Kenaikan yang kuat pada 2013-14 berarti dana perimbangan rata-rata telah mengembalikan rata-rata tahunan sebesar 9,3 persen selama tiga tahun terakhir. Pengembalian tahunan rata-rata selama lima dan 10 tahun terakhir adalah masing-masing 9,8 persen dan 7 persen, dibandingkan target jangka panjang reksa dana antara 6,5 ​​persen dan 7 persen.