Jon meyakinkan Frank untuk mengabaikan Clara dan melakukan pertunjukan. Clara menusuk Jon di kaki dan kemudian ditangkap oleh polisi. Kembali di kamar hotel Drummer Nana (Carla Azar) dan Baraque menuduh Jon menyingkirkan Clara dan keluar dari band. Jon dan Frank menjadi duo. Peringkat jatuh dan ketika Jon bergegas menghampirinya untuk memeriksanya, Frank memberi tahu Jon bahwa musiknya buruk, menderita gangguan saraf. Frank pingsan di atas panggung dengan Jon mencoba menghidupkannya kembali. Keesokan harinya, Jon mencoba berunding dengan Frank dan mencoba melepas topengnya.