title: 2004/269/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 18ης Ιανουαρίου 2000, με την οποία μια συγκέντρωση κηρύσσεται συμβιβάσιμη με την κοινή αγορά και τη συμφωνία για τον ΕΟΧ (Ùpüherg COMP/M.1630 — Air Liquide/BOC) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2000) 62] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

eurovoc_concepts:
economic concentration
exchange of information
gas industry
merger control

text: 30. 3. 2004 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 92/1 (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση) ΙΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Ιανουαρίου 2000 µε την οποία µια συγκέντρωση κηρύσσεται συµβιβάσιµη µε την κοινή αγορά και τη συµφωνία για τον ΕΟΧ (Υπόθεση COMP/M. 1630 — Air Liquide/BOC) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2000) 62] (Το κείµενο στην αγγλική γλώσσα είναι το µόνο αυθεντικό) (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2004/269/ΕΚ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Εκτιµώντας τα ακόλουθα: Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, τη συµφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο, και ιδίως το άρθρο 57 παράγραφος 2 στοιχείο α), τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 4064/89 του Συµβουλίου, της 21ης ∆εκεµβρίου 1989, σχετικά µε τον έλεγχο των συγκεντρώσεων µεταξύ επιχειρήσεων (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1310/97 (2), και ιδίως το άρθρο 8 παρά- γραφος 2, την απόφαση της Επιτροπής της 16ης Σεπτεµβρίου 1999 για την κίνηση διαδικασίας στην παρούσα υπόθεση, (1) Στις 16 Αυγούστου 1999 η Επιτροπή έλαβε κοινοποίηση σχεδιαζόµενης συγκέντρωσης, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 4064/89 («κανονισµός περί συ- γκεντρώσεων»), µε την οποία η επιχείρηση L'Air Liquide SA («Air Liquide») αποκτά τον έλεγχο, κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισµού περί συγκεντρώσεων, επιχείρησης The BOC της Group plc («BOC») µέσω δηµόσιας προσφοράς που θα υλο- ποιηθεί από κοινού µε την επιχείρηση Air Products and Chemicals Inc. («Air Products»), καθώς και του επακόλου- θου διαχωρισµού των δραστηριοτήτων και των πάγιων στοι- χείων της BOC. τµηµάτων (2) Στις 16 Σεπτεµβρίου 1999 η Επιτροπή αποφάσισε σύµφωνα µε το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισµού περί συγκεντρώσεων και το άρθρο 57 της συµφωνίας για τον ΕΟΧ να κινήσει την προβλεπόµενη διαδικασία σχετικά µε την εν λόγω υπόθεση. Αφού δόθηκε στις ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις η δυνατότητα να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους επί των αιτιάσεων της Επι- τροπής, (3) Η συµβουλευτική επιτροπή συζήτησε παρούσας απόφασης στις 5 Ιανουαρίου 2000. το σχέδιο της Αφού έλαβε υπόψη τη γνώµη της συµβουλευτικής επιτροπής συγκεντρώσεων (3), (1) ΕΕ L 395 της 30. 12. 1989, σ. 1· διορθωτικό στην ΕΕ L 257 της 21. 9. 1990, σ. 13. (2) ΕΕ L 180 της 9. 7. 1997, σ. 1. (3) ΕΕ C 79 της 30. 3. 2004. I. ΤΑ ΜΕΡΗ (4) Η Air Liquide είναι ένας διεθνής όµιλος που ασκεί δραστη- ριότητες στους τοµείς των βιοµηχανικών αερίων και των L 92/2 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30. 3. 2004 (5) (6) (7) συναφών δραστηριοτήτων, της συµπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και ατµού, της µηχανολογίας, του εξοπλισµού και των αναλώσιµων συγκόλλησης και κοπής, του εξοπλισµού καταδύσεων και του ιατρικού εξοπλισµού και των υπηρεσιών που σχετίζονται µε τα προϊόντα αυτά. Η εταιρεία προµη- θεύει βιοµηχανικά αέρια σε διάφορες βιοµηχανίες, συµπερι- λαµβανοµένων της σιδηρουργίας, της χαλυβουργίας, της διύλισης, της βιοµηχανίας χηµικών προϊόντων, της υαλουρ- γίας, της βιοµηχανίας ηλεκτρονικών ειδών, του χαρτοπολ- τού, της µεταλλουργίας, της επεξεργασίας τροφίµων, της υγείας και της αεροδιαστηµικής. Η Air Liquide κατέχει παγκοσµίως την πρώτη θέση στην παραγωγή και διάθεση βιοµηχανικών αερίων µε βάση τον κύκλο εργασιών. Η BOC δραστηριοποιείται στην παραγωγή και διάθεση βιο- µηχανικών αερίων και του συναφούς εξοπλισµού, στις υπη- ρεσίες διανοµής και στην τεχνολογία κενού. Η εταιρεία παράγει και εµπορεύεται τα βασικά ατµοσφαιρικά αέρια (άζωτο, οξυγόνο και αργό), υδρογόνο, διοξείδιο του άνθρακα, ήλιο, ακετυλένιο, υγραέριο και ειδικά αέρια. Με βάση τον κύκλο εργασιών, η BOC κατέχει παγκοσµίως τη δεύτερη θέση στην παραγωγή και διάθεση βιοµηχανικών αερίων. II. Η ΠΡΑΞΗ ΚΑΙ Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ Α. Η ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ BOC Στις 13 Ιουλίου 1999 η Air Liquide και η Air Products ανακοίνωσαν την υποβολή κοινής, υπό όρους και µη δεσµευτικής προσφοράς σε µετρητά µε βάση τον κανονισµό 2. 5 του κώδικα εξαγορών του Ηνωµένου Βασιλείου για την απόκτηση όλων των µετοχών της BOC µέσω της Bidco, µιας εταιρείας που συστήθηκε για να πραγµατοποιηθεί η εξαγορά. Εφόσον εγκριθεί η πράξη από τους αρµόδιους φορείς, συµπεριλαµβανοµένης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι εταιρείες υποχρεούνται να προβούν στην υποβολή προ- σφοράς προς τους µετόχους. Η Air Liquide και η Air Products συµφώνησαν να διαχωρί- σουν τις δραστηριότητες και τα πάγια στοιχεία της BOC µετά την ολοκλήρωση της προσφοράς [συµφωνία της 2ας Ιουλίου 1999, όπως τροποποιήθηκε στις 7 Ιουλίου 1999 («η συµφωνία»)]. Με βάση τα όσα συµφωνήθηκαν σχετικά µε τον προβλεπόµενο διαχωρισµό, η Air Liquide θα αποκτήσει τις δραστηριότητες της BOC εντός του ΕΟΧ (στο Ηνωµένο Βασίλειο και στην Ιρλανδία), καθώς και ορισµένες δραστη- ριότητες εκτός του ΕΟΧ. Η Air Products θα αποκτήσει τις υπόλοιπες δραστηριότητες της BOC. Όσον αφορά την πνευµατική ιδιοκτησία της BOC, η οποία αποτελείται από τεχνολογία κατοχυρωµένη ή µη από διπλώµατα ευρεσιτε- χνίας, συµπεριλαµβανοµένου του λογισµικού, η Air Liquide και η Air Products προτίθενται να προβούν σε συµφωνία ώστε να έχουν αµφότερες ισότιµη πρόσβαση στην εν λόγω πνευµατική ιδιοκτησία (κεφάλαιο 9 της συµφωνίας). (8) Η παρούσα κοινοποίηση αφορά µόνο τις δραστηριότητες και τα πάγια στοιχεία της BOC που σχεδιάζει να αποκτήσει η Air Liquide, ειδικότερα δε τα πάγια στοιχεία που βρί- σκονται στο Ηνωµένο Βασίλειο και στην Ιρλανδία. Β. ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΞΑΓΟΡΕΣ (9) Τον Ιανουάριο του 1999 η Air Liquide απέκτησε τις επιχει- ρήσεις βιοµηχανικών αερίων της BOC στη Γαλλία, στο Βέλ- γιο, στις Κάτω Χώρες και στη Γερµανία. Οι εξαγορές αυτές κοινοποιήθηκαν στην υπηρεσία Bundeskartellamt (4) (γερ- µανική οµοσπονδιακή αρχή επί των καρτέλ) και στο Conseil de la concurrence (5) (βελγική υπηρεσία ανταγωνισµού). Οι εν λόγω αρχές ανταγωνισµού ενέκριναν την εξαγορά. Η εξα- επίσης στη Mededingsautoriteit (6) γορά κοινοποιήθηκε (ολλανδική αρχή ανταγωνισµού), η οποία εξέδωσε απόφαση «µη δικαιοδοσίας». (10) ∆εδοµένου ότι όλες οι πράξεις που αναφέρονται στην παρά- γραφο 9 πραγµατοποιήθηκαν εντός µιας διετίας µεταξύ των ίδιων επιχειρήσεων, θα εξεταστούν από κοινού θεωρούµενες ως µία και µόνο συγκέντρωση στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας, σύµφωνα µε το άρθρο 5 παράγραφος 2 δεύ- τερο εδάφιο του κανονισµού περί συγκεντρώσεων. III. ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ (11) Ο συνδυασµένος συνολικός παγκόσµιος κύκλος εργασιών της Air Liquide και της BOC υπερβαίνει τα 5 000 εκατοµ- µύρια ευρώ (7) [6 146 εκατοµµύρια ευρώ για την Air Liquide (8) το 1998 και περίπου 1 949 εκατοµµύρια ευρώ για την BOC (9) το 1998]. Ο συνολικός κοινοτικός κύκλος εργασιών κάθε µέρους υπερβαίνει τα 250 εκατοµµύρια ευρώ ([…]*(*) εκατοµµύρια ευρώ για την Air Liquide (10) το 1998 και […]* εκατοµµύρια ευρώ για την BOC το 1998). ∆εν πραγµατοποιούν περισσότερα από τα δύο τρίτα του κύκλου εργασιών τους σε ένα και µόνο κράτος µέλος. Συνεπώς, η κοινοποιηθείσα πράξη έχει κοινοτική διάσταση. (*) Ορισµένα τµήµατα του κειµένου έχουν απαλειφθεί για να εξασφαλιστεί η µη αποκάλυψη εµπιστευτικών πληροφοριών. Τα τµήµατα αυτά περι- κλείονται σε αγκύλες και σηµειώνονται µε αστερίσκο. (4) Υπόθεση B3-168/98 της 16. 12. 1998. (5) Υπόθεση 98/0050 της 12. 01. 1999. (6) Υπόθεση 1182/4b. 84 της 29. 12. 1998. (7) Υπολογισµός του κύκλου εργασιών σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρά- γραφος 1 του κανονισµού περί συγκεντρώσεων και την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε τον υπολογισµό του κύκλου εργασιών (ΕΕ C 66 της 2. 3. 1998, σ. 25). Κατά το µέτρο που τα ανωτέρω στοιχεία περιλαµ- βάνουν τον κύκλο εργασιών για την περίοδο πριν από την 1. 1. 1999, υπολογίζονται µε βάση τις µέσες συναλλαγµατικές ισοτιµίες του Ecu και µετατρέπονται σε ευρώ µε ισοτιµία ένα προς ένα. (8) Το ποσό του κύκλου εργασιών της Air Liquide περιλαµβάνει τον κύκλο εργασιών των δραστηριοτήτων που αποκτήθηκαν από την BOC το 1999 στη Γαλλία, στη Γερµανία, στο Βέλγιο και στις Κάτω Χώρες ([…]* εκα- τοµµύρια ευρώ). (9) Το ποσό του κύκλου εργασιών της BOC περιλαµβάνει τον κύκλο εργα- σιών των δραστηριοτήτων στον τοµέα των βιοµηχανικών αερίων που πρόκειται να αποκτήσει η Air Liquide. (10) Βλέπε υποσηµείωση 8. 30. 3. 2004 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 92/3 IV. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ Α. ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 1. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΕΡΙΑ (12) Οι δραστηριότητες της Air Liquide και της BOC αλληλεπι- καλύπτονται ως επί το πλείστον στην παραγωγή και διάθεση βιοµηχανικών αερίων. Όλα τα βιοµηχανικά αέρια χρησιµο- ποιούνται σε διαδικασίες παραγωγής, στην έρευνα, στην υγεία και σε συναφείς εφαρµογές. Τα µέρη παράγουν και διαθέτουν ατµοσφαιρικά αέρια και µη ατµοσφαιρικά αέρια (αέρια που παράγονται από άλλες πηγές πλην του αέρα). (13) Τα ατµοσφαιρικά αέρια είναι το άζωτο (περίπου 78 % του αέρα), το οξυγόνο (περίπου 21 % του αέρα) και το αργό (περίπου 0,9 % του αέρα). Τα ευγενή αέρια κρυπτό, νέο και ξένο καλύπτουν από κοινού περίπου το ένα χιλιοστό του αέρα. Η παραγωγή ατµοσφαιρικών αερίων βασίζεται κυρίως στην κρυογονική τεχνολογία διαχωρισµού του αέρα, η οποία περιλαµβάνει µια διαδικασία αποτελούµενη από πολλά στάδια και σχετικά περίπλοκη. Ο αέρας υγροποιείται σε πολύ χαµηλές θερµοκρασίες και στη συνέχεια διαχωρίζε- ται στα συστατικά του, τα οποία παραλαµβάνονται σε δια- φορετικά επίπεδα σε στήλες απόσταξης. Άλλες διαδικασίες διαχωρισµού του αέρα είναι η προσρόφηση υπό πίεση (PSA) και η προσρόφηση υπό κενό (VPSA). Και οι δύο διαδικασίες παράγουν είτε οξυγόνο είτε άζωτο. Ο διαχωρισµός µέσω µεµβράνης χρησιµοποιείται κυρίως για την παραγωγή αζώ- του. (14) Άφθονο υδρογόνο υπάρχει στους υδρογονάνθρακες (το πετρέλαιο και τα υποπροϊόντα του) και παράγεται ιδίως από το φυσικό αέριο µε τη µέθοδο αναµορφώσεως µε ατµό, από τη νάφθα ή µε άλλα χηµικά µέσα (συνήθως υδρογονοπυρό- λυση). Υδρογόνο παράγουν και οι πετρελαιοπαραγωγικές και χηµικές εταιρείες. Το διοξείδιο του άνθρακα παράγεται κυρίως από φυσικά φρέατα ή από την καύση των υδρογο- νανθράκων. Έτσι, οι εταιρείες βιοµηχανικών αερίων αγορά- (15) (16) ζουν συχνά διοξείδιο του άνθρακα από χηµικές και πετρο- χηµικές εταιρείες. Το ακετυλένιο είναι αέριος υδρογονάν- θρακας που παράγεται εν γένει από την αντίδραση του ανθρακασβεστίου µε νερό ή εξάγεται από χηµικές πηγές. Το ήλιο παράγεται από φυσικό αέριο µε περιεκτικότητα ηλίου 0,3 % ή περισσότερο (φυσικό αέριο πλούσιο σε ήλιο). Η διαδικασία παραγωγής περιλαµβάνει την εξαγωγή ακατέρ- γαστου (το οποίο περιέχει περίπου 65 % ήλιο και 35 % άζωτο) και τον καθαρισµό (εξευγενισµός) προκειµένου να παραχθεί καθαρό ήλιο (99,995 % ή µεγαλύτερη καθαρό- τητα). Ο κοινοποιών θεωρεί ότι υπάρχει διακεκριµένη αγορά για το χονδρικό εµπόριο ηλίου. Οι έρευνες της Επιτροπής επιβεβαίωσαν ότι υπάρχει αγορά χονδρικού εµπορίου για την προµήθεια εξευγενισµένου ηλίου προς εµπόρους λια- νικής πώλησης για µεταπώληση. Τα µέρη της συγκέντρωσης πωλούν επίσης τα λεγόµενα ειδικά αέρια, τα οποία περιλαµβάνουν κυρίως αέρια ψύξης, αέρια που χρησιµοποιούνται από τη βιοµηχανία ηλεκτρονι- κών ειδών και αέρια φωτισµού. Τα ειδικά αέρια περιλαµβά- νουν διάφορα χηµικά µόρια που χρειάζεται η βιοµηχανία ηλεκτρονικών ειδών για την κατασκευή ηµιαγωγών και τα οποία χρησιµοποιούνται σε διάφορα στάδια της παραγω- γικής διαδικασίας: π. χ. το σιλάνιο (SiH4) χρησιµοποιείται για την απόθεση µιας στρώσης καθαρού πυριτίου ή οξειδίου του πυριτίου στην επιφάνεια του δισκίου, η αρσίνη (ASH3) και η φωσφίνη (PH3) χρησιµοποιούνται για τη νόθευση (προσθήκη νοθευτών στην επιφάνεια του δισκίου για την τροποποίηση των ιδιοτήτων του ηµιαγωγού), το τριφθορι- ούχο άζωτο (NF3), το εξαφθοροαιθάνιο (C2F6) και ο τετρα- φθοριούχος άνθρακας χρησιµοποιούνται για τη χηµική διάβρωση επιφανειών (µε σκοπό την αφαίρεση υλι- κών από την επιφάνεια του δισκίου, προκειµένου να δηµι- ουργηθεί η µορφή του ολοκληρωµένου κυκλώµατος), το εξαφθοριούχο βολφράµιο (WF6) χρησιµοποιείται για την απόθεση µετάλλων και το εξαφθοροαιθάνιο και το τριφθορι- ούχο άζωτο χρησιµοποιούνται ως ουσίες καθαρισµού. (CF4) (17) Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται οι βασικές χρήσεις των βιοµηχανικών αερίων: Πίνακας 1 Περιγραφή των βασικών βιοµηχανικών αερίων και της χρήσης τους Άζωτο Οξυγόνο Καθαρισµός κάθε είδους Χαλυβουργία Αργό Συγκόλληση Εκµετάλλευση πετρελαίου και αερίου Τήξη µη σιδηρούχων µετάλλων Χαλυβουργία Θερµικές κατεργασίες Επεξεργασία λυµάτων Λαµπτήρες φθορισµού Υαλουργία Οξυγονοκόλληση, οξυγονοκοπή Μέταλλα Σύνθετη συσκευασία Αναπνευστικά αέρια Ηλεκτρονικές διατάξεις Ατµόσφαιρα σιλό Οξειδωτικό καυσίµων πυραύλων Μεταφορά τροφίµων Πλινθοποιία Ήλιο L 92/4 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30. 3. 2004 Περιγραφή των βασικών βιοµηχανικών αερίων και της χρήσης τους Χαλυβουργία Ηλεκτρονικές διατάξεις Ψύξη ιστών Έλεγχος οσµών Ζύµωση τσαγιού Υαλουργία Συγκόλληση Αερόστατα Τεχνητή γονιµοποίηση Χαρτοπολτός και χαρτί Ανίχνευση διαρροών Ψύξη τροφίµων Όζον MRI Συναρµολόγηση εν ψυχρώ Αεριοποίηση άνθρακα Κρυογονική ψύξη Αφαίρεση ανωµαλιών από χυτά αντικεί- µενα Ανάκτηση αχρηστευµένων µετάλλων Ηλεκτρονικές διατάξεις Αναπνευστικά αέρια Ψύξη χρωµάτων ∆ιοξείδιο του άνθρακα Υδρογόνο Ψύξη εξοπλισµού χαλυβουργείων Ανάκτηση διαλυτών Κατάψυξη τροφίµων Ατµόσφαιρα καµίνων Μείωση ατµοσφαιρικής ρύπανσης Ποτά Υαλουργία Χηµική βιοµηχανία Πετρελαιοπηγές Χηµική βιοµηχανία Ψύξη µητρών µε εκτόξευση αέρα Ανάπτυξη φυτών Ψύξη εξοπλισµού σταθµών παραγωγής ενέργειας Ασφάλεια ορυχείων Πυροσβεστήρες Καύσιµα πυραύλων Επεξεργασία αποβλήτων Παρασκευή µαργαρίνης ∆ιόγκωση µητρών Μεταλλουργία ∆ιόγκωση φύλλων καπνού Ηλεκτρονικές διατάξεις Πηγή: NatWest Securities, «Industrial Gases 2000». (18) Στον κλάδο των βιοµηχανικών αερίων επικρατεί γενικά η άποψη ότι κάθε αέριο αποτελεί διακεκριµένη αγορά προ- ϊόντος. Ορισµένα αέρια µπορούν κατ' αρχήν να υποκαταστα- θούν από άλλα για συγκεκριµένες χρήσεις, όπως το διοξεί- διο του άνθρακα και το αργό για τη συγκόλληση. Ωστόσο, οι πελάτες εν γένει θεωρούν ότι η υποκατάσταση δεν αποτε- λεί ρεαλιστική επιλογή. Από τις απαντήσεις που ελήφθησαν κατά την έρευνα της Επιτροπής προκύπτει ότι για τις περισ- σότερες εφαρµογές οι διαφορές τιµών και ο βαθµός ενσω- µάτωσης ενός συγκεκριµένου αερίου στις συγκεκριµένες διαδικασίες εφαρµογής των πελατών αποκλείει εν πολλοίς στην πράξη την υποκατάσταση µεταξύ αερίων. (19) Συνεπώς, για τους σκοπούς της παρούσας υπόθεσης, η Επι- τροπή θεωρεί ότι το οξυγόνο, το άζωτο, το αργό, το υδρο- γόνο, το διοξείδιο του άνθρακα, το ακετυλένιο, το χον- δρικώς πωλούµενο ήλιο και τα ειδικά αέρια για τη βιοµηχα- νία των ηλεκτρονικών ειδών αποτελούν διακεκριµένες αγορές προϊόντων. 2. ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (20) Τα βιοµηχανικά αέρια διατίθενται σε διάφορες µορφές (αέ- ρια ή υγρή) και µέσω διαφόρων διαύλων διανοµής [τονάζ (πρόκειται για παροχή αερίου σε µεγάλες ποσότητες), χύδην και σε κυλίνδρους]. (21) Οι πωλήσεις κατά τονάζ γίνονται όταν υπάρχει ζήτηση µεγάλων ποσοτήτων οξυγόνου και αζώτου. Οι πελάτες είναι κυρίως βιοµηχανικοί χρήστες (για παράδειγµα πετροχη- µικές/χηµικές βιοµηχανίες, χαλυβουργεία, διυλιστήρια και υαλουργεία). (22) Οι προµήθειες γίνονται µέσω µονάδων παραγωγής αποκλει- στικής χρήσης που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις του πελάτη («επιτόπιες» µονάδες διαχωρισµού του αέρα) ή µέσω σύνδεσης µε αγωγούς. Στην πρώτη περίπτωση, κατασκευά- ζονται µονάδες διαχωρισµού του αέρα είτε εντός των εγκα- ταστάσεων του πελάτη είτε κοντά σε αυτές και εξυπηρετούν αποκλειστικά τις ανάγκες του συγκεκριµένου πελάτη (11). Τα προϊόντα παραδίδονται σε αέρια µορφή απ' ευθείας από τη µονάδα µέσω αγωγού που τη συνδέει µε τις βιοµηχανικές εγκαταστάσεις του πελάτη. Οι επιτόπιες µονάδες ανήκουν εκµεταλλεύεται βάσει στον προµηθευτή, ο οποίος µακροπρόθεσµης σύµβασης (διάρκειας µέχρι 15 ετών). Ο ίδιος παρέχει διαρκή συντήρηση και υποστήριξη. Σε γεωγρα- φικές περιοχές όπου η πυκνότητα των πελατών καθιστά οικονοµικά συµφέρουσα τη διασύνδεση των µονάδων διαχω- ρισµού του αέρα, µπορεί να κατασκευαστεί δίκτυο αγωγών (π. χ. Βόρεια Γαλλία, Βέλγιο και Κάτω Χώρες). Κάθε αέριο τις (11) Σε ορισµένες περιπτώσεις είναι δυνατό να εξυπηρετούνται και άλλοι πελάτες από την ίδια µονάδα διαχωρισµού του αέρα. 30. 3. 2004 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 92/5 (οξυγόνο ή άζωτο) παραδίδεται µέσω διαφορετικού αγωγού. Σύµφωνα µε τον κοινοποιούντα, οι εν λόγω µέθοδοι προµή- θειας αποτελούν τη µοναδική δυνατή επιλογή για ποσότητες που κυµαίνονται από 100 τόνους ηµερησίως, ή 3 000 m3/ώρα, έως 2 000 τόνους ηµερησίως, ή 60 000 m3/ώρα, και πλέον. (23) Επιτόπιες µονάδες διαχωρισµού του αέρα (κυρίως µη κρυο- γονικές, µερικές φορές και κρυογονικές) χρησιµοποιούνται επίσης και για να καλυφθούν ανάγκες σε οξυγόνο και άζωτο που κυµαίνονται από 20 έως 100 τόνους ηµερησίως, δηλαδή για ποσότητες που θα µπορούσαν να διατεθούν και χύδην. Οι µικρότερες επιτόπιες µονάδες συχνά παράγουν είτε άζωτο είτε οξυγόνο, ενώ οι µεγαλύτερες µονάδες παρά- γουν και τα δύο αέρια. (24) Οι ποσότητες αερίων που µπορούν να διατεθούν χύδην δεν είναι τόσο µεγάλες όσο στον τοµέα κατά τονάζ. Εξαιρουµέ- νου του υδρογόνου, το οποίο παράγεται και µεταφέρεται κυρίως σε αέρια κατάσταση, τα αέρια που παραδίδονται χύδην παράγονται εν γένει σε υγρή κατάσταση. Μονάδες υγροποίησης µπορούν επίσης να κατασκευαστούν στο ίδιο βιοµηχανικό συγκρότηµα µε τις µονάδες κατά τονάζ, ούτως ώστε να αποφευχθεί η επένδυση για τη σύνδεσή τους µέσω αγωγού. Τα υγροποιηµένα αέρια µεταφέρονται στη συνέχεια µε βυτιοφόρα οχήµατα ή µέσω σιδηροδροµικών βαγονιών- δεξαµενών από τη µονάδα του προµηθευτή στις εγκαταστά- σεις του πελάτη, όπου αποθηκεύονται, προτού χρησιµοποι- ηθούν σε υγρή µορφή ή αφού µετατραπούν σε αέρια µορφή. Κάθε αέριο µεταφέρεται και αποθηκεύεται σε ειδικό εξοπλισµό (τα ατµοσφαιρικά αέρια ιδιαίτερα πρέπει να µετα- φέρονται σε κρυογονικά ρυµουλκούµενα οχήµατα χαµηλής θερµοκρασίας). (25) Η παράδοση σε κυλίνδρους χρησιµοποιείται όταν οι ποσό- τητες που χρειάζονται οι πελάτες είναι µικρές, κυµαινόµενες από 1 m3/µηνιαίως έως 1 000 m3/µηνιαίως (για µεγαλύ- τερες ποσότητες οι ανάγκες του πελάτη εξυπηρετούνται καλύτερα µε τις παραδόσεις προϊόντων χύδην). Όλα τα αέρια παράγονται και αποθηκεύονται στους κυλίνδρους σε αέρια µορφή, εκτός από το διοξείδιο του άνθρακα που παραδίδεται σε υγρή µορφή. Η πλήρωση των κυλίνδρων µπορεί να γίνει στη µονάδα παραγωγής του προµηθευτή, από όπου µπορεί να γίνει και η διανοµή ή, διαφορετικά, τα υγροποιηµένα αέρια µπορούν να µεταφερθούν µε βυτιοφόρα σε κέντρα πλήρωσης κυλίνδρων όπου µετατρέπονται σε πεπιεσµένα αέρια. Από εκεί κύλινδροι διαφόρων µεγεθών µε αέρια υπό πίεση µεταφέρονται είτε απ' ευθείας στον πελάτη είτε σε αποθήκες, από όπου γίνεται η προµήθεια των πελα- τών του λιανικού εµπορίου. Οι µεγαλύτεροι πελάτες που προµηθεύονται κυλίνδρους εξυπηρετούνται συνήθως απ' ευθείας από την εταιρεία βιοµηχανικών αερίων, ενώ οι µικρότεροι πελάτες εφοδιάζονται από τις αποθήκες. Μολο- νότι ο όγκος των πωλήσεων αερίων σε κυλίνδρους είναι µικρός, τα έσοδα που αποφέρουν είναι σηµαντικά λόγω της κατά πολύ υψηλότερης τιµής και των άλλων επιβαρύνσεων που χρεώνονται για τις πωλήσεις αυτές. (26) Ο κλάδος των βιοµηχανικών αερίων θεωρεί ότι αυτές οι τρεις διαφορετικές µέθοδοι διανοµής αποτελούν διακεκρι- µένες αγορές προϊόντων και η Επιτροπή έχει υιοθετήσει την ίδια άποψη σε προηγούµενες υποθέσεις. Οι τιµές των αερίων, το κόστος µεταφοράς και το µίσθωµα, καθώς και οι ενδεχόµενες επιβαρύνσεις ασφαλείας και άλλες επιβαρύνσεις διαφέρουν ανάλογα µε τη χρησιµοποιούµενη µορφή παρά- δοσης. (27) Συνεπώς, η Επιτροπή θεωρεί ότι η προµήθεια οξυγόνου και υδρογόνου κατά τονάζ, χύδην και σε κυλίνδρους, η προµή- θεια αργού (συµπεριλαµβανοµένων των µειγµάτων αργού), υδρογόνου, διοξειδίου του άνθρακα και ακετυλενίου χύδην και σε κυλίνδρους, η χονδρική προµήθεια ηλίου και η προ- µήθεια ειδικών αερίων για τη βιοµηχανία ηλεκτρονικών ειδών αποτελούν τις σχετικές αγορές προϊόντων. Ωστόσο, πρέπει να σηµειωθεί ότι οι ανωτέρω αγορές δύνανται να συνδέονται µεταξύ τους. Ειδικότερα, µια ισχυρή θέση στην αγορά κατά τονάζ συχνά παρέχει ανταγωνιστικά πλεονέ- κτηµα στην αγορά χύδην και το αντίστροφο. Β. ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 1. ΤΟΝΑΖ (28) Ο κοινοποιών υποστηρίζει ότι η σχετική αγορά πρέπει να χαρακτηριστεί ως παγκόσµια. Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι η θέση του κοινοποιούντος έρχεται σε αντίφαση µε τους ισχυ- ρισµούς που προέβαλε καθ' όλη τη διαδικασία, καθώς και µε τη δική του εσωτερική εκτίµηση. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ο κοινοποιών υπογράµµισε ότι ο ανταγωνισµός στον ΕΟΧ δεν επηρεάζεται από καµία από τις επιχειρήσεις και δραστηριότητες της BOC στις Ηνωµένες Πολιτείες και σε άλλα µέρη του κόσµου, τις οποίες προτίθεται να εξαγο- ράσει ο κοινοποιών. Οι δηλώσεις αυτές αντιφάσκουν σαφώς µε την έννοια της παγκόσµιας αγοράς. Επιπλέον, η Επιτροπή µελέτησε ένα εσωτερικό έγγραφο στο οποίο ο κοινοποιών εξέτασε τη σχεδιαζόµενη εξαγορά από την άποψη του δικαίου του ανταγωνισµού. Το έγγραφο αυτό εξετάζει τις συνέπειες της σχεδιαζόµενης πράξης σε µια περιοχή ανα- φοράς που δεν υπερβαίνει τα όρια της Ευρώπης. ∆εν γίνεται καµία µνεία σε µια ευρύτερη περιοχή αναφοράς, για παρά- δειγµα σε µια παγκόσµια αγορά (12). Η Επιτροπή συµπεραί- νει ότι η θέση που έλαβε ο κοινοποιών κατά την ακρόαση έρχεται σε αντίθεση µε τη συνήθη του εκτίµηση για τη σχε- τική γεωγραφική αγορά. (29) Κατά την ακρόαση ο κοινοποιών υποστήριξε ότι οι εταιρείες βιοµηχανικών αερίων έχουν την τεχνολογική δυνατότητα να κατασκευάσουν επιτόπιες µονάδες διαχωρισµού του αέρα σε (12) Έγγραφο της Air Liquide µε ηµεροµηνία 2 Ιουνίου 1999 (υποβλήθηκε στην οµοσπονδιακή επιτροπή εµπορίου στο πλαίσιο της κοινοποίησης HSR). Το σχετικό κείµενο αναφέρει τα ακόλουθα: «Συνέπειες της πράξης: Τονάζ — σε εθνικό επίπεδο δεν υπάρχει αλληλεπικάλυψη των δραστηριοτήτων των µερών. Σε ευρωπαϊκή κλίµακα τα συνδυασµένα µερίδια αγοράς υπερβαίνουν το 40 %». Στη συνέχεια του εγγράφου εξετάζονται οι συνέπειες της πράξης «στο έδαφος της ΕΕ». L 92/6 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30. 3. 2004 οποιοδήποτε µέρος του κόσµου. Εξ αυτού ο κοινοποιών συνάγει ότι η αγορά πρέπει να θεωρηθεί ως παγκόσµια. Ωστόσο, το γεγονός και µόνο ότι ένας προµηθευτής έχει την τεχνολογική δυνατότητα να προµηθεύει ορισµένα προ- ϊόντα σε παγκόσµια κλίµακα δεν αρκεί για να δικαιολογηθεί το ανωτέρω συµπέρασµα. Αντίθετα, σε µια αγορά όπου συνάπτονται µακροπρόθεσµες συµβάσεις προµήθειας µέσω διαγωνισµών προσφορών, η εξέταση πρέπει να εστιαστεί στο κατά πόσον οι προµηθευτές πράγµατι ανταγωνίζονται για τις εν λόγω συµβάσεις στην ίδια γεωγραφική περιοχή και στο κατά πόσον οι προµηθευτές ανταγωνίζονται υπό οµοει- δείς όρους σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές. (30) Η έρευνα της Επιτροπής επιβεβαίωσε ότι µια ευδιάκριτη οµάδα εταιρειών βιοµηχανικών αερίων, οι οποίες είναι εγκα- τεστηµένες στον ΕΟΧ, ανταγωνίζονται για τη σύναψη συµ- βάσεων προµήθειας κατά τονάζ στον ΕΟΧ σε σταθερή βάση. Συγκεκριµένα, πρόκειται για τις εταιρείες AGA, Air Liquide, Air Products, BOC, Linde, Messer, Praxair και, σε περιορισµένο βαθµό, µικρότερες εταιρείες όπως η SIAD και η SOL. Αντίθετα, ορισµένες εταιρείες εγκατεστηµένες σε άλλες περιοχές του κόσµου δεν δραστηριοποιούνται στον ΕΟΧ. Πρώτον, ο κοινοποιών δήλωσε ότι οι ακόλουθες εται- ρείες έχουν την ικανότητα (τεχνολογία και τεχνογνωσία) να κατασκευάζουν µονάδες διαχωρισµού του αέρα: Hitachi, Kobe Steel, PSI, Cryogenmash, Kaifeng, Sechuan Air Sep, Hang Yang, Cosmodyne. Η Επιτροπή δεν βρήκε ενδείξεις κατά τις οποίες οι πελάτες κατά τονάζ του ΕΟΧ έχουν ζητήσει προσφορές ή προµηθεύονται από τις εταιρείες αυτές. ∆εύτερον, ορισµένοι µεγάλοι προµηθευτές βιοµηχανι- κών αερίων, όπως η Nippon Sanso και η Airgas, δεν αντα- γωνίζονται ενεργά για τις συµβάσεις κατά τονάζ στον ΕΟΧ. ∆εν µπορεί να υποστηριχθεί ότι οι τεχνολογικοί και κανονι- στικοί φραγµοί δεν εµποδίζουν, θεωρητικά, τις µη ευρωπα- ϊκές εταιρείες να αποκτήσουν δραστηριότητες στην Ευρώπη. Το πλεονέκτηµα που παρέχει µια εδραιωµένη παρουσία και οι υφιστάµενες προτιµήσεις των πελατών περιορίζουν κατά πολύ αυτή την πιθανότητα. (31) Επίσης αβάσιµος είναι ο ισχυρισµός του κοινοποιούντος ότι η «υποβολή προσφορών» για τις συµβάσεις κατά τονάζ γίνε- ται σε παγκόσµια κλίµακα. Οι εταιρείες βιοµηχανικών αερίων ανταγωνίζονται για τις συµβάσεις αυτές βασιζόµενες στην εδραιωµένη παρουσία τους στον ΕΟΧ. Οι εταιρείες βιοµηχανικών αερίων κατά κανόνα ιδρύουν ή εξαγοράζουν µια θυγατρική ή µια κοινή επιχείρηση στην περιοχή στην οποία προτίθενται να ασκήσουν δραστηριότητες. Οι εν λόγω τοπικές θυγατρικές είναι υπεύθυνες για τη διείσδυση στην περιφερειακή αγορά, για τη σύνταξη και υποβολή προσφο- ρών και για τη διατήρηση σχέσεων µε τον πελάτη σε µόνιµη βάση και την παροχή τεχνικής στήριξης µετά την υπογραφή σύµβασης. Αρκετές εταιρείες βιοµηχανικών αερίων επιβεβαί- ωσαν ότι ανταγωνίζονται για συµβάσεις κατά τονάζ σε µια δεδοµένη περιοχή µόνον όταν έχουν εδραιώσει την παρου- σία τους στην περιοχή αυτή. Η AGA δήλωσε ότι δεν υπο- βάλλει προσφορές εκτός των περιοχών όπου έχει εδραιώσει την παρουσία της στην αγορά (Ευρώπη, Μεσοδυτικές Πολι- τείες των ΗΠΑ και Βραζιλία). Η ίδια εταιρεία δεν σχεδιάζει να ασχοληθεί µε αυτόνοµες δραστηριότητες. Η Linde ανέ- φερε ότι δεν µπορεί να ανταγωνίζεται µακροπρόθεσµα για (32) (33) (34) (35) τοπική συµβάσεις επιτόπιας προµήθειας χωρίς να έχει παρουσία µέσω µιας θυγατρικής. Η Messer επιβεβαίωσε ότι συνήθως επενδύει σε επιτόπια έργα µέσω µιας τοπικής θυγα- τρικής ή κοινής επιχείρησης. Η Praxair και η Air Products, οι µοναδικές µη ευρωπαϊκές εταιρείες βιοµηχανικών αερίων που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη, έχουν ιδρύσει κεντρικά γραφεία στην Ευρώπη, από όπου διευθύνουν τις περισσότερες από τις δραστηριό- τητές τους στον τοµέα κατά τονάζ στην Ευρώπη. Η Praxair δήλωσε ότι διαθέτει ένα τοπικό επιτελείο µηχανικών στον ΕΟΧ (οι οποίοι είναι εγκατεστηµένοι στο Oevel του Βελ- γίου) που είναι υπεύθυνο για τη σύναψη συµβάσεων επιτό- πιας προµήθειας, για το σχεδιασµό επιτόπιων έργων και για την υλοποίηση των εν λόγω συµβάσεων. Τα σχέδια των µονάδων που χρησιµοποιούνται σε παγκόσµια κλίµακα προ- σαρµόζονται συνήθως στην αγορά του ΕΟΧ για να περιλά- βουν όσο το δυνατόν περισσότερα τοπικά στοιχεία. Η συ- ντήρηση των εγκαταστάσεων, οι σηµαντικές επισκευές σε περίπτωση βλάβης των εγκαταστάσεων και η αναβάθµιση των εγκαταστάσεων κατά τη διάρκεια της σύµβασης γίνονται από την ευρωπαϊκή αντιπροσωπεία. Προσωπικό από άλλες περιοχές εκτός της Ευρώπης σπάνια αναµειγνύεται στη δια- πραγµάτευση των συµβάσεων και στη διατήρηση των διαρ- κών σχέσεων µε τους πελάτες. Η Air Products επιβεβαίωσε ότι διαχειρίζεται µε παρόµοιο τρόπο τις δραστηριότητές της στον τοµέα κατά τονάζ στην Ευρώπη. Η εκτίµηση αυτή επιβεβαιώθηκε και από τους πελάτες. Κανένας από τους πελάτες µε τους οποίους επικοινώνησε η Επιτροπή δεν έχει συνάψει σύµβαση προµήθειας κατά τονάζ µε άλλη εταιρεία βιοµηχανικών αερίων, πλην όσων είναι εγκατεστηµένες στην Ευρώπη. Ένας µόνο πελάτης ανέφερε ότι έρχεται σε επαφή και µε άλλες εταιρείες, εκτός από τις ανωτέρω, όταν πρόκειται να συνάψει σύµβαση προµήθειας κατά τονάζ. Η Επιτροπή συµπεραίνει ότι από την άποψη των ευρωπαίων πελατών κατά τονάζ, µόνον οι προµηθευτές µε εδραιωµένοι παρουσία στον ΕΟΧ είναι επιλέξιµοι. Επιπλέον, η έρευνα της Επιτροπής έδειξε ότι οι όροι του ανταγωνισµού στην αγορά κατά τονάζ είναι οµοειδείς εντός του ΕΟΧ, αλλά σε άλλες περιοχές του κόσµου παρουσιά- ζουν αισθητές διαφορές. Συνεπώς, ο ΕΟΧ πρέπει να διαχω- ριστεί από τις άλλες περιοχές του κόσµου. Πρώτον, ο ανταγωνισµός τιµών για τις συµβάσεις κατά τονάζ καθορίζεται από αντικειµενικούς παράγοντες που δια- φέρουν στις διάφορες περιοχές του κόσµου. Οι συµβάσεις προµήθειας κατά τονάζ εγκαθιδρύουν µακροπρόθεσµες σχέ- σεις διάρκειας µέχρι 15 ετών µεταξύ ενός προµηθευτή και ενός πελάτη. Για κάθε σύµβαση κατά τονάζ ο προµηθευτής πρέπει να πραγµατοποιήσει υψηλές επενδύσεις κεφαλαίου, οι οποίες υπερβαίνουν µερικές φορές τα 200 εκατοµµύρια ευρώ. Η προσδοκώµενη απόδοση του επενδυθέντος κεφα- λαίου αποτελεί αποφασιστικής σηµασίας κριτήριο για τη θέση µιας εταιρείας βιοµηχανικών αερίων στον ανταγωνισµό τιµών σε µια συγκεκριµένη περιοχή. Κάθε προµηθευτής καθορίζει την προσδοκώµενη απόδοση του επενδυθέντος κεφαλαίου σε συνάρτηση µε τον επιχειρηµατικό κίνδυνο σε µια συγκεκριµένη περιοχή. Λόγω της µακροπρόθεσµης φύσης των συµβάσεων και της υψηλής απαιτούµενης επέν- 30. 3. 2004 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 92/7 δυσης, οι συναλλαγµατικοί κίνδυνοι, αλλά και γενικότερα οι οικονοµικές και πολιτικές συνθήκες σε µια συγκεκριµένη περιοχή ή χώρα, είναι ιδιαίτερα σηµαντικοί παράγοντες. Οι εταιρείες βιοµηχανικών αερίων καθορίζουν κατώτατα όρια για την προσδοκώµενη ελάχιστη απόδοση της επένδυσης. Τα όρια αυτά διαφέρουν µεταξύ των διαφόρων γεωγραφικών περιοχών στις οποίες οι εταιρείες αερίων ανταγωνίζονται για την ανάληψη συµβάσεων προµήθειας κατά τονάζ. Σε περιοχές ή χώρες µε υψηλότερο επιχειρηµατικό κίνδυνο, οι εταιρείες συνήθως προσαυξάνουν την προσδοκώµενη από- δοση της επένδυσης. Επιπλέον, οι µικρότερες εταιρείες βιο- µηχανικών αερίων συχνά αναγκάζονται να χρηµατοδοτήσουν εν µέρει την αρχική επένδυση συνάπτοντας δάνεια µέσω των τοπικών θυγατρικών τους. Στην περίπτωση αυτή, η τιµή που µπορούν να προσφέρουν εξαρτάται και από τους διαφορετι- κούς όρους χρηµατοδότησης που επικρατούν στις διάφορες περιοχές και χώρες. Όλα αυτά τα στοιχεία έχουν ως αποτέ- λεσµα τη δηµιουργία διαφορών µεταξύ των περιοχών όσον αφορά τον καθορισµό των τιµών. Ο κοινοποιών υπογράµ- µισε ότι «η Ευρώπη είναι µια ελκυστική περιοχή χωρίς κιν- δύνους», αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα ότι οι σχετικοί κίνδυ- νοι παρουσιάζουν τεράστιες διαφοροποιήσεις σε άλλα µέρη του κόσµου. Η διαφοροποίηση των συναλλαγµατικώνκινδύ- νων είναιπρόδηλη. Οι ανταγωνιστές επιβεβαίωσαν την εκτί- µηση αυτή. (36) ∆εύτερον, ο κλάδος διαχωρίζει εν γένει τις αναπτυσσόµενες αγορές από τις ώριµες αγορές. Όσον αφορά την αγορά κατά τονάζ, ο κοινοποιών ανέφερε στην κοινοποίηση ότι «πρέπει να διακριθούν οι ώριµες αγορές, οι οποίες παρου- σιάζουν υψηλή εκβιοµηχάνιση και διάρθρωση, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, από τις αναπτυσσόµενες αγορές, όπου η βιοµηχανική ανάπτυξη και οι χρήσεις και οι εφαρµογές των βιοµηχανικών αερίων βρίσκονται ακόµη στο στάδιο της επέ- κτασης, για παράδειγµα στη Νοτιοανατολική Ασία». Η εν λόγω διάκριση γίνεται και στα εσωτερικά έγγραφα των µερών που εξετάστηκαν από την Επιτροπή. Κατά την ακρό- αση η BOC ανέφερε ότι µπορεί να επιτύχει πολύ υψηλό- τερες αποδόσεις στην αναπτυσσόµενες αγορές. Επιπρο- σθέτως, οι όροι της ζήτησης επίσης διαφέρουν στις διά- φορες περιοχές του κόσµου. Ο κοινοποιών δήλωσε στην ακρόαση ότι το ποσοστό αυτοπαραγωγής είναι 11 % στις Ηνωµένες Πολιτείες, 21 % στην Ευρώπη και 78 % στην Ασία. (37) Τέλος, ποτέ µέχρι σήµερα η Επιτροπή δεν χαρακτήρισε ως παγκόσµια µια αγορά µε χαρακτηριστικά παρόµοια µε της αγοράς κατά τονάζ. Σε προηγούµενες αποφάσεις η Επιτροπή θεώρησε ως παγκόσµιες τις αγορές ορισµένων εµπορευµά- των τα οποία αποτελούν αντικείµενο συναλλαγών κυρίως στα χρηµατιστήρια εµπορευµάτων (13). Ωστόσο, η προµή- θεια των εν λόγω βιοµηχανικών αερίων γίνεται µε διαφορε- τικό τρόπο, και συγκεκριµένα µέσω επιτόπιων µονάδων κατασκευασµένων επί παραγγελία υπό διαφορετικούς όρους και σύµφωνα µε τις απαιτήσεις που έχει κάθε πελάτης. Ως παγκόσµιες έχουν θεωρηθεί επίσης οι αγορές µεγάλων τεχνολογικών προϊόντων ή προϊόντων υψηλής τεχνολογίας που µεταφέρονται ή µπορούν να µεταφερθούν στους πελάτες σε όλο τον κόσµο (14). Ωστόσο, η παρούσα αγορά προϊόντος δεν αφορά την προµήθεια παρόµοιου εξοπλισµού. Η προµήθεια βιοµηχανικών αερίων κατά τονάζ βάσει µακρο- πρόθεσµων συµβάσεων πρέπει να διαχωριστεί από την πώληση µονάδων διαχωρισµού του αέρα. Οι τελευταίες αποτελούν µη επαναλαµβανόµενα τεχνικά έργα που βασίζο- νται σε διαφορετική σχέση µε τον πελάτη. (38) Συνεπώς, η Επιτροπή συµπεραίνει ότι η σχετική γεωγραφική αγορά για την προµήθεια βιοµηχανικών αερίων κατά τονάζ είναι ο ΕΟΧ. 2. ΑΕΡΙΑ ∆ΙΑΤΙΘΕΜΕΝΑ ΧΥ∆ΗΝ ΚΑΙ ΣΕ ΚΥΛΙΝ∆ΡΟΥΣ (39) Οι έρευνες στην παρούσα υπόθεση, καθώς και στη συναφή υπόθεση COMP/M. 1641 — Linde/AGA, επιβεβαίωσαν ότι, εξαιρουµένων ορισµένων αερίων υψηλής καθαρότητας και αξίας (όπως το ήλιο και τα ειδικά αέρια για τη βιοµηχανία ηλεκτρονικών ειδών) και, σε µικρότερο βαθµό, του διοξει- δίου του άνθρακα, δεν είναι συµφέρουσα η διάθεση των βιοµηχανικών αερίων σε πελάτες εγκατεστηµένους σε από- σταση µεγαλύτερη των 200 χιλιοµέτρων από τη µονάδα παραγωγής. Συνεπώς, η περιοχή προσέλκυσης µιας µεµονω- µένης παραγωγικής µονάδας είναι µια κυκλική περιοχή µε κέντρο τη µονάδα και ακτίνα 200 χιλιόµετρα. Ωστόσο, στα µεγαλύτερα κράτη µέλη οι περιοχές προσέλκυσης κατά κανόνα συνδέονται έτσι ώστε να αλληλεπικαλύπτονται και να καλύπτουν ολόκληρο το κράτος µέλος χωρίς κενά. Επι- πλέον, συχνά οι προµηθευτές συνάπτουν µεταξύ τους συµ- φωνίες ανταλλαγής για να µειώσουν τα έξοδα µεταφοράς. Ο κοινοποιών υπέβαλε καταστάσεις µε τις συµφωνίες ανταλ- λαγής του, από τις οποίες προκύπτει ότι έχει συνάψει παρό- µοιες συµφωνίες για τα διατιθέµενα χύδην και σε κυλίν- δρους αέρια σε όλες τις χώρες του ΕΟΧ στις οποίες δρα- στηριοποιείται. Συνεπώς, οι ανταγωνιστικές σχέσεις µεταξύ των µεγάλων τουλάχιστον προµηθευτών στις αγορές των διατιθέµενων χύδην και σε κυλίνδρους αερίων δεν περιορί- ζονται στον περιφερειακό ανταγωνισµό, αλλά έχουν εθνική εµβέλεια. Οι γεωγραφικές αγορές των αερίων που διατίθε- νται χύδην και σε κυλίνδρους περιορίζονται στα επιµέρους κράτη µέλη. Στα διάφορα κράτη µέλη υπάρχουν διαφορε- τικά συστήµατα διανοµής. Η διάρθρωση της αγοράς σε γει- τονικά κράτη µέλη είναι τελείως διαφορετική. Για παρά- δειγµα, στις διάφορες αγορές των αερίων που διατίθενται χύδην και σε κυλίνδρους στη Γαλλία, η Air Liquide έχει (13) Λευκόχρυσος — απόφαση της 24ης Απριλίου 1997 στην υπόθεση IV/M. 619 — Gencor/Lonrho (ΕΕ L 11 της 14. 