title: Communication de la Commission - Programme prévisionnel "acier" pour le second semestre et pour l'année 1999 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

eurovoc_concepts:
iron and steel industry
steel

formats: html pdf print

text: 21. 7. 1999 FR Journal officiel des CommunautØs europØennes C 206/7 PROGRAMME PR(cid:201)VISIONNEL «ACIER» POUR LE SECOND SEMESTRE ET POUR L’ANN(cid:201)E 1999 (1999/C 206/04) (Texte prØsentant de l’intØrŒt pour l’EEE) INTRODUCTION de 0,3 point et de 0,4 point et encore un repli respectif de 0,8 point des mŒmes croissances de l’annØe prØcØdente. Les Øvolutions nØgatives du contexte international, (cid:224) la base du ralentissement Øconomique notable de l’Union europØenne prØvu pour 1999, semblent destinØes (cid:224) se stabiliser en cours d’annØe. Le flØchissement de la croissance de l’Øconomie communautaire pourrait dŁs se limiter au premier semestre, car une certaine reprise devrait se faire jour dØj(cid:224) durant la seconde partie de 1999 et redonner de meilleures perspectives (cid:224) l’activitØ industrielle notamment. lors L’affaiblissement Øconomique du premier semestre, amplifiØ par la propension gØnØralisØe (cid:224) la rØsorption des stocks, serait donc suivi d’une accØlØration de l’activitØ industrielle, et en particu- lier de celle des secteurs utilisateurs d’acier. Ainsi, l’amØlioration prØvisible de la demande (cid:224) court terme, combinØe avec la limitation de l’offre suite au recul de la production, (cid:224) la norma- lisation des stocks et (cid:224) la moindre pression des importations, redonneraient au marchØ communautaire de l’acier des condi- tions permettant le raffermissement nØcessaire des prix. NØanmoins, les difficultØs d’exportation de l’acier communau- taire sur des marchØs tiers ainsi que les risques de dØtourne- ment de l’offre internationale du fait de l’aggravation des mesures protectionnistes laissent planer quelques incertitudes sur la possibilitØ de stabilisation durable du marchØ sidØrur- gique de l’Union europØenne. Dans une telle optique, tous les opØrateurs du marchØ communautaire de l’acier ont intØrŒt suivre de prŁs les Øvolutions qui s’y annoncent. 1. SITUATION (cid:201)CONOMIQUE DANS L’UNION EUROP(cid:201)ENNE Les prØvisions Øconomiques du printemps 1999 confirment la croissance du PIB de l’Union europØenne et de la zone euro pour 1998, respectivement (cid:224) 2,9 et 3 %, comme annoncØ dans la prØcØdente prØvision de l’automne dernier. La vigueur remar- quable de la demande intØrieure a ØtØ (cid:224) la base de ces taux de croissance mŒme si, en raison de la dØtØrioration de l’environ- nement international, l’Øconomie communautaire a perdu son Ølan au cours de la seconde partie de 1998, suite (cid:224) la contrac- tion des exportations ayant affectØ la production industrielle et l’investissement. Divers facteurs liØs aux Øvolutions assez nØgatives du contexte international, bien que compensØes du moins partiellement par des performances Øconomiques meilleures que prØvu aux (cid:201)tats- Unis d’AmØrique, sont (cid:224) la base de ces rØvisions. NØanmoins, les fondamentaux Øconomiques au sein de l’Union europØenne restent solides, en l’absence de tensions inflation- nistes et en prØsence de taux d’intØrŒt au plus bas ainsi que d’une confiance ferme des consommateurs. DŁs lors, les signes de stabilisation progressive de l’environne- ment international laissent supposer que le flØchissement de la croissance de l’Øconomie communautaire sera de courte durØe et que celle-ci conna(cid:238)trait une certaine reprise vers le second semestre de 1999. souffriraient plus les composants de la demande, les exportations et Parmi l’investissement d’Øquipement en 1999, tandis que la consommation et l’investissement dans la cons- truction s’avØreraient plus solides. NØanmoins, en 1999 la croissance de l’investissement en gØnØral atteindrait 3,7 %, contre 4,9 % en 1998 et celle de la consommation privØe se stabiliserait (cid:224) 2,6 %. En diminution constante depuis 1991 pour atteindre (cid:224) 1,5 % en 1998, l’inflation se rØduirait encore en 1999 pour se situer (cid:224) 1,3 %, niveau historique des derniŁres dØcennies. L’emploi, ayant augmentØ de 1,1 % en 1998, ce qui reprØsente le taux le plus ØlevØ depuis 1990, devrait progresser encore en 1999 mŒme si de maniŁre moins rapide, en raison du ralentis- sement de la croissance. Par ailleurs, le caractŁre temporaire du flØchissement de la production, annoncØ pour l’annØe 1999, ne devrait pas entra(cid:238)ner d’importantes suppressions d’emplois, permettant ainsi une contraction de 0,4 point du taux de ch(cid:244)mage, qui se rØduirait (cid:224) 9,6 % de la population active, contre 10 % atteint en 1998. Pour 1999, les derniŁres prØvisions tablent sur une croissance plus ralentie de l’Øconomie communautaire, par rapport (cid:224) celle annoncØe dans la prØcØdente prØvision de l’automne 1998. Ainsi, il est prØvu que le taux de croissance du PIB de l’Union europØenne ne serait plus que de 2,1 % et celui de la zone euro de 2,2 %, soit respectivement une rØvision (cid:224) la baisse Les importants progrŁs accomplis ces derniŁres annØes en matiŁre d’assainissement budgØtaire, ont permis de ramener le dØficit public moyen de l’Union europØenne de 6,1 % du PIB en 1993 (cid:224) 2,3 % en 1997 et (cid:224) 1,5 % en 1998. Cependant, une croissance plus lente ainsi que des efforts plus modestes d’ajus- tement budgØtaire devraient se solder par un dØficit moyen de 1,5 % encore en 1999. C 206/8 FR Journal officiel des CommunautØs europØennes 21. 7. 1999 2. SITUATION ET PERSPECTIVES DU MARCH(cid:201) DE L’ACIER 2. 1. LA PRODUCTION D’ACIER BRUT DE L’UNION EUROP(cid:201)ENNE La production communautaire d’acier a commencØ (cid:224) afficher une tendance nØgative (cid:224) partir du mois d’aoßt 1998, aprŁs une assez longue pØriode de croissances mensuelles notables. la forte accØlØration de ce retournement de Cependant, tendance a fini par annuler sur l’ensemble de l’annØe la hausse moyenne de 7 % environ constatØe (cid:224) mi-parcours. En effet, la dØgradation trŁs sensible des conditions du marchØ au cours du second semestre et la rØduction des stocks ont entra(cid:238)nØ des chutes trŁs sensibles de la production d’acier, de l’ordre respectivement de 10 et 21 % en novembre et dØcembre, si bien que la production totale de l’annØe 1998 s’est stabilisØe sur les niveaux de 1997 (+ 0,1 %) (cid:224) 159,6 millions de tonnes, soit un Øcart nØgatif de 1,5 % par rapport (cid:224) l’estimation figu- rant dans le prØcØdent programme (1). Durant les trois premiers mois de 1999, la production commu- nautaire d’acier a continuØ (cid:224) se contracter sensiblement et la baisse cumulØe du premier trimestre, par rapport (cid:224) celle du trimestre correspondant de 1998, a ØtØ proche de 10 %. En avril et en mai, la production s’est encore annoncØe en baisse marquØe si bien que, mŒme en prØvision du ralentisse- ment de cette tendance nØgative, il est estimØ que pour le premier semestre celle-ci se situerait aux environs de 76,5 millions de tonnes, en retrait de 9,7 % par rapport au niveau atteint au cours du premier semestre de 1998. Il est vraisemblable toutefois que, aprŁs la pØriode de rØduction des stocks et en prØsence de volumes d’importation moindres par rapport (cid:224) ceux de 1998, la production communautaire conna(cid:238)trait une Øvolution positive au cours de la seconde partie de 1999. DŁs lors, les effets combinØs de ces facteurs ainsi que le plus grand dynamisme prØvisible de la demande venant des secteurs utilisateurs devraient comporter une nouvelle accØlØration des rythmes de production, permettant d’atteindre au cours du deuxiŁme semestre un niveau de 78,5 millions de tonnes, soit une augmentation de 4,5 % environ par rapport (cid:224) celle rØalisØe durant les six derniers mois de 1998. Au niveau annuel, la production d’acier de l’Union europØenne devrait s’Ølever ainsi (cid:224) environ 155 millions de tonnes, ce qui reprØsente une baisse de 2,6 % par rapport au niveau de production de l’annØe prØcØdente et 1 % de moins par rapport (cid:224) la prØcØdente estimation (1). Le retournement de tendances de la production au cours de la seconde partie de 1999 devrait par consØquent se traduire par une meilleure exploitation des outils. Il y a lieu toutefois de renouveler encore l’appel (cid:224) la prudence, car la situation du marchØ mondial continue (cid:224) subir les influences trŁs nØgatives des bouleversements entra(cid:238)nØs par l’offre excØdentaire de certaines zones gØographiques, mŒme les si au niveau des Øchanges d’acier de l’Union europØenne, effets de la perturbation du marchØ international devraient Œtre moins marquants qu’en 1998. (1) JO C 24 du 29. 1. 