title: 98/475/CE: Decisión de la Comisión de 11 de febrero de 1998 por la que una operación de concentración se declara compatible con el mercado común y con el funcionamiento del Acuerdo EEE (Asunto nº IV/M.986 - Agfa-Gevaert/DuPont) [notificada con el número C(1998) 1290] (El texto en lengua inglesa es el único auténtico) (Texto pertinente a los fines del EEE)

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European Economic Area
common market
competition
economic concentration
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text: L 211/22 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 29. 7. 98 II (Actos cuya publicaci(cid:155)n no es una condici(cid:155)n para su aplicabilidad) COMISI(cid:222)N DECISI(cid:222)N DE LA COMISI(cid:222)N de 11 de febrero de 1998 por la que una operaci(cid:155)n de concentraci(cid:155)n se declara compatible con el mercado com(cid:156)n y con el funcionamiento del Acuerdo EEE (Asunto no IV/M. 986 (cid:190) Agfa-Gevaert/DuPont) [notificada con el n(cid:156)mero C(1998) 1290] (El texto en lengua inglesa es el (cid:156)nico aut(cid:130)ntico) (Texto pertinente a los fines del EEE) (98/475/CE) LA COMISI(cid:222)N DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, Visto el Acuerdo sobre el Espacio Econ(cid:155)mico Europeo y, en particular, la letra a) del apartado 2 de su art(cid:146)culo 57, Visto el Reglamento (CEE) no 4064/89 del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, sobre el control de las operaciones de concentraci(cid:155)n entre empresas (1), modificado por el Acta de Adhesi(cid:155)n de Austria, de Finlandia y de Suecia, y, en particular, el apartado 2 de su art(cid:146)culo 8, Vista la Decisi(cid:155)n de la Comisi(cid:155)n, de 9 de octubre de 1997, de incoar un procedimiento en relaci(cid:155)n con el presente asunto, Despu(cid:130)s de haber ofrecido a las empresas interesadas la oportunidad de dar a conocer sus puntos de vista con respecto al pliego de cargos de la Comisi(cid:155)n, Visto el dictamen del Comit(cid:130) consultivo en materia de operaciones de concentraci(cid:155)n (2), Considerando lo que sigue: (1) El 8 de septiembre de 1997, la Comisi(cid:155)n recibi(cid:155) la notificaci(cid:155)n de un proyecto de concentraci(cid:155)n conforme al art(cid:146)culo 4 del Reglamento (CEE) no 4064/89 (en lo sucesivo denominado «el Regla- la cual mento de las concentraciones») por empresas Agfa-Gevaert AG y Agfa-Gevaert NV (en lo sucesivo denominada «Agfa»), que pertenecen al grupo Bayer, iban a adquirir, en el sentido de lo dispuesto en el apartado 1 del art(cid:146)culo 3 del Regla- mento de concentraciones, los sectores de pel(cid:146)culas para artes gr(cid:145)ficas y planchas de impresi(cid:155)n offset del grupo E. I. DuPont de Nemours & Company (en lo sucesivo denominado «DuPont»). (2) Por decisi(cid:155)n de 29 de septiembre de 1997, la Comisi(cid:155)n orden(cid:155) mantener la suspensi(cid:155)n de la operaci(cid:155)n notificada con arreglo al apartado 2 del art(cid:146)culo 7 y al apartado 2 del art(cid:146)culo 18 del Regla- mento de concentraciones. El 9 de octubre de 1997, la Comisi(cid:155)n decidi(cid:155) incoar el procedimiento con arreglo a la letra c) del apartado 1 del art(cid:146)culo 6 del Reglamento de concentraciones. El 24 de noviembre de 1997, la Comisi(cid:155)n, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del art(cid:146)culo 18 del Reglamento de concentraciones, present(cid:155) su pliego de cargos a la parte notificante. I. LAS PARTES (1) DO L 395 de 30. 12. 1989, p. 1; versi(cid:155)n rectificada DO L 257 de 21. 9. 1990, p. 13. (2) DO C 238 de 29. 7. 1998. (3) Bayer AG es una empresa qu(cid:146)mica y farmac(cid:130)utica diversificada. Agfa AG pertenece al grupo Bayer. sistemas Agfa fabrica productos de fotograf(cid:146)a, 29. 7. 98 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 211/23 (4) (5) (6) (7) (8) t(cid:130)cnicos de imagen y gr(cid:145)ficos, en parte a trav(cid:130)s de sus filiales Agfa-Gevaert AG (Alemania) y Agfa- Gevaert NV (B(cid:130)lgica). DuPont, con sede en Estados Unidos, es un grupo de empresas diversificado que opera en los sectores qu(cid:146)mico y de la energ(cid:146)a. Tanto Agfa como DuPont producen en distintas zonas del mundo pel(cid:146)culas para artes gr(cid:145)ficas y planchas de impresi(cid:155)n offset. Asimismo, suminis- tran equipos y productos qu(cid:146)micos para artes gr(cid:145)ficas y prestan servicios de mantenimiento. II. LA OPERACI(cid:222)N El 29 de julio de 1997, Agfa y DuPont suscribieron un acuerdo en virtud del cual las actividades gr(cid:145)ficas y de impresi(cid:155)n de DuPont en todo el mundo pasar(cid:146)an a la propiedad exclusiva de Agfa. El acuerdo consiste en la adquisici(cid:155)n de las citadas actividades de la empresa estadounidense E. I. DuPont de Nemours & Company. La operaci(cid:155)n la llevan a cabo las filiales de Agfa AG mencionadas, Agfa-Gevaert AG y Agfa-Gevaert NV, que adqui- rir(cid:145)n las actividades gr(cid:145)ficas y de impresi(cid:155)n de DuPont (I+D, producci(cid:155)n, distribuci(cid:155)n, servicios y productos qu(cid:146)micos). Los activos est(cid:145)n situados principalmente en Alemania (producci(cid:155)n de pel(cid:146)- culas para artes gr(cid:145)ficas e instalaciones de distribu- ci(cid:155)n y servicios) y el Reino Unido (planchas de impresi(cid:155)n offset). La operaci(cid:155)n abarca tambi(cid:130)n la adquisici(cid:155)n de todas las existencias, la tecnolog(cid:146)a y otros derechos de propiedad industrial relacionados con la explotaci(cid:155)n de las actividades transferidas, el fondo de comercio y la informaci(cid:155)n sobre clientes, y de todas las acciones y participaciones en una empresa que presta servicios de equipamiento (DuPont Printing & Publishing GmbH & Co KG. ). Todo lo relativo a las pruebas de imprenta (activi- dades proofing) de DuPont, que forma parte del proceso de artes gr(cid:145)ficas y consiste en la simulaci(cid:155)n del trabajo final de impresi(cid:155)n, queda excluido de la adquisici(cid:155)n. III. OPERACI(cid:222)N DE CONCENTRACI(cid:222)N La operaci(cid:155)n descrita constituye una concentraci(cid:155)n con arreglo al art(cid:146)culo 3 del Reglamento de concentraciones, dado que Agfa adquiere el control de una parte de la empresa de DuPont conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del art(cid:146)culo 3 del Reglamento de concentraciones. IV. DIMENSI(cid:222)N COMUNITARIA empresas participantes El volumen de negocios combinado global de las dos los 5 000 millones de ecus (Bayer: [. ] (1) millones de ecus). El volumen de negocios comunitario global de cada una de ellas rebasa los 250 millones de ecus (Bayer: [. ] millones, activos de DuPont vendidos: [. ] rebasa (1) En la versi(cid:155)n publicada de la presente Decisi(cid:155)n, algunos datos han sido suprimidos o sustituidos por cifras aproximativas, con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2 del art(cid:146)culo 17 del Reglamento (CEE) no 4064/89 de Concentraciones sobre la no divulgaci(cid:155)n de los secretos comerciales. (9) (10) (11) millones). Las empresas no realizan m(cid:145)s de dos tercios de su volumen de negocios en un solo Estado miembro. Por la operaci(cid:155)n tiene dimensi(cid:155)n comunitaria conforme a lo dispuesto en el apartado 2 del art(cid:146)culo 1 del Reglamento de concentraciones y constituye un caso de coopera- ci(cid:155)n con arreglo al art(cid:146)culo 58 del Acuerdo EEE. tanto, V. EVALUACI(cid:222)N DESDE LA PERSPECTIVA DE LA COMPETENCIA 1. Mercados de productos de referencia La concentraci(cid:155)n se inscribe en los sectores de pel(cid:146)culas para artes gr(cid:145)ficas y planchas de impre- si(cid:155)n offset. Las pel(cid:146)culas para artes gr(cid:145)ficas y las planchas de impresi(cid:155)n offset se utilizan para la reproducci(cid:155)n de textos e im(cid:145)genes en papel u otros materiales. Forman parte de un sector econ(cid:155)mico m(cid:145)s amplio, el de la imprenta y la edici(cid:155)n, y, m(cid:145)s espec(cid:146)ficamente, de las actividades de talleres y preimpresi(cid:155)n. Las pel(cid:146)culas para artes gr(cid:145)ficas y las planchas de impresi(cid:155)n offset se utilizan en fases distintas del proceso de impresi(cid:155)n. Los productos de artes gr(cid:145)ficas se usan para convertir textos e ilustraciones en forma de im(cid:145)genes en una pel(cid:146)cula antes de su traspaso a una plancha de impresi(cid:155)n (offset). Aunque existen otros medios para reproducir textos o im(cid:145)genes, como la impresi(cid:155)n mediante chorro de tinta, se considera que la tecnolog(cid:146)a de impresi(cid:155)n offset ofrece un producto impreso m(cid:145)s n(cid:146)tido; se utiliza cuando se precisan numerosas copias. En cualquier caso, ni la parte notificante ni ninguno de los competidores y clientes a los que la Comisi(cid:155)n consult(cid:155) en su proceso de investigaci(cid:155)n consider(cid:155) que hab(cid:146)a que incluir otras tecnolog(cid:146)as de impre- si(cid:155)n en la definici(cid:155)n del mercado de productos de referencia. se En el sector de las actividades de talleres y preim- presi(cid:155)n, las pel(cid:146)culas para artes gr(cid:145)ficas y las plan- chas de impresi(cid:155)n offset se venden directamente a los usuarios finales o a intermediarios. Los usuarios finales proceden de las industrias de impresi(cid:155)n y edici(cid:155)n; se trata, por ejemplo, de impresores de peri(cid:155)dicos, imprentas comerciales e impresores de embalajes. Los denominan intermediarios tambi(cid:130)n mayoristas, distribuidores o minoristas. A los intermediarios, juicio de la parte notificante, aunque presentan diferencias en cuanto a su tama(cid:157)o y la amplitud de la gama de productos o servicios que ofrecen, han de considerarse un grupo homog(cid:130)neo a la hora de proceder al an(cid:145)lisis desde la perspectiva de la competencia. Seg(cid:156)n la parte notificante, todos ellos ejercen b(cid:145)sicamente la misma funci(cid:155)n (cid:190)es decir, son revendedores(cid:190) y est(cid:145)n sujetos b(cid:145)sicamente a las mismas condiciones, con la salvedad de que (por ejemplo) los distribui- dores de mayor dimensi(cid:155)n que tambi(cid:130)n prestan determinados servicios postventa pueden benefi- ciarse de condiciones m(cid:145)s favorables (precios) que L 211/24 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 29. 7. 98 los peque(cid:157)os minoristas. La investigaci(cid:155)n de la Comisi(cid:155)n ha revelado que la evaluaci(cid:155)n presentada por la parte notificante es razonable. En lo sucesivo, el t(cid:130)rmino «intermediarios» englobar(cid:145) a todos aque- llos que ejercen funciones de reventa. (12) Adem(cid:145)s, los la investigaci(cid:155)n de la Comisi(cid:155)n ha mostrado que intermediarios y usuarios finales se benefician de condiciones similares, con varia- ciones que en gran medida vienen determinadas por condiciones objetivas (tales como descuentos en funci(cid:155)n del volumen de compras o prestaciones adicionales por parte de intermediarios). Adem(cid:145)s, en algunas zonas geogr(cid:145)ficas del EEE las ventas de los intermediarios se basan en la exclusi- vidad territorial, f(cid:155)rmula que excluye la compe- tencia entre el productor y el intermediario en la zona correspondiente. Asimismo, en las zonas en las que, en teor(cid:146)a, un cliente puede optar entre adquirir directamente al productor o recurrir al intermediario, facilitados por Agfa y DuPont indican que algunas categor(cid:146)as de clientes (cid:190)por ejemplo, los grandes impresores de peri(cid:155)- dicos(cid:190) son suministradas directamente por el productor y que la competencia entre las ventas directas de los productores y las ventas a trav(cid:130)s de apenas intermediarios existen diferencias entre las condiciones de venta respectivas. En consecuencia, la delimitaci(cid:155)n de un mercado separado en la fase de distribuci(cid:155)n no estar(cid:146)a justificada, como consecuencia de lo cual el t(cid:130)rmino «clientes» abarca tanto a los usuarios finales como a los intermediarios. es marginal, dado que los datos (13) La parte notificante ha delimitado cinco mercados de productos de referencia dentro del sector de pel(cid:146)culas para artes gr(cid:145)ficas y cuatro en el de plan- chas de impresi(cid:155)n offset. La distinci(cid:155)n radica en las caracter(cid:146)sticas t(cid:130)cnicas del material de base, la t(cid:130)cnica de producci(cid:155)n (convencional o digital) utili- zada y las distintas aplicaciones de los diversos tipos de pel(cid:146)culas y planchas. Seg(cid:156)n las partes, el hecho de que, en general, determinados productos puedan servir para fines similares desde la perspec- tiva del consumidor se ve contrarrestado por el hecho de que tales productos tienen a pesar de todo cualidades espec(cid:146)ficas y forman parte de un sistema concreto, lo que significa que para procesar un tipo concreto de pel(cid:146)cula o plancha se necesita un equipo espec(cid:146)fico y costoso). Casi todos los competidores y clientes que respondieron a la encuesta de la Comisi(cid:155)n coincidieron en que los productos que se describen en el punto 14 y siguientes no son