1. 1997, σ. 30)· ακατέρ- γαστο αλουµίνιο — απόφαση της 28ης Μαΐου 1998 στην υπόθεση IV/M. 1161 — Alcoa/Alumax· πυρίτιο — απόφαση της 26ης Ιανουα- ρίου 1999 στην υπόθεση IV/M. 1330 — Pechiney/Samancor· για άλλα ορυκτά βλέπε την απόφαση της 7ης ∆εκεµβρίου 1995 στην υπόθεση IV/M. 660 — RTZ/CRA. (14) Μεγάλα εµπορικά αεριωθούµενα αεροσκάφη — απόφαση της 30ής Ιουλίου 1997 στην υπόθεση IV/M. 877 — Boeing/McDonnell Douglas, (ΕΕ L 336 της 8. 12. 1997, σ. 16)· συστήµατα µαγνητικών τρένων — απόφαση της 9ης Μαρτίου 1998 στην υπόθεση IV/M. 987 — Transrapid· ηλεκτρονικοί συνδετήρες — απόφαση της 8ης Οκτω- βρίου 1998 στην υπόθεση IV/M. 1314 — Framatome/Berg Elec- tronics· ξηραντήρες πολτού — απόφαση της 8ης Φεβρουαρίου 1999 στην υπόθεση IV/M. 1379 — Valmet/Rauma. L 92/8 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30. 3. 2004 µερίδια αγοράς της τάξεως του […]* έως […]*, ενώ τα µερίδια αγοράς της στη Γερµανία κυµαίνονται βασικά γύρω στο […]*. Επιπλέον, σύµφωνα µε τα στοιχεία που υπέβαλε ο κοινοποιών, υπάρχουν σηµαντικές διαφορές τιµών µεταξύ των διαφόρων κρατών µελών. Τούτο επιβεβαιώθηκε και από στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από τρίτους. Συνεπώς, η Επι- τροπή συµπεραίνει ότι οι αγορές των αερίων που διατίθενται χύδην και σε κυλίνδρους εν γένει δεν υπερβαίνουν τα όρια µιας εθνικής επικράτειας (εξαιρουµένωνορισµένων αερίων υψηλήςκαθαρότηταςκαιαξίας). 3. ΗΛΙΟ (40) Το ήλιο εξάγεται από το φυσικό αέριο, εξευγενίζεται και υγροποιείται σε περιορισµένο αριθµό εγκαταστάσεων στις Ηνωµένες Πολιτείες (Κάνσας, Οκλαχόµα, Τέξας και Γουαϊό- µινγκ), στην Αλγερία (Bethouia), στην Πολωνία (Odolanov) και στη ∆υτική Ρωσία (Orenburg). Το εξευγενισµένο ήλιο µεταφέρεται από τις εγκαταστάσεις παραγωγής στους µετα- πωλητές και τους πελάτες εµπόρους λιανικής πώλησης µε ειδικό µεταφορικό εξοπλισµό (κρυογονικά εµπορευµατοκι- βώτια µεταφοράς). Οι κύριες πηγές εφοδιασµού του ΕΟΧ µε ήλιο βρίσκονται στην Ευρώπη (Πολωνία) ή κοντά στην Ευρώπη (Αλγερία, ∆υτική Ρωσία). (41) Ο ΕΟΧ εφοδιάζεται µε ήλιο από όλες τις ανωτέρω πηγές, αλλά οι πηγές που βρίσκονται κοντά στην Ευρώπη (Αλγερία, Πολωνία και Ρωσία) εφοδιάζουν άλλες περιοχές του κόσµου σε πολύ περιορισµένο βαθµό. Η Επιτροπή εκτιµά ότι το 75 % περίπου της ζήτησης ηλίου στον ΕΟΧ καλύπτεται σήµερα από πηγές ευρισκόµενες κοντά στην Ευρώπη. Οι εισαγωγές από τις Ηνωµένες Πολιτείες παρουσιάζουν διακυ- µάνσεις στο χρόνο, δεδοµένου ότι µερικές φορές πραγµατο- ποιούνται µέσω µεγάλων µεµονωµένων συµβάσεων χονδρι- κού εµπορίου. Εάν, όπως υποστηρίζει ο κοινοποιών, αρχίσει να λειτουργεί µεσοπρόθεσµα µια ακόµη µονάδα εξευγενι- σµού ηλίου στην Αλγερία, οι εισαγωγές από τις Ηνωµένες Πολιτείες πιστεύεται ότι θα µειωθούν σηµαντικά. Η Αλγε- ρία, η Πολωνία και η Ρωσία δεν προµηθεύουν ήλιο στις Ηνωµένες Πολιτείες. (42) Η µεταφορά του ηλίου σε µεγάλες αποστάσεις, µολονότι είναι εφικτή από τεχνική άποψη, παρεµποδίζεται από ορι- σµένους παράγοντες (πέραν των εξόδων µεταφοράς όπως οι ναύλοι και τα έξοδα των παραγγελιοδόχων, υπάρχουν τα έξοδα εισαγωγής/εξαγωγής και µίσθωσης εµπορευµατοκιβω- τίων). Το ήλιο είναι πολύ πτητικό προϊόν. Για να διατηρηθεί το αέριο σε υγρή κατάσταση απαιτούνται πολύ χαµηλές θερµοκρασίες (κάτω των – 269 °C) καθ' όλη τη διάρκεια της µεταφοράς. Όσο µεγαλύτερος είναι ο χρόνος µετα- φοράς, τόσο περισσότερο αέριο ήλιο παράγεται καθώς το υγρό ήλιο θερµαίνεται. Τούτο σηµαίνει ότι κατά τη µετα- φορά σε µεγάλες αποστάσεις οι απώλειες του προϊόντος είναι αναπόφευκτα µεγαλύτερες. Μια εσωτερική µελέτη που υποβλήθηκε από µια εταιρεία βιοµηχανικών αερίων αναφέρει ότι ένα εµπορευµατοκιβώτιο από την Αλγερία ή την Πολω- νία µπορεί να µεταφέρει έως και 40 % περισσότερο υγρό ήλιο από ό,τι ένα εµπορευµατοκιβώτιο από τις Ηνωµένες Πολιτείες, λόγω του µικρότερου χρόνου µεταφοράς. Εκτός από το κόστος της απώλειας προϊόντος, απαιτούνται επι- πλέον έξοδα ψύξης για να ελαχιστοποιηθούν οι απώλειες θερµότητας καθώς µεγαλώνει η απόσταση µεταφοράς. Τα (43) (44) έξοδα αυτά αφορούν κυρίως τη χρήση υγρού αζώτου/ηλίου µε το οποίο πληρώνονται τα στεγανοποιητικά ελάσµατα εµπορευµατοκιβωτίων για να διατηρηθεί το προϊόν σε χαµηλή θερµοκρασία. Επιπλέον, εάν τα εµπορευµατοκιβώτια έχουν θερµανθεί λόγω του µεγαλύτερου χρόνου µεταφοράς, πρέπει να ψυχθούν προτού επαναχρησιµοποιηθούν (εάν τα εµπορευµατοκιβώτια είναι µισθωµένα, προκύπτουν έξοδα ψύξης). Το σηµαντικότερο στοιχείο κόστους για τη µεταφορά ηλίου είναι τα απαιτούµενα κρυογονικά εµπορευµατοκιβώτια και η ανάλογη επένδυση. Ο κοινοποιών δήλωσε ότι το ταξίδι µετάβασης στην Ευρώπη και επιστροφής ενός εµπορευµατο- κιβωτίου µε ήλιο διαρκεί 40 ηµέρες όταν ξεκινά από τις Ηνωµένες Πολιτείες, 16 ηµέρες όταν ξεκινά από την Αλγε- ρία και 18 ηµέρες όταν ξεκινά από την Ανατολική Ευρώπη. Όσο µεγαλώνει ο χρόνος ταξιδιού, µειώνεται ο αριθµός ταξιδιών µετάβασης και επιστροφής στα οποία χρησιµοποι- είται ένα εµπορευµατοκιβώτιο κάθε χρόνο. Βάσει των ανω- τέρω στοιχείων, το ποσοστό χρησιµοποίησης ενός εµπορευ- µατοκιβωτίου για τις εισαγωγές από τις Ηνωµένες Πολιτείες είναι […]* φορές µικρότερο από το αντίστοιχο ποσοστό για την Αλγερία και […]* φορές µικρότερο από ό,τι για την χρειάζονται περισσότερα Ανατολική Ευρώπη. Συνεπώς, εµπορευµατοκιβώτια για τις µεταφορές από τις Ηνωµένες Πολιτείες και τα πάγια έξοδα αυξάνονται σηµαντικά σε σχέση µε την αξία του µεταφερόµενου προϊόντος. Από την πλευρά της ζήτησης, οι πελάτες από τον τοµέα του χονδρικού εµπορίου (ιδίως οι µικρότερες εταιρείες βιο- µηχανικών αερίων) αποδίδουν καίρια σηµασία στη δυνατό- τητα προµήθειας υγρού ηλίου από πηγές ευρισκόµενες κοντά στην αγορά (δηλαδή, στην περιοχή όπου εκδηλώνεται η ζήτηση). Εκτός από τα µειονεκτήµατα που απορρέουν από τη µεταφορά σε µεγάλες αποστάσεις, πρέπει να λαµβάνονται υπόψη η ανάγκη µεγιστοποίησης της ασφάλειας του εφο- διασµού και ελαχιστοποίησης του κινδύνου διακοπής του. Το ήλιο είναι ένα προϊόν καίριας σηµασίας που θεωρείται από τις εταιρείες βιοµηχανικών αερίων, ακόµη και από τις µικρότερες, ως ουσιώδες στοιχείο του φάσµατος των προ- ϊόντων που προσφέρουν. Από την πλευρά της προσφοράς, ακόµη και οι προµηθευτές που έχουν πρόσβαση σε εξευγε- νισµένο ήλιο από τις Ηνωµένες Πολιτείες επιδιώκουν να προµηθεύουν τους ευρωπαίους πελάτες τους µε ήλιο προ- ερχόµενο από την Αλγερία, την Πολωνία και τη Ρωσία, κατά το µέτρο του δυνατού, ακόµη και εάν πρέπει να αγοράσουν το ήλιο αυτό από ανταγωνιστές τους. Εισάγουν ήλιο που παράγεται στις Ηνωµένες Πολιτείες µόνο κατά το µέτρο που δεν µπορούν να ικανοποιήσουν τη ζήτηση από κοντινό- τερες πηγές. Επιπλέον, εάν οι έµποροι χονδρικής πώλησης µπορούσαν να ανταγωνίζονται υπό οµοειδείς όρους σε ολό- κληρο τον κόσµο, το µεγαλύτερο µέρος της ζήτησης στον ΕΟΧ θα καλυπτόταν από τους παραγωγούς των Ηνωµένων Πολιτειών, όπου είναι συγκεντρωµένο το 80 % της παγκό- σµιας παραγωγικής ικανότητας. Τούτο δεν συµβαίνει. (45) Από την έρευνα δεν προέκυψε κανένα στοιχείο που να υπο- δεικνύει ότι οι τιµές αγοράς του εξευγενισµένου ηλίου καθορίζονται σε παγκόσµια κλίµακα. Ειδικότερα, δεν υπάρ- χουν εµπορικές ροές από την Αλγερία, την Πολωνία ή τη Ρωσία προς τις Ηνωµένες Πολιτείες (όπου συγκεντρώνεται το 60 % περίπου της παγκόσµιας κατανάλωσης ηλίου), ενώ οι εµπορικές ροές από την Αλγερία προς άλλα µέρη του κόσµου είναι περιορισµένες. Συνεπώς, εκτός της Ευρώπης το 30. 3. 2004 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 92/9 ήλιο από τις πηγές αυτές δεν ανταγωνίζεται (ή ανταγωνίζε- ται σε περιορισµένο µόνο βαθµό) το προερχόµενο από τις Ηνωµένες Πολιτείες ήλιο. Σύµφωνα µε τα στοιχεία που υπο- βλήθηκαν από τους µεγαλύτερους εµπόρους χονδρικής πώλησης, οι τιµές χονδρικής πώλησης ηλίου στον ΕΟΧ ήταν κατά µέσον όρο 12 % υψηλότερες από τις µέσες τιµές του παγκόσµιου εµπορίου κατά την περίοδο 1996-1999. (46) Ορισµένα χαρακτηριστικά που συνετέλεσαν στο να αποδε- χθεί η Επιτροπή την ύπαρξη παγκόσµιων αγορών σε προ- ηγούµενες υποθέσεις δεν υφίστανται εν προκειµένω. ∆ιαπι- στώθηκε ότι οι αγορές εµπορευµάτων, όπως ορισµένα µέταλλα και ορυκτά, είναι κατά κανόνα παγκόσµιες όταν οι χρηµατιστήρια εµπορευµάτων ή τιµές καθορίζονται σε µετάλλων ή εξαρτώνται από τις συναλλαγές στα εν λόγω χρηµατιστήρια (15). Όπως προαναφέρεται, δεν υπάρχει παρόµοιος µηχανισµός καθορισµού της τιµής του εξευγενι- σµένου ηλίου. Οι τιµές του ηλίου καθορίζονται βάσει µεµο- νωµένων συµβάσεων χονδρικής προµήθειας και όχι ως τιµές της παγκόσµιας αγοράς. (47) Μολονότι τα ανωτέρω στοιχεία υποδηλώνουν ότι υπάρχει µια αγορά αναφοράς που περιλαµβάνει το χονδρικό εµπόριο εξευγενισµένου ηλίου στον ΕΟΧ, η οριστική οριοθέτηση της αγοράς µπορεί να µείνει ανοιχτή, καθότι η κοινοποιηθείσα πράξη δηµιουργεί επίσης ανησυχίες ως προς τον ανταγωνι- σµό ακόµη και εάν η αγορά χονδρικού εµπορίου θεωρηθεί ως παγκόσµια. 4. ΕΙ∆ΙΚΑ ΑΕΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ (50) (48) Ο κοινοποιών υποστηρίζει ότι η σχετική γεωγραφική αγορά για τα ειδικά αέρια που διατίθενται σε κυλίνδρους στη βιο- µηχανία ηλεκτρονικών ειδών καλύπτει τουλάχιστον ολό- κληρο τον ΕΟΧ, εάν όχι ολόκληρο τον κόσµο. Τα ειδικά αέρια για τη βιοµηχανία ηλεκτρονικών ειδών παράγονται από εταιρείες χηµικών προϊόντων (σε ορισµένες δε περιπτώ- σεις και από εταιρείες βιοµηχανικών αερίων), αγοράζονται, υπόκεινται σε επεξεργασία και συσκευάζονται από εταιρείες βιοµηχανικών αερίων και, τέλος, πωλούνται στους πελάτες, οι οποίοι ανήκουν στη βιοµηχανία ηλεκτρονικών ειδών (ιδι- αίτερα σε παραγωγούς ηµιαγωγών). Ο κοινοποιών υποστηρί- ζει ότι οι δραστηριότητές του στον εν λόγω τοµέα, συγκε- κριµένα δε η «µετακένωση» των ειδικών αερίων για τη βιο- µηχανία ηλεκτρονικών ειδών και η προµήθεια των εν λόγω προϊόντων στους τελικούς καταναλωτές, είναι απλώς δρα- στηριότητες διανοµής. (49) Όπως προέκυψε από τις έρευνες της Επιτροπής, η προµή- θεια βασικών αερίων από τους παραγωγούς τους στις εται- ρείες βιοµηχανικών αερίων πρέπει να διαχωριστεί από την (15) Λευκόχρυσος — απόφαση της 24ης Απριλίου 1997 στην υπόθεση IV/M. 619 — Gencor/Lonrho, (ΕΕ L 11 της 14. 1. 1997, σ. 30)· ακατέργαστο αλουµίνιο — απόφαση της 28ης Μαΐου 1998 στην υπόθεση IV/M. 1161 — Alcoa/Alumax· για άλλα ορυκτά βλέπε την απόφαση της 7ης ∆εκεµβρίου 1995 στην υπόθεση IV/M. 660 — RTZ/CRA. προµήθεια επεξεργασµένων αερίων και συναφών προϊόντων, και την παροχή των σχετικών υπηρεσιών από τις εταιρείες βιοµηχανικών αερίων προς τους τελικούς πελάτες. Οι κυριό- τερες εταιρείες βιοµηχανικών αερίων, όπως η Air Products, η Praxair, η Air Liquide και η BOC, έχουν ένα «κέντρο µετακένωσης» στον ΕΟΧ από το οποίο εξυπηρετούν τους πελάτες τους στον ΕΟΧ. Συνήθως ο εφοδιασµός των πελα- τών δεν γίνεται από κέντρα µετακένωσης εκτός του ΕΟΧ. «Μετακένωση» είναι η παραγωγή (δηλαδή ο καθαρισµός, η ανάµειξη και η συσκευασία) ειδικών αερίων για τη βιοµηχα- νία ηλεκτρονικών ειδών σύµφωνα µε τις λεπτοµερείς προδια- γραφές του πελάτη µέσω διαδικασιών υψηλής εξειδίκευσης. Οι προδιαγραφές κάθε επιµέρους αερίου υπόκεινται σε δια- δικασία πιστοποίησης που µπορεί να διαρκέσει µέχρι και δύο χρόνια. Οι πιστοποιήσεις αφορούν τις συγκεκριµένες παραγωγικές (κέντρα µετακένωσης) στις οποίες παράγεται το τελικό µείγµα αερίων. Επιπλέον, τα ειδικά αέρια για τη βιοµηχανία ηλεκτρονικών ειδών πρέπει να παραδίδονται και να διακινούνται σε ειδικά εµπορευµα- τοκιβώτια (για παράδειγµα, για τη διατήρηση του επιπέδου καθαρότητας ή τη διακίνηση τοξικών αερίων). Από την εξέ- ταση του έντυπου υλικού προώθησης των προϊόντων της Air Liquide και της BOC επιβεβαιώνεται ότι οι ειδικές συσκευασίες αποτελούν συστατικό στοιχείο των προσφορών για τα προϊόντα τους. Η υπηρεσία αυτή εξασφαλίζεται επίσης στα κέντρα «µετακένωσης» στο επίπεδο του ΕΟΧ. Συνεπώς, η προστιθέµενη αξία στην παραγωγή και διανοµή ειδικών αερίων για τη βιοµηχανία ηλεκτρονικών ειδών παρά- γεται σε επίπεδο ΕΟΧ, όπου οι εταιρείες αερίων ασκούν τις δραστηριότητές τους όσον αφορά τη «µετακένωση». εγκαταστάσεις Το πόσο σηµαντικό είναι για τις εταιρείες να έχουν παρου- σία στον ΕΟΧ, µέσω της ίδρυσης και λειτουργίας παραγωγι- κών εγκαταστάσεων στην Ευρώπη, αποδεικνύεται από το γεγονός ότι µέχρι πρόσφατα η Nippon Sanso, σηµαντικός προµηθευτής ειδικών αερίων για τον τοµέα ηλεκτρονικών ειδών στις Ηνωµένες Πολιτείες, ουσιαστικά δεν είχε καµία δραστηριότητα στον ΕΟΧ. Μόλις πρόσφατα µπόρεσε η εται- ρεία να εισέλθει στην ευρωπαϊκή αγορά συστήνοντας µια ευρωπαϊκή κοινή επιχείρηση µε τη Messer. (51) Μολονότι η ικανότητα συναλλαγής µε µια εταιρεία ηµιαγω- γών σε παγκόσµια κλίµακα µπορεί να αποτελεί πλεονέκτηµα, η έρευνα αγοράς που πραγµατοποίησε η Επιτροπή έδειξε ότι οι αποφάσεις για τις αγορές εξακολουθούν να λαµβάνονται σήµερα από τους τελικούς πελάτες κυρίως σε τοπική κλί- µακα. Ο κοινοποιών υποστήριξε ότι οι προµήθειες ειδικών αερίων για την ηλεκτρονική βιοµηχανία αποτελούν µεν αντι- κείµενο συζήτησης σε επίπεδο διοίκησης της εταιρείας, ωστόσο οι αποφάσεις, η διαχείριση και η υποβολή των παραγγελιών για την αγορά ειδικών αερίων γίνονται στις επιµέρους µονάδες, λαµβανοµένων υπόψη ειδικών παραγό- ντων. (52) Συνεπώς, η Επιτροπή συµπεραίνει ότι η αγορά ειδικών αερίων για τη βιοµηχανία ηλεκτρονικών ειδών είναι ο ΕΟΧ. L 92/10 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30. 3. 2004 Γ. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ 1. ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝΑΖ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ α) ∆ιάρθρωση της αγοράς Οι Air Liquide/BOC θα κατείχαν σαφώς τα υψηλότερα µερίδια αγοράς στις ευρωπαϊκές αγορές κατά τονάζ για τα ατµοσφαιρικά αέρια (53) Τα µερίδια αγοράς των µερών και των ανταγωνιστών τους στην ευρωπαϊκή αγορά κατά τονάζ παρατίθενται στον πίνακα 2 (16): Ευρωπαϊκή αγορά κατά τονάζ για τα συνήθη ατµοσφαιρικά αέρια Πίνακας 2 Αέριο Air Liquide BOC Συνδυα- σµένο Air Products AGA Linde Messer Praxair Λοιποί Οξυγόνο Άζωτο […]* […]* […]* […]* […]* 5-10 % 5-10 % 15-20 % 10-15 % < 5 % < 5 % […]* 10-15 % < 5 % 15-20 % 5-10 % 5-10 % 5-10 % (54) Η σχεδιαζόµενη συγκέντρωση θα οδηγούσε στη δηµιουργία του σαφώς µεγαλύτερου προµηθευτή κατά τονάζ των συνήθων ατµοσφαιρικών αερίων στην Ευρώπη. Η νέα οντότητα θα κατείχε το […]* σχεδόν της αγοράς προµήθειας οξυγόνου και αζώτου κατά τονάζ. Επιπλέον, όλοι οι άλλοι ανταγωνιστές είναι κατά πολύ ασθενέστεροι. Στην αγορά οξυγόνου, ο επόµενος κατά σειρά µεγέθους προµηθευτής, η Linde, δεν φθάνει το […]* των πωλήσεων των Air Liquide/BOC. Στην αγορά αζώτου, τα µερίδια αγοράς των υπό- λοιπων προµηθευτών παρουσιάζουν ακόµα µεγαλύτερη διασπορά, ενώ κανένας ανταγωνιστής δεν φθάνει το […]* των πωλήσεων των Air Liquide/BOC. (55) Η συνδυασµένη ισχύς των Air Liquide/BOC καθίσταται εµφανέστερη εάν ως κριτήριο της θέσης τους στην αγορά ληφθεί ο αριθµός των αναληφθεισών συµβάσεων επιτόπιας προµήθειας (17), όπως παρατίθε- νται στον πίνακα 3: Αναληφθείσες συµβάσεις επιτόπιας προµήθειας (πέντε τελευταία έτη) Πίνακας 3 Air Liquide BOC Συνδυασµός µεριδίων αγοράς AGA Air Products Linde Messer Praxair Σύνολο Ποσοστό […]* […]* […]* < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 100 (16) Στοιχεία για το 1998. Ο υπολογισµός των µεριδίων αγοράς βασίζεται στα στοιχεία σχετικά µε τον κύκλο εργασιών (αξία πωλήσεων) που υπέβαλαν οι προµηθευτές αερίων κατά τονάζ. Λόγω της φύσεως των συµβάσεων προµήθειας κατά τονάζ, η αξία των πωλήσεων αντιπροσωπεύει ακριβέστερα τη θέση των προµηθευτών στην αγορά από ό,τι ο όγκος των πωλήσεων. Για παράδειγµα, δεδοµένου ότι χρησιµοποιούνται συχνά συµφωνίες του τύπου «take-or-pay» (πληρωµή του προµηθευτή ακόµη και χωρίς την παραλαβή του προϊόντος) ή τέλη εγκαταστάσεων µη σχετιζόµενα µε τον όγκο των προϊόντων, η πραγ- µατική ισχύς ενός προµηθευτή έναντι των πελατών και των προµηθευτών του αντικατοπτρίζεται καλύτερα στα έσοδά του από ό,τι στις ποσότητες των αερίων που προµηθεύει. Σε κάθε περίπτωση, το συνδυασµένο µερίδιο αγοράς των µερών δεν θα διέφερε ουσιωδώς εάν ο υπολογισµός βασιζόταν στον όγκο των πωλήσεων (οξυγόνο — […]*· άζωτο– […]*). (17) Ο πίνακας περιλαµβάνει τις συµβάσεις επιτόπιας προµήθειας οξυγόνου και αζώτου που ανατέθηκαν κατά τα πέντε τελευ- ταία έτη στον ΕΟΧ, µε βάση τα στοιχεία που υπέβαλαν τα µέρη και οι ανταγωνιστές τους. Τα συγκριτικά αυτά στοιχεία διαµορφώθηκαν λαµβάνοντας υπόψη µόνο τις συµβάσεις για ποσότητες άνω των 100 τόνων ηµερησίως (σύµφωνα µε τη διάκριση που προτείνει ο κοινοποιών, σ. 20 της κοινοποίησης). Εάν ληφθούν υπόψη και οι συµβάσεις για µικρότερες ποσό- τητες, η θέση των µερών είναι ακόµη ισχυρότερη. Ειδικότερα, η Air Liquide είναι ο µεγαλύτερος ευρωπαίος προµηθευτής όσον αφορά τις µικρές επιτόπιες εγκαταστάσεις αζώτου. 30. 3. 2004 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 92/11 (56) Πρέπει να σηµειωθεί ότι τα στοιχεία του πίνακα 3 καλύ- πτουν µόνο τις συµβάσεις για την επιτόπια προµήθεια αερίων. Οι συµβάσεις για την προµήθεια αερίων µέσω αγω- γών δεν συµπεριλήφθηκαν κατά συστηµατικό τρόπο. ∆εδο- µένου ότι η Air Liquide είναι σαφώς ο κορυφαίος ευρω- παίος προµηθευτής αερίων µέσω αγωγών, ο πίνακας 3 προ- φανώς εµφανίζει µειωµένο τον αριθµό των συµβάσεων που πράγµατι έχει αναλάβει. (57) (58) Η Air Liquide αναφέρει στην κοινοποίησή της ότι «το µερί- διο ενός παραγωγού στις πωλήσεις κατά τονάζ είναι άσχετο» για την εξέταση της διάρθρωσης της αγοράς, διότι θεωρεί ότι η αγορά κατά τονάζ λειτουργεί µε βάση την υπο- βολή προσφορών. Αντίθετα, ο κοινοποιών προτείνει ως µέτρο για την εκτίµηση του ανταγωνισµού τον αριθµό των προµηθευτών. Εν προκειµένω, αρκεί να αναφερθούν τα παρακάτω. Πρώτον, εφόσον δεν υπάρχουν συγκεκριµένα στοιχεία που να υποδηλώνουν ότι τα ισχύοντα στο παρελ- θόν δεν εκφράζουν πλέον την παρούσα κατάσταση, είναι λογικό να νοηθεί ότι το µερίδιο αγοράς ενός προµηθευτή είναι ενδεικτικό της ισχύος του. ∆εύτερον, ο αριθµός των αναληφθεισών συµβάσεων επιβεβαιώνει την ανάλυση των µεριδίων αγοράς. Ως προµηθευτής µε ηγετική θέση και µε τους περισσότερους πελάτες, η νέα νοµική οντότητα θα κατείχε µια εδραιωµένη θέση στην αγορά και θα υπερείχε σαφώς έναντι των ανταγωνιστών της Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ο κοινοποιών υπογράµ- µισε ότι η «δυνατότητα αµφισβήτησης» της αγοράς κατά τονάζ θα εξασφάλιζε τον ανταγωνισµό. Ωστόσο, η άποψη ότι κάθε σύµβαση προµήθειας κατά τονάζ ξεκινά «από το µηδέν», και ότι ακόµη και προµηθευτές χωρίς πωλήσεις µπορούν να ανταγωνιστούν επί ίσοις όροις, δεν µπορεί να γίνει αποδεκτή. Η έρευνα έδειξε ότι λόγω της δυναµικής του ανταγωνισµού για τις συµβάσεις προµήθειας κατά τονάζ ο εδραιωµένος προµηθευτής βρίσκεται στην καλύτερη θέση όσον αφορά τον ανταγωνισµό για την ανανέωση µιας σύµ- βασης. Μια εδραιωµένη παρουσία στην αγορά αντικατοπτρί- ζει συνεπώς την ισχύ ενός προµηθευτή στην αγορά. Η Επι- τροπή σηµειώνει ότι εάν η συνδυασµένη θέση της Air Liquide και της BOC µετρηθεί µε βάση τον αριθµό των συµβάσεων που τους ανατέθηκαν πρόσφατα (για να εκτιµη- θεί το κατά πόσον είναι «εδραιωµένοι προµηθευτές»), η κοινή τους θέση είναι ακόµη ισχυρότερη από ό,τι µε βάση τον κύκλο εργασιών τους (βλέπε πίνακα 3). Κρίνοντας µε βάση τον αριθµό των αναληφθεισών συµβάσεων, κανένας ανταγωνιστής δεν κατέχει µια θέση έστω και κατ' ελάχιστον παρόµοια. (59) Το πλεονέκτηµα του ήδη υφιστάµενου συµβασιούχου βασί- ζεται στους ακόλουθους παράγοντες. (60) Η προµήθεια αερίων κατά τονάζ κατά κανόνα συνεπάγεται µια στενή σχέση συνεργασίας µεταξύ του πελάτη και του εκάστοτε προµηθευτή. Ο ήδη υφιστάµενος προµηθευτής γνωρίζει πότε θα λήξει η τρέχουσα σύµβαση και, συνεπώς, είναι σε θέση να υποβάλει προσφορά για την ανανέωσή της εγκαίρως. Λόγω της τρέχουσας σχέσης συνεργασίας του µε τον πελάτη, ο ήδη υφιστάµενος προµηθευτής είναι επίσης ο πρώτος που πληροφορείται την πρόθεση του πελάτη να επε- κτείνει ή να τροποποιήσει µια υφιστάµενη συµφωνία προµή- θειας. Όταν οι πελάτες σχεδιάζουν µια νέα σύµβαση ή µια αλλαγή σε µια υφιστάµενη σύµβαση, τις περισσότερες φορές ζητούν συµβουλές από τον εκάστοτε προµηθευτή τους για τον καθορισµό των όρων της νέας συµφωνίας προµήθειας (για παράδειγµα, µια νέα επιτόπια µονάδα, επέκταση της παραγωγής κ. λπ. ). Έτσι οι ήδη υφιστάµενοι προµηθευτές συµµετέχουν συχνά στο στάδιο σχεδιασµού του έργου και, συνεπώς, σχεδόν πάντα συµπεριλαµβάνονται µεταξύ των εταιρειών βιοµηχανικών αερίων από τις οποίες ζητείται η υποβολή προσφοράς. ∆εδοµένου ότι γνωρίζουν λεπτοµερώς τον πελάτη τους, βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση τόσο για να ανταποκριθούν στην αίτηση αυτή, όσο και στις επακό- λουθες διαπραγµατεύσεις. Όλα αυτά τα στοιχεία οδηγούν στο συµπέρασµα ότι ένας πελάτης δεν αλλάζει τον προµη- θευτή του, παρά µόνον εάν του υποβληθεί από έναν αντα- γωνιστή µια πλεονεκτικότερη προσφορά και όχι απλώς µια ισοδύναµη προσφορά. (61) Όταν επίκειται η ανανέωση µιας σύµβασης επιτόπιας προµή- θειας, ο ήδη υφιστάµενος προµηθευτής συνήθως µπορεί να προσφέρει συµφερότερους οικονοµικούς όρους (εκπτώσεις κ. λπ. ) για την ανανεωµένη σύµβαση, διότι στις περισσότερες περιπτώσεις η αρχική του επένδυση στην επιτόπια µονάδα έχει αποσβεσθεί πλήρως. Ακόµη και εάν δεν έχει αποσβε- σθεί, ο ήδη υφιστάµενος προµηθευτής µπορεί κατά κανόνα να προτείνει ευνοϊκότερους όρους επαναχρησιµοποιώντας τον εξοπλισµό που έχει ήδη τοποθετήσει στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις του (18). Ο υφιστάµενος προµηθευτής µπορεί επίσης να υποβάλει την πιο συµφέρουσα προσφορά, σε περίπτωση που οι απαιτήσεις του πελάτη εξελιχθούν κατά τρόπον ώστε να απαιτείται η τροποποίηση της σύµβασης επιτόπιας προµήθειας πριν από τη λήξη της ισχύος της. Για παράδειγµα, εάν απαιτείται πρόσθετη παραγωγική ικανό- τητα, ο υφιστάµενος προµηθευτής µπορεί να προτείνει είτε την επέκταση της παραγωγικής ικανότητας της υπάρχουσας µονάδας είτε, εναλλακτικά, την κατασκευή µιας νέας ενιαίας µονάδας για το σύνολο της παραγωγικής ικανότητας. Το µόνο που θα µπορούσε να προτείνει οποιοσδήποτε άλλος ανταγωνιστής θα ήταν να κατασκευάσει µια δεύτερη µονάδα στο ίδιο βιοµηχανικό συγκρότηµα, λύση που είναι πρόδηλα λιγότερο συµφέρουσα. Ακόµη και όταν οι ανάγκες ενός πελάτη είναι ιδιαίτερα αυξηµένες, ώστε να του χρειάζεται µια δεύτερη µονάδα στο ίδιο βιοµηχανικό συγκρότηµα, κατά κανόνα θα προτιµήσει να έχει τον ίδιο προµηθευτή ώστε να µειώσει τα διοικητικά του έξοδα και να εκµεταλ- λεύεται τρόπο συντονισµένο και, συνεπώς, οικονοµικά συµφερότερο. τις δύο µονάδες µε (62) Οι περισσότεροι πελάτες µε τους οποίους ήρθε σε επαφή η Επιτροπή επιβεβαίωσαν ότι ο ήδη υφιστάµενος προµηθευτής βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση. Οι ανταγωνιστές επιβεβαί- ωσαν επίσης ότι έχουν περισσότερες πιθανότητες να επιτύ- χουν την επέκταση ή την ανανέωση των συµβάσεών τους µε τους υπάρχοντες πελάτες τους. Το ίδιο συµπέρασµα συνά- γεται και από τους φακέλους µε τα αποτελέσµατα των δια- (18) Για παράδειγµα, ορισµένα απαραίτητα στοιχεία του εξοπλισµού, όπως σωλήνες κ. λπ. Ενώ οι άλλοι ανταγωνιστές πρέπει να χρεώσουν το κόστος αυτού του εξοπλισµού, ο ήδη υφιστάµενος προµηθευτής απαλ- λάσσεται από αυτό. Η εξέταση των φακέλων των πελατών στο πλαίσιο της έρευνας έδειξε ότι η εξοικονόµηση αυτού του κόστους ευνοεί την απόφαση σύναψης της σύµβασης προµήθειας µε τον ήδη υφιστάµενο προµηθευτή. L 92/12 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30. 3. 2004 γωνισµών προσφορών που υπέβαλαν οι εταιρείες βιοµηχανι- κών αερίων. Για παράδειγµα, η κατάσταση των ανανεώσεων/ επεκτάσεων των συµβάσεων που είχε αναλάβει η BOC καθι- στά εµφανή τη σηµασία της σχέσης του ήδη υφιστάµενου προµηθευτή µε τους πελάτες του. (63) Τέλος, ένα έγγραφο της BOC όπου αξιολογείται η θέση της BOC Process Systems στην αγορά επιτόπιας προµήθειας επιβεβαιώνει την ανωτέρω ανάλυση. Στο εν λόγω έγγραφο αναφέρονται τα ακόλουθα (19): «Οι εδραιωµένες ισχυρές θέσεις είναι δύσκολο να διαβρωθούν χρησιµοποιώντας τις παραδοσιακές προσεγγίσεις, όταν η παρουσία του υφιστάµε- νου προµηθευτή είναι ισχυρή. (…) Η πρόσβαση της BOC σε µεγάλο µέρος της δυνητικής ανάπτυξης στις ανεπτυγ- µένες χώρες θα είναι δύσκολη λόγω του αποκλεισµού από τους ήδη υφιστάµενους προµηθευτές (…) Η εξασφάλιση των υφιστάµενων πελατών θα προκαλέσει “φυσική” ανά- πτυξη». Η σχεδιαζόµενη συγκέντρωση θα οδηγούσε στην εξάλειψη ενός σηµαντικού ανταγωνιστή (64) Εξαγοράζοντας την BOC, η Air Liquide θα εξάλειφε από την αγορά τον τρίτο µεγαλύτερο ανταγωνιστή της µε βάση τα µερίδια αγοράς στην αγορά κατά τονάζ του ΕΟΧ. Η εξά- λειψη της ανταγωνιστικής ισχύος BOC θα είχε ως αποτέλε- σµα τη σηµαντική επιδείνωση της διάρθρωσης της αγοράς. (65) Με βάση τα στοιχεία της ίδιας της BOC συνάγεται ότι η εταιρεία ανταγωνίζεται ενεργά για συµβάσεις προµήθειας κατά τονάζ σε ολόκληρο τον ΕΟΧ και συγκεκριµένα, εκτός από το Ηνωµένο Βασίλειο, και σε άλλες καίριας σηµασίας βιοµηχανικές περιοχές στο Βέλγιο, στις Κάτω Χώρες, στην Ιταλία, στη Γαλλία, στη Γερµανία και στην Ισπανία. Πρέπει να σηµειωθεί ότι στο παρελθόν η BOC υπέβαλλε προσφορές κυρίως για πολύ µεγάλες επιτόπιες µονάδες (ορισµένες από αυτές µε προβλεπόµενη παραγωγική ικανότητα έως και 120 000 m3/ώρα). Ο αριθµός των ανταγωνιστών που είναι σε θέση να σχεδιάζουν και να υλοποιούν τόσο µεγάλα έργα είναι πολύ περιορισµένος. Η σχεδιαζόµενη συγκέντρωση θα εξάλειφε έναν από τους λιγοστούς αυτούς ανταγωνιστές. (66) Μέσω της εξάλειψης µιας από τις κορυφαίες επιχειρήσεις στον τοµέα της επιτόπιας προµήθειας, η σχεδιαζόµενη συ- γκέντρωση θα µείωνε το δυνητικό ανταγωνισµό στην ευρω- παϊκή αγορά κατά τονάζ. Η παρουσία αξιόπιστων ανταγωνι- ιδιαίτερα σηµαντική σε µια αγορά στην οποία στών είναι ανατίθενται πολύ µεγάλα έργα, η διάρκεια των συµβάσεων είναι µεγάλη, ο αριθµός των επιλέξιµων προµηθευτών είναι ήδη περιορισµένος και οι διαδικασίες ανάθεσης των συµβά- σεων είναι το µόνο µέσο στο οποίο βασίζονται οι πελάτες για να εξασφαλίσουν ευλόγως ανταγωνιστικούς όρους. Η BOC είναι ένας από τους κορυφαίους προµηθευτές κατά τονάζ σε παγκόσµια κλίµακα και στην Ευρώπη, µε ισχυρή θέση σε όλους τους σχετικούς τοµείς. Η BOC θεωρείται ότι διαθέτει ανταγωνιστικές τεχνολογικές διεργασίες (κρυογο- νική τεχνολογία διαχωρισµού του αέρα, καθώς και τεχνολο- γία προσρόφησης υπό κενός αέρος/προσρόφησης υπό πίεση), ενώ κατέχει ηγετική θέση σε ορισµένες τεχνολογίες (για παράδειγµα, σε ό,τι αφορά την τεχνολογία για µικρές και µεσαίες µονάδες παραγωγής οξυγόνου, δηλαδή τη γραµµή γεννητριών ICO). ∆εδοµένου ότι η επιτόπια προµή- θεια δύναται να χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα υψηλή ένταση κεφαλαίου, η BOC είναι ένας από τους λίγους προµηθευτές που µπορούν να χρηµατοδοτούν επενδύσεις για µεγάλα έργα. Αναλυτές του κλάδου θεωρούν ότι η BOC έχει µεγάλες δυνατότητες όσον αφορά την εκτέλεση έργων κατα- σκευής µεγάλων επιτόπιων εγκαταστάσεων (20). Εν συντοµία, η BOC µπορεί να θεωρηθεί ως µια από τις εταιρείες βιοµη- χανικών αερίων µε ισχυρό ανταγωνιστικό δυναµικό. Η εξά- λειψη του δυναµικού αυτού σε µια αγορά που ήδη χαρα- κτηρίζεται από υψηλή συγκέντρωση, θα µείωνε περαιτέρω τις δυνατότητες επιλογής των πελατών. Η σχεδιαζόµενη πράξη θα συνδύαζε µια εδραιωµένη θέση στο Ηνωµένο Βασίλειο µε µια εδραιωµένη θέση στη Γαλλία και µε ισχυρές θέσεις σε άλλες καίριας σηµασίες περιοχές της Ευρώπης Σύµφωνα µε τα στοιχεία που υπέβαλε ο κοινοποιών, τα οποία επιβεβαιώθηκαν από τις έρευνες της Επιτροπής, η BOC προµηθεύει το […]* του κατά τονάζ διατιθέµενου οξυγόνου και το ίδιο ποσοστό του κατά τονάζ διατιθέµενου αζώτου στο Ηνωµένο Βασίλειο (21). Σύµφωνα µε τις δικές της εκτιµήσεις, η Air Liquide προµη- θεύει σήµερα το σαφώς µεγαλύτερο ποσοστό των κατά τονάζ διατιθέµενων αερίων στη Γαλλία ([…]* του οξυγόνου και […]* του αζώτου). Η θέση της στο Βέλγιο είναι εξίσου ισχυρή. Η Air Liquide κατέχει λιγότερο ισχυρή θέση, σηµαντική όµως, σε άλλες χώρες και ιδίως στην Ιταλία και στην Ισπανία. β) Αυξηµένη ισχύς Η Επιτροπή δέχεται ότι, εκτός από το µερίδιο αγοράς, µπο- ρούν να χρησιµοποιηθούν και άλλες παράµετροι για να εκτιµηθεί η ισχύς στην αγορά ενός προµηθευτή κατά τονάζ. Η έρευνα έδειξε ότι η νέα οντότητα θα ήταν ο ισχυρότερος προµηθευτής και µε βάση τους πρόσθετους αυτούς παρά- γοντες. Η ισχύς της νέας οντότητας θα προερχόταν εν µέρει από την ήδη ισχυρή θέση της Air Liquide, η οποία θα επαυξανόταν κατόπιν της συνένωσής της µε την ισχύ της BOC. Η συνένωση δύο σηµαντικών προµηθευτών κατά τονάζ της Ευρώπης θα επέφερε τη δηµιουργία και άλλων ισχυρών θέσεων, µε αποτέλεσµα να δηµιουργηθεί ένας προ- µηθευτής που θα υπερείχε έναντι κάθε άλλου ανταγωνιστή. Εάν συνεκτιµηθούν όλα αυτά τα στοιχεία, διαπιστώνεται ότι η κοινοποιηθείσα πράξη θα επέφερε µια νέα διάρθρωση της αγοράς, όπου ο ισχυρότερος προµηθευτής, µε βάση τα συν- δυασµένα µερίδια αγοράς των µερών, θα ήταν ταυτόχρονα (67) (68) (69) (19) «BOC process systems: Global situation analysis»· έγγραφο που υπε- βλήθη στην οµοσπονδιακή επιτροπή εµπορίου στο πλαίσιο της κοινοποίησης HSR. (20) NatWest Securities, «Industrial Gases 2000», Φεβρουάριος 1997, σ. 73. (21) Στην Ιρλανδία δεν υπάρχει προµήθεια κατά τονάζ. 30. 3. 