title: 98/475/EG: Entscheidung der Kommission vom 11. Februar 1998 über die Vereinbarkeit eines Zusammenschlusses mit dem Gemeinsamen Markt und mit dem EWR-Abkommen (Sache Nr. IV/M.986 - Agfa-Gevaert/DuPont) (Bekanntgegeben unter Aktenzeichen K(1998) 1290) (Nur der englische Text ist verbindlich) (Text von Bedeutung für den EWR)

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text: L 211/22 DE Amtsblatt der Europ(cid:132)ischen Gemeinschaften 29. 7. 98 II (Nicht ver(cid:148)ffentlichungsbed(cid:129)rftige Rechtsakte) KOMMISSION ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION vom 11. Februar 1998 (cid:129)ber die Vereinbarkeit eines Zusammenschlusses mit dem Gemeinsamen Markt und mit dem EWR-Abkommen (Sache Nr. IV/M. 986 (cid:190) Agfa-Gevaert/DuPont) (Bekanntgegeben unter Aktenzeichen K(1998) 1290) (Nur der englische Text ist verbindlich) (Text von Bedeutung f(cid:129)r den EWR) (98/475/EG) DIE KOMMISSION DER EUROP(cid:142)ISCHEN GEMEINSCHAFTEN (cid:190) gest(cid:129)tzt auf den Vertrag zur Gr(cid:129)ndung der Europ(cid:132)ischen Gemeinschaft, gest(cid:129)tzt auf das Abkommen (cid:129)ber den Europ(cid:132)ischen Wirt- schaftsraum, insbesondere auf Artikel 57 Absatz 2 Buch- stabe a), gest(cid:129)tzt auf die Verordnung (EWG) Nr. 4064/89 des Rates vom 21. Dezember 1989 (cid:129)ber die Kontrolle von Unter- nehmenszusammenschl(cid:129)ssen (1), zuletzt ge(cid:132)ndert durch die Akte (cid:129)ber den Beitritt (cid:153)sterreichs, Finnlands und Schwedens, insbesondere auf Artikel 8 Absatz 2, gest(cid:129)tzt auf den Beschluß der Kommission vom 9. Oktober 1997, in dieser Sache das Verfahren einzu- leiten, nachdem den betroffenen Unternehmen Gelegenheit gegeben wurde, sich zu den Beschwerdepunkten der Kommission zu (cid:132)ußern, nach Stellungnahme des Beratenden Ausschusses f(cid:129)r die Kontrolle von Unternehmenszusammenschl(cid:129)ssen (2), in Erw(cid:132)gung nachstehender Gr(cid:129)nde: (1) Am 8. September 1997 wurde bei der Kommission gem(cid:132)ß Artikel 4 der Verordnung (EWG) Nr. 4064/ 89 („Fusionskontrollverordnung“) ein Zusammen- (1) ABl. L 395 vom 30. 12. 1989, S. 1; berichtigte Fassung: ABl. L 257 vom 21. 9. 1990, S. 13. (2) ABl. C 238 vom 29. 7. 1998. schlußvorhaben angemeldet, in dessen Rahmen die dem Bayer-Konzern zugeh(cid:148)rigen Unternehmen Agfa-Gevaert AG und Agfa-Gevaert N. V. („Agfa“) die alleinige Kontrolle im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b) der Fusionskontrollverord- nung (cid:129)ber das Grafikfilm- und Druckplattenge- sch(cid:132)ft des Konzerns E. I. DuPont de Nemours & Company („DuPont“) (cid:129)bernehmen. (2) Mit Entscheidung vom 29. September 1997 ordnete die Kommission gem(cid:132)ß Artikel 7 Absatz 2 und Artikel 18 Absatz 2 der Fusionskontrollverordnung den weiteren Aufschub des Vollzugs des angemel- deten Zusammenschlusses an. Am 9. Oktober 1997 beschloß die Kommission die Einleitung des Verfahrens gem(cid:132)ß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c) der Fusionskontrollverordnung. Am 24. November 1997 wurde den Parteien gem(cid:132)ß Artikel 18 Absatz 1 die Mitteilung der Beschwerdepunkte zugeleitet. I. DIE PARTEIEN (3) Die Bayer AG ist ein in vielen Bereichen t(cid:132)tiges Chemie- und Pharmaunternehmen. Die zum Bayer-Konzern geh(cid:148)rende Agfa AG stellt unter anderem 29. 7. 98 DE Amtsblatt der Europ(cid:132)ischen Gemeinschaften L 211/23 (cid:129)ber ihre Tochterunternehmen Agfa-Gevaert AG (Deutschland) und Agfa-Gevaert N. V. (Belgien) Photographie-Erzeugnisse, Bild- und Grafiksysteme her. DuPont ist eine international in den Bereichen Chemie und Energiewesen t(cid:132)tige Unternehmens- gruppe mit Hauptsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika. Sowohl Agfa als auch DuPont sind weltweit in der Produktion von Filmen f(cid:129)r grafische Zwecke und von Offsetdruckplatten t(cid:132)tig und bieten dar(cid:129)ber hinaus Ger(cid:132)te und Chemikalien f(cid:129)r Grafiken und Wartungsdienstleistungen an. II. DAS VORHABEN in von DuPont Am 29. Juli 1997 schlossen Agfa und DuPont eine Vereinbarung, nach der das weltweite Grafik- und Drucksystemegesch(cid:132)ft das Eigentum von Agfa (cid:129)bergehen w(cid:129)rde. Durchge- f(cid:129)hrt wird die (cid:154)bernahme von den beiden obenge- nannten Tochterunternehmen der Agfa AG, Agfa- Gevaert AG und Agfa-Gevaert N. V. , die die einschl(cid:132)gigen T(cid:132)tigkeiten des US-Unternehmens E. I. DuPont de Nemours & Company (einschließ- lich FuE, Produktion, Vertrieb, Ger(cid:132)te, Chemika- lien und Service) erwerben. Die wichtigsten Stand- orte sind Deutschland f(cid:129)r die Produktion von Filmen f(cid:129)r grafische Zwecke und Vertriebs-/ Serviceeinrichtungen und das Vereinigte K(cid:148)nig- reich f(cid:129)r Offsetdruckplatten. (cid:154)bernommen werden außerdem Inventar, Technologie und sonstige gewerbliche Eigentumsrechte, Firmenwerte und Kundeninformation, die zu diesem Gesch(cid:132)ftsbe- reich geh(cid:148)ren, sowie die Anteile am Ger(cid:132)teunter- nehmen DuPont Printing & Publishing GmbH & Co. KG. Das sogenannte Proofing-Gesch(cid:132)ft, jener Teil des Grafikdrucks, bei dem das Endergebnis simuliert wird, ist von der (cid:154)bernahme ausge- nommen. III. ZUSAMMENSCHLUSS Da Agfa im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 der Fusionskontrollverordnung die Kontrolle (cid:129)ber einen Teil von DuPont (cid:129)bernimmt, stellt die beschriebene (cid:154)bernahme einen Zusammenschluß im Sinne von Artikel 3 dar. IV. GEMEINSCHAFTSWEITE BEDEUTUNG Der gemeinsame weltweite Gesamtumsatz der betroffenen Unternehmen betr(cid:132)gt (cid:129)ber 5 Mrd. [. ] (1) Mrd. ECU). Beide Unter- ECU (Bayer gemeinschaftsweiten nehmen erzielen einen (4) (5) (6) (7) (8) (1) In der ver(cid:148)ffentlichten Fassung der Entscheidung werden nachfolgend gem(cid:132)ß Artikel 17 Absatz 2 der Verordnung (EWG) Nr. 4064/89 (cid:129)ber das Berufsgeheimnis einige Informa- tionen ausgelassen und einige Zahlenangaben durch Ann(cid:132)he- rungswerte ersetzt. Gesamtumsatz von jeweils (cid:129)ber 250 Mio. ECU (Bayer [. ] Mrd. ECU, DuPont (ver(cid:132)ußerter Unter- nehmensteil) [. ] Mio. ECU), aber nicht mehr als zwei Drittel ihres gemeinschaftsweiten Gesamtum- satzes in einem und demselben Mitgliedstaat. Der angemeldete Zusammenschluß ist daher im Sinne von Artikel 1 Absatz 2 der Fusionskontrollverord- nung von gemeinschaftsweiter Bedeutung und stellt einen Kooperationsfall gem(cid:132)ß Artikel 58 des EWR-Abkommens dar. (9) (10) (11) V. WETTBEWERBSRECHTLICHE W(cid:154)RDIGUNG 1. Relevante Produktm(cid:132)rkte Der Zusammenschluß betrifft die T(cid:132)tigkeitsbe- reiche Filme f(cid:129)r grafische Zwecke und Offset- druckplatten. Filme f(cid:129)r grafische Zwecke und Offsetdruckplatten werden f(cid:129)r die Reproduktion von Text und Bildern auf Papier oder sonstigem Material verwendet. Es handelt sich um T(cid:132)tigkeiten des Drucks und der Druckvorstufe, die dem Wirt- schaftszweig Druck- und Verlagswesen zuzuordnen sind. (Offset-)Druckplatte Filme f(cid:129)r grafische Zwecke und Offsetdruckplatten werden auf verschiedenen Stufen des Druckpro- zesses verwendet. Grafikprodukte sollen Text und andere Zeichen in Film verwandeln, damit sie auf eine (cid:129)bertragen werden k(cid:148)nnen. Zwar gibt es auch andere Verfahren zur Reproduktion von Text und/oder Bildern, wie den Tintenstrahldruck, aber die Offsettechnik ergibt ein besseres Druckbild und wird vor allem dann verwendet, wenn zahlreiche Exemplare gedruckt werden sollen. Weder das anmeldende Unter- nehmen noch einer der von der Kommission im Laufe des Verfahrens befragten Wettbewerber oder Abnehmer hat dem relevanten Produktmarkt noch andere Drucktechniken zuordnen wollen. In der Druckvorstufe oder der Druckstufe werden Filme f(cid:129)r grafische Zwecke und Offsetdruckplatten entweder direkt an Endnutzer oder an den Handel abgegeben. Endnutzer sind Druck- und Verlagsun- ternehmen wie Zeitungsverlage, gewerbliche Druk- kereien, Verpackungsdruckereien usw. Zu den Abnehmern im Handel z(cid:132)hlen Groß-, Vertriebs- und Einzelh(cid:132)ndler. Das anmeldende Unternehmen h(cid:132)lt trotz unterschiedlicher Gr(cid:148)ße sowie Produkt- und Leistungspalette den Handel f(cid:129)r eine wettbe- werbsrechtlich homogene Abnehmergruppe, da die H(cid:132)ndler im wesentlichen dieselbe Funktion, d. h. den Weiterverkauf, erf(cid:129)llen und im allgemeinen L 211/24 DE Amtsblatt der Europ(cid:132)ischen Gemeinschaften 29. 7. 98 den gleichen Konditionen unterliegen, nur daß (zum Beispiel) f(cid:129)r gr(cid:148)ßere Vertriebsh(cid:132)ndler mit eigenem Kundendienst g(cid:129)nstigere Konditionen (Preise) als f(cid:129)r Einzelh(cid:132)ndler gelten. Die Kommis- sion hat diese Annahme best(cid:132)tigt gefunden, so daß die Begriffe „Handel“ oder „H(cid:132)ndler“ nachstehend f(cid:129)r alle Unternehmen verwendet werden, die die betreffenden Produkte weiterverkaufen. (12) Zudem hat die Nachpr(cid:129)fung der Kommission ergeben, daß sowohl der Handel als auch die Endnutzer in den Genuß (cid:132)hnlicher Konditionen kommen und Unterschiede nach objektiven Krite- rien festgelegt werden (z. B. Rabatte bei Abnahme im Falle zus(cid:132)tzlicher bestimmter Mengen oder Leistungen der H(cid:132)ndler). In bestimmten Gebieten des EWR gelangen H(cid:132)ndler in den Genuß von Exklusivvertr(cid:132)gen mit Gebietsschutz, so daß ein Wettbewerb zwischen Hersteller und Handel dort ausgeschlossen ist. Zudem zeigen die von Agfa und DuPont vorgelegten Zahlen, daß in Gebieten, wo ein Kunde theoretisch zwischen Hersteller und Handel w(cid:132)hlen kann, bestimmte Abnehmerkatego- rien wie Zeitungsverlage direkt vom Hersteller beliefert werden und der Wettbewerb zwischen dem Direktverkauf der Hersteller und dem Verkauf (cid:129)ber den Handel nur eine Randrolle spielt, da die Verkaufskonditionen Unterschiede aufweisen. Die Definition eines separaten Markts auf der Vertriebsebene w(cid:132)re daher nicht gerechtfer- tigt. Aus diesem Grunde wird der Begriff „Abnehmer“ verwendet, wenn sowohl auf die Endnutzer auch auf den Handel Bezug genommen wird. kaum als (13) Der anmeldenden Partei zufolge sind bei Filmen f(cid:129)r grafische Zwecke f(cid:129)nf und bei Offsetdruck- platten vier Produktm(cid:132)rkte zu unterscheiden. Kriterium f(cid:129)r die Aufteilung sind technische Merk- male des Grundmaterials, Produktionsverfahren (herk(cid:148)mmlich oder digital) und Unterschieden in der Verwendung der verschiedenen Film- und Plat- tentypen. Die Tatsache, daß einige dieser Produkte aus der Sicht des Kunden generell f(cid:129)r den gleichen Zweck genutzt werden k(cid:148)nnen, wird nach Auffas- sung der Parteien mehr als aufgewogen durch den Umstand, daß s(cid:132)mtliche Produkte dennoch spezifi- sche Merkmale haben und „systemgebunden“ sind, n(cid:132)mlich f(cid:129)r die Verarbeitung eines bestimmten Film- oder Plattentyps teure Anlagen erforderlich sind. Fast alle Wettbewerber oder Abnehmer, die der Kommission geantwortet haben, stimmen (cid:129)berein, daß die in den Randnum- mern 14 ff. aufgef(cid:129)hrten Erzeugnisse nicht substi- tuierbar und somit getrennten Produktm(cid:132)rkten zuzuordnen sind. andere, jeweils (14) Das anmeldende Unternehmen hat daher folgende neun Produktm(cid:132)rkte definiert: Filme f(cid:129)r grafische Zwecke: (cid:190) Kamerafilm, (cid:190) Kontaktfilm, (cid:190) Blaulicht-Laser-Recorder-Film, (cid:190) Rotlicht-Laser-Recorder-Film, (cid:190) Infrarot-Laser-Recorder-Film. Offsetdruckplatten: (cid:190) Positivdruckplatten, (cid:190) Negativdruckplatten, (cid:190) Platten f(cid:129)r den Direktdruck (CTP-Technik), (cid:190) elektrostatische Platten. Wenn von Filmen f(cid:129)r grafische Zwecke und Offsetdruckplatten im allgemeinen die Rede ist, wird Begriff dieser „Verbrauchsmaterial“ verwendet. Entscheidung der in M(cid:132)rkte f(cid:129)r Filme f(cid:129)r grafische Zwecke (15) Kamerafilme und Kontaktfilme werden im traditi- onellen analogen Verfahren verwendet, bei dem Bilder oder Text auf Film (cid:129)bertragen werden. Auf einen Kamerafilm werden die Bilder durch (photo- graphische) Belichtung (cid:129)bertragen und dort als sogenannte Halbtonbilder reproduziert. Kontakt- filme k(cid:148)nnen zur Manipulation vorhandener Halb- tonbilder verwendet werden, z. B. zur Farbkorrektur von Kamerafilm-Bildern und/oder zur Zusammen- f(cid:129)gung von Bildern. Die Belichtung der urspr(cid:129)ngli- chen Information erfolgt durch direkten Kontakt in einem sogenannten Kontaktrahmen. Da Kontaktfilm andere Anlagen und Nachverarbei- tungsanwendungen ben(cid:148)tigt, ist er nur begrenzt durch Kamerafilm substituierbar, weswegen die anmeldende Partei von separaten M(cid:132)rkten ausgeht. Diese Auffassung wurde von den Wettbewerbern und Abnehmern best(cid:132)tigt. (16) Recorder-Filme werden im sogenannten digitalen Verfahren verwendet, wo die Belichtung durch Laserstrahl erfolgt und die Bilder anschließend vom Computer weiterverarbeitet werden. Da Technik und Anlagen andere sind als im analogen Verfahren, sollten Recorder-Filme grunds(cid:132)tzlich von Kamerafilmen und Kontaktfilmen getrennt untersucht werden. Es gibt drei Arten von Recorder-Filmen: Blaulicht-Laser, Rotlicht-Laser und Infrarot-Laser. Alle Laserverfahren stellen technische Weiterentwicklungen dar und bieten Ergebnisse unterschiedlicher Qualit(cid:132)t f(cid:129)r unter- jeden Laser-Recorder- schiedlichen Bedarf. F(cid:129)r 29. 