黒魔術(グリモア)を使う黒魔術士(グリゴリ)の存在する魔法の世界での物語。この世界では契約等、悪魔と関わりを持たなければ黒魔術を使うことは出来ない。ベルは「ブラック・ムーン」事件の影響で投獄され、ある理由で脱獄。事件の犯人に恨みを抱きながら逃亡していたベルは、母親に掛けられた呪いを解くために魔法使いを探す少女リリと出会う。2人はお互いの目的のために世界中を駆け巡る。そして世界を揺るがす秘密に巻き込まれて行くのだった。