고부가가치 일자리 창출을 위한 엔지니어링산업 경쟁력 강화방안
II. 글로벌 시장 현황
가. 엔지니어링 세계시장
※ 신규 분야인 제조업 엔지니어링 통계는 제외
□ (구조) 세계시장은 선진국이 주도 (美·캐·네·호·英 5개국이 70.4% 점유)
ㅇ 선진국은 기술력에 기반하여 엔지니어링(Engineering), 신흥국은 인건비 우위를 바탕으로 시공(Construction)에 주력
* 엔지니어링 점유율 : 미국 31.5%, 캐 12.6%, 네 9.9%, 호 9.0%, 영국 7.4%, 한국 2.4%
시공 점유율 : 중국 19.3%, 스페인 12.3%, 미국 9.7%, 한국 8.3%
- 선진국은 공정 라이센스 등을 독점하면서 기본설계(FEED)는 물론, 프로젝트관리(PM), 유지ž보수(O&M) 등도 선점
* LNG 액화 공정 : KBR(美)․Bechtel(美) 등 독점 → 후발업체 진입 제약
* FEED : Front End Engineering Design, PM : Project Management, O&M : Operation&Maintenance
* 예) 미국 애리조나 태양광발전 플랜트 : Fluor社가 PMC 및 유지·보수 수행
- 특히 최근 M&A를 통해 신시장 진출, 사업 확대 등 시장지배 강화
* (美) AECOM : 美 URS를 합병후 빌딩, 운송 설계 분야에 석유화학 업역확대
10년간 매출액 4배 증가( 2005년 578백만불 → 2015년 2,712백만불)
* (호) Worley Parsons : 노르웨이 Resenberg 등 합병 후 해양플랜트 역량확보, 10년간 매출액 6배 증가( 2005년 529백만불 → 2015년 3,455백만불)
ㅇ 중국은 엔지니어링 후발국이나 시공분야 경쟁력, 막대한 자국시장 수행 경험(Track Record) 등을 바탕으로 해외시장에서 빠르게 성장
* 중국 해외시장 점유율 : (2005) 14개사, 1.7% → (2015) 23개사 4.0%
“엔지니어링, 앞으로 고부가가치 분야에 역량 집중한다”
어느 나라에서 엔지니어링 후발국이나 시공분야 경쟁력을 기반으로 해외시장에서 빠르게 번성했지
중국