title: ARBEITSPAPIER DER KOMMISSION - Lagebericht über die Mineralölversorgung, die Mineralölverarbeitung und den Mineralölmarkt in der Gemeinschaft

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EU market
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oil refining
petroleum
security of supply

text: KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN Brüssel, den 03. 04. 1996 KOM(96) 143 endg. ARBEITSPAPIER DER KOMMISSION Lagebericht über die Mineralölversorgung, die Mineralölverarbeitung und den Mineralölmarkt in der Gemeinschaft Lagebericht über die Mineralölversorgung, die Mineralölverarbeitung und den Mineralölmarkt in der Gemeinschaft (Arbeitspapier der Kommission) INHALT BERICHT ANHÄNGE: A Allgemeinere wirtschaftlicher Hintergrund Die Rohölversorgung Die weltweiten Energievorräte B B. l B. 2 Das weltweite Rohölangebot B. 3 Die Versorgung der Gemeinschaft mit Rohöl C C. l C. 2 C. 3 Mineralölerzeugnisse: Angebot und Nachfrage Globaler Kontext Bedarf der EG an Mineral öl erzeugnissen Versorgung der EG mit Mineral öl erzeugnissen Umwelt Politischer und wirtschaftlicher Kontext Laufende und vorgeschlagene Maßnahmen Folgen für das absatzseitige Geschäft und die Entscheidungsfindung D D. 1 D. 2 D. 3 D. 4 Aussichten für den Umweltschutz E El E. 2 E. 3 F Fl F. 2 F. 3 F. 4 Raffinerietätigkeit Raffineriezahlen, -kapazitäten und -auslastung Ertragslage der Raffineriewirtschaft Blick in die Zukunft Der Absatz von Mineralölerzeugnissen Teil sektor Vermarktung Einzelhandelsstatistiken Einzelhandelsmarktanteile und Ertragslage Fragen der Harmonisierung G Kleines Glossar für branchenfremde Leser Schaubilder und Tabellen Lagebericht über die Mineralölversorgung, die Mineralölverarbeitung und den Mineralölmarkt in der Gemeinschaft (Arbeitspapier der Kommission) INHALT BERICHT Hintergrund Die Mineralölwirtschaft Ertragslage der Raffinerien Marketing Umweltprobleme Versorgungssicherheit Binnenmarkt Schlußbemerkungen 1. 2. 3. 4. BERICHT Hintergrund Die Europäische Kommission berichtet dem Rat seit Ende der siebziger Jahre - seit den Ölkrisen - regelmäßig über die Mineral Ölversorgung, -Verarbeitung und - Vermarktung in der Gemeinschaft. Die Berichte verfolgen die Entwicklung beispielsweise der Überkapazitäten, der Veränderungen in der Nachfragestruktur und der Umweltauflagen. Der letzte derartige Bericht stammt aus dem Jahr 1992 und behandelt die Situation nach der Golfkrise (Mitteilung der Kommission an den Rat [KOM(92) 152]). Der Rat verabschiedete auf diese Mitteilung hin am 30. November 1992 eine Reihe von Schlußfolgerungen, die die Arbeit der Kommission beeinflußt haben: Er erkannte an, daß eine wettbewerbsfähige Raffineriewirtschaft für die Stabilität der Produktmärkte und die Versorgungssicherheit der Gemeinschaft von strategischer Bedeutung ist. Er unterstrich die Wichtigkeit des Umweltschutzes und empfahl, die Industrie zu geplanten Umweltschutzmaßnahmen, die für Erzeuger und Verbraucher mit Kosten verbunden sein werden, umfassend anzuhören. Daraufhin wurde das Auto-Öl-Programm gestartet, bei dem es sich um eine neuartige, tiefgreifende Zusammenarbeit zwischen der Kommission und der Industrie handelt. Die ersten Vorschläge, die aus dieser Initiative resultieren, und betreffen Kraftstoffspezifikationen Kraftfahrzeugemissionsnormen; sie werden derzeit diskutiert. und Diesel) (Benzin Die vom Rat empfohlene Lockerung der Beschränkungen des Heizöleinsatzes zur Stromerzeugung hat zu dem im Weißbuch über eine Energiepolitik für die EU [KOM(95) 682] enthaltenen Vorschlag geführt, die Richtlinie [75/405/EG] aufzuheben. Der Dialog zwischen Erzeugern und Verbrauchern wurde intensiviert, indem sie und die Kommission verfolgte diesen Pfad konsequent weiter, beispielsweise die Internationale Energiekonferenz vom September 1995 im venezolanischen Puerto La Cruz mitfinanzierte, auf der Minister aus den Erzeuger und Verbraucherländern gemeinsam interessierende energiepolitische Fragen erörterten. Der Rat bekräftige erneut die Notwendigkeit der von der Kommission regelmäßig vorgenommenen Überprüfungen und unterstrich ihre Bedeutung für die Gestaltung der gemeinschaftlichen Energiepolitik. Der hier vorliegende Bericht basiert auf dem vom Rat seinen Schlußfolgerungen 10369/92 vom 30. November 1992 erteilten Mandat, worin die Kommission aufgefordert wird, die Lage an den Ölmärkten und in der in der Gemeinschaft regelmäßig zu analysieren und die Raffineriewirtschaft Kommission von Umweltschutzmaßnahmen frühzeitig umfassend anzuhören, vor allem zu der Frage, welche Kosten diese für die Erzeuger und Verbraucher mit sich bringen werden. Der Bericht berücksichtigt die Entwicklungen in der Branche seit 1992 und stützt sich auf das kürzlich erschienene Weißbuch zur Energiepolitik, in dem ersucht wird, Industrie Planung der die bei in 5. 6. 7. 8. 9. drei Hauptpfeiler der gemeinschaftlichen Energiepolitik herausgestellt werden: Wettbewerbsfähigkeit, Umweltschutz und Versorgungssicherheit. Dieser Bericht widmet sich den Schlüssel fragen des Sektors - Ölversorgung, Raffinerieentwicklung, Absatz, Leistung der mineral öl verarbeitenden Industrie, Umweltschutz, Versorgungssicherheit und Binnenmarkt - und geht ihren Auswirkungen für die Gemeinschaft nach. Dieser Bericht beruht auf ausführlichen Konsultationen der Kommission mit der Mineralölindustrie - sowohl über die Industrieverbände als auch über Einzel firm en - sowie auf Mitteilungen einzelstaatlicher Behörden. Die wichtigsten Punkte und Schlußfolgerungen aus der Analyse werden hier vorgestellt; in einer Reihe von Anhängen wird darauf im allgemeinen wirtschaftlichen Kontext ausführlicher eingegangen. Die Mineralölwirtschaft Auf das Öl entfällt bei weitem der Löwenanteil des Bruttoenergieverbrauchs in der Gemeinschaft. Mengenmäßig wird der Ölverbrauch in den nächsten 25 Jahren noch geringfügig zunehmen, sein prozentualer Anteil wird dagegen etwas zurückgehen, und zwar von 42 % auf 36-38 %. Diese Zahlen sind der Studie 2020 entnommen worden, die als Teil des Weißbuches über Energiepolitik vorbereitet internationalen worden Gemeinschaftsverpflichtungen der Greenhousegas-Emissionen, werden in einem mehr spezifischen Rahmen, der dieser Frage gewidmet ist, stattfinden. Die Gemeinschaft ist der weltgrößte Nettoimporteur von Rohöl; bei den Roh öl erzeugnissen halten sich die Einfuhren und Ausfuhren bei einer offenen Handelspolitik ungefähr die Waage. ist. Diskussionen, wie versöhnt werden den kann hinsichtlich das mit ihren Niederschlag nicht nur Die Mineral öl Wirtschaft nimmt in der Gesamtwirtschaft der Gemeinschaft einen bedeutenden Platz ein. Die Erfolgsbilanz dieses Sektors (vor allem Raffinerie und Absatz) hat nach wie vor energiestrategische Bedeutung für die Gemeinschaft und in findet gesellschaftlicher Hinsicht. Der Sektor ist laufend einem Veränderungszeitraum ausgesetzt mit der Möglichkeit neuer Verbindungen und "Joint Ventures", um sich als Unternehmen ändernden Handelsbedingungen in der Gemeinschaft und neuen Marktgegebenkeiten, besonders in Asien anzupassen. in ökonomischer, sondern auch betrachtet, wenngleich recht nahe stehen Der Bericht befaßt sich vorwiegend mit den Teilsektoren Raffinerie und Vermarktung in der Gemeinschaft. Diese beiden Tätigkeiten werden meist getrennt voneinander bestimmten Ei nzel markten sich auch das Gewicht der Verteilungskosten widerspiegelt). Die Ölgesellschaften sind oft vertikal integriert und befassen sich mit der Exploration und Gewinnung (vorgeschaltete Bereiche) und der Weiterverarbeitung und Vermarktung (nachgeschaltete Bereiche), in manchen Fällen betätigen sie sich darüber hinaus in der Petrochemie. Die finanzielle Situation des integrierten Ganzen gilt oft als Maßstab für die Gesundheit und Ertragslage der Branche. In einigen jüngeren konsolidierten einzelne Raffinerien (worin 10. 11. 12. 13. 14. Verlautbarungen war von günstigen Ertragsergebnissen die Rede. Es kommt aber darauf an, jede Tätigkeit für sich zu betrachten, denn viele Betriebe sind auf eine Stufe in der Kette der Tätigkeiten der Branche spezialisiert: es gibt beispielsweise Explorationsfirmen, Raffineure und Gesellschaften, die sich nur dem Vertrieb widmen. Innerhalb bestimmter Sektoren konkurrieren diese Firmen miteinander, so daß jede Einzeltätigkeit für sich untersucht werden muß. versorgt die Gemeinschaft Die Raffineriebranche zuverlässig mit Mineralölerzeugnissen wie Kraftstoffen und Heizöl zu wettbewerbsfähigen Preisen, gleichzeitig verbessert sie ihre Umweltbilanz. Der Bericht deckt allerdings einige Züge der Ertragsentwicklung auf, die sich negativ auf die Fähigkeit der Branche, diesen Aufgaben optimal nachzukommen, auswirken könnten. Angesichts der zunehmenden Standortverlockungen im Ausland könnte es dazu kommen, daß in der Gemeinschaft nicht mehr genügend investiert wird. Ertragslage der Raffinerien Die Ertragslage in der Raffinerieindustrie läßt schon seit einigen Jahren zu wünschen übrig. Bei der Primärdestillation tendieren die Gewinnspannen gegen Null, bei der Zwischenproduktveredelung, z. B. beim katalytisehen Reformieren und Cracken, sind sie nicht viel höher. Einzelne Raffinerien sind in der Lage, die Betriebskosten zu decken, aber dies reicht natürlich nicht aus, um die Zukunftsentwicklung der Branche sicherzustellen. Nachstehend werden die drei Hauptelemente des Problems angedeutet. Erstens: bei den Raffinerien bestehen Überkapazitäten; zweitens: die Struktur der nachgefragten Mineral öl produkte verändert sich (Verschiebung zwischen Benzin und Dieselkraftstoffen); drittens: das Rohölangebot der Raffinerien in der Gemeinschaft hat sich zu leichteren Rohölen hin verschoben. Jeder Faktor bereitet seine eigenen Probleme; ihr Zusammentreffen verändert auch das Preisgefüge zwischen den Endprodukten (siehe weiter unten). Hinzu kommt, daß die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Raffinerietätigkeit sich entscheidend verändern (Umweltschutzrecht, Mineralölsteuern). Der Raffinerie-Kapazitätsüberhang besteht sowohl bei der Primärdestillation als in denen das Rohöldestillat, also auch bei den Konversionsprozessen, geringwertigere Heizöle, leichtere Produkte wie Benzin umgewandelt werden. in hochwertige, Hier sei darauf hingewiesen, daß der scheinbare Widerspruch zwischen den gemeldeten hohen Auslastungsgraden und der tatsächlichen Überkapazität durch die wenig brauchbaren Auslastungsdaten zustande kommt. Die Prozentquoten der Auslastung werden errechnet anhand der anfänglichen Kapazitätsnennwerte einer Raffinerie. Im Laufe der Zeit ist der Betreiber der Anlage oft in der Lage, durch technologische technische Verbesserungen Fortschrittte "schleichende Kapazitätsveränderung" schlägt sich aus Wettbewerbsgründen nicht sogleich in an den Produktionsanlagen, erzielen. Diese usw. Verbesserungen zu 15. 16. 17. 18. 19. den veröffentlichten Zahlen nieder. Es besteht also in Wirklichkeit ein größerer Kapazitätsüberhang, als aus den Daten hervorgeht. Die Überkapazitäten in der Rohöl destination bestehen nicht erst seit heute; in den letzten 15 Jahren hat die Branche erhebliche Anstrengungen zu ihrem Abbau geleistet, dennoch bleibt ein wenngleich schwindender Überhang von Kapazitäten schleichende durch bestehen. Der Situation wird Kapazitätsveränderung, die übrigens auch bei den Konversionsanlagen zu beobachten ist, nicht abgeholfen. zunehmende die Der Überhang an Konversionskapazitäten ist durch übermäßige Investitionen in den letzten Jahren entstanden. Dazu kam es aus zwei Gründen: erstens, die Veränderung des nachgefragten Produktmix: Bei den Vorhersagen hatte man falsch eingeschätzt, daß inzwischen mehr Diesel nachgefragt wird und die Nachfrage nach Benzin demgegenüber zurückblieb (tatsächlich sogar gesunken ist). Zweitens war auf der Versorgungsseite damit gerechnet worden, daß die Rohölpalette sich insgesamt zu schwereren Qualitäten hin verändern würde, in Wirklichkeit kamen aber mehr leichtere Qualitäten auf den Markt. Dies ist das Ergebnis des Schwenks in Saudi-Arabien, das seine Einnahmen zu maximieren trachtet und deshalb vermehrt leichtere Sorten anbietet, und der erhöhten Förderung der generell leichten Rohölsorten aus der Nordsee. Dies hängt mit Kostensenkungen und technischen Fortschritten in den vorgelagerten Sektoren zusammen. Insgesamt wurden eher weniger als mehr Konversionsanlagen benötigt, weil die leichteren Rohöisorten bereits in der Primärdestillation leichtere Destillate ergeben. Schließlich macht sich der ordnungspolitische Faktor bemerkbar. Strengere Umweltauflagen haben zu Mehrkosten geführt, die sich in der heutigen Marktlage nicht unmittelbar über die Produktpreise wieder hereinholen lassen. Hohe Sanierungskosten und die unvorhersehbaren Steuerabgabensätze wirken sich auf die Raffinerie-Investitionsentscheidungen aus. (geringere Unterschiede zwischen schweren und Das Zusammentreffen dieser drei Elemente zeitigt Folgen: Kurzfristig beobachten wir eine Diskrepanz zwischen der vorhandenen Raffineriekapazität und der Produktnachfrage leichten Erzeugnissen schmälern die Investitionsrendite). Die Raffineriebetreiber zögern aber, wenn es darum geht, Raffinerieteile stillzulegen, weil sie die damit verbundenen hohen Bereinigungskosten und sozialen Kosten scheuen. Unter diesen Umständen nimmt der Raffineur lieber zunächst eine abwartende Haltung ein, solange er noch keine roten Zahlen schreibt, oder er versucht gar, Anlagenteile billig zu veräußern, statt sie stillzulegen. 