7. 98 DE Amtsblatt der Europ(cid:132)ischen Gemeinschaften L 211/25 Film sind laserspezifische Anlagen erforderlich; Blauer Laser-Film kann z. B. nicht auf Anlagen f(cid:129)r Roten Laser-Film benutzt werden. Aus der Sicht der Endnutzer sind die drei Laser-Film-Sorten daher nicht untereinander austauschbar und stellen separate Produktm(cid:132)rkte dar. Die Kommission hat diese Auffassung best(cid:132)tigt gefunden. (17) Aus diesen Gr(cid:129)nden best(cid:132)tigt die Kommission die Auffassung der anmeldenden Partei, daß in bezug auf dieses Verfahren innerhalb des Sektors Filme f(cid:129)r grafische Zwecke die f(cid:129)nf oben beschriebenen Produktm(cid:132)rkte unterschieden werden k(cid:148)nnen. M(cid:132)rkte f(cid:129)r Offsetdruckplatten (18) Die Kommission hat auch gepr(cid:129)ft, ob sie der von der anmeldenden Partei vorgeschlagenen Gliede- rung in vier unterschiedliche Produktm(cid:132)rkte und insbesondere der Trennung zwischen Positiv- und Negativdruckplatten zustimmen kann, und die einschl(cid:132)gigen Merkmale auf der Angebots- und der Nachfrageseite gepr(cid:129)ft. (19) Was die Nachfrageseite betrifft, so hat die (cid:129)berw(cid:132)l- tigende Mehrheit der Abnehmer (Endnutzer und Handel) die Auffassung best(cid:132)tigt, daß Positiv- und Negativdruckplatten jeweils eigenst(cid:132)ndige M(cid:132)rkte darstellen (ebenso CTP- und elektrostatische Platten). Positivplatten haben eine sehr lichtemp- findliche Beschichtung; auf ihnen werden Positive des Originalfilms positive und Entwickler (Chemikalien) verwendet. Positivplatten werden generell (Farb-) Drucke von hoher Qualit(cid:132)t verwendet. Die Lichtempfindlichkeit von Negativplatten hingegen ist eine andere; auf ihnen werden und Negativentwickler andere verwendet. Diese Platten werden f(cid:129)r Anwendungen genutzt als Positivplatten, n(cid:132)mlich vor allem f(cid:129)r den Zeitungsdruck, wo Schnelligkeit und Funktionst(cid:129)chtigkeit wichtiger sind als die Bildqualit(cid:132)t. Beide Plattenarten decken daher einen unterschiedlichen Bedarf auf der Nachfrageseite. Filmnegative sogenannte f(cid:129)r (20) Außerdem w(cid:129)rden Abnehmer, sobald sie sich f(cid:129)r eine Plattenart entschieden h(cid:132)tten, normalerweise nicht von Positiv- auf Negativplatten (oder umge- kehrt) umsteigen, da der ganze Arbeitsablauf sowie Anlagen und Material auf die Verwendung der gew(cid:132)hlten Plattenart abgestimmt seien. Auch ohne genaues Zahlenmaterial l(cid:132)ßt sich feststellen, daß ein solcher Umstieg tats(cid:132)chlich mit erheblichen Kosten z. B. f(cid:129)r den Austausch der Filmentwick- lungsanlagen verbunden w(cid:132)re. Eine solche Anlage alleine kostet in der Regel ungef(cid:132)hr 10 000 ECU. (21) Aus Nachfragesicht stellen Positiv- und Negativ- Druckplatten somit getrennte M(cid:132)rkte dar. (22) (23) (24) (25) Bei CTP- und elektrostatischen Platten sind zus(cid:132)tz- liche Gesichtspunkte von Bedeutung. Die Technik im Direktdruckverfahren unterscheidet sich von den anderen Techniken durch den Verzicht auf Filme und die direkte (cid:154)bertragung der Bilder auf die Druckplatte. Besteht das Original aus digitalen Daten, die mit einem Laser (cid:129)bertragen werden, spricht man von der „Computer-to-Plate“-Technik (CTP). F(cid:129)r diese Technik sind spezielle Ger(cid:132)te (digitale Plattenbelichter) und Druckplatten erfor- derlich; letztere unterscheiden sich von den tradi- tionellen Negativ- oder Positivdruckplatten und sind daher einem getrennten Produktmarkt zuzu- ordnen. Dieser Feststellung, die sich mit der Auffassung der anmeldenden Partei deckt, stimmen auch fast alle Wettbewerber und Abnehmer zu. F(cid:129)r zugeschnitten. Bei der CTP-Technik sind grunds(cid:132)tzlich 5 Systeme zu unterscheiden: Photopolymer, Silber, Hybrid (Mischung aus Photopolymer und Silber), thermal on-press und thermal off-press (Thermosublima- tion). Diese Systeme sind generell auf die gleichen Abnehmergruppen die Abnehmer hat die CTP-Technik den Vorteil, daß die Verwendung von Filmen im Offsetdruck vermieden wird. Da diese Technik noch relativ neu ist, die verschiedenen Systeme nach dem Urteil sowohl der Abnehmer als auch der Hersteller in direkter Konkurrenz zueinander stehen und in diesem Stadium der Marktentwicklung nicht vorhersehbar ist, ob eine dieser Techniken rich- tungsweisend sein wird, sind alle CTP-Druck- platten im Rahmen dieses Verfahrens einem gemeinsamen Produktmarkt zuzurechnen. Dieser Auffassung stimmen auch die Wettbewerber und Abnehmer zu. Eine andere Direktdruck-Technik ist die elektro- photographische Druckformherstellung, f(cid:129)r die elektrisch aufgeladene Druckplatten (elektrostati- sche Platten) verwendet werden. Diese alternative Direktdruck-Technik gilt jedoch als der neueren CTP-Technik unterlegen. Da DuPont nicht auf dem Markt f(cid:129)r elektrostatische Platten t(cid:132)tig ist, ist dieser von dem Zusammenschluß nicht betroffen. Von der Angebotsseite her wurde ebenfalls eine Reihe von Faktoren betrachtet. Die große Mehrheit der Hersteller (sieben von neun) stimmten gegen- (cid:129)ber der Kommission der Behauptung zu, daß Positivdruckplatten und Negativdruckplatten ge- trennte Produktm(cid:132)rkte darstellen (ebenso CTP- und elektrostatische Platten). Obwohl bestimmte Hersteller unterschiedliche Druckplatten auf den gleichen Anlagen herstellen k(cid:148)nnen, ist eine tats(cid:132)chliche Umstellung der Produktion aus folgenden Gr(cid:129)nden nur begrenzt m(cid:148)glich. L 211/26 DE Amtsblatt der Europ(cid:132)ischen Gemeinschaften 29. 7. 98 (26) Zum einen stellen nur einige Unternehmen s(cid:132)mt- liche Plattenarten her. Nach Angaben betreffend 1996 produzierten nur drei Unternehmen (Agfa, DuPont und Polychrome) im EWR CTP-Platten (Agfa und Polychrome) auch und lediglich zwei elektrostatische Platten. (27) Zum zweiten haben nur einige der vorhandenen Anlagen gen(cid:129)gend Kapazit(cid:132)t zur Herstellung von Positiv- und Negativplatten als Alternativen. Von den [. ] Produktionsanlagen von DuPont ist [. ] f(cid:129)r die wahlweise Herstellung von Positiv- oder Negativplatten tats(cid:132)chlich geeignet. Bei Agfa ist [. ] von [. ] Produktionsanlagen nicht in der Lage, alle vier Plattenarten herzustellen. (28) Drittens erfordert die Umstellung auf jenen Anlagen, die tats(cid:132)chlich zur Herstellung von Positiv- und Negativplatten (sowie anderen Druck- platten) nutzbar sind, einen Produktionsstopp und zumindest die Anpassung der Chemikalienmi- schung f(cid:129)r die Beschichtung und die Rekalibrie- rung der Anlage. Agfa/DuPont haben angegeben, daß diese Umstellung technisch nicht besonders kompliziert sei, haben aber keine einschl(cid:132)gige Kostenaufstellung vorgelegt. Ein anderer Hersteller veranschlagte jedoch die Umstellungskosten trotz der geringen technischen Komplikationen auf zwischen 350 000 und 800 000 ECU. (29) Viertens k(cid:132)men zu diesen unmittelbaren Umstel- lungskosten f(cid:129)r einen Hersteller, der mehr Negativ- oder Positivplatten verkaufen m(cid:148)chte, Kosten f(cid:129)r den Aufbau einer (neuen) Abnehmer- basis in Form eines Vertriebsnetzauf- oder ausbaus, da diese Druckplattentypen in der Regel an unter- schiedliche Nutzer abgegeben werden und Nega- tivplatten zum Großteil direkt an den Endnutzer und weniger (cid:129)ber (bestehende) H(cid:132)ndlernetze verkauft werden. Ein Konkurrent hat angegeben, wegen der zus(cid:132)tzlichen Vertriebskosten auf dem Markt f(cid:129)r Negativplatten sein Gesch(cid:132)ft auf den Markt f(cid:129)r Positivplatten zu konzentrieren, wo er auf vorhandene H(cid:132)ndlernetze zur(cid:129)ckgreifen kann. Weitere Kosten f(cid:129)r den Aufbau einer Abnehmer- basis fallen durch die in den Randnummern 45 bis 77 beschriebenen Paketgesch(cid:132)fte (mit Endnutzern) an. (30) Schließlich w(cid:129)rde angesichts der nach Aussage der anmeldenden Partei etwa gleich hohen Produk- tionskosten f(cid:129)r die unterschiedlichen Platten im Falle einer direkten Substituierbarkeit auf einem derartigen Markt ein starker Wettbewerbsdruck die durchschnittlichen Abgabepreise und die Gewinn- den verschiedenen Plattenarten spannen bei aufeinander zu treiben. Die Preisniveaus und Gewinnspannen weisen jedoch eindeutige Diffe- renzen auf: 1996 betrug der Durchschnittspreis f(cid:129)r f(cid:129)r Positiv- Negativplatten im EWR 6,54 ECU, platten 6,07 ECU (Unterschied von 7,2 %), f(cid:129)r CTP-Platten 9,61 ECU (Unterschied 31,9 %) und f(cid:129)r elektrostatische Platten 9,14 ECU (28,4 %). Die Gewinnspannen bei Positiv- und Negativplatten unterschieden sich bei Agfa um [. ] %, bei DuPont sogar um [. ] %. (cid:154)berdies gibt es betr(cid:132)chtliche Unterschiede bei den Marktanteilen. [< 15] %, Agfa 1996 [< 20] %, Horsell-Anitec [< 17] % und Lastra [< 13] % bei Positivplatten und [< 30] %, [< 30] %, [< 7] % bzw. [< 5] % bei Negativplatten. erzielten DuPont z. B. (31) Deswegen stellt die Kommission fest, daß neben den Anhaltspunkten f(cid:129)r die Nichtsubstituierbarkeit aus Nachfragesicht auch die fehlende M(cid:148)glichkeit einer raschen Substituierbarkeit auf der Angebots- seite best(cid:132)tigt, daß f(cid:129)r Positiv-, Negativ-, CTP- und elektrostatische getrennte M(cid:132)rkte bestehen. Offsetdruckplatten M(cid:132)rkte f(cid:129)r Ger(cid:132)te, Chemikalien und Service (32) Die anmeldende Partei stuft die Lieferung von Ger(cid:132)ten und Chemikalien und den Service ledig- lich als abh(cid:132)ngige Nebenm(cid:132)rkte der Verbrauchsg(cid:129)- term(cid:132)rkte f(cid:129)r Filme f(cid:129)r grafische Zwecke und Offsetdruckplatten ein und nicht als separate Produktm(cid:132)rkte. Aus den Bemerkungen verschie- dener Wettbewerber und Abnehmer geht jedoch auch hervor, daß f(cid:129)r Ger(cid:132)te, Chemikalien und Service separate M(cid:132)rkte existieren k(cid:148)nnten, die sich zudem noch weiter unterteilen ließen. (33) Zu den Ger(cid:132)ten z(cid:132)hlen z. B. Bildger(cid:132)te wie Kameras zur Aufnahme von Bildern und/oder Text und (digitale) Ger(cid:132)te zur (cid:154)bertragung von Bildern oder Text auf Film. Spezielle Ger(cid:132)te werden (cid:129)ber- dies f(cid:129)r die Entwicklung von Druckplatten ben(cid:148)- tigt, um sie auf Druckmaschinen verwendbar zu machen. Sowohl DuPont als auch Agfa bieten solche Ger(cid:132)te an, die sie entweder selber herstellen oder herstellen lassen (Original Equipment Manu- von factures bzw. OEM-Fertigung). Hersteller Filmen und Druckplatten, die zus(cid:132)tzlich auch die Ger(cid:132)te anbieten, haben f(cid:129)r den Abnehmer den Vorteil, daß er lediglich eine Bezugsquelle ben(cid:148)tigt. Neben die außerdem Ger(cid:132)te vertreiben, sind auf dem Markt auch unabh(cid:132)ngige Ger(cid:132)tehersteller vertreten. Plattenherstellern, Filme- und (34) Da bestimmte Ger(cid:132)tetypen und die in ihnen verwendeten Produkte (Filme und Druckplatten) zusammengeh(cid:148)ren, kann sich eine engere Ger(cid:132)te- markt-Definition als die von dem anmeldenden 29. 