2004 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 92/13 (70) (71) ο ισχυρότερος και µε βάση άλλες παραµέτρους καίριας σηµασίας για τον ανταγωνισµό. Αντιµέτωποι µε τη συνολική ισχύ της νέας οντότητας, οι υπόλοιποι προµηθευτές βιοµη- χανικών αερίων θα βρίσκονταν σε δεινή µειονεξία όσον αφορά τον ανταγωνισµό για τις συµβάσεις προµήθειας κατά τονάζ. Οι Air Liquide/BOC θα είχαν εδραιωµένη υποδοµή σε ολόκληρο τον ΕΟΧ Στις εγχώριες αγορές τους (Γαλλία και Ηνωµένο Βασίλειο/ Ιρλανδία αντίστοιχα), η Air Liquide και η BOC διαθέτουν εγκαταστάσεις παραγωγής βιοµηχανικών αερίων και εκτετα- µένες υποδοµές διανοµής των εν λόγω αερίων χύδην και σε κυλίνδρους (βλέπε αιτιολογικές σκέψεις 165 και 177). Τα δίκτυα αυτά παρέχουν και στις δύο εταιρείες υπερέχουσα παραγωγική ικανότητα και προνοµιακή πρόσβαση στους πελάτες που προµηθεύονται βιοµηχανικά αέρια χύδην και σε κυλίνδρους. Η σχεδιαζόµενη πράξη θα είχε ως αποτέλε- σµα τη συνένωση των δικτύων αυτών. Η Air Liquide έχει επίσης εδραιωµένη υποδοµή παραγωγής και διανοµής σε ορισµένες άλλες ευρωπαϊκές χώρες (χώρες Μπενελούξ, ∆ανία, Γερµανία, Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία, Ισπανία και Σουηδία). Η πανευρωπαϊκή αυτή υποδοµή περι- λαµβάνει αυτόνοµες µονάδες παραγωγής (µονάδες υγροποι- ηµένων αερίων), µονάδες αποκλειστικής χρήσης (µονάδες που εξυπηρετούν αποκλειστικά έναν ή περισσότερους πελάτες) µε πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα για τις αγορές διάθεσης αερίων χύδην ή σε κυλίνδρους, µικρές επι- τόπιες µονάδες παραγωγής και εγκαταστάσεις πλήρωσης κυλίνδρων. Στον πίνακα 4 παρουσιάζεται το ευρωπαϊκό δίκτυο παραγωγής και διανοµής της Air Liquide σε χώρες εκτός της Γαλλίας (22). Σε όλες τις χώρες που περιλαµβά- νονται στον πίνακα 4 η Air Liquide έχει δηµιουργήσει εγκαταστάσεις το µέγεθος της οικείας αγοράς (µε µόνη εξαίρεση τη Φινλανδία όπου υπάρχουν µόνο µονάδες αποκλειστικής χρήσης). Στις περισσότερες χώρες, το δίκτυο πλήρωσης κυλίνδρων καλύ- πτει όλο το φάσµα των αερίων, συµπεριλαµβανοµένων ορι- σµένων εγκαταστάσεων µε ικανότητα πλήρωσης κυλίνδρων µε ορισµένα αέρια υψηλής αξίας µε µεγαλύτερη ακτίνα µεταφοράς (αργό, µείγµατα αργού και άλλα αέρια, συµπερι- λαµβανοµένων των ειδικών αερίων). ανάλογες µε κυλίνδρων πλήρωσης (72) Οι τοπικές υποδοµές παραγωγής και διανοµής παρέχουν πράγµατι ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα. Η τοπική ικανό- τητα παραγωγής υγροποιηµένων αερίων διευκολύνει τη σε εφεδρική βάση παροχή αερίων σε µικροµεσαίες εγκαταστά- σεις παραγωγής αερίων κατά τονάζ. Όταν η εφεδρική αυτή παροχή αερίων µπορεί να εξασφαλιστεί µέσω δέσµιας παρα- γωγής, ο προµηθευτής δεν χρειάζεται να συνάψει συµφωνίες για την αγορά υγροποιηµένων αερίων από το εµπόριο ή να εξασφαλίσει, σε αντίθετη περίπτωση, την καταβολή ποινικών ρητρών στον πελάτη. Οι εναλλακτικές αυτές λύσεις συνεπά- γονται επιπρόσθετα έξοδα, γεγονός που δηµιουργεί ανταγω- νιστικό µειονέκτηµα στον προµηθευτή κατά τονάζ. Μια τοπική υποδοµή διανοµής επιτρέπει στον προµηθευτή κατά (22) Μόνο στις χώρες όπου οι χύδην προµήθειες µπορούν να γίνουν από τις γαλλικές παραγωγικές εγκαταστάσεις (Βέλγιο, Κάτω Χώρες, Λουξεµ- βούργο και, σε µικρότερο βαθµό, Γερµανία) έχουν συγκροτηθεί µικρό- τερες παραγωγικές µονάδες. τονάζ να δηµιουργήσει µια επιτόπια µονάδα αποκλειστικής χρήσης που απαιτείται για τη σύµβαση προµήθειας κατά τονάζ, της οποίας η παραγωγική ικανότητα υπερβαίνει τη ζήτηση του πελάτη κατά τονάζ. Η επιπλέον παραγωγή (λε- γόµενη παραγωγή «piggy back») υγροποιείται στη συνέχεια και πωλείται στις αγορές διάθεσης αερίων χύδην ή σε κυλίν- δρους. Το πλεονεκτικό κόστος της προµήθειας κατά τονάζ απορρέει από τις οικονοµίες κλίµακας στην επένδυση (καθώς και από τα πρόσθετα έσοδα από τις πωλήσεις αερίων χύδην και σε κυλίνδρους). Τα πλεονεκτήµατα αυτά ως προς το κόστος µπορούν να επιτευχθούν µόνον όταν εξασφαλίζε- ται µια «δίοδος προς την αγορά» µέσω του δικτύου δια- νοµής της εταιρείας. Τέλος, οι τοπικές υποδοµές διευκολύ- νουν τη συντήρηση και στήριξη των επιτόπιων µονάδων, καθώς και άλλες πλευρές της εξυπηρέτησης των πελατών. Στην απάντησή του στην κοινοποίηση αιτιάσεων ο κοινο- ποιών αµφισβητεί τη σηµασία των τοπικών υποδοµών παρα- γωγής και διανοµής για τις πωλήσεις υγροποιηµένων αερίων προερχόµενων από την εφεδρική και την πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα. Ωστόσο, κατά την έναρξη της διαδι- κασίας, ο κοινοποιών υπογράµµισε τη σηµασία των τοπικών υποδοµών για τη δηµιουργία µιας επιχείρησης κατά τονάζ, διότι παρέχουν τη δυνατότητα εφεδρικής παραγωγής υγρο- ποιηµένων αερίων και παραγωγής «piggy back». Σε µελέτη που υπεβλήθη σε µεταγενέστερο στάδιο της διαδικασίας, ο κοινοποιών ανέφερε ότι οι παραδόσεις υγροποιηµένων αερίων προερχόµενων από την εφεδρική παραγωγή ήταν σηµαντικές µόνο για τους πελάτες των οποίων οι ανάγκες κυµαίνονταν µεταξύ 200 και 500 τόνων ηµερησίως ή λιγό- τερο. Στην απάντησή του στην κοινοποίηση αιτιάσεων φαί- νεται ότι αφήνει να εννοηθεί πως ακόµη και για τους πελάτες που χρειάζονται ποσότητες µεγαλύτερες των 200 τόνων ηµερησίως, οι παραδόσεις αερίων χύδην προερχόµε- νων από την εφεδρική παραγωγή δεν είναι ενδεχοµένως οι ενδεικνυόµενες. Η Επιτροπή εκτιµά ότι ισχυρισµός αυτός δεν είναι αξιόπιστος. Η Επιτροπή υποστηρίζει ότι ένα πυκνό δίκτυο εγκαταστά- σεων παραγωγής υγροποιηµένων αερίων παρέχει το πλεονέ- κτηµα ότι εξασφαλίζει εφεδρική παραγωγική ικανότητα για τις επιτόπιες µονάδες. Όταν οι µονάδες παραγωγής υγρο- ποιηµένων αερίων βρίσκονται κοντά σε επιτόπιες µονάδες απαιτούνται λιγότερα βυτιοφόρα για την προµήθεια µιας συγκεκριµένης ποσότητας υγροποιηµένων αερίων. Κατ' αυτόν τον τρόπο η επείγουσα εφεδρική παραγωγή γίνεται ευκολότερη, ακόµη και για µεγαλύτερες ποσότητες, και λιγότερο δαπανηρή. Σε κάθε περίπτωση ο κοινοποιών επιβε- βαίωσε στην κοινοποίησή του ότι οι υποδοµές εφεδρικής παραγωγής και εξυπηρέτησης είναι σηµαντικές για τις µικρότερες επιτόπιες εγκαταστάσεις. Η προµήθεια µέσω των εγκαταστάσεων αυτών ιδιαίτερα κερδοφόρος και ταχέως αναπτυσσόµενη. είναι Είναι γενικώς δεκτό ότι η εφεδρική παραγωγή µπορεί επίσης να εξασφαλιστεί µέσω της συµπαραγωγής υγροποιηµένων αερίων στην επιτόπια µονάδα και της αποθήκευσής τους σε δεξαµενή, µέθοδος η οποία είναι ανοιχτή σε κάθε ανταγωνι- στή. Ωστόσο, στην απάντησή του στην κοινοποίηση αιτιά- σεων ο κοινοποιών παρουσίασε έναν εναλλακτικό τρόπο εξα- σφάλισης της εφεδρικής παραγωγής, ο οποίος ευνοεί τους προµηθευτές µε σηµαντική παρουσία στην αγορά. Όταν αυξάνεται η παραγωγική ικανότητα ή όταν ανακαινίζονται παλαιές µονάδες, είναι δυνατό να διατηρηθούν οι παλαιές µονάδες ή ορισµένα τµήµατά τους για να εξασφαλιστεί εφε- δρική παραγωγική ικανότητα. Αυτή η µέθοδος εξασφάλισης εφεδρικής παραγωγής είναι κατάλληλη για µεγαλύτερες (73) (74) (75) L 92/14 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30. 3. 2004 (76) ποσότητες. Για παράδειγµα, η µονάδα κατά τονάζ της Air Liquide µε παραγωγική ικανότητα […]* τόνους ηµερησίως στην Αµβέρσα υποστηρίζεται από µια παλαιά µονάδα µε παραγωγική ικανότητα […]* τόνους ηµερησίως, η οποία διατηρείται ως εφεδρεία. Αυτή η µέθοδος εξασφάλισης εφε- δρικής παραγωγής ευνοεί τους ισχυρούς εδραιωµένους προ- µηθευτές, όπως η νέα οντότητα, που διαθέτουν ήδη µεγάλο αριθµό µονάδων κατά τονάζ. Σύµφωνα µε τον κοινοποιούντα, η Επιτροπή υπερεκτιµά επίσης τη σηµασία της ταυτόχρονης («piggy back») παρα- γωγής υγροποιηµένων αερίων που πωλούνται στην αγορά χύδην διάθεσης αερίων. Ειδικότερα, ο κοινοποιών ανέφερε ότι ο αριθµός των συµβάσεών του προµήθειας κατά τονάζ που περιλαµβάνουν ταυτόχρονη παραγωγή έχει µειωθεί. Η εξέλιξη αυτή µπορεί να οφείλεται στην υψηλή ικανότητα παραγωγής αερίων χύδην της Air Liquide σε µια εκτετα- µένη υποδοµή παραγωγής. Οι ανταγωνιστές (AGA, Linde, Praxair) αποδίδουν µεγαλύτερη σηµασία στην ταυτόχρονη παραγωγή στις εγκαταστάσεις παραγωγής κατά τονάζ από ό,τι ο κοινοποιών. Μολονότι συνάγεται ότι µε βάση τους σηµερινούς όρους της αγοράς η σηµασία της ταυτόχρονης παραγωγής υγροποιηµένων αερίων µειώνεται ενδεχοµένως, η συµπαραγωγή αερίων κατά τονάζ και υγροποιηµένων αερίων εξακολουθεί να παρέχει σηµαντικά οφέλη ως προς το κόστος. Σύµφωνα µε τον κοινοποιούντα, το κόστος µιας µονάδας που παράγει ταυτόχρονα αέρια κατά τονάζ και υγροποιηµένα αέρια είναι χαµηλότερο κατά […]* από ό,τι ο συνδυασµός µιας αυτόνοµης µονάδας κατά τονάζ και µιας αυτόνοµης µονάδας υγροποίησης. (77) Μέσω της δηµιουργίας ενός ενιαίου προµηθευτή µε υπερέ- χουσα υποδοµή παραγωγής και διανοµής, η σχεδιαζόµενη συγκέντρωση θα παρείχε στις Air Liquide/BOC ένα διαρ- θρωτικό πλεονέκτηµα όσον αφορά τον ανταγωνισµό για τις συµβάσεις προµήθειας κατά τονάζ. Βάσει των στοιχείων που υπέβαλαν άλλοι ανταγωνιστές, διαπιστώνεται ότι καµία από τις υποδοµές παραγωγής και διανοµής τους δεν θα είχε την ίδια γεωγραφική κάλυψη. Συνεπώς, κανένας από τους αντα- γωνιστές των Air Liquide/BOC δεν θα είχε το ίδιο πλεονέ- κτηµα. Η νέα οντότητα θα µπορούσε να αξιοποιήσει τη θέση της κορυφαίας ευρωπαϊκής επιχείρησης εκµετάλλευσης αγωγών (78) Οι εταιρείες βιοµηχανικών αερίων εφαρµόζουν, σε διαφορε- τικό βαθµό, τη στρατηγική της σύνδεσης των δικών τους παραγωγικών εγκαταστάσεων µε τις εγκαταστάσεις των πελατών τους, µέσω αγωγών. Η προσέγγιση αυτή χρησιµο- ποιείται ιδιαίτερα σε περιοχές όπου βρίσκονται συγκεντρω- µένοι πολλοί χρήστες µεγάλων ποσοτήτων βιοµηχανικών αερίων, όπως χαλυβουργεία, χηµικές εταιρείες, χαρτοποιεία, υαλουργεία κ. λπ. (λεγόµενες «βιοµηχανικές λεκάνες»). Μπο- ρούν να διαχωριστούν δύο είδη αγωγών, οι «αγωγοί τοπικής διανοµής» και οι «αγωγοί διασύνδεσης». Οι αγωγοί τοπικής διανοµής είναι το βασικό στοιχείο του δικτύου. Συνδέουν την (τις) µονάδα(-ες) διαχωρισµού του αέρα µιας εταιρείας βιοµηχανικών αερίων µε τις εγκαταστάσεις των χρηστών των αερίων (πελατών) σε µια «βιοµηχανική λεκάνη». Οι εν λόγω αγωγοί τοπικής διανοµής συνήθως έχουν υψηλή παροχή, η οποία µπορεί να ικανοποιήσει τη ζήτηση πολλών πελα- τών (23). Το συνολικό τους µήκος περιορίζεται από την έκταση της οικείας βιοµηχανικής περιοχής. Οι αγωγοί δια- σύνδεσης αποτελούν δευτερεύον στοιχείο του δικτύου. Οι αγωγοί αυτοί συνδέουν τα τοπικά δίκτυα αγωγών των δια- φόρων βιοµηχανικών περιοχών, καλύπτοντας µερικές φορές µεγάλες αποστάσεις, έτσι ώστε να δηµιουργείται ένα µεγα- διασύνδεσης λύτερο περιφερειακό δίκτυο. Οι αγωγοί µερικές φορές (όχι όµως πάντα) έχουν µικρότερη παροχή από τους αγωγούς τοπικής διανοµής (24). (79) Τα ευρωπαϊκά δίκτυα αγωγών των µεγαλύτερων εταιρειών βιοµηχανικών αερίων συνοψίζονται στον πίνακα 5: Πίνακας 5 Αγωγοί (χλµ. ) Air Liquide BOC Σύνολο AGA Air Products Linde Messer Praxair Αγωγοί τοπικής διανοµής Οξυγόνο […]* […]* […]* Άζωτο […]* […]* […]* 0 < 200 < 200 < 550 < 50 Αγωγοί διασύνδεσης Οξυγόνο […]* Άζωτο […]* Σύνολο […]* […]* […]* 0 < 200 < 200 < 550 < 50 (23) Ορισµένοι αγωγοί τοπικής διανοµής της Air Liquide έχουν παροχή έως και […]* τόνων οξυγόνου ηµερησίως και αζώτου έως […]* τόνων ηµερησίως. Λίγοι είναι οι αγωγοί µε παροχή µικρότερη των […]* τόνων ηµερησίως. (24) Στο µεγάλο δίκτυο αγωγών της Air Liquide στη Βόρεια Γαλλία και το Βέλγιο, η παροχή των αγωγών διασύνδεσης κυµαίνεται µεταξύ […]* και […]* τόνων ηµερησίως όσον αφορά το οξυγόνο, ενώ η παροχή των αγωγών αζώτου περιορίζεται στους […]* τόνους ηµερησίως. 30. 3. 2004 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 92/15 (80) Στην ηπειρωτική Ευρώπη η Air Liquide ελέγχει ένα εκτετα- µένο δίκτυο αγωγών τοπικής διανοµής σε σηµαντικές «βιο- µηχανικές λεκάνες»: στην περιοχή της Αµβέρσας, στην περιοχή της Λιέγης, στην περιοχή Mons-Charleroi (όλες στο Βέλγιο και στις Κάτω Χώρες), στην περιοχή της ∆ουν- κέρκης, στην περιοχή Fos-sur-Mer, στην περιοχή του Metz, στην περιοχή της Χάβρης (όλες στη Γαλλία), στην περιοχή του Limito και της Πάδουας (όλες στην Ιταλία). Καµία άλλη εταιρεία βιοµηχανικών αερίων δεν έχει πρόσβαση σε αγωγούς σε περισσότερες από µία ή δύο κλειστές περιοχές (Air Products — Gent/Terneuzen· Messer — Ruhrgebiet· Linde — Leuna/Buna και Ruhrgebiet· Praxair — Ισπανία). Τα δίκτυα ορισµένων ανταγωνιστών είναι αµελητέα σε σύγ- κριση µε τα δίκτυα της Air Liquide. Επιπλέον, η Air Liquide είναι η µοναδική εταιρεία που ελέγχει ένα εκτετα- µένο δίκτυο αγωγών διασύνδεσης (Βόρεια Γαλλία/Βέλγιο). Στο Ηνωµένο Βασίλειο η BOC ελέγχει δίκτυα αγωγών σε σηµαντικές βιοµηχανικές περιοχές (Sheffield, Scunthorpe, Teeside, Grangemouth, Margham και Southampton). Κανένας ανταγωνιστής δεν έχει πρόσβαση σε δίκτυα αγωγών παρόµοια µε τα δίκτυα της Air Liquide. (81) Ο έλεγχος ενός δικτύου αγωγών παρέχει στον ιδιοκτήτη του διαρθρωτικά πλεονεκτήµατα που δεν τα έχουν οι αντα- γωνιστές τους. Πρώτον, µε την κατασκευή µεγαλύτερων µονάδων διαχωρισµού του αέρα οι οποίες τροφοδοτούν ένα περιφερειακό δίκτυο αγωγών µπορούν να επιτευχθούν µεγα- λύτερες οικονοµίες κλίµακας από ό,τι µε την κατασκευή µεµονωµένων µονάδων για κάθε πελάτη. Πράγµατι, η Air Liquide και η BOC µπορούν να τροφοδοτούν τα δίκτυα αγωγών τους από πολύ µεγάλες µονάδες διαχωρισµού του αέρα (Μ∆Α) µε παροχή οξυγόνου που υπερβαίνει µερικές φορές τους […]* τόνους ηµερησίως, ενώ στην περίπτωση της Air Liquide η παροχή µπορεί να φθάσει έως και τους […]* τόνους ηµερησίως. Συνεπώς, υπάρχει µεγαλύτερη απόδοση του κεφαλαίου και µικρότερο κόστος παραγωγής και λειτουργίας. ∆εύτερον, η δυνατότητα κατασκευής µεγα- λύτερων µονάδων επιτρέπει την ανάπτυξη υψηλής παραγω- γικής ικανότητας σε µια δεδοµένη περιοχή. Τούτο βελτιώνει τη βάση κόστους για την παραγωγή των διατιθέµενων χύδην (υγροποιηµένων) αερίων, τα οποία αποτελούν µια επιπλέον πηγή εσόδων. Τρίτον, η πρόσθετη επένδυση κεφαλαίου για τη σύνδεση ενός νέου πελάτη µε τον υφιστάµενο αγωγό είναι περιορισµένη σε σύγκριση µε την κατασκευή µιας µονάδας αποκλειστικής χρήσης στις εγκαταστάσεις του πελάτη (αυτή είναι η µόνη δυνατότητα που έχουν οι αντα- γωνιστές). Η κάλυψη µε αγωγούς µιας βιοµηχανικής περιοχής όπου υπάρχουν πολλοί χρήστες αερίων αποτελεί συνεπώς σηµαντικό πλεονέκτηµα όσον αφορά τον ανταγωνι- σµό για την προσέλκυση δυνητικών πελατών. Τέταρτον, ο έλεγχος των αγωγών διασύνδεσης παρέχει τη δυνατότητα µερικής εξασφάλισης εφεδρικής παραγωγής σε περίπτωση βλάβης σε µια µονάδα, ακόµη και εάν η παροχή των αγω- γών διασύνδεσης δεν επαρκεί για να καλυφθούν πλήρως οι ανάγκες µιας τοπικής οµάδας πελατών. Έχοντας υπόψη το κόστος της εφεδρικής παραγωγής υγροποιηµένων αερίων, το πλεονέκτηµα αυτό µπορεί να είναι σηµαντικό. Οι αγωγοί διασύνδεσης επιτρέπουν επίσης την εξισορρόπηση της παρα- γωγής ένα σύστηµα αγωγών, µε αποτέλεσµα να διευκολύνεται η οµοι- όµορφη χρησιµοποίηση της παραγωγικής ικανότητας. των διαφόρων µονάδων που τροφοδοτούν (82) Στην απάντησή του στην κοινοποίηση αιτιάσεων ο κοινο- ποιών αναφέρει ότι η Επιτροπή δεν έχει κατανοήσει ορθά το ρόλο των αγωγών στην αγορά κατά τονάζ. Ο κοινοποιών αναφέρει ότι στις κατά τονάζ δραστηριότητες ο παράγοντας που έχει αποφασιστική σηµασία είναι η παραγωγική ικανό- τητα και όχι το µήκος των αγωγών. Ωστόσο, όπως αναφέρε- ται στην αιτιολογική σκέψη 81, η αυξηµένη ισχύς µιας επι- χείρησης που διαθέτει δίκτυο αγωγών προκύπτει ακριβώς από το γεγονός ότι µπορεί να αναπτύξει µεγαλύτερη παρα- γωγική ικανότητα χάρη στο δίκτυο αυτό. Η θέση της Air Liquide στο βιοµηχανικό τρίγωνο Ρότερνταµ-Μονς/Σαρλε- ρουά-Λιέγη αποδεικνύει αυτό το πλεονέκτηµα. Οι µονάδες διαχωρισµού του αέρα της Air Liquide, οι οποίες συνδέο- νται µεταξύ τους µέσω του περιφερειακού συστήµατος αγω- γών καλύπτουν το […]* της παραγωγικής ικανότητας ολό- κληρου του κλάδου στην εν λόγω περιοχή (το ποσοστό αυτό αυξάνεται σε […]* εάν προστεθεί η µονάδα διαχωρι- σµού του αέρα της Air Liquide στη ∆ουνκέρκη, η οποία επίσης συνδέεται µε το σύστηµα αγωγών). Η παραγωγική ικανότητα της Air Liquide είναι µεγαλύτερη από την παρα- γωγική ικανότητα όλων των άλλων ανταγωνιστών της µαζί, µολονότι η Air Products, η Praxair και η Linde έχουν πραγµατοποιήσει µεγάλες επενδύσεις στην περιοχή αυτή. Ο κοινοποιών υποστηρίζει επίσης ότι οι αγωγοί βιοµηχανικών αερίων δεν είναι αγωγοί διανοµής. Ωστόσο, οι αγωγοί τοπικής διανοµής, οι οποίοι αποτελούν τον κορµό του δικτύου αγωγών, χρησιµοποιούνται ακριβώς για τη διανοµή βιοµηχανικών αερίων στους πελάτες. Η εσωτερική ανάλυση της BOC έρχεται επίσης σε αντίφαση µε τις δηλώσεις του κοινοποιούντος. Ένα έγγραφο της BOC όπου εξετάζεται η θέση της BOC Process Systems στην αγορά επιτόπιων µονάδων χαρακτηρίζει την Air Liquide ως τη µοναδική εταιρεία βιοµηχανικών αερίων που διαθέτει «πολύ µεγάλη ισχύ όσον αφορά το δίκτυο αγωγών» (25). Το έγγραφο αναφέρει επίσης ότι οι επιχειρήσεις που διαθέτουν δίκτυο αγωγών «επιδιώκουν να κλείνουν δουλειές µέσω δικτύων αγωγών» και ότι «τα δίκτυα αγωγών παραµένουν σηµαντικές πηγές κερδοφορίας». Η σύνδεση µε ένα δίκτυο αγωγών παρέχει δυνητικά πλεονε- κτήµατα για τον πελάτη, όπως το ότι του επιτρέπει να αντα- ποκρίνεται στις περιόδους αιχµής της ζήτησης και να έχει ευκολότερη υποστήριξη µε εφεδρική παραγωγή. Υπό αντα- γωνιστικούς όρους, το χαµηλότερο κόστος λειτουργίας των αγωγών, θεωρητικά, µπορεί να µετακυληθεί στους πελάτες, γεγονός που οδηγεί σε χαµηλότερες τιµές. Ωστόσο, η άσκηση ισχυρού και αποκλειστικού ελέγχου σε ένα δίκτυο αγωγών εµπεριέχει τον κίνδυνο µακροπρόθεσµα να δηµιουρ- γηθούν οι συνθήκες που θα επιτρέπουν στους ανταγωνιστές να µην ανταγωνίζονται πλέον για την απόκτηση πελατών, και πράγµατι αυτό θα πράττουν. Τούτο εν τέλει θα αποβεί εις βάρος των πελατών, καθότι ο εδραιωµένος προµηθευτής αερίων µέσω αγωγών δεν θα αναγκάζεται πλέον από τον ανταγωνισµό να µετακυλήσει το χαµηλότερο κόστος στους πελάτες. (83) (84) (85) Πρώτον, τα ισχυρά διαρθρωτικά πλεονεκτήµατα που απορ- ρέουν από το γεγονός ότι η Air Liquide και η BOC ελέγ- χουν ένα µεγάλο δίκτυο αγωγών θα µπορούσαν να χρησιµο- ποιηθούν ως µέσο κατίσχυσης έναντι των ανταγωνιστών, κατά το µέτρο που οι τελευταίοι θα µπορούσαν να αποκλει- στούν από την ανάληψη συµβάσεων προµήθειας κατά τονάζ στις οικείες περιοχές. Οποιοσδήποτε ανταγωνιστής χωρίς (25) «BOC process systems: Global situation analysis»· έγγραφο που υπε- βλήθη στην οµοσπονδιακή επιτροπή εµπορίου στο πλαίσιο της κοινοποίησης HSR. L 92/16 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30. 3. 2004 πρόσβαση στο δίκτυο αγωγών θα έπρεπε να προσφέρει στον πελάτη µια νέα επιτόπια µονάδα αποκλειστικής χρήσης. Λόγω της πολύ χαµηλότερης επένδυσης και του αντίστοιχα χαµηλότερου κόστους για τη σύνδεση µε το δίκτυο αγωγών, ο εδραιωµένος προµηθευτής του δικτύου αγωγών µπορεί να αντιπροτείνει οικονοµικότερους όρους από οποιαδήποτε παρόµοια προσφορά. Ο εδραιωµένος προµηθευτής έχει συµ- φέρον να το πράξει για να εµποδίσει κάθε άλλον προµη- θευτή να αποκτήσει πρόσβαση στην ελεγχόµενη περιοχή. Επιπλέον, δηµιουργούνται οι συνθήκες που επιτρέπουν στον προµηθευτή αερίων µέσω αγωγών να µην µετακυλίει στους πελάτες τα κέρδη αποτελεσµατικότητας, καθότι δεν αναγκά- ζεται προς τούτο από τον ανταγωνισµό. Ο µόνος περιορι- σµός που του επιβάλλεται προέρχεται από τις πολύ δαπανη- ρότερες προσφορές επιτόπιων µονάδων. Συνεπώς, η εξοικο- νόµηση κόστους µετακυλίεται µόνο κατά το µέτρο που είναι απαραίτητο για να αντιµετωπίζονται οι προσφορές αυτές. ∆εύτερον, από τη στιγµή που οι πελάτες αποφασίζουν υπέρ µιας σύµβασης σύνδεσης µε δίκτυο αγωγών, κινδυνεύουν να βρεθούν «εγκλωβισµένοι». Η ισχυρή θέση του εδραιωµένου προµηθευτή αερίων µέσω δικτύου αγωγών περιορίζει κατά πολύ τις δυνατότητες επιλογής των πελατών που επιθυµούν να παρατείνουν µια σύµβαση ή να επεκτείνουν την παραγω- γική τους ικανότητα. Ενώ κατ' αρχήν οι πελάτες θα µπορού- σαν να ζητήσουν προσφορές και από άλλους προµηθευτές, οι πελάτες που εξυπηρετούνται µέσω αγωγών ανέφεραν ότι στην πραγµατικότητα έχουν περιορισµένες δυνατότητες επι- λογής. Σε περιπτώσεις ανανέωσης των συµβάσεων για βραχύ χρονικό διάστηµα και µικρής αύξησης της παραγωγικής ικα- νότητας, οι εναλλακτικοί προµηθευτές µπορεί να θεωρήσουν ότι οι δυνατότητες επιτυχίας τους είναι εξαιρετικά περιορι- σµένες ώστε να εγγυηθούν µια προσφορά. Συνεπώς, συχνά η µοναδική επιλογή του πελάτη είναι να βασιστεί στον υπάρχοντα προµηθευτή. Η διαπραγµατευτική θέση του πελάτη αποδυναµώνεται περαιτέρω από το γεγονός ότι χάνεται η διαφάνεια του κόστους. Ένας µεµονωµένος πελάτης δεν είναι πλέον σε θέση να παρακολουθεί µια επι- τόπια µονάδα αποκλειστικής χρήσης, διότι εφοδιάζεται µέσω ενός περίπλοκου συστήµατος από κοινού µε άλλες εται- ρείες. (26). Η Επιτροπή συµπεραίνει ότι η εκτεταµένη κάλυψη του δικτύου αγωγών της Air Liquide θα αποτελούσε ένα στοι- χείο ισχύος στην αγορά, στο οποίο θα µπορούσε να βασίζε- ται η νέα οντότητα. Από την άποψη αυτή, η νέα οντότητα θα υπερείχε από τους ανταγωνιστές της, έχοντας τον απο- κλειστικό έλεγχο ενός δικτύου διανοµής µέσω αγωγών µεγαλύτερο κατά […]* φορές από το σύνολο των δικτύων όλων των άλλων ανταγωνιστών της µαζί. Θα κατείχε τη θέση αυτή κυρίως χάρη στο υφιστάµενο δίκτυο αγωγών της Air Liquide, µολονότι η σχεδιαζόµενη συγκέντρωση θα προσέθετε δίκτυα αγωγών σε βιοµηχανικές περιοχές του Ηνωµένου Βασιλείου. Το διαρθρωτικό πλεονέκτηµα που θα είχαν οι Air Liquide/BOC στις περιοχές που καλύπτονται από τους αγωγούς τους, θα τους επέτρεπε να εστιάσουν (86) (87) (26) Στοιχεία που συγκεντρώθηκαν παρεµπιπτόντως κατά τη διάρκεια της έρευνας δείχνουν πώς µπορεί να επιδεινωθεί η θέση ενός πελάτη που εξυπηρετείται µέσω αγωγών. Για παράδειγµα, σε µια σύµβαση προµή- θειας µέσω αγωγών που εξετάστηκε διαπιστώθηκε ότι κατά τις παρατά- σεις της ισχύος της µακροπρόθεσµης συµβατικής σχέσης προστέθηκαν διάφορες περιοριστικές του ανταγωνισµού ρήτρες, όπως η ρήτρα απο- κλειστικότητας, η ισχύς της σύµβασης για διάστηµα µεγαλύτερο των 15 ετών και η λεγόµενη «εγγλέζικη ρήτρα» (υποχρέωση του πελάτη να υποβάλλει στον εδραιωµένο προµηθευτή τις προσφορές των ανταγωνι- στών). (88) (89) την προσοχή τους σε άλλες περιοχές. Κανένας άλλος αντα- γωνιστής δεν θα µπορούσε να ανταγωνιστεί µε παρόµοιο τρόπο. Η νέα οντότητα θα µπορούσε να χρησιµοποιήσει ως παράγοντα για την εξασφάλιση πελατών τη δεσπόζουσα θέση της στις αγορές των χύδην διατιθέµενων αερίων της Γαλλίας, του Ηνωµένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας Για την περιγραφή της δεσπόζουσας θέσης της Air Liquide και της BOC στις αγορές των χύδην και σε κυλίνδρους δια- τιθέµενων αερίων στη Γαλλία και στο Ηνωµένο Βασίλειο/ στην Ιρλανδία, ο αναγνώστης παραπέµπεται στις αιτιολο- γικές σκέψεις 152-183. Στις αιτιολογικές σκέψεις 89-91 περιγράφεται ο τρόπος µε τον οποίο θα µπορούσε να χρησι- µοποιηθεί η δεσπόζουσα αυτή θέση ως πλεονέκτηµα στον ανταγωνισµό για την απόκτηση πελατών στην αγορά κατά τονάζ. Ένας προµηθευτής βιοµηχανικών αερίων που έχει µια εδραι- ωµένη σχέση προµήθειας χύδην µε έναν πελάτη κατά κανόνα είναι σε θέση να αξιολογήσει καλύτερα από κάθε άλλον τις απαιτήσεις του πελάτη. Στο όριο µεταξύ της αγοράς κατά τονάζ και της αγοράς χύδην προµήθειας, η ζήτηση µπορεί να ικανοποιηθεί τόσο µέσω επιτόπιων µονά- δων, όσο και µέσω της προµήθειας υγροποιηµένων αερίων. Τα µέρη ολοένα και περισσότερο προµηθεύουν τους πελάτες που χρειάζονται 20-100 τόνους ηµερησίως µέσω µικρών επιτόπιων µονάδων (όσον αφορά το άζωτο, η Air Liquide έχει […]* σχεδόν συµβάσεις αυτού του είδους στη Γαλλία και η BOC περισσότερες από […]* στο Ηνωµένο Βασίλειο· όσον αφορά το οξυγόνο, µονάδες µε τεχνολογία PSA, VPSA, ακόµη και κρυογονικές µονάδες µπορούν να κατα- σκευαστούν για ποσότητες έως και 100 περίπου τόνων ηµε- ρησίως). Στις περιπτώσεις αυτές ή σε περιπτώσεις αύξησης των αναγκών του πελάτη, ο ήδη υφιστάµενος προµηθευτής µπορεί να χρησιµοποιήσει την υπάρχουσα σύµβαση χύδην προµήθειας ως πλεονέκτηµα για τη σύναψη σύµβασης κατά τονάζ. Όταν προβλέπεται ότι στο τέλος της τρέχουσας σύµ- βασης χύδην προµήθειας η ζήτηση του πελάτη θα δικαιολο- γεί την προµήθεια κατά τονάζ, ο υφιστάµενος προµηθευτής είναι σχεδόν πάντα ο πρώτος που είναι σε θέση να προτείνει τη λύση κατά τονάζ, διότι γνωρίζει τις ανάγκες του πελάτη. Κατά τη διαµόρφωση της προσφοράς του και τις σχετικές διαπραγµατεύσεις µπορεί να εκµεταλλευθεί την εδραιωµένη σχέση του µε τον πελάτη. Εάν οι ανάγκες του πελάτη αυξη- θούν και ικανοποιούνται καλύτερα από την προµήθεια κατά τονάζ κατά τη διάρκεια µιας σύµβασης χύδην προµήθειας, ο υφιστάµενος προµηθευτής είναι εξ ορισµού ο µοναδικός προµηθευτής που µπορεί να αναλάβει την προµήθεια κατά τονάζ. (90) Η δυνατότητα στροφής ορισµένων πελατών από τη χύδην προµήθεια στην προµήθεια κατά τονάζ παρέχει στον υφιστά- µενο προµηθευτή µια ευελιξία υποδοµών που αποτελεί ένα συνολικό πλεονέκτηµα για το κόστος. Για παράδειγµα, όταν ο εδραιωµένος προµηθευτής αποκτά έναν νέο πελάτη κατά τονάζ, έχει τη δυνατότητα να κατασκευάσει µια µεγαλύτερη επιτόπια µονάδα ώστε να κερδίσει επιπρόσθετη παραγωγική ικανότητα για την αγορά των χύδην πωλούµενων αερίων. Συνδέοντας ένα νέο πελάτη σε ένα δίκτυο αγωγών, ο εδραι- ωµένος προµηθευτής µπορεί να βελτιώσει το βαθµό χρησι- µοποίησης του δικτύου. Από την άλλη πλευρά, εάν ο εδραι- ωµένος προµηθευτής έχει περιορισµένη ικανότητα παρα- 30. 3. 2004 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 92/17 γωγής υγροποιηµένων αερίων σε µια δεδοµένη περιοχή, για παράδειγµα σε µια αναπτυσσόµενη αγορά, η στροφή ενός πελάτη από τη χύδην προµήθεια στην προµήθεια κατά τονάζ βελτιώνει την κατάσταση. (91) Θεωρητικά µπορεί να υποστηριχθεί ότι και οι άλλες εται- ρείες βιοµηχανικών αερίων έχουν επίσης τη δυνατότητα να βασιστούν στις υφιστάµενες συµβάσεις τους χύδην προµή- θειας για να αποκτήσουν παραγγελίες στον τοµέα κατά τονάζ. Ωστόσο, δεδοµένης της πολύ ισχυρής (δεσπόζουσας) θέσης τους στον τοµέα της χύδην προµήθειας στις εγχώριες αγορές τους, η Air Liquide και η BOC βρίσκονται σε ευνο- ϊκή θέση για να χρησιµοποιήσουν τις σχέσεις τους µε τους πελάτες που προµηθεύονται χύδην αέρια ως πλεονέκτηµα για τη σύναψη συµβάσεων κατά τονάζ. Σε µια πιο ισορρο- πηµένη αγορά, πολλοί πελάτες, ιδιαίτερα δε οι µεγάλες εταιρείες, είναι δυνατό να προµηθεύονται αέρια χύδην από περισσότερους του ενός προµηθευτές ή να αλλάζουν συχνότερα τους προµηθευτές αυτούς. Μια εταιρεία που δεσπόζει σε µια εθνική αγορά χύδην προµήθειας αποτελεί πιθανώς τη µοναδική επιλογή πολλών πελατών. Συνδυά- ζοντας ισχυρές θέσεις σε αρκετές σηµαντικές αγορές χύδην διατιθέµενων αερίων, η κοινοποιηθείσα πράξη θα συνδύαζε τα πλεονεκτήµατα που απολαµβάνουν η Air Liquide και η BOC λόγω της δεσπόζουσας θέσης τους. (92) Η σχεδιαζόµενη πράξη θα συνένωνε δύο ανταγωνιστές µε ηγετική θέση όσον αφορά την τεχνολογία και τη δυνατότητα εκτέλεσης έργων Είναι γενικώς δεκτό στον εν λόγω οικονοµικό τοµέα ότι η τεχνολογία αποτελεί σηµαντικό παράγοντα, ο οποίος επιτρέ- πει σε έναν προµηθευτή να διαφοροποιηθεί από τους αντα- γωνιστές του. Στον τοµέα κατά τονάζ, η τεχνολογία παρα- γωγής (τεχνολογικές διεργασίες) αποτελεί καίριας σηµασίας παράµετρο του ανταγωνισµού. Η προµήθεια βιοµηχανικών αερίων µε τη χρησιµοποίηση µεγάλων επιτόπιων εγκαταστά- σεων χαρακτηρίζεται από υψηλή ένταση κεφαλαίου και οι προηγµένες τεχνολογικές διεργασίες µπορούν να προσφέ- ρουν σε έναν προµηθευτή ένα πλεονέκτηµα ως προς το κόστος, για παράδειγµα σε ό,τι αφορά την κατανάλωση ενέργειας, τις µειωµένες εκποµπές και τις κεφαλαιουχικές δαπάνες. Ο κοινοποιών επιβεβαίωσε τη σηµασία των τεχνο- λογικών διεργασιών στην απάντησή του στην κοινοποίηση αιτιάσεων. (93) Οι µεγάλες δυνατότητες Ε & Α της Air Liquide και της BOC καταδεικνύονται από τις δαπάνες και τις εγκαταστά- σεις Ε & Α που διαθέτουν. Το 1998 η Air Liquide διέθεσε […]* εκατοµµύρια ευρώ συνολικά για την Ε & Α. Χρησιµο- ποίησε […]* ερευνητές σε […]* ερευνητικά κέντρα, πραγ- µατοποίησε […]* εφευρέσεις και κατέθεσε […]* αιτήσεις για διπλώµατα ευρεσιτεχνίας. Η Air Liquide έχει συνάψει […]* συµφωνίες βιοµηχανικής εταιρικής σχέσης και […]* διεθνείς συµφωνίες συνεργασίας µε πανεπιστήµια. Το τµήµα µηχανολογίας της Air Liquide (µε προσωπικό […]* ατόµων σε παγκόσµια κλίµακα) σχεδιάζει και κατασκευάζει µονάδες αερίων. Το 1998 οι συνολικές δαπάνες της BOC στον τοµέα της Ε & Α ανήλθαν σε […]* εκατοµµύρια ευρώ. Απα- σχολεί περισσότερους από […]* ερευνητές σε […]* βασικά ερευνητικά κέντρα και σε αρκετά άλλα µικρότερα, µε αντι- κείµενο τα συστήµατα επεξεργασίας, καθώς και καίριας σηµασίας βιοµηχανικούς κλάδους, όπως η βιοµηχανία ηλε- κτρονικών ειδών (BOC Edwards). Έχει συνάψει επίσης µε τρίτους πολλές υπό εξέλιξη συµφωνίες συνεργασίες στον (94) (95) (96) (97) τοµέα της Ε & Α. Η BOC έχει επικεντρώσει το παγκόσµιο δυναµικό που διαθέτει στη µηχανική εργοστασίων στον τοµέα των συστηµάτων επεξεργασίας. Η Air Liquide και η BOC διαθέτουν την πιο σύγχρονη και ευρεία τεχνολογία κατασκευής µονάδων και, άλλο ένα σηµαντικό στοιχείο, τεχνογνωσία στον τοµέα της µηχανολο- γίας. Και οι δύο εταιρείες είναι κορυφαίες, για παράδειγµα, στην παραγωγή αερίων υψηλής καθαρότητας για τη βιοµη- χανία ηλεκτρονικών ειδών. Η Air Products επιβεβαίωσε ότι η BOC είναι πολύ ανταγωνιστική όσον αφορά τις µικρό- τερες µονάδες µε παραγωγική ικανότητα 150-350 τόνους ηµερησίως. Μολονότι η τεχνολογία κρυογονικής παραγωγής που χρησιµοποιείται για τις µεγάλες επιτόπιες µονάδες δεν µπορεί να αλλάξει ριζικά στο εγγύς µέλλον, η ικανότητα πραγµατοποίησης και εφαρµογής συνεχών βελτιώσεων απο- τελεί σηµαντικό πλεονέκτηµα. Η Air Liquide θα αποκτούσε απεριόριστη πρόσβαση σε όλη την τεχνολογία επεξεργασίας και την τεχνογνωσία µηχανικής εργοστασίων της BOC. Η Επιτροπή λαµβάνει επίσης ως δεδοµένο ότι η Air Liquide θα αποκτήσει και το κέντρο Ε & Α της BOC που βρίσκεται στις Ηνωµένες Πολιτείες (εκτός από το ερευνητικό κέντρο BOC Edwards του Ηνωµένου Βασιλείου). Η ικανότητα σχεδιασµού, διαχείρισης και εκτέλεσης µεγά- λων επιτόπιων έργων είναι τουλάχιστον εξίσου σηµαντική µε την κατοχή ευρέος φάσµατος τεχνολογιών. Η Air Liquide και η BOC ανήκουν στην οµάδα των τεσσάρων εταιρειών βιοµηχανικών αερίων που θεωρούνται από αναλυτές του εν λόγω βιοµηχανικού τοµέα ως κορυφαίες από την άποψη αυτή. Για παράδειγµα, […]* από τις µεγαλύτερες µονάδες παραγωγής οξυγόνου στον κόσµο (µε παραγωγική ικανό- τητα µεγαλύτερη των […]* τόνων ηµερησίως) έχουν κατα- σκευαστεί από την Air Liquide. Αµφότερες οι εταιρείες διαθέτουν επίσης κορυφαία µη κρυογονική τεχνολογία παραγωγής, συγκεκριµένα δε εξελιγ- µένη τεχνολογία γεννητριών VPSA. Η Air Liquide είναι παγκοσµίως ο κορυφαίος προµηθευτής µικρών γεννητριών µεµβράνης που µπορούν να παράγουν άζωτο µε καθαρό- τητα 99,9 %. Οι τεχνολογίες αυτές παρέχουν τη δυνατό- τητα επέκτασης των επιτόπιων δραστηριοτήτων στον τοµέα των χρηστών µικρότερων ποσοτήτων (κάτω των 100 τόνων ηµερησίως), στρατηγική που εφαρµόστηκε επιτυχώς από την Air Liquide στο παρελθόν (σχεδόν […]* µικρές επιτόπιες συµβάσεις). Η νέα οντότητα θα είχε κορυφαία θέση και σε άλλους τοµείς, όπως η συµπαραγωγή αερίων, ηλεκτρισµού και ατµού (πρόκειται για τη λεγόµενη «διευρυµένη προσφορά»). Θα βρισκόταν επίσης σε πλεονεκτική θέση σε σχέση µε τους ανταγωνιστές της για την εξυπηρέτηση πελατών σε καίριας σηµασίας τοµείς, όπως η βιοµηχανία ηλεκτρονικών ειδών, όπου ανατίθενται συµβάσεις για µεγάλες ποσότητες. Η Air Liquide έχει επικεντρώσει στον τοµέα αυτό το […]* των δραστηριοτήτων της Ε & Α και είναι η κορυφαία εταιρεία του κλάδου όσον αφορά την προσφορά «ολοκληρωµένης διαχείρισης αερίων και χηµικών», συµπεριλαµβανοµένης της διοικητικής συνδροµής, της αναζήτησης, της παρακολού- θησης, της ανακύκλωσης και της ολοκλήρωσης της επεξερ- γασίας από τον πελάτη. Η BOC έχει αποκτήσει σηµαντική εµπειρία στον τοµέα των ηλεκτρονικών µέσω της θυγατρικής της BOC Edwards. Και οι δύο εταιρείες προσφέρουν στη βιοµηχανία ηλεκτρονικών ειδών ένα ολοκληρωµένο φάσµα προϊόντων που καλύπτει την επιτόπια παραγωγή συνήθων αερίων υψηλής καθαρότητας, ειδικών αερίων και εξοπλι- σµού επεξεργασίας από τον πελάτη. L 92/18 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30. 3. 2004 Η συνδυασµένη ισχυρή παγκόσµια παρουσία των Air Liquide/BOC θα παρείχε και άλλα πλεονεκτήµατα όσον αφορά τους πελάτες από τον τοµέα των πολυε- θνικών εταιρειών (ισχυρές θέσεις όσον αφορά την προµήθεια σε περιφερειακό επίπεδο, έλεγχος δικτύων αγωγών και δεσπόζουσα θέση σε εθνικές αγορές χύδην προµήθειας). (98) Η στρατηγική που εφαρµόζει η Air Liquide είναι να εξα- σφαλίζει την προµήθεια αερίων στους πελάτες της (κορυ- φαίες βιοµηχανικές εταιρείες) σε ολόκληρο τον κόσµο. Η στρατηγική αυτή διατυπώνεται στην ετήσια έκθεση της Air Liquide για το έτος 1998: «η Air Liquide επιδιώκει την παγκόσµια επέκτασή της για να συνοδεύει και να εξυπηρετεί τους πελάτες της σε ολόκληρο τον κόσµο». Παρόµοιες εται- ρικές σχέσεις «καθίστανται δυνατές χάρη στην παγκόσµια παρουσία της Air Liquide». Η BOC, η οποία ασκεί δραστη- ριότητες σε περισσότερες από 50 χώρες, θεωρείται εν γένει ότι έχει την αρτιότερη παγκόσµια κάλυψη από όλες τις εταιρείες βιοµηχανικών αερίων. Η τάση της να εδραιωθεί σε παγκόσµια κλίµακα είχε ως αποτέλεσµα την πρόσφατη ανα- διοργάνωση των δραστηριοτήτων της σε τέσσερις επιχειρη- µατικούς τοµείς µε παγκόσµια διάσταση. (99) Από τις απαντήσεις των πελατών προκύπτει ότι η παγκόσµια παρουσία δεν αποτελεί προϋπόθεση όσον αφορά τον αντα- γωνισµό για τις συµβάσεις προµήθειας κατά τονάζ, διότι οι περισσότεροι πελάτες αναζητούν την καλύτερη λύση προµή- θειας σε µια δεδοµένη περιφερειακή αγορά. Ωστόσο, η πα- γκόσµια παρουσία µπορεί να παράσχει σε µια εταιρεία βιο- µηχανικών αερίων ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα όσον αφορά τους πελάτες που είναι πολυεθνικές εταιρείες. Έχοντας εδραιώσει µια επιχειρηµατική σχέση µε έναν πελάτη και έχοντας αποδείξει την αξιοπιστία της σε µια περιοχή, η εταιρεία βιοµηχανικών αερίων διαθέτει συστάσεις όταν αντα- γωνίζεται για µια σύµβαση προµήθειας κατά τονάζ σε µια άλλη περιοχή. Μια εταιρεία µε παγκόσµια κάλυψη είναι επίσης σε θέση να προσφέρει σε έναν πελάτη παραχωρήσεις (για παράδειγµα, εκπτώσεις) σε µια χώρα µε αντάλλαγµα µια νέα σύµβαση σε µια άλλη χώρα. Ειδικότερα, σύµφωνα µε τους συµµετέχοντες στην αγορά, η ικανότητα άσκησης δραστηριοτήτων σε παγκόσµια κλίµακα αποτελεί πλεονέ- κτηµα σε ό,τι αφορά τις συναλλαγές µε τους πελάτες από τη βιοµηχανία ηλεκτρονικών ειδών. Οι εταιρείες βιοµηχανι- κών αερίων µε περιορισµένη δραστηριοποίηση σε παγκόσµια κλίµακα, όπως η Linde, η Messer και η AGA, βρίσκονται σε µειονεκτική θέση όσον αφορά τον ανταγωνισµό για τους εν λόγω πελάτες. γ) Η θέση των ανταγωνιστών (101) Κανένας από τους υπόλοιπους ανταγωνιστές δεν συνδυάζει την ισχύ που έχουν µαζί η Air Liquide και η BOC. ∆εδοµέ- νου ότι οι ανταγωνιστές υστερούν στους ανωτέρω γενικούς τοµείς, θα είχαν περιορισµένα κίνητρα να επιχειρήσουν µια ουσιαστική διείσδυση στα περιφερειακά προπύργια των Air Liquide/BOC, όπου θα αντιµετώπιζαν ιδιαίτερα έντονη αντί- σταση. Ο συνδυασµός της περιφερειακής ισχύος µε τη γενική ισχύ στους κόλπους µιας επιχείρησης θα µπορούσε να οδηγήσει σε εκ των πραγµάτων διαίρεση της αγοράς του ΕΟΧ σε µια ενιαία µεγάλη περιοχή της ∆υτικής Ευρώπης ελεγχόµενη απόλυτα από τις Air Liquide/BOC, αφενός, και στον υπόλοιπο ΕΟΧ, αφετέρου. (102) Οι επαφές µεταξύ των Air Liquide/BOC και των ανταγωνι- στών τους σε διάφορες αγορές χρησιµεύουν ως ένα ακόµη στοιχείο αποθάρρυνσης του ανταγωνισµού. Καθένας από τους υπόλοιπους ανταγωνιστές ανταγωνίζεται κατά των Air Liquide/BOC σε εθνικές αγορές αερίων διατιθέµενων χύδην ή/και σε κυλίνδρους, στις οποίες οι Air Liquide/BOC είναι επίσης ισχυρές (βλέπε για παράδειγµα τον πίνακα 9). Συνεπώς, οι ανταγωνιστές θα είχαν ένα κίνητρο να αναβάλ- λουν τον επιθετικό ανταγωνισµό για να µην υποστούν την αντίδραση των Air Liquide/BOC. Οι περισσότεροι από τους υπόλοιπους προµηθευτές κατά τονάζ θεωρούνται από τους συµµετέχοντες στην αγορά ως «δευτερεύοντες» ανταγωνιστές (103) Για µια γενική εκτίµηση της ανταγωνιστικής ισχύος των υπόλοιπων προµηθευτών κατά τονάζ, είναι χρήσιµο να ληφθούν υπόψη οι απόψεις των ίδιων των εταιρειών βιοµη- χανικών αερίων. Σε µια εσωτερική µελέτη που εκπονήθηκε από την Air Products, η οποία δεν αφορά µόνο την αγορά κατά τονάζ (27), οι εταιρείες βιοµηχανικών αερίων διακρί- νονται σε «δευτερεύουσες». Η Air Liquide, η BOC, η Air Products και η Praxair ανήκουν στην πρώτη οµάδα, ενώ η Linde, η AGA και η Messer στη δεύτερη. Πρέπει να σηµειωθεί ότι στην εν λόγω µελέτη η Linde, η AGA και η Messer υστερούν όσον αφορά «την ικανότητα εκτέλεσης µεγάλων επιτόπιων έργων», µεταξύ άλλων. Αναλυτές του κλάδου συµµερίζονται την εκτίµηση αυτή (28). «πρωτεύουσες» και Η ισχύς της επιχείρησης που θα προκύψει από τη συγχώνευση θα αποτελεί παράγοντα που θα αποτρέπει τους υπόλοιπους ανταγωνιστές από την ανάληψη οποιασδήποτε έντονης ανταγωνιστικής δραστηριότητας (104) Κανένας από τους υπόλοιπους ανταγωνιστές δεν διαθέτει την αυξηµένη ισχύ των Air Liquide/BOC στην αγορά κατά τονάζ (υποδοµές σε ολόκληρη την Ευρώπη, έλεγχος µεγά- λου δικτύου αγωγών, ισχυρές περιφερειακές θέσεις και ισχυρή θέση στις εθνικές αγορές αερίων διατιθέµενων χύδην) σε παρόµοιο βαθµό. (100) Η Air Liquide/BOC θα ήταν ο ισχυρότερος προµηθευτής κατά τονάζ από κάθε άποψη. Ορισµένα από τα ισχυρά της σηµεία είναι γενικής φύσεως (τεχνολογία, ικανότητα εκτέ- λεσης έργων και υποδοµές σε πολλές χώρες). Επιπλέον, η νέα οντότητα θα είχε ιδιαίτερη ισχύ σε περιφερειακό επίπεδο (27) «Industrial Gas Industry Overview», Μάιος 1999, υπεβλήθη στην οµοσπονδιακή επιτροπή εµπορίου των Ηνωµένων Πολιτειών στο πλαί- σιο της κοινοποίησης HSR της Air Product. (28) NatWest Securities, «Industrial Gases 2000», Φεβρουάριος 1997, σ. 73. 