title: 1999/229/CE: Decisione della Commissione del 18 novembre 1997 relativa ad una procedura a norma del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio (Caso IV/M.913 - Siemens/Elektrowatt) [notificata con il numero C(1997) 3589] (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)

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EU Member State
building industry
competition
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economic concentration
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text: 31. 3. 1999 IT Gazzetta ufficiale delle Comunita` europee L 88/1 (Atti per i quali la pubblicazione non e` una condizione di applicabilita` ) II COMMISSIONE DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 18 novembre 1997 relativa ad una procedura a norma del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio (Caso IV/M. 913 — Siemens/Elektrowatt) [notificata con il numero C(1997) 3589] (Il testo in lingua tedesca e` il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) (1999/229/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA` EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunita` europea, visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, particolare l’articolo 57, in visto il regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle ope- razioni di concentrazione tra imprese (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 (2), in par- ticolare l’articolo 8, paragrafo 2, vista la decisione del 28 luglio 1997 con la quale la Commissione ha avviato la procedura nel presente caso, visto il parere del Comitato consultivo in materia di concentrazioni (3), considerando quanto segue: (1) Il 24 giugno 1997 la Commissione ha ricevuto la notifica di una concentrazione, a norma dell’articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 (1) GU L 395 del 30. 12. 1989, pag. 1; versione rettificata GU L 257 del 21. 9. 1990, pag. 13. (2) GU L 180 del 9. 7. 1997, pag. 1. (3) GU C 90 del 31. 3. 1999. del Consiglio (in appresso «regolamento sulle concentrazioni»), secondo la quale la societa` Sie- mens AG («Siemens») intende acquisire il con- trollo di Elektrowatt AG («Elektrowatt») ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento. La prevista concentrazione deve essere realizzata mediante l’acquisizione di partecipazioni. (2) Con lettera del 15 luglio 1997 la Commissione la sua decisione di ha comunicato alle parti sospendere l’esecuzione della concentrazione notificata, a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazio- ni, fino all’adozione di una decisione definitiva nel presente caso. (3) Ad un primo esame della notifica la Commis- sione ha constatato che il progetto notificato ricadeva nell’ambito di applicazione del regola- mento sulle concentrazioni e che suscitava forti perplessita` riguardo alla sua compatibilita` con il mercato comune e con il funzionamento dell’ac- cordo SEE. Con decisione del 28 luglio 1997 la Commissione ha avviato la procedura a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del citato regolamento. (4) Il comitato consultivo ha esaminato il presente progetto di decisione in data 24 ottobre 1997. L 88/2 IT Gazzetta ufficiale delle Comunita` europee 31. 3. 1999 I. LE PARTI sono: produzione, (5) Siemens e` attiva in numerosi settori, tra cui i principali trasferimento e distribuzione di energia, impiantistica, sistemi di impulso, commutazione e installazione, tecnica dell’automazione, reti di comunicazione pubbli- che, sistemi di comunicazione privati, sistemi di sicurezza, tecnica dei trasporti e delle automobi- li, tecnica medica, semiconduttori, componenti passivi per costruzioni, tubi, componenti elettro- meccanici, tecnologia dell’informazione e illumi- notecnica. (6) Elektrowatt e` una holding svizzera attiva, tra- mite controllate in Svizzera e in Germania, nei settori della produzione e fornitura di elettricita` , gestione degli impianti tecnici di edifici, sistemi di sicurezza, apparecchi telefonici, gestione gene- rale di edifici, gestione d’immobili e servizi inge- gneristici in vari settori. (7) I di settori che dovrebbero essere rilevati da Siemens sono i seguenti: di Elektrowatt attivita` — gestione centralizzata degli impianti tecnici di edifici (fondamentalmente tramite Landis & Gyr/Landis & Staefa), — sistemi di sicurezza (tramite Cerberus), — engineering e gestione generale di edifici e immobili, — servizi, sistemi, impianti e apparecchiature per imprese di fornitura di energia, — prodotti, sistemi e servizi per gestori di appa- recchi telefonici a pagamento (in particolare telefoni funzionanti con scheda magnetica e con monete) e — dispositivi di sicurezza ottici (Visual Security Devices). Le attivita` di Elektrowatt nei settori della forni- tura di elettricita` e dell’interconnessione di reti saranno cedute ad imprese diverse da Siemens. II. LA CONCENTRAZIONE acquisite da un consorzio svizzero-tedesco di for- nitori di energia. CSG detiene attualmente il 44,9 % di Elektrowatt; le restanti azioni sono distribuite tra un gran numero di piccoli azioni- sti. Prima della cessione delle proprie quote a Siemens, CSG fara` un’offerta pubblica d’acqui- sto all’azionariato di Elektrowatt per l’acquisi- zione di tutte le azioni della societa`. (9) La progettata operazione costituisce una concen- trazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, poiche´ conferisce a Siemens il controllo esclusivo il controllo della di Elektrowatt. Siemens avra` societa` anche qualora l’OPA che CSG lancera` per acquisire le altre azioni di Elektrowatt dovesse fallire completamente e Siemens potesse rilevare solo la quota del 44,9 % gia` apparte- nente a CSG. Con questa quota CSG detiene una maggioranza certa nell’assemblea dgli azio- nisti, e di conseguenza il controllo esclusivo di Elektrowatt, dato che la presenza degli azionisti all’assemblea generale e` stata negli ultimi quat- tro anni chiaramente inferiore al 70 % e le altre partecipazioni sono disperse tra un gran numero di azionisti. III. DIMENSIONE COMUNITARIA (10) Le imprese Siemens e Elektrowatt realizzano insieme un fatturato mondiale superiore a 5 miliardi di EUR (Siemens 49,98 miliardi di EUR e Elektrowatt 4,58 miliardi di EUR). Cia- scuna di esse realizza un fatturato superiore a (Siemens 250 milioni di EUR nella Comunita` 30,325 miliardi di EUR e Elektrowatt 2,27 miliardi di EUR). Nessuna delle imprese realizza pi(cid:156) di due terzi del fatturato totale nella Comu- nita` in un unico Stato membro. L’operazione prevista ha pertanto dimensione comunitaria e non costituisce una cooperazione ai sensi dell’ac- cordo SEE. IV. VALUTAZIONE A NORMA DELL’ARTICOLO 2 DEL REGOLAMENTO SULLE CONCENTRAZIONI A. MERCATI DEL PRODOTTO RILEVANTI (11) Le attivita` commerciali di Siemens e Elektrowatt si sovrappongono e vengono distinte dalle parte nei settori seguenti: (8) Siemens intende acquistare dal gruppo Cre´dit Suisse (CSG) di Zurigo le azioni Elektrowatt da questo detenute. In primo luogo saranno scorpo- rate da Elektrowatt le attivita` di fornitura di elettricita` e interconnessione di reti, che saranno cedute alla controllata Watt AG per essere poi — gestione centralizzata degli impianti tecnici di edifici, — sistemi di sicurezza degli edifici (impianti di allarme antincendio e anti-intrusione e altri sistemi di sicurezza), 31. 3. 1999 IT Gazzetta ufficiale delle Comunita` europee L 88/3 — sistemi di gestione centralizzata di reti, — contatori del consumo di energia, sistemi di gestione dell’energia, trasmettitori e ricevitori di telecomando centralizzato, — apparecchi telefonici a pagamento (mediante monete o schede magnetiche). (12) La procedura e` stata avviata perche´ potrebbero sussistere problemi di concorrenza nei settori degli impianti di allarme antincendio, dei conta- tori del consumo di elettricita` e di calore, dei trasmettitori e ricevitori di telecomando centra- lizzato e degli apparecchi telefonici a pagamen- to. 1. Gestione centralizzata degli impianti tecnici di edifici (13) Per gestione centralizzata degli impianti tecnici (commercial building control) s’intende la misu- razione, il controllo, la regolazione e la condu- zione di riscaldamento, aerazione, climatizza- zione e altri impianti tecnici, come ad esempio l’automazione, in edifici commerciali. Il settore comprende perci(cid:242) i sistemi elettronici e informa- tici e i loro componenti (esclusi gli apparecchi di riscaldamento, aerazione e condizionamento veri e propri) che servono al comando e alla regola- zione efficiente e razionale degli impianti tecnici degli edifici commerciali, compresa la fabbrica- zione e l’installazione/messa in funzione dei sistemi nonche´ l’addestramento del personale adibito alla loro gestione. (14) Occorre distinguere il mercato dei sistemi cen- tralizzati veri e propri dai mercati degli apparec- chi e dei componenti (hardware) utilizzati in tali sistemi e dal mercato della manutenzione dei sistemi (4). a) Apparecchi e componenti per sistemi di gestione centralizzata degli impianti tecnici (15) Gli apparecchi e i componenti per i sistemi di gestione degli impianti tecnici si distinguono in vari gruppi di apparecchi e componenti non interscambiabili tra loro, quali ad esempio linee e condutture, valvole, attuatori di valvole. I mer- cati di questi prodotti si situano a monte del mercato dei sistemi di gestione degli impianti tecnici, dato che i supporti materiali sono per i costruttori di tali sistemi i prodotti di base. Nei mercati di questi apparecchi e componenti e` attiva in misura degna di nota solo Elektrowatt. Siemens non produce praticamente apparecchi e componenti utilizzabili al di fuori dei propri sistemi di gestione degli impianti tecnici. Non e` pertanto necessario analizzare ulteriormente i mercati di tali prodotti. b) Sistemi di gestione centralizzata di impianti tecnici (16) Questo mercato comprende lo sviluppo e la pro- duzione di sistemi di comando e regolazione di impianti di riscaldamento, aerazione e climatiz- zazione di edifici ad uso commerciale, nonche´ la loro messa in funzione e l’istruzione del perso- nale adibito alla loro gestione. Tali sistemi ven- gono ideati e installati su misura per i clienti, a seconda delle loro esigenze specifiche. La conse- gna (installazione) al cliente finale e l’attivazione dei sistemi possono essere eseguite dall’impresa produttrice stessa o da una sua controllata o filiale oppure da grossisti o imprese specializzate nell’installazione dei suddetti impianti. In base alla clientela il mercato pu(cid:242) essere suddiviso nei seguenti segmenti: edifici di uffici, ospedali, scuole e universita` , industrie speciali e alberghi. In edifici ad uso esclusivamente abitativo invece i sistemi di gestione centralizzata degli impianti tecnici non sono normalmente impiegati. c) Servizi di assistenza ai sistemi di gestione centralizzata di impianti tecnici (17) A valle del mercato dei sistemi di gestione degli impianti tecnici si trova il mercato dei servizi di assistenza a tali impianti, che comprende la manutenzione, la riparazione, la sostituzione di parti, l’ammodernamento, il controllo del fun- zionamento e l’intervento in caso di guasto tec- nico. I produttori o le imprese da essi incaricate offrono servizi di assistenza per i «propri» sistemi di gestione, soprattutto nell’ambito della garanzia sulle nuove installazioni. L’assistenza ai sistemi di gestione «estranei», cioe` acquistati presso terzi, pu(cid:242) essere offerta per(cid:242) anche da concorrenti. I clienti concludono con i fornitori di tali sistemi contratti relativi alla totalita` dei servizi di assistenza. Il mercato dell’assistenza comprende pertanto tutti i suddetti servizi. 2. Sistemi di sicurezza degli edifici (4) Cfr. la decisione della Commissione del 12 febbraio 1996 nel caso IV/M. 692 — Elektrowatt/Landis & Gyr, GU C 69 del 7. 3. 1996, pag. 3. La definizione del mercato fornita in questa decisione e` stata ampiamente confer- mata durante l’esame del presente caso sia dalle parti che dai loro concorrenti. (18) I sistemi di sicurezza degli edifici comprendono i sistemi di allarme antincendio e anti-intrusione (sistemi antieffrazione), i sistemi di controllo del- l’accesso e altri sistemi di sicurezza. Gli impianti di sicurezza per gli edifici sono utilizzati preva- lentemente in edifici per uffici, fabbricati indu- L 88/4 IT Gazzetta ufficiale delle Comunita` europee 31. 3. 1999 striali, ospedali e alberghi. Anche in questo set- tore i mercati degli apparecchi e dei componenti devono essere distinti da quelli dei sistemi/im- pianti veri e propri e dei relativi servizi d’assi- stenza. a) Apparecchi e componenti per gli impianti di sicurezza degli edifici (19) Sui mercati di questi prodotti solo Elektrowatt ha un’attivita` degna di nota. Siemens produce tali apparecchi e componenti essenzialmente per il proprio fabbisogno soltanto e li vende a terzi solo in Germania e in piccole quantita`. Le quote di mercato cumulate di Siemens e Elektrowatt/ Cerberus sono per(cid:242) in Germania inferiori al 15 %. Negli altri Stati membri e nel SEE le quote di mercato di Elektrowatt non raggiungono il 25 % e non si sommano ad alcuna quota di Sie- mens. Non e` pertanto necessario analizzare ulte- riormente i mercati di tali apparecchi e compo- nenti. b) Impianti di sicurezza per gli edifici: impianti di allarme antincendio e anti-intrusione e altri tipi d’impianti (20) Il mercato degli la Commissione, impianti/sistemi di sicurezza comprende lo sviluppo dell’impianto in base alle la sua installa- esigenze specifiche del cliente, zione e messa in funzione nonche´ l’istruzione degli addetti alla sua gestione. Secondo quanto ha potuto constatare gli impianti di allarme antincendio costituiscono un mercato del prodotto diverso da quello dei sistemi anti-intrusione e di altro tipo. Ciascuno di questi impianti serve, dal punto di vista dei clienti, a scopi diversi e non e` pertanto inter- scambiabile con gli altri. Diversamente da altri impianti anticendio impianti di sicurezza, gli sono spesso prescritti per legge o richiesti dalle assicurazioni. Gli impianti antincendio funzio- nano con un tipo di percezione (ionizzazione, percezione ottica e termica) diversa ad esempio da quella degli impianti anti-intrusione (suoni, ultrasuoni, raggi infrarossi, radar). Vi sono inol- tre clienti, come gli ospedali o le piccole aziende, che richiedono esclusivamente o prevalentemente impianti antincendio. sicurezza devono inoltre funzionare contempora- neamente e possibilmente senza problemi. Non sembra peraltro necessario che tutti questi impianti provengano dallo stesso fabbricante, impianti o parti d’impianti di diversi poiche´ costruttori possono funzionare congiuntamente. Le preferenze dei clienti non sono chiare: alcuni preferiscono acquistare tutta l’impiantistica di sicurezza da uno stesso fabbricante, mentre per altri e` importante combinare impianti di costrut- tori diversi. Ad ogni modo i grandi fornitori sono in grado di offrire tutti i tipi d’impianti. Pertanto, nonostante le tendenze all’integrazio- ne, i mercati dei prodotti vanno distinti in un mercato degli impianti di allarme antincendio e un mercato degli impianti anti-intrusione e di sicurezza di altro tipo. c) Assistenza per gli impianti di sicurezza degli edifici (22) La Commissione non ha potuto appurare con certezza se i servizi di assistenza per i vari tipi di sistemi di allarme/sicurezza formino un mercato del prodotto autonomo o debbano essere consi- derati come parte del mercato dei sistemi stessi. L’assistenza comprende la manutenzione, la riparazione, la sostituzione di parti, l’ammoder- namento, il controllo del funzionamento e l’in- tervento in caso di guasto tecnico. La manuten- zione e` spesso assunta dal fabbricante; i clienti di solito lo preferiscono, poiche´ un funziona- mento affidabile e senza guasti degli impianti e un servizio rapido di riparazione sono conside- rati estremamente importanti per la sicurezza. Esistono per(cid:242) anche una serie di altre (piccole) imprese che forniscono servizi di manutenzione. La questione se il servizio di assistenza costitui- sca un mercato a parte pu(cid:242) per(cid:242) essere lasciata in sospeso, dato che anche se cos(cid:236) fosse non si porrebbero comunque problemi di concorrenza. 