7. 98 DE Amtsblatt der Europ(cid:132)ischen Gemeinschaften L 211/27 (35) Unternehmen vorgeschlagene im Hinblick auf Ger(cid:132)te, die f(cid:129)r bestimmte Film- und Plattensorten verwendet werden (z. B. Image-Prozessoren f(cid:129)r Rotlicht-Laserfilm und Entwicklungsautomaten f(cid:129)r Druckplatten), als sinnvoll erweisen. Die Frage, ob der Ger(cid:132)temarkt weiter zu unterteilen ist, kann jedoch offenbleiben, da auch bei einer engeren Marktdefinition keine Wettbewerbsprobleme auf- treten w(cid:129)rden. Bei Chemikalien handelt es sich im wesentlichen um Entwickler und Fixative. Sie werden sowohl von Agfa und DuPont als auch von anderen Produ- zenten von Filmen f(cid:129)r grafische Zwecke und Offsetdruckplatten und anderen Unternehmen angeboten. Wie Ger(cid:132)te werden auch Chemikalien oft bei dem Unternehmen bezogen, das auch die Verbrauchsmaterialien (Filme und Druckplatten) liefert. Da die Chemikalien film- und druckplatten- spezifisch sind, k(cid:148)nnte sich ebenfalls eine engere Marktdefinition als sinnvoll erweisen. Auch bei den Chemikalien kann diese Frage jedoch offenbleiben, da unabh(cid:132)ngig von einer etwaigen engeren Markt- definition keine Wettbewerbsprobleme auftreten w(cid:129)rden. (36) Der Service besteht in der hier behandelten Sache vor allem aus der Wartung der Ger(cid:132)te. Diese kann von verschiedenen Unternehmen vorgenommen werden, wird jedoch in der Regel dem Unter- nehmen (cid:129)bertragen, von dem das Ger(cid:132)t erworben wurde und k(cid:148)nnte daher als unmittelbar an den Ger(cid:132)tekauf gebunden betrachtet werden. Da einige Unternehmen die Wartung jedoch unabh(cid:132)ngig vom Ger(cid:132)teverkauf anbieten, k(cid:148)nnte auch hier ein separater Markt (cid:190) m(cid:148)glicherweise sogar unterteilt nach bestimmten Ger(cid:132)tetypen oder -marken (cid:190) bestehen. Die Marktdefinition f(cid:129)r den Service kann jedoch ebenfalls offenbleiben, da auch in diesem Falle auftreten w(cid:129)rden. keine Wettbewerbsprobleme 2. Relevante geographische M(cid:132)rkte M(cid:132)rkte f(cid:129)r Filme f(cid:129)r grafische Zwecke und Offset- druckplatten Produktionsstandorte im EWR ist begrenzt, und H(cid:132)ndler in verschiedenen Mitgliedstaaten beziehen direkt von diesen Werken. Rechtliche oder techni- sche Einfuhrhemmnisse bestehen nicht. Außerdem haben sich die Preise in allen EWR-Mitgliedstaaten in den letzten drei Jahren gr(cid:148)ßtenteils (cid:132)hnlich entwickelt. (40) Im Hinblick auf eine breitere Marktdefinition ist festzuhalten, daß die Abnehmer Unternehmen, die aus Drittl(cid:132)ndern in den EWR verkaufen, generell nicht als alternative Bezugsquelle in Betracht ziehen. Als wichtigste Gr(cid:129)nde wurden die Kunden- angef(cid:129)hrt. n(cid:132)he und die Außerdem hat die Analyse der Marktpreisentwick- lung in den verschiedenen Regionen der Welt von 1992 bis 1996 ergeben, daß die Preise im EWR regelm(cid:132)ßig zur(cid:129)ckgingen, jedoch z. B. in den USA 1996 h(cid:148)her waren als 1992. schnelle Lieferung (41) Daher stimmt die Kommission der in der Anmel- dung vorgeschlagenen Definition des relevanten geographischen Markts als den EWR zu, die im (cid:129)brigen von nahezu allen befragten Abnehmern und Wettbewerbern best(cid:132)tigt wurde. M(cid:132)rkte f(cid:129)r Ger(cid:132)te, Chemikalien und Service (42) Die Definition des geographischen Markts f(cid:129)r Ger(cid:132)te, Chemikalien und Service kann offen- bleiben, da auch bei einer engeren Marktdefinition (d. h. nationale Servicem(cid:132)rkte und EWR f(cid:129)r Ger(cid:132)te und Chemikalien) kein Wettbewerbsproblem auftreten w(cid:129)rde. 3. W(cid:129)rdigung (43) Der angemeldete Zusammenschluß f(cid:129)hrt zu einer beherrschenden Stellung von Agfa auf den EWR- M(cid:132)rkten f(cid:129)r Negativdruckplatten. Auf den M(cid:132)rkten der Filme f(cid:129)r grafische Zwecke, Positivdruckplatten und CTP-Platten wird durch den Zusammenschluß keine beherrschende Stellung begr(cid:129)ndet oder verst(cid:132)rkt. (37) Die anmeldende Partei stuft die relevanten geogra- phischen M(cid:132)rkte f(cid:129)r Filme f(cid:129)r grafische Zwecke und Offsetdruckplatten als EWR-weit ein. Allgemeine Bemerkungen (38) Die Kommission hat gepr(cid:129)ft, ob die M(cid:132)rkte enger (national) oder weiter zu fassen sind. (39) Im Hinblick auf eine engere Marktdefinition hat die Kommission festgestellt, daß auf allen betrof- fenen erheblicher Handel zwischen Mitgliedstaaten herrscht. Die Zahl der Produktm(cid:132)rkten (44) Nach Angaben der Parteien und fast aller (cid:129)brigen Anbieter lassen sich Marktgr(cid:148)ße und Marktanteile zuverl(cid:132)ssiger auf der Grundlage von Volumen (in Quadratmetern) berechnen als auf der Grundlage von gesch(cid:132)tzten Werten. Die Kommission hat fest- gestellt, daß keine signifikanten Preisunterschiede zwischen Herstellern bestehen, die die Berechnung nach Volumen weniger zuverl(cid:132)ssig machten als die Berechnung nach dem Warenwert. L 211/28 DE Amtsblatt der Europ(cid:132)ischen Gemeinschaften 29. 7. 98 A. Auswirkungen auf den Markt f(cid:129)r Negativ- Stellung des neuen Unternehmens druckplatten Marktgr(cid:148)ße (45) Auf der Grundlage der Umsatzangaben von Agfa und DuPont und ihrer wichtigsten Wettbewerber sch(cid:132)tzt die Kommission, daß im EWR 1996 insge- samt etwa 30,9 Millionen Quadratmeter (Mio. m2) Negativplatten verkauft wurden. Die anmeldende Partei rechnet mindestens f(cid:129)r die n(cid:132)chsten f(cid:129)nf Jahre mit einem Zuwachs von 2 bis 3 % pro Jahr. Marktanteile (46) Der kumulierte EWR-Marktanteil von Agfa und DuPont und die Anteile der gr(cid:148)ßten Konkurrenten werden in nachstehender Tabelle wiedergegeben. Am 1. Dezember 1997 haben Kodak und Sun Chemical, Eigent(cid:129)mer von Polychrome, bei der Kommission die Zusammenlegung ihrer Grafikak- tivit(cid:132)ten (einschließlich Offsetdruckplattengesch(cid:132)ft) in einem Gemeinschaftsunternehmen unter der Bezeichnung „Kodak Polychrome Graphics“ ange- meldet (1). Kodak und Polychrome werden daher im Hinblick auf ihre Stellung auf dem Markt f(cid:129)r Negativdruckplatten und den (cid:129)brigen Filme- und Druckplattenm(cid:132)rkten als Einheit behandelt. Negativplatten Volumen 1994 1995 1996 Agfa [:30] % [:30] % [:30] % DuPont [:35] % [:35] % [:30] % Agfa+DuPont [:60] % [:60] % [:55] % Kodak/Polychrome :19 % :20 % :23 % Fuji Horsell Lastra :8 % :10 % :10 % :7 % :7 % :7 % :5 % :5 % :5 % (47) Der kumulierte Marktanteil von Agfa und DuPont betrug 1996 [< 55] %. Zwischen 1994 und 1996 konnte Agfa seinen Anteil leicht erh(cid:148)hen, w(cid:132)hrend der von DuPont von [< 35] % auf [< 30] % zur(cid:129)ck- ging. Dies war der st(cid:132)rkste R(cid:129)ckgang, der in jenem Jahr zu verzeichnen war. Trotz des niedrigeren fusionierte kombinierten Marktanteils wird das Unternehmen (am Marktanteil gemessen) 2,5mal so stark sein wie der n(cid:132)chstgr(cid:148)ßte Wettbewerber (Kodak/Polychrome), w(cid:132)hrend der Anteil der (cid:129)brigen Konkurrenten unter 10 % liegen wird. (48) Agfa macht geltend, daß der gemeinsame Marktan- teil von Agfa und DuPont infolge des Zusammen- schlusses um mehrere Prozentpunkte sinken werde, da Abnehmer, die zuvor von beiden Unternehmen bezogen (vor allem Zeitungsverlage), dann auch bei einem anderen Lieferanten einkaufen w(cid:129)rden, um sich mehrere Bezugsquellen offenzuhalten. Laut Agfa w(cid:132)ren [< 5] % des kombinierten Agfa/ DuPont-Marktanteils davon betroffen. Agfa hat der Kommission aber auch mitgeteilt, daß sie die DuPont-Platten weiterhin (cid:129)ber das bestehende DuPont-Vertriebsnetz absetzen wird, so daß f(cid:129)r die Endnutzer DuPont als alternative Bezugsquelle bestehen bleiben wird. Außerdem kann damit gerechnet werden, daß auch andere Allianzen wie das vor kurzem angek(cid:129)ndigte Gemeinschaftsunter- nehmen von Kodak und Polychrome oder der im Oktober 1997 gefaßte Beschluß von International Paper zur Ver(cid:132)ußerung des Tochterunternehmens Horsell-Anitec Abnehmerreaktionen hervorrufen werden, die zu Marktanteilsgewinnen f(cid:129)r Agfa/DuPont f(cid:129)hren k(cid:148)nnten. (cid:132)hnliche (49) Die Produktionskapazit(cid:132)t von Agfa und DuPont im [. ] Mio. m2. Die EWR liegt bei insgesamt Anlagen von Agfa waren zu [. ] % ausgelastet, die von DuPont zu [. ] %. Der Auslastungsgrad der wichtigsten Konkurrenten war h(cid:148)her (s. Rand- nummern 50 und 51). Das neue Unternehmen wird daher (cid:129)ber ausreichend Kapazit(cid:132)ten verf(cid:129)gen, um dem erwarteten Nachfrageanstieg begegnen zu k(cid:148)nnen. Sonstige :6 % :6 % :6 % Stellung der Wettbewerber Summe 100 % 100 % 100 % Summe in 1 000 m2 28 950 30 064 30 964 (1) ABl. C 372 vom 9. 12. 1997, S. 19. (50) Die gr(cid:148)ßten Konkurrenten auf dem Markt f(cid:129)r Negativdruckplatten sind Kodak/Polychrome, Fuji, Ihre Marktanteile Horsell-Anitec und Lastra. blieben zwischen 1994 und 1996 stabil; lediglich Kodak/Polychrome und Fuji konnten um 4 % bzw. 2 % zulegen. Im Gegensatz zu den M(cid:132)rkten 29. 7. 98 DE Amtsblatt der Europ(cid:132)ischen Gemeinschaften L 211/29 der Filme f(cid:129)r grafische Zwecke ist das Gemein- schaftsunternehmen von Kodak und Polychrome hier durch die Marktanteilsaddition nicht zu einem viel st(cid:132)rkeren Wettbewerber geworden, da der Marktanteil von Kodak 1996 weniger als 4 % betrug. (51) Die Produktionskapazit(cid:132)t der gr(cid:148)ßten Wettbe- werber betrug 1996 im EWR weniger als 35 Mio. m2 gegen(cid:129)ber [< 80] Mio. m2 von Agfa/DuPont. Der Auslastungsgrad der gr(cid:148)ßten Konkurrenten lag zwischen 75 % und 95 %. Auch die Konkurrenten verf(cid:129)gen somit (cid:129)ber gen(cid:129)gend Kapazit(cid:132)ten im Falle eines Nachfragewachstums, haben jedoch weniger Anreiz zu reagieren als Agfa. Wegfall von DuPont als Wettbewerber (52) Mit [< 30] % befindet sich DuPont auf dem EWR- Markt in einer (cid:132)hnlich f(cid:129)hrenden Stellung wie Agfa [< 30] %. Auf dem Markt f(cid:129)r Negativplatten spielt das Unternehmen eine wichtige Rolle, wie ein großer Anteil der H(cid:132)ndler und Endnutzer best(cid:132)tigt hat, die der Kommission geantwortet haben. 