substituibles y pertenecen a mercados de productos separados. (14) Por consiguiente, la parte notificante ha delimitado los nueve mercados de productos siguientes: Pel(cid:146)culas para artes gr(cid:145)ficas: (cid:190) pel(cid:146)culas fotogr(cid:145)ficas, (cid:190) pel(cid:146)culas de contacto, (cid:190) pel(cid:146)culas de l(cid:145)ser azul, (cid:190) pel(cid:146)culas de l(cid:145)ser rojo, (cid:190) pel(cid:146)culas de l(cid:145)ser infrarrojo. Planchas de impresi(cid:155)n offset: (cid:190) planchas positivas, (cid:190) planchas negativas, (cid:190) planchas para la tecnolog(cid:146)a «de ordenador a plancha» (CtP - Computer to plate), denomi- nadas en lo sucesivo «planchas CtP», (cid:190) planchas electrost(cid:145)ticas. En general, cuando en la presente Decisi(cid:155)n se hace referencia a las pel(cid:146)culas para artes gr(cid:145)ficas y las planchas de impresi(cid:155)n offset, se utiliza tambi(cid:130)n el t(cid:130)rmino «bienes fungibles». Mercados de pel(cid:146)culas para artes gr(cid:145)ficas Las pel(cid:146)culas fotogr(cid:145)ficas y de contacto se utilizan en los procesos tradicionales, anal(cid:155)gicos, conforme a los cuales las im(cid:145)genes o el texto se traspasan a una pel(cid:146)cula. Con las pel(cid:146)culas fotogr(cid:145)ficas, las im(cid:145)genes originales se fijan en la pel(cid:146)cula por exposici(cid:155)n (fotogr(cid:145)fica), de tal forma que se repro- ducen en las denominadas im(cid:145)genes de medio tono. Las pel(cid:146)culas de contacto se utilizan para manipular las im(cid:145)genes de medio tono existentes; por ejemplo, para corregir el color en im(cid:145)genes que anteriormente han sido fijadas en la pel(cid:146)cula foto- gr(cid:145)fica o para montar im(cid:145)genes. La exposici(cid:155)n a la informaci(cid:155)n original se produce mediante el contacto directo en un denominado chasis de contacto. Como las pel(cid:146)culas de contacto utilizan distinta maquinaria y, adem(cid:145)s, tienen aplicaciones distintas (en una fase posterior) que las pel(cid:146)culas fotogr(cid:145)ficas y presentan un grado limitado de subs- tituibilidad, la parte notificante ha declarado que ambos productos pertenecen a mercados separados, lo que ha sido confirmado tanto por los competi- dores como por los clientes. Las pel(cid:146)culas de l(cid:145)ser se utilizan en los denomi- nados procesos digitales, donde la exposici(cid:155)n a la luz tiene lugar mediante l(cid:145)ser. En estos procesos digitales, las im(cid:145)genes son manipuladas por orde- nador. Teniendo en cuenta que se utilizan t(cid:130)cnicas y equipos diferentes de los que se emplean en los procesos anal(cid:155)gicos, las pel(cid:146)culas de l(cid:145)ser han de distinguirse en general de las pel(cid:146)culas fotogr(cid:145)ficas y de contacto. Existen tres tipos de pel(cid:146)culas de l(cid:145)ser: l(cid:145)ser azul, l(cid:145)ser rojo y l(cid:145)ser infrarrojo. Las tres t(cid:130)cnicas de l(cid:145)ser son fruto de sucesivos avances tecnol(cid:155)gicos y pueden utilizarse para aplicaciones de calidad diversa; por tanto, responden a distintas necesidades de los clientes. Cada tipo de pel(cid:146)cula (15) (16) 29. 7. 98 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 211/25 (22) de l(cid:145)ser exige al usuario final el empleo de equipos espec(cid:146)ficos, en funci(cid:155)n del tipo de l(cid:145)ser utilizado. Por ejemplo, la pel(cid:146)cula de l(cid:145)ser azul no puede utilizarse con equipos para l(cid:145)ser rojo. Por tanto, los tres tipos de pel(cid:146)culas no se consideran intercam- biables desde el punto de vista del usuario final y pertenecen a mercados de productos distintos. La investigaci(cid:155)n de la Comisi(cid:155)n ha confirmado la apreciaci(cid:155)n de Agfa. (17) Habida cuenta de estas consideraciones, la Comi- si(cid:155)n est(cid:145) de acuerdo con la parte notificante en que, a los efectos del presente procedimiento, cabe distinguir los cinco citados mercados de productos en el sector de pel(cid:146)culas para artes gr(cid:145)ficas. Mercados de planchas de impresi(cid:155)n offset (18) La Comisi(cid:155)n ha examinado si puede aceptar la delimitaci(cid:155)n de cuatro mercados de productos distintos y, sobre todo, la distinci(cid:155)n entre planchas de impresi(cid:155)n negativas y positivas, conforme a la presentaci(cid:155)n de la parte notificante; a este respecto, ha evaluado elementos de la demanda y de la oferta. (19) Desde la (cid:155)ptica de la demanda, la abrumadora mayor(cid:146)a de los clientes (usuarios finales e interme- diarios) se mostraron de acuerdo con la apreciaci(cid:155)n de que los mercados de planchas positivas y de planchas negativas son distintos (como tambi(cid:130)n lo son los mercados de planchas CtP y de planchas electrost(cid:145)ticas). Las planchas positivas tienen un revestimiento extremadamente sensible a la luz y requieren el uso de pel(cid:146)culas originales positivas y reveladores (productos qu(cid:146)micos) de positivos. En general, las planchas positivas pueden utilizarse para impresiones de gran calidad (en color). En el caso de las planchas negativas, la sensibilidad de la capa qu(cid:146)mica es diferente y se utilizan pel(cid:146)culas negativas y reveladores de negativos. Las planchas negativas tienen aplicaciones distintas que las plan- chas positivas y se usan fundamentalmente para la impresi(cid:155)n de peri(cid:155)dicos, donde la velocidad y la fiabilidad son m(cid:145)s importantes que la calidad de la imagen. Por tipos de planchas ambos responden a distintas necesidades de los clientes. tanto, incluidos (20) Adem(cid:145)s, seg(cid:156)n Agfa, una vez que el cliente ha optado por las planchas negativas o por las posi- tivas, jam(cid:145)s se plantear(cid:145), en principio, cambiar al otro tipo de planchas, porque toda su cadena de producci(cid:155)n, los equipos de procesa- miento de las planchas y las pel(cid:146)culas y los productos qu(cid:146)micos que se aplican, est(cid:145) adaptada a uno u otro tipo de planchas. Aun cuando no se dispone de datos exactos al respecto, el cambio de uno a otro tipo supondr(cid:145) un coste elevado; por ejemplo, el cambio del equipo de procesado de las pel(cid:146)culas representa un coste de unos 10 000 ecus por procesadora. (21) En consecuencia, las planchas positivas y las nega- tivas constituyen, desde la (cid:155)ptica de la demanda, mercados de productos separados. En cuanto a las planchas CtP y electrost(cid:145)ticas, cabe formular las siguientes observaciones complemen- tarias. La tecnolog(cid:146)a «directo a plancha» (direct-to plate) presenta la diferencia de que suprime el uso de pel(cid:146)culas y las im(cid:145)genes se transfieren directa- mente a la plancha de impresi(cid:155)n. Cuando el original se deriva de datos digitales, transferidos por l(cid:145)ser, la tecnolog(cid:146)a se denomina tecnolog(cid:146)a «de ordenador a plancha» (CtP - Computer to plate). La tecnolog(cid:146)a CtP requiere equipos espec(cid:146)ficos (filma- doras de plancha digitales) y un tipo concreto de planchas de impresi(cid:155)n, diferente de las planchas positivas y negativas tradicionales. Por tanto, las planchas para la tecnolog(cid:146)a CtP han de conside- rarse constitutivas de un mercado de productos distinto del de las planchas negativas y positivas. Esta valoraci(cid:155)n es la misma que la aportada por la parte notificante y por casi todos los competidores y clientes. (23) Dentro de la tecnolog(cid:146)a CtP, cabe distinguir b(cid:145)sica- mente cinco sistemas diferentes: fotopol(cid:146)mero, plata, h(cid:146)brido (mezcla de fotopol(cid:146)mero y plata), t(cid:130)rmico en m(cid:145)quina (thermal on press) y t(cid:130)rmico fuera de m(cid:145)quina (thermal off press). En general, estos sistemas responden a la misma necesidad del cliente: la ventaja de la tecnolog(cid:146)a CtP para los clientes es que suprime el uso de pel(cid:146)culas en la producci(cid:155)n de planchas offset. Como la introduc- ci(cid:155)n de esta tecnolog(cid:146)a es relativamente reciente y tanto el cliente como el productor consideran que los distintos sistemas est(cid:145)n en competencia directa, y dado que en la fase actual de desarrollo del mercado no puede saberse si una o varias tecnolo- g(cid:146)as CtP marcar(cid:145)n las tendencias en el futuro, todas las planchas CtP se consideran, a los efectos del presente procedimiento, elementos de un mismo mercado de productos. Competidores y clientes coinciden tambi(cid:130)n en esta valoraci(cid:155)n. (24) Otra tecnolog(cid:146)a «directo a plancha» se basa en el uso de la electrofotograf(cid:146)a, que se aplica en combi- naci(cid:155)n con planchas electrost(cid:145)ticas. Se trata de otro proceso sin contacto, pero se considera inferior a la tecnolog(cid:146)a CtP, m(cid:145)s moderna. Como DuPont no est(cid:145) presente en el mercado de planchas electrost(cid:145)- ticas, (cid:130)ste no se ve afectado por la operaci(cid:155)n de concentraci(cid:155)n. (25) Desde la (cid:155)ptica de la oferta, se han tomado en consideraci(cid:155)n una serie de factores. La gran mayor(cid:146)a de los proveedores (siete de nueve) mani- fest(cid:155) a la Comisi(cid:155)n que compart(cid:146)a la opini(cid:155)n de que existen mercados de productos distintos para las planchas positivas y negativas (as(cid:146) como para las planchas CtP y electrost(cid:145)ticas). Pese al hecho de que algunos productores pueden fabricar distintos tipos de planchas utilizando las mismas cadenas de producci(cid:155)n, sus oportunidades de pasar en la pr(cid:145)c- tica de un sistema a otro son limitadas por una serie de razones. L 211/26 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 29. 7. 98 (26) (27) (28) (29) En primer lugar, de la investigaci(cid:155)n se deduce que s(cid:155)lo algunos productores fabrican efectivamente todos los tipos de planchas. Seg(cid:156)n los datos dispo- nibles sobre 1996, s(cid:155)lo tres empresas (Agfa, DuPont y Polychrome) fabricaron planchas CtP en el EEE, y dos (Agfa y Polychrome), planchas electrost(cid:145)ticas. En segundo lugar, no todas las cadenas de produc- ci(cid:155)n instaladas tienen capacidad para producir planchas negativas y positivas como las otras. Por ejemplo, de las [. ] cadenas de producci(cid:155)n de DuPont, [. ] pueden realmente producir planchas negativas o positivas. En el caso de Agfa, [. ] de sus [. ] cadenas de producci(cid:155)n no tienen capa- cidad para los cuatro tipos de planchas. En tercer lugar, en los casos en los que las cadenas de producci(cid:155)n pueden en efecto ser utilizadas para fabricar alternativamente planchas positivas y nega- tivas (y otras) planchas como alternativas, la produc- ci(cid:155)n ha de ser interrumpida y el cambio exige como m(cid:146)nimo el ajuste de la mezcla qu(cid:146)mica para el revestimiento que se vaya a aplicar y el reajuste de la maquinaria. Agfa/DuPont han declarado que esta operaci(cid:155)n no presenta dificultades t(cid:130)cnicas, pero no han facilitado datos sobre su coste. No obstante, seg(cid:156)n un productor, aunque no sea complicado desde el punto de vista t(cid:130)cnico, el coste de tal cambio oscilar(cid:146)a entre 350 000 y 800 000 ecus. En cuarto lugar, adem(cid:145)s de los costes directos que implica el cambio, un productor que desee pasar a fabricar y vender m(cid:145)s planchas negativas (o posi- tivas) deber(cid:145) asumir el coste que implica establecer una (nueva) clientela creando o ampliando su red de ventas, dado que ambos tipos de planchas se venden a tipos de clientes distintos y que las ventas de planchas negativas consisten b(cid:145)sicamente en ventas directas de los productores y se recurre en menor medida a las redes de intermediarios (exis- tentes). Un competidor respondi(cid:155) que, debido a los costes adicionales de distribuci(cid:155)n que se vio obli- gado a soportar en el mercado de planchas nega- tivas, est(cid:145) centrando sus ventas en el mercado de planchas positivas, donde puede utilizar los canales de intermediarios existentes. Por otro lado, el desarrollo de una cartera de clientes representa otro coste adicional derivado de la existencia de los denominados contratos de suministro global con los usuarios finales, tal y como se explica en la secci(cid:155)n V. 3. A. (30) Adem(cid:145)s de los factores se(cid:157)alados, cabr(cid:146)a esperar, dado que los costes de producci(cid:155)n de los distintos tipos de planchas son m(cid:145)s o menos iguales a juicio de la parte notificante, que, en el supuesto de una sustituibilidad inmediata, normalmente, en un mercado como el considerado, habr(cid:146)a presi(cid:155)n competitiva para acercar los precios medios y m(cid:145)rgenes de venta de los distintos tipos de plan- chas. No obstante, los niveles de precios y m(cid:145)rgenes muestran grandes diferencias: en 1996, el precio medio de las planchas negativas en el mercado del EEE era de 6,54 ecus, y el de las positivas, de 6,07 ecus, lo que representa una dife- rencia del 7,2 %; el precio de las planchas CtP ascend(cid:146)a a 9,61 ecus (diferencia del 31,9 % ), y el de las planchas electrost(cid:145)ticas, a 9,14 ecus (diferencia del 28,4 %). En cuanto a los m(cid:145)rgenes, los de Agfa sobre