Tổ chức tội phạm có liên hệ với mafia Frankfort đã đày Quarles đến Kentucky. Quarles tự liên minh với người thi hành án địa phương Wynn Duffy (Jere Burns) và bắt đầu tấn công bọn tội phạm địa phương, thay thế chúng thành công cho đến khi Raylan bắt đầu điều tra.