42 % der H(cid:132)ndler und 31 % der Endnutzer haben ausdr(cid:129)cklich auf diesen Umstand hinge- wiesen. In ihren Antworten kommt zum Ausdruck, daß sie nach der Fusion und dem Wegfall von DuPont als Wettbewerber weniger Auswahl haben werden und ein Ende des Preisr(cid:129)ckgangs oder gar Preiserh(cid:148)hungen hinnehmen m(cid:129)ssen. (53) Der R(cid:129)ckgang des Marktanteils von DuPont liegt auch daran, daß der Beschluß von DuPont zur Ver(cid:132)ußerung des Filme- und Druckplattengesch(cid:132)fts schon 1994 gefaßt wurde und (cid:148)ffentlich bekannt war, weshalb manche Abnehmer sich nach anderen Bezugsquellen umgesehen haben. Ein anderer Grund f(cid:129)r den Umsatzverlust liegt laut DuPont in dem Umstand, daß das Unternehmen 1996 den Preis f(cid:129)r Negativplatten um durchschnittlich [. ] % angehoben hat, wohingegen die Markt- durchschnittspreise um [. ] % sanken. Nachfragemacht (54) Laut Agfa verkaufen Agfa und DuPont ihre Nega- tivplatten zu rund [> 50] % unmittelbar an Endnutzer wie Zeitungsverlage, auf die ein Großteil dieser Ums(cid:132)tze entf(cid:132)llt. Deren Zahl betr(cid:132)gt jedoch (cid:190) ebenfalls laut Agfa (cid:190) im EWR insgesamt 1 900, und die Zahl der Endnutzer insgesamt liegt bei nicht weniger als 32 080 (vornehmlich Buchver- lage, gewerbliche Druckereien und Verpackungs- druckereien). Hinzu kommen (cid:129)ber 700 H(cid:132)ndler. Die Negativplatten machen etwa 1 % bis 5 % der Produktionskosten der Endnutzer aus. (cid:154)berdies entfallen auf die 10 gr(cid:148)ßten Endnutzer (Zeitungs- verlage) von Agfa/DuPont lediglich [< 20] % des Negativplattenumsatzes von Agfa; bei DuPont sind es [< 20] %. Diese Zeitungsverlage verf(cid:129)gen im allgemeinen (cid:129)ber keinen bedeutenden Vorrat an Negativplatten und sind demnach auf Hersteller angewiesen, die einen raschen und sicheren Nach- schub gew(cid:132)hrleisten. Im (cid:129)brigen scheinen die betroffenen Endnutzer (einschließlich Zeitungsver- lage) auf ihren eigenen M(cid:132)rkten keine besonders bedeutende Rolle zu spielen, die ihnen eine bessere Verhandlungsposition h(cid:132)tte verschaffen k(cid:148)nnen. Wegen der starken Fragmentierung der Nachfrage- seite kann dieser keine nennenswerte Marktmacht zugesprochen werden. (55) Außerdem wird die Abnahmemenge der einzelnen Endnutzer und H(cid:132)ndler nach dem Zusammen- schluß wegen des insgesamt gr(cid:148)ßeren Umsatzes des neuen Unternehmens sogar relativ zur(cid:129)ckgehen, da in der die Großkunden von Agfa und DuPont Regel nicht die gleichen sind. (56) Wegen des geringen Anteils der einzelnen Endnutzer und H(cid:132)ndler am Umsatz von Agfa und DuPont d(cid:129)rften die Abnehmer weder jetzt noch in Zukunft (cid:129)ber eine nennenswerte Nachfragemacht verf(cid:129)gen. Diese Feststellung wurde durch die Antworten der Abnehmer auf die Kommissionsbe- fragung best(cid:132)tigt, wonach 16 % sich gezwungen sehen w(cid:129)rden, nach dem Zusammenschluß etwaige Preiserh(cid:148)hungen zu akzeptieren. Potentieller Wettbewerb (57) Im vorliegenden Fall wurden mit Blick auf den potentiellen Wettbewerb einerseits das Wettbe- werbspotential bereits auf dem Markt vertretener Unternehmen, die weitere Produktionskapazit(cid:132)ten schaffen k(cid:148)nnten, und andererseits die M(cid:148)glichkeit des Zutritts neuer Anbieter zum EWR-Markt untersucht. Vorhandene Wettbewerber (58) Gepr(cid:129)ft wurde, ob das Wettbewerbspotential der vorhandenen Wettbewerber auf den Offsetdruck- plattenm(cid:132)rkten die Stellung des fusionierten Unter- nehmens in ausreichendem Maße einschr(cid:132)nken w(cid:129)rde. a) V e r w e n d u n g k a p a z i t (cid:132) t f r e i e r P r o d u k t i o n s - (59) Die wichtigsten vorhandenen Wettbewerber auf dem Markt f(cid:129)r Negativplatten sind Kodak/Poly- chrome, Fuji, Lastra und Horsell. Kodak verf(cid:129)gt im EWR (cid:129)ber keine Produktionskapazit(cid:132)ten, die von Polychrome waren 1996 zu mehr als [. ] % ausgelastet. Polychrome erzielt auch erhebliche Ums(cid:132)tze mit Positiv- und CTP-Platten und muß L 211/30 DE Amtsblatt der Europ(cid:132)ischen Gemeinschaften 29. 7. 98 deswegen auch Kapazit(cid:132)ten f(cid:129)r eine Nachfrage nach diesen Produkten freihalten. Der Markt f(cid:129)r CTP-Platten w(cid:132)chst schnell und bietet h(cid:148)here Gewinnspannen als der Markt f(cid:129)r Negativplatten, so daß freie Kapazit(cid:132)ten eher zur Herstellung von CTP-Platten genutzt werden d(cid:129)rften. Daher d(cid:129)rfte Polychrome nur (cid:129)ber begrenzte M(cid:148)glichkeiten zu einer weiteren Erh(cid:148)hung ihrer Produktion von Negativplatten verf(cid:129)gen. Fuji, das seit 1993 (cid:129)ber ein Werk im EWR verf(cid:129)gt, hat bereits einen Ausla- stungsgrad von mehr als [. ] % erreicht. Soweit der Kommission bekannt, ist die Errichtung zus(cid:132)tz- licher Kapazit(cid:132)ten nicht geplant. Fuji verkauft dreimal so viele Positivplatten wie Negativplatten von CTP-Platten und hat mit dem Verkauf begonnen und d(cid:129)rfte daher den Großteil seiner ungenutzten Kapazit(cid:132)ten f(cid:129)r diese beiden Sorten freihalten. Fuji hat in der Produktion noch im Vertrieb (cid:129)ber die notwendige Gr(cid:148)ße zu verf(cid:129)gen, um auf dem Markt f(cid:129)r Negativ- platten weitere nennenswerte Erfolge zu erzielen. Horsell Positivplatten ([. ] % seines Umsatzes) und hat seine Kapazi- t(cid:132)ten zu mehr als [. ] % ausgelastet. Im letzten Quartal 1997 ist bekannt geworden, daß Interna- tional Paper, Eigent(cid:129)mer von Horsell, dieses Gesch(cid:132)ft abstoßen m(cid:148)chte; daher ist nicht damit zu rechnen, daß das im wesentlichen Positivplatten herstellende Unternehmen gr(cid:148)ßere Summen in die Ausweitung des Negativplattengesch(cid:132)fts investieren wird. Auch Lastra verkauft haupts(cid:132)chlich Positiv- platten (mehr als [. ] % des gesamten Plattenum- satzes) und erreicht einen Auslastungsgrad von (cid:129)ber [. ] %. angegeben, weder vornehmlich verkauft (60) Außerdem gilt f(cid:129)r Lastra und Horsell, daß sie im Falle einer Nutzung freier Kapazit(cid:132)ten f(cid:129)r Herstel- lung und Verkauf von Negativplatten eine neue Abnehmerbasis aufbauen m(cid:129)ßten, da die meisten Endnutzer von Negativplatten Zeitungsverlage sind, die in der Regel direkt beim Hersteller beziehen. Wollten sie ihren Negativplatten-Absatz steigern, m(cid:129)ßten sie ein entsprechendes Vertriebs- netz schaffen, was mit hohen Kosten verbunden w(cid:132)re. Lastra verf(cid:129)gt z. B. lediglich in Italien (cid:129)ber eigene Verk(cid:132)ufer. Und trotzdem hat DuPont, das angeblich starkem Wettbewerbsdruck durch Lastra ausgesetzt ist, in Italien lediglich zwei Kunden an Lastra verloren. (61) Im Vergleich zu ihren Konkurrenten hat Agfa/ DuPont viel mehr freie Kapazit(cid:132)ten, und der Anteil von DuPont an diesen Kapazit(cid:132)ten wird nach dem hohen Zusammenschluß Abschreibungskosten belastet sein. Sowohl in der Produktion als auch im Vertrieb wird das neue Unternehmen Gr(cid:148)ßenvorteile erzielen, die von l(cid:132)nger mit nicht ein breiteres Produktangebot vielen Wettbewerbern als mit ausschlaggebend f(cid:129)r die k(cid:129)nftige starke Wettbewerbsposition von Agfa/ DuPont bezeichnet werden. Da die Marktanteile von DuPont nicht l(cid:132)nger zur(cid:129)ckgehen und voraus- sichtlich sogar wieder ansteigen werden, verf(cid:129)gen die (cid:129)brigen vorhandenen Wettbewerber (cid:129)ber keine M(cid:148)glichkeit zur Abwerbung von DuPont-Kunden, solange sie nicht umfangreichere Gr(cid:148)ßenvorteile oder aufweisen k(cid:148)nnen. Dies aber ist um so unwahrscheinlicher, als die beiden gr(cid:148)ßten Anbieter mit dem jetzt schon breitesten Angebot, Agfa und DuPont, ihre Produktpaletten zusammenlegen werden. Aus- serdem wird das fusionierte Unternehmen (cid:129)ber die f(cid:129)r etwaige Produk- g(cid:129)nstigste Kostenstruktur tionssteigerungen verf(cid:129)gen. Schließlich (cid:129)bertreffen Vertriebsnetz der Konkurrenten, da Agfa/DuPont auf allen Druck- plattenm(cid:132)rkten stark vertreten ist. und Abnehmerbasis jene (62) Aus diesen Ausf(cid:129)hrungen wird deutlich, daß die Wettbewerber, die (cid:129)ber eine starke Stellung auf dem Markt f(cid:129)r Negativplatten verf(cid:129)gen, in ihren Kapazit(cid:132)ten bereits weitgehend ausgelastet sind und Wettbewerber mit weniger ausgelasteten Kapa- zit(cid:132)ten nicht (cid:129)ber das Vertriebsnetz und den Kundenstamm verf(cid:129)gen, die f(cid:129)r eine Absatzsteige- rung notwendig w(cid:132)ren. Da die Wettbewerbsstel- lung des fusionierten Unternehmens insbesondere im Blick auf Kapazit(cid:132)tsreserven, Vertriebsnetz, Zugang zu den Abnehmern und Produktpalette deutlich besser sein wird als die der anderen Unter- nehmen, kann der potentielle Wettbewerb keinen ausreichenden Druck auf die Marktmacht des neuen Unternehmens entfalten. b) K u n d e n z u g a n g (63) Die meisten von der Kommission befragten Endnutzer und H(cid:132)ndler bewerteten den Wechsel des Lieferanten von Negativplatten als schwierig. Die Kommission h(cid:132)lt den Umstieg auf einen anderen Hersteller zwar f(cid:129)r theoretisch m(cid:148)glich, sieht aber in der Praxis die nachstehend beschrie- benen Grenzen. (64) Zum einen ist der Wechsel des Lieferanten schwie- riger, wenn der Endnutzer beim Hersteller ein ganzes B(cid:129)ndel von Produkten bezieht. Dies geschieht mittels von Kaufvertr(cid:132)gen, wonach der Hersteller Ger(cid:132)te kostenlos oder zu g(cid:129)nstigen Konditionen zur Verf(cid:129)gung stellt, wobei sich die Abnehmer allerdings f(cid:129)r einen bestimmten Zeit- raum (cid:190) in der Regel zwei bis drei Jahre (cid:190) auch zum Kauf seiner Verbrauchsmaterialien (Filme und Platten) verpflichtet. Die Kosten f(cid:129)r das Ger(cid:132)t sind 29. 7. 98 DE Amtsblatt der Europ(cid:132)ischen Gemeinschaften L 211/31 im Preis f(cid:129)r die Verbrauchsmaterialien dabei enthalten. Die Kommission hat festgestellt, daß diese Vertr(cid:132)ge in der Branche gang und g(cid:132)be sind und einiger Wettbewerber zunehmen. nach Auskunft (65) Von dem notifizierenden Unternehmen vorgelegte Zahlen lassen erkennen, daß bei Agfa etwa [< 10] % und bei DuPont rund [< 30] % des Gesamtumsatzes im Rahmen von solchen Paketge- sch(cid:132)ften erzielt werden. Bei neu geschlossenen Vertr(cid:132)gen liegt diese Zahl deutlich h(cid:148)her; im Vereinigten K(cid:148)nigreich enthalten [< 50] % der neuen Vertr(cid:132)ge eine entsprechende Klausel, bei den laufenden Vertr(cid:132)gen hingegen nur [< 40] %. Agfa hat hierzu keine Zahlen vorgelegt. und und nicht tilgen dem Hersteller rechtlicher Hinsicht und Verpackungsdruckereien (66) Die wichtigsten Abnehmer von Negativdruck- platten sind Zeitungs- und Buchverlage, gewerb- liche der Handel. Laut Agfa und DuPont sind die Abnehmer in verpflichtet, Verbrauchsmaterialien weiter von dem Hersteller zu beziehen, der die Ger(cid:132)te geliefert und ihre Finanzierung geregelt hat. Der Kunde kann jeder- zeit seine noch ausstehenden Verbindlichkeiten gegen(cid:129)ber die Verbrauchsmaterialien bei einem anderen Liefe- ranten beziehen. Die Kommission hat jedoch im Zuge der Nachpr(cid:129)fung ihre Auffassung best(cid:132)tigt gefunden, daß Endnutzer mit begrenztem finan- ziellem Spielraum kaum in der Lage sind, die verbliebenen Verbindlichkeiten vorzeitig zu tilgen, sondern wahrscheinlich bis zum Auslaufen des Paketgesch(cid:132)fts warten werden, bevor sie den Liefe- ranten ihrer Ger(cid:132)te und/oder Verbrauchsmateria- lien wechseln. Aber auch dann ist die Bereitschaft zu einem solchen Wechsel nicht besonders ausge- pr(cid:132)gt, zumal wenn die Konkurrenz wegen einer engeren Produktpalette nicht das gleiche Paket anbieten kann. Aus den Zahlen der anmeldenden Partei geht hervor, daß weniger als [. ] % der Endnutzer, die ein solches Paketgesch(cid:132)ft abge- schlossen haben, vor Auslaufen des Vertrags und lediglich [. ] % nach Auslaufen des Vertrags tats(cid:132)chlich Bezugsquelle umsteigen. Diese Vertragspraxis erschwert daher der Konkurrenz einen Angriff auf die Marktstel- lung von Agfa/DuPont. andere eine auf (67) die Beurteilung F(cid:129)r der M(cid:148)glichkeiten der Abnehmer auf einen Lieferantenwechsel und der F(cid:132)higkeit des neuen Unternehmens und seiner Konkurrenten zum Angebot von Paketgesch(cid:132)ften sind auch die Exklusivvereinbarungen mit Ger(cid:132)te- herstellern von Bedeutung. Agfa und DuPont bieten auch Ger(cid:132)te f(cid:129)r die Druckplattenbelichtung und Prozessoren (Druckplattenentwicklungsma- schinen). Diese Ger(cid:132)te werden entweder selbst hergestellt (DuPont) oder (cid:190) oft auf OEM-Basis (cid:190) von unabh(cid:132)ngigen Herstellern erworben. In den Vertr(cid:132)gen mit zwei unabh(cid:132)ngigen Ger(cid:132)teherstellern hat Agfa Ausschließlichkeitsklauseln