las planchas positivas y negativas difer(cid:146)an en un [. ], mientras que los de DuPont mostraban una diferencia tan grande como el [. ]. Adem(cid:145)s, existen enormes diferencias en las cuotas de mercado. Por ejemplo, en 1996 DuPont ocup(cid:155) el [: 20] %, Horsell-Anitec el [: 15] %, Agfa el [: 13] % del mercado de [:17] % y Lastra el planchas positivas; las mismas empresas ocuparon el [: 30] %, el [: 30] %, el [: 7] % y el [: 5] %, respectivamente, del mercado de planchas nega- tivas. (31) Habida cuenta de todas estas caracter(cid:146)sticas, la Comisi(cid:155)n estima que, adem(cid:145)s de los argumentos relativos a la ausencia de sustituibilidad desde la (cid:155)ptica de la demanda, la falta de sustituibilidad inmediata desde la (cid:155)ptica de la oferta confirma que existen mercados de productos distintos para las planchas de impresi(cid:155)n offset positivas, negativas, CtP y electrost(cid:145)ticas. (32) (33) Mercados de equipos, productos qu(cid:146)micos y servicios Seg(cid:156)n la parte notificante, el suministro de equipos, productos qu(cid:146)micos y servicios ha de calificarse simplemente de un mercado «auxiliar» de los mercados de bienes fungibles de pel(cid:146)culas para artes gr(cid:145)ficas y planchas de impresi(cid:155)n offset. La parte notificante no ha alegado que se trata de mercados de productos diferentes. Sin embargo, de la informaci(cid:155)n recabada entre distintos competi- dores y clientes cabe deducir que los mercados de equipos, de productos qu(cid:146)micos y de servicios podr(cid:146)an ser distintos, y que dentro de cada uno de ellos se podr(cid:146)a incluso establecer una nueva subdi- visi(cid:155)n. Los equipos incluyen, por ejemplo, equipos de fotograf(cid:146)a, como las c(cid:145)maras utilizadas para capturar im(cid:145)genes o texto, y en equipos (digitales) para transferir las im(cid:145)genes o el texto a la pel(cid:146)cula. Asimismo, se dispone de equipos especializados para procesar planchas de impresi(cid:155)n de forma que puedan ser utilizadas en las m(cid:145)quinas de impre- si(cid:155)n. Tanto DuPont como Agfa son proveedores de estos equipos, que en parte son fabricados por las propias empresas o por terceros [Original Equip- ment Manufacturers fabricantes de equipos origi- nales (OEM)]. La capacidad de los productores de pel(cid:146)culas tambi(cid:130)n equipos permite servir al cliente conforme a un enfoque de (one-stop-shop). Aparte de los productores de pel(cid:146)culas y planchas que tambi(cid:130)n ofrecen equipos, existen fabricantes independientes especializados en la producci(cid:155)n de equipos. «proveedor (cid:156)nico» y planchas de suministrar (34) Habida cuenta del v(cid:146)nculo existente entre determi- nados tipos de equipos y los productos que se utilizan con ellos (pel(cid:146)culas y planchas), cabe plan- tearse la conveniencia de establecer una delimita- ci(cid:155)n m(cid:145)s restringida de los mercados de equipos 29. 7. 98 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 211/27 (35) (36) utilizados con los distintos tipos de pel(cid:146)culas y planchas (como filmadoras para pel(cid:146)culas de l(cid:145)ser rojo y procesadoras de planchas de impresi(cid:155)n) que la propuesta por la parte notificante. No obstante, no es necesario determinar si hay uno o varios mercados de productos en este (cid:145)mbito, dado que, incluso en el caso de que hubiera varios, no se plantear(cid:146)a problema alguno desde la (cid:155)ptica de la competencia. Los productos qu(cid:146)micos consisten b(cid:145)sicamente en reveladores y fijadores. Estos productos son sumi- nistrados por Agfa y DuPont y por productores de otras pel(cid:146)culas para artes gr(cid:145)ficas y planchas de impresi(cid:155)n offset y por otros proveedores. Al igual que en el caso de los equipos, los productos qu(cid:146)micos son a menudo adquiridos al mismo proveedor que suministra los bienes fungibles (pel(cid:146)- culas y planchas). Tambi(cid:130)n en el caso de los productos qu(cid:146)micos, debido a sus aplicaciones espec(cid:146)ficas para pel(cid:146)culas y planchas concretas, cabe plantearse la conveniencia de delimitar el mercado con un criterio m(cid:145)s restringido. No obstante, no es necesario determinar si hay uno o m(cid:145)s mercados de productos, dado que, incluso en el caso de que hubiera varios, no se plantear(cid:146)a problema alguno desde la (cid:155)ptica de la competencia. Los servicios consisten, en particular, en los servi- cios postventa (de mantenimiento) de los equipos. Pueden prestarlos numerosos proveedores, pero suelen hacerlo los propios proveedores del equipo; por tanto, puede considerarse un servicio directa- mente vinculado a la venta del equipo. No obstante, algunos proveedores ofrecen servicios independientes de las ventas y, por tanto, podr(cid:146)a existir un mercado separado, incluso cuando se trata de servicios vinculados a determinados tipos de equipos o marcas. No obstante, no es necesario delimitar con precisi(cid:155)n si hay uno o varios mercados de servicios, dado que, incluso en el supuesto de que hubiera varios, no se plantear(cid:146)a problema alguno desde la (cid:155)ptica de la competencia. 2. Mercados geogr(cid:145)ficos de referencia Mercados de pel(cid:146)culas para artes gr(cid:145)ficas y de planchas de impresi(cid:155)n offset (37) Seg(cid:156)n la parte notificante, los mercados geogr(cid:145)ficos de referencia de las pel(cid:146)culas para artes gr(cid:145)ficas y las planchas de abarcan el conjunto del EEE. impresi(cid:155)n offset (38) Durante su investigaci(cid:155)n, la Comisi(cid:155)n examin(cid:155) si dichos mercados podr(cid:146)an ser m(cid:145)s reducidos (de dimensi(cid:155)n nacional) o m(cid:145)s amplios. (39) En cuanto a la posibilidad de delimitar mercados geogr(cid:145)ficos m(cid:145)s reducidos, la investigaci(cid:155)n ha reve- lado que en cada uno de los mercados de productos de referencia hay importantes flujos comerciales entre Estados miembros. Existe un n(cid:156)mero limi- (40) (41) (42) (43) (44) tado de centros de producci(cid:155)n en todo el EEE, y los intermediarios de varios Estados miembros adquieren sus productos directamente a dichos centros. No hay barreras legislativas ni t(cid:130)cnicas que obstaculicen las importaciones. Adem(cid:145)s, los precios vigentes en los distintos Estados miembros en los (cid:156)ltimos tres a(cid:157)os muestran en gran medida una tendencia similar en el conjunto del EEE. En cuanto a la posibilidad de delimitar mercados geogr(cid:145)ficos m(cid:145)s amplios, los clientes, en general, no consideran que los proveedores de fuera del EEE constituyen fuentes de suministro alternativas. Las principales razones aducidas a este respecto son cliente y la necesidad de la proximidad al responder con celeridad a su demanda. Adem(cid:145)s, un an(cid:145)lisis de las tendencias de los precios en distintas regiones del mundo durante el per(cid:146)odo 1992-1996 ha mostrado que en el EEE los precios han ido descendiendo a un ritmo constante, mientras que en otros lugares, por ejemplo, en Estados Unidos, los precios eran m(cid:145)s elevados en 1996 que en 1992. la Comisi(cid:155)n acepta la definici(cid:155)n del Por tanto, mercado geogr(cid:145)fico propuesta por la parte notifi- cante. Adem(cid:145)s, casi todos los clientes y competi- dores consultados por la Comisi(cid:155)n han confirmado que el mercado geogr(cid:145)fico abarca el conjunto del EEE. Mercados de equipos, productos qu(cid:146)micos y servicios La delimitaci(cid:155)n del mercado geogr(cid:145)fico de equipos, productos qu(cid:146)micos y servicios puede quedar abierta, dado que ninguna de las posibles delimita- ciones alternativas consideradas (nacional para los servicios y EEE para equipos y productos qu(cid:146)micos) plantear(cid:146)a problemas desde la (cid:155)ptica de la compe- tencia. 3. Evaluaci(cid:155)n Se concluye que la concentraci(cid:155)n notificada crear(cid:145) una posici(cid:155)n dominante de Agfa en el mercado de planchas de impresi(cid:155)n negativas del EEE. En los mercados de pel(cid:146)culas para artes gr(cid:145)ficas y planchas de impresi(cid:155)n offset positivas y para CtP, se consi- dera que la operaci(cid:155)n no lleva a la creaci(cid:155)n o el fortalecimiento de una posici(cid:155)n dominante. Observaciones generales Seg(cid:156)n las partes y casi todos los proveedores, los datos sobre las dimensiones del mercado y las cuotas de las distintas empresas son m(cid:145)s fiables cuando se calculan sobre la base del volumen (en metros cuadrados) en vez de basarlas en el valor. De la investigaci(cid:155)n de la Comisi(cid:155)n se puede deducir que, en general, no hay diferencias de precios signi- ficativas entre competidores, factor que mermar(cid:146)a la fiabilidad de las cifras basadas en el volumen en vez de en el valor. L 211/28 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 29. 7. 98 A. Repercusiones de la concentraci(cid:155)n sobre el mercado de planchas de impresi(cid:155)n nega- tivas Volumen del mercado (47) (45) Conforme a las cifras de ventas facilitadas por Agfa y DuPont y sus principales competidores, la Comi- si(cid:155)n estima que el total de las ventas de planchas negativas en el EEE ascendi(cid:155) a unos 30,9 millones de metros cuadrados (Mm2) en 1996. Seg(cid:156)n las previsiones presentadas por la parte notificante, este mercado seguir(cid:145) creciendo a un ritmo del 2-3 % anual, por lo menos durante los pr(cid:155)ximos cinco a(cid:157)os. (46) Cuotas de mercado Las cuotas de mercado combinadas de Agfa y DuPont y sus principales competidores en el EEE se indican en el cuadro que figura a continuaci(cid:155)n. Se se(cid:157)ala que el 1 de diciembre de 1997, Kodak y Sun Chemical, propietaria de Polychrome, notifi- caron a la Comisi(cid:155)n (1) la fusi(cid:155)n de sus actividades en el sector de artes gr(cid:145)ficas (incluidas las planchas de impresi(cid:155)n offset negativas) en una nueva empresa en participaci(cid:155)n denominada «Kodak Polychrome Graphics». Por tanto, la posici(cid:155)n de Kodak y Polychrome se eval(cid:156)a de forma conjunta en el presente documento, tanto cuando se analiza el mercado de planchas negativas como cuando se abordan los dem(cid:145)s mercados de pel(cid:146)culas y plan- chas de impresi(cid:155)n. Planchas negativas Volumen 1994 1995 1996 Agfa [:30] % [:30] % [:30] % DuPont [:35] % [:35] % [:30] % Posici(cid:155)n de la nueva empresa la La cuota de mercado combinada de Agfa y DuPont en 1996 ascendi(cid:155) al [: 55] %. Entre 1994 y 1996, Agfa logr(cid:155) incrementar ligeramente su cuota de mercado, mientras que cuota de DuPont descendi(cid:155) del [: 35] % al [: 30] %, correspon- diendo la mayor ca(cid:146)da a 1996. A pesar del descenso de su cuota de mercado combinada, la nueva entidad ser(cid:145) 2,5 veces mayor (en cuota de mercado) que el competidor m(cid:145)s pr(cid:155)ximo (Kodak/Poly- chrome); las cuotas de los dem(cid:145)s competidores se sit(cid:156)an por debajo del 10 %. (48) Agfa sostiene que, a ra(cid:146)z de la operaci(cid:155)n, las cuotas de mercado combinadas de Agfa y DuPont descen- der(cid:146)an en algunos puntos porcentuales, dado que los clientes que antes adquir(cid:146)an a ambas empresas (en particular, impresores de peri(cid:155)dicos) empeza- r(cid:146)an a adquirir a un proveedor distinto para garan- tizar una fuente de suministro alternativa. Agfa mostr(cid:155) que tales decisiones podr(cid:146)an afectar a las ventas por un importe aproximado del [: 5] % de la cuota de mercado combinada de Agfa y DuPont. Pero tambi(cid:130)n comunic(cid:155) su intenci(cid:155)n de seguir vendiendo los tipos de planchas de DuPont utili- zando los canales de venta de (cid:130)sta, de tal forma que las planchas de DuPont seguir(cid:145)n representando una fuente de suministro distinta para los usuarios finales. Adem(cid:145)s, cabe esperar que, como resultado de otras alianzas, en concreto la recientemente anunciada empresa en participaci(cid:155)n entre Kodak y Polychrome y la decisi(cid:155)n adoptada por Interna- tional Paper en octubre de 1997 de desprenderse de su filial Horsell-Anitec, se producir(cid:146)a una reacci(cid:155)n similar por parte de los clientes, como conse- cuencia de lo cual Agfa y DuPont podr(cid:146)an recu- perar cuota de mercado. Agfa+DuPont [:60] % [:60] % [:55] % (49) Kodak/Polychrome :19 % :20 % :23 % Fuji Horsell Lastra Otros :8 % :10 % :10 % :7 % :7 % :7 % :5 % :5 % :5 % :6 % :6 % :6 % La capacidad combinada de Agfa y DuPont en el EEE asciende a [. ] Mm2. La utilizaci(cid:155)n de la capacidad de ambas empresas se situaba en el [. ] %, respectivamente, mientras [. ] % y el que la de sus principales competidores era mayor (v(cid:130)ase el siguiente ep(cid:146)grafe, «Posici(cid:155)n de los compe- tidores»). Por tanto, la nueva entidad tendr(cid:145) sufi- ciente capacidad disponible para responder al previsto aumento de la demanda. Total 100 % 100 % 100 % Posici(cid:155)n de los competidores Total 1 000 m2 28 950 30 064 30 964 (1) DO C 372 de 9. 12. 1997, p. 19. (50) Los competidores principales en el mercado de planchas de impresi(cid:155)n negativas son Kodak/ Polychrome, Fuji, Horsell-Anitec y Lastra. La 29. 