Ariel và Eric ăn mừng sự ra đời của cô con gái mới sinh Melody trên một con tàu trên biển. Vua Triton, cha của Ariel, tặng Melody một chiếc mề đay ma thuật. Bữa tiệc bị gián đoạn bởi Morgana, em gái của Ursula đã qua đời, người đe dọa sẽ gây hại cho Melody, sử dụng cô làm đòn bẩy để lấy được cây đinh ba của Triton. Ariel và Eric làm việc cùng nhau để lật tẩy kế hoạch của Morgana.