Nếu bạn muốn trở thành nhà tư vấn Đầu tư tại Hoa Kỳ, bạn cần phải vượt qua các kỳ thi FINRA, tương tự như vậy, mỗi quốc gia sẽ có các tiêu chuẩn riêng để trở thành nhà tư vấn Đầu tư. một nhà tư vấn đầu tư. 1 Khả năng thuyết trình để giúp khách hàng hiểu được cơ hội đầu tư và đưa ra giải pháp với biểu đồ, dữ kiện và số liệu rõ ràng, đồng thời dự đoán chính xác điều gì sẽ xảy ra với khoản đầu tư đó trong X năm tới.