1999, p. 2. Le tableau 1 «Offre et demande d’acier brut» rØsume les volumes et les tendances de la consommation du commerce extØrieur, de la production et des stocks d’acier de l’Union europØenne, d’une part et fournit des indications chiffrØes sur les Øvolutions attendues pour le second semestre et pour l’annØe 1999 dans son ensemble, d’autre part. 2. 2. PERSPECTIVES POUR LE SECOND SEMESTRE ET POUR L’ANN(cid:201)E 1999 Le ralentissement sensible de l’Øconomie communautaire en 1999, attribuØ (cid:224) la crise Øconomique internationale ayant la production industrielle et l’investisse- affectØ les Øchanges, ment, devrait Œtre de courte durØe et une reprise, quoique modØrØe, est attendue pour la seconde partie de l’annØe. Dans cette perspective, la fin de la longue pØriode de tendance gØnØralisØe (cid:224) la rØduction des stocks combinØe avec l’amØliora- tion de l’environnement externe devraient ramener progressi- vement la confiance chez les industriels. Ceci permettrait un certain raffermissement de la demande globale, par une meil- leure orientation des commandes interindustrielles et en prØsence du dynamisme croissant de la consommation des mØnages. Par ailleurs, l’amØlioration qui se confirme, sur les marchØs asiatiques notamment, les bons niveaux des courants d’ordre extØrieurs ainsi que la fermetØ du dollar des (cid:201)tats-Unis pourraient favoriser une lente reprise des exportations en cours d’annØe, sauf dans l’hypothŁse d’une recrudescence du protec- tionnisme ambiant. Le redressement de l’indicateur de confiance des industriels constatØ en avril laisse donc prØsager une accØlØration progres- sive de l’activitØ Øconomique, au cours du second semestre de toujours favorable chez les 1999, en prØsence d’un climat consommateurs. l’activitØ industrielle devrait Dans un tel contexte Øvolutif, s’intensifier graduellement, et notamment celle des principaux la demande d’acier a ØtØ secteurs utilisateurs d’acier, dont influencØe nØgativement le besoin de rØduction des stocks. jusqu’au dØbut de 1999 par surtout (cid:224) l’Øgard des Les producteurs sidØrurgiques, lors de rØcentes rencontres, ont cependant manifestØ leur inquiØtudes, pas tellement en ce qui concerne la chute sensible de la consommation apparente d’acier, mais et des mesures protectionnistes prises ou envisagØes par certains pays tiers. Ceux-ci craignent en effet un Øventuel dØtournement des flux d’exportation vers le marchØ communautaire qui le relŁvement nØcessaire des prix internes de empŒcherait l’acier. importations Les nØgociants d’acier, par contre, ont fait preuve lors de ces rencontres d’un optimisme modØrØ, car ils voient d’un bon (cid:156)il les Øvolutions qui s’annoncent sur le marchØ communautaire de l’acier, d’oø par ailleurs les importations exotiques semblent dØj(cid:224) avoir entiŁrement disparu ou destinØes (cid:224) le faire rapide- ment. 21. 7. 1999 FR Journal officiel des CommunautØs europØennes C 206/9 l’accØlØration progressive de l’activitØ des principaux Ainsi l’objet d’une secteurs utilisateurs d’acier (dont certains font analyse spØcifique dans ce programme) laisse supposer une amØlioration de la consommation de produits sidØrurgiques au cours de la seconde partie de 1999. En effet, l’industrie automobile, mŒme en prØsence de quelques difficultØs (cid:224) l’expor- tation, continuera (cid:224) bØnØficier d’une forte demande domestique. Les industries Ølectriques et Ølectroniques devraient garder une bonne orientation. La mØcanique, souffrant davantage des diffi- cultØs d’exportation, conna(cid:238)trait une tendance plus ralentie, tandis que le secteur de la construction renforcera sa croissance de longue pØriode. L’aggravation de la situation de marchØ de ces produits, annoncØe dans la prØcØdente prØvision, s’est donc vØrifiØe, mŒme s’il y aurait lieu d’en relativiser quelque peu la portØe, compte tenu de l’excellente situation de dØpart. Par ailleurs, les perspectives d’amØlioration progressive de l’activitØ de ces bran- ches industrielles, (cid:224) l’exception de celle des tubes, sont incon- testables, vu la baisse des volumes d’importation, la fin du dØstockage et surtout la bonne orientation des secteurs utilisa- teurs, laissant prØsager une reprise de la demande dans les mois (cid:224) venir. Ainsi, pour l’annØe 1999 dans son ensemble, sauf pour l’industrie des tubes confrontØe (cid:224) une situation trŁs nØgative, les rØsultats de ces branches industrielles ne devraient Œtre que lØgŁrement infØrieurs (cid:224) ceux de 1998. Cette intensification d’activitØ au cours du second semestre de 1999 permettrait ainsi un bon rattrapage, aprŁs la dØcØlØration sensible de la demande au cours du premier semestre, (cid:224) cause notamment du dØstockage, pouvant aboutir pour l’ensemble de 1999 (cid:224) des rØsultats en matiŁre de consommation d’acier lØgŁrement infØrieurs (cid:224) ceux de 1998. La fin du dØstockage devrait dŁs lors se traduire par un plus grand dynamisme de la demande d’acier au cours du second semestre de 1999, dont devrait pouvoir profiter davantage l’industrie domestique. La situation du marchØ de l’acier serait donc destinØe (cid:224) s’assainir quelque peu en cours d’annØe, contribuant ainsi au relŁvement progressif des prix de l’acier, nØcessaire afin de garantir la rØmunØration du capital investi dans le secteur. Les tableaux 2 et 2a figurant (cid:224) l’annexe contiennent les indi- cateurs d’activitØ des principaux secteurs utilisateurs d’acier pour le second semestre et pour l’annØe 1999. Ces indicateurs sont cependant (cid:224) analyser avec prudence car leurs donnØes de base, fournies par les professions concernØes, ne sont pas unanimement partagØes. 2. 2. 1. Secteur de la premiŁre transformation de l’acier L’activitØ de l’ensemble des branches industrielles faisant partie du secteur de la premiŁre transformation de l’acier s’est forte- ment ralentie, aprŁs l’interruption au cours de la seconde partie de 1998 de l’embellie Øconomique du dØbut d’annØe. Depuis les premiers mois de 1999, on assiste au prolongement des tendances nØgatives de la demande et des prix des produits les effets conjuguØs du subissant issus de ces activitØs, dØstockage et du ralentissement Øconomique gØnØral dans l’Union europØenne, notamment. Bien que les principaux secteurs utilisateurs aient continuØ pendant cette longue pØriode nØgative (cid:224) afficher de bons rØsultats, en matiŁre de volumes notamment, la forte contraction de la demande et des prix des produits fabriquØs par les industries de la premiŁre transformation ont fini par ramener un pessimisme croissant auprŁs de ces professions, et notamment chez les fabricants de tubes d’acier. A. La fabrication des tubes d’acier Comme annoncØ dans le prØcØdent programme, les excellents rØsultats de la premiŁre partie de 1998, au niveau des volumes de vente dans le domaine des tubes d’acier, ont pratiquement ØtØ annulØs par l’effondrement des conditions de marchØ de ces produits durant la seconde partie de l’annØe. Ainsi, la produc- tion totale de tubes d’acier de l’Union europØenne aura progressØ en 1998 d’environ 1,9 % seulement, gra(cid:136)ce unique- ment (cid:224) un accroissement sensible de la production de gros tubes soudØs entra(cid:238)nØ par les anciens engagements (cid:224) l’exporta- tion ne s’Øtant d’ailleurs pas renouvelØs entre-temps. Dans la le maintien de la lourde premiŁre partie de 1999, dŁs lors, pression des importations et surtout de celles (cid:224) prix trŁs bas, combinØ avec la mauvaise conjoncture du secteur du pØtrole et du gaz ainsi qu’avec les effets nØfastes provoquØs par la rØduc- tion de stocks, ont fortement conditionnØ l’activitØ de fabrica- tion des tubes, au point d’entra(cid:238)ner un recul ultØrieur des taux d’utilisation des capacitØs pourtant dØj(cid:224) trŁs faibles dans cette branche et, par consØquent, le ch(cid:244)mage partiel. La situation actuelle de l’industrie communautaire de fabrica- tion des tubes peut Œtre qualifiØe de dramatique, car aucun signe de retournement de la situation du marchØ de ces produits ne s’annonce (cid:224) court terme. tubulaires pour Dans le domaine des tubes sans soudure, le recul constant de la demande depuis la seconde de 1998, dß (cid:224) l’annulation de commandes, (cid:224) l’absence de nouveaux projets des compagnies pØtroliŁres et (cid:224) la tendance (cid:224) la rØduction des stocks des les pays producteurs de pØtrole produits (OCTG), s’est poursuivi jusqu’(cid:224) la premiŁre partie de 1999, sans donner de signes de stabilisation. Pour le second semestre, les producteurs communautaires ne s’attendent au mieux qu’(cid:224) une situation de marchØ plus stable, sans que l’on puisse espØrer pour autant Øviter le recul la production de l’ordre de 25 % estimØ pour l’annØe 1999. En ce qui concerne les tubes soudØs de petit diamŁtre (infØ- rieurs (cid:224) 406,4 mm), mŒme si les conditions du marchØ se sont Øgalement dØtØriorØes depuis la fin de 1998, les bonnes pers- pectives des principaux secteurs utilisateurs, la normalisation des stocks et l’affaiblissement des importations, laissent entre- voir une amØlioration progressive de l’activitØ au cours de 1999, pouvant la baisse de la production (cid:224) environ 2 % seulement sur l’ensemble de l’annØe. faire limiter C 206/10 FR Journal officiel des CommunautØs europØennes 21. 