20. Das zunehmende Engagement der Erzeugerländer am europäischen Downstream- Geschäft, das als Zeichen für ein vermehrtes Vertrauen in den Markt der Gemeischaft willkommen ist, läßt potentielle Käufer auf den Plan treten, die unter Umständen anderen strategischen Grundsätzen verpflichtet sind und sich gern in 7 21. 22. 23. den Sektor einkaufen, besonders wenn die Raffinerien zu attraktiven Bedingungen zu haben sind. Vielleicht ist noch mit weiteren Stillegungen zu rechnen, aber selbst wenn Raffinerien ihre Tore schließen, kann nicht garantiert werden, daß die stillgelegte Kapazität durch Ertragsspannen größer werden, zumal die Produkteinfuhren wirksam kompensiert werden könnte. Vermarktung Die Situation im Teilsektor Vermarktung ist von Land zu Land unterschiedlich, gemeinschaftsweit steht dieser Teilsektor aber in allem besser da als die Raffinerien. Hier wirkt sich der Einfluß der historischen Strukturunterschiede ebenso aus wie der unterschiedliche Grad an vertikaler Integration zwischen Upstream- und Downstreamtätigkeiten der jeweiligen Marktteilnehmer. Auf die schrumpfen; gesamte Gemeinschaft dementsprechend steigt der volumenmäßige Umsatz je Einzeltankstelle. Das Tempo ist allerdings von Land zu Land unterschiedlich, was von zahlreichen Faktoren abhängt. zu, daß die Tankstellennetze trifft In einer Reihe von Mitgliedstaaten haben die traditionellen Tankstellenbetreiber zunehmend Marktanteile an die Hypermärkte abtreten müssen. Gegenwärtig scheint dies dem Verbraucher zu nutzen, denn die Kraftstoffpreise sind hier niedriger. Andererseits erleiden die traditionellen Ölfirmen an diesen Märkten Ertragseinbußen, sie investieren weniger und geben ihrerseits Verkaufsstellen auf. Einige Anbieter tauschen auch Einzelhandelstankstellen untereinander aus und verstärken so ihre Präsenz gezielt in bestimmten geographischen Gebieten. Dies führt oft zu niedrigeren Stückkosten, die eventuell an die Verbraucher weitergegeben werden können, sofern genügend Wettbewerb verbleibt. Diese Bewegungen verändern die allgemeine Marktstruktur, und mit ihr wandelt sich die Rolle des traditionellen Betreibers. Beides bleibt aufmerksam zu beobachten. Umweltprobleme In der Gemeinschaft gibt es einen großen Anteil von Besorgnis über die Umwelt und insbesondere über die Luftqualität. Bürger verlangen nach Verbesserungen, und tatsächlich sind in dieser Hinsicht gezielte Verpflichtungen im Rahmen der Konvention über Klimawechsel eingegangen worden. Die Umweltbestimmungen, besonders die für den Down stream sektor relevanten, greifen auf vielfache Weise in die Tätigkeit der Branche ein. Die Umweltschutzmaßnahmen beeinflussen • bereits die Arbeitsweise der Raffinerien selbst. Hinzu kommt das Korsett der strengeren Produktspezifikationen und die Notwendigkeit der Begrenzung der Schadstoffemissionen in der Verteilungskette. der Kraftstoffzusammensetzung ist beispielsweise eine Tätigkeit, die nicht an den anderen Industriesektoren vorbei erfolgen kann. Sie erfolgte über das Auto-Öl- Programm und die Optimierung der Balance zwischen den kosteneffizientesten Schritten. Die Verbesserung 24. Das Auto-Öl-Programm ist eine Initiative der Kommission zur Verbesserung der Luft, der Kraftstoffe und der Motortechnik, an der neben der Kommission die Raffineriewirtschaft (EUROPIA) und die Motorenindustrie (ACEA) mitwirken. Es soll herausgefunden werden, auf welche kostengünstigste Weise die Fahrzeugemissionen verringert werden können. Die Maßnahmen schließen Fahrzeugtechnologie, Qualitätskraftstoffe und lokale Verordnungen ein. Die Arbeit wird zu neuen, gemeinschaftsweit zur Norm erhobenen Luftqualitätswerten führen. 25. Gezielte Maßnahmen werden oft schrittweise eingeführt. Zu einem bestimmten Zeitpunkt gibt die Industrie neue Anlagen in Auftrag, die den jeweils jüngsten Rechtsvorschriften entsprechen. Dabei ist das Auge schon auf künftige Verschärfungen der Vorschriften zu richten, die bereits in der Diskussion sind. Die Neuausrüstung wird für die Raffineriebetriebe und die Anlagen für Speicherung und Verteilung mit jedem Schritt teurer, weil jeder weitere Anlauf zum Schutz der Umwelt weitere Verbesserungen verlangt und die technischen Hürden entsprechend höher legt. Einige Schätzungen der möglichen Kosten sind in Tabelle D5 des Anhangs enthalten. 26. Die ganze Gemeinschaft profitiert von der verbesserten Luftqualität und wegen der schieren Größenordnung der erforderlichen Investitionen und der in der Branche üblichen langen Vorlaufzeiten sind Stimmigkeit und Vorhersagbarkeit der reglementierenden Maßnahmen unbedingt geboten. Es ist nur über den Kosten- Nutzen-Ansatz zu erreichen, daß diese Gewinne Verwirklicht werden können. Versorgungssicherheit 27. Wie im Weißbuch über Energiepolitik nachzulesen ist, bleibt die Sicherung der Versorgung eines unserer großen Anliegen. Zwar ist diese Versorgungssicherheit heute und in absehbarer Zukunft nicht umittelbar gefährdet, doch sind erfahrungsgemäß Umschwünge der Situation bis zur latenten Krise nie ganz auszuschließen. Indessen sind unsere Versorgungsquellen und Produktmärkte wesentlich stärker diversifiziert und funktionieren effizienter als in der Krise vor rund zwanzig Jahren. transparenter, und sie 28. Wegen ihrer Abhängigkeit von Rohöl einfuhren wird die Gemeinschaft dennoch auch künftig kurz- und mitttelfristig wachsam bleiben müssen. Über drei Viertel der nachgewiesenen Ölreserven lagern in politisch bzw. wirtschaftlich potentiell instabilen Ländern, so daß es geboten erscheint, im Einklang mit eventuellen Veränderungen der Marktbedingungen der Möglichkeit plötzlicher Lieferausfälle, die den Volkswirtschaften der Welt und der Gemeinschaft Schaden zufügen würden, vorzubauen. Da unser sozioökonomisches Wohlergehen ohne eine gesicherte Versorgung mit raffinierten Mineral öl erzeugnissen nicht zu denken wäre, hat die Erhaltung einer leistungs- und wettbewerbsfähigen Raffineriebranche in der Gemeinschaft strategische Bedeutung. 29. Außerdem müssen gute Beziehungen zwischen den Produzenten und den Konsumenten gepflegt werden. Um die heute erreichte Stabilität zu schützen, ist der Dialog und die Abstimmung der Interessen beider Seiten über gegenseitige Investitionen und Operationsvereinbarungen unbedingt weiterzuverfolgen. Hier helfen Verbesserungen der Technologie, mit denen sich neue Provinzen für die erschließen lassen, was wiederum Ölgewinnung der Versorgungsquellen zugute kommt. Für die Ölfirmen der Gemeinschaft öffnen sich heute Investitionen in die Prospektion und Förderung sowohl in den OPEC- Ländern als auch den nicht-OPEC-Ländern, während die Förderländer sich weiter an Downstreamtätigkeiten beteiligen. Derartige Verflechtungen konsolidieren das wechselseitige Interesse, das beide Seiten am glatten Funktionieren der Mineralölwirtschaft haben, und sie sind zu begrüßen, solange sie sich im Rahmen marktwiitschaftlicher Ordnung vollziehen. in der Gemeinschaft der Streuung Binnenmarkt 30. Der Binnenmarkt im Ölsektor ist im Vergleich zu anderen Energiesektoren verhältnismäßig weit entwickelt und übersichtlich. Viele der Entwicklungen in der Raffineriebranche haben sich aus dem Umstand ergeben, daß der europäische Binnnenmarkt Teil des großen Weltmarktes ist, auf dem globaler Wettbewerb sehr wenige herrscht. Es seit dem 1. Januar 1993 Steuersatzangleichungen stattgefunden haben. Wie schon im Weißbuch beschrieben, wird der Fortschritt hier durch die verschiedensten Interessen und Standpunkte behindert, aber Anstrengungen werden fortgesetzt, um Verzerrungen zu beseitigen. ist klar, daß 31. Ähnlich ungleichartig steht es in der Gemeinschaft auf dem Gebiet der technischen Normung im wesentlichen ähnlicher Produkte. Auch hier werden die vollen Gewinne des Binnenmarktes nicht realisiert. Schlußbemerkungen 32. 33. Eine gesunde Mineral öl industrie gehört zu den Grundlagen des sozialen und wirtschaftlichen Fortschritts in der Gemeinschaft; sie gewährleistet die notwendige Zuverlässigkeit der Versorgung zu wettbewerbsfähigen Preisen und kann Verbesserungen beim Umweltschutz stützen. Die Ölversorgungssicherheit der ist weitgehend abhängig von dem Gemeinschaft zu vernünftigen Preisen reibungslosen internationalen des Mineral öl m arktes. Deshalb sind der Dialog und die Zusammenarbeit mit den wichtigsten Mineral öl-Lieferländern der Union und mit ihren Wettbewerbern auf der den Energiechartavertrag muß umgesetzt und durchgesetzt werden. internationalen Märkten Funktionieren auszubauen; fortzusetzen Stabilität und und der Es ist von grundlegender Bedeutung, daß ein gutes Investitionsklima geschaffen wird. Während die Industrie insgesamt heute finanziell recht gut dasteht, nicht zuletzt deshalb, weil sie vertikal integriert ist und ihre Tätigkeiten diversifiziert hat, hat die Raffinerieindustrie der Gemeinschaft in den vergangenen Jahren nur eine sehr geringe Rentabilität erzielen können, die Gründe sind zum Teil marktbedingt, in gewissem Umfang aber auch auf ordnungspolitische Faktoren zurückzuführen. 34. Die Situation ist wahrscheinlich dazu angetan, daß es kurzfristig zu einem Strukturwandel kommen wird, in dessen Verlauf Raffineriekapazitäten stillgelegt 10 oder veräußert werden, was in einem gewissen Umfang schon begonnen hat. Es läßt sich allerdings noch nicht genau vorhersagen, wo oder wann oder auch wieviel Kapazität abgebaut werden wird, weil zuviele Faktoren in der Gemeinschaft beteiligt sind. Sofern Rationalisierungsmaßnahmen in der Branche durchgeführt werden, legt die Kommission Wert darauf, daß die individuellen Raffineriebetreiber wie in den achtziger Jahren eigenverantwortlich die betreffenden Entscheidungen zu treffen haben. Die Stillegungen müssen auf eine möglichst kostenwirksame Weise erfolgen und dürfen nicht mit den Wettbewerbsregeln des Vertrages kollidieren. Die Kommission wird die Entwicklung im Auge behalten und mit der Industrie und den Mitgliedstaaten darüber diskutieren. zu Es ist im langfristigen Interesse der Gemeinschaft, eine starke technologisch zur fortgeschrittene Raffinerie-Industrie Versorgungssicherheit, Wettbewersfähigkeit im allgemeinen und zu dem Sektor selbst, und dem Petrochemiesektor mit den Zulieferdiensten und den Ausrüstungslieferanten im besonderen, und natürlich zur Beschäftigung in der Gemeinschaft. Es muß auch anerkannt werden, daß es dort zunehmenden Wettbewerb für Investitionen von Regionen außerhalb der Gemeinschaft gibt, wo neue Märkte wachsen und sich ausdehnen. haben. trägt Sie bei Umweltschutzpolitik und die notwendigen Umweltschutzrechtsvorschriften, die erforderlich sind, um die notwendigen Verbesserungen in der Luftqualität zustande zu bringen, werden dem Sektor weiter zu schaffen machen, weil sie ein besonders hohes Investitionsvolumen verlangen werden, das die Raffinerietätigkeit und den Vermarktungsbereich belastet. Es kommt unbedingt auf Stetigkeit und Berechenbarkeit des ordnungspolitischen Rahmens auf der Basis eines rigorosen Kosten-Nutzen-Ansatzes an. Die Kommission erkennt an, daß, obwohl die Mitgliedstaaten ihre Steuersätze im allgemeinen angehoben haben, nur sehr geringe Steuersatzangleichungen stattgefunden haben. Die Kommission hat einen weitrangigen Konsultationsprozeß gestartet, indem vorher abgewägt worden ist - wenn erforderlich - welche Vorschläge netwendig sind, um das Funktionieren des Binnenmarktes zu verbessern. Zusätzlich empfiehlt die Kommission, weitere Anstrengungen für mögliche Verbesserungen auf dem Gebiet der produkt-technisehen Normalisierung zu überdenken. 35. 36. 37. 38. Die Kommission wird regelmäßig Analysen des Mineral öl m arktes und der Raffineriewirtschaft in der Gemeinschaft anstellen und auf ein besseres Verständnis der Kapazitätssituation und der Auslastungsgrade hinarbeiten, denn dies ist wichtig für die Festlegung der energiepolitischen Strategien und die erfolgreiche Umsetzung des Weißbuchs über Energiepolitik. 11 ANHANG A Allgemeiner wirtschaftlicher Hintergrund im Jahre 1994 hat die Die starke Erholung der Wirtschaft in der Gemeinschaft Wachstumsraten für 1995 substantiel verlangsamt. Das Wirtschaftswachstum, das 1994 teilweise 4% erreichte, wird sich für das Gesamtjahr 1995 wohl auf 2,5% belaufen. Die Aussichten für 1996 sind nunmehr weniger günstig als ehemals erwartet und es ist jetzt wahrscheinlich, daß das Wirtschaftswachstum unter 2% liegen wird. Die wesentlichen Kräfte, die das Wachstum dei europäischen Wirtschaft in Zukunft bestimmen, sind jedoch günstig für ein erneutes Ansteigen der Wachstumsrate der Wirtschaftsaktivitäten während dieses Jahres. Obwohl das durchschnittliche Wachstum dieses Jahrs vermutlich unter dem von 1995 liegen wird, würde der zugrunde liegende Trend im Gegensatz hierzu positiv sein. Die wesentlichen Wachstumskräfte beinhalten : die Weltwirtschaft außerhalb der Gemeinschaft wird in einem gesunden Tempo expandieren; die fundamentalen Werte der Gemeinschaftswirtschaft, wie etwa niedrige Inflation, bescheidener Lohndruck und erträglicher Gewinn der Investitionen, sind günstig; und die monetären Politiken haben sich beruhigt. Außerhalb der Gemeinschaft hat sich die wirtschaftliche Aktivität seit 1992 stark ausgedehnt. Es gibt eine neue Dynamik für den Welthandel, da sich die wachsenden Märkte in Asien und Mittel- und Osteuropa schnell in die Weltwirtschaft integrieren und die Vorteile der Maßnahmen zur Liberalisierung des Handels, die im Rahmen der GATT- Uruguay-Runde vereinbart wurden, spürbar werden. Die rasche Geschwindigkeit des Wachstums der Exportmärkte scheint sich verlangsamt zu haben; jedoch bleibt die Prognose für das externe Umfeld relativ günstig. 