3. Contatori del consumo di energia, sistemi di ricevitori e trasmettitori di telecomando centralizzato, sistemi di gestione dell’energia, sistemi di gestione centralizzata di reti (strumenti per le imprese di fornitura di energia) (21) E` vero che vi sono tendenze ad integrare gli impianti antincendio e gli altri impianti di sicu- rezza. Soprattutto le grandi aziende, istituzioni ecc. hanno bisogno di solito sia della protezione antincendio che di quella anti-intrusione e del controllo dell’accesso; questi diversi sistemi di (23) Gli strumenti per le imprese di fornitura di ener- gia comprendono apparecchi, sistemi e impianti che possono servire, da un lato, al controllo e al comando di reti elettriche e altre reti di energia (sistemi di controllo centralizzato di reti) e, dal- l’altro, alla registrazione e alla regolazione del consumo di energia. Gli strumenti del secondo tipo, pur appartenendo tutti alla tecnica della 31. 3. 1999 IT Gazzetta ufficiale delle Comunita` europee L 88/5 registrazione numerica, vanno per(cid:242) suddivisi ulteriormente a seconda del fine per cui sono utilizzati. (24) Per contatori del consumo di energia s’intendono i contatori e sistemi di contatori meccanici ed elettronici che misurano le quantita` di elettricita` , gas e calore consumate. Come indicato anche dalle parti, i contatori di elettricita` , gas e calore formano altrettanti mercati del prodotto rilevan- ti, poiche´ sia la tecnica applicata che la cerchia dei clienti sono diverse. Gli acquirenti dei vari tipi di contatori sono i rispettivi fornitori di energia, cioe` le aziende di fornitura di elettricita` , gas e teleriscaldamento. a) Contatori di gas (25) Questo mercato non e` interessato dalla concen- trazione, poiche´ solo Siemens vi e` presente con una quota del 22 % nel Regno Unito (Elektro- watt non produce contatori di gas). b) Contatori di elettricita` (26) Fanno parte di questo mercato contatori mecca- nici (costruiti secondo il principio Ferraris), elet- tromeccanici (cosiddetti contatori misti) ed elet- tronici. A seconda dei settori di applicazione si possono distinguere i contatori per i piccoli utenti (famiglie e piccoli consumatori), per l’utenza industriale e per i grandi utenti. Il set- tore dei grandi utenti prevede ambiti di utilizzo con esigenze specifiche e di livello tecnico parti- colarmente alto (ad esempio contatori per misu- rare lo scambio di corrente sulla rete elettrica ad alta tensione tra diversi produttori di energia elettrica). Nel settore delle famiglie e dei piccoli consumatori, nel quale viene utilizzata solo cor- rente a bassa tensione e sono applicate solo due tariffe, sono impiegati, almeno nell’Europa occi- dentale e centrale, ad eccezione di Francia, Paesi Bassi e Regno Unito, per lo pi(cid:156) solo contatori meccanici. Nei paesi scandinavi invece si utiliz- zano gia` , anche all’interno delle famiglie, preva- lentemente contatori elettronici. Nel settore dei consumatori finali industriali sono impiegati, in tutto il SEE, soprattutto contatori elettronici. Nel settore dei grandi utenti si ricorre ersclusiva- mente a questo tipo di contatori. (27) I contatori dotati di un meccanismo di misura- zione e conteggio elettronico sono in concor- renza con gli apparecchi tradizionli costruiti secondo il principio Ferraris, sia sotto il profilo dei prezzi che dal punto di vista funzionale. I contatori elettronici possono per(cid:242), grazie alla loro maggiore varieta` di funzioni, trovare pi(cid:156) ampia applicazione rispetto a quelli meccanici o elettromeccanici. La maggior parte dei clienti sottolinea come un vantaggio fondamentale dei contatori elettronici il fatto che consentano con trasporre tecnicamente i maggiore facilita` di modelli tariffari, per esempio d’introdurre tarif- fazioni pi(cid:156) complesse. Inoltre i contatori elettro- nici possiedono una maggiore sensibilita` di misurazione e la loro capacita` di funzionamento e` meno influenzata da oscillazioni di tensione, di frequenza o di temperatura. Altri vantaggi dei contatori elettronici rispetto a quelli meccanici sono l’indifferenza alle condizioni ambientali, le dimensioni ridotte (risparmio di spazio), la mul- tifunzionalita` (per esempio contatore combinato con ricevitore di telecomando o con timer) e l’impiego di tecniche di lettura pi(cid:156) economiche (lettura a distanza). Tra gli svantaggi vanno menzionati invece la durata pi(cid:156) breve della tara- tura, una maggiore frequenza di guasti e il prezzo d’acquisto attualmente ancora superiore a quello dei contatori meccanici a corrente alter- nata o trifase. (28) Tuttavia, anche tenendo conto delle differenze esistenti tra i contatori meccanici e quelli elettro- nici, una pi(cid:156) stretta delimitazione del mercato in base ai settori di applicazione non pu(cid:242) essere considerata valida. Anche se nel settore del con- sumo familiare continuano ad essere utilizzati, almeno nell’Europa centrale, soprattutto conta- tori Ferraris, la diversificazione delle tariffe pre- vista ovunque accelerera` la diffusione dei conta- tori elettronici, che si costruiscono gia` da due decenni. Il prezzo d’acquisto pi(cid:156) elevato non e` un ostacolo fondamentale all’impiego crescente dei contatori elettronici anche presso l’utenza famiglie. Essi possono rivelarsi infatti nel com- plesso economicamente pi(cid:156) vantaggiosi, poiche´ i loro costi d’installazione e amministrativi sono inferiori a quelli dei contatori meccanici. Inoltre, negli ultimi cinque anni i prezzi dei contatori elettronici sono complessivamente calati grazie al loro costante perfezionamento tecnico e alla concorrenza esercitata da nuovi I clienti ritengono che questa tendenza sara` con- fermata. Secondo la Commissione esiste pertanto un unico mercato dei contatori di elettricita` , che comprende tutti i tipi di contatori, da quelli Fer- raris tradizionali ai contatori misti fino a quelli elettronici. fornitori. L 88/6 IT Gazzetta ufficiale delle Comunita` europee 31. 3. 1999 c) Calorimetri in edifici (29) I calorimetri sono strumenti che misurano e indi- cano la quantita` di energia da riscaldamento consumata in appartamenti, case unifamiliari e industriali e plurifamiliari nonche´ amministrativi. Questi possono essere meccanici (meccanismi a ruote alettate) o elettronici, basati su una tecnica di misurazione ad ultrasuoni. In tutti i settori i contatori mecca- nici vengono sempre pi(cid:156) sostituiti da quelli elet- tronici. Secondo la Commissione esiste pertanto un unico mercato dei calorimetri che comprende i modelli meccanici ed elettronici. apparecchi d) Sistemi di gestione dell’energia (30) Si tratta d’impianti di misurazione, regolazione e controllo del consumo di energia elettrica. Gli utenti dei sistemi di gestione dell’energia sono principalmente imprese di fornitura di energia e grandi aziende industriali, che li utilizzano per ottimizzare il consumo. Con l’aiuto di tali sistemi si cerca ad esempio di sfruttare le fasce orarie a tariffa ridotta e di evitare o ridurre le punte di consumo. e) Trasmettitori e ricevitori di telecomando centralizzato (31) Mediante questi strumenti possono essere rego- lati e messi in funzione/arrestati a livello centrale i contatori multitariffe e gli apparecchi di consu- mo. Il dispositivo d’invio del telecomando viene installato presso l’impresa di fornitura di energia e l’impianto di ricezione sul luogo in cui si tro- vano i contatori multitariffe o gli apparecchi di consumo. trasmettitori vengono sempre pi(cid:156) spesso integrati nei contatori installati presso gli utenti. Gli acquirenti di trasmettitori e ricevitori fornitura di sono prevalentemente imprese di energia. I f) Sistemi di gestione centralizzata di reti (32) Per sistemi di gestione centralizzata di reti s’in- tende lo sviluppo, la costruzione, la consegna/in- sistemi di stallazione e la manutenzione di comando per le reti di fornitura pubblica e indu- striale di elettricita` , gas, acqua e teleriscalda- mento nonche´ i relativi servizi di assistenza. Gli impianti consistono in centri direzionali infor- matizzati e dispositivi con i quali vengono comandate a distanza le varie parti di una rete lontane le une dalle altre, per esempio le stazioni di trasformazione, gli impianti di distribuzione e le centrali elettriche (tecnica del telecomando ovvero del comando di stazione). Dei sistemi di gestione centralizzata non fanno parte i disposi- tivi da essi controllati; nel settore della fornitura di elettricita` si tratta ad esempio di impianti di commutazione, dispositivi di protezione contro i sovraccarichi e trasformatori. Gli acquirenti di sistemi di gestione di reti sono fondamental- mente le imprese di fornitura di energia. (33) Gli impianti di gestione di reti devono essere progettati su misura secondo le esigenze specifi- che dei singoli clienti, dato che le reti differi- scono per sviluppo storico e per orientamento commerciale. Tuttavia, non e` giustificato distin- guere tra vari mercati rilevanti a seconda del tipo di rete da gestire dato che la tecnica di con- trollo di base degli impianti di gestione centraliz- zata delle reti rimane sempre la stessa. Il forni- tore provvede alla progettazione, installazione e manutenzione in base alla complessita` e alle impianti. Secondo le indagini dimensioni degli della Commissione, in questo campo non esi- stono piccole imprese che si occupino esclusiva- mente di manutenzione degli impianti di gestione centralizzata di reti. Di conseguenza, la Commissione presuppone l’esistenza di un mer- cato unico della gestione centralizzata di reti per le reti pubbliche e industriali di energia elettrica, gas, acqua e teleriscaldamento, che comprende sia l’installazione che la manutenzione degli impianti. 4. Apparecchi telefonici a pagamento (34) I telefoni a pagamento sono apparecchi terminali di telecomunicazioni accessibili pubblicamente, mediante i quali vengono offerti a tutti, previo pagamento, servizi di telecomunicazioni. I tele- foni a pagamento possono essere distinti in primo luogo in base al tipo di pagamento. Esi- stono telefoni che funzionano con monete, con schede magnetiche prepagate e con carte di cre- dito. Esistono anche apparecchi combinati, ad esempio monete/schede telefoniche, e apparecchi che accettano vari tipi di carte. Questa situa- zione non ha per(cid:242) determinato la costituzione di mercati distinti a seconda del metodo di paga- mento. Tutti i costruttori offrono apparecchi con i tipi di pagamento pi(cid:156) comuni (monete, schede telefoniche e carte di credito). Anche i clienti chiedono normalmente telefoni che funzionino con pi(cid:156) di uno dei metodi indicati o che li riuni- scano tutti. Le condizioni di concorrenza non sono dunque diverse tra telefoni con sistemi di pagamento diversi. E` prevedibile inoltre che con- tinuino ad essere richiesti telefoni con diversi sistemi di pagamento (ad esempio gli apparecchi che funzionano con schede telefoniche e quelli che utilizzano carte di credito si rivolgono in parte ad utenti finali diversi; i telefoni a monete inoltre non scompariranno completamente). 31. 3. 1999 IT Gazzetta ufficiale delle Comunita` europee L 88/7 (35) Una differenza dev’essere operata invece tra tele- foni a pagamento «pubblici» e «privati». I tele- foni a pagamento «pubblici» sono apparecchi gestiti dagli enti statali delle telecomunicazioni o da operatori privati della rete telefonica pubblica autorizzati nel quadro della liberalizzazione, installati principalmente all’aperto, in luoghi pubblici, non sorvegliati e accessibili in qualsiasi momento. I telefoni a pagamento «privati» sono apparecchi terminali gestiti dagli enti statali o da privati che funzionano a tariffe speciali, spesso maggiorate sono installati al chiuso, prevalentemente in luoghi privati e sono spesso accessibili solo entro deter- minate fasce orarie. Anche quando la liberalizza- zione delle telecomunicazioni sara` completata si dovra` continuare a mantenere una rete di tele- foni a pagamento «pubblici» per garantire un telefoni a servizio pubblico fondamentale. pagamento «privati» hanno infatti uno scopo di lucro e non si prestano perci(cid:242) ad assicurare una fornitura sistematica del servizio pubblico alla popolazione. rispetto a quelli pubblici, I (36) Un’ulteriore differenza fondamentale tra i tele- foni «pubblici» e i telefoni «privati» consiste nelle misure di sicurezza supplementari necessa- rie per i telefoni «pubblici». Gli apparecchi tele- fonici installati in zone pubbliche devono inoltre essere decisamente pi(cid:156) robusti degli apparecchi installati al chiuso, ad esempio in ristoranti, aeroporti, uffici pubblici, nei quali i rischi di atti di vandalismo sono inferiori. I costi di produ- zione degli apparecchi «pubblici» non sorvegliati sono di conseguenza da due a tre volte superiori a quelli degli apparecchi «privati». La Commis- sione distingue perci(cid:242) due mercati del prodotto, quello dei telefoni a pagamento «pubblici» e quello dei telefoni a pagamento «privati». a) Apparecchi telefonici a pagamento «pubblici» (37) Questi apparecchi si trovano nello spazio pub- blico, prevalentemente nelle strade e nelle piaz- ze. Le imprese di telecomunicazioni sottostanno spesso, anche quando sono privatizzate, a rego- lamentazioni statali che le obbligano a mettere a disposizione un numero minimo di