title: Decisión de la Comisión, de 9 de febrero de 2000, por la que una operación de concentración se declara compatible con el mercado común (asunto COMP/M.1628 — TotalFina/Elf) — Reglamento (CEE) n° 4064/89 del Consejo (Texto pertinente a efectos del EEE.)[notificada con el número C(2000) 363]

text: 29. 5. 2001 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 143/1 II (Actos cuya publicacio´n no es una condicio´n para su aplicabilidad) COMISIO´ N DECISIO´ N DE LA COMISIO´ N de 9 de febrero de 2000 por la que una operacio´ n de concentracio´ n se declara compatible con el mercado comu´ n (Asunto COMP/M. 1628 — TotalFina/Elf) Reglamento (CEE) no 4064/89 del Consejo [notificada con el nu´mero C(2000) 363] (El texto en lengua francesa es el u´ nico auténtico) (Texto pertinente a efectos del EEE) (2001/402/CE) LA COMISIO´ N DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, (1) Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, Visto el Acuerdo sobre el Espacio Econo´ mico Europeo y, en particular, su artı´culo 57, Visto el Reglamento (CEE) no 4064/89 del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, sobre el control de las operaciones de concentracio´ n entre empresas (1), cuya u´ ltima modificacio´ n la constituye el Reglamento (CE) no 1310/97 (2), y, en particular, el apartado 2 de su artı´culo 8, El 24 de agosto de 1999 la Comisio´ n Europea recibio´ una notificacio´ n, de conformidad con lo dispuesto en el artı´culo 4 del Reglamento (CEE) no 4064/89, de un proyecto de concentracio´ n por el cual la empresa TotalFina adquiere, segu´ n lo dispuesto en la letra b) del apartado 1 del artı´culo 3 del Reglamento (CEE) no 4064/89 el control del conjunto de la empresa Elf Aquitaine mediante una oferta pu´ blica de compra anunciada el 5 de julio de 1999. Vista la decisio´ n tomada por la Comisio´ n el 5 de octubre de 1999 de iniciar el procedimiento en el presente asunto, I. PARTES EN LA OPERACIO´ N Después de haber ofrecido a las empresas interesadas la oportunidad de dar a conocer su punto de vista con respecto a las infracciones constatadas por la Comisio´ n, Visto el dictamen del Comité consultivo en materia de concentraciones (3), Considerando lo siguiente: (1) DO L 395 de 30. 12. 1989, p. 1; rectificacio´ n en el DO L 257 de 21. 9. 1990, p. 13. (2) DO L 180 de 9. 7. 1997, p. 1; rectificacio´ n en el DO L 40 de 13. 2. 1998, p. 17. (3) DO C 154, 29. 5. 2001. (2) (3) TotalFina es una sociedad ano´ nima de Derecho francés, que ejerce sus actividades en los a´mbitos de la produc- cio´ n de petro´ leo y gas, el refinado, la distribucio´ n de productos derivados del petro´ leo, la petroquı´mica y la quı´mica de especialidades. Sus actividades se ejercen a escala mundial. Elf Aquitaine es una sociedad ano´ nima de Derecho francés, que ejerce sus actividades en los a´mbitos de la produccio´ n de petro´ leo y gas, el refinado, la distribucio´ n de productos derivados del petro´ leo, la petroquı´mica, la quı´mica de especialidades y el sector de la salud. Sus actividades se ejercen a escala mundial. L 143/2 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 29. 5. 2001 (4) (5) (6) (7) (8) (9) II. CONCENTRACIO´ N La concentracio´ n consiste en una oferta pu´ blica de intercambio lanzada por TotalFina sobre la totalidad de las acciones de Elf Aquitaine en posesio´ n del pu´ blico. Por lo tanto, la concentracio´ n es una toma de control u´ nico, con arreglo a lo dispuesto en la letra b) del apartado 1 del artı´culo 3 del Reglamento (CE) no 4064/89. III. DIMENSIO´ N COMUNITARIA Las empresas en cuestio´ n realizan un volumen de negocios total a nivel mundial de ma´s de 5 000 millones de euros (4) (Total: 34 981 millones; Elf: 32 251 ). Cada una de ellas realiza un volumen de negocios en la Comunidad superior a 250 millones de euros [. ] (*), pero ninguna obtiene ma´s de dos tercios de su volumen de negocios en un u´ nico y mismo Estado miembro. Ası´ pues, la operacio´ n tiene una dimensio´ n comunitaria. IV. PROCEDIMIENTO El 15 de septiembre de 1999 TotalFina presento´ pro- puestas de compromiso durante la primera fase del procedimiento, con arreglo al artı´culo 6, por lo que se amplio´ el plazo legal segu´ n las disposiciones del Reglamento. Los compromisos no se consideraron sufi- cientemente precisos ni capaces de eliminar las serias dudas planteadas por la operacio´ n notificada. El 18 de octubre de 1999 TotalFina deposito´ propuestas de compromiso en aplicacio´ n del apartado 2 del artı´- culo 8 [. ]. Estas propuestas de compromisos no se juzgaron sufi- cientemente precisas ni capaces de eliminar las serias dudas planteadas por la operacio´ n notificada. El 17 de septiembre de 1999 las autoridades francesas presentaron una solicitud de reenvı´o parcial, en virtud del artı´culo 9 del Reglamento concentracio´ n, referida a algunos mercados, considerados como locales, de servi- cios de almacenamiento de productos derivados del petro´ leo terminados, de venta de combustibles en red en (4) Cifra de negocios calculada de conformidad con el apartado 1 del artı´culo 5 del Reglamento relativo al control de las operaciones de concentracio´ n y a la comunicacio´ n de la Comisio´ n sobre el ca´lculo del volumen de negocios (DO C 66 de 2. 3. 1999, p. 25). Como estas cifras se refieren a volu´ menes de negocios relativos a un perı´odo anterior al 1 de enero de 1999, se han calculado sobre la base de los tipos de cambio medio del ecu y se han traducido en euros segu´ n un cociente de 1:1. (*) Determinados pasajes del presente acto han sido modificados con el fin de velar por la no divulgacio´ n de informacio´ n confidencial; dichos pasajes figuran entre corchetes. las autopistas y de suministro de gas licuado de petro´ leo (GLP) en bombona a los minoristas. Mediante una decisio´ n del 26 de noviembre de 1999 la Comisio´ n devolvio´ a las autoridades francesas los aspectos del asunto referentes al almacenamiento secundario en las zonas norte y sur de la regio´ n parisiense, Lyon y Port- la-Nouvelle. No resulto´ necesario devolver los otros aspectos de la solicitud de reenvı´o puesto que la comunicacio´ n de infracciones se centraba en el almace- namiento de productos derivados del petro´ leo en las zonas de Nantes, Saint-Nazaire y Le Havre, la venta de combustibles en autopistas y la venta de GLP. Las autoridades francesas retiraron su solicitud de reenvı´o el 3 de febrero de 2000 para los a´mbitos sobre los que la Comisio´ n au´ n no se habı´a pronunciado. (10) El 26 de noviembre de 1999 se envio´ una comunicacio´ n de infracciones a TotalFina y ésta respondio´ el 13 de diciembre de 1999, pero sin solicitar audiencia. V. DEFINICIO´ N DE LOS MERCADOS AFECTADOS Y ANA´ LI- SIS DE LA COMPETENCIA 1. INTRODUCCIO´ N: REFINADO Y VENTA DE PRODUCTOS REFI- NADOS 1. 1. Demanda (11) El consumo francés de petro´ leo en 1997 fue de 48,5 millones de m3 de gasolina y gaso´ leo para motores y de 19,5 millones de m3 de fuelo´ leo doméstico, registrando una subida del orden de un 4,1 % para los combustibles, un 3,5 % para el fuelo´ leo y un 5,8 % para el GLP. 1. 2. Canales de aprovisionamiento y cadena logı´stica (12) Actualmente existen 13 refinerı´as en Francia y las ma´s importantes se agrupan en dos «centros de refinado», uno en torno al E´ tang de Berre (Marsella) y otro en el Bajo Sena (Normandı´a), donde se concentran las ma´s importante refinerı´as de Francia. Por otra parte, existe una serie de refinerı´as aisladas en Dunkerque, Donges (regio´ n de Nantes), Grandpuits (regio´ n parisina), Feyzin (regio´ n de Lyon) y Reichstett (Alsacia). Elf y TotalFina poseen cada una tres refinerı´as (regio´ n parisiense, Lyon y Nantes para Elf y Dunkerque, valle del Sena y E´ tang de Berre para TotalFina). Shell, Esso y BP/Mobil poseen dos cada una, situadas en el valle del Sena y en Berre. Por u´ ltimo, es necesario an˜ adir la refinerı´a de Reichstett, en Alsacia, en la que Shell posee un 65 %, TotalFina un 8 % y Elf un 10 %. 29. 5. 2001 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 143/3 (13) Francia es importadora de productos derivados del petro´ leo y posee una infraestructura capaz de importar y almacenar volu´ menes ma´s importantes que actualmente. En general, los productos importados se compran en el mercado de petroleros del Mar del Norte o del Mediterra´neo, sobre la base de cotizaciones de mercado como la Platt’s. Francia es importadora neta de gaso´ leo y exportadora neta de gasolina. (14) Los productos importados se descargan en depo´ sitos denominados «de importacio´ n» que, junto con las refine- rı´as, son las fuentes de productos refinados. Normal- mente esta´n conectados a medios de transporte a gran escala (en casi todos los casos oleoductos y, en menor medida, trenes y gabarras) que permiten transportar los productos refinados a todo el territorio. Los productos se venden a continuacio´ n a partir de depo´ sitos secunda- rios, de dimensio´ n ma´s modesta que los de importacio´ n, que permiten un almacenamiento pro´ ximo a los puntos de venta al por menor (estaciones de servicio) hacia los cuales los productos son transportados por camio´ n. Las refinerı´as y los depo´ sitos de importacio´ n sirven también para el suministro local. (15) Existen cuatro sistemas de oleoductos en Francia. (16) El sistema Trapil (propiedad de la sociedad del mismo nombre) es abastecido por las cuatro refinerı´as del valle del Sena y por los depo´ sitos de importacio´ n de Le Havre (controlados por la sociedad Compagnies Industriele et Maritime — CIM) y Rua´n (controlados por la Compagnie Parisienne des Asphaltes — CPA). Adema´s de al propio bajo Sena, abastece a las regiones parisiense y de Orleans, Tours y Caen. Trapil envı´a también productos refinados al oleoducto Donges-Melun-Metz (DMM), que los trans- porta el este de Francia. (17) El oleoducto SPMR es abastecido por las cuatro refinerı´as del E´ tang de Berre (Esso, BP/Mobil, Shell y TotalFina), por la de Feyzin (Elf, regio´ n de Lyon) y por el depo´ sito de importacio´ n de Dépôt Pétrolier de Fos (DP Fos). Conecta estas refinerı´as a la regio´ n de Lyon, la Costa Azul y, por su rama alpina, a Suiza. (19) El oleoducto ODC pertenece a la OTAN y es adminis- trado por Trapil pero se utiliza poco debido a su configuracio´ n antigua. Es posible que la parte del oleoducto que abastece a Estrasburgo sea modernizada en la perspectiva del cierre de la refinerı´a de Reichstett. Con el objetivo de ma´ximo aprovechamiento de la produccio´ n de las refinerı´as de Dunkerque y Normandı´a, la parte que conecta Dunkerque a Cambrai se beneficio´ de inversiones de modernizacio´ n (estaciones de bombeo) por parte de TotalFina. La nueva estacio´ n de bombeo se encuentra en la refinerı´a de TotalFina de Dunkerque (Derecho de uso privativo). (20) Los productos refinados después de su transporte por oleoducto o, en casos ma´s raros, por gabarras o tren, se almacenan en depo´ sitos secundarios a partir de los cuales se suministra a minoristas y consumidores finales. (21) Se entiende por «cadena logı´stica» la sucesio´ n de las distintas etapas de distribucio´ n desde la refinerı´a hasta el minorista. 1. 3. Venta de productos refinados, por red y al por mayor (22) Para limitar los gastos de transporte por buque, los productos refinados vendidos en Francia provienen generalmente de refinerı´as francesas. El saldo es expor- tado o importado por buques de carga de gran capacidad. Los combustibles u otros productos terminados produci- dos por una refinerı´a se introducen en la red integrada de venta al por menor del productor o se venden al por mayor (también llamado «fuera de la red») a minoristas, comerciantes o grandes clientes finales, o se intercam- bian también con otros refinadores. Los vendedores al por mayor y al por menor se abastecen en productos refinados preferentemente a escala local en depo´ sitos o refinerı´as. (18) El oleoducto DMM es abastecido por la refinerı´a de Donges (Elf), el depo´ sito de importacio´ n de Donges propiedad de SFDM (controlada, a su vez, por Elf; véase el considerando 134) y la refinerı´a de Grandpuits. El DMM esta´ conectado a Trapil (Levesville y Champeaux) pero esta conexio´ n no permite enviar productos a la regio´ n parisiense (el tra´fico de productos refinados se hace de oeste a este). Los puntos de llegada son los depo´ sitos de Le Mans o de Saint-Gervais, La Ferté-Alais (SFDM), Grandpuits (refinerı´a Elf) y los depo´ sitos de Châlons-en-Champagne y Saint-Baussant (conexio´ n con el oleoducto de la Organisation de la Défense Commune — ODC). (23) La Comisio´ n definio´ , en sus decisiones anteriores, distin- tos mercados vinculados a los productos refinados al por mayor y al por menor y definio´ el mercado de la venta al por menor de combustible (gasolina y gaso´ leo) en general y en autopistas, ası´ como la venta al por menor de fuelo´ leo doméstico. Aparte de la venta de combustibles en autopistas, la operacio´ n no cambiara´ directamente los datos de la competencia en el mercado al por menor debido a la presio´ n competitiva ejercida por las grandes y medianas superficies que a lo largo de los an˜ os han adquirido una cuota de mercado colectiva de alrededor del 50 %. TotalFina/Elf tendrı´a, por su parte, una cuota de mercado combinada del [20-30 %]. L 143/4 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 29. 5. 2001 (24) Sin embargo, una presencia duradera y competitiva en la venta al por menor de productos refinados depende estrechamente, en general, de la existencia de una infraestructura logı´stica para los suministros. Ası´, las grandes y medianas superficies, que son competidores importantes en la venta al por menor de combustibles, quisieron asegurarse un acceso a los tres elementos de la cadena logı´stica (depo´ sitos de importacio´ n, oleoductos y depo´ sitos secundarios) con lo que esta´n en posicio´ n de elegir entre dos opciones: solicitar suministros locales a los refinadores (que se encargan, si es necesario, del transporte del producto hasta los depo´ sitos secundarios ma´s pro´ ximos a las estaciones de servicio de sus clientes), u obtener el producto en el mercado internacional (pasando por un depo´ sito de importacio´ n) o en una refinerı´a francesa. En estos dos u´ ltimos casos, ellas mismas realizan el transporte por camio´ n (si las estacio- nes de servicio esta´n pro´ ximas a la refinerı´a o al depo´ sito de importacio´ n) o a través del sistema de oleoductos con un posterior almacenamiento «de proximidad» en los depo´ sitos secundarios. Gracias a esta polı´tica, y jugando sobre la competencia entre refinadores, en particular los ma´s importantes, TotalFina y Elf, estas superficies han llegado a desarrollar y mantener su presencia en el mercado de la venta de combustibles al por menor. (25) Sin embargo, la operacio´ n notificada no so´ lo pondra´ fin a la rivalidad entre TotalFina y Elf sino que, adema´s, plantea problemas de competencia en cada uno de los niveles logı´sticos mencionados anteriormente. 2. MERCADOS DE GASOLINA, GASO´ LEO Y FUELO´ LEO DOME´ S- TICO FUERA DE LA RED el acceso a la infraestructura de transporte a gran escala a partir del depo´ sito de importacio´ n o la refinerı´a y el acceso a los depo´ sitos secundarios se hace imperativo. Se habla entonces de alquiler de capacidad o de tra´nsito; en algunas de sus instalaciones los refinadores practican el alquiler de capacidad de comu´ n acuerdo. (27) La venta fuera de la red de cada uno de los productos refinados (gasolina con plomo y sin plomo, gaso´ leo para motores y fuelo´ leo doméstico) constituye un mercado pertinente en sı´ mismo, distinto de la venta fuera de la red de otros productos que no son mutuamente sustituibles desde el punto de vista de la demanda. No existe tampoco sustitucio´ n por el lado de la oferta ya que ello requiere el ajuste de las refinerı´as, que depende de muchos otros para´metros. (28) No hay por qué distinguir entre ambas categorı´as de clientes para definir los mercados pertinentes. Si existiera una diferencia de precios entre los facturados a los grandes clientes finales y los facturados a los clientes minoristas, estos u´ ltimos aprovecharı´an el arbitraje para revender a los grandes clientes finales. La diferencia de precios no serı´a entonces ventajosa para la oferta en el mercado de fuera de la red. (29) Los mercados de fuera de la red tienen una importancia primordial para mantener la competencia en el mercado al por menor ya que la capacidad competitiva de los minoristas no integrados depende de su capacidad para abastecerse en las mismas condiciones que los minoristas integrados. 2. 1. Mercados de referencia 2. 1. 2. Mercado geogra´fico 2. 1. 1. Mercados de productos (26) Se entiende por «mercado fuera de la red» aquel en que se abastecen en combustibles los minoristas (como las grandes y medianas superficies) no integrados y los grandes usuarios finales (sociedades de transporte). Los vendedores de este mercado incluyen a refinadores y comerciantes como Louis Dreyfus o Cargill. En la pra´ctica, los clientes pueden comprar el producto entre- gado en el depo´ sito secundario. Ası´, todos los refinadores tienen contratos de «paso» con terceros en la mayorı´a de sus depo´ sitos propios y en los que participan. Los clientes pueden también querer comprar el producto en la refinerı´a o en el depo´ sito de importacio´ n, para abastecer su red de gasolineras pro´ ximas a estas fuentes (en este caso la refinerı´a o el depo´ sito se utilizan como un simple depo´ sito secundario) o porque quieren negociar la compra de grandes cantidades de productos (por ejemplo: importacio´ n por barco) que se almacena- ra´n en el depo´ sito de importacio´ n. En este u´ ltimo caso, (30) El mercado geogra´fico de las ventas fuera de la red depende estrechamente de la geografı´a fı´sica de la cadena logı´stica francesa. Debido a las dificultades de infraestructura impuestas por el transporte de productos refinados por oleoducto, el mercado de fuera de la red puede parecer de cara´cter regional. Los volu´ menes de productos terminados comprados en refinerı´a o en depo´ sitos de importacio´ n se consumen generalmente cerca de estos depo´ sitos o refinerı´as o son transportados por el vendedor por oleoducto u otros medios de transporte hacia los depo´ sitos secundarios, que abaste- cen a la red de gasolineras situada a proximidad. Por lo tanto, los depo´ sitos secundarios son esencialmente puntos de entrega de un producto cuya venta se negocia hasta en un 25 % a nivel local y en un 75 % a nivel regional o nacional. (31) La infraestructura logı´stica francesa conduce a distinguir seis zonas geogra´ficas distintas para el mercado de fuera de la red: 29. 5. 2001 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 143/5 i) ii) iii) iv) v) vi) zona Meridional (Provenza, Midi-Pirineos), donde los productos son suministrados al 90 % por el oleoducto SPMR, que se abastece en las refinerı´as de Berre-Marsella y mediante importaciones marı´timas en Fos (5), zona Este, mayoritariamente abastecida por la refinerı´a de Reichstett y por las refinerı´as TotalFina de Mardyck (Dunkerque) mediante el oeloducto ODC, y Elf de Donges, por el oleoducto DMM o mediante gabarras por el Rin (6), zona Septentrional, mayoritariamente abastecida por la refinerı´a TotalFina de Mardyck y el depo´ sito de Féluy (Bélgica), conectado por oleoducto propio a la refinerı´a TotalFina de Amberes, ası´ como por los depo´ sitos de importacio´ n del litoral (7), zonas de Normadı´a y Parı´s, esencialmente abasteci- das por las refinerı´as del Bajo Sena (TotalFina, Shell, Esso y BP) y distintos depo´ sitos de importacio´ n, por el oleoducto Trapil/LHP y por la refinerı´a Elf de Grandpuits (8), zona del gran Oeste y Centro, abastecida desde la refinerı´a Elf de Donges por el oleoducto DMM y por importaciones marı´timas desde la costa atla´ntica (9), zona del Ro´ dano-Borgon˜ a, abastecida por la refine- rı´a Elf de Feyzin (Lyon) y por el oleoducto SPMR, a partir de las refinerı´as del E´ tang de Berre (10). (32) TotalFina considera que la dimensio´ n geogra´fica del mercado de fuera de la red es nacional porque existirı´an importantes flujos de productos refinados entre regiones y porque no habrı´a diferencias sensibles de precios entre zonas. (33) Cada punto de aprovisionamiento, refinerı´a o depo´ sito, puede servir a una determinada zona de influencia cuyo taman˜ o es funcio´ n de los costes de transporte hasta el destino final. Varias zonas de influencia pueden (5) La zona sur incluye los siguientes departamentos: 04, 05, 06, 13, 83, 84, 11, 30, 34, 48, 66, 09, 12, 31, 32, 46, 65, 81, 82, 2A, 2B. (6) La zona este incluye los siguientes departamentos: 08, 10, 51, 52, 54, 55, 57, 88, 67, 68. (7) La zona norte incluye los siguientes departamentos: 02, 60, 80, 59, 62. (8) Las zonas de Normandı´a y Parı´s incluyen los siguientes departa- mentos: 14, 50, 61, 27, 76, 75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95. (9) Las zonas del gran Oeste y Centro incluyen los siguientes departamentos: 22, 23, 24, 29, 40, 47, 35, 64, 19, 23, 87, 56, 16, 17, 79, 86, 18, 28, 36, 37, 41, 45, 44, 49, 53, 72, 85. (10) La zona del Ro´ dano-Borgon˜ a incluye los siguientes departamen- tos: 21, 58, 71, 89, 25, 39, 70, 90, 01, 07, 26, 38, 42, 69, 73, 74, 03, 15, 43, 63. superponerse desde el punto de vista de la demanda y producir efectos sobre la homogeneidad de las condicio- nes de competencia. Los mercados geogra´ficos que deben tenerse en cuenta para un ana´lisis de la competen- cia podrı´an agrupar varias zonas de influencia parcial- mente superpuestas. (34) TotalFina se baso´ , en particular, en la existencia de flujos de productos entre las zonas para explicar que los mercados en cuestio´ n no podrı´an ser regionales. La refinerı´a de Reichstett, por ejemplo, ajusta sus precios en funcio´ n de los precios en las refinerı´as de Dunkerque, Donges, Feyzin o Fos, habida cuenta de los precios de transporte. Estos flujos son debidos a la existencia de oleoductos que cruzan estas regiones. Ello no permite participar en el mercado en cuestio´ n porque tal participa- cio´ n supone la utilizacio´ n de depo´ sitos. Pero los solapa- mientos de las zonas de influencia de los depo´ sitos parecen geogra´ficamente limitados e insuficientes para concluir que un aumento uniforme de los precios en una determinada zona no serı´a ventajoso debido a que la oferta podrı´a sustituirse con otra procedente de regiones adyacentes. Ası´, un examen de la geografı´a de la logı´stica en cada una de las seis zonas deja ver grupos de depo´ sitos agrupados a lo largo de los oleoductos y concentrados alrededor de las grandes zonas urbanas. Las zonas de influencia de estos grupos no se superponen y todo indica que el lugar de confrontacio´ n de la oferta y la demanda se limita normalmente a un territorio regional que sigue los contornos de las seis zonas determinadas anteriormente. (35) TotalFina explica también que so´ lo existirı´an diferencias marginales entre los precios de fuera de la red practicados en cada una de las zonas. Es necesario, sin embargo, destacar que estos precios son la combinacio´ n de precios Platt’s (cotizacio´ n de la carga de un buque) con los costes de transporte y almacenamiento. Estos u´ ltimos so´ lo representan una pequen˜ a proporcio´ n del precio Platt’s, lo que explica las escasas diferencias de una zona a otra, aunque existan dos precios Platt’s para los productos refinados: el del Mar del Norte y el del Mediterra´neo. Del mismo modo, la propia TotalFina practica precios internos para fuera de la red segu´ n cuatro regiones, que se definen con arreglo a los centros de refinado franceses. (36) Por lo tanto, existen indicios segu´ n los cuales el mercado geogra´fico serı´a de dimensio´ n regional aunque no puede excluirse que pueda ser de amplitud nacional. Segu´ n los datos recogidos por la Comisio´ n, la mayor parte de las compras en el mercado de fuera de la red se realiza en refinerı´as o depo´ sitos de importacio´ n (75 %) y los principales protagonistas de este mercado tienen presen- cia nacional. Las grandes y medianas superficies convo- can concursos a nivel nacional para volu´ menes de productos refinados que deben ser suministrados en L 143/6 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 29. 5. 2001 puntos determinados del territorio. Es corriente que los refinadores presenten diariamente ofertas a dichas superficies basa´ndose en los precios calculados con referencia a la cotizacio´ n Platt’s (cotizacio´ n de los productos refinados en el mercado internacional) a la cual se an˜ aden, segu´ n los puntos de entrega, los gastos de transporte y un margen para el refinador. (37) Sin embargo, la definicio´ n del mercado geogra´fico pertinente puede dejarse abierta porque no modifica el ana´lisis de la competencia. 2. 1. 3. Parte sustancial del mercado comu´ n (38) Cada una de las seis zonas mencionadas anteriormente, debido a su dimensio´ n geogra´fica y la naturaleza de las productos en cuestio´ n, parcialmente importados, constituye una parte sustancial del mercado comu´ n. 2. 2. Valoracio´ n 2. 2. 1. Estado actual de la competencia (39) Como se constata en la descripcio´ n de las seis zonas regionales mencionadas, TotalFina y Elf tienen posicio- nes simétricas y complementarias en el mercado francés. El equilibrio de esta relacio´ n favorecio´ una rivalidad entre ambos grupos que fue el motor de la competencia en los mercados franceses de combustibles. (40) Segu´ n TotalFina, esta empresa y Elf, conjuntamente, representan un [45-55 %] de la gasolina disponible en el mercado fuera de red de la gasolina, un mercado tradicionalmente exportador, y un [45-55 %] del gaso´ leo, mercado tradicionalmente cuadro siguiente proporciona estimaciones de las cuotas de mercado calculadas por la Comisio´ n sobre la base de la informacio´ n recogida en su investigacio´ n del mercado. importador. El Mercado nacional TotalFina Elf Combinado Refinador A Refinador B Refinador C Otros Gasolina fuera de la red Gaso´ leo fuera de la red Fuelo´ leo doméstico fuera de la red [30-40 %] [25-30 %] [50-60 %] [10-20 %] [10-20 %] [10-20 %] [< 5 %] [35-45 %] [15-25 %] [45-55 %] [10-20 %] [10-20 %] [10-20 %] [< 5 %] [25-35 %] [15-25 %] [45-55 %] [10-20 %] [10-20 %] [10-20 %] [< 5 %] Fuente: Formulario CO y respuestas a los cuestionarios de la Comisio´ n. (41) Por lo que respecta a la demanda, los mercados de fuera de la red para los combustibles se caracterizan por la aparicio´ n, durante los quince u´ ltimos an˜ os, de las grandes y medianas superficies, aunque esta´n au´ n poco presentes en los mercados al pormenor de fuelo´ leo doméstico y GLP. Una de la razones indicadas a la Comisio´ n es que, hasta ahora, Elf y TotalFina habrı´an proporcionado cantidades muy limitadas de ambos productos a dichas superficies. En el aspecto de la demanda hay que citar a otros minoristas independientes como Bolloré, Dyneff o Avia (Thévenin-Ducrot y Picoty). Bolloré esta´ presente en todos los mercados fuera de la red y en la venta al por menor de fuelo´ leo doméstico. Dyneff posee una red de gasolineras en la parte meridio- nal de Francia y Avia es una marca comu´ n que agrupa a una serie de minoristas europeos independientes. na/Elf controlar cada uno de los eslabones de la cadena logı´stica de distribucio´ n de combustibles y, al eliminar la rivalidad entre ambos refinadores, convertira´ a la nueva entidad en paso obligatorio para todos los dema´s intervinientes en los mercados de fuera de la red (competidores, refinadores, clientes y minoristas). La combinacio´ n de esta posicio´ n en el refinado y la presencia determinante en la logı´stica de distribucio´ n creara´ estrangulamientos que hara´n ma´s difı´cil o costoso el acceso al producto para los operadores no integrados, como las grandes y medianas superficies o los indepen- dientes. Ana´lisis de la oferta 2. 2. 2. Efectos de la concentracio´ n — Control de las fuentes de suministro (42) El proyecto de adquisicio´ n de Elf por TotalFina cuestiona cada uno de los elementos que permitı´an tener un mercado fuera de la red (y, en consecuencia, un mercado al por menor) competitivo. La fusio´ n permitira´ a TotalFi- (43) Tras la fusio´ n, TotalFina/Elf controlara´ un [45-55 %] de la capacidad de refinado francesa. 29. 5. 2001 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 143/7 Capacidades de refinado en Francia TotalFina Elf TotalFina/Elf Shell Esso BP/Mobil Suma [25-35 %] [15-25 %] [45-55 %] [10-20 %] [10-20 %] [10-20 %] 100 % Fuente: TotalFina. (44) TotalFina/Elf controlara´ también un [50-60 %] (en capacidad) de los depo´ sitos de importacio´ n. Esta cifra es una infravaloracio´ n del control real de TotalFina porque presupone que el depo´ sito de Frontignan (de una capacidad teo´ rica importante), controlado por BP, ejerce una competencia efectiva en el mercado aunque la investigacio´ n del mercado realizada por la comisio´ n conduce a poner en duda su viabilidad ya que, como lo constato´ la autoridad francesa encargada de la competen- cia, la tasa de rotacio´ n de Frontignan es muy baja y no se considera competitiva. [. ]. Al eliminar Frontignan, el total de la capacidad controlada por TotalFina/Elf pasarı´a al [55-65 %]. El ca´lculo de estos porcentajes incluye las capacidades de los depo´ sitos en los cuales TotalFina/Elf tendra´ un control u´ nico o conjunto. (45) Las capacidades controladas por TotalFina/Elf en fuentes de suministro (refinerı´as y depo´ sitos de importacio´ n) por regio´ n dan las cifras siguientes. Los porcentajes representan la parte de TotalFina/Elf en cada una de las fuentes de suministro; para cada regio´ n se tienen en cuenta las capacidades totales de las refinerı´as. Norte Normandı´a — Regio´ n parisiense Gran Oeste — Centro Refinerı´as del Bajo Sena Refinerı´as E´ tang de Berre Donges Mardyck Reichstett Grandpuits Feyzin Refinerı´as [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] Depo´ sitos de importacio´ n [. ] Fuente: Formulario CO. [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] Este [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] Sur [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] Ro´ dano — Borgon˜ a [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] (46) De los 20 depo´ sitos de importacio´ n del territorio francés, so´ lo siete sera´n controlados por terceros: CPA Dunkerque (Norte), CPA Rouen (Normandı´a-regio´ n pari- siense), CPA StockBrest (Gran Oeste-Centro), Picoty La Pallice (Gran Oeste-Centro), Shell Pauillac (Gran Oeste- Centro), EPG Ambès (Gran Oeste-Centro) y Mobil Fron- tignan (Sur). (47) Sin embargo, conviene precisar que TotalFina/Elf tendra´ una minorı´a de bloqueo del 38 % en CPA y derechos prioritarios sobre las capacidades de almacenamiento. Por otra parte, Shell Pauillac es una terminal de descarga de barcos y de almacenamiento intermedio no equipada con instalaciones de cargamento de camiones. Los productos se expiden a DPA Ambès (depo´ sito contro- lado por TotalFina/Elf) donde se efectu´ an las operaciones de carga de los camiones. Adema´s, EPG Ambès sufre problemas estructurales (el taman˜ o del depo´ sito es insuficiente para responder a la demanda y esta´ mal situado). Por lo que se refiere a la regio´ n de Alsacia, parece conveniente destacar que los depo´ sitos de impor- tacio´ n tienen en realidad, en esta regio´ n, una funcio´ n de depo´ sitos «costeros» o secundarios porque so´ lo pueden L 143/8 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 29. 5. 2001 recibir pequen˜ as gabarras que dependen de los avatares de la navegacio´ n por el Rin. So´ lo el depo´ sito de Picoty en La Pallice estarı´a en condiciones de ejercer una presio´ n competitiva independiente para importar pro- ductos refinados, pero recientemente TotalFina celebro´ un acuerdo de alquiler [. ] en este depo´ sito [. ]. (53) Por u´ ltimo, al utilizar la hipo´ tesis de una definicio´ n regional de los mercados, se trata de medias para el conjunto del territorio francés y las situaciones varı´an de una regio´ n a otra. (48) Por razones de normativa medioambiental y econo´ mi- cas, la construccio´ n de nuevos depo´ sitos de importacio´ n es pra´cticamente imposible. La ampliacio´ n de un depo´ - sito de importacio´ n es posible para ajustar su capacidad a las necesidades de la zona, pero ello no remedia la saturacio´ n de estos depo´ sitos. La capacidad efectiva de los mismos depende del grado de utilizacio´ n del muelle (se considera que un depo´ sito de importacio´ n esta´ saturado cuando su muelle se utiliza ma´s del 50 % del tiempo). Por lo tanto, la situacio´ n actual va probable- mente a seguir siendo la misma en el futuro. (49) Los competidores de TotalFina/Elf poseen una propor- cio´ n de depo´ sitos de importacio´ n bastante pequen˜ a debido a su presencia minoritaria en una serie de depo´ sitos de importacio´ n. (50) En su respuesta a la comunicacio´ n de infracciones, TotalFina explica que seguira´n existiendo, a través de los otros refinadores presentes en Francia o de las capacidades de los depo´ sitos de importacio´ n indepen- dientes del nuevo grupo, disponibilidades de productos muy importantes que permitirı´an cubrir la totalidad de las necesidades de la clientela del mercado de fuera de la red. Esto no harı´a beneficioso el ejercicio de un poder de mercado por parte de TotalFina/Elf. (51) La Comisio´ n constata que los ca´lculos efectuados por TotalFina presentan tres importantes errores de ana´lisis. En primer lugar, el ca´lculo sobrestima las capacidades de importacio´ n de productos refinados suponiendo un flujo de productos en los depo´ sitos de importacio´ n que es superior a lo que es fı´sicamente posible. La Comisio´ n contesta que esta rotacio´ n pueda alcanzar los niveles teo´ ricos (diez rotaciones) tal como indican las partes porque la mayorı´a de los depo´ sitos de importacio´ n rotan actualmente entre [. ] veces al an˜ o (a excepcio´ n de los de Estrasburgo/Mulhouse que rotan [. ]) y no pueden superar un aumento del [. ] (algunos depo´ sitos como [. ] se consideran, por otra parte, pra´cticamente saturados). Resulta de lo que precede que la rotacio´ n no alcanzara´ el nivel teo´ rico en el cual TotalFina baso´ sus ca´lculos. (52) Adema´s se trata de medias para el conjunto de los productos (sin plomo 95, sin plomo 98, gaso´ leo y fuelo´ leo doméstico) vendidos en los mercados de fuera de la red. Sin embargo, el mercado francés es estructural- mente importador de gaso´ leo y fuelo´ leo doméstico (los «destilados») pero estructuralmente exportador de gasolina. (54) Prescindiendo de lo que precede, es difı´cil ver co´ mo la disponibilidad de tales volu´ menes de importacio´ n impedirı´a a TotalFina/Elf actuar independientemente en el mercado. Aunque una terminal de importacio´ n pudiese recibir cuatro veces ma´s productos que actual- mente, sigue sin saberse qué regio´ n podrı´a ser abastecida por dicho depo´ sito. Si la terminal no esta´ conectada a un oleoducto u otro medio de transporte de gran la regio´ n abastecida estarı´a limitada a un capacidad, radio ma´ximo de 150 km. (55) Después de una correccio´ n de las capacidades efectivas la cobertura de la de los depo´ sitos de importacio´ n, demanda francesa en los mercados de fuera de la red por los refinadores competidores y por los depo´ sitos de importacio´ n independientes cae hasta el 50-60 %. Ası´ pues, TotalFina/Elf serı´a un socio inevitable para abastecer el 40-50 % del mercado francés mientras que actualmente suministra un 50-55 %. Si TotalFina/Elf aumentara sus precios correrı´a el riesgo de perder una quinta parte de sus ventas fuera de la red (por otra parte, la pérdida de volumen de negocios podrı´a ser compensada con un aumento de los ma´rgenes). Pero los rivales no integrados en el mercado al por menor verı´an aumentar necesariamente sus costes de suministro, lo que supondrı´a aumentar la competitividad al por menor de los refinadores. — Control de la cadena logı´stica O l e o d u c t o s (56) TotalFina/Elf controlara´ la gestio´ n de tres oleoductos importantes que sirven el territorio francés (Trapil, DMM y SPMR). Adema´s, sera´ el principal usuario del ODC- Nord, que conecta el norte con el este de Francia, donde posee instalaciones de bombeo propias y controla el acceso de los depo´ sitos de importacio´ n a este oleoducto (refinerı´a Total de Dunkerque). La entidad fusionada controlara´ también el u´ nico depo´ sito situado en Estras- burgo, que tendra´ directamente acceso (11) al ODC-Sud (Mediterra´neo-Estrasburgo). (11) La conexio´ n de los otros depo´ sitos de Estrasburgo al ODC-Sud parece técnicamente posible pero supone que TotalFina concede un derecho de paso sobre un terreno que le pertenece. 29. 5. 