Khi bạn đã đưa ra quyết định tham gia kỳ thi CFA sắp tới, bạn cần phải xây dựng một lộ trình hành động. Dưới đây là một số mẹo: Bắt đầu sớm. Viện CFA ước tính rằng cần ít nhất 250 giờ học tập độc lập để vượt qua mỗi kỳ thi. trong chương trình CFA hoặc dự định đăng ký, bạn cần phải lập kế hoạch để thành công. Sắp xếp tài liệu của bạn, học tập và ôn tập một cách hiệu quả. Bằng cách này, bạn sẽ vượt qua từng cấp độ của chương trình CFA trong lần thử đầu tiên.