telefoni a pagamento nello spazio pubblico. Inoltre i costi di produzione degli apparecchi pubblici non sor- vegliati sono, per le misure di sicurezza supple- mentari che richiedono, sensibilmente pi(cid:156) elevati di quelli degli apparecchi privati. Anche la gestione degli apparecchi pubblici e` spesso poco redditizia a causa dei costi elevati e della dimi- nuzione della domanda (in seguito tra l’altro alla crescente diffusione dei telefoni mobili). In questo settore i produttori si trovano di fronte a pochi grandi acquirenti che non decidono o non possono decidere solo in base a criteri di merca- to. Il mercato dei telefoni a pagamento «pubbli- ci» e` determinato fondamentalmente da questi clienti, la cui politica e le cui decisioni di acqui- sto incidono profondamente nella distribuzione delle quote di mercato. b) Apparecchi telefonici a pagamento «privati» (38) Questo mercato presenta una struttura comple- tamente diversa da quella del mercato degli apparecchi pubblici. Gli apparecchi privati sono gestiti dalle imprese pi(cid:156) varie in uno spazio pri- vato. Possono essere gestori di telefoni a paga- mento «privati», ad esempio, i proprietari di ristoranti, bar o alberghi. Sono per(cid:242) ipotizzabili anche reti di telefoni a pagamento installati nei distributori di benzina. I gestori sono liberi di decidere se vogliono tenere un telefono a paga- mento e se lo fanno e` solo per ottenere diretta- mente o indirettamente un utile. B. MERCATI GEOGRAFICI RILEVANTI 1. Gestione centralizzata degli impianti tecnici di edifici a) Sistemi di gestione centralizzata degli impianti tecnici (39) Secondo le parti le dimensioni geografiche dei mercati dei sistemi di gestione centralizzata degli impianti tecnici coincidono con il SEE. Esse sostengono che gli ostacoli all’ingresso sul mer- cato sono ridotti e che i prodotti e i servizi sono fondamentalmente gli stessi in tutto il SEE. Dif- ferenze esisterebbero essenzialmente solo nei tipi di commessa e non tra un paese e l’altro, ad eccezione delle differenze dovute a condizioni climatiche diverse. Le disposizioni giuridiche, regolamentari e amministrative dei vari Stati membri non sarebbero tanto diverse tra loro da incidere sensibilmente sugli scambi transfronta- lieri di merci. Prossimamente dovrebbero inoltre entrare in vigore in questo settore le norme europee del Comite´ europe´en de normalisation (CEN). (40) Nella decisione relativa alla concentrazione Elektrowatt/Landis & Gyr (5) la Commissione aveva menzionato alcuni elementi che potevano giustificare l’ipotesi di una differenziazione nazionale dei mercati, senza per(cid:242) giungere ad una posizione definitiva riguardo alla delimita- (5) Cfr. nota 4. L 88/8 IT Gazzetta ufficiale delle Comunita` europee 31. 3. 1999 zione geografica del mercato. Le nuove indagini della Commissione confermano essenzialmente il quadro tracciato dalle parti. Con l’introduzione di norme CE, che riguardano anche la documen- tazione relativa al prodotto e gli opuscoli con le istruzioni per l’uso, le differenze normative tra gli Stati membri si assottigliano sempre di pi(cid:156). I produttori che operano a livello mondiale rile- vano a questo proposito che la crescente norma- lizzazione europea porta alla fabbricazione di versioni diverse del prodotto a seconda che sia destinato al mercato degli Stati Uniti o a quello del SEE. (41) D’altro lato la presenza in loco e la vicinanza ai clienti e` un vantaggio, soprattutto nel settore dei servizi di assistenza. I fornitori attivi a livello internazionale combinano infatti luoghi di pro- duzione centralizzati e organizzazioni di vendita nazionali. Le differenze nella distribuzione delle quote di mercato tra gli Stati membri sono per- ci(cid:242) da ricondurre alla presenza storica di una fornitori stabiliti a livello nazionale. serie di Queste considerazioni non contraddicono per(cid:242) l’ipotesi di un mercato geografico rilevante corri- spondente al SEE. La domanda di sviluppo e installazione di sistemi complessi di gestione impianti tecnici esiste in tutto lo Spazio degli economico europeo. Limitazioni rilevanti, di carattere tecnico o giuridico, degli scambi non sussistono. Come si era gia` supposto nella sud- detta decisione, anche le eventuali differenze di prezzo sono poco significative, e sono dovute al fatto che i servizi (installazione degli impianti, lavori di manutenzione) sono forniti sul posto e i prezzi sono di conseguenza fortemente influen- zati dai costi salariali nazionali, diversi da un paese all’altro. Particolarita` geografiche, come le condizioni climatiche prevalenti negli Stati mem- bri dell’Europa meridionale, non giustificano I una pi(cid:156) stretta delimitazione del mercato. sistemi di gestione degli impianti tecnici svilup- pati dai grandi fornitori sono adattati a condi- zioni diverse. Come i tecnici degli impianti differiscono notevolmente da un pro- le caratteristiche legate al getto all’altro, cos(cid:236) clima interessano esclusivamente la messa a punto finale dei sistemi e non le loro funzioni di base. Per questi motivi la Commissione ritiene che il mercato geografico rilevante per i sistemi impianti tecnici di gestione centralizzata degli corrisponda almeno al SEE. requisiti b) Servizi di assistenza per i sistemi di gestione centralizzata degli impianti tecnici (42) Come si e` gia` detto, il fornitore che garantisce la propria presenza a livello locale e` avvantaggiato nella fornitura dei servizi di assistenza. In caso di guasto, infatti, i clienti richiedono un tempo d’intervento non superiore a mezza giornata e non si accontentano normalmente di una consu- lenza telefonica. Per questo motivo l’assistenza viene assunta prevalentemente da imprese attive su scala nazionale, spesso di piccole dimensioni, non legate al produttore del sistema che opera a livello internazionale. La Commissione ritiene pertanto che i mercati dei servizi di assistenza siano di dimensioni nazionali. 2. Sistemi di sicurezza degli edifici sono fondamentalmente (43) Le parti indicano come mercato geografico rile- vante per i sistemi di sicurezza degli edifici il ter- ritorio del SEE. Esse giustificano questa delimi- tazione con il fatto che i prodotti offerti e acqui- stati le differenze non si riscontrano a livello di paese, bens(cid:236) di singola ordinazione. In alcuni settori e` tuttavia necessario mettere a punto varianti impianti a causa delle diverse nazionali degli norme vigenti; ma norme europee sono gia` in vigore in questo campo e una serie di nuove norme dovrebbero entrare in vigore prossima- mente, contribuendo ad un’ulteriore armonizza- zione. identici e (44) Le indagini della Commissione hanno confer- mato che anche in questo settore vi e` una ten- denza all’uniformazione a livello europeo. Per il momento per(cid:242) gli indizi dell’esistenza di mercati nazionali sono ancora forti; soprattutto molti paesi europei dispongono di regimi propri di omologazione nel settore dei sistemi di sicurezza, con la conseguenza che i prodotti devono sotto- stare in ogni paese ad una procedura di prova e omologazione. a) Impianti di allarme antincendio (45) Per questo tipo d’impianti esiste una norma europea (EN 54) che pu(cid:242) per(cid:242) essere considerata solo un «minimo comune denominatore» e il cui rispetto non e` di regola sufficiente da solo a far ottenere al fornitore l’omologazione del pro- dotto in uno Stato membro. Soprattutto in Bel- gio, Germania e Francia sono richiesti altri requisiti locali. In Germania ad esempio e` neces- sario il riconoscimento del Verband der Sachver- sicherer (VDS, Unione degli assicuratori). In Spagna, Francia, Italia, Austria, nel Regno Unito e nei paesi scandinavi esistono norme locali per l’installazione che devono ovunque essere collegati all’infrastrut- tura locale dei vigili del fuoco. In Grecia e in Irlanda ad esempio il corpo locale dei vigili del fuoco dev’essere consultato gia` nella fase di pro- gettazione degli impianti. La Commissione ritiene pertanto che per gli impianti di allarme antincendio il mercato sia ancora di dimensioni nazionali. antincendio, d’impianti 31. 3. 1999 IT Gazzetta ufficiale delle Comunita` europee L 88/9 b) Impianti anti-intrusione e altri impianti di sicurezza degli edifici (46) Questi impianti devono recare in tutto il territo- rio comunitario il marchio «CE». In tal modo gli apparecchi possono circolare in tutta Europa. Per poter essere effettivamente utilizzati per(cid:242) gli apparecchi devono di solito rispondere, in cia- scun paese, anche ad altri requisiti. Omologa- zioni nazionali — rilasciate dalle autorita` o da associazioni degli assicuratori — esistono in Bel- gio, Germania, Spagna, Francia, Irlanda, nei Paesi Bassi e nel Regno Unito. Per gli apparecchi di trasmissione e` necessaria anche l’omologa- zione della rispettiva societa` di telecomunicazio- ni. I sistemi anti-intrusione devono inoltre essere collegati all’infrastruttura della polizia nazio- nale. La Commissione e` perci(cid:242) giunta alla con- clusione che anche i mercati degli impianti anti- intrusione e altri impianti di sicurezza degli immobili sono ancora di dimensioni nazionali. c) Servizi di assistenza per gli impianti antin- impianti di cendio, anti-intrusione e altri sicurezza (47) Come i mercati degli impianti, anche gli even- tuali mercati dei servizi di assistenza sono nazio- nali. Per i servizi di assistenza, ancor pi(cid:156) che per gli impianti, la prossimita` ai clienti rappresenta un requisito importante. Essa e` necessaria soprattutto per una rapida riparazione dei gua- sti. 3. Contatori del consumo di energia, sistemi di ricevitori e trasmettitori di telecomando centralizzato, sistemi di gestione dell’energia, tecnica del controllo centralizzato di reti (strumenti per le imprese di fornitura di energia) a) Contatori di elettricita` (48) Le parti sostengono che il mercato geografico rilevante per i contatori di elettricita` corrisponde al SEE e giustificano questa loro valutazione con una serie di considerazioni. Mentre fino a circa dieci anni fa i mercati dei contatori di elettricita` erano mercati nazionali chiusi, con una produ- zione prevalentemente nazionale, e un’impresa come Landis & Gyr poteva operare a livello europeo solo mantenendo stabilimenti di produ- zione propri in dieci paesi europei, la situazione, fondamentalmente affermano le parti, e` oggi diversa. Per i clienti non e` pi(cid:156) importante che il produttore sia presente nel paese, bens(cid:236) mirano soprattutto alla qualita` , ad un buon servizio, a tempi di consegna brevi, ad un’elevata funziona- lita` e ad una maggiore economicita` , cioe` nel complesso ad un pi(cid:156) vantaggioso rapporto quali- ta` /prezzo. Ne consegue, sempre secondo le parti, un’uniformazione dei prezzi a livello europeo e una concentrazione della fabbricazione del pro- dotto presso il fornitore. I costi di accesso al mercato dei contatori di elettricita` sono comun- que notevolmente calati e le disposizioni norma- tive o di omologazione nazionali non rappresen- tano pi(cid:156) un ostacolo significativo all’accesso al mercato, poiche´ non riguardano gli aspetti fon- damentali dello sviluppo e della costruzione dei contatori. (49) Le indagini della Commissione hanno rivelato che in questo settore vi e` gia` una forte tendenza alla formazione di un mercato europeo. Oltre alle parti esistono una serie di altri fornitori attivi in tutta Europa o almeno in vari Stati membri. Il fatto che un’impresa slovena, Iskra Emeco, sia riuscita a inserirsi sul mercato indica che il mercato dei contatori di elettricita` e` sem- pre pi(cid:156) internazionale. I clienti sono peraltro tenuti, almeno per i grandi progetti di fornitura, a indire gare d’appalto europee, conformemente alla direttiva applicabile nel settore. (50) Tuttavia, benche´ almeno le grandi imprese di fornitura di elettricita` attribuiscano le loro com- messe di contatori mediante gare d’appalto euro- pee, l’esecuzione dei contratti di appalto avviene ancora a livello nazionale. E` per questo che quasi tutti i produttori dispongono di una filiale o almeno di un’agenzia di vendita locale nei vari Stati membri, oppure distribuiscono i loro pro- dotti tramite l’organizzazione di vendita di un altro fabbricante presente nel paese. Gli acqui- renti interpellati dalla Commissione hanno sot- tolineato i grandi vantaggi derivanti dalla pre- senza di rappresentanze nazionali per la coo- perazione con il fornitore e soprattutto per una rapida consegna delle parti di ricambio, quando non hanno addirittura indicato tale presenza come decisiva nella scelta di un determinato for- nitore. (51) Per quanto riguarda le norme tecniche per i con- tatori di elettricita` si devono fare delle distinzio- ni. Esistono norme europee, come ad esempio EN 60521 per contatori di corrente alternata e wattorametri meccanici delle classi 0,5, 1 e 2, EN 61036 per contatori di corrente alternata e wattorametri elettronici (classi di precisione 1 e 2), EN 60687 per contatori di corrente alternata e wattorametri elettronici (classi di precisione 0,2 e 0,5) nonche´ EN 601268 per contatori di elettronici corrente (classi di precisione 2 e 3). A queste norme si aggiunge in alcuni Stati membri (ad esempio Germania, Austria, Regno Unito) un’integra- zione (ad esempio norme DIN EN, norme BS varorametri alternata e L 88/10 IT Gazzetta ufficiale delle Comunita` europee 31. 3. 