30. 3. 2004 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 92/19 Οι δεσµοί που δηµιουργούνται µεταξύ της Air Liquide και της Air Products µέσω της κοινής εξαγοράς και διαίρεσης της BOC θα περιόριζαν ακόµη περισσότερο το κίνητρο για ανταγωνισµό (105) Η Air Products έχει περιορισµένο µερίδιο αγοράς στην Ευρώπη (5-10 % για το οξυγόνο και 10-15 % για το άζωτο), µολονότι µπορεί να θεωρηθεί ως µια από τις κορυ- φαίες εταιρείες από την άποψη της τεχνολογίας παραγωγής και της εκτέλεσης έργων επιτόπιων µονάδων (29). (106) Οι δεσµοί µεταξύ της Air Liquide και της Air Products που θα δηµιουργούνταν από την κοινή εξαγορά και διαί- ρεση της BOC καθιστούν πιθανό ότι η Air Products δεν θα εφάρµοζε επιθετικές ανταγωνιστικές πρακτικές κατά των Air Liquide/BOC (βλέπε αιτιολογικές σκέψεις 223-243). Η συγχώνευση Linde/AGA, εφόσον ολοκληρωθεί, δεν θα περιορίσει τις συνέπειες κατά του ανταγωνισµού της σχεδιαζόµενης συγκέντρωσης (107) Από την άποψη του µεριδίου αγοράς, η Linde είναι ο δεύ- τερος σηµαντικότερος ανταγωνιστής (15-20 % για το οξυ- γόνο και 15-20 % για το άζωτο). Εάν εξαγοράσει την AGA, το µερίδιο αγοράς της θα αυξηθεί σε 25-30 % για το οξυ- γόνο και 15-20 % για το άζωτο. Ωστόσο, το χάσµα µεταξύ του µεριδίου αγοράς της και του µεριδίου αγοράς των Air Liquide/BOC θα είναι σηµαντικό και συγκεκριµένα […]* για το οξυγόνο και […]* για το άζωτο. (108) Η Linde θεωρείται γενικά ως µια από τις κορυφαίες εται- ρείες όσον αφορά την τεχνολογία παραγωγής (τεχνολογικές διεργασίες) για τις κρυογονικές µονάδες διαχωρισµού του αέρα. Η Linde έχει σηµαντικές ικανότητες µηχανολογίας µε δικά της µέσα. Ωστόσο, σε ορισµένους τοµείς υστερεί από την άποψη της τεχνολογίας. Για παράδειγµα, δεν διαθέτει ανταγωνιστική τεχνολογία διαχωρισµού του αέρα µε µεµ- βράνη για την παραγωγή αζώτου, που αποτελεί έναν επι- κερδή και αναπτυσσόµενο τοµέα. Η συγχώνευση µε την AGA δεν θα προσθέσει τίποτε στην τεχνολογική επάρκεια της Linde, καθότι η AGA δεν διαθέτει πραγµατική εµπειρία στη µηχανική µονάδων. Πράγµατι, η AGA χρησιµοποιεί σήµερα την τεχνολογία της Linde µέσω άδειας εκµετάλ- λευσης. (109) Στην απάντησή του στην κοινοποίηση αιτιάσεων, ο κοινο- ποιών υπογράµµισε τις ικανότητες της Linde στον τοµέα της κατασκευής βιοµηχανικών εγκαταστάσεων και τις δρα- στηριότητές της στον τοµέα της πώλησης βιοµηχανικών εγκαταστάσεων, ιδίως όσον αφορά τις µεγάλες κρυογονικές µονάδες διαχωρισµού του αέρα. Η Linde AG είναι µια επι- χείρηση µε διάφορα αντικείµενα δραστηριότητας. Οι δρα- στηριότητές της στον τοµέα των βιοµηχανικών αερίων εντάσσονται σε ένα από τα τέσσερα επιχειρηµατικά της τµή- µατα («Werksgruppen»). Οι επιτόπιες µονάδες διαχωρισµού του αέρα δεν κατασκευάζονται από το τµήµα βιοµηχανικών έχει αερίων της Linde («Werksgruppe Technische Gase»), το οποίο, από το Νοέµβριο του 1999, αποτελεί ξεχωριστή θυγατρική της Linde AG, αλλά από το τµήµα µηχανολογίας και κατασκευών της Linde (‘Werksgruppe Anlagenbau»). Το εν λόγω τµήµα της Linde υλοποιεί επίσης τεχνικά έργα σε µια πλειάδα τοµέων που δεν σχετίζονται µε τα τεχνικά αέρια. Στο παρελθόν κρυογονικές µονάδες διαχωρισµού του αέρα για το Werksgruppe Technische Gase, καθώς και για άλλες εταιρείες βιοµηχανι- κών αερίων. Από την άποψη αυτή το τµήµα Werksgruppe Anlagenbau της Linde ενεργεί όπως κάθε άλλη εταιρεία τεχνικών έργων. Η Linde δήλωσε στην ακρόαση ότι δεν αντιλαµβάνεται κανένα λόγο για τον οποίο οι δραστηριό- τητές της στον τοµέα της πώλησης βιοµηχανικών εγκατα- στάσεων θα µπορούσαν να ενισχύσουν τις δραστηριότητές της στον τοµέα της προµήθειας αερίων. κατασκευάσει (110) Συνεπώς, συνάγεται ότι οι δραστηριότητες της Linde στους τοµείς της κατασκευής και της πώλησης βιοµηχανικών εγκα- ταστάσεων εξασφαλίζουν απλώς τη διάθεση της κρυογο- νικής τεχνολογίας της σε άλλες εταιρείες βιοµηχανικών αερίων. Ενεργώντας ως προµηθευτής εξοπλισµού σε άλλες εταιρείες βιοµηχανικών αερίων η Linde δεν ενισχύει τις πιθανότητες που έχει η ίδια να της ανατεθούν άµεσα συµβά- σεις προµήθειας κατά τονάζ. Η προµήθεια εξοπλισµού µέσω συµβάσεων τεχνικών έργων και η προµήθεια αερίων µέσω µακροπρόθεσµων συµβάσεων προµήθειας ανήκουν σε διαφο- ρετικές αγορές προϊόντων, στις οποίες υπάρχουν διαφορε- τικές απαιτήσεις όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα. Για παράδειγµα, η Linde δεν έχει πρόσβαση σε κανένα µεγάλο δίκτυο αγωγών. Τούτο περιορίζει τις πιθανότητές της να αποκτήσει νέους πελάτες κατά τονάζ σε καίριας σηµασίας βιοµηχανικές περιοχές όπου άλλοι ανταγωνιστές διαθέτουν δίκτυα αγωγών και αποτελεί στρατηγικό µειονέκτηµα. (111) Όσον αφορά τον ανταγωνισµό για τις συµβάσεις προµή- θειας κατά τονάζ, η ικανότητα σχεδιασµού, εκτέλεσης και διαχείρισης µεγάλων επιτόπιων έργων είναι τουλάχιστον εξί- σου σηµαντική µε την προηγµένη τεχνολογία. Αναλυτές του κλάδου θεωρούν ότι η Linde υστερεί σε σχέση µε τις «πρω- τεύουσες» εταιρείες βιοµηχανικών αερίων από την άποψη αυτή (30). Το γεγονός ότι η Linde έχει αναλάβει και εκτελέ- σει µικρό συγκριτικά αριθµό µεγάλων επιτόπιων συµβάσεων κατά τα πέντε τελευταία χρόνια (βλέπε πίνακα 3) φαίνεται ότι επιβεβαιώνει την εκτίµηση αυτή (31). Στο παρελθόν προ- τιµούσε να χορηγεί άδειες εκµετάλλευσης της τεχνολογίας της σε άλλες εταιρείες βιοµηχανικών αερίων ή να κατα- σκευάζει βιοµηχανικές εγκαταστάσεις ως υπεργολάβος άλλων εταιρειών. Τούτο υποδηλώνει ότι η Linde εφαρµόζει µια µάλλον επιφυλακτική πολιτική όσον αφορά την άµεση εκτέλεση έργων. (112) Για την εκτίµηση της ανταγωνιστικής ισχύος που θα ασκού- σαν οι Linde/AGA, πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι οι Linde/AGA θα είχαν ισχυρή θέση σε περιφερειακό επί- πεδο. Όπως οι Air Liquide/BOC, καίτοι σε µικρότερη κλί- µακα, οι Linde/AGA θα είχαν ισχυρή θέση σε ορισµένες (29) NatWest Securities, «Industrial Gases 2000», Φεβρουάριος 1997, σ. 73. (30) Βλέπε υποσηµείωση 29. (31) Ωστόσο, η Linde έχει αναλάβει πολλές µικρές συµβάσεις επιτόπιας προµήθειας (για ποσότητες µικρότερες των 100 τόνων ηµερησίως). L 92/20 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30. 3. 2004 «εγχώριες» αγορές (Αυστρία, Σκανδιναβία και ορισµένες περιοχές της Γερµανίας). Υπάρχει κίνδυνος να επικεντρωθεί η Linde/AGA στις περιοχές αυτές όπου έχει συγκεκριµένα ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα και µικρότερους κινδύνους, µε αποτέλεσµα να µειωθεί το συνολικό επίπεδο του ανταγω- νισµού. Η Messer και η Praxair δεν είναι πιθανό να ασκήσουν αποτελεσµατικό ανταγωνισµό (113) Ούτε η Messer ούτε η Praxair διαθέτουν την αυξηµένη ισχύ της Air Liquide/BOC στον ίδιο βαθµό. (114) Η Messer υπολείπεται σηµαντικά όσον αφορά το µερίδιο αγοράς (10-15 % για το οξυγόνο και 5-10 % για το άζωτο) και τον αριθµό των συµβάσεων που έχει αναλάβει (βλέπε πίνακα 3). Μολονότι διαθέτει τεχνική επάρκεια σχετικά µε την κατασκευή βιοµηχανικών µονάδων, η Messer αντιµετω- πίζει στρατηγικά µειονεκτήµατα σε σχέση µε τις Air Liquide/BOC. Το γεγονός ότι είναι πολύ µικρότερη από τις κορυφαίες εταιρείες του κλάδου, Air Liquide/BOC και άλλους σηµαντικούς ανταγωνιστές (για παράδειγµα Air Products), αποτελεί πρόσθετο µειονέκτηµα, ιδίως όσον αφορά τον ανταγωνισµό για µεγάλα έργα που απαιτούν υψηλές επενδύσεις. Καθότι τα τελευταία χρόνια έχει αυξήσει κατά πολύ τις δανειακές της επιβαρύνσεις, η Messer στερεί- ται ενδεχοµένως της χρηµατοοικονοµικής ισχύος που απαι- τείται για να επενδύσει σε έργα επιτόπιας προµήθειας σε σηµαντική κλίµακα στο µέλλον. Η Messer δεν έχει επίσης διεθνή εµπειρία. (115) Η θέση της Praxair στην Ευρώπη είναι περιορισµένη (µερί- διο αγοράς µικρότερο του 5 % για το οξυγόνο και 5-10 % για το άζωτο). Η ισχύς της εταιρείας εντοπίζεται κυρίως στις αγορές της Αµερικής. (116) Για να εκτιµηθεί η µελλοντική ανταγωνιστική συµπεριφορά της Praxair στην αγορά κατά τονάζ του ΕΟΧ, πρέπει να εκτιµηθούν προηγουµένως τα οικονοµικά κίνητρα της Pra- xair να ασκήσει έντονο ανταγωνισµό. Η Praxair δήλωσε στην ακρόαση ότι, παρά την τεχνολογική της επάρκεια, δεν έχει µπορέσει να αποκτήσει σηµαντικό µερίδιο αγοράς στην Ευρώπη. Η εταιρεία θεωρεί ότι έχει µικρές πιθανότητες επι- τυχίας στην ανάληψη συµβάσεων έναντι του ανταγωνισµού των µεγάλων εδραιωµένων προµηθευτών. ∆ήλωσε ότι δεν είναι πιθανό να πραγµατοποιήσει µεγάλες επενδύσεις για να επεκτείνει τις δραστηριότητές της στην Ευρώπη στο µέλλον. Φαίνεται ότι παρά την τεχνολογική της επάρκεια, η Praxair θεωρεί οικονοµικά συµφερότερο να προκρίνει τις επενδύσεις σε άλλα µέρη του κόσµου, όπου εκτιµά ότι έχει περισσό- τερες δυνατότητες ανάπτυξης. Ως εκ τούτου, δεν πιθανολο- γείται ότι η Praxair θα θέσει εν αµφιβόλω τη συνδυασµένη θέση των µερών στην αγορά κατά τονάζ του ΕΟΧ σε τέτοιο βαθµό ώστε να άρει τη δεσπόζουσα θέση τους. δ) Η θέση των πελατών και η ανάθεση συµβάσεων Υψηλή συγκέντρωση στην πλευρά της προσφοράς έναντι πολύ µικρότερης συγκέντρωσης στην πλευρά της ζήτησης (117) Οι πελάτες της ευρωπαϊκής αγοράς κατά τονάζ ήδη αντιµε- τωπίζουν µια διάρθρωση της προσφοράς χαρακτηριζόµενη (µόλις από υψηλή συγκέντρωση. Σήµερα υπάρχουν λίγοι επτά) προµηθευτές αερίων κατά τονάζ στην αγορά. Ο αριθµός τους θα µπορούσε να µειωθεί στους πέντε. Ορισµέ- νοι εξ αυτών έχουν σαφώς λιγότερα πλεονεκτήµατα από τους άλλους. (118) Η σχεδιαζόµενη συγκέντρωση θα µείωνε περαιτέρω τις δυνατότητες επιλογής των πελατών. Η εξάλειψη της BOC ως ανεξάρτητης ανταγωνιστικής ισχύος θα συρρίκνωνε ακόµη περισσότερο τη διάρθρωση της προσφοράς, όχι µόνο λόγω της µείωσης του αριθµού των ανταγωνιστών, αλλά κυρίως διότι θα εξέλειπε ένας από τους λιγοστούς κορυ- φαίους προµηθευτές κατά τονάζ. Η BOC είναι µια από τις λίγες «πρωτεύουσες» εταιρείες βιοµηχανικών αερίων µε κορυφαία τεχνολογία, µεγάλες επενδυτικές ικανότητες και επάρκεια στην εκτέλεση έργων. (119) Στην πλευρά της ζήτησης, αντιθέτως, δεν υπάρχει τόσο µεγάλη συγκέντρωση. Για µια πλειάδα βιοµηχανικών κλάδων απαιτείται οξυγόνο και άζωτο σε µορφή τονάζ, όπως για τη χαλυβουργία, τη µεταλλουργία (σιδηρούχα και µη σιδη- ρούχα µεταλλεύµατα), τη χηµική και πετροχηµική βιοµηχα- νία, τη διύλιση, τη βιοµηχανία ηλεκτρονικών ειδών και την υαλουργία. Σε καθεµιά από τις βιοµηχανίες αυτές υπάρχει σηµαντικός αριθµός (δυνητικών) πελατών. Περισσότεροι από 100 διαφορετικοί πελάτες έχουν ζητήσει προσφορές για µεγάλες επιτόπιες µονάδες (µε παραγωγική ικανότητα άνω των 100 τόνων ηµερησίως) κατά τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη. Εάν συµπεριληφθεί η ζήτηση για µικρότερες (ση- µαντικές όµως) µονάδες που βρίσκονται στο όριο µεταξύ της προµήθειας χύδην και κατά τονάζ (µε παραγωγική ικα- νότητα 20-100 τόνους ηµερησίως), ο αριθµός των πελατών θα ήταν ακόµη µεγαλύτερος. (120) Στη χαλυβουργία και στις βιοµηχανίες χηµικών και πετρο- χηµικών προϊόντων υπάρχουν µεγάλοι πελάτες. Ο κοινο- ποιών υποστηρίζει ότι ορισµένοι από τους πελάτες αυτούς είναι µεγαλύτερες εταιρείες από την Air Liquide. Ωστόσο, δεν είναι σαφές µε ποιον τρόπο το µέγεθος ενός πελάτη µπορεί να αυξήσει τη διαπραγµατευτική του ισχύ. Η αγορα- στική ισχύς δεν αποτελεί συνάρτηση του µεγέθους µιας εταιρείας, αλλά των αντίστοιχων βαθµών συγκέντρωσης της προσφοράς και της ζήτησης. Κανένας πελάτης δεν καλύπτει αφεαυτού σηµαντικό µέρος της ζήτησης κατά τονάζ στον ΕΟΧ και ο βαθµός συγκέντρωσης στην πλευρά των αγορα- στών είναι κατά πολύ χαµηλότερος από ό,τι στην πλευρά της προσφοράς. 30. 3. 2004 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 92/21 ∆εν συγκεντρώνουν όλοι οι πελάτες την πραγµατοποίηση προµηθειών στο επίπεδο της έδρας τους ούτε µπορούν όλοι να ασκούν διαπραγµατευτική ισχύ χρησιµοποιώντας ως µέσο επιρροής τις ποσότητες των προϊόντων που αγοράζουν µε µια κοινή επιχείρηση, παρά µε µια παραδοσιακή συµφω- νία προµήθειας. Ο πελάτης έχει µεν το πλεονέκτηµα ότι προµηθεύεται βασικά προϊόντα από εξωτερικές πηγές, όµως όταν λήξει η σύµβαση δεν έχει την ευχέρεια να λύσει τη σχέση εξάρτησής του µε την εταιρεία βιοµηχανικών αερίων. Η διαπραγµατευτική ισχύς του πελάτη εν τέλει συρρικνώνε- ται. (121) Στην κοινοποίησή της η Air Liquide αναφέρει ότι οι πελάτες κατά τονάζ είναι βασικά λίγες µεγάλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε παγκόσµια κλίµακα (χαλυβουρ- γεία, εταιρείες χηµικών προϊόντων και διυλιστήρια) και εν γένει πραγµατοποιούν τις αγορές τους κατά τρόπο συγκεν- τρωτικό. Αναφέρει χρειάζονται µεγάλες ποσότητες και συνεπώς οι πελάτες αυτοί διαθέτουν µεγάλη διαπραγµατευτική ισχύ έναντι των προµηθευτών αερίων. επίσης ότι οι πελάτες (122) Ωστόσο, οι έρευνες της Επιτροπής δεν επιβεβαίωσαν ότι οι πελάτες κατά τονάζ περιορίζονται σε λίγες µεγάλες πολυε- θνικές εταιρείες. Επιπλέον, ακόµη και οι εταιρείες που πραγ- µατοποιούν την άποψη ότι αγωνίζονται µε δυσκολία να εξισορροπήσουν την ισχύ των εταιρειών που τους προµηθεύουν µε αέρια. συγκεντρωτικά προµήθειες εξέφρασαν (123) Σε ορισµένους βιοµηχανικούς κλάδους το κόστος των βιο- µηχανικών αερίων αποτελεί µεγαλύτερο ποσοστό των εξό- δων παραγωγής των πελατών από ό,τι σε άλλους κλάδους. Για παράδειγµα, οι ποσότητες οξυγόνου και αργού που χρειάζεται ένα χαλυβουργείο είναι πολύ µεγάλες και αποτε- λούν επίσης σηµαντικό µέρος των µεταβλητών εξόδων του χαλυβουργείου. Αντίθετα, οι ποσότητες οξυγόνου και αζώ- του µε τις οποίες εφοδιάζονται οι εγκαταστάσεις παραγωγής µιας χηµικής εταιρείες είναι µεν µεγάλες σε απόλυτες τιµές, αλλά αποτελούν µικρό µόνο ποσοστό των εξόδων του πελάτη. Κατά τον κοινοποιούντα, το οξυγόνο και το άζωτο κατά κανόνα αποτελούν περίπου το 3 % του κόστους των προϊόντων για την παραγωγή των οποίων είναι απαραίτητα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι δραστηριότητες του πελάτη εξαρτώνται από την προµήθεια µιας σταθερής ποσό- τητας αερίων και το κόστος οποιασδήποτε διακοπής της προµήθειας µπορεί να είναι πολύ υψηλό. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι η ζήτηση τείνει να είναι ανελαστική ως προς την τιµή. Συνεπώς, η αγορά και µόνο µεγάλων ποσοτήτων δεν σηµαίνει ότι οι πελάτες µπορούν να ασκήσουν διαπραγ- µατευτική ισχύ έναντι των προµηθευτών. (124) Η εισαγωγή της «διευρυµένης προσφοράς» ή της µεθόδου «utility island», που συνίσταται κυρίως στη συµπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και ατµού, έχει ως αποτέλεσµα τη µεί- ωση του κόστους τόσο για τον προµηθευτή βιοµηχανικών αερίων, όσο και για τον πελάτη, αλλά ταυτόχρονα µειώνει τη διαπραγµατευτική ισχύ του πελάτη. Η εταιρεία βιοµηχα- νικών αερίων, όταν δεν προµηθεύει απλώς αέρια, αλλά παράγει ταυτόχρονα ηλεκτρική ενέργεια και ατµό, µπορεί να καλύψει τις ανάγκες της σε ηλεκτρική ενέργεια (για τη λει- τουργία της επιτόπιας µονάδας), καθώς και τις ανάγκες του πελάτη σε ατµό (κατά κανόνα ατµό χρειάζονται οι χηµικές εταιρείες). Η Air Liquide ήταν πρωτοπόρος στη χρησιµοποί- ηση αυτής της µεθόδου και µέχρι σήµερα την έχει εφαρµό- σει µε πολύ µεγάλη επιτυχία. Η ολοκληρωµένη αυτή προ- σφορά βασικών προϊόντων έχει περισσότερα κοινά στοιχεία Οι υφιστάµενες διαδικασίες ανάθεσης συµβάσεων δεν επαρκούν για να περιορίσουν την ισχύ των µερών (125) Στην κοινοποίησή της η Air Liquide υποστηρίζει ότι η αγορά κατά τονάζ λειτουργεί µε βάση διαγωνισµούς προ- σφορών και ότι η ύπαρξη άλλου συνδιαγωνιζοµένου (έστω και ενός µόνο) αρκεί για να εξασφαλιστεί ότι το αποτέλεσµα είναι σύµφωνο µε τους όρους του ανταγωνισµού. Ωστόσο, ο ορισµός της «αγοράς διαγωνισµών προσφορών» από τον κοινοποιούντα δεν είναι σαφής. Εάν ο όρος αυτός νοείται ως σύµφωνος µε την τυπική διαδικασία διαγωνισµών, η συνήθης διαδικασία ανάθεσης στην αγορά κατά τονάζ σαφώς δεν πληροί τους όρους της εν λόγω τυπικής διαδικα- σίας. Στο πλαίσιο ενός τυπικού διαγωνισµού προσφορών, για παράδειγµα στον τοµέα των δηµόσιων προµηθειών, η προκήρυξη του διαγωνισµού δηµοσιεύεται κατά τρόπον ώστε να ενηµερωθούν όλοι οι ανταγωνιστές. Οι ανταγωνι- στές µπορούν να υποβάλουν προσφορές βάσει των ίδιων πληροφοριών και όρων και η απόφαση ανάθεσης λαµβάνεται µετά την αξιολόγηση αυτών των προσφορών. (126) Από την έρευνα της Επιτροπής διαπιστώθηκε ότι οι διαδικα- σίες ανάθεσης για τις µεγάλες συµβάσεις επιτόπιας προµή- θειας παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά. ∆εν υπάρ- τυποποιηµένη διαδικασία υποβολής προσφορών. Οι χει πελάτες και οι ανταγωνιστές ανέφεραν ως χαρακτηριστικά τα στοιχεία που παρατίθενται στις αιτιολογικές σκέψεις 127, 128 και 129: (127) Σχεδιασµός µιας επιτόπιας µονάδας και καθορισµός της συγγραφής υποχρεώσεων. Η ίδια η Air Liquide δήλωσε ότι οι εταιρείες βιοµηχανικών αερίων (οι δυνητικοί προµη- θευτές) συχνά αναπτύσσουν διάλογο µε τους (δυνητικούς) πελάτες τους κατά το στάδιο µελέτης του έργου. Οι εται- ρείες-πελάτες συχνά ζητούν συµβουλές από τις εταιρείες βιοµηχανικών αερίων κατά το σχεδιασµό της µονάδας κατά τονάζ. Τούτο συµβαίνει συχνά όταν χρειάζονται µεγάλες επιτόπιες µονάδες, προσαρµοσµένες στις εκάστοτε ανάγκες, λόγω της πολυπλοκότητας των έργων αυτών όσον αφορά την τεχνολογία, αλλά και το σχεδιασµό και τη διαχείριση των έργων (32). Στις περιπτώσεις αυτές οι περισσότεροι πελάτες βασίζονται στις συµβουλές µιας ικανής εταιρείας βιοµηχανικών αερίων για να προσδιορίσουν και να εξειδι- (32) Όταν χρειάζονται µικρότερες επιτόπιες µονάδες βασιζόµενες στη συνήθη τεχνολογία (PSA, VPSA, µικρές κρυογονικές µονάδες), ο πελάτης µπορεί ευκολότερα να καθορίσει τη συγγραφή υποχρεώσεων χωρίς τις συµβουλές της εταιρείας βιοµηχανικών αερίων. Ιδιαίτερα οι µεγάλες πολυεθνικές εταιρείες µπορούν να αξιοποιήσουν την εµπειρία που έχουν αποκτήσει από άλλες παρόµοιες µονάδες σε διαφορετικές βιοµηχανικές εγκαταστάσεις, ιδίως όταν οι µονάδες αυτές δεν είναι δια- µορφωµένες κατά τρόπον ώστε να αντιµετωπίζουν ειδικές ανάγκες. L 92/22 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30. 3. 2004 κεύσουν την καλύτερη τεχνική λύση για την απαιτούµενη παραγωγική ικανότητα, καθαρότητα και παροχή, τις εναλλα- κτικές λύσεις και τις παραµέτρους σχεδιασµού της µονάδας, τις κατάλληλες λύσεις εφεδρικής παραγωγής, τους περιβαλ- λοντικούς όρους κ. λπ. Ο αρχικός αυτός διάλογος µπορεί να διαρκέσει για µεγάλο χρονικό διάστηµα, έως και 18 µήνες, κατά το οποίο γίνονται συσκέψεις σε επίπεδο εµπειρογνωµό- νων/µηχανικών και διεξάγονται λεπτοµερείς τεχνικές συζητή- σεις. Η διαδικασία αυτή έχει ως αποτέλεσµα την εξεύρεση µιας λύσης ειδικά προσαρµοσµένης στις εγκαταστάσεις του συγκεκριµένου πελάτη. Συνεπώς, ένας τουλάχιστον δυνη- τικός προµηθευτής συµµετέχει ενεργά στον καθορισµό της συγγραφής υποχρεώσεων για µια µεγάλη επιτόπια µονάδα. Η διαδικασία αυτή προσοµοιάζει µε την κοινή ανάπτυξη έργων. (128) Αιτήσεις για υποβολή προσφορών. Οι πελάτες επιβεβαίωσαν ότι οι προσκλήσεις υποβολής προσφορών επιτόπιας προµή- θειας κατά κανόνα δεν δηµοσιεύονται. Οι περισσότεροι πελάτες έρχονται σε επαφή µε µία ή περισσότερες εταιρείες βιοµηχανικών αερίων (κυρίως γραπτώς, αλλά και προφο- ρικώς) και ζητούν την υποβολή προσφοράς. Η συγγραφή υποχρεώσεων µπορεί να λάβει διάφορες µορφές, από µια αδρή περιγραφή έως την παροχή όλων των λεπτοµερειών. (129) Λήψη αποφάσεων και επιπρόσθετες διαπραγµατεύσεις. Μετά την υποβολή των προσφορών, συχνά γίνονται επιπρόσθετες διαπραγµατεύσεις µε τον ήδη υφιστάµενο προµηθευτή (µε βάση τους όρους των άλλων προσφορών που έχουν υπο- βληθεί) ή µε άλλους ανταγωνιστές που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον (µε βάση τις προσφορές του ήδη υφιστάµενου προµηθευτή και άλλων προµηθευτών). Με βάση τα ανωτέρω ο πελάτης λαµβάνει την απόφαση σχετικά µε την ανάθεση της σύµβασης προµήθειας. (130) Βάσει των ανωτέρω στοιχείων, η Επιτροπή διαµόρφωσε την εκτίµησή της σχετικά µε το κατά πόσον οι διαδικασίες ανά- θεσης συµβάσεων µπορούν να περιορίσουν την ισχύ των µερών στην αγορά. Η εκτίµηση αυτή παρατίθεται στις αιτιο- λογικές σκέψεις 131 έως 144: (131) Κατ' αρχάς πρέπει να σηµειωθεί ότι οι διαδικασίες υποβολής προσφορών που χρησιµοποιούν οι πελάτες κατά τονάζ, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, δεν αποτελούν αντικειµενικές διαδικασίες υποβολής προσφορών, µε αντικειµενικά και σαφώς προσδιορισµένα κριτήρια ανάθεσης συµβάσεων (π. χ. χαµηλότερη τιµή). Αποτελούν απλώς διαδικασίες διαπραγ- µάτευσης που διεξάγονται σε διαφορετικό βαθµό µε διάφο- ρους προµηθευτές. (132) Στις περισσότερες διαδικασίες διαπραγµάτευσης οι ανταγω- νιστές έχουν τη δυνατότητα να τροποποιήσουν τις προ- σφορές τους και να προτείνουν διαφορετικούς όρους κατά τη διάρκεια των διαπραγµατεύσεων. Τα παραδείγµατα που παρέθεσε ο κοινοποιών επιβεβαιώνουν την άποψη αυτή. Σύµφωνα µε τον κοινοποιούντα, τούτο επιτρέπει στους πελάτες να υποκινούν σε ανταγωνισµό τους προµηθευτές για να επιτύχουν µια καλύτερη συµφωνία. Ωστόσο, διάφορα στοιχεία της διαπραγµατευτικής διαδικασίας περιορίζουν αυτή τη δυνατότητα. (133) Πρώτον, συχνά ο πελάτης επιλέγει τον ήδη υφιστάµενο προ- µηθευτή ως σύµβουλο για τις προδιαγραφές της νέας µονάδας και τη συγγραφή υποχρεώσεων, καθότι ο υφιστά- µενος προµηθευτής έχει µια εδραιωµένη σχέση συνεργασίας µε τον πελάτη (33). Συνεπώς, η συνήθης διαδικασία ανά- θεσης συνεπάγεται τη συµµετοχή του υφιστάµενου προµη- θευτή σε πρωιµότερο στάδιο σε σχέση µε τους ανταγωνι- στές. Η προτεινόµενη επιτόπια λύση συχνά έχει σχεδιαστεί από κοινού µε τον υφιστάµενο προµηθευτή και ανταποκρί- νεται στις δυνατότητές του. (134) Ο ήδη υφιστάµενος προµηθευτής µπορεί να υποβάλει τη συµφερότερη προσφορά επωφελούµενος από την υφιστά- µενη σχέση προµήθειας και από την αρχική επένδυση που έχει πραγµατοποιήσει. Τούτο ισχύει τόσο στις περιπτώσεις ανανέωσης µιας συµφωνίας επιτόπιας προµήθειας, όσο και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται η επέκταση ή η τροποποίηση υφιστάµενων συµφωνιών (για λεπτοµέρειες βλέπε αιτιολογικές σκέψεις 58 έως 61). Αυτοί οι δυσµενείς όροι για τους εξωτερικούς ανταγωνιστές µπορούν να περιο- ρίσει το κίνητρο άλλων προµηθευτών να ανταγωνιστούν µε την ίδια ένταση, όπως εάν συµµετείχαν σε µια διαδικασία διαγωνισµού στην οποία θα µπορούσαν να υποβάλουν προ- σφορά επί ίσοις όροις (ή ακόµη µπορεί να αναστείλει την πρόθεσή τους να συµµετέχουν στη διαδικασία), όπως επιβε- βαιώνεται από ορισµένους πελάτες (34). (135) Πράγµατι, οι περισσότεροι πελάτες που ερωτήθηκαν απάν- τησαν ότι ο ήδη υφιστάµενος προµηθευτής βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση όσον αφορά την υποβολή προσφορών για ιδίως όταν πρέπει να µια σύµβαση επιτόπιας προµήθειας, γίνουν επεκτάσεις µιας υφιστάµενης συµφωνίας προµήθειας. (136) Σε ορισµένες περιπτώσεις οι ευµενείς συνθήκες για τον υφι- στάµενο προµηθευτή µπορεί να είναι τόσο έντονες ώστε να είναι δύσκολο για τον πελάτη να λάβει ανταγωνιστικές προ- σφορές. Τούτο συµβαίνει συνήθως όταν η προς ανάθεση σύµβαση δεν είναι αρκετά συµφέρουσα και οι πιθανότητες επιτυχίας είναι πολύ περιορισµένες, µε αποτέλεσµα να µη δικαιολογούν την επένδυση που απαιτείται για να υποβληθεί η προσφορά. Οι συνθήκες αυτές συντρέχουν όταν ένας πελάτης θέλει να προσθέσει περιορισµένη παραγωγική ικα- νότητα σε µια υφιστάµενη συµφωνία προµήθειας (για παρά- δειγµα, ο πελάτης έχει συνάψει σύµβαση επιτόπιας προµή- θειας µε τον υφιστάµενο προµηθευτή για 1 200 τόνους οξυγόνου ηµερησίως και χρειάζεται επιπλέον την προµήθεια άλλων 350 τόνων ηµερησίως). Όταν ένας πελάτης έχει συνάψει σύµβαση προµήθειας µέσω αγωγού, οι πιθανότητες επιτυχίας των εξωτερικών ανταγωνιστών είναι επίσης περιο- ρισµένες (για λεπτοµέρειες βλέπε τις αιτιολογικές σκέψεις 85 και 86). Στις περιπτώσεις αυτές οι ανταγωνιστές µπορεί απλώς να θεωρήσουν ασύµφορη την υποβολή προσφοράς παρά τις δυσµενείς πιθανότητες επιτυχίας και ο πελάτης δεν (33) Κατ' αρχήν, δεν αποκλείεται η δυνατότητα του πελάτη να ζητήσει εναλ- λακτικές συµβουλές σχετικά µε τη µελέτη του έργου από διάφορους δυνητικούς προµηθευτές. Ωστόσο, τεκµαίρεται ότι µόνο οι πολύ µεγάλες εταιρείες εφαρµόζουν τη στρατηγική αυτή. Κατά τη διάρκεια της έρευνας δεν βρέθηκε καµία περίπτωση στην οποία να χρησιµοποι- ήθηκε αυτή η προσέγγιση. (34) Ασφαλώς είναι δυνατό να υπάρξουν εξαιρέσεις, όπως για µεγάλα έργα «γοήτρου», τα οποία επιθυµούν να αναλάβουν αρκετές εταιρείες αερίων. Η ανωτέρω εκτίµηση αντικατοπτρίζει τη γενική τάση. 30. 3. 2004 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 92/23 έχει άλλη επιλογή από το να στραφεί και πάλι στον υφιστά- µενο προµηθευτή του. Μεµονωµένοι πελάτες έχουν επιβε- βαιώσει την ανησυχία αυτή. (137) ∆εύτερον, ενώ οι προσκλήσεις υποβολής προσφορών για µεγάλα επιτόπια έργα γνωστοποιούνται ενδεχοµένως σε όλους τους προµηθευτές που είναι σε θέση να υποβάλουν προσφορά, δεν συµβαίνει το ίδιο όσον αφορά τις πολυά- ριθµες ευκαιρίες για συµβάσεις µεσαίου ή µικρότερου µεγέ- θους. Στις περιπτώσεις αυτές λίγοι µόνο ανταγωνιστές µπο- ρούν να υποβάλουν προσφορά, διότι οι πελάτες κατά κανόνα δεν δηµοσιεύουν τις προσκλήσεις υποβολής προ- σφορών και συχνά δεν έρχονται σε επαφή µε όλο το φάσµα των δυνητικών προµηθευτών. Ωστόσο, κατά κανόνα ζητείται η υποβολή προσφοράς από τον ήδη υφιστάµενο προµη- θευτή. (138) Τρίτον, οι προµηθευτές χρειάζονται πολλές πληροφορίες σχετικά µε τους πελάτες, τις δραστηριότητές τους και τις απαιτήσεις τους για να προετοιµάσουν τις προσφορές τους. Ο κοινοποιών υπογράµµισε ότι οι συµβάσεις κατά τονάζ κατά κανόνα προσαρµόζονται στις ιδιαίτερες ανάγκες του πελάτη. Οι γνώσεις αυτές βοηθούν τον προµηθευτή να εκτι- µήσει τις επιλογές που έχει στη διάθεσή του ο πελάτης (για παράδειγµα, αντικατάσταση, ανανέωση ή παράταση της σύµ- βασης), καθώς και τα έξοδα που συνεπάγεται κάθε επιλογή για τον πελάτη. Κατά την πορεία των διαπραγµατεύσεων που ακολουθούν, ο προµηθευτής µπορεί να συγκεντρώσει περαιτέρω πληροφορίες. Η κατοχή των πληροφοριών αυτών επιτρέπει στον προµηθευτή να αξιολογήσει τον κίνδυνο εγκατάλειψης, αναβολής ή περικοπής ενός συγκεκριµένου έργου ή στροφής του πελάτη στην κατασκευή µιας εντελώς νέας µονάδας αντί της επέκτασης της υφιστάµενης συµφω- νίας. Οι γνώσεις αυτές επιτρέπουν στον προµηθευτή να προ- σαρµόσει ανάλογα το τίµηµα. Συνεπώς, οι πελάτες µπορούν να έχουν διαπραγµατευτική ισχύ µόνο για περιθωριακά έργα. (139) Η διαφάνεια αυτή σχετικά µε τις επιλογές του πελάτη και η ικανότητα του προµηθευτή να προσαρµοστεί στη συµπερι- φορά του πελάτη διακρίνει την επικρατούσα διαδικασία δια- πραγµάτευσης στην αγορά κατά τονάζ από τις κλασικές δια- δικασίες διαγωνισµού προσφορών. Οι τελευταίες είναι σχε- διασµένες κατά τρόπον ώστε να αποφεύγεται αυτή η διαφά- νεια, για να ενισχύεται η θέση του πελάτη και να εξασφαλί- ζεται µεταξύ προµηθευτών επί ίσοις όροις. αποτελεσµατικός ανταγωνισµός ο (140) Τέταρτον, η αναδροµή στο παρελθόν της αγοράς κατά τονάζ δείχνει ότι δεν είναι εύκολο για τους πελάτες να αλλάζουν προµηθευτές. Κανένα στοιχείο δεν δείχνει ότι τα µερίδια αγοράς των µερών υπέστησαν µεγάλες διακυµάνσεις. Η ύπαρξη ισχυρών περιφερειακών θέσεων έρχεται επίσης σε αντίφαση µε την άποψη του κοινοποιούντος. Τόσο η Air Liquide, όσο και η BOC κατείχαν σταθερά στο παρελθόν πολύ µεγάλο µέρος της προµήθειας κατά τονάζ στις «εγχώ- ριες» αγορές τους (βλέπε αιτιολογικές σκέψεις 67 και 68). Εάν το αποτέλεσµα κάθε διαδικασίας ανάθεσης σύµβασης ήταν απολύτως ανοιχτό σε όλα τα ενδεχόµενα, οι θέσεις των µερών στην αγορά θα ήταν πολύ λιγότερο σταθερές. Τούτο όµως δεν συνέβη. (141) Ο κοινοποιών παρέθεσε αρκετές αποφάσεις της Επιτροπής σε υποθέσεις συγχωνεύσεων εις επίρρωση της θέσης του ότι η εφαρµογή διαδικασιών υποβολής προσφορών θα έπρεπε να αµβλύνει τις ανησυχίες σχετικά µε τον ανταγωνισµό που κατά κανόνα εγείρονται όταν υπάρχουν υψηλά µερίδια αγοράς. (142) Στην απάντησή του στην κοινοποίηση αιτιάσεων ο κοινο- ποιών αναφέρεται στην απόφαση της Επιτροπή της 12ης ∆εκεµβρίου 1996 στην υπόθεση IV/M. 692 — Electrowatt/ Landis. Ωστόσο, οι σχετικές θέσεις που διατυπώνονται στην εν λόγω απόφαση αφορούσαν µικρές αγορές που χαρακτη- ρίζονταν από την είσοδο νέων ανταγωνιστών και από τεχνο- λογική καινοτοµία σε κάποιο βαθµό (ηλεκτρονικά εξαρτή- µατα), στοιχεία τα οποία καθιστούσαν πιθανές τις διακυµάν- σεις των µεριδίων αγοράς. Κανένα από τα στοιχεία αυτά δεν υφίσταται εν προκειµένω. (143) Στο ίδιο πλαίσιο, ο κοινοποιών παραθέτει την απόφαση της Επιτροπής της 23ης Οκτωβρίου 1998 στην υπόθεση IV/M. 1298 — Kodak/Imation. Ωστόσο, στην απόφαση αυτή η ύπαρξη διαδικασιών υποβολής προσφορών ήταν ένας µόνο µεταξύ διαφόρων άλλων παραγόντων που λήφθηκαν υπόψη για να καθοριστεί κατά πόσον θα δηµιουργούσε η πράξη µια ατοµική ή συλλογική δεσπόζουσα θέση. Ένας άλλος παράγοντας το γεγονός δηλαδή ότι οποιαδήποτε αύξηση των τιµών µπο- ρούσε να οδηγήσει γρηγορότερα στη στροφή των πελατών σε διαφορετική τεχνολογία και συγκεκριµένα στα ψηφιακά συστήµατα. Στην προκειµένη περίπτωση δεν υπάρχουν αντα- γωνιστικές τεχνολογίες που θα µπορούσαν να περιορίσουν τα µέρη µε παρόµοιο τρόπο. καθοριστικότερη σηµασία, είχε (144) Η Επιτροπή διαπιστώνει ότι οι επικρατούσες διαδικασίες ανάθεσης δεν αρκούν αφεαυτών για να εξασφαλιστεί ότι κάθε δυνητικός προµηθευτής µπορεί να υποβάλει προσφορά επί ίσοις όροις και να τύχει ίσης µεταχείρισης κατά τη διάρ- κεια της διαδικασίας. Το αποτέλεσµα αυτών των διαδικασιών εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η ισχύς των προµηθευτών στην αγορά. Όταν ένας προµηθευτής, όπως η νέα οντότητα µετά τη σχεδιαζόµενη συγκέντρωση, έχει πολύ ισχυρότερη θέση από άλλους, η εν λόγω διαδικασία επιτρέ- πει στο δεσπόζοντα προµηθευτή να επωφεληθεί από τη θέση του για να προσαρµόσει την προσφορά του στις προσφορές των ανταγωνιστών του και, συνεπώς, να αποδυναµώσει και άλλο τη θέση τους. Η επίταση της ανισότητας αυτής υπέρ της νέας οντότητας Air Liquide/BOC θα περιόριζε περαι- τέρω την αποτελεσµατικότητα των υφιστάµενων διαδικασιών ανάθεσης. Βάσει των ανωτέρω παρατηρήσεων, η Επιτροπή θεωρεί ότι οι επικρατούσες διαδικασίες ανάθεσης είναι ανε- παρκείς για να περιορίσουν την ισχύ των µερών στην αγορά. Οι πελάτες έχουν περιορισµένη διαφάνεια κόστους και κατά κανόνα δεν καταφεύγουν στην αυτοπαραγωγή (145) Ο κοινοποιών ισχυρίζεται ότι οι πελάτες έχουν πάντα τη δυνατότητα να επενδύσουν στην αγορά µιας µονάδας δια- χωρισµού του αέρα και να αναλάβουν οι ίδιοι τη λειτουργία L 92/24 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30. 3. 