vereinbart, wonach die Hersteller die betreffenden Ger(cid:132)te nicht an Konkurrenten von Agfa verkaufen d(cid:129)rfen, wenn die Ger(cid:132)te nach Agfa-Spezifikationen gefer- tigt wurden. Die Tatsache, daß Agfa nach dem Zusammenschluß Paketgesch(cid:132)fte mit selbst herge- stellten Ger(cid:132)ten anbieten kann, wozu bestimmte Konkurrenten (z. B. Kodak/Polychrome, Lastra, Konica) nicht in der Lage sind, bevorteilt Agfa im Hinblick auf den Abschluß von Paketgesch(cid:132)ften. Die M(cid:148)glichkeit zur Lieferung eigener Ger(cid:132)te und die Gesch(cid:132)ftsbeziehungen von Agfa/DuPont mit Ger(cid:132)teherstellern stellen ein weiteres Hindernis f(cid:129)r Konkurrenten dar, die mit gleichwertigen Paketge- sch(cid:132)ften die Marktstellung von Agfa/DuPont angreifen wollen. (68) Zum zweiten wird die Umsteigem(cid:148)glichkeit zumindest einer Reihe von H(cid:132)ndlern durch die bestehenden Alleinbezugsvereinbarungen einge- schr(cid:132)nkt. Einige H(cid:132)ndler d(cid:129)rfen lediglich Agfa- bzw. DuPont-Produkte f(cid:129)hren. Agfa macht geltend, daß diese Vereinbarungen nur von geringer Bedeu- tung seien, da von insgesamt [. ] H(cid:132)ndlern im EWR lediglich [. ] Agfa-H(cid:132)ndler und [. ] DuPont-H(cid:132)ndler von solchen Klauseln betroffen seien. Gerade diese H(cid:132)ndler spielen jedoch oft eine besondere Rolle, da sie ein großes Gebiet (cid:190) viel- fach einen ganzen Mitgliedstaat (cid:190) abdecken und deswegen einen großen Anteil am Umsatz von Agfa oder DuPont haben. Agfa hat angegeben, daß [< 60] % ihrer Verk(cid:132)ufe an den Handel und [< 10] % des Druckplattenabsatzes von DuPont an den EWR-Handel auf Alleinbezugsvereinbarungen entfallen. Genaue Zahlen f(cid:129)r den Absatz von Negativplatten wurden von Agfa und DuPont nicht vorgelegt. Diese Ausschließlichkeitsvereinbarungen stellen ein weiteres Hindernis f(cid:129)r vorhandene Konkurrenten dar, die die Marktstellung von Agfa/ DuPont angreifen wollen. (69) Drittens haben einige Endnutzer vorgebracht, daß ein Wechsel des Lieferanten tiefgreifende Auswir- kungen auf ihre Produktionsabl(cid:132)ufe nach sich z(cid:148)ge. Laut Agfa ist ein Umstieg auf einen anderen Anbieter von Negativplatten durch Neukalibrie- rung der bestehenden Ausr(cid:129)stungen innerhalb einiger Stunden m(cid:148)glich. Die Abnehmer halten demgegen(cid:129)ber Pr(cid:129)fungen mit den neukalibrierten oder neuen Ger(cid:132)ten w(cid:132)hrend eines Zeitraumes von ein bis drei Monaten f(cid:129)r erforderlich, bevor an des Negativplattenlieferanten einen Wechsel gedacht werden kann, da sie die Gewißheit haben m(cid:129)ssen, daß mit anderen Platten oder m(cid:148)glicher- weise anderen Ger(cid:132)ten qualitativ dasselbe Ender- gebnis erzielt werden kann, und da durch einen Wechsel auch andere Bereiche des Druckprozesses betroffen w(cid:132)ren (z. B. Modifizierung der Stoffgemi- sche, Farbstoffe, Temperatur), die angepaßt werden m(cid:129)ßten. Ein in diesem Zusammenhang wichtiger Faktor betrifft die Ausschließlichkeitsvereinba- rungen, die Agfa, wie in Randnummer 68 erkl(cid:132)rt wurde, mit bestimmten Anbietern von Ger(cid:132)ten beibeh(cid:132)lt und aufgrund deren Agfa-Ger(cid:132)te den L 211/32 DE Amtsblatt der Europ(cid:132)ischen Gemeinschaften 29. 7. 98 Agfa-Spezifikationen f(cid:129)r Negativplatten entspre- chen. Deswegen ist es f(cid:129)r Endnutzer schwierig, mit Platten von einem anderen Hersteller arbeiten zu wollen. Außerdem beziehen sehr viele Endnutzer ihre Negativplatten von H(cid:132)ndlern, mit denen sie langfristige Beziehungen unterhalten. Sowohl Agfa als auch DuPont haben mit mehreren dieser H(cid:132)ndler Ausschließlichkeitsvereinbarungen ge- schlossen, so daß diese H(cid:132)ndler den betreffenden Endnutzern keine Negativplatten von anderen Herstellern anbieten k(cid:148)nnen. der (70) Um die Einfachheit eines Lieferantenwechsels zu belegen, hat Agfa auch auf die Praxis bestimmter gr(cid:148)ßeren Zeitungsverlage Kunden wie verwiesen, sich eine zweite Bezugsquelle offenzu- halten, was tats(cid:132)chlich ein Beweis daf(cid:129)r w(cid:132)re, daß die Umstellung auf die Platten eines anderen Herstellers kein Problem darstellt. Die Kommis- sion ist von diesem Argument jedoch nicht (cid:129)ber- zeugt. Nur wenige Endnutzer (vor allem Zeitungs- verlage) verfolgen eine solche Einkaufspolitik, und sie kann daher nicht als generelles Merkmal des Markts f(cid:129)r Negativdruckplatten angesehen werden. Die [. ] Abnehmer, die gleichzeitig sowohl von Agfa als auch von DuPont beziehen, machen nach den von Agfa vorgelegten Zahlen [< 5] % des Gesamtumsatzes aus. auf zweite Bestimmte Großkunden nutzen eine Bezugsquelle lediglich, um ihre Produktion auch dann aufrechterhalten zu k(cid:148)nnen, wenn der Haupt- lieferant ausf(cid:132)llt. Beim Umstieg auf einen anderen Anbieter w(cid:129)rden die vorerw(cid:132)hnten Hindernisse folglich trotzdem bestehen. dem EWR-Markt auch sondern die B(cid:129)ndelung (71) Die Kommission gelangt daher zu dem Schluß, daß nicht nur die mit dem Lieferantenwechsel verbundene Produktionsunterbrechung beim End- nutzer, des Verbrauchsmaterialien- mit dem Ger(cid:132)teverkauf und die Ausschließlichkeitsvereinbarungen mit einigen H(cid:132)ndlern die M(cid:148)glichkeiten der Konkurrenz einschr(cid:132)nken, die Marktstellung des fusionierten Unternehmens anzugreifen. Wegen der Paketge- sch(cid:132)fte m(cid:129)ßten die Wettbewerber entweder die vorhandenen Ger(cid:132)te etwaige (finanzielle) Verpflichtungen des Endnutzers (cid:129)ber- nehmen, oder/und dem Endnutzer ein (cid:132)hnlich umfassendes Angebot machen k(cid:148)nnen. Die relative Stabilit(cid:132)t der Marktanteile zeigt, daß unter den gegebenen Voraussetzungen sogar etablierte Wett- bewerber mit ausreichender Branchenerfahrung dazu nicht in der Lage sind. finanzieren, d. h. Neue Wettbewerber (72) Nach Auffassung der anmeldenden Partei muß ein Unternehmen, das neu auf den betroffenen Produktm(cid:132)rkten t(cid:132)tig werden will, erhebliche Mengen Kapital in den Aufbau von Produktionsan- lagen f(cid:129)r Offsetdruckplatten aufbringen, wenn auch genaue Zahlen zu den Kosten einer Anlage vorgelegt wurden. nicht f(cid:129)r Negativplatten Außerdem ist ein umfangreiches Produktions- Knowhow erforderlich, das jedoch nach der anmel- denden Partei nicht in erster Linie von patentge- sch(cid:129)tzten Techniken abh(cid:132)ngt. Die Wettbewerber stimmen dieser Ansicht wegen der Ausgereiftheit der Produktionstechnik bei Negativplatten zu. (73) Wie schon erw(cid:132)hnt haben zahlreiche Wettbe- werber und H(cid:132)ndler angegeben, daß die Endnutzer Bezugsquellen bevorzugen, die eine vollst(cid:132)ndige Produktpalette anbieten k(cid:148)nnen (Filme, Platten, Ger(cid:132)te, Chemikalien und Service). Ein neuer Hersteller h(cid:132)tte voraussichtlich nur Erfolg, wenn er an ein Produkten und Leistungen vorweisen k(cid:148)nnte. Kein Neuanbieter k(cid:148)nnte daher mit einem begrenzten Investitionsaufwand, also ohne eine vollst(cid:132)ndige Produktpalette, auf dem Markt f(cid:129)r Negativplatten t(cid:132)tig werden. vollst(cid:132)ndiges Angebot entsprechend (74) Außerdem m(cid:129)ßten sowohl Neuanbieter als auch vorhandene Wettbewerber wegen der zunehmend (cid:129)blichen Praxis der Paketgesch(cid:132)fte einen gewissen finanziellen Aufwand erbringen, um den Ger(cid:132)te- kauf durch die Endnutzer zu finanzieren. f(cid:129)r Negativplatten Neuanbieter nicht (75) Auf den M(cid:132)rkten der Filme f(cid:129)r grafische Zwecke sind in den letzten f(cid:129)nf Jahren keine neuen Unter- nehmen t(cid:132)tig geworden. Von der Kommission befragte Wettbewerber gaben an, daß auch auf dem Markt in Sicht w(cid:132)ren. Agfa hat darauf hingewiesen, daß ein Unternehmen aus der Medienindustrie auf dem Markt t(cid:132)tig w(cid:129)rde, hat aber weder in der Anmel- dung noch im Laufe des Verfahrens Namen poten- tieller Neuanbieter oder Daten f(cid:129)r einen etwaigen Marktzutritt genannt. Pr(cid:132)senz auf verwandten M(cid:132)rkten (76) Wie schon weiter oben festgestellt wurde, sind Agfa und DuPont auch auf verwandten M(cid:132)rkten der Filme f(cid:129)r grafische Zwecke, andere Druckplatten und Ger(cid:132)te, Chemikalien und Service stark vertreten, wie in den Randnummern 78 bis 108 untersucht wird. Nach dem Zusammenschluß wird Agfa seine Angebotspalette sogar noch ausweiten k(cid:148)nnen. Die Pr(cid:132)senz in Nachbarm(cid:132)rkten stellt einen eindeutigen Vorteil gegen(cid:129)ber Konkurrenten wie Lastra, Horsell und anderen dar, deren Produktangebot weniger umfassend ist. 66 % der Wettbewerber und 78 % der H(cid:132)ndler (von den 9 Wettbewerbern und 26 H(cid:132)ndlern, die der Kommis- sion geantwortet haben) gaben an, daß die Endnutzer Bezugsquellen nachfragen, bei denen sie eine vollst(cid:132)ndige Produktpalette erhalten k(cid:148)nnen (Filme, Druckplatten, Ger(cid:132)te, Chemikalien und Service). Die Pr(cid:132)senz auf einen zus(cid:132)tzlichen verwandten M(cid:132)rkten stellt Grund dar, aus dem das fusionierte Unternehmen seine Marktanteile erfolgreich wird verteidigen k(cid:148)nnen. von Agfa/DuPont 29. 7. 98 DE Amtsblatt der Europ(cid:132)ischen Gemeinschaften L 211/33 Abschließende Feststellung Stellung des neuen Unternehmens auf dem EWR-Markt (77) Die Kommission stellt fest, daß die Zusammenle- gung des Negativplattengesch(cid:132)fts von Agfa und DuPont zur Begr(cid:129)ndung einer beherrschenden f(cid:129)hren wird. Stellung Ausschlaggebend hierf(cid:129)r sind, wie oben dargelegt wurde, der hohe kombinierte Marktanteil der beiden Unternehmen, der Vorsprung des neuen Unternehmens gegen(cid:129)ber den Konkurrenten, der Wegfall von DuPont als Wettbewerber, die unzu- reichende Gegenmacht auf der Nachfrageseite, das Vorhandensein von Marktzutrittsschranken, die mit dem Wechsel verbundenen Schwierigkeiten (wegen der Paketgesch(cid:132)fte und der starke Ausschließlichkeitsvereinbarungen), Pr(cid:132)senz auf verwandten M(cid:132)rkten und das Fehlen potentiellen Wettbewerbs. des Lieferanten die B. Auswirkungen des Zusammenschlusses auf den Markt f(cid:129)r Positivdruckplatten Marktgr(cid:148)ße (78) Die wert- und mengenm(cid:132)ßige Gr(cid:148)ße des Marktes f(cid:129)r Positivdruckplatten zwischen 1994 und 1996 ist dem Anhang III (1) zu entnehmen. 1996 war dies vom Absatz her der gr(cid:148)ßte aller betroffenen M(cid:132)rkte (385 Mio. ECU). Seit 1994 hat der EWR-Markt wertm(cid:132)ßig ab-, mengenm(cid:132)ßig aber zugenommen. Marktanteile Positivdruckplatten Volumen 1994 1995 1996 (79) Im Vergleich zum Markt f(cid:129)r Negativdruckplatten verf(cid:129)gen Agfa und DuPont am Markt f(cid:129)r Positiv- druckplatten einzeln (cid:129)ber weit geringere Anteile. 