7. 98 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 211/29 mayor parte de estas empresas tuvo cuotas de mercado estables en el per(cid:146)odo 1994-1996, excepto Kodak/Polychrome y Fuji, que registraron un aumento del 4 % y del 2 %, respectivamente. Se se(cid:157)ala que, en contraste con los mercados de pel(cid:146)- culas para artes gr(cid:145)ficas, la combinaci(cid:155)n de cuotas de mercado no ha reforzado a la nueva empresa en participaci(cid:155)n entre Kodak y Polychrome; la cuota de Kodak en 1996 fue inferior al 4 %. La capacidad del principal competidor en el EEE fue inferior a 35 Mm2 en 1996, frente a los [:80] Mm2 que tendr(cid:145) la nueva entidad. La utilizaci(cid:155)n de la capacidad de los competidores principales oscil(cid:155) entre el 75 % y el 95 %. Estas cifras muestran que, al los competidores tambi(cid:130)n tendr(cid:145)n capacidad de respuesta ante un aumento de la demanda en el mercado, pero que, en comparaci(cid:155)n con ellos, Agfa tendr(cid:146)a m(cid:145)s incen- tivos para hacerlo. igual que la nueva entidad, (51) Desaparici(cid:155)n de DuPont como competidor (52) DuPont, con el [: 30] % del mercado del EEE, ocupa, al igual que Agfa, una posici(cid:155)n de liderazgo ([: 30] %), y tiene una presencia destacada en el mercado de planchas negativas. As(cid:146) lo ha confir- mado una proporci(cid:155)n importante de los interme- diarios y usuarios finales. El 42 % de los interme- diarios y el 31 % de los usuarios que respondieron a la encuesta de la Comisi(cid:155)n comentaron expresa- mente este aspecto. Sus respuestas muestran que, tras la concentraci(cid:155)n, y en ausencia de DuPont como competidor, tendr(cid:145)n menos oferta y los precios dejar(cid:145)n de bajar, o tendr(cid:145)n que aceptar aumentos de precios. (53) (54) En relaci(cid:155)n con la ca(cid:146)da de la cuota de mercado de DuPont, es importante se(cid:157)alar que su decisi(cid:155)n de enajenar sus actividades relativas a las pel(cid:146)culas para artes gr(cid:145)ficas y planchas de impresi(cid:155)n offset data de 1994 y que este hecho ha sido de dominio p(cid:156)blico, como consecuencia de lo cual los clientes ya habr(cid:145)n recurrido a otros proveedores. Otra explica- ci(cid:155)n de la ca(cid:146)da de las ventas, seg(cid:156)n DuPont, reside en que, en 1996, DuPont subi(cid:155) en un [. ] % el precio medio de las planchas negativas, al tiempo que los precios en el mercado se redujeron en un [. ] %. Poder adquisitivo Seg(cid:156)n Agfa, alrededor del [; 50] % de las ventas de planchas negativas de Agfa y DuPont consiste en ventas directas a usuarios finales como los impresores de peri(cid:155)dicos, los principales clientes. No obstante, Agfa tambi(cid:130)n se(cid:157)ala que en el EEE hay en total 1 900 impresores de peri(cid:155)dicos, mien- tras que el n(cid:156)mero de usuarios finales supera los 32 080; se trata, sobre todo, de impresores de libros, imprentas comerciales e impresores de embalajes. Adem(cid:145)s, hay m(cid:145)s de 700 intermediarios. Ha de se(cid:157)alarse que, para los usuarios finales, las planchas negativas s(cid:155)lo representan, en general, entre el 1 % y el 5 % de sus costes de producci(cid:155)n. Adem(cid:145)s, los diez principales usuarios finales (peri(cid:155)dicos) de planchas de Agfa y de DuPont en conjunto s(cid:155)lo representan el [: 20] % de las ventas de planchas negativas de Agfa y el [: 20] % de las de DuPont. En general, estos clientes no mantienen existencias importantes de planchas negativas y, por tanto, dependen de productores que puedan garantizar la rapidez y seguridad de los suministros. Adem(cid:145)s, los usuarios finales, incluidos los impresores de peri(cid:155)- dicos, generalmente no ocupan una posici(cid:155)n muy importante en sus propios mercados, lo que les otorgar(cid:146)a un mayor poder negociador. Por tanto, dado el grado de fragmentaci(cid:155)n de los clientes, no cabe sostener que tengan un poder adquisitivo considerable. (55) M(cid:145)s a(cid:156)n, el volumen de compras relativo de los usuarios finales e intermediarios de Agfa/DuPont disminuir(cid:145) despu(cid:130)s de la operaci(cid:155)n, dado que aumentar(cid:145) el volumen global de ventas de la nueva entidad y que los clientes m(cid:145)s importantes de una y otra empresa, en t(cid:130)rminos generales, no son los mismos. (56) (57) (58) (59) En conclusi(cid:155)n, habida cuenta de la reducida proporci(cid:155)n que representan individualmente los usuarios finales y los intermediarios en las ventas de Agfa y DuPont, no parece que los clientes futuro, un poder tengan actualmente, ni en el adquisitivo considerable. As(cid:146) lo han confirmado (cid:130)stos en sus respuestas a la encuesta de la Comi- si(cid:155)n: el 16 % indic(cid:155) que se ver(cid:146)a obligado a aceptar la subida de precios tras la operaci(cid:155)n de concentra- ci(cid:155)n. Competencia potencial En el presente caso, en el an(cid:145)lisis de la compe- tencia potencial se examin(cid:155) en primer lugar el grado de competencia potencial de los productores que ya est(cid:145)n presentes en el mercado y que pueden desarrollar una capacidad de producci(cid:155)n adicional y, en segundo lugar, la posible entrada de nuevos competidores en el mercado del EEE. Competidores actuales Para examinar si, en el futuro, la fuerza de los competidores que ya operan en los mercados de planchas de impresi(cid:155)n offset restringir(cid:146)a considera- blemente la posici(cid:155)n de la nueva entidad, se analiz(cid:155) la situaci(cid:155)n de los competidores actuales. a) E x p l o t a c i (cid:155) n p r o d u c c i (cid:155) n d e l a c a p a c i d a d d e Los principales proveedores de los mercados de planchas de impresi(cid:155)n son Kodak/Polychrome, Fuji, Lastra y Horsell. En cuanto a la primera, Kodak no cuenta con capacidad de producci(cid:155)n en el EEE. Polychrome registr(cid:155) una utilizaci(cid:155)n de su L 211/30 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 29. 7. 98 capacidad superior al [. ] % en 1996. Tambi(cid:130)n realiza ventas importantes de planchas positivas y planchas CtP; por tanto, deber(cid:145) disponer de capa- cidad para responder a la demanda de estos productos. Cabe se(cid:157)alar que las planchas CtP cons- tituyen un mercado en r(cid:145)pido proceso de creci- miento, cuyos m(cid:145)rgenes son superiores a los vigentes en el mercado de planchas negativas, de tal modo que el incentivo para dedicar la capacidad de producci(cid:155)n a las planchas CtP ser(cid:145) mayor. Por tanto, su flexibilidad para seguir aumentando la producci(cid:155)n de planchas negativas se ver(cid:145) restrin- gida. Fuji, que construy(cid:155) una planta de producci(cid:155)n en el EEE en 1993, ya ha alcanzado un porcentaje de utilizaci(cid:155)n de la capacidad superior al [. ] %. La Comisi(cid:155)n no tiene conocimiento de que est(cid:130) proyectando aumentar su capacidad de producci(cid:155)n. Fuji vende tres veces m(cid:145)s planchas positivas que negativas, y ha comenzado a vender planchas CtP, de forma que tambi(cid:130)n deber(cid:145) mantener el grueso de su capacidad disponible para aumentar la producci(cid:155)n de planchas positivas y para CtP. De hecho, la empresa ha declarado que no dispone de capacidad de producci(cid:155)n y de venta para adentrarse mucho m(cid:145)s en el mercado de planchas negativas en los pr(cid:155)ximos 2-3 a(cid:157)os. Horsell, que vende prin- cipalmente planchas positivas (m(cid:145)s del [. ] % de sus ventas) registra un (cid:146)ndice de utilizaci(cid:155)n de la capacidad superior al [. ] %. Cabe se(cid:157)alar que en el (cid:156)ltimo trimestre de 1997 se supo que Interna- tional Paper, el propietario de Horsell, hab(cid:146)a deci- dido enajenar sus actividades, de modo que no cabe esperar que dedique a extender sus actividades en el sector de planchas negativas, dado que se trata b(cid:145)sicamente de un proveedor de planchas positivas. Lastra, cuyas ventas tambi(cid:130)n se centran en el mercado de plan- [. ] % de sus ventas chas positivas (m(cid:145)s del totales de planchas de impresi(cid:155)n) alcanz(cid:155) una utili- zaci(cid:155)n de la capacidad superior al [. ] %. importantes recursos de cualquier (60) Adem(cid:145)s de los factores se(cid:157)alados, para tener la posibilidad capacidad utilizar adicional a la producci(cid:155)n y venta de planchas de impresi(cid:155)n negativas, Lastra y Horsell, en concreto, se ver(cid:146)an obligadas a desarrollar una nueva cartera de clientes, dado que, en su mayor parte, los usua- rios finales de planchas negativas son impresores de peri(cid:155)dicos, que en general se abastecen directa- mente de los fabricantes. Para aumentar sus ventas de planchas negativas, se ver(cid:146)an obligados a esta- blecer dicha red de clientes, lo que implica unos costes elevados. Las ventas directas de Lastra, por ejemplo, son insignificantes, excepto en Italia. Seg(cid:156)n sus propios datos, incluso en Italia, DuPont (cid:156)nicamente ha perdido dos clientes en su bene- ficio, mientras que DuPont ha alegado que Lastra ejerce una dura competencia. (61) En comparaci(cid:155)n con la posici(cid:155)n de sus competi- dores, Agfa/DuPont tienen un grado mucho mayor de capacidad disponible; despu(cid:130)s de la operaci(cid:155)n, la contribuci(cid:155)n de DuPont a esta capacidad ya no salvo que estar(cid:145) condicionada por el elevado coste de la amortizaci(cid:155)n. Dispondr(cid:145)n de econom(cid:146)as de escala tanto para la producci(cid:155)n como para las ventas, factor que muchos competidores han destacado como el elemento central de la fuerte posici(cid:155)n de la nueva entidad. Dado que la p(cid:130)rdida de cuota de mercado de DuPont se interrumpir(cid:145) y que, seg(cid:156)n las previsiones, la situaci(cid:155)n se invertir(cid:145), desaparece la posibilidad de que las dem(cid:145)s empresas capten los tengan una clientes de DuPont, econom(cid:146)a de escala mayor o puedan ofrecer una gama de productos mejor. Esto es a(cid:156)n m(cid:145)s impro- bable si se tiene en cuenta que DuPont y Agfa, los dos primeros competidores del mercado, comple- mentar(cid:145)n sus respectivas gamas de productos, que ya eran las m(cid:145)s amplias del mercado. Adem(cid:145)s, la nueva entidad tendr(cid:145) las condiciones de precios m(cid:145)s ventajosas ante cualquier crecimiento de la producci(cid:155)n. Por otro lado, su red de distribuci(cid:155)n y su cartera de clientes est(cid:145)n m(cid:145)s desarrolladas que las de cualquiera de sus competidores, dado que su presencia est(cid:145) consolidada en todos los mercados de planchas de impresi(cid:155)n. Los factores indicados muestran que los competi- dores que ocupan una posici(cid:155)n significativa en el mercado de planchas negativas ya registran un alto grado de utilizaci(cid:155)n de la capacidad, y que los competidores con m(cid:145)s capacidad disponible no cuentan con la red de distribuci(cid:155)n y la cartera de clientes que les permitir(cid:146)an aumentar las ventas. La competencia potencial no suficiente presi(cid:155)n como para restringir el poder de la nueva entidad en el mercado, especialmente porque la posici(cid:155)n de la nueva entidad en t(cid:130)rminos de capa- cidad disponible, red de distribuci(cid:155)n, acceso a clientes y cobertura de productos ser(cid:145) mucho mejor que la de las dem(cid:145)s empresas. ejercer(cid:145) b) A c c e s o a l o s c l i e n t e s La mayor parte de los usuarios e intermediarios consultados por la Comisi(cid:155)n consider(cid:155) que es dif(cid:146)cil cambiar de proveedor de planchas negativas. La Comisi(cid:155)n estima que, a pesar de que te(cid:155)rica- mente es posible cambiar de proveedor de planchas de impresi(cid:155)n negativas, en la pr(cid:145)ctica esto se ve limitado por una serie de factores que se exponen a continuaci(cid:155)n. En primer lugar, es m(cid:145)s dif(cid:146)cil cambiar de proveedor cuando el usuario final ha suscrito un «contrato de suministro global». Normalmente, el proveedor suscribe un contrato por el cual acuerda suministrar el equipo gratuitamente o en condi- ciones favorables, pero el cliente se compromete a adquirir sus bienes fungibles (pel(cid:146)culas y planchas de impresi(cid:155)n) al proveedor del equipo durante un peri(cid:155)do de tiempo determinado, generalmente dos o tres a(cid:157)os; el coste del equipo se integra en (62) (63) (64) 29. 7. 