2001 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 143/9 (57) El control de los oleoductos permite el control indirecto de todas las instalaciones de almacenamiento abastecidas por oleoducto tanto en términos de calidad de la prestacio´ n (contingentacio´ n, gestio´ n de prioridades, transporte de productos especı´ficos) como de confiden- cialidad de los intercambios comerciales entre operado- res. Adema´s, esto proporciona informacio´ n importante sobre la actividad comercial de los competidores (tra´fico) en los mercados de fuera de la red. (58) Por otra parte, las tarifas de algunos de estos oleoductos favorecen a los usuarios importantes mediante un mecanismo de descuento segu´ n las cantidades transpor- tadas. Adema´s, en caso de saturacio´ n, las cantidades se asignan en funcio´ n de la utilizacio´ n pasada, lo que refuerza las posiciones adquiridas. (59) TotalFinal explica que sus participaciones importantes en los tres principales oleoductos franceses no le permitira´n ejercer un poder de mercado. Habida cuenta del estatuto de los oleoductos franceses, la propiedad de los activos no serı´a una garantı´a de utilizacio´ n privilegiada. Las tarifas serı´an pu´ blicas, transparentes y no discriminato- rias. Adema´s, sus operadores actuarı´an bajo el control de comisarios gubernativos presentes en los consejos de administracio´ n de estos tres oleoductos. (60) La existencia de una normativa nacional destinada a garantizar que se utiliza una infraestructura de importan- cia estratégica de acuerdo con el interés pu´ blico no libera a la Comisio´ n de su deber de evitar, sobre la base del Derecho comunitario, la creacio´ n de una posicio´ n dominante. Y tanto ma´s en la medida en que la normativa es de cara´cter general y no tiene por objeto garantizar especı´ficamente el respeto de las normas de competencia. (61) Estas consideraciones se aplican al control ejercido por los comisarios gubernativos franceses. Este control no se centra en el Derecho de la competencia ni consiste en un control puro y simple de los precios y cantidades. Ası´ pues, podrı´a dejar suficiente margen de maniobra a los operadores de oleoductos para ejercer un poder de mercado. Adema´s, las decisiones tomadas por las socie- dades que administran los oleoductos y que podrı´an tener un efecto negativo sobre la competencia en el mercado fuera de la red o en el mercado de transporte por oleoducto de productos refinados no se toman necesariamente en los consejos de administracio´ n. (62) Se puede hacer referencia aquı´ al dictamen del Consejo de la competencia francés (12) tras el recurso de Trapil contra el nombramiento de SFDM como gestor de DMM. En este dictamen, el Consejo no se baso´ en la normativa en cuestio´ n ni en la presencia de comisarios gubernativos para excluir el riesgo de aparicio´ n de un problema de competencia. La Comisio´ n considera que ella tampoco podrı´a basarse solamente en la presencia de comisarios gubernativos para excluir la creacio´ n o el refuerzo de una posicio´ n dominante. (63) Segu´ n terceras partes consultadas por la Comisio´ n, la normativa que encuadra las acciones de los gestores de oleoductos no presenta suficientes garantı´as sobre tarifas y utilizacio´ n de las capacidades. En cada uno de estos sistemas de oleoductos, el accionista de control sera´ TotalFina/Elf, que sera´, con gran diferencia, el principal cliente y usuario. Segu´ n algunos clientes, TotalFina/Elf podrı´a utilizar estos oleoductos como un arma econo´ - mica para desestabilizarlos en sus actividades al por menor. Tal desestabilizacio´ n podrı´a traducirse fa´cilmente en una decisio´ n de subida de precios para fuera de la red, a la cual no podrı´an oponerse los clientes. D e p o´ s i t o s s e c u n d a r i o s (64) Por lo que se refiere a la logı´stica de almacenamiento, TotalFina/Elf tendra´ participaciones significativas en una gran mayorı´a de los depo´ sitos de importacio´ n franceses y en una mayorı´a de los depo´ sitos clave que abastecen también el el territorio. La entidad fusionada tendra´ control de gran parte de los depo´ sitos secundarios interiores [45-55 %] y costeros [40-50 %]. Norte Normandı´a — Regio´ n Parisiense Gran Oeste — Centro Este Sur Ro´ dano — Borgon˜ a Depo´ sitos secundarios y costeros [70-80 %] [35-45 %] [45-55 %] [45-55 %] [45-55 %] [35-45 %] Trapil ODC SPMR DMM — — — — Control Control Control — — — — — — — — Principal usuario — Control Control Control Control Control — — (12) Dictamen del Consejo de la competencia de 28 de septiembre de 1993. L 143/10 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 29. 5. 2001 (65) El ca´lculo de las cuotas de capacidad de los depo´ sitos secundarios controladas por TotalFina/Elf incluye los depo´ sitos secundarios interiores, los «costeros» y los de importacio´ n no conectados a medios de transporte de gran capacidad. En cambio, los depo´ sitos que so´ lo tienen una funcio´ n de tampo´ n para controlar el flujo de un oleoducto, como los situados en Vienne, se excluyeron del ca´lculo. (66) En el norte, Total se comprometio´ , en el marco del procedimiento Total/Fina, a ceder participaciones en dos depo´ sitos (DPC St. Pol y EP Valenciennes) correspondien- tes a los flujos comerciales de Fina en la regio´ n. La adicio´ n de Elf, que posee el resto de EP Valenciennes, anula los efectos de los remedios aceptados por la Comisio´ n en el asunto Total/PetroFina. El nuevo con- junto controlara´ también el depo´ sito de Féluy en Bélgica, que esta´ unido por oleoducto a la refinerı´a TotalFina de Amberes. Segu´ n los resultados de la investigacio´ n efectuada por la Comisio´ n y de las informaciones recogidas en la notificacio´ n, se constata que las partes controlara´n alrededor del [70-80 %] de la capacidad de almacenamiento bajo control directo. (67) En el corredor formado por Le Havre, el valle del Sena y Parı´s, TotalFina y Elf sera´n accionistas en diez depo´ sitos de la regio´ n parisiense, en la que hay quince. Los depo´ sitos ma´s importantes son Fina Nanterre y Elf Antar Gennevilliers, situados en el norte de Parı´s y CIM Grigny (controlado por Elf), en el sur de Parı´s. La clientela de estos depo´ sitos esta´ constituida por marcas de la gran distribucio´ n y empresas de distribucio´ n de fuelo´ leo doméstico. Esto depo´ sitos tienen capacidades de almace- namiento equilibradas en gasolina y gaso´ leo o fuelo´ leo doméstico, lo que permite a los distribuidores indepen- dientes utilizar camiones multiproducto. Actualmente no existe posibilidad de alquiler en un depo´ sito en el que TotalFina/Elf no serı´an mayoritarios. Los depo´ sitos que no pertenecen a TotalFina y Elf no permiten el acceso a terceros o no pueden ofrecer la flexibilidad necesaria, a falta de volumen disponible suficiente. El nuevo con- junto dispondra´ de cerca de un [35-45 %] de las capacidades de almacenamiento secundario bajo control directo en la regio´ n Normandı´a-Parı´s. (68) En la regio´ n del Gran Oeste-Centro (Bretan˜ a, Nantes, Tours, Orléans), el nuevo conjunto controlara´ el depo´ sito de Vern. Esta extensio´ n de la refinerı´a de Donges permite a Elf tener una fuerte influencia sobre la regio´ n nantesa y la parte central de Bretan˜ a. Las expediciones por vı´a marı´tima permiten a Elf abastecer los depo´ sitos de Brest, La Rochelle y Burdeos. Las zonas de Le Mans y Lorient corren el riesgo, después de la concentracio´ n, de ser monopolizadas. En Orléans, TotalFina/Elf controlara´ un depo´ sito (EPS) y tendra´ una participacio´ n (con Shell y Esso) en un segundo. En Tours, la nueva entidad tendra´ una fuerte presencia en dos de los tres depo´ sitos situados en St. Pierre-des-Corps, dado que el tercero esta´ saturado (CCMP). El nuevo conjunto controlara´ alrededor de un [45-55 %] de la capacidad de almacenamiento secundario. (69) En el sur y el sudoeste (Midi-Pirineos), el nuevo conjunto controlara´ la mayorı´a de los depo´ sitos secundarios, especialmente dos de los tres de Toulouse. En esta regio´ n los depo´ sitos esta´n a menudo saturadı´simos por la actividad de los accionistas (como, por ejemplo, EPPA Puget-sur-Argens) o regularmente en ruptura de existen- cias debido a los problemas de explotacio´ n de SPMR. El nuevo conjunto dispondra´ de cerca de un [45-55 %] de la capacidad de almacenamiento secundario bajo control directo en la regio´ n Meridional. (70) En la regio´ n de Lyon, el nuevo conjunto controları´a el mayor depo´ sito de Lyon (EPL), que tiene la ventaja de ser el u´ nico con muelle fluvial que le permite recibir gabarras procedentes de Elf Feyzin. Este depo´ sito, en el cual Elf es predominante, es el que pone ma´s capacidad a disposicio´ n de terceros en la regio´ n, junto con el de Saint Priest. En la medida en que TotalFina sera´ el accionista mayoritario de EPL, es razonable pensar que el depo´ sito estara´ mucho menos abierto, de acuerdo con la polı´tica seguida hasta ahora por TotalFina de cierre de sus depo´ sitos a terceros. El depo´ sito de Saint-Priest (CPA), en el que TotalFina/Elf tendra´ una participacio´ n significativa, es el ma´s solicitado de la regio´ n y puede darse como saturado a pesar de la extensio´ n de su capacidad (tiene la rotacio´ n ma´s importante de Francia) debido a los lı´mites en la infraestructura de recepcio´ n y cargamento de camiones. Los cuatro depo´ sitos de Vienne (Shell, Esso, TotalFina y SPMR) no pueden sustituir a EPL o St. Priest debido a la falta de instalaciones de carga- mento de camiones. Estos depo´ sitos son, en realidad, terminales de suministro de SPMR. Otros depo´ sitos (como BP Clermont) son demasiado pequen˜ os para satisfacer la demanda creciente o se dedican a un u´ nico producto, lo que no permite a los distribuidores independientes utilizar camiones multiproducto para abastecer sus puntos de venta. Por su posicio´ n en EPL (u´ nico depo´ sito con una capacidad importante y disponibilidad), TotalFina/Elf podrı´a estar en condiciones de hacerse con el crecimiento futuro del mercado fuera de red en Lyon, [. ]. El nuevo conjunto dispondra´ de cerca del [35-45 %] de la capacidad de almacenamiento secundario bajo control directo en la regio´ n de Ro´ dano- Borgon˜ a. (71) En la regio´ n de Estrasburgo, la entidad combinada controlara´ uno de los tres depo´ sitos de importacio´ n (GPS) y tendrı´a participaciones en uno de los otros dos (SES). Adema´s existe un estrangulamiento en la conexio´ n SES al oleoducto ODC, que so´ lo puede hacerse a través del depo´ sito GPS, que sera´ controlado por TotalFina/Elf. El nuevo conjunto controlara´ un [45-55 %] de la capacidad de almacenamiento en la regio´ n Este. (72) Con algunas excepciones, una de las caracterı´sticas del sector petrolero en Francia es que existe poca logı´stica que no esté controlada por empresas petroleras integra- das (y es poco probable que nuevos depo´ sitos sean construidos en el futuro debido a restricciones medioam- bientales y al crecimiento de las zonas urbanas, que tendera´n ma´s bien a suponer cierres de instalaciones existentes (por ejemplo, en la regio´ n de Parı´s). 29. 5. 2001 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 143/11 (73) Al contrario de otros paı´ses de la Comunidad (como Alemania o el Reino Unido), la presencia de almacenistas profesionales es muy escasa en Francia y operadores como Oiltanking o Vopak tienen una posicio´ n modesta. Por su parte, VTG se retiro´ del mercado. El u´ nico almacenista en expansio´ n serı´a CPA, del que el 38,8 % del capital pasara´, después de la fusio´ n, bajo control de limitar todo desarrollo TotalFina/Elf, que podrı´a ası´ futuro de la empresa. [. ]. Ası´ pues, la libertad de movimientos de CPA es limitada (74) En resumen, TotalFina/Elf tendra´ un control importante sobre la importacio´ n y el transporte y, en consecuencia, sobre el suministro de productos refinados en la totalidad del territorio francés. — Los refinadores de la competencia dependera´n también de la logı´stica de TotalFina/Elf (75) Las posiciones de mercado de los afectados en el mercado (13) después de la concentracio´ n sera´n las siguientes, en funcio´ n de su distribucio´ n en las seis regiones mencionadas: Posicio´ n fuera de red por producto y regio´ n 1998 TFE Competidor A Competidor B Competidor C Otros Sur Gasolina Gaso´ leo Fuelo´ leo de calefaccio´ n Gran Oeste — Centro Gasolina Gaso´ leo Fuelo´ leo de cio´ n calefac- [30-40 %] [25-35 %] [25-35 %] 20-30 % 15-20 % 20-30 % 10-15 % 10-15 % 5-10 % 20-30 % 30-40 % 20-30 % 5-10 % 10-15 % 5-10 % [75-85 %] [70-80 %] [40-50 %] 5-10 % 10-15 % 20-30 % 10-15 % 10-15 % 15-20 % < 5 % < 5 % 5-10 % Normandı´a — Regio´ n parisiense Gasolina Gaso´ leo Fuelo´ leo de calefaccio´ n [40-50 %] [40-50 %] [30-40 %] 15-20 % 10-15 % 20-30 % 15-20 % 15-20 % 15-20 % 20-30 % 20-30 % 20-30 % Norte Gasolina Gaso´ leo Fuelo´ leo de calefaccio´ n Este — Alsacia — Lorena [85-95 %] [80-90 %] [70-80 %] < 5 % < 5 % 5-10 % < 5 % < 5 % < 5 % Gasolina Gaso´ leo Fuelo´ leo de calefaccio´ n [40-50 %] [40-50 %] [50-60 %] < 5 % 5-10 % 15-20 % 30-40 % 30-40 % 15-20 % < 5 % 5-10 % 10-15 % 10-15 % 10-15 % 5-10 % < 5 % < 5 % < 5 % < 5 % < 5 % < 5 % < 5 % < 5 % < 5 % < 5 % < 5 % < 5 % (13) Las cuotas de mercado de TotalFina/Elf para el fuelo´ leo doméstico esta´n subestimadas, ya que no incluyen el porcentaje de fuelo´ leo vendido por Elf a sus filiales. L 143/12 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 29. 5. 2001 1998 TFE Competidor A Competidor B Competidor C Otros Ro´ dano — Auvernia — Bourgon˜ a Gasolina Gaso´ leo [70-80 %] [70-80 %] Fuelo´ leo de calefaccio´ n [40-50 %] 5-10 % 15-20 % 30-40 % 10-15 % 10-15 % 15-20 % < 5 % < 5 % < 5 % < 5 % < 5 % < 5 % Fuente: Respuestas a los cuestionarios de la Comisio´ n. (76) Los refinadores de la competencia no podrı´an aprove- charse de un deslizamiento de la demanda en su favor como reaccio´ n a un aumento de los precios fuera de la red iniciado por TotalFina/Elf ya que no poseen suficien- tes depo´ sitos secundarios para abastecer al conjunto del territorio. Adema´s, para poder distribuir su produccio´ n, deben pasar por los oleoductos Trapil, DMM y SPMR, que sera´n controlados por TotalFinal/Elf. (77) TotalFina llamo´ la atencio´ n de la Comisio´ n sobre el hecho de que la proporcio´ n de productos resultantes de las refinerı´as de sus competidores en Francia y vendidos en el mercado al por menor por estos mismos competi- dores es mayor que la proporcio´ n de productos refinados por TotalFina y Elf destinados a las redes de estaciones de servicio de ambos operadores. Ası´ pues, los otros refinadores reservan principalmente el nu´ mero limitado de depo´ sitos que controlan para su uso propio y so´ lo disponen, en estos depo´ sitos, de capacidades limitadas para poner, eventualmente, a disposicio´ n de otros usuarios. (78) Los refinadores competidores indican que en caso de aumento de los precios por TotalFina/Elf podrı´an ofrecer volu´ menes suplementarios en algunas zonas donde tienen recursos excedentarios como a partir del Bajo Sena y Berre-Marsella. En las otras regiones son deficita- rios en una o ma´s categorı´as de productos (gasolina o destilados) y no esta´n en condiciones de proponer recursos, excepto la compra a refinadores competidores o por medio del mercado de buques de carga (en el noroeste de Europa y el Mediterra´neo). (79) Ahora bien, la capacidad de importar volu´ menes suple- mentarios depende de la infraestructura de recepcio´ n y, en este punto, los refinadores competidores indican que las capacidades de almacenamiento sera´n menores, excepto en los depo´ sitos donde conviven con TotalFina y Elf. Habida cuenta de que los refinadores competidores so´ lo tienen participaciones minoritarias, nada les garan- tiza que tendra´n capacidades suplementarias. En la medida en que, por ejemplo, Exxon posee conjunta- mente con TotalFina y Elf 23 de sus 25 depo´ sitos en Francia, la respuesta de Exxon podrı´a ser diferente si TotalFina y Elf decidieran una racionalizacio´ n impor- tante de los medios. (80) TotalFina explica que encabezo´ el movimiento de aper- tura de las capacidades logı´sticas a los minoristas no refinadores. Si ello fuera ası´, la desaparicio´ n de la rivalidad entre TotalFina y Elf eliminara´ un incentivo para mantener la apertura del sistema logı´stico. En muchos casos, varios refinadores tienen depo´ sitos en copropriedad (denominados «comunitarios»), incluidos TotalFina y Elf, que tienen entonces su aprobacio´ n para abrir el acceso a terceros. Mientras estos dos operadores compiten, tienen interés en aceptar el acceso de terceros (en particular, las grandes y medianas superficies) a los depo´ sitos que cada uno de ellos comparte con otros refinadores. En caso de denegacio´ n de acceso a un depo´ sito con participacio´ n de uno de ellos (por ejemplo, TotalFina), una grande o mediana superficie podra´ dirigirse al depo´ sito competidor con participacio´ n del otro (por ejemplo, Elf), asegurando ası´, en cualquier caso, el suministro de su red de estaciones de servicio. Tal incentivo desaparece si TotalFina/Elf ya no tienen una competencia suficientemente sustancial de otros depo´ sitos. TotalFina y Elf son los u´ nicos protagonistas que disponen de una red de almacenamiento con sobrecapacidad de produccio´ n. En cualquier caso, Total- Fina so´ lo admite una apertura muy limitada de sus depo´ sitos. (81) En su respuesta a la comunicacio´ n de infracciones, Elf indica que la Comisio´ n no tuvo en cuenta el grado de apertura de los depo´ sitos de importacio´ n propiedad de los refinadores competidores. Estos refinadores tienen contratos de paso con terceros en la mayorı´a de sus depo´ sitos pero se trata principalmente de capacidades alquiladas a sociedades que compran sus productos y esto no tiene un impacto en el nivel de competencia en el mercado de fuera de la red. (82) Por u´ ltimo, abrir los depo´ sitos so´ lo tiene sentido si los oleoductos que los abastecen son también accesibles en condiciones de mercado, lo que no serı´a el caso puesto que, tras la fusio´ n, TotalFina/Elf controları´a el conjunto de estos oleoductos. 29. 5. 2001 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 143/13 (83) El interés de los refinadores competidores no es, en estas condiciones, desencadenar una confrontacio´ n con TotalFina/Elf al no acatar un aumento de precios. Al contrario, un comportamiento racional de su parte consistirı´a en adherirse a la polı´tica de subida de precios en el mercado de fuera de la red o de exclusio´ n de los minoristas no integrados que seguirı´a TotalFina/Elf. sus productos anteriormente intercambiados con otros refinadores en las zonas donde la nueva entidad no esta´ ya en posicio´ n de demandante de intercambios como, por ejemplo, en el sur de la fachada atla´ntica o al oeste de la costa mediterra´nea. — Conclusio´n: un punto de paso inevitable (84) Las refinerı´as de TotalFina/Elf estara´n situadas en cada una de las seis grandes zonas definidas y le permitira´n abastecer al conjunto del territorio francés por sus propios medios. (85) En cambio, los competidores refinadores no tienen cobertura nacional. BP/Mobil, Esso y Shell so´ lo disponen de refinerı´as en el valle del Sena y en el E´ tang de Berre. El ana´lisis pone de manifiesto que los intercambios efectuados con las otras empresas petroleras integradas, y en primer lugar, con TotalFina y Elf, se elevan a alrededor del [. ] de sus suministros, con un porcentaje mayor en la regio´ n Septentrional [. ]. La refinerı´a Elf de Donges (cerca de Nantes), que es el u´ nico centro de refinado entre el sur del Sena y la frontera espan˜ ola, abastece a una parte importante de las redes de estacio- nes de servicio de los otros refinadores en esta extensa regio´ n. Si BP/Mobil, Esso y Shell quieren seguir abaste- ciendo a su red en toda Francia, debera´n, inevitable- mente, recurrir a TotalFina/Elf para importar productos refinados, para transportarlos o también para obtenerlos en las refinerı´as. (88) TotalFina explico´ que poner fin a acuerdos de intercam- bio con los otros refinadores presentes en el territorio francés le expondrı´a a riesgos de represalias en el territorio de otros Estados miembros. Es necesario, sin embargo, tener en cuenta que TotalFina/Elf serı´a el primer refinador europeo y dispondrı´a de refinerı´as en el Reino Unido, Alemania, los Paı´ses Bajos, Bélgica y Espan˜ a. Ningu´ n otro refinador estara´ en condiciones de ejercer una presio´ n sobre TotalFina/Elf en los otros paı´ses, al no tener en ninguna parte una posicio´ n suficientemente dominante. Ni Exxon/Mobil, ni BP, ni Shell poseen una posicio´ n preponderante en un mercado nacional, tal como sera´ el caso de TotalFina/Elf. Estos refinadores no tendrı´an el poder de mercado necesario para ejercer represalias contra TotalFina/Elf. So´ lo un comportamiento idéntico de los otros refinadores podrı´a ser eficaz, pero los intereses y posiciones de mercado en los otros Estados miembros varı´an y, en consecuencia, esto es muy improbable. Por otra parte, dado que algunos refinadores presentes en Europa no operan en Francia (como Texaco, Conoco o Philips), la nueva entidad TotalFina/Elf tiene garantizado poder abastecerse en Europa cualquiera que sea su comportamiento en Francia. (86) Por otra parte, TotalFina/Elf, convertido en autosufi- ciente en el conjunto del territorio, estara´ en posicio´ n de poner fin a los acuerdos de intercambio con los otros refinadores o imponer sus condiciones. Tal desequilibrio entre refinadores, al disponer so´ lo uno de ellos (adema´s de una fuerte posicio´ n en los depo´ sitos de importacio´ n) de centros de produccio´ n en el conjunto del territorio, puede afectar seriamente a la competencia en un sector donde, debido a los costes de transporte y a la homoge- neidad del producto, los intercambios entre productores son una pra´ctica extendida. Esta situacio´ n podrı´a condu- cir a un aumento sensible de la cuota de TotalFina/Elf en el mercado de fuera de la red. (89) En el mercado al por menor, los otros refinadores tienen intereses convergentes con los de TotalFina/Elf frente a las grandes y medianas superficies, que ejercen una fuerte presio´ n competitiva sobre los refinadores y se benefician de una menor estructura de costes. Una igualacio´ n de los precios fuera de red practicados por los otros refinadores con un aumento iniciado por TotalFina/Elf no podrı´a ser contrapesado recurriendo, por parte de las grandes y medianas superficies y otros independientes, a importaciones y proporcionarı´a, adema´s, beneficios al conjunto de los refinadores en ambos mercados. (87) Adema´s, en el supuesto de que TotalFina/Elf intercam- biase menos productos por swaps, ello incrementarı´a en algunas regiones las capacidades disponibles de los otros refinadores. Ahora bien, los refinadores competidores tienen una logı´stica adaptada a sus necesidades y no poseen en general capacidad logı´stica para vender en Francia. Contrariamente, TotalFina/Elf, debido a su cobertura logı´stica nacional, sera´ capaz de vender en (90) La vulnerabilidad de los otros refinadores, la posibilidad de una respuesta efectiva fuera de Francia y la existencia de un interés convergente en aumentar los ma´rgenes fuera de la red y en la venta al por menor hacen que el comportamiento racional de su parte sea seguir a TotalFina/Elf. L 143/14 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 29. 5. 2001 — Ana´lisis de la demanda: insuficiente presio´n (91) Resulta de lo que precede que en el caso de un aumento de los precios por parte de TotalFina/Elf, como se indico´ ma´s arriba, los otros refinadores tendrı´an interés en adaptarse a tal aumento. Los competidores refinadores esta´n mejor protegidos que sus competidores al por menor, las grandes y medianas superficies para los combustibles y los independientes para la venta de fuelo´ leo doméstico, contra una explotacio´ n abusiva de la fuerte posicio´ n de mercado de TotalFina/Elf (por ejemplo, aumento de los precios de los productos refinados fuera de la red) debido a su integracio´ n vertical. Un aumento de los precios fuera de la red so´ lo tendrı´a un impacto limitado en sus costes mientras que aumen- tarı´a los de los competidores no integrados. Los minoris- tas no integrados so´ lo tienen un acceso parcial a la cadena logı´stica. Algunos poseen participaciones en depo´ sitos (como Carfuel y Distriservice) y otros no (como Siplec y Petrovex). Sin embargo, incluso los que adquirieron participaciones en depo´ sitos so´ lo lo hicieron en algunas zonas y generalmente en depo´ sitos en los cuales TotalFina/Elf conserva una posicio´ n de control. (92) Queda por examinar si la potencia de compra de los minoristas independientes (como las grandes y medianas superficies) podrı´a impedir tal aumento de precios. Para ello serı´a necesario que estos u´ ltimos recurrieran a importaciones directamente por compras en el mercado de petroleros o a través de comerciantes internacionales. No obstante, las grandes y medianas superficies so´ lo esta´n integradas parcialmente en la cadena logı´stica y no poseen suficiente capacidad de almacenamiento en depo´ sitos de importacio´ n y ninguna participacio´ n en los oleoductos para poder distribuir su produccio´ n. (93) Las grandes y medianas superficies son a la vez clientes y competidores de los refinadores. En 1998 se abastecie- ron en un [. ] recurriendo a sociedades de refinado y, para el resto, a comerciantes internacionales (Cargill, Dreyfus Energie, MVW, Société Générale Energie, Lager- hauser, Bolloré, etc. ). Pero TotalFina/Elf estara´ en condi- ciones de limitar el acceso de los comerciantes interna- cionales a las infraestructuras que controla. (94) Como se explico´ ma´s arriba, solamente el depo´ sito de Picoty La Pallice escapa actualmente a la influencia de TotalFina/Elf. Pero como tiene una capacidad de 213 500 m3, que esta´ siendo plenamente utilizada, incluso adjudica´ndole, teo´ ricamente, una rotacio´ n de 10, los volu´ menes importados no podrı´an bastar para hacer no ventajoso un aumento de precios de fuera de la red de TotalFina/Elf. Y ma´s en la medida en que este depo´ sito so´ lo es capaz de abastecer en productos importados a una pequen˜ a parte de la zona Gran Oeste-Centro y a ninguna de las cinco restantes. (95) Aunque para las necesidades del ana´lisis se suponı´a que CPA podı´a administrar libremente sus depo´ sitos de importacio´ n, es poco probable que un aumento de precios de TotalFina/Elf en cualquiera de la seis zonas podrı´a no ser rentable debido a la llegada de importacio- nes. Ası´ pues, en el norte TotalFina/Elf podrı´a debilitar financieramente a CPA Dunkerque ofreciendo condicio- nes especialmente ventajosas a DPC St. Pol [. ]. En la regio´ n parisiense, una estrategia similar podrı´a aplicarse al depo´ sito CPA Rua´n. En la regio´ n Gran Oeste-Centro, el depo´ sito StockBrest de CPA esta´ aislado y so´ lo puede suministrar a una parte limitada de Bretan˜ a. Del mismo modo, el depo´ sito Picoty La Pallice tiene una zona de influencia limitada. En la regio´ n Sur solamente el depo´ sito de Frontignan escaparı´a al control de TotalFina- /Elf, que podrı´a con facilidad poner definitivamente en peligro la supervivencia ya precaria de Frontignan [. ] o atrayendo posibles clientes a los de Sète o Port-La- Nouvelle. (96) Todo indica que TotalFina/Elf tendrı´a la capacidad de eliminar los depo´ sitos de importacio´ n competidores o de contener su presio´ n competitiva. La entidad combinada podrı´a ası´ aumentar las tarifas de paso en los depo´ sitos de importacio´ n bajo su control con una gran probabili- dad de ser seguida por la competencia. Esto limitarı´a la presio´ n competitiva que podrı´an ejercer las importacio- nes sobre un aumento posible de los precios de fuera de la red. (97) El cuadro siguiente ilustra el poder que tendrı´a TotalFina- Incluso /Elf sobre los precios de fuera de la red. suponiendo que los otros refinadores presentes en el territorio francés estén en condiciones de aumentar sus ventas frente a un incremento de precios de TotalFina/Elf, serı´an necesarias como mı´nimo importaciones de 5 millones de toneladas para equilibrar la oferta y la demanda francesas manteniendo las ventas de TotalFina /Elf a su nivel actual. Esto equivaldrı´a a una rotacio´ n del orden de 5-6 para los depo´ sitos de importacio´ n anteriormente mencionados. Pero como solamente el depo´ sito de importacio´ n anteriormente mencionados. Pero como solamente el depo´ sito CPA Rua´n esta´ conec- tado a un oleoducto, es probable que estos depo´ sitos no estarı´an inmediatamente en condiciones de aumentar materialmente su rotacio´ n. Adema´s, es necesario desta- car que es improbable que los refinadores competidores tengan la capacidad logı´stica independiente de vender toda su produccio´ n en Francia. Por u´ ltimo, se beneficia- rı´an de un aumento de precios tanto fuera de la red como también en su actividad de venta al por menor, que serı´an ma´s competitivas. 29. 5. 2001 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 143/15 (1998) Suma de ventas fuera de la red Suma de ventas en la red Gasolina Gaso´ leo Fuelo´ leo doméstico [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] Volumen disponible de terceros (produccio´ n — ventas en la red) [. ] [. ] [. ] [. ] (de toneladas miles) Saldo fuera de la red Ventas actuales TFE fuera de la red Importaciones mı´nimas [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] Fuente: Ca´lculos de la Comisio´ n con informacio´ n proporcionada en el formulario CO. (98) Ası´ pues, es poco probable que los minoristas pudieran oponerse a un aumento de precios. Ası´, cada grande y mediana superficie repercutirı´a en el consumidor un aumento de precios. Dado que la diferencia actual es superior a [. ] céntimos franceses, [. ], el precio final facturado al por menor por los minoristas seguira´ siendo inferior al de los refinadores. (99) [. ]. (100) TotalFina indica que la reagrupacio´ n no situara´ a los clientes de fuera de la red y, en particular, a la gran distribucio´ n, en una situacio´ n de dependencia, habida cuenta de las posibilidades de arbitraje de las que disponen y a las fuertes posiciones que tienen en el mercado al por menor. Segu´ n TotalFina, las grandes y medianas superficies representaron en 1998 el [. ] de sus ventas fuera de la red, sin distincio´ n de productos y un [. ] de sus ventas de gasolinas. (101) Es cierto que la demanda esta´ concentrada y sofisticada. Sin embargo, esto no ofrecera´ una posibilidad suplemen- taria de evitar la oferta de TotalFina/Elf para la demanda. Las grandes y medianas superficies han podido construir una polı´tica independiente de suministro (en 1998 hicieron el [. ] de sus compras a comerciantes internacio- nales) (14) basa´ndose en herramientas logı´sticas entonces disponibles. El control de la cadena logı´stica podrı´a permitir castigar selectivamente al sector de fuera de red de las grandes y medianas superficies o a otros minoristas que no seguirı´an un aumento de los precios al por menor. (14) En 1998, Francia importo´ 23 millones de toneladas de productos refinados, de ellos 2 de gasolina y 11 de gaso´ leo. 2. 3. Conclusio´ n (102) La nueva entidad resultado de la concentracio´ n tendra´ la capacidad de controlar una gran parte de las fuentes de suministro y de la cadena logı´stica (importacio´ n, transporte y depo´ sitos secundarios) de los productos refinados en Francia. TotalFina/Elf estara´ entonces en condiciones de aumentar los precios facturados a los compradores en los mercados de fuera de la red de la gasolina, el gaso´ leo y el fuelo´ leo doméstico en toda Francia o en cada una de las seis zonas en cuestio´ n, sin temer que la competencia o los clientes puedan hacer no ventajoso tal aumento de precios. Por lo tanto, la operacio´ n notificada va a conducir a la creacio´ n de una posicio´ n dominante de TotalFina/Elf en los mercados de fuera de la red de gasolina, gaso´ leo y fuelo´ leo doméstico, lo que tendrı´a como resultado obstaculizar significativa- mente la competencia efectiva en estos mercados. 3. MERCADO DE LA OFERTA DE CAPACIDAD DE ALMACENA- MIENTO EN LOS DEPO´ SITOS DE IMPORTACIO´ N QUE CUENTAN CON MEDIOS DE TRANSPORTE DE GRAN CAPACIDAD 3. 1. Mercado de referencia 3. 1. 1. Mercado de productos (103) Los depo´ sitos de importacio´ n se definen como los que pueden recibir a buques de gran capacidad (de 30 000 a 50 000 t), permiten el almacenamiento de todos los productos derivados del petro´ leo y los ma´s importantes esta´n conectados a dos medios de transporte de gran capacidad. Los depo´ sitos de importacio´ n pueden desem- pen˜ ar el mismo papel que los depo´ sitos costeros y los secundarios para el suministro a estaciones de servicio situadas en su proximidad. L 143/16 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 29. 5. 2001 (104) Existe una demanda para los servicios de puesta a disposicio´ n de capacidad de almacenamiento de impor- tacio´ n conectados a medios de transporte de gran capacidad por parte de operadores localizados en un punto servido por ese medio de transporte conectado al depo´ sito de importacio´ n. (105) Francia cuenta con los siguientes ocho depo´ sitos de importacio´ n conectados a medios de transporte de gran capacidad (15): DPC St. Pol Control conjunto TotalFina y ODC (pero con paso obligado Norte y Este otros refinadores por la refinerı´a Total Mardyck y actualmente abastecido al 99 % pro esta refinerı´a) CPA Dunkerque — ODC (pero con paso obligado Norte y Este por la refinerı´a Total Mardyck) CPA Rua´n — Trapil y DMM Regio´ n parisiense, Centro y Este CIM Le Havre Control conjunto Elf/Compag- Trapil y DMM nie Nationale de Navigation Regio´ n parisiense, Centro y Este Stockbrest TotalFina/Elf: 40 % Tren Oeste Donges Nazaire St. Control Elf DMM Oeste, sur de la Regio´ n pari- siense, Centro y Este DPA Ambès/Bas- TotalFina: 27,9 %, Elf: 22,4 %: Conexio´ n ferroviaria que le Oeste sens control u´ nico tras la operacio´ n permite expedir por tren com- pleto productos derivados del petro´ leo que recibe por oleo- ducto de Pauillac y Ambès. DP Fos Adquisicio´ n de control por SPMR y dos lı´neas ferroviarias Sur, Borgon˜ a y Toulouse hacia Toulouse y Dijon TotalFina/Elf TotalFina: 25,7 %, Elf: 25,7 % (106) Si los precios de los servicios de alquiler de capacidad de almacenamiento de importacio´ n conectados a medios de transporte de gran capacidad aumentan para la la u´ nica totalidad de los depo´ sitos de importacio´ n, opcio´ n para la demanda serı´a volverse hacia los depo´ si- tos costeros o los grandes depo´ sitos de importacio´ n sin acceso a medios de transporte de gran capacidad. Sin embargo, la falta de acceso a tales medios de transporte limita materialmente la posibilidad de sustituir estos depo´ sitos con capacidades de almacenamiento de impor- tacio´ n conectados a medios de gran capacidad. Adema´s, los depo´ sitos costeros no pueden acoger a buques grandes y sus costes de suministro son ma´s elevados. La investigacio´ n del mercado revelo´ que los precios de transporte son un 35 % ma´s importantes para las gabarras de 10 000 t que para los buques de gran capacidad de 30 000 t y ma´s. Las capacidades ofrecidas por los depo´ sitos costeros serı´an no so´ lo ma´s costosas sino que, adema´s, no ofrecerı´an medio de transporte de salida de gran capacidad. (15) Los depo´ sitos de Lorient y Port-La-Nouvelle, aunque permiten el acceso a buques de gran tonelaje, no esta´n conectados a medios de transporte de gran capacidad, lo que reduce su zona de influencia a un radio de 100-150 km. El de Shell Pauillac depende de DPA para las salidas de los grandes productos y no cuenta con instalaciones de cargamento de camiones ni de trenes ni esta´ conectado a un oleoducto (aparte de la conexio´ n con DPA Bassens). 29. 5. 2001 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 143/17 (107) Por estas razones, no existe sustitucio´ n econo´ micamente viable a los depo´ sitos de importacio´ n conectados a medios de transporte de gran capacidad para prestar servicios de almacenamiento de importacio´ n. 3. 1. 2. Mercado geogra´fico (108) Como se indico´ ma´s arriba (véanse los considerandos 21 y siguientes) la infraestructura logı´stica francesa se organiza a partir de las refinerı´as y depo´ sitos de importa- cio´ n. Estas fuentes de productos refinados sirven para abastecer distintas regiones francesas por medio de cinco oleoductos y, de forma marginal, por tren. La demanda de servicios de almacenamiento de productos de impor- tacio´ n puede emanar de distintas regiones para cada uno de los depo´ sitos. Los depo´ sitos de importacio´ n de la fachada atla´ntica y del Canal de la Mancha esta´n conectados a las regiones Gran Oeste-Centro, Norte, parisiense y Este y algunas partes de las zonas Gran Oeste-Centro y Este pueden ser abastecidas a la vez por el DMM y por Trapil. Del mismo modo, la regio´ n Este puede ser abastecida por Trapil, ODC-Nord y DMM. Estas distintas posibilidades hacen que la demanda pueda elegir entre estos depo´ sitos de importacio´ n conectados a medios de transporte de gran volumen. So´ lo los depo´ sitos de importacio´ n de la fachada mediterra´nea como DP Fos responden a una demanda localizada y sin que realmente existan depo´ sitos directamente sustitui- bles. DF Fos alimenta ası´ las regiones sur y de Borgon˜ a. Ası´ pues, pueden definirse dos mercados geogra´ficos correspondientes a la mitad septentrional y la mitad meridional de Francia. No obstante, el ana´lisis no serı´a diferente si el mercado geogra´fico tuviera un alcance nacional. 