1996 war Agfa gemessen an seinem Marktanteil der zweitgr(cid:148)ßte Marktteilnehmer, DuPont hingegen nur der sechstgr(cid:148)ßte. Sowohl Agfa als auch DuPont haben zwischen 1994 und 1996 Marktanteile verloren. Ihr gemeinsamer Marktanteil betrug 1996 [< 30] % gegen(cid:129)ber [< 35] % im Jahr 1994. (80) Die relative Bedeutung des neuen Unternehmens w(cid:132)re also auf diesem Markt weit geringer als auf dem Markt f(cid:129)r Negativdruckplatten, da Agfa/ DuPont lediglich 1,3mal so groß wie sein gr(cid:148)ßter Konkurrent ist, wobei drei andere Unternehmen (cid:129)ber bedeutende Marktanteile von mindestens rund 12 % verf(cid:129)gen. Stellung der Wettbewerber (81) Die Stellung der Wettbewerber am Markt f(cid:129)r Posi- tivdruckplatten ist sehr viel ausgewogener als am Markt f(cid:129)r Negativdruckplatten. Abgesehen von Agfa und DuPont sind vier andere Hauptkonkur- renten pr(cid:132)sent, wobei Kodak/Polychrome mit rund 24 % des Marktes der Marktf(cid:129)hrer ist. Außerdem verf(cid:129)gen Horsell, Lastra und Fuji (cid:129)ber bedeutende Marktanteile von rund 12 % bis 17 %. (82) Zudem haben mehrere Agfa- und DuPont- Konkurrenten ihre Marktanteile zwischen 1994 und 1996 vergr(cid:148)ßert (rund 3 % f(cid:129)r Polychrome und rund 2 % f(cid:129)r Fuji und Lastra). Agfa [:20] % [:20] % [:20] % Abschließende Feststellung DuPont [:15] % [:15] % [:15] % Agfa+DuPont [:35] % [:35] % [:30] % Kodak/Polychrome :20 % :22 % :24 % Fuji Lastra Horsell Konica (cid:154)brige :10 % :10 % :12 % :11 % :12 % :13 % :5 % :5 % :5 % :6 % :6 % :6 % Insgesamt 100 % 100 % 100 % Insgesamt in 1 000 m2 69 142 73 703 79 516 (1) Gesch(cid:132)ftsgeheimnis (cid:190) s(cid:132)mtliche Anh(cid:132)nge wurden f(cid:129)r die Ver(cid:148)ffentlichung gestrichen. (83) Angesichts der weniger ausgepr(cid:132)gten Marktstellung von Agfa/DuPont am Markt f(cid:129)r Positivdruckplatten f(cid:129)r im Vergleich zu seiner Stellung am Markt Negativdruckplatten und der gr(cid:148)ßeren Pr(cid:132)senz von Wettbewerbern vertritt die Kommission die Auffas- sung, daß das Vorhaben nicht zu einer Situation in der der Wettbewerb infolge der f(cid:129)hren wird, Begr(cid:129)ndung einer beherrschenden Stellung am EWR-Markt f(cid:129)r Positivdruckplatten erheblich behindert wird. C. Auswirkungen des Zusammenschlusses auf den Markt f(cid:129)r CTP-Technik (84) Der Markt f(cid:129)r CTP-Technik ist ein echter Wachs- tumsmarkt, sowohl hinsichtlich des mengenm(cid:132)- ßigen Plattenabsatzes als auch hinsichtlich der Zahl der in diesen Markt eintretenden Anbieter, wie nachfolgend ausgef(cid:129)hrt wird. Tats(cid:132)chliche und diesem Markt potentielle Wettbewerber vertreten die Auffassung, daß CTP erst in ungef(cid:132)hr f(cid:129)nf Jahren eine etablierte Technik sein wird. Die Frage, welchen Anteil CTP-Platten dann am gesamten Offsetplattenmarkt haben werden, wird von den Wettbewerbern unterschiedlich beant- wortet, doch wird damit gerechnet, daß CTP- Platten im Jahr 2001 mit 11 % bis 14 % am EWR-Markt an :18 % :15 % :17 % Allgemeine Bemerkungen L 211/34 DE Amtsblatt der Europ(cid:132)ischen Gemeinschaften 29. 7. 98 (85) beteiligt sein werden und daß andererseits m(cid:148)gli- cherweise 25 % des Offset-Metallplattenmarkts aus CTP-Platten bestehen werden. Voraussagen sind schwierig. Das Wachstum ist n(cid:132)mlich dadurch begrenzt, daß die CTP-Technik noch nicht ausge- reift ist und die Abnehmer weitere Produktent- wicklungen abwarten, zumal die Umstellung auf die CTP-Technik erhebliche Investitionen in neue Ger(cid:132)te nach sich ziehen w(cid:129)rde, da CTP-Plattenbe- lichter gegenw(cid:132)rtig 100 000 bis 500 000 ECU kosten. Im Bereich der technologischen Entwicklung ist zwischen verschiedenen CTP-Techniken zu unter- scheiden, wie in dem Kapitel (cid:129)ber die Abgrenzung des sachlich relevanten Marktes dargelegt wurde. Obwohl Silber-, Photopolymer- und Hybridplatten bereits zwischen 1994 und 1996 verkauft wurden, kamen thermische Platten, die zun(cid:132)chst von Kodak in den USA verkauft wurden, erst 1997 auf den EWR-Markt. (cid:154)ber den Anteil dieser Technik am Gesamtabsatz liegen keine genauen Daten vor. Mehrere tats(cid:132)chliche und potentielle Wettbewerber haben jedoch die Ansicht vertreten, daß thermische Platten die am weitesten verbreitete Technik sein werden. Die thermische CTP-Technik hat n(cid:132)mlich f(cid:129)r den Benutzer den eindeutigen Vorteil, daß im Gegensatz zu den anderen CTP-Platten bei Tages- licht gearbeitet werden kann. Thermische CTP- Platten w(cid:129)rden nach der Kommission vorliegenden Sch(cid:132)tzungen m(cid:148)glicherweise rund 50 % bis 80 % der gesamten CTP-Plattenverk(cid:132)ufe ausmachen. Marktgr(cid:148)ße (86) Der Verbrauch wurde auf der Grundlage der Absatzzahlen der auf dem Markt f(cid:129)r CTP-Platten t(cid:132)tigen Parteien berechnet. Der Absatz im EWR erreichte 1996 keine 1,6 Mio. m2 bzw. 15,6 Mio. ECU. Obwohl der CTP-Plattenabsatz 1996 nur 2 % bis 3 % des Gesamtabsatzes am Markt f(cid:129)r Offset- druckplatten darstellte, war der Absatz 1996 gegen- (cid:129)ber 1994 um (cid:129)ber 250 % gestiegen. Marktanteile (87) Auf der Grundlage der von Agfa, DuPont und Polychrome unterbreiteten Absatzdaten wurden f(cid:129)r 1994-1996 die nachstehenden Marktanteile be- rechnet: CTP Volumen 1994 1995 1996 Agfa DuPont [:30] % [:20] % [:25] % [:75] % [:75] % [:60] % Agfa+DuPont 100 % [:90] % [:75] % Polychrome 0,0 % :14 % [:30] % (cid:154)brige 0,0 % 0,0 % 0,0 % Insgesamt 100 % 100 % 100 % Insgesamt in 1 000 m2 381 :800 :1 600 (88) Stellung des neuen Unternehmens und der Wettbewerber In Anbetracht ihrer Marktanteile im Jahr 1996 sind Agfa und insbesondere DuPont auf dem neuen Markt f(cid:129)r CTP-Platten starke Marktteilnehmer. Nach den f(cid:129)r 1996 vorliegenden Daten wird DuPont als CTP-Marktf(cid:129)hrer von einem seiner einzigen beiden Konkurrenten (cid:129)bernommen. Der gemeinsame Marktanteil von Agfa und DuPont wird daher fast dreimal gr(cid:148)ßer als der Marktanteil von Polychrome sein. Bei der Untersuchung dieses Marktes mit einem derart großen Entwicklungspo- tential m(cid:129)ssen jedoch die neueren und k(cid:129)nftigen Entwicklungen ber(cid:129)cksichtigt werden, um die St(cid:132)rke des Unternehmens nach dem Zusammen- schluß einsch(cid:132)tzen zu k(cid:148)nnen. In diesem Zusam- menhang sind folgende Faktoren von Bedeutung: (89) Agfa und DuPont haben als erste die CTP-Technik im EWR eingef(cid:129)hrt. Wie jedoch der vorstehenden Tabelle zu entnehmen ist, konnte Polychrome nach seinem Markteintritt mit einer eigenen hybriden CTP-Technik im Jahr 1995 vor allem dem Unternehmen DuPont erhebliche Marktan- teile abgewinnen. Dies deutet auf die Wahrschein- lichkeit hin, daß andere neue Wettbewerber eben- falls beim Eintritt in diesen Markt in der Lage sein werden, Marktanteile an sich zu ziehen. (90) Diese Wahrscheinlichkeit beruht teilweise darauf, daß thermische CTP-Technik erst seit kurzem am EWR-Markt besteht und sich voraussichtlich als die am weitesten verbreitete Technik durchsetzen wird. Im Gegensatz zu vier anderen Konkurrenten (Kodak, Polychrome, Presstek und Printing Deve- lopment Inc. ) k(cid:148)nnen DuPont und Agfa thermi- sche CTP-Platten noch nicht kommerzialisieren. Agfa hat erkl(cid:132)rt, daß es seine thermischen Platten [. ] einf(cid:129)hren will. Kodak, das mit CTP-Platten in den USA offensichtlich Erfolg hat, hat sich 1997 bereits einen Anteil von rund 10 % am EWR- Markt gesichert und wird voraussichtlich noch weiter in den Markt vorstoßen. Wegen des techno- logischen Vorsprungs von Kodak wird auf jeden Fall damit gerechnet, daß sein Anteil am CTP-Plat- von Kodak Polychrome tenmarkt Graphics nach Gr(cid:129)ndung des Gemeinschaftsunter- nehmens) in st(cid:132)rkerem Maße als an anderen Plat- tenm(cid:132)rkten zunehmen wird, vor allem sobald es seine CTP-Platten (cid:129)ber die bereits bestehenden Absatzkan(cid:132)le von Polychrome vermarkten kann. (bzw. der (91) Nachweislich haben 1997 mindestens drei andere große Hersteller als Agfa, DuPont und Polychrome mit dem Verkauf von CTP-Platten am EWR-Markt begonnen (Kodak, Fuji, Mitsubishi). Anfang 1998 wurde mit dem Eintritt weiterer Hersteller in den Markt innerhalb eines Zeitraums von einigen Monaten bis zu zwei Jahren gerechnet (Horsell, Lastra, usw. ). Im Laufe der Untersuchung erkl(cid:132)rten auch mehrere H(cid:132)ndler und Endnutzer, daß sie (innerhalb von h(cid:148)chstens zwei bis drei Jahren) mit rechnen. Nach Neueintritten am CTP-Markt 29. 7. 98 DE Amtsblatt der Europ(cid:132)ischen Gemeinschaften L 211/35 Angaben von Agfa und DuPont sind insgesamt 15 Hersteller schon jetzt oder demn(cid:132)chst pr(cid:132)sent, von denen 14 in der Lage w(cid:132)ren, thermische CTP- Technik anzubieten. Die meisten von ihnen verf(cid:129)gen (cid:129)ber eine eigene CTP-Technik und haben best(cid:132)tigt, daß Patente den Marktzugang nicht versperren. (92) Abgesehen von Agfa stellen im (cid:129)brigen auch noch andere Konkurrenten am CTP-Plattenmarkt eigene Ger(cid:132)te her (wie Fuji und Presstek). Außerdem besteht eine Vielzahl selbst(cid:132)ndiger Ger(cid:132)tehersteller (darunter (cid:129)ber 25 Hersteller von CTP-Plattenbe- lichtern). Das Angebot an CTP-Plattenbelichtern d(cid:129)rfte also ausreichen, zumal angesichts der offen- sichtlichen Notwendigkeit f(cid:129)r die Konkurrenz sowohl Platten als auch Belichter zu verkaufen, um beides in einem Paket anbieten zu k(cid:148)nnen. Andere Faktoren Marktzugangsschranken erforderlich, Investitionen (93) Nach Angaben des anmeldenden Unternehmens sind f(cid:129)r den Zutritt zum CTP-Markt bedeutende FuE sowie deren Umfang allerdings davon abh(cid:132)ngt, ob ein poten- tieller Neuanbieter mit seiner eigenen Technologie oder mit der Technologie Dritter kommt. Der Aasmelder hat erkl(cid:132)rt, daß der Einstieg in den CTP-Markt rund drei bis f(cid:129)nf Forschungsjahre und rund [. ] Mio. ECU voraussetzt. An Anlageinve- stitionen w(cid:132)ren außerdem rund [< 20] Mio. ECU notwendig, und m(cid:148)glicherweise [< 5] Mio. ECU, falls die Technologie aufgrund einer Lizenz erworben wird. Konkurrenten, die vor kurzem am Markt in Erscheinung getreten sind oder dies vorhaben, haben erkl(cid:132)rt, daß der notwendige Inve- stitionsaufwand l(cid:132)ngst nicht so umfangreich zu sein braucht. Das Auftreten mehrerer Wettbe- werber am CTP-Plattenmarkt im Jahr 1997 und der bevorstehende Eintritt neuer Teilnehmer beweisen jedenfalls, daß der Investitionsaufwand keine Marktzutrittsschranke darstellt. In diesem Zusammenhang wird daran erinnert, daß Agfa und DuPont ebenso wie ihre Wettbewerber erkl(cid:132)rt haben, daß Patente den Zutritt zum Markt nicht behindern, da die meisten Hersteller entwickelt haben. eigene Technologie un(cid:129)berwindbare ihre Produzentenwahl (94) Der CTP-Plattenmarkt befindet sich noch immer in der Entwicklung und verf(cid:129)gt nur (cid:129)ber eine beschr(cid:132)nkte Ger(cid:132)tebasis. Noch wurde keine Indu- strienorm f(cid:129)r die CTP-Technologie entwickelt. Beim gegenw(cid:132)rtigen Stand der Marktentwicklung siedelt sich daher der Wettbewerb im Bereich der CTP-Technologie eher auf der Ebene der verschie- denen Systeme als auf der Ebene der CTP-Platten an. CTP-Platten sind allerdings in st(cid:132)rkerem Maße als herk(cid:148)mmliche Platten an ein bestimmtes f(cid:129)r die System gebunden. Deswegen ist es bei beiden unterschiedliche Endnutzer schwieriger, Platten von einem anderen Hersteller zu beziehen, wenn dieser Hersteller keine Platten f(cid:129)r dasselbe CTP-System anbietet. Beispielsweise l(cid:132)ßt sich eine CTP-Silberplatte nicht ohne weiteres durch eine Polymerplatte ersetzen, da Prozessoren verwendet werden. Beim gegenw(cid:132)rtigen Stand der Entwicklung aber und im Hinblick auf die Verf(cid:129)g- barkeit von Ger(cid:132)ten anderer Hersteller und den Eintritt einer Vielzahl von Anbietern in den CTP- Plattenmarkt, wie in den Randnummern 93 ff. dargelegt wurde, wird jedoch damit gerechnet, daß mehrere verschiedener CTP- Systeme und -Plattenarten pr(cid:132)sent sein werden. andere Anbieter Abschließende Feststellung (95) Angesichts der oben beschriebenen Aspekte des k(cid:129)nftigen CTP-Marktes vertritt die Kommission die Auffassung, daß die schnelle Marktanteilsverla- gerung mit der Ankunft von Polychrome als Wett- bewerber auf einen wahrscheinlichen R(cid:129)ckgang des Agfa/DuPont-Marktanteils hindeutet. Diese Entwicklung wird sich sicherlich mit dem Eintritt mehrerer anderer Wettbewerber fortsetzen. In den letzten Monaten sind Gesellschaften wie Kodak auf den Markt getreten und haben bereits offensicht- lich bedeutende Marktanteile erobert. Noch andere Wettbewerber werden sich auf dem Markt mit Konkurrenzerzeugnissen niederlassen, wodurch f(cid:129)r Agfa/DuPont ein bedeutender Wettbewerbsdruck entstehen wird. Unter diesen Umst(cid:132)nden wird die Stellung von Agfa/DuPont trotz der gegenw(cid:132)rtigen hohen Marktanteile nicht als eine Position erachtet, die den Wettbewerb am EWR-Markt f(cid:129)r CTP- Platten erheblich behindern wird. D. Auswirkungen des Zusammenschlusses auf die M(cid:132)rkte der Filme f(cid:129)r grafische Zwecke (96) Die M(cid:132)rkte der Filme f(cid:129)r grafische Zwecke zeichnen sich im allgemeinen durch (cid:132)hnliche Merkmale aus, z. B. hinsichtlich der Wettbewerber und des Vertriebs. Deswegen betrifft die nachste- hende W(cid:129)rdigung alle f(cid:129)nf sachlich relevanten M(cid:132)rkte. Marktgr(cid:148)ße (97) Nach Angaben von Agfa erreichten die nachste- henden M(cid:132)rkte 1996 folgende Gr(cid:148)ße: Kamerafilm: 17,0 Mio. m2/93,6 Mio. ECU, Kontaktfilm: 17,4 Mio. m2/100,5 Mio. ECU, Blaulicht-Laser-Recorder-Film: 12,5 Mio. m2/56,1 Mio. ECU, Rotlicht-Laser-Recorder-Film: 51,2 Mio. m2/272 Mio. ECU, Infrarot-Laser-Recorder-Film: 13,1 Mio. m2/72,5 Mio. ECU. L 211/36 DE Amtsblatt der Europ(cid:132)ischen Gemeinschaften 29. 