98 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 211/31 (65) (66) los precios de los bienes fungibles. Seg(cid:156)n la investi- gaci(cid:155)n de la Comisi(cid:155)n, este tipo de contrato es com(cid:156)n en los sectores de artes gr(cid:145)ficas y de plan- chas de impresi(cid:155)n, y los competidores han se(cid:157)a- lado a la Comisi(cid:155)n que cada vez es m(cid:145)s frecuente. Las cifras facilitadas por la parte notificante indican que alrededor del [: 10] % de las ventas totales de Agfa y del [: 30] % de las de DuPont corresponde a contratos de suministro global. Estas cifras son mayores en el caso de los contratos nuevos; por ejemplo, casi el [; 50] % de los contratos nuevos suscritos por DuPont en el Reino Unido contiene este tipo de cl(cid:145)usulas, frente a casi el [: 40] % de los contratos vigentes. Agfa no ha facilitado cifras al respecto. Los principales compradores de planchas de impre- si(cid:155)n negativas son los impresores de peri(cid:155)dicos y de libros, las imprentas comerciales y los impre- sores de publicidad, as(cid:146) como los talleres especiali- zados. Seg(cid:156)n Agfa y DuPont, los clientes no est(cid:145)n obligados legalmente a continuar adquiriendo los fabricante que suministra el bienes fungibles al equipo y organiza su financiaci(cid:155)n. Un cliente puede optar en cualquier momento por saldar la deuda pendiente por el equipo y adquirir bienes fungibles a otro proveedor. No obstante, la Comi- tal y como ha confirmado su si(cid:155)n considera, encuesta, que para los usuarios finales con capa- cidad financiera restringida la capacidad de liquidar la deuda pendiente es limitada. Es probable que el usuario final espere hasta que expire el «contrato de suministro global» para buscar otro proveedor de equipos y bienes fungibles equivalente, e incluso en ese caso la rapidez del cambio de proveedor es limitada, especialmente cuando no hay un compe- tidor que pueda ofrecer las mismas prestaciones globales al ser su gama de productos menor. A este respecto, las cifras facilitadas por la parte notifi- cante indican que menos del [. ] % de los usua- rios finales que suscriben este tipo de contratos decide cambiar de proveedor antes de que expire el [. ] % de los usuarios contrato, y que s(cid:155)lo el finales cambia realmente de proveedor en ese momento. La existencia de tales contratos consti- tuye, por tanto, una barrera para los competidores que desean contrarrestar la posici(cid:155)n de Agfa/ DuPont. (67) Otro elemento que ha de tenerse en cuenta a la hora de valorar la posibilidad de cambiar de proveedor se refiere a la existencia de acuerdos de exclusividad con proveedores de equipos, que adquieren su importancia en relaci(cid:155)n con la capa- cidad de la nueva entidad y sus competidores para suscribir contratos de suministro global. Asimismo, se se(cid:157)ala que Agfa y DuPont tambi(cid:130)n venden filmadoras y equipos de procesado de planchas. Estos equipos las propias empresas (DuPont) o se adquieren, a menudo sobre la base del modelo OEM, a proveedores indepen- dientes de equipos. Adem(cid:145)s, en los contratos suscritos con dos de sus proveedores indepen- dientes de equipos, Agfa ha incluido cl(cid:145)usulas de exclusividad conforme a las cuales estos produc- tores no pueden vender los equipos fabricados con son fabricados por (68) (69) arreglo a las especificaciones de Agfa a competi- dores de (cid:130)sta. El hecho de que, tras la operaci(cid:155)n, Agfa podr(cid:145) proponer contratos de suministro global utilizando equipos de fabricaci(cid:155)n propia, mientras que algunos de sus competidores (por ejemplo, Kodak/Polychrome, Lastra, Konica) no pueden hacerlo, coloca a Agfa en una posici(cid:155)n de fuerza para suscribir tales contratos de suministro global. En consecuencia, las oportunidades de suministrar equipos directamente y la relaci(cid:155)n de Agfa/DuPont con los proveedores de equipos constituye una barrera adicional para los competidores que desean contrarrestar la posici(cid:155)n de Agfa/DuPont ofre- ciendo el mismo tipo de contratos de suministro global. alegado que En segundo lugar, un factor que restringe la posibi- lidad, por lo menos de algunos intermediarios, de cambiar de proveedor es la existencia de acuerdos de distribuci(cid:155)n exclusiva: dichos intermediarios s(cid:155)lo pueden trabajar con productos Agfa o DuPont, respectivamente. Agfa ha tales acuerdos tienen una importancia relativa escasa, dado que s(cid:155)lo [. ] intermediarios de Agfa y [. ] de DuPont, sobre un total de 700 en el conjunto del EEE, est(cid:145)n vinculados a este tipo de cl(cid:145)usulas. No obstante, a menudo se trata de intermediarios importantes que cubren una zona amplia, frecuen- temente el conjunto del territorio de un Estado miembro, y por tanto representan una parte impor- tante del volumen de negocios de Agfa y DuPont. Agfa ha se(cid:157)alado que el [: 60] % de sus ventas de planchas de impresi(cid:155)n offset a intermediarios en el EEE, y el [: 10] % de las de DuPont, se basan en la exclusividad. Agfa y DuPont no han facilitado cifras concretas de las ventas de planchas negativas. Se considera que estos acuerdos de exclusividad constituyen barreras adicionales para los competi- dores existentes a la hora de contrarrestar la posi- ci(cid:155)n de Agfa/DuPont. En tercer lugar, tal y como han alegado algunos usuarios finales, un cambio de proveedor afectar(cid:146)a de forma m(cid:145)s radical a su proceso de producci(cid:155)n. Seg(cid:156)n Agfa, cambiar a otro proveedor de planchas negativas puede llevarse a cabo en cuesti(cid:155)n de reajustando los equipos existentes. Sin horas, embargo, los clientes han declarado que en realidad necesitar(cid:146)an entre uno y tres meses para realizar pruebas con los equipos reajustados antes de decidir cambiar de proveedor de planchas nega- tivas, dado que tendr(cid:146)an que estar seguros de poder obtener la misma calidad de resultado final con planchas diferentes y con equipos potencialmente distintos, y teniendo en cuenta que tal operaci(cid:155)n tendr(cid:146)a repercusiones sobre otros aspectos del proceso de impresi(cid:155)n (como la modificaci(cid:155)n de substratos, las tintas y la temperatura), que deber(cid:146)an ser adaptados. Un factor que se considera impor- tante a este respecto se refiere a las cl(cid:145)usulas de exclusividad que mantiene Agfa con determinados proveedores de equipos, tal y como se explica en el considerando 68, como consecuencia de lo cual los equipos de Agfa est(cid:145)n previamente adaptados a las especificaciones de las planchas negativas de Agfa, L 211/32 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 29. 7. 98 de modo que los usuarios finales tienen m(cid:145)s difi- cultades a la hora de considerar la posibilidad de utilizar planchas de un fabricante distinto. Adem(cid:145)s, una proporci(cid:155)n significativa de usuarios finales adquiere sus planchas negativas a intermediarios con los que mantienen relaciones duraderas. Tanto Agfa como DuPont mantienen cl(cid:145)usulas de exclusi- vidad con una serie de intermediarios, que, por tanto, no pueden ofrecer planchas negativas de proveedores alternativos a dichos usuarios finales. (73) (70) (71) (sobre todo, En cuanto a la posibilidad de que los usuarios finales cambien de proveedor, Agfa ha declarado que algunos clientes (cid:190)por ejemplo, los grandes impresores de peri(cid:155)dicos(cid:190) tienen una pol(cid:146)tica basada en contar con una segunda fuente de sumi- nistro, lo que de hecho vendr(cid:146)a a confirmar que la adquisici(cid:155)n de planchas de impresi(cid:155)n a un proveedor distinto no plantea problemas. No obstante, la Comisi(cid:155)n no admite este argumento. De hecho, s(cid:155)lo un n(cid:156)mero limitado de usuarios finales impresores de peri(cid:155)dicos) parece tener esta pol(cid:146)tica, y no se trata de un fen(cid:155)- meno general del mercado de planchas de impre- si(cid:155)n negativas. Seg(cid:156)n los datos facilitados por Agfa, [. ] clientes que adquieren tanto a Agfa como a DuPont total del mercado de planchas de impresi(cid:155)n del EEE. El hecho de que algunos grandes clientes tengan una segunda fuente de suministro se debe a la nece- sidad de continuar la producci(cid:155)n cuando la fuente original no est(cid:145) disponible. No obstante, esto signi- fica que, si se decide cambiar de proveedor, existi- r(cid:146)an las barreras descritas. representan el [: 5] % del En conclusi(cid:155)n, la Comisi(cid:155)n estima que no s(cid:155)lo el efecto perturbador que supone para los usuarios finales el cambio de proveedor sino tambi(cid:130)n la pr(cid:145)ctica de vincular las ventas de bienes fungibles a las ventas de equipos y los acuerdos de exclusividad con los intermediarios, son factores que limitan las posibilidades de los competidores actuales de contrarrestar la posici(cid:155)n de la nueva entidad. En cuanto a los contratos de suministro global, estos competidores deber(cid:146)an ser capaces de proporcionar financiaci(cid:155)n para los equipos existentes y asumir cualesquiera obligaciones (financieras) contra(cid:146)das o de ofrecer un contrato de suministro global similar al usuario final. La relativa estabilidad de las cuotas de mercado muestra que en las condiciones actuales los competidores afianzados con suficiente experiencia en el mercado no podr(cid:145)n hacerlo. Competidores nuevos (72) Seg(cid:156)n la parte notificante, el acceso a los mercados afectados exige a las empresas nuevas una impor- tante inversi(cid:155)n de capital en instalaciones de fabri- caci(cid:155)n de planchas de impresi(cid:155)n negativas, aun cuando no hayan sido facilitadas cifras precisas sobre el coste que supone la puesta en marcha de una cadena de producci(cid:155)n de estos productos. Adem(cid:145)s, exige un alto grado de know-how de fabri- caci(cid:155)n que, seg(cid:156)n la notificaci(cid:155)n, no depende en lo fundamental de patentes. Los competidores coin- ciden en se(cid:157)alar que as(cid:146) ocurre cuando se trata de tecnolog(cid:146)as maduras como las planchas negativas. Tal y como se ha indicado, una proporci(cid:155)n signifi- cativa de competidores e intermediarios ha decla- rado que los usuarios finales recurren a una fuente de suministro que pueda suministrar una gama de productos completa (pel(cid:146)culas, planchas, equipos, productos qu(cid:146)micos servicios). Un nuevo y productor s(cid:155)lo tendr(cid:146)a posibilidades de (cid:130)xito si fuera capaz de ofrecer una gama completa de productos y servicios similar. En consecuencia, ninguna empresa nueva podr(cid:146)a acceder al mercado de planchas negativas con una inversi(cid:155)n limitada, es decir, si no tuviera la capacidad de ofrecer una gama de productos muy completa. (74) Adem(cid:145)s, tanto las nuevas empresas como los competidores actuales necesitar(cid:146)an un cierto volumen de inversiones para financiar la adquisi- ci(cid:155)n de equipos por parte de los usuarios finales, dado que cada vez se extender(cid:145) m(cid:145)s la pr(cid:145)ctica de los «contratos de suministro global», tal y como se ha explicado. (75) Ninguna empresa ha accedido a los mercados de pel(cid:146)culas en los (cid:156)ltimos cinco a(cid:157)os, y los competi- dores consultados por la Comisi(cid:155)n han declarado que la entrada de nuevas empresas en el mercado de planchas negativas no es previsible. Agfa ha alegado que un nuevo competidor procedente del sector de los medios de comunicaci(cid:155)n penetrar(cid:145) en este mercado, pero ni en la notificaci(cid:155)n ni durante sobre la el procedimiento ha facilitado datos empresa de que se trata ni sobre cu(cid:145)ndo se produ- cir(cid:146)a dicha entrada. Presencia en mercados vecinos (76) Como se ha todav(cid:146)a m(cid:145)s se(cid:157)alado anteriormente, Agfa y DuPont tambi(cid:130)n tienen una destacada presencia en otros mercados vecinos de las pel(cid:146)culas para artes gr(cid:145)ficas y otros tipos de planchas de impresi(cid:155)n offset, as(cid:146) como en los mercados de equipos, productos qu(cid:146)micos y servicios, tal y como se analiza en los considerandos 78 a 108. Tras la operaci(cid:155)n, Agfa tendr(cid:145) capacidad para ofrecer una gama de productos amplia. La presencia en mercados vecinos ofrece una clara ventaja en comparaci(cid:155)n con competidores como Lastra, Horsell y otras empresas cuya gama de productos es m(cid:145)s limitada. Ha de tenerse en cuenta que el 66 % de los competidores y el 78 % de los intermediarios (sobre 9 competidores y 26 interme- diarios que respondieron a la encuesta de la Comi- si(cid:155)n) han declarado que los usuarios finales buscan para su suministro una fuente que pueda ofrecer toda la gama de productos (pel(cid:146)culas, planchas, equipos, productos qu(cid:146)micos y servicios). En conse- cuencia, la presencia de Agfa/DuPont en mercados vecinos constituye otra de las razones, adem(cid:145)s de los factores se(cid:157)alados, de por qu(cid:130) Agfa/DuPont podr(cid:146)an mantener su cuota de mercado frente a cualquier competidor. 29. 7. 