Don Quichot en Sancho Panza op Clavileño
Om de reus Malambruno te bereiken moeten Don Quichot en Sancho Panza door de lucht reizen op het magische houten paard Clavileño. In deze scène zitten Don Quichot en Sancho Panza geblinddoekt op Clavileño. Een man met een blaasbalg en een man met een fakkel maken de ridder en zijn knecht wijs dat dat ze door de lucht vliegen. Rechts kijken de hertog en hertogin toe.