Don Quichot steekt zijn zwaard in een zak wijn
's Nachts ziet Don Quichot wijnzakken aan voor reuzen. Slechts gekleed in zijn nachthemd steekt hij met zijn zwaard in een van de zakken. De wijn die er uit vloeit ziet hij aan voor reuzenbloed. Sancho Panza, de waard en de priester kijken in de achtergrond toe.