98 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 211/33 Conclusi(cid:155)n Posici(cid:155)n de la nueva entidad (77) A juicio de la Comisi(cid:155)n, la concentraci(cid:155)n de las actividades relativas a las planchas negativas de Agfa y DuPont tendr(cid:145) como consecuencia la crea- ci(cid:155)n de una posici(cid:155)n dominante en el mercado del EEE. Esta conclusi(cid:155)n se apoya en las elevadas cuotas de mercado combinadas que alcanzan ambas empresas, la distancia entre la nueva entidad y otros competidores, la desaparici(cid:155)n de DuPont como competidor, el insuficiente poder de reacci(cid:155)n por parte de la demanda, la existencia de barreras de acceso y la dificultad de cambiar de proveedor (debido a los contratos de suministro global y los s(cid:155)lida presencia acuerdos de exclusividad), general en otros mercados vecinos y la ausencia de competencia potencial, tal y como se ha descrito anteriormente. la (79) En comparaci(cid:155)n con el de planchas negativas, las cuotas de mercado individuales de Agfa y DuPont en este mercado son mucho menores. En 1996, Agfa ocupaba la segunda posici(cid:155)n en cuanto a cuota de mercado y DuPont la sexta. Ambas empresas redujeron sus cuotas de mercado entre 1994 y 1996. En 1996, su cuota combinada se situ(cid:155) lo que supuso una ca(cid:146)da del [:30] %, en el [:35] % desde 1994. (80) Adem(cid:145)s, la dimensi(cid:155)n relativa de la nueva entidad en este mercado ser(cid:146)a mucho menor que en el mercado de planchas negativas, dado que Agfa/ DuPont s(cid:155)lo ser(cid:146)a 1,3 veces mayor que el primer competidor y que otras tres empresas cuentan con cuotas significativas, en torno al 12 % o m(cid:145)s. B. Repercusiones de la concentraci(cid:155)n sobre el mercado de planchas de impresi(cid:155)n offset positivas Dimensi(cid:155)n del mercado (81) (78) La dimensi(cid:155)n del mercado de planchas de impre- si(cid:155)n positivas, en valor y en volumen, durante el periodo 1994-1996 se ilustra en el anexo III (1). En 1996, se trataba del mercado m(cid:145)s importante de todos los mercados afectados, en t(cid:130)rminos de ventas (385 millones de ecus). Desde 1994, el mercado del EEE ha decrecido en valor pero aumentado en volumen. Posici(cid:155)n de los competidores La posici(cid:155)n de los competidores en el mercado de planchas positivas es mucho m(cid:145)s equilibrada que en el de planchas negativas. Aparte de Agfa y DuPont, hay otras cuatro empresas importantes; encabeza el mercado Kodak/Polychrome, con una cuota aproximada del 24 %. Adem(cid:145)s, Horsell, Lastra y Fuji tienen cuotas significativas que oscilan entre el 12 % y el 17 %. (82) Adem(cid:145)s, algunos competidores de Agfa y DuPont elevaron su cuota entre 1994 y 1996 (Polychrome unos 3 puntos porcentuales y Fuji y Lastra unos 2). Cuotas de mercado Planchas positivas Agfa DuPont 1994 1995 1996 [:20] % [:20] % [:20] % [:15] % [:15] % [:15] % Agfa+DuPont [:35] % [:35] % [:30] % Kodak/Polychrome :20 % :22 % :24 % Volumen Conclusi(cid:155)n (83) Habida cuenta de que la posici(cid:155)n de Agfa/DuPont en el mercado de planchas de impresi(cid:155)n positivas es m(cid:145)s limitada que en el de planchas negativas y la posici(cid:155)n de los competidores m(cid:145)s pujante, la Comisi(cid:155)n estima que la operaci(cid:155)n no supondr(cid:145) un obst(cid:145)culo significativo a la competencia ni crear(cid:145) una posici(cid:155)n dominante en el mercado de planchas de impresi(cid:155)n offset positivas del EEE. Fuji Lastra Horsell Konica Otros :10 % :10 % :12 % :11 % :12 % :13 % :18 % :15 % :17 % :5 % :5 % :5 % :6 % :6 % :6 % (84) Total 100 % 100 % 100 % Total 1 000 m2 69 142 73 703 79 516 (1) Al tratarse de secreto comercial, todos los anexos han sido suprimidos de la publicaci(cid:155)n. C. Repercusiones de la concentraci(cid:155)n sobre el mercado de planchas CtP Observaciones generales El mercado de la tecnolog(cid:146)a CtP est(cid:145) creciendo con gran rapidez, tanto en lo que respecta al volumen de ventas de planchas como en cuanto al n(cid:156)mero de proveedores que acceden al mercado, tal y como se explica m(cid:145)s adelante. Los competidores reales y potenciales en este mercado estiman que la tecno- log(cid:146)a CtP tardar(cid:145) unos cinco a(cid:157)os en consolidarse. Las estimaciones facilitadas por los competidores del porcentaje que representar(cid:145)n entonces las plan- chas CtP sobre el conjunto del sector de planchas de impresi(cid:155)n var(cid:146)an, pero se espera que, para 2001, abarquen entre el 11 % y el 14 % del mercado del L 211/34 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 29. 7. 98 EEE, mientras que, posiblemente, el 25 % del mercado de planchas met(cid:145)licas consistir(cid:145) en este tipo de productos. La raz(cid:155)n por la cual es dif(cid:146)cil hacer previsiones es que el crecimiento se ve limi- tado por el hecho de que la tecnolog(cid:146)a CtP a(cid:156)n no est(cid:145) madura y los clientes siguen esperando nuevas evoluciones de los productos, especialmente porque el paso a la tecnolog(cid:146)a CtP exigir(cid:146)a inversiones considerables en nuevos equipos, si se tiene en cuenta que el precio de las filmadoras de planchas CtP oscila en la actualidad entre 100 000 y 500 000 ecus. En cuanto al desarrollo tecnol(cid:155)gico, cabe distinguir varias tecnolog(cid:146)as CtP, tal y como se ha explicado en la secci(cid:155)n dedicada a la definici(cid:155)n del mercado de producto. Aun cuando las planchas de plata, fotopol(cid:146)mero e h(cid:146)bridas ya estaban comercializadas en el per(cid:146)odo 1994-1996, las planchas t(cid:130)rmicas, cuya comercializaci(cid:155)n la inici(cid:155) Kodak en Estados Unidos, no se introdujeron en el EEE hasta 1997. No existen datos precisos sobre las ventas de este tipo de tecnolog(cid:146)a, pero algunos competidores reales y potenciales han manifestado que, a su juicio, se va a imponer la tecnolog(cid:146)a CtP t(cid:130)rmica. Estas expectativas se basan en el hecho de que esta tecnolog(cid:146)a presenta una ventaja espec(cid:146)fica para los consumidores: el procesado puede tener lugar en condiciones normales de luz diurna, lo que no se cumple en el caso de las dem(cid:145)s planchas CtP. Las planchas CtP t(cid:130)rmicas representar(cid:146)an, seg(cid:156)n esti- maciones presentadas a la Comisi(cid:155)n, entre el 50 % y el 80 % de las cifras globales de venta de plan- chas CtP. Dimensi(cid:155)n del mercado El consumo fue calculado sobre la base de las cifras de ventas de las empresas que comercializan plan- chas CtP. En 1996, las ventas en el EEE se situaron por debajo de 1,6 Mm2 y de 15,6 millones de ecus. Aunque las ventas de planchas CtP s(cid:155)lo represen- taron en ese mismo a(cid:157)o entre el 2 % y el 3 % del total de las ventas en los mercados de planchas de impresi(cid:155)n offset, las ventas en 1996, calculadas en volumen, rebasaron en m(cid:145)s del 250 % las regis- tradas en 1994. Cuotas de mercado Sobre la base de las cifras de ventas presentadas por Agfa, DuPont y Polychrome, las cuotas de mercado indicadas en el cuadro que figura a continuaci(cid:155)n corresponden al periodo 1994-1996. (85) (86) (87) CtP Volumen 1994 1995 1996 Agfa DuPont [:30] % [:20] % [:25] % [:75] % [:75] % [:60] % (91) Agfa+DuPont 100 % [:90] % [:75] % Polychrome 0,0 % :14 % [:30] % Otros 0,0 % 0,0 % 0,0 % Total 100 % 100 % 100 % Total 1 000 m2 381 :800 :1 600 La posici(cid:155)n de la nueva entidad y de los competidores (88) A la luz de sus cuotas de mercado en 1996, Agfa y, especialmente, DuPont tienen una presencia desta- cada en el incipiente mercado de planchas CtP. Mediante la operaci(cid:155)n, evaluada sobre la base de las cifras de 1996, DuPont, que encabeza este mercado, ser(cid:145) absorbida por uno de sus dos (cid:156)nicos competi- dores. Como resultado de ello, la cuota de mercado combinada de Agfa y DuPont casi triplicar(cid:145) la de Polychrome. No obstante, en el an(cid:145)lisis de este mercado, que registra un desarrollo tan marcado, ha de tenerse tambi(cid:130)n en cuenta la evoluci(cid:155)n reciente y futura para determinar la fuerza de la nueva entidad tras la operaci(cid:155)n. Los factores que se indican a continuaci(cid:155)n son importantes en este sentido. (89) Agfa y DuPont fueron las primeras empresas que introdujeron la tecnolog(cid:146)a CtP en el EEE. Pero, como puede apreciarse en el cuadro anterior, Polychrome, que entr(cid:155) en el mercado con su propia tecnolog(cid:146)a CtP h(cid:146)brida en 1995, ha logrado alcanzar una cuota de mercado destacada, sobre todo a costa de DuPont. Esto indica que es probable que otros competidores nuevos tambi(cid:130)n sean capaces de obtener buenos resultados cuando accedan al mercado. (90) cuatro empresas Esta probabilidad se basa parcialmente en el hecho de que la tecnolog(cid:146)a CtP t(cid:130)rmica es muy reciente en el mercado del EEE y est(cid:145) previsto que se convierta en la m(cid:145)s utilizada. DuPont y Agfa a(cid:156)n al no comercializan planchas CtP t(cid:130)rmicas, contrario que otras (Kodak, Polychrome, Presstek y Printing Development Inc. ). Agfa ha declarado que prev(cid:130) introducir sus planchas t(cid:130)rmicas en [. ]. Seg(cid:156)n las estimaciones, Kodak, que aparentemente est(cid:145) comercializando con (cid:130)xito planchas CtP en Estados Unidos, ya alcanz(cid:155) una cuota de mercado en el EEE de aproxi- madamente el 10 % en 1997 y cuenta con mejorar su presencia en dicho mercado. Dada la ventaja tecnol(cid:155)gica de Kodak, en todo caso est(cid:145) previsto que su cuota de mercado relativa a las planchas CtP (o la de Kodak Polychrome Graphics tras la crea- ci(cid:155)n de la empresa en participaci(cid:155)n) sea m(cid:145)s importante que en otros mercados de planchas de impresi(cid:155)n, especialmente si puede comercializar sus planchas CtP a trav(cid:130)s de los canales de venta de Polychrome. Se ha demostrado que, en 1997, por lo menos otros tres grandes productores aparte de Agfa, DuPont y Polychrome comenzaron a vender planchas CtP en el mercado del EEE (Kodak, Fuji, Mitsubishi). A principios de 1998, estaba previsto que otras empresas accedieran al mercado en un plazo que oscilar(cid:146)a entre unos meses y dos a(cid:157)os (Horsell, Lastra, etc. ). En la encuesta, algunos intermediarios y usuarios finales tambi(cid:130)n declararon que preve(cid:146)an el acceso al mercado CtP de algunas otras empresas (en un plazo m(cid:145)ximo de 2-3 a(cid:157)os). Seg(cid:156)n Agfa y DuPont, 15 productores ya est(cid:145)n vendiendo estos 29. 7. 98 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 211/35 productos o han anunciado su entrada en el mercado, de los cuales 14 tendr(cid:146)an capacidad para ofrecer tecnolog(cid:146)a CtP t(cid:130)rmica. En su mayor parte, estas empresas poseen su propia tecnolog(cid:146)a CtP y han confirmado que las patentes no impiden acceder al mercado. fabricantes (92) Adem(cid:145)s, aparte de Agfa, algunos de los competi- dores en el mercado de planchas CtP cuentan con sus propios equipos (como Fuji y Presstek). A su vez, numerosos independientes de equipos est(cid:145)n presentes en el mercado (incluidos m(cid:145)s de 25 productores de filmadoras de planchas CtP). Por tanto, la disponibilidad de equipos para teniendo en planchas CtP parecer(cid:146)a suficiente, cuenta que, al parecer, los competidores necesitan combinar las ventas de planchas con las ventas de equipos para poder ofrecer contratos de suministro global. (93) Otros factores Barreras de acceso Seg(cid:156)n la parte notificante, el acceso al mercado de la tecnolog(cid:146)a CtP exige un considerable esfuerzo de investigaci(cid:155)n y desarrollo e importantes inver- siones, aunque el grado de necesidad depende de si la empresa que desea acceder al mercado trata de desarrollar su propia tecnolog(cid:146)a o, por el contrario, de comprarla a terceros. La parte notificante ha declarado que la entrada en el mercado CtP reque- rir(cid:146)a entre tres y cinco a(cid:157)os de investigaci(cid:155)n y unos [. ] millones de ecus. Adem(cid:145)s, en inversiones de capital, exigir(cid:146)a entre [:20] millones de ecus, a lo que se a(cid:157)adir(cid:146)an [:5] millones si se obtiene la tecnolog(cid:146)a mediante licencia. Los competidores que han accedido recientemente al mercado o est(cid:145)n proyectando hacerlo han se(cid:157)alado que la inversi(cid:155)n necesaria puede ser mucho menor. En cualquier caso, la aparici(cid:155)n de algunos competidores nuevos en el mercado de planchas CtP en 1997, as(cid:146) como la entrada inminente de otros, demuestra que la inversi(cid:155)n necesaria no constituye una barrera infranqueable para acceder a (cid:130)l. Se recuerda que Agfa y DuPont, as(cid:146) como sus competidores, han manifestado que las patentes no son un impedi- mento para el acceso; la mayor(cid:146)a de los productores ha desarrollado su propia tecnolog(cid:146)a. (94) Elecci(cid:155)n de proveedor El mercado de planchas CtP sigue estando en fase de desarrollo, y la base de equipos instalados es a(cid:156)n limitada. No ha surgido ninguna norma industrial sobre tecnolog(cid:146)a CtP. En consecuencia, en la fase actual de desarrollo del mercado, la competencia en el (cid:145)mbito de la tecnolog(cid:146)a CtP tiene lugar en lo que respecta a los distintos tipos de sistemas que est(cid:145)n siendo introducidos, m(cid:145)s que en cuanto a las propias planchas CtP. No obstante, parece que las planchas CtP tienen un mayor grado de integraci(cid:155)n en un sistema que las planchas de impresi(cid:155)n tradi- cionales, lo que, en comparaci(cid:155)n con (cid:130)stas, dificulta al usuario el cambio de proveedor si los productos de (cid:130)ste no se basan en el mismo sistema CtP. Por ejemplo, una plancha de impresi(cid:155)n CtP de plata no puede ser cambiada f(cid:145)cilmente por una plancha de pol(cid:146)mero, dado que el equipo que se utiliza es distinto. No obstante, en la fase actual de desarrollo del mercado y ante la disponibilidad de equipos de diferentes fabricantes y la entrada de un n(cid:156)mero significativo de proveedores en el mercado de plan- chas