7. 98 (98) Die M(cid:132)rkte f(cid:129)r Kamera-, Kontakt- und Blaulicht-Laser-Recorder-Filme entwickeln sich in raschem Tempo r(cid:129)ckl(cid:132)ufig. W(cid:132)hrend der Markt f(cid:129)r Infrarot-Laser-Recorder-Filme eine eher konstante Entwicklung aufweist, findet auf dem Markt f(cid:129)r Rotlicht-Laser-Recorder- Filme eine rasante Entwicklung statt (siehe Anhang II). Die anmeldende Partei hat Markt- daten unterbreitet, aus denen hervorgeht, daß der gegenw(cid:132)rtige Absatztrend bei den verschiedenen Filmarten mindestens bis 2002 anhalten wird (siehe Anhang I**). Marktanteile 1996 Kamera Kontakt Blaulicht-Laser Rotlicht-Laser Infrarot-Laser Agfa DuPont [:30] % [:30] % [:20] % [:35] % [:30] % [:15] % [:15] % [:25] % [:10] % [:10] % Agfa+DuPont [:40] % [:45] % [:40] % [:45] % [:40] % Kodak/Polychrome :33 % :24 % :27 % :27 % :32 % Fuji Konica Imation Horsell :7 % :8 % :11 % :9 % :11 % :5 % :7 % :6 % :5 % :6 % :3 % :5 % :5 % :5 % :6 % :7 % :7 % :7 % :6 % :6 % Mitsubishi :2 % :2 % :2 % :3 % :2 % (cid:154)brige (Sch(cid:132)tzungen) :12 % :12 % :12 % :12 % :12 % Insgesamt 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Insgesamt in 1 000 m2 16 606 17 560 12 857 52 428 11 967 Quelle: Agfa/DuPont und Wettbewerber. Stellung des neuen Unternehmens (99) 1996 haben Agfa und DuPont Marktanteile von [< 40] % bis [< 45] % auf sich vereinigt. In der Zeit von 1994 bis 1996 ging ihr gemeinsamer Anteil an den einzelnen M(cid:132)rkten mit Ausnahme des Markts f(cid:129)r Rotlicht-Laser-Filme, auf dem das neue Unternehmen seine Position etwas verst(cid:132)rkt hat (siehe Anhang II), um 2 % bis 5 % zur(cid:129)ck. Stellung der Wettbewerber ist (100) Durch die Marktanteilsaddition von Kodak und Polychrome der Marktanteilsunterschied zwischen Agfa/DuPont und dem gr(cid:148)ßten Wettbe- werber erheblich geschrumpft, und zwar bei Markt- anteilen von Kodak/Polychrome im Jahr 1996 von < 24 % bis < 33 %. Der n(cid:132)chstgr(cid:148)ßte Wettbe- werber in dem EWR ist Fuji mit Anteilen von < 7 % bis < 11 %. Weitere Wettbewerber wie Konica, Imatioin, Horsell und Misubishi halten Anteile von < 2 % bis < 7 %. In den Jahren 1994 bis 1996 konnten die Hauptkonkurrenten (Kodak/ Polychrome, Fuji) generell Marktanteile dazuge- winnen. Durch den k(cid:129)rzlichen Zusammenschluß zwischen Kodak und Sun Chemical (Entscheidung der Kommission vom 15. Januar 1998 in der Sache IV/M. 1042 (1)) ist auf den M(cid:132)rkten f(cid:129)r Filme f(cid:129)r grafische Zwecke ein m(cid:132)chtiger Konkurrent entstanden, von dem im EWR ein bedeutender Wettbewerb ausgehen und der hinreichend in der Lage sein wird, Agfas Stellung anzugreifen. (101) Auf dem Markt f(cid:129)r Rotlicht-Laser-Recorder-Filme, dem einzigen Markt, auf dem der Absatz erheblich steigt und auf dem Agfa/DuPont (cid:129)ber eine beson- ders starke Stellung verf(cid:129)gt und seine Marktposi- tion noch etwas verst(cid:132)rkt hat, entfallen auf den n(cid:132)chstgr(cid:148)ßen Wettbewerber 27 % des Marktes und nimmt der Absatz anderer internatio- naler Wettbewerber ebenfalls zu. Demnach gilt die vorerw(cid:132)hnte Feststellung auch f(cid:129)r den Markt der Rotlicht-Laser-Recorder-Filme. rund Nachfragemacht (102) Nach Angaben von Agfa und DuPont gibt es 1 170 H(cid:132)ndler und insgesamt 42 750 Endnutzer von (1) ABl. C 32 vom 30. 1. 1998, S. 5. 29. 7. 98 DE Amtsblatt der Europ(cid:132)ischen Gemeinschaften L 211/37 sein wird Filmen f(cid:129)r grafische Zwecke (150 Buchdrucke- reien, 1 300 Zeitungsdruckereien, 30 000 gewerb- liche Druckereien, 300 Verpackungsdruckereien und 11 000 Fach- oder Servicegesch(cid:132)fte). Auf dem Markt, auf dem das neue Unternehmen am besten positioniert (Rotlicht-Laser-Filme), entfallen auf den umsatzm(cid:132)ßig gr(cid:148)ßten Abnehmer von DuPont [. ] des Gesamtabsatzes von DuPont. Bei Agfa entfallen auf den gr(cid:148)ßten Endnutzer von [. ] seines Filmen f(cid:129)r grafische Zwecke nur gesamten Absatzes in diesem Bereich. Bei den H(cid:132)ndlern ist der gr(cid:148)ßte H(cid:132)ndler mit nur [. ] am EWR-Absatz von DuPont und mit nur [. ] an dem von Agfa beteiligt. (103) Angesichts der geringen Bedeutung der Endnutzer und H(cid:132)ndler f(cid:129)r den Absatz von Agfa und DuPont sowie der Tatsache, daß diese in noch geringerem Umfang am Absatz des neuen Unternehmens beteiligt w(cid:132)ren, da die Agfa- und die DuPont- Kunden generell nicht dieselben Kunden sind, hat es nicht den Anschein, daß die Abnehmer gegen- w(cid:132)rtig oder in Zukunft (cid:129)ber eine erhebliche Nach- fragemacht verf(cid:129)gen werden. Die Abnehmer haben dies im (cid:129)brigen in ihren Antworten auf die Kommissionsumfrage best(cid:132)tigt. Potentieller Wettbewerb und Marktzugangs- schranken (104) Was Produzentenwechsel, Investitionen, Pr(cid:132)senz in verwandten M(cid:132)rkten und die Abwesenheit voraus- sehbarer neuer Wettbewerber betrifft, so wird auf die Untersuchung des Negativdruckplattenmarktes verwiesen, da dieser Markt und die M(cid:132)rkte der Filme f(cid:129)r grafische Zwecke in dieser Hinsicht im allgemeinen (cid:132)hnliche Merkmale aufweisen. Abschließende Feststellung (105) Betrachtet man die gemeinsame Position von Agfa/ DuPont auf den M(cid:132)rkten der Filme f(cid:129)r grafische Zwecke (außer bei Rotlicht-Laser-Filmen), so treten der R(cid:129)ckgang ihrer Marktanteile in den letzten drei Jahren im Vergleich zu konstanten Marktanteilen ihrer Hauptkonkurrenten und die Herausbildung eines m(cid:132)chtigen Wettbewerbers in neuester Zeit als die wichtigsten Faktoren im Rahmen der obigen Analyse hervor. Angesichts dieser Faktoren, die durch der Abnehmer und die Abwesenheit voraussehbarer neuer Wettbewerber ausgeglichen werden, vertritt die Kommission die Auffassung, daß das Vorhaben zu keiner Situation f(cid:129)hren wird, in der der Wettbe- werb infolge der Begr(cid:129)ndung einer beherrschenden Stellung auf diesen M(cid:132)rkten erheblich behindert wird. begrenzte Nachfragemacht die E. M(cid:132)rkte Service f(cid:129)r Ger(cid:132)te, Chemikalien und f(cid:129)r Filme (106) Sowohl Agfa als auch DuPont bieten Chemikalien und Ger(cid:132)te sowie einen Ger(cid:132)teservice als notwen- dige Beigabe zu ihrem Film- und Plattengesch(cid:132)ft an. Die Ger(cid:132)te und Chemikalien k(cid:148)nnen grund- s(cid:132)tzlich s(cid:132)mtlicher oder Hersteller verwendet werden. Dennoch kann sich ein Produzentenwechsel als schwierig erweisen, da die Ger(cid:132)te auf eine bestimmte Art von Filmen oder Platten abgestellt sein k(cid:148)nnen. Die Wettbewerber von Agfa und DuPont im Film- und Plattenge- sch(cid:132)ft bieten ebenfalls Ger(cid:132)te, Chemikalien und Service an, allerdings in geringerem Umfang. Platten (107) Die anmeldende Partei hat vorgebracht, daß Ger(cid:132)te, Chemikalien und Service als eine „Nebent(cid:132)tigkeit“ betrachtet werden und daher keine getrennten Marktdaten vorliegen. Sie nimmt jedoch an, daß der gesamte EWR-Markt f(cid:129)r Ger(cid:132)te, Chemikalien und Service f(cid:129)r Filme und Platten f(cid:129)r grafische Zwecke rund 910 Mio. ECU darstellt, von denen [< 100] Mio. ECU auf Agfa und [< 50] Mio. ECU auf DuPont entfallen. Auf den relevanten M(cid:132)rkten w(cid:129)rde das neue Unternehmen mit einer gr(cid:148)ßeren Vielfalt von Wettbewerbern als auf den anderen betroffenen M(cid:132)rkten konfrontiert sein. Im Gegen- satz zu den Anbietern von Filmen f(cid:129)r grafische Zwecke und/oder von Offsetdruckplatten (wie Kodak/Polychrome und Fuji) besteht hier eine Vielzahl von Herstellern und H(cid:132)ndlern, die von Verbrauchsg(cid:129)terherstellern unabh(cid:132)ngig sind. Auf dem Ger(cid:132)temarkt sind Hersteller wie Man Roland, Heidelberg, Rockwell, Presstek, Scitex, Creo und Dainippon weltweit t(cid:132)tig. Trotz fehlender Markt- daten nimmt Agfa an, daß das neue Unternehmen mit einem EWR-Marktanteil von [< 40] % im Vergleich zu anderen Wettbewerbern mit Anteilen von 10 % bis 20 % im Bereich der Laser-Belichter f(cid:129)r Rotlicht-Laser-Recorder-Filme am st(cid:132)rksten sein wird. Im Bereich der Druckplattenprozessoren wird das neue Unternehmen mit [< 30] % Markt- f(cid:129)hrer sein, wobei allerdings mehrere bedeutende Wettbewerber bestehen. Im Chemikalienbereich geht Agfa davon aus, daß das neue Unternehmen bei Chemikalien f(cid:129)r Filme f(cid:129)r grafische Zwecke den gr(cid:148)ßten Marktanteil, h(cid:148)chstens allerdings [< 45] % im EWR halten wird, w(cid:132)hrend seine Stel- lung bei den anderen Chemikalien einen derar- tigen Umfang nicht erreichen wird. Im Service- sektor wird davon ausgegangen, daß das neue Unternehmen mit [< 25] % am gesamten EWR-Markt beteiligt sein wird und auf nationaler Ebene lokale Wettbewerber bestehen, die Wartungsdienste anbieten. Wettbe- werber und Abnehmer, die auf die Kommissions- umfrage geantwortet haben, vertreten nicht die Auffassung, daß die Stellung des neuen Unterneh- mens auf irgend einem der vorerw(cid:132)hnten, in den Randnummern 9 bis 42 definierten M(cid:132)rkte Anlaß zu Wettbewerbsbedenken gibt. h(cid:148)chstens viele L 211/38 DE Amtsblatt der Europ(cid:132)ischen Gemeinschaften 29. 7. 