12 ANHANG B Die Rohölversorgung B. l Die weltweiten Energievorräte von der Ölschocks langfristige Infolge Anpassungsmaßnahmen zwischen der Energieversorgung und der Nachfrage nach Energie herzustellen. Dementsprechend werden die weltweiten Energievorräte nunmehr als hinreichend eingestuft; mit durch ihre Erschöpfung bedingten physischen Einschränkungen ist also mittelfristig nicht zu rechnen. erfolgt, um eine neues Gleichgewicht 1973 und nunmehr 1980 sind Es gibt nachgewiesene Mineral öl Vorräte für etwa 43 Jahre (vgl. Schaubild B. l). Bei den fossilen Brennstoffen ist dies zweifellos die niedrigste Förderquote in Relation zu den nachgewiesenen Gesamtvorkommen, obwohl diese Ölvorkommen vom Energiepotential her den Gasvorkommen vergleichbar sind (die ca. 135 Milliarden Tonnen Öl entsprechen). Allerdings sind schon seit vielen Jahren die Neuentdeckungen sowie die höheren Ertragsraten bestehender Ölfelder genauso umfangreich oder sogar noch umfangreicher als der Verbrauch; seit Mitte der sechziger Jahre haben sich die nachgewiesenen Reserven verdreifacht. ist unbedingt festzuhalten, daß 65% der Reserven im Nahen Osten lagern, 11% in Venezuela und Mexiko sowie 6% in der GUS (vgl. Schaubild B. 2). In geopolitischer Hinsicht Die weltweit nachgewiesenen Vorräte an festen Brennstoffen reichen (bei den derzeitigen Förderquoten) für über 200 Jahre. Die nachgewiesenen Gasvorräte reichen für etwa 65 Jahre. Sie sind in letzter Zeit ebenso wie die Nachfrage nach diesem Brennstoff erheblich angewachsen. 70 % der Weltgasvorräte lagern in der GUS oder im Nahen Osten; auf Grund ihrer geographischen Nähe sind sie zumeist für eine wirtschaftliche Versorgung West- oder Mitteleuropas geeignet. Es besteht Ungewißheit über die Größenordnung der künftigen Weltnachfrage nach Mineralöl. Der Ölbedarf wird erheblich steigen, vor allem in China, Indien und anderen aufstrebenden Ländern des Fernen Ostens. Eine Mineralölknappkeit ist mittelfristig unwahrscheinlich, doch muß mit einer Verschärfung des Wettbewerbs durch die Schwellenländer gerechnet werden, zumal sich die Abhängigkeit sowohl der USA als auch Europas von Energieeinfuhren laufend vergrößert. B. 2 Das weltweite Rohölangebot Seit Mitte der achtziger Jahre hat die OPEC einen Teil ihrer in den siebziger Jahren an neue Produzenten aus Nicht-OPEC-Ländern verlorenen Marktanteile zurückerobert. Allerdings haben die in den letzten Jahren vor allem in der Nordseeregion sowohl bei der Erschließung von Ölfeldern als auch bei der Ölförderung in den Bereichen Technologie und Kostensenkung erzielten Fortschritte dazu geführt, daß der Anteil der OPEC an der gestiegenen Nachfrage nach Mineralöl geringer ausgefallen ist als erwartet (vgl. die Schaubilder B. 3 und B. 4). 13 Es wird davon ausgegangen, daß die Nachfrage nach Mineralöl auch weiterhin steigt, so daß sich nach und nach weltweit ein ausgewogenens Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage herausbildet. Neben der Nachfrage nach Rohöl aus Nicht-OPEC-Ländern werden auch die Lieferungen aus OPEC-Ländern ansteigen, insbesondere aus den über beträchtliche Reserven verfügenden Ländern des Nahen Ostens und aus Venezuela. Schon jetzt bestehen - vor allem in der Golfregion - Überkapazitäten für etwa 2-3 Mio. Barrel pro Tag; eine mögliche irakische Produktion von etwa 2 Mio. Barrel ist in diesen Zahlen nicht enthalten. Von 1985 bis 1994 betrugen die Weltmarktpreise (etwa für Brent Crude in laufender Währung) durchschnittlich nur noch $ 20 pro Barrel, verglichen mit etwa $ 4C pro Barrel in den Jahren 1975 bis 1985. In den letzten drei Jahren lagen sie im Durchschnitt eher bei $ 17 pro Barrel (vgl. Schaubild B. 5). Man kann davon ausgehen, daß die Ölpreise in den kommenden 10-15 Jahren real - wenn auch nur geringfügig - steigen werden. Obwohl die Nachfrage schneller zunimmt als das Angebot, dürften die Rohölpreise nur geringfügig steigen, und zwar aus folgenden Gründen: (i) Technologisch bedingte Reduzierung der Erschließungs- und Förderkosten Viele der Förderregionen außerhalb der OPEC bestehen schon seit langer Zeit, und (außer eine Erschöpfung der Reserven ist abzusehen. Die Ölfelder der USA Alaska) gehören zu den ältesten und den am besten erschlossenen der Welt. Selbst in Alaska, dessen Ölvorkommen erst vor weniger langer Zeit entdeckt wurden, ist ein Produktionsrückgang zu erwarten. Der Mitte der achtziger Jahre eingetretene Verfall der Ölpreise hat diesen Trend begünstigt; durch ihn ist ein Teil der Ölförderung außerhalb der OPEC unrentabel geworden. Gleichzeitig haben allerdings etliche Förderregionen außerhalb der OPEC einen neuen Ausfschwung erlebt, oder ihr Produktionsrückgang ist geringer ausgefallen als erwartet. Die von der Ölindustrie auf Grund der Notwendigkeit, die Ölförderung angesichts niedriger Ölpreise wirtschaftlicher zu gestalten, entwickelten technischen Lösungen haben alle Erwartungen übertroffen. spezieller Förderanlagen Die Kosten der Ölsuche und -förderung konnten erheblich gesenkt werden. Zwar wurde im Interesse der Produktivitätssteigerung auch Personal eingespart, aber die wichtigste Rolle spielten neue Technologien. Die Prospektionstechniken sind wirtschaftlicher geworden, und durch Innovationen bei der Bohrtechnik konnten die Produktionskapazitäten von Ölfeldern erheblich gesteigert werden. Kleine, bisher als unwirtschaftlich geltende Ölfelder unter der Nordsee können nunmehr ausgebeutet werden; mit den • unter Einsatz Horizontalbohrungen hat sich in wenigen Jahren eine Technik durchgesetzt, mit deren Hilfe sich die Produktionskapazität von Ölfeldern erheblich steigern läßt. Gleichzeitig haben viele Länder ihre Steuergesetze geändert, um die Suche nach fördern. Über das Ausmaß der und die Förderung von Mineralöl zu Kostenreduzierungen gibt es unterschiedliche Schätzungen, aber es ist möglich, daß die Prospektionskosten in den vergangenen zehn Jahren auf die Hälfte zurückgegangen sind. Technologische Entwicklungen lassen sich nicht wieder rückgängig machen. Und auch die Technik bleibt nicht stehen: selbst wenn die künftigen Fortschritte geringer ausfallen als die der jüngsten Vergangenheit, 14 können weitere Entwicklungen genutzt werden, um künftige Öl Preiserhöhungen zumindest teilweise zu kompensieren. (ii) Die Zunahme der Weltreserven Das Ausmaß der Neuentdeckungen der letzten Jahre entspricht mindestens dem Verbrauch. Dabei sind weite Teile der Welt noch nicht nach Öl bzw. überhaupt noch nicht erforscht. Potentielle neue Ölprovinzen sind u. a. die westlichen Shetlandinseln, die Barentssee, Alaskan National Wildlife Reserve, der Südatlantik und Südostasien. Obwohl Öl natürlich nicht zu den unerschöpflichen Rohstoffen zählt, sind bis auf weiteres keine Nachschubprobleme zu befürchten. Allerdings ist zu bedenken, daß die traditionellen OPEC-Förderländer voraussichtlich auch weiterhin über den überwiegenden Teil der Welt-Ölreserven verfügen werden. (iii) Eine neue Politik der OPEC in ihrem Die OPEC hat erkannt, daß eine gemäßigte Preispolitik und vor allem Interesse sind. Die Geschichte hat gezeigt, daß Preisstabilität Ölpreisschocks nur die Nachfrage dämpfen. Auf Grund dieser Erfahrung wird die OPEC voraussichtlich in Zukunft eine mehr marktorientiertere Preis- und Versorgungspolitik betreiben, so daß die Preise durch Angebot und Nachfrage geregelt werden können. (iv) Reintegration der Welt-Ölindustrie Mit dem verstärkten Engagement der Förderländer in den nachgeschalteten Sektoren in der EG ist in den letzten Jahren eine Öffnung der vorgeschalteten Sektoren aus den Verbraucherländern einhergegangen. Dieser Reintegrationsprozeß wird sich voraussichtlich weltweit fortsetzen. Er leistet einen Beitrag zur Stabilisierung der Welt-Ölmärkte. in den meisten dieser Länder für Unternehmen (v) Größere Komplexität der Ölmärkte Die Mineral öl markte sind mit der Zeit immer komplexer geworden. Dank der revolutionären Informationstechnoiogie sind sie aber auch deutlich transparenter geworden, so daß wir heute viel besser verstehen, wie die Märkte funktionieren. Dies bedeutet aber nicht, daß es keine Preisschwankungen mehr gibt - schließlich leben die Märkte ja von eben diesen Preisschwankungen. Aber die Gefahr einer anhaltenden, durch mangelnde Transparenz der Marktkräfte verursachten Ölpreiskrise hat sich verringert. (vi) Staatliche Maßnahmen zur Verbesserung der Versorgung im Notfall Für den Fall von Versorgungsstörungen wurde sowohl auf globaler Ebene, insbesondere über die IEA, als auch auf regionaler Ebene, zum Beispiel für die EU, wirkungsvoll Vorsorge getroffen. Der Golfkrieg sollte der Weltöffentlichkeit veranschaulichen, daß derartige Maßnahmen nicht nur existieren, sondern auch 15 funktionieren. Sowohl auf IEA- als auch auf EG-Ebene ist man bemüht, diese Maßnahmen laufend der jeweiligen Marktlage anzupassen. Langfristig werden erneuerbare Energiequellen wie Sonnen-, Wind- und geothermische Energie sowie Energie aus Biomasse und biologischen Brennstoffen, die kaum oder keine Pollution erzeugen, die wichtigste umweltgerechte Energiequelle bilden, und die Kommission wird wie im Weißbuch über "eine Energiepolitik" erwähnt, eine Strategie zur weiteren Entwicklung in Form einer Mitteilung vorlegen. (vii) Alternativen zum Öl Die Alternativen zum Öl sind eine Überlegung wert. Innerhalb von 20 Jahren ist es gelungen, das Öl in den Industriestaaten aus der Dampferzeugung (vor allem zur Verstromung) zunächst durch Kohle, später dann durch Kernenergie zu verdrängen. Jetzt ist das Erdgas an der Reihe. In den nächsten 10-15 Jahren kann die Gasnachfrage um bis zu 40 % steigen, wobei die Hälfte dieses Zuwachses zur Elektrizitätserzeugung verwendet wird. Wenn auch das Öl sein Fast-Monopol im Verkehrssektor aufrechterhalten wird, muß es um schwindende Anteile bei sind ortsfesten Anwendungen Preissteigerungen nicht oder nur schwer durchzusetzen. Langfristig werden erneuerbare Energien, wie Sonnen- und Windenergie, Biomasse, Biobrenn Stoffe und Géothermie, die keine oder nur wenige Emissionen erzeugen, die wesentlichen umweltfreundlichen Energien sein und die Kommission wird, wie im Weißbuch über Energiepolitk erwähnt, eine Strategie vorlegen, um diese Energien weiter zu entwickeln. solchen Umfeld kämpfen. einem In B. 3 Die Versorgung der Europäischen Union mit Rohöl B. 3. 1 Reserven Europa verfügt über erhebliche Kohlereserven, die allerdings immer weniger ausgebeutet werden. Die Öl- und Gasvorkommen sind zwar im weltweiten Vergleich eher bescheiden, bleiben aber weiterhin eine bedeutende heimische Energiequelle. Die in Westeuropa nachgewiesenen Ölvorkommen entsprechen weniger als der Hälfte der Gasvorkommen (2,2 Milliarden Tonnen Öl gegenüber 4,9 Milliarden Tonnen Öläquivalent an Gas). Der größte Teil dieser Reserven lagert unter der ' Nordsee. Die Ölreserven der EG betragen 0,9 Milliarden Tonnen; fast alle anderen europäischen Reserven befinden sich im norwegischen Hoheitsgebiet. Die vorhandenen gegenwärtigen Produktionsrate lediglich für acht Jahre ausreichen, aber die Neuentdeckung von Reserven erfolgt fast so rapide wie der Verbrauch, so daß bei Berücksichtigung wahrscheinlicher weiterer Reserven mit einem erheblich längeren Zeitraum zu rechnen ist. europäischen Reserven würden der bei 16 B. 3. 2 Produktion Es kann davon ausgegangen werden, daß die Energieproduktion in der EG um 2000 ihren Höchststand erreicht. Danach wird bei allen Primärbrennstoffen mit Ausnahme der erneuerbaren Energien ein leichter Rückgang erwartet. Es ist unwahrscheinlich, daß die Energieproduktion in der EG vor 2005 unter den Stand von 1992 absinken wird. Die Förderung von Nordseeöl durch die EG erreichte Mitte der achtziger Jahre ihren Höchststand und ging danach innerhalb weniger Jahre rapide zurück. Seit 1991 ist die Förderleistung wieder angestiegen; dank des im Bereich der Erschließung und Förderung erzielten technischen Fortschritts sowie günstigerer Steuergesetze wurde die Ausbeutung kleinerer Felder wirtschaftlich, und die Erträge der bestehenden Felder nahmen zu. Folglich wird mit dem nächsten Rückgang nicht vor Ende der neunziger Jahre gerechnet. B. 3. 3 Importabhängigkeit Trotz seines traditionsreichen, bedeutenden heimischen Kohlenbergbaus und, in jüngerer Zeit, der Erschließung erheblicher Öl- und Gasreserven in Nordwesteuropa sowie einer bedeutenden Atom Wirtschaft, ist Europa schon seit vielen Jahren von Energieeinfuhren abhängig. Der Anstieg der Nachfrage nach Energie in der EG und der Rückgang der heimischen Produktion von Primärenergie führen zu einer verstärkten Abhängigkeit von Einfuhren aus Drittländern, vor allem aus dem Nahen Osten und der GUS. (also der Anteil der Die Abhängigkeit der EG von Energieeinfuhren Energieeinfuhren in Prozent) beträgt am Bruttoinlandsenergieverbrauch gegenwärtig etwa 48 %. Obwohl sie bis 2000 nur geringfügig ansteigen wird, könnte die Abhängigkeit bis 2005 55 % erreichen, mit weiter steigender Tendenz. Die wichtigsten Veränderungen hinsichtlich der Importabhängigkeit sind im Kohlesektor zu verzeichnen. Die heimische Produktion geht zurück; die Einfuhren der EG betrugen 1990 noch 29 % des Verbrauchs, gegenwärtig sind es 44 %, und bis 2005 wird mit einem Anstieg auf 50 % gerechnet. Beim Gas beträgt die Importabhängigkeit etwa 40 %; angesichts der für die nächsten 10 Jahre prognostizierten erheblichen Nachfragesteigerung ist ein Anstieg auf über 55 % bis Mitte des nächsten Jahrzehnts zu erwarten. Die Abhängigkeit der EG von Öleinfuhren ist bereits groß (vgl. Schaubild B. 6). 1990 wurden fast 80 % des Verbrauchs durch Einfuhren gedeckt. Dank der hervorragenden Leistungen bei der Förderung von Nordseeöl in der EG ist der Anteil allerdings geringfügig zurückgegangen. Bei Einbeziehung Norwegens sinkt er auf 60 %. Angesichts des ab 2005 zu erwartenden langfristigen Rückgangs der Rohölförderung in der EG und des zu erwartenden weiteren geringfügigen Anstiegs der Nachfrage nach Mineral öl erzeugnissen ist davon auszugehen, daß die Abhängigkeit der EG von Öleinfuhren bis etwa 2005 auf 83 % ansteigen wird. 17 B. 3. 