7. 1999 sont cependant trŁs mauvaises dans le Les perspectives domaine des tubes soudØs de gros diamŁtre (supØrieurs (cid:224) 406,4 mm). En effet, si une certaine activitØ avait pu Œtre maintenue en 1998 gra(cid:136)ce aux anciens contrats (cid:224) l’exportation, en 1999 l’absence de nouveaux projets d’investissement au niveau international devrait comporter un net recul de la production. On assiste ainsi (cid:224) la gØnØralisation du ch(cid:244)mage partiel dans cette industrie, pour retarder la fin proche des quelques rares contrats en cours, et ce afin d’Øviter que la situation actuelle se traduise en fermetures complŁte d’usines. B. Les activitØs de trØfilage et d’Øtirage Les volumes de vente des produits issus de l’activitØ de trØfilage ont connu en 1998 une hausse globale de l’ordre de 3 %, et ce malgrØ leur recul notable constatØ au cours de la seconde partie de l’annØe. Au niveau du commerce extØrieur de ces produits, l’annØe 1998 a fait enregistrer un accroissement sensible des importations sur le marchØ de l’Union europØenne, et mŒme les exportations communautaires de fils trØfilØs auront connu une excellente progression. La baisse d’activitØ constatØe (cid:224) partir de la seconde moitiØ de 1998 s’est poursuivie au cours du premier trimestre de 1999, surtout du fait de la tendance gØnØralisØe (cid:224) la rØduction des stocks excØdentaires. Des signes d’amØlioration des conditions du marchØ s’annoncent le deuxiŁme semestre, laissant estimer pour l’ensemble de 1999 une baisse des volumes limitØe (cid:224) 2 %. En effet, l’activitØ de cette branche devrait rester bien orientØe dans les mois (cid:224) venir, vu secteurs utilisateurs, les bonnes perspectives des le recul attendu des l’augmentation prØvisible des importations et exportations due (cid:224) l’apprØciation du dollar des (cid:201)tats-Unis et (cid:224) la croissance soutenue de l’Øconomie amØricaine. toutefois pour Pour l’industrie de l’Øtirage, l’annØe 1998 se sera soldØe par un accroissement des volumes de vente de l’ordre de 7 (cid:224) 8 %, gra(cid:136)ce notamment (cid:224) la fermetØ de la demande des fabricants d’automobiles. Les Øchanges d’acier de l’Union europØenne dans ce domaine ont affichØ des Øvolutions notables, avec, d’une part, un accroissement de 20 % des importations et, d’autre part, une tendance comparable des exportations communau- taires. La baisse des volumes de l’ordre de 8 (cid:224) 10 % constatØe depuis le dØbut de 1999 semble devoir Œtre attribuØe, comme pour les produits trØfilØs, (cid:224) la tendance (cid:224) la normalisation des stocks plus qu’(cid:224) une chute rØelle de la consommation. Au cours du second semestre de 1999, une reprise de la demande est attendue car, mŒme si l’activitØ dans l’industrie automobile devrait se stabiliser, la fin du dØstockage des utili- sateurs permettrait de rØaliser des livraisons supØrieures (cid:224) celles de la seconde partie de 1998. La baisse des volumes de vente de produits ØtirØs devrait ainsi se limiter pour l’ensemble de l’annØe 1999 (cid:224) 5 % par rapport aux livraisons de 1998. C. Les activitØs de laminage et de profilage (cid:224) froid MŒme s’ils sont moins spectaculaires par rapport (cid:224) la derniŁre prØvision, les rØsultats de l’industrie du laminage (cid:224) froid du feuillard d’acier en 1998 ont ØtØ tout (cid:224) fait remarquables. En effet, la profession considŁre 1998 comme la meilleure annØe en absolu de l’aprŁs-guerre, caractØrisØe par des volumes de vente dont la hausse, bien que finalement limitØe (cid:224) 3 %, aura permis d’atteindre une rentabilitØ sans prØcØdent des exploita- tions. les cycles conjoncturels de cette branche, tout Cependant, comme ceux de la sidØrurgie proprement dite, Øtant amplifiØs par les Øvolutions des stocks, il s’avŁre que, depuis la fin de 1998, on y assiste (cid:224) un recul net de la rentrØe de commandes nouvelles. Celui-ci ne peut toutefois Œtre que l’effet temporaire du besoin de normalisation des stocks, car l’industrie automo- bile, principal client des relamineurs, conna(cid:238)t encore et toujours une activitØ trŁs intense. NØanmoins, vu les fortes chutes des commandes des derniers mois, il n’est pas exclu que les volumes de ventes de 1999 de la branche se soldent par une baisse de 10 % par rapport (cid:224) ceux de 1998, pour revenir vers les niveaux connus en 1996. La pØriode de tendance nØgative a donc fini par ramener le pessimisme chez les relamineurs, contraints de rØduire la production par le recours au ch(cid:244)mage partiel, alors que la concurrence des importations et des produits alternatifs sur le marchØ communautaire empŒche visiblement le relŁvement des prix. Les relamineurs ne cachent pas leur scepticisme quant (cid:224) une amØlioration des perspectives (cid:224) trŁs court terme. L’activitØ dans la branche du profilage de produits larges aura ØtØ globalement stable en 1998, avec toutefois une certaine amØlioration en ce qui concerne la fabrication des t(cid:244)les nervu- rØes, utilisØes davantage dans les travaux d’assainissement de certains types de ba(cid:136)timents. Comme dans les autres branches de l’industrie de la premiŁre transformation, la demande et les prix aussi bien des panneaux «sandwiches» que des t(cid:244)les nervurØes se sont dØgradØs progres- sivement depuis la moitiØ de l’annØe 1998. Toutefois, les causes de ces tendances nØgatives ne sont pas seulement dues aux importations, mais aussi (cid:224) la rØduction des stocks et au retour pour certaines applications (cid:224) l’utilisation de produits alternatifs moins coßteux. La demande de ce type de profilØs s’est Øgalement contractØe au dØbut de 1999. NØanmoins, avec la tendance lente (cid:224) la hausse du secteur de la construction en Europe, il faut s’attendre pour l’annØe 1999 dans son ensemble (cid:224) la consolidation des rØsultats de 1998 pour cette branche, qui continuerait dŁs lors (cid:224) utiliser ses capacitØs (cid:224) 60 % seulement. Contrairement aux autres branches de la premiŁre transforma- l’industrie du profilage de produits longs a tion de l’acier, connu en 1998 une Øvolution plus favorable que prØvu, avec une hausse des livraisons d’environ 15 %. Ceci semble Œtre dß (cid:224) une reprise beaucoup plus faible durant les deux derniŁres annØes ainsi qu’aux influences moindres des cycles conjonctu- rels sur les Øvolutions du secteur. La tendance (cid:224) la baisse de la demande, apparue vers la fin de 1998, s’est poursuivie de maniŁre plus accentuØe jusqu’au le freinage de l’activitØ de cette dØbut de 1999. Cependant, branche devrait se limiter au premier semestre de 1999, de sorte que les volumes de vente de l’annØe entiŁre seraient de 2 (cid:224) 3 % seulement infØrieurs (cid:224) ceux de 1998. La fragmentation du secteur continue (cid:224) encourager les concentrations, permet- tant aux grosses structures de s’orienter davantage vers le marchØ international. Les petites structures de cette branche doivent par contre viser une plus grande spØcialisation pour maintenir leur viabilitØ, vu le faible niveau d’utilisation des capacitØs. 21. 7. 1999 FR Journal officiel des CommunautØs europØennes C 206/11 2. 2. 2. Perspectives du secteur de la construction La reprise du secteur de la construction se confirme, aprŁs diverses annØes de conjoncture nØgative. En effet, l’activitØ globale de construction dans l’Union europØenne a connu une variation en volumes de l’ordre de 2 % en 1998 et, pour 1999, un renforcement de la croissance sectorielle est attendu. Il se confirme Øgalement que, en 1999, cette activitØ sera posi- tive dans tous les pays de l’Union, (cid:224) l’exception du Danemark, oø la tendance de ce secteur resterait nØgative. En Allemagne finalement dØpassØ la aussi, pØriode rØcessive, mŒme si les l’offre excØdentaire dans nouveaux L(cid:228)nder en retarde quelque peu le redressement. la construction semble avoir Dans le domaine de la construction rØsidentielle, la plupart des pays conna(cid:238)traient une Øvolution positive, gra(cid:136)ce (cid:224) la hausse des revenus des mØnages ainsi qu’(cid:224) la baisse des taux d’intØrŒts, sauf pour le Danemark confrontØ (cid:224) un recul du logement privØ. Les mises en chantiers de logements neufs seraient parti- culiŁrement positives en France, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Belgique, en SuŁde et en Allemagne. La construction non rØsidentielle continuerait (cid:224) progresser en 1999, sous l’impulsion de l’activitØ privØe, car les investisse- ments publics ne parviendraient au mieux qu’(cid:224) atteindre la stabilitØ aprŁs quatre annØes de rØsultats nØgatifs, malgrØ les bonnes perspectives de l’activitØ publique en Espagne, en Italie, aux Pays-Bas et en SuŁde. Les travaux de gØnie civil, ayant lØgŁrement progressØ en 1998 vu les bons rØsultats en volumes affichØs par l’Espagne, l’Italie, la France, les Pays-Bas et la SuŁde, amplifieraient leur tendance positive en 1999 gra(cid:136)ce aux excellentes perspectives de cette activitØ dans ces mŒmes pays et (cid:224) une nette amØlioration de la situation dans ce domaine, en Allemagne notamment. 