3. 1. 3. Parte sustancial (109) Los mercados geogra´ficos definidos (una zona norte y una zona sur o un mercado nacional) constituyen cada uno una parte sustancial del mercado comu´ n debido a su amplitud geogra´fica, su poblacio´ n y el papel de las importaciones en los intercambios de productos refinados entre Francia y los otros Estados miembros. 3. 2. Valoracio´ n (110) [. ], disponer del control de su propia logı´stica es, para un operador, «indispensable con el fin de controlar las operaciones en términos de calidad, seguridad del suministro, flexibilidad comercial y posibilidad de reac- cio´ n ante las crisis». La Comisio´ n calculo´ los porcentajes de capacidades basa´ndose en la naturaleza del control (u´ nico o conjunto) ejercido por TotalFina/Elf sobre las sociedades que poseı´an los depo´ sitos. Las capacidades bloqueadas por haber sido alquiladas a SAGESS no se dedujeron de las capacidades operativas. Segu´ n este ca´lculo, incluso incluyendo a Frontignan, TotalFina/Elf tendra´ un [50-60 %] de la capacidad de almacenamiento de importacio´ n bajo control u´ nico [40-50 %] o conjunto [0-10 %]. (111) A nivel regional, la concentracio´ n de la situacio´ n siguiente: Norte: Norte-Normandı´a-Regio´ n pari- siense-Gran Oeste-Centro-Alsacia y Lorena Sur: Ro´ dano Sur-Borgon˜ a (sin Frontignan) [65-75 %] [90-100 %] Depo´ sitos de importacio´ n conectados a medios de transporte de gran capa- cidad (112) TotalFina indico´ que el nuevo grupo no estara´ en condiciones de tener un comportamiento auto´ nomo sobre las asignaciones de capacidad de almacenamiento de productos refinados importados en la medida en que ma´s de la mitad de estas infraestructuras seguirı´a bajo el control, al menos parcial, de operadores independientes del nuevo grupo, con capacidad de abastecimiento del mercado suficiente para responder a la demanda. (113) En el caso de un control conjunto por TotalFina/Elf con terceros sobre los depo´ sitos, la cuestio´ n planteada por la parte notificante consiste en saber si estos depo´ sitos irı´an contra una estrategia de ejercicio de poder de mercado por parte de TotalFina/Elf. Esto es poco proba- ble debido a la situacio´ n de bloqueo de los o´ rganos dirigentes de estas estructuras que se provocarı´a. Si los terceros accionistas fueran refinadores, tendrı´an intereses similares a los de TotalFina/Elf para impedir el acceso a los depo´ sitos a los no refinadores. Si los terceros accionistas no fueran refinadores, estarı´an mucho ma´s afectados que TotalFina/Elf (que tiene intereses variados) por una situacio´ n de bloqueo. (114) Aunque las capacidades de almacenamiento de los refinadores competidores no se utilizan actualmente de manera o´ ptima, tendera´n a mantener un volumen de capacidad de almacenamiento estratégico con el fin de equilibrar las pérdidas de capacidad de produccio´ n (temporales o estructurales) (16), permitir exportaciones (16) El nivel de las importaciones podrı´a aumentar en los an˜ os pro´ ximos ya que a las especificaciones cada vez ma´s exigentes en términos de calidad de los productos se une el que algunos refinadores domésticos tienen dificultades temporales para pro- ducir la nueva calidad (contenido reducido en aroma´ticos, benceno y azufre). L 143/18 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 29. 5. 2001 o la distribucio´ n en el interior de Francia, donde tienen una capacidad de produccio´ n local excedentaria, o también con el fin de importar el producto en las regiones donde la capacidad de produccio´ n no puede satisfacer la demanda. Por u´ ltimo, incluso si hubiera suficiente capacidad de almacenamiento para responder a una demanda adicional de gasolina, las capacidades de almacenamiento de fuelo´ leo doméstico y gaso´ leo son significativamente menores. (117) Para la mitad septentrional de Francia, la u´ nica compe- tencia encontrada por TotalFina/Elf en el mercado de los servicios de puesta a disposicio´ n de capacidad de almacenamiento de importacio´ n conectado a medios de transporte de gran capacidad es la del almacenista independiente CPA (depo´ sitos en Dunkerque, Rua´n y Brest). Como se indico´ anteriormente, la nueva entidad tendrı´a una minorı´a de bloqueo en CPA. (115) Con respecto a la regio´ n Sur, se alterarı´a profundamente el funcionamento de DP Fos. Los accionistas de este depo´ sito son: TotalfFina (25,7 %), Elf (25,7 %), el almacenista independiente Vopak (21,3 %), el refinador independiente Thévenin- italiano Agip (13,8 %) y el Ducrot (7,7 %). Cada accionista tiene derecho a una capacidad de almacenamiento proporcional al capital que posee. Si quiere alquilar una parte de su capacidad, debe confiar la comercializacio´ n al gerente del depo´ sito. Antes de la concentracio´ n, cada accionista tenı´a interés en poner a disposicio´ n sus capacidades libres, comuni- ca´ndolo al gestor del depo´ sito, que tenı´a la obligacio´ n estatutaria de comercializarlas. Ası´ pues, el gestor del depo´ sito podı´a eventualmente ejercer un poder de mercado por medio de los precios pero no de los volu´ menes disponibles. Tras la fusio´ n, TotalFina/Elf ganarı´a el control de este depo´ sito y serı´a el primer poseedor de capacidad y, de hecho, el gestor. Sus derechos a capacidad como accionista sobrepasarı´an a sus necesidades y estos excedentes se pondrı´an a disposicio´ n del gestor, que ella misma controla. Por el tratamiento de sus propias capacidades y de las que otros accionistas pondrı´an a disposicio´ n del gestor, TotalFina/Elf controlara´ el juego de la competencia por mu´ ltiples medios y la puesta a disposicio´ n del gestor de sus propios volu´ menes. Por otra parte, controlando la accio´ n de dicho gestor, tendra´ una influencia sobre los precios del conjunto de los volu´ menes puestos a disposicio´ n de éste, tanto por sı´ misma como por sus coaccionistas. (116) DP Fos hace frente a una competencia marginal en términos de almacenamiento de importacio´ n en el Sur y Ro´ dano-Borgon˜ a. Esta competencia procede de los depo´ sitos situados en Frontignan y Port-la-Nouvelle, que tienen capacidades importantes pero so´ lo pueden servir a una zona local debido a la falta de medios de transporte de gran capacidad. Como se indico´ antes, el poder de atraccio´ n de Frontignan se puso en duda en la investigacio´ n del mercado. 3. 3. Conclusio´ n (118) TotalFina/Elf estara´ en condiciones de acaparar la herra- mienta logı´stica de almacenamiento de productos refina- dos importados y de hacer ma´s difı´cil y caro el acceso a los mercados de la distribucio´ n de productos refinados derivados del petro´ leo. La concentracio´ n notificada resulta en la creacio´ n de una posicio´ n dominante en los mercados de puesta a disposicio´ n de capacidades de almacenamiento en depo´ sitos de importacio´ n conecta- dos a medios de transporte de gran capacidad. 4. MERCADO DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE POR OLEO- DUCTO DE PRODUCTOS REFINADOS 4. 1. Mercado de referencia 4. 1. 1. Mercado de productos (119) Los oleoductos que transportan productos terminados derivados del petro´ leo (gasolina, gaso´ leo y fuelo´ leo doméstico) son herramientas empleadas en la recepcio´ n y la distribucio´ n de productos refinados por distintos operadores: refinadores, independientes o gran distribu- cio´ n. Los sistemas de oleoductos independientes son, como los depo´ sitos de petro´ leo, una condicio´ n esencial para mantener un ambiente competitivo en el mercado de la distribucio´ n de combustibles. (120) Los principales siguientes: sistemas de oleoductos son los 29. 5. 2001 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 143/19 Zona Le Havre — Parı´s Mediterra´neo — Ro´ dano Donges — Melun — Metz Oleoducto Operador Accionariado Trapil Trapil SPMR Trapil DMM SFDM (antes de 1993 Trapil) (32,5 %)/Elf Elf (31 (35 TotalFina %)/Elf TotalFina (27 %), Esso (11,67 %), BP (14,1 %) + Trapil (5 %), (14,16 %), BP (6,42 %), Shell (14,62 %), Esso (12,16 %), Shell (16,16 %) (3 %), Petrofrance Mobil (1,55 %), TD (0,8 %), Pro- petrol (0,55 %) Mobil (5,74 %) (49 %)/Port %)/CNN Nantes St. Nazaire (10 %)/ Bolloré (10 %) ODC — Norte ODC — Sur ODC Trapil OTAN Caudal medio 450-1 800 m3/h 550-1 200 m3/h 360 m3/h Dia´metro (pulgadas) 10/12 Origen: importacio´ n refinado/ [. ] Tra´fico en tonelada 1995 Tra´fico en toneladas 1998 18 678 20 967 10/12 [. ] 8 448 9 020 10/12 [. ] [. ] 2 308 2 949 2 050 2 692 (121) La actividad de transporte de productos derivados del petro´ leo terminados es generalmente «internalizada» por la mayorı´a de los refinadores, que transportan los productos terminados desde el depo´ sito de importacio´ n y la refinerı´a hacia sus propias infraestructuras de almacenamiento. Histo´ ricamente (17), los refinadores han poseı´do, colectivamente, la mayorı´a en las sociedades que administran los oleoductos. Estos mismos refinado- res son también los principales usuarios y, en consecuen- cia, los principales clientes de estas sociedades de gestio´ n. No obstante, el acceso a los oleoductos puede también abrirse a clientes que no son refinadores ni necesaria- mente accionistas de las sociedades de gestio´ n, tales como las grandes y medianas superficies. Existe pues un mercado de servicios de transporte por oleoducto de productos refinados. Las sociedades de gestio´ n proponen estos servicios directamente o son revendidos por los refinadores, usuarios principales de los oleoductos. (122) Adema´s de los oleoductos, las gabarras y el ferrocarril permiten también el transporte de productos terminados a grandes distancias. La utilizacio´ n de los oleoductos ocupa el primer lugar, con un 72 % del volumen transportado dentro de Francia, luego vienen el ferroca- rril (15 %) y el transporte por navegacio´ n interior (13 %). (123) El oleoducto es el medio de transporte menos costoso. Los otros medios casi desaparecieron en las zonas la servidas por oleoductos pero cuando éstos faltan, utilizacio´ n del tren es importante. Sin embargo, el tren so´ lo se utiliza en caso de existencia de instalaciones de cargamento especı´ficas y supone la celebracio´ n de acuerdos marco con la SNCF que permiten, gracias a un descuento, llegar a un coste de transporte equivalente al coste de los oleoductos. Pero en la pra´ctica este tipo de acuerdo es raro. Se puede, sin embargo, citar el ejemplo del depo´ sito de importacio´ n de DP Fos a partir desde donde de usa el ferrocarril para servir los depo´ sitos de Toulouse y Dijon. (124) Sin embargo el tren presenta, por término medio, costes ma´s altos [. ], una mayor incertidumbre sobre la programacio´ n y la duracio´ n del transporte y los costes de infraestructura y carga y descarga lo hacen menos pra´ctico que el oleoducto. Hay que subrayar que el ferrocarril se desarrollo´ para servir a dos regiones caracterizadas por la falta de oleoducto (Toulouse) o la saturacio´ n del SPMR y la falta de calidad del ODC (Dijon). Por lo tanto, el tren debe ser descartado del mercado pertinente. (125) El transporte por camio´ n, adema´s de su precio mucho ma´s elevado, so´ lo es utilizable en distancias de 30 a 50 km en regiones de gran densidad de poblacio´ n y de 150 km en las otras. Por lo tanto no es un sustituto del transporte por oleoducto. (17) La distribucio´ n del capital de los oleoductos se basa en las cuotas de mercado de los an˜ os cincuenta. (126) El cuadro siguiente recoge los costes de transporte segu´ n el medio utilizado (sin costes de manutencio´ n). L 143/20 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 29. 5. 2001 Coste del transporte FRF/t/km Oleoducto Camio´ n Tren Trapil SPMR DMM 20 T 38 T 2 000 T 1 000 T Vago´ n Buque (10 000 t) Le Havre-Burdeos (1 100 km) Fos-Port-La-Nouvelle (300 km) Gabarra Reichstett-Mulhouse [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] (127) Estas divergencias deben apreciarse habida cuenta de la extrema sensibilidad a las variaciones de precios de la demanda de combustible en la venta al por mayor. Un simple aumento de precio del orden de 1 %, por término medio, puede implicar pérdidas de clientela. a suministrar en los casos de contingentacio´ n. Esta disminucio´ n se calcula en funcio´ n del volumen transpor- tado durante los tres an˜ os anteriores. 4. 1. 2. Mercado geogra´fico (128) Por un razonamiento similar al expuesto con respecto a los mercados de puesta a disposicio´ n de capacidad de almacenamiento en depo´ sitos de importacio´ n conecta- dos por medios de transporte de gran capacidad, el mercado geogra´fico puede separarse en dos zonas. La primera cubre la mitad septentrional de Francia (servida por Trapil, DMM y ODC-Nord) y la segunda la mitad meridional (incluido el corredor del Ro´ dano) y esta´ servida por el SPMR y, marginalmente, por el ODC-Sur. (131) Por lo que se refiere al acceso a estos oleoductos, no hay discriminacio´ n entre accionistas y terceros. Sin embargo, en el sistema Trapil los terceros tienden a hacer ejecutar la integridad de sus transportes por los proveedores ya que Trapil aplica una bonificacio´ n por tramo de volumen de negocios, [. ]. La bonificacio´ n media de un refinador accionista era, en 1998, del [. ]. No hay bonificacio´ n para los volu´ menes transportados por SPMR o DMM. Trapil, SPMR y DMM calculan una tarifa ba´sica por tonelada en francos por metro cu´ bico, en funcio´ n de las distancias, que se aumenta para las gasolinas [. ]. 4. 2. Valoracio´ n 4. 2. 1. Funcionamiento de los oleoductos y de la competencia — Funcionamiento comercial de los oleoductos (129) Las tarifas, la produccio´ n, la flexibilidad de los lotes, la frecuencia de los ciclos de explotacio´ n y los procedimien- tos de explotacio´ n de los tres oleoductos principales (DMM, Trapil, SPMR) son similares. (130) Las participaciones poseı´das en estos tres oleoductos no dan derecho a cuotas (participaciones financieras) pero conceden prioridad sobre los lotes de combustibles — Competencia entre oleoductos y dentro de un mismo oleoducto (132) La competencia en este mercado actu´ a a dos niveles. En primer lugar, se ejerce entre sistemas de oleoductos, competidores como, por ejemplo, el sistema Trapil y el DMM. Adema´s la competencia puede tener lugar en un mismo oleoducto. Los refinadores revenden servicios de transporte por oleoducto y compiten entre ellos y con la sociedad de gestio´ n del oleoducto. Pero, en la medida en que el oleoducto esta´ controlado por uno de ellos y sirve para transportar, en gran parte, productos suministrados por los accionistas, existe un fuerte incen- tivo para que las polı´ticas de la sociedad de gestio´ n y de los refinadores coincidan. 29. 5. 2001 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 143/21 4. 2. 2. Efectos de la concentracio´ n en el mercado del transporte de productos refinados por oleoducto en el norte de Francia O D C — Efectos sobre la competencia dentro de un mismo oleoducto T r a p i l (133) El capital de Trapil es propiedad mayoritariamente de los refinadores que operan en el Bajo Sena. Varios operadores no integrados expresaron la opinio´ n de que la gestio´ n del oleoducto responde ya, sobre todo, a las necesidades de estos refinadores, que tienen una comunidad de intereses. Sin embargo, hay que sen˜ alar que antes de la fusio´ n podı´an agruparse mayorı´as en torno a los dos accionistas principales: TotalFina y Elf. Adema´s, Elf no estaba implantado como refinador en el lo que podı´a dar lugar a incentivos o Bajo Sena, comportamientos diferentes de los de los refinadores del Bajo Sena. Después de la operacio´ n de concentracio´ n, TotalFina/Elf controlara´ a Trapil y, en consecuencia, la gestio´ n diaria del sistema de oleoductos. Ya no habra´ pra´cticamente nada ma´s que refinadores del Bajo Sena con capital de Trapil, actuando como lı´der el grupo TotalFina/Elf que, adema´s, controlara´ el depo´ sito CIM de importacio´ n y la ma´s grande refinerı´a que abastecera´ al sistema Trapil. Los incentivos para que los otros refinadores ajusten su comportamiento al de la nueva entidad sera´n, ası´ pues, manifiestos. — Efectos sobre la competencia entre oleoductos D M M (134) Elf es accionista al 49 % en la sociedad SFDM, encargada de la gestio´ n del oleoducto DMM (Compagnie Nationale de Navigation: 31 %, Bolloré E´ nergie: 10 %, Puerto Auto´ nomo de Saint-Nazaire: 10 %), nombra a cuatro de los ocho miembros del consejo de administracio´ n el presidente de este consejo es un representante de Elf y dispone de voto de calidad. Por otra parte, el oleoducto es abastecido principalmente por las refinerı´as de Elf (Donges y Grandpuits) y Elf es, con mucho, el principal cliente. Ası´ pues, Elf controla SFDM. [. ] pero las solicitudes de paso por parte de terceros no accionistas serı´an directamente tratadas por la direccio´ n general y la direccio´ n comercial de SFDM [. ]. (136) El ODC es administrado por Trapil y se utiliza poco debido a su configuracio´ n antigua. Con el objetivo de ma´ximo aprovechamiento de la produccio´ n de la refine- rı´a de Dunkerque, la parte que conecta Dunkerque a Cambrai se beneficio´ de inversiones para la moderniza- cio´ n de las estaciones de bombeo por parte de TotalFina. [. ]. Por estas razones, TotalFina tiene una influencia determinante en el ODC-Nord, que au´ n aumentara´ tras la operacio´ n. (137) Tras la operacio´ n, TotalFina/Elf tendra´ alrededor de un 61 % del capital de Trapil y, como se menciono´ anteriormente, controlara´ o tendra´ una influencia deter- minante sobre los dos oleoductos, que podrı´an servir de sustitutos imperfectos a Trapil (DMM para Orléans, Tours, sur de la regio´ n parisiense y este de Francia y ODC-Nord para el este de Francia). (138) Por lo que se refiere a Parı´s, todos los depo´ sitos de distribucio´ n hoy son abastecidos por Trapil, a excepcio´ n de La Ferté-Alais, que lo es por DMM. Sin embargo, el oleoducto DMM representa un potencial de competencia con LHP/Trapil. Las tarifas, el volumen, la flexibilidad de los lotes, la frecuencia de los ciclos de explotacio´ n y los procedimientos de explotacio´ n del DMM son similares a los de Trapil. (139) Los productos transportados por el DMM compiten también con el ODC. Los productos descienden por el ODC-Nord desde Dunkerque hasta el depo´ sito SFDM de Châlons-sur-Marne y luego siguen hasta Langres antes de remontar a los depo´ sitos de Estrasburgo. El conducto au´ n no utiliza hoy su capacidad nominal de 5 millones de m3 (tra´fico 1998: 3,4 millones) y podrı´a ra´pidamente hacerlos subir hasta 7 millones. (140) El DMM puede ser utilizado para ejercer una presio´ n competitiva sobre Trapil. [. ]. (141) En la misma perspectiva, el Consejo de la competencia, preguntado por el Ministerio de Economı´a y Finanzas, emitio´ un dictamen el 28 de septiembre de 1993 en el que considero´ que la aceptacio´ n de la candidatura de Trapil a la gestio´ n del DMM conducirı´a a reforzar la posicio´ n dominante ya existente de Trapil para el transporte de productos refinados por oleoducto a la regio´ n parisiense. (135) DMM presenta un interés estratégico para Elf ya que su trazado coincide con un eje que conecta las refinerı´as Elf de Donges y Grandpuits y el complejo petroquı´mico Elf- Atochem de Carling, en Lorena. El DMM permite a Elf transportar al interior de Francia una parte significativa del exceso de produccio´ n de su refinerı´a de Donges y reducir ası´ sus exportaciones. (142) El nuevo grupo TotalFina/Elf representara´ ma´s del [. ] del tra´fico del oleoducto DMM (en volumen) y un [. ] de la capacidad de refinado conectada por el DMM y Trapil a la regio´ n parisiense. La presencia en el capital de SFDM de un refinador que controları´a y serı´a el primer proveedor en productos de ambos oleoductos (Trapil y ODC-Nord) competidores del DMM conducirı´a necesa- riamente a una muy fuerte atenuacio´ n de la competencia. L 143/22 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 29. 5. 2001 (143) En conclusio´ n, la concentracio´ n notificada conferira´ una posicio´ n dominante a TotalFina/Elf en el mercado de productos refinados por oleoducto en el Norte de Francia. control sobre su gestio´ n, ası´ como a su control del u´ nico depo´ sito de importacio´ n conectado al oleoducto, el DP Fos, TotalFina/Elf estara´ en condiciones de generar un aumento de precios para los revendedores de servicios de transporte por el oleoducto de productos refinados. 4. 2. 3. Efectos de la concentracio´ n en el mercado del transporte de productos refinados por oleoducto en el sur de Francia — Efectos de la concentracio´n sobre la competencia en los oleoductos S P M R (144) Este oleoducto sera´ controlado en un 51,6 % por TotalFina/Elf después de la operacio´ n. Elf y TotalFina poseen, respectivamente, un 32,5 % y un 14,1 % del capital y Trapil, que sera´ controlado por TotalFina/Elf tiene un 5 %. La participacio´ n total resultante conferirı´a a la nueva entidad un derecho de veto sobre la gestio´ n del SPMR y, en consecuencia, una forma de control ya que las decisiones se toman por mayorı´a de dos tercios. (145) La explotacio´ n del SPMR se confio´ a Trapil por un perı´odo indeterminado (con preaviso de tres an˜ os). Los principales accionistas de Trapil y SPMR redactaron un proyecto para lograr sinergias y reducir sus costes de gestio´ n. (146) El SPMR esta´ contingentado de vez en cuando y los volu´ menes pueden reducirse hasta un 50 %. Estas contingentaciones se producen, en particular, tras satura- ciones especı´ficas cuando se producen demandas muy importantes de fuelo´ leo doméstico en perı´odos de gran frı´o y habida cuenta de los problemas de fragilidad de las instalaciones. La asignacio´ n de los volu´ menes se calcula entonces en funcio´ n del volumen transportado por el interesado durante los tres an˜ os anteriores y beneficia por lo tanto a los grandes refinadores, principa- les usuarios «histo´ ricos» de estas instalaciones, a costa de las grandes y medianas superficies y otros indepen- dientes. (147) Los planes de accio´ n de TotalFina describen estas interrupciones de suministro [. ]. — Efectos de la concentracio´n sobre la competencia entre oleoductos (149) El ODC-Sud se utiliza muy poco actualmente. Es posible que el tramo que procede del Etang de Berre (pero que no esta´ conectado al depo´ sito DP Fos) y que abastece a Estrasburgo sea modernizado en la perspectiva del cierre de la refinerı´a de Reichstett. No existe certeza sobre este punto, por lo que esta posible modernizacio´ n no puede tenerse en cuenta en el marco del ana´lisis de la competencia en la presente notificacio´ n. (150) En conclusio´ n, la operacio´ n notificada conferira´ una posicio´ n dominante a TotalFina/Elf en el mercado del transporte de productos refinados por oleoducto en el sur de Francia debido al control de SPMR y al otorgarle un papel de lı´der entre los refinadores revendedores de servicios de transporte en el SPMR. 4. 2. 4. Control de los comisarios gubernativos (151) TotalFina indico´ que la reagrupacio´ n no permitira´ al nuevo grupo explotar los oleoductos en detrimento de los otros operadores del mercado, debido a la normativa protectora que regula estos instrumentos de transporte (a las deliberaciones de los consejos de administracio´ n de Trapil, DMM y SPMR asisten representantes del Estado francés encargados de hacer respetar el interés general y con poderes suficientes para obligar a ello) y a las realidades econo´ micas que controlan su forma de funcionamiento. (148) Después de la operacio´ n notificada, SPMR serı´a contro- lado por TotalFina/Elf y sus incentivos coincidirı´an con los de su accionista principal. Igual ocurrirı´a con los intereses de los otros accionistas. Antes de la operacio´ n, y con respecto a la gestio´ n de la sociedad, los distintos refinadores presentes en el capital de SPMR debı´an alcanzar un compromiso entre sus objetivos propios y tener en cuenta, en particular, la presencia no desden˜ able de Elf, que no estaba presente como refinador en el Etang de Berre. Después de la operacio´ n y gracias a su posicio´ n preponderante en el capital de SPMR y al (152) La Comisio´ n constata que un poder de mercado puede ejercerse a niveles que no incumben a los o´ rganos dirigentes y que, en consecuencia, son invisibles para los comisarios gubernativos. Por ejemplo, el control total del transporte por oleoducto puede impedir la creacio´ n por operadores independients de nuevos productos o productos especı´ficos (exigiendo un transporte diferen- ciado para los productos de marca) o en perı´odo de cambio de especificaciones (actualmente, en Francia, sustitucio´ n de la su´ per con plomo por una sin plomo 98 con aditivos). 29. 5. 2001 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 143/23 (153) Por u´ ltimo, el control efectuado por los comisarios gubernativos no priva de ningu´ n modo de libertad de decisio´ n a los operadores de oleoductos y podrı´a dejarles un suficiente margen de maniobra para ejercer un poder de mercado. Por lo tanto, la Comisio´ n no puede basarse solamente en la presencia de comisarios gubernativos, que podrı´an a lo sumo sancionar un posible abuso constatado después de la creacio´ n o el refuerzo de una posicio´ n dominante, para excluir la creacio´ n o el refuerzo de una posicio´ n dominante. 4. 3. Conclusio´ n (154) La operacio´ n notificada eliminara´ la competencia que podrı´a existir en el oleoducto Trapil. Lo mismo sucede con la competencia entre los distintos oleoductos de la parte septentrional de Francia. Por ejemplo, DMM compite con Trapil para el suministro de Parı´s y las regiones de Le Mans, Tours y Orléans y con ODC para abastecer el este de Francia. (155) Como TotalFina/Elf posee el control de las sociedades que administran Trapil y DMM, se puede razonable- mente avanzar que ninguna presio´ n competitiva existira´ en adelante entre ambos oleoductos. Adema´s, la llegada al capital de SFDM de uno de los refinadores del Bajo Sena limitara´ la posibilidad de que el gestor de DMM ejerza una presio´ n competitiva sobre el u´ til principal de evacuacio´ n de los productos refinados resultantes del complejo de refinerı´as del valle del Sena. (156) La transaccio´ n notificada conduce pues a la creacio´ n de una posicio´ n dominante de TotalFina/Elf en los merca- dos del transporte de productos refinados por oleoducto en las mitades septentrional y meridional de Francia. 5. VENTA DE COMBUSTIBLE EN LAS AUTOPISTAS 5. 1. Mercado de referencia 5. 1. 1. Mercado de producto: las gasolineras de las autopistas son un mercado distinto al de la venta de combustible fuera de las autopistas — Introduccio´n (157) Las ventas al por menor de combustible incluyen las ventas a los automovilistas de combustible en las gasolineras, sobre todo de gasolina y gaso´ leo. Por el lado de la demanda no existe ninguna sustitucio´ n entre estos productos puesto que los automovilistas deben utilizar el tipo de combustible compatible con su vehı´culo. Al nivel de la distribucio´ n, ambos productos esta´n siempre disponibles en un mismo punto de venta. Adema´s, las cuotas de mercado para cada tipo de combustible coinciden ma´s o menos con las cuotas de mercado acumuladas. Por lo tanto, a efectos del asunto que nos ocupa, los mercados de productos en cuestio´ n en el canal de la venta al por menor se refieren a la venta al por menor de combustibles en su conjunto. (158) Existen varias categorı´as de vı´as de circulacio´ n ra´pida en Francia: autopistas de peaje, autopistas sin peaje, autopistas periurbanas y, finalmente, determinadas carreteras nacionales. Las primeras se conceden a socie- dades cuyas actividades consisten en construir y explotar autopistas, a cambio del pago de un derecho de paso (peaje) por los automovilistas usuarios. Las autopistas francesas pertenecen al Estado, a colectividades locales o, en su totalida o en parte, a sociedades privadas o mixtas. Estas u´ ltimas tienen el derecho de construir y explotar autopistas en virtud de «concesiones» que les son otorgadas por las autoridades nacionales o locales. Estas sociedades otorgan, a su vez, concesiones a mino- ristas de combustible para la explotacio´ n de gasolineras. Las concesiones de autopistas abarcan perı´odos de quince a treinta an˜ os, pero las concedidas directamente por el Estado o las colectividades locales lo son general- mente por treinta an˜ os. (159) Procede distinguir, en el mercado de la venta de combus- tibles por redes de gasolineras, entre gasolineras situadas en autopistas o fuera de ellas. Esta distincio´ n es necesaria debido a las notables diferencias en las condiciones de competencia que caracterizan la venta de combustibles por ambas categorı´as de estaciones de servicio. (160) TotalFina considera que la venta al por menor de combustible en las autopistas francesas no constituye un mercado distinto de la distribucio´ n de combustible fuera de las autopistas, alegando que los consumidores siempre pueden ejercer una eleccio´ n real entre las gasolineras situadas en la autopista y fuera de ella. Los vehı´culos tienen una autonomı´a de ma´s de 600 km, que habrı´a que comparar con la distancia media recorrida por autopista, del orden de 100 km. Del mismo modo, el tra´fico por autopista se renovarı´a constantemente con entradas y salidas, por término medio, cada 30 km. Los automovilistas podrı´an ası´ abastecerse fuera de la autopista, cualquiera que sea su trayecto. Estos factores se traducirı´an en una permeabilidad de las autopistas L 143/24 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 29. 5. 2001 frente al sector de fuera de ellas, un porcentaje de frecuentacio´ n muy escaso ([. ] del tra´fico) y un volumen de ventas reducido. Adema´s, en Francia, los automovilis- tas, cuando no son usuarios frecuentes de un tramo de autopista, son regularmente informados, mediante folletos especiales, de las diferencias de precios entre las estaciones situadas en las autopistas y fuera de ellas. (163) Aunque en parte esté justificada por las cargas ma´s elevadas que los operadores deben soportar (canon que debe pagarse a la concesionaria, obligacio´ n de apertura continua, de prestacio´ n de servicios complementarios, etc. ), esta diferencia de precios no podrı´a durar si las gasolineras de las autopistas compitieran realmente con otras estaciones pro´ ximas a la autopista. Si el consumidor tuviera una posibilidad real de elegir entre ambas alternativas de suministro, los precios converge- rı´an en un u´ nico precio de mercado, que reflejarı´a tanto la oferta de las estaciones de autopistas como de fuera. — Las diferencias de precios indican mercados distintos (161) Segu´ n los datos proporcionados por TotalFina, los precios de los combustibles aplicados en las autopistas para la gasolina sin plomo 98 son superiores en un [. ] (media del perı´odo 1 de enero de 1998-30 de septiembre de 1999) a los de fuera de las autopistas. Esta diferencia no refleja, sin embargo, la divergencia de los precios medios en el mercado puesto que se basa en los facturados por TotalFina. Una comparacio´ n de los precios facturados por TotalFina en las autopistas (que son representativos de los precios facturados) con los de las grandes y medianas superficies fuera de las autopistas indica, al contrario, una diferencia media del [. ] en el mismo perı´odo. La comparacio´ n de los precios medios de todas las marcas en autopista con los precios medios de todas las marcas fuera de autopista dan precios superiores en un [. ] a los practicados fuera en 1998 ([. ] en 1997 y [. ] en 1996). (162) En su respuesta a la comunicacio´ n de infracciones TotalFina explica que la Comisio´ n no deberı´a basarse solamente en una diferencia de precios para definir un mercado auto´ nomo, sobre todo teniendo en cuenta que las diferencias entre las estaciones de autopistas y de fuera serı´an iguales a las existentes entre las estaciones de fuera. En 1998 los precios medios facturados por TotalFina (el refinador que presenta los precios medios ma´s elevados) fuera de la autopista eran superiores en un [. ] con relacio´ n a los precios medios de las grandes y medianas superficies y en un [. ] con relacio´ n a la media de los precios de fuera de autopista, pero inferiores en un [. ] a los precios medios de todas las marcas en autopista. Esta afirmacio´ n no es convincente. En primer lugar, como la presente Decisio´ n lo explica, la diferencia entre los precios practicados fuera de las autopistas y en ellas resulta de las condiciones diferentes de la relacio´ n entre oferta y demanda. La comparacio´ n de las divergen- cias de precios tal como propone TotalFina no es pertinente en el sentido en que fuera de las autopistas no existe continuidad geogra´fica entre las estaciones que tienen un precio ma´s elevado, tal como ocurre en las autopistas. (164) Del mismo modo, un examen de las relaciones entre las variaciones diarias o semanales de precios de las medias proporcionadas por TotalFina para fuera y dentro de las autopistas durante el perı´odo 1 de enero de 1998 a 30 de septiembre de 1999 no revela pra´cticamente ninguna correlacio´ n ([. ]) habida cuenta de la uniformi- dad de los precios al por mayor para esta actividad de distribucio´ n. Los precios fuera de autopista tendieron a ajustarse ma´s ra´pidamente a las reducciones del Platt’s durante 1998 que los de autopista. La diferencia entre los precios medios, libres de impuestos, para la gasolina sin plomo 98 paso´ de [. ] céntimos por litro en enero de 1998 a [. ] en diciembre del mismo an˜ o. Contrariamente, el aumento posterior del Platts’s no tuvo como consecuencia una reduccio´ n de esta diferencia, que era de [. ] céntimos en septiembre de 1999. (165) Por u´ ltimo, la existencia de diferencias de precios importantes entre la venta de combustibles en autopistas en general y fuera de ellas se reconoce en los pliegos de condiciones de las Direcciones departamentales de equipamiento (DDE), que son los organismos que gestio- nan las concesiones de gasolineras en las autopistas sin concesio´ n de peaje. [. ]. — La demanda de combustible en las autopistas obedece a para´metros distintos a la demanda fuera de ellas (166) Un examen del consumo medio fuera de las autopistas y en ellas (véase el cuadro) muestra tendencias idénticas en la venta de combustibles. Ası´ pues, no esta´ claro que haya realmente, como TotalFina pretende, una transferencia de la demanda hacia las estaciones de fuera. Por lo tanto, este argumento no es pertinente para demostrar que ambas categorı´as de estaciones compiten entre sı´. 29. 5. 2001 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 143/25 Volumen vendido en autopistas (en miles de toneladas) — Gasolina — Gaso´ leo Ventas al por menor (en miles de tonela- das) 1994 1995 1996 1997 1998 908 1 449 852 1 519 799 1 509 788 1 587 781 1 684 2 357 2 371 2 308 2 375 2 465 — Gasolina — Gaso´ leo 16 122 15 379 14 738 14 377 14 289 15 649 16 532 17 139 18 118 19 005 31 771 31 911 31 877 32 495 33 294 (167) En su respuesta a la comunicacio´ n de infracciones TotalFina proporciono´ otras series de datos que pon- drı´an de manifiesto, segu´ n ella, que las ventas de combustibles en autopista no fueron paralelas al aumento del nu´ mero de kilo´ metros recorridos. Segu´ n TotalFina esta evolucio´ n se explicarı´a por la competencia ejercida por las grandes y medianas superficies, que ganarı´an ventas en detrimento de las gasolineras de las autopistas. Pero esta explicacio´ n ignora la evolucio´ n de la naturaleza del tra´fico por autopista, donde el consumo unitario disminuye y aumenta el porcentaje del tra´fico de corta distancia. (168) La demanda de combustibles en autopista parece respon- der a otros para´metros distintos de la demanda fuera de ellas. Los automovilistas utilizan la autopista para beneficiarse de la rapidez del tra´fico, ası´ como de otros servicios integrados en la estructura de explotacio´ n de una autopista, como el suministro de combustible, la restauracio´ n, el descanso, etc. Una consecuencia de esto es una sensibilidad menor a los precios del combustible. El hecho de pagar un peaje refuerza ciertamente la reticencia a perder tiempo buscando una estacio´ n menos cara fuera de la autopista, pero no es un factor determi- nante. No hay pues razones para hacer una distincio´ n entre estaciones de servicio de autopista segu´ n que sean de peaje o no (por las mismas razones el organismo de competencia alema´n considero´ en el pasado que las autopistas alemanas, aunque sean sin peaje, constituı´an un mercado distinto del resto del mercado de la distribu- cio´ n de combustibles). [. ]. (169) En su respuesta a la comunicacio´ n de infracciones TotalFina hizo hincapié en el hecho de que la demanda se manifiesta en una libre eleccio´ n porque el usuario se detiene para abastecerse de combustible en una gasoli- nera de la autopista aunque podrı´a hacerlo fuera de ella. [. ]. (170) Por lo tanto, TotalFina al explicar que una escasa proporcio´ n de los usuarios reposta en la autopista y que esta eleccio´ n so´ lo depende muy parcialmente del nivel de los precios, no hace ma´s que destacar el cara´cter distinto de la demanda con relacio´ n a la demanda de combustibles fuera de la autopista. (171) La naturaleza distinta de la demanda de combustible en la autopista tiene también un cara´cter estacional. Una parte importante de las ventas anuales de las autopistas francesas tiene lugar durante los meses de vacaciones. Por lo que se refiere al consumo de gasolina, julio y agosto representan por sı´ solos ma´s del 30 % de las ventas (20 % para las estaciones de fuera). Este porcentaje aumenta aproximadamente al 50 % si se an˜ aden los meses de abril y mayo. Aunque menos pronunciada, esta tendencia se observa también para el gaso´ leo. Generalmente, todos los meses que incluyen perı´odos de vacaciones registran ventas ma´s elevadas. — Condiciones de entrada y de competencia distintas (172) Los operadores de las gasolineras de autopistas de peaje son, en su gran mayorı´a, petroleros refinadores, integrados verticalmente, que venden sus combustibles bajo su propia marca. Los refinadores son a la vez propietarios y a menudo operadores de las estaciones de autopista. En todos los casos tienen un control absoluto y centralizado de la polı´tica comercial de sus gasolineras de autopista con respecto a la venta de combustible. La gestio´ n de las gasolineras de autopista parece ser independiente de la gestio´ n de las situadas fuera. [. ]. (173) [. ]. L 143/26 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 29. 