4. Rohölqualität Bis vor relativ kurzer Zeit - etwa 1993 - wurde in den europäischen Raffinerien zunehmend schwereres Rohöl verarbeitet. Die Erzeugung heimischen Rohöls, das im allgemeinen relativ hochwertig ist, war zurückgegangen, die Einfuhren schwererer Rohölsorten hatte dagegen zugenommen. Neben der gestiegenen Nachfrage nach hochwertigen Produkten für den Verkehr verschärfte auch dieser Tatbestand den Druck auf die Raffinerien, die daraufhin erhebliche Summen in neue Anlagen zur Umwandlung schwererer in leichtere Ölfraktionen investierten. Seit 1993 ist jedoch der Anteil der schweren Rohölsorten aus den genannten Gründen zurückgegangen. (Schaubild B. 7 veranschaulicht die Entwicklungen bei den durchschnittlichen Anteilen der Öllieferungen an schweren Fraktionen vor und nach Ende 1993. ) In den vergangenen zwei Jahren hat die Förderung von Nordseeöl einen Neuaufschwung erlebt. Folglich sind die Gesamtöleinfuhren nach Europa geringfügig zurückgegangen. Die Netto-Rohöleinfuhren in die EG der 12 betrugen 1994 27 Mio. Tonnen, das sind 6V2 % weniger als 1992. Auch die Qualität des eingeführten Rohöls hat sich verändert. Die Rohölsorten aus der OPEC sind im allgemeinen schwerer; allerdings ist ihr Anteil an den globalen Öllieferungen in den vergangenen Jahren zurückgegangen, und auch die Gesamtqualität hat sich verbessert. Dahinter steht eine spezielle Strategie Saudi- Arabiens, die Ausfuhren hochwertigerer leichterer Fraktionen auf Kosten der mittleren und schweren Fraktionen weitmöglichst zu maximieren, um den seit dem Preissturz von 1986 eingetretenen erheblichen Rückgang der Staatseinnahmen auszugleichen. Die Strategie umfaßt auch die Ausbeutung erst vor kurzem entdeckter Ölfelder mit sehr leichten Fraktionen durch Saudi-Arabien. Schließlich nehmen seit einigen Jahren die Lieferungen von Kondensaten bzw. Erdgaskondensaten weltweit zu. Sie werden mit Rohöl gemischt oder als solche als Einsatzmaterial für Raffinerien eingeführt; statistisch senken sie den Anteil der schweren Fraktionen an den globalen Öllieferungen. Die unerwartete Senkung des Anteils der schweren Fraktionen an den in der EG verarbeiteten Rohölmengen ist einer der Hauptgründe für die derzeitige schwache Ertragslage der Raffinerien der EG. Dieses Problem wird in Absatz VII. 3 ausführlicher behandelt. ist schwer vorherzusagen. Sehr Wie sich die Qualität des in der EG verarbeiteten Rohöls in Zukunft entwickeln wird, langfristig werden angesichts der Erschöpfung der heimischen Reserven die im Fernen Osten lagernden enormen Vorkommen an mittleren und schweren Rohölfraktionen einen wachsenden Anteil des EG-Bedarfs decken. Kurzfristig könnte sich die Qualität der Öllieferungen als hochwertiger erweisen als bisher erwartet. B. 3. 5 Versor gun gssi cherhei t Derzeit besteht in Anbetracht der gegenwärtigen wie auch der künftigen Aussichten hinsichtlich der Versorgungssicherheit im Mineralölsektor kein Grund zur Beunruhigung. Seit den Krisensituationen von vor etwa 20 Jahren ist sowohl die Rohölversorgung als auch die Versorgung mit Mineralölerzeugnissen erheblich diversifiziert worden (vgl. die Tabellen B. 1/2/3/4/5/6). Außerdem ist abzusehen, daß das Angebot an Mineralöl noch etliche Jahre lang die Nachfrage übersteigt. Trotzdem sind die Annahmen, die der Hypothese von der Stabilität der Rohöl-Versorgungsquellen zu Grunde liegen, laufend zu überprüfen. Wie bereits festgestellt wurde, lagern über drei Viertel der Welt- Ölreserven instabil einzustufen sind. Diese Länder werden auch weiterhin die Hauptlieferanten der EG bleiben. in Regionen, die als wirtschaftlich und/oder politisch Deshalb muß die EG dafür sorgen, daß durch den laufenden Dialog zwischen Förder- und Verbraucherländern und das System gegenseitiger Investitionen der Industrie sowie gemeinsamer Operationen er Regelungen ein gutes Verhältnis zwischen Förder- und Verbraucherländern gepflegt wird. In den Förderländern eröffnen sich derzeit für EG-Unternehmen Investitionsmöglichkeiten in den vorgeschalteten Sektoren; die in den vergangenen Jahren angelaufenen Aktivitäten von Unternehmen aus den Förderländern in den nachgeschalteten Sektoren in der EG gehen weiter. Durch derartige Schritte unterstreichen beide Seiten ihr Interesse am Erfolg des Ölsektors insgesamt. Beispiele für diese Entwicklungen sind: • • • • Die Entwicklung der Zusammenarbeit zwischen den Ländern des Golf- Kooperationsrates (GCC) und der EU im Energiebereich, die in der laufenden vertikalen Integration der einschlägigen Industrien aus den Ländern des GCC und der EU zum Ausdruck kommt: GCC-Unternehmen investieren in die nachgeschalteten Sektoren in der EG, während EG- Unternehmen sich in den vorgeschalteten Sektoren in den GCC-Staaten engagieren. Die Kofinanzierung der Vierten Internationalen Energiekonferenz in Puerto la Cruz, Venezuela, 25. -27. September 1995, durch die Kommission. Die Teilnahme der Kommission an der Konferenz über die Zusammenarbeit zwischen Europa und dem Mittelmeerraum am 27. und 28. November 1995 in Barcelona. Die Unterzeichnung der Europäischen Energiecharta, durch die ein Umfeld geschaffen wird, das Unternehmen aus der EU in die Lage versetzt, zuversichtlich in die Nutzung der Kohlenwasserstoffvorkommen der GUS und der Länder Mittel- und Osteuropas zu investieren. 19 Die Frage, wie dieser Dialog am besten gefördert werden kann, verdient weitere Aufmerksamkeit. Deshalb ist es die Aufgabe der EG - als größter Ölimporteur der Welt - den politischen Dialog zwischen den Förder- und den Verbraucherländern unter Nutzung der von Frankreich und Venezuela auf der Pariser Konferenz im Juli 1991 ausgelösten Impulse weiter zu pflegen. Neben der Absicherung der Versorgung über die beschriebenen politischen Absprachen ist dafür zu sorgen, daß stets ein angemessenes Krisenmanagement gewährleistet ist. Hierzu zählen eine obligatorische Vorratshaltung sowie weitere Koordinierungsmaßnahmen. In diesem Zusammenhang finden die einander ergänzenden Systeme der IEA und der EG eine breite Zustimmung. Dies gilt auch für die laufenden Bestrebungen beider Institutionen, die notwendigen Vorkehrungen an die Ölmarktrealitäten anzugleichen und, insbesondere im Falle der EG, die bestehenden Vorschriften für den Krisenfall dem Funktionieren des Binnenmarktes anzupassen. Ein weiterer Problembereich im Rahmen der Versorgungssicherheit ist die Logistik der Rohölversorgung. Die EG muß längerfristig die Kontinuität der Rohölversorgung wahren und zugleich darauf achten, daß ihr Zugang zu neuen Versorgungsquellen gewährt wird. Hierzu zählen neue Pipeline-Netze, die im Hinblick auf eine neue GUS-Produktion entwickelt oder geplant werden, insbesondere eine Pipeline vom Kaspischen Meer aus, ferner die Wiederöffnung der ADRIA-Pipeline in Kroatien sowie Möglichkeiten für einen Transport russischer Mineralölausfuhren über die festgeschriebenen Transeuropäischen Netze. im EG-Vertrag 20 ANHANG C Mineralölerzeugnisse: Angebot und Nachfrage C. l Globaler Kontext Der Weltenergieverbrauch hat sich in den letzten 30 Jahren mehr als verdoppelt; er erreichte im Jahr 1990 8,4 Mrd. t RÖE. Von 1974, dem Jahr des ersten Ölpreisschocks, bis 1992 betrug die jährliche Zuwachsrate nahezu 2 %. Das neuerdings festgestellte Stagnieren des Wachstums ist auf den rückläufigen Verbrauch in den früher kommunistischen Ländern zurückzuführen. Mit der wirtschaftlichen Erholung dieser Länder wird sich die Grundtendenz aber wieder einstellen, so daß mit weiterer Zunahme des Energiebedarfs gerechnet werden muß. Die IEA geht davon aus, daß die Energienachfrage in den nächsten 10-15 Jahren um 2 % oder mehr pro Jahr zunimmt. 1. 369 Mio. der Am Bruttoprimärenergieverbrauch von Fünfzehnergemeinschaft im Jahr 1995 hatte das Erdöl mit 574 Mio. t pro Jahr oder 43 % den Löwenanteil, mit einigem Abstand gefolgt vom Gas mit 277 Mio. t RÖE (20 %). Während der Ölverbrauch bis zum Jahr 2005 auf 606 Mio. t pro Jahr klettert, sinkt sein Anteil am Gesamtenergieverbrauch auf 39 %, was hauptsächlich auf die Zunahme von Gas und regenerativen Energien zurückzuführen ist (Jahreswerte siehe Schaubild Cl und C2) t RÖE in In der OECD wird die gesamte Ölverbrauchszunahme über den Zeitraum 1992 bis 2010 von der IEA auf rund 1 % jährlich veranschlagt. In den Ländern der GUS und in Mittel- und Osteuropa wird der Verbrauch in den nächsten Jahren nur langsam wieder zunehmen; immerhin rechnet man mit einer durchschnittlichen Zunahme von 0,6 % In den Entwicklungsländern sind dagegen Verbrauchszuwächse um 4 % jährlich zu erwarten. Mengenmäßig gesehen, ist die Vorhersage über das Wachstum der OECD-Länder von 1% beträchtlich größer als die über das Wachstum der Entwicklungsländer von 4%. Insbesondere die aufstrebenden Schwellenländer - China und die Tigerstaaten Südkorea, Taiwan sowie die ASEAN-Länder und Lateinamerika - werden diesen Trend anführen. im Zeitraum 1992 bis 2010. jährlich In der OECD wird für die Zunahme immer stärker der wachsende Verkehrssektor verantwortlich sein, während die Zunahme in den anderen Sektoren sich tendenziell abflacht. In den Entwicklungsländern, wo der Energiehunger generell groß ist und wo es oft an geeigneten Alternativen zum Öl fehlt, sind alle Sektoren betroffen; den Großteil des Öls wird aber auch hier der Verkehrssektor verbrennen. Zwar wird die Nachfrage nach Öl weltweit zunehmen, doch wird sie durch die Nachfrage nach den anderen Primärenergiequellen (besonders Gas) noch überholt. So verliert das Öl an Anteil, bleibt aber bei weitem die wichtigste Energiequelle der Welt. 21 C. 2 Bedarf der EG an Mineralölerzeugnissen C. 2. 1 Bedarfsstatistiken der EG Für Mineralölerzeugnisse Die Gesamtnachfrage hat sich in den letzten Jahren abgeschwächt, doch wird im kommenden Jahrzehnt mit einer relativ bescheidenen Zunahme (um rund 0,5 % jährlich) gerechnet (Schaubild C3 veranschaulicht die erwartete Entwicklung der Ölnachfrage der EG-15 einschließlich der Aufschlüsselung des Barrels im Zeitraum 1990 bis 2005. Projektionen ab 1995 nach den letzten von der Kommission zugrunde gelegten Basiswerten). Die Nachfrage in Westeuropa tendiert seit 20 Jahren stetig zugunsten der ist die Zunahme bei den leichteren Fraktionen. Am ausgeprägtesten Mitteldestillaten, gefolgt von Benzin und anderen Erzeugnissen (Schaubild C4 veranschaulicht die prozentuale Entwicklung, Schaubild C5 zeigt, wie der Trend zum leichteren Erzeugnis seit 1990 vorwiegend in Richtung auf die mittleren Destillate verlief und wie sich dieser Trend in den nächsten zehn Jahren fortsetzen könnte, allerdings mit abnehmender Tendenz ab 2000). t (ohne maritime Der Ölbedarf der EG-12 betrug 1994 494 Mio. Treib Stoffbunkerungen von 35 Mio. t). Auf diesem Niveau entfallen auf das Öl rund 43 % des gesamten Energieverbrauchs in der EG. Auf Benzine (d. h. Flugbenzin und Motorbenzin plus Leichtchemikalien-Feedstocks) entfallen 27 % (Düsentreibstoff und des gesamten EG-Ölverbrauchs, auf Mitteldestillate Heizkerosin, Dieseltreibstoff einschließlich maritimer Treibstoffbunkerungen) 44 %, auf schweres Heizöl (für Industrie, Kraftwerke und maritime Bunkerungen) 18 %, auf sonstige Erzeugnisse (Raffineriegas, LPG, Lösungsmittel, Ölkoks, Schmierstoffe, Bitumen und Wachse) 11 %. und Heizöl Es sei angemerkt, daß der Anteil der seit den Ölpreisturbulenzen der siebziger Jahre, als die Nachfrage nach schwerem Heizöl angesichts des Wettbewerbs anderer Energieträger einbrach, stetig gewachsen ist: Benzin, Kerosin und Dieselkraftstoff wurden stets vermehrt nachgefragt. Erst neuerdings (und unerwartet!) steigt die Nachfrage nach Diesel zu Lasten von Benzin. leichten Erzeugnisse C. 2. 2 Künftige Nachfrage in der EG Die Kommission geht davon aus, daß in der Europäischen Union im kommenden Jahrzehnt langsam aber stetig mehr Energie nachgefragt werden wird, und zwar etwa + 1 % jährlich. Der besonders in der Elektrizitätswirtschaft beobachtete "Run auf das Gas" wird sich dahin auswirken, daß das Erdgas zu dem am schnellsten wachsenden Brennstoff wird: der Bedarf könnte mit mehr als 3 % pro Jahr ansteigen. Auch die Kernkraft und die regenerativen Energien nehmen zu, während der Anteil der Kohle rückläufig ist. Das Öl dürfte nur bescheiden (+ 0,5 % jährlich) zulegen. 