ستحتاج بالتأكيد إلى محامي ليقف بجانبك في مرحلة الإعداد أثناء بدءك لصندوق التحوط. ينصح دائمًا ببناء علاقة معرفة مع مجموعة من المحامين ذوي الخبرة في القانون المالي ليكونوا قادرين على مساعدتك، ليس في مرحلة بدء المؤسسة فحسب، بل في جوانب أخرى في تأسيس الصندوق وعمليات الاستثمار وغيرها أيضًا. ليس هذا هو الوقت المناسب لإحدى الأخطاء أو المشاكل أثناء تحضير الأوراق الرسمية، لذلك استعن بالخبراء. ابحث عن محامين ذوي خبرة في مجال القانون المالي، ويفضل هؤلاء الذين يمتلكون خبرة في مجال بدء صناديق التحوط بشكل خاص. سيعتمد نوع الكيان المسئول عن الصندوق على ما ترغب به أو حسب قوانين دولتك أو الولاية التابع لها. تعد الشراكات المحدودة والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات والائتمان هي الكيانات النموذجية لإنشاء صندوق تحوط، لكن سيتوجب عليك البحث ودراسة القوانين المحلية المتعلقة بإنشاء الكيانات التجارية لتحصل على المزيد من المعلومات. تواصل مع الغرفة التجارية أو الجهة المسئولة عن تنظيم أعمال التجارة في منطقتك.  يوجد جزئان للشراكات المحدودة. سيوجد شريك عام يعمل بمثابة المدير ويكون مسئولًا شخصيًا عن جميع ديون الشركة والتزاماتها. يمكن للشركات أن تتعامل بمثابة شركاء عاملين، وستحصل على شراكات محدودة، أي أن تلك الشركات ليست مسئولة عن ديون الشركة ومسئولياتها. بالنسبة للجزء الأكبر، تُشكل صناديق التحوط عادة كشراكات محدودة، حيث يعمل المستثمرين المدرجين بالصندوق كشركاء محدودين، ويعمل مستشار الاستثمار كشريك عام. إذا كنت تعمل سابقًا في مصرف استثماري، فمن الطبيعي أن تحاول اللجوء والاستعانة بزملائك في مشروعك الجديد. يعتبر الفريق الجيد عاملًا أساسيًا للنجاح.  يعتبر تسويق نفسك للمستثمرين أمرًا صعبًا إذا لم تمتلك سجلًا ناجحًا من الإنجازات والنجاحات. سيساعدك تعيين موظفيك واختيار شركائك على أساس خبرتهم ونجاحاتهم وإنجازاتهم في بيع وشراء الأوراق المالية على قطع شوط طويل، حيث سيساعدك على تزويد شركتك بالموارد البشرية وسيمكنك من المنافسة بشراسة في السوق. يجب أن يكون هدفك أثناء تأسيسك للفريق هو العثور على أشخاص يمتلكون جاذبية ومهارات خاصة ويشاركونك رؤيتك في النجاح. بعد ذلك يجب أن يكون معيارك هو الخبرة. إذا كنت تبدأ صندوق يتبع استراتيجية السوق المحايد على سبيل المثال، اختر محللين يمتلكون خبرة في القيام بالأعمال التي تتطلب مجهودًا كبيرًا من التحليل وجمع البيانات والمرتبطة بتأسيس صندوق مماثل. سيحتاج صندوقك لاسم مرتبط به قبل أن تملأ الأوراق المطلوبة وتقدمها. يجب أن يكون الاسم مميز وسهل التذكر وثابت ويدل على سمعة جيدة. استغل الاسم لتخلق صورة ذهنية جيدة لشركتك وصندوقك. حاول ربط اسم صندوقك بجميع الاستراتيجيات بأي شكل متاح، على سبيل المثال، إذا كنت ستدير صندوقًا محايدًا في السوق يحاول القضاء على للسوق العام ويحقق عوائد ثابتة متتالية، فيجب أن يعكس اسمك رؤيتك. ستحتاج في أغلب الدول إلى الحصول على بطاقة ضريبية أو رقم ضريبي من مصلحة الضرائب لتبدأ في تأسيس كيانك التجاري. يمكن أن يتم ذلك بزيارة تلك المصلحة وتقديم الأوراق المطلوبة لاستخراج الرقم الضريبي أو الاتصال بهم أو طلبه من على الإنترنت. يعتبر الحصول على رقم ضريبي أمرًا مجانيًا أو سيكلفك مصروفات قليلة. ستأخذ هذه العملية بضعة دقائق لتنفيذها ويمكن تنفيذها عبر الإنترنت. ستحتاج إلى التسجيل في لجنة تداول الأوراق المالية كمستشار استثماري في أغلب الدول إذا كنت تمتلك 15 مستثمر أو أكثر مشتركين في صندوقك. إذا كنت تمتلك أقل من 15 مستثمر، فلن تضطر للتسجيل في لجنة تداول الأوراق المالية، لكن بوجه عام يفضل التسجيل على أي حال لأن ذلك سيضيف إلى مصداقيتك وشفافيتك بشكل عام.  ستحتاج كذلك في العديد من الدول إلى مستشار استثماري مستقبلي لتجتاز اختبار قانون مستشار الاستثمار الموحد. تتنازل بعض الدول عن إجراء الاختبار للمتقدمين إذا كانوا في وضع مهني جيد ويقابلون شروطًا معينة. سيغطي هذا الاختبار الذي مدته 3 ساعات معرفتك الأولية في قوانين الأوراق المالية والممارسات التي يجب أن تفهمها جيدًا كذلك معرفتك بأخلاقيات المهنة. بعد أن تنجح في الاختبار ستحصل على رخصة تفيد بأنك مستشار استثماري. املأ الاستمارة المطلوبة لتسجل في الاختبار، ثم ادفع رسوم الاختبار وحدد موعده.
Hire a law firm. Decide what kind of entity you want to create. Assemble an investment team of trusted advisors. Name your fund. Apply for a tax ID number. Register as an investment advisor.