2004 της. Συνεπώς, η αγορά αερίων και η αγορά µονάδων διαχω- ρισµού του αέρα αποτελούν δύο ισοδύναµους και εναλλάξι- µους τρόπους ικανοποίησης των αναγκών των πελάτη. Σύµ- φωνα µε τον κοινοποιούντα, οι περισσότεροι πελάτες είχαν κατά καιρούς ιδιόκτητες µονάδες διαχωρισµού του αέρα, τις οποίες και εκµεταλλεύονταν. Συνεπώς οι πελάτες είναι απολύτως σε θέση να υπολογίσουν το κόστος παραγωγής, να προσδιορίσουν σηµεία αναφοράς σχετικά µε τις τιµές των αερίων και να απαιτήσουν και να επιτύχουν τις χαµηλό- τερες δυνατές τιµές αερίων. (146) Οι έρευνες της Επιτροπής δεν επιβεβαίωσαν τις εκτιµήσεις αυτές. Οι περισσότεροι πελάτες απάντησαν αρνητικά όταν ερωτήθηκαν εάν θεωρούν την αυτοπαραγωγή ως βιώσιµη εναλλακτική λύση. Υπάρχουν βάσιµοι λόγοι για τούτο. Πρώτον, οι εταιρείες των περισσότερων βιοµηχανικών κλά- δων που αποτελούν την πελατεία των εταιρειών βιοµηχανι- κών αερίων εφαρµόζουν την πολιτική τις ανάθεσης των µη βασικών εργασιών σε τρίτους. Η πραγµατοποίηση µιας σηµαντικής κεφαλαιουχικής επένδυσης για την παραγωγή µιας πρώτης ύλης αντιβαίνει στην τάση αυτή (35). ∆εύτερον, λίγοι πελάτες έχουν την τεχνική επάρκεια και το προσωπικό που απαιτούνται για τη λειτουργία και συντήρηση µεγάλων ιδίως καθότι η σχετική µονάδων διαχωρισµού του αέρα, τεχνολογία εξελίσσεται συνεχώς. Οι πελάτες δεν είναι κατά κανόνα σε θέση να εκµεταλλεύονται µεγάλες επιτόπιες µονάδες µε εξίσου συµφέροντες όρους όπως οι εταιρείες βιοµηχανικών αερίων, διότι δεν επωφελούνται από την πώληση της πλεονάζουσας παραγωγής υγροποιηµένων αερίων. Τρίτον, οι πελάτες δεν θα ήταν σε θέση να ελέγχουν τις επιπτώσεις της αρχικής επενδυτικής τους απόφασης. Όποτε ένας πελάτης χρειαζόταν επέκταση της παραγωγικής ικανότητας, αναβάθµιση της καθαρότητας ή οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση της υφιστάµενης µονάδας, θα έπρεπε να προβεί σε πρόσθετες επενδύσεις. Έχοντας υπόψη τους παράγοντες αυτούς, εάν ένας πελάτης απειλήσει κατά τη διάρκεια των διαπραγµατεύσεων για µια σύµβαση ότι θα προτιµήσει την αυτοπαραγωγή, γίνεται ελάχιστα πιστευτός. (147) Ειδικότερα, είναι αβάσιµος ο ισχυρισµός ότι η αγορά µιας µονάδας και η προµήθεια αερίων κατά τονάζ αποτελούν «ισοδύναµους και εναλλάξιµους» τρόπους ικανοποίησης των αναγκών ενός πελάτη. Στην απάντησή του στην κοινοποίηση αιτιάσεων ο κοινοποιών αναφέρει ότι, στο πλαίσιο µιας σύµ- βασης κατά τονάζ, ο κίνδυνος που απορρέει από τη µεγάλη επένδυση επιµερίζεται («αναλαµβάνεται») µεταξύ του πελάτη και του προµηθευτή. Εάν ένας πελάτης προτιµήσει να αγο- ράσει µια µονάδα, θα πρέπει να αναλάβει µόνος του αυτόν τον κίνδυνο. (148) Τα στοιχεία που υπέβαλε ο κοινοποιών έρχονται σε αντίθεση µε την εκτίµησή του ότι οι πελάτες είναι πιθανό να αγορά- σουν µονάδες διαχωρισµού του αέρα και να προτιµήσουν την αυτοπαραγωγή. Μεταξύ των […]* προσφορών που υπέ- βαλε η Air Liquide στην Ευρώπη τα τελευταία πέντε χρό- νια, η αυτοπαραγωγή εξετάστηκε ως πιθανή λύση από τους πελάτες µόνο σε […]* περιπτώσεις. Επιπλέον, επί συνόλου […]* αιτηµάτων για την υποβολή προσφοράς πώλησης µονάδων, οι πελάτες πράγµατι αποφάσισαν να αγοράσουν µια µονάδα µόνο σε […]* περιπτώσεις, ενώ υπέγραψαν τη συνήθη σύµβαση προµήθειας αερίων σε […]* περιπτώσεις. Έχοντας υπόψη τα στοιχεία αυτά, τα σποραδικά παραδείγ- µατα αυτοπαραγωγής δεν µπορούν να θεωρηθούν αντιπρο- σωπευτικά. Σε ανάλυση της αγοράς από την BOC αναφέρε- ται ότι η δέσµια παραγωγή µπορεί να µειώνεται έως και κατά 2 % ετησίως και η εξαγορά δέσµιων µονάδων από εταιρείες βιοµηχανικών αερίων µπορεί να αντιπροσωπεύει το ένα τρίτο της ανάπτυξης της αγοράς (36). Η ετήσια έκθεση της Air Liquide για το 1998 επιβεβαιώνει την εξέλιξη αυτή αναφέροντας τα ακόλουθα: «Η βιοµηχανία σιδήρου και χάλυβα παρέχει ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα της επικρα- τούσας τάσης για την ανάθεση της παραγωγής οξυγόνου σε τρίτους». Συνολικά, η τάση που παρατηρείται είναι η µεί- ωση, παρά η αύξηση της αυτοπαραγωγής. (149) Οι περισσότεροι πελάτες απάντησαν ότι µέχρι σήµερα δεν έχουν αυτοπαραγωγή βιοµηχανικών αερίων, ότι δεν γνωρί- ζουν λεπτοµερώς τη διάρθρωση του κόστους των προµη- θευτών τους και ότι δεν ήταν σε θέση ή µπορούσαν µόνο εν µέρει να ανασυνθέσουν τον υπολογισµό της τιµής που τους προσφέρει ο προµηθευτής κατά τονάζ. Οι πελάτες µπορούν ενδεχοµένως να προσδιορίσουν σηµεία αναφοράς σχετικά µε τις τιµές των βιοµηχανικών αερίων κατά τις διαπραγµατεύ- σεις των συµβάσεων, όµως η ικανότητά τους να επαληθεύ- σουν το κόστος του προµηθευτή σε κάθε µεµονωµένη περί- πτωση παραµένει περιορισµένη. Οι γνώσεις που έχει αποκο- µίσει ο πελάτης από την εκµετάλλευση µιας µονάδας διαχω- ρισµού του αέρα στο παρελθόν έχουν περιορισµένη αξία, δεδοµένου ότι η σχετική τεχνολογία εξελίσσεται και κάθε µεγάλη επιτόπια µονάδα αποτελεί εξατοµικευµένη λύση. ε) Συµπέρασµα ως προς την αγορά κατά τονάζ (150) Η σχεδιαζόµενη συγκέντρωση θα άλλαζε τη διάρθρωση της αγοράς κατά τονάζ του ΕΟΧ. Θα προκαλούσε σηµαντική αύξηση του µεριδίου αγοράς της Air Liquide δηµιουρ- γώντας τον σαφώς µεγαλύτερο προµηθευτή κατά τονάζ και ενισχύοντας την ηγετική του θέση σε σχέση µε τους αντα- γωνιστές του. Οι ανταγωνιστικές πιέσεις µιας µεγάλης και επιτυχηµένης εταιρείας βιοµηχανικών αερίων θα εξαλείφο- νταν. Η νέα οντότητα θα είχε ισχυρή περιφερειακή παρουσία σε ολόκληρη την Ευρώπη, η οποία θα µπορούσε να χρησι- µοποιηθεί ως µέσο επιρροής στον ανταγωνισµό για την ανά- ληψη νέων συµβάσεων. Θα µπορούσε να βασίζεται σε επι- πρόσθετες ισχυρές θέσεις που δεν διαθέτουν οι ανταγωνι- στές της. Η κοινοποιηθείσα πράξη θα συνδύαζε την τεχνο- γνωσία και την τεχνολογία δύο κορυφαίων ανταγωνιστών, καθώς και τις δυνατότητές τους στον τοµέα της Ε & Α. Λόγω του µεγέθους της, η νέα οντότητα θα βρισκόταν σε πλεονεκτική θέση όσον αφορά τον ανταγωνισµό σε µια αγορά εντάσεως κεφαλαίου που απαιτεί µεγάλες επενδύσεις. Το γεγονός ότι θα ήταν πολύ µεγαλύτερη από τους περισ- σότερους ανταγωνιστές της θα απέτρεπε τον έντονο ανταγω- νισµό. (35) Την άποψη αυτή συµµερίζονται και αναλυτές του κλάδου, βλέπε για παράδειγµα NatWest Securities, «Industrial Gases 2000», Φεβρουά- ριος 1997, σ. 79. (36) «BOC process systems: Global situation analysis»· έγγραφο που υπε- βλήθη στην οµοσπονδιακή επιτροπή εµπορίου στο πλαίσιο της κοινοποίησης HSR. 30. 3. 2004 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 92/25 (151) Συνεπώς, η Επιτροπή συµπεραίνει ότι η σχεδιαζόµενη συ- γκέντρωση θα δηµιουργούσε δεσπόζουσα θέση στην αγορά προµήθειας οξυγόνου και αζώτου κατά τονάζ στον ΕΟΧ. (153) Επιπλέον, η σχεδιαζόµενη συγκέντρωση θα περιόριζε κατά πολύ τα κίνητρα της Air Products, βασικού ανταγωνιστή των Air Liquide/BOC, να ανταγωνίζεται έντονα τις Air Liquide/BOC στις αγορές αυτές. 2. ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΕΡΙΩΝ ΧΥ∆ΗΝ ΚΑΙ ΣΕ ΚΥΛΙΝ- ∆ΡΟΥΣ (152) Η σχεδιαζόµενη συγκέντρωση θα δηµιουργούσε σηµαντικές ανησυχίες ως προς τον ανταγωνισµό διότι θα συνδύαζε δεσπόζουσες θέσεις σε διαφορετικές εθνικές αγορές, µε απο- τέλεσµα: — την αυξηµένη ικανότητα της νέας οντότητας να εξαλεί- ψει ή να µειώσει το δυνητικό και πραγµατικό ανταγωνι- σµό από τρίτους και — την εξάλειψη του πραγµατικού και δυνητικού ανταγωνι- σµού µεταξύ των µερών. α) Η δεσπόζουσα θέση της BOC στο Ηνωµένο Βασί- λειο και την Ιρλανδία Για τα περισσότερα αέρια η BOC κατέχει σαφώς τα υψη- λότερα µερίδια αγοράς στις αγορές διάθεσης αερίων χύδην και σε κυλίνδρους στο Ηνωµένο Βασίλειο και την Ιρλανδία (154) Τα µερίδια αγοράς της BOC και των κυριότερων ανταγωνι- στών της στις αγορές διάθεσης αερίων χύδην και σε κυλίν- δρους στο Ηνωµένο Βασίλειο και την Ιρλανδία παρατίθενται στις πίνακες 6 και 7 αντίστοιχα (37). Πίνακας 6 Ηνωµένο Βασίλειο BOC Air Products Messer Linde Λοιποί Οξυγόνο Άζωτο Αργό CO2 […]* […]* […]* […]* Χύδην 25-30 % 35-40 % 15-20 % < 5 % < 5 % < 5 % < 5 % < 5 % < 5 % < 5 % 50-55 % 35-40 % (Hydrogas) Υδρογόνο […]* 55-60 % < 5 % Οξυγόνο Άζωτο Αργό/Μείγµατα αργού Ακετυλένιο CO2 Υδρογόνο […]* […]* […]* […]* […]* […]* Κύλινδροι 10-15 % < 5 % < 5 % 25-30 % 5-10 % 5-10 % < 5 % 20-25 % 15-20 % < 5 % < 5 % 5-10 % < 5 % < 5 % (AGA) 5-10 % 35-40 % < 5 % 30-35 % < 5 % 5-10 % (37) Στοιχεία για το 1998, µε βάση τον κύκλο εργασιών των εταιρειών στα εν λόγω προϊόντα. L 92/26 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30. 3. 2004 Πίνακας 7 Ιρλανδία BOC Air Products τικά µε τη δεσπόζουσα θέση της στις αγορές των αερίων που διατίθενται χύδην και σε κυλίνδρους στο Ηνωµένο Βασίλειο και την Ιρλανδία. Οξυγόνο Άζωτο Αργό CO2 Υδρογόνο Οξυγόνο Άζωτο Αργό/Μείγµατα αργού Ακετυλένιο CO2 Υδρογόνο Χύδην […]* […]* […]* […]* […]* Κύλινδροι […]* […]* […]* […]* […]* […]* < 5 % < 5 % 40-45 % 25-30 % 15-20 % 25-30 % 25-30 % 10-15 % < 5 % 15-20 % (155) Στην Ιρλανδία η BOC κατέχει υψηλά µερίδια αγοράς για όλα τα αέρια. Στο Ηνωµένο Βασίλειο η BOC κατέχει υψηλά µερίδια αγοράς ιδίως για τα ατµοσφαιρικά αέρια που διατί- θενται χύδην (οξυγόνο, άζωτο και αργό) και για όλα τα αέρια που διατίθενται σε κυλίνδρους. (156) Η BOC έχει λίγους ανταγωνιστές. Στο Ηνωµένο Βασίλειο υπάρχουν τρεις µόνο άλλες µεγάλες εταιρείες βιοµηχανικών αερίων, δύο από τις οποίες έχουν περιορισµένα µερίδια αγοράς (Messer και Linde). Στην Ιρλανδία µοναδικός αντα- γωνιστής της είναι η Air Products. Η Air Products, ο µοναδικός σηµαντικός ανταγωνιστής και στις δύο χώρες, κατέχει πολύ ασθενέστερη θέση όσον αφορά το µερίδιο αγοράς στα περισσότερα τµήµατα της αγοράς. Το χάσµα µεταξύ της BOC και της Air Products στην Ιρλανδία είναι έντονο για όλα τα σχετικά αέρια, εξαιρουµένου του αργού, το οποίο είναι ένα αέριο µικρού όγκου και υψηλής αξίας. Το µερίδιο αγοράς της Air Product είναι ίσο µε το µερίδιο αγοράς της BOC µόνο σε ό,τι αφορά το χύδην πωλούµενο υδρογόνο στο Ηνωµένο Βασίλειο, προϊόν το οποίο διατίθε- ται στο εµπόριο. (157) Στην απάντησή του στην κοινοποίηση αιτιάσεων της Επι- τροπής, ο κοινοποιών υποστηρίζει ότι τα µερίδια αγοράς της BOC για τα ατµοσφαιρικά αέρια που διατίθενται χύδην και σε κυλίνδρους και για το ακετυλένιο συρρικνώνονται σταθερά τα τελευταία χρόνια. (158) Μολονότι η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι η BOC υπέστη ενδε- χοµένως ορισµένες απώλειες όσον αφορά το µερίδιο αγοράς στο παρελθόν, εκτιµά ότι τα επιχειρήµατα που προβλήθηκαν δεν επαρκούν για να ανασκευάσουν τη διαπίστωσή της σχε- (159) Πρώτον, στο παρελθόν η BOC κατείχε πολύ υψηλά µερίδια στις αγορές των χύδην και σε κυλίνδρους διατιθέµενων αερίων στο Ηνωµένο Βασίλειο και την Ιρλανδία, τα οποία ισοδυναµούσαν σχεδόν µε µονοπωλιακή θέση σε ορισµένες αγορές στο Ηνωµένο Βασίλειο και στις περισσότερες αγορές στην Ιρλανδία. Ακόµη και σε µια αγορά όπου δεσπόζει ένας προµηθευτής, ο οποίος έχει εξασφαλίσει ένα πολύ µεγάλο µέρος της προµήθειας, είναι δυνατή η απώλεια µεριδίου αγοράς σε κάποιο βαθµό εντός ενός µεγάλου χρονικού δια- στήµατος. Το γεγονός αυτό δεν αρκεί για να αποκλειστεί η ύπαρξη δεσπόζουσας θέσης σε σταθερή βάση. (160) ∆εύτερον, παρά την απώλεια µεριδίων αγοράς κατόπιν της εισόδου ορισµένων νεοεισερχοµένων στην αγορά, το µερίδιο αγοράς της BOC παρέµεινε σταθερά υψηλό. Στο Ηνωµένο Βασίλειο το µερίδιο αγοράς της BOC για τη χύδην προµή- θεια οξυγόνου, αζώτου και αργού, καθώς και για την προ- µήθεια σε κυλίνδρους οξυγόνου, αζώτου, αργού/µειγµάτων αργού, ακετυλενίου, διοξειδίου του άνθρακα και υδρογόνου ήταν σταθερά υψηλό ([…]*). Το µερίδιο αγοράς της BOC για την προµήθεια αερίων χύδην και σε κυλίνδρους στην Ιρλανδία ήταν σταθερά ακόµη υψηλότερο ([…]*). Στο παρελθόν δεν σηµειώθηκαν µεγάλες διακυµάνσεις των µερι- δίων αγοράς που θα µπορούσαν να είναι ενδεικτικές για την πιθανή ουσιώδη µείωση των µεριδίων αγοράς της BOC στο ορατό µέλλον. (161) Τα συµπληρωµατικά στοιχεία σχετικά µε τα µερίδια αγοράς που υπέβαλε η BOC σε µεταγενέστερο στάδιο της διαδικα- σίας έρχονται σε αντίθεση µε τα στοιχεία που υποβλήθηκαν στην κοινοποίηση, η οποία σύµφωνα µε τον κοινοποιούντα παρείχε τις καλύτερες εκτιµήσεις µε βάση τα πραγµατικά στοιχεία σχετικά µε την BOC. Η Επιτροπή δεν γνωρίζει ακριβώς τη βάση υπολογισµού των µεριδίων αγοράς και τη µέθοδο που χρησιµοποιήθηκε. Σε κάθε περίπτωση, ακόµη και αν η εκτίµηση βασίστηκε στις εκτιµήσεις σχετικά µε τα µερίδια αγοράς που υποβλήθηκαν σε µεταγενέστερο στάδιο, δεν αίρεται η διαπίστωση της Επιτροπής σχετικά µε την κατοχή δεσπόζουσας θέσης στις οικείες αγορές. (162) Ο κοινοποιών αµφισβητεί επίσης τις διαπιστώσεις της Επι- τροπής σχετικά µε τη δεσπόζουσα θέση στην αγορά της χύδην διάθεσης αερίων στο Ηνωµένο Βασίλειο επικαλού- µενος τη µείωση των τιµών. Υποστηρίζει ότι από το 1985 οι τιµές του χύδην διατιθέµενου οξυγόνου, αζώτου και αργού στο Ηνωµένο Βασίλειο µειώνονται συνεχώς. Ο κοινοποιών δεν υπέβαλε περαιτέρω πληροφορίες όσον αφορά την προ- έλευση των στοιχείων που οδηγούν στο συµπέρασµα αυτό. (163) Ωστόσο, ο κοινοποιών δήλωσε στην απάντησή του στην κοι- νοποίηση αιτιάσεων ότι οι τεχνικές εξελίξεις οδήγησαν σε µείωση της απαιτούµενης επένδυσης για τις µονάδες διαχω- ρισµού του αέρα (περίπου […]* σε 15 χρόνια), καθώς και µείωση της µέσης κατανάλωσης ενέργειας (περίπου […]* σε 15 χρόνια), µε αποτέλεσµα τη µείωση του κόστους παρα- γωγής υγρού οξυγόνου και υγρού αζώτου (κατά […]* σε 30. 3. 2004 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 92/27 15 χρόνια, επίσης λόγω της µείωσης του κόστους της ενέρ- γειας). Η εν λόγω µείωση του κόστους παραγωγής και του ενεργειακού κόστους έχει επίσης αναφερθεί σε αναλύσεις του εν λόγω βιοµηχανικού κλάδου. Συνεπώς η Επιτροπή θεωρεί ότι η εξέλιξη των τιµών αντικατοπτρίζει εν πολλοίς τη µείωση του κόστους παραγωγής και του κόστους της ενέργειας. Μολονότι το κόστος µεταφοράς έχει αυξηθεί ενδεχοµένως, ωστόσο η Επιτροπή επισηµαίνει ότι το κόστος µεταφοράς για το µεγαλύτερο υφιστάµενο προµηθευτή, τη BOC, πρέπει να είναι χαµηλότερο από ό,τι για οποιονδή- ποτε άλλον ανταγωνιστή. Η BOC µπορεί να βασίζεται στο πυκνότερο δίκτυο παραγωγής και διανοµής στο Ηνωµένο Βασίλειο και την Ιρλανδία. Συνεπώς, καλείται να καλύψει µικρότερες αποστάσεις µεταξύ των παραγωγικών εγκαταστά- σεων και των σταθµών πλήρωσης και µεταξύ των σταθµών πλήρωσης και των πελατών. Οι υπολογισµοί που υπέβαλε ο κοινοποιών επιβεβαιώνουν την εκτίµηση αυτή (38). (164) Συνεπώς η Επιτροπή διαπιστώνει ότι τα σταθερά υψηλά µερίδια αγοράς που κατείχε η BOC στις αγορές διάθεσης ατµοσφαιρικών αερίων και ακετυλενίου χύδην και σε κυλίν- ιδίως σε δρους στο Ηνωµένο Βασίλειο και την Ιρλανδία, σύγκριση µε τα πολύ χαµηλότερα µερίδια αγοράς των αντα- γωνιστών, είναι αφεαυτών ενδεικτικά της δεσπόζουσας θέσης στις αγορές αυτές. Η BOC διαθέτει το πιο εκτεταµένο δίκτυο παραγωγής και διανοµής στο Ηνωµένο Βασίλειο και την Ιρλανδία (165) Η BOC διαθέτει την πιο εκτεταµένη υποδοµή για την παρα- γωγή και διανοµή ατµοσφαιρικών αερίων στο Ηνωµένο Βασίλειο και την Ιρλανδία. Η εταιρεία διαθέτει […]* εµπο- ρικές µονάδες διαχωρισµού του αέρα στη Μεγάλη Βρετανία και […]* στην Ιρλανδία. Οι εν λόγω παραγωγικές εγκατα- στάσεις χρησιµεύουν επίσης και ως σηµεία διανοµής των χύδην διατιθέµενων αερίων, αλλά η BOC διαθέτει […]* ακόµη εγκαταστάσεις διανοµής χύδην αερίων στη Μεγάλη Βρετανία. Η BOC διαθέτει επίσης µονάδα ακετυλενίου στη Μεγάλη Βρετανία. Συνεπώς, η BOC διαθέτει το πυκνότερο και αρτιότερο δίκτυο παραγωγής και διανοµής αερίων χύδην. Επιπλέον, η BOC διαθέτει εκτεταµένο δίκτυο δια- νοµής αερίων σε κυλίνδρους στην Ιρλανδία ([…]* εγκατα- στάσεις πλήρωσης κυλίνδρων έναντι µιας των ανταγωνιστών της). Πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι η BOC µπόρεσε να εγκαταστήσει σηµαντικό αριθµό µικρών επιτόπιων µονάδων αζώτου (άνω των […]*) για την εξυπηρέτηση πελατών οι οποίοι διαφορετικά θα χρειάζονταν προµήθεια υγρού αζώ- του. Βάσει των στοιχείων που υπέβαλαν ανταγωνιστές, η Επιτροπή συµπεραίνει ότι κανένας ανταγωνιστής δεν διαθέτει εξίσου εκτεταµένη υποδοµή παραγωγής και διανοµής στη Μεγάλη Βρετανία και την Ιρλανδία. Συνεπώς, η συνολική θέση της BOC από άποψη παραγωγής και διάθεσης αερίων επιτρέπει στην εταιρεία να διατηρήσει, εάν όχι να ενισχύσει, τη δεσπόζουσα θέση της. Η BOC έχει πολύ ισχυρή παρουσία στον τοµέα κατά τονάζ στο Ηνωµένο Βασίλειο (166) Η BOC ελέγχει το σαφώς µεγαλύτερο τµήµα της προµή- θειας ατµοσφαιρικών αερίων σε µεγάλες ποσότητες στο Ηνωµένο Βασίλειο (προµήθεια κατά τονάζ) (39). Σύµφωνα µε στοιχεία που υπέβαλε ο κοινοποιών, τα οποία επιβεβαι- ώθηκαν από τις έρευνες της Επιτροπής, η BOC προµηθεύει το […]* του οξυγόνου κατά τονάζ και το ίδιο ποσοστό του αζώτου κατά τονάζ. Η ισχυρή της θέση στο κατά τονάζ τµήµα της αγοράς ενισχύεται από το γεγονός ότι ελέγχει το πιο εκτεταµένο δίκτυο αγωγών στο Ηνωµένο Βασίλειο. (167) Η ισχυρή θέση της BOC στο κατά τονάζ τµήµα της αγοράς συνεπάγεται πρόσθετα πλεονεκτήµατα στην αγορά της χύδην διάθεσης αερίων. Όποτε η BOC αναλαµβάνει µια σύµβαση προµήθειας κατά τονάζ µπορεί, κατ' αρχήν, να αποφασίσει να χρησιµοποιήσει τη νέα επιτόπια µονάδα για την ταυτόχρονη παραγωγή υγροποιηµένων αερίων (λεγόµενη «piggy back» παραγωγή). Κατ' αυτόν τον τρόπο η BOC µπορεί να ανανεώνει συνεχώς την παραγωγική της ικανό- τητα. Επιπλέον, τα υγροποιηµένα αέρια που παράγονται ταυτόχρονα µε τα αέρια κατά τονάζ έχουν µικρότερο κόστος παραγωγής λόγω των οικονοµιών κλίµακας που επι- τυγχάνονται σε µια µεγαλύτερη µονάδα. Στην απάντησή του στην κοινοποίηση αιτιάσεων και στην ακρόαση ο κοινοποιών αµφισβήτησε το πλεονέκτηµα αυτό και θεώρησε ότι η παρα- γωγή «piggy back» δεν αντικατοπτρίζει τις σηµερινές τάσεις της χύδην παραγωγής. Ωστόσο, δεν έχουν όλοι οι ανταγωνι- στές αυτή την άποψη. Ορισµένοι ανταγωνιστές υποστηρί- ζουν ότι η κατασκευή µιας µεγαλύτερης επιτόπιας µονάδας εξακολουθεί να παρέχει ένα πρόσθετο πλεονέκτηµα για έναν προµηθευτή αερίων στην αγορά χύδην. (168) Ο έλεγχος δικτύων αγωγών παρέχει πρόσθετα διαρθρωτικά πλεονεκτήµατα —τα οποία δεν είναι διαθέσιµα στους άλλους ανταγωνιστές— όχι µόνο στην αγορά κατά τονάζ, αλλά και στην αγορά της διάθεσης αερίων χύδην. Η έρευνα της Επιτροπής επιβεβαίωσε ότι, κατ' αρχήν, δεν υπάρχει κανένα εµπόδιο για τη χρησιµοποίηση ενός αγωγού µε σκοπό την προµήθεια των ποσοτήτων αερίων που κατά κανόνα διατίθενται χύδην. Έτσι, σε αντίθεση µε τους αντα- γωνιστές που δεν έχουν πρόσβαση σε δίκτυα αγωγών, η BOC µπορεί να αντικαταστήσει τη δαπανηρή χύδην προµή- θεια µε τη χορήγηση πρόσβασης στους αγωγούς της σε κατάλληλους πελάτες. Τούτο επιβεβαιώνεται από τα παρα- δείγµατα που παρουσίασε η BOC. β) Η δεσπόζουσα θέση της Air Liquide στη Γαλλία Η Air Liquide κατέχει σαφώς τα υψηλότερα µερίδια αγοράς στις αγορές της διάθεσης αερίων χύδην και σε κυλίνδρους στη Γαλλία (169) Τα µερίδια αγοράς της Air Liquide και των ανταγωνιστών της στις αγορές της διάθεσης αερίων χύδην και σε κυλίν- δρους στη Γαλλία παρατίθενται στον πίνακα 8: (38) Παράρτηµα A. 11 της απάντησης στην κοινοποίηση αιτιάσεων. (39) Στην Ιρλανδία δεν υπάρχει προµήθεια κατά τονάζ. L 92/28 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30. 3. 2004 Πίνακας 8 Γαλλία Air Liquide AGA Air Products Praxair Messer Linde Λοιποί Χύδην Οξυγόνο […]* 15-20 % 10-15 % 5-10 % < 5 % < 5 % Άζωτο Αργό ∆ιοξείδιο του άνθρακα […]* […]* […]* 5-10 % 10-15 % < 5 % 5-10 % < 5 % 10-15 % 10-15 % 5-10 % 5-10 % 5-10 % 5-10 % < 5 % 25-30 % <5 % Υδρογόνο […]* 15-20 % < 5 % Κύλινδροι Οξυγόνο […]* 20-25 % < 5 % < 5 % < 5 % Άζωτο […]* 15-20 % 5-10 % 5-10 % < 5 % Αργό/Μείγµατα αργού Ακετυλένιο ∆ιοξείδιο του άνθρακα […]* 15-20 % 5-10 % 5-10 % < 5 % […]* […]* 10-15 % <5 % < 5 % < 5 % 10-15 % 10-15 % < 5 % 10-15 % < 5 % Υδρογόνο […]* 10-15 % < 5 % 5-10 % (170) Ο πίνακας 8 καταδεικνύει ότι η Air Liquide κατέχει σαφώς τα υψηλότερα µερίδια σε όλες τις αγορές. Η υπόλοιπη αγορά είναι κατακερµατισµένη µεταξύ διαφόρων ανταγωνι- στών, κανένας από τους οποίους δεν φθάνει το […]* του µεριδίου αγοράς της Air Liquide σε κανένα τµήµα και οι περισσότεροι είναι πολύ ασθενέστεροι στις υπόλοιπες αγορές. Το µερίδιο αγοράς της AGA, η οποία είναι ο ισχυ- ρότερος ανταγωνιστής, υπερβαίνει το 20 % µόνο σε ό,τι αφορά τη διάθεση οξυγόνου σε κυλίνδρους (όπου το µερί- διο αγοράς της Air Liquide είναι […]*). (171) Στην απάντησή του στην κοινοποίηση αιτιάσεων της Επι- τροπής και στην ακρόαση ο κοινοποιών υποστήριξε ότι η Επιτροπή δεν έλαβε υπόψη κατά την εξέτασή της τη µείωση των µεριδίων αγοράς του σε ό,τι αφορά τη διάθεση αερίων χύδην και σε κυλίνδρους στη Γαλλία κατά τα τελευταία είκοσι χρόνια. ∆εύτερον, υποστήριξε ότι οι τιµές της χύδην προµήθειας οξυγόνου, αζώτου και αργού/µειγµάτων αργού έχουν µειωθεί, ενώ το κόστος της παραγωγής αερίων που πωλούνται χύδην έχει αυξηθεί. (172) Όσον αφορά την αγορά της διάθεσης αερίων σε κυλίνδρους, τα στοιχεία που υπέβαλε ο κοινοποιών µετά την ακρόαση υποδηλώνουν ότι τα µερίδια αγοράς για το οξυγόνο και το ακετυλένιο έχουν µειωθεί ελαφρά κατά τα δέκα τελευταία χρόνια και παρέµειναν σχετικά σταθερά κατά τα τρία τελευ- ταία χρόνια, ενώ το µερίδιο αγοράς για το αργό φαίνεται ότι µειώνεται. Οι τιµές διάθεσης των αερίων αυτών σε κυλίν- δρους παρουσιάζουν σχετικά σταθερή αύξηση κατά τα δέκα τελευταία χρόνια, της τάξεως του […]*. (173) Τα στοιχεία που υπέβαλε ο κοινοποιών για να ανατρέψει τα πορίσµατα της Επιτροπής σχετικά µε τη δεσπόζουσα θέση στις αγορές διάθεσης αερίων χύδην και σε κυλίνδρους στη Γαλλία δεν είναι πειστικά. (174) Πρώτον, όσον αφορά τα µερίδια αγοράς, η Air Liquide κατείχε σχεδόν µονοπωλιακή θέση στις αγορές διάθεσης αερίων χύδην και σε κυλίνδρους της Γαλλίας στο παρελθόν (για παράδειγµα […]* για το υγρό οξυγόνο και το υγρό άζωτο µαζί το 1975). Παρά την απώλεια ορισµένων µερι- δίων αγοράς, τα µερίδια αγοράς της Air Liquide παρέµειναν σταθερά υψηλά (περίπου […]*) τόσο στην αγορά διάθεσης αερίων χύδην, όσο και στην αγορά διάθεσης αερίων σε κυλίνδρους. ∆εν σηµειώθηκαν αιφνίδιες και µεγάλες απώ- λειες µεριδίων αγοράς στο παρελθόν, που θα µπορούσαν να υποδηλώνουν ότι της Air Liquide θα µπορούσαν να µειωθούν δραστικά στο ορατό µέλλον. τα υψηλά µερίδια αγοράς (175) ∆εύτερον, όσον αφορά το κόστος, ο τρόπος υπολογισµού των υποτιθέµενων αυξήσεων δεν είναι σαφής. Ο κοινοποιών δήλωσε στην απάντησή του στην κοινοποίηση αιτιάσεων ότι οι τεχνικές εξελίξεις κατά τα τελευταία 15 χρόνια συνέβα- λαν σε σηµαντική εξοικονόµηση κόστους της τάξεως του […]* στην παραγωγή υγρού οξυγόνου και αζώτου. 30. 3. 2004 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 92/29 Συνεπώς, η Επιτροπή θεωρεί ότι η εξέλιξη των τιµών αντικα- τοπτρίζει εν πολλοίς τη µείωση του κόστους παραγωγής και του κόστους της ενέργειας. Ακόµη και αν έχουν αυξηθεί τα έξοδα µεταφοράς για έναν προµηθευτή όπως η Air Liquide µε πυκνή υποδοµή και πυκνό δίκτυο διανοµής στη Γαλλία, τα έξοδα αυτά θα ήταν µικρότερα από ό,τι τα έξοδα ενός ανταγωνιστή µε λιγότερο πυκνή υποδοµή και λιγότερο πυκνό δίκτυο διανοµής. Η Air Liquide έχει πολύ ισχυρή παρουσία στον τοµέα κατά τονάζ στη Γαλλία (180) Σύµφωνα µε τις δικές της εκτιµήσεις, η Air Liquide προµη- θεύει σήµερα σαφώς το µεγαλύτερο ποσοστό αερίων κατά τονάζ στη Γαλλία ([…]* του οξυγόνου και […]* του αζώ- του). Επιπλέον, η Air Liquide εκµεταλλεύεται µοναδικά δίκτυα αγωγών σε καίριας σηµασίας βιοµηχανικές περιοχές στη Γαλλία, στο Βέλγιο και στις Κάτω Χώρες (40). (176) Η Επιτροπή συµπεραίνει ότι ο επιµερισµός των µεριδίων αγοράς, όπως περιγράφεται στις αιτιολογικές σκέψεις 169 έως 175, είναι αφεαυτός ενδεικτικός της δεσπόζουσας θέσης της Air Liquide στις αγορές διάθεσης αερίων χύδην και σε κυλίνδρους στη Γαλλία. Η Air Liquide διαθέτει το πιο εκτεταµένο δίκτυο παρα- γωγής και διανοµής στη Γαλλία (177) Η Air Liquide εκµεταλλεύεται […]* µονάδες διαχωρισµού του αέρα που παράγουν υγρό οξυγόνο και άζωτο και […]* µονάδες διαχωρισµού του αέρα που παράγουν υγρό αργό στη Γαλλία. Η Air Liquide εκµεταλλεύεται επίσης […]* µονάδες υδρογόνου και διοξειδίου του άνθρακα και […]* µονάδες ακετυλενίου στη Γαλλία. Όσον αφορά την υποδοµή διανοµής των κυλίνδρων, η Air Liquide διαθέτει […]* κέν- τρα πλήρωσης κυλίνδρων, εκ των οποίων […]* προορίζονται για τα συνήθη αέρια, […]* για το ακετυλένιο, […]* για το διοξείδιο του άνθρακα, […]* για το υδρογόνο και […]* τουλάχιστον για τα ειδικά αέρια. Η Air Liquide διαθέτει ένα άρτιο δίκτυο άνω των […]* µεταπωλητών που καλύ- πτουν όλες τις περιφέρειες. (178) Βάσει των στοιχείων που υπέβαλαν οι ανταγωνιστές, η Επι- τροπή συµπεραίνει ότι κανένας ανταγωνιστής δεν διαθέτει εξίσου εκτεταµένο δίκτυο παραγωγής και διανοµής στη Γαλ- λία. Στην απάντησή της στην κοινοποίηση αιτιάσεων της Επιτροπής, η Air Liquide υποστηρίζει ότι η σηµερινή παρα- γωγική της ικανότητα στον τοµέα διάθεσης οξυγόνου και αζώτου χύδην ελάχιστα υπερβαίνει την παραγωγική ικανό- τητα όλων των άλλων ανταγωνιστών της µαζί. Η Επιτροπή δεν πείθεται από αυτό το επιχείρηµα. Μολονότι τα στοιχεία που υπέβαλε ο κοινοποιών υποδηλώνουν ότι το 1983 η συνολική παραγωγική ικανότητα των ανταγωνιστών στον τοµέα της χύδην προµήθειας οξυγόνου και αζώτου ήταν κατά πολύ χαµηλότερη από την παραγωγική ικανότητα της Air Liquide, δεν έχει σηµειωθεί περαιτέρω αύξηση της παραγωγικής ικανότητας των ανταγωνιστών σε σχέση µε την παραγωγική ικανότητα της Air Liquide κατά τα τελευταία πέντε χρόνια. (179) Επιπλέον, η Air Liquide διαθέτει […]* µικρές επιτόπιες µονάδες για την παραγωγή αζώτου και µπορεί να θεωρηθεί ότι κατέχει µοναδική θέση στο τµήµα αυτό της αγοράς. Συνολικά, η Air Liquide έχει υπερέχουσα πρόσβαση στους πελάτες στη Γαλλία, παράγοντας ο οποίος ενισχύει τη δεσπόζουσα θέση της. αερίων (181) Στην απάντησή του στην κοινοποίηση αιτιάσεων και στην ακρόαση ο κοινοποιών αµφισβήτησε το πλεονέκτηµα αυτό και θεώρησε ότι η παραγωγή «piggy back» δεν αντικατο- πτρίζει τις παρούσες τάσεις στην παραγωγή των χύδην δια- τιθέµενων αερίων. Ωστόσο, δεν συµµερίζονται όλοι οι αντα- γωνιστές την άποψη αυτή. Ορισµένοι από τους ανταγωνι- στές υποστηρίζουν ότι η παραγωγή «piggy back» εξακολου- θεί να παρέχει ένα πρόσθετο πλεονέκτηµα σε έναν προµη- θευτή χύδην. Πράγµατι, η Air Liquide επιβεβαίωσε ότι το […]* των µονάδων στην Ευρώπη (οι […]* από τις […]* µονάδες) έχουν πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα για την παρα- γωγή υγρού οξυγόνου και αζώτου που πωλούνται χύδην στην αγορά. Ο κοινοποιών εκτιµά ότι το ποσοστό των συνο- λικών πωλήσεων αερίων χύδην από την Air Liquide και την BOC που προέρχονται από επιτόπιες µονάδες µε πλεονά- ζουσα παραγωγική ικανότητα έχει παραµείνει σταθερό κατά τα τελευταία πέντε χρόνια: […]* (1998), […]* (1997) και […]* (1994-1996). διάθεσης αερίων αγορά στην (182) Η Επιτροπή συµπεραίνει ότι µια πολύ ισχυρή θέση στο συναφές τµήµα της αγοράς κατά τονάζ ενισχύει περαιτέρω τη θέση της Air Liquide στην αγορά διάθεσης αερίων χύδην. γ) Ενίσχυση δεσποζουσών θέσεων αα) Συνδυασµός δεσποζουσών θέσεων Η σχεδιαζόµενη συγκέντρωση θα συνδύαζε δεσπόζουσες θέσεις σε τρεις εθνικές αγορές (183) Στη Γαλλία και στο Ηνωµένο Βασίλειο/στην Ιρλανδία η σχε- διαζόµενη πράξη θα συνένωνε δύο βασικούς προµηθευτές, οι οποίοι πριν από την πράξη: — προµηθεύουν το πλήρες φάσµα των προϊόντων του τοµέα των βιοµηχανικών αερίων, — κατέχουν πολύ υψηλά µερίδια στις αγορές διάθεσης αερίων χύδην και σε κυλίνδρους, (40) Αγωγοί οξυγόνου — […]* χλµ. · αγωγοί αζώτου — […]* χλµ. L 92/30 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30. 3. 2004 — διαθέτουν σε εθνικό επίπεδο υψηλή παραγωγική ικανό- τητα και εκτεταµένα δίκτυα διανοµής, καθώς και την καλύτερη βάση κόστους, Η σχεδιαζόµενη συγκέντρωση θα είχε ως αποτέλεσµα το συνδυασµό της δεσπόζουσας θέσης των µερών µε ισχυρές θέσεις σε άλλες χώρες — έχουν εδραιωµένη πελατεία και προνοµιακή πρόσβαση στους πελάτες και — έχουν εδραιώσει µε την πάροδο του χρόνου ισχυρές θέσεις στις αντίστοιχες «εγχώριες» αγορές τους (και στις γειτονικές χώρες), οι οποίες ισοδυναµούν µε δεσπό- ζουσα θέση. (184) Εάν εγκριθεί η υλοποίηση της σχεδιαζόµενης συγκέντρωσης σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην κοινοποίηση, το απο- τέλεσµα θα είναι η δηµιουργία δεσπόζουσας θέσης από έναν µόνο προµηθευτή στη δεύτερη και στην τρίτη κατά σειρά µεγέθους αγορά βιοµηχανικών αερίων στην Ευρώπη (Γαλλία και Ηνωµένο Βασίλειο). Η νέα οντότητα θα κατείχε δεσπό- ζουσα θέση σε µια περιοχή που καλύπτει το […]* περίπου της ζήτησης βιοµηχανικών αερίων στην Ευρώπη (41). (185) Πέραν της δεσπόζουσας θέσης της σε µια εκτεταµένη γεω- γραφική περιοχή που καλύπτει µεγάλες αγορές της ∆υτικής Ευρώπης, η νέα οντότητα θα είχε πρόσβαση στις αγορές διαφόρων άλλων χωρών, στις οποίες δραστηριοποιούνται οι πραγµατικοί και οι δυνητικοί ανταγωνιστές της, µε αποτέλε- σµα να έρχεται σε επαφή µαζί τους σε πλείονες αγορές. Η νέα οντότητα θα κατείχε υψηλά µερίδια αγοράς ιδίως στο Βέλγιο, στη ∆ανία, στην Ελλάδα, στην Ιταλία, στην Πορτο- γαλία, στην Ισπανία και στη Σουηδία. Στην αγορά της Γερ- µανίας, η οποία είναι η µεγαλύτερη αγορά βιοµηχανικών αερίων της Ευρώπης, η θέση της νέας οντότητας στην αγορά θα ήταν µεν λιγότερο ισχυρή, αλλά θα παρέµενε σηµαντική. (186) Τα µερίδια αγοράς των Air Liquide/BOC σε ορισµένες άλλες χώρες παρατίθενται στον πίνακα 9: Πίνακας 9 Μερίδια αγοράς των Air Liquide/BOC σε άλλες χώρες Βέλγιο ∆ανία Γερµανία Ελλάδα Ιταλία Πορτογαλία Ισπανία Σουηδία Χύδην Οξυγόνο […]* […]* […]* […]* […]* […]* […]* Άζωτο Αργό […]* […]* […]* […]* […]* […]* […]* […]* […]* […]* […]* […]* […]* […]* ∆ιοξείδιο του άνθρακα […]* […]* […]* […]* […]* […]* […]* Υδρογόνο […]* […]* […]* […]* […]* Κύλινδροι […]* […]* […]* […]* […]* […]* […]* […]* Οξυγόνο Άζωτο Αργό/Μείγµατα αργού […]* […]* […]* […]* […]* […]* […]* […]* Ακετυλένιο ∆ιοξείδιο του άνθρακα […]* […]* […]* […]* […]* […]* […]* […]* Υδρογόνο (41) Συνολικά, η νέα οντότητα θα κάλυπτε το […]* περίπου της ζήτησης βιοµηχανικών αερίων στην Ευρώπη. 30. 3. 2004 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 92/31 (187) Η Air Liquide διαθέτει υποδοµή παραγωγής και διανοµής των βιοµηχανικών αερίων σε όλες τις χώρες του πίνακα 9, ακόµη και στις χώρες όπου το µερίδιο αγοράς της δεν συνε- πάγεται δεσπόζουσα θέση. Για περισσότερες λεπτοµέρειες, ο αναγνώστης παραπέµπεται στον πίνακα 4. (188) Στην απάντησή του στην κοινοποίηση αιτιάσεων ο κοινο- ποιών ισχυρίζεται ότι τα µερίδια που κατέχει στις αγορές διάθεσης αερίων χύδην και σε κυλίνδρους σε άλλες ευρωπα- ϊκές χώρες δεν έχουν καµία συνάφεια µε την εκτίµηση της θέσης του στις αγορές διάθεσης αερίων χύδην και σε κυλίν- δρους της Γαλλίας, του Ηνωµένου Βασιλείου και της Ιρλαν- δίας. Ωστόσο, η Επιτροπή εκτιµά ότι τα µερίδια αγοράς που παρουσιάζονται στον πίνακα 9 είναι ενδεικτικά για τη θέση της Air Liquide και της BOC σε διάφορες ευρωπαϊκές αγορές διάθεσης αερίων χύδην και σε κυλίνδρους και, συνεπώς, είναι χρήσιµα για τη συνολική εκτίµηση της παρούσας πράξης. ββ) Αύξηση της ικανότητας εξάλειψης ή ουσιώδους µείωσης του πραγµατικού και δυνητικού ανταγωνισµού από τρίτους Συνδυάζοντας δύο δεσπόζουσες θέσεις οι Air Liquide/BOC θα επηρεάζονταν ακόµη λιγότερο από τον ανταγωνισµό στη Γαλλία, στο Ηνωµένο Βασίλειο και στην Ιρλανδία (189) Η σχεδιαζόµενη πράξη θα έθετε µια πολύ µεγαλύτερη περιοχή υπό τον έλεγχο µιας µόνο επιχείρησης αντί δύο επιχειρήσεων, µε αποτέλεσµα να προσδώσει στη νέα οντό- τητα πρόσθετη ισχύ έναντι των αντιπάλων της στη Γαλλία, στο Ηνωµένο Βασίλειο και στην Ιρλανδία. (190) Πρώτον, οι δύο δεσπόζοντες βασικοί προµηθευτές δεν θα ήταν πλέον πραγµατικοί και δυνητικοί ανταγωνιστές. Ο συν- δυασµός των δραστηριοτήτων τους θα ενίσχυε τα τεχνολο- γικά µέσα και τους χρηµατοοικονοµικούς πόρους των µερών στις αντίστοιχες εγχώριες αγορές τους. Οι εν λόγω παρά- γοντες λειτουργούν αφεαυτών αποτρεπτικά για τους αλλο- δαπούς ανταγωνιστές και θα δηµιουργούσαν πρόσθετους φραγµούς για την είσοδο στην αγορά. (191) ∆εύτερον, καθένα από τα µέρη θα επωφελείτο από τις περιοριστικές του ανταγωνισµού συνέπειες των στρατηγικών που θα εφαρµόζονταν στην αγορά του αντισυµβαλλοµένου του. Για παράδειγµα, πριν από την πράξη, εάν η BOC αντι- µετώπιζε την είσοδο ενός ανταγωνιστή στην αγορά του Ηνωµένου Βασιλείου (για παράδειγµα, της Linde), θα µει- ωνόταν η κερδοφορία της και συνεπώς θα γινόταν πιο ευά- λωτη στον (πραγµατικό ή δυνητικό) ανταγωνισµό άλλων µερών (για παράδειγµα της Messer ή της Praxair). Έτσι, πριν από την πράξη, οποιαδήποτε είσοδος στην αγορά του Ηνωµένου Βασιλείου θα βελτίωνε τη διάρθρωση του αντα- γωνισµού στην εν λόγω αγορά. Μετά την πράξη, η δραστη- ριοποίηση ενός τρίτου προµηθευτή στο Ηνωµένο Βασίλειο θα είχε πολύ µικρότερη επίπτωση στη διάρθρωση της αγοράς. (192) Τρίτον, η σχεδιαζόµενη πράξη θα ενίσχυε την ικανότητα της νέας οντότητας να αυξήσει τους κινδύνους και τα έξοδα που συνεπάγεται η είσοδος νέων ανταγωνιστών στις αγορές διάθεσης αερίων χύδην και σε κυλίνδρους της Γαλλίας, του Ηνωµένου Βασιλείου και Ιρλανδίας. Οποιοσδήποτε της νεοεισερχόµενος στην αγορά όπου επικρατεί ένας εδραι- ωµένος προµηθευτής κατά κανόνα επιβαρύνεται µε υψηλά εφάπαξ έξοδα για την πραγµατοποίηση επενδύσεων σε υπο- δοµές, τα οποία δεν είναι κατ' ανάγκη ανακτήσιµα, καθότι ο εδραιωµένος προµηθευτής έχει ισχυρά κίνητρα να εφαρµόζει ανταγωνιστική τιµολογιακή πολιτική ή ακόµη και να πωλεί χωρίς καθόλου κέρδος ή και επί ζηµία, προκειµένου να εµποδίσει τον νεοεισερχόµενο να εδραιώσει µια σταθερή θέση στην αγορά. Πριν από την πράξη, οι νεοεισερχόµενοι στο Ηνωµένο Βασίλειο, για παράδειγµα, θα αντιµετώπιζαν µόνο το χρηµατοοικονοµικό κίνδυνο που συνεπάγεται η είσοδος στην αγορά του Ηνωµένου Βασιλείου. Μετά την πράξη, οι περισσότεροι νεοεισερχόµενοι θα αντιµετώπιζαν έναν ισχυρότερο εδραιωµένο προµηθευτή στο Ηνωµένο Βασίλειο και, κατά συνέπεια, οι επενδύσεις τους στη Γαλλία θα αντιµετώπιζαν µεγαλύτερους κινδύνους. Το ίδιο ισχύει και για τους νεοεισερχόµενους στη Γαλλία και για τις δυνη- τικές επενδύσεις τους στο Ηνωµένο Βασίλειο. Πράγµατι, µετά τη σχεδιαζόµενη συγκέντρωση η νέα οντότητα θα µπο- ρούσε να προβαίνει επιλεκτικά σε συντονισµένη αντίδραση κατά των νεοεισερχοµένων είτε στη Γαλλία, είτε στο Ηνω- µένο Βασίλειο, είτε στην Ιρλανδία. (193) Τέταρτον, η σχεδιαζόµενη πράξη θα παρείχε στη νέα οντό- τητα µεγαλύτερη ευχέρεια εφαρµογής αντιποίνων κατά των ανταγωνιστών της στις εγχώριες αγορές τους. Πριν από την πράξη, οι δυνατότητες της BOC τουλάχιστον να αντιµετωπί- σει την είσοδο νέων ανταγωνιστών στην αγορά του Ηνωµέ- νου Βασιλείου ή της Ιρλανδίας προβαίνοντας σε αντίποινα στην εγχώρια αγορά του νεοεισερχοµένου, ήταν περιορι- σµένη, καθότι δεν διέθετε την κατάλληλη υποδοµή παρα- γωγής και διανοµής σε πολλές αγορές της ηπειρωτικής Ευρώπης. Μετά την πράξη, η νέα οντότητα θα µπορούσε να αντιδράσει αποτελεσµατικότερα κατά των νεοεισερχοµένων στις αγορές διάθεσης αερίων χύδην και σε κυλίνδρους του Ηνωµένου Βασιλείου χρησιµοποιώντας την ισχυρή θέση και την εδραιωµένη υποδοµή της Air Liquide στην ηπειρωτική Ευρώπη. Για παράδειγµα, η νέα οντότητα, σε αντίθεση µε την BOC, θα ήταν σε θέση να εκµεταλλευθεί την παρουσία της στη Γερµανία για να αποτρέψει τον επιθετικό ανταγωνι- σµό στο Ηνωµένο Βασίλειο από τις εταιρείες Linde και Messer, οι οποίες εισήλθαν πρόσφατα στην εν λόγω αγορά. Ο συνδυασµός δεσποζουσών θέσεων θα επέτρεπε στη συγχωνευθείσα επιχείρηση να χρησιµοποιεί µια ασφαλή δέσµια εγχώρια αγορά ως µέσο κατίσχυσης επί των ανταγωνιστών της (194) Συνδυάζοντας δεσπόζουσες θέσεις σε µια εκτεταµένη περιοχή, η νέα οντότητα θα κατείχε µοναδική θέση όσον αφορά τον ανταγωνισµό για την απόκτηση πελατών εντός της περιοχής αυτής. ∆εδοµένου ότι η περιοχή που θα ήλεγχε η νέα οντότητα θα περιλάµβανε δύο µεγάλες αγορές (Γαλλία και Ηνωµένο Βασίλειο), είναι πιθανότερο ότι όσοι από τους πελάτες της ήταν πολυεθνικές εταιρείες θα ασκού- σαν δραστηριότητες και, κατ' επέκταση, θα χρειάζονταν βιο- µηχανικά αέρια και στις δύο αγορές. Για παράδειγµα, εάν ένας πελάτης από το Ηνωµένο Βασίλειο χρειαζόταν βιοµη- L 92/32 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30. 