22 Es könnte sein, daß die Richtlinie 75/405/EWG über die Einschränkung des Einsatzes von Erdöl erzeugnissen in Kraftwerken aufgehoben wird. Dennoch wird damit gerechnet, daß die Nachfrage der Strom Wirtschaft nach Öl zurückgeht. Eine gewisse Zunahme der Ölnachfrage steht aber in den Sektoren des Endbedarfs zu erwarten (zumeist Verkehrstreibstoffe). Dem Öl bleibt der erste Platz in der Rangliste der Primärenergien in der EG erhalten. Im Jahr 2005 dürfte es noch immer für 40 % des Gesamtenergieverbrauchs aufkommen. Zunehmenden Bedarf werden vor allem diejenigen Verbrauchssektoren anmelden, wo das Öl kaum substituierbar ist, nämlich im Verkehr und im nichtenergetischen Einsatz. Geographisch betrachtet liegt das Schwergewicht des Mehrverbrauchs im Süden Europas, wo ein stärkeres Wirtschaftswachstum erwartet wird. Überall spielt der Wettbewerb mit dem Gas eine Rolle, besonders wo schweres Heizöl in Kraftwerken verdrängt wird (besonders in Italien) und wo Erdgas neu eingeführt wird (Griechenland, Portugal, Spanien und in Teilen Skandinaviens). Generell sind weiter zunehmend die leichteren Fraktionen gefragt. Im Einklang in den mit dem weltweiten Trend (wenngleich weniger ausgeprägt als Entwicklungsländern) werden vermehrt Mittel destill ate verlangt. Es geht um die Erzeugnisse Flugbenzin und besonders Dieselkraftstoff, die den abnehmenden Bedarf für Ölheizungen mehr als wettmachen. Die Nachfrage nach Benzin kann besonders in Südeuropa leicht steigen, aber der anhaltende Trend zu dieselgetriebenen PKW wird diesem Anstieg Grenzen setzen, wenn nicht eine Steuerreform die beiden Kraftstoffe steuerlich gleichstellt. Aber auch damit wäre der Trend nicht völlig umgekehrt, denn der Diesel bietet Effizienzvorteile. Derzeit noch bestehende Bedenken wegen der diesel spezifischen Partikelemissionen sollten sich durch technische Maßnahmen ausräumen lassen. Der Rest des Fraktionenspektrums dürfte von rückläufiger Bedeutung sein, da Heizöl durch die Umweltschutzbestimmungen auf der einen und durch den Erdgaswettbewerb auf der anderen Seite benachteiligt wird. Ein nicht unbeträchtlicher Teil des Rückstandsmaterials wird Zwecken zugeführt, wo eine Substitution nicht unmittelbar in Frage kommt: schweres Heizöl für maritime Bunkerungen, zur Herstellung von Bitumen, Schmierstoffen und Ölkoks. Auf diese in Europa etwa 40 % der entfallen wirtschaftlichen Verwendungen Destillationsrückstände. 23 C. 3 Versorgung der EG mit Mineralölerzeugnissen in Höhe von 110 Mio. Die Massenbilanz der Versorgung der EG-12 mit Öl erzeugnissen bot 1994 folgendes Bild: Der Gesamtbedarf der EG-12 an Mineral öl erzeugnissen von 494 Mio. t und die Ausfuhr der Zwölf nach dritten Ländern (einschließlich maritime Bunkerungen) t wurden gedeckt durch eine Raffinerienettoproduktion von 517 Mio. t, durch Einfuhren aus Nicht-EG-Ländern von 76 Mio. t, aus Vorräten der EG-12 und anderen Umwandlungen (11 Mio. t). Die liefert mithin 86 % des Gesamtbedarfs an Öl erzeugnissen. Die Nettoeinfuhren von Öl erzeugnissen betragen nahezu Null (Schaubild C6), signifikanten Nettoausfuhren von Benzin (15 Mio. t jährlich) mit in den letzten Jahren stark zunehmender Tendenz, stehen hauptsächlich Nettoimporte von Heizöl und Naphta (Schaubilder C7, 8 und 9) gegenüber. Die Produkteinfuhren stammen aus weit gestreuten Quellen (Tabelle B2). innergemeinschaftliche Raffineriewirtschaft 24 ANHANG D Umwelt D. 1 Politischer und wirtschaftlicher Kontext Der Umweltschutz steht in der Politik der EG ganz obenan. Kapitel XVI des EG- Vertrages legt fest, welche umweltpolitischen Ziele die Kommission zu verfolgen hat. In der Gemeinschaft gibt es einen großen Anteil von Besorgnis über die Umwelt und insbesondere über die Luftqualität. Bürger verlangen nach Verbesserungen und tatsächlich sind in dieser Hinsicht Verpflichtungen im Rahmen der Konvention über Klimawechsel eingegangen worden. Die gesamte Gemeinschaft wird im allgemeinen von der verbesserten Luftqualität ist die Einbeziehung von profitieren. Besonders für die Energiewirtschaft Umweltgesichtspunkten äußerst folgenreich. Der Umweltschutz ist einer der maßgebenden Aspekte der Ölindustrie und beeinflußt die Raffinerietätigkeit ebenso wie den Absatzmarkt. D. 2 Laufende und vorgeschlagene Maßnahmen Die Folgen sowohl der laufenden als auch der in Vorbereitung befindlichen Maßnahmen zum Schutz der Umwelt erstrecken sich unmittelbar auf den Betrieb der Raffinerien, auf strengere Produktspezifikationen und auf die Begrenzung von Schadstoffemissionen im Verteilungssystem. Die heute geltenden EG-Richtlinien über Umweltgifte in verschiedenen Öl erzeugnissen haben zu strengeren Spezifikationen geführt (Schwefel-, Benzol- und Bleigehalt, siehe Tabellen Dl, 2, 3). Hinzugekommen ist die vom Rat 1994 verabschiedete Richtlinie 94/63/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. 12. 1994 zur Begrenzung der Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen (VOC-Emissionen) bei der Lagerung von Ottokraftstoff und seiner Verteilung von den Auslieferungslagern bis zu den Tankstellen (sogenannte Richtlinie der Stufe 1). Sie stellt einen ersten Schritt dar, die VOC-Emissionen gemeinschaftsweit zu senken. Sie gilt für Operationen, Anlagen, Fahrzeuge und Behälter, die bei der Lagerung, Verladung und Beförderung von Benzin zwischen Terminals bzw. zwischen einem Terminal und der Tankstelle beteiligt sind. Das Auto-Oil-Programm und mögliche zukünftige sich ergebende Maßnahmen sind nachfolgend in Abschnitt D. 4. 2. dargelegt. 25 D. 3 Folgen für das absatzseitige Geschäft und die Entscheidungsfindung Die in der EG geltenden und geplanten Maßnahmen bürden der Branche schon heute schwere Ausgabenlasten auf, die, so die Befürchtung, nicht durch die Verkaufspreise wieder hereingeholt werden können. Die einschlägigen Investitionen (einschließlich der heute bereits getätigten) für den Downstream- Ölsektor haben einen gewaltigen Umfang erreicht. Tabelle D5 gibt Schätzwerte der Industrie und anderer Quellen über das Volumen der zu erwartenden Aufwendungen. aufgrund der Bestimmungen Die installierten Mitteldestillat- Entschwefelungskapazitäten haben 1994 die Größenordnung von 155 Mio. t jährlich erreicht (Länderaufstellung Tabelle D6) - bei einer Gesamtnachfrage nach Mitteldestillaten von 225 Mio. t. bereits Hinzu kommen die obligatorischen Sanierungskosten, dieRaffineuren aufgebürdet werden, die Anlagen stillegen. Diese Kosten beeinflussen die Entscheidungen der Raffinerien, ob Schließungen vorgenommmen werden sollten. Nach dem Verursacherprinzip sind Betreiber, die Raffinerien, Depots, Tankstellen und andere Anlagen stillegen, gehalten, das Gelände nach annehmbaren Normen saniert zu hinterlassen. Das kann gewaltige Kosten bedeuten, die für eine mittelgroße Raffinerie typischerweise 60-80 Mio. ECU und für eine Tankstelle um die 200. 000 ECU erreichen können. D. 4 Aussichten für den Umweltschutz D. 4. 1 Mögliche künftige Maßnahmen Es ist ein schwieriges Unterfangen, will man alle potentiellen technischen und nichttechnischen Optionen abschätzen, die sich im Raffineriesektor anbieten, wenn man zugleich ihren wirtschaftlichen Aspekten (Kosteneffektivität und Folgen für den Wettbewerb) und allen geographischen Aspekten Rechnung tragen muß. Es hat sich indessen in den letzten Jahren ein neuer Ansatz zur Formulierung und Auswahl öl sektorrelevanter Umweltmaßnahmen entwickelt. Das Ziel ist jetzt, die neuen Luftqualitätsziel werte für 1999/2005 zu erreichen, was die Schadstoffe NOx, S02, CO, Partikel, Blei, Ozon, Benzol, Kohlenwasserstoffe, Kadmium, Arsenik, Nickel und Quecksilber angeht. 26 der Stufe zweiten der Verschärfung Hinsichtlich zulässigen Emissionsgrenzwerte sinnen die Kommissionsdienststellen über die hierfür kosteneffektivsten Mittel und Wege nach, technische Nachrüstung der Tankstellen (sogenannte Stufe 2-Maßnahmen, wie sie in einigen Mitgliedstaaten beschlossen sind) oder durch den Einbau großer Kohlenstoffkanister in die Fahrzeuge. - entweder durch der D. 4. 2 Das europäische Auto-Öl-Program m der Ölbranche zusammen mit Weitere Umweltmaßnahmen stehen in Aussicht. Eine folgenreiche Initiative der Kommission, den Kraftfahrzeugherstellern (ACEA) wurde im Juli 1993 eingeleitet. Damit soll die Luftqualität verbessert werden. Die Initiative ist Teil der neuen Strategie der Kommission, die auf einer kohärenten, mehrere Facetten erfassenden Umweltentlastung bis zum Jahr 2000 basiert. Die Initiative läuft unter dem Namen European Auto Oil Programme (EAOP), und die Strategie entspricht ganz dem Fünften Aktionsprogramm Umwelt der Kommission, das besonderen Nachdruck auf Kosteneffektivität legt. (EUROPIA) und Es soll herausgefunden werden, auf welche kosteneffiziente Weise vernünftige Luftqualitätswerte auf einer rationellen Grundlage durch Reduzierung der Emissionen erreicht werden können. Entsprechend den im EAOP erarbeiteten Ergebnissen wäre die nächste Stufe der europäischen Rechtsvorschriften über Emissionen und Kraftstoffeigenschaften zu gestalten. eine Reihe nicht-technischer Maßnahmen Das europäische Auto-Öl-Programm hat auch verbesserte Inspektions- und (z. B. Wartungssysteme und Straßenbenutzungsgebühren, Einschränkung des Verkehrs in bestimmten Gebieten und Verschrottungsprogramme) nationaler Luftreinhaltepolitik erkannt, die auf die Erreichung zukünftiger Luftqualitätsziele ausgerichtet ist. Die nicht-technischen Maßnahmen eignen sich jedoch nicht zur Regelung auf europäischer, sondern eher auf nationaler/lokaler Ebene. als wichtige Elemente Gegenwärtig sind vier Teile des EAOP abgeschlossen, nämlich: (i) (ii) (iii) (iv) das europäische Testprogramm betreffend Emissionen, Kraftstoff- und Motortechnologie (EPEFE) die Luftqualitätsuntersuchung in sieben europäischen Städten die Qualitätsüberwachung der am Markt angebotenen Kraftstoffe die Kosten-Nutzen-Analyse der technischen und nichttechnischen Maßnahmen, die zur Erfüllung der Luftqualitätsnormen vorgeschlagen werden. 27 Das Hauptziel des EPEFE-Programmes war es, die Beziehungen zwischen Motortechnologie, Kraftstoff quäl ität und Emissionen zu bestimmen. Die Ergebnisse des Programmes haben als Basis für die Abschätzung der Emissionsreduzierungen, die durch eine Veränderung des Kraftstoffes erreicht werden können, gedient. Diese beispielhafte Zusammenarbeit zwischen Kommission und Industrie dürfte in Kürze zur Festlegung neuer Kraftstoffspezifikationen führen, die im Jahr 2000 in Kraft treten sollen. Von ihnen wird eine bedeutsame Senkung der bei Herstellung und Verbrauch von Kraftstoffen anfallenden Schadstoffemissionen erwartet. Zugleich werden die neuen Spezifikationen die Kosten der resultierenden Maßnahmen in lenkbaren Grenzen halten und den sozialen und wirtschaftlichen Bedürfnissen der EG-Länder Genüge tun. D. 4. 3 Vorschläge der Industrie zu einem Kosten-Nutzen-Ansatz bei Maßnahmen der Kommission Die Mineral Ölindustrie regt an, die Kommission sollte den beim EAOP befolgten Kosten-Nutzen-Ansatz systematisch zur Grundlage aller künftigen Vorschläge machen, die direkt oder indirekt den Energiesektor berühren werden (sogenannte Energie-Folgenabschätzung). Alle Auswirkungen ihrer Vorschläge nicht nur auf die Umwelt, sondern auch auf die Energiewirtchaft und damit zusammenhängende Tätigkeiten sollten in einer umfassenden, objektiven Kosten-Nutzen-Abwägung quantiativ und qualitativ erfasst werden. Diese Anregung sollte es wert sein, von den Kommissionsdienststellen näher geprüft zu werden. 28 ANHANG E Raffinerietätigkeit E. 1 Raffineriezahlen, -kapazitäten und -auslastung E ll Definitionen von Kapazitäten Um sachkundig diskutieren zu können, sollte über die zwei Hauptelemente der Raffinerietätigkeit Begriffsklarheit bestehen. Als erstes erfolgt die Rohöl destination (Primärdestillation), die entsprechende Prozeßeinheit ist die Primärdestillationsanlage. Meist sind diese Prozeßeinheiten gemeint, wenn irgendwo von "Raffineriekapazitäten" die Rede ist. Dann folgt die Weiterverarbeitung in verschiedenen Konversionsverfahren, in denen das Produkt der Rohöl destination veredelt wird. Dazu zählen etwa das katalytische Reformieren und das katalytische Cracken. Bei der Konversion werden das Rohöl destill at oder andere brennfähige Zwischenprodukte des Raffinierungsprozesses je nach dem am Markt verlangten Endprodukt in mittlere und leichte Fraktionen überführt. Statistisch werden die Konversionskapazitäten meist als "äquivalente katalytische Crack-Kapazität" erfasst, das ist die Crack- Kapazität, die benötigt wird, um die gleiche Menge Destillat zu gewinnen. Neben dem katalytischen Cracken als dem geläufigsten Veredelungsverfahren gibt es das Hydro-Cracken, thermisches Cracken, Kombinationscracken, Visbreaking, die Verkokung und die Alkylation. In dieser Aufzeichnung wird durchweg mit den hier vorgestellten Begriffen gearbeitet. E. 1. 2 Raffineriezahl en In der EG der Zwölf waren nach einer langen Schrumpfungsperiode der Branche von ursprünglich 141 im Jahr 1980 Ende 1994 noch 93 Raffinerien übriggeblieben. Näheres zu den Zahlen, zu den Primärdestillationskapazitäten und zu der Beschaffenheit der Anlagen zu Beginn und am Ende dieses Zeitraums sowie im Stichjahr 1988 finden Sie in Tabelle E. l. Während die Gesamtzahl an Raffinerien zurückgegangen ist, hat sich die Zahl der komplexen Raffinerien (von 55 auf 66) erhöht. Die halbkomplexen Raffinerien schrumpften von 24 auf 13, die einfachen Raffinerien von 62 auf 14. Das Gesamtbild der Raffineriekapazitäten hat sich damit erheblich kompliziert. Nach der Stillegungswelle verbleiben nur 3 Raffinerien mit einer Kapazität von weniger als 1 Mio. t pro Jahr. Einige Raffinerien liegen zudem geographisch ungünstig und haben zusammen mit den kleinen Raffinerien unter der heutigen Ertragslage am stärksten zu leiden. 29 E. 1. 