5. 2001 (174) Las marcas de los refinadores presentes en las autopistas francesas son seis (TotalFina, Elf, Shell, BP, Esso y Agip). En toda la red francesa de autopistas solamente tres operadores no refinadores han podido establecerse, dos independientes (Dyneff y Avia) y una grande superficie (Leclerc) que representan menos del 2 % de las estaciones y del volumen. La diferencia con la estructura de la oferta fuera de autopista es considerable porque adema´s de la presencia de grandes y medianas superficies, que constituyen ma´s de la mitad del mercado de la venta de combustibles, una multitud de otros protagonistas, refinadores o independientes, esta´ presente. Ası´ pues, TotalFina, en todos los documentos internos proporcio- nados a la Comisio´ n relativos a la venta al por menor de combustibles, toma la precaucio´ n de calcular la diferen- cia de precio media con las grandes y medianas superfi- cies con respecto a sus precios fuera de autopista. (175) Es necesario tener en cuenta también que las condiciones de entrada en el mercado de las autopistas son sensible- mente diferentes de las del mercado de fuera. Para hacer funcionar una gasolinera en autopista debe obtenerse una autorizacio´ n, en forma de concesio´ n, de la sociedad encargada de la gestio´ n de la autopista (o directamente del Estado para las autopistas sin peaje). Para ello se publican licitaciones y algunos lugares se asignan en funcio´ n de la capacidad del candidato de responder a un pliego de condiciones especı´fico. Por otra parte, tras un acuerdo de 1992 entre la Unio´ n francesa de industrias petroleras y la Unio´ n de sociedades de autopistas de peaje, se abrio´ la posibilidad de que los explotadores de estaciones de autopistas prorrogaran su concesio´ n en funcio´ n de distintos compromisos fnancieros relativos a la adaptacio´ n de los lugares explotados. Esta disposicio´ n podrı´a perpetuar algunas concesiones y limitar ası´ au´ n ma´s el acceso de nuevos competidores a este mercado. — Conclusio´n (176) De ello se deduce que existe una demanda distinta para los combustibles en autopista, cuyas caracterı´sticas son distintas de las de la demanda fuera de autopista, y que la oferta de combustibles en autopista no esta´ presionada por la oferta de fuera y las divergencias de precios importantes y persistentes entre los combustibles vendi- dos fuera y dentro ası´ lo confirman. El mercado perti- nente del producto es, por lo tanto, el de la venta de combustible en autopista. 5. 1. 2. Mercado geogra´ fico: existe una sustitucio´ n en cadena entre gasolineras en cada auto- pista (177) TotalFina explica que el ana´lisis de las condiciones de competencia en autopista debe hacerse por tramo de 100 a 150 km y se basa en la decisio´ n Total/Petrofina para apoyar este punto de vista. Omite, sin embargo, que la definicio´ n geogra´fica del mercado se dejo´ abierta. En cambio, la decisio´ n sobre la base del artı´culo 8 del Reglamento sobre concentracio´ n en el asunto Exxon/ Mobil adopta una definicio´ n que cubre el conjunto de las autopistas de peaje. (178) El ana´lisis propuesto por TotalFina es artificial ya que no refleja el efecto de domino´ (en cadena) de una estacio´ n a otra. La distancia media entre dos gasolineras en auto- pista es de unos 40 km. De la informacio´ n proporcio- nada por TotalFina se deduce que las gasolineras de la marca «Total» [. ]. El hecho de que cada estacio´ n proceda ası´ constituye, a su vez, uno de los elementos que abogan por una definicio´ n de mercado que contenga al menos la totalidad de las gasolineras de una autopista. (179) TotalFina considera que las gasolineras de autopistas de peaje situadas en tramos anteriores al peaje no esta´n sometidas a las mismas dificultades competitivas que las situadas después del puesto de peaje. (180) Mientras que estos datos no estaban disponibles en los anteriores, en este caso TotalFina facilito´ las relaciones semanales de precios facturados por las estaciones competidoras de autopista ası´ como por sus propias estaciones. A la lectura de estos datos, la argumentacio´ n elegida en el asunto Exxon/Mobil, que se centraba en tramos de autopista situados entre barreras de peaje, puede precisarse. Los precios facturados por las estacio- nes situadas en tramos situados tras los peajes no presentan variaciones significativas con relacio´ n a los de otras estaciones de autopista. (181) Las u´ nicas excepciones que aparecen al examinar los precios medios facturados son las estaciones siguientes: [. ]. Estas estaciones esta´n probablemente situadas en tramos de autopistas utilizadas esencialmente para el tra´fico periurbano. Por ejemplo, la estacio´ n [. ] vigila los precios de la gasolinera [. ] situada enfrente y de dos estaciones en la carretera nacional vecina [. ]. (182) Conviene sen˜ alar que las relaciones de precios indican que las estaciones situadas en autopista (o en tramos) sin peaje, [. ] presentan caracterı´sticas de precios similares a los de las autopistas de peaje. Por lo tanto, estas autopistas deben incluirse en el mercado. (183) Parece sin embargo que es necesario excluir del mercado pertinente algunas autopistas que presentan precios cercanos a los practicados en el mercado de fuera. En su mayorı´a estas autopistas se encuentran en una zona urbanizada como [. ]. 5. 1. 3. Mercado geogra´fico: la mayorı´a de las auto- lo que extiende el pistas se entrecruzan, mercado pra´cticamente a la venta de com- bustible en la totalidad de la red de autopis- tas de Francia (184) El cuadro siguiente ilustra el grado de interconexio´ n entre las distintas autopistas francesas. 29. 5. 2001 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 143/27 9 A 6 8 A 5 8 A 3 8 A 1 8 A 1 1 A 8 A 5 7 A 2 7 A 1 7 A 7 A 4 6 A 3 6 A 2 6 A 0 2 A 1 6 A 6 A 7 5 A 5 5 A 2 5 A 1 5 A 0 5 A 5 A E 4 A 9 4 A 8 4 A 7 4 A 6 4 A 3 4 A 2 4 A 1 4 A 0 4 A 9 3 A 6 3 A 5 3 A 1 3 A 9 1 A 8 2 A 6 2 A 5 2 A 3 2 A 2 A X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 1 A 2 A 6 1 A 3 1 A 4 A 5 A 6 A 0 4 A 1 4 A 2 4 A 3 4 A 6 4 A 7 4 A 8 4 A 9 4 A 1 1 A 5 3 A 6 3 A 9 3 A 8 A 0 5 A 1 5 A 2 5 A 5 5 A 7 5 A 1 6 A 2 6 A 3 6 A 4 6 A 7 A 1 7 A 2 7 A 5 7 A 9 A 0 1 A L 143/28 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 29. 5. 2001 (185) El grado de interconexio´ n entre autopistas implica un efecto de cadena que se extiende de una autopista a otra. Ası´ pues, una estacio´ n situada cerca de una bifurcacio´ n entre dos autopistas tendra´ en cuenta, al fijar sus precios, los precios de sus competidoras en los dos ramales de la bifurcacio´ n. (186) Por ejemplo, [. ]. (187) Las zonas urbanas que son cruzadas por autopistas de circunvalacio´ n o urbanas como Burdeos, Lyon, Marsella, Nantes y Parı´s pueden constituir interrupciones suficien- temente importantes de la autopista interurbana para que las condiciones de competencia no sean las mismas entre, por ejemplo, las autopistas que proceden del norte y las que llegan del sur. Este es el caso, manifiestamente, de la regio´ n parisiense debido a la intensidad del tra´fico y a su amplitud, pero no es cierto que sea el caso de otras zonas, que tienen una extensio´ n limitada y donde el tra´fico de tra´nsito es probablemente ma´s importante. (188) En conclusio´ n, existe un mercado u´ nico de la venta de combustible en las autopistas de Francia que incluye, como mı´nimo, las indicadas en los incisos i) a iii) siguientes. Incluso suponiendo que las zonas urbanas constituyen realmente una frontera natural entre las autopistas, el juego de las interconexiones entre autopis- tas llevarı´a au´ n a definir tres posibles mercados pertinen- tes en cada uno de los cuales existe una cadena de sustitucio´ n que lleva a un mercado distinto. Estos conjuntos serı´an los siguientes: i) Normandı´a/Norte/Este: A13, A16, A26, A28, A1, A2, A4, A5, A19, A6, A39, A36, A35, A40, A41 y A43, ii) Oeste/Sur: A8, A11, A81, A10, A85, A83, A72, A75, A9, A7, A46, A48, A49, A50, A52, A61, A62 y A20, iii) Suroeste: A63 y A64. 5. 1. 4. Parte sustancial del mercado comu´ n (189) Cada uno de estos conjuntos constituye una parte sustancial del mercado comu´ n. En primer lugar, cubren zonas del territorio francés geogra´ficamente muy amplias y esta´n conectados con las redes de autopistas de los Estados miembros vecinos. Por ello revisten una importancia primordial para los intercambios de bienes y la circulacio´ n de las personas en la Unio´ n Europea. Recuérdese que un 79 % del comercio de Francia por vı´a terrestre utiliza la carretera. El valor de las mercancı´as transportadas por carretera es del orden del 92 % del comercio con los otros Estados miembros. Por u´ ltimo, de las estadı´sticas generales difundidas por el Servicio de estudios técnicos de carreteras y autopistas del Ministerio de Equipamiento, Transportes y Vivienda resulta que, por término medio, un 10 % de los vehı´culos ligeros y un 30 % de los camiones que utilizan la red de autopistas francesa son extranjeros. Esto significa que la demanda de combustible en las autopistas es probablemente de cara´cter europeo cualquiera que sea la autopista considerada. 5. 2. Ana´lisis de la competencia (190) Las consideraciones que siguen se centran en la defini- cio´ n de mercado nacional. Sin embargo, si los mercados geogra´ficos se adaptasen a los tres grupos de autopistas que acabamos de delimitar, el mismo ana´lisis seguirı´a siendo va´lido ya que los niveles de concentracio´ n son relativamente similares y los mismos protagonistas esta´n presentes en cada uno de los tres mercados. 5. 2. 1. Estado actual de la competencia (191) Tal como ocurre con lo expuesto en la decisio´ n Exxon/ Mobil, el mercado de la venta de combustibles en las autopistas se caracteriza claramente por un déficit de competencia. En primer lugar, la competencia se ejerce esencialmente sobre los precios y hay poco margen de maniobra par los otros para´metros de la competencia. Los combustibles son productos homogéneos con un escaso grado de innovacio´ n tecnolo´ gica y los volu´ menes vendidos en el mercado varı´an poco. Adema´s, es fa´cil que los protagonistas en el mercado anticipen y reaccio- nen ante las acciones de los competidores. La oferta esta´ muy concentrada. La informacio´ n sobre precios esta´ disponible casi inmediatamente. Del mismo modo, los protagonistas del mercado presentan caracterı´sticas simi- lares en términos de costes, integracio´ n vertical y presencia en el territorio francés. Por u´ ltimo, la demanda es muy inela´stica con respecto a los precios. La reunio´ n de estos factores conduce a una estructura de mercado propicia a precios situados por encima de la compe- tencia. 5. 2. 1. 1. Los precios son el u´nico para´metro de competencia de que disponen los protagonistas en el mercado (192) Existen pocos factores de diferenciacio´ n distintos de los precios entre los combustibles ofrecidos por los participantes en el mercado. El combustible es un bien fungible de tal naturaleza que los refinadores recurren sistema´ticamente a la pra´ctica de acuerdos de intercam- bio para abastecer a sus gasolineras. (193) Las petroleras intentaron diferenciar sus gasolineras situadas fuera de las autopistas pero esto so´ lo tiene, al parecer, un escaso impacto en la oferta en las autopistas debido a los pliegos de condiciones similares de las sociedades concesionarias. 29. 5. 2001 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 143/29 (194) La venta al por menor de combustible es un mercado caracterizado por una escasa innovacio´ n técnica. El progreso técnico se traduce en modificaciones progresi- vas y relativamente lentas introducidas en los métodos y productos ma´s bien que por cambios bruscos y revolucionarios. (195) Por la tanto, la competencia en la venta de combustibles en autopistas so´ lo puede expresarse esencialmente, en la pra´ctica, sobre los precios. 5. 2. 1. 2. Escasos incentivos para competir con los precios (196) Como lo indica TotalFina, la demanda de combustible en autopistas en Francia esta´ relativamente estancada. De ello se deduce que los protagonistas en este mercado tienen una ligera incertidumbre sobre la evolucio´ n del mercado y menores incentivos para hacerse la competencia con el fin de obtener una mayor parte de la demanda futura. (197) El cuadro siguiente da una estimacio´ n de las cuotas de mercado (en volumen y nu´ mero de gasolineras en el conjunto de las autopistas francesas) de TotalFina, Elf y sus competidores en el an˜ o 1998. TotalFina Elf Shell Esso BP/Mobil Agip Otros Nu´ mero de estaciones Cuota de mercado en nu´ mero de estaciones Cuota de mercado en volumen [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [25-35 %] [30-40 %] [15-25 %] [10-20 %] [10-20 %] [10-20 %] [10-20 %] [10-20 %] [10-20 %] [10-20 %] [< 5 %] [< 5 %] [< 5 %] [< 5 %] (198) Debido a la larga duracio´ n de las concesiones de gasolineras, estas cifras no deberı´an variar significativa- mente en el futuro, tal como ha ocurrido en porcentaje durante estos u´ ltimos an˜ os. (199) Estas cifras dan un ı´ndice de concentracio´ n, antes de la operacio´ n, entre los cuatro principales minoristas de alrededor del 88 %, con un ı´ndice HHI de 2 444. Ambos para´metros son caracterı´sticos de un mercado muy concentrado. (200) Existen tres categorı´as de protagonistas. En primer lugar, TotalFina es el lı´der con cerca de un [30-40 %] de cuota de mercado, [. ]. La segunda categorı´a agrupa a Elf, Shell, Esso y BP/Mobil, con cuotas de mercado de entre el 10 y el 20 %. Por u´ ltimo, existen también pequen˜ os protagonistas como Agip (siete estaciones), Avia (ocho) o Dyneff (dos). [. ]. (201) La fuerte concentracio´ n de este mercado crea una interdependencia entre los cinco protagonistas principa- les, para cada uno de los cuales es fa´cil supervisar la polı´tica de sus competidores. Esta vigilancia tiene lugar a dos niveles: entre marcas y entre gasolineras vecinas. [. ]. (202) Existe una enorme transparencia de los precios. Los precios en el surtidor son pu´ blicos y fa´cilmente visibles en las autopistas. Una competencia en los precios puede implicar, por ello, un ajuste ra´pido de los competidores. (203) Los incentivos para competir en los precios esta´n limitados también por una cierta homogeneidad de los costes. Los costes de las gasolineras de autopista son relativamente homogéneos: se trata de los precios de fuera de la red a los cuales vienen a an˜ adirse los costes L 143/30 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 29. 5. 2001 generados por los pliegos de condiciones del concedente. Y estos pliegos de condiciones son los mismos sistema´ti- camente en una misma autopista y so´ lo presentan variaciones escasas de una autopista a otra. Ası´ pues, los costes de cada uno de los competidores pueden estimarse bastante fa´cilmente. Por ello es ma´s fa´cil que los protagonistas en el mercado anticipen la reaccio´ n de los competidores ante una accio´ n en el mercado. (204) Hay que sen˜ alar que todos los protagonistas principales presentes en el mercado de la venta de combustibles en autopista esta´n verticalmente integrados. Adema´s de las estaciones administradas por los operadores no integrados Avia y Dyneff, so´ lo existe una estacio´ n propiedad de una gran superficie. Este grado idéntico de integracio´ n tiende a conferir a las empresas métodos de decisio´ n y de accio´ n en el mercado similares y previsibles y refuerza el incentivo para limitar la competencia de precios. (205) Por u´ ltimo, es necesario destacar que a causa de la extensio´ n de cada una de las redes de gasolineras de autopista cada marca tiene gasolineras situadas directamente antes o después de otras poseı´das por cada uno de sus competidores. Una polı´tica agresiva concentrada en un u´ nico ramal de autopista podrı´a implicar represalias en cualquier otro. (206) Los escasos incentivos para hacerse la competencia de precios au´ n se reducen por la inelasticidad de la demanda con respecto a los precisos. Desde un punto de vista general, se reconoce que el consumo de combustible se ve poco afectado por la evolucio´ n de los precios. Con respecto a las estaciones de autopista, tal como se destaco´ ma´s arriba, los motivos para pararse en una gasolinera son mu´ ltiples y el nivel de los precios del combustible figura en pie de igualdad con la satisfaccio´ n de otras necesidades (descanso, alimentacio´ n, etc. ). [. ]. aunque los acuerdos siguieran tal como ahora, conservar todas las estaciones que expiran en 2005 requerirı´a inversiones sustanciales. Pero no hay que olvidar que tales inversiones presentarı´an beneficios importantes y garantizarı´an un mantenimiento de la posicio´ n de mercado de TotalFina/Elf. (208) Las u´ nicas nuevas gasolineras que se crean lo son en tramos de autopista recientemente puestos en servicio. En los cinco u´ ltimos an˜ os (1995-1999) se publicaron y concluyeron 33 concursos por parte de los gestores de autopistas, de los cuales 11 fueron infructuosos o se aplazaron. Esto representa un aumento anual del nu´ mero de gasolineras en autopista de menos del 1,5 %. El aumento en volumen es menor ya que en general las nuevas estaciones se construyen en ejes donde el tra´fico esperado es menos importante que en los ejes existentes. En general es necesario uno o dos an˜ os para acabar la construccio´ n de una gasolinera de autopista, contando el tiempo necesario para la obtencio´ n de los permisos y el desarrollo de los procedimientos de concurso. (209) Debido a la escasa tasa de renovacio´ n de las concesiones, es poco probable que nuevos llegados, como las grandes y medianas superficies, motores de la competencia en el mercado de fuera de las autopistas, entren en este u´ ltimo mercado. Con una sola excepcio´ n (la estacio´ n concedida a Leclerc, que practica, por otra parte, precios inferiores a la media), ninguna cadena de supermercados esta´ presente actualmente en las autopistas francesas. (210) Durante los diez u´ ltimos an˜ os so´ lo se asignaron tres estaciones de autopista por concurso a compan˜ ı´as que no estaban ya presentes en las autopistas francesas antes de 1989. Una fue atribuida a la marca Leclerc (cadena francesa de hipermercados) y las otras dos a Dyneff (un independiente). 5. 2. 1. 3. Obsta´culos a la entrada — Falta de competencia potencial 5. 2. 1. 4. Conclusio´n: un mercado ya poco competitivo con TotalFina como lı´der (207) La entrada en el mercado depende de la oferta por las empresas de autopistas de nuevas concesiones ya que es muy improbable que se creen nuevas zonas de servicio la mayorı´a de en las autopistas existentes. Adema´s, las concesiones expiran después de 2005. Ası´ pues, TotalFina y Elf deberı´an ver sus concesiones expirar para [. ] de sus estaciones (un [. ]). Hay que sen˜ alar que los acuerdos firmados entre las sociedades de autopistas y las petroleras en 1992 permiten a estas u´ ltimas ver su subconcesio´ n automa´ticamente prorrogada si invierten en la estacio´ n en cuestio´ n. TotalFina utilizo´ esta posibili- dad en [. ] de sus gasolineras (o sea, un [. ]) entre 1993 y 1999. TotalFina explica que estos acuerdos estarı´an en curso de renegociacio´ n aunque el resultado final de estas negociaciones es incierto. Adema´s, TotalFina alega que (211) La diferencia de precio entre la gasolinera de Leclerc y la media del mercado es la mejor ilustracio´ n, seguramente, del bajo nivel de competencia existente actualmente en el mercado de la venta de combustible en autopistas. Esta estacio´ n propone la gasolina sin plomo de 95 a aproximadamente [. ] céntimos menos (un [. ]) que los precios ofrecidos por las estaciones no directamente adyacentes pero situadas en la misma autopista. Esta gran diferencia de precio no impide, al parecer, a esta gasolinera lograr beneficios aunque tiene costes similares a los de las otras gasolineras de autopista. Estas diferen- cias de precio figuran en el cuadro siguiente, que recoge los precios por litro de gasolina sin plomo de 95 durante cinco semanas en 1998-1999 en el tramo de autopista A31 entre Beaune y Toul. 29. 5. 2001 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 143/31 Km Marca Nombre de la estacio´ n 7. 9- 22. 3- 13. 9. 1998 31. 1. 1999 28. 3. 1999 16. 5. 1999 27. 6. 1999 21. 6- 10. 5- 25. 1- Media 26 Shell Gevrey-Chambertin Est [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] 57 Leclerc Dijon-Brognon [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] 103 Esso Langres-Noidant [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] 137 TotalFina Val de Meuse [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] 182 BP Lorraine-Les-Rappes [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] 229 TotalFina Chaudeney [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] 272 Elf Elf Loisy [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] 307 TotalFina La Maxe [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] Red Media petroleras [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] Red Media gran superficie [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] Fuente: TotalFina para las estaciones y Opal para las petroleras medias y las grandes y medianas superficies nacionales. (212) Estas diferencias indican que los precios en autopista son probablemente ma´s elevados que en una situacio´ n puramente competitiva. TotalFina avanza que esta dife- rencia se explica solamente por el hecho de que los costes para las gasolineras son aproximadamente [. ] céntimos ma´s altos por litro con relacio´ n a los costes en una estacio´ n de fuera. Esta estimacio´ n procede de la UFIP (Unio´ n francesa de la industria petrolera) pero no explica enteramente las diferencias de precio constatadas entre las estaciones de autopista y de fuera, tal como lo ilustra el cuadro anterior y, adema´s, parece contradecir una diferencia de costes facilitada por TotalFina entre estaciones de fuera y de dentro de autopista, que parece mostrar una ventaja en términos de costes y margen en favor de las estaciones de autopista: Diferencia autopista/fuera autopista, céntimos por litro Margen bruto Costes variables Ma´rgenes netos Costes fijos Amortizacio´ n Ingresos varios [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] Nota: Segu´ n TotalFina, los valores positivos indican un coste o un margen unitario ma´s elevado en la red de autopistas con relacio´ n a la red de fuera. L 143/32 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 29. 5. 2001 (213) En su respuesta a la comunicacio´ n de infracciones TotalFina impugna la validez de ambas estimaciones explicando que no tienen en cuenta algunos elementos de costes y propone fijar el sobrecoste de la explotacio´ n de gasolineras en autopistas en [. ] céntimos por litro (incluyendo todos los impuestos). Sin embargo, tal cifra sigue sin explicar la gran diferencia de precio de aproximadamente [. ] céntimos entre la estacio´ n Leclerc, que es rentable, y las otras estaciones administradas por petroleras en la autopista A31. (214) Del mismo modo, en un documento interno TotalFina considera los beneficios de la inversio´ n en la construc- cio´ n de nuevas gasolineras de autopista o de su rehabili- tacio´ n en el [. ] y el [. ], respectivamente. Estos porcenta- jes deben compararse con el [. ] y el [. ] para las estaciones Total situadas sobre grandes ejes o en zona urbana o suburbana. [. ]. TotalFina indica en su respuesta a la comunicacio´ n de infracciones que los porcentajes de rentabilidad de la inversio´ n para la construccio´ n de las u´ ltimas estaciones de autopista [. ]. Incluso si esto fuera cierto (TotalFina so´ lo proporciona tres ejemplos de construccio´ n de estaciones fuera de autopista para el perı´odo 1997-1999), esto no desmiente para nada la validez de la constatacio´ n anterior en el sentido de que las gasolineras de autopista son ma´s rentables que las de fuera. (215) Como se explico´ anteriormente, TotalFina ve su posicio´ n como la de lı´der del mercado de venta de combustible. Esta posicio´ n es obvia en el mercado de las autopistas, donde TotalFina es pra´cticamente [. ] ma´s importante que su competidor inmediato, Elf. El cuadro siguiente, que resume los concursos realizados para construir nuevas gasolineras en autopista durante los cinco u´ lti- mos an˜ os, es también ilustrativo de la posicio´ n de TotalFina. De 22 proyectos realizados, Total decidio´ no participar en el procedimiento en [. ] ocasiones [. ]. De las [. ] veces en que participo´ , fue seleccionada en [. ] ocasiones. Perı´odo 1995-1999 Beneficio Insuficiente rentabilidad Presencia cercana Participacio´ n Sin éxito/aplazado Total Fina Elf Shell Esso Avia BP/Mobil [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] — [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] 5. 2. 2. Situacio´ n tras la concentracio´ n — Incidencia de la operacio´ n en la competencia (216) En conclusio´ n, el estado actual de la competencia en el mercado de la venta de combustibles en autopista esta´ pro´ ximo a una situacio´ n de predominio ejercida u´ nica o conjuntamente por TotalFina, en la que esta empresa desempen˜ a el papel de lı´der. (217) La nueva entidad tendra´ una presencia significativa en todos los tramos de autopista del territorio francés. El ı´ndice de concentracio´ n HHI pasarı´a de 2 444 a 4 004, lo que indica un nivel de concentracio´ n extremadamente elevado. Sus cuotas de mercado sera´n las siguientes. 29. 5. 2001 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 143/33 Cuota en nu´ mero de estaciones Cuota en volumen TotalFina/Elf [50-60 %] [50-60 %] Shell Esso [10-20 %] [10-20 %] [10-20 %] [10-20 %] BP/Mobil [10-20 %] [10-20 %] Agip Otros [< 5 %] [< 5 %] [< 5 %] [< 5 %] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] (218) Adema´s de su predominio en los mercados de fuera de red de combustibles y en la cadena logı´stica petrolera, tras la fusio´ n TotalFina/Elf se beneficiarı´a de una cobertura inigualada en nu´ mero de estaciones y amplitud geogra´fica. Eso le darı´a los medios de vigilar de cerca el comportamiento de cada uno de sus competidores y de si eligieran una polı´tica de precios agresiva en un determinado tramo. En efecto, cada uno de los grandes eventualmente, castigarlos, protagonistas (BP, Esso y Shell) tendrı´a una gran proporcio´ n de sus gasolineras de autopista inmediata- mente adyacentes a una estacio´ n del grupo TotalFina/ Elf. Este punto queda ilustrado por el siguiente cuadro, que contabiliza el nu´ mero de gasolineras, por marca y en un mismo tramo de autopista, inmediatamente adyacentes a una estacio´ n TotalFina/Elf, situadas entre dos de ellas o inmediatamente adyacentes a un par de gasolineras TotalFina/Elf. BP Elf Esso Shell TotalF BP x 14 7 7 [. ] Elf [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] Esso Shell TotalF TFE TFE/-/TFE -/TFE/TFE 8 19 x 8 7 20 7 x [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] (219) La presencia de gasolineras por pares e intercaladas entre dos gasolineras TotalFina/Elf permitirı´a a esta u´ ltima idear acciones de represalia contra un competidor sin por ello afectar a la actividad de otros competidores. El ejemplo de los precios de la estacio´ n Leclerc demuestra que una estacio´ n tiene un impacto directo en los precios de las dos estaciones inmediatamente adyacentes y ma´s concretamente en la siguiente. Ası´ pues, si un competidor decidiera aumentar la competencia a través de los precios, no sabrı´a si serı´a seguido por otros y correrı´a el riesgo de ver a TotalFina/Elf ejercer represalias selectivas contra una parte sustancial de sus gasolineras. Dado el taman˜ o de TotalFina/Elf con relacio´ n a cada uno de sus competidores ([. ]) los costes de una guerra de precios se distribuirı´an desigualmente con relacio´ n al flujo de caja de las gasolineras de autopista. (220) Después de la operacio´ n TotalFina/Elf tendrı´a fuertes incentivos para aumentar sus precios y/o la calidad de sus servicios. En primer lugar, como se explico´ ma´s arriba, la estructura de mercado de la venta de combusti- ble de autopista es propicia a una rigidez a la baja y una facilidad para el alza de los precios. TotalFina/Elf tendrı´a los medios de castigar a todo competidor que no siguiese su polı´tica o se opusiese a ella. L 143/34 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 29. 5. 2001 (221) En definitiva, la operacio´ n notificada supondrı´a una nueva degradacio´ n sensible de la estructura de la compe- tencia para la venta de combustible en las autopistas francesas, donde la competencia ya es limitada. La operacio´ n TotalFina/Elf supone la creacio´ n de una posicio´ n dominante en este mercado. convocan licitaciones a escala mundial, no eligen necesa- riamente un u´ nico proveedor para su suministro en todos los aeropuertos que utilizan sino que, al contrario, seleccionan a la empresa que presenta la oferta ma´s interesante aeropuerto por aeropuerto, en funcio´ n de las ventajas relativas de los proveedores en cada lugar. 6. VENTA DE COMBUSTIBLE PARA AVIONES 6. 1. Mercado de referencia (222) El combustible utilizado en los motores (o reactores) de avio´ n es el queroseno. Aunque similar al queroseno doméstico (utilizado en calefaccio´ n, en particular en el Reino Unido), esta´ sometido a exigencias estrictas de calidad. En decisiones previas (BP/Mobil, Shell/Gulf Oil, Exxon/Mobil), la Comisio´ n concluyo´ que los carburantes para aviones constituı´an un mercado distinto al de otros combustibles (como la gasolina para automo´ vil, el gaso´ leo o el combustible marino). TotalFina apoya también este punto de vista. (223) La parte notificante mantiene que los carburantes para aviones forman un mercado de dimensio´ n europea, dado que se venden mediante concursos para contratos de suministro mundiales concedidos por las distintas compan˜ ı´as aéreas, que exigen proveedores que suminis- tren el producto en los distintos aeropuertos del mundo. Adema´s, el precio se fija sobre la base de las cotizaciones Platt’s, de modo que los precios del combustible para aviones en los mercados en petrolero son muy parecidos en todos lados. (224) La Comisio´ n considera que estos hechos no permiten concluir la existencia de un mercado u´ nico de dimensio´ n europea. Es necesario distinguir la produccio´ n de carbu- rantes para aviones de su suministro y entrega en lugares determinados ya que las infraestructura logı´stica puede limitar el campo geogra´fico de la competencia. (225) Incluso si probablemente el precio en refinerı´a y el precios en los mercados en petrolero son parecidos, ello se debe a la naturaleza del producto y a una similitud general de los precios de los productos derivados del petro´ leo refinados. Dada la tarificacio´ n uniforme de las materias primas (petro´ leo bruto) y la estructura ma´s o menos uniforme, a escala europea, de los costes de refinado y transporte, se puede esperar, como para otros productos derivados del petro´ leo refinados, que el precios de los carburantes para aviones sea también uniforme a nivel europeo. Cuando se examina, en cambio, el suministro de carburantes para aviones en algunos aeropuertos, el cara´cter europeo de este mercado se esfuma. Aunque es cierto que las compan˜ ı´as aéreas (226) Adema´s, el precio al cual se factura el avituallamiento de los aviones en combustible puede variar de un contrato a otro. Como lo indica la parte notificante, a la cotizacio´ n Platt’s el proveedor debe an˜ adir el precio de entrega a bordo del carburante, es decir, la logı´stica para transpor- tar el producto a su destinatario (transporte del producto hasta el aeropuerto, almacenamiento y entrega a bordo). Se constatan entonces algunas divergencias de precios entre aeropuertos, que se explican por el coste de traslado desde la refinerı´a o el depo´ sito de importacio´ n. (227) El ambiente competitivo puede también diferir entre aeropuertos o regiones. Estas diferencias son imputables principalmente a la infraestructura de distribucio´ n de los carburantes en los distintos aeropuertos, que es en general consustancial a cada uno de ellos. Por esta razo´ n, los proveedores deben no so´ lo producir carburantes para aviones para poder ganar los mercados de las compan˜ ı´as aéreas, sino también tener acceso a la infraes- tructura de distribucio´ n y avituallamiento propia de cada aeropuerto para poder comercializar efectivamente su producto hasta el eslabo´ n final de la cadena de suminis- tro, es decir el avituallamiento del avio´ n. (228) Pueden existir mercados limitados en un aeropuerto determinado. Por lo tanto, del lado de la demanda, si el precio del carburante para aviones aumenta en un aeropuerto, una compan˜ ı´a aérea no esta´ en condiciones de dirigirse a otro aeropuerto para obtener el mismo carburante a un precio inferior, dadas las dificultades derivadas de la disponibilidad de franjas horarias. Por lo que respecta a la oferta, la capacidad de una petrolera de dejar de abastecer un aeropuerto para abastecer a otro depende de su acceso a la infraestructura logı´stica. Ası´ pues, la sustitucio´ n en lo tocante a la oferta también es limitada. (229) En este caso, los dos mercados en cuestio´ n son los aeropuertos de Toulouse-Blagnac y Lyon-Satolas. Total- Fina considera que ambos no constituyen una parte sustancial del mercado comu´ n. (230) Se trata, respectivamente, del tercer y cuarto aeropuerto francés por tra´fico de pasajeros (18). Ambos dan servicio a zonas de gran concentracio´ n industrial ya que Tou- (18) Datos sobre el tra´fico de ambos aeropuertos (1998): Toulouse: pasajeros: 4 800 000; carga: 46 000 toneladas; movi- mientos: 97 000; destinos: 25 % del tra´fico fuera de Francia. Lyon: pasajeros: 5 221 221; carga: 40 000 toneladas; movimien- tos: 108 355; destinos: 38 % del tra´fico fuera de Francia. 29. 5. 2001 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 143/35 louse es el polo de la industria aerona´utica europea (Airbus o Ariane) y Lyon es la segunda mayor ciudad de Francia y un centro industrial y financiero importante. Los dos ofrecen una cobertura geogra´fica amplia de regiones aisladas y por ello tienen zonas de influencia grandes. La zona de influencia del aeropuerto de Tou- louse cubre toda la regio´ n Midi-Pirineos y el u´ nico aeropuerto de importancia comparable serı´a el de Marse- lla que, sin embargo, esta´ situado a varias horas por carretera de Toulouse. Sucede lo mismo con Lyon, que cubre una vasta zona geogra´fica del centro y sureste de Francia. El u´ nico aeropuerto de importancia comparable es el de Ginebra, en Suiza. Adema´s, Lyon-Satolas y Toulouse-Blagnac esta´n incluidos en la lista de aeropuer- tos que deben liberalizarse prioritariamente incluida en la Directiva relativa a los servicios de asistencia en escala (19). En aplicacio´ n de esta Directiva la Comisio´ n publica cuatro listas de aeropuertos que deben ser liberalizados con arreglo a la Directiva, clasificados por orden de importancia. Tanto Lyon como Toulouse esta´n incluidos en la primera categorı´a («aeropuertos cuyo tra´fico anual es superior o igual a 3 millones de movimientos de pasajeros o 75 000 toneladas de carga»). A efectos comparativos, en esta categorı´a se encuentran los aeropuertos de Fra´ncfort del Meno, Parı´s, Londres (Heathrow y Gatwick), Amsterdam, Bruselas, Roma, Mila´n, etc. Por las razones anteriormente mencionadas, la Comisio´ n considera que ambos constituyen partes sustanciales del mercado comu´ n. 6. 