2. 2. 3. Le marchØ des automobiles Les rØsultats de 1998 en matiŁre d’immatriculation d’automo- biles dans l’Union europØenne ont ØtØ de loin meilleurs que prØvu, avec un accroissement de 7 % des volumes par rapport (cid:224) ceux de 1997. Cette Øvolution s’Øcarte en effet trŁs sensiblement des 4 % de hausse attendues, qui auraient dß placer le marchØ des ascendante moyenne sur constatØe durant les cinq derniŁres annØes. automobiles trajectoire la La sous-estimation gØnØrale des marchØs de l’Union euro- pØenne, imputable (cid:224) une vigueur surprenante et inattendue de la demande interne ainsi qu’aux nouveaux modŁles et (cid:224) la indique combien le secteur automobile aura baisse des prix, connu une contre-tendance par rapport (cid:224) l’atonie qui affecte depuis l’automne 1998 la plupart des autres secteurs. Au cours des cinq premiers mois de 1999, les immatriculations de vØhicules neufs ont continuØ (cid:224) progresser (cid:224) un rythme encore trŁs soutenu, pour afficher (cid:224) la fin du mois de mai une hausse moyenne cumulØe de 7,6 %, avec des pics de 22 % en Espagne et de 12 % en France. Ainsi, mŒme un ralen- tissement progressif des immatriculations de voitures dans les mois (cid:224) venir, suivi ultØrieurement d’un faible retournement de tendance, n’empŒchera pas de rØaliser en 1999 un rØsultat trŁs satisfaisant. En effet, la baisse des immatriculations prØvisible (cid:224) limitØe (cid:224) 2 % l’heure actuelle pour l’annØe en cours serait environ, au lieu d’un recul de 4 % estimØ prØcØdemment. Cette rØvision se justifie par les bonnes perspectives conjoncturelles de l’Espagne, laissant entrevoir une annØe supplØmentaire de forte croissance des immatriculations, et par le recul moins marquØ des immatriculations en Italie, malgrØ la fin des mesures incitatives. Au niveau de la production d’automobiles, l’industrie commu- nautaire a affichØ un accroissement de l’ordre de 8 % en 1998, dØpassant le record absolu de 16 millions d’unitØs fabriquØes, entre voitures particuliŁres et vØhicules lØgers. Pour 1999, compte tenu du bon niveau des exportations, d’une part, et du moindre recul attendu des immatriculations sur les divers marchØs de l’Union europØenne, d’autre part, la production totale de voitures particuliŁres et de vØhicules lØgers de l’indus- trie domestique afficherait une baisse de 2,5 % environ par rapport (cid:224) celle de 1998, ce qui reprØsente tout de mŒme plus de 15 500 000 unitØs fabriquØes. 2. 3. PERSPECTIVES D’IMPORTATION ET D’EXPORTATION DE PRODUITS SID(cid:201)RURGIQUES 2. 3. 1. Statistiques du commerce extØrieur de l’acier de l’Union europØenne Bien que plus rapprochØes par rapport au passØ, les donnØes disponibles dans ce domaine au moment de la rØdaction de ce programme couvrent l’annØe 1998 pour l’ensemble des (cid:201)tats membres de l’Union europØenne, mŒme si certains pays ont fourni des statistiques plus rØcentes qui portent sur les premiers mois de 1999. L’analyse des donnØes du commerce extØrieur de produits sidØ- rurgiques fait appara(cid:238)tre que les importations communautaires d’acier ont connu en 1998 un accroissement de l’ordre de 46 % par rapport aux volumes importØs en 1997 tandis que, au cours de la mŒme pØriode, les exportations communautaires se sont contractØes d’environ 20 %. Au niveau des importa- tions, il y a donc lieu de signaler le ralentissement sensible constatØ au cours des derniers mois de 1998 par rapport (cid:224) leur trŁs forte augmentation des six premiers mois de l’annØe, ayant fait enregistrer des tendances beaucoup plus marquØes. Ces statistiques confirment nØanmoins l’accroissement specta- culaire des importations sur le marchØ communautaire en 1998, et notamment de celles de produits sidØrurgiques d’origine asiatique, dont les volumes ont atteint en Øquivalent acier brut presque 4 millions de tonnes, soit environ huit fois plus qu’en 1997. les statistiques du Sur le front des exportations, par contre, commerce extØrieur de l’Union europØenne pour 1998 font Øtat en niveau global de leur tendance constante (cid:224) la baisse, tout au long de l’annØe, caractØrisØe nØanmoins par un recul de 59 % de celles (cid:224) destination de la zone asiatique et par un accroissement des exportations communautaires vers les pays d’Europe centrale et orientale (PECO). Le marchØ communautaire aura donc connu en 1998 une pØriode de bouleversements profonds des Øchanges d’acier avec les pays tiers, ayant entra(cid:238)nØ non seulement un effondre- ment des prix intØrieurs, mais Øgalement un renversement du solde de commerce extØrieur de l’Union europØenne, qui, tradi- tionnellement excØdentaire, est pour la premiŁre fois devenu nØgatif d’environ 1 500 000 tonnes. C 206/12 FR Journal officiel des CommunautØs europØennes 21. 7. 1999 Durant la premiŁre partie de 1999, comme il ressort d’ailleurs des premiŁres indications, les importations d’acier de l’Union europØenne devraient continuer (cid:224) se contracter sous l’effet d’une baisse temporaire de la demande d’acier, due principale- ment au besoin de rØduction des stocks chez les intermØdiaires et les utilisateurs. Ceci peut se traduire par un flØchissement plus attØnuØ des importations communautaires qui, sur toute l’annØe 1999, enregistreraient une baisse de l’ordre de 15 % par rapport (cid:224) leur niveau trŁs ØlevØ de 1998. Un tel scØnario ne tient pas compte d’une Øventuelle aggrava- tion de mesures protectionnistes pouvant affecter le niveau des Øchanges d’acier sur les marchØs porteurs, comme celui de l’Union europØenne. Du c(cid:244)tØ, des exportations, par contre, les perspectives d’une pression moindre le marchØ mondial suite (cid:224) un redressement progressif de certaines Øcono- mies asiatiques et la soliditØ du dollar sur les marchØs financiers laissent supposer que, mŒme s’il n’y aura pas une vØritable reprise des exportations communautaires d’acier en 1999, on devrait assister du moins (cid:224) leur stabilisation aux niveaux de l’annØe prØcØdente. sur La situation du marchØ communautaire de l’acier, fragilisØ par les incertitudes du contexte international et devenu prØcaire (cid:224) cause de la durØe de la crise dans diverses zones gØographiques, n’offre (cid:224) l’heure actuelle aucune garantie de stabilitØ. C’est pour- quoi la Commission continue (cid:224) inciter les parties intØressØes (cid:224) adopter des comportements conformes aux rØalitØs de ce marchØ en vue de lui redonner rapidement de meilleures pers- pectives et de lui garantir une stabilitØ durable, dans l’intØrŒt de tous ses opØrateurs. La Commission confirme par ailleurs sa disponibilitØ (cid:224) intervenir en cas de pratiques illicites et de comportements non conformes aux rŁgles du commerce inter- national de la part de toutes les parties concernØes, ceci dans le le but de sauvegarder domaine de l’acier. intØrŒts communautaires dans les 2. 3. 2. (cid:201)volution de l’Øconomie mondiale en 1999 La croissance Øconomique mondiale prØvue pour 1999 a subi quelques rØvisions (cid:224) la baisse, (cid:224) cause de la dØtØrioration du international en 1998 provoquØe par les climat conjoncturel effets de contagion de la crise asiatique (cid:224) d’autres zones, et notamment (cid:224) la Russie et (cid:224) l’AmØrique latine. Cependant, les annonces d’excellents taux de croissance outre- Atlantique, l’amØlioration en cours d’annØe de la conjoncture dans l’Union europØenne ainsi que la stabilisation qui se fait jour dans les pays asiatiques devraient limiter le ralentissement de l’Øconomie mondiale en 1999, dont le taux de croissance serait de l’ordre de 2 %, contre 2,4 % estimØ pour 1998. Dans ce contexte, les (cid:201)tats-Unis en premier lieu et l’Union europØenne continueraient (cid:224) reprØsenter les seuls p(cid:244)les de croissance stables de l’Øconomie mondiale, l’AmØrique latine Øtant en phase de rØcession, de mŒme que la CommunautØ des (cid:201)tats indØpendants. les Compte tenu de ces Øvolutions conjoncturelles, la consomma- tion mondiale d’acier pourrait baisser d’environ 3 % cette annØe. Cependant, stocks excØdentaires accumulØs en 1998 Øtant destinØs (cid:224) Œtre rØsorbØs au cours de la premiŁre partie de 1999, on devrait s’attendre (cid:224) une dØtente de la le marchØ international (cid:224) partir du tension actuelle sur second semestre de cette annØe. Ainsi, les prix de l’acier influencØs par les baisses de production notables des derniers mois devraient se redresser progressivement aprŁs l’actuelle stabilisation. MalgrØ une contraction sensible des Øchanges internationaux d’acier cette annØe, du fait notamment d’un plus haut degrØ d’autosuffisance de certaines zones, les risques de perturbations graves subsisteront pour les marchØs les plus ouverts, en cas de rØorientation de certains flux d’exportation pouvant Œtre provo- quØe par le protectionnisme ambiant. 