3 Trends Die von den Mitgliedstaaten für 1994 gemeldete installierte Rohölkapazität in der EG-15 belief sich auf 637 Mio. t pro Jahr; davon waren 560 Mio. t ausgelastet. Das entspricht einer Auslastung von 87 %. Damit hat sich die Auslastung weiter stetig verbessert (1985 lag sie bei nur 63 %). Diese Zunahme spiegelt die systematische Schrumpfung der primären Destillationskapazitäten (siehe oben) wider. Tabelle E. 2 zeigt die Lage am 1. Januar 1995 in den einzelnen Mitgliedstaaten für Rohöldestillations- und Konversionskapazitäten. Schaubild E. 1 zeigt für den Zeitraum 1985 bis 95 die primäre Destillationskapazität, den Durchsatz und die Auslastung. für die Rohöldestillationskapazitäten, Die Zahlen die Auslastungsquote errechnet wird, berücksichtigen allerdings nicht in angemessener Weise die sogenannte schleichende Kapazitätsveränderung, die sich in den letzten Jahren vollzogen hat, und unter der kleine, aber stetig vor sich gehende Erweiterungen bestehender nominal gemeldeter Kapazitäten sowie vorläufig stillgelegte Teilkapazitäten, die aber verhältnismäßig kurzfristig reaktiviert werden können, zu verstehen sind. Deshalb sind die Angaben über Auslastungsquoten gegenüber der Wirklichkeit eher überhöht. anhand derer Die Konversionskapazität (ausgedrückt als äquivalente katalytische Crack- Kapazität) belief sich 1995 auf 199 Mio. t pro Jahr (50 Mio. t oder 35 % mehr als 1985) (Tabelle E. 3/Schaubild E. 2). Diese Zahl entspricht 31 % der gesamten Primärdestillationskapazität. Die starke Zunahme spiegelt die seinerzeitigen Erwartungen der Raffineriebetreiber einer steigenden Benzinnachfrage und einer zunehmend "schwereren" Rohölpalette wider. Diese Erwartungen verflüchtigten sich zu Anfang der neunziger Jahre: die Benzinnachfrage flachte sich ab und die Rohölpalette entwickelte sich zum leichteren Ende hin (siehe Schaubilder B. 7, C. 3, C. 4 und C. 5). Allgemein herrscht in der Branche Übereinstimmung darüber, daß die installierte Konversionskapazität dennoch genutzt wurde: wenngleich die Gewinnspannen niedrig waren, reichten sie doch aus, die variablen Kosten abzudecken. E. 2 Ertragslage der Raffineriewirtschaft E. 2. 1 Definitionen Für die Zwecke unseres Berichts sind die Raffineriegewinnspannen als Bruttospannen definiert, d. h. sie sind die Differenz zwischen den Erträgen aus Mineral öl produktverkäufen und den Kosten des Rohöls und der Feedstocks, geteilt durch die verarbeitete Rohöl m enge. 30 E. 2. 2 Festgestellte Gewinnspannen in Nordwesteuropa im Zeitraum 1988-94 Schaubild E. 3 zeigt die Gewinnspannen in US-Dollar je Barrel verarbeitetes im Rohöl, die Mittelmeerraum (MED) erzielt wurden. Für NWE gilt eine Kurve für die Gewinnspanne in der Primärdestillation, grob definiert als der Ertrag, den Betreiber reiner Rohöldestillationsanlagen plus katalytischer Reformieranlagen erzielen, und eine andere Kurve für die Veredelungsspanne, also die Raffinerien, die Primärdestillation plus katalytisches Cracken, Gasölentschwefelung und katalytisches Reformieren betreiben. Für MED ist nur eine Kurve "Veredler" eingezeichnet. (NWE) und Zunächst einmal fällt auf, daß in jüngster Zeit zwar keine großen Unterschiede zwischen typischen Veredelungsgewinnspannen in NWE und MED bestehen, dies aber im Zeitraum 1992-94 durchaus der Fall war: Die MED-Spannen waren um rund 0,6 $ je Barrel höher. Sodann ist der Darstellung zu entnehmen, daß sowohl die Primärdestillationsspannen als auch die Veredelungsspannen seit ihrem Gipfelpunkt im Jahr 1991 gefallen sind; sie erreichen 1995 ein Niveau von rund 0 $ pro Barrel bzw. 1,8 $ pro Barrel. Es wird davon ausgegangen, daß die Veredelungsspannen anhaltend ein spezifisch höheres Niveau erreichen müßten, um den Betreibern angemessene Erträge zu bescheren (haben sie in den letzten Jahren doch in die Veredelungsanlagen investiert!). Schaubild E. 3 zeigt, daß die Veredelungsspannen eine solche Höhe nur einmal (und dann auch nur für wenige Monate) erreicht haben, nämlich 1991 während der Golfkrise. E. 2. 3 Trenderklärung Die Raffineriewirtschaft in der EG leidet schon seit geraumer Zeit unter einer chronisch der Motorbenzinherstellung ein Kapazitätsüberhang entwickelt, während Dieselkraft stoff eher knapp ist. schlechten Ertragslage. Gleichzeitig sich hat in Diese Situation ist die Folge i) ii) iii) einer Abflachung der Nachfrage nach der Wirtschaftsrezession, Mineral öl erzeugnissen, besonders Benzin; eines fortbestehenden Überhangs an Rohöldestillationskapazität, gemessen am Ölproduktbedarf; einer unvorhergesehenen Zunahme des Angebots an leichten Rohölen aus der Nordsee und aus Saudi-Arabien, die es ermöglicht, zusätzlich leichte Erzeugnisse herzustellen, ohne daß alle verfügbaren Konversions kapazitäten (diese sind in Anspruch genommen werden müßten in Erwartung eines Angebots eher ursprünglich aufgebaut worden schwererer Rohölsorten und eines drohenden Defizits an leichten Produkten). Schaubild E4 zeigt die Auswirkung dieser Entwicklung auf die Rohöl- und Produktpreisverhältnisse. 31 iv) v) des Umschwungs der Nachfrage von Benzin auf Dieselkraftstoff (zum Teil infolge steuerlicher Besserstellung von Diesel in vielen Mitgliedstaaten gegenüber Ottokraftstoffen) und zunehmend strengerer Umweltauflagen, besonders der Einführung von bleifreiem Benzin, was zur Qualitätsverbesserung nötig machte, was widerum (eigentlich ungewollt) die Leichtprodukt-Herstellungskapazitäten vermehrte. zusätzliche Raffinerieanlagen Trotz des starken Abbaus von Primärdestillationskapazitäten in den achtziger Jahren bestehen Überkapazitäten fort, wenn nicht weitere Betriebe stillgelegt werden. Der weitere Kapazitätsabbau sowohl bei der Rohöl destination als auch bei der Konversion könnte einen Beitrag zur Lösung dieses Problems leisten. reagierten bereits mit weiterer Schließung von Einige Raffineriebetreiber Rohöldestillationskapazitäten bzw. mit dem Verkauf kompletter Raffinerien an Käufer, deren Wirtschaftlichkeitsrechnung von dem strategischen Ziel des Eintretens in neue Märkte diktiert wird. Alles in allem reicht der Kapazitätsabbau aber nicht aus, um dem Überangebot an Ölerzeugnissen beizukommen und die Gewinnspannen in der Primärdestillation auf angemessene Höhe zu bringen. Hinzu kommt, daß keine Konversionskapazität geschlossen worden ist, und folglich keine Straffung in der Nutzbarkeit der Leichtdestillate stattgefunden hat, was notwendig sein würde, um die Gewinnspannen in die Höhe zu treiben. Es hat in letzter Zeit nur eine ganze Raffineriestillegung gegeben (eine Kapazität von etwa 5 Mio. t), weil die Betreiber letztlich vor so einschneidenden Strategieentscheidungen zurückschrecken, zumal damit strenge Umweltauflagen und schwere soziale Lasten verbunden sind. Der notwendige Abbau von Rohöldestillationskapazitäten ist noch nicht eingetreten, weil noch offen ist, ob und wann die Nachfrage wieder steigen wird, aber auch wegen des anhaltenden Trends zur Kostenreduzierung, der es den Raffineuren ermöglicht hat, cash-positiv zu bleiben, und wegen der Scheu vor den strategischen und betrieblichen Folgen bzw. vor den erheblichen Kosten, die mit derartigen der Stillegungsentscheidungen würden schließlich ihre Wettbewerber nicht weniger profitieren als sie selbst. von Kapazitäten verbunden Stillegung sind: von So finden sich die Rohöldestillateure - deren Mehrzahl daneben auch über Konversionskapazitäten gebietet - in der Zwickmühle: Sie schreiben zwar noch keine roten Zahlen, andererseits reichen ihre Erträge nicht aus, um den Investitionsaufwand für die Konversionskapazitäten rentabel zu machen. Alles in allem sehen sich die Raffineriebetreiber mit einem für diesen Sektor außergewöhnlichen Maß an Unsicherheit in bezug auf die zu erwartende künftige Entwicklung konfrontiert. Deshalb werden Rationalisierungsentscheidungen vertagt und wird generell eine abwartende Haltung eingenommen. Tabelle E. 5 enthält Einzelheiten über Nettoausdehnung und Nettoverringerung der Kapazitäten, die 32 Anfang 1995 schon mitgeteilt worden sind. Tabelle E. 6 enthält Einzelheiten über OPEC-ausländische Raffineriekapazitäten am Ende des Jahres 1995. E. 2. 4 Auswirkungen des internationalen Handels auf die Raffinerierentabilität Zwar hat sich die Handelsbilanz der EG im Handel mit Mineral öl erzeugnissen in den letzten Jahren insgesamt erheblich verbessert (Schaubilder C. 6-9), doch hält sich in der Branche die Befürchtung, ein Abbau von Raffineriekapazitäten in der EG könnte verstärkte Produkteinfuhren nach sich ziehen und somit eine Verbesserung der Handelsspannen verhindern. In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, daß das allgemeine Präferenzsystem, das seit einigen Jahren die Produkteinfuhren aus einigen Ländern begünstigt, in Kürze strengere Regeln vorsieht und zwar zugunsten von Investitionen in den Entwicklungsländern. Mit zunehmender Selbstversorgung der Länder des Fernen Ostens mit Mineralölerzeugnissen könnten die Ausfuhren aus den Raffinerien des Nahen Ostens ihren Weg in die EU nehmen, und auch die Produktausfuhren der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS) könnten künftig stärker ins Gewicht fallen. Was die letzteren angeht, so bleibt die künftige Entwicklung der gegenseitigen Down stream-Beteiligungen zwischen EG einerseits und GUS/Ost- und Mitteleuropa andererseits durchaus offen, wenngleich feststehen dürfte, daß sich kurz und mittelfristig einschneidende Veränderungen noch nicht ergeben werden. Auf lange Sicht wäre es allerdings möglich, daß die Länder der GUS und die Länder Mittel- und Osteuropas in Raffinerien investieren, um ihren Ausstoß an Erzeugnissen dem heimischen Bedarf besser anzupassen, und daß sie ihre Kohlenwasserstoffe unverarbeitet in den Export liefern, was ihnen mehr einbringt als der gegenwärtig praktizierte Verkauf von Fertigerzeugnisüberschüssen am internationalen Markt. In den USA ist die Entschlossenheit, Benzin mit neuer Formel auf den Markt zu bringen, um den Schadstoffausstoß zu senken, nicht ohne Folgen für die europäischen Raffineure geblieben. Zumindest einige mußten vorübergehend aufgrund von Schwierigkeiten Einbußen Motorkraftstoff in den USA hinnehmen. In einigen Ländern und auch bei Ölgesellschaffen ist zu hören, daß die 1995 eingeführten neuen Vorschriften die amerikanischen Raffinerien begünstigen. Die Dinge sind allerdings noch im Fluß und es bleibt abzuwarten, wie sie sich letztlich auswirken werden. ihres Absatzes logistischer E. 3 Blick in die Zukunft Wie gesagt herrscht in der Branche weithin Unsicherheit, die Industriemanager halten sich deshalb mit strategischen Entscheidungen zumeist zurück. Die Mehrzahl der Betreiber hält weitere Raffineriestillegungen für eine Voraussetzung besserer Erträge; möglich heutigen Kapazitätsüberhänge nur vorübergehender Natur sind. allerdings auch, daß die ist 33 Einhellig indessen die Klage, das es gar nicht so leicht sein wird, zu weiterem Raffineriestil legungen zu gelangen. Ohne externe finanzielle Eingriffe werden die hohen Kosten zu Lasten einiger weniger Wirtschaftsbeteiligter gehen, letztlich aber der Konkurrenz zugute kommen. Ein weiterer Faktor, der zur Begründung der Scheu vor Raffineriestillegungen angeführt wird, sind die oben bereits erwähnten entstehenden Sanierungskosten. Statt unrentable Anlagenteile ganz stillzulegen, dürfte mancher Betreiber versucht sein, sie zunächst noch auf Zeit vorzuhalten und die Investitionen möglichst gering zu halten, indem sie diejenigen Produktqualitäten und Mengen erzeugen, die noch Geld bringen. Damit wird der allgemeinen Überkapazität aber kaum abgeholfen, im Gegenteil. Als Alternative zur Schließung der Raffineriekapazitäten könnte mancher Betreiber geneigt sein, einen Käufer für seine Anlage zu suchen, der aus strategischen oder anderen Überlegungen an einer Übernahme interessiert ist. Der neue Eigentümer hat dann nur einen geringeren Investitionsaufwand zu amortisieren, kann unter Umständen mit Gewinnspannen, die nur die Betriebskosten decken, rentabel arbeiten - was die Raffinerieerlöse branchenweit unmittelbar weiter in den Keller drückt. Weil kurz- und mittelfristig wenig Aussichten auf eine Erholung bestehen, beschränken die Raffineriebetreiber ihre Investitionen auf das vom Gesetzgeber vorgeschriebene Mindestmaß und auf die unumgängliche Unterhaltung und Wartung und nehmen sie eine abwartende Haltung ein. Hier spielt auch der Wettbewerb anderer Teile der Welt hinein, wo industrielle Investitionen attraktiver sein mögen. Manche Ölmultis engagieren sich vielleicht -mit ihrem knappen Kapital außerhalb der EG, wo sie sich eine bessere Wettbewerbsposition erhoffen. Das bleibt für den Standort EG nicht folgenlos. 34 ANHANG F Der Absatz von Mineralölerzeugnissen Fl Definition des Teilsektors Vermarktung Der Teilsektor Vermarktung umfaßt die Beförderung der Erzeugnisse vom Werkstor der Raffinerien per Schiff, Bahn, LKW oder Pipeline bis zum Endabnehmer. Manchmal erreicht das Erzeugnis den Kunden direkt, normalerweise nimmt es den Weg über Zwischenlager, die als regionale Verteilungsbasis dienen. Bei Benzin- und Dieselkraftstoff führt der Weg zum Kunden normalerweise über das oft raffinerieeigene Tankstellennetz. Hier herrscht gegenseitig mit Wettbewerb, Qualitätsdienstleistungen zu überbieten. die Betreiber versuchen, sich und F. 2 Einzelhandelsstatistiken Seit 1985 nimmt die Zahl der Tankstellen in der EG stetig ab. Derzeit gibt es in der EG der 15 noch 122. 900, das sind 23 % weniger als 1985 (158. 