CtP, como se ha explicado en el considerando 93, se dispondr(cid:145) de una serie de proveedores alter- nativos para los distintos tipos de sistemas y plan- chas CtP. Conclusi(cid:155)n (95) Habida cuenta de las consideraciones expuestas sobre el la Comisi(cid:155)n incipiente mercado CtP, estima que la r(cid:145)pida alteraci(cid:155)n de las cuotas de mercado con la llegada de Polychrome como competidor revela una evoluci(cid:155)n a la baja de la cuota de Agfa/DuPont. Esta tendencia sin duda proseguir(cid:145) con la entrada de algunos competidores. En los (cid:156)ltimos meses, empresas como Kodak han accedido al mercado y parecen haber alcanzado ya una competidores significativa, y otros tambi(cid:130)n lo har(cid:145)n con productos que entrar(cid:145)n en competencia con los dem(cid:145)s, ejerciendo una presi(cid:155)n considerable sobre Agfa/DuPont. En estas circuns- tancias, se considera que la posici(cid:155)n de Agfa/ DuPont, pese a las elevadas cuotas de mercado de que dispone en la actualidad, no ser(cid:145) tan pujante como para obstaculizar seriamente la competencia en el mercado de planchas CtP del EEE. cuota D. Repercusiones de la concentraci(cid:155)n sobre los mercados de pel(cid:146)culas para artes gr(cid:145)ficas (96) En general, los mercados de pel(cid:146)culas para artes gr(cid:145)ficas presentan caracter(cid:146)sticas similares, por ejemplo en lo que respecta a los competidores presentes los productos; por tanto, la evaluaci(cid:155)n que sigue abarca los cinco mercados de referencia. en ellos y la distribuci(cid:155)n de Dimensi(cid:155)n del mercado (97) Seg(cid:156)n Agfa, los mercados de pel(cid:146)culas fotogr(cid:145)ficas, de contacto, de l(cid:145)ser azul, l(cid:145)ser rojo y l(cid:145)ser infra- rrojo se situaron, en 1996, en las siguientes cifras: Pel(cid:146)culas fotogr(cid:145)ficas 17 Mm2/93,6 millones de ecus. Pel(cid:146)culas de contacto 17,4 Mm2/100,5 millones de ecus. Pel(cid:146)culas de l(cid:145)ser azul 12,5 Mm2/56,1 millones de ecus. Pel(cid:146)culas de l(cid:145)ser rojo 51,2 Mm2/272 millones de ecus. Pel(cid:146)culas de l(cid:145)ser infrarrojo 13,1 Mm2/72,5 millones de ecus. L 211/36 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 29. 7. 98 (98) Los mercados de pel(cid:146)culas fotogr(cid:145)ficas, de contacto y de l(cid:145)ser azul est(cid:145)n reduci(cid:130)ndose con rapidez. El mercado de pel(cid:146)culas de l(cid:145)ser infrarrojo muestra una tendencia relativamente estable, mientras que el de pel(cid:146)culas de l(cid:145)ser rojo registra un fuerte aumento (v(cid:130)ase el anexo II). La parte notificante ha facilitado datos que ilustran que la actual tendencia de las ventas se mantendr(cid:145) por lo menos hasta 2002 (v(cid:130)ase el anexo I). Cuotas de mercado 1996 Fotogr(cid:145)fica De contacto L(cid:145)ser azul L(cid:145)ser rojo L(cid:145)ser infrarrojo Agfa DuPont [:30] % [:30] % [:20] % [:35] % [:30] % [:15] % [:15] % [:25] % [:10] % [:10] % Agfa+DuPont [:40] % [:45] % [:40] % [:45] % [:40] % Kodak/Polychrome :33 % :24 % :27 % :27 % :32 % Fuji Konica Imation Horsell :7 % :8 % :11 % :9 % :11 % :5 % :7 % :6 % :5 % :6 % :3 % :5 % :5 % :5 % :6 % :7 % :7 % :7 % :6 % :6 % Mitsubishi :2 % :2 % :2 % :3 % :2 % Otros (estimaciones) :12 % :12 % :12 % :12 % :12 % Total 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Total 1 000 m2 16 606 17 560 12 857 52 428 11 967 Fuente: Agfa/DuPont y competidores. (99) La posici(cid:155)n de la nueva entidad En 1996, las cuotas de mercado combinadas de Agfa y DuPont oscilaron entre el [:40] % y el [:45] %. Durante el per(cid:146)odo 1994-1996, descen- dieron entre el 2 % y el 5 % en cada uno de los mercados, a excepci(cid:155)n del mercado de pel(cid:146)culas de l(cid:145)ser la nueva entidad mejor(cid:155) en cierta medida su posici(cid:155)n (v(cid:130)ase anexo II). rojo. En este mercado, Posici(cid:155)n de los competidores (100) La acumulaci(cid:155)n de las cuotas de mercado de Kodak y Polychrome ha reducido significativamente la distancia en t(cid:130)rminos de cuota de mercado entre Agfa/DuPont y el primer competidor, Kodak/ Polychrome, cuyas cuotas oscilaron en 1996 entre el : 24 % y el : 33 %. El otro competidor importante en el EEE es Fuji, cuyas cuotas oscilan entre el : 7 % y el : 11 %. Las de otros compe- tidores, como Konica, Imation, Horsell y Mitsu- bishi, oscilaron entre el : 2 % y el : 7 %. Durante el per(cid:146)odo 1994-1996, los competidores principales (Kodak/Polychrome, Fuji) pudieron, en general, aumentar su cuota de mercado. La reciente concentraci(cid:155)n entre Kodak y Sun Chemical [v(cid:130)ase la Decisi(cid:155)n de la Comisi(cid:155)n de 15 de enero de 1998 en el asunto IV/M. 1042 (1)] ha dado lugar a la apari- ci(cid:155)n de un competidor pujante en los mercados de pel(cid:146)culas para artes gr(cid:145)ficas que ser(cid:145) una impor- tante fuente de competencia en el EEE y tendr(cid:145) capacidad suficiente para contrarrestar la posici(cid:155)n de Agfa. (101) Ha de se(cid:157)alarse que, en lo que respecta a las pel(cid:146)- culas de l(cid:145)ser rojo, el (cid:156)nico mercado que est(cid:145) regis- trando un aumento significativo de volumen y donde Agfa/DuPont tienen una presencia especial- mente pujante y han mejorado en cierta medida su posici(cid:155)n en el mercado, el siguiente competidor ocupa m(cid:145)s o menos el 27 % del mercado y otros competidores de dimensi(cid:155)n internacional tambi(cid:130)n est(cid:145)n desarrollando sus ventas. Por tanto, la conclu- si(cid:155)n anterior tambi(cid:130)n es v(cid:145)lida para el mercado de pel(cid:146)culas de l(cid:145)ser rojo. Poder adquisitivo (102) Seg(cid:156)n Agfa y DuPont, hay 1 170 intermediarios y un total de 42 750 usuarios finales de pel(cid:146)culas para (150 impresores de libros, 1 300 artes gr(cid:145)ficas (1) DO C 32 de 30. 1. 1998, p. 5. 29. 7. 98 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 211/37 impresores de peri(cid:155)dicos, 30 000 imprentas comer- ciales, 300 impresores de embalajes y 11 000 talleres especializados o empresas de servicios a medida). En el mercado en el que la nueva entidad tendr(cid:145) la posici(cid:155)n m(cid:145)s pujante (pel(cid:146)culas de l(cid:145)ser rojo), el principal cliente de DuPont, en volumen de negocios, representa el [. ] % del total de sus ventas de pel(cid:146)culas de l(cid:145)ser rojo. En el caso de Agfa, el principal usuario final de pel(cid:146)culas para artes gr(cid:145)ficas s(cid:155)lo representa el [. ] % de sus ventas de estos productos. En cuanto a los intermediarios, el m(cid:145)s importante representa (cid:156)nicamente el [. ] % de las ventas de DuPont y el [. ] % de las de Agfa en el EEE. (103) Tomando en consideraci(cid:155)n la escasa proporci(cid:155)n que los usuarios finales e intermediarios repre- sentan individualmente en las ventas de Agfa y DuPont, as(cid:146) como el hecho de que, como en sus sus clientes no son los mismos, general compras representar(cid:146)an una proporci(cid:155)n incluso menor de las ventas de la nueva entidad, no parece que los clientes tengan en la actualidad, ni vayan a tener en el futuro, un poder adquisitivo conside- rable. As(cid:146) lo han confirmado (cid:130)stos en sus respuestas a la encuesta de la Comisi(cid:155)n. Competencia potencial y barreras de acceso se hace referencia al an(cid:145)lisis (104) En lo que respecta a la capacidad para cambiar de proveedor, las inversiones, la presencia en mercados vecinos y la previsible ausencia de nuevos competi- dores, sobre el mercado de planchas de impresi(cid:155)n negativas, dado que, a este respecto, los mercados de planchas negativas y de pel(cid:146)culas para artes gr(cid:145)ficas mues- tran, en t(cid:130)rminos generales, caracter(cid:146)sticas simi- lares. Conclusi(cid:155)n (105) Dada la posici(cid:155)n conjunta de Agfa/DuPont en los mercados de pel(cid:146)culas para artes gr(cid:145)ficas, la reduc- ci(cid:155)n de sus cuotas de mercado en los tres (cid:156)ltimos a(cid:157)os (a excepci(cid:155)n de las pel(cid:146)culas de l(cid:145)ser rojo), comparada con la estabilidad de las cuotas de los competidores m(cid:145)s importantes, y la reciente apari- ci(cid:155)n de un competidor pujante constituyen los factores m(cid:145)s importantes en el an(cid:145)lisis que precede. Habida cuenta de estos factores, que contrarrestan el limitado poder adquisitivo de los clientes y la ausencia de perspectivas de que nuevas empresas accedan al mercado, la Comisi(cid:155)n estima que la operaci(cid:155)n no obstaculizar(cid:145) significativamente la competencia como consecuencia de la creaci(cid:155)n de una posici(cid:155)n dominante en estos mercados. E. Mercado de equipos, productos qu(cid:146)micos y servicios (106) Tanto Agfa como DuPont ofrecen tambi(cid:130)n productos qu(cid:146)micos, equipos y servicios de mante- nimiento como un complemento necesario de las ventas de pel(cid:146)culas y planchas de impresi(cid:155)n. En el los aunque fabricantes, los equipos y los productos qu(cid:146)micos principio, pueden ser utilizados con pel(cid:146)culas y planchas de todos cambio de proveedor puede presentar dificultades, dado que puede ocurrir que las m(cid:145)quinas est(cid:130)n programadas para un tipo concreto de pel(cid:146)cula o plancha. Los competidores de ambas empresas en los sectores de pel(cid:146)culas y planchas tambi(cid:130)n ofrecen equipos, productos qu(cid:146)micos y servicios, pero en menor medida. (107) La parte notificante ha declarado que, como los equipos, los productos qu(cid:146)micos y la prestaci(cid:155)n de servicios se consideran una actividad «auxiliar», no se dispone de datos separados al respecto. A pesar se ha estimado que el conjunto del de ello, mercado de equipos, productos qu(cid:146)micos y servi- cios relacionados con las pel(cid:146)culas para artes gr(cid:145)ficas y planchas de impresi(cid:155)n del EEE se apro- xima a los 910 millones de ecus, de los cuales [: 100] millones corresponden a las ventas de Agfa y [: 50] millones a las de DuPont. En el mercado de equipos, productos qu(cid:146)micos y servicios, la nueva entidad estar(cid:146)a expuesta a un n(cid:156)mero mayor de competidores que en los dem(cid:145)s mercados afec- tados. Aparte de los proveedores de pel(cid:146)culas para artes gr(cid:145)ficas o planchas de impresi(cid:155)n offset (como Kodak/Polychrome y Fuji), existe un n(cid:156)mero considerable de fabricantes e intermediarios que son independientes de los productores de bienes fungibles. En cuanto a los equipos, hay fabricantes (cid:190)Man Roland, Heidelberg, Rockwell, Presstek, Scitex, Creo y Dainippon(cid:190) que operan en todo el mundo. Aun cuando no se dispone de datos sobre el mercado, Agfa ha estimado que la nueva entidad ocupar(cid:145) la posici(cid:155)n m(cid:145)s pujante en el (cid:145)mbito de las filmadoras para pel(cid:146)culas de l(cid:145)ser rojo, donde su cuota ascender(cid:145) al [: 40] % en el EEE, por lo menos con respecto a otros competidores cuyas cuotas oscilan entre el 10 % y el 20 %. En el (cid:145)mbito de las procesadoras para planchas de impre- si(cid:155)n, la nueva entidad encabezar(cid:145) el mercado, con el [: 30] %, pero tambi(cid:130)n hay una serie de competidores importantes. En lo que respecta a los productos qu(cid:146)micos, Agfa estima que la cuota de los mercado m(cid:145)s importante productos qu(cid:146)micos para pel(cid:146)culas para artes gr(cid:145)ficas, que se sit(cid:156)a como m(cid:145)ximo en el [: 45] % en el EEE, y que, en lo que respecta a otros productos qu(cid:146)micos, su posici(cid:155)n es m(cid:145)s limitada. En cuanto a la prestaci(cid:155)n de servicios, se estima que la nueva entidad no rebasar(cid:145) el [: 25] % del conjunto del mercado del EEE; en los distintos mercados nacionales existen numerosos competi- dores locales que prestan servicios de manteni- miento. Los competidores y clientes que respon- dieron a la encuesta de la Comisi(cid:155)n no creen que la posici(cid:155)n de la nueva entidad vaya a suscitar problemas de competencia en ninguno de los mercados citados, descritos en los considerandos 9 a 42, considerados individualmente. corresponde a L 211/38 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 29. 7. 