2. 3. 2. 1. Les (cid:201)tats-Unis d’AmØrique L’Øconomie amØricaine n’a cessØ de surprendre par sa longue pØriode de forte croissance qui, en 1998, se serait soldØe par une progression moyenne du PIB de 3,9 % environ, mais aurait dØpassØ les 6 % au quatriŁme trimestre de l’annØe. Au cours du premier trimestre de 1999, l’activitØ Øconomique des (cid:201)tats-Unis a encore progressØ de 4 (cid:224) 5 % et celle-ci reste bien orientØe, avec une inflation toujours sous contr(cid:244)le et une confiance inØbranlable des consommateurs. DŁs lors, mŒme le ralentissement attendu pour les mois (cid:224) venir n’enlŁvera pas (cid:224) cette Øconomie, dont la croissance cette annØe serait de 2 (cid:224) 2,5 %, son r(cid:244)le de premier p(cid:244)le d’attraction au niveau mondial. Les tendances marquØes (cid:224) la hausse, des mises en chantier de logements et des ventes d’automobiles, notamment, laissent supposer que la consommation d’acier des (cid:201)tats-Unis restera la cette annØe sur les niveaux ØlevØs de 1998. Cependant, hausse prØvisible de la production due (cid:224) l’entrØe en service de nouvelles capacitØs combinØe avec le besoin de rØduction des stocks devraient entra(cid:238)ner, par la baisse sensible des impor- tations d’acier, la contraction du dØficit commercial excep- tionnel de 1998, favorisØ par l’aggravation du climat protec- tionniste dans ce pays. 2. 3. 2. 2. Le Japon les investissements publics et L’Øconomie japonaise, encore en pØriode de rØcession en 1998, avec une rØcession de (cid:150) 2,5 % de son PIB, semble devoir se stabiliser progressivement en 1999 sous l’influence d’une sØrie de mesures gouvernementales. Ainsi, malgrØ la faiblesse des investissements privØs, la baisse des imp(cid:244)ts devraient avoir des effets bØnØfiques sur la demande, notamment dans le domaine de la construction rØsi- dentielle. Par ailleurs, la production industrielle profitant elle aussi de ces mesures s’annonce en progression, laissant entre- voir une hausse de la consommation d’acier au cours de la seconde partie de 1999. Si bien que, aprŁs la pØriode d’ajuste- ment des stocks du premier semestre, la production sidØrur- gique japonaise devrait se stabiliser et les exportations d’acier de ce pays se rØduiraient, suite (cid:224) un redressement graduel de la demande interne. Les plus rØcentes prØvisions ne laissent toute- fois espØrer, pour 1999 dans son ensemble, aucune amØliora- tion des rØsultats de 1998, du moins dans le domaine sidØrur- gique. 21. 7. 1999 FR Journal officiel des CommunautØs europØennes C 206/13 2. 3. 2. 3. (cid:201)volutions Øconomiques en Chine et dans le Sud-Est asia- tique Les premiers signes de reprise des principales Øconomies du Sud-Est asiatique sont apparus vers la fin de 1998 et, pour 1999, la croissance moyenne de cette zone pourrait Œtre lØgŁre- ment positive, notamment gra(cid:136)ce (cid:224) la bonne performance attendue de l’industrie manufacturiŁre. La consommation d’acier dans cette zone devrait augmenter de 2 % environ en 1999, parallŁlement (cid:224) la production domestique. Sur le plan commercial, toutefois, le dØficit en acier de l’ensemble de ces pays restera inchangØ, vu le report de certains investissements dans le domaine sidØrurgique. L’Øvolution en CorØe du Sud, trŁs favorable d’ailleurs, constitue le facteur clØ de la reprise qui se fait jour dans la zone. La conjoncture reste favorable en Chine, dont l’Øconomie a progressØ de 7,5 % en 1998, et l’on s’attend (cid:224) une croissance de 6,5 % pour 1999. Les investissements et la consommation interne continueraient (cid:224) jouer un r(cid:244)le fondamental pour cette Øconomie et, pour le second semestre de cette annØe, on devrait assister (cid:224) une accØlØration de l’activitØ, aussi bien dans l’industrie mØcanique que dans la construction civile et industrielle. Le secteur extØrieur continuerait par contre (cid:224) Œtre pØnalisØ par la concurrence des autres pays (cid:224) devise dØprØciØe. La consommation d’acier de la Chine pourrait ainsi progresser d’environ 4 % en 1999, laissant prØvoir une lØgŁre hausse des importations, mŒme en tenant compte d’un accroissement prØvisible de la production. 2. 3. 2. 4. Les pays d’AmØrique latine Les Øconomies des pays d’AmØrique latine ont ØtØ sØvŁrement touchØes par la crise Øconomique de l’Asie et par la crise la seconde moitiØ de financiŁre en Russie, surtout durant 1998. La dØvaluation de la devise brØsilienne, intervenue lorsque la conjoncture dans le pays Øtait dØj(cid:224) en dØclin, influen- cera cette annØe l’activitØ Øconomique des principaux parte- naires commerciaux de la zone. Si bien que, en 1999, cette faire face (cid:224) la rØcession, malgrØ une bonne rØgion devrait reprise prØvisible dans certains pays comme l’Argentine, le la seconde partie de l’annØe. La Chili et consommation d’acier, influencØe par les taux d’intØrŒts trŁs ØlevØs suite (cid:224) la dØvaluation du rØal brØsilien, s’annonce en diminution dans l’ensemble des pays d’AmØrique latine en 1999, de mŒme que la production domestique. Dans ces pers- pectives, le solde positif de commerce extØrieur de cette zone devrait se rØduire, compte tenu des difficultØs de placement de l’offre excØdentaire sur le marchØ international. le PØrou durant 2. 3. 2. 5. Conjoncture dans les PECO et dans les RØpubliques de la CEI Dans la plupart des PECO, le redressement Øconomique entamØ en 1994 ne s’est pas interrompu en 1998, mŒme si le ralentis- sement a ØtØ trŁs marquØ dans certains pays de la zone. C’est pourquoi la croissance globale n’aura pas atteint 1 %. La croissance Øconomique des PECO pourrait se renforcer lØgŁrement au cours de 1999, sans dØpasser pour autant une progression moyenne de 1,5 %. L’activitØ Øconomique de ces pays devrait en tout cas pouvoir davantage, au cours du second semestre de cette annØe, de l’amØlioration du contexte inter- national, ce qui pourrait entra(cid:238)ner une lØgŁre hausse de la consommation d’acier au bØnØfice de la production domes- tique. En 1998, la Russie a ØtØ (cid:224) nouveau confrontØe (cid:224) une sØrieuse rØcession aprŁs les faibles signes de reprise de 1997 et, pour 1999, l’Øconomie de ce pays garderait encore une tendance nØgative. Par ses effets de contagion, la crise financiŁre russe a influencØ les Øconomies des autres RØpubliques, leur donnant la mŒme orientation nØgative. La production d’acier de cette rØgion devrait encore se rØduire en 1999, vu notamment les difficultØs d’Øcoulement sur le marchØ international de sa partie excØdant les besoins domestiques. 2. 4. (cid:201)VOLUTION DES PRIX Suite (cid:224) la contraction notable de la consommation mondiale d’acier en 1998, du fait notamment de la situation de crise dans diverses zones gØographiques, l’excØdent d’offre et la perturba- tion des Øchanges internationaux ont provoquØ un effondre- ment des prix de l’acier, dont la baisse s’est cependant arrŒtØe au dØbut de 1999. Sur le marchØ mondial, entre le premier trimestre de 1998 et le dØbut de 1999, les produits plats ont perdu entre 25 et 40 % de leur valeur. Les produits longs, de leur c(cid:244)tØ, ont perdu durant la mŒme pØriode entre 15 et 35 %. Il semblerait toutefois, que cette tendance (cid:224) la baisse se soit arrŒtØe. En effet, depuis quelques mois, on observe selon les produits, soit une stabilisation, soit mŒme de faibles augmen- tations des prix, notamment pour les ronds (cid:224) bØton et les coils laminØs (cid:224) chaud. Aux (cid:201)tats-Unis, la baisse des prix de l’acier a suivi une courbe parallŁle (cid:224) celle de l’Union europØenne. Cependant, gra(cid:136)ce au dynamisme de l’Øconomie amØricaine mais Øgalement aux mesures commerciales prises ou annoncØes (plaintes antidum- ping et antisubventions, quotas d’importation, etc. ), la tendance gØnØrale des prix s’est inversØe dŁs la fin de l’annØe 1998. Pour la plupart des produits, les prix amØricains sont donc actuelle- ment supØrieurs d’environ 15 (cid:224) 20 % (cid:224) ceux du marchØ communautaire. Au Japon et en CorØe du Sud, l’apprØciation des monnaies a conduit (cid:224) une certaine amØlioration du niveau des prix de marchØ. Cependant, les prix observØs dans ces pays restent gØnØralement infØrieurs (cid:224) ceux de l’Union europØenne, bien que leur Øcart tende (cid:224) se rØduire. C 206/14 FR Journal officiel des CommunautØs europØennes 21. 