1999 EN). Vi sono inoltre disposizioni nazionali per i contatori, relative ad esempio alla configura- zione dell’informazione nella rappresentazione e trasmissione dei dati numerici. la creazione o il rafforzamento di una posizione dominante. (52) Inoltre, nella maggior parte degli Stati membri, ad eccezione di Danimarca, Finlandia e Lussem- i contatori di elettricita` devono essere burgo, omologati. In Danimarca entreranno in vigore, probabilmente nell’agosto 1998, norme di omo- logazione nazionali. Le condizioni di rilascio del- l’omologazione dipendono dalle norme naziona- li; in taluni casi le disposizioni di omologazione sono dettagliate e distinte per tipo di prodotto (ad esempio in Germania, Paesi Bassi e Austria). Anche la taratura e la fissazione della tolleranza d’errore dei contatori, che garantiscono una misurazione precisa del consumo a tutela del consumatore finale, sono oggetto di regolamen- tazione nazionale. Esistono pertanto periodi di taratura e termini di ritaratura nonche´ tolleranze d’errore diversi da uno Stato membro all’altro. (53) La necessita` che i produttori dispongano di filiali nazionali, l’esistenza di requisiti tecnici speciali e di norme particolari per la taratura e la tolle- ranza d’errore e le procedure di omologazione nazionali sono tutti elementi che militano a favore di una delimitazione del mercato pi(cid:156) ristretta, cioe` nazionale. Se questi elementi siano per(cid:242) sufficienti, in presenza di una domanda che si estrinseca in gare di appalto europee, a giusti- ficare l’ipotesi di mercati di contatori ancora a carattere nazionale, e` una questione che non e` Il progetto di concentra- necessario risolvere. zione non determina infatti, ne´ nel SEE ne´ nei singoli Stati membri, la creazione o il rafforza- mento di una posizione dominante. b) Calorimetri (54) La situazione giuridica e le effettive condizioni del mercato dei calorimetri non differiscono da quelle dei contatori di elettricita` e sono caratte- rizzate da requisiti tecnici specifici a seconda del paese, norme di legge specifiche per la taratura e la tolleranza d’errore e procedure di omologa- zione nazionali. D’altro lato gli acquirenti sono tenuti, nel caso di grandi commesse, a indire gare d’appalto europee, ai sensi della direttiva applicabile in questo settore. Esistono inoltre, oltre alle parti, una serie di altri fornitori attivi a livello europeo o quanto meno in vari Stati membri. Si pu(cid:242) pertanto lasciare in sospeso la siano questione se i mercati dei calorimetri ancora nazionali o se esista invece gia` un mer- cato le cui dimensioni corrispondono al SEE. La progettata concentrazione non determina infatti, ne´ nel SEE ne´ al livello dei singoli Stati membri, c) Trasmettitori e ricevitori di telecomando centralizzato (55) Questi apparecchi sono utilizzati nella maggior parte degli Stati membri. Dalle indagini della Commissione e` emerso che le caratteristiche che tali apparecchi devono presentare sono prevalen- temente le stesse in tutta Europa. Ostacoli all’in- gresso sul mercato dovuti a requisiti tecnici nazionali specifici o a norme di omologazione nazionali non sussistono. La Commissione ritiene pertanto che per i trasmettitori e ricevi- tori di telecomando centralizzato il mercato rile- vante corrisponda almeno al SEE. d) Sistemi di gestione dell’energia (56) I risultati delle indagini della Commissione indi- cano che i requisiti richiesti per questi sistemi sono in notevole misura uguali in tutta Europa. Eventuali caratteristiche diverse sono da ricon- durre per lo pi(cid:156) alle singole imprese e non ai sin- goli paesi. Ostacoli all’ingresso sul mercato dovuti a requisiti tecnici nazionali non sussi- stono. La Commissione considera pertanto che per i sistemi di gestione dell’energia si possa par- lare di un mercato rilevante corrispondente almeno al SEE. e) Sistemi di gestione centralizzata di reti (57) Le parti sostengono che il mercato geografico rilevante per i sistemi di gestione centralizzata di reti coincida con il SEE e giustificano tale valu- tazione con una serie di considerazioni. Il com- mercio all’interno del SEE non e` ostacolato da alcuna limitazione delle importazioni e i ridotti costi di trasporto consentono di effettuare le consegne a partire da un luogo di produzione centrale a condizioni economicamente ragione- voli, come dimostrano, secondo le parti, l’orga- nizzazione e la strategia di vendita dei grandi produttori. I sistemi di gestione centralizzata di reti sono inoltre caratterizzati da norme indu- striali uniformi, derivanti dall’utilizzo generaliz- zato della tecnologia informatica e di calcolo. I requisiti di omologazione o le norme nazionali ancora esistenti non riguardano i fondamenti dello sviluppo e della costruzione dei sistemi e tutti i produttori sono in grado di soddisfare le specificita` nazionali. Inoltre, la deregolamenta- zione e la liberalizzazione dei mercati dell’ener- gia esercitano un’ulteriore pressione sugli acqui- 31. 3. 1999 IT Gazzetta ufficiale delle Comunita` europee L 88/11 approvvigionamento renti inducendoli ad una riduzione dei prezzi che li obbliga a mettere da parte eventuali preferenze di Infine, nazionali. secondo le parti, la Commissione avrebbe gia` riconosciuto, nella decisione del 3 settembre 1996 nel caso IV/M. 706, GEC Alsthom AEG (6), un effetto analogo della deregolamentazione sul mercato dei componenti di reti per gli impianti di fornitura di elettricita`. (58) Le indagini della Commissione hanno confer- mato il punto di vista delle parti. Le norme tec- niche dei sistemi di gestione centralizzata di reti sono ampiamente identiche. I requisiti nazionali, la` dove ancora esistono, non hanno pi(cid:156) alcuna funzione di rilievo. La politica di acquisto delle imprese di fornitura di energia si basa su gare d’appalto europee che comprendono progetta- zione, realizzazione, installazione e messa in fun- zione di sistemi completi o parziali di gestione di reti. Il prezzo, la gamma delle funzioni e la qua- lita` dei prodotti e servizi sono i criteri decisivi della scelta d’acquisto. E` ben possibile inoltre che un’impresa scelga di legarsi ad un produt- tore particolare a causa di sue esigenze specifi- che, soprattutto quando si tratta di ampliare sistemi esistenti o sostituire parti. Ci(cid:242) spiega anche le differenze di quote di mercato nei sin- goli Stati membri. Gli acquirenti e i fornitori interpellati condividono dalla Commissione comunque l’opinione delle parti. La Commis- sione conclude pertanto che il mercato rilevante e` di dimensioni corrispondenti almeno al SEE. 4. Telefoni a pagamento (59) Le parti ritengono che il mercato geografico dei telefoni a pagamento corrisponda almeno al ter- ritorio del SEE. Esse motivano la loro valuta- zione sottolineando che la tecnologia e` ampia- mente identica a livello mondiale. Condizioni di accesso al mercato e norme diverse a seconda in quanto dei paesi non costituiscono ostacoli non riguardano i fondamenti dello sviluppo, della costruzione e della tecnica degli apparec- chi. I grandi produttori possono fabbricare apparecchi che soddisfano i requisiti di omolo- gazione nazionali e le esigenze di clienti di vari paesi. L’esistenza di quote di mercato diverse in paesi europei diversi e` riconducibile alle abitu- dini di acquisto degli operatori di telecomunica- zioni che erano per lo pi(cid:156) tradizionalmente enti statali in posizione di monopolio. Con la cre- scente liberalizzazione dei mercati delle teleco- municazioni per(cid:242) questo aspetto perde d’impor- tanza, dato che la sempre pi(cid:156) forte pressione concorrenziale determina strategie d’acquisto pi(cid:156) attente ai costi. (6) GU C 308 del 17. 10. 1996, pag. 4. a) Apparecchi telefonici a pagamento «pubblici» (60) In passato i mercati per la fornitura degli appa- recchi telefonici a pagamento «pubblici» ave- vano un carattere nazionale. I telefoni «pubbli- ci» erano gestiti dagli enti statali delle telecomu- nicazioni e i prodotti dovevano rispondere a specifiche nazionali che rendevano difficile per i fornitori operare in altri Stati membri. Gli appalti venivano regolarmente attribuiti ad un gruppo ristretto di fornitori nazionali, per cui ancor oggi in ciascun paese i fornitori nazionali detengono normalmente elevate quote di merca- to. I fornitori stranieri potevano operare sui mer- cati di altri paesi solo stabilendo in loco control- late nazionali. Questa politica di acquisti ha favorito lo sviluppo di specifiche e norme tecni- che diverse, tuttora esistenti, per la rete di tele- foni a pagamento. (61) Il settore dei telefoni a pagamento «pubblici» non e` stato ancora liberalizzato in quasi nessuno degli Stati membri (eccezioni: Regno Unito, Sve- zia, Finlandia) ed e` fortemente influenzato in ogni paese — persino in quelli che hanno libera- lizzato il mercato — dalle rispettive societa` di telecomunicazioni (ancora o gia` statali). Sono queste societa` che gestiscono tutti o (nei mercati liberalizzati) la stragrande maggioranza dei tele- foni a pagamento «pubblici» e sono pertanto in grado di esigere che i produttori rispettino le specifiche e le norme tecniche da esse stabilite per la propria rete di telefoni. Queste specifiche e norme tecniche, e in particolare la «filosofia della sicurezza», sono cos(cid:236) diverse da paese a paese che per ogni Stato membro, o almeno per i pi(cid:156) grandi, dev’essere sviluppato un modello specifico. (62) La questione se per i telefoni a pagamento «pub- blici» i mercati debbano ancora nel complesso essere considerati nazionali non deve essere risolta in questa sede. La concentrazione tra Sie- mens ed Elektrowatt ha effetti significativi sulla concorrenza nel mercato dei telefoni a paga- mento «pubblici» solo in Germania. E` pertanto sufficiente stabilire se la Germania possa essere considerata un mercato geografico rilevante distinto. (63) Le pi(cid:156) importanti caratteristiche strutturali del settore dei telefoni a pagamento «pubblici» in Germania sono: — la societa` Deutsche Telekom ha sempre acquistato gli apparecchi «pubblici» esclusi- vamente da imprese insediate in Germania; L 88/12 IT Gazzetta ufficiale delle Comunita` europee 31. 3. 1999 — non si prevedono mutamenti nel comporta- mento della societa` nel periodo qui conside- rato, dato che l’appalto per lo sviluppo del nuovo sistema di telefoni a scheda e per la produzione dei relativi apparecchi che sosti- tuiranno la vecchia generazione di apparec- chi a scheda e` gia` stato aggiudicato a due fornitori nazionali, Siemens e Landis & Gyr; — per l’attribuzione del suddetto appalto nel 1992 non si e` proceduto ad una gara euro- pea, il che significa che nel settore dei tele- foni a pagamento «pubblici» il mercato tede- sco non e` ancora aperto alla concorrenza europea e, stante l’avvenuta attribuzione del suddetto appalto, una tale gara europea per la fornitura di telefoni «pubblici» non vi sara` nemmeno nel periodo qui preso in considera- zione. (64) In considerazione delle caratteristiche strutturali sopra indicate, il mercato tedesco va considerato un mercato geografico rilevante distinto ai fini dell’indagine intesa ad appurare se la concentra- zione determini la creazione di una posizione dominante che ostacoli significativamente una concorrenza effettiva. b) Apparecchi telefonici a pagamento «privati» (65) Anche in questo settore le condizioni di mercato e di concorrenza si differenziano ancora notevol- mente a seconda dello Stato membro, ad esem- pio riguardo alla diffusione degli apparecchi. Ciononostante si tratta di un settore gia` libera- lizzato in tutti gli Stati membri, salvo in Italia. Anche in questo mercato le societa` di telecomu- (ancora o gia` ) statali continuano a nicazioni detenere una forte quota di mercato, ma la con- correnza di fornitori privati aumenta. Anche le reti di telefoni a pagamento «privati» hanno bisogno di misure di sicurezza e di una centrale di collegamento dotata del relativo software. Il fornitore privato pu(cid:242) per(cid:242) scegliere liberamente la propria norma e il proprio software e se opera a livello internazionale pu(cid:242) lavorare in vari paesi con gli stessi sistemi. E` sufficiente che installi un’interfaccia con la rete telefonica corrispon- dente. La Commissione ritiene pertanto che il mercato dei telefoni a pagamento «privati» cor- risponda almeno al SEE. C. VALUTAZIONE 1. Gestione centralizzata degli impianti tecnici a) Sistemi di gestione centralizzata (66) Sul mercato dei sistemi di gestione centralizzata degli impianti tecnici operano sia Siemens che Elektrowatt. Secondo la valutazione delle parti, il volume di mercato nel SEE e` pari a circa 1,6 miliardi di EUR. A seguito della concentrazione la quota di mercato complessiva raggiungera` il [30-40] % (*) (Elektrowatt attraverso Landis & Staefa [25-35] %, Siemens [0-10] %). (67) Oltre alle parti, i principali fornitori di sistemi di gestione centralizzata sono le imprese Honey- well Inc. , USA (Honeywell) e Johnson Controls Inc. , USA (Johnson). Honeywell e Johnson sono considerate leader mondiali e raggiungono nel SEE quote di mercato rispettivamente del [10-20]% e del [5-10] % circa. Altri concorrenti importanti sono TA Control e Danfoss, che hanno il centro delle proprie attivita` nei paesi scandinavi e che raggiungono in tali paesi quote di mercato fino al 20 % (stime della Commissio- ne). Anche nel resto del SEE esistono concorrenti in degni di nota che sono spesso presenti maniera significativa in uno Stato membro o in un numero limitato di Stati membri, nei quali raggiungono quote di mercato comprese tra il 5 % e il 15 %. Tali imprese sono, tra l’altro, Sat- chwell nel Regno Unito e in Francia, Kieback & Peter in Germania, Sauter (7) in Germania e in Francia e Priva nei Paesi Bassi. (68) Il mercato della gestione centralizzata degli impianti tecnici si situa nel punto di confluenza di vari mercati contigui, come ad esempio quello della produzione di apparecchi per il riscalda- mento, l’aerazione e il condizionamento d’aria, dei computer e del software, delle installazioni elettriche, della gestione dei processi industriali e dei sistemi di sicurezza degli edifici. Le imprese che operano in questi settori rappresentano dei concorrenti potenziali e alcune di esse hanno gia` fatto il loro ingresso sul mercato in questione. (69) Considerando l’esistenza di una serie di concor- renti che sono leader del mercato a livello mon- (*) Nel testo pubblicato della presente decisione sono stati omessi i dati coperti da segreto commerciale. (7) Elektrowatt possiede una partecipazione del 36 % in Sau- ter, ma senza diritto di voto. Nella decisione IV/M. 692 — Elektrowatt/Landis & Gyr, nota 4, paragrafo 35, e` stato constatato che Elektrowatt non pu(cid:242) influenzare il comportamento di Sauter. 31. 3. 1999 IT Gazzetta ufficiale delle Comunita` europee L 88/13 diale e che in alcuni casi dispongono di notevoli mezzi finanziari e vista la possibilita` dell’in- gresso di ulteriori concorrenti provenienti da mercati adiacenti, non e` prevedibile che grazie alla concentrazione in esame Siemens ed Elektro- watt possano raggiungere una posizione domi- nante sul mercato dei sistemi di gestione centra- lizzata degli impianti tecnici. b) Assistenza (70) Quanto sopra detto si applica anche al mercato dell’assistenza per i sistemi di gestione centraliz- zata degli impianti tecnici. Tale assistenza viene spesso assicurata dalle stesse imprese che hanno fornito o installato il sistema. Esistono tuttavia anche imprese, spesso pi(cid:156) piccole ed operanti a livello regionale, che si sono specializzate nell’as- sistenza. Per quando riguarda le parti, solo Elek- trowatt/Landis & Staefa opera in maniera signi- ficativa in questo settore (quota di mercato nel SEE [10-20] %), mentre Siemens e` presente solo in Germania e Belgio/Lussemburgo dove pos- siede quote di mercato rispettivamente del [0-10] % e del [0-10] %. 