Perwakilan Keuangan. Perwakilan keuangan adalah jabatan yang semakin umum di kalangan perusahaan asuransi terkemuka, terutama perusahaan asuransi jiwa. Meskipun rinciannya akan sedikit berbeda dari satu perusahaan ke perusahaan lain, pada dasarnya menunjukkan agen penjualan asuransi yang juga bertindak sebagai pialang investasi dan/atau perencana keuangan.