2. Ana´lisis desde el punto de vista de la competencia (231) La parte notificante reconoce la importancia que reviste el acceso a la infraestructura de suministro de un aeropuerto porque en todos los grandes aeropuertos, los lugares de almacenamiento, los sistemas de repostado por manguera y los camiones que sirven el combustible a bordo esta´n administrados por uno o ma´s grupos cuyos miembros son los proveedores de combustible que invierten en tales medios logı´sticos, y la puesta en comu´ n permite reducir los costes logı´sticos. Aunque estos medios logı´sticos sean utilizados en primer lugar por sus miembros, la parte notificante mantiene que esta situacio´ n no limita la oferta en un mismo aeropuerto, en la medida en que los grupos reu´ nen a un gran nu´ mero de operadores o existen al menos dos grupos que reu´ nen a cada uno de los operadores. Adema´s, en la mayorı´a de los casos existen cla´usulas que fijan las condiciones de admisio´ n de nuevos miembros, a condicio´ n de que respondan a criterios objetivos de tecnicidad y solvencia. (232) En el aeropuerto de Toulouse una agrupacio´ n de interés econo´ mico denominada GAT (Groupement pour l’Avi- taillement de Toulouse) administra el almacenamiento del carburante para aviones y su puesta a bordo; a ella pertenecen TotalFina y Elf, cada uno al 50 %. No hay ninguna otra agrupacio´ n o grupo competidor. En 1998 TotalFina y Elf suministraron la totalidad del carburante para aviones en este aeropuerto ([. ]). La operacio´ n propuesta conducira´ a la creacio´ n de un monopolio y aumentara´ los obsta´culos a la entrada de otros competidores potenciales. (233) En el aeropuerto de Lyon una agrupacio´ n de interés econo´ mico denominada GALYS (Groupement pour l’Avitaillement de Lyon-Satolas) administra el almacena- miento del carburante y su entrega a bordo; a ella pertenecen TotalFina y Elf , cada uno al 50 %. No hay ninguna otra agrupacio´ n o grupo competidor. En 1998 TotalFina y Elf suministraron la totalidad del carburante para aviones en este aeropuerto ([. ]). La operacio´ n propuesta conducira´ a la creacio´ n de un monopolio y aumentara´ los obsta´culos a la entrada de otros competidores potenciales. (234) La parte notificante destaca que la operacio´ n no creara´ ni reforzara´ una posicio´ n dominante en estos dos aeropuertos debido a las modificaciones introducidas en las actas constitutivas de ambas agrupaciones, GAT y GALYS, donde se han definido las condiciones de admisio´ n de nuevos miembros (véanse los consideran- dos anteriores). El acceso de terceros estarı´a ası´ garanti- zado a todo competidor que presentase una peticio´ n y cumpliese las condiciones objetivas de tecnicidad y solvencia. Aunque ningu´ n competidor se haya manifes- tado en el aeropuerto de Lyon, la parte notificante comunica la existencia de una solicitud de Mobil, en julio de 1999, para el aeropuerto de Toulouse. (235) Ahora bien, las cla´usulas modificadas de los contratos constitutivos de los grupos no impiden que, en conse- cuencia de la operacio´ n notificada, TotalFina/Elf adquiera una posicio´ n dominante en ambos aeropuertos. Es la creacio´ n, en sı´, de tal posicio´ n que el Reglamento sobre concentraciones tiene por objeto impedir. La aplicacio´ n de este dispositivo no se ve afectada por la consideracio´ n, desarrollada en la argumentacio´ n de la parte notificante, de que dichas cla´usulas pueden limitar las posibilidades de la nueva entidad de abusar de su posicio´ n dominante. 6. 3. Conclusio´ n (19) Directiva 96/67/CE del Consejo, de 15 de octubre de 1996, relativa al acceso al mercado de la asistencia en escala en los aeropuertos de la Comunidad (DO L 272 de 25. 10. 1996, p. 32). (236) Por lo tanto, la Comisio´ n considera que la concentracio´ n conducira´ a la creacio´ n de una posicio´ n dominante monopolı´stica en el mercado del suministro de carbu- rante para aviones en los aeropuertos de Toulouse- Blagnac y Lyon-Satolas. L 143/36 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 29. 5. 2001 7. VENTA DE GAS LICUADO DE PETRO´ LEO (GLP) 7. 1. Mercado pertinente 7. 1. 1. Mercado de producto (237) Los gases licuados de petro´ leo (GLP) contienen butano o propano procedentes del refinado de petro´ leo o gas natural. Se puede distinguir el GLP utilizado como combustible para generar energı´a y el utilizado como combustible en automo´ viles. Como este u´ ltimo esta´ incluido en el mercado de los carburantes, solamente el GLP utilizado como combustible se analizara´ en la presente parte. (238) En la produccio´ n total de una refinerı´a la produccio´ n de GLP representa entre un 2 y un 4 %. En 1998, de los 88 millones de toneladas de productos refinados obtenidos en refinerı´as francesas 2,7 millones de tonela- das correspondieron a GLP (el 3,1 % de la produccio´ n total). — Descripcio´n del producto (239) El GLP agrupa dos productos, el butano y el propano. A pesar de algunas diferencias técnicas (presiones y temperaturas de ebullicio´ n diferentes que determinan el método de almacenamiento y acondicionamiento), ambos productos son intercambiables para la mayorı´a de los usos (a excepcio´ n del GLP para automo´ vil, que es una mezcla de propano y butano). Por ejemplo, el butano se utiliza con fines principalmente domésticos envasado en bombonas para estufas, produccio´ n de agua caliente y para cocinar. También, a granel, con fines principalmente industriales, dado que su uso doméstico esta´ limitado por el hecho de que pierde su naturaleza gaseosa a una temperatura inferior a 0 °C. El propano se utiliza con fines domésticos idénticos y para la produc- cio´ n de energı´a en el a´mbito profesional ya que sus caracterı´sticas técnicas lo hacen apto para una distribu- cio´ n a granel (en cisternas), cualesquiera que sean las condiciones clima´ticas. (240) Por su cara´cter peligroso la comercializacio´ n, el trans- porte y el almacenamiento de GLP esta´n regulados tanto a nivel nacional como europeo. — Métodos de acondicionamiento (241) Existen indicaciones que tienden a destacar que podrı´an existir tres mercados del GLP distintos: el GLP envasado, el vendido a granel para uso doméstico y el GLP a granel para uso profesional. Por otra parte, los mismos proveedores asumen esta clasificacio´ n. Estos tres merca- dos se distinguen por diferencias en los métodos de distribucio´ n, los usos y las cantidades consumidas. (242) El GLP envasado se vende en bombonas cuyo peso puede ir de 5,5 a 35 Kg y se utiliza principalmente para usos domésticos: agua, calefaccio´ n, cocina y bricolaje. Puede utilizarse también con fines profesionales: por ejemplo, para restauracio´ n, saneamiento térmico, estan- queidad, obras pu´ blicas, etc. Se vende en las estaciones de servicio, las grandes superficies y a través de la red tradicional (ferreterı´as, ultramarinos, bares). La logı´stica de distribucio´ n incluye centros envasadores (45 en Francia). En Francia, este GLP representa un 25 % (0,81 millones de toneladas) de las ventas de GLP para todos los usos. La venta de bombonas desciende anualmente una media del 2 al 3 % como resultado de dos movimientos contrarios: una reduccio´ n de las ventas de butano doméstico, un nivel constante de las ventas de propano profesional y una progresio´ n de las ventas de pequen˜ as bombonas (6 kg), que constituyen un nuevo producto destinado al mercado de la energı´a de ocio, la cocina y las estufas complementarias. (243) El GLP vendido a granel para uso principalmente doméstico (conocido como «segmento de pequen˜ o gra- nel») se suministra en pequen˜ as cisternas de 0,5 a 1,7 toneladas. Estas cisternas se ponen a disposicio´ n de clientes cuyo consumo anual no supera 12 toneladas. Las cisternas, enterradas o aéreas, se instalan en el exterior de las casas de los consumidores particulares y a una determinada distancia de ésta. Este GLP se utiliza principalmente para calefaccio´ n, coccio´ n y produccio´ n de agua caliente y es distribuido esencialmente a través de los propios operadores. Las ventas en Francia ascienden a 1,22 millones de toneladas, representan un 40 % de las ventas de GLP sin distincio´ n de usos y esta´n en progresio´ n (+ 0,38 millones de toneladas desde 1990). (244) El GLP vendido a granel para uso profesional (conocido como «segmento de granel medio y grande») se vende en cisternas medias y grandes de 1,75 a 50 toneladas instaladas en industrias. El consumo anual de este GLP es superior a 12 toneladas por cliente y se utiliza para todos o parte de los usos siguientes: calefaccio´ n de grandes locales, hoteles, restauracio´ n, procesos industria- les, calefaccio´ n de invernaderos, sector agroalimentario (secado de cereales, tabaco, etc. ), suministro de vapor, etc. Este GLP es distribuido por los propios operadores, que disponen de su organizacio´ n de venta y servicio al cliente. Las ventas en Francia ascienden a 1,00 millones de toneladas, representan un 30 % de las ventas de GLP sin distincio´ n de usos y esta´n en progresio´ n, aunque menos fuerte que en el segmento de pequen˜ o granel (+ 0,10 millones de toneladas desde 1990). 29. 5. 2001 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 143/37 (245) No obstante, no es necesario determinar si existe uno o varios mercados distintos de GLP en funcio´ n del método de acondicionamiento o la utilizacio´ n final ya que el ana´lisis para la competencia de los efectos de la concentracio´ n notificada no se ve afectado por esta distincio´ n. — El GLP, un mercado de producto distinto (246) TotalFina avanza que el GLP no constituye un mercado de producto distinto puesto que existirı´a una serie de productos de sustitucio´ n. Como energı´a para calefaccio´ n y coccio´ n, la parte notificante destaca los combustibles minerales so´ lidos (carbo´ n, lignito, madera), el fuelo´ leo doméstico, el gas natural, la electricidad y las energı´as renovables (energı´a solar). Para el sector industrial destaca el gas natural, la electricidad, los combustibles minerales so´ lidos (carbo´ n, lignito) y el fuelo´ leo pesado. (247) Sin embargo, ninguna de estas fuentes de energı´a parece pertenecer al mismo mercado de producto que el GLP. En primer lugar conviene sen˜ alar que los usos correspondientes al GLP envasado se prestan mal a una conversio´ n a otras fuentes de energı´a, como el fuelo´ leo doméstico. Los compradores de GLP en bombona destinan esta energı´a a un uso particular (calefaccio´ n complementaria, coccio´ n, soldadura, etc. ) al cual no corresponde el fuelo´ leo doméstico. Esta falta de sustitu- cio´ n procede de lo co´ moda que resulta esta forma de acondicionamiento del GLP ma´s bien que de los precios relativos o de su valor calorı´fico con respecto a las energı´as alternativas. (248) El paso de una fuente de energı´a a otra supone una modificacio´ n importante de las instalaciones (caldera, cambio del quemador, compra de una nueva cuba o cambio de tuberı´as y forma de almacenamiento) y, por lo tanto, un gasto elevado. En caso de aumento del precio del GLP, los costes de cambio a otra fuente de energı´a, a corto plazo, no son compensados por el encarecimiento del GLP. (249) So´ lo un cambio al gas natural puede producirse bastante fa´cilmente con ajustes y costes razonables. Sin embargo es necesario, en primer lugar, que la red de gas natural alcance geogra´ficamente a la demanda. Por lo que se refiere al GLP en bombona para uso doméstico (coccio´ n), existen en toda Francia [. ] de clientes del gas natural (GdF) contra [. ] para el GLP en bombona [. ]. Como la red de gas natural no cubrira´ el conjunto del territorio francés, habra´ siempre una demanda distinta para el GLP (20). (250) Las respuestas de los distintos usuarios de GLP indican el gas natural como la fuente alternativa d energı´a ma´s parecida al GLP, siempre que una conexio´ n a la red sea posible. Por ejemplo, para una utilizacio´ n agrı´cola como el secado de cereales el GLP se utiliza igual que el gas natural ya que es la u´ nica forma de energı´a que permite utilizar directamente el aire de combustio´ n en el secadero sin pasar por un intercambiador de calor aire-aire. En los sectores del vidrio, fundicio´ n y cera´mica, la eleccio´ n del GLP como fuente de energı´a de secado triunfa sobre la electricidad, cuyo coste de utilizacio´ n es cinco veces superior, sobre el fuelo´ leo pesado porque contamina y sobre el gas natural cuando éste no es distribuido por GdF a los centros de produccio´ n. Un fabricante de embalajes en fibra de celulosa (para envasar frutas y botellas) paso´ del fuelo´ leo pesado al GLP por razones de limpieza y también debido al pobre rendimiento energético del fuelo´ leo pesado. En el sector de los alojamientos colectivos, el GLP se utiliza en las zonas rurales que no disponen de gas natural. Segu´ n las sociedades de construccio´ n consultadas, esta energı´a se elige por ser ma´s econo´ mica que la electricidad, ma´s limpia y por plantear menos problemas de suministro que el fuelo´ leo doméstico. (251) El siguiente ejemplo es una ilustracio´ n de la falta de competencia inmediata entre fuentes alternativas de energı´a [. ]. (252) Un examen de la evolucio´ n de los precios del GLP demuestra tendencias divergentes entre el GLP y las otras fuentes de energı´a. Segu´ n cifras proporcionadas por TotalFina, estos precios habrı´an sufrido las evoluciones siguientes entre diciembre de 1982 y diciembre de 1998. Diciembre de 1982 Diciembre de 1992 Diciembre de 1998 Céntimos/kWh GLP Gas natural Electricidad 33,8 24,2 54,5 32,8 24,1 74,2 39,0 24,4 71,5 Fuente: ATEE, febrero de 1999 — Formulario CO. (20) La red de distribucio´ n de gas natural en Francia cubre 6 705 municipios (de un total de 36 000 ). Gaz de France prevé la conexio´ n anual de 400 nuevos municipios durante los tres pro´ ximos an˜ os. L 143/38 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 29. 5. 2001 (253) Resulta ası´ que la divergencia de precios entre el GLP y el gas natural aumento´ durante los 17 u´ ltimos an˜ os. A pesar de esta divergencia creciente, segu´ n TotalFina, la clientela que posee una cisterna siguio´ aumentando y la clientela para las bombonas so´ lo disminuyo´ ligeramente. La divergencia es similar para el GLP de uso doméstico o profesional, como lo demuestra el cuadro siguiente proporcionado por TotalFina. Casa individual (1999) 24 19 39 58 Gas natural Fuelo´ leo doméstico GLP Electricidad Fuente: ATEE, febrero 1999 — Formulario CO. Precio en céntimos por kWh Gran industria (1999) 7 10 24 26 (254) El cuadro siguiente ilustra, para el perı´odo 1988-1998, los movimientos entre energı´as en viviendas individuales en caso de sustitucio´ n de los sistemas de calefaccio´ n central ([. ]). Energı´a Fuelo´ leo doméstico Antes de sustitucio´ n [. ] Después de sustitucio´ n [. ] Evolucio´ n [. ] Gas Electricidad Carbo´ n GLP Otros Total [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] Fuente: TotalFina — Centre d’études et de recherche économique sur l’énergie (255) Se constata un porcentaje de sustitucio´ n positivo en favor del GLP pero también del gas natural canalizado. Al contrario, bajan energı´as como el fuelo´ leo doméstico, la electricidad o el carbo´ n. Las «otras» fuentes de energı´a incluyen nuevas formas, como la energı´a solar. (256) Un criterio significativo del grado de competencia que podrı´a existir entre fuentes alternativas de energı´a es la correlacio´ n entre las variaciones de sus precios. Si dos fuentes alternativas de energı´a son sustituibles y, en consecuencia, pertenecen al mismo mercado, un aumento del precio de una deberı´a implicar un cambio del precio de la otra. En otros términos, si ambas pertenecieran al mismo mercado de producto sus precios relativos deberı´an seguir los mismos movimientos en un perı´odo de tiempo dado. En este caso, existirı´a una correlacio´ n entre las variaciones de los precios de las dos fuentes. (257) Sin embargo, el ana´lisis de correlacio´ n de la Comisio´ n puso de manifiesto que el GLP no pertenece al mismo mercado que el fuelo´ leo o la electricidad (21). Este ana´lisis se basa en los precios del GLP, el fuelo´ leo y la electricidad (perı´odo: 1. 1995-7. 1999) facturados a cinco categorı´as de clientes: clientes domésticos, sector terciario (hostele- rı´a, administraciones, etc. ), pequen˜ a industria, industria media y gran industria (Fuente: «Les prix de l’energie», Association Technique Energie-Environnement). Estas categorı´as representan todas las formas de acondiciona- miento (granel doméstico, granel profesional y granel medio y grande) y las distintas cantidades de GLP proporcionado. El cuadro siguiente muestra los grados de correlacio´ n (R2) constatados: (21) Este ana´lisis no tuvo en cuenta al gas natural dado que se trata de un sustituto razonable del GLP (al ser ma´s barato), a condicio´ n de que la red de gas llegue al cliente, como se indica aquı´. 29. 5. 2001 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 143/39 Correlacio´ n entre GLP, fuelo´ leo y electricidad GLP doméstico GLP terciario GLP pequen˜ a industria GLP media industria GLP gran industria Fuelo´ leo Electricidad [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] (258) Los grados de correlacio´ n son muy bajos (ma´s para la electricidad que para el fuelo´ leo). En resumen, esto significa que la polı´tica de precios del GLP no sufre presiones de las fuentes alternativas de energı´a lo que constituye un indicio claro de la existencia de mercados distintos de la energı´a. (259) Un ana´lisis de la evolucio´ n de los ma´rgenes brutos existentes en el mercado del GLP muestra una tendencia al alza que serı´a difı´cil de explicar si existiera actualmente una competencia efectiva de otras fuentes de energı´a. Variacio´ n de los ma´rgenes brutos del GLP (1996-1998) Parte notificante Competidor grande 1 Competidor grande 2 Competidor pequen˜ o Industria media Bombonas Pequen˜ o granel Medio y gran granel [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] Fuente: Respuestas a los cuestionarios de la Comisio´ n. (260) Los ma´rgenes brutos evolucionaron positivamente durante los u´ ltimos tres an˜ os. Esta evolucio´ n, que afecta a participantes de todos los taman˜ os, indica que los productores de GLP no debieron adaptar sus precios de venta al cliente para hacer frente a la competencia del fuelo´ leo u otra fuente de energı´a. que, el contrario que el GLP y el fuelo´ leo doméstico, los precios de la electricidad y el gas natural so´ lo variarı´an anualmente. Por otra parte, TotalFina proporciono´ esti- maciones de elasticidad calculadas a peticio´ n suya por [. ]. (261) En su respuesta a la comunicacio´ n de infracciones, TotalFina redefine los mercados pertinentes segu´ n los usos que hacen del GLP (coccio´ n, calefaccio´ n doméstica, materia prima para la petroquı´mica, fuente de energı´a en industria) y procura demostrar que, para cada uno de estos usos, el GLP hace frente a una fuerte competencia por parte de otras energı´as. Adema´s, explica que los ca´lculos de correlacio´ n efectuados por la Comisio´ n estarı´an falseados al ser los datos mensuales mientras (262) Con respecto a la coccio´ n, el GLP podrı´a ser sustituido por el gas natural (en las zonas servidas por la red) y la electricidad. En el caso del gas natural, se trata de situaciones en que el gas canalizado llegarı´a a la puerta del consumidor de GLP. La sustitucio´ n del GLP por el gas natural requiere ajustes menores de los equipos domésticos. Segu´ n TotalFina, un aumento del precio relativo del GLP implicarı´a el aumento de abonados a GdF (el gestor de la red de gas francesa) en nu´ mero suficientemente importante para que dicho aumento de precio no fuera ventajoso. L 143/40 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 29. 5. 2001 (263) Sin embargo, hay que sen˜ alar que este argumento so´ lo podrı´a ser va´lido en la zona de Francia cubierta por la red gasera. Recuérdese que GdF bajo´ considerablemente sus tarifas durante 1999 mientras que los precios del GLP envasado tendieron ma´s bien a aumentar al mismo tiempo. Es poco probable que una diferencia de precios del [. ] entre el GLP envasado y el gas natural lleve al consumidor a abonarse al gas natural de GdF. (264) Por otra parte, la sustitucio´ n por la electricidad se deberı´a a la combinacio´ n de los factores. Por una parte, los hogares disponen cada vez ma´s de aparatos que pueden funcionar con GLP o electricidad (como una cocina con dos fuegos eléctricos y dos de GLP) de tal forma que los consumidores podrı´an entonces elegir entre GLP y electricidad en funcio´ n de sus precios relativos. Por otra parte, los aparatos que funcionan con GLP serı´an sustituidos por aparatos eléctricos. (265) Ninguno de ambos argumentos parece convincente. Segu´ n un estudio del [. ], en las zonas en que no hay gas el [. ] de los hogares esta´n equipados con GLP o GLP y electricidad para cocinar. Cada método de coccio´ n tiene sus ventajas y sus incovenientes. Tal como TotalFina lo explica, para la coccio´ n los gases en general presentan incovenientes de comodidad y seguridad con relacio´ n a la electricidad pero sensibles ventajas en términos de coste. Por esta razo´ n siguen siendo la solucio´ n preferida de numerosos hogares, en particular los de renta baja. TotalFina explica también que ma´s de una cuarta parte de los hogares utilizan equipos mixtos que funcionan con GLP y electricidad y afirma que estos hogares los precios consumirı´an ma´s electricidad que GLP si relativos variasen. Sin embargo puede excluirse razona- blemente que la mayorı´a de los consumidores estén constantemente informados de las divergencias de pre- cios relativos (por unidad colorı´fica) entre el GLP y la electricidad y procedan en consecuencia. Lo mismo ocurre con la eleccio´ n de los equipos. Segu´ n los docu- mentos presentados por TotalFina, esta seleccio´ n se hace sobre todo en funcio´ n del importe de la inversio´ n y la comodidad de utilizacio´ n (rapidez, calidad de la coccio´ n, etc. ). Por u´ ltimo, conviene destacar que el [. ] considero´ que la elasticidad cruzada entre el GLP y la electricidad para cocinar serı´a del orden del [. ]. Esto quiere decir que un aumento de precio del [. ] implicarı´a una reduccio´ n menos importante de las ventas y serı´a, por lo tanto, inevitablemente rentable. (266) Por lo tanto, se deduce que, para cocinar, el GLP en bombona no forma parte del mismo mercado que el gas natural o la electricidad. (268) Sin embargo, al examinar los estudios presentados se constata que la eleccio´ n de una fuente de energı´a de calefaccio´ n esta´ condicionada por la instalacio´ n de una calefaccio´ n central; que la decisio´ n de instalar o cambiar un sistema de calefaccio´ n central depende poco de los precios relativos de las distintas energı´as sino ma´s bien de la averı´a del sistema anterior y de los ahorros disponibles en los hogares; y que cuando una vivienda debe ser equipada con un sistema de calefaccio´ n, los consumidores eligen entre las distintas fuentes de energı´a en funcio´ n, entre otros elementos, de los precios relati- vos de las distintas energı´as. Segu´ n TotalFina, si los precios del GLP aumentaran un [. ] de las viviendas que habrı´an elegido equiparse ese an˜ o con GLP elegirı´an otra instalacio´ n y, en consecuencia, otra fuente de energı´a. Esta estimacio´ n presenta sesgos estadı´sticos no desden˜ a- bles pero aunque se aceptase, el nu´ mero de calefacciones que deben sustituirse o instalarse y que podrı´an funcio- nar con GLP representa una escasa proporcio´ n ([. ]) del parque total de viviendas con calefaccio´ n de GLP. Esto quiere decir que un aumento uniforme de los precios del GLP del [. ] implicarı´a potencialmente una pérdida de clientela de un ma´ximo del [. ] y serı´a, por lo tanto, ventajoso. Segu´ n TotaFina, en un perı´odo de tres an˜ os ello equivaldrı´a a una pérdida de clientela de cerca del [. ]. (269) Adema´s, segu´ n TotalFina, un [. ] de las viviendas calentadas con GLP dispondrı´a de otra fuente de energı´a (como madera o radiadores eléctricos). TotalFina facilito´ una estimacio´ n de la elasticidad con respecto al precio de la demanda para el GLP del [. ]. Ası´, si el precio del GLP aumentara, ceteris paribus, un [. ], la demanda bajarı´a un [. ]. (270) En total, si los precios del GLP aumentaran un [. ], ello implicarı´a una pérdida ma´xima de ventas, a tres an˜ os, de un ma´ximo del [. ]. Tal pérdida serı´a ma´s que compen- sada por el aumento de los beneficios, que serı´a propor- cional al aumento de precios (se puede considerar, en una primera aproximacio´ n, que un aumento de precios se traduce enteramente en beneficios). Dadas las hipo´ te- sis de TotalFina, serı´a necesario un margen unitario de ma´s del [. ] para que un aumento de precios del [. ] no fuera ventajoso. Recuérdese a este respecto que el cociente entre el resultado de explotacio´ n por tonelada y el precio de venta por tonelada de TotalFina era del orden del [. ] en 1998. (267) Con respecto al GLP como fuente de calefaccio´ n domés- tica, TotalFina proporciono´ numerosos estudios que demostrarı´an una fuerte posibilidad de ser sustituido por el fuelo´ leo doméstico, la electricidad y la madera. Este reemplazo se producirı´a en el momento de un cambio de sistema de calefaccio´ n y al elegir la fuente de energı´a para las viviendas con varias fuentes de calefaccio´ n. (271) Con respecto al GLP en cisterna utilizado en la petroquı´- mica y la industria, resulta de los estudios que TotalFina presento´ que las variaciones de precios entre el GLP y las otras fuentes de energı´a no esta´n relacionadas. Por otra parte, un informe del [. ] acerca de la utilizacio´ n del GLP en la petroquı´mica pone de manifiesto que un aumento del [. ] de su precio con relacio´ n al de la nafta implicarı´a una reduccio´ n del [. ] del GLP consumido 29. 5. 2001 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 143/41 con respecto a la nafta consumida. Este escaso impacto se deberı´a a dificultades técnicas de los vapocraqueado- res. En efecto, las proporciones relativas de GLP, nafta y fuelo´ leo determinan la produccio´ n de los vapocraquea- dores. Las variaciones posibles del GLP utilizado con relacio´ n a otras fuentes de energı´a pueden ser explicadas por decisiones de ajuste de la produccio´ n de los vapocra- queadores, independientemente de sus precios relativos, o por arbitrajes en la oferta entre varias utilizaciones del GLP. (272) Por todo ello hay que concluir que el GLP forma un mercado distinto al de las otras fuentes de energı´a, con la posible excepcio´ n del gas natural, cuya conexio´ n previa a las instalaciones del cliente es una condicio´ n para que pueda actuar como sustituto. 7. 1. 2. Mercado geogra´fico pertinente (273) El mercado geogra´fico del GLP es nacional. El GLP es un producto que se transporta en general en cortas distan- cias, pero, sin embargo, las zonas de influencia de cada depo´ sito o centros de embotellado coinciden y parece difı´cil aislar una zona con relacio´ n a otras. Con respecto al mercado del GLP para uso doméstico vendido en bombona, en un mismo Estado los productos son homogéneos y esta´n sujetos a una normativa uniforme. El mercado esta´ dominado por redes de venta estableci- das por las compan˜ ı´as petroleras y grandes y medianas superficies, que tienen polı´ticas de precios a nivel nacional. En este caso concreto, el mercado geogra´fico en cuestio´ n es Francia. Como se explicara´ en los considerandos siguientes, algunos operadores tienen una estructura logı´stica ma´s amplia que otros; estos u´ ltimos se basan en contratos de intercambio con los primeros para poder cubrir la totalidad del territorio. 7. 2. Funcionamiento del mercado 7. 2. 1. Estructura de la oferta: los protagonistas del mercado (274) El nu´ mero de protagonistas que operan actualmente en el mercado del GLP es de siete. Se trata, adema´s de TotalFina y Elf, de Butagaz, Primagaz, Repsol, Air Liquide y Vitogaz. Por lo que se refiere a Air Liquide, [. ]. Vitogaz tiene vı´nculos financieros con Elf y TotalFina y su capital esta´ distribuido entre TotalFina (34 %) y Rubis (66 %). Rubis es una sociedad en comandita que tiene como principales accionistas a [. ] y a [. ]. Las partes que quieren concentrarse no poseen ninguna participacio´ n en Butagaz ni en Primagaz. Las cuotas de mercado de los distintos protagonistas son las siguientes: Cuota de mercado del GLP en Francia GLP total Elf Antargaz Totalgaz Air Liquide TotalFina — Elf — Air Liquide Butagaz Primagaz Vitogaz Esso Repsol Mobil 1998 [15-25 %] [15-25 %] [< 5 %] [40-50 %] [20-30 %] [10-20 %] [< 5 %] [< 5 %] [< 5 %] [< 5 %] L 143/42 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 29. 5. 2001 GLP embotellado Elf Antargaz Totalgaz TotalFina — Elf Butagaz Primagaz Otros (Vitogaz, Repsol, Air Liquide) Ventas de GLP en pequen˜ o granel Elf Antargaz Totalgaz Air Liquide TotalFina — Elf — Air Liquide Butagaz Primagaz Vitogaz Otros Elf Antargaz Totalgaz Air Liquide Ventas de GLP en medio y gran granel TotalFina — Elf — Air Liquide Butagaz Primagaz Vitogaz Otros Fuente: [. ]. 1998 [15-25 %] [15-25 %] [35-45 %] [30-40 %] [10-20 %] [< 5 %] 1998 [15-25 %] [15-25 %] [< 5 %] [40-50 %] [25-35 %] [10-20 %] [< 5 %] [< 5 %] 1998 [20-30 %] [15-25 %] [5-15 %] [55-65 %] [10-20 %] [10-20 %] [< 5 %] [< 5 %] 29. 5. 2001 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 143/43 (275) Del mismo modo, TotalFina y Elf esta´n muy presentes en el almacenamiento y poseen depo´ sitos de importacio´ n en el conjunto del territorio francés. Estos depo´ sitos son necesarios para todos los protagonistas en el mercado porque Francia es estructuralmente importadora de pro- pano. Hay que sen˜ alar que hasta ahora estos protagonistas llegaban a acuerdos de intercambio entre depo´ sitos de importacio´ n, depo´ sitos de almacenamiento y centros de embotellado para poder cubrir el conjunto de Francia. (276) Un ca´lculo de la proporcio´ n de las cantidades de almacenamiento de importacio´ n poseı´das por cada protagonista da valores similares a las cuotas de mer- cado. El cuadro siguiente visualiza la proporcio´ n del capital de cada una de las empresas presentes en el mercado del GLP en términos de depo´ sitos de importacio´ n. Depo´ sitos de importacio´ n Depo´ sitos Capacidad (m3) TotalFina Elf Butagaz Primagaz Vitogaz Norgal (valle del Sena) 60 000 26,4 % 52,7 % 20,9 % Petit Couronne (valle del Sena) 53 000 100 % Brest (oeste) 9 500 100 % Donges (Nantes) 85 000 100 % Cobogal (Gironda) 11 500 45 % 15 % 40 % Pauillac (Gironda) 16 700 100 % Port-la-Nouvelle (1) (sur) 8 100 100 % Port-la-Nouvelle (2) (sur) 1 800 100 % Geogaz (sur) 300 000 26,2 % 16,7 % 25,2 % Lavéra (sur) 90 000 100 % Fuente: Formulario CO. (277) TotalFina y Elf tienen posiciones logı´sticas geogra´fica- mente complementarias. Tras la concentracio´ n, TotalFi- na/Elf adquirira´ el control total de los depo´ sitos de Norgal y Cobogal y, gracias a la adicio´ n de los depo´ sitos del sur de Francia y de la costa atla´ntica, la empresa fusionada poseera´ una cobertura geogra´fica en la logı´s- tica que la hara´ auto´ noma de sus competidores (que figuran a continuacio´ n). (278) Por u´ ltimo, TotalFina y Elf tienen fuertes posiciones en términos de depo´ sitos secundarios y de centros de embotellamiento. Las infraestructuras de almacena- miento del GLP en los depo´ sitos de proximidad y en los centros de embotellamiento son herramientas importan- tes y necesarias en la medida en que permiten al GLP (energı´a utilizada prioritariamente en los sectores residencial, terciario y agrı´cola y en la pequen˜ a industria) estar disponible prioritariamente en el medio rural, en las pequen˜ as ciudades y en los polı´gonos ma´s dedicados a la artesanı´a. (279) La necesidad de pasar por centros de almacenamiento tiene como consecuencia obsta´culos importantes a la entrada y expansio´ n en el mercado. Ası´ pues, debido a la percepcio´ n de la peligrosidad del GLP, existe una norma- tiva vinculante a nivel europeo y nacional que hace muy improbable la construccio´ n de nuevos lugares de almace- namiento. Por lo tanto, serı´a muy costoso para un agente econo´ mico penetrar en el mercado del GLP y para un protagonista actual aumentar su cuota de mercado. A este aspecto, los u´ ltimos an˜ os vieron un movimiento de concentracio´ n en el mercado francés del GLP. L 143/44 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 29. 5. 2001 7. 2. 2. Estructura de la demanda (280) La clientela del GLP esta´ dividida en dos categorı´as: la de bombonas, esencialmente particulares, y la de granel, que se subdivide en particulares ([. ]) y profesionales ([. ]). Conviene sen˜ alar que la venta de bombonas cla´sicas (22) ha sufrido una ligera reduccio´ n del 2 % anual. Al contrario, y sin tener en cuenta la subida anunciada de las ventas de GLP carburante, la venta en cisterna aumenta un 2-3 % al an˜ o y constituye, pues, una perspectiva de crecimiento. 7. 3. Ana´lisis desde el punto de vista de la competencia 7. 3. 1. Posicio´ n combinada de TotalFina y Elf en la venta de GLP (281) La adquisicio´ n de Elf por TotalFina conduce a la creacio´ n de una posicio´ n dominante en los mercados del GLP en Francia. En efecto, con cuotas de mercado (1998) del [15-25 %] y el [15-25 %] TotalFina y Elf alcanzara´n, reunidas, un [40-50 %] a nivel nacional. A esto es necesario an˜ adir el [0-5 %] que posee Air Liquide. Por lo tanto, TotalFina/Elf tendrı´a un control sobre alrededor del [40-50 %] de las ventas de GLP en Francia. Si se examinan los distintos mercados del GLP, TotalFina/Elf tendrı´a un [35-45 %] de las ventas del embotellado, un [40-50 %] de las pequen˜ as cisternas de uso doméstico y un [55-65 %] de las grandes cisternas para uso profesio- nal. Aunque la cuota de mercado combinada para el GLP embotellado es inferior a la del granel, la entidad fusionada podrı´a también ejercer un poder de mercado asimilable a un dominio, tal como resulta de las conside- raciones que figuran a continuacio´ n. 7. 3. 2. Posicio´ n de TotalFina y Elf en el suministro de GLP — Produccio´n (282) Las refinerı´as francesas produjeron en 1998 2,7 millones de toneladas de GLP (alrededor del 60 % butano y 40 % propano). Por otra parte, se extraen 0,1 millones de toneladas de gas natural, esencialmente en la zona de Lacq. El consumo total de GLP en Francia fue de 3,2 millones de incluidas 1,4 millones de toneladas importadas. en 1998, toneladas (22) Los productores de GLP han desarrollado u´ ltimamente una botella de 6 kg (las cla´sicas son de 13 kg), para dar un nuevo impulso a su utilizacio´ n. la nueva botella es ma´s ligera y en consecuencia ma´s fa´cil de comprar, transportar e instalar. (283) Considerando la produccio´ n del GLP de refinerı´as y la extraccio´ n en Francia, TotalFina produce el [30-40 %] de la produccio´ n francesa y Elf el [10-20 %], o sea, el [50-60 %] conjuntamente. Gracias a su posicio´ n geogra´fica y a su red de distribuidores, la nueva entidad sera´ la u´ nica en condiciones de distribuir GLP en todo el territorio. — Almacenamiento de importacio´n (284) Por lo que se refiere al almacenamiento de importacio´ n, conviene destacar que TotalFina y Elf disponen conjunta- mente de los derechos sobre el 44 % de las capacidades totales de los nueve depo´ sitos de importacio´ n ([. ]) y que la entidad fusionada posee cinco de las nueve instalaciones de logı´stica de importacio´ n. (285) Entre estas instalaciones de importacio´ n se puede citar el ejemplo de Norgal. El depo´ sito de Norgal (Le Havre) es una de las ma´s grandes terminales de importacio´ n (60 000 m3) del norte de Europa. Se trata del u´ nico depo´ sito refrigerado de Francia que, por an˜ adidura, es fa´cilmente accesible para las importaciones procedentes de las refinerı´as brita´nicas y de la zona ARA (puede acoger a buques de cualquier taman˜ o y procedencia; en 1998 recibio´ 860 000 toneladas). Supone un 40 % de las importaciones de GLP en Francia. Adema´s de las participaciones de TotalFina y Elf, el 20,9 % es propiedad de Vitogaz. Tras la operacio´ n, esta instalacio´ n sera´ propiedad al 79,1 % de la entidad fusionada, que tendra´ el control u´ nico de este depo´ sito (mayorı´a de dos tercios de los votos) y podra´ tomar unilateralmente cualquier decisio´ n, lo que podrı´a suponer comportamientos con- trarios a la competencia, en detrimento del accionista minoritario, como, por ejemplo, una negativa a abaste- cerse conjuntamente. Esto forzarı´a a Vitogaz (con 4 000 m3 de capacidad propia) a recurrir a barcos de taman˜ o ma´s reducido y, en consecuencia, a aumentar sus costes. Lo mismo ocurre con el depo´ sito de Cobogal que, tras la operacio´ n, serı´a controlado al 60 % por TotalFina. Primagaz, el otro accionista, con derecho a una capacidad de 4 600 m3, podrı´a verse excluido, al igual que Vitogaz, de Norgal. (286) La entidad fusionada tendra´ participaciones importantes en las instalaciones ma´s estratégicas: 42,9 % de Geogaz, en Lavéra; 60 % de Cobogal, en Ambès y 79,1 % de Norgal, en Harfleur. — Acuerdos de intercambio de producto (287) Para participar hoy en dı´a en el mercado del GLP los productores deben cubrir todo el territorio nacional, centra´ndose en una base logı´stica adecuada (almacena- miento de las importaciones, centro de paso de cargas a granel o centro embotellador de bombonas). Esta base logı´stica es propia o una de terceros utilizada en el 29. 5. 