2. Sistemi di sicurezza degli edifici a) Impianti di allarme antincendio (71) Secondo quanto dichiarato dalle parti, nell’UE il volume del mercato degli impianti di allarme antincendio e` pari a circa 1,8 miliardi di EUR. Il principale mercato nazionale e` quello della Ger- mania (volume di mercato circa 550-600 milioni di EUR), seguito da quello della Francia (circa 300 milioni di EUR) e del Regno Unito (circa 250-300 milioni di EUR). In questo settore gli unici mercati il cumulo delle quote sarebbe degno di nota sono quelli della Germa- nia e della Danimarca. in cui (72) Siemens dispone infatti di quote superiori al 30 % in Lussemburgo, nei Paesi Bassi e in Austria, mercati sui quali tuttavia Elektrowatt non opera, mentre Elektrowatt possiede quote superiori al 30 % sui mercati di Finlandia, Fran- cia, Portogallo e Svezia sui quali non e` presente Siemens. Di conseguenza in questi paesi non vi e` un cumulo di quote. Non e` quindi prevedibile che la semplice scomparsa di un concorrente potenziale possa creare una posizione dominan- te, ne´ e` possibile affermare che Siemens o Elek- trowatt godessero gia` di una posizione domi- nante sui mercati di questi paesi. Su ciascuno di questi mercati esistono infatti numerosi concor- renti che possiedono quote di mercato superiori al 10 % e vi sono stati diversi nuovi ingressi, tra i quali quelli delle imprese americane Tyco e Notifier, quest’ultima considerata un concor- rente particolarmente aggressivo. La situazione sui vari mercati nazionali pu(cid:242) essere valutata nel modo illustrato in appresso: — G e r m a n i a (73) Siemens possiede in Germania una quota del mercato degli impianti di allarme antincendio pari a circa il [35-50] % ed e` di conseguenza lea- der del settore. Elektrowatt/Cerberus ha un’atti- vita` quasi nulla in questo ambito (quota di mer- cato [< 5] %). Concorrenti sono Bosch (quota di mercato, secondo le stime della Commissione, [15-25] %), Caradon Esser (quota di mercato, secondo le stime della Commissione, [15-25] %) e Hekatron (appartenente a Schwei- zer Securiton AG) (quota di mercato, secondo le stime della Commissione, circa [10-20] %). Esi- ste inoltre una serie di concorrenti che possie- dono quote di mercato pari o inferiori al 10 % (tra cui Fritz Fuss e Tyco). significativi (74) Data la scarsa entita` delle quote cumulate e l’esi- stenza di almeno tre grossi concorrenti non e` probabile che la concentrazione in esame deter- mini la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante da parte di Siemens sul mercato tedesco degli impianti di allarme antin- cendio. Gli ingressi sul mercato, ad esempio da parte dell’impresa Tyco, che opera in campo internazionale nel impianti di allarme antincendio e altri impianti di sicurezza, e dell’impresa austriaca Schrack, dimostrano inoltre che non vi sono molti ostacoli all’accesso a questo mercato. settore degli (75) Il mercato tedesco dei sistemi di allarme antin- cendio e` relativamente concentrato, ma non e` tuttavia prevedibile che attraverso la concentra- zione si crei una posizione di mercato dominante per Siemens e gli altri tre principali operatori. Un simile sviluppo e` ostacolato non solo dalla ripartizione non proporzionata delle quote di mercato, ma soprattutto dal fatto che gli impianti di allarme antincendio rappresentano un tipo di prodotto decisamente poco omogeneo che viene adattato a seconda delle esigenze spe- cifiche dei clienti. E` di conseguenza possibile escludere con sufficiente probabilita` un compor- tamento concorrenziale omogeneo. — D a n i m a r c a (76) Sul mercato danese degli impianti di allarme antincendio Siemens possiede una quota di circa il [10-25] % e Elektrowatt/Cerberus una quota del [25-40] %. La quota complessiva delle parti secondo quanto da esse rappresenta quindi, L 88/14 IT Gazzetta ufficiale delle Comunita` europee 31. 3. 1999 dichiarato, circa il [40-60] %, ma alcuni concor- renti la valutano a livelli decisamente inferiori. Il concorrente pi(cid:156) significativo, che finora era lea- der del mercato, e` l’impresa danese Falck, che dispone di un’ampia gamma di prodotti nel set- tore della sicurezza degli edifici e della prote- zione contro gli incendi e del loro spegnimento. Falck, in particolare, ha ottime possibilita` di accesso agli enti pubblici in Danimarca, in quan- to, ad esempio, fornisce servizi antincendio al 60 % dei comuni danesi. Altri importanti con- correnti in questo settore sono le imprese Dansk Hustelefon Selskab (quota di mercato ca. [5-10] %), Wormald, che appartiene al gruppo americano Tyco (quota di mercato ca. [5-10] %), nonche´ Semco e Eifa (quota di mercato inferiore al 5 %). (77) I vantaggi di cui gode Falck sul mercato del pro- prio paese rispetto alle parti faranno s(cid:236) che que- sta impresa conservi, anche dopo la concentra- zione, la propria forte posizione sul mercato danese degli impianti di sicurezza (secondo stime proprie, la sua quota di mercato e` pari a circa il 50 %). La forte posizione di Siemens ed Elektro- watt nel settore degli impianti di allarme antin- cendio viene inoltre controbilanciata dalla loro debole posizione in quello degli impianti anti-in- trusione e di altri sistemi di sicurezza degli edi- fici (solo Elektrowatt opera in Danimarca in questi settori, con una quota di mercato infe- riore al 10 %), poiche´ almeno una parte della clientela preferisce acquistare un sistema di sicu- rezza degli edifici completo da un unico fornito- re. Di conseguenza Falck ha una forte posizione di mercato anche nel settore dei sistemi anti-in- trusione e degli altri sistemi di sicurezza degli edifici. (78) E` dunque possibile escludere che la concentra- in Danimarca una posizione zione determini dominante di Siemens e Elektrowatt nel settore degli impianti di allarme antincendio. E` altres(cid:236) possibile escludere la costituzione di un oligopo- lio con posizione dominante, in particolare a causa della poca omogeneita` dei prodotti, della limitata trasparenza del mercato e della scarsita` di ostacoli all’ingresso sul mercato. b) Dispositivi anti-intrusione/altri impianti di sicurezza degli edifici limitata (quote di mercato inferiori all’[1] %) anche in Italia e nei Paesi Bassi. Anche Elektro- watt non e` presente in tutti gli Stati membri. (80) Il cumulo delle quote di mercato assume impor- tanza significativa solo in Germania. Su questo mercato Siemens detiene una quota di circa il [5-15] %, mentre Elektrowatt ha il [0-10] %. L’impresa leader in questo settore e` Bosch che, secondo le stime della Commissione, dispone di una quota di mercato del [30-40] %, mentre gli altri concorrenti hanno quote pari o inferiori al 10 %. E` dunque possibile escludere, data la struttura del mercato, la costituzione di una posizione o di un oligopolio dominanti. circa (81) In tutti gli altri Stati membri le quote di mercato di Siemens e Elektrowatt sono pari o inferiori al 10 %. Nella maggior parte degli Stati membri la concentrazione non determinera` il cumulo di quote di mercato. Per tali mercati non sussiste evidentemente il pericolo della costituzione di una posizione dominante. 3. Contatori per il consumo di energia, sistemi di telecomando centralizzato, sistemi di gestione dell’energia, sistemi di controllo centralizzato di reti (strumenti per le imprese di fornitura di energia) a) Contatori di elettricita` (82) Nel settore dei contatori dell’energia elettrica Siemens e Elektrowatt detengono notevoli quote di mercato: secondo le loro indicazioni, la quota complessiva all’interno del SEE si aggira sul [30-45] % (Siemens [10-20] %, Elektrowatt/Lan- dis & Gyr [15-25] %), anche se i concorrenti tendono a considerarla leggermente superiore. Le due imprese non operano tuttavia contempo- raneamente in tutti gli Stati membri. Secondo le dichiarazioni delle parti, Elektrowatt/Landis & Gyr detiene quote del [85-100] % in Grecia e del [40-50] % in Portogallo, paesi nei quali Siemens non opera. Per contro, Siemens ha una quota di mercato di circa il [65-85] % in Irlanda, dove Elektrowatt non ha alcuna attivita` in questo set- tore. (79) Secondo le dichiarazioni delle parti, il volume del mercato UE per i dispositivi anti-intrusione ed altri impianti di sicurezza degli edifici e` pari a circa 3,7 miliardi di EUR. Il principale mer- cato nazionale e` quello del Regno Unito (volume ca. 1 miliardo di EUR), seguito da quello della Germania (750-800 milioni di EUR) e della Francia (550-600 milioni di EUR). In questo set- tore Siemens ha un’attivita` significativa solo in Germania e in Austria; opera in maniera molto (83) Le due imprese operano contemporaneamente in tutti gli altri Stati membri. In Svezia le parti rag- giungono, secondo i dati da esse forniti, una quota di mercato complessiva del [5-15] % (Sie- mens Elektrowatt/Landis & Gyr [5-15] %). In Norvegia e nel Regno Unito le quote di mercato cumulate sono inferiori al 30 % (Norvegia: Siemens [0-10] %, Elektrowatt/ Landis & Gyr [15-25] % = [20-30] %; Regno Unito: Siemens [15-25] %, Elektrowatt/Landis & [< 5] %, 31. 3. 1999 IT Gazzetta ufficiale delle Comunita` europee L 88/15 Gyr [5-15] % = [20-30] %). In Germania, Finlan- dia, Francia e Spagna le quote di mercato cumu- late sono inferiori al 40 % (Germania: Siemens [20-30] %, Elektrowatt/Landis & Gyr [5-15] % = [30-40] %; Finlandia: Siemens [0-10] %, Elek- trowatt/Landis & Gyr [20-30] % = [30-40] %; Francia: Siemens [< 5] %, Elektrowatt/Landis & Gyr [30-40] % = [30-40] %; Spagna: Siemens [5-15] %, Elektrowatt/Landis & Gyr [20-30] % = [35-45] %). In Italia e nei Paesi Bassi le quote di mercato cumulate non raggiungono il 50 % (Italia: Siemens [25-35] %, Elektrowatt/Landis & Gyr [15-25] % = [45-55] %; Paesi Bassi: Sie- Elektrowatt/Landis & Gyr mens [40-50] % = [40-50] %). Infine, le parti hanno quote di mercato cumulate superiori al 50 % in Belgio, Danimarca e Austria (Belgio: Siemens [15-25] %, Elektrowatt/Landis & Gyr [25-35] % = [45-55] %; Danimarca: Siemens [< 5] %, Elek- trowatt/Landis & Gyr [45-55] % = [45-55] %; Austria: Siemens [20-30] %, Elektrowatt/Landis & Gyr [35-45] % = [60-70] %). [< 5] %, (84) Oltre alle parti, anche l’impresa Schlumberger opera sui mercati dei contatori dell’energia elet- trica di quasi tutti gli Stati membri e come le parti produce contatori meccanici, elettromecca- nici ed elettronici. Schlumberger, finora leader del mercato, possiede a livello di SEE quote di circa il [30-40] %. Secondo le stime della Com- missione, le quote di mercato di Schlumberger sono del [40-50] % in Belgio/Lussemburgo, [30-40] % in Germania, [45-55] % in Francia, [55-65] % in Portogallo, [40-50] % in Italia, [45-55] % in Spagna, [25-35] % in Scandinavia (Danimarca, Norvegia, Svezia, Finlandia) e [25-35] % in Grecia, Irlanda ed Austria. elettromeccanici (85) Un altro concorrente che opera in diversi Stati membri e` l’impresa slovena Iskra Emeco, che ha il maggiore volume di produzione di contatori in Europa. Anche Iskra Emeco fabbrica contatori meccanici, elettronici. Secondo le stime della Commissione, la quota di mercato di questa impresa e` circa del [20-30] % in Germania, inferiore al 20 % in Belgio e del [20-30] % nei Paesi Bassi. Iskra Emeco opera inoltre in Danimarca, Norvegia, Svezia, Finlan- dia, Italia, Spagna e Regno Unito. Le quote di mercato detenute in tali paesi sono tuttavia infe- riori al 10 %. ed (86) Un altro concorrente importante e` l’impresa fin- landese Enermet, che produce, tra l’altro, tra- smettitori e ricevitori di telecomando centraliz- zato, sistemi di lettura automatica dei contatori e contatori elettronici dell’energia elettrica. Il centro dell’attivita` di Enermet si trovava finora in Scandinavia, dove, secondo le parti, l’impresa e` leader del mercato dei contatori. Enermet opera inoltre anche in Germania e nei Paesi Bassi dove sono situate le sue filiali. (87) Anche il gruppo ABB, che ha raggiunto una posizione importante sul mercato statunitense dopo l’acquisizione del settore dei contatori di Westinghouse, si sta affermando in Europa sul mercato dei contatori dell’energia elettrica. Attualmente il gruppo ABB possiede nel SEE impianti di produzione dei contatori dell’energia elettrica in Svezia, Germania e nel Regno Unito. Prima di l’impresa britannica FEC Meters nel 1996, il gruppo operava solo nel set- tore dei contatori elettronici, mentre ora pro- duce nel Regno Unito anche contatori meccanici. Secondo le stime dei concorrenti la quota di mercato di ABB nel Regno Unito e` circa del [10-15] %. rilevare (88) Oltre alle imprese sopra menzionate esistono altri concorrenti che operano a livello regionale e locale. In Germania esiste ad esempio l’im- presa Deutsche Z(cid:228)hlergesellschaft («DZG»), che opera tuttavia, anche se in maniera molto limita- ta, pure in Belgio, Danimarca, Paesi Bassi e Austria. In Francia vi sono le imprese Chauvin Arnoux/Matra e Sagem, che forniscono conta- tori elettronici a Electricite´ de France («EDF»). Sagem dispone inoltre anche di una filiale in Spagna. Nel Regno Unito operano nel settore dei contatori elettronici le imprese AMPY, Hor- stmann e Polymeters Response International. (89) Gli acquirenti di contatori dell’energia elettrica sono soprattutto le imprese che forniscono ener- gia. La concentrazione dei clienti e` molto diversa nei singoli Stati membri. Mentre in Germania, ad esempio, esistono circa 500 imprese di questo (si va dalle nove tipo di diverse dimensioni grandi imprese come RWE, Preussen-Elektra e VEW, fino alle imprese di ridistribuzione regio- nale e alle aziende comunali), mentre in Francia, Italia o Grecia esiste un’unica impresa acqui- rente (in Francia EDF, in Italia ENEL e in Grecia Power Corporation). In media, tuttavia, i venti principali clienti rappresentano circa l’80 % del volume di mercato. Le imprese che forniscono energia dispongono di ampie conoscenze del L 88/16 IT Gazzetta ufficiale delle Comunita` europee 31. 3. 