98 (108) Por tanto, aun cuando los datos indicados muestran que la nueva entidad ocupar(cid:145) una posici(cid:155)n pujante en el mercado de equipos, productos qu(cid:146)micos y servicios, no se tratar(cid:145) de una posici(cid:155)n dominante, incluso si se parte de una delimitaci(cid:155)n del mercado lo m(cid:145)s restringida posible. VI. CONCLUSI(cid:222)N (109) De lo anterior se deduce que la operaci(cid:155)n notifi- cada llevar(cid:145) a la creaci(cid:155)n de una posici(cid:155)n domi- nante en el mercado de planchas de impresi(cid:155)n offset negativas del EEE, como consecuencia de lo cual se obstaculizar(cid:146)a significativamente la compe- tencia efectiva en el sentido de lo dispuesto en el apartado 3 del art(cid:146)culo 2 del Reglamento de concentraciones. VII. COMPROMISOS CONTRA(cid:237)DOS POR LAS PARTES (110) Con objeto de despejar las dudas que suscita la operaci(cid:155)n de concentraci(cid:155)n desde la (cid:155)ptica de la competencia, Agfa ha ofrecido los siguientes compromisos: a) Agfa-Gevaert liberar(cid:145) a todos sus proveedores OEM de equipos de procesado de planchas negativas de cualesquiera cl(cid:145)usulas contractuales que impidan a tales proveedores de Agfa- Gevaert vender dichos equipos a cualquier otra empresa de su elecci(cid:155)n. Adem(cid:145)s, en la medida en que los equipos de procesado de planchas negativas incorporen know-how propiedad de Agfa-Gevaert, (cid:130)sta liberar(cid:145) a todos sus provee- dores OEM de tales equipos de su obligaci(cid:155)n de no utilizar dicho know-how para vender a otras empresas y les conceder(cid:145) licencias sobre el mismo en condiciones comerciales razonables, en concreto, sujetas a unos derechos que no exceder(cid:145)n del [. ] de las ventas de los productos con licencia, para su incorporaci(cid:155)n a los equipos de procesado de planchas negativas destinados a las ventas a otras empresas. Dichas licencias se conceder(cid:145)n sobre la base de la cl(cid:145)usula de licen- ciatario m(cid:145)s la favorecido, que igualdad de trato. asegurar(cid:145) b) En lo que respecta a las planchas negativas, Agfa-Gevaert liberar(cid:145) a todos los intermediarios y distribuidores exclusivos de DuPont, que seguir(cid:145)n siendo suministrados por Agfa-Gevaert tras la concentraci(cid:155)n, de cualesquiera restric- ciones en relaci(cid:155)n con la venta de productos de la competencia. c) Agfa-Gevaert liberar(cid:145) a todos sus proveedores de planchas negativas, que est(cid:145)n obligados con- tractualmente a vender exclusivamente las plan- chas negativas suministradas por Agfa-Gevaert, de tal exclusividad. Este compromiso de Agfa- los distribuidores Gevaert no se aplicar(cid:145) a: i) exclusivos de Agfa en territorios en los cuales Agfa-Gevaert no tenga su propia organizaci(cid:155)n de distribuci(cid:155)n capaz de sustituir a tales distri- buidores exclusivos ([. ]), ii) a los agentes de Agfa-Gevaert en el sector de planchas negativas cuya funci(cid:155)n principal consista en prestar servi- cios log(cid:146)sticos para Agfa-Gevaert ([. ]). d) Los compromisos expuestos en los apartados a) a c) ser(cid:145)n de aplicaci(cid:155)n durante un periodo de cinco a(cid:157)os a partir de la autorizaci(cid:155)n de la concentraci(cid:155)n notificada por parte de la Comi- si(cid:155)n. e) A m(cid:145)s tardar el 31 de marzo de 1998, Agfa facilitar(cid:145) a la Comisi(cid:155)n copias de correspon- dencia que acredite el cumplimiento de sus obligaciones. Asimismo, para cada per(cid:146)odo de doce meses a partir de la fecha de la presente Decisi(cid:155)n, Agfa presentar(cid:145) a la Comisi(cid:155)n un informe de control del cumplimiento de los todo compromisos informe que le pueda solicitar la Comisi(cid:155)n. propuestos, como as(cid:146) VIII. VALORACI(cid:222)N DE LOS COMPROMISOS (111) A la hora de valorar los compromisos, se trat(cid:155) de determinar si, como consecuencia de los compro- misos contra(cid:146)dos, el poder de la nueva entidad en el mercado estar(cid:146)a suficientemente restringido y se resolver(cid:146)an los problemas de competencia. Tal y como se ha descrito al evaluar la concentraci(cid:155)n, los v(cid:146)nculos estructurales que Agfa/DuPont han esta- blecido con los usuarios finales mediante los contratos de suministro global y con los interme- diarios mediante los acuerdos de exclusividad cons- tituyen elementos importantes en este sentido. Se tom(cid:155) en consideraci(cid:155)n la posible enajenaci(cid:155)n y venta de determinadas instalaciones o cadenas de producci(cid:155)n de planchas negativas a uno o a varios terceros. No obstante, dicha medida no abordar(cid:146)a en grado suficiente los problemas de competencia, dado que la estructura del mercado no se ver(cid:146)a suficientemente afectada. La propia Agfa registra ya un considerable exceso de capacidad. DuPont, habida cuenta de su proyecto de retirarse del mercado, no ha realizado inversiones considerables para modernizar sus cadenas de producci(cid:155)n. Los competidores no han mostrado inter(cid:130)s en la adqui- sici(cid:155)n de parte alguna de las actividades de DuPont relativas a las planchas negativas. Adem(cid:145)s, hay un competidor (International Paper) que est(cid:145) inmerso en el proceso de venta de sus actividades de artes gr(cid:145)ficas (incluidas las planchas de impresi(cid:155)n nega- tivas) (Horsell-Anitec). Por tanto, la enajenaci(cid:155)n por parte de Agfa de una parte de las actividades de sobre la DuPont tendr(cid:146)a escasas repercusiones 29. 7. 98 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 211/39 estructura del mercado, en contraste con las reper- cusiones que se esperan de los compromisos evaluados a continuaci(cid:155)n. mercado, lo que impulsar(cid:145) la competencia dentro de una misma marca y mejorar(cid:145) la competencia entre marcas distintas. Contratos de suministro global a vender (112) El primer compromiso, relativo a la exclusividad de las relaciones con los proveedores de equipos, se considera importante, dado que la mayor parte de los proveedores de planchas de impresi(cid:155)n no tiene producci(cid:155)n propia de equipos y, por tanto, depende de tales proveedores de equipos para ofrecer contratos de suministro global similares a los que Agfa ofrece a los usuarios finales. Por tanto, la Comisi(cid:155)n estima que al abrir la estructura del suministro de equipos (cid:190)es decir, al poner fin a las relaciones en virtud de las cuales los proveedores los est(cid:145)n obligados independientes equipos exclusivamente a Agfa(cid:190) se suprimir(cid:145)n las barreras impuestas a los competidores a la hora de ofrecer el mismo tipo de contratos de suministro global que implican el suministro de toda la gama de productos, dado que se facilitar(cid:145) el acceso de los competidores a los equipos necesarios para el procesado de planchas de impresi(cid:155)n negativas. Agfa ha declarado que, en 1996, las ventas de equipos adquiridos a proveedores ligados a acuerdos de exclusividad representaron alrededor del [. ] % de sus ventas de equipos. A partir de ahora, los competidores tendr(cid:145)n la posibilidad de adquirir equipos con las mismas especificaciones a los proveedores de Agfa, y, por tanto, podr(cid:145)n ofrecer a sus clientes el mismo tipo de equipos sobre la base de contratos de suministro global (o de forma sepa- rada). En cuanto los competidores logren ofrecer contratos de suministro global m(cid:145)s atractivos, se espera que los usuarios finales se muestren m(cid:145)s dispuestos a cambiar de proveedor en un breve plazo de tiempo, dado que los costes que implica tal operaci(cid:155)n ser(cid:145)n reducidos. La importancia de este compromiso tambi(cid:130)n ha de enjuiciarse a la luz del hecho de que los competidores han insistido en que la oferta de contratos de suministro global constituye un fen(cid:155)meno cada vez m(cid:145)s extendido en el mercado de planchas de impresi(cid:155)n. Exclusividad de los intermediarios (113) El compromiso afecta en primer lugar a los acuerdos en virtud de los cuales hay intermediarios importantes que no pueden acceder a los competi- dores de DuPont y Agfa. Tras la operaci(cid:155)n de concentraci(cid:155)n, algunos de ellos podr(cid:145)n vender tambi(cid:130)n productos de otras empresas, lo que inten- sificar(cid:145) la competencia entre marcas. Adem(cid:145)s, Agfa ha declarado que la red de intermediarios de DuPont se mantendr(cid:145), de forma que los interme- con diarios productos de Agfa o DuPont. As(cid:146), como resultado del compromiso, habr(cid:145) m(cid:145)s puntos de venta de productos Agfa y DuPont disponibles en el suministrados seguir(cid:145)n siendo (114) En lo que respecta a los intermediarios de DuPont, existen contratos de esta (cid:146)ndole en seis pa(cid:146)ses miembros del EEE ([. ]), suscritos, a excepci(cid:155)n de [. ], con intermediarios responsables de las ventas en el conjunto del territorio nacional afectado. DuPont no dispone de una red propia similar. Este factor confirma la importancia de estos puntos de venta. (115) Agfa ha suscrito contratos que contienen cl(cid:145)usulas de exclusividad en cinco pa(cid:146)ses ([. ]). Seg(cid:156)n infor- maci(cid:155)n facilitada por Agfa, en tres de ellos ([. ]), los canales de intermediarios funcionan en paralelo a la red de ventas directas de la propia Agfa. En [. ], estos contratos afectan a [. ] intermediarios; en [. ] hay [. ] gran intermediario con varios puntos de venta en distintas zonas de [. ], y en [. ], un intermediario con [. ] como su terri- torio de ventas. Teniendo en cuenta que dichos intermediarios mantienen una relaci(cid:155)n duradera con los usuarios finales, el hecho de que puedan vender productos de otras empresas ser(cid:145) importante para los competidores de Agfa. En [. ] se han suscrito acuerdos de exclusividad en materia de distribuci(cid:155)n (es decir, el intermediario es el (cid:156)nico punto de venta de productos Agfa en este mercado), al tiempo que en [. ] los acuerdos de exclusividad consisten en contratos de agencia; es decir, las ventas las realiza la propia Agfa, y los agentes ejercen determinadas comerciales y log(cid:146)sticas, por las que reciben una comisi(cid:155)n. Tales contratos no ser(cid:145)n objeto de modificaci(cid:155)n. funciones (116) El compromiso mejorar(cid:145) las v(cid:146)as de acceso de los competidores de Agfa a una serie de distribuidores importantes. Este elemento se considera especial- mente importante porque, en contraste con Agfa y DuPont, estos competidores dependen en mayor grado de los intermediarios para las ventas de plan- chas negativas. Duraci(cid:155)n y supervisi(cid:155)n de los compromisos (117) La Comisi(cid:155)n estima que los compromisos descritos tendr(cid:145)n repercusiones inmediatas sobre la apertura de las estructuras de comercializaci(cid:155)n: las barreras existentes para los competidores a la hora de competir efectivamente con Agfa desaparecer(cid:145)n inmediatamente. El periodo de validez de cinco a(cid:157)os propuesto por Agfa se considera adecuado, porque, all(cid:146) donde los compromisos puedan tener un efecto m(cid:145)s retardado, como ocurre en el caso de los contratos de suministro global de dos o tres a(cid:157)os de duraci(cid:155)n, la validez de cinco a(cid:157)os de los compromisos garantizar(cid:145) que las oportunidades de que los competidores accedan a los usuarios finales e intermediarios sigan siendo reales. L 211/40 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 29. 7. 98 (118) Dado el efecto inmediato de los compromisos, la necesidad de una supervisi(cid:155)n estrecha es limitada. No obstante, para que la Comisi(cid:155)n pueda garan- tizar su estricto cumplimiento por parte de Agfa, (cid:130)sta deber(cid:145) presentar un informe que contenga copias de la correspondencia pertinente de Agfa con sus proveedores de equipos e intermediarios, as(cid:146) como informar a la Comisi(cid:155)n con car(cid:145)cter anual de la observancia o no de los compromisos. Conclusi(cid:155)n (119) En opini(cid:155)n de la Comisi(cid:155)n, gracias a la apertura de las relaciones estructurales para la distribuci(cid:155)n de los productos de Agfa/DuPont, los compromisos descritos tendr(cid:145)n repercusiones positivas sobre la competencia en el mercado de planchas de impre- si(cid:155)n negativas. Al reducir el coste que supone para los usuarios finales cambiar de proveedor y garan- tizar que los intermediarios (y, con ellos, la clien- tela) puedan beneficiarse de ofertas de empresas competidoras, se incrementar(cid:145)n considerablemente las posibilidades de que, tras la concentraci(cid:155)n, los competidores consigan una parte de la cuota de mercado de Agfa. IX. CONCLUSI(cid:222)N FINAL (120) En consecuencia, la Comisi(cid:155)n concluye que, siempre y cuando se cumplan plenamente los compromisos descritos, la concentraci(cid:155)n no crear(cid:145) una posici(cid:155)n dominante a ra(cid:146)z de la cual se obsta- culizar(cid:146)a significativamente la competencia efectiva en el mercado com(cid:156)n o en una parte sustancial de (cid:130)l. HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISI(cid:222)N: Art(cid:146)culo 1 Siempre y cuando cumplan las condiciones que figuran en el art(cid:146)culo 2, la operaci(cid:155)n de concentraci(cid:155)n por la cual Agfa-Gevaert AG y Agfa-Gevaert NV (en lo sucesivo, «Agfa») las actividades de E. I. DuPont de Nemours & Company en el (cid:145)mbito de las artes gr(cid:145)ficas se declara compatible con el mercado com(cid:156)n y con e1 funcionamiento del Acuerdo sobre el EEE. se proponen adquirir Art(cid:146)culo 2 Agfa deber(cid:145) cumplir descritos en las letras a) a e) del considerando 110. (cid:146)ntegramente los compromisos En primer lugar el 31 de marzo de 1998 y, a partir de entonces, una vez al a(cid:157)o, Agfa presentar(cid:145) a la Comisi(cid:155)n el informe y los documentos a los que hace referencia el considerando 118. Art(cid:146)culo 3 El destinatario de la presente Decisi(cid:155)n ser(cid:145): Bayer AG D-51368 Leverkusen. Hecho en Bruselas, el 11 de febrero de 1998. Por la Comisi(cid:155)n Karel VAN MIERT Miembro de la Comisi(cid:155)n