3. 2004 χανικά αέρια σε ένα άλλο εργοστάσιό του στη Γαλλία, η νέα οντότητα θα µπορούσε να προσφέρει εκπτώσεις ή άλλου είδους παραχωρήσεις στην αγορά του Ηνωµένου Βασιλείου προκειµένου να επιτύχει ως αντάλλαγµα την κάλυψη της ζήτησης του πελάτη και στη Γαλλία. Κατ' αυτόν τον τρόπο η νέα οντότητα θα µπορούσε να χρησιµοποιήσει τη θέση της στο Ηνωµένο Βασίλειο ως εφαλτήριο για την ενίσχυση της θέσης της στη Γαλλία και το αντίστροφο. Μολονότι οι πρακτικές αυτές δεν είναι απαραίτητα παράνοµες, η δυνατό- τητα εφαρµογής της συµπεριφοράς αυτής δηµιουργεί ανη- συχίες ως προς τον ανταγωνισµό, όταν ένας προµηθευτής κατέχει δεσπόζουσα θέση. Η σχεδιαζόµενη πράξη θα δηµι- ουργούσε τις συνθήκες που θα επέτρεπαν στη νέα οντότητα Air Liquide/BOC να ανταγωνίζεται βασιζόµενη σε δεσπό- ζουσες θέσεις σε δύο χώρες, µε αποτέλεσµα να είναι σε θέση να χρησιµοποιεί τη δεσπόζουσα θέση της στη µία χώρα για να ενισχύει τη δεσπόζουσα θέση της στην άλλη χώρα. σφαιρικών αερίων χύδην και σε κυλίνδρους του Βελγίου και των Κάτω Χωρών, αφού εγκατέστησε µια µονάδα κατά τονάζ στο Terneuzen, η οποία παράγει υγρό οξυγόνο, άζωτο και αργό για την αγορά χύδην και µονάδα πλήρωσης κυλίνδρων στο Herenthout, η οποία είναι κατάλληλη για ευρύ φάσµα βιοµηχανικών αερίων. Και οι δύο εγκαταστάσεις προµήθευαν πελάτες στο Βέλγιο και στις Κάτω Χώρες χρη- σιµοποιώντας ιδιόκτητα οχήµατα παράδοσης της BOC. Επίσης και οι δύο εγκαταστάσεις εφοδίαζαν την επιχείρηση διάθεσης αερίων σε κυλίνδρους που διατηρούσε η BOC στη Γερµανία µε έδρα το Bopfingen. Στο Βέλγιο, χώρα όπου η Air Liquide κατέχει ισχυρή θέση, η BOC µπόρεσε να απο- κτήσει εν καιρώ σηµαντικό µερίδιο αγοράς για ορισµένα αέρια (χύδην αργό — […]*· χύδην διοξείδιο του άνθρακα — µικρότερο του […]*· οξυγόνο σε κυλίνδρους — µικρό- τερο του […]*· αργό σε κυλίνδρους — […]*), µέχρις ότου πώλησε τις δραστηριότητές της στην Air Liquide στο τέλος του προηγούµενου έτους. (195) Η νέα οντότητα θα µπορούσε κάλλιστα να χρησιµοποιήσει την ισχυρή της θέση στις εγχώριες αγορές της ως βάση για να επιτεθεί σε άλλες αγορές, είτε στις εγχώριες αγορές των ανταγωνιστών της είτε σε µικρότερες γεωγραφικές αγορές, στις οποίες ανταγωνίζονται διάφορες εταιρείες βιοµηχανικών αερίων. Θα µπορούσε να αυξήσει τα µερίδιά της στις αγορές αυτές προσφέροντας χαµηλότερες τιµές από τους ανταγωνι- στές της, λόγω της ενισχυµένης χρηµατοοικονοµικής θέσης που θα αποκόµιζε στις ισχυρές εγχώριες αγορές και συγκε- κριµένα στις αγορές της Γαλλίας, του Ηνωµένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας, όπου είναι δύσκολη η διείσδυση. Επί του παρόντος είναι δυσκολότερο για τα δύο µέρη µεµονωµένα να συµπεριφερθούν κατ' αυτόν τον τρόπο από ό,τι µετά την πράξη. Θεωρητικά, είτε η BOC είτε η Air Liquide θα µπο- ρούσαν εγχώριες αγορές τους ως βάση για τον ανταγωνισµό σε άλλες χώρες. Ωστόσο, η δυνατότητα αυτή περιορίζεται σήµερα από το δυνητικό ανταγωνισµό του άλλου µέρους που λειτουργεί ως µέσο αυτοσυγκράτησης («αµοιβαία αυτοσυγκράτηση»). Για παράδειγµα, η BOC σήµερα δεν εκµεταλλεύεται τον έλεγχο που ασκεί στις αγορές του Ηνωµένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας για να επιβάλει υψηλότερες τιµές στους πελάτες της, διότι περιορίζεται από τον κίνδυνο εισόδου της Air Liquide στις εγχώριες αγορές της. Η Air Liquide είναι σε θέση περισσότερο από τους ανταγωνιστές της να εισέλθει στην αγορά του Ηνωµένου Βασιλείου. Η σχεδιαζόµενη πράξη θα εξάλειφε τους υφιστάµενους περιορισµούς και η νέα οντότητα θα είχε µεγαλύτερη ελευθερία από την άποψη αυτή. να χρησιµοποιήσουν τις αντίστοιχες γγ) Εξάλειψη του πραγµατικού και του δυνητικού ανταγωνισµού µεταξύ της Air Liquide και της BOC Εξαγοράζοντας τις δραστηριότητες της BOC στην ηπειρω- τική Ευρώπη στον τοµέα διάθεσης αερίων χύδην και σε κυλίνδρους, η Air Liquide θα εξάλειφε τον πραγµατικό ανταγωνισµό εκ µέρους της BOC στην εγχώρια αγορά της (196) Πριν από την κοινοποιηθείσα σχεδιαζόµενη συγκέντρωση, η BOC είχε εισέλθει στις αγορές προµήθειας ορισµένων ατµο- (197) Η γεωγραφική αγορά αναφοράς για ορισµένα αέρια υψηλής αξίας, όπως το αργό που διατίθεται χύδην και, ενδεχο- µένως, σε κυλίνδρους, τα οποία µπορούν να µεταφερθούν σε µεγαλύτερες αποστάσεις από ό,τι τα συνήθη αέρια, φαί- νεται ότι δεν περιορίζεται στο Βέλγιο, αλλά καλύπτει µια περιοχή που περιλαµβάνει ορισµένα τµήµατα της Βόρειας Γαλλίας. Το γεγονός ότι η Air Liquide εισάγει υγρό αργό από τη Γαλλία ενισχύει την άποψη αυτή. Συνεπώς, η εξα- γορά των δραστηριοτήτων της BOC στην ηπειρωτική Ευρώπη ενισχύει τη δεσπόζουσα θέση της Air Liquide στη Γαλλία, όχι µόνο διότι εξαλείφεται ένας πραγµατικός αντα- γωνιστής, αλλά και διότι το µερίδιο αγοράς του εν λόγω ανταγωνιστή προστίθεται στη δεσπόζουσα θέσης της Air Liquide. (198) Κατά το µέτρο που οι αγορές του Βελγίου και της Γαλλίας είναι διακεκριµένες, συγκεκριµένα δε για τα αέρια των οποίων η µεταφορά σε µεγάλες αποστάσεις είναι λιγότερο συµφέρουσα, η Air Liquide θα ενίσχυε τη δεσπόζουσα θέση της στη Γαλλία εξαλείφοντας το δυνητικό ανταγωνισµό στη γαλλική αγορά και τον πραγµατικό ανταγωνισµό σε µια γει- τονική αγορά. Πρώτον, η BOC πρέπει να θεωρηθεί ως δυνη- τικός ανταγωνιστής στη Γαλλία, εφόσον έχει αποδείξει ότι µπορεί να εδραιώσει µια επιχείρηση προµήθειας αερίων χύδην και σε κυλίνδρους στην ηπειρωτική Ευρώπη. ∆εύτε- ρον, η εξάλειψη της BOC από την ηπειρωτική Ευρώπη θα απάλλασσε την Air Liquide από την ανταγωνιστική πίεση που απορρέει από την παρουσία της BOC σε µια αγορά γειτνιάζουσα µε την έδρα της. Τρίτον, αποµακρύνοντας έναν ανταγωνιστή από την αγορά του Βελγίου και αποκτώντας το πρόσθετο µερίδιο αγοράς του ανταγωνιστή αυτού, η Air Liquide θα ενίσχυε περαιτέρω τη θέση της στο Βέλγιο, όπου κατέχει ήδη µεγάλο µέρος της αγοράς. Κατ' αυτόν τον τρόπο η Air Liquide θα µπορούσε να αντιµετωπίσει αποτε- λεσµατικότερα άλλους δυνητικούς νεοεισερχόµενους στην εγχώρια αγορά της, λαµβάνοντας µέτρα σε µια γειτονική χώρα, από την οποία θα µπορούσε να επιχειρηθεί ευκολό- τερα η είσοδος στην αγορά, για παράδειγµα µέσω της προ- µήθειας αερίων στις βιοµηχανικές περιοχές της Βόρειας Γαλ- λίας. (199) Στην απάντησή του στην κοινοποίηση αιτιάσεων της Επι- τροπής ο κοινοποιών υποστηρίζει ότι οι δραστηριότητες της BOC στο Βέλγιο και στις Κάτω Χώρες είχαν περιορισµένη εµβέλεια και ότι η απόκτησή τους από την Air Liquide δεν οδήγησε, συνεπώς, σε καµία σηµαντική αλλαγή των όρων 30. 3. 2004 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 92/33 του ανταγωνισµού στις αγορές της προµήθειας αερίων χύδην και σε κυλίνδρους της Γαλλίας. Ωστόσο, το επιχεί- ρηµα αυτό ανατρέπεται εάν εξεταστούν τα επιχειρηµατικά δεδοµένα σχετικά µε τις εν λόγω δραστηριότητες. Οι δρα- στηριότητες της BOC στον τοµέα κατά τονάζ ήταν εξασφα- λισµένες από µακροπρόθεσµες συµβάσεις µε διάρκεια του- λάχιστον µέχρι το […]* και το […]* αντίστοιχα. Οι δρα- στηριότητες της BOC στον τοµέα της χύδην προµήθειας επωφελήθηκαν από την έντονη αύξηση του όγκου των πωλήσεων υγροποιηµένων αερίων. Η κερδοφορία βελτιωνό- ταν κάθε χρόνο (42), ενώ σηµειώθηκε λειτουργικό κέρδος κατά το οικονοµικό έτος 1998/99. Οι δραστηριότητες αυτές αποφέρουν σηµαντικές χρηµατικές ροές. Οι δραστη- ριότητες της BOC στον τοµέα της προµήθειας αερίων σε ετήσιους κυλίνδρους αναπτύχθηκαν µε ρυθµούς, ενώ οι λειτουργικές ζηµίες της µειώνονταν στα- θερά κατά τα τελευταία χρόνια (43). Συγκρίνοντας τα χρη- µατοοικονοµικά στοιχεία που υπέβαλε η BOC µε τα στοι- χεία που υπέβαλαν ανταγωνιστές σχετικά µε απόπειρες εισό- δου σε αγορές υπό παρόµοιες συνθήκες, προκύπτει ότι η εξέλιξη του κύκλου εργασιών και της κερδοφορίας ήταν σύµφωνη µε την αναµενόµενη για την περίοδο εκκίνησης. Συνεπώς, είναι θεµιτός ο ισχυρισµός ότι οι δραστηριότητες της BOC στις αγορές αυτές ήταν βιώσιµες. Η BOC δήλωσε ότι σχεδίαζε να εγκαταλείψει τις δραστηριότητές της στην ηπειρωτική Ευρώπη κατόπιν της αναθεώρησης των παγκό- σµιων δραστηριοτήτων της. ικανοποιητικούς (200) Η υπό εξέταση πράξη θα ενίσχυε τη δεσπόζουσα θέση της Air Liquide στη Γαλλία, διότι θα εξάλειφε τον πραγµατικό και δυνητικό ανταγωνισµό της BOC στη Γαλλία. Οι ανησυ- χίες στο πλαίσιο του ανταγωνισµού απορρέουν από αυτή τη µόνιµη και διαρθρωτική αλλαγή της αγοράς και όχι από µια επιχειρηµατική απόφαση ενός ανταγωνιστή. Η σχεδιαζόµενη συγκέντρωση θα αποµάκρυνε την Air Liquide, τον πιο αξιόπιστο δυνητικό ανταγωνιστή, από το Ηνωµένο Βασίλειο και την Ιρλανδία (201) Η Air Liquide είναι ένας από τους ισχυρότερους δυνητι- κούς εισερχόµενους στις εθνικές εγχώριες αγορές της BOC. Οι ανταγωνιστές υπογράµµισαν ότι η Air Liquide θα ήταν σε θέση περισσότερο από κάθε άλλη εταιρεία βιοµηχανικών αερίων να διεισδύσει στην αγορά του Ηνωµένου Βασι- λείου (44). Μετά τη συγχώνευση των µερών, δεν θα υπήρχε πλέον αυτή η ανταγωνιστική πίεση. Τούτο ισχύει ανεξαρ- τήτως του εάν η Air Liquide ασκούσε ήδη δραστηριότητες ή όχι στην εγχώρια αγορά της BOC. τρόπο στο Ηνωµένο Βασίλειο. Ωστόσο, µεµονωµένοι πελάτες εξέφρασαν διαφορετική άποψη. (203) Η Air Liquide υποστηρίζει ότι ο χαρακτηρισµός της ως δυνητικού ανταγωνιστή είναι εντελώς θεωρητικός, διότι δεν επιχείρησε ποτέ να διεισδύσει στην αγορά του Ηνωµένου Βασιλείου και έχει λιγότερες πιθανότητες να το πράξει τώρα που έχουν εισέλθει στην αγορά και άλλοι ανταγωνιστές. Ωστόσο, µια µελέτη έργου που υποβλήθηκε στην Επιτροπή δείχνει ότι η Air Liquide εξέτασε το ενδεχόµενο να προµη- θεύει αέρια χύδην και σε κυλίνδρους στο Ηνωµένο Βασίλειο, όταν της ζητήθηκε από έναν πελάτη (45). Επιπλέον, η Air Liquide αναγνώρισε ότι η Messer µπόρεσε να υπερπηδήσει τους φραγµούς για την είσοδο στις αγορές προµήθειας χύδην και σε κυλίνδρους του Ηνωµένου Βασιλείου, χωρίς ωστόσο να εξηγήσει για ποιον λόγο δεν θα µπορούσε η ίδια η Air Liquide να εισέλθει στην αγορά του Ηνωµένου Βασι- λείου. Πράγµατι, η Air Liquide έχει στο ενεργητικό της τις περισσότερες επιτυχίες από κάθε άλλη εταιρεία βιοµηχανι- κών αερίων όσον αφορά την είσοδο σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές. ∆ηλώνοντας στην ακρόαση ότι η απουσία της στο Ηνωµένο Βασίλειο αποτελεί επιχειρηµατική απόφαση, η Air Liquide αναγνώρισε ότι κανένας αντικειµενικός παράγοντας δεν θα µπορούσε να την εµποδίσει να εισέλθει στην αγορά του Ηνωµένου Βασιλείου. (204) Τέλος, ο κοινοποιών δήλωσε κατά την ακρόαση ότι η Pra- xair, µια εταιρεία βιοµηχανικών αερίων παρόµοιου µεγέ- θους, θα έπρεπε να θεωρηθεί ως εξίσου αξιόπιστος δυνη- τικός ανταγωνιστής στο Ηνωµένο Βασίλειο. Ωστόσο, ο κοι- νοποιών δεν εξήγησε για ποιον λόγο µια εταιρεία, η οποία ασκεί τις περισσότερες δραστηριότητές της στην αµερικα- νική ήπειρο και έχει περιορισµένη παρουσία στην Ευρώπη, θα έπρεπε να θεωρηθεί ως εξίσου αξιόπιστος νεοεισερχό- µενος µε την Air Liquide, τον ισχυρότερο προµηθευτή βιο- µηχανικών αερίων στην Ευρώπη. Τα παραδείγµατα της Linde και της Messer απέδειξαν ότι ανταγωνιστές µε την έδρα τους στην ηπειρωτική Ευρώπη µπορούν να εισέλθουν στην αγορά του Ηνωµένου Βασι- λείου (205) Η είσοδος νέων ανταγωνιστών στις αγορές της προµήθειας αερίων χύδην και σε κυλίνδρους είναι δυνατή και έχει επι- τευχθεί στο Ηνωµένο Βασίλειο. Κατ' αρχήν, υπάρχουν διά- φοροι τρόποι εισόδου σε µια αλλοδαπή αγορά: (202) Στην απάντησή του στην κοινοποίηση αιτιάσεων ο κοινο- ποιών παραδέχεται ότι ένας προµηθευτής µε δεσπόζουσα θέση µπορεί να περιοριστεί ως προς την άσκηση της ισχύος του στην αγορά από το δυνητικό ανταγωνισµό άλλων επι- χειρήσεων, των οποίων η είσοδος στην αγορά αποτελεί ρεα- λιστικό ενδεχόµενο. Ο κοινοποιών υποστήριξε ότι κανένας δυνητικός εισερχόµενος δεν λειτούργησε κατ' αυτόν τον — εξαγωγή βιοµηχανικών αερίων στη χώρα στόχο, — δηµιουργία ιδιόκτητης παραγωγικής ικανότητας στη χώρα στόχο, για παράδειγµα µέσω της απόκτησης πελα- τών για µεγάλες επιτόπιες µονάδες παραγωγής, (42) Κατά τα οικονοµικά έτη 1994/95 έως 1998/99 (µε συνυπολογισµό της προµήθειας κατά τονάζ και της προµήθειας χύδην). (43) Κατά τα οικονοµικά έτη 1994/95 έως 1998/99. (44) […]*. (45) Υπόµνηµα για την Comité des Projets Europe της Air Liquide της 28ης Ιανουαρίου 1997 σχετικά µε πρόσκληση υποβολής προσφορών µιας εταιρείας ηλεκτρονικών ειδών για αέρια χύδην (άζωτο, οξυγόνο και αργό), αέρια σε κυλίνδρους (ήλιο και υδρογόνο) και εξοπλισµό, στην οποία συµµετείχε η Air Liquide. L 92/34 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30. 3. 2004 — αρχικά δηµιουργία υποδοµής διανοµής και προµήθεια βιοµηχανικών αερίων από το εµπόριο πριν από τη δηµι- ουργία ιδιόκτητης παραγωγικής ικανότητας, Η Air Liquide, η κορυφαία εταιρεία στην Ευρώπη και στον κόσµο, είναι ο πιο αξιόπιστος δυνητικός εισερχόµενος στην αγορά του Ηνωµένου Βασιλείου — εξαγορά ενός µικρού τοπικού προµηθευτή και επέκταση του δικτύου διανοµής και της πελατείας του εν λόγω προµηθευτή. (206) Η είσοδος στην αγορά µπορεί να πραγµατοποιηθεί χωρίς την εισαγωγή του πλήρους φάσµατος βιοµηχανικών αερίων, όταν η εισαγωγή αυτή δεν είναι δυνατή ή οικονοµικά βιώ- σιµη. Στην περίπτωση αυτή ο νεοεισερχόµενος στην αγορά ενεργεί ως εξής. Αρχικά, ο νεοεισερχόµενος εξασφαλίζει µια ή περισσότερες αποθήκες κυλίνδρων και σηµεία διανοµής. Τα συνήθη βιοµηχανικά αέρια αγοράζονται από τοπικούς προµηθευτές, οι οποίοι αναλαµβάνουν επίσης την πλήρωση των κυλίνδρων. Τα αέρια υψηλής αξίας, όπως το ακετυλέ- νιο, τα µείγµατα αερίων, τα καθαρά αέρια, τα ειδικά αέρια και το υγρό αργό, εισάγονται. Οι ανταγωνιστές έχουν επιβε- βαιώσει ότι στο παρελθόν έχουν πραγµατοποιηθεί εισαγωγές αυτών των αερίων για να στηριχθεί η είσοδος στην αγορά του Ηνωµένου Βασιλείου. Σε δεύτερο στάδιο, όταν έχουν αποκτηθεί ορισµένοι πελάτες, ο νεοεισερχόµενος δηµιουργεί εγκαταστάσεις πλήρωσης κυλίνδρων για τα συνήθη αέρια (οξυγόνο, άζωτο, αργό, µείγµατα αργού και διοξείδιο του άνθρακα). Τα απαιτούµενα υγροποιηµένα αέρια αγοράζονται από το εµπόριο. Τα αέρια υψηλής αξίας εξακολουθούν να εισάγονται ή αγοράζονται από τοπικούς προµηθευτές. Σε τρίτο στάδιο, κατόπιν της επέκτασης της διάρθρωσης δια- νοµής, ο νεοεισερχόµενος κατασκευάζει µια µονάδα διαχω- ρισµού του αέρα περιορισµένου µεγέθους (για παράδειγµα 15-40 εκατοµµύρια κυβικά µέτρα ετησίως για το οξυγόνο/ άζωτο) και πρόσθετες εγκαταστάσεις µετακένωσης στη χώρα στόχο. Τούτο επιτρέπει στο νεοεισερχόµενο να αποκτήσει πελάτες και να τους προµηθεύει µε αέρια χύδην. (207) Εναλλακτικά, µια εταιρεία βιοµηχανικών αερίων µπορεί να εισέλθει σε µια αλλοδαπή αγορά εξαγοράζοντας έναν τοπικό προµηθευτή, προσθέτοντας άλλα προϊόντα στην παραγωγή του τελευταίου και επεκτείνοντας την υποδοµή και την πελατεία. Μετά το αρχικό αυτό στάδιο, ο νεοεισερχόµενος είναι σε θέση να δηµιουργήσει ή να επεκτείνει τη δική του παραγωγική ικανότητα και το δικό του δίκτυο διανοµής προχωρώντας όπως περιγράφεται στην αιτιολογική σκέψη 206. (208) Τα παραδείγµατα της Linde και της Messer επιβεβαιώνουν ότι είναι δυνατή η είσοδος στις αγορές της προµήθειας αερίων χύδην και σε κυλίνδρους του Ηνωµένου Βασιλείου και η απόκτηση περιορισµένων µεριδίων αγοράς. Η Linde εισήλθε στην αγορά του Ηνωµένου Βασιλείου το 1992 και έκτοτε έχει κερδίσει µερίδια αγοράς στον τοµέα της προµή- θειας αερίων σε κυλίνδρους ύψους κάτω του 5 % για το οξυγόνο, 5-10 % για το άζωτο, κάτω του 5 % για το ακετυ- λένιο, 5-10 % για το αργό και τα µείγµατα αργού και 5-10 % για το υδρογόνο. Η Messer εισήλθε στην αγορά του Ηνωµένου Βασιλείου εξαγοράζοντας έναν µικρό προµη- θευτή διοξειδίου του άνθρακα και επεκτείνοντας την υπο- δοµή διανοµής της εξαγορασθείσας επιχείρησης. Στη συνέ- χεια η εταιρεία κατασκεύασε µια αυτόνοµη µονάδα διαχωρι- σµού του αέρα στο Eggsborough (αρχικά από κοινού µε την AGA). Στον τοµέα της προµήθειας αερίων σε κυλίν- δρους κέρδισε µερίδια αγοράς ύψους 5-10 % για το άζωτο, κάτω του 5 % για το αργό/τα µείγµατα αργού και 35-40 % για το διοξείδιο του άνθρακα. Όσον αφορά τον τοµέα της χύδην προµήθειας αερίων, η Messer κατέχει µερίδια αγορά µικρότερα του 5 % για το οξυγόνο, το άζωτο και το αργό. (209) Στις αγορές διάθεσης αερίων σε κυλίνδρους και χύδην, οι φραγµοί εισόδου είναι η κεφαλαιουχική επένδυση και οι λει- τουργικές δαπάνες που συνεπάγεται η λειτουργία και υπο- στήριξη των υποδοµών παραγωγής και διανοµής, η από- κτηση επαρκούς πελατείας ώστε να δικαιολογούνται οι εν λόγω δαπάνες και η χρηµατοδότηση των λειτουργικών ζηµιών κατά την περίοδο εκκίνησης, µέχρις ότου η επιχεί- ρηση καταστεί κερδοφόρος. (210) Το ύψος της επένδυσης και των λειτουργικών εξόδων παρουσιάζει διακυµάνσεις ανάλογα µε τη µέθοδο εισόδου στην αγορά που έχει επιλεγεί. Εάν ο νεοεισερχόµενος επιλέ- ξει να υποβάλει προσφορές για την ανάληψη συµβάσεων επιτόπιας προµήθειας κατά τονάζ, µε την πρόθεση να κατα- σκευάσει παραγωγικές εγκαταστάσεις µεγαλύτερες από τις απαιτούµενες και να πωλεί την πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα σε πελάτες που προµηθεύονται αέρια χύδην και σε κυλίνδρους, απαιτείται σηµαντική αρχική επένδυση. Στις περισσότερες περιπτώσεις τα σχετικά έξοδα ανακτώνται κατά τη διάρκεια της σύµβασης, δεδοµένου ότι οι συµβάσεις επι- τόπιας προµήθειας κατά κανόνα διαρκούν για περίοδο 10 έως 15 ετών. Ωστόσο, λίγες µόνο µεγάλες εταιρείες βιοµη- χανικών αερίων διαθέτουν τα χρηµατοοικονοµικά µέσα (και γενικότερα την ικανότητα διαχείρισης έργων) για να αναλά- βουν τόσο µεγάλα έργα. Εάν ο νεοεισερχόµενος επιλέξει να δηµιουργήσει πρώτα την υποδοµή διανοµής κυλίνδρων και στη συνέχεια να επεκτείνει τις δραστηριότητές του στην αγορά της προµήθειας αερίων χύδην, η αρχική κεφαλαι- ουχική επένδυση (δηµιουργία αποθήκης κυλίνδρων και εγκα- ταστάσεων πλήρωσης) κυµαίνεται µεταξύ των 2 και 3 εκα- τοµµύρια ευρώ. Ωστόσο, η κατασκευή µιας µονάδας διαχω- ρισµού του αέρα και των σχετικών κέντρων µετακένωσης απαιτεί πολύ υψηλότερη επένδυση της τάξεως των 50-60 εκατοµµύρια ευρώ. Επιπλέον, θα επιβαρύνεται επί µονίµου βάσεως µε τα λειτουργικά έξοδα και τα έξοδα µεταφοράς των αερίων που θα πρέπει να εισάγονται. Κατ' αρχήν, παρό- µοια έξοδα επιβαρύνουν µακροπρόθεσµα το νεοεισερχόµενο εάν εξαγοράσει έναν µικρό τοπικό προµηθευτή και προσπα- θήσει να επεκτείνει την εξαγορασθείσα υποδοµή. (211) Μια νεοσυσταθείσα επιχείρηση βιοµηχανικών αερίων συχνά χρειάζεται ορισµένο χρόνο για να καταστεί κερδοφόρος. Η ανάγκη κάλυψης των λειτουργικών ζηµιών κατά την περίοδο εκκίνησης αποτελεί έναν ακόµη φραγµό εισόδου. Σε περί- πτωση εισόδου νέων ανταγωνιστών στην αγορά, οι προϋπάρ- χοντες εδραιωµένοι προµηθευτές ενδέχεται να προσπαθή- σουν να εµποδίσουν τον νεοεισερχόµενο να εδραιώσει µια σηµαντική σταθερή θέση στην εγχώρια αγορά τους, επιδιώ- κοντας να προσφέρουν χαµηλότερες τιµές από τον νεοεισερ- χόµενο στην περιοχή όπου έχει πραγµατοποιηθεί η είσοδος. Οι ανταγωνιστές ανέφεραν παραδείγµατα εφαρµογής αυτής της στρατηγικής από τη BOC µε σκοπό να εµποδίσει την είσοδό τους στην αγορά του Ηνωµένου Βασιλείου. Τούτο σηµαίνει ότι ο νεοεισερχόµενος θα πρέπει να µπορεί να χρη- µατοδοτήσει τις λειτουργικές ζηµίες κατά την περίοδο εκκί- νησης. 30. 3. 2004 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 92/35 (212) Συνεπώς, οι µεγάλες εταιρείες βιοµηχανικών αερίων είναι περισσότερο σε θέση από τους µικρότερους προµηθευτές να εισέλθουν σε µια αγορά όπου ήδη κυριαρχεί ένας εδραι- ωµένος προµηθευτής. Οι µεγάλες εταιρείες είναι πιθανότερο να διαθέτουν τη χρηµατοοικονοµική ισχύ, την υλικοτεχνική υποδοµή, τα τεχνολογικά µέσα και την ικανότητα στρατηγι- κού σχεδιασµού για να πραγµατοποιήσουν τις απαραίτητες επενδύσεις και να προφυλάξουν την είσοδό τους στην αγορά από τις επιθετικές αντιδράσεις ενός προϋπάρχοντος εδραιωµένου προµηθευτή που κατέχει τοπική δεσπόζουσα θέση. Στην περίπτωση του Ηνωµένου Βασιλείου η θέση αυτή επιβεβαιώνεται από την παρατήρηση ότι δύο µεγάλοι ανταγωνιστές µε την έδρα τους στο εξωτερικό, η Linde και η Messer, κατέκτησαν µερίδια αγοράς µε µεγαλύτερη επιτυ- χία από ό,τι οι µικροί νεοεισερχόµενοι κατά το στάδιο της τελευταίοι δραστηριοποιούνταν εκκίνησης, µολονότι οι ορµώµενοι από το Ηνωµένο Βασίλειο (για παράδειγµα, Energas και Medigas). (213) Βάσει των ανωτέρω, προκύπτει ότι η Air Liquide, η κορυ- φαία εταιρεία βιοµηχανικών αερίων της Ευρώπης, διαθέτει αυξηµένη ισχύ, η οποία την καθιστά τον καταλληλότερο και τον πιθανότερο αλλοδαπό ανταγωνιστή να εισέλθει στην αγορά του Ηνωµένου Βασιλείου. (214) Η Air Liquide έχει απόλυτα τη δυνατότητα να δηµιουργή- σει υποδοµή παραγωγής και διανοµής σε αλλοδαπές αγορές. Τούτο αποδεικνύεται από το γεγονός ότι η Air Liquide έχει δηµιουργήσει µε επιτυχία δίκτυο παραγωγής και διανοµής βιοµηχανικών αερίων σε µια πλειάδα ευρωπαϊκών χωρών, το οποίο περιλαµβάνει αυτόνοµες µονάδες παραγωγής (µο- νάδες παραγωγής αερίων διατιθέµενων χύδην), µονάδες απο- κλειστικής χρήσης (µονάδες που εξυπηρετούν αποκλειστικά έναν ή περισσότερους πελάτες) µε πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα για την αγορά χύδην διάθεσης αερίων, µικρές επι- τόπιες µονάδες παραγωγής και εγκαταστάσεις πλήρωσης κυλίνδρων. Στον πίνακα 4 παρουσιάζεται το ευρωπαϊκό δίκτυο παραγωγής και διανοµής της Air Liquide σε χώρες εκτός της Γαλλίας. Μπορούν να εξαχθούν τα ακόλουθα συµπεράσµατα: — Σε αγορές αποµακρυσµένες από την έδρα της (Γαλλία), στις οποίες οι παραδόσεις αερίων χύδην δεν είναι συµ- φέρουσες, η Air Liquide έχει δηµιουργήσει ιδιόκτητη παραγωγική ικανότητα είτε κατασκευάζοντας αυτόνοµες µονάδες είτε κατασκευάζοντας µονάδες κατά τονάζ αποκλειστικής χρήσης µε πλεονάζουσα παραγωγική ικα- νότητα. Μόνο σε χώρες όπου µπορούν να γίνουν παρα- δόσεις αερίων χύδην από γαλλικές µονάδες παραγωγής (Βέλγιο, Κάτω Χώρες, Λουξεµβούργο και, σε µικρότερο βαθµό, Γερµανία), έχουν δηµιουργηθεί εγκαταστάσεις µε µικρότερη παραγωγική ικανότητα. — Σε όλες τις χώρες όπου έχουν εγκατασταθεί αυτόνοµες µονάδες παραγωγής, η Air Liquide έχει δηµιουργήσει εγκαταστάσεις πλήρωσης κυλίνδρων ανάλογες µε το µέγεθος της οικείας αγοράς (η µόνη εξαίρεση είναι η Φινλανδία, όπου υπάρχουν µόνο µονάδες αποκλειστικής χρήσης). Στις περισσότερες χώρες το δίκτυο πλήρωσης κυλίνδρων καλύπτει το πλήρες φάσµα των αερίων, ενώ υπάρχουν ορισµένες εγκαταστάσεις κατάλληλες για την πλήρωση κυλίνδρων µε αέρια υψηλής αξίας µε µεγαλύ- τερη ακτίνα µεταφοράς (αργό, µείγµατα αργού, ακετυ- λένιο και άλλα αέρια, συµπεριλαµβανοµένων των ειδι- κών αερίων). — Επιπλέον, η Air Liquide µπόρεσε να διεισδύσει σε αλλο- δαπές αγορές προσφέροντας και εγκαθιστώντας µικρές επιτόπιες µονάδες παραγωγής συνήθων αερίων (οξυγόνο και άζωτο). Πρέπει να σηµειωθεί ότι οι πελάτες σε χώρες αποµακρυσµένες από την έδρα της Air Liquide µπορούν να εφοδιάζονται χρησιµοποιώντας αυτή την τεχνολογία, δυνατότητα που έχει εφαρµοστεί στην πράξη. (215) Κατά γενική οµολογία των ανταγωνιστών και αναλυτών του κλάδου, η Air Liquide αποτελεί τον κορυφαίο προµηθευτή βιοµηχανικών αερίων µέσω επιτόπιων (κατά τονάζ) µονάδων αποκλειστικής χρήσης. Η ισχυρή της θέση στις αγορές κατά τονάζ ολόκληρης της Ευρώπης αυξάνει την ικανότητα της Air Liquide να εισέλθει σε αλλοδαπές αγορές αερίων διατι- θέµενων χύδην και σε κυλίνδρους, καθότι υπερέχει έναντι κάθε άλλου ανταγωνιστή. Στο παρελθόν η πολιτική της Air Liquide ήταν να κατασκευάζει µονάδες κατά τονάζ αποκλει- στικής χρήσης µεγαλύτερες από τις απαιτούµενες, προκειµέ- νου να πωλεί την πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα στις αγορές διάθεσης αερίων χύδην και σε κυλίνδρους. Πράγ- µατι, αυτή η µορφή ταυτόχρονης παραγωγής αερίων σε αέρια και υγρή κατάσταση αποτελούσε το […]* της συνο- λικής παραγωγής υγρού οξυγόνου και αζώτου από την Air Liquide στον ΕΟΧ το 1998. (216) Η Air Liquide διαθέτει σηµαντική χρηµατοοικονοµική ισχύ, η οποία της επιτρέπει να αντέξει τις ζηµίες εκκίνησης. Είναι η κορυφαία εταιρεία του κλάδου της µε βάση τον κύκλο εργασιών, καθώς και τις κεφαλαιουχικές δαπάνες. Οι επιτυ- χίες που έχει στο ενεργητικό της όσον αφορά την είσοδο στις αγορές προµήθειας αερίων σε κυλίνδρους και χύδην σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες (Βέλγιο, ∆ανία, Γερµανία, Ελλάδα, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Πορτογαλία, Ισπανία και Σουηδία) επι- βεβαιώνουν ότι η εταιρεία είναι σε θέση να αντεπεξέλθει στη χρηµατοοικονοµική επιβάρυνση που συνεπάγεται η είσοδος σε µια νέα αγορά. Τούτο συνέβη ακόµη και σε χώρες όπου ο ανταγωνισµός των τοπικών προµηθευτών είναι έντονος (για παράδειγµα Γερµανία, Ιταλία και Σουηδία). Η Air Liquide είναι ο µοναδικός ευρωπαίος ανταγωνιστής που είναι σε θέση να βασιστεί σε µια πολύ ισχυρή θέση, που ισο- δυναµεί µε δεσπόζουσα θέση, σε µια ευµεγέθη εγχώρια αγορά διάθεσης αερίων χύδην και σε κυλίνδρους (Γαλλία). (217) Η Air Liquide διαθέτει κορυφαία τεχνολογία, η οποία της παρέχει µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα όσον αφορά την είσοδο σε αλλοδαπές αγορές. Είναι γενικώς αποδεκτό στον κλάδο ότι η τεχνολογία και ειδικότερα οι τεχνολογικές εφαρµογές αποτελούν µια από τις βασικές κινητήριες δυνά- µεις του ανταγωνισµού στις αγορές διάθεσης αερίων χύδην και σε κυλίνδρους, δεδοµένου ότι τα προϊόντα είναι εν πολ- λοίς οµοειδή και οι νέοι πελάτες µπορούν να αποκτηθούν προσφέροντας νέες ή οικονοµικότερες λύσεις εφαρµογής, µε αποτέλεσµα να µειώνονται τα έξοδα του πελάτη και να αυξάνεται η παραγωγικότητα. Η ικανότητα ενός προµη- θευτή να προσφέρει νέες λύσεις εφαρµογής καθίσταται ακόµη σηµαντικότερη σε περίπτωση που ένας νέος ανταγω- νιστής επιχειρήσει να εισέλθει στην αγορά. Για οποιονδή- ποτε νεοεισερχόµενο η απόκτηση πελατών µέσω της προ- σφοράς χαµηλών τιµών έχει τα όριά της, καθότι η βάση κόστους της παραγωγής του νεοεισερχόµενου αρχικά είναι λιγότερο πλεονεκτική από ό,τι του εδραιωµένου προµη- L 92/36 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30. 3. 2004 θευτή, ο δε τελευταίος µπορεί να προσπαθήσει να ισοσταθ- µίσει τις τιµές του µε τις τιµές που προσφέρει ο νεοεισερχό- µενος (46). Συνεπώς, η ικανότητα ενός νεοεισερχόµενου να ανταγωνίζεται µε βάση τις τεχνολογικές εφαρµογές συχνά έχει ζωτική σηµασία για να µπορέσει να επεκτείνει την πελα- τεία του. Κατά γενική οµολογία, η Air Liquide διαθέτει προηγµένη τεχνολογία και κατέχει κορυφαία θέση όσον αφορά τις τεχνολογικές εφαρµογές (47). και αζώτου οξυγόνου βασισµένες (218) Επιπλέον, η Air Liquide κατέχει κορυφαία θέση όσον αφορά την παροχή ειδικών τεχνολογιών σε πελάτες εγκατε- στηµένους σε µεγάλη απόσταση από την έδρα του εισερχό- µενου (για παράδειγµα, µικρές επιτόπιες εγκαταστάσεις παραγωγής στην τεχνολογία VPSA και στην τεχνολογία µεµβράνης). Η Air Liquide απέδειξε πώς µπορεί η τεχνολογία αυτή να διατεθεί επιτυχώς στην αγορά, συνάπτοντας […]* περίπου συµβάσεις για µικρές εγκαταστάσεις επιτόπιας προµήθειας µε πελάτες της Κοινότητας εκτός της Γαλλίας (48). ∆εδοµένου ότι οι ποσότητες αερίων που διατίθενται χρησιµοποιώντας µικρές επιτόπιες εγκαταστάσεις συχνά ισοδυναµούν µε τη ζήτηση που διαφορετικά θα έπρεπε να ικανοποιηθεί µέσω παραδό- σεων αερίων χύδην, η ικανότητα προσφοράς της τεχνολο- γίας αυτής παρέχει σε έναν εισερχόµενο ένα πρόσθετο πλεο- νέκτηµα όσον αφορά την απόκτηση πελατών που εφοδιάζο- νται µε αέρια χύδην. (219) Η εξέταση της αυξηµένης ανταγωνιστικής ισχύος της Air Liquide επιβεβαιώνει ότι η Air Liquide είναι σε θέση να εισέλθει στις αγορές διάθεσης αερίων σε κυλίνδρους και χύδην του Ηνωµένου Βασιλείου. Επιπλέον, η Air Liquide είναι σε θέση περισσότερο από κάθε άλλον ανταγωνιστή να στηρίξει µε επιτυχία την είσοδο στην αγορά αυτή. Ενώ η Linde και η Messer εδραίωσαν µια περιορισµένη παρουσία στις αγορές προµήθειας αερίων σε κυλίνδρους και χύδην του Ηνωµένου Βασιλείου, η ανταγωνιστική ισχύς τους, ιδιαί- τερα εάν σταθµιστεί µε την ισχύ της BOC στην αγορά, είναι πολύ πιο περιορισµένη από τον ανταγωνισµό που θα µπο- ρούσε να ασκήσει η Air Liquide στο Ηνωµένο Βασίλειο και στην Ιρλανδία. Πράγµατι, καµία από τις δύο αυτές εταιρείες δεν µπόρεσε στο παρελθόν να εδραιωθεί σε άλλες ευρωπα- ϊκές χώρες στον ίδιο βαθµό µε την Air Liquide. Άλλοι ανταγωνιστές (Praxair, AGA), είναι πολύ µικρότεροι από άποψη µεγέθους, συνολικού µεριδίου αγοράς και υποδοµής παραγωγής, αλλά και διανοµής στην Ευρώπη (49). Καµία από τις δύο εταιρείες δεν έχει τις ίδιες δυνατότητες µε την Air Liquide όσον αφορά την είσοδο στις αγορές του Ηνω- µένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας. ∆εν υπάρχουν άλλες µεγάλες εταιρείες βιοµηχανικών αερίων που θα µπορούσαν (46) Σύµφωνα µε ανταγωνιστές που έχουν εισέλθει στην αγορά του Ηνωµέ- νου Βασιλείου, η BOC έχει πράγµατι εφαρµόσει στο παρελθόν τη στρατηγική της προσφοράς παρόµοιων τιµών µε τους ίδιους µέσω αµοιβαίων µειώσεων των τιµών. (47) Η Air Liquide έχει κατακτήσει κορυφαία θέση σε καίριας σηµασίας τοµείς εφαρµογών της υψηλής τεχνολογίας, όπως η βιοµηχανία ηλε- κτρονικών ειδών και η χηµική βιοµηχανία (NatWest Securities, «Industrial Gases 2000», Φεβρουάριος 1997, σ. 45 και 73). Το […]* των δαπανών της Air Liquide στον τοµέα της Ε & Α αφιερώνεται στη βελτίωση των τεχνολογιών που σχετίζονται µε την εφαρµογή των βιο- µηχανικών αερίων στις βιοµηχανίες των πελατών. Για παράδειγµα, οι εφαρµογές στον τοµέα των […]* καλύπτουν το […]* της Ε & Α της Air Liquide (στοιχεία που υποβλήθηκαναπό τον κοινοποιούντα). (48) Στοιχεία που υποβλήθηκαν από τον κοινοποιούντα, έως το τέλος του 1998. (49) Η AGA έχει πωλήσει τις περιορισµένες δραστηριότητές της στο Ηνω- µένο Βασίλειο. να εισέλθουν στις αγορές του Ηνωµένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας. Συνεπώς, η Air Liquide είναι ο µοναδικός αξιό- πιστος δυνητικός ανταγωνιστής. (220) Εν κατακλείδι, ο δυνητικός ανταγωνισµός στις αγορές προ- µήθειας αερίων σε κυλίνδρους και χύδην στο Ηνωµένο Βασί- λειο και στην Ιρλανδία εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τη διατήρηση της παρουσίας της Air Liquide ως ανεξάρτητου ανταγωνιστή. Η συγχώνευση του εδραιωµένου προµηθευτή (BOC) και του ισχυρότερου δυνητικού εισερχόµενου (Air Liquide) θα είχε ως αποτέλεσµα την απώλεια της ανταγωνι- στικής πίεσης. Η απουσία της Air Liquide από την αγορά του Ηνωµένου Βασιλείου µέχρι σήµερα πρέπει να θεωρηθεί ως στρατη- γική απόφαση, η οποία θα µπορούσε να ανατραπεί ανά πάσα στιγµή (221) Κατά γενική οµολογία του εν λόγω κλάδου, η απόφαση µιας εταιρείας βιοµηχανικών αερίων να εισέλθει σε µια αλλοδαπή αγορά αποτελεί στρατηγική επιχειρηµατική από- φαση. Οποιαδήποτε εταιρεία βιοµηχανικών αερίων επιδιώκει να αναπτυχθεί µακροπρόθεσµα δεν µπορεί να επιτύχει το στόχο αυτόν χωρίς να επεκτείνει τη γεωγραφική αγορά που καλύπτει. Τούτο αποδεικνύεται περίτρανα από το ιστορικό επέκτασης της Air Liquide στην Ευρώπη και σε ολόκληρο ιδιαίτερα σε χώρες που είναι αποµακρυσµένες τον κόσµο, από την έδρα της. Οι ανταγωνιστές υπογράµµισαν οµόφωνα ότι κάθε εταιρεία βιοµηχανικών αερίων χαράσσοντας τη στρατηγική επέκτασής της σταθµίζει τις απαιτούµενες επεν- δύσεις και τους ενεχόµενους κινδύνους. ∆εδοµένου ότι η Air Liquide ήταν σε θέση περισσότερο από κάθε άλλον ανταγωνιστή να επεκτείνει τις δραστηριότητές της στο Ηνω- µένο Βασίλειο και στην Ιρλανδία, συνάγεται ότι η απόφασή της να µην το πράξει µέχρι σήµερα θα µπορούσε να είχε ανατραπεί. Πράγµατι, η Air Liquide εξέτασε στο παρελθόν το ενδεχόµενο δραστηριοποίησής της στο Ηνωµένο Βασί- λειο (βλέπε αιτιολογική σκέψη 203). (222) Πρέπει να υπογραµµιστεί ότι οι αιτιάσεις της Επιτροπής δεν αφορούν τη µέχρι σήµερα επιχειρηµατική στρατηγική της Air Liquide, η οποία της υπαγόρευε ενδεχοµένως να µην ξεκινήσει (ακόµη) σηµαντικές δραστηριότητες στο Ηνωµένο Βασίλειο και την Ιρλανδία. Αντίθετα, οι ιδιαίτερες ανησυχίες που απορρέουν από τη σχεδιαζόµενη συγκέντρωση σχετικά τον ανταγωνισµό αφορούν την εξάλειψη του πιο αξιόπιστου δυνητικού ανταγωνιστή στις οικείες αγορές. Ανεξαρτήτως του κατά πόσον ο οικείος ανταγωνιστής εκδήλωσε στο παρελθόν την πρόθεσή του να προβεί σε πραγµατικό αντα- γωνισµό, η σχεδιαζόµενη συγκέντρωση θα εξάλειφε οριστικά τη δυνατότητα να πραγµατοποιηθεί αυτό το ενδεχόµενο. Κατ' αυτόν τον τρόπο η σχεδιαζόµενη συγκέντρωση θα εξά- λειφε οριστικά το δυνητικό ανταγωνισµό και, ως εκ τούτου, θα ενίσχυε την υφιστάµενη δεσπόζουσα θέση της BOC στις οικείες αγορές. Το πιθανό αποτέλεσµα θα ήταν ότι η νέα οντότητα (Air Liquide/BOC) θα µπορούσε να διατηρήσει στο διηνεκές τη δεσπόζουσα θέση της στις αγορές προµή- θειας αερίων σε κυλίνδρους και χύδην στο Ηνωµένο Βασί- λειο και στην Ιρλανδία. 