1999 mercato e di notevole potere contrattuale che esercitano mediante gare di appalto a livello europeo. (90) Gli acquirenti che hanno risposto all’indagine della Commissione hanno confermato che i prezzi dei contatori elettronici e meccanici sono drasticamente scesi negli ultimi cinque anni in tutti gli Stati membri. Mentre i prezzi per entrambi i tipi di contatori sono rimasti relativa- mente stabili fino al 1993, in seguito si e` regi- strato un calo compreso tra il 20 e il 40 %. Secondo gli acquirenti questo calo e` dovuto alla vivace attivita` di concorrenza dei fornitori. Essi presumono che i prezzi dei contatori meccanici si stabilizzeranno attorno all’attuale livello. Per quanto riguarda i contatori elettronici, per con- to, si prevedono ulteriori diminuzioni. Secondo i concorrenti, la diminuzione dei prezzi e` ricondu- cibile al fatto che le imprese di fornitura di ener- gia hanno bandito gare di appalto a livello euro- peo acquisendo cos(cid:236) una migliore visione gene- rale del livello dei prezzi. La pressione concorrenziale, esistente gia` ora in previsione della futura liberalizzazione dei mercati del- l’energia elettrica, farebbe presagire anche in futuro una maggiore consapevolezza dei prezzi da parte di dette imprese ed una maggiore pres- sione sui prezzi dei fornitori. (91) Un ulteriore motivo di diminuzione dei prezzi e` la forte pressione concorrenziale esercitata dai fornitori di contatori elettronici. Le indagini della Commissione hanno rivelato che esiste una forte concorrenza a livello di sviluppo e produ- zione dei contatori elettronici. In questi ultimi anni una serie di imprese e` entrata su questo mercato, ad esempio ABB negli USA e nel SEE, Sagem in Francia e AMPY nel Regno Unito. Gli ostacoli all’ingresso su questo mercato sono in ogni caso molto limitati per un’impresa che pro- duca gia` apparecchi elettronici; negli ultimi anni i prezzi dei contatori elettronici sono scesi. (92) La sostituzione sempre maggiore dei contatori meccanici attraverso quelli elettronici ha aumen- tato la pressione sui fornitori di questi contatori contribuendo decisamente alla diminuzione dei prezzi. L’atteggiamento aggressivo a livello di prezzi tenuto da Iskra Emeco, sottolineato sia dai clienti che dai concorrenti, ha inoltre fatto s(cid:236) che gli altri fornitori abbiano dovuto diminuire ulteriormente i prezzi dei propri contatori mec- canici, per non perdere clienti gia` acquisiti o per riottenere commesse perse. (93) Vista la struttura del mercato non e` prevedibile che la concentrazione prevista determini o raf- forzi una posizione dominante delle parti sui sin- goli mercati degli Stati membri pi(cid:156) interessati, ossia Belgio, Danimarca, Paesi Bassi e Austria, malgrado le considerevoli quote di mercato com- plessivamente detenute dalle parti: — B e l g i o (94) Le quote di mercato delle parti in Belgio hanno subito negli ultimi tre anni notevoli oscillazioni. Secondo le dichiarazioni delle parti, esse hanno raggiunto una quota complessiva di mercato del [45-55] % (Siemens [15-25] %, Elektrowatt/Lan- dis & Gyr [25-35] %) nel 1995/96. Negli ultimi tre anni hanno potuto quasi raddoppiare la pro- pria quota, visto che nel 1994/95 la quota com- plessiva era pari al [20-30] % (Siemens [0-10] %; [15-25] %) e nel Elektrowatt/Landis & Gyr 1993/94 al [15-25] %, (Siemens [5-15] %; Elek- trowatt/Landis & Gyr [5-15] %). I principali concorrenti sono Schlumberger (quota di mer- cato [40-50] %) e Iskra Emeco (quota di mercato inferiore al 20 %). In Belgio opera inoltre DZG. In questo paese le imprese riforniscono essenzial- mente un grosso cliente, Electrabel, la cui poli- tica di approvvigionamento e le decisioni di acquisto determinano le quote di mercato dei fornitori. Electrabel soddisfa il proprio fabbiso- gno di contatori dell’energia elettrica bandendo annualmente gare di appalto a livello europeo. Negli ultimi anni Electrabel ha acquistato conta- tori dell’energia elettrica da almeno quattro diversi fornitori. Niente lascia presagire che tale politica verra` cambiata in futuro. — D a n i m a r c a (95) In Danimarca le due imprese dispongono di quote cumulate particolarmente alte soprattutto grazie alla buona posizione di Elektrowatt/Lan- dis & Gyr, mentre l’altra parte ha una quota di mercato molto bassa. Secondo le dichiarazioni delle parti, esse hanno raggiunto una quota com- plessiva del [45-55] % (Siemens [< 5] %, Elektro- watt/Landis & Gyr [45-55] %) nel 1995/96. Nel 1994/95 la quota di mercato complessiva era del [50-60] % (Siemens [< 5] %, Elektrowatt/Landis & Gyr [45-55] %) e nel 1993/94 del [50-60] % (Siemens [< 5] %, Elektrowatt/Landis & Gyr [50-60] %). Mentre la quota di mercato di Sie- mens e` rimasta negli ultimi anni costantemente inferiore al [5] %, Elektrowatt/Landis & Gyr ha perso, nello stesso periodo, un 5 %. Oltre alle parti in Danimarca operano Schlumberger, Ener- met, Iskra Emeco, ABB e DZG. I clienti che hanno risposto all’indagine della Commissione 31. 3. 1999 IT Gazzetta ufficiale delle Comunita` europee L 88/17 soddisfano il proprio fabbisogno di contatori attraverso bandi di gara a livello europeo. In Danimarca anche le famiglie sono dotate sempre pi(cid:156) spesso di contatori elettronici. Tra i fornitori che, come le parti, Schlumberger e Iskra Emeco, producono anche contatori meccanici, esiste una forte concorrenza per assicurarsi le rimanenti commesse di contatori meccanici. La concor- renza a livello di prezzi viene inasprita da imprese come Enermet e ABB che offrono esclu- sivamente vogliono aumentare le proprie quote nel settore delle famiglie. elettronici contatori e — P a e s i B a s s i (96) Le quote di mercato cumulate sono alte soprat- tutto grazie alla forte posizione sul mercato di Elektrowatt/Landis e Gyr; il cumulo di quote e` infatti poco significativo. Le parti hanno rag- giunto, stando alle loro indicazioni, una quota di mercato complessiva del [40-50] % (Siemens [< 5] %, Elektrowatt/Landis & Gyr [40-50] %) nel 1995/96. Nel 1994/95 la quota di mercato complessiva era del [40-50] % (Siemens [< 5] %, Elektrowatt/Landis & Gyr [35-45] %) e nel 1993/94 del [40-50] % (Siemens [< 5] %, Elektro- watt/Landis & Gyr [35-45] %). Oltre alle parti, nei Paesi Bassi operano Schlumberger, Enermet, Iskra Emeco e DZG. I clienti che hanno risposto all’indagine della Commissione soddisfano in parte il proprio fabbisogno di contatori ban- dendo gare d’appalto a livello europeo. Dal 1996 nei Paesi Bassi i contatori elettronici ven- gono utilizzati anche in ambito familiare. Dato che in questo settore e` gia` iniziata la sostituzione dei contatori meccanici attraverso i contatori elettronici si pu(cid:242) presumere una concorrenza crescente tra i fornitori di contatori sia mecca- nici che elettronici tra loro e rispetto ai fornitori di soli contatori elettronici. — A u s t r i a (97) Secondo le indicazioni delle parti, la loro quota di mercato complessiva per il 1995/96 e` del [60-70] % (Siemens [20-30] %, Elektrowatt/Lan- dis & Gyr [35-45] %). Nel 1994/95 la quota di mercato complessiva era del [55-65] % (Siemens [20-30] %, Gyr Elektrowatt/Landis [30-40] %) e nel 1993/94 del [60-70] % (Siemens Gyr Elektrowatt/Landis [15-25] %, [35-45] %). Oltre alle parti in Austria operano Schlumberger, con una quota di mercato del [25-35] %, e, in misura pi(cid:156) limitata, DZG e l’impresa Bayerische Z(cid:228)hlerrevision Bauer. & & (98) Le quote detenute dalle parti in Austria, finora molto alte, sono dovute soprattutto alle partico- lari condizioni di concorrenza esistenti in questo Stato membro. In Austria i prezzi dei contatori dell’energia elettrica erano sottoposti ad un con- trollo pubblico fino all’inizio degli anni ’90 ed esistevano legami commerciali pluriennali tra i pochi produttori di contatori situati in Austria e i loro clienti. Il mercato regolamentato non ha molto stimolato i clienti ad acquisire un compor- tamento d’acquisto consapevole dei prezzi e ricercare fornitori alternativi. (99) Negli ultimi anni tuttavia, come hanno consta- tato tutti i clienti oggetto dell’indagine, i prezzi dei contatori sono drasticamente scesi (fino al 60 %). Le cause principali di tale diminuzione dei prezzi sono state l’ingresso dell’Austria nel- l’UE e il fatto che i clienti austriaci abbiano ban- dito gare di appalto a livello europeo a partire dal 1995. Nelle prime gare, in effetti, si sono imposti soprattutto i fornitori tradizionali. Que- sto non significa tuttavia che le parti dispor- ranno anche in futuro, grazie all’entita` delle loro attuali quote di mercato, di una liberta` di mano- vra non sufficientemente controllabile dal punto di vista della concorrenza. Anche in Austria i bandi di gara a livello europeo consentiranno una migliore visione generale dei prezzi e deter- mineranno un’ulteriore pressione sui fornitori, come gia` avvenuto negli altri Stati membri. E` inoltre necessario considerare il fatto che Iskra Emeco sta attualmente tentando di entrare sul mercato austriaco. Questa evoluzione del mer- cato fara` s(cid:236) che i fornitori tradizionali dovranno ulteriormente ridurre i propri prezzi per non per- dere i clienti gia` acquisiti. (100) Non e` prevedibile, inoltre, che la concentrazione proposta determini la creazione di una posizione dominante per Siemens/Elektrowatt e Schlum- berger, ne´ a livello dei singoli Stati membri ne´ a livello del SEE. In base alle indagini della Com- missione non e` prevedibile un’attenuazione della concorrenza tra i principali fornitori. La diminu- zione dei prezzi, rilevabile in tutti gli Stati mem- bri, dimostra che negli ultimi anni vi e` stata, tra fornitori, un’intensa concorrenza i principali basata sui prezzi in tutti gli Stati membri. Visto il potere contrattuale della controparte e l’inten- sita` della concorrenza esterna si pu(cid:242) prevedere una notevole concorrenza tra Schlumberger e Siemens/Elektrowatt anche dopo la concentra- zione. Le imprese di fornitura di energia dispon- gono di notevoli conoscenze del mercato e di un grande potere esercitano contrattuale, mediante gare d’appalto bandite a livello euro- peo. Le commesse vengono ormai assegnate soprattutto sulla base dei prezzi pi(cid:156) bassi. In previsione della futura liberalizzazione dei mer- cati dell’elettricita` esiste gia` oggi una notevole che L 88/18 IT Gazzetta ufficiale delle Comunita` europee 31. 3. 1999 pressione concorrenziale che fa presagire anche per il futuro una maggiore consapevolezza dei prezzi da parte delle imprese di fornitura di ener- gia e un’ulteriore pressione sui prezzi da parte dei clienti. Inoltre, la crescente sostituzione dei contatori meccanici attraverso quelli elettronici aumentera` la pressione concorrenziale soprat- tutto per i principali fornitori che, come Schlum- berger e Siemens/Elektrowatt, producono conta- tori sia meccanici che elettronici. b) Calorimetri [< 5] %, rilevanti (101) Per quanto riguarda i calorimetri, nel SEE la quota di mercato complessiva di Siemens e Elek- trowatt e` di poco superiore al [10-15] % (Sie- mens Elektrowatt/Landis & Gyr [5-10] %). Il cumulo delle quote delle parti ha solo in Danimarca (Siemens effetti [5-10] %, Elektrowatt/Landis & Gyr [25-35] % = [30-40] %) e in Austria (Siemens [5-15] %, Elektrowatt/Landis & Gyr [25-35] % = [35-45] %). In Germania le parti dispongono di una quota di mercato complessiva inferiore al 10 %. Tuttavia, oltre alle parti in Germania opera anche Spanner Pollux (SPX), che distribui- sce calorimetri prodotti da Siemens e dispone di una quota di mercato del [20-30] %. Il leader del mercato europeo e` l’impresa ISTA, apparte- nente al gruppo Raab Karcher (VEBA), con una quota di mercato del [20-25] %. Altri produttori importanti sono le imprese danesi Kamstrup, Inoltre, nel settore dei Danfoss e Grundfoss. calorimetri operano anche imprese produttrici di contatori dell’energia elettrica, come Schlumber- ger, ABB e Enermet. (102) Le indagini hanno rivelato che le condizioni della concorrenza nel settore dei calorimetri sono sostanzialmente simili a quelle del settore dei contatori dell’energia elettrica. Gli acquirenti di calorimetri sono imprese di fornitura di ener- gia, che operano nel settore del teleriscalda- mento e che soddisfano il proprio fabbisogno bandendo gare d’appalto a livello europeo. I clienti che hanno risposto all’indagine hanno confermato che i prezzi dei calorimetri sono notevolmente diminuiti negli ultimi anni (fino al 50 %). Una parte dei clienti ritiene che vi sara` un’ulteriore diminuzione dei prezzi nei prossimi anni. (103) Considerata la struttura del mercato sopra descritta, non sembra probabile che la concen- trazione prevista determini la creazione o il raf- forzamento di una posizione dominante delle parti sui mercati maggiormente interessati, ossia quelli di Danimarca, Austria e Germania, mal- grado le considerevoli quote di mercato com- plessivamente detenute dalle parti. — D a n i m a r c a [35-45] % (Siemens (104) In Danimarca l’entita` delle quote di mercato cumulate e` dovuta soprattutto alla forte posi- zione di Elektrowatt/Landis & Gyr, mentre la quota dell’altra parte e` molto limitata. Secondo le indicazioni delle parti, la quota di mercato complessiva e` del [35-45] % (Siemens [5-10] %, Elektrowatt/Landis & Gyr [25-35] %) per il 1995/96. Nel 1994/95 la quota complessiva di mercato era del [40-50] % (Siemens [5-15] %, [25-35] %) e nel Elektrowatt/Landis & Gyr 1993/94 del [15-25] %, Elektrowatt/Landis & Gyr [20-30] %). In Dani- marca l’impresa leader del mercato e` Kamstrup. A seguito della concentrazione scompare uno dei principali concorrenti nel segmento dei contatori statici e le parti diventano il secondo fornitore in ordine d’importanza. Oltre alle parti e all’im- presa Kamstrup, in Danimarca nel settore dei calorimetri operano Grundfos (secondo le stime della Commissione, quota di mercato inferiore al 20 %), Danfoss, Hydrometer e l’impresa tede- sca Bailey-Fischer + Porter. Secondo le indagini della Commissione niente lascia prevedere un’at- tenuazione della concorrenza tra le imprese lea- der Kamstrup e Siemens/Elektrowatt. — A u s t r i a [40-50] % (Siemens (105) Secondo le indicazioni delle parti, nel 1995/96 la quota di mercato complessiva era del [35-45] % (Siemens [5-15] %, Elektrowatt/Landis & Gyr [25-35] %). Nel 1994/95 la quota complessiva di mercato era del [40-50] % (Siemens [10-20] %, [25-35] %) e nel Elektrowatt/Landis & Gyr [10-20] %, 1993/94 del Elektrowatt/Landis & Gyr In Austria opera inoltre SPX, con una quota di mercato del [10-20] %. Concorrenti importanti sono ISTA e Kampstrup (con quote di mercato di circa il [10-20] %) e ABB. Secondo le dichia- razioni dei clienti, soprattutto Kamstrup ha un comportamento concorrenziale particolarmente aggressivo a livello di prezzi. Data la situazione, anche in questo caso non vi sono elementi per concludere che la concentrazione fara` conqui- stare alle parti una posizione di mercato che consenta loro di sottrarsi alla pressione concor- renziale degli altri fornitori. [25-35] %). 31. 3. 