Trò chơi là phần tiếp theo của Funcom's The Longest Journey, được phát hành vào năm 1999, và diễn ra mười năm sau các sự kiện của trò chơi đầu tiên. Câu chuyện tập trung vào ba nhân vật, ZoÃƒÂ «Castillo, April Ryan, và Kian Alvane, sống trong hai thế giới song song: Stark công nghệ tiên tiến và Arcadia ma thuật.