Vào đầu những năm 1900, nam diễn viên Lon Chaney (James Cagney) đang làm việc trong tạp kỹ cùng vợ Cleva (Dorothy Malone). Chaney từ bỏ chương trình và Cleva thông báo rằng cô ấy đang mang thai. Lon rất vui và nói với Cleva rằng anh đã được đội hài kịch nổi tiếng Kolb và Dill thuê cho một chương trình sắp tới.