Người quản lý hồ sơ cần loại đào tạo, chứng nhận hoặc giấy phép nào? Các nhà quản lý hồ sơ đến từ nhiều nền tảng chuyên môn và lĩnh vực khác nhau, bao gồm cả công tác xã hội, điều dưỡng, lão khoa, ... Họ cần hiểu cách làm việc với các cá nhân và gia đình cũng như điều hướng các hệ thống dịch vụ phức tạp. Người Quản lý Hồ sơ được đào tạo để giúp đỡ mọi người trong bối cảnh môi trường xã hội độc đáo của họ và được chuẩn bị rõ ràng để cung cấp các dịch vụ chăm sóc.