Jafar và Iago thực hiện các thí nghiệm ma thuật bên trong Phòng thí nghiệm. Jafar thôi miên Sultan để anh ta đưa cho anh ta chiếc nhẫn kim cương xanh của tổ tiên, tuyên bố rằng anh ta cần nó để tìm cho công chúa một người cầu hôn, khi anh ta thực sự cần chiếc nhẫn để khám phá ra danh tính của viên kim cương trong ..