2001 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 143/45 marco del intercambio de productos. Como lo destaca en su respuesta un competidor, «durante los veinte u´ ltimos an˜ os, los distribuidores independientes de GLP en Francia desaparecieron al no haber podido lograr una posicio´ n de almacenistas que les permitiese el acceso directo o por intercambio al GLP a precios competitivos». (288) Los intercambios de productos permiten a un competi- dor estar presente en zonas geogra´ficas donde no posee recursos propios y reducir ası´ el transporte de los productos (clasificados en la categorı´a de «peligrosos»), limitar sus costes logı´sticos y reducir su precio de coste para seguir siendo competitivo en una zona dada. Los competidores buscan prestaciones de paso recı´procas en sus distintos centros y depo´ sitos. En este caso, la sociedad propietaria del centro o depo´ sito conduce el GLP mediante un transporte masivo para cederlo, en salida de depo´ sito, a la sociedad a cambio de un paso (o intercambio). Estas prestaciones de paso o intercambio suponen cesiones recı´procas de productos, que se mate- rializan por un sistema de intercambios equilibrados y que pueden representar ma´s de la mitad de las cantidades comercializadas por las sociedades distribuidoras. El cuadro siguiente recoge las fuentes de los intercambios para los distintos competidores. Puede verse que, tras la concentracio´ n, el grado de dependencia de los otros productores con respecto a la entidad fusionada serı´a significativo. Dependencia de suministro de los negociantes en GLP [. ] Total Gaz Elf Antargaz Primagaz Vitogaz Butagaz Air Liquide Inter- cambios Compras Inter- cambios Compras Inter- cambios Compras Inter- cambios Compras Inter- cambios Compras Inter- cambios Compras Total * * Elf Primagaz Vitogaz Butagaz Air Liquide * * * * * * Fuente: Respuestas a los cuestionarios de la Comisio´ n. Este cuadro muestra la proporcio´ n que representan los intercambios de un proveedor con sus competidores en sus ventas totales de GLP. Por ejemplo, [. ] de las ventas realizadas por Vitogaz depende de sus intercambios con TotalFina y Elf. El cuadro siguiente ilustra lo importantes que son para Primagaz, Vitogaz y Butagaz sus intercambios con TotalFina y Elf en el conjunto de su polı´tica de intercam- bios de GLP. * * * * Intercambios: importancia relativa de TotalFina/Elf [. ] Primagaz Vitogaz Butagaz TotalFina/Elf Otros TotalFina/Elf Otros TotalFina/Elf Otros Fuente: Respuestas a los cuestionarios de la Comisio´ n. L 143/46 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 29. 5. 2001 (289) Se ve que, en la medida en que estos tres competidores esta´n obligados a recurrir a acuerdos de intercambio para cubrir una mayor parte del territorio de Francia, dependera´n de TotalFina/Elf en ma´s de [. ] de sus necesidades. Esta dependencia sera´ especialmente mar- cada para Vitogaz y Primagaz. Ası´ pues, a raı´z de la operacio´ n, la polı´tica de intercambios equilibrados se rompera´ de modo que ningu´ n competidor de TotalFina/ Elf podra´ proceder a compras o importaciones de GLP para cubrir la totalidad del territorio francés sin pasar por una refinerı´a de TotalFina/Elf o por sus depo´ sitos de importacio´ n. — Depo´sitos secundarios y centros de embotellado (290) Conviene sen˜ alar que los distintos protagonistas, para asegurarse una cobertura geogra´fica suficiente, proceden a acuerdos de intercambio entre depo´ sitos y centros de embotellado. Por lo que se refiere a los depo´ sitos de distribucio´ n del interior, conviene subrayar que la enti- dad fusionada poseera´ 48 de 112, lo que representa el [. ] de la cuota de mercado del GLP vendido. Respecto a los centros de embotellado, hay que sen˜ alar que Total- Fina y Elf tendra´n trece en propiedad después de la reagrupacio´ n. Adema´s, la entidad fusionada tendra´ una participacio´ n en comu´ n con un tercero en otros nueve centros. El cuadro siguiente ilustra las posiciones respec- tivas de los distintos protagonistas con respecto a los centros de embotellado. Centros de embotellado Regio´ n Elf TotalFina Butagaz Primagaz Vitogaz Norte Este Bajo Sena y centro Valenciennes Arleux Courchelettes Dainville Herlisheim Hauconcourt Reichstett Herlisheim Ris (orangis) Quéven Sillery Pont-à-Mousson Pont-à-Mousson Le Petit- Couronne Chalon Aubigny Le Hoc Le Hoc Quéven Oeste Donges L’Herbergement Deux-Sèvres Montereau St. Florentin Vern Sudoeste Boussens Fenouillet Nérac Niort Ambès Lacq Rodez Niort Ambès Valle del Ro´ dano Feyzin Mâcon Marignane Fos Arnage Vire Nérac Le Douhet Pauillac Lacq Rodez Lyon Bollène Rognac Brest St. -Pierre- des-Corps Ambès Feyzin Fos Sur Co´ rcega Fuente: Formulario CO. Port-la-Nouvelle Port-la-Nouvelle Ajaccio Bastia 29. 5. 2001 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 143/47 (291) Por otra parte, hay que sen˜ alar que, con respecto al GLP embotellado, cada uno de los protagonistas en el mercado se niega, de entrada, a suministrar GLP no embotellado y adema´s impone a sus distribuidores (grandes y medianas superficies y otros) que vendan el GLP bajo su marca. Adema´s, parece que el sistema de consigna de (aproximadamente las bombonas 200 francos franceses por unidad) crea una dependencia de la clientela y aumenta ası´ los obsta´culos a la entrada y reduce la capacidad de negociacio´ n de los minoristas. En efecto, los contratos entre los productores de GLP y sus concesionarios-distribuidores contienen cla´usulas que prohı´ben la recogida de bombonas de otras marcas competidoras. Esta disposicio´ n contractual podrı´a tener como efecto la distribucio´ n del territorio y la fidelizacio´ n de la clientela, impidiendo la posibilidad de que los consumidores cambien de marca. TotalFina observo´ que el Consejo de la Competencia y el Tribunal de Apelacio´ n de Parı´s consideraron que estas cla´usulas, aunque restric- tivas, contribuı´an al imperativo de control y seguridad, impidiendo la salida de las bombonas de su circuito inicial de distribucio´ n. No obstante, tras la fusio´ n y visto el taman˜ o resultante de la entidad fusionada, esta pra´ctica tendra´ como consecuencia aumentar los obs- ta´culos al crecimiento de los otros proveedores, ası´ como fomentar la fidelizacio´ n de ma´s clientes. 7. 4. Creacio´n de una posicio´ n dominante (292) Resulta de las explicaciones anteriores que la operacio´ n pondra´ en entredicho el equilibrio del mercado del GLP eliminando a un protagonista importante y haciendo dependientes en diverso grado a los otros competidores. Esto tendra´ como consecuencia el aumento de los costes de los rivales y la reduccio´ n de su competitividad. (293) Tras la operacio´ n, TotalFina/Elf sera´ la u´ nica empresa verdaderamente auto´ noma en el mercado del GLP. Cualquier otro competidor que desease cubrir la totali- dad del territorio deberı´a abastecerse en TotalFina/Elf u obtener un acceso a su logı´stica, que constituirı´a un punto débil. Segu´ n los testimonios de los competidores, lo que consolida la oferta en el mercado del GLP no es solamente la disponibilidad del producto sino también la de almacenamiento de importacio´ n, de almacenamiento secundario y de otros medios logı´sticos de distribucio´ n (camiones, centros de embotellado, etc. ). La capacidad de almacenamiento del GLP trabaja ası´ con suministros lo que supone que algunos en el momento preciso, competidores so´ lo tienen ocho dı´as de existencias en perı´odo de saturacio´ n, como en invierno. (294) En su respuesta a las infracciones TotalFina/Elf explico´ que la logı´stica del GLP es abierta y fluida y que la fusio´ n no supondrı´a ningu´ n cambio notable. Por lo que se refiere a los centros de embotellado, TotalFina sen˜ ala que la escasa diferencia entre los costes de transporte a gran escala y del GLP en bombona favorece ası´ una estrategia basada en la limitacio´ n del nu´ mero de centros embotelladores y un aumento de la distancia recorrida. La consecuencia que se derivarı´a para los operadores serı´a que éstos no tendrı´an ya que disponer de varios centros de embotellado ni celebrar acuerdos de intercam- bio con otros distribuidores. Sin embargo, esta afirma- cio´ n presupone un acceso fa´cil de los otros operadores al mercado de importacio´ n ası´ como a los depo´ sitos correspondientes, y no tiene en cuenta el control que TotalFina/Elf tendra´ sobre algunos de los depo´ sitos esenciales que constituira´n estrangulamientos frente a los competidores. (295) Por otra parte, TotalFina destaca que los resultados pasados de los otros competidores dan prueba de su capacidad de adquirir y conservar sus posiciones competitivas en términos de embotellado de bombonas de GLP. Sin embargo, este argumento hace abstraccio´ n del juego de la competencia entre Totalgaz y Elf Antargaz antes de la fusio´ n, lo que permitio´ a otros competidores obtener posiciones de mercado relativamente pro´ ximas a las de Total y Elf (por ejemplo, Primagaz), o incluso superiores (Butagaz). Ocurrirı´a lo mismo con la presen- cia de la entidad fusionada en depo´ sitos comunes (es decir, participacio´ n con un tercero en un mismo centro de embotellado). Todo indica, sin embargo, que las motivaciones de TotalFina/Elf frente a los competidores sera´n modificadas completamente por la fusio´ n. Ası´ pues, TotalFina/Elf adquirira´ autonomı´a completa de suministro de GLP con relacio´ n a sus competidores mientras que estos u´ ltimos seguira´n dependiendo de la nueva entidad si quieren poder cubrir el conjunto del territorio. Adema´s, TotalFina/Elf tiene incentivos diferentes de sus competidores debido a su naturaleza de grupo petrolero verticalmente integrado. Todos los competidores en el mercado del GLP son operadores «monoproducto» (so´ lo distribuyen GLP) y tienen contra- tos de suministro exclusivos con petroleros ([. ]; Butagaz con [. ]) o polı´ticas de compras de importacio´ n en comu´ n ([. ]). El riesgo de su marginalizacio´ n por TotalFina/Elf en los depo´ sitos comunes se constata en sus respuestas a los cuestionarios de la Comisio´ n. La Comisio´ n no puede, pues, compartir las conclusiones de TotalFina sobre la comparacio´ n de la situacio´ n competitiva de los embotelladores antes y después de la fusio´ n. L 143/48 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 29. 5. 2001 (296) En la medida en que el fuelo´ leo doméstico serı´a una fuente de competencia potencial frente al GLP, es necesario tener en cuenta que TotalFina/Elf serı´a el ma´s grande productor de fuelo´ leo doméstico en Francia. Al tener el control de estas dos fuentes de energı´a alternati- vas, la entidad fusionada estarı´a en condiciones de controlar el juego de la competencia entre estas fuentes, en especial manipulando los precios relativos. Es necesa- rio, por otra parte, mencionar el debate que tiene actualmente lugar en Francia sobre el futuro de Gaz de France (GdF). Para la liberalizacio´ n del sector gasero el Gobierno francés, accionista de GdF, considera la aper- tura de su capital a EdF, TotalFina y Elf (23) (véase Le Monde, viernes 12 de noviembre de 1999). (297) En su respuesta a la comunicacio´ n de infracciones, TotalFina no pudo demostrar que los otros competidores podrı´an subsistir a pesar de su dependencia de la entidad fusionada, en términos de intercambios o de logı´stica de importacio´ n y enlace. A excepcio´ n de Butagaz, cuyas motivaciones competitivas después de la fusio´ n se examinan en los apartados que siguen, los otros competi- dores sera´n, al contrario, excesivamente dependientes de la nueva entidad. Air Liquide recibe la totalidad de su producto de Elf. Vitogaz seguira´ siendo dependiente de las partes que se fusionan, en particular para la importacio´ n. Por u´ ltimo, Primagaz, que se abastece en [. ], tendra´ dificultades para encontrar puntos de paso para sus importaciones (en particular en el norte de Francia). TotalFina observa que Primagaz constituye un competidor que podrı´a reaccionar ante cualquier aumento de la demanda de GLP ya que es abastecido por [. ] mediante contratos a largo plazo. Sus infraestructu- ras de importacio´ n en Brest y, en su caso, las importacio- nes de Bélgica procedentes de las refinerı´as de Amberes, constituirı´an, segu´ n TotalFina, alternativas al paso de productos ampliamente suficientes para ejercer una competencia efectiva. Sin embargo, la investigacio´ n confirmo´ que Primagaz no tendrı´a ninguna flexibilidad para aumentar sus suministros locales porque las capaci- dades de [. ] ya esta´n saturadas. Adema´s, los depo´ sitos de Brest so´ lo pueden acoger a barcos pequen˜ os y so´ lo sirven para abastecer a Bretan˜ a. Las importaciones de Amberes podrı´an ser entre un 20 y un 40 % ma´s caras. (23) Extractos del artı´culo del diario Le Monde: «[GdF] debe desarro- llarse simulta´neamente en origen, participando en el desarrollo de yacimientos de hidrocarburos, y en estadios posteriores, para responder a las demandas de los clientes. Por ello se ha decidido el principio de abrir el capital a TotalFina/Elf y FED (Le Monde de 29 de octubre) (. ) Tomando el control de Elf, TotalFina, como sus grandes competidores, pondra´ un pie, significativamente, en la distribucio´ n de gas. Elf dispone de una red de canalizacio´ n en el suroeste, desarrollada a partir del yacimiento de Lacq. El nuevo grupo pasa a ser, de hecho, un socio inevitable para GDF». Ası´ pues, un competidor como Primagaz, que podrı´a constituir una fuente de competencia efectiva después de la fusio´ n, vera´ restringirse su campo de accio´ n. (298) Ninguno de los competidores estara´ en condiciones de contrarrestar una limitacio´ n de las cantidades o un aumento de los precios de TotalFina/Elf. En efecto, como ya se explico´ antes, Vitogaz y Air Liquide no tendra´n margen de maniobra frente a TotalFina/Elf y por lo tanto no puede considerarse que ejercera´n una presio´ n competitiva sobre TotalFina. Repsol so´ lo esta´ presente marginalmente (a partir de su infraestructura espan˜ ola) en el sur de Francia y dependerı´a de TotalFina/Elf si quisiera extender sus ventas a otras zonas geogra´ficas. Primagaz so´ lo cubre parcialmente el territorio francés y dependera´ de TotalFina/Elf para garantizar su cobertura. So´ lo Butagaz podrı´a potencialmente tener una cierta autonomı´a frente a TotalFina/Elf. (299) Sin embargo, es dudoso que estas empresas y en particular Butagaz, incluso suponiendo que sean inde- pendientes de TotalFina/Elf, tengan razones para frustrar un aumento de precios iniciado por TotalFina/Elf. Recuérdese que la cadena logı´stica francesa de GLP frecuentemente esta´ saturada en invierno (80 % del consumo anual). Adema´s, las barreras a la expansio´ n son muy elevadas. (300) Ası´ pues, los competidores de TotalFina/Elf no podrı´an aumentar sus ventas de manera significativa sin seguir un aumento de precios iniciado por TotalFina/Elf y por lo tanto tienen interés en seguir los aumentos. Uno de los grandes competidores respondio´ que, ante un aumento del precio del GLP por las partes afectadas por la concentracio´ n, no estarı´a en condiciones de satisfacer la demanda desviada del segmento de granel medio y grande y so´ lo podrı´a aumentar sus capacidades en un 5 % en los segmentos del GLP embotellado y de pequen˜ o granel. Estas limitaciones existirı´an en la disponibilidad de productos vinculada a los puntos de suministro controlados por las partes afectadas por la concentra- cio´ n, en particular el depo´ sito de importacio´ n de Norgal, que representa para este competidor la u´ nica posibilidad de importacio´ n para el norte de Francia. Otro competi- dor de gran taman˜ o afirmo´ que podrı´a hacer frente puntualmente a una demanda desviada, tras un aumento de los precios por la entidad fusionada aunque toda demanda prolongada requerirı´a inversiones importantes en material (bombonas), equipos (capacidad de almace- namiento) y logı´stica (vehı´culos de transporte). A tı´tulo orientativo, con el fin de aumentar sus capacidades de almacenamiento los competidores deberı´an dotarse con puntos de enlace para el granel (coste: [. ] por 100 toneladas de almacenamiento; duracio´ n de la construc- cio´ n: dos a cinco an˜ os) y puntos de importacio´ n [. ] para un depo´ sito de suplementarios 6 000 toneladas; duracio´ n de la construccio´ n: dos a cinco an˜ os). (coste: 29. 5. 2001 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 143/49 (301) La operacio´ n notificada conducira´ a la creacio´ n de una posicio´ n dominante por parte de TotalFina/Elf en el mercado del GLP o en los mercados del GLP embote- llado, del GLP en cisternas domésticas y del GLP profesional. 8. OTROS MERCADOS (302) La operacio´ n notificada conduce a combinaciones de actividades en numerosos otros mercados petroleros y quı´micos. En el transcurso del procedimiento, la Comi- sio´ n recibio´ dos denuncias procedentes de clientes de TotalFina o Elf referidas, respectivamente, a los mercados del azufre y el etileno. Por las razones que figuran a continuacio´ n, la investigacio´ n realizada por la Comisio´ n permitio´ concluir que la operacio´ n de concentracio´ n notificada no conducirı´a a la creacio´ n o al refuerzo de una posicio´ n dominante en ninguno de ambos mercados. 8. 1. Mercado del azufre (303) El azufre es producido por refinado de petro´ leo bruto (es un subproducto del proceso de refinado) o por purificacio´ n del gas natural extraı´do de yacimientos. (304) El denunciante explica que TotalFina/Elf adquirirı´a una posicio´ n dominante en el mercado de la venta de azufre del sur de Francia. Se afirma que el azufre serı´a caro de transportar debido a la necesidad de conservarlo en forma lı´quida. (305) La definicio´ n propuesta por el demandante, que limita el mercado geogra´fico al sur de Francia, no puede aceptarse. La investigacio´ n del mercado por la Comisio´ n puso de manifiesto que el azufre se transporta frecuente- mente a larga distancia, bajo forma lı´quida o so´ lida, que existe un importante exceso de capacidad en Francia y otros paı´ses de la Unio´ n Europea como Alemania y que el comercio entre Estados miembros y a escala mundial es importante. Por todas estas razones, todo indica que el mercado geogra´fico pertinente incluye por lo menos a Europa, donde la cuota de mercado combinada de TotalFina/Elf serı´a del orden del [10-20 %]. (306) Por ello la Comisio´ n considera que la operacio´ n notifi- cada no conducira´ a la creacio´ n o al refuerzo de una posicio´ n dominante en el mercado de la venta de azufre. 8. 2. Mercado del etileno se produce principalmente a partir de nafta (que, a su vez, procede del proceso de refinado del petro´ leo bruto) en instalaciones de craqueo a vapor. El etileno se usa principalmente para producir polietileno o PVC y no puede ser sustituido por ningu´ n otro producto como materia prima. El etileno forma un mercado de produc- tos distinto, tal como la Comisio´ n siempre lo ha considerado en sus decisiones (24). (308) Segu´ n el denunciante, Elf tiene una posicio´ n dominante en el mercado de la venta de etileno en Francia que se verı´a reforzada por la adicio´ n de las actividades de TotalFina en los a´mbitos derivados de la produccio´ n de polietileno [. ]. (309) En cambio, TotalFina explica que existe un mercado del etileno pero que su amplitud geogra´fica es de dimensio´ n europea. (310) Contrariamente a la opinio´ n de TotalFina, existen nume- rosos elementos que conducen a definir un mercado geogra´fico limitado, en cualquier caso, a Francia. El etileno es un gas que es difı´cil de transportar debido a su naturaleza inflamable, y con el fin de reducir los gastos de transporte y las dificultades logı´sticas, los centros de produccio´ n de polietileno y PVC esta´n normalmente situados cerca de los vapocraqueadores que producen el etileno. A larga distancia el etileno se transporta comprimido por canalizacio´ n o en forma liquida mediante buques refrigerados especializados. Estos trans- portes exigen, sin embargo, inversiones significativas en equipos logı´sticos como canalizaciones y terminales marı´timas conectadas, a su vez, por canalizacio´ n a una o, generalmente, varias instalaciones de produccio´ n de polietileno o PVC. (311) Aunque los buques refrigerados sean una fuente alterna- tiva de suministro, las importaciones por mar exigen equipos portuarios. El transporte marı´timo representa un sobrecoste del [. ], al cual deben an˜ adirse los distintos costes de tra´nsito en terminales y canalizaciones [. ]. En total, una importacio´ n de la zona mediterra´nea representa un sobrecoste del [. ] con relacio´ n a la produccio´ n en Francia (25). (312) No es rentable ni practicable el transporte terrestre de etileno por carretera o ferrocarril debido al cara´cter inflamable del producto. Es pra´cticamente imposible transportar cantidades importantes de etileno de un centro de produccio´ n a un lugar de consumo situado lejos de la costa si ambos lugares no esta´n conectados a la misma red de canalizaciones. (307) El etileno es un producto quı´mico ba´sico que pertenece al grupo de las olefinas, que comprende el etileno, el propileno y el butadieno. En Europa Occidental el etileno (24) Asuntos IV/M. 708 — Exxon/DSM, IV/M. 550: Union Carbide/Enichem. IV/M. 361: Nesté/Statoil, (25) [. ]. L 143/50 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 29. 5. 2001 (313) En Francia, una red de tuberı´as (canalizacio´ n de etileno del sureste) conecta el Mediterra´neo y las instalaciones de produccio´ n Lavera (vapocraqueador Elf Atochem/BP) y Berre (vapocraqueador Shell/BASF) vı´a St Auban y Feyzin (vapocraqueador Elf Atochem/Solvay) a Tavaux (fa´brica de PVC de BASF/Solvay). Esta tuberı´a sirve a las fa´bricas de derivados de etileno de Lavéra (BP Amoco y Elf Atochem), SCVF (Shell/Elf Atochem) SPF (Elenac), Berre (Elenac/Montell), St Auban (Elf Atochem), Pont de Claix (Elf Atochem/RP), Jarrie (Elf Atochem) y Balan (Elf Atochem). Otras tuberı´as conectan algunos vapocra- queadores aislados a usuarios especı´ficos. Ningu´ n pro- ductor francés de etileno es capaz de transportar este producto a consumidores situados lejos de la costa francesa si no es usando la red de tuberı´as mencionada, red que so´ lo abarca a Francia. Del mismo modo, los productores franceses son incapaces de transportar el producto fuera de Francia, salvo exporta´ndolo por vı´a marı´tima en cantidades limitadas, teniendo especial- mente en cuenta la capacidad de las terminales. confieren una cuota de mercado europea del orden del [5-15 %]. Elf esta´ ya muy presente en los mercados del PVC ([5-15 %], el PEHD ([0-10 %]) y otros polietilenos ([0-10 %]). Nada indica que la suma de las actividades de TotalFina podrı´a modificar ba´sicamente los intereses de Elf en detrimento de los otros operadores activos en los mercados derivados de la venta de etileno. (317) [. ]. (318) Por estas razones, la Comisio´ n considera que la opera- cio´ n notificada no conduce a la creacio´ n o al refuerzo de una posicio´ n dominante en el mercado de la venta de etileno en Francia. (314) Ası´ pues, puede considerarse que el mercado geogra´fico del suministro de etileno es, a lo sumo, el conjunto del territorio que puede ser abastecido mediante una red de tuberı´as. (315) En el mercado francés del etileno, Elf tiene una cuota de mercado superior al [50-60 %], independientemente de que se calcule sobre la base de la produccio´ n o de la capacidad disponible para la venta en el mercado. Del mismo modo, Elf esta´ muy presente en los depo´ sitos de importacio´ n y almacenamiento (Elf Atochem controla, conjuntamente con BP Amoco, la terminal de Lavéra, que es la u´ nica posibilidad de acceso marı´timo a la red de canalizaciones del sur de Francia) y controla el transporte de etileno por tuberı´a. Elf posee la totalidad de la red de tuberı´as de etileno del sureste (Lavéra-Berre, Berre-St Auban, St Auban-Pt de Claix, Pt de Claix-St Pierre de Chandieux) que abastecen a esta regio´ n. Elf tiene también la mayorı´a ([. ]) de la canalizacio´ n ETEL, que conecta al vapocraqueador de Feyzin a Balan y Tavaux (fa´brica PVC de Solvay). Por u´ ltimo, [. ]. Dada la posicio´ n inevitable de Elf en el mercado del etileno a la vez como productor y propietario de la infraestructura de transporte, todo indica que Elf dispone de una posicio´ n dominante en este mercado. VI. COMPROMISOS PRESENTADOS NOTIFICANTE Y EVALUACIO´ N POR LA PARTE (319) El 19 de enero de 2000 la parte notificante ofrecio´ compromisos con el fin de solventar los problemas de competencia que la Comisio´ n habı´a detectado en su comunicacio´ n de infracciones de 26 de noviembre de 1999. El 28 de enero de 2000 la parte notificante presento´ compromisos modificados, teniendo en cuenta los resultados de la prueba de mercado y algunos ajustes pedidos por la Comisio´ n. El 31 de enero los servicios de la Comisio´ n comunicaron su opinio´ n negativa ante los ajustes de los compromisos sobre las actividades GLP. Ese mismo dı´a la parte notificante propuso vender las actividades GLP del grupo Elf. Esta nueva propuesta es la consecuencia de la prueba de mercado negativa sobre las propuestas que los servicios de la Comisio´ n habı´an considerado suficientes prima facie para ser sometidos a tal prueba. La nueva propuesta se produjo el dı´a laborable siguiente a la recepcio´ n por la Comisio´ n del resultado de la prueba de mercado. La propuesta pone claramente fin a los problemas de competencia definidos en el mercado en cuestio´ n. Por esta misma razo´ n, la consulta de los Estados miembros en el marco del Comité consultivo pudo realizarse en un breve plazo. Ası´ pues, existen circunstancias excepcionales, segu´ n lo dispuesto en el apartado 2 del artı´culo 18 del Regla- mento (CE) no 447/98, que justifican la presentacio´ n de esta nueva propuesta después de finalizado el plazo de tres meses que estaba previsto. (316) La combinacio´ n de las actividades derivadas de TotalFina y Elf en el polietileno y el PVC no conducira´ a un refuerzo de la posicio´ n dominante de Elf. TotalFina so´ lo esta´ presente en Europa en el sector de la produccio´ n de etileno en una unidad de produccio´ n situada en Bélgica. Esta sociedad tiene, por otra parte, actividades de produccio´ n de polietileno de alta densidad que le (320) Estos compromisos se resumen y evalu´ an en los conside- randos siguientes, segu´ n el orden de los mercados pertinentes para los cuales la Comisio´ n planteo´ objecio- nes, orden también seguido en la parte de la presente Decisio´ n relativa a la evaluacio´ n de la competencia. El texto de estos compromisos se adjunta a la presente Decisio´ n y forma parte integral de la misma. 29. 5. 2001 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 143/51 1. MERCADO DE FUERA DE LA RED, DEPO´ SITOS DE IMPORTA- CIO´ N Y OLEODUCTOS 1. 1. Descripcio´ n (321) TotalFina se comprometio´ a ceder los activos o activida- des siguientes en el a´mbito de los depo´ sitos de importa- cio´ n y secundarios: — la participacio´ n combinada de TotalFina y Elf (38,72 %) en el capital de CPA, — la totalidad de la participacio´ n del 49 % de Elf en SFDM, con lo que SFDM serı´a totalmente independiente de TotalFina/Elf, — la totalidad de la participacio´ n del 50 % de Elf en la empresa CIM, con lo que CIM serı´a totalmente independiente de la entidad combinada, — la totalidad de la participacio´ n del 25,7 % de Elf en la sociedad DP Fos. TotalFina/Elf pierde el control de DP Fos y conservara´ una participacio´ n, sin control, del 25,7 % en la misma ası´ como tres puestos de administrador de los seis que tenı´a antes, — el depo´ sito de importacio´ n de Port-la-Nouvelle (TotalFina, regio´ n Sur), — una participacio´ n del 51 % en el depo´ sito de importacio´ n de Lorient donde la entidad combi- nada conservarı´a dos puestos de administrador de los cuatro que tenı´a antes (TotalFina, regio´ n Gran Oeste-Centro), — el depo´ sito secundario de Nanterre en su totalidad (TotalFina, regio´ n de Normandı´a y regio´ n pari- siense), — la participacio´ n del 8,76 % de Elf en el depo´ sito secundario EPL en Lyon (Ro´ dano-Alpes), donde la entidad combinada conservarı´a cinco puestos de administrador de los seis que tenı´a antes, — una participacio´ n del 6,54 % en la sociedad que administra el depo´ sito SES de Estrasburgo en la cual TotalFina/Elf ya no tendra´ participacio´ n, — por otra parte TotalFina se compromete a abrir el acceso al oleoducto ODC para depo´ sitos terceros en Estrasburgos (regio´ n Este). — la totalidad de la participacio´ n del 14,1 % de Elf y del 3,5 % de TotalFina en el capital de la sociedad SPMR. TotalFina/Elf conservara´ una participacio´ n, sin control, del 29 % en SPMR y tres puestos de administrador de los cinco que tenı´a. 1. 2. Ana´lisis (323) Con respecto al mercado de fuera de la red, las desinver- siones propuestas por TotalFina hacen que TotalFina/Elf pierda, completa o parcialmente, el control de capacida- des en depo´ sitos de importacio´ n y depo´ sitos secundarios en cada una de las seis zonas definidas en la Decisio´ n. Los volu´ menes ası´ independizados con respecto a Total- Fina/Elf son suficientes para garantizar un suministro de productos refinados alternativo al de TotalFina/Elf u otros refinadores. Del mismo modo, los compromisos propuestos permiten eliminar el control que habrı´a ejercido la nueva entidad sobre los oleoductos que constituyen puntos de estrangulamiento para el abasteci- miento de cada una de dichas zonas. Ası´ pues, la oferta de productos refinados en el mercado de fuera de la red por parte de TotalFina/Elf y de los refinadores en general podra´ ser contrarrestada mejor recurriendo a importaciones, tanto para el mercado nacional como para el regional. (324) En la regio´ n Sur, la venta del depo´ sito de importacio´ n de Port-la-Nouvelle permite abrir de nuevo a importaciones independientes de TotalFina/Elf la parte occidental de la costa mediterra´nea francesa. La pérdida de control sobre el depo´ sito de importacio´ n de DP Fos es de importancia crucial porque, adema´s de su posicio´ n estratégica para el suministro del sudeste mediterra´neo de Francia, controla el acceso de los productos importados del oleoducto SPMR, que sigue el corredor del Ro´ dano hasta Lyon. Estas dos medidas deberı´an permitir restablecer la posibilidad de que la demanda de fuera de la red se abasteciera mediante importaciones e independiente- mente de TotalFina/Elf y de los otros refinadores fran- ceses. (322) TotalFina se compromete a ceder los activos o activida- des siguientes en el sector de los oleoductos: — la totalidad de la participacio´ n del 26,6 % de Elf en el capital de la sociedad Trapil. TotalFina/Elf conservara´ una participacio´ n, sin control, del 34,5 % en Trapil y cuatro puestos de administrador de los seis que tenı´a, — la totalidad de la participacio´ n del 49 % de Elf en el capital de la sociedad SFDM, sociedad de explota- cio´ n del oleoducto DMM. La sociedad SFDM serı´a auto´ noma con relacio´ n a la entidad fusionada, (325) En la regio´ n Ro´ dano-Alpes-Auvernia-Borgon˜ a, TotalFina libera capacidad en el depo´ sito EP Lyon. La cesio´ n de las acciones en CPA tendra´ como consecuencia la pérdida de toda influencia sobre el depo´ sito secundario de Saint Priest. La reduccio´ n de participacio´ n en el oleoducto SPMR hasta un 29 % permite eliminar toda posibilidad de control sobre este oleoducto por TotalFina/Elf, incluso si se aliara con un accionista que tuviera una pequen˜ a participacio´ n, ya que las decisiones se toman por mayorı´a de dos tercios. La demanda en el mercado de fuera de la red estara´, pues, en condiciones de aplicar plenamente la competencia entre refinadores y entre estos u´ ltimos y las importaciones. L 143/52 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 29. 5. 2001 (326) En la regio´ n Este TotalFina/Elf pierde todo control sobre el oleoducto DMM y sobre el depo´ sito secundario conectado al mismo y ofrece una conexio´ n indepen- diente al oleoducto ODC para tres depo´ sitos de importa- cio´ n de Estrasburgo. La nueva entidad cedera´, en cual- quier caso (véase el considerando 327), su participacio´ n en CPA (el 38,8 %), sociedad que controla también el depo´ sito de importacio´ n SES de Estrasburgo. Por lo que se refiere a este depo´ sito, la cesio´ n tiene como efecto automa´tico reducir considerablemente su influencia. TotalFina propuso también renunciar a su participacio´ n directa del 6,54 % en el capital de SES que, después de la cesio´ n de las partes en CPA, habrı´a constituido una participacio´ n residual. Gracias a estas medidas TotalFina- /Elf pierde el control que podrı´a ejercer sobre las fuentes de suministro y libera capacidades de depo´ sitos secundarios que deberı´an permitir a la demanda abaste- cerse auto´ nomamente con respecto a la oferta de los refinadores. (327) En la regio´ n Norte, donde TotalFina/Elf controla la u´ nica refinerı´a existente, la entidad combinada pierde su control sobre el oleoducto DMM y un depo´ sito secunda- rio conectado al mismo. La venta de las participaciones en CPA permite suprimir los derechos prioritarios de la nueva entidad sobre las capacidades de almacenamiento en el depo´ sito de importacio´ n situado en Dunkerque y conduce también a eliminar toda posible influencia sobre la gestio´ n de CPA en este depo´ sito. Ası´ pues, de nuevo los compromisos permiten recurrir a suministros auto´ nomos de TotalFina/Elf y restaurar una competencia efectiva. (328) En la regio´ n Oeste y Centro TotalFina propone ceder un 51 % de un depo´ sito de importacio´ n situado en Lorient (Bretan˜ a) y abandonar su control del de Donges (Nantes) y del oleoducto DMM conectado al mismo. TotalFina/Elf poseera´ la u´ nica refinerı´a de la regio´ n (Donges) pero no controlara´ las fuentes de suministro alternativas. Ası´ se restaurara´n las condiciones de una competencia efectiva. (329) En la zona de Normandı´a-Parı´s TotalFina abandonara´ todo control sobre el depo´ sito de importacio´ n de CIM de Le Havre ası´ como, por la cesio´ n de su participacio´ n en CPA, sus derechos preferentes de capacidad de almacenamiento en el depo´ sito de importacio´ n de Rua´n. Esta cesio´ n conduce también a eliminar toda posible influencia sobre la gestio´ n de CPA en este depo´ sito. Adema´s, TotalFina/Elf pierde el control del sistema de oleoductos Trapil. Del mismo modo, TotalFina se comprometio´ a vender un depo´ sito secundario situado en el norte de la regio´ n parisiense y sus compromisos de venta de sus participaciones en CIM y SFDM llevara´n a una pérdida de control sobre tres depo´ sitos secundarios (CIM Coignière, CIM Grigny y SFDM La Ferté Alais) situados al sur de Parı´s. Estas desinversiones permitira´n a los clientes de fuera de la red abastecerse sin depender de TotalFina/Elf o de otros refinadores y garantizara´n el mantenimiento de depo´ sitos secundarios abiertos y no controlados por la nueva entidad. (330) Los abandonos de puestos en los consejos de administra- cio´ n previstos por los compromisos resultan, a excep- cio´ n del puesto liberado en EPL (Lyon), de compromisos referentes a la venta del conjunto de las participaciones en una sociedad dada (como en CPA) o de la pérdida de control (como en SPMR, Trapil, CIM, SFDM, Lorient y DP Fos). La venta de una participacio´ n en EPL so´ lo conlleva la pérdida concomitante de capacidad de alma- cenamiento pero no del control sobre el depo´ sito. El compromiso de perder un puesto de administrador no priva a TotalFina/Elf del control del depo´ sito ya que conservarı´a la mayorı´a en asamblea general. La Comisio´ n toma nota de la intencio´ n de TotalFina/Elf de abandonar un puesto de administrador en EPL sin que ello suponga una condicio´ n para la declaracio´ n de compatibilidad con el mercado comu´ n. (331) Con respecto a los mercados de puesta a disposicio´ n de capacidades de almacenamiento en los depo´ sitos de importacio´ n conectados a medios de transporte de gran capacidad, los compromisos de TotalFina eliminan completamente los solapamientos de actividades y per- mitira´n restaurar una competencia efectiva. (332) Con respecto a los mercados de transporte de productos refinados por oleoducto, los compromisos propuestos suprimen enteramente los solapamientos de actividad con la venta de las participaciones de Elf en SFDM y en Trapil y de la participacio´ n de Elf y de parte de la participacio´ n de TotalFina en SPMR. Estas soluciones permitira´n restaurar una competencia efectiva. (333) La prueba del mercado efectuada por la Comisio´ n confirmo´ que las soluciones propuestas restablecera´n una competencia efectiva y duradera en los mercados de fuera de la red, de puesta a disposicio´ n de capacidades de almacenamiento en los depo´ sitos de importacio´ n conectados a medios de transporte de gran capacidad y de transporte de productos refinados por oleoducto. Algunos terceros interrogados mencionaron la impor- tancia de los derechos de almacenamiento de TotalFina y Elf en algunas zonas geogra´ficas limitadas, en especial para el fuelo´ leo doméstico en determinadas a´reas de Bretan˜ a, y la falta de efecto de los compromisos sobre estas posiciones. Sin embargo, las soluciones propuestas liberan suficientes capacidades de almacenamiento de importacio´ n o secundario para permitir que la demanda se abastezca independientemente de los refinadores franceses (y en particular de la nueva entidad). 