30. 3. 2004 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 92/37 δ) Αντικίνητρα για την άσκηση έντονου ανταγωνισµού εκ µέρους της Air Products έναντι των Air Liquide/BOC στις αγορές προµήθειας αερίων χύδην και σε κυλίνδρους του Ηνωµένου Βασιλείου, της Ιρλανδίας και της Γαλλίας (223) Το παρόν κεφάλαιο εξετάζει τη διάρθρωση της σχεδιαζό- µενης κοινής εξαγοράς και διαίρεσης της BOC, όπως προ- βλέπεται στη συµφωνία µεταξύ της Air Liquide και της Air Products της 2ας Ιουλίου 1999 [µετά την ενσωµάτωση των τροποποιήσεων που έγιναν στις 7 Ιουλίου 1999 («η συµφω- νία»)], όσον αφορά τον καταµερισµό των εγκαταστάσεων Ε & Α, της πνευµατικής ιδιοκτησίας και της τεχνογνωσίας της BOC, καθώς και τους δεσµούς που δηµιουργούνται µεταξύ της Air Liquide και του κύριου ανταγωνιστή της στο Ηνωµένο Βασίλειο και την Ιρλανδία, την Air Products, συνεπεία αυτού του καταµερισµού. Η δηµιουργία σηµαντι- κών διαρκών δεσµών µεταξύ της Air Liquide και της Air Products θα αποτελούσε σηµαντικό κίνητρο για να µην ανταγωνίζεται έντονα η Air Products τις Air Liquide/BOC. Τούτο θα επηρέαζε ιδιαίτερα τη θέση των Air Liquide/BOC στις αγορές διάθεσης αερίων χύδην και σε κυλίνδρους του Ηνωµένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας. Στο Ηνωµένο Βασί- λειο, εξαιρουµένης της Air Products, οι µοναδικοί ανταγω- νιστές της BOC σε όλες σχεδόν τις αγορές αυτές είναι η Messer και η Linde. Ωστόσο, η θέση των δύο αυτών αντα- γωνιστών είναι ασήµαντη στις περισσότερες αγορές διάθεσης αερίων χύδην και σε κυλίνδρους του Ηνωµένου Βασιλείου. Συνεπώς, η µείωση της έντασης του ανταγωνισµού εκ µέρους της Air Products, λόγω των δεσµών της µε την Air Liquide, θα ενίσχυε περαιτέρω τη δεσπόζουσα θέση των Air Liquide/BOC. Το ίδιο ισχύει και για τις αγορές της Ιρλαν- δίας, όπου η Air Products είναι ο µοναδικός ανταγωνιστής της BOC. (224) Ωστόσο, οι δεσµοί που δηµιουργούνται µέσω της σχεδιαζό- µενης πράξης µεταξύ της Air Liquide και της Air Products δεν είναι σηµαντικοί µόνο για την εκτίµηση της ισχύος της Air Liquide στις αγορές διάθεσης αερίων χύδην και σε κυλίνδρους κατόπιν της σχεδιαζόµενης εξαγοράς. Είναι επίσης σηµαντικοί για την εκτίµηση της ισχύος της Air Liquide στην αγορά κατά τονάζ, καθώς και για την εκτί- µηση της πιθανότητας δηµιουργίας συλλογικής δεσπό- ζουσας θέσης από την Air Liquide και την Air Products στις αγορές ηλίου και ειδικών αερίων για τη βιοµηχανία ηλεκτρονικών ειδών. αα) Η τεχνολογία της BOC (225) Η BOC είναι ένας από τους µεγαλύτερους παραγωγούς βιο- µηχανικών αερίων στον κόσµο και έχει αναπτύξει σηµαντικές τεχνικές γνώσεις, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις τεχνολογικές εφαρµογές τους στους τοµείς των ηλεκτρονικών ειδών, της υαλουργίας, του περιβάλλοντος, των τροφίµων, της κρυογο- νικής, της χηµικής βιοµηχανίας και της βιοµηχανίας πετρε- λαίου, των µετάλλων, της βιοµηχανίας πολτού, της χαρτο- βιοµηχανίας και της ιατρικής. Οι εν λόγω τεχνολογικές εφαρµογές αναπτύσσονται κοντά και, συχνά, µαζί µε τον πελάτη. Η έρευνα και ανάπτυξη στον τοµέα των τεχνολογι- κών εφαρµογών περιλαµβάνει την επίλυση τεχνολογικών προβληµάτων που αφορούν το κόστος παραγωγής για τον πελάτη, την ποιότητα του προϊόντος, τη λειτουργική παρα- γωγικότητα και την προστασία του περιβάλλοντος. (226) Η θέση της BOC ήταν σχετικά ισχυρή όσον αφορά την προ- µήθεια µικρότερων µη κρυογονικών γεννητριών αζώτου και οξυγόνου, και η εταιρεία στη συνέχεια εστίασε τις προσπά- θειές της έρευνας και ανάπτυξης ολοένα και περισσότερο στη δηµιουργία µεγάλων κρυογονικών µονάδων επιτόπιας προµήθειας. Η προµήθεια βιοµηχανικών αερίων µέσω µεγά- λων επιτόπιων εγκαταστάσεων χαρακτηρίζεται από υψηλή ένταση κεφαλαίου, οι δε προηγµένες τεχνολογικές διεργα- σίες µπορούν να προσφέρουν στον προµηθευτή ένα ανταγω- νιστικό πλεονέκτηµα όσον αφορά την απαιτούµενη κατανά- λωση ενέργειας και το κεφαλαιουχικό κόστος της µονάδας. Αναλυτές του κλάδου εκτιµούν (50) ότι λόγω των προηγµέ- νων τεχνολογικών διεργασιών το κόστος κρυογονικού δια- χωρισµού του αέρα (απόδοση µονάδας) έχει µειωθεί κατά 25 % και πλέον, ενώ η µη κρυογονική τεχνολογία, που εκµηδενίζει το κόστος παράδοσης για τους καταναλωτές µεσαίων ποσοτήτων αερίων, έχει οδηγήσει σε συνολική µεί- ωση του κόστους κατά 28-50 % κατά τα τελευταία είκοσι χρόνια. Η έρευνα και ανάπτυξη που διεξάγει η BOC όσον αφορά τις επιτόπιες µονάδες έχει εστιαστεί στη µείωση της κατανάλωσης ενέργειας στη µονάδα παραγωγής και στη βελτίωση και απλοποίηση των συστηµάτων ψύξης, υγροποί- ησης και διαχωρισµού του αέρα κατά την παραγωγική διαδι- κασία. Η BOC έχει αναπτύξει επίσης προηγµένη τεχνολογία σχετικά µε την παραγωγή αερίων υψηλής καθαρότητας και συστηµάτων για τη βιοµηχανία ηλεκτρονικών ειδών, συµπε- ριλαµβανοµένης της δηµιουργίας αρκετών αερίων µε εξαιρε- τικά υψηλό βαθµό καθαρότητας, νέων ξηρών αντλιών, συστηµάτων διαχείρισης των αέριων ρύπων και συστηµάτων θερµοκρασίας για εφαρµογές ηµιαγωγών. (227) Η BOC απασχολεί περισσότερους από […]* ερευνητές σε […]* βασικά ερευνητικά κέντρα και σε ορισµένα µικρότερα ερευνητικά κέντρα, των οποίων το αντικείµενο καλύπτει τα συστήµατα διεργασίας, καθώς και καίριας σηµασίας βιοµη- χανίες, όπως η βιοµηχανία ηλεκτρονικών ειδών (BOC Edwards). Η BOC έχει συνάψει πολυάριθµες συµφωνίες συνεργασίας µε τρίτους στον τοµέα της Ε & Α σε παγκό- σµια κλίµακα, οι οποίες βρίσκονται υπό εφαρµογή, ιδίως στους τοµείς των ηλεκτρονικών ειδών, των τροφίµων και του περιβάλλοντος. Οι περισσότερες εργασίες της BOC στον τοµέα της έρευνας και ανάπτυξης σχετικά µε τα βιοµη- χανικά αέρια διεξάγονται στις Ηνωµένες Πολιτείες, ενώ ορι- σµένες διεξάγονται στο Βόρειο Ειρηνικό, στην Αυστραλία και στη Νότια Αφρική. Το τεχνικό κέντρο στο Murray Hill των Ηνωµένων Πολιτειών αποτελεί τον κυριότερο φορέα όσον αφορά την τεχνολογία αερίων, που στηρίζει τις δρα- στηριότητες στον τοµέα των αερίων. Εργασίες ανάπτυξης πραγµατοποιούνται επίσης σε κάποιο βαθµό στις βιοµηχα- νικές εγκαταστάσεις των πελατών. Οι εργασίες έρευνας και ανάπτυξης της BOC Edwards, οι οποίες εστιάζονται στον κλάδο των ηµιαγωγών, διεξάγονται στο Ηνωµένο Βασίλειο. (228) Η έρευνα της Επιτροπής επιβεβαίωσε ότι η BOC κατέχει ευρύ φάσµα διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας, εµπορικών σηµάτων και τεχνογνωσίας σχετικά τόσο µε τις τεχνολογικές διεργα- σίες, όσο και τις τεχνολογικές εφαρµογές. ββ) Καταµερισµός της πνευµατικής ιδιοκτησίας και της τεχνογνωσίας της BOC µεταξύ της Air Liquide και της Air Products (229) Η σχεδιαζόµενη από κοινού εξαγορά και διαίρεση της BOC θα είχε ως αποτέλεσµα τον ισοµερή καταµερισµό της πνευ- (50) NatWest Securities, «Industrial Gases 2000», Φεβρουάριος 1997, σ. 57. L 92/38 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30. 3. 2004 µατικής ιδιοκτησίας της BOC µεταξύ της Air Liquide και της Air Products. Στο πλαίσιο αυτό η πνευµατική ιδιοκτη- σία αφορά διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, αιτήσεις χορήγησης διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας, τεχνολογία, τεχνογνωσία (συµπε- ριλαµβανοµένης της λειτουργικής τεχνογνωσίας), εµπορικά απόρρητα, δικαιώµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας, λογισµικό, εµπορικά σήµατα, εµπορικές επωνυµίες και άλλα στοιχεία της πνευµατικής ιδιοκτησίας που κατέχει η BOC ή οι συν- δεδεµένες µε αυτήν εταιρείες. (230) Η συµφωνία καθορίζει τη διαδικασία βάσει της οποίας πρό- κειται να καταµεριστούν µεταξύ της Air Liquide και της Air Products (από κοινού τα «µέρη») τα πάγια στοιχεία, οι δραστηριότητες και η πνευµατική ιδιοκτησία της BOC. […]*. (231) […]*. (232) […]*. (233) […]*. γγ) ∆εσµοί µεταξύ της Air Liquide και της Air Products (234) Η σχεδιαζόµενη πράξη, όπως προβλέπεται στη συµφωνία, παρουσιάζει ορισµένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, καθότι προβλέπει ότι δύο ανταγωνιστές υποβάλλουν από κοινού προσφορά για την εξαγορά µεριδίων ενός τρίτου ανταγωνι- στή. Από την άποψη του ανταγωνισµού, η διάρθρωση της εν λόγω κοινής προσφοράς είναι προβληµατική, καθότι είναι φανερό ότι, για να µπορέσουν να υποβάλουν την προσφορά και στη συνέχεια να διαχωρίσουν την BOC, τόσο η Air Liquide, όσο και η Air Products θα πρέπει να ενηµερωθούν εκτενώς για τις δραστηριότητες της BOC και να έλθουν σε επαφή µεταξύ τους σε µεγάλο βαθµό. Τούτο µπορεί να θέσει σε κίνδυνο την εµπιστευτικότητα των πληροφοριών σχετικά µε τις δραστηριότητες αλλήλων και, συνεπώς, µπο- ρεί επίσης να θέσει σε κίνδυνο τον αποτελεσµατικό ανταγω- νισµό µεταξύ των εταιρειών. (235) […]*. (236) […]*. (237) […]*. (238) […]*. (239) […]*. (240) […]*. (241) […]*. (242) […]*. δδ) Συµπέρασµα σχετικά µε τους δεσµούς που δηµιουργεί η σχεδιαζόµενη πράξη (243) […]*. ε) Συµπέρασµα σχετικά µε τις αγορές διάθεσης αερίων χύδην και σε κυλίνδρους (244) Συνεπώς, η Επιτροπή καταλήγει στο συµπέρασµα ότι η κοι- νοποιηθείσα πράξη και οι συνεξεταζόµενες µε αυτή σχετικές πράξεις θα ενίσχυαν τη δεσπόζουσα θέση της Air Liquide στις αγορές χύδην διάθεσης οξυγόνου, αζώτου και αργού και στις αγορές διάθεσης σε κυλίνδρους οξυγόνου, αζώτου, αργού/µειγµάτων του άνθρακα και υδρογόνου στη Γαλλία, µε αποτέλεσµα να προ- κύπτει σηµαντική παρεµπόδιση του αποτελεσµατικού αντα- γωνισµού στην κοινή αγορά ή σε σηµαντικό τµήµα της. ακετυλενίου, διοξειδίου αργού, (245) Η κοινοποιηθείσα πράξη θα ενίσχυε επίσης τη δεσπόζουσα θέση της BOC στις αγορές του Ηνωµένου Βασιλείου, στις αγορές διάθεσης σε κυλίνδρους οξυγόνου, αζώτου, αργού/ µειγµάτων αργού, ακετυλενίου, διοξειδίου του άνθρακα και υδρογόνου του Ηνωµένου Βασιλείου, στις αγορές χύδην διάθεσης οξυγόνου, αζώτου, αργού, διοξειδίου του άνθρακα και υδρογόνου της Ιρλανδίας, και στις αγορές διάθεσης σε κυλίνδρους οξυγόνου, αζώτου, αργού/µειγµάτων αργού, ακετυλενίου, διοξειδίου του άνθρακα και υδρογόνου της Ιρλανδίας, µε αποτέλεσµα να προκύπτει σηµαντική παρεµπό- διση του αποτελεσµατικού ανταγωνισµού στην κοινή αγορά ή σε σηµαντικό τµήµα της. 3. ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ∆ΥΝΗΤΙΚΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Η σχεδιαζόµενη πράξη θα αύξανε τους φραγµούς εισόδου στις αγορές κατά τονάζ του ΕΟΧ και στις αγορές διάθεσης αερίων χύδην και σε κυλίνδρους της Γαλλίας, του Ηνωµένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας (246) Οι αγορές κατά τονάζ του ΕΟΧ, καθώς και οι αγορές διά- θεσης αερίων χύδην και σε κυλίνδρους της Γαλλίας, του Ηνωµένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας χαρακτηρίζονται ήδη από σηµαντικούς φραγµούς εισόδου, λόγω του ότι απαιτούνται υψηλές επενδύσεις και σηµαντική τεχνική επάρ- κεια. Οι κρυογονικές µονάδες παραγωγής αερίων και, πιο πρόσφατα, ο µη κρυογονικός εξοπλισµός των επιτόπιων µονάδων απαιτούν υψηλή ένταση κεφαλαίου. Σύµφωνα µε τον κοινοποιούντα, η ένταση του κεφαλαίου κυµαίνεται συνήθως από […]* έως […]* για µια επιχείρηση βιοµηχανι- κών αερίων που βασίζεται σε µονάδες διαχωρισµού του αέρα. Τόσο για τις αγορές κατά τονάζ του ΕΟΧ, όσο και για τις αγορές διάθεσης αερίων χύδην και σε κυλίνδρους της Γαλλίας, του Ηνωµένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας, ο υφιστάµενος υψηλός βαθµός συγκέντρωσης αποτελεί πρό- σθετο φραγµό για την είσοδο στην αγορά. 30. 3. 2004 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 92/39 Ιρλανδίας. Κατόπιν (247) Τα τελευταία πέντε χρόνια δεν σηµειώθηκαν σηµαντικές είσοδοι στις αγορές κατά τονάζ του ΕΟΧ και στις αγορές διάθεσης αερίων χύδην και σε κυλίνδρους της Γαλλίας, του Ηνωµένου Βασιλείου και της της πράξης, ο βαθµός συγκέντρωσης των αγορών κατά τονάζ του ΕΟΧ θα αυξανόταν περαιτέρω και µάλιστα κατά πολύ. Η συνδυασµένη θέση της Air Liquide και της BOC στην αγορά και η αυξηµένη ισχύς τους θα καθιστούσε ακόµη δυσχερέστερη στο µέλλον την είσοδο νεοεισερχόµενων στις αγορές κατά τονάζ του ΕΟΧ. Όσον αφορά τις αγορές διά- θεσης αερίων χύδην και σε κυλίνδρους, η σχεδιαζόµενη συγκέντρωση θα οδηγούσε σε εξάλειψη του πιο αξιόπιστου δυνητικού ανταγωνιστή στις αγορές του Ηνωµένου Βασι- λείου και της Ιρλανδίας, γεγονός που θα ενίσχυε την ήδη δεσπόζουσα θέση της BOC στις οικείες αγορές. Η σχεδιαζό- µενη πράξη θα ενίσχυε επίσης περαιτέρω την υφιστάµενη δεσπόζουσα θέση της Air Liquide στις αγορές διάθεσης αερίων χύδην και σε κυλίνδρους της Γαλλίας. (248) Συνεπώς, η δυνατότητα ελιγµών των Air Liquide/BOC δεν αναµένεται ότι θα µπορούσε να περιοριστεί από το δυνητικό ανταγωνισµό είτε στις αγορές κατά τονάζ του ΕΟΧ είτε στις αγορές διάθεσης αερίων χύδην και σε κυλίνδρους της Γαλ- λίας, του Ηνωµένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας. Λόγω του ότι η κοινοποιηθείσα πράξη προβλέπει το συνδυασµό υφι- στάµενων δεσποζουσών θέσεων στις αγορές διάθεσης αερίων χύδην και σε κυλίνδρους, δηµιουργεί την ανησυχία ότι µια µόνο επιχείρηση θα κατέχει δεσπόζουσα θέση στο διηνεκές σε µια εκτεταµένη περιοχή. 4. ΗΛΙΟ α) ∆ιάρθρωση της αγοράς Η πρόσβαση στο εξευγενισµένο ήλιο περιορίζεται σε τέσσερις εταιρείες βιοµηχανικών αερίων που ενεργούν και ως χονδρέµποροι (249) Τα πλούσια σε ήλιο φυσικά αέρια (51) είναι η µοναδική πηγή εξαγωγής ηλίου µε οικονοµικούς όρους. Ο αριθµός των πλούσιων σε ήλιο κοιτασµάτων φυσικού αερίου είναι περιορισµένος. Τα κοιτάσµατα που έχουν ανακαλυφθεί βρί- (Κάνσας, Οκλαχόµα, σκονται στις Ηνωµένες Πολιτείες Τέξας, Γουαϊόµινγκ) στην Αλγερία (Bethouia), στην Πολωνία (Odolanov) και στη ∆υτική Ρωσία (Orenburg). Υπάρχουν λίγες µόνο εγκαταστάσεις εξαγωγής ακατέργαστου ηλίου και παραγωγής καθαρού ηλίου (εξευγενισµός). (250) Στην Αλγερία η Air Liquide και η Air Products, µέσω της θυγατρικής τους εταιρείας Helap SA, την οποία ελέγχουν από κοινού, έχουν συστήσει κοινή επιχείρηση παραγωγής (Helios) µε τη Sonatrach, εταιρεία που ανήκει στο αλγερινό κράτος. Η ικανότητα παραγωγής εξευγενισµένου ηλίου της εταιρείας Helios φθάνει τα […]* mmcf ετησίως. Η συνο- λική παραγωγή εξευγενισµένου ηλίου είναι δεσµευµένη από την Air Liquide και την Air Products µέσω µακροπρόθε- σµης σύµβασης (συνολική παραγωγή του 1998 — περίπου […]* mmcf, εκ των οποίων περίπου […]* mmcf διατέθη- καν στην Air Liquide και περίπου […]* mmcf διατέθηκαν στην Air Products). (251) Στη Ρωσία περίπου […]* mmcf της ικανότητας παραγωγής εξευγενισµένου ηλίου της µονάδας του Orenburg διατίθε- ται […]* αποκλειστικά στην BOC και στη Messer (συνολική ικανότητα παραγωγής […]* mmcf ετησίως). Η συνολική ικανότητα παραγωγής εξευγενισµένου ηλίου της Πολωνίας είναι δεσµευµένη από την BOC (περίπου […]* mmcf ετη- σίως). Η Air Liquide θα αποκτούσε τα δικαιώµατα που έχει η BOC βάσει των εν λόγω συµβάσεων. (252) Στις Ηνωµένες Πολιτείες οι ακόλουθες εταιρείες εξάγουν ακατέργαστο ήλιο από το φυσικό αέριο, αλλά δεν έχουν δέσµια ικανότητα παραγωγής εξευγενισµένου ηλίου: Coastal Field Services, Amoco, Crescendo Resources, Duke Energy, Enron Corp. , KN Energy Inc. , Mobil, Phillips Gas Corporation, Pioneer Natural Resources Co. , Williams Field Services. Από τις έρευνες της Επιτροπής προέκυψε ότι οι εταιρείες αυτές, πλην µιας ελάσσονος σηµασίας εξαί- ρεσης, διαθέτουν το ακατέργαστο ήλιο που παράγουν απο- κλειστικά στις εταιρείες BOC, Air Products και Praxair βάσει µακροπρόθεσµων συµβάσεων προµήθειας. Η BOC, η Air Products και η Praxair εξευγενίζουν το ακατέργαστο αυτό ήλιο. Η δεσµευµένη ικανότητα παραγωγής ακατέργα- στου ηλίου ανήλθε σε 3 220 mmcf περίπου το 1998, οι δε διατεθείσες ποσότητες ανήλθαν σε 2 400 mmcf περίπου. Περίπου το 65 % της ικανότητας παραγωγής ακατέργαστου ηλίου των Ηνωµένων Πολιτειών (4 800 mmcf) είχε δεσµευ- θεί κατ' αυτόν τον τρόπο από την BOC, την Air Products και την Praxair. (253) Η BOC, η Air Products και η Praxair είναι οι µοναδικές εταιρείες βιοµηχανικών αερίων που έχουν δέσµια ικανότητα παραγωγής εξευγενισµένου ηλίου στις Ηνωµένες Πολιτείες. Η BOC κατέχει και εκµεταλλεύεται την τρίτη κατά σειρά µεγέθους στον κόσµο µονάδα εξευγενισµού στο Otis του Kansas (µε εκτιµώµενη παραγωγική ικανότητα […]* mmcf ετησίως), την οποία πρόκειται να εξαγοράσει η Air Liquide. Η Air Products εξευγενίζει ήλιο στο Liberal του Kansas και στο Sherman του Τέξας (εκτιµώµενη παραγωγική ικανό- τητα µικρότερη των 1 000 mmcf το 1998, εντός του 2000 αναµένεται αύξησή της σε 1500). Η Praxair διαθέτει µονάδες στο Bushton του Κάνσας και στο Ulysses του Kansas (εκτιµώµενη παραγωγική ικανότητα 1 500 mmcf ετησίως) (52). Οι εν λόγω εταιρείες µαζί διαθέτουν συνολική ικανότητα παραγωγής εξευγενισµένου ηλίου ύψους […]* mmcf ετησίως. (254) Το υπόλοιπο ακατέργαστο ήλιο των Ηνωµένων Πολιτειών εξάγεται και εξευγενίζεται από τις ακόλουθες εταιρείες: CIG Resources, Exxon, Keyes Helium Company, Nitrotec Energy Corporation, Union Pacific Resources Inc. και Unocal Corporation. Το 1998 η ικανότητα παραγωγής ακατέργαστου ηλίου των εν λόγω εταιρειών ανήλθε σε 1 580 mmcf και η ικανότητά τους παραγωγής εξευγενισµέ- νου ηλίου σε 1 640 mmcf, εκ των οποίων το µεγαλύτερο µέρος καλύπτεται από την Exxon (µέχρι 1 200 mmcf ετη- σίως) (53). Οι έρευνες της Επιτροπής αποκάλυψαν ότι σχε- δόν όλες οι ανωτέρω εταιρείες, ιδιαίτερα δε η Exxon, διαθέ- τουν το εξευγενισµένο ήλιό τους κατ' αποκλειστικότητα στην Air Liquide, στην BOC, στην Air Products και στην Praxair βάσει µακροπρόθεσµων συµβάσεων προµήθειας ικανότητα παραγωγής (εξαιρουµένων δύο εταιρειών, µε εξευγενισµένου ηλίου που δεν υπερβαίνει τα 165 mmcf). Το 1998 διατέθηκαν βάσει των εν λόγω συµβάσεων περίπου 1 310 mmcf εξευγενισµένου ηλίου. Η Air Liquide, η BOC, η Air Products και η Praxair διαθέτουν στην αγορά αυτό το εξευγενισµένο ήλιο. (52) Πηγή: Chemical Economics Handbook, Helium Data Summary, (51) Πρόκειται για τα φυσικά αέρια µε περιεκτικότητα σε ήλιο τουλάχιστον 0,3 %. 1998. (53) Βλέπε υποσηµείωση 52. L 92/40 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30. 3. 2004 (255) Η Επιτροπή καταλήγει στο συµπέρασµα ότι µόνο τέσσερις εταιρείες βιοµηχανικών αερίων, και συγκεκριµένα η Air Liquide, η BOC, η Air Products και η Praxair, εξευγενί- ζουν οι ίδιες ήλιο ή συµµετέχουν στον εξευγενισµό ηλίου. Επιπλέον, σχεδόν η συνολική ποσότητα του ηλίου που εξευ- γενίζουν άλλες εταιρείες διατίθεται αποκλειστικά στις ίδιες τέσσερις εταιρείες βιοµηχανικών αερίων βάσει µακροπρόθε- σµων συµβάσεων. Η Air Liquide, η BOC, η Air Products και η Praxair ελέγχουν την πρόσβαση σε ολόκληρη σχεδόν την παραγωγή εξευγενισµένου ηλίου. Οι εταιρείες αυτές λιανικής προµηθεύουν πώλησης, συµπεριλαµβανοµένων όλων των άλλων εταιρειών βιοµηχανικών αερίων, χρησιµοποιώντας τη δική τους υπο- δοµή διανοµής. χονδρικώς εµπόρους ήλιο σε Οι Air Liquide/BOC και η Air Products θα ήλεγχαν τις περισσότερες πηγές ηλίου που βρίσκονται κοντά στην Ευρώπη και το µεγαλύτερο µέρος της ευρωπαϊκής ικανότητας παραγωγής εξευγενισµένου ηλίου της προµήθειας ηλίου από τη Ρωσία ([…]*). Η BOC, από τις πηγές της στην Πολωνία και στη Ρωσία, προµηθεύει το 15-20 % περίπου της κατανάλωσης του ΕΟΧ. Μετά την πράξη, δύο εταιρείες (Air Liquide και Air Products) θα ήλεγχαν την πρόσβαση σε όλες σχεδόν τις πηγές ηλίου που βρίσκονται κοντά στην Ευρώπη. Οι δύο εταιρείες θα ήλεγ- χαν, περίπου ισοµερώς, το […]* σχεδόν της ικανότητας παραγωγής εξευγενισµένου ηλίου που βρίσκεται κοντά στην Ευρώπη. (257) Το γεγονός ότι όλοι οι χονδρέµποροι ηλίου επιδιώκουν να αποκτήσουν πρόσβαση σε πηγές ηλίου κοντά στην Ευρώπη καταδεικνύει τη σηµασία τους για την προµήθεια ηλίου στον ΕΟΧ. Ακόµη και εταιρείες µε µεγάλη δέσµια παραγω- γική ικανότητα στις Ηνωµένες Πολιτείες (Air Products, Praxair, BOC) εισάγουν από τις Ηνωµένες Πολιτείες µόνον όσες ποσότητες δεν µπορούν να προµηθευτούν από την Ευρώπη. Για παράδειγµα, η […]* αγοράζει ήλιο που παρά- γεται στην Αλγερία από την Air Liquide. (256) Όπως προαναφέρεται, η Air Liquide και η Air Products ελέγχουν από κοινού την προµήθεια ηλίου από την Αλγε- ρία. Σύµφωνα µε τον κοινοποιούντα, το […]* του αλγερι- νού ηλίου διατίθεται στον ΕΟΧ. Η Επιτροπή εκτιµά ότι η αλγερινή κοινή επιχείρηση των Air Liquide και Air Pro- ducts διαθέτει το […]* περίπου του ηλίου που καταναλώνε- ται στον ΕΟΧ. Εξαγοράζοντας τις δραστηριότητες της BOC στον τοµέα του ηλίου, η Air Liquide θα κατόρθωνε να ελέγχει την προµήθεια ηλίου από την Πολωνία και το […]* Οι Air Liquide/BOC και η Air Products θα κατείχαν υψηλά συνδυασµένα µερίδια αγοράς (258) Το ήλιο πωλείται από τους χονδρεµπόρους στους διανοµείς (συµπεριλαµβανοµένων των περισσότερων υπόλοιπων εται- ρειών βιοµηχανικών αερίων). Οι εκτιµήσεις της Επιτροπής σχετικά µε τα µερίδια αγοράς στον τοµέα του χονδρικού εµπορίου ηλίου παρατίθενται στον πίνακα 10 (54). Μερίδια αγοράς στον τοµέα του χονδρικού εµπορίου ηλίου Πίνακας 10 ΕΟΧ Παγκοσµίως Air Liquide […]* […]* BOC […]* […]* Air Products Praxair 25-30 % 15-20 % 15-20 % 25-30 % Messer < 5 % < 1 % Linde Λοιποί — — — — (259) Σε επίπεδο χονδρικού εµπορίου, οι Air Liquide/BOC και η Air Products θα κατείχαν συνδυασµένο µερίδιο αγοράς ύψους […]* % για την προµήθεια ηλίου στον ΕΟΧ και […]* σε παγκόσµια κλίµακα. (260) Η Air Liquide δήλωσε ότι δεν ασχολείται µε το χονδρικό εµπόριο ηλίου. Ωστόσο, η δήλωση αυτή έρχεται σε αντί- θεση µε τις πληροφορίες που υπέβαλε η Air Liquide κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Σύµφωνα µε τις πληροφορίες αυτές, το 1998 η Air Liquide πώλησε σε χονδρεµπόρους του ΕΟΧ […]* mmcf ηλίου ([…]* mmcf εάν δεν συνυπο- λογιστούν οι τριγωνικές συµφωνίες) και […]* mmcf σε παγκόσµια κλίµακα. Ακόµη και αν δεν συνυπολογιστούν οι ποσότητες που διατέθηκαν βάσει τριγωνικών συµφωνιών, το µερίδιο της Air Liquide στην αγορά χονδρικού εµπορίου ηλίου και πάλι ανήλθε σε […]* στον ΕΟΧ το 1998. Το συν- δυασµένο µερίδιο αγοράς των Air Liquide/BOC και Air Product θα ήταν και πάλι […]* %. της BOC ως ενός ακόµη ανταγωνιστή, η Praxair θα είχε περιορισµένα κίνητρα να διεκδικήσει µερίδια αγοράς από την Air Liquide και την Air Products. Για την προµήθεια ηλίου στον ΕΟΧ, η […]* εφοδιάζεται µε αλγερινό ήλιο από την Air Liquide βάσει τριγωνικής συµφωνίας και συνεπώς µε παραπλήσιο ή µεγαλύτερο κόστος. Η συµφωνία αυτή δεν ευνοεί τον έντονο ανταγωνισµό. Θα ήταν απίθανο να χρησι- µοποιήσει η Praxair ήλιο από τη δέσµια παραγωγή της στις Ηνωµένες Πολιτείες για να ανταγωνιστεί µε την Air Liquide ή την Air Products σε επίπεδο τιµών, λόγω του µεγαλύτε- ρου επενδυτικού κόστους (εάν χρησιµοποιηθούν ιδιόκτητα εµπορευµατοκιβώτια) και του κόστους µεταφοράς. Σε πα- γκόσµιο επίπεδο, είναι επίσης δικαιολογηµένο ότι η Praxair έχει λίγα κίνητρα να προβεί σε έντονο ανταγωνισµό. Η Pra- xair, όπως και οι υπόλοιποι χονδρέµποροι ηλίου, επωφελεί- ται από την ευελιξία της δέσµιας παραγωγής της ηλίου στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι µονάδες της εξευγενισµού συνδέο- νται µε ένα σύστηµα αγωγών και αποθήκευσης, το οποίο εκµεταλλεύεται η υπηρεσία χωροταξίας (Bureau of Land Management — BLM) της κυβέρνησης των Ηνωµένων (261) Κατόπιν της σχεδιαζόµενης συγκέντρωσης η Praxair θα ήταν ο µοναδικός εναποµείνας ανταγωνιστής όσον αφορά το χονδρικό εµπόριο ηλίου. Η Επιτροπή θεωρεί ότι, ελλείψει (54) Στοιχεία για το 1998 βάσει του όγκου. 30. 3. 2004 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 92/41 Πολιτειών. Το σύστηµα αυτό προσφέρει τη δυνατότητα απο- θήκευσης του πλεονάζοντος ακατέργαστου ηλίου και ελάτ- τωσης της παραγωγής εξευγενισµένου ηλίου. Έτσι η Praxair θα µπορούσε να προσαρµόσει την παραγωγή και διανοµή εξευγενισµένου ηλίου στη µείωση της ζήτησης και σε αυξή- σεις των τιµών. Η Messer ασκεί δραστηριότητες χονδρεµπό- ρου µόνο σε πολύ περιορισµένο βαθµό. Όλοι οι άλλοι ανταγωνιστές είναι µόνο έµποροι λιανικής πώλησης και εξαρτώνται εξ ολοκλήρου από τις άλλες εταιρείες βιοµηχα- νικών αερίων για τις προµήθειες ηλίου που πραγµατοποι- ούν. (262) Η Air Liquide δήλωσε επίσης ότι τα ανωτέρω µερίδια αγοράς δεν αποτελούν σηµαντική ένδειξη των συνθηκών ανταγωνισµού που επικρατούν στην αγορά ηλίου, διότι θεω- ρεί ότι οι «ανεξάρτητες εταιρείες εξευγενισµού» του ηλίου είναι σηµαντικότεροι χονδρέµποροι. Ωστόσο, η Επιτροπή θεωρεί ότι δεν είναι σωστό να θεωρηθούν ως χονδρέµποροι οι εταιρείες που διαθέτουν πράγµατι µια επιχείρηση εξευγε- νισµού, αλλά δεν διαθέτουν δυνατότητες διανοµής (βλέπε αιτιολογική σκέψη 254) ως χονδρέµποροι. Οι εταιρείες αυτές προµηθεύουν εταιρείες χονδρικής πώλησης βάσει µακροπρόθεσµων συµβάσεων, αλλά δεν ενεργούν οι ίδιες ως έµποροι χονδρικής πώλησης. Το ερώτηµα κατά πόσον οι εν λόγω εταιρείες εξευγενισµού είναι πιθανό να εισέλθουν στην αγορά χονδρικού εµπορίου ηλίου έχει επίσης αρνητική απάντηση. Όπως ορθά αναφέρει ο κοινοποιών, οι εταιρείες αυτές παράγουν ήλιο µόνο ως υποπροϊόν των δραστηριοτή- των στον τοµέα του φυσικού αερίου. ∆εν ασκούν δραστη- ριότητες στον τοµέα των βιοµηχανικών αερίων και δεν δια- θέτουν δυνατότητες διανοµής ούτε πελατεία. Για να µπορέ- σει να δηµιουργήσει ένα στόλο εµπορευµατοκιβωτίων παρό- µοιο µε το στόλο της Air Liquide, µια εταιρεία θα έπρεπε να πραγµατοποιήσει επένδυση ύψους 45-50 εκατοµµυρίων ευρώ (για […]* εµπορευµατοκιβώτια µεταφοράς). Πράγµατι, ακόµη και µεγάλοι παραγωγοί εξευγενισµένου ηλίου, όπως η Exxon, δεν έχουν δραστηριοποιηθεί στο χονδρικό εµπό- ριο ηλίου στο παρελθόν. Κατόπιν της σχεδιαζόµενης συγκέντρωσης θα απέµεναν µόνο τρεις καθέτως ολοκληρωµένοι προµηθευτές ηλίου µε πλήρη διανοµή υποδοµής (263) Κατόπιν της σχεδιαζόµενης πράξης, µόνο τρεις εταιρείες (Air Liquide/BOC, Air Products και Praxair) θα παρήγαγαν µε ίδια µέσα ήλιο και θα ήταν πλήρως κάθετα ολοκληρω- µένες. Επιπλέον, µόνο οι τρεις αυτές εταιρείες θα είχαν εκτε- ταµένο δίκτυο διανοµής ηλίου στην Ευρώπη και σε παγκό- σµια κλίµακα. Στην Ευρώπη οι Air Liquide/BOC και η Air Products θα διέθεταν επίσης τα περισσότερα εµπορευµατο- κιβώτια µεταφοράς (και οι δύο µαζί άνω των […]*) και κέν- τρα µετακένωσης (άνω των […]*). Σύµφωνα µε τις έρευνες της Επιτροπής, η Messer και η Linde διαθέτουν µικρότερη, αλλά σηµαντική υποδοµή διανοµής. Οι υπόλοιπες εταιρείες βιοµηχανικών αερίων υστερούν. Σε παγκόσµια κλίµακα, οι Air Liquide/BOC θα διέθεταν ένα στόλο περισσότερων από […]* µεγάλων κρυογονικών εµπορευµατοκιβωτίων µετα- φοράς (11 000 γαλόνια ή περισσότερο). Σύµφωνα µε τις έρευνες της Επιτροπής, µόνο η Air Products θα διέθετε παραπλήσια ικανότητα διανοµής σε παγκόσµια κλίµακα. Η Praxair διαθέτει σηµαντικό, αλλά µικρότερο αριθµό εµπο- ρευµατοκιβωτίων µεταφοράς σε παγκόσµια κλίµακα. Συγ- κριτικά η ικανότητα διανοµής της Messer είναι ασήµαντη. Συµπέρασµα όσον αφορά τη διάρθρωση της αγοράς ισχύος ενδεικτικός της (264) Η Επιτροπή θεωρεί ότι ο έλεγχος της πρόσβασης στο εξευ- γενισµένο ήλιο είναι των Air Liquide/BOC και της Air Products στην αγορά. Η Επι- τροπή εκτιµά ότι οι Air Liquide/ BOC και η Air Products ελέγχουν µαζί την πρόσβαση στο […]* περίπου της ικανό- τητας παραγωγής εξευγενισµένου ηλίου σε παγκόσµια κλί- µακα. Θα ήλεγχαν την πρόσβαση σε όλες τις πηγές ηλίου κοντά στην Ευρώπη. Τα υψηλά συνδυασµένα µερίδια αγοράς τους επιβεβαιώνουν την ισχυρή τους θέση. β) Η θέση των υπόλοιπων εταιρειών βιοµηχανικών αερίων Η θέση των υπόλοιπων εταιρειών βιοµηχανικών αερίων είναι ανίσχυρη, διότι εξαρτώνται από τις Air Liquide/ BOC και Air Products για την προµήθεια ηλίου (265) Καµία άλλη εταιρεία βιοµηχανικών αερίων στην Ευρώπη ή σε ολόκληρο τον κόσµο δεν διαθέτει δέσµια παραγωγική ικανότητα ηλίου ή πρόσβαση στο εξευγενισµένο ήλιο µέσω σύµβασης (55). Εξαρτώνται εξ ολοκλήρου από τις τέσσερις µεγάλες εταιρείες για την προµήθεια εξευγενισµένου ηλίου. Στην Ευρώπη οι ανταγωνιστές εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από τις Air Liquide/BOC και Air Products, οι οποίες ελέγ- χουν συνολικά το […]* των εισαγωγών ηλίου στον ΕΟΧ. Η κατάσταση αυτή δηµιουργεί τον κίνδυνο παρεµπόδισης του ανταγωνισµού µεταξύ των υπόλοιπων εταιρειών βιοµηχανι- κών αερίων στην αγορά λιανικού εµπορίου του ηλίου. Πράγµατι, οι περισσότερες εταιρείες που ερωτήθηκαν από την Επιτροπή εξέφρασαν αυτή την ανησυχία. (266) Ο δυνητικός κίνδυνος στεγανοποίησης της αγοράς πρέπει να θεωρηθεί ως σηµαντικό εµπόδιο του ανταγωνισµού. Οι εταιρείες βιοµηχανικών αερίων υπογράµµισαν ότι το ήλιο είναι προϊόν στρατηγικής σηµασίας, που πρέπει να είναι σε θέση να διαθέσει κάθε προµηθευτής. Τούτο ισχύει ανεξαρ- τήτως του εάν ο προµηθευτής είναι µεγάλος ή σχετικά µικρός σε µέγεθος. Πράγµατι, ακόµη και οι µικρότεροι προ- µηθευτές, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε τοπικό επίπεδο, αγοράζουν ήλιο για να το µεταπωλήσουν. Οι υψηλές επενδύσεις για τις απαιτούµενες εγκαταστάσεις παραγωγής και διανοµής µειώνουν περαιτέρω την πιθανότητα εκδήλωσης ανταγωνιστικών πιέσεων (267) Οι επενδύσεις που απαιτούνται για τη δηµιουργία εγκατα- στάσεων εξαγωγής και εξευγενισµού του ηλίου είναι σηµα- ντικές. Μια µονάδα εξαγωγής ακατέργαστου ηλίου κατά κανόνα συνδέεται µε την επεξεργασία του φυσικού αερίου. (55) Μοναδική εξαίρεση αποτελούν τα δικαιώµατα της Messer στα κοιτά- σµατα του Orenburg. L 92/42 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30. 3. 2004 Σύµφωνα µε υπολογισµούς ανταγωνιστών, το κόστος µιας τέτοιας µονάδας ανέρχεται σε 50 έως 100 εκατοµµύρια ευρώ (εφόσον λειτουργεί αυτόνοµα). Το κόστος της επέν- δυσης για µια µονάδα εξευγενισµού µπορεί να φθάσει τα […]* εκατοµµύρια ευρώ, προκειµένου για µια µεγάλη µονάδα ([…]*), ενώ εκτιµάται ότι ανέρχεται σε 10 έως 30 εκατοµµύρια ευρώ για εγκαταστάσεις µεσαίου µεγέθους (µε παραγωγική ικανότητα έως 350 mmcf ετησίως). Επιπλέον, σηµαντικές επενδύσεις απαιτούνται για τη δηµιουργία υπο- δοµής αποθήκευσης, µεταφοράς και διανοµής. Οι συνήθεις δεξαµενές αποθήκευσης χωρητικότητας 30 000 γαλονιών (3 mmcf), οι οποίες υπάρχουν στις περισσότερες εγκατα- στάσεις υγροποίησης, κοστίζουν έως και 0,9 εκατοµµύρια ευρώ (αγορά και εγκατάσταση). Τα συνήθη εµπορευµατοκι- βώτια µεταφοράς µε χωρητικότητα 11 000 γαλονιών κοστί- ζουν έως και 0,75 εκατοµµύρια ευρώ. Για να δηµιουργήσει οποιοσδήποτε ανταγωνιστής ένα στόλο εµπορευµατοκιβω- τίων παρόµοιου µεγέθους µε το στόλο των τριών κορυ- φαίων προµηθευτών ηλίου (Air Liquide/BOC, Air Products και Praxair), θα έπρεπε να αγοράσει τουλάχιστον […]* (πρόσθετα) εµπορευµατοκιβώτια. Το κόστος ενός κέντρου µετακένωσης ηλίου (που χρησιµοποιείται για τη µετακένωση ηλίου από τα µεγάλα εµπορευµατοκιβώτια στα µικρότερα δοχεία που χρησιµοποιούνται για τη διάθεση στο λιανικό εµπόριο) εκτιµάται σε 1 έως 1,5 εκατοµµύρια ευρώ. Οποι- οσδήποτε ανταγωνιστής θα έπρεπε να κατασκευάσει νέα κέν- τρα µετακένωσης ηλίου. (268) Ανεξαρτήτως του κατά πόσον έχει τη δυνατότητα ένας ανταγωνιστής να πραγµατοποιήσει τις σηµαντικές αυτές επενδύσεις, θα ήταν απίθανο να µπορέσει να αποκτήσει πρό- σβαση στις απαιτούµενες ποσότητες ηλίου που θα δικαιολο- γούσαν τις απαραίτητες δαπάνες. Το ακατέργαστο ήλιο κατά κανόνα διατίθεται αποκλειστικά στις τέσσερις µεγάλες εται- ρείες βάσει µακροπρόθεσµων συµβάσεων αποκλειστικότητας. Είναι ιδιαίτερα απίθανο για έναν νεοεισερχόµενο να µπορέσει να εκτοπίσει έναν από τους τέσσερις εδραιωµένους προµη- θευτές. Οι εταιρείες που διαθέτουν ήδη εκτεταµένες υπο- δοµές διανοµής (Air Liquide/BOC, Air Products και, σε µικρότερο βαθµό, Praxair) θα παρέµεναν οι πιθανότεροι αγοραστές εξευγενισµένου ηλίου από τους ανεξάρτητους παραγωγούς. Ακόµη και αν µια ανεξάρτητη εταιρεία εξευγε- νισµού, για παράδειγµα η Exxon, αποφάσιζε να διαθέτει ένα µέρος της παραγωγής της εξευγενισµένου ηλίου απο- κλειστικά σε έναν νεοεισερχόµενο, οι σχετικές ποσότητες θα ήταν περιορισµένες. Είναι απίθανο ότι η αγορά τόσο περιο- ρισµένων ποσοτήτων, χωρίς ίδια παραγωγή επαρκών ποσοτή- των, θα επέτρεπε σε έναν νεοεισερχόµενο να περιορίσει την κοινή ισχύ στην αγορά των Air Liquide/BOC και Air Products. ρείες βιοµηχανικών αερίων (συµπεριλαµβανοµένης της Air Liquide) επιβεβαίωσαν ότι δεν έχουν τη δυνατότητα να κατασκευάζουν παρόµοιες δεξαµενές. γ) ∆ηµιουργία κοινής δεσπόζουσας θέσης Υπάρχουν σηµαντικοί δεσµοί µεταξύ των Air Liquide/ BOC και της Air Products (270) […]*. (271) […]*. (272) […]*. Η σχεδιαζόµενη συγκέντρωση θα εξάλειφε ένα σηµαντικό ανταγωνιστή (273) Η BOC πραγµατοποιεί σηµαντικές πωλήσεις ηλίου σε επί- πεδο χονδρικής πώλησης στον ΕΟΧ (µερίδιο αγοράς […]*) και σε παγκόσµια κλίµακα (µερίδιο αγοράς […]*). Με βάση τα έσοδα, η BOC είναι ο δεύτερος κατά σειρά µεγέθους προµηθευτής ηλίου παγκοσµίως (56). Ελέγχει το […]* περί- που της ικανότητας παραγωγής εξευγενισµένου ηλίου στην Ευρώπη και το […]* σε παγκόσµιο επίπεδο και έχει µια από τις πιο εκτεταµένες υποδοµές όσον αφορά τα εµπορευµατο- κιβώτια µεταφοράς και τα κέντρα µετακένωσης. (274) Η BOC προµηθεύει σήµερα το […]* περίπου της ζήτησης ηλίου στον ΕΟΧ από τις πηγές της στην Πολωνία και στη Ρωσία. Η κοινοποιηθείσα πράξη θα εξάλειφε την ανταγωνι- στική πίεση που απορρέει από την ανεξάρτητη πρόσβαση της BOC στις εγκαταστάσεις εξευγενισµού του ηλίου στην Πολωνία και στη Ρωσία. Το γεγονός ότι η BOC διαθέτει επίσης παραγωγική ικανότητα στις Ηνωµένες Πολιτείες, στη µονάδα της στο Otis του Κάνσας, σηµαίνει ότι ο δυνητικός ανταγωνισµός εκ µέρους της BOC ως χονδρεµπόρου ηλίου δεν εξαρτάται εξ ολοκλήρου από την αδιάλειπτη πρόσβασή της στις πηγές της στην Πολωνία και στη Ρωσία. Η εξά- λειψη της BOC ως δυνητικού ανταγωνιστή θα µείωνε, συνεπώς, κατά πολύ τους περιορισµούς που επιβάλλει ο ανταγωνισµός στην Air Liquide και στην Air Products. Η Air Products ελέγχει το µοναδικό προµηθευτή κρυογονικών εµπορευµατοκιβωτίων µεταφοράς ηλίου Μετά τη σχεδιαζόµενη συγκέντρωση, οι Air Liquide/ BOC και η Air Products θα είχαν παρόµοια διάρ- θρωση κόστους (269) Ο µοναδικός παραγωγός και προµηθευτής µεγάλων (µε χωρητικότητα 11 000 γαλονιών) κρυογονικών εµπορευµατο- κιβωτίων µεταφοράς ηλίου είναι η Gardner Cryogenics, θυγατρική της Air Products µε έδρα τις Ηνωµένες Πολι- τείες. Τα κρυογονικά εµπορευµατοκιβώτια που κατασκευάζει η εν λόγω εταιρεία διατηρούν το υγρό ήλιο στην απαραί- τητη χαµηλή θερµοκρασία, ώστε να είναι δυνατή η µετα- φορά του σε µεγάλες αποστάσεις. Είναι τα µοναδικά εµπο- ρευµατοκιβώτια που χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά ηλίου σε υπερπόντια ταξίδια. Η Επιτροπή υποθέτει ότι καµία άλλη εταιρεία δεν είναι σε θέση επί του παρόντος να παραγάγει παρόµοια εµπορευµατοκιβώτια. Μεγάλες εται- (275) Το ακατέργαστο ήλιο εξάγεται από το φυσικό αέριο µε κρυογονικές διαδικασίες εξαγωγής. Η κυµαινόµενη προσρό- φηση υπό πίεση χρησιµοποιείται κυρίως για τον καθαρισµό (εξευγενισµό) του ακατέργαστου ηλίου. Στη συνέχεια το καθαρό ήλιο υγροποιείται, τοποθετείται σε µεγάλα κρυογο- νικά εµπορευµατοκιβώτια (χωρητικότητας 11 000 έως 30 000 γαλονιών) και είτε αποθηκεύεται για περιορισµένο χρονικό διάστηµα είτε αποστέλλεται αµέσως. (56) Πηγή: εκτιµήσεις ανταγωνιστή. 