1999 IT Gazzetta ufficiale delle Comunita` europee L 88/19 — G e r m a n i a (106) Secondo le indicazioni delle parti, nel 1995/96 la quota di mercato complessiva era del [5-15] % (Siemens [0-10] %, Elektrowatt/Landis & Gyr [0-10] %). Anche nel 1994/95 e 1993/94 le quote complessive erano inferiori al [5-15] %. Secondo le indagini della Commissione, in Ger- mania SPX ha raggiunto nel 1995/96 una quota di mercato del [20-30] %. Altri concorrenti importanti sono ISTA (quota di mercato ca. [25-35] %), nonche´ Danfoss e Kamstrup, le cui quote sono tuttavia attualmente inferiori al 5 %. Oltre a Kamstrup, Siemens e Landis & Gyr sono gli unici fornitori di calorimetri a ultrasuoni in Germania, ma questo tipo di calorimetri rappre- senta al momento solo il 15 % dell’intero merca- to. Dato che in Germania vengono sempre pi(cid:156) spesso utilizzati calorimetri a ultrasuoni e visto che Kamstrup ha una politica molto aggressiva a livello di prezzi, come confermato da tutte le parti interessate, si pu(cid:242) presumere che vi sara` un’intensa concorrenza tra Siemens/Elektrowatt/ Landis & Gyr e Kamstrup. Non vi sono neppure in questo caso, di conseguenza, elementi per concludere che la concentrazione determinerebbe una posizione dominante delle parti sul mercato tedesco dei calorimetri. c) Trasmettitori e ricevitori di telecomando centralizzato che (107) Per quanto riguarda i trasmettitori e ricevitori di telecomando centralizzato, costituiscono comunque un mercato molto piccolo (volumi di mercato sotto i 100 milioni di EUR), la quota complessiva di Siemens e Elektrowatt/Landis & Gyr a livello di SEE e` inferiore, secondo le indi- cazioni delle parti, al [25-35] % (Landis & Gyr [15-25] %, Siemens [5-15] %). Secondo le stime dei concorrenti la quota complessiva di mercato e` leggermente superiore, pur non superando il 35 %. I principali concorrenti che operano a (se- livello internazionale sono Schlumberger condo le stime della Commissione, quota di mer- cato a livello di SEE [25-35] %), Enermet (quota di mercato a livello di SEE [15-25] %) e ABB (quota di mercato a livello di SE sotto il 10 %). Anche Iskra ha iniziato a fornire ricevitori di telecomando centralizzato, per il momento solo in Germania. (108) Dato che la quota di mercato complessiva a livello di SEE raggiunge un massimo del 35 % e viste le quote detenute dai concorrenti pi(cid:156) importanti, non e` da presumere che la concen- trazione determinera` o rafforzera` una posizione dominante sul mercato. Per le ragioni esposte in appresso non e` inoltre prevedibile che la concen- trazione prevista determini una posizione domi- nante congiunta da parte dei principali fornitori. I trasmettitori e ricevitori di telecomando centra- lizzato non sono prodotti omogenei: devono essere strutturati in modo da adattarsi alla rete (software compreso) delle imprese clienti, che sono per lo pi(cid:156) imprese di fornitura di energia elettrica dotate di notevole potere contrattuale. Le barriere all’entrata, inoltre, sono limitate, in particolare per le imprese che provengono dal settore elettronico. Anche per i trasmettitori e ricevitori di telecomando centralizzato, infine, si e` potuta osservare una notevole riduzione dei prezzi negli ultimi cinque anni. La diminuzione dei prezzi di questi prodotti, rilevabile a livello di SEE, dimostra che vi e` stata, negli ultimi anni, una notevole concorrenza a livello di prezzi tra i principali fornitori. Dato il potere contrattuale della controparte e l’intensita` della concorrenza esterna si pu(cid:242) presumere che permarra` una note- vole concorrenza tra i principali fornitori anche dopo la concentrazione. d) Sistemi di gestione dell’energia (109) Nel settore dei sistemi di gestione dell’energia, rappresentano attualmente un mercato che ancora relativamente piccolo (volumi di mercato a livello di SEE: circa 100 milioni di EUR) opera principalmente Elektrowatt/Landis & Gyr, che detiene una quota di mercato pari a circa il [20-30] %. Siemens e` presente solo in Belgio/ Lussemburgo e in Germania, con quote di mer- cato inferiori al 10 %. La quota di mercato di Siemens a livello di SEE si aggira sul [< 5] %. Un concorrente significativo a livello europeo e` Schlumberger (quota di mercato UE circa [10-15] %). Vi sono inoltre numerosi altri forni- tori nazionali e internazionali (UPS, ABB, Data- watt). (110) Visto che il cumulo delle quote e` molto ridotto e che la quota complessiva di mercato a livello di SEE e` solo del [20-30] %, non si pu(cid:242) presumere che la concentrazione determini o rafforzi una posizione dominante del mercato. e) Sistemi di gestione centralizzata di reti delle gestione ammonta (111) Il volume di mercato a livello di SEE dei sistemi di circa reti 700 milioni di EUR. In questo settore e` difficile quantificare le quote di mercato, poiche´ si tratta sempre di impianti costosi, adattati in modo pre- ciso al cliente e alla sua rete, con una durata di vita di diversi anni (fino a vent’anni). L’attribu- zione di determinate commesse ad un’impresa pu(cid:242) dunque influenzarne in modo sostanziale la a L 88/20 IT Gazzetta ufficiale delle Comunita` europee 31. 3. 1999 quota di mercato sia a livello nazionale che di SEE, il che causa forti fluttuazioni. Le parti sti- mano la propria quota di mercato nel SEE attorno ad una media del [25-35] % per il periodo che va dal 1993/94 al 1995/96 (Siemens [15-25] %, Elektrowatt/Landis & Gyr [5-15] %). I concorrenti pi(cid:156) importanti a livello internazio- nale sono ABB (secondo le stime della Commis- sione, quota di mercato del [7-15] %) e Cegelec- AEG, che fa parte del gruppo Alcatel-Alsthom (secondo le stime della Commissione, quota di mercato del [5-15] %). Esiste inoltre una serie di (come Harris, PSI, REPAS, altri concorrenti le cui quote di mercato sono Westinghouse), decisamente pi(cid:156) modeste, ma che talvolta fanno parte di grandi gruppi. Concorrenti pi(cid:156) piccoli, che in origine erano presenti solo a livello nazio- nale, sono riusciti negli ultimi anni ad ampliare (ad esempio l’impresa la loro zona di attivita` austriaca SAT, che ha aperto sedi in Germania, Paesi Bassi, Danimarca e nell’Europa orientale). (112) I sistemi di gestione centralizzata di reti rappre- sentano un mercato nel quale gli elementi pi(cid:156) importanti sono il servizio e l’adattamento al cliente, essendo essenziale soddisfare le esigenze specifiche delle imprese di fornitura di energia. La durata di vita del software, scarsa rispetto a quella dell’impianto, rappresenta un problema particolare, che rende la vicinanza e l’adattabi- lita` alla clientela pi(cid:156) importanti rispetto alla capacita` finanziaria dell’impresa. In questo set- tore, inoltre, i clienti sono fornitori di energia che dispongono di una buona conoscenza del mercato e di un ampio potere di contrattazione. La concentrazione non creera` ne´ rafforzera` , dun- que, una posizione dominante su questo merca- to. 4. Apparecchi telefonici a pagamento a) Apparecchi telefonici a pagamento «pubblici» (113) Il volume complessivo del mercato SEE degli apparecchi telefonici a pagamento («pubblici» e «privati») nel 1996 era pari a circa 250-300 milioni di EUR, che corrispondono a circa 480 000 unita`. Gli apparecchi telefonici a paga- mento «pubblici» rappresentano circa la meta` del valore complessivo, ma solo un terzo del numero totale degli apparecchi, il che dipende dal prezzo unitario decisamente pi(cid:156) alto degli apparecchi «pubblici». Sul mercato degli appa- recchi telefonici a pagamento «pubblici», carat- terizzato da un numero ristretto di compratori e fornitori, Siemens e Elektrowatt hanno una posi- zione pi(cid:156) forte rispetto al settore dei telefoni «privati». Secondo le stime delle parti, nel SEE la quota di mercato cumulata per l’intero settore degli apparecchi telefonici a pagamento e` pari [5-15] %, Elektrowatt al [25-35] % (Siemens [20-30] %); in base alle indagini della Commis- sione non supera il [30-40] %. Nel settore degli apparecchi telefonici a pagamento «pubblici» le parti raggiungono una quota di mercato com- plessiva decisamente pi(cid:156) alta (superiore al [35-45] % a livello UE). Landis & Gyr, filiale di Elektrowatt, e` almeno dal 1993 l’impresa leader nel settore degli apparecchi telefonici a paga- mento «pubblici». Siemens ha notevolmente migliorato la propria posizione sul mercato attraverso l’acquisizione, avvenuta nel dicembre 1996, dell’impresa di produzione spagnola Amper Elasa. Per quanto riguarda i singoli mer- cati nazionali degli apparecchi telefonici a paga- mento «pubblici», solo in Germania si ha un cumulo delle quote. Oltre che in Germania, Sie- mens opera infatti solo in Spagna (attraverso Amper Elasa), dove Elektrowatt detiene tuttavia una quota di mercato minima nel settore degli apparecchi telefonici a pagamento «privati» situati in luoghi chiusi ([< 1] % circa). — G e r m a n i a Struttura del mercato (114) Con circa il 20 % di tutti gli apparecchi telefo- nici «pubblici» installati nell’UE (oltre […] uni- ta` , di cui circa […] telefoni a scheda) e una rete pubblica di telefoni a pagamento di circa due apparecchi per migliaio di abitanti, la Germania rappresenta il secondo mercato pi(cid:156) importante all’interno del SEE. Lo sviluppo del mercato tedesco viene determinato dall’operatore pub- blico Deutsche Telekom attraverso programmi di rinnovamento e modernizzazione. Tra il 1994 e il 1996 il volume degli acquisti di apparecchi telefonici «pubblici» a pagamento e` diminuito, poiche´ Deutsche Telekom non ha ampliato la base esistente di apparecchi a pagamento visto che prevedeva l’introduzione di una nuova gene- razione di telefoni a scheda. Il nuovo sistema di telefoni a scheda dovrebbe rispettare standard di sicurezza pi(cid:156) alti. Questo progetto e` stato oggetto di un bando di gara. L’introduzione, a partire dalla fine del 1997, della nuova genera- zione di telefoni a scheda, che dovrebbero sosti- tuire a poco a poco quelli attualmente esistenti, dovrebbe consentire al mercato di registrare nuovamente tassi di crescita (fino ad un mas- simo di […] apparecchi a pagamento all’anno, per un totale di circa […] unita` ). (115) Sul mercato tedesco degli apparecchi a paga- mento «pubblici» esistevano fino al 1995 tre concorrenti: Siemens, Landis e Gyr e Bosch Tele- com. Bosch Telecom ha tuttavia interrotto, a partire dal 1995, lo sviluppo di nuovi apparecchi «pubblici» e si limita attualmente ad eseguire le commesse gia` assunte. Anche dopo il 1996, tut- tavia, Deutsche Telekom ha potuto rifornirsi presso almeno due fornitori. Visto il notevole 31. 3. 1999 IT Gazzetta ufficiale delle Comunita` europee L 88/21 potere contrattuale di Deutsche Telekom e le sue modalita` di approvvigionamento, le condizioni fondamentali per una concorrenza efficace erano assicurate anche dopo il ritiro di Bosch Telecom, poiche´ sul mercato rimanevano ancora due for- nitori in concorrenza fra di loro, Siemens e Lan- dis & Gyr. del sistema di gestione. Con la scomparsa della fonte di rifornimento alternativa, Deutsche Tele- kom non dispone pi(cid:156) di questo mezzo di pressio- ne. Le indagini eseguite hanno confermato che la prospettiva di potenziali ingressi sul mercatro di nuove imprese non dovrebbe esercitare un’ef- ficace pressione concorrenziale sulle parti. Effetti della concentrazione — Costituzione di una posizione dominante sul mercato (116) Dopo la concentrazione di Siemens ed Elektro- watt Deutsche Telekom non avra` pi(cid:156) la possibi- lita` di ricorrere a due fornitori diversi e sembra improbabile che trovi a medio termine un’alter- nativa adeguata a livello concorrenziale. Siemens e Landis & Gyr hanno infatti sviluppato, in col- laborazione con Deutsche Telekom, il nuovo sistema «N. I. K. E. » […]. Nel prossimo futuro il mercato dei telefoni a pagamento «pubblici» in Germania sara` costituito da telefoni a scheda realizzati da Siemens e Landis & Gyr che fun- zioneranno con schede telefoniche con Eurochip. Di conseguenza, per ragioni sia economiche che tecniche, Siemens e Landis & Gyr saranno i soli possibili fornitori di questo tipo di apparecchi. Deutsche Telekom, ricorrendo a questi due for- nitori per lo sviluppo del nuovo sistema di tele- foni a scheda, aveva fatto in modo di avere a disposizione due fornitori che fossero indipen- denti conoscessero entrambi a fondo il sistema di gestione. A sara` concentrazione seguito l’unico fabbricante di apparecchi telefonici a scheda della nuova generazione. Siemens si tro- vera` di conseguenza in una posizione dominante sul mercato tedesco dei telefoni a pagamento «pubblici». l’uno dall’altro ma che Siemens della (117) […]; tuttavia, malgrado questa teorica liberta` di accesso, stabilita a livello contrattuale, le modifi- che alla struttura di mercato determinate dalla concentrazione limitano la concorrenza. L’ac- cordo di cooperazione N. I. K. E. finora in essere tra Siemens e Landis & Gyr riguardava lo svi- luppo di un nuovo sistema complessivo. Il cliente Deutsche Telekom, tuttavia, aveva un grosso potere contrattuale e poteva stimolare nuovamente la concorrenza assegnando com- messe a imprese diverse. Nel contempo, Deut- sche Telekom poteva evitare il rischio tecnico, per essa esistente, di introdurre telefoni a paga- mento «pubblici» non sperimentati e magari non perfettamente adeguati alle caratteristiche (118) Anche se gli ostacoli che comporta la tecnologia sviluppata da Siemens potessero essere superati mediante la concessione di licenze, l’ingresso sul mercato non e` conveniente per un nuovo forni- tore. Si tratta infatti di un nuovo sistema di schede telefoniche e di una linea di prodotti svi- luppata esclusivamente per il mercato tedesco; il volume di mercato e` dunque limitato. Inoltre Siemens/Landis & Gyr sono concorrenti che operano gia` sul mercato e hanno il vantaggio di essere fornitori tradizionali di Deutsche Tele- kom. Le due imprese hanno sviluppato con Deutsche Telekom il nuovo sistema di carte tele- foniche e controllano la tecnologia utilizzata. Deutsche Telekom, infine, si e` gia` impegnata per contratto ad ordinare ai fornitori tradizionali […] quantitativi. le invece, date (119) Occorre inoltre considerare che un eventuale interessato, quand’anche ottenesse le licenze per la tecnologia dei telefoni a scheda, non dispor- rebbe delle medesime conoscenze di cui dispon- gono Siemens/Landis & Gyr sul sistema com- plessivo da esse sviluppato. In particolare egli non avrebbe il medesimo grado di conoscenza delle parti sui dettagli del sistema di gestione svi- luppato da Siemens/Nixdorf. […]. Per Deutsche Telekom, caratteristiche del sistema di base dell’impresa, sarebbe troppo rischioso cambiare totalmente fornitore per le quantita` rimanenti (circa 40 000 pezzi) […] non coperte da impegno di acquisto nei confronti di Siemens/Landis & Gyr. Si pu(cid:242) di conseguenza presupporre che Deutsche Telekom, per ridurre al minimo i propri rischi, non ordinerebbe tutto il quantitativo rimanente presso un unico even- tuale interessato. In questo contesto, e` estrema- mente improbabile che un eventuale interessato possa ottenere una commessa remunerativa. Dopo la concentrazione, il lungo legame contrat- tuale esistente tra Deutsche Telekom e il forni- tore Siemens (in posizione dominante sul mer- cato dopo la concentrazione) chiudera` il mercato all’accesso di altre imprese, impedendo quindi ai potenziali concorrenti di esercitare una pressione efficace. Conclusioni (120) In considerazione di quanto sopra esposto, la Commissione ha concluso che la concentrazione L 88/22 IT Gazzetta ufficiale delle Comunita` europee 31. 3. 