29. 5. 2001 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 143/53 2. VENTA DE COMBUSTIBLE EN AUTOPISTAS 2. 1. Descripcio´ n (334) TotalFina se compromete a ceder 70 estaciones de servicio situadas en las autopistas incluidas en el mercado pertinente definido en la presente Decisio´ n. Estas estacio- nes se designan nominativamente e incluyen 35 de la marca Elf, 27 de la marca Total y 8 de la marca Fina. La eleccio´ n de las estaciones tiene especialmente en cuenta los problemas planteados en el considerando 219 de la presente Decisio´ n. (335) En el supuesto de que la desinversio´ n en algunas estaciones de autopista no pueda tener lugar como esta´ previsto, debido a una denegacio´ n de autorizacio´ n por parte del concesionario de la autopista [. ], la parte notificante se compromete a vender a otro comprador o a ceder otra estacio´ n de autopista. En caso de que se efectu´ e tal sustitucio´ n, la parte notificante debera´ proponer a la Comisio´ n una estacio´ n de tipo equivalente (en términos de ventas, situacio´ n geogra´fica y plazo de la concesio´ n o subconcesio´ n). En cualquier caso, la Comisio´ n debera´ dar el visto bueno y la parte notificante se compromete a consultar a las autoridades francesas encargadas de la competencia. 2. 2. Ana´lisis (336) Mediante la operacio´ n notificada Elf aportaba 77 estacio- nes al nuevo grupo en el mercado en cuestio´ n, por lo que pra´cticamente se elimina el solapamiento. Esto también es cierto en términos de volumen total de ventas. (337) Con respecto a la posibilidad de sustituir una estacio´ n de autopista por otra o una oferta por otra en caso de denegacio´ n por parte de un tercero, la disposicio´ n propuesta por TotalFina deberı´a permitir dar pleno efecto a las soluciones presentadas. La Comisio´ n toma nota de la intencio´ n de la parte notificante, prevista en la u´ ltima frase del segundo pa´rrafo de la letra h) del punto 37 de los compromisos, de consultar a las autoridades francesas en tal caso. Otras terceras parte afirmaron que los grupos TotalFina y Elf proponen tarjetas exclusivas en sus redes de estaciones de servicio y que una parte sustancial de la clientela de las estaciones abandonadas seguirı´a siendo fiel a TotalFina/Elf, amputando ası´ considerablemente las ventas realizadas y aumentando en la misma medida el poder de mercado de la entidad fusionada. TotalFina informo´ a la Comisio´ n de que la proporcio´ n de sus ventas realizadas mediante tarjeta exclusiva asciende aproximadamente al [. ]. Para responder al temor expre- sado por dichos terceros de ver desaparecer parte de las ventas, la parte notificante se comprometio´ a ofrecer a los compradores de estaciones de servicio la posibilidad de poder aceptar, durante tres an˜ os, dichas tarjetas exclusivas, pero so´ lo en el supuesto de que el comprador no disponga de su propia tarjeta. La Comisio´ n considera que el compromiso propuesto por TotalFina acerca de las tarjetas permitira´ a los compradores mantener las ventas de las estaciones cedidas y les dara´ tiempo suficiente para establecer incentivos propios para su clientela. 3. VENTA DE CARBURANTE PARA AVIONES 3. 1. Descripcio´ n (339) TotalFina se compromete a ceder la participacio´ n del 50 % que Elf posee en el GAT (Groupement pour l’Avitaillement de Toulouse-Blagnac) y la participacio´ n del 50 % de Elf en el GALYS (Groupement pour l’Avitaillement de Lyon-Satolas). 3. 2. Ana´lisis (340) El compromiso propuesto elimina enteramente el sola- pamiento de actividades de Elf y TotalFina en los dos mercados en cuestio´ n. La prueba de mercado confirmo´ que la apertura de estas dos agrupaciones a un tercero es suficiente para permitirle ejercer inmediatamente una competencia efectiva en el mercado afectado. 4. GAS LICUADO DE PETRO´ LEO 4. 1. Descripcio´ n (338) La prueba de mercado confirmo´ que, siempre que los compradores de las estaciones abandonadas tengan una capacidad de suministro independiente, la competencia se restablecerı´a en el mercado de la venta de combustible en autopista. Algunas sociedades preguntadas considera- ron que la desinversio´ n no serı´a suficiente y una de ellas se basa en una definicio´ n de mercado que amplı´a a las estaciones de servicio no incluidas en la definicio´ n de mercado pertinente adoptada por la Comisio´ n, por lo que sus observaciones no pueden tenerse en cuenta. (341) Las soluciones propuestas inicialmente por TotalFina consistı´an en: 1) romper los vı´nculos estructurales con dos competidores ([. ]), 2) abrir los depo´ sitos de importacio´ n de GLP por la venta de participaciones o derechos a capacidad de almacenamiento en los depo´ si- tos de Norgal en Le Havre, Geogaz en el sur y Cobogal en Burdeos, y de otros elementos de logı´stica (cuatro depo´ sitos de llenado en el sur y el oeste de Francia), y 3) ceder fondos de comercio con su logı´stica asociada para el pequen˜ o granel en la mitad meridional de Francia. L 143/54 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 29. 5. 2001 (342) La prueba de mercado sobre estas propuestas dio resultados negativos habida cuenta de las consideracio- nes siguientes sobre la posibilidad de que llevasen a un restablecimiento inmediato de una competencia duradera y efectiva. En primer lugar, existı´a una incerti- dumbre sobre la capacidad jurı´dica de TotalFina para proponer vender derechos de almacenamiento en el depo´ sito de Norgal en vez de una participacio´ n. En segundo lugar, ninguna de las participaciones propuestas era de taman˜ o suficiente para permitir suministros auto´ nomos y econo´ micos mediante buques de gran capacidad. En tercer lugar, el conjunto de los volu´ menes potencialmente liberados bastaban apenas para cubrir las necesidades de los fondos de comercio del pequen˜ o granel cedidos y [. ]. En cuarto lugar, con respecto a la venta de GLP embotellado, la propuesta de la parte notificante no ofrecı´a ninguna salida mientras que la mayorı´a de las ventas se realiza en grandes y medianas superficies que alegan costes de venta importantes. En quinto lugar, [. ]. Por u´ ltimo, no es cierto que los fondos de comercio del pequen˜ o granel propuestos dispusieran de la totalidad del apoyo logı´stico del que se beneficiaban en el grupo Elf. (343) En respuesta a la prueba de mercado, TotalFina propuso compromisos modificados que consistı´an esencialmente en aumentar las capacidades de importacio´ n ofrecidas para una desinversio´ n. Las capacidades ofrecidas eran entonces sustanciales pero no solucionaban los otros puntos planteados con respecto al GLP embotellado, [. ] y el pequen˜ o granel. En el mejor de los casos, las soluciones modificadas habrı´an conseguido hacer menos dependientes a los competidores actuales y reducir las barreras a la entrada para los competidores potenciales. Pero dada la estructura muy concentrada de los mercados en cuestio´ n, los competidores actuales deberı´an seguir los aumentos de precios iniciados por TotalFina/Elf en vez de pretender aumentar sus cuotas de mercado. Como la entrada de nuevos competidores en el mercado serı´a muy aleatoria, no habrı´an podido restaurarse condiciones de competencia efectiva y duradera con las medidas modificadas. Las incertidumbres sobre los efectos de estas soluciones se agravaban debido a la dispersio´ n de las desinversiones ofrecidas, que no podı´a garantizar un efecto similar a una desinversio´ n general y habrı´a conseguido probablemente crear entidades dependientes de cualquiera de los protagonistas ya presentes en el mercado. las seguira´n en la entidad combinada. Por u´ ltimo, cavernas de Donges y Lacq, ligadas a la refinerı´a de Donges y al yacimiento gasero de Lacq, permanecera´n en la entidad combinada. En paralelo a esta desinversio´ n, la parte notificante se compromete a mantener los suministros en comu´ n de los depo´ sitos de importacio´ n de Norgal y Cobogal y a seguir suministrando de manera no exclusiva y durante [. ] a la entidad desinvertida. Por u´ ltimo, en su calidad de accionista minoritaria de Vitogaz, TotalFina/Elf se compromete a no oponerse a que esta empresa opte a ser el comprador de Elf Antargaz. En caso de que su oferta fuera seleccionada, TotalFina/Elf se compromete a vender su participacio´ n en Vitogas. 4. 2. Ana´lisis (345) Debido a su tardı´a presentacio´ n, esta propuesta no pudo ser objeto de una prueba de mercado. No obstante, no existen dudas razonables, habida cuenta de su amplitud y de las caracterı´sticas de pleno ejercicio de la entidad Elf Antargaz, que este compromiso permitira´ restablecer inmediatamente una competencia efectiva y duradera. Adema´s, Elf Antargaz es activa y tiene peso en cada uno de los tres usos del GLP: embotellado, pequen˜ o granel y medio y gran granel. En definitiva, aunque TotalFina/Elf vera´ probablemente sus cuotas de mercado aumentar debido a su adquisicio´ n de capacidad de produccio´ n de GLP (en refinerı´a) y de las infraestructuras de Donges y Lacq, su nivel no deberı´a superar el lı´mite ma´ximo de dominio mientras que se preservara´ el nu´ mero de competidores en estos mercados. 5. DISPOSICIONES DE APLICACIO´ N 5. 1. Plazos (344) En respuesta a las serias dudas expresadas por la la parte Comisio´ n sobre las soluciones modificadas, notificante retiro´ su oferta anterior y ofrecio´ desinvertir las actividades de Elf en el GLP en Francia. Estas actividades se agrupan esencialmente en la sociedad Elf Antargaz pero incluyen también activos en otras entidades del grupo Elf. Algunos activos de Elf Antargaz que no esta´n vinculados a las actividades GLP en Francia (346) Los plazos propuestos por TotalFina para ejecutar sus compromisos son de [. ]. Si TotalFina/Elf no firmase un acuerdo irrevocable de cesio´ n en este plazo, un mandatario serı´a encargado de vender los activos en cuestio´ n en un nuevo plazo de [. ]. Este plazo [. ] parece aceptable sobre la base de la pra´ctica de la Comisio´ n y de las caracterı´sticas particulares de estos compromisos, es decir, el gran nu´ mero de activos que deben desinver- tirse y las distintas configuraciones que podrı´an tomar dichas desinversiones (algunos compradores podrı´an mostrarse interesados por «grupos» de activos). 29. 5. 2001 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 143/55 5. 2. Mandatario (347) La parte notificante nombrara´, con el acuerdo de la Comisio´ n, a un mandatario cuya tarea principal sera´ garantizar que se respeten los compromisos. (352) Con respecto a la venta del depo´ sito de Port-la-Nouvelle y de las estaciones de servicio de autopista, el mandatario tomara´ todas las decisiones relativas a la gestio´ n comer- cial de los activos que deben cederse en el marco de las estructuras existentes mientras que la parte notificante se encargara´ de la gestio´ n administrativa y técnica corriente de estos activos. Esta solucio´ n parece propor- cionada, en especial debido a la integracio´ n en los grupos TotalFina y Elf de las entidades en cuestio´ n. 5. 3. Gestio´ n separada (348) La pra´ctica normal es que la parte notificante se compro- meta, durante el perı´odo que va desde la fecha de la Decisio´ n de la Comisio´ n a la venta final de cesio´ n efectiva, a administrar separadamente las actividades que van a cederse. Tal compromiso tiene dos objetivos: garantizar que el valor comercial y competitivo de los activos no sea alterado durante ese perı´odo y procurar que una combinacio´ n, inclusa temporal, no conduzca a una modificacio´ n de las condiciones de competencia en los mercados en cuestio´ n. (349) Los compromisos depositados por la parte notificante limitan al ma´ximo el intercambio de informacio´ n a todos los niveles de los activos cedidos y prevén que se adoptara´n todas las medidas necesarias para evitar revelar informaciones confidenciales. Del mismo modo, el personal empleado en un activo destinado a ser cedido debera´ elegir entre TotalFina/Elf y la entidad que sera´ cedida. Con respecto a la representacio´ n en los consejos de administracio´ n, los compromisos difieren segu´ n que las desinversiones propuestas se refieran a cesiones de participaciones en empresas o a activos integrados en una u otra de las sociedades que participan en la concentracio´ n. (350) Con respecto a la cesio´ n de participaciones en empresas, TotalFina/Elf retirara´ a los administradores que represen- tan a las partes afectadas por la desinversio´ n, que sera´n sustituidos por el mandatario. Los administradores originarios de TotalFina o de Elf pero que estén presentes intuitu personæ en los consejos de administracio´ n afecta- dos dara´n una procuracio´ n al mandatario. Ası´ pues, se suprimira´ en la pra´ctica la posibilidad de influir sobre las entidades afectadas por la desinversio´ n o de benefi- ciarse de informacio´ n confidencial a través del consejo de administracio´ n. (351) Conviene sen˜ alar que la parte notificante conservara´ los puestos de presidente en las sociedades CIM y SFDM y el de director general en SFDM. Sin embargo, el mandatario aprobara´ previamente los actos de polı´tica general y las decisiones estratégicas y supervisara´ los actos de gestio´ n corriente del presidente y/o el director general. Ası´ pues, el mandatario sera´ un intermediario entre las sociedades CIM y SFDM, y TotalFina/Elf. 5. 4. Cla´ usula de no solicitud y de prohibicio´ n de recompra (353) Los compromisos propuestos prevén una cla´usula de no solicitud de [. ] para la clientela de los depo´ sitos cedidos y de Elf Antargaz y para el conjunto del personal de los activos desinvertidos. Esta cla´usula debe garantizar que los cesionarios estén en condiciones de establecer dura- dera y efectivamente en los mercados en cuestio´ n los activos adquiridos. (354) Los compromisos prevén también una cla´usula de prohibicio´ n de recompra durante [. ] para el conjunto de los activos desinvertidos. Ası´ pues, TotalFina/Elf no podra´ ajustar al margen la amplitud de los presentes compromisos readquiriendo selectivamente algunos activos porque el ana´lisis del efecto de los remedios propuestos toma necesariamente en consideracio´ n la combinacio´ n de todos los compromisos individuales y no podrı´a separar artificialmente cada uno de los elementos de desinversio´ n. 5. 5. Calidad de los compradores y organizacio´n de las cesiones (355) La parte notificante recordo´ en los compromisos presen- tados que, siempre que dé a la Comisio´ n los medios de comprobar el restablecimiento inmediato de una competencia efectiva y duradera, se considera libre de: i) ceder la totalidad o una parte significativa de los activos en los que se procedera´ a una desinversio´ n, en una o ma´s operaciones, a un u´ nico cesionario, y ii) proceder a intercambios contra activos, similares o no, situados fuera de Francia. (356) La Comisio´ n toma nota de esta intencio´ n de la parte notificante expresada en los puntos 9, 10 y segundo y tercer pa´rrafos de la letra f) del punto 37 del texto de los compromisos. L 143/56 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 29. 5. 2001 (357) Una gran parte de los terceros interrogados emitieron reservas sobre esta discrecionalidad de TotalFina con respecto a sus compromisos. Temen, en especial, que un nuevo llegado por medio de un intercambio de acti- vos con TotalFina/Elf tenga pocos incentivos para com- petir con la entidad combinada debido a la multiplicidad de contactos en mercados distintos o a intereses comu- nes. Del mismo modo, otros terceros argumentaron que una cesio´ n en bloque de todos los activos o de una parte significativa de los mismos a un mismo comprador en lo que respecta a los compromisos para el mercado de fuera de la red y la logı´stica petrolera, no conducirı´a a la apertura del mercado deseada como contrapartida de la capacidad combinada de refinado de la nueva entidad. (358) La Comisio´ n tendra´ en cuenta estos temores en cada una de las fases de aplicacio´ n de los compromisos. (359) Como resulta del ana´lisis desarrollado en la presente Decisio´ n, TotalFina/Elf y sus competidores refinadores (Shell, BP Amoco y ExxonMobil) comparten algunos intereses comunes en los mercados de fuera de la red, en particular ante la competencia de los minoristas no refinadores (esencialmente las grandes superficies). Por consiguiente, si uno o varios de estos protagonistas debieran ser elegidos por la parte notificante o por el mandatario para adquirir activos que deben desinvertirse en los mercados de fuera de la red, de puesta a disposicio´ n de capacidad de almacenamiento en depo´ si- tos de importacio´ n conectados a medios de transporte de gran capacidad o de transporte de productos refinados la Comisio´ n tendrı´a en cuenta estos por oleoducto, elementos en la evaluacio´ n de la propuesta que se le presentase. Las posibles candidaturas de otros refinado- res deberı´an apreciarse también a la luz de este ana´lisis y, en su caso, de los contactos que estos refinadores podrı´an mantener con TotalFina/Elf en otros mercados. (360) Del mismo modo, la Comisio´ n tendra´ en cuenta el cara´cter ya muy concentrado del mercado de la venta de combustible en autopista y su estructura oligopolı´stica propicia a un predominio colectivo, en caso de que BP Amoco, Shell o ExxonMobil fueran propuestas por la parte notificante o por el mandatario como compradores de gasolineras de autopista. La observacio´ n relativa a las candidaturas de otros refinadores, que figura en el considerando anterior, es también aplicable al presente mercado. (361) De manera general, la parte notificante se compromete a no vender los activos que deben desinvertirse a una entidad en la que tenga una influencia significativa. Esta cla´usula deberı´a permitir una completa independencia del comprador o los compradores. VII. CONCLUSIO´ N (362) Los compromisos propuestos por la parte notificante parecen permitir el restablecimiento inmediato de una competencia efectiva y duradera en los mercados en cuestio´ n. La mayorı´a de los compromisos deben también considerarse como necesarios a tal efecto. Ası´ pues, aparte de los aspectos sobre los que la Comisio´ n se limita a tomar nota [liberacio´ n de un puesto de administrador en EPL Lyon (letra g) del punto 27), modalidades de cesio´ n de los activos previstas en los puntos 9, 10 y los pa´rrafos segundo, y tercero de la letra f) del punto 37 de los compromisos; y consulta de las autoridades francesas en el caso de sustitucio´ n de una oferta o de una estacio´ n de servicio de autopista prevista la letra h) del punto 37], el respeto del conjunto de los compromisos presentados a la Comisio´ n es una condicio´ n necesaria para la compatibilidad del proyecto de concentracio´ n con el mercado comu´ n. HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIO´ N: Artı´culo 1 A condicio´ n de que los compromisos anexos a la presente Decisio´ n, a excepcio´ n de las disposiciones previstas en los y puntos 9 y 10, la letra g) del punto 27, los pa´rrafos segundo, y tercero de la letra f) del punto 37, y la u´ ltima frase del segundo pa´rrafo de la letra h) del punto 37, sean ı´ntegramente la operacio´ n de concentracio´ n notificada entre respetados, TotalFina y Elf Aquitania se declara compatible con el mercado comu´ n y con el funcionamiento del Acuerdo EEE. Artı´culo 2 El destinatario de la presente Decisio´ n sera´: TotalFina F-92069 Paris La Défense Cedex Hecho en Bruselas, el 9 de febrero de 2000. Por la Comisio´n Mario MONTI Miembro de la Comisio´n 29. 5. 2001 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 143/57 ANEXO I COMPROMISOS PROPUESTOS POR TOTALFINA I. MODALIDADES COMUNES DE EJECUCIO´ N DE LOS COMPROMISOS Calidad del cesionario 1. Con el fin de preservar una competencia efectiva en los mercados en cuestio´ n, la parte notificante se compromete a proceder a la cesio´ n de los activos objeto de los presentes compromisos (en lo sucesivo, «los activos») a uno o ma´s cesionarios que respondan a las condiciones siguientes: a) Los grupos TotalFina y Elf no podra´n tener intereses materiales directos o indirectos en los cesionarios. No obstante, la presente disposicio´ n no impedira´ que las sociedades en las cuales TotalFina o Elf disponen de intereses materiales que la parte notificante se compromete a desinvertir ı´ntegramente en virtud de los presentes compromisos de cesio´ n, puedan expresar su deseo de adquirir la totalidad o parte de los activos. La parte notificante se compromete a este respecto a no oponerse directa o indirectamente a que una u otra de estas sociedades solicite y pueda adoptar las medidas necesarias para su aplicacio´ n. El o los cesionarios debera´n ser operadores viables, potencial o actualmente presentes en los mercados en cuestio´ n y capaces de mantener o desarrollar una competencia efectiva. El o los cesionarios habra´n obtenido o podra´n razonablemente obtener todas las autorizaciones necesarias para la adquisicio´ n y explotacio´ n de los activos. b) c) 2. La parte notificante presentara´ a la Comisio´ n cuanto antes: a) el o los proyectos de documento de informacio´ n relativos a la cesio´ n de cada categorı´a de activos (depo´ sitos de productos refinados; participaciones en los oleoductos; estaciones de servicio en autopista; activos del sector GLP), destinados a ser entregados a los potenciales compradores; b) la lista de los compradores potenciales con los que la parte notificante se propone ponerse en contacto. Si en el plazo de cinco (5) dı´as laborables a partir de la fecha de entrega de estos documentos la Comisio´ n no se hubiera pronunciado sobre los mismos, dichos documentos sera´n considerados como aceptados por la Comisio´ n. 3. A reserva de la autorizacio´ n de los cesionarios por parte de la Comisio´ n y de las disposiciones particulares que figuran a continuacio´ n para los activos de almacenamiento y transporte de productos refinados y para las estaciones de servicio en autopista, los cesionarios de la totalidad o de parte de los activos podra´n ser: a) b) operadores establecidos fuera de Francia que ejerzan actividades petroleras o que tengan intereses sustanciales en tales actividades (produccio´ n, refinado, almacenamiento y comercializacio´ n) o, en general, en el a´mbito de la energı´a, u operadores financieros; operadores establecidos en Francia que tengan el estatuto de depositarios autorizados u operadores financieros. 4. La eleccio´ n del cesionario o cesionarios se sometera´ a la aprobacio´ n de la Comisio´ n. La solicitud de aprobacio´ n incluira´ la informacio´ n necesaria para que la Comisio´ n pueda comprobar que los candidatos satisfacen las condiciones mencionadas en el punto 1 anterior. La Comisio´ n informara´ a la parte notificante de su aprobacio´ n o rechazo del candidato o candidatos propuestos en el plazo de diez (10) dı´as laborables a partir de la recepcio´ n de la solicitud de aprobacio´ n. Si la Comisio´ n no se manifestase en este plazo de diez (10) dı´as ello se considerara´ como una circunstancia excepcional, de conformidad con el punto 6. L 143/58 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 29. 5. 2001 Plazo 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. La parte notificante se compromete a celebrar acuerdos irrevocables de cesio´ n de los activos en el plazo de [. ] a partir de la recepcio´ n de la decisio´ n que autoriza la concentracio´ n, en virtud del apartado 2 del artı´culo 8 del Reglamento (CEE) no 4064/89 (en lo sucesivo, «el primer plazo»). La cesio´ n efectiva de los activos se producira´ en el plazo de [. ] como ma´ximo tras la celebracio´ n del acuerdo de cesio´ n (en lo sucesivo, «el segundo plazo»). En caso de circunstancias excepcionales que impidiesen la celebracio´ n del acuerdo de cesio´ n o la cesio´ n efectiva, respectivamente, en el primero o en el segundo de los plazos anteriormente mencionados, el plazo en cuestio´ n podra´ prorrogarse a discrecio´ n de la Comisio´ n, previa peticio´ n debidamente justificada de la parte notificante. Toda solicitud de pro´ rroga del primer plazo debera´ presentarse a la Comisio´ n a ma´ s tardar al expirar el [. ] de dicho primer plazo. Toda solicitud de pro´ rroga del segundo plazo debera´ presentarse a ma´s tardar al expirar el [. ] de dicho segundo plazo. La Comisio´ n se pronunciara´ sobre la solicitud de pro´ rroga en un plazo ma´ximo de ocho (8) dı´as a partir de su presentacio´ n, sin que la falta de reaccio´ n de la Comisio´ n al expirar dicho plazo de ocho (8) dı´as pueda considerarse como una aceptacio´ n ta´cita de la solicitud de pro´ rroga. Cesio´ n de activos Siempre que haya dado a la Comisio´ n los medios de garantizar que la cesio´ n puede restablecer inmediatamente una competencia efectiva y duradera: La parte notificante sera´ libre de proceder a la venta de los activos en las condiciones y segu´ n las modalidades que elija. La parte notificante se reserva el derecho de ceder la totalidad o una parte significativa de los activos, mediante una o ma´s operaciones, a un u´ nico cesionario. La parte notificante se reserva también el derecho a proceder a cesiones de activos en forma de intercambios por activos de la misma o distinta naturaleza fuera de Francia. Por otra parte, la parte notificante se compromete a no retomar el control de los activos antes de la expiracio´ n de un plazo de [. ] a partir de su cesio´ n. Objeto de la cesio´ n Sin perjuicio de las indicaciones complementarias que figuran en la letra b) del punto 37 referidas a determinados activos particulares (estaciones de servicio en autopista), los activos [que no sean participaciones en las sociedades citadas en las letras a) a d) y f) a h) del punto 26, las letras a) a c) del punto 31, el punto 38, las letras c) y d) del punto 40] se cedera´n como entidades operativas auto´ nomas. A tal efecto, los activos incluira´n los activos materiales (terrenos, edificios y otras construcciones y mobiliario) e inmateriales (clientela, bases de datos informa´ticos, contratos, autorizaciones y permisos) necesarios para su gestio´ n y que permitan al cesionario ejercer una competencia efectiva. El personal empleado directamente en los activos sera´ transferido con los activos en cuestio´ n de acuerdo con las disposiciones del artı´culo L. 122-12 del Co´ digo del trabajo francés. La parte notificante informara´ al cesionario de la posibilidad de poner temporalmente a su disposicio´ n, o de transferir de manera definitiva, a miembros del personal de gestio´ n administrativa y comercial actualmente empleados por los grupos TotalFina o Elf cuyos servicios fueran necesarios para la explotacio´ n y gestio´ n de los activos cedidos al cesionario. Si el cesionario ası´ lo solicitase, la parte notificante se compromete a negociar de buena fe con el cesionario la puesta a disposicio´ n temporal o la transferencia definitiva de este personal al cesionario. La parte notificante informara´ al cesionario de la posibilidad de celebrar con terceros concretos los contratos de suministro de productos o de prestacio´ n de servicios cuya ejecucio´ n sea necesaria para explotar los activos. Si el cesionario ası´ lo solicitara, la parte notificante se comprometera´, a reserva del acuerdo de los terceros proveedores, a garantizar la transferencia en favor del cesionario de los contratos de suministro de productos o prestaciones de servicios concluidos por los grupos TotalFina y Elf con tales terceros proveedores y aplicables a los activos cedidos. 29. 5. 2001 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 143/59 15. La parte notificante se compromete a no reclamar al personal trasladado con los activos cedidos durante un perı´odo de [. ] a partir de la cesio´ n de dichos activos. Por otra parte, la parte notificante hara´ todo lo que esté en sus manos para evitar que dicho personal dimita antes de la fecha de su transferencia. Mantenimiento de las condiciones de competencia y del valor de los activos hasta la realizacio´ n de la cesio´ n 16. La parte notificante se compromete a preservar el pleno valor econo´ mico y competitivo de los activos hasta la fecha de su cesio´ n efectiva, de acuerdo con las buenas pra´cticas comerciales y en la medida de los medios de que dispone, de conformidad con los presentes compromisos. En especial, la parte notificante se compromete a no ejecutar, hasta la fecha de cesio´ n de los activos y por su propia iniciativa, ningu´ n acto que pueda afectar de manera significativa al valor econo´ mico, la gestio´ n o la competitividad de estos activos. Adema´s, la parte notificante se compromete a no ejecutar, hasta la fecha de cesio´ n de los activos y por su propia iniciativa, ningu´ n acto que pueda modificar la naturaleza o el a´mbito de actividad, la estrategia industrial o comercial, o la polı´tica de inversio´ n relativa a los activos. Adema´s, la parte notificante se compromete a tomar las medidas necesarias para evitar la divulgacio´ n de informacio´ n confidencial sobre los activos en el seno de los grupos TotalFina y Elf o a terceros, a excepcio´ n de la informacio´ n necesaria para la cesio´ n de estos activos en las mejores condiciones, de conformidad con los presentes compromisos. Por lo que se refiere al personal de los grupos TotalFina y Elf asignado a los activos, la parte notificante se compromete, en un plazo de [. ] a partir de la fecha de recepcio´ n de la decisio´ n que autoriza la concentracio´ n, a invitar a los miembros del personal afectados a elegir entre la posibilidad de dimitir del puesto que ocupan en los grupos TotalFina o Elf, quedando a cargo de estos grupos la responsabilidad de hacer todos los esfuerzos posibles para su contratacio´ n en los activos en cuestio´ n, o de reintegrarse en los grupos TotalFina o Elf, quedando a cargo, en este caso, de dichos grupos la responsabilidad de hacer todos los esfuerzos posibles para sustituir a este personal por personas independientes de ambos grupos. Si la parte notificante considerase que existen exigencias derivadas del mantenimiento de la viabilidad y la competitividad de los activos, gestionara´ ante la Comisio´ n la ampliacio´ n del plazo de [. ] anteriormente mencionado. En caso de que la Comisio´ n no contestase en un plazo de ocho (8) dı´as desde la presentacio´ n de la solicitud de ampliacio´ n debidamente motivada y justificada, dicha solicitud se considerara´ aceptada por la Comisio´ n. La parte notificante proporcionara´ al mandatario citado en el punto 20 todos los medios y la informacio´ n necesarios para que éste pueda seguir la gestio´ n corriente de los activos. Mandatario 17. En el plazo de ocho (8) dı´as desde la recepcio´ n de la decisio´ n que apruebe la concentracio´ n en virtud del apartado 2 del artı´culo 8 del Reglamento (CEE) no 4064/89, la parte notificante propondra´ los nombres de tres mandatarios a la Comisio´ n y le comunicara´ un proyecto de mandato conforme a las disposiciones de los presentes compromisos, estableciendo con todo detalle el alcance del mandato, las responsabilidades del mandatario y las modalidades de su remuneracio´ n (aunque sin precisar el importe). 18. La Comisio´ n se pronunciara´ sobre la propuesta de mandatario y sobre el proyecto de mandato en un plazo de ocho (8) dı´as desde su recepcio´ n. En este plazo la Comisio´ n podra´ aprobar o rechazar el nombre de uno, dos o los tres mandatarios propuestos. Si solamente aprobase a uno de los tres, la parte notificante designara´ a e´ste como mandatario. Si aprobase a ma´s de uno, la parte notificante designara´ libremente a uno de ellos como mandatario. Si la Comisio´ n rechazase a todos los mandatarios propuestos, correspondera´ a la Comisio´ n elegir a un mandatario que sera´ designado por la parte notificante. Si la Comisio´ n ası´ lo solicitase, la parte notificante modificara´ el proyecto de mandato. L 143/60 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 29. 5. 2001 19. 20. A falta de reaccio´ n de la Comisio´ n a la propuesta de la parte notificante en el plazo de ocho (8) dı´as a partir de la recepcio´ n de esta propuesta, los nombres de los tres mandatarios y el proyecto de mandato propuestos se considerara´n aceptados por la Comisio´ n. El mandatario sera´ designado por la parte notificante en el plazo de cinco (5) dı´as laborables siguientes a la aprobacio´ n por parte de la Comisio´ n. La remuneracio´ n del mandatario sera´ convenida entre éste y la parte notificante. Una copia del mandato confiado al mandatario sera´ enviada a la Comisio´ n. Una vez firmado el mandato, la parte notificante no podra´ introducir ninguna modificacio´ n en el mismo sin el acuerdo de la Comisio´ n. A peticio´ n del mandatario, la Comisio´ n podra´ exigir la modificacio´ n del mandato si se constata que no permite al mandatario realizar plenamente las misiones que se le confiaron. 21. La misio´ n del mandatario consistira´ en: a) b) garantizar que la parte notificante mantiene la viabilidad y la posibilidad de negociar los activos y su gestio´ n y explotacio´ n en el marco empresarial normal, de acuerdo con la pra´ctica previa y hasta la fecha de su cesio´ n efectiva; informar perio´ dicamente a la Comisio´ n sobre el estado de realizacio´ n de los compromisos que figuran a continuacio´ n y sobre la ejecucio´ n de su misio´ n. A tal efecto redactara´ y transmitira´ a la Comisio´ n un informe confidencial cada cuatro (4) semanas, en el plazo de cinco (5) dı´as laborables desde el final de cada perı´odo, o cada vez que ası´ se le pida. Este informe se centrara´ en los puntos siguientes: i) ii) confirmar que los activos se administran para preservar su pleno valor econo´ mico y competitivo, de acuerdo con la letra a) del punto 21, indicar las gestiones realizadas para ejecutar los compromisos, la reaccio´ n de los terceros contactados (cesionarios potenciales, terceros que tengan derechos de autorizacio´ n y/o derechos prioritarios, interlocutores sociales y autoridades administrativas) y el estado de formalizacio´ n de los actos de cesio´ n, iii) definir, cuando proceda, los aspectos del mandato que el mandatario no hubiera podido cumplir y las razones de ello. Una versio´ n no confidencial del informe se transmitira´ a la parte notificante; c) por lo que se refiere a las participaciones en el capital de las sociedades citadas en las letras a) a d) y f) a h) del punto 26, las letras a) a c) del punto 31, las letras c) y d) del punto 40 y el punto 41, que la parte notificante se compromete a ceder, y a los puestos de administrador que se compromete a liberar: i) ii) a reserva de lo que se indica a continuacio´ n, hasta la fecha de cesio´ n efectiva de las participaciones, ejercer los derechos de voto vinculados a las participaciones que se cedera´n y ocupar el lugar de las personas fı´sicas que ocupan los puestos que deben cederse u obtener de su parte una procuracio´ n [excepto para las puestos de presidente del consejo de administracio´ n de CIM y SFDM tal como se indica en el inciso v) de esta misma letra c)], dado que un puesto de administrador de SFDM que debe abandonarse no podra´ estar ocupado por el mandatario ni ser objeto de una procuracio´ n en favor del mandatario y que, en este caso, el administrador dara´, de acuerdo con las instrucciones del mandatario, una procuracio´ n al presidente de SFDM, ejercer los poderes atribuidos a las personas a las que sustituye o que le hubieran confiado una procuracio´ n de acuerdo con el inciso i) anterior. Para la realizacio´ n de esta misio´ n en materia de ventas importantes de activos, distribucio´ n de dividendos, disolucio´ n de la sociedad, emisio´ n de nuevas acciones y aumento o reduccio´ n del capital, el mandatario tendra´ en cuenta la proteccio´ n de los intereses financieros de la parte notificante y la consultara´ sobre tales materias sin transmitirle ninguna informacio´ n confidencial, siempre que ello no obstaculice su obligacio´ n primera de garantizar que la sociedad siga siendo una entidad viable, 29. 5. 