7. 1999 le recul de la production ont permis Sur le marchØ communautaire, une pression moindre des importations et le retour (cid:224) un meilleur Øquilibre entre l’offre et la demande. DŁs lors, la dØgradation des prix sans prØcØdent observØe en 1998 sembre enfin terminØe en ce dØbut d’annØe 1999. Les prix de l’acier se sont donc stabilisØs depuis peu et des augmentations sont enfin observØes, notamment pour les coils (cid:224) chaud et les produits longs lØgers, tels que le fil machine, les ronds (cid:224) bØton et les laminØs marchands. Quant’(cid:224) l’Øvolution des prix pour les mois (cid:224) venir, les mesures commerciales annoncØes ou lancØes par les (cid:201)tats-Unis attein- dront vraisemblablement (cid:224) terme le but recherchØ de limiter les importations sur le marchØ amØricain. Ceci pourrait provoquer un dØtournement de certaines exportations vers le marchØ de l’Union europØenne, au risque d’en dØstabiliser l’Øquilibre encore fragile entre l’offre et la demande, rØtabli tout rØcem- ment. Compte tenu cependant d’un ensemble d’autres facteurs, il est probable malgrØ tout que le dØbut de tendance modØrØe (cid:224) la hausse des prix sur le marchØ communautaire se confirme au cours de l’annØe 1999. 2. 5. TENDANCE PAR PRODUIT Produits plats (cid:151) Coils (cid:224) chaud la situation de marchØ des AprŁs les difficultØs de 1998, coils laminØs (cid:224) chaud s’est amØliorØe sensiblement. Cette amØlioration est le rØsultat de la baisse des importations, en raison notamment de l’ouverture de plaintes antidum- ping et antisubventions, du renforcement du dollar vis-(cid:224)-vis de l’euro favorisant l’exportation ainsi que de la diminution des stocks chez les nØgociants-stockistes et les centres de service. Ce meilleur Øquilibre entre l’offre et la demande a donc entra(cid:238)nØ de lØgŁres augmentations de prix dŁs le premier trimestre de 1999, confirmØes par les quotations du deuxiŁme trimestre. (cid:151) T(cid:244)les (cid:224) froid La demande de t(cid:244)les (cid:224) froid est bonne, les stocks des utili- sateurs et des stockistes sont revenus (cid:224) des niveaux accep- tables et les importations ont Øgalement fortement baissØ. Cependant, bien que ces facteurs soient favorables (cid:224) une remontØe des prix, ces derniers n’ont pu que se stabiliser (cid:224) leur niveau le plus bas au cours du premier trimestre de 1999. Un renversement de tendance pourrait toutefois s’annoncer (cid:224) compter du deuxiŁme trimestre, en prØsence d’une situation de marchØ plus saine. (cid:192) l’exportation, par contre, la situation reste difficile du fait du niveau de prix non rØmunØrateurs du marchØ mondial. ment par la persistance d’un excØdent d’offre par rapport (cid:224) la demande. La forte croissance des importations de t(cid:244)les revŒtues a eu des effets directs sur les livraisons des produc- teurs communautaires. ParallŁlement, les offres des pays tiers entra(cid:238)nent une forte pression sur le niveau gØnØral des prix du marchØ, ayant continuØ (cid:224) baisser au cours du premier trimestre de 1999. NØanmoins, deux facteurs posi- tifs devraient favoriser leur remontØe dans les mois (cid:224) venir, (cid:224) savoir, d’une part, la bonne tenue de la demande en provenance du secteur de l’automobile et, d’autre part, la tendance (cid:224) la hausse des prix des coils (cid:224) chaud. (cid:151) T(cid:244)les quarto Le marchØ d’exportation pour les plaques est soumis actuel- lement (cid:224) de fortes pressions et les actions commerciales amØricaines (antidumping, quotas d’importation, etc. ) ont tendance (cid:224) dØtourner les flux des Øchanges internationaux vers d’autres destinations. Sur le marchØ communautaire, la demande est bonne, sauf pour le secteur des gros tubes soudØs, qui souffre toujours du manque de reprise de l’acti- vitØ pØtroliŁre. Les plaintes antidumping dØposØes par les tiers producteurs europØens vis-(cid:224)-vis de certains pays semblent toutefois avoir dØj(cid:224) contribuØ (cid:224) la baisse des importations de t(cid:244)les fortes sur le marchØ communautaire. Ce facteur, ainsi que le retour (cid:224) des niveaux de stocks mieux adaptØs (cid:224) la consommation, devrait donc permettre un renversement de la tendance des prix dŁs le deuxiŁme trimestre de l’annØe 1999. Produits longs (cid:151) ProfilØs lourds et poutrelles Les importations de ces produits se sont accrues considØra- blement en 1998 et leurs niveaux demeurent ØlevØs, notam- ment en ce qui concerne celles venant des PECO et de la CorØe du Sud. Toutefois, sur l’ensemble des marchØs de la demande est bonne et les stocks l’Union europØenne, sont redescendus (cid:224) des niveaux normaux. Aussi faut-il s’attendre (cid:224) une remontØe des prix des poutrelles, dŁs les livraisons du deuxiŁme trimestre. (cid:192) l’exportation, la demande en provenance d’Asie est faible et soumise (cid:224) de fortes pressions en matiŁre de prix. Les affaires dans cette zone sont donc peu attractives pour les producteurs communautaires. D’autre part, sur le marchØ des (cid:201)tats-Unis, l’offre extØrieure a progressivement entra(cid:238)nØ les prix vers le bas, si bien que les menaces d’actions commerciales de la part des autoritØs amØricaines risquent de rØduire les possibilitØs d’accŁs (cid:224) ce marchØ au cours de l’annØe 1999. (cid:151) Fil machine (cid:151) T(cid:244)les revŒtues L’impact de la crise du Sud-Est asiatique continue (cid:224) produire ses effets sur le marchØ communautaire, notam- Sur le marchØ intØrieur, la bonne tenue du secteur de l’auto- mobile (fil machine de qualitØ), une certaine reprise dans le secteur de la construction (fil pour treillis soudØs) et la normalisation des niveaux de stocks permettent d’envisager une certaine amØlioration des prix tout au long de l’annØe. 21. 7. 1999 FR Journal officiel des CommunautØs europØennes C 206/15 la concurrence est Sur le marchØ mondial, par contre, sØvŁre et les prix ne sont toujours pas rØmunØrateurs. Les signes de reprise Øconomique dans le Sud-Est asiatique peuvent toutefois laisser entrevoir une moindre prØsence du fil machine corØen sur le marchØ de l’exportation et rØduire ainsi la pression sur les prix. La morositØ de ce marchØ au dØbut de l’annØe ayant d’abord cØdØ le pas (cid:224) la stabilisation puis (cid:224) une faible amØlioration dØj(cid:224) en avril, on devrait pouvoir conna(cid:238)tre au cours du second semestre de 1999 un renforcement des tendances positives de la demande et des prix. (cid:151) Ronds (cid:224) bØton Ce produit est le premier (cid:224) avoir pu renverser la tendance nØgative de prix de 1998, et ce dŁs le dØbut de l’annØe 1999. La bonne tenue de la demande dans la plupart des grands marchØs de l’Union europØenne et la reprise, qui semble se confirmer dans le secteur du ba(cid:136)timent et de la construction, devraient permettre le maintien, voire l’accØ- lØration, de cette tendance dans les mois (cid:224) venir. La situation est par contre beaucoup moins brillante (cid:224) l’exportation, oø rŁgne une situation de prix trŁs dØgradØs, du fait d’une concurrence en provenance de tous les pays producteurs: PECO, Russie, Turquie, Asie du Sud-Est, etc. (cid:151) LaminØs marchands Comme pour les autres produits longs lØgers, les stocks se sont fortement rØduits, la consommation redØmarre et les prix sont de nouveau orientØs (cid:224) la hausse. La remontØe temporaire des cours de la ferraille observØe ces derniŁres semaines, tout en entra(cid:238)nant une augmentation des coßts de production, devrait par ailleurs contribuer (cid:224) amplifier la tendance (cid:224) l’amØlioration des prix de ces produits. 2. 