1999 prevista determinera` per Siemens la creazione di una posizione dominante sul mercato tedesco degli apparecchi telefonici a pagamento «pubbli- ci» e che, di conseguenza, la concorrenza su que- sto particolare mercato verra` notevolmente osta- colata. La Commissione ha inoltre constatato improbabile che potenziali concorrenti che e` possano esercitare una pressione efficace, in quanto la lunga relazione commerciale tra Deut- sche Telekom e il fornitore Siemens, che dopo la concentrazione avra` una posizione dominante sul mercato, precluderanno ad altre imprese l’in- gresso sul mercato. Non vi sono elementi per concludere che il potere contrattuale di Deutsche Telekom compensera` gli effetti sopra descritti. La compartimentazione del mercato proseguira` oltre il periodo di esecuzione del contratto. Dopo l’introduzione del nuovo sistema di tele- foni a scheda e la sostituzione di tutti i telefoni a scheda dell’attuale generazione, la domanda in questo settore sara` limitata alla manutenzione e al rinnovo degli apparecchi gia` installati. L’ac- cesso al mercato, vista la scarsita` degli ordini (li- mitati agli eventuali rinnovi) sara` privo di inte- resse per le imprese che finora non hanno mai ottenuto commesse da Deutsche Telekom, dato che l’acquisizione di una nuova tecnologia che prevede grossi investimenti e` redditizia solo se e` possibile contare regolarmente su grossi ordina- tivi. Impegni offerti dalle parti (121) Nel corso della procedura, le parti hanno infor- mato la Commissione del fatto che Elektrowatt AG ha deciso di cedere a terzi tutte le attivita` e i beni patrimoniali dell’affiliata di Landis & Gyr responsabile del settore delle comunicazioni (ap- parecchi telefonici a pagamento, schede a chip e dispositivi visivi di sicurezza per banconote e documenti settore pagamento degli dovrebbe fugare le preoccupazioni della Com- missione in merito alla costituzione di una posi- zione dominante sul mercato tedesco. riservati). La cessione del telefonici apparecchi a (122) Qualora tale cessione non potesse avvenire prima del completamento della prevista concen- trazione, le parti hanno preso il seguente impe- gno: punto 2. 1 della comunicazione], a fare in modo che Elektrowatt AG e le imprese ad essa colle- gate cedano a terzi tutte le attivita` relative allo sviluppo, produzione e distribuzione di apparec- chi telefonici a pagamento (apparecchi “pubbli- ci” e “privati”) (“oggetto della cessione”) entro […]; dovra` trattarsi di un concorrente indipen- dente dal gruppo Siemens e non collegato ad esso, gia` operante sul mercato o potenzialmente in grado di farlo, […]. (124) 2) Siemens si impegna, dopo la conclusione della concentrazione e prima della cessione, a garantire che l’oggetto della cessione comprenda tutte le attivita` relative allo sviluppo, alla produ- zione e alla distribuzione di apparecchi telefonici a pagamento “pubblici” e “privati”. Siemens si a mantenere, per quanto impegna le medesime riguarda l’oggetto della cessione, condizioni di sussistevano che prima della concentrazione. Siemens si impegna anche a garantire, fino alla vendita, che il patri- monio relativo all’oggetto della cessione non si riduca, fatta salva l’ordinaria amministrazione. […]. concorrenza inoltre (125) 3) Siemens s’impegna inoltre, dopo la conclu- sione della concentrazione e prima della cessio- ne, a garantire che il futuro acquirente dell’og- getto della cessione si trovi, per quanto riguarda il sistema di telefoni a scheda N. I. K. E. svilup- pato da Landis & Gyr/Siemens per Deutsche Telekom, nella medesima situazione in cui si tro- vava Landis & Gyr prima della concentrazione (ossia acquisisca gli stessi diritti e doveri). Ci(cid:242) significa in particolare che l’acquirente godra` dei medesimi diritti di cui godeva Landis & Gyr prima della concentrazione per quanto concerne la tecnologia del sistema di telefoni a scheda N. I. K. E. sviluppato congiuntamente dalle due imprese. Siemens si impegna infine a trasmettere i diritti di brevetti propri, all’acquirente tutti altri diritti di proprieta` intellettuale e know-how proprio di cui disponeva Landis & Gyr relativa- mente al sistema di telefoni a scheda N. I. K. E. Nei casi in cui Landis & Gyr non disponeva di brevetti propri, altri diritti di proprieta` intellet- tuale o know-how proprio, ma aveva accesso alla tecnologia sviluppata da Siemens, quest’ul- tima s’impegna a consentire all’acquirente l’ac- cesso a tale tecnologia alle medesime condizioni previste per Landis & Gyr. (123) «1) Siemens si impegna, dopo aver acquisito il controllo esclusivo su Elektrowatt AG [giorno di riferimento II ai sensi degli accordi conclusi tra Cre´dit Suisse e Siemens (ed altri) — cfr. (126) 4) […], Siemens, in accordo con la Commis- sione, nomina un fiduciario (“il fiduciario”), quale ad esempio una banca di investimento. Il fiduciario controlla, su incarico della Commis- 31. 3. 1999 IT Gazzetta ufficiale delle Comunita` europee L 88/23 sione, che Siemens rispetti, fino alla cessione, gli impegni presi nei confronti della Commissione e specificati al punto 2. Il fiduciario verifica inol- tre che Siemens rispetti […] gli impegni presi nei confronti della Commissione e specificati al punto 3. (127) 5) Qualora non abbia avuto luogo una ces- sione […], Siemens conferisce mandato irrevoca- bile sull’oggetto della cessione al fiduciario, che […] provvede alla cessione per conto del o dei proprietari secondo i criteri della sana gestione commerciale […]. (128) 6) Il fiduciario trasmette alla Commissione, e per conoscenza a Siemens, una relazione di con- trollo scritta trimestrale sul rispetto degli impe- gni presi da Siemens nei confronti della Commis- sione. (129) 7) Il fiduciario trasmette alla Commissione, e per conoscenza a Siemens, una relazione scritta sul modo in cui procedono le trattative con i terzi interessati all’acquisto dell’oggetto della cessione, prima della sottoscrizione di un con- tratto vincolante e in ogni caso ogni tre mesi. (130) 8) Il fiduciario porta avanti le trattative con un terzo interessato all’acquisizione solo se la Commissione non comunica formalmente, entro due settimane dal ricevimento della sua relazio- ne, che ritiene che l’acquirente non soddisfi i cri- teri previsti. (131) 9) Il compito del fiduciario si esaurisce dopo la conclusione della cessione. (132) 10) […]» che la concentrazione determinerebbe su questo mercato nazionale la creazione di una posizione dominante atta ad ostacolare in modo significa- tivo la concorrenza nel mercato comune o in una parte sostanziale di esso. In base all’impe- gno proposto, vengono offerte ai concorrenti le attivita` nel settore dei telefoni a pagamento della controllata Landis & Gyr sul mercato tedesco dei telefoni a pagamento «pubblici». Dopo la troverebbe l’eventuale acquirente si cessione, nella medesima posizione in cui era Elektrowatt/ Landis & Gyr prima della concentrazione. In questo modo viene garantito che Deutsche Tele- kom disporra` anche dopo la concentrazione di due fornitori. Di conseguenza Deutsche Tele- kom, grazie alla distribuzione delle proprie com- messe per la produzione e la fornitura di appa- recchi telefonici a pagamento «pubblici», sara` nuovamente in grado in futuro di assicurare un’efficace concorrenza tra Siemens e un altro fornitore. La Commissione e` dunque giunta alla conclusione che l’impegno proposto e` adeguato per evitare che si crei o si rafforzi una posizione dominante sul mercato tedesco degli apparecchi telefonici a pagamento «pubblici». (134) L’impegno proposto dalle parti prevede la ces- sione dell’intero settore degli apparecchi telefo- nici a pagamento, ossia di tutte le attivita` in questo campo, di Landis & Gyr. Le parti non hanno proposto di limitare questo impegno alle attivita` di Landis & Gyr sul mercato tedesco degli apparecchi «pubblici». Questa ipotesi e` comunque da escludersi anche per considera- zioni di opportunita`. Una limitazione dell’impe- gno potrebbe infatti essere presa in considera- zione solo se questo bastasse ad evitare con suf- ficiente il la rafforzamento di una posizione dominante sul telefonici a mercato tedesco degli apparecchi pagamento «pubblici». Sembra tuttavia alta- mente improbabile trovare acquirenti adeguati in caso di cessione limitata a questo settore, ammesso e non concesso che tale limitazione sia fattibile da un punto di vista giuridico e sostan- ziale. L’impegno proposto e` di conseguenza necessario per evitare con sufficiente sicurezza la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato tedesco degli apparecchi telefonici a pagamento «pubblici». costituzione sicurezza o Valutazione dell’impegno proposto b) Apparecchi telefonici a pagamento «privati» (133) La concentrazione in esame determina solo in Germania il cumulo di quote di mercato signifi- cative nel settore degli apparecchi telefonici a pagamento «pubblici». Dopo aver valutato la Commissione ritiene l’operazione proposta, (135) All’interno dell’UE, i fornitori di apparecchi tele- fonici a pagamento operano decisamente molto di pi(cid:156) nel settore «privato» che in quello «pub- L 88/24 IT Gazzetta ufficiale delle Comunita` europee 31. 3. 1999 concorrenti blico». Oltre a Elektrowatt/Landis & Gyr (quota di mercato circa 18 %), nel 1995 altri due con- correnti (Tetrel e GN-Rathdown) disponevano di quote analoghe (circa 20 %). Tetrel ha significa- tivamente rafforzato la propria posizione negli ultimi anni, dato che e` diventata il principale fornitore del gruppo British Telecommunica- tions. Altri sono Schlumberger (quota di mercato nel 1995 circa 7 %), Ascom- Monetel (quota di mercato nel 1995 inferiore al 5 %), FMN Nordhausen (quota di mercato nel 1995 ca. 6 %), che operano in diversi Stati mem- bri. Nel 1996 sono inoltre entrate sul mercato Inventec e Vector, provenienti dai paesi del- l’Estremo oriente. E` dunque possibile concludere che gli ostacoli all’ingresso su questo mercato sono inferiori rispetto al settore degli apparecchi «pubblici». Siemens non produce in proprio apparecchi telefonici a pagamento «privati», ma possiede una partecipazione del 40 % in GPT (quota di mercato nel 1995 ca. 5 %). (136) Nel corso della procedura, le parti hanno comu- nicato alla Commissione che Elektrowatt ha rile- vato GN Rathdown. Secondo quanto dichiarato dalle parti, tale acquisizione servirebbe solo a completare il settore degli apparecchi telefonici a pagamento di Elektrowatt in vista della futura cessione, per migliorarne le condizioni. Questa operazione potrebbe avere effetti sulla concor- renza al massimo fino alla cessione di cui all’im- pegno succitato. Non e` dunque necessario valu- tare in maniera pi(cid:156) approfondita gli effetti tran- sitori che determina la modifica della posizione di Siemens sul mercato degli apparecchi telefo- nici a pagamento «privati». Considerata l’attuale struttura del mercato, la prevista cessione del settore degli apparecchi telefonici a pagamento di Elektrowatt, nonche´ il fatto che Siemens, al pi(cid:156) tardi dopo aver ottemperato all’impegno sopra descritto, operera` sul mercato degli appa- recchi «privati» solo attraverso la partecipazione in GPT, la Commissione ha concluso che la con- centrazione in esame non suscita preoccupazioni a livello di concorrenza per quanto riguarda il mercato degli apparecchi telefonici a pagamento «privati». D. VALUTAZIONE COMPLESSIVA 1. Sistemi di gestione centralizzata degli impianti tecnici e relativa assistenza 2. Impianti di allarme antincendio, dispositivi anti-intrusione e altri impianti di sicurezza e relativa assistenza (138) Sui mercati nazionali degli impianti antincendio, da un lato, e dei dispositivi anti-intrusione ed altri impianti di sicurezza, dall’altro, nonche´ sui mercati nazionali della relativa assistenza, la concentrazione proposta non determina ne´ raf- forza alcuna posizione dominante atta ad osta- colare in maniera significativa la concorrenza nel mercato comune o in una parte sostanziale di questo. 3. Contatori dell’energia elettrica (139) Sui mercati nazionali dei contatori dell’energia elettrica la concentrazione proposta non deter- mina ne´ rafforza alcuna posizione dominante atte ad ostacolare in maniera significativa la concorrenza nel mercato comune o in una parte sostanziale di questo. 4. Calorimetri (140) La concentrazione proposta non determina ne´ rafforza alcuna posizione dominante sul mercato dei calorimetri. 5. Trasmettitori e ricevitori di telecomando centralizzato (141) La concentrazione proposta non determina ne´ rafforza alcuna posizione dominante sul mercato SEE dei trasmettitori e ricevitori di telecomando centralizzato. 6. Sistemi di gestione dell’energia (142) La concentrazione proposta non determina ne´ rafforza alcuna posizione dominante delle parti sul mercato SEE dei sistemi di gestione dell’ener- gia. 7. Sistemi di gestione centralizzata di reti (137) La concentrazione prevista non determina la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante delle parti ne´ sul mercato SEE di que- sto tipo di sistemi, ne´ sui mercati nazionali della relativa assistenza. (143) La concentrazione proposta non determina ne´ rafforza alcuna posizione dominante delle parti sul mercato SEE dei sistemi di gestione centraliz- zata di reti. 31. 3. 1999 IT Gazzetta ufficiale delle Comunita` europee L 88/25 8. Apparecchi telefonici a pagamento «pubblici» e «privati» comune e con il funzionamento dell’accordo SEE, a condizione che le parti rispettino gli impegni di cui ai considerando da 123 a 132 della presente decisione. (144) Le indagini della Commissione hanno accertato che la concentrazione non determina la crea- zione o il rafforzamento di una posizione domi- nante sui mercati degli apparecchi telefonici a pagamento «privati». Tale giudizio vale anche per il settore degli apparecchi «pubblici», a con- dizione che le parti rispettino gli impegni presi. V. CONCLUSIONE (145) Per le ragioni sovraesposte e` possibile concludere che, a condizione che le parti ottemperino agli impegni presi, la concentrazione prevista non il rafforzamento di determina la creazione ne´ una posizione dominante atta ad ostacolare in modo significativo la concorrenza nel mercato comune o in una parte sostanziale di questo. Fatta salva questa condizione, la concentrazione e` pertanto compatibile con il mercato comune, in applicazione dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento sul controllo delle concentrazioni, e con il funzionamento dell’accordo SEE, ai sensi dell’articolo 57 di detto accordo, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La concentrazione proposta tra Siemens AG ed Elek- trowatt AG e` dichiarata compatibile con il mercato Articolo 2 Le parti sono tenute a comunicare alla Commissione l’avvenuto rispetto della condizione di cui all’articolo 1 della presente decisione. Articolo 3 Siemens AG Wittelsbacherplatz, 2 D-80333 M(cid:252)nchen Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 1997. Per la Commissione Karel VAN MIERT Membro della Commissione