2001 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 143/61 iii) iv) v) si el mandatario lo considera u´ til, pedir a los grupos TotalFina o Elf poseedores de la participacio´ n que debe cederse y/o a las personas que ocupan un puesto de administrador que deban abandonar en virtud de los presentes compromisos, que asistan en persona a la totalidad o a parte de la asamblea general o de la reunio´ n del consejo de administracio´ n y, en su caso, que ejerzan por sı´ mismos con este motivo los poderes que les son atribuidos, a condicio´ n de que se abstengan de comunicar informacio´ n confidencial relativa a la sociedad en cuestio´ n, a los grupos TotalFina o Elf, en cualquier caso, cuando la asamblea general o el consejo de administracio´ n deba pronunciarse sobre cesiones de acciones entre accionistas o sobre la autorizacio´ n de un nuevo accionista, los grupos TotalFina o Elf, segu´ n el caso, o los administradores que les representen, tendra´n derecho a instruir al mandatario sobre la posicio´ n que debe adoptar al respecto de estas cuestiones o de participar ellos mismos en la asamblea general o en la reunio´ n del consejo de administracio´ n que vaya a abordar esta cuestio´ n y a votar sobre esta cuestio´ n dentro del lı´mite previsto por los estatutos de la sociedad, por lo que se refiere a las sociedades CIM y SFDM en las cuales la parte notificante ocupa la presidencia del consejo de administracio´ n (CIM y SFDM) y el puesto de director general (SFDM), aprobar previamente los actos de polı´tica general y las decisiones estratégicas y supervisar los actos de gestio´ n corriente realizados por le presidente y/o el director general de las sociedades, con el fin de garantizar que los activos afectados se administren para preservar su pleno valor econo´ mico y competitivo, sin transmitir ninguna informacio´ n confidencial a la parte notificante; d) por lo que se refiere a los activos distintos de las participaciones en las sociedades, citados en la letra e) del punto 26, el punto 36 y la letra a) del punto 40: tomar todas las decisiones relativas a la actividad comercial de los activos que deben cederse en el marco de las estructuras de gestio´ n existentes hasta la fecha de su cesio´ n efectiva, quedando entendido que la parte notificante seguira´ garantizando la gestio´ n administrativa y técnica corriente de estos activos (como el pago de las remuneraciones del personal directamente empleado en ellos, las inspecciones técnicas perio´ dicas, etc. ) de acuerdo con la pra´ctica previa y bajo la supervisio´ n del mandatario, garantizar que los activos en cuestio´ n se explotan en el marco empresarial normal, de acuerdo con la pra´ctica previa hasta la fecha de su cesio´ n efectiva, garantizar la adopcio´ n de medidas para que ninguna informacio´ n importante sobre los activos, desde el punto de vista de la competencia, se comunique a la parte notificante, a excepcio´ n de la informacio´ n necesaria para la cesio´ n de estos activos en las mejores condiciones posibles, de conformidad con los presentes compromisos, en general, garantizar la conservacio´ n del pleno valor econo´ mico y competitivo de los activos que deben cederse y tomar todas las medidas adecuadas a tal efecto, i) ii) iii) iv) y 22. 23. 24. e) en términos generales, velar por la ejecucio´ n satisfactoria por la parte notificante de los presentes compromisos. En caso de que la parte notificante no cumpla los compromisos en los plazos previstos en los puntos 5 a 7, el mandatario tendra´ por misio´ n dirigir las negociaciones con los terceros interesados con el fin de vender de buena fe los activos al mejor precio posible a un cesionario autorizado por la Comisio´ n. En este caso los compromisos de cesio´ n debera´n concluirse en un plazo ma´ximo de [. ], que, eventualmente, podrı´a ser prorrogado de acuerdo con las disposiciones de los puntos 6 y 7. En caso de que la parte notificante no respetara sus compromisos de manera sustancial, la Comisio´ n podra´ completar la misio´ n del mandatario con el fin de darle todas las posibilidades de hacer respetar los compromisos. La parte notificante se compromete a proporcionar al mandatario una asistencia razonable ası´ como toda la informacio´ n que considere necesaria para la ejecucio´ n de su misio´ n tal como se menciona anteriormente. La parte notificante pondra´ una o ma´s oficinas a disposicio´ n del mandatario en sus propios locales o en los de las entidades objeto de los presentes compromisos. La parte notificante celebrara´ reuniones perio´ dicas con el mandatario, segu´ n una frecuencia convenida entre ellos, con el fin de proporcionarle toda la informacio´ n, verbal y documental necesaria para el ejercicio de su misio´ n. A peticio´ n del mandatario, la parte notificante le dara´ acceso a los lugares objeto de las cesiones. L 143/62 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 29. 5. 2001 25. Cuando las misiones que se le asignan hayan sido ejecutadas, la parte notificante debera´ pedir a la Comisio´ n autorizacio´ n para descargar al mandatario de su misio´ n. No obstante, la Comisio´ n podra´ exigir la pro´ rroga del mandato del mandatario si posteriormente se comprobase que los compromisos no habrı´an sido ı´ntegramente ejecutados. II. CONTENIDO Y MODALIDADES PARTICULARES DE EJECUCIO´ N DE LOS COMPROMISOS EN EL MERCADO DE LA VENTA DE PRODUCTOS REFINADOS FUERA DE LA RED: DEPO´ SITOS LOGI´STICOS A. CONTENIDO DE LOS COMPROMISOS 26. La parte notificante se compromete a ceder: a) b) c) d) e) f) g) h) la totalidad de la participacio´ n del 38,72 % propiedad de BTT, filial al 50 % de los grupos TotalFina y Elf, en el capital de CPA, propietario o tenedor de una participacio´ n en los depo´ sitos CPA Rua´n (regiones de Normandı´a y parisiense), CPA Dunkerque (regio´ n Septentrional), Stockbrest (regio´ n Oeste), CPA St. Priest (regio´ n Ro´ dano-Alpes) y SES Estrasburgo; la totalidad de la participacio´ n del 49 % que el grupo Elf posee en el capital de SFDM, sociedad que explota, adema´s del oleoducto DMM, los cuatro depo´ sitos siguientes: SFDM Donges, SFDM La Ferté Alais, SFDM Vatry-la-Chaussé-sur-Marne y SFDM Saint Baussant; la totalidad de la participacio´ n del 50 % del grupo Elf en la sociedad CIM, que es propietaria de 3 depo´ sitos: CIM Le Havre, CIM Coignières y CIM Grigny; la totalidad de la participacio´ n directa del 15,07 % del grupo Elf en el capital de la sociedad DP Fos, ası´ como la integralidad de la particpacio´ n (76,65 %) del grupo Elf en el capital de la sociedad Fos Import, accionista al 10,63 % en la sociedad DP Fos; la integralidad de la sociedad del depo´ sito de FINA Port-la-Nouvelle y de la sociedad del depo´ sito de FINA Nanterre; una participacio´ n del 51 % en el capital de la sociedad del depo´ sito FINA Lorient; una participacio´ n del 8,76 % del grupo Elf en el capital de la sociedad EPL Lyon; la participacio´ n del 6,54 % del grupo TotalFina en el capital de la sociedad SES Estrasburgo, depo´ sito en el cual TotalFina/Elf ya no tendra´ participacio´ n. 27. La parte notificante se compromete a dejar libres, a ma´s tardar entre el final de mandato del mandatario y la cesio´ n efectiva del activo en cuestio´ n: a) b) c) d) e) f) g) los tres (3) puestos de administrador atribuidos a los grupos TotalFina y Elf en el consejo de administracio´ n de la sociedad CPA; los tres (3) puestos de administrador atribuidos al grupo Elf en el consejo de administracio´ n de la sociedad CIM; tres (3) de los seis (6) puestos de administrador atribuidos a los grupos TotalFina y Elf en el consejo de administracio´ n de la sociedad DP Fos; los tres (3) puestos de administrador atribuidos al grupo TotalFina en el consejo de administracio´ n de la sociedad del depo´ sito FINA de Nanterre; los tres (3) puestos de administrador atribuidos al grupo TotalFina en el consejo de administracio´ n de la sociedad del depo´ sito de Port-la-Nouvelle; dos (2) de los cuatro (4) puestos de administrador atribuidos a TotalFina en el consejo de administracio´ n de la sociedad del depo´ sito FINA de Lorient; uno (1) de los seis (6) puestos de administrador atribuidos al grupo Elf en el consejo de administracio´ n de EPL. 28. Adema´s, la parte notificante se compromete, durante un perı´odo de [. ] a partir de la fecha de liberacio´ n de los puestos de administrador anteriormente mencionados, a no aumentar el porcentaje de representacio´ n de TotalFina/Elf en los consejos de administracio´ n en cuestio´ n, tal como resulta de la realizacio´ n de los compromisos anteriormente mencionados. En caso de modificacio´ n del nu´ mero total de puestos atribuidos a TotalFina/Elf se modificara´ proporcionalmente, redondeado, en su caso, a la unidad inferior pero sin poder ser inferior a uno. 29. 5. 2001 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 143/63 29. La parte notificante se compromete, durante un perı´odo que comenzara´ a contar en la fecha de recepcio´ n de la decisio´ n que autoriza la concentracio´ n y que expirara´ [. ] después de la fecha de cesio´ n efectiva del depo´ sito en cuestio´ n, a no atraer a la clientela de los depo´ sitos objeto de los presentes compromisos en los cuales, tras la realizacio´ n de los compromisos anteriormente mencionados, TotalFina/Elf no tenga ya ninguna participa- cio´ n, con el fin de proponerle contratos de alquiler o derechos de paso en depo´ sitos que pertenezcan a TotalFina/Elf, o en los cuales TotalFina/Elf tenga una participacio´ n y situados en la zona de influencia de los depo´ sitos contemplados por los presentes compromisos. B. MODALIDADES DE EJECUCIO´ N 30. Por lo que se refiere a las modalidades de ejecucio´ n de los compromisos que acaban de exponerse, la parte notificante se referira´ a las modalidades comunes descritas ma´s arriba, aportando las precisiones siguientes: a) b) A partir de la recepcio´ n de la decisio´ n de aprobacio´ n de la concentracio´ n y del acuerdo sobre el documento de informacio´ n citado en la letra a) del punto 2, la parte notificante consultara´ a los distintos operadores establecidos fuera de Francia o en Francia que podrı´an estar interesados por la adquisicio´ n de la totalidad o parte de los activos en cuestio´ n, proporciona´ndoles los datos y especificaciones técnicos, medioambientales, contractuales, comerciales y financieros que les permitan presentar una oferta. El nombre de los compradores interesados en la totalidad o parte de los activos se sometera´ a aprobacio´ n de la Comisio´ n en las condiciones previstas en las modalidades comunes y a reserva del ejercicio de los derechos de autorizacio´ n y prioritarios previstos por los estatutos de CPA, SFDM, CIM, DP Fos y Fos Import, EPL y SES. Por lo que se refiere a SFDM y CIM, se recuerda que los compradores de las participaciones cedidas debera´n también ser aprobados por los comisarios gubernativos y por las autoridades que hayan concedido el derecho de explotacio´ n (el Gobierno para SFDM y el puerto auto´ nomo de Le Havre para CIM). III. CONTENIDO Y MODALIDADES PARTICULARES DE EJECUCIO´ N DE LOS COMPROMISOS SOBRE EL MERCADO DE LA VENTA DE PRODUCTOS REFINADOS FUERA DE LA RED: OLEODUCTOS PARA PRODUCTOS TERMINADOS A. CONTENIDO DE LOS COMPROMISOS 31. La parte notificante se compromete a ceder: a) b) c) la totalidad de la participacio´ n del 26,60 % del grupo Elf en el capital de la sociedad Trapil; la totalidad de la participacio´ n del 49 % del grupo Elf en el capital de la sociedad SFDM, sociedad de explotacio´ n del oleoducto DMM; la totalidad de la participacio´ n del 14,10 % del grupo Elf y una participacio´ n del 3,50 % de TotalFina en el capital de la sociedad SPMR. 32. La parte notificante se compromete a: a) b) c) proponer al GIE Groupement Pétrolier de Strasbourg (GPS), en un plazo de [. ] a partir de la recepcio´ n de la decisio´ n que aprueba la concentracio´ n, que ofrezca inmediatamente un paso en los conductos que le pertenecen y que conectan el ODC con SPLS, a todos los operadores presentes en la zona (SES, Bolloré, Propétrol) que presenten una peticio´ n en este sentido, dentro del lı´mite del potencial de estos conductos, y a votar en favor de esta propuesta, teniendo en cuenta que cualquier desacuerdo relativo a la utilizacio´ n de las capacidades de los conductos del GPS se sometera´ a un experto designado de comu´ n acuerdo por las partes en cuestio´ n y, en su defecto, al Tribunal de Comercio de Estrasburgo; proponer en paralelo a la sociedad SPLS realizar trabajos de desestrangulamiento del SPLS cuanto antes, por cuenta del SPLS, con el fin de permitir a los operadores antes citados presentes en la zona transportar sus productos procedentes del ODC y con destino al mismo sin pasar por las cisternas del GPS, y a votar en favor de esta propuesta; hacer proceder en el emplazamiento del GPS, a partir de la terminacio´ n de los trabajos de desestrangulamiento de SPLS, al tratamiento colectivo de los contaminantes resultantes de los tra´ficos de todos los operadores. L 143/64 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 29. 5. 2001 33. La parte notificante se compromete a dejar libres, a ma´s tardar entre el final del mandato del mandatario y la cesio´ n efectiva del activo en cuestio´ n: a) b) c) dos (2) puestos de administrador de seis (6) en el consejo de administracio´ n de la sociedad Trapil, que cuenta con diez (10); dos (2) puestos de administrador de cinco (5) en el consejo de administracio´ n de la sociedad SPMR, que cuenta con diez (10); cuatro (4) puestos de administrador atribuidos a Elf en el consejo de administracio´ n de la sociedad SFDM, que cuenta con ocho (8). 34. Adema´s, la parte notificante se compromete, durante un perı´odo de [. ] a partir de la fecha de liberacio´ n de los puestos de administrador anteriormente mencionados, a no aumentar el porcentaje de representacio´ n de TotalFina/Elf en los consejos de administracio´ n de Trapil y SPMR, tal como resulta de la realizacio´ n de los compromisos anteriormente mencionados. En caso de modificacio´ n del nu´ mero total de puestos en el consejo de administracio´ n de Trapil y/o SPMR, el nu´ mero de puestos atribuidos a TotalFina/Elf se modificara´ proporcionalmente, redondeado, en su caso, a la unidad inferior pero sin poder ser inferior a uno. B. MODALIDADES DE EJECUCIO´ N 35. Por lo que se refiere a las modalidades de ejecucio´ n de los compromisos que acaban de exponerse, la parte notificante se referira´ a las modalidades comunes descritas ma´s arriba, aportando las precisiones siguientes: a) b) A partir de la recepcio´ n de la decisio´ n de aprobacio´ n de la concentracio´ n y del acuerdo sobre el documento de informacio´ n citado en la letra a) del punto 2, la parte notificante consultara´ a los distintos operadores establecidos fuera de Francia o en Francia que podrı´an estar interesados por la adquisicio´ n de la totalidad o parte de los activos en cuestio´ n, proporciona´ndoles los datos y especificaciones técnicos, medioambientales, contractuales, comerciales y financieros que les permitan presentar una oferta. El nombre de los compradores interesados en la totalidad o parte de los activos se sometera´ a aprobacio´ n de la Comisio´ n en las condiciones previstas en las modalidades comunes y a reserva del ejercicio de los derechos de autorizacio´ n y prioritarios previstos por los estatutos de Trapil, SPMR y SFDM, ası´ como al acuerdo de los comisarios gubernamentales. IV. CONTENIDO Y MODALIDADES PARTICULARES DE EJECUCIO´ N DE LOS COMPROMISOS SOBRE EL MERCADO DE LA VENTA DE COMBUSTIBLES EN AUTOPISTA A. CONTENIDO DE LOS COMPROMISOS 36. La parte notificante se compromete a ceder setenta (70) estaciones de servicio de las marcas Elf, Total y Fina situadas en autopistas que responden a los criterios de definicio´ n de mercado elegidos por la Comisio´ n. De dichas estaciones de servicio 35 sera´n de la marca Elf, 26 de la marca Total y 9 de la marca Fina. En el anexo 1 se adjunta una relacio´ n nominal de las setenta (70) estaciones objeto del presente compromiso, precisando las autopistas en las que esta´n situadas, la concesionaria de autopista de la que dependen, en su caso, su volumen anual de venta de combustible y de otros productos, ası´ como la fecha de vencimiento de su contrato de concesio´ n. B. MODALIDADES DE EJECUCIO´ N 37. Por lo que se refiere a las modalidades de ejecucio´ n de los compromisos, la parte notificante se refiere a las modalidades comunes descritas anteriormente, aportando las precisiones siguientes: a) Cuando la parte notificante reciba la decisio´ n de aprobacio´ n de la concentracio´ n y el acuerdo sobre el documento de informacio´ n citado en la letra a) del punto 2, procedera´ fuera y dentro de Francia a una consulta general de los operadores definidos en las modalidades comunes que podrı´an estar interesados en las participaciones contempladas. Para permitirles establecer tales ofertas, la parte notificante entregara´ a dichos operadores el conjunto de los datos y especificaciones contractuales, medioambientales, comerciales, técnicos y financieros relativos a las estaciones de servicio en cuestio´ n. 29. 5. 2001 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 143/65 b) La cesio´ n de las estaciones de servicio tomara´ la forma de una transferencia onerosa de las autorizaciones concedidas por las sociedades de autopistas ası´ como de las instalaciones, mobiliario, equipos, aparatos y herramientas necesarios para su explotacio´ n. El personal de explotacio´ n directamente asignado al punto de venta sera´ transferido con éste. La parte notificante precisa que los u´ nicos activos materiales o inmateriales presentes o utilizados en las estaciones en cuestio´ n que no sera´n cedidos son los activos relativos a un derecho de propiedad intelectual o a unos conocimientos técnicos consustanciales a la parte notificante y, en particular, el mobiliario tı´pico de la marca y los sistemas informa´ticos de gestio´ n que le pertenecen. c) Con el fin de permitir el restablecimiento inmediato de una competencia efectiva y duradera, la parte notificante se compromete a proponer a los compradores de la totalidad o parte de las estaciones cedidas la transferencia del personal necesario para la gestio´ n administrativa, comercial y contable. El nu´ mero, funciones y modalidades de transferencia de este personal se estudiara´n individualmente en funcio´ n de los deseos de los compradores, del nu´ mero de estaciones de las que se hagan cargo y del método de gestio´ n que deseen aplicar (gestio´ n directa o mandato de alquiler con gerencia). Adema´s, la parte notificante se compromete a informar a los cesionarios de las estaciones de la posibilidad de con ellos, temporalmente, un contrato de gestio´ n administrativa de los puntos de venta afectados durante el tiempo necesario para la instauracio´ n de su propia infraestructura de gestio´ n. La parte notificante se compromete a celebrar tal contrato con los cesionarios que ası´ lo pidan. Hasta la cesio´ n efectiva de las estaciones en cuestio´ n, la parte notificante se compromete a abastecer las estaciones al precio de cesio´ n interno. Durante el mismo perı´odo, el mandatario fijara´ el precio de venta de los combustibles en las estaciones en cuestio´ n sobre la base de la evolucio´ n de las cotizaciones Platt’s y de los ma´rgenes que determine para mantener la viabilidad, la competitividad y el cara´cter negociable de dichas estaciones. d) La parte notificante se compromete a informar al cesionario de la posibilidad de permitir a los titulares de tarjetas GR y Eurotrafic de TotalFina y ELF Credit y PAN de Elf utilizar estas tarjetas en las estaciones cedidas donde estas tarjetas sean aceptadas en la fecha de notificacio´ n de la decisio´ n de aprobacio´ n de la concentracio´ n, durante un perı´odo de [. ] como ma´ximo a partir de la fecha de cesio´ n efectiva de la estacio´ n de servicio, a condicio´ n de que el cesionario no disponga de un sistema de tarjetas para la venta de combustibles directamente competidor de las tarjetas TotalFina y Elf mencionadas y de que se adhiera a las condiciones de gestio´ n de las tarjetas en cuestio´ n tal como establece el contrato concluido con una filial de TRD SA, denominada Centre de Management de Transactions Monétiques SA (definicio´ n de los productos y servicios prestados por la tarjeta, especificaciones informa´ticas, financieras, administrativas y comerciales relativas el sistema de tarjeta, responsabilidades y reclamaciones, facturacio´ n y pago de suministros, cobro de créditos, gastos de gestio´ n y administracio´ n, modalidades comerciales y financieras, duracio´ n y cla´usula de atribucio´ n de competencia). Si el cesionario ası´ lo pide, la parte notificante se compromete a celebrar con él un acuerdo para permitir a los titulares de las tarjetas en cuestio´ n utilizarlas en las estaciones cedidas durante un perı´odo de [. ] como ma´ximo a partir de la fecha de cesio´ n efectiva de la estacio´ n servicio en cuestio´ n, siempre que sigan cumpliéndose las condiciones mencionadas en el pa´rrafo anterior de la presente letra d). La parte notificante precisa que no intentara´ influir en las condiciones de la oferta de combustibles y otros productos en las estaciones cedidas a través de la aplicacio´ n de los sistemas de tarjeta en cuestio´ n a tales estaciones. En todo caso este compromiso prevalecera´ sobre las consecuencias resultantes de la adhesio´ n del o de los cesionarios al sistema de gestio´ n de las tarjetas. Por lo que se refiere a tarjetas distintas de las propias de TotalFina y Elf, como las DKV y UTA, utilizadas en las estaciones cedidas, la parte notificante se compromete a realizar las gestiones mencionadas en el punto 14. L 143/66 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 29. 5. 2001 e) Todo comprador potencial de la totalidad o de parte de estas estaciones debera´ estar en condiciones de cumplir las exigencias de los pliegos de condiciones y de los reglamentos de consulta de las sociedades concesionarias de autopistas. Por lo tanto, los operadores deseosos de presentar una oferta de adquisicio´ n debera´n tener una experiencia directa o indirecta en la explotacio´ n de una red de estaciones de servicio, cualquiera que sea. f) Las ofertas presentadas por los compradores podra´n referirse a una u´ nica estacio´ n de servicio, a un conjunto de ellas o a la totalidad de las estaciones objeto del presente compromiso. Estas ofertas podra´n combinarse, entera o parcialmente, con propuestas de acuerdos de intercambio de activos, de la misma naturaleza o no, fuera de Francia. La parte notificante se reserva, a igualdad de oferta, dar prioridad a las ofertas referentes a la totalidad o a un conjunto significativo de estaciones de servicio y a las que incluyan intercambios de activos. g) h) Con el fin de facilitar la realizacio´ n del compromiso, toda oferta de adquisicio´ n de cinco (5) o ma´s estaciones de servicio debera´ incluir, en una proporcio´ n adecuada, estaciones cuyo contrato de subconcesio´ n concluya a ma´s tardar el an˜ o 2005. La parte notificante también podra´ conceder prioridad a las ofertas referentes a un conjunto de cinco (5) o ma´s estaciones con relacio´ n a las ofertas por cuatro (4) o menos estaciones que no incluirı´an la obligacio´ n expuesta en la frase anterior. La parte notificante presentara´ la oferta u ofertas de compra elegidas, para obtener la autorizacio´ n de las concesionarias de autopista afectadas y la de los mandatarios arrendatarios gerentes eventualmente interesados. En caso de que la sociedad de autopista y/o el mandatario arrendatario se opongan, la parte notificante podra´ proponer la sustitucio´ n de la estacio´ n de servicio en cuestio´ n por otra o proponer al comprador que haga la segunda mejor oferta. A tal efecto la parte notificante presentara´ una solicitud debidamente documentada y justificada a la Comisio´ n. La parte notificante se pondra´ también en contacto con las autoridades francesas de competencia. Si la Comisio´ n no rechazase esta demanda por escrito en el plazo de diez (10) dı´as laborables a partir de su recepcio´ n, la propuesta de la parte notificante se considerara´ aceptada. En el caso de que se proceda a una sustitucio´ n de estacio´ n, la parte notificante confirma que la nueva estacio´ n propuesta presentarı´a las mismas caracterı´sticas que la estacio´ n inicial y, en especial, tener un volumen de venta de combustible y un volumen de negocios para la venta de productos diversos equivalentes, tener una fecha de vencimiento de la concesio´ n similar y (excepto cuando ello resulte imposible porque la necesidad de sustitucio´ n resulta de la denegacio´ n de autorizacio´ n de la concesionaria de la autopista) estar situada en la misma zona geogra´fica. Por otra parte, dicha sustitucio´ n no debera´ poner en entredicho el peso econo´ mico y competitivo general de la propuesta inicial. i) Los cesionarios debera´n ejecutar, de acuerdo con las concesionarias de autopista afectadas, las obras necesarias para la transferencia de la subconcesio´ n. La parte notificante no podra´ ser considerada como responsable de los plazos de ejecucio´ n, a raı´z de la celebracio´ n de los acuerdos de cesio´ n. V. CONTENIDO Y MODALIDADES PARTICULARES DE EJECUCIO´ N DE LOS COMPROMISOS SOBRE EL MERCADO DE LA VENTA DE CARBURANTE PARA AVIONES EN TOULOUSE-BLAGNAC Y LYON-SATOLAS A. CONTENIDO DE LOS COMPROMISOS 38. La parte notificante se compromete a ceder: a) b) la participacio´ n del 50 % de Elf en el GAT (Groupement pour l’Avitaillement de Toulouse-Blagnac), y la participacio´ n del 50 % de Elf en el GALYS (Groupement pour l’Avitaillement de Lyon-Satolas). B. MODALIDADES DE EJECUCIO´ N 39. Por lo que se refiere a las modalidades de ejecucio´ n de la concentracio´ n, la parte notificante se refiere a las modalidades comunes descritas ma´s arriba, aportando las precisiones siguientes: 29. 5. 2001 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 143/67 a) A partir de la recepcio´ n de la decisio´ n de aprobacio´ n de la concentracio´ n y del acuerdo sobre el documento de informacio´ n citado en la letra a) del punto 2, la parte notificante procedera´ fuera y dentro de Francia a una consulta general de los operadores, tal como se definen en las modalidades comunes, que podrı´an estar interesados en las participaciones contempladas. Para permitirles presentar tales ofertas, la parte notificante entregara´ a dichos operadores el conjunto de los datos y especificaciones contractuales, medioambientales, comerciales, técnicos y financieros relativos al acceso al GAT y al GALYS. b) El cesionario de las participaciones debera´ satisfacer las condiciones objetivas de admisio´ n previstas por los estatutos del GAT y del GALYS. VI. CONTENIDO Y MODALIDADES PARTICULARES DE EJECUCIO´ N DE LOS COMPROMISOS SOBRE EL MERCADO DEL GPL A. CONTENIDO DE LOS COMPROMISOS 40. La parte notificante se compromete a: a) Ceder un 100 % de la participacio´ n del grupo Elf en el capital de la sociedad Elf Antargaz, cuyo objeto es la comercializacio´ n de GLP, de conformidad con su actividad relativa al GLP en la Francia metropolitana. b) Se excluira´n de la presente cesio´ n: — las participaciones de Elf Antargaz en las filiales que ejercen una actividad GPL fuera de la Francia metropolitana; — las participaciones de Elf Antargaz por cuenta de Elf Antar France en sociedades establecidas en Francia o en el extranjero que ejercen una actividad GPL. Antes de la realizacio´ n efectiva de la cesio´ n de los tı´tulos Elf Antargaz, la parte notificante procedera´ a la transferencia de las participaciones excluidas, tal como se ha indicado anteriormente, en favor de Elf Antar France. Esta transferencia se sometera´ previamente a la aprobacio´ n del mandatario, que consultara´ a la Comisio´ n. c) La cesio´ n de los tı´tulos Elf Antargaz, adema´s de los activos y sociedades directa e ı´ntegramente poseı´dos por Elf Antargaz, incluye también las participaciones de Elf Antargaz en las siguientes sociedades francesas: — GIE Norgal: 52,67 % Antes de la cesio´ n la parte notificante propondra´ y votara´ en favor de una modificacio´ n de los estatutos de Norgal con el fin de insertar en estos estatutos el reparto de la capacidad en Norgal tal como existe actualmente y como figura en el anexo 2 de los presentes compromisos. La parte notificante se compromete a proseguir el contrato de agrupacio´ n existente para el suministro con el otro accionista actual de Norgal, durante [. ] a partir de la fecha de cesio´ n efectiva del depo´ sito, y si el cesionario ası´ lo solicita y si el otro accionista actual de Norgal esta´ de acuerdo en asociar a este contrato de agrupacio´ n al cesionario. — Rhône Gaz SA: 50,62 % — SIGAP-Ouest sarl: 66,67 % — Wogegal SA: 100 % — Gaz Est Distribution SA: 100 % — Nord GPL SA: 100 % — GIE Floregaz: 90 % — Midi-Pyrénées Gaz SA: 75 % L 143/68 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 29. 5. 2001 — Cobogal SA: 15 % La parte notificante se compromete a proseguir durante [. ] a partir de la fecha de cesio´ n efectiva de los tı´tulos el contrato de suministro comu´ n con el otro accionista actual de Cobogal. La parte notificante se compromete también a proponer al comprador, si éste ası´ lo pide y si el otro accionista actual de Cobogal esta´ de acuerdo, asociarle a este contrato de suministro comu´ n. En su defecto, la parte notificante se compromete a proponer al comprador, si éste ası´ lo pide, un contrato de suministro de una duracio´ n de [. ] en las condiciones del grupo TotalFina, con sus correspondientes limitaciones. — SP de Queven: 50 % — SP Bus Paris: 50 % — GIE GPL Bus: 25 % — GIE Groupement Technique Citerne: 20 % d) Que a la cesio´ n de los tı´tulos Elf Antargaz se an˜ adira´ la cesio´ n de las participaciones del grupo Elf en las sociedades siguientes, de conformidad con la actividad GPL en la Francia metropolitana: — Sobegal SA (centro de embotellado de Lacq, Nérac, Rodez y centro de tratamiento de graneles de Domène): 78 % del grupo Elf, — Geogaz SA: 16,67 % del grupo Elf — Geovexin SA: 44,9 % del grupo Elf e) Adema´s, la parte notificante se compromete a liberar en los plazos previstos para la cesio´ n efectiva de los activos y en las condiciones previstas en las modalidades comunes de realizacio´ n de los compromisos, los puestos de administradores ocupados por el grupo Elf en las sociedades incluidas en la presente cesio´ n. 41. La parte notificante se compromete, durante un perı´odo que comenzara´ en la fecha de recepcio´ n de la decisio´ n que autoriza la concentracio´ n y que expirara´ [. ] después de la fecha de cesio´ n efectiva de la participacio´ n del grupo Elf en Elf Antargaz a no atraer a la clientela de Elf Antargaz. B. MODALIDADES DE EJECUCIO´ N 42. Por lo que se refiere a las modalidades de ejecucio´ n del presente compromiso, la parte notificante se refiere a las modalidades comunes expuestas anteriormente pero aportando las precisiones siguientes: a) b) c) El nombre del comprador o compradores de la totalidad o de parte de la participacio´ n en cuestio´ n se sometera´ a aprobacio´ n de la Comisio´ n en las condiciones previstas en las modalidades comunes. A partir de la recepcio´ n de la decisio´ n de aprobacio´ n de la concentracio´ n, la parte notificante consultara´, tal como se indica en las modalidades comunes, a los distintos operadores establecidos fuera de Francia o en Francia que podrı´an estar interesados por la adquisicio´ n de la totalidad o parte de la participacio´ n en cuestio´ n, proporciona´ndoles los datos y especificaciones comerciales, técnicos y financieros que les permitan presentar una oferta. En el supuesto de que Vitogaz optase a comprar los tı´tulos de Elf Antargaz, la parte notificante se compromete a no oponerse. Si Vitogaz fuera elegido como cesionario para los tı´tulos de Elf Antargaz, la parte notificante se compromete a ceder la participacio´ n (34 %) que tiene en el capital de Vitogaz en las condiciones y en el plazo previstos en los acuerdos que vinculan a la parte notificante al otro accionista de Vitogaz. 29. 5. 2001 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 143/69 43. La parte notificante precisa que los elementos propios de un derecho de propiedad intelectual y/o industrial, o de conocimientos técnicos consustanciales a la parte notificante se transferira´n con las participaciones en cuestio´ n en la medida en que se utilicen en el marco de la actividad GPL de Elf Antargaz en Francia metropolitana, a excepcio´ n de las marcas que pertenezcan al grupo Elf o sean explotadas por éste, ası´ como de las aplicaciones informa´ticas de gestio´ n que le pertenecen. La parte notificante concedera´ al cesionario una licencia que le permita utilizar las marcas explotadas por el grupo Elf en la actividad GPL en la Francia metropolitana durante un plazo ma´ximo de [. ] a partir de la fecha de cesio´ n efectiva. En caso de que los elementos que dependen de un derecho de propiedad intelectual y/o industrial, o de conocimientos técnicos consustanciales a la parte notificante transferidos con las participaciones en cuestio´ n cubran un territorio ma´s amplio que la Francia metropolitana, la cesio´ n de estos elementos sera´ supeditada a la concesio´ n por el cesionario a la parte notificante de una licencia gratuita por un perı´odo de tiempo equivalente a la del derecho de propiedad intelectual y/o industrial o de los conocimientos técnicos cedidos, permitiendo a la parte notificante utilizar estos elementos fuera de la Francia metropolitana. 44. Mientras las participaciones en cuestio´ n no se hayan cedido a un comprador, la parte notificante garantizara´ que Elf Antargaz se administra como una entidad distinta y vendible, con cuentas de ingresos y gastos propias, y notificara´ a la direccio´ n de Elf Antargaz que la sociedad sera´ gestionada de forma independiente y bajo la supervisio´ n del mandatario, con el fin de garantizar el mantenimiento de su rentabilidad y su valor en el mercado. 45. Después de la cesio´ n efectiva de los tı´tulos de Elf Antagaz, la parte notificante se compromete a informar al comprador de la posibilidad de celebrar con ella, temporalmente y por un perı´odo [. ], un contrato de suministro no exclusivo con el fin de permitirle asegurar su aprovisionamiento durante el perı´odo necesario para la instauracio´ n de soluciones alternativas. Nombre de la estacio´ n Eje Sociedad de la autopista Peaje Gestio´ n Venci- miento de la concesio´ n Volumen (m3) Volumen de negocio Par/Sandwich Translay Est A28 DDE No Jonchets les Récompenses A5 SAPRR Sı´ Elf Elf [. ] [. ] Roucas A7 ASF No Total [. ] Scoperta A8 Escota Porte-la-Drôme A49 AREA Savignac A62 ASF Beuzeville Sud A13 SAPN Deux Mers A62 ASF Verdun Sud A4 SANEF ex APPEL Sı´ Sı´ Sı´ Sı´ Sı´ Sı´ Elf [. ] Total [. ] Total [. ] Elf [. ] Total [. ] Total [. ] Beaune-les-Mines A20 DDE No Total [. ] La Courneuve A1 SANEF No Saint Léger A1 SANEF Sı´ Elf Elf [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] L 143/70 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 29. 5. 2001 Nombre de la estacio´ n Eje Sociedad de la autopista Peaje Gestio´ n Venci- miento de la concesio´ n Volumen (m3) Volumen de negocio Par/Sandwich Assevillers A1 SANEF Saugon A10 ASF Usseau A10 Cofi- route Fenioux Est A10 ASF Jaunay Clan A10 Poitiers Chince A10 Meung A10 Cofi- route Cofi- route Cofi- route Fenioux Ouest A10 ASF Parce A11 ASF Porte d’Angers Sud A11 La Pivardière A11 Cofi- route Cofi- route Rosny Sud A13 SAPN Saint Hilaire A26 SANEF Souchez A26 SANEF Champ Rolland A26 SANEF Rumancourt A26 SANEF Esterel A8 Escota La Combe Ronde A36 SAPRR Bois Guillerot A36 SAPRR Jura A39 SAPRR Sı´ Sı´ Sı´ Sı´ Sı´ Sı´ Sı´ Sı´ Sı´ Elf [. ] Total [. ] Total [. ] Elf Elf [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] Fina [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] Elf [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] Elf [. ] Total [. ] No Fina [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] Sı´ Sı´ Sı´ Sı´ Sı´ Sı´ Sı´ Sı´ Sı´ Sı´ Elf [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] Elf [. ] Total [. ] Total [. ] Total [. ] Elf Elf Elf Elf Fina [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] 29. 5. 2001 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 143/71 Nombre de la estacio´ n Eje Sociedad de la autopista Peaje Gestio´ n Venci- miento de la concesio´ n Volumen (m3) Volumen de negocio Par/Sandwich Saverne A4 SANEF Valmy A4 SANEF ex APPEL Sı´ Sı´ Total [. ] Total [. ] Brumath Ouest A4 SANEF No Elf [. ] Tardenois Sud A4 SANEF Tardenois Nord A4 SANEF Verdun A4 SANEF ex APPEL Valleiry A40 ATMB Bonneville Nord A40 AREA Césardes A41 AREA Le Guiers A43 AREA Arclusaz A43 AREA L’Abis A43 AREA Sı´ Sı´ Sı´ Sı´ Sı´ Sı´ Sı´ Sı´ Sı´ Fina [. ] Elf [. ] Total [. ] Elf Elf [. ] [. ] Total [. ] Elf [. ] Fina [. ] Elf [. ] Voreppe A48 AREA No Total [. ] Jonchets A5 SAPRR Chien Blanc A6 SAPRR Sı´ Sı´ Total [. ] Total [. ] Graveyron A6 SAPRR No Total [. ] Maison Dieu A6 SAPRR Sı´ Total [. ] Les Chères A6 SAPRR No Fina [. ] Achères Est A6 SAPRR La Ferté A6 SAPRR Beaune Merceuil A6 SAPRR Sı´ Sı´ Sı´ Elf Elf Elf [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] L 143/72 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 29. 5. 2001 Nombre de la estacio´ n Eje Sociedad de la autopista Peaje Gestio´ n Venci- miento de la concesio´ n Volumen (m3) Volumen de negocio Par/Sandwich Nemours A6 SAPRR Sı´ Dardilly A6 DDE No Naurouze A61 ASF Arzens A61 ASF Bazadais Nord A62 ASF Lacq Nord A64 ASF Mornas les Adrêts A7 ASF Crousilles A7 ASF L’Allier Doyet A71 SAPRR L’Allier Saulzet A71 SAPRR Salbris Ouest A71 Cofi- route Sı´ Sı´ Sı´ Sı´ Sı´ Sı´ Sı´ Sı´ Sı´ Elf Elf Total Total Elf Elf Elf Total Fina Fina Elf La Lozaire A75 DDE No Fina L’Aval le Coudray A81 Tavel Villemolaque Fabergues Sud Fabergues Nord A9 A9 A9 A9 Cofi- route ASF ASF ASF ASF Sı´ Sı´ Sı´ Sı´ Sı´ Elf Total Total Elf Elf [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] 29. 5. 2001 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 143/73 ANEXO 2 ESTRUCTURA DE NORGAL Participacio´ n 26,40 % 52,66 % 20,94 % Total 100,00 % Derechos de capacidad de almacenamiento Propano (P1) % Propano (P1) Butano (P2) % Butano (P2) [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] [. ] TotalFina Elf Vitogaz