6. BILAN DE L’ACIER BRUT POUR LE SECOND SEMESTRE ET R(cid:201)VISION DES PR(cid:201)VISIONS POUR L’ANN(cid:201)E 1999 L’Øconomie communautaire semble destinØe (cid:224) subir cette annØe, plus qu’en 1998, les consØquences nØgatives de la dØgra- dation de l’environnement international. Le ralentissement sensible de la croissance dans l’Union europØenne, entra(cid:238)nØ par cette composante extØrieure, ne serait cependant que de courte durØe car une amØlioration progressive de l’activitØ Øconomique est dØj(cid:224) attendue pour la seconde partie de 1999, sous l’influence de la reprise prØvisible de l’Øconomie mondiale. DŁs lors, le redØmarrage de l’activitØ industrielle qui s’est annoncØ aprŁs les premiers mois de 1999 devrait se confirmer en cours d’annØe, offrant de bonnes perspectives pour un redressement de la demande d’acier. Il est ainsi vraisemblable que les consØquences de la normali- sation des stocks et la rØduction du niveau des importations, combinØs commandes nouvelles, contribueront au relŁvement des conditions du marchØ communautaire de l’acier, trŁs dØprimØ jusqu’(cid:224) la fin du premier trimestre de cette annØe. reprise progressive des avec une L’aggravation du protectionnisme extØrieur pourrait cependant venir assombrir quelque peu les perspectives favorables du marchØ communautaire de l’acier, du fait d’un Øventuel dØtour- nement vers celui-ci des Øchanges internationaux perturbateurs. Sur la base des tendances annoncØes dans ce programme, comme indiquØ dans le tableau 1 «Offre et demande d’acier brut», au cours du second semestre de 1999, la consommation rØelle pourrait atteindre 78,5 millions de tonnes, ce qui reprØ- sente une hausse de 1,9 % par rapport (cid:224) celle de la mŒme pØriode de 1998. La consommation apparente, se situant au mŒme niveau de 78,5 millions de tonnes suite (cid:224) la fin de la pØriode de rØduction des stocks, ferait enregistrer une hausse de 3,2 %. Compte tenu d’une stabilisation des importations et les volumes d’une faible progression des exportations sur respectifs de la seconde partie de 1998, la production d’Øqui- libre s’ØlŁverait (cid:224) 78,5 millions de tonnes, correspondant (cid:224) une hausse de 4,5 % par rapport (cid:224) la production communautaire d’acier du second semestre de l’annØe prØcØdente. Les amØliorations attendues pour le second semestre, aprŁs une laissent prØvoir pour premiŁre partie d’annØe trŁs mØdiocre, 1999 dans son ensemble une consommation rØelle en diminu- tion de 1,4 % par rapport (cid:224) celle de 1998, se situant (cid:224) 156 millions de tonnes. La consommation apparente d’acier, compte tenu d’un lØger dØstockage, s’ØlŁverait par contre (cid:224) 154 millions de tonnes, soit 4,5 % de moins qu’en 1998. En tenant compte d’une baisse d’environ 15 % des importations et d’une lØgŁre hausse des exportations, la production d’Øquilibre est estimØe (cid:224) 155 millions de tonnes, marquant une baisse de 2,9 % par rapport (cid:224) de l’annØe prØcØdente. 3. MATI¨RES PREMI¨RES 3. 1. LE MARCH(cid:201) DE LA FERRAILLE La baisse de la production mondiale d’acier, consØcutive (cid:224) la dØgradation de la situation Øconomique dans divers pays, avait entra(cid:238)nØ une diminution gØnØralisØe de la demande et des prix des ferrailles tout au long de l’annØe 1998. Au dØbut de 1999, on a pu assister (cid:224) un lØger rattrapage des prix de cette matiŁre premiŁre sidØrurgique sur les marchØs amØricains et communautaire. Les perspectives pour 1999 sont pour une reprise graduelle, en raison de diffØrents facteurs, et notamment de la reprise des commandes en CorØe et en Turquie, de la mise en exercice de nouvelles aciØries Ølectriques, notamment aux USA, de la baisse des coßts de transports maritimes aprŁs la flambØe de la fin 1998 et de la reprise des prix des produits sidØrurgiques. C 206/16 FR Journal officiel des CommunautØs europØennes 21. 7. 1999 3. 2. LE MINERAI DE FER AprŁs quatre annØes consØcutives de hausse, les prix du minerai de fer ont chutØ en 1998, (cid:224) cause de la diminution de la demande provoquØe par la crise asiatique, dont les effets ont sØvŁrement touchØ l’industrie sidØrurgique mondiale, par la baisse gØnØralisØe des prix de l’acier. La consommation mondiale de zinc, aprŁs une progression de 0,7 % en 1998, pourrait enregistrer un accroissement de 2,2 % cette annØe, pour se situer (cid:224) 8,05 millions de tonnes. En l’Øvolution de la consommation de zinc devrait se Europe, limiter (cid:224) une augmentation d’environ 1,7 % pour toute l’annØe 1999. L’offre d’acier, encore excØdentaire au dØbut de 1999 par rapport (cid:224) une demande assez faible, a comportØ une adaptation de la production sidØrurgique mondiale, (cid:224) la base des nØgocia- tions (cid:224) la baisse des prix du minerai de fer qui, en 1999, seront en moyenne infØrieurs de 11 % (cid:224) ceux de 1998. Une certaine reprise de la demande d’acier (cid:224) partir du second semestre de 1999 devrait cependant entra(cid:238)ner une hausse progressive de la production sidØrurgique mondiale et de la consommation de minerai de fer. Les prix de cette matiŁre premiŁre pourraient dŁs lors subir une lØgŁre adaptation aux conditions du marchØ de l’acier en 2000. Le marchØ du prØrØduit a souffert de la concurrence de la ferraille et de la fonte, dont les prix ont baissØ de fa(cid:231)on spec- taculaire. Ces effets ont ØtØ limitØs aux modestes quantitØs de DRI commercialisØes, car la quasi-totalitØ de cette matiŁre premiŁre est consommØe par les producteurs mŒmes. Cette situation n’a pas non plus influencØ l’expansion des capacitØs dans le monde, qui, aprŁs l’installation de 10 millions de tonnes supplØmentaires, dØpassent dØsormais les 40 millions de tonnes et 5 millions de tonnes de capacitØs nouvelles entreraient en service au cours de 1999. 3. 3. LES FERRO-ALLIAGES AprŁs la dØtØrioration progressive des conditions de marchØ au le premier semestre de cours de la seconde moitiØ de 1998, 1999 marque la reprise de la demande des ferro-alliages, tendance qui devrait d’ailleurs se poursuivre jusqu’(cid:224) la fin de l’annØe. Entre-temps, la diminution de l’offre sur le marchØ, suite au recul de la production, a permis d’arrŒter la dØtØrio- ration des prix qui se sont finalement stabilisØs. Au cours du second semestre de 1999, on s’attend au maintien d’un Øquilibre satisfaisant du marchØ, permettant de supposer que les prix des ferro-alliages seront stables ou en lØgŁre hausse. 3. 4. L’(cid:201)TAIN, LE ZINC ET LE NICKEL Au cours de 1998, la production d’Øtain a augmentØ d’environ 5 % par rapport (cid:224) celle de 1997, tandis que la consommation apparente de ce mØtal a prØsentØ un recul de 3 %. AprŁs une pØriode de stabilisation en dØbut d’annØe, on estime pour la seconde partie de 1999 qu’un ralentissement des exportations en provenance de la Chine devrait conduire (cid:224) un meilleur Øquilibre du marchØ et (cid:224) une remontØe des cours du mØtal. La production mondiale de cette matiŁre premiŁre, ayant enre- gistrØ une hausse de 2,2 % en 1998, pourrait conna(cid:238)tre une nouvelle augmentation de 2,1 % en 1999, pour se situer (cid:224) 8,2 millions de tonnes. tonne, destinØ (cid:224) rester AprŁs une pØriode d’affaiblissement, les prix du zinc se sont redressØs pour atteindre un cours d’un peu plus de 1 000 dollars des (cid:201)tats-Unis par stable jusqu’(cid:224) la fin de 1999. Pour l’annØe 1999, le Groupe inter- national du nickel estime l’Øquilibre mondial entre l’offre et la demande de nickel (cid:224) 1,04 million de tonnes. La production mondiale de nickel devrait donc afficher en 1999 une progres- sion de 2 % par rapport (cid:224) celle de 1998, tandis que, pour la consommation, le mŒme niveau reprØsenterait une progression de 3 %. Sur le marchØ communautaire, l’accroissement de la consom- mation de nickel en 1999 devrait Œtre encore plus important, pour atteindre 412 000 tonnes, correspondant (cid:224) une hausse de 8 % par rapport 1998. Les prix de ce mØtal se sont redressØs depuis le dØbut de l’annØe, du fait de la bonne tenue de la demande occidentale d’acier, de la baisse continue des stocks au sein de la Bourse des mØtaux de Londres et des annonces de rØduction de la produc- tion. Les cours du nickel pourraient ainsi se stabiliser jusqu’(cid:224) la fin de l’annØe 1999. 4. L’EMPLOI Partout en Europe la situation de l’emploi est en mutation permanente, face notamment au rythme continu des Øvolutions technologiques et (cid:224) la nØcessitØ, pour les entreprises, de rester compØtitives. Pour ces motifs, l’activitØ sidØrurgique exige aussi davantage de travailleurs hautement qualifiØs et capables de s’adapter au relŁ- vement des compØtences requises. La gestion efficace des ressources humaines est dŁs lors devenue un facteur essentiel de succŁs sur un marchØ de l’acier de plus en plus mondialisØ et concurrentiel. En mŒme temps, un r(cid:244)le primordial est dØsor- mais dØvolu (cid:224) la mise en place d’une stratØgie de prØvision et d’anticipation des changements (cid:224) venir, permettant ainsi aux entreprises de s’y adapter progressivement. L’emploi dans l’industrie sidØrurgique tend donc (cid:224) se spØcialiser toujours plus, en ligne avec l’avantage concurrentiel que l’Union europØenne semble gØnØralement dØtenir dans la fabri- cation de produits de haute qualitØ. Les mutations industrielles, 21. 7. 