98 (108) Obwohl also die vorerw(cid:132)hnten Daten darauf hindeuten, daß das neue Unternehmen auf den M(cid:132)rkten f(cid:129)r Ger(cid:132)te, Chemikalien und Service eine starke Stellung haben wird, wird es selbst unter Zugrundelegung der engsten Marktdefinition keine beherrschende diesen M(cid:132)rkten erlangen. Stellung auf VI. ABSCHLIESSENDE FESTSTELLUNG (109) Hieraus ergibt sich, daß das angemeldete Vorhaben zur Begr(cid:129)ndung einer beherrschenden Stellung auf dem EWR-Markt f(cid:129)r Negativdruckplatten f(cid:129)hren wird, wodurch wirksamer Wettbewerb im Sinne des Artikels 2 Absatz 3 der Fusionskontrollverordnung erheblich behindert w(cid:129)rde. VII. ZUSAGEN DER PARTEIEN (110) Um die Wettbewerbsbedenken auszur(cid:132)umen, hat Agfa folgende Zusagen gemacht: dieses Know-how nicht a) Agfa-Gevaert wird alle OEM-Hersteller von Prozessoren f(cid:129)r Negativplatten von den vertrag- lichen Vorschriften entbinden, wonach sie als Belieferer von Agfa-Gevaert derartige Prozes- soren nicht an Dritte ihrer Wahl verkaufen d(cid:129)rfen. Außerdem wird Agfa-Gevaert, insoweit Prozessoren f(cid:129)r Negativplatten im Eigentum von Agfa-Gevaert befindliches Know-how enth(cid:132)lt, alle OEM-Hersteller von Prozessoren f(cid:129)r Negativplatten von ihrer Verpflichtung entbinden, bei Verk(cid:132)ufen an Dritte zu verwenden, und den OEM-Herstellern f(cid:129)r das betreffende Know-how unter annehmbaren kommerziellen Bedin- gungen, insbesondere gegen Entrichtung einer Geb(cid:129)hr von h(cid:148)chstens [. ] % der Verk(cid:132)ufe von unter Lizenz hergestellten Erzeugnissen, eine Lizenz erteilen, damit sie das betreffende Know-how in die zum Verkauf an Dritte bestimmten Prozessoren f(cid:129)r Negativplatten integrieren k(cid:148)nnen. Derartige Lizenzen werden auf der Grundlage einer Meistbeg(cid:129)nstigungs- klausel f(cid:129)r den Lizenznehmer erteilt, die eine nicht diskriminierende Behandlung gew(cid:132)hrlei- stet. b) Im Negativplattenbereich wird Agfa-Gevaert allen Alleinvertriebsh(cid:132)ndlern von DuPont, die nach dem Zusammenschluß weiterhin von gestatten, Agfa-Gevaert Konkurrenzerzeugnisse zu verkaufen. beliefert werden, c) Agfa-Gevaert wird seine Negativplattenh(cid:132)ndler, die vertraglich zum ausschließlichen Verkauf ver- von Negativplatten von Agfa-Gevaert pflichtet sind, von dieser Ausschließlichkeit entbinden. Diese Zusage von Afga-Gevaert gilt f(cid:129)r i) Alleinvertriebsh(cid:132)ndler von Agfa- nicht in Gebieten, in denen Agfa-Gevaert Gevaert (cid:129)ber keine eigene Vertriebsorganisation verf(cid:129)gt, die an der Stelle eines solchen Alleinvertriebs- h(cid:132)ndlers t(cid:132)tig werden k(cid:148)nnte [. ] %, und ii) Agfa-Gevaert-Vertreter f(cid:129)r Negativplatten, wenn deren Hauptfunktion darin besteht, logistische Dienstleistungen f(cid:129)r Agfa-Gevaert zu erbringen [. ] %. d) Die Zusagen unter den Buchstaben a), b) und c) gelten f(cid:129)r einen Zeitraum von f(cid:129)nf Jahren nach Genehmigung des notifizierten Zusammen- schlusses durch die Kommission. e) Agfa (cid:129)bermittelt der Kommission sp(cid:132)testens bis zum 31. M(cid:132)rz 1998 Kopien seines Schriftver- kehrs, aus dem die Erf(cid:129)llung dieser Zusagen hervorgeht. Außerdem (cid:129)bermittelt Agfa der Kommission alle zw(cid:148)lf Monate nach dieser Entscheidung einen Bericht (cid:129)ber die Einhal- tung der gegebenen Zusagen und auf Ersuchen der Kommission einen weiteren Bericht. VIII. W(cid:154)RDIGUNG DER ZUSAGEN (111) Bei der W(cid:129)rdigung der Zusagen hat sich die Frage gestellt, ob die Marktmacht des neuen Unterneh- mens aufgrund der Zusagen hinreichend einge- schr(cid:132)nkt und die Wettbewerbsbedenken ausge- r(cid:132)umt w(cid:129)rden. Wie bereits beschrieben wurde, stellen die Beziehungen, die Agfa/DuPont durch Paketgesch(cid:132)fte zu den Endnutzern hergestellt hat, und die Beziehungen zu den H(cid:132)ndlern aufgrund von Ausschließlichkeitsvereinbarungen in dieser Hinsicht bedeutende Elemente dar. Es wurden (cid:154)berlegungen (cid:129)ber eine etwaige Entflechtung und den Verkauf bestimmter Produktionsbetriebe oder Produktionsanlagen f(cid:129)r Negativplatten an einen Dritten oder Dritte angestellt. Hierdurch w(cid:129)rden aber die Wettbewerbsbedenken nicht hinreichend gel(cid:148)st, da sich die Marktstruktur nicht wesentlich ver(cid:132)ndern w(cid:129)rde. Agfa verf(cid:129)gt bereits (cid:129)ber erheb- liche (cid:154)berkapazit(cid:132)ten. DuPont hat wegen seines geplanten Austritts aus dem Markt keine bedeu- tenden Investitionen zur Modernisierung seiner Produktionsanlagen vorgenommen. Von Wettbe- werbern wurde nicht die Ansicht vertreten, daß der Erwerb eines Teils des Negativplattengesch(cid:132)fts von DuPont f(cid:129)r sie von Interesse ist. Im (cid:129)brigen ist ein sein Wettbewerber Grafikfilmgesch(cid:132)ft (einschließlich Negativdruck- platten) zu verkaufen (Horsell-Anitec). Eine Ver(cid:132)u- ßerung eines Teils des DuPont-Gesch(cid:132)fts durch (International Paper) dabei, 29. 7. 98 DE Amtsblatt der Europ(cid:132)ischen Gemeinschaften L 211/39 Agfa h(cid:132)tte also im Vergleich zu den von den Zusagen zu erwartenden Auswirkungen, die nach- stehend gew(cid:129)rdigt werden, keinen großen Einfluß auf die Marktstruktur. (114) Ausschließlichkeitsvereinbarungen mit DuPont- H(cid:132)ndlern bestehen in sechs EWR-Mitgliedsl(cid:132)ndern [. ] und wurden außer in [. ] mit H(cid:132)ndlern geschlossen, die f(cid:129)r das gesamte Gebiet des jewei- ligen Mitgliedslandes zust(cid:132)ndig sind, da DuPont (cid:129)ber kein eigenes paralleles Vertriebsnetz verf(cid:129)gt. Hieran ist die Bedeutung dieser H(cid:132)ndler zu erkennen. Paketgesch(cid:132)fte verpflichtet (112) Die erste Zusage in bezug auf die ausschließliche Bindung mit Ger(cid:132)teherstellern ist wichtig, weil die meisten keine großen Druckplattenanbieter eigenen Ger(cid:132)te herstellen und folglich von Ger(cid:132)te- herstellern abh(cid:132)ngig sind, um den Endnutzern (cid:132)hnliche Paketgesch(cid:132)fte wie Agfa anzubieten. Deswegen vertritt die Kommission die Auffassung, daß insbesondere durch den Abbruch dieser Bezie- hungen, in deren Rahmen selbst(cid:132)ndige Ger(cid:132)teher- steller bestimmte Ger(cid:132)te sind, ausschließlich an Agfa zu verkaufen, die Hemm- nisse f(cid:129)r Wettbewerber, (cid:132)hnliche Paketgesch(cid:132)fte aufgrund eines kompletten Sortiments anzubieten, beseitigt werden und der Zugang der Wettbewerber zu Prozessoren f(cid:129)r Negativdruckplatten erleichtert wird. Agfa hat erkl(cid:132)rt, daß rund [. ] % seines Ger(cid:132)teabsatzes 1996 aus Ger(cid:132)ten von Herstellern bestanden, mit denen Ausschließlichkeitsvereinba- rungen bestanden. Die Wettbewerber werden k(cid:129)nftig die M(cid:148)glichkeit haben, sich Ger(cid:132)te mit denselben Spezifikationen bei Agfa-Ger(cid:132)teherstel- lern zu beschaffen, und werden demnach ihren Kunden dieselbe Art von Ger(cid:132)ten in Verbindung mit einem anderen Produkt oder getrennt anbieten k(cid:148)nnen. Wenn Wettbewerber attraktivere Kombi- nationen anbieten k(cid:148)nnen, kann damit gerechnet werden, daß die Endnutzer zu einem Produzenten- wechsel eher bereit sind, da sich die Umstellungs- kosten in Grenzen halten werden. Die Bedeutung dieser Zusage muß auch vor dem Hintergrund gesehen werden, daß nach Angaben der Wettbe- werber Paketgesch(cid:132)fte ein Ph(cid:132)nomen darstellen, das am Druckplattenmarkt an Bedeutung gewinnt. [. ] in [. ] (115) Agfa-Vereinbarungen mit Ausschließlichkeitsklau- seln bestehen in f(cid:129)nf L(cid:132)ndern [. ]. Nach Angaben von Agfa bestehen in drei dieser L(cid:132)nder [. ] neben einem eigenst(cid:132)ndigen Agfa-Direktver- In [. ] trieb außerdem Alleinvertriebsh(cid:132)ndler. wurden [. ] Alleinvertriebsvereinbarungen ge- schlossen, w(cid:132)hrend große(s) Vertriebshandelsunternehmen mit mehreren (cid:129)ber das Land verstreuten Zweigstellen und in [. ] ein H(cid:132)ndler mit [. ] als Absatzgebiet bestehen. Da diese H(cid:132)ndler langj(cid:132)hrige Beziehungen zu den Endnutzern unterhalten, wird die Aufnahme von Konkurrenzerzeugnissen in ihr Sortiment f(cid:129)r Agfa- Konkurrenten von Bedeutung sein. Was die gegen- w(cid:132)rtigen Alleinvertriebsvereinbarungen im [. ] betrifft, erkl(cid:132)rt, daß diese den ausschließlichen Vertrieb der Agfa-Erzeugnisse auf diesem Markt durch einen H(cid:132)ndler zum Gegen- stand haben, w(cid:132)hrend die Ausschließlichkeitsver- einbarungen in [. ] Agenturvertr(cid:132)ge sind, bei denen sich Agfa selbst um den Verkauf k(cid:129)mmert und die Agenten bestimmte Verkaufs- und logisti- sche Funktionen erf(cid:129)llen, f(cid:129)r die sie eine Provision beziehen. Diese Vereinbarungen werden bestehen bleiben. so hat Agfa (116) Durch die Zusage wird sich der Zugang zu mehreren bedeutenden H(cid:132)ndlern f(cid:129)r Agfa-Wettbe- werber verbessern. Dies wird f(cid:129)r besonders wichtig erachtet, weil diese Wettbewerber im Vergleich zu Agfa und DuPont f(cid:129)r den Absatz von Negativ- platten in st(cid:132)rkerem Maße von H(cid:132)ndlern abh(cid:132)ngig sind. Ausschließlichkeit Dauer und (cid:154)berwachung der Zusagen bedeutende H(cid:132)ndler (113) Die diesbez(cid:129)gliche Zusage betrifft vor allem die bestehenden Vereinbarungen, durch die gegen- w(cid:132)rtig bedeutende H(cid:132)ndler an DuPont und Agfa gebunden sind. Nach dem Zusammenschluß werden mehrere auch Konkurrenzprodukte verkaufen k(cid:148)nnen, wodurch sich der Markenwettbewerb verst(cid:132)rken wird. Außerdem hat Agfa erkl(cid:132)rt, daß das gegenw(cid:132)rtige DuPont-H(cid:132)ndlernetz bestehen bleiben wird, so daß die H(cid:132)ndler weiterhin mit Agfa- oder DuPont- Erzeugnissen beliefert werden. Folglich wird es f(cid:129)r die Agfa- und DuPont-Erzeugnisse mehr Absatz- m(cid:132)rkte geben, wodurch der Markenwettbewerb sowohl zunehmen als auch verbessert wird. (117) Die Kommission vertritt die Auffassung, daß sich die vorerw(cid:132)hnten Zusagen unmittelbar auf die (cid:153)ffnung der Marktstrukturen auswirken werden: Die gegenw(cid:132)rtigen Behinderungen der Wettbe- werber, wirksam mit Agfa konkurrieren zu k(cid:148)nnen, werden unmittelbar beseitigt. Die von Agfa vorge- schlagene Geltungsdauer von f(cid:129)nf Jahren wird als angemessen erachtet, da dort, wo sich die Zusagen m(cid:148)glicherweise etwas sp(cid:132)ter auswirken werden, wie im Bereich der Paketgesch(cid:132)fte von einer zwei- bis dreij(cid:132)hrigen Dauer, die f(cid:129)nfj(cid:132)hrige Geltungsdauer der Zusagen daf(cid:129)r sorgen wird, daß die M(cid:148)glich- keiten f(cid:129)r Wettbewerber, Zugang zu Endnutzern und H(cid:132)ndlern zu erhalten, tats(cid:132)chlich bestehen. L 211/40 DE Amtsblatt der Europ(cid:132)ischen Gemeinschaften 29. 7. 98 eine (118) Angesichts der sofortigen Auswirkung der Zusagen ist bedingt strenge (cid:154)berwachung nur notwendig. Damit die Kommission aber eine strenge Erf(cid:129)llung der Zusagen durch Agfa durch- setzen kann, muß Agfa der Kommission einen Bericht (cid:129)bermitteln, der die Kopien seines einschl(cid:132)gigen Schriftwechsels mit den Ger(cid:132)teher- stellern und H(cid:132)ndlern enth(cid:132)lt, und der Kommis- sion j(cid:132)hrlich mitteilen, ob die Zusagen eingehalten werden. Abschließende Feststellung (119) Die Kommission vertritt die Auffassung, daß die vorerw(cid:132)hnten Zusagen aufgrund der (cid:153)ffnung der Vertriebsstrukturen f(cid:129)r Agfa/DuPont-Erzeugnisse den Wettbewerb auf dem Negativplattenmarkt positiv beeinflussen werden. Durch Senkung der Kosten f(cid:129)r die Endnutzer bei einem Produzenten- wechsel und die Sicherheit, daß die H(cid:132)ndler (und damit ihr Kundenstamm) Angebote von Konkur- renten in Anspruch nehmen k(cid:148)nnen, werden die Wettbewerber im Anschluß an den Zusammen- schluß in weit st(cid:132)rkerem Maße Gelegenheit haben, in den Marktanteil von Agfa einzubrechen. IX. ENDERGEBNIS (120) Daher gelangt die Kommission zu dem Ergebnis, daß der Zusammenschluß, sofern die vorerw(cid:132)hnten Zusagen in jeder Hinsicht eingehalten werden, zu keiner Begr(cid:129)ndung einer beherrschenden Stellung f(cid:129)hren wird, durch die wirksamer Wettbewerb im Gemeinsamen Markt oder in einem wesentlichen Teil desselben erheblich behindert w(cid:129)rde (cid:190) HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN: Artikel 1 Sofern die Bedingungen des Artikels 2 eingehalten werden, wird der Zusammenschluß zwischen Agfa- Gevaert AG und Agfa-Gevaert NV (nachstehend: „Agfa“) zur (cid:154)bernahme des Grafikfilmgesch(cid:132)fts von E. I. DuPont de Nemours & Company f(cid:129)r mit dem Gemeinsamen Markt und dem Funktionieren des EWR-Abkommens vereinbar erkl(cid:132)rt. Artikel 2 Agfa erf(cid:129)llt s(cid:132)mtliche in Randnummer 110 unter den Buchstaben a) bis e) genannten Zusagen. Agfa unterbreitet der Kommission zum ersten Mal zum 31. M(cid:132)rz 1998 und anschließend j(cid:132)hrlich einen Bericht mit Anlagen in (cid:154)bereinstimmung mit Randnummer 118. Artikel 3 Diese Entscheidung ist gerichtet an: Bayer AG D-51368 Leverkusen. Br(cid:129)ssel, den 11. Februar 1998 F(cid:129)r die Kommission Karel VAN MIERT Mitglied der Kommission


title: INTERROGAZIONE SCRITTA n. 209/98 dell'on. Katerina DASKALAKI alla Commissione. Problemi dei produttori di agrumi

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GATT
Greece
Mediterranean third countries
citrus fruit
common organisation of markets
import
preferential agreement
production aid
trade policy

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