700). (Länderzahlen in Tabelle F. l, EG-weite Entwicklung in Schaubild F. l). Mit der Schrumpfung der Tankstellenzahl haben sich die pro Tankstelle umgesetzten Mengen erhöht, die Stückkosten sind gesunken. Schaubild F. 2 zeigt die Mengenentwicklung je Tankstelle in der EG der 12. Ein besonderes Merkmal der jüngeren Entwicklung ist die rasche Zunahme von hypermarkteigenen Tankstellen, weitgehend zu Lasten der traditionellen Ölfirmen. im Einzelhandel F. 3 Einzelhandelsmarktanteile und Ertragslage In den letzten zehn Jahren haben die traditionellen integrierten Ölfirmen und die unabhängigen freien Tankstellen Marktanteile an die Hypermarktketten, an die sogenannten nationalen Ölgesellschaften und an Betreibelfirmen aus den Förderländern abtreten müssen. Sie harte praktizieren Preiskonkurrenz, was Die Hypermärkte sind am erfolgreichsten in Frankreich und im Vereinigten die Königreich. Wettbewerbsstruktur des Kraftstoffmarktes bedeutsame Folgen zeigt. Als Reaktion darauf ist in letzter Zeit bei den integrierten Kraftstoffverteilern ein stärkerer Trend integrierten Kraftstoffvertriebsgesellschaften haben durch gezielten Austausch und Aufgabe von Tankstellen ihren Absatz auf bestimmte geographische Gebiete konzentriert. Der Teilsektor Absatz steht im allgemeinen besser da als die Raffineriewirtschaft, doch macht in einigen Gebieten die ernstzunehmende neue Konkurrenz der Hypermärkte den alteingessenen Ölfirmen ernstlich zu schaffen. zur Marktrationalisierung beobachten: Die für zu 35 F. 4 Fragen der Harmonisierung Die fiskalischen Ungereimtheiten in vielen Mitgliedstaaten, die zwischen der steuerlichen Behandlung von Diesel und Benzin Unterschiede machen, haben die Nachfrage nach Diesel in die Höhe getrieben und so das Mißverhältnis zwischen dem Raffinerieausstoß und der Nachfrage verschärft (Tabelle E. 4). Darüber hinaus behindern Mißverhältnisse zwischen Mitgliedstaaten betreffend ein und dasselbe Erzeugnis den Abbau der Grenzen, sie verursachen nicht nur Kosten, sondern auch Markt- und Wettbewerbsverzerrungen; außerdem verleiten sie bisweilen zu betrügerischem Verhalten. Die Steuerharmonisierung ist in den Diskussionen über Steuerfragen vom 13-15. November 1995 in Lissabon sowohl von der Industrie als auch von Seiten nationaler Behörden als ein Punkt angemahnt worden, wo es die Binnenmarktziele des Vertrages noch zu erfüllen gilt. Innerhalb der EG gibt es Dutzende leicht unterschiedliche Spezifikationen und Standards für ein im wesentlichen ähnliches Produkt: Motorkraftstoff Einige Raffineriebetreiber vertreten die Ansicht, die EG-weite Standardisierung solcher Produktspezifikationen könnte ihre Logistikprobleme erheblich erleichtern und ihre Kosten senken (die Kostensenkungen könnten zumindest teilweise an die Verbraucher weitergegeben werden). Andere sehen in der Variationsbreite der Spezifikationen eine Möglichkeit normalen Qualitätswettbewerbs. 36 ANHANG G Kleines Glossar für branchenfremde Leser Die folgenden benutzten Begriffsbestimmungen können hilfreich sein, insbesondere für jene, die kein spezielles Wissen über die Erdölindustrie besitzen. Sie werden zwecks Erleichterung der Bezugnahme alphabetisch aufgeführt. ACEA: BARREL. DOWNSTREAM: Verband der Europäischen Automobilhersteller International gebräuchliches Hohlmaß für Rohöl. Im3 = 6,29 Barrel. Eine metrische Tonne Rohöl = 7,33 Barrel Zum Downstream-Sektor der Ölwirtschaft zählen (i) (ii) die Anlieferung zur Raffinerie per Tankschiff oder Pipeline und die Lagerung von Rohöl und Feedstocks als Ausgangsstoff für Raffinerieprozesse die Raffinierung selbst einschließlich der Raffinierung von teil raffinierten Ölen und der Transport von einer Raffinerie zur anderen zwecks Weiterverarbeitung und Mischung. Am Ende steht ein breites Spektrum von fertigen Öl erzeugnissen wie Haushaltsheizöl, Kraftstoffe, Ausgangsmaterialien für die chemische Industrie, Bitumen und Teer für den Straßenbau, Schmierstoffe usw. (iii) Beförderung, Lagerung, Verteilung und Absatz von zum Fertigerzeugnissen Endabnehmer über Zwischendepots, raffinerieeigene Tankstellen usw. ab Raffinerietor bis EG: KONVERSION: MITTELDESTILLATE: LEICHTDESTILLATE: Die Tätigkeiten von (i) werden oft kurz als Versorgung, die von (ii) als Raffinierung, die von (iii) als Vermarktung bezeichnet. Wir halten uns an in unserer Aufzeichnung an diese einfache Terminologie, soweit nicht anders angegeben. Wenn nicht anders angegeben, die Gemeinschaft der 15 Eine Form der Veredelung von Vorprodukten aus dem ersten Destillationsgang wie Heizöl oder anderen brennbaren Produkten zu Mittel- und Leichtdestillaten ersten Mittelschwere Produkte, die Destillationsprozeß gewonnen werden. Ausgangsstoffe für die Produktion von Enderzeugnissen wie Dieseltreibstoffen, Heizölen für den Haushalt usw. Diese in der Rohöldestillation anfallenden leichten Fraktionen dienen zur Herstellung von Ottokraftstoff, als Ausgangsstoff für die Chemie usw. aus Rohöl im 37 RAFFINIERUNG: ROHÖL QUALITÄT RÜCKSTANDS HEIZÖL: SCHLEICHENDE KAPAZITÄTSVER ÄNDERUNG: VEREDELUNG: VOC: Die chemischen und physikalischen Prozesse zur Trennung der Kohlenwasserstoffbestandteile des Rohöls und Konversion dieser Vorprodukte Kohlenwasserstoff verbindungen, die zu fertigen Erzeugnissen gemischt werden können anderen zu und haben spezifisches Gewicht, unterschiedliche Eigenschaften wie Rohöle Schwefelgehalt also die "Leichtigkeit" oder "Schwere". Je leichter das Rohöl, desto größer der Anteil der leichten und damit wertvolleren Fraktionen, aus denen ohne großen Konversionsaufwand höherwertige Enderzeugnisse destilliert werden können (siehe Konversion). Dementsprechend sind die leichten Rohöle auch die teureren. Leichtere Rohöle enthalten meist auch weniger Schwefel, machen in zu unterschiedlichem Maße teuere Entschwefelungsanlagen entbehrlich. ihrer Verarbeitung also Die bei der Rohöl raffinierung schweren Fraktionen gehen in die Produktion von Brennstoffen für Kraftwerke, Schiffstreibstoffen usw. ein anfallenden Kapazitätsveränderungen gegenüber der nominalen Angabe, wie sie sich bei jeder Anlage im Laufe der Zeit durch kleine Umbauten und Prozeßverbesserungen normalerweise ergeben Umschreibt Verfahren zur Verbesserung von Qualität und Wert von Zwischenprodukten des Raffinerieprozesses Volatile organic Verbindungen compound = Flüchtige organische 38 LISTE DER TABELLEN UND SCHAUBILDER Tabelle B. l B. 2 B. 3 B. 4 B. 5 B. 6 EU-12 EU-12 EU-12 EU-12 EU-12 EU-12 - Rohölhandel 1985 - 1990 - 1994 - Handel mit Mineralölerzeugnissen 1985 - 1990 - 1994 - Benzinhandel 1985 - 1990 - 1994 - Handel mit Naphtha 1985 - 1990 - 1994 - Handel mit Gasöl/Diesel öl 1985 - 1990 - 1994 - Handel mit Rückstandsheizöl 1985 - 1990 - 1994 Schaubild B. l B. 2 B. 3 B. 4 B. 5 B. 6 B. 7 C. l C. 2 C. 3 C. 4 C. 5 C. 6 C. 7 C. 8 C. 9 Weltweit nachgewiesene Ölreserven zu heutigen Marktpreisen Verteilung der weltweiten Ölreserven Ende 1994 Weltölversorgung Anteil der OPEC an der Weltförderung Rohölpreise 1970 - 1994 Ölimportabhängigkeit EU15 Durchschnittliche API-Dichte der Rohölanlieferungen 1985 - 1995 Bruttoenergieverbrauch 1995 - EU15 Bruttoenergieverbrauch 2005 - EU15 Nachfrage nach Mineral öl erzeugnissen Zusammensetzung der Rohölpalette in Westeuropa Zunahme der Nachfrage nach Öl erzeugnissen - EU15 Handel mit Mineral öl erzeugnissen insgesamt - EU 12 Benzin-Nettoausfuhren - EU 12 Gasöl-Nettoausfuhren - EU 12 Heizöl-Nettoausfuhren - EU 12 Tabelle D. 1 Max. Schwefel geh alt in Gasöl D. 2 Max. Bleigehalt in Benzin D. 3 Max. Benzolgehalt in bleifreiem Benzin D. 4 D. 5 D. 6 E. l E. 2 E. 3 E. 4 E. 5 Weitere Nettoausdehnung oder Nettoverringerung der Kapazitäten in Nicht benutzt Kosten des Umweltschutzes EU15 - Entschwefelungskapazität für Mitteldestillate EU12 - Entwicklung der Raffineriestruktur 1980 - 1988 - 1995 Raffineriekapazität in der EU am 01. 01. 1995 EU 15 - Konversionskapazität Steuern und Abgaben in ECU November 1995 der EU OPEC-ausländische Raffineriekapazitäten E. 6 Schaubild E. l E. 2 E. 3 E. 4 EU15 - Auslastung der Destillationskapazität - 1985 - 1994 EU15 - Veredelungskapazität als äquivalente katalytische Crack- Kapazität Raffinerieerträge 1988-1995 (Nord-Westeuropa und Mittelmeergebiet) Rohölpreis- und Produktpreisverhältnisse (Brent/Dubai und verbleites Benzin/Diesel) 39 \ Tabelle F. l Zahl der Tankstellen EU15 1985 - 1994 Schaubild F. l F. 2 Absatz von Minerölerzeugnissen in der EU15 - Zahl der Tankstellen 1985 - 1994 EU12 - Durchschnittlicher Durchsatz pro Tankstelle - Entwicklung 1986 - 1994 40 EU - 12 - Evolution of crude oil * trade 1985 - 1990 - 1994 1 9 8 5* Mta 1990 Mta 1994 Mta TOTAL IMPORTS 377. 0 467. 5 502. 0 312. 6 100. 0 428. 4 100. 0 455. 2 100 EXTRA - EU imports (1 +2 + 3 + 4) 1. OECD countries of which :. Norway 2. OPEC countries of which : Algeria Iran Iraq Kuwait Libya Nigeria Saudi Arabia Venezuela Ex - USSR Other countries of which : • Egypt Mexico 25. 4 23. 2 206. 0 18. 3 25. 6 24. 8 9. 9 37. 7 38. 8 28. 4 10. 3 27. 5 53. 7 11. 7 18. 3 46. 6 43. 8 253. 5 19. 0 54. 0 21. 3 10. 9 51. 1 26. 1 51. 9 8. 0 61. 2 67. 1 11. 1 17. 0 66 6 8 8 3 12 12 9 3 9 17 4 6 TOTAL EXPORTS 87. 4 67. 8 18 18 56 4 10 3 11 7 18 2 15 11 2 2 11 10 59 4 13 5 3 12 6 12 2 14 16 3 4 82. 5 80. 1 253. 9 18. 2 45. 8 13. 6 49. 6 32. 5 82. 8 7. 5 66. 7 52. 1 8. 2 10. 2 96. 1 NET IMPORTS/(EXPORTS) 289. 6 399. 7 405. 9 * Refinery Feedstocks and NGL included. ** For 1985, E U - 12 does not include ex-GDR. Sources : IEA Statistics and Eurostat TABLE B. l •7 FU - 12 - Evolution of all petroleum products trade 1985 - 1990 - 1994 1985 * Mta 1990 Mta 1994 Mta TOTAL IMPORTS EXTRA - EU imports (1 +2 + 3 + 4 + 5 + 6) 1. OECD countries of which : Norway Sweden. United States OPEC countries of which : Algeria Kuwait Libya Saudi Arabia Venezuela Ex - USSR Romania Other Eastern Europe countries Other countries of which : • Egypt 4. 5. 6. TOTAL EXPORTS of which : , United States 179. 5 165. 4 100 89. 2 100 76. 0 100 166. 4 91. 7 17. 3 2. 7 4. 5 6. 9 19 24. 6 27 2 0. 4 3 5 8 6. 3 5. 5 8. 1 7 6 9. 6. 6 5. 4 6. 5 28. 6 31 28. 4 32 22. 2 8. 6 6. 7 2. 7 3. 0 4. 5 9 7 3 3 5 7. 7 5. 3 5. 2 6. 6 2. 6 9 6 6 7 3 8. 4 0. 7 4. 0 4. 4 3. 2 22. 5 25 17. 8 20. 10. 4 4. 0 6. 0 13. 3 0. 5 123. 4 9. 8 4 7 14 1 2. 4 5. 2 10. 8 0. 5 157. 5 12. 6 3 6 12 1 0. 9 1. 2 20. 9 2. 1 165. 6 12. 1 27 9 7 9 29 11 1 5 6 4 14 1 2 27 3 NET IMPORTS/(EXPORTS) 43. 0 22. 0 (0. 2) * For 1985, E U - 12 does not include ex-GDR. Sources : IEA Statistics and Eurostat TABLE B. 2 I FU - 12 - Evolution of total gasoline trade 1985 - 1990 - 1994 1985 * Mta 1990 Mta 1994 Mta 28. 4 22. 51 100 7. 9 100 5. 1 100 TOTAL IMPORTS EXTRA - EU imports ( 1 +2 + 3 + 4 + 5 + 6) OECD countries of which : Norway. Sweden. United States OPEC countries of which : Algeria Kuwait Libya Saudi Arabia Venezuela Ex. - USSR Romania Other Eastern Europe countries Other countries of which : • Egypt 17. 2 4. 4 1. 5 0. 1 0. 5 0. 1 0. 4 0. 1 0. 1 0. 2 0. 0 34 2 11 2 9 2 2 5 0 1. 0 23 0. 7 16 2. 7 1. 2 0. 5 0. 4 1. 7 0. 6 0. 2 0. 2 0. 6 0. 0 0. 8 0. 4 0. 5 0. 8 18 1. 8 23 TOTAL EXPORTS of which :. United States 23. 9 5. 9 NET IMPORTS/(EXPORTS) (6. 7) 35. 3 5. 1 (6. 9) 45 18 18 0 6 4 0 2 2 0 47 34 15 6 5 22 8 3 3 8 0 2. 3] 0. 9! 0. 9] 0. 0| 0. 3] O. 2! 0. 0' 0. 1 10 0. 1 5 6 0. 0! 2. 4 O. Oi 37. 5i 1 1 6. 8' (15. 0) For 1985, E U - 12 does not include ex-GDR. Sources : IEA Statistics and Eurostat TABLE B. 3 E U - 12 - Evolution of naphtha trade 1985 - 1990 - 1994 1985 Mta 21. 9 16. 5 1990 Mta 24. 3 16. 5 100 1994 Mta 22. 81 100 13. 9] 100 TOTAL IMPORTS EXTRA - EU imports ( 1 +2 + 3 + 4 + 5 + 6) 1. OECD countries of which : Norway Sweden. United States OPEC countries of which : Algeria Kuwait Libya Saudi Arabia Venezuela 3. Ex - USSR 4. Romania 5. 6. Other Eastern Europe countries Other countries of which : • Egypt 2. 7 0. 5 0. 2 0. 2 6. 5 2. 9 1. 4 1. 1 0. 5 0. 0 4. 8 0. 8 1. 7 0. 3 16 3 1 1 40 18 8 7 3 0 29 10 2 TOTAL EXPORTS of which :. United States 12. 0 1. 0 NET IMPORTS/(EXPORTS) 9. 9 3. 1 0. 5 0. 2 0. 6 7. 2 2. 2 2. 1 1. 3 1. 3 0. 2 2. 9 0. 3 0. 0 3. 0 0. 3 14. 7 0. 7 9. 6 12 3 2 1 54 29 4 7 13 0 2 0 0 32 6 19 3 1 4 43 13 13 8 8 1 18 2 0 18 2 1. 6] 0. 4! 0. 3| 0. 1 7. 5! 4. 1 0. 5; 1. 0| 1. 8i' o. oj O. 3! O. OJ O. o! 4. 5] 0. 91 13. 4i 1 1 0. 5' 9. 4i For 1985. E U - 12 does not include ex-GDR. Sources : IEA Statistics and Eurostat TABLE B. 4 4 E U - 12 - Evolution of oas/diesel oil trade 1985 - 1990 - 1994 TOTAL IMPORTS EXTRA - EU imports ( 1 +2 + 3 + 4 + 5 + 6) 1. OECD countries of which : Norway Sweden. United States OPEC countries of which : Algeria Kuwait Libya Saudi Arabia Venezuela 3. E x - U S SR 4. 5. 6. Romania Other Eastern Europe countries Other countries of which : • Egypt TOTAL EXPORTS of which :. United States 1985 * Mta 59. 4 34. 1 5. 1 1. 3 2. 1 0. 9 9. 6 3. 4 2. 8 0. 7 0. 6 1. 2 11. 3 5. 5 2. 6 0. 0 33. 7 0. 3 NET IMPORTS/(EXPORTS) 25. 7 1990 Mta 55. 6 100 30. 7 100 21 8 8 3 26 8 7 5 4 2 31 5 8 15 4 6 3 28 °l 8 2 2 4 33 16 0 6. 5 2. 4 2. 4 0. 8 7. 8 2. 6 2. 1 1. 6 1. 1 0. 4 9. 5 1. 5 2. 6 2. 8 40. 5 1. 8 15. 1 100 32 12 12 4 14 5 1 3 3 0 30 2 2 20 1994 Mta 47. 7 20. 2 6. 5 2. 5 2. 4 0. 8 2. 8 1. 1 0. 2 0. 7 0. 7 0. 0 6. 0 0. 4 0. 4 4. 1 48. 7 1. 5 (1. 0) * For 1985, E U - 12 does not include ex-GDR. Sources : IEA Statistics and Eurostat TABLE B. 5 5 EU - 12 - Evolution of residual fuel oil trade 1985 - 1990 - 1994 1985 Mta 45. 3 25. 4 1990 Mta 40. 2 100 21. 2 100 1994 Mta 42. 1 21. 5 TOTAL IMPORTS EXTRA - EU imports ( 1 +2 + 3 + 4 + 5 + 6) 1. OECD countries of which : Norway Sweden. United States OPEC countries of which : Algeria Kuwait Libya Saudi Arabia Venezuela Ex - USSR Romania 5. 6. Other Eastern Europe countries Other countries of which : • Egypt 3. 2 0. 2 1. 4 1. 4 9. 1 0. 6 2. 3 0. 5 1. 1 3. 3 5. 1 2. 4 5. 6 0. 1 13 1 6 6 36 2 9 2 4 13 20 22 0 TOTAL EXPORTS of which :. United States 33. 3 1. 6 NET IMPORTS/(EXPORTS) 12. 0 4. 5 0. 9 2. 1 0. 3 7. 6 0. 6 0. 9 1. 8 1. 8 1. 9 4. 1 0. 1 1. 7 3. 2 0. 2 38. 5 3. 6 1. 7 21 4 10 1 36 3 4 8 8 9 19 1 8 15 1 4. 0 1. 3 1. 5 0. 7 7. 5 10 1. 5 0. 8 3. 0 3. 7 0. 3 0. 5 5. 5 1. 1 37. 8 2. 8 4. 3 For 1985, E U - 12 does not include ex-GDR. Sources : IEA Statistics and Eurostat TABLE B 6 0 WORLD PROVEN CONVENTIONAL OIL RESERVES AT CURRENT MARKET PRICES >_ u w c 4J 1100 looo H 900 H 800 H 700 A 600 H 500 H 400 300 -^ 200 H 100 H Source: BP Statistical Review IS Proven Reserves —— R/P Ratio CHART B. l ^P DISTRIBUTION OF WORLD OIL RESERVES END 1994 Asia & Australasia 4% Africa 6% North America 3% Latin America 13% OECD Europe 2% Former Soviet Union 6% CHART B. 2 Middle East 66% Total Reserves = 137 Bn. tonnes Source: BP Statistical Review °<Q 70 60 50 -f 40 4- ^ Ä £ 30 20 4 10 + 0 WORLD OIL SUPPLY OPEC Supply 31. 