1999 FR Journal officiel des CommunautØs europØennes C 206/17 la qui mŁnent (cid:224) des techniques de production automatisØes, tendance aux concentrations des entreprises, mais aussi la crise asiatique et les mesures protectionnistes du marchØ amØri- cain, font cependant cro(cid:238)tre les menaces sur l’emploi dans la sidØrurgie communautaire. Pendant de nombreuses annØes, en accompagnement des suppressions d’emploi, l’offre massive de programmes de prØre- traite a nettement dØsØquilibrØ la pyramide des a(cid:136)ge dans l’indus- trie sidØrurgique de l’Union europØenne, provoquant une perte d’expØrience de la main-d’(cid:156)uvre dans les entreprises. Par les charges (cid:224) assumer par les (cid:201)tats membres pour ailleurs, lourdes, des mesures alternatives cette mesure Øtant parfois novatrices sont maintenant davantage privilØgiØes, pour attØnuer au maximum l’impact social des suppressions d’emplois tout en limitant la perte d’expØrience (cid:224) l’intØrieur des entreprises. trŁs Les pertes nettes d’emplois en 1999 sont d’environ 11 000, selon les plus rØcentes prØvisions en la matiŁre. Ce chiffre reflŁte encore des difficultØs sur les marchØs, mŒme s’il n’est pas comparable aux suppressions d’emplois des annØes au cours desquelles la sidØrurgie affrontait des situations de crise profonde. Pour les travailleurs du secteur touchØs par des mesures de restructuration ou par la fermeture d’outils, la Commission continuera toutefois la mise en (cid:156)uvre de sa poli- tique sociale et, (cid:224) l’exception des aides (cid:224) la formation pouvant Œtre cofinancØes par le Fonds social europØen, toutes les autres mesures prØvues par les conventions bilatØrales sur les aides (cid:224) la rØadaptation au titre de l’article 56, paragraphe 2, point b), seront maintenues jusqu’(cid:224) l’expiration du traitØ CECA le 23 juillet 2002. Les 11 000 pertes d’emploi environ prØvues pour l’annØe 1999 ne correspondent cependant pas au nombre de travailleurs qui seront Øligibles aux aides CECA, du fait que certains (cid:201)tats membres ne participent pas (cid:224) la politique de rØadaptation et que, en outre, l’octroi d’aides (cid:224) la rØadaptation en 1999 prendra Øgalement en compte des pertes d’emploi de l’annØe prØcØ- dente. Les crØdits inscrits au budget rectificatif CECA pour l’octroi des aides traditionnelles (cid:224) la rØadaptation dans les industries du charbon et de l’acier s’ØlŁvent (cid:224) 75 millions d’euros. ANNEXE Tableau 1 Offre et demande d’acier brut (1) EU-15 RØalisations Estimations PrØvisions 1995 1996 1997 Premier semestre 1998 Second semestre 1998 (R1) AnnØe 1998 (R1) Premier semestre 1999 Second semestre 1999 AnnØe 1999 (en millions de tonnes) Consommation appa- rente des utilisateurs (a) Variations des stocks «nØgoce» (b) Consommation appa- rente Importations EU-15 Exportations EU-15 Variations des stocks producteurs Production 142,6 139,4 149,8 1,3 (cid:150) 4,0 1,0 145,6 135,4 150,8 12,2 28,0 14,4 24,0 16,5 21,6 5,0 81,2 4,0 85,2 11,7 10,0 77,0 158,2 (cid:150) 1,0 3,0 76,0 9,6 9,7 161,2 21,3 19,7 4,0 (cid:150) 1,0 1,0 (cid:150) 1,0 0,0 155,7 147,2 159,4 84,5 75,1 159,6 77,5 (cid:150) 2,0 75,5 9,0 10,0 0,0 76,5 78,5 156,0 0,0 78,5 9,0 10,0 (cid:150) 2,0 154,0 18,0 20,0 (cid:150) 1,0 (cid:150) 1,0 78,5 155,0 (R1) RØvisØs sur la base des rØalisations. (R2) Partiellement rØvisØs. (a) Cet agrØgat s’approche de la consommation rØelle. Il inclut les variations de stocks des nØgociants de tous les pays, (cid:224) l’exception de l’Allemagne, de France, du Royaume-Uni et du Benelux, ainsi que les variations des stocks d’acier auprŁs des utilisateurs. (b) Variations des stocks des nØgociants en Allemagne, France, Royaume-Uni et Benelux. (1) Facteur de conversion des produits finis en acier brut: 1,11. C 206/18 FR Journal officiel des CommunautØs europØennes 21. 7. 1999 Tableau 2 Indicateurs d’activitØ (cid:151) CommunautØ (cid:224) 12 (1) (Indices non dØsaisonnalisØs) Secteurs PØriodes Second semestre 1999 (II/1998 = 100) Second semestre 1998 (II/1997 = 100) AnnØe 1999 (1998 = 100) AnnØe 1998 (1997 = 100) Fabrication mØtallique Construction mØcanique Construction Ølectrique Construction automobile Autres moyens de transport Ba(cid:136)timent et gØnie civil 102,9 102,4 103,5 101,6 104,7 103,8 104,6 103,4 105,8 115,3 107,0 100,8 104,5 104,8 106,0 109,1 104,5 101,3 103,3 102,2 104,3 103,1 106,8 102,2 (1) En l’absence de donnØes de base sur la consommation d’acier par branche pour l’Autriche, la Finlande et la SuŁde, ces indicateurs ne se rØfŁrent qu’aux Øvolutions attendues dans la CommunautØ (cid:224) 12. Indices du niveau d’activitØ des diffØrents secteurs consommateurs d’acier, obtenus par pondØration des donnØes nationales fournies par des associations reprØsentatives de ces industries. Par manque des donnØes de certains pays, les chiffres ont ØtØ partiellement estimØs. Source: DonnØes de la Commission. Tableau 2a Tendances des secteurs utilisateurs dans les principaux pays (1) [Indices d’activitØ (2)] (cid:201)tat membre Secteurs/indices Fabrication mØtallique Construction mØcanique Construction Ølectrique Construction automobile Autres moyens de transport Ba(cid:136)timents/gØnie civil Allemagne France Italie Royaume-Uni Espagne II/1999 1999 II/1999 1999 II/1999 1999 II/1999 1999 II/1999 1999 102,0 101,0 102,0 100,0 106,0 102,0 106,5 106,0 106,5 117,0 107,9 97,3 103,0 104,0 104,0 101,0 105,0 102,0 103,0 103,0 105,0 102,0 106,0 102,0 (cid:151) (cid:151) (cid:151) (cid:151) (cid:151) (cid:151) (cid:151) (cid:151) (cid:151) (cid:151) (cid:151) (cid:151) (cid:151) (cid:151) (cid:151) (cid:151) (cid:151) (cid:151) (cid:151) (cid:151) (cid:151) (cid:151) (cid:151) (cid:151) 109,0 109,5 112,2 110,2 110,2 107,0 108,0 107,5 112,0 109,0 110,0 106,7 (1) Source: associations nationales des consommateurs d’acier. (2) Pour chaque pays: (cid:151) premiŁre colonne: indice d’activitØ du second semestre 1999 (second semestre 1998 = 100), (cid:151) seconde colonne: indice d’activitØ de l’annØe 1999 (1998 = 100). 21. 7. 1999 FR Journal officiel des CommunautØs europØennes C 206/19 Tableau 3 Variation des effectifs de la sidØrurgie (y compris les apprentis) Pays Effectifs (en milliers) Autriche Belgique Danemark Allemagne GrŁce Espagne France Finlande Irlande Italie Luxembourg Pays-Bas Portugal SuŁde Royaume-Uni EU-15 (2) (Mois de rØfØrence) (Mois le plus rØcent) (1) 12,5 (dØcembre 1997) 12,2 (dØcembre 1998) 20,4 (dØcembre 1997) 20,3 (dØcembre 1998) 1,2 (dØcembre 1997) 1,2 (dØcembre 1998) 81,3 (dØcembre 1997) 79,7 (dØcembre 1998) 2,1 (janvier 1998) 2,0 (janvier 1999) 22,8 (dØcembre 1997) 22,5 (dØcembre 1998) 38,3 (dØcembre 1997) 38,0 (dØcembre 1998) 7,8 (dØcembre 1997) 0,4 (dØcembre 1996) 8,0 (dØcembre 1998) 0,4 (dØcembre 1997) 38,0 (dØcembre 1997) 38,4 (dØcembre 1998) 4,3 (novembre 1997) 4,2 (novembre 1998) 12,0 (dØcembre 1997) 11,9 (dØcembre 1998) 1,8 (dØcembre 1997) 1,8 (dØcembre 1998) 13,5 (janvier 1998) 13,3 (janvier 1999) 35,2 (dØcembre 1997) 32,5 (dØcembre 1998) 291,6 (1997) 286,4 (1998) Variation (en %) (cid:150) 2,4 (cid:150) 0,5 0,0 (cid:150) 2,0 (cid:150) 4,8 (cid:150) 1,3 (cid:150) 0,8 2,6 0,0 1,1 (cid:150) 2,3 (cid:150) 0,8 (cid:150) 10,0 (cid:150) 1,5 (cid:150) 7,7 (cid:150) 1,8 Source: Eurostat. (1) Derniers chiffres disponibles. (R1) La pØriode de rØfØrence n’Øtant pas la mŒme pour tous les pays, cette moyenne n’a qu’un caractŁre indicatif. Non-opposition (cid:224) une concentration notifiØe (Affaire no IV/M. 1493 (cid:151) United Technologies/Sundstrand) (1999/C 206/05) (Texte prØsentant de l’intØrŒt pour l’EEE) Le 25 mai 1999, la Commission a dØcidØ de ne pas s’opposer (cid:224) la concentration notifiØe susmentionnØe et de la dØclarer compatible avec le marchØ commun. Cette dØcision est basØe sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du rŁglement (CEE) no 4064/89 du Conseil. Le texte intØgral de cette dØcision est disponible seulement en anglais et sera rendu public aprŁs suppression des secrets d’affaires qu’il peut contenir. Il sera disponible: (cid:151) en support papier via les bureaux de vente de l’Office des publications officielles des CommunautØs europØennes (voir page de couverture), (cid:151) en support Ølectronique dans la version «CEN» de la base de donnØes CELEX; il porte le numØro de document 399M1493. CELEX est le systŁme de documentation automatisØe du droit communautaire; pour plus d’informations concernant les abonnements, priŁre de s’adresser (cid:224): EUR-OP Information, Marketing and Public Relations (OP/4B) 2, rue Mercier L-2985 Luxembourg [tØlØphone (352) 29 29-42455; tØlØcopieur (352) 29 29-42763]


title: Afgørelse om antal og talmæssig sammensætning af de interparlamentariske delegationer og delegationerne til de blandede parlamentariske udvalg

eurovoc_concepts:
EP delegation
interparliamentary delegation
operation of the Institutions
parliamentary committee

formats: html print


title: Päätös parlamenttien välisistä suhteista vastaavien valtuuskuntien ja parlamentaaristen sekavaliokuntien valtuuskuntien lukumäärästä ja jäsenten lukumäärästä


title: Decisione sul numero e la composizione numerica delle delegazioni interparlamentari e delle delegazioni alle commissioni parlamentari miste