30. 3. 2004 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 92/43 (276) Κατά το µέτρο που η Air Liquide και η Air Products εφο- διάζονται µε ήλιο από την Αλγερία, οι δύο εταιρείες έχουν ίδια διάρθρωση κόστους. Στις Ηνωµένες Πολιτείες η Air Liquide/BOC θα εκµεταλλευόταν τη µονάδα εξευγενισµού ηλίου της BOC στο Otis του Κάνσας (παραγωγική ικανό- τητα µέχρι […]* mmcf ετησίως). Η Air Products εκµεταλ- λεύεται µονάδες εξευγενισµού του ηλίου στο Liberal του Κάνσας και στο Sherman του Τέξας (µε παρούσα συνολική παραγωγική ικανότητα µικρότερη των 1 000 mmcf ετη- σίως) (57). Οι εγκαταστάσεις αυτές έχουν παρόµοια παραγω- γική ικανότητα και προµηθεύονται φυσικό αέριο από διά- φορες περιοχές στο Κάνσας, στην Οκλαχόµα και στο Τέξας. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η Air Liquide/BOC και η Air Pro- ducts έχουν παρόµοιο κόστος παραγωγής (58). (277) Το κόστος διανοµής είναι επίσης παραπλήσιο. Τα κρυογο- νικά εµπορευµατοκιβώτια µεταφοράς παράγονται από µία µόνο εταιρεία σε όλο τον κόσµο (Gardner Cryogenics) και διατίθενται στην ίδια τιµή σε όλες τις εταιρείες αερίων. Το κόστος των κέντρων µετακένωσης είναι επίσης παραπλήσιο. Βάσει των στοιχείων που υπέβαλαν οι ενδιαφερόµενες εται- ρείες, οι Air Liquide/BOC και η Air Products θα είχαν εξί- σου εκτεταµένα δίκτυα µετακένωσης και εµπορευµατοκιβω- τίων στην Ευρώπη και στον κόσµο. Το ήλιο είναι οµοειδές προϊόν που προσφέρεται σε µια αγορά χαρακτηριζόµενη από µεγάλη διαφάνεια (278) Το εξευγενισµένο ήλιο είναι οµοειδές προϊόν που παράγεται σύµφωνα µε ένα διεθνές πρότυπο ποιότητας (ήλιο βαθµού Α µε καθαρότητα 99,995 % ή µεγαλύτερη). Οι εταιρείες βιοµηχανικών αερίων θεωρούν το ήλιο ως βασικό προϊόν, το οποίο διακινείται εµπορικά µεταξύ τους και µε άλλους εµπόρους λιανικής πώλησης. Αγοράζουν ήλιο η µία από την άλλη και, συνεπώς, είναι καλά ενηµερωµένες σχετικά µε τις τιµές. (279) ∆ιάφοροι παράγοντες διασφαλίζουν την υψηλή διαφάνεια της αγοράς. Ο αριθµός των καθέτως ολοκληρωµένων χον- δρεµπόρων ηλίου είναι µικρός (µετά την πράξη θα υπάρ- χουν µόνο τρεις). Οι Air Liquide/BOC και η Air Products προµηθεύονται κυρίως ήλιο από τις ίδιες ή παραπλήσιες εγκαταστάσεις και µε παρόµοιους όρους. Η τεχνολογία παραγωγής δεν εξελίσσεται ταχέως, καθότι οι υπάρχουσες µονάδες αναβαθµίζονται µεν, αλλά δεν αντικαθίστανται συχνά. Ο εξοπλισµός διανοµής είναι τυποποιηµένος και σε µεγάλο βαθµό ο ίδιος για όλους. Η διαφάνεια της παραγω- γικής διαδικασίας καταδεικνύεται σε εσωτερική µελέτη µιας εταιρείας βιοµηχανικών αερίων που εξέτασε η Επιτροπή (59). Στη µελέτη αυτή, η εν λόγω εταιρεία βιοµηχανικών αερίων (57) Πηγή: Chemical Economics Handbook, Helium Data Summary, 1998. (58) Τούτο επιβεβαιώνεται από έγγραφο της BOC µε τίτλο «Global Helium Strategy», 29 Αυγούστου 1997 (υποβλήθηκε στην οµοσπονδιακή επι- τροπή εµπορίου στο πλαίσιο της κοινοποίησης HSR). (59) Βλέπε υποσηµείωση 58. εξετάζει ακριβώς το κόστος των πηγών προµήθειας κάθε ανταγωνιστή της, είτε αυτές αποτελούν δέσµια παραγωγή είτε προέρχονται από τρίτους. Οι πελάτες χονδρέµποροι έχουν περιορισµένη αντισταθµιστική αγοραστική ισχύ (280) Οι πελάτες του χονδρικού εµπορίου, δηλαδή οι έµποροι λιανικής πώλησης, οι οποίοι εν γένει είναι άλλες εταιρείες βιοµηχανικών αερίων, συνήθως έχουν περιορισµένη δυνατό- τητα αντιστάθµισης της κοινής ισχύος των Air Liquide/ BOC και Air Products ως προµηθευτών. Υπολογίζουν στο ήλιο ως καίριας σηµασίας στοιχείο για το φάσµα των προ- ϊόντων που προσφέρουν στο λιανικό εµπόριο. Το γεγονός ότι ανταγωνίζονται µε τις Air Liquide/BOC και την Air Products στις αγορές λιανικής πώλησης βιοµηχανικών αερίων επιδεινώνει τη δύσκολη θέση τους. Οι υπόλοιπες εταιρείες βιοµηχανικών αερίων αντιµετωπίζουν όχι µόνο το ενδεχόµενο στεγανοποίησης της αγοράς, αλλά και µει- ονεκτήµατα σε άλλες αγορές. Πρέπει να σηµειωθεί ότι πολ- λοί πελάτες είναι µικρότερες εταιρείες λιανικού εµπορίου που δρουν σε περιφερειακό επίπεδο. Ακόµη και οι µεγάλες εταιρείες εξέφρασαν ανησυχία. δ) Συµπέρασµα (281) Η Επιτροπή καταλήγει στο συµπέρασµα ότι η κοινοποι- ηθείσα πράξη θα δηµιουργούσε κοινή δεσπόζουσα θέση στην αγορά χονδρικής προµήθειας ηλίου στον ΕΟΧ. Η Επι- τροπή θεωρεί ότι το ίδιο συµπέρασµα εξάγεται και στην περίπτωση που η αγορά χονδρικής προµήθειας ηλίου θεω- ρηθεί ως παγκόσµια. 5. ΕΙ∆ΙΚΑ ΑΕΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ α) Υφιστάµενη διάρθρωση της αγοράς Η ευρωπαϊκή αγορά ειδικών αερίων για τη βιοµηχανία ηλεκτρονικών ειδών χαρακτηρίζεται ήδη από υψηλή συγκέντρωση, οι δε κορυφαίοι προµηθευτές είναι η Air Liquide, η Air Products και η BOC (282) Τα ειδικά αέρια για τη βιοµηχανία ηλεκτρονικών ειδών παράγονται κυρίως από εταιρείες χηµικών προϊόντων των ΗΠΑ και της Ασίας. Οι εταιρείες βιοµηχανικών αερίων παράγουν τα εν λόγω αέρια σε περιορισµένο µόνο βαθµό, ιδιαίτερα όταν ασκούν επιπλέον δραστηριότητες και στον τοµέα των χηµικών προϊόντων, όπως η Air Products. Ωστόσο, οι εταιρείες χηµικών προϊόντων δεν διαθέτουν οι ίδιες τα αέρια στους τελικούς χρήστες, που είναι κυρίως οι κατασκευαστές ηµιαγωγών. Η διανοµή διεξάγεται από τις εταιρείες βιοµηχανικών αερίων. Μάλιστα, οι εταιρείες χηµι- κών προϊόντων δεν θεωρούνται ως ισοδύναµοι προµηθευτές, διότι κατά κανόνα δεν διαθέτουν την τεχνογνωσία και τις εγκαταστάσεις που απαιτούνται για τη µετακένωση και την L 92/44 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30. 3. 2004 ανάλυση των ειδικών αερίων για τη βιοµηχανία ηλεκτρονι- κών ειδών, συµπεριλαµβανοµένης της επεξεργασίας των κυλίνδρων. Η παγκόσµια παρουσία τους και η τεχνολογική τους επάρκεια παρέχουν στους κορυφαίους προµηθευτές ένα ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα (283) Κατά την ακρόαση ο κοινοποιών υποστήριξε ότι οι εταιρείες βιοµηχανικών αερίων είναι απλώς διανοµείς των ειδικών αερίων για τη βιοµηχανία ηλεκτρονικών ειδών, χωρίς πραγ- µατική ισχύ στην αγορά. Ωστόσο, οι εταιρείες βιοµηχανικών αερίων που διαθέτουν ειδικά αέρια για τη βιοµηχανία ηλε- κτρονικών ειδών, όπως η Air Products, η Praxair, η Air Liquide και η BOC, παρέχουν καίριας σηµασίας υπηρεσίες και προϊόντα, που δεν είναι σε θέση να τα προσφέρουν οι παραγωγοί των αερίων. Ο ρόλος τους είναι ουσιαστικός και υπερβαίνει το ρόλο του απλού διανοµέα. Πρώτον, ο καθαρι- σµός, η ανάµειξη των ειδικών αερίων για τη βιοµηχανία ηλε- κτρονικών ειδών και η πλήρωση των κυλίνδρων γίνονται µε βάση τις λεπτοµερείς προδιαγραφές του πελάτη και είναι ιδιαίτερα εξειδικευµένες διαδικασίες που πραγµατοποιούνται σε «κέντρα µετακένωσης», τα οποία εκµεταλλεύονται οι εταιρείες βιοµηχανικών αερίων. Οι προδιαγραφές κάθε επι- µέρους αερίου υπόκεινται σε διαδικασία πιστοποίησης που µπορεί να διαρκέσει µέχρι και δύο χρόνια. Οι παραγωγοί ειδικών αερίων για τη βιοµηχανία ηλεκτρονικών ειδών, όπως οι εταιρείες χηµικών προϊόντων, δεν έχουν δυνατότητες «µε- τακένωσης». ∆εύτερον, τα ειδικά αέρια για τη βιοµηχανία ηλεκτρονικών ειδών µεταφέρονται και παραδίδονται σε ειδικά εµπορευµατοκιβώτια, τα οποία επίσης προσφέρονται µόνο από τις εταιρείες βιοµηχανικών αερίων. Τρίτον, οι κατασκευαστές ηµιαγωγών χρειάζονται επίσης υψηλής καθα- ρότητας ατµοσφαιρικά αέρια και ήλιο, για παράδειγµα ως αέρια πλάσµατος ή για τις διαδικασίες οξείδωσης και ανα- γωγής. Ολοένα και συχνότερα προµηθεύονται τα αέρια αυτά µαζί µε τα ειδικά αέρια για τη βιοµηχανία ηλεκτρονικών ειδών. Τέταρτον, οι εταιρείες βιοµηχανικών αερίων συχνά σχεδιάζουν, εγκαθιστούν και πιστοποιούν εξοπλισµό (συστή- µατα αερίων), όπως σωληνώσεις, κιβώτια αερίων (για τη δια- κίνηση τοξικών αερίων) και ούτω καθεξής. Η Air Liquide και η BOC προσφέρουν µια σειρά παρόµοιων προϊόντων. (284) Βάσει των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν από την έρευνα της Επιτροπής, η αξία της αγοράς ειδικών αερίων για τη βιοµηχανία ηλεκτρονικών ειδών ανήλθε σε 80 εκατοµµύρια ευρώ περίπου το 1998. Τα µερίδια αγοράς επιµερίζονται ως εξής µε βάση την αξία: Air Liquide µεταξύ […]* % και […]* % Air Products µεταξύ 20 και 30 % BOC Praxair Messer Linde AGA µεταξύ […]* % και […]* % µεταξύ 10 και 20 % κάτω του 10 % κάτω του 10 % κάτω του 10 %. (285) Οι τρεις κορυφαίοι προµηθευτές, Air Liquide, Air Products και BOC, κάλυπταν συνολικά περισσότερο του […]* της αγοράς. Υπήρχε σαφώς χάσµα µεταξύ της BOC, τρίτου κατά σειρά µεγέθους προµηθευτή, και της Praxair, η οποία είναι τέταρτη. Οι υπόλοιποι προµηθευτές διαδραµάτισαν ρόλο ελάσσονος σηµασίας. (286) Η Air Liquide, η Air Products, η BOC και η Praxair δρα- στηριοποιούνται σε παγκόσµια κλίµακα στην αγορά ειδικών αερίων για τη βιοµηχανία ηλεκτρονικών ειδών. Σε αντίθεση µε άλλους ανταγωνιστές, όλες οι ανωτέρω εταιρείες εκµε- ταλλεύονται παραγωγικές εγκαταστάσεις (κέντρα µετακέ- νωσης) στον ΕΟΧ, στις Ηνωµένες Πολιτείες και στην Άπω Ανατολή. Ωστόσο, η παγκόσµια παρουσία της Air Liquide, της Air Products και της BOC είναι σηµαντικότερη από ό,τι της Praxair. ειδών (287) Εκτιµάται ότι µε βάση τις συνολικές πωλήσεις αερίων στον τοµέα των ηλεκτρονικών (συµπεριλαµβανοµένων επίσης, για παράδειγµα, των χύδην διατιθέµενων αερίων) το παγκόσµιο µερίδιο αγοράς της Air Products είναι 22 έως 25 %, της Air Liquide […]* έως […]* και της BOC […]* έως […]*, ενώ το µερίδιο αγοράς της Praxair είναι µόλις 7 έως 9 % (60). Η ισχυρή παγκόσµια παρουσία των τριών κορυφαίων προµηθευτών τους παρέχει ένα σηµαντικό αντα- γωνιστικό πλεονέκτηµα στην ευρωπαϊκή αγορά. Μολονότι, σύµφωνα µε τον κοινοποιούντα, οι παραγγελίες αγοράς ειδι- κών αερίων για τη βιοµηχανία ηλεκτρονικών ειδών αποφασί- ζονται, διευθετούνται και εκδίδονται από τις κατά τόπους εγκαταστάσεις του πελάτη, λαµβανοµένων υπόψη ειδικών τοπικών παραγόντων, δεν πρέπει να λησµονείται ότι οι µεγά- λοι κατασκευαστές ηµιαγωγών ασκούν δραστηριότητες σε παγκόσµια κλίµακα. Όταν ένας προµηθευτής ειδικών αερίων για τη βιοµηχανία ηλεκτρονικών ειδών έχει ισχυρή παγκό- σµια παρουσία, µπορεί να εξασφαλίσει τη σταθερή ποιότητα των αερίων που προµηθεύει στους κατασκευαστές ηµιαγω- γών σε όλο τον κόσµο. (288) Η Air Liquide, η Air Products και η BOC θεωρούνται επίσης ως οι κορυφαίοι ανταγωνιστές όσον αφορά την τεχνολογία των ειδικών αερίων για τη βιοµηχανία ηλεκτρο- νικών ειδών. Η Air Liquide και η Air Products είναι, επι- πλέον, κορυφαίες όσον αφορά την παροχή των λεγόµενων «υπηρεσιών ολικής διαχείρισης αερίων και χηµικών προ- («Total Gas and Chemicals Management» — ϊόντων» «TGCM»), που περιλαµβάνουν διαχείριση της ασφάλειας και των περιβαλλοντικών θεµάτων, επιτόπια συντήρηση, παρακο- λούθηση της ποιότητας, έλεγχο και επίβλεψη, αλλαγές των κυλίνδρων των ειδικών αερίων για τη βιοµηχανία ηλεκτρονι- κών ειδών, ανάλυση σηµείου χρήσης και διαχείριση αποθε- µάτων. Η Air Liquide διαθέτει […]* περίπου κέντρα υπηρε- σιών «TGCM» σε όλο τον κόσµο, ενώ τα συνεργεία Air Products Megasys διαχειρίζονται […]* βιοµηχανικές εγκα- ταστάσεις […]* πελατών σε […]* χώρες. (289) Γενικότερα, διαπιστώνεται ότι η Air Products και η Air Liquide και, σε σηµαντικό βαθµό, η BOC, δίδουν ιδιαίτερη σηµασία στον τοµέα των ηλεκτρονικών ειδών. Η Air Prod- ucts πραγµατοποιεί το 17 % των συνολικών της πωλήσεων στον εν λόγω τοµέα, η δε Air Liquide το […]*. Η BOC πραγµατοποιεί το […]* των πωλήσεών της στον τοµέα των ηλεκτρονικών ειδών, ενώ ο εν λόγω τοµέας καλύπτει µόλις το 5 % των πωλήσεων της Praxair. (60) Τα ανωτέρω στοιχεία σχετικά µε τα µερίδια αγοράς στον τοµέα των ειδικών αερίων για τη βιοµηχανία ηλεκτρονικών ειδών παρουσιάζονται σε διάφορα άρθρα δηµοσιευµένα σε ειδικά περιοδικά που αφορούν τις βιοµηχανίες αερίων και χηµικών προϊόντων. 30. 3. 2004 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 92/45 β) Η κατάσταση που θα διαµορφωνόταν µετά τη συγκέντρωση ∆ύο ανταγωνιστές, η Air Liquide και η Air Products, θα κατείχαν περισσότερο από το […]* της αγοράς (290) Μετά την εξαγορά των δραστηριοτήτων της BOC στην Ευρώπη από την Air Liquide, η τελευταία θα γινόταν σαφώς ο κορυφαίος προµηθευτής του ΕΟΧ στην αγορά ειδικών αερίων για την βιοµηχανία ηλεκτρονικών ειδών, µε µερίδιο αγοράς µεταξύ […]* και […]*. Η Air Liquide και η Air Products θα κατείχαν από κοινού µερίδιο αγοράς µεγαλύτερο του […]*. Η υπόλοιπη αγορά θα ήταν κατακερ- µατισµένη. (291) Σε παγκόσµιο επίπεδο, η Air Liquide και η Air Products θα είχαν κατά το µάλλον ή ήττον ισότιµη θέση, […]*. Εκτός από την περιοριστική διάρθρωση της αγοράς, η συνεκµετάλλευση της τεχνολογίας συνεπεία της συγκέντρωσης θα αποτελούσε ένα ακόµη αντικίνητρο για τον ανταγωνισµό µεταξύ της Air Liquide και της Air Products (292) Είναι αληθές ότι υπάρχουν 30 περίπου διαφορετικά ειδικά αέρια για τη βιοµηχανία ηλεκτρονικών ειδών που χρησιµο- ποιούνται στις διαδικασίες παραγωγής εξαρτηµάτων των ηµιαγωγών. Ωστόσο, τα ίδια τα διαφορετικά αυτά αέρια είναι οµοειδή προϊόντα. Κατά το µέτρο που οι εταιρείες βιο- µηχανικών αερίων δεν παράγουν οι ίδιες τα αέρια, τα αγο- ράζουν από τις ίδιες εταιρείες χηµικών προϊόντων. Συνεπώς, και λόγω του πολύ περιορισµένου αριθµού των ανταγωνι- στών, η αγορά είναι επίσης διαφανής. Υπό τις συνθήκες αυτές, η διάρθρωση της αγοράς όπου δύο προµηθευτές κατέχουν συνδυασµένο µερίδιο αγοράς ύψους […]* αποτε- λεί ήδη ισχυρό κίνητρο για την εκδήλωση παράλληλης συµ- περιφοράς. (293) Εκτός από την πολύ περιοριστική διάρθρωση της αγοράς, η σχεδιαζόµενη κοινή εξαγορά και διαίρεση της BOC θα δηµι- ουργούσε σηµαντικούς δεσµούς µεταξύ της Air Liquide και της Air Products. Ειδικότερα, η συνεκµετάλλευση της τεχνολογίας της BOC θα µπορούσε να οδηγήσει σε µόνιµη συνεργασία, η οποία θα αποτελούσε ένα ακόµη αντικίνητρο για τον ανταγωνισµό µεταξύ των δύο εταιρειών. Υπό τις συνθήκες αυτές, αναµένεται ότι δεν θα υπάρχει αποτελεσµα- τικός ανταγωνισµός µεταξύ της Air Liquide και της Air Products στην αγορά ειδικών αερίων για τη βιοµηχανία ηλε- κτρονικών ειδών µετά τη σχεδιαζόµενη συγκέντρωση. Συµπέρασµα σχετικά µε τη θέση στην αγορά των Air Liquide/BOC και Air Products (294) Έχοντας υπόψη το υψηλό συνδυασµένο µερίδιο αγοράς τους, την παγκόσµια παρουσία τους και την ηγετική τους θέση ως προς την τεχνολογία, συµπεραίνεται ότι οι Air Liquide/BOC και Air Products θα µπορούσαν µαζί να ενερ- γούν σε σηµαντικό βαθµό ανεξάρτητα από τους ανταγωνι- στές και τους πελάτες τους. Η είσοδος νέων ανταγωνιστών στην αγορά είναι απίθανη (295) Υπάρχουν σηµαντικοί φραγµοί για την είσοδο στην αγορά ειδικών αερίων για τη βιοµηχανία ηλεκτρονικών ειδών. Ένας προµηθευτής αερίων πρέπει να ανταποκρίνεται στις ειδικές απαιτήσεις της βιοµηχανίας ηµιαγωγών, που απορρέουν από την περίπλοκη διαδικασία παραγωγής των τσιπ των ηλεκτρο- νικών υπολογιστών και τα χαρακτηριστικά των αερίων. Οι προµηθευτές πρέπει να εγγυώνται ιδιαίτερα υψηλό βαθµό καθαρότητας, που προϋποθέτει, µεταξύ άλλων, το χειρισµό του εξοπλισµού υπό συνθήκες ελεγχόµενης καθαρότητας του αέρα. Πρέπει να είναι σε θέση να προσφέρουν το πλήρες φάσµα των προϊόντων. Επιπλέον, πρέπει να σηµειωθεί ότι ορισµένα ειδικά αέρια για τη βιοµηχανία ηλεκτρονικών ειδών είναι ιδιαίτερα τοξικά. Συνεπώς, η µετακένωση, η απο- θήκευση και η µεταφορά των αερίων αυτών απαιτεί ειδικές διαδικασίες στον τοµέα της ασφάλειας. Για τους λόγους αυτούς, ένας προµηθευτής ειδικών αερίων για τη βιοµηχα- νία ηλεκτρονικών ειδών χρειάζεται εµπειρία στο χειρισµό των αερίων αυτών, καθώς και ειδική τεχνογνωσία και τεχνο- λογία. V. ∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΕΛΑΒΕ Ο ΚΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟ- ΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (296) Στις 21 ∆εκεµβρίου 1999 ο κοινοποιών ανέλαβε δεσµεύσεις για να άρει τις ανησυχίες στο πλαίσιο του ανταγωνισµού που επεσήµανε η Επιτροπή. Συνοπτικά, οι δεσµεύσεις περι- λαµβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: α) Πώληση πάγιων στοιχείων και δραστηριοτήτων κατά τονάζ, συµπεριλαµβανοµένων των εγκαταστάσεων επιτό- πιων µονάδων, των αγωγών, όλων των σχετικών συµβά- σεων µε πελάτες κατά τονάζ και παραχώρηση του προ- σωπικού λειτουργίας, συντήρησης και στήριξης των εν λόγω εγκαταστάσεων. Θα πωληθούν οι ακόλουθος µονάδες κατά τονάζ: Runcorn, Sheerness, Cardiff, Brinsworth, Fawley (όλες στο Ηνωµένο Βασίλειο), Pardies, Tarnos (αµφότερες στη Γαλλία), Mons (Βέλγιο) και Terneuzen (Κάτω Χώρες). Οι συνολικές πωλήσεις στον τοµέα κατά τονάζ (στο Ηνωµένο Βασίλειο και την υπόλοιπη Ευρώπη) αντιστοιχούν σε ετήσιες πωλήσεις οξυγόνου και αζώτου της τάξεως των […]* τόνων ηµε- ρησίως περίπου και αξίας […]* εκατοµµύρια ευρώ. β) Πώληση εγκαταστάσεων κατά τονάζ εγκαταστάσεις δραστηριοτήτων στον και τοµέα της χύδην προµήθειας, οι οποίες συνδέονται µε ορισµένες (Brinsworth, Fawley, Pardies, Mons και Terneuzen). Τα πάγια στοι- χεία και οι δραστηριότητες που πρόκειται να πωληθούν περιλαµβάνουν τις εγκαταστάσεις παραγωγής και απο- θήκευσης χύδην διατιθέµενων αερίων, το σχετικό εξο- πλισµό χύδην προµήθειας (βυτιοφόρα οχήµατα), τις δεξαµενές για τα χύδην διατιθέµενα αέρια που βρίσκο- νται στις εγκαταστάσεις των πελατών, καθώς και το προσωπικό πωλήσεων, τεχνικής υποστήριξης, διανοµής και εξυπηρέτησης πελατών, επιπλέον των συµβάσεων µε πελάτες που προµηθεύονται αέρια χύδην. Οι ανωτέρω πωλήσεις στον τοµέα της χύδην διάθεσης αερίων στο Ηνωµένο Βασίλειο αντιστοιχούν συνολικά σε πωλήσεις υγρού οξυγόνου, αζώτου και αργού ύψους […]* τόνων ηµερησίως περίπου και σε συνολικές ετήσιες πωλήσεις υγρού οξυγόνου, αζώτου και αργού ύψους […]* εκα- τοµµυρίων ευρώ περίπου. Οι ανωτέρω πωλήσεις στον τοµέα της χύδην διάθεσης αερίων στην υπόλοιπη Ευρώπη αντιστοιχούν σε πωλήσεις υγρού οξυγόνου, αζώτου και αργού ύψους […]* τόνων ηµερησίως περί- που και σε συνολικές ετήσιες πωλήσεις υγρού οξυγό- L 92/46 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30. 3. 2004 νου, αζώτου και αργού ύψους […]* εκατοµµυρίων ευρώ περίπου, ενώ µαζί µε τις δραστηριότητες της Carboxique (πλήρως ελεγχόµενης θυγατρικής της Air Liquide) στον τοµέα της χύδην διάθεσης αερίων αντι- στοιχούν σε […]* εκατοµµύρια ευρώ περίπου. γ) Πώληση πάγιων στοιχείων και δραστηριοτήτων στον τοµέα της προµήθειας αερίων σε κυλίνδρους, συµπερι- λαµβανοµένων ορισµένων εγκαταστάσεων πλήρωσης κυλίνδρων, των σχετικών κυλίνδρων, του εξοπλισµού διανοµής (φορτηγά), καθώς και παραχώρηση του προ- σωπικού παραγωγής και διανοµής, επιπλέον των συµβά- σεων µε πελάτες. Ειδικότερα πρόκειται να πωληθούν οι ακόλουθες µονάδες πλήρωσης κυλίνδρων: Brinsworth, Bristol (συµπεριλαµβανοµένης µονάδας παραγωγής ακε- τυλενίου) και Ipswich (όλες στο Ηνωµένο Βασίλειο), Bobigny και Hauconcourt (αµφότερες στη Γαλλία). Οι εν λόγω πωλήσεις στον τοµέα της διάθεσης αερίων σε κυλίνδρους στο Ηνωµένο Βασίλειο αντιστοιχούν σε πωλήσεις ύψους […]* εκατοµµυρίων ευρώ περίπου. Οι εν λόγω πωλήσεις στον τοµέα της διάθεσης αερίων σε κυλίνδρους στη Γαλλία αντιστοιχούν σε πωλήσεις ύψους […]* εκατοµµυρίων ευρώ περίπου, προέρχονται δε από την πώληση των δραστηριοτήτων της Carboxique στον τοµέα της διάθεσης αερίων σε κυλίνδρους. δ) Πώληση των συµβάσεων προµήθειας ηλίου που έχει συνάψει η BOC στη Ρωσία και στην Πολωνία, µαζί µε την κατάλληλη υποδοµή διανοµής (εµπορευµατοκιβώτια µεταφοράς). Οι συνολικές πωληθείσες συµβάσεις αντι- στοιχούν σε […]* mmcf περίπου ετησίως. Όσον αφορά το ήλιο που αγοράζει η Air Liquide/BOC από τις Ηνω- µένες Πολιτείες, θα χορηγηθεί πρόσβαση και σε άλλες εταιρείες βιοµηχανικών αερίων (συµπεριλαµβανοµένων των υφιστάµενων χονδρεµπόρων πελατών της BOC) βάσει συµφωνιών µεταπώλησης, οι οποίες όσον αφορά όλους τους ουσιώδεις όρους, συµπεριλαµβανοµένης της τιµής και της διάρκειας, είναι ταυτόσηµες µε τις συµφω- νίες αγοράς που έχουν συνάψει οι Air Liquide/BOC (τριγωνικές συµφωνίες). Οι τριγωνικές συµφωνίες θα καλύπτουν συνολικά ποσότητα […]* mmcf ετησίως. Όσον αφορά το ήλιο από την Αλγερία, η Air Liquide θα ορίσει έναν ανεξάρτητο τρίτο διαχειριστή της συµµε- τοχής ύψους 50 % που κατέχει στην κοινή επιχείρηση µε την Air Products, προκειµένου να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχουν συνεχιζόµενοι δεσµοί µε την Air Prod- ucts. Η Air Products δεσµεύθηκε ότι θα χρησιµοποι- ήσει τα δικαιώµατά της στην κοινή επιχείρηση για να επισηµοποιήσει τη συµµόρφωση της Air Liquide µε τη δέσµευση αυτή. ε) Πώληση των εγκαταστάσεων µετακένωσης ειδικών αερίων της βιοµηχανίας ηλεκτρονικών ειδών που κατέχει και εκµεταλλεύεται η Air Liquide στη Γαλλία, καθώς και χορήγηση άδειας εκµετάλλευσης της απαιτούµενης τεχνολογίας για τη λειτουργία της εν λόγω µονάδας µετακένωσης, παροχή όλων των σχετικών µε τους πελάτες πληροφοριών και µεταβίβαση των τρεχουσών παραγγελιών αγοράς. Η Air Liquide δεσµεύεται ότι θα διασφαλίσει, στο πλαίσιο των υφιστάµενων συµφωνιών προµήθειας, ότι θα συνεχίσει να προµηθεύει ειδικά αέρια για τη βιοµηχανία ηλεκτρονικών ειδών από τους υφιστάµενους κατασκευαστές στις εν λόγω εγκαταστά- σεις µετακένωσης για περίοδο δύο ετών µετά την πώληση. στ) Χορήγηση αδειών εκµετάλλευσης όλης της τεχνολογίας που έχει κατοχυρώσει η BOC µε διπλώµατα ευρεσιτε- χνίας (τεχνολογικές διεργασίες και τεχνολογικές εφαρ- µογές) σε τρίτους που ζητούν δικαιώµατα εκµετάλ- λευσης, υπό λογικούς όρους που δεν εισάγουν διακρί- σεις. (297) Η πώληση δραστηριοτήτων στον τοµέα του οξυγόνου και αζώτου κατά τονάζ θα µειώσει το µερίδιο αγοράς των Air Liquide/BOC στον ΕΟΧ σε […]* περίπου. Η πώληση αντι- στοιχεί στο […]* περίπου του µεριδίου αγοράς που θα απο- κτούσε διαφορετικά η Air Liquide. Οι δραστηριότητες που πρόκειται να πωληθούν στο Ηνωµένο Βασίλειο περιλαµβά- νουν πέντε µονάδες κατά τονάζ, εκ των οποίων οι δύο συν- δέονται µε τις δραστηριότητες στον τοµέα της χύδην προ- µήθειας. Οι δραστηριότητες που πρόκειται να πωληθούν στη Γαλλία, στο Βέλγιο και στις Κάτω Χώρες περιλαµβάνουν τέσσερις µονάδες κατά τονάζ, εκ των οποίων οι τρεις συνδέ- ονται µε τις δραστηριότητες στον τοµέα της χύδην προµή- θειας. Οι πωλήσεις θα περιορίσουν την ισχύ στην αγορά που θα προέκυπτε για την Air Liquide. ∆εδοµένου ότι σηµαντικό µέρος του δικτύου αγωγών θα πωληθεί µαζί µε τις µονάδες, η θέση της νέας οντότητας ως φορέα εκµετάλ- λευσης δικτύου αγωγών θα είναι λιγότερο ισχυρή από ό,τι πριν από την πράξη. Η Air Liquide θα αποκτήσει λιγότερο ισχυρή περιφερειακή θέση στο Ηνωµένο Βασίλειο, η οποία είναι λιγότερο πιθανό να χρησιµοποιηθεί ως µέσο κατί- σχυσης των ανταγωνιστών, όχι µόνο λόγω των πωλήσεων στον τοµέα κατά τονάζ, αλλά και λόγω των πωλήσεων στον τοµέα της χύδην προµήθειας, οι οποίες θα εξασθενίσουν τη θέση της στις αγορές χύδην προµήθειας του Ηνωµένου Βασιλείου. Η δέσµευση σχετικά µε τη χορήγηση σε τρίτους αδειών εκµετάλλευσης της κατοχυρωµένης µε διπλώµατα ευρεσιτεχνίας τεχνολογίας της BOC µειώνει τις ανησυχίες που απορρέουν από το συνδυασµό των τεχνολογιών. Επι- πλέον, η Επιτροπή θεωρεί ότι ο αγοραστής θα µπορεί να ασκήσει πρόσθετο ανταγωνισµό στην αγορά κατά τονάζ του ΕΟΧ. Η πώληση εγκαταστάσεων προµήθειας χύδην και σε κυλίνδρους και υποδοµών διανοµής θα παράσχει στον (στους) αγοραστή(-ές) πρόσβαση στη συναφή υποδοµή στον τοµέα της προµήθειας χύδην και σε κυλίνδρους και θα παράσχει τη δυνατότητα εκµετάλλευσης των πωληθέντων παγίων στοιχείων στον τοµέα κατά τονάζ στο πλαίσιο µιας ολοκληρωµένης επιχείρησης αερίων. (298) Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω στοιχεία, η Επιτροπή θεωρεί ότι οι προτεινόµενες δεσµεύσεις αίρουν τον κίνδυνο δηµι- ουργίας δεσπόζουσας θέσης στην αγορά κατά τονάζ του ΕΟΧ. (299) Οι συνολικές πωλήσεις στον τοµέα της χύδην προµήθειας οξυγόνου, αζώτου και αργού στο Ηνωµένο Βασίλειο αντι- στοιχούν στο […]* περίπου των αγορών για τα τρία αυτά αέρια. Οι µονάδες υγροποίησης του Brinsworth και του Fawley µπορούν να προµηθεύουν τους πελάτες στις περισ- σότερες περιοχές της Νότιας και της Βόρειας Αγγλίας. Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι εγκαταστάσεις αυτές, µαζί µε τις σχετικές συµβάσεις µε πελάτες, το σχετικό προσωπικό και το σχετικό εξοπλισµό, θα επιτρέψουν σε ένα νεοεισερχόµενο ή σε έναν υφιστάµενο µικρότερο προµηθευτή να ασκήσουν αποτελεσµατικό ανταγωνισµό στην αγορά χύδην προµήθειας αερίων του Ηνωµένου Βασιλείου. (300) Οι συνολικές πωλήσεις στον τοµέα της προµήθειας αερίων σε κυλίνδρους στο Ηνωµένο Βασίλειο αντιστοιχούν στο […]* περίπου των σχετικών αγορών οξυγόνου, αργού/µειγ- µάτων αργού και ακετυλενίου και καλύπτει και άλλα αέρια που διατίθενται σε κυλίνδρους. Εκτός από τη µείωση του υφιστάµενου µεριδίου αγοράς, η πώληση τριών παραγωγι- 30. 3. 2004 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 92/47 κών εγκαταστάσεων θα παράσχει στον αγοραστή την ευελι- ξία να συσκευάζει σε κυλίνδρους τα ανωτέρω ή άλλα αέρια, ανάλογα µε τη ζήτηση. Τα τρία κέντρα πλήρωσης κυλίνδρων βρίσκονται σε θέσεις που επιτρέπουν την κάλυψη σηµαντι- κού µέρους της αγοράς του Ηνωµένου Βασιλείου. Η πώληση των εγκαταστάσεων παραγωγής αερίων διατιθέµενων χύδην του Brinsworth και του Fawley είναι επίσης απαραί- τητη για τον εφοδιασµό των εν λόγω κέντρων πλήρωσης. Ακετυλένιο παράγεται σε µονάδα στο Bristol, η οποία επίσης πρόκειται να πωληθεί. Η προς πώληση υποδοµή δια- νοµής περιλαµβάνει το προσωπικό, τα κέντρα συλλογής, τις συµβάσεις µε αντιπροσώπους και τον εξοπλισµό. Είναι εύλογη η εκτίµηση ότι οι πωλήσεις αυτές θα επιτρέψουν σε ένα νεοεισερχόµενο να ανταγωνίζεται αποτελεσµατικά στις αγορές προµήθειας αερίων σε κυλίνδρους στο Ηνωµένο Βασίλειο. (301) Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι προτεινόµενες δεσµεύσεις θα άρουν τις περιοριστικές για τον ανταγωνισµό συνέπειες της πράξης στις οικείες αγορές διάθεσης αερίων χύδην και σε κυλίνδρους στο Ηνωµένο Βασίλειο, καθότι θα µειωθεί σηµαντικά η ισχύς της νέας επιχείρησης στην αγορά και θα είναι δυνατή η είσοδος ενός σηµαντικού ανταγωνιστή. Είναι πιθανό ότι η θέση του νέου ανταγωνιστή στην αγορά (περί- που […]* για τα χύδην διατιθέµενα αέρια και περίπου […]* για τα διατιθέµενα σε κυλίνδρους αέρια) θα είναι σηµαντικό- τερη από τη θέση που θα µπορούσε να κατακτήσει αρχικά η Air Liquide, εάν εισερχόταν στην αγορά του Ηνωµένου Βασιλείου. Η Επιτροπή θεωρεί επίσης ότι η παρουσία ενός ή περισσότερων νέων ανταγωνιστών στο Ηνωµένο Βασίλειο θα αυξήσει τις πιθανότητες δραστηριοποίησης των ανταγωνι- στών αυτών και στην Ιρλανδία. Τούτο αντισταθµίζει τις συνέπειες της εξάλειψης του δυνητικού ανταγωνισµού εκ µέρους της Air Liquide στην Ιρλανδία. (302) Το µέγεθος των πωλήσεων στις αγορές διάθεσης αερίων χύδην και σε κυλίνδρους στη Γαλλία υπερβαίνει τις δραστη- ριότητες της BOC που είχε εξαγοράσει η Air Liquide πριν από την κοινοποιηθείσα πράξη. Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι πωλήσεις θα άρουν τις περιοριστικές του ανταγωνισµού συνέπειες της συγκέντρωσης στις οικείες αγορές διάθεσης αερίων χύδην και σε κυλίνδρους στη Γαλλία. (303) Το σύνολο των πωλήσεων όσον αφορά την αγορά χονδρι- κού εµπορίου ηλίου διασφαλίζει ότι η Air Liquide δεν θα αποκτήσει πρόσβαση στην προµήθεια εξευγενισµένου ηλίου από τη Ρωσία και την Πολωνία. Για να µπορέσει ένας νέος προµηθευτής του χονδρικού εµπορίου να αντικαταστήσει το δυνητικό ανταγωνισµό της BOC σε ανάλογο βαθµό, είναι επίσης απαραίτητο να αποκτήσει ο εισερχόµενος πρόσβαση στην προµήθεια εξευγενισµένου ηλίου από µια ακόµη πηγή, συγκεκριµένα δε από τις Ηνωµένες Πολιτείες. Η δυνατότητα διασποράς του κινδύνου ενός προµηθευτή σε διάφορες, µη σχετιζόµενες πηγές προµήθειας εξασφαλίζει την ανταγωνι- χονδρικού εµπορίου. Έτσι, η στικότητα της αγοράς δέσµευση αυτή αποσκοπεί να αποκαταστήσει το δυνητικό ανταγωνισµό που υπήρχε πριν από την πράξη. Επιπλέον, θα εξαλειφθεί ο δεσµός που υπάρχει σήµερα µεταξύ της Air Liquide και της Air Products µέσω της κοινής τους επιχεί- ρησης στην Αλγερία. (304) Όσον αφορά την αγορά ειδικών αερίων για τη βιοµηχανία ηλεκτρονικών ειδών, η εκχώρηση θα καλύψει µία από τις δύο εγκαταστάσεις µετακένωσης των Air Liquide/BOC στον ΕΟΧ. Σε συνδυασµό µε το προσωπικό και τις τεχνολογίες που συνδέονται µε την µετακένωση των ειδικών αερίων για τη βιοµηχανία ηλεκτρονικών ειδών, τη συνέχιση της προµή- θειας προϊόντων και των τρεχουσών παραγγελιών των πελα- τών, η πώληση θα επιτρέψει σε µια άλλη εταιρεία βιοµηχανι- κών αερίων να ανταγωνίζεται αποτελεσµατικά στην αγορά ειδικών αερίων για τη βιοµηχανία ηλεκτρονικών ειδών του ΕΟΧ. (305) Συνεπώς, η Επιτροπή θεωρεί ότι οι προταθείσες δεσµεύσεις αίρουν τον κίνδυνο δηµιουργίας συλλογικών δεσποζουσών θέσεων στις αγορές χονδρικού εµπορίου ηλίου και ειδικών αερίων για τη βιοµηχανία ηλεκτρονικών ειδών. (306) Επιπλέον, οι δεσµεύσεις που ανέλαβε η Air Liquide στις 21 ∆εκεµβρίου 1999 περιλαµβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: α) […]*. β) […]*. γ) […]*. δ) […]*. ε) […]*. […]*. (307) Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι δεσµεύσεις της 21ης ∆εκεµβρίου 1999 (όπως τροποποιήθηκαν στις 7 Ιανουαρίου 2000), εφόσον υλοποιηθούν στο σύνολό τους, θα εξαλείψουν τον κίνδυνο να οδηγήσει η δηµιουργία διαρκών δεσµών µεταξύ της Air Liquide και της Air Products στη δηµιουργία ή ενίσχυση δεσποζουσών θέσεων από τις Air Liquide/BOC στις αγορές κατά τονάζ, διάθεσης αερίων χύδην και σε κυλίνδρους και στη δηµιουργία συλλογικών δεσποζουσών θέσεων από τις Air Liquide/BOC και Air Products στις αγορές χονδρικού εµπορίου ηλίου και ειδικών αερίων για τη βιοµηχανία ηλεκτρονικών ειδών. VI. ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ (308) Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, η κοινοποιηθείσα συγκέντρωση πρέπει να κηρυχθεί συµβιβάσιµη µε την κοινή αγορά, σύµ- φωνα µε το άρθρο 8 παράγραφος 2 του κανονισµού περί συγκεντρώσεων, καθώς και µε τη λειτουργία της συµφωνίας για τον ΕΟΧ, σύµφωνα µε το άρθρο 57 αυτής, υπό τον όρο ότι θα τηρηθούν πλήρως οι δεσµεύσεις που ανέλαβε η Air Liquide έναντι της Επιτροπής στις 21 ∆εκεµβρίου 1999 (όπως τροποποιήθηκαν στις 7 Ιανουαρίου 2000), οι οποίες παρατίθενται στο παράρτηµα, L 92/48 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30. 3. 2004 ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ: Άρθρο 2 Άρθρο 1 Η πράξη που κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 16 Αυγούστου 1999, µε την οποία η L'Air Liquide SA θα αποκτήσει τον αποκλει- στικό έλεγχο τµηµάτων της The BOC Group plc µέσω δηµόσιας προσφοράς που θα υλοποιηθεί από κοινού µε την Air Products and Chemicals Inc. , κηρύσσεται συµβιβάσιµη µε την κοινή αγορά και τη λειτουργία της συµφωνίας για τον ΕΟΧ, υπό τον όρο ότι θα τηρηθούν πλήρως οι δεσµεύσεις που ανέλαβε έναντι της Επιτροπής η L'Air Liquide SA στις 21 ∆εκεµβρίου 1999 (όπως τροποποι- ήθηκαν στις 7 Ιανουαρίου 2000), και οι οποίες παρατίθενται στο παράρτηµα. Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στην: L'Air Liquide SA 75, Quai d'Orsay F-75321 Paris Cedex 07 Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2000. Για την Επιτροπή Mario MONTI Μέλος της Επιτροπής 30. 3. 2004 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 92/49 […]*. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