5 Mb/d 17 Mb/d Non-OPEC Supply -i i 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 CHART B. 3 ^ OPEC SHARE OF WORLD OIL PRODUCTION Source: BP Statistical Review CHART B. 4 CRUDE OIL PRICES 1970 to 1994 Nominal $/bbl 1994 S/bbl CHART B. 5 OIL IMPORT DEPENDENCY EUROPEAN UNION 15 90% 80% 4 tuuaauuuuu. \iu>. m>. >ij>mn\ 70% 4 60% 50% 40% 30% 4 20% 10%, 0% ^ 1990 1992 1995 — 2000 Source: European Commission Estimates EIEU EU plus Norway j 2005 CHART B. 6 AVERAGE API VALUES OF CRUDE OIL SUPPLIES IN THE EU 1985 - 1995 38 37 36 35 34 33 32 | I I I I I I I I I I I | I M I I I I I I I I | I I I I I I I I I I I | M I I I I I I I I ! | I I I II | I I I I I I I I I I I | II I II II II I JAN JAN JAN JAN JAN I 85 I 86 I 87 I 88 I 89 JAN JAN I 90. I 91 JAN I 92 JAN I 93 JAN I 94 JAN I 95 S o u r ce : C r u de Oil R e g i s t er '-j CHART B. 7 GROSS ENERGY CONSUMPTION 1995 EUROPEAN UNION 15 RENEWABLES 5% 74 M t 0e NUCLEAR 15% 205 Mtoe 574 Mtoe 277 Mtoe TOTAL = 1369 Mtoe < SOLIDS 17% 239 Mtoe CHART C. l GROSS ENERGY CONSUMPTION 2005 EUROPEAN UNION 15 RENEWABLES 7o/o 102 Mtoe NUCLEAR 14% 212 Mtoe 606 Mtoe TOTAL 1521 Mtoe SOLID* 16% 237 Mtoe CHART C. 2 Oil Product Demand European Union 15 flit mm • P li » 700000 600000 500000 400000 300000 200000 4- 100000 + 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Source: Commission Estimntes H Others D Fuel oil Ü Middle distillates H Gasolines CHART C. 3 Demand Barrel Shape - W. Europe INCREMENTAL OIL PRODUCT DEMAND European Union 15 Excludes LPG and Refinery Gases 95/92 2000/95 2005/00 Source: Commission Estimates H Gasolines H Middle distillates D Fuel oil d Others CHART C. 5 12000 loooo 4 8000 4 6000 4000 2000 4 •2000 1 <N> 200 Total Products Trade European Union 12 1980 1982 1984 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 Source: IEA Imports D Exports CHART C. 6 ^ST Net Exports Mt 16 14 Gasoline Net Exports European Union 12 Consumption Mt 120 12 4 10 4 8 4 2 4 o Vi\ 1980 1982 1984 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 Source: IEA [ïfflNet Exports -*-Consumption] CHART C. 7 Net Exports Mt Gas Oil Net Exports European Union 12 Consumption Mt « r 200 175 150 125 100 1980 1982 1984 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 Source: IEA R» (2222a Net Exports —*—Consumption Y/Yf,ï/ÏY,. CHART C. 8 Net Exports Mt Fuel Oil Net Exports European Union 12 Consumption Mt 1980 1982 1984 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 Source: IEA \WM Net Exports —*— Consumption! CHART C. 9 So 5o <r Maximum Sulphur Contents for Gas Oil TABLE D. l Directive Product 93/12/EEC of 23. 03. 1993 93/12/EEC of 23. 03. 1993 Automotive Gas Oil Non- Automotive % Sulphur Content (by weightl </= 0. 2% by 01. 10. 1994 </= 0. 05% by 01. 10. 1994 </= 0. 2% by 01. 10. 1994 1 Gas Oil 1 Maximum Lead Contents for Petrol TABLE D. 2 Directive 85/210/EEC of 20. 03. 1985 85/210/EEC of 20. 03. 1985 Product Unleaded Petrol Leaded Petrol 1 Lead Content ferns/litre) I </= 0. 013 gA by 01. 04. 1990 </= 0. 15 g/1 by 01. 01. 1986 [ Maximum Benzene Content of Petrol TABLE D. 3 Directive Product Benzene Content [by volume] 85/210/EEC of 20. 03. 1985 1 Petrol </= 5% from 01. 10. 1989 1 tf ENVIRONMENTAL INVESTMENT COSTS Measure Some Recent Measures: Reduction of sulphur level in gasoline to 0. 05 % Reduction of sulphur level in diesel to 0. 05 % Reduction of hydrocarbons (VOC) emissions by Stage-I (Costs for changing from top to bottom loading excluded) TABLE D. 5 Investment Cost (ECUbn) 2. 5 3 - 5. 0. 8 Total Some Recent Measures: 6. 3 - 8. 3 Potential Measures: Reduction of benzene level in gasoline to 1 % Reduction of gasoline volatility (RVP) by 10 kPa Reduction of sulphur level in gasoline to 200 ppm Reduction of sulphur level in gasoline from 200 to 50 ppm Reduction of sulphur level in diesel to 200 ppm Increase of diesel cetane number to 52 Increase of diesel cetane number from 52 to 58 Reduction of diesel FBP (T95: 340 °C) Reduction of sulphur level in inland heavy fiiel oil to 1 % Reduction of sulphur level in bunker fuel to 1. 5 % for 30 % of demand Application of strict BAT to refinery emissions over existing measures Reduction of hydrocarbons (VOC) emissions by Stage II Reduction of sulphur level in heating gas oil to 0. 1% 6 -7 1. 5 1 4 6 1. 5-2 15 3 * 8 - 10 38-39. 5 7 - 12 1. 5-2. 5 8 - 10 1-1. 5 1. 5-2 Total Potential Measures: 27 - 29 57. 0 - 67. 5 Grand Total All Measures: 63. 3 - 75. 8 Source: Industry Figures and *Commission updates based on latest available Auto Oil Programme Results 2h E U - 15 DESULPHURISATION CAPACITY OF MIDDLE DISTILLATES ( m i l l i on m e t r ic t o n s / y e a r) BE DK DE EL ES ER IR IT NL PO UK SF SV OS EU 1. 1. 1995 , 12. 4 2. 4 2 7. 8 3. 8 16. 4 2 4. 0 0. 3 27. 1 15. 2 2. 6 23,4 3. 7 6. 3 4. 2 169. 6 S o u r c es : EC R e g u l a t i on 1 0 5 6 / 72 & N a t i o n al A d m i n i s t r a t i o ns TABLE D. 6 3t< EU-12 REFINERY STRUCTURE EVOLUTION 1 9 8 0 - 1 9 8 8 - 1 9 95 N u m b er & C a p a c i ty of R e f i n e r i es by T y pe ( S i t u a t i on at 1st J a n u a r y) Refinery Type No 1980 P r i m a ry Distil. C a p a c i ty m ta % No 1988 P r i m a ry Distil. Capacity m ta % No 1995 P r i m a ry Distil. Capacity m ta % Simple S e m i- 62 249 27 16 43 7 14 37 c o m p l ex 24 148 16 20 89 15 13 52 6 9 Complex 55 523 57 58 460 78 66 506 85 Total of which: Refineries >1 mta 141 920 100 94 592 100 93 595 100 129 915 90 590 90 593 Refinery type d e f i n i t i on : ' S i m p l e ' r e f i n e ry : p r i m a ry d i s t i l l a t i on p l u s, w h e re a p p r o p r i a t e, ' S e m i — c o m p l e x ' r e f i n e ry r e f o r m i ng a nd h y d r o d e s u l p h u r i z a t i on : ' s i m p l e ' p l us v i s b r e a k i ng a n d / or t h e r m al c r a c k i ng o t h er ' C o m p l e x ' r e f i n e ry : ' s i m p l e' or ' s e m i - c o m p l e x ' p l us c a t a l y t ic c r a c k i n g , h y d r o c r a c k i ng a n d / or c o k i ng S o u r ce : C o m m i s s i on — DGXVII—B2 TABLE E. l 2G REFINING CAPACITY IN THE E. U. AT 1. 1. 1995 (capacity in service in million tons per a n n u m) ATMOS. DIST. REFOR. HYDRO CRACK. CAT. CRACK. THERM. VIS- COKING CRACK. BREAK. BE DK DE EL ES FR IR IT NL P0 UK SF SV OS EU 34. 5 9. 2 113. 1 18. 2 60. 0 90. 4* 2. 8 102. 3 59. 6 14. 4 90. 7 11. 0 21. 0 10. 0 637. 2 4. 7 1. 4 17. 6 2. 1 8. 0 11. 0 0. 6 12. 0 7. 3 2. 2 16. 4 2. 1 3. 2 1. 4 8. 6 1. 3 0. 7 0. 8 7. 1 5. 1 0. 5 2. 5 1. 1 5. 9 15. 4 3. 0 8. 4 18. 2 14. 7 7. 5 1. 7 23. 7 2. 7 1. 5 1. 3 1. 9 3. 9 6. 2 3. 1 2. 2 1. 4 0. 3 90. 0 27. 7 104. 0 19. 0 4. 2 2. 2 10. 9 2. 6 8. 4 8. 1 15. 9 4. 1 1. 4 3. 1 1. 9 2. 3 1. 0 66. 1 * of which 5. 9 m ta in r e s e r v e, i m m e d i a t e ly u s e a b le S o u r c es : N a t i o n al A d m i n i s t r a t i o ns & EC R e g u l a t i on 1 0 5 6 / 72 5. 0 1. 5 2. 6 2. 1 3. 3 14. 5 TABLE E. 2 E U - 15 - CONVERSION CAPACITY ( m i l l i on m e t r ic t o n s / y e a r) CAT. CRACKING VISBREAKING HYDROCRACKING THERM. CRACK. COKING FLEXICOKING TOTAL CAPACITY ) ) ) CATC RACK. EQUIV* AS % CDU CAPACITY 1985 88. 0 52. 0 11. 0 1990 88. 2 63. 8 23. 2 1995 104. 0 66. 1 27. 7 27. 8 28. 0 33. 5 178. 8 203. 2 231. 3 146. 21 171 28 199 31 * Ratios used a re : V i s b r e a k er 0. 33 -^. H y d r o c r a c k er 1. 3 T h e r m al C r a c k er 0. 65 - Coker 1. 7 - S o u r c es : National A d m i n i s t r a t i o ns & EC R e g u l a t i on 1 0 5 6 / 72 TABLE E. 3 TAXES AND DUTIES AT FEBRUARY 1996 - E C US 0) 3 or <D CO 21. 0 21. 0 21. 0 21. 0 21. 0 21. 0 21. 0 21. 0 546. 0 485. 3 302. 0 14. 2 0. 0 18. 1 19. 4 6. 5 t— (0 E c re Q 25. 0 25. 0 25. 0 25. 0 25. 0 25. 0 25. 0 25. 0 0. 0 448. 5 300. 4 241. 4 208. 5 315. 5 284. 5 284. 5 c re -C o l/l 3 Û 15. 0 15. 0 15. 0 15. 0 15. 0 15. 0 15. 0 15. 0 573. 0 519. 9 328. 9 42. 4 169. 8 26. 5 15. 9 15. 9 V) m ÜJ 18. 0 18. 0 18. 0 18. 0 18. 0 18. 0 180 18. 0 410. 6 358. 9 248. 9 135. 8 58. 2 12. 9 42. 0 42. 0 re c re OL </) 16. 0 16. 0 16. 0 16. 0 16. 0 16. 0 16. 0 16. 0 408. 7 375. 3 272. 5 79. 5 31 5 7. 4 13. 6 13. 6 0) u c re IX 20. 6 20. 6 20. 6 20. 6 20. 6 20. 6 20. 6 20. 6 616. 9 576. 2 354. 4 78. 0 68. 2 0. 0 24. 3 18. 0 •o c ro <u 1» 21. 0 21. 0 21. 0 12. 5 21. 0 12. 5 12. 5 12. 5 380. 6 349. 3 302. 5 50. 2 69. 4 22. 9 17. 8 17. 8 re 19. 0 19. 0 19. 0 19. 0 19. 0 10. 0 10. 0 10. 0 537. 3 494. 2 361. 3 361. 3 157. 3 173. 7 43. 5 21. 8 3 O jQ E 0) X 3 _J 15. 0 12. 0 15. 0 12. 0 6. 0 6. 0 12. 0 12. 0 415. 9 361. 7 263. 3 5. 4 56. 8 0. 0 14. 2 6. 5 XJ c re k. Z 17. 5 17. 5 17. 5 17. 5 17. 5 17. 5 17. 5 17. 5 608. 7 542. 0 327. 1 81. 6 29. 1 0. 0 31. 5 31. 5 JZ o '5 O 20. 0 20. 0 20. 0 20. 0 20. 0 20. 0 re D O 0. 17. 0 17. 0 5. 0 17. 0 17. 0 5. 0 5. 0 08,02. 96 495. 1 457. 6 326. 1 89. 0 0. 0 28. 1 12. 8 430. 2 300. 7 79. 0 104. 8 0. 0 37. 7 Ë o 3 CO 22. 0 22. 0 22. 0 22. 0 22. 0 0) O) 0) > to 25. 0 25. 0 25. 0 25. 0 25. 0 22. 0 25. 0 548. 0 291. 2 36. 5 0. 0 0. 0 479. 1 291. 4 189. 3 162. 4 131. 3 36. 9 213. 3 17. 5 17. 5 17. 5 8. 0 17. 5 8. 0 17. 5 17. 5 463. 3 406. 2 406. 2 27. 6 333. 6 0. 0 21. 6 21. 6 1. VAT(%) Premium gasoline Unleaded gasoline Automotive dieseloil Heating gasoil LPG (Vehicles) LPG (Heating) Heavy fueloil HTS Heavy fueloil BTS 2. EXCISETAX(1000L Premium gasoline Unleaded gasoline Automotive dieseloil Heating gasoil LPG (Vehicles) (1) LPG (Heating) (T) Heavy fueloil HTS (T) Heavy fueloil BTS (T) DANMARK: Fuel oil lourd - Depuis le 1er Janvier 1993, le montant de la taxe récupérable par le secteur industriel s'élève à 1820 CD par tonne. Heavy fuel oil - As from 1 January 1993 the tax récupérable by the industrial sector amounts to 1820 CD per ton. Premium gasoline - Cancelled as from 1/1/96 ( 1 ) ROYAUME-UNI: par/by tonne Exchange rates as at 08. 01. 1996 1 ECU = 13. 2595 OS, 38 7384 BEF, 1. 88485 DM, 7 29054 DKR, 158 542 PTA, 5. 7135 FMK. 6 46731 FF,. 844401 UKL, 309. 318 DRA,. 818238 IRL, 2068. 64 LIT, 38. 7384 LUF, 2. 11041 HFL, 195. 925 ESC. 8. 6825 SKR ?0 T A B LE E. 4 EU-15 DISTILLATION CAPACITY UTILIZATION* EVOLUTION 1 9 8 5 - 1 9 94 MIO TONS 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 Dist. Capacity(mio I) Crude Intake(mio t) "*— Utilization rate(%) c r u de onl}7, mid y e ar c a p a c i ty o CHART E. l E U - 15 REPINING UPGRADING CAPACITY IN CAT. CRACKING EQUIVALENT 1985 21 1990 28 1995 31 146 171 199 35 30 25 20 15 10 5 0 % 40 80 120 160 200 MIO/TONS YEAR. 240 % OF CDU CAPACITY 1 CAT. CRACKING EQUIV. S o u r c es : Nat. Admin. & EC Reg. 1 0 5 6 / 72 oà CHART E. 2 REFINING MARGINS 1 9 8 8 - 1 9 95 NW EUROPE & MEDITERRANEAN ZONES $/bbl (Quarterly Average) -— IEA-NWE-BRENT +- IEA-NWE-HYDROSKIM •*- WMC-NWE-ARAB L •$- WMC-MED-ARAB L 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 23 I 88 89 I I 90 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 12 ! 91 I 92 I 93 3 I • 94 4 1 2 34 95 I I WMC : Wood M a c k e n z ie CO CHART E. 3 BRENT/DUBAI & LEADED GASOLINE/FUEL OIL PRICE DIFFERENTIALS ft/barrel Brent/Dubai Differ. - *- Gasoline/FO l%s Dif. JAN APR JUL OCT JAN APR JUL OCT JAN APR JUL OCT JAN APR JUL OCT I 94 92 93 95 I I I S o u r ce : IEA M o n t h ly Oil M a r k et R e p o rt CHART E. 4 FUTURE NET EXPANSION OR NET REDUCTION IN THE REFINING CAPACITY OF THE E U - 15 ( t h o u s a nd m e t r ic t o n s / y e a r) 1995 1996 1997 After or d a te n ot d e f i n ed ATMOS. DIST. 2400 2300 + 4400 + 1600 REFORMING + 100 HYDROCRACK. 280 + 700 CAT. CRACK. + 580 + 1800 + 4700 THERM. CRACK + 2 73 VISBREAKING COKING DESULPHURIS. OF MID. DIST. 300 + 100 + 1000 + 6 6 72 + 1 7 0 29 + 1805 + 1040 SOURCE : EC REGULATION 1 0 5 6 / 72 - QUESTIONNAIRES OF BEGINNING 1995 TABLE E. 5 3°1 OPEC FOREIGN REFINING Net S h a re in t h o u s a nd b a r r e l s / d ay as of end 1995 Iran Kuwait Libya Saudi Arabia U. A. E Venezuela Total OPEC A s i a/ Pacific Western Europe USA Total (3 reg. ) 32 - - 152 - - 184 - 210. 234 50 142 230 - - - 300 - 750 32 210 234 502 142 980 866 1 050 2 100 Total of the region 14 803 14 151 15 354 44 308 OPEC s h a re in t he region 1. 2% 6. 1% 6. 8% 4. 7% Source : DGXVII on t he basis of OPEC official d a ta & p r e ss a r t i c l es CO TABLE E. 6 IN U l V i JU J L J IV U l' 1 J J I I V WL I V L J I Z I X JU V JU 1 J Ü J Ü 1 U, 1 1N A J L J L J LJ UU X KJ (in t h o u s a nd of u n i ts at year end) 1985 1987 1989 1991 1992 1993 1994 7. 3 3. 6 19. 8 6. 8 5. 2 34. 6 3. 4 36. 4 8. 1 1. 9 21. 1 2. 0 4. 4 4. 1- 6. 7 3. 4 20. 8 6. 3 5. 2 31. 1 3. 3 34. 7 7. 6 1. 8 20. 2 2. 0 4. 3 4. 1 6,5 3. 2 19. 9, 6,4 5. 3 27. 7 3. 2 33. 9. 6. 9 1. 8 19. 8 1. 9 4. 2 4. 0 6. 0 2. 9 18. 9 6. 4 5. 7 22. 6 2. 7 30. 4 6. 0 1. 8 19. 3 2. 0 4:0 3. 9 5. 7 2. 9 18. 8 6. 5 5. 8 21. 2 2. 8 30. 1 5. 6 2. 0 18. 5 1. 9 3. 8 3. 8 5. 5 2. 8 18. 5 6. 6 6. 3 19. 8 2. 8 29. 9 5. 1 2. 1 18. 0 1. 9 3. 8 3. 7 5. 4 2. 7 18. 3 6. 8 6. 6 19. 1 2. 7 28. 8 4. 1 2. 3 17. 0 1. 9 3. 6 3. 6 158. 7 151. 5 144. 7 132. 6 129. 4 126. 8 122. 9 BE DK DE EL ES FR IR IT NL PO UK SF SV OS EU Source : National Statistics TABLE F. l MARKETING OF OIL PRODUCTS IN THE E U - 15 NUMBER OF PETROL RETAIL OUTLETS 8 5 - 94 Thousand of u n i ts at y e ar end 180 160 r- 140 120 100 80 h 60 40 20 0 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 158. 7 157. 3 151. 5 147. 7 144. 7 138. 6 132. 6 129. 4 126. 8 122. 9 Source : National Statistics CHART F. l E U - 12 EVOLUTION 1 9 8 6 - 1 9 94 OF AVERAGE THROUGHPUT PER SERVICE STATION MILLIONS OF LITRES PER ANNUM 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 Source : Wood M a c k e n z ie to CHART F. 2 ISSN 0256-2383 KOM(96) 143 endg. DOKUMENTE DE 12 Katalognummer : CB-CO-96-172-DE-C ISBN 92-78-02655-7 Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften L-2985 Luxemburg