title: DOCUMENTO DE TRABAJO DE LA COMISÍON respecto del informe sobre la situación del suministro de petróleo, del refinado y de los mercados en la Comunidad Europea

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oil industry
oil refining
petroleum
security of supply

text: COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS Bruselas, 03. 04. 1996 COM(96) 143 final DOCUMENTO DE TRABAJO DE LA COMISIÓN respecto del Informe sobre la situación del suministro de petróleo, del refinado y de los mercados en la Comunidad Europea Informe sobre la situación del suministro de petróleo, del refinado y de los mercados en la Comunidad Euronca (Documento de trabajo de la Comisión) INDICE INFORME ANEXOS: A B B 1 B 2 B 3 C C ) C 2 c :Î D D \ D 2 I") •: D 4 E E 1 E2 E 3 F F 1 F2 F 3 F4 Situación económica general Suministro de petróleo bruto Reservas globales de energía Suministro global de petróleo Suministro de petróleo bruto en la Unión Europea Oferta y demanda de productos petrolíferos Contexto general Demanda de productos petrolíferos en la Unión Europea Oferta de productos petrolíferos en la Unión Europea Medio ambiente Contexto político y económico Medidas actuales y propuestas de medidas Consecuencias para las fases posteriores de la economía y para la toma de decisiones Perspectivas medioambientales El refinado del petróleo Número, capacidades y utilización de las refinerías Margenes y rentabilidad de las refinerías Perspectivas del sector del refino Comercialización de los productos derivados del petróleo Definición del subsector de la comercialización Estadísticas del comercio minorista Cuotas de mercado y rentabilidad del comercio minorista Temas relacionados con la armonización Glosario Gráficos y cuadros Informe sobre la situación del suministro de petróleo» del refinado y de los mercados en la Comunidad Europea (Documento de trabajo de la Comisión) INDICE INFORME Antecedentes La industria petrolífera Rentabilidad del refinado Comercialización Aspectos medioambientales Seguridad del abastecimiento Mercado interior Conclusiones Antecedentes INFORME 1 2 3 4 Desde finales de la década de los setenta, como consecuencias de las crisis que afectaron al precio del petróleo, la Comisión Europea elabora Informes periódicos al Consejo sobre la situación del suministro de petróleo, del refinado y de los mercados en la Unión Europea. Estos informes cubren varios temas, como el problema del exceso de capacidad, los cambios en la estructura de la demanda y la introducción de requisitos ambientales más estrictos. El último Informe de estas características se elaboró en 1992, a raíz de la crisis del Golfo, en forma de Comunicación de la Comisión al Consejo [COM(92) 152]. El Consejo aprobó varias conclusiones en respuesta al documento de 30 de noviembre de 1992 que han incidido en el trabajo de la Comisión. Se reconoció la importancia estratégica de una industria competitiva del refinado para la estabilidad de los mercados de productos y para la seguridad de abastecimiento de la Comunidad Se hizo hincapié en la importancia del medio ambiente y se recomendó una estrecha consulta con la industria sobre las posibles medidas medioambientales y sobre su coste, tanto para los productores como para los consumidores. Desde entonces, se ha lanzado el programa "Auto-Oil", que representa una nueva forma de cooperación estrecha entre la Comisión y la industria En la actualidad, las primeras propuestas sobre las especificaciones de los combustibles (gasolina y gasóleo) y sobre las normas para las emisiones de ios vehículos de motor son objeto de debate. La revisión de la limitación actual del uso de productos petrolíferos en las centrales eléctricas (Directiva 75/405/CEE), que ha dado lugar a la propuesta del Libro Blanco "Una política energética de la Unión Europea" [COM(95) 682] de derogar dicha Directiva, es otra de las recomendaciones del Consejo. Se hizo hincapié en el apoyo al diálogo entre productores y consumidores, ámbito en el que ía Comisión ha permanecido activa, ya que fue uno de los patrocinadores de la Conferencia Internacional sobre Energía celebrada en Puerto La Cruz (Venezuela) en septiembre de 1995, a la que asistieron los ministros de los países productores y consumidores para analizar asuntos energéticos de interés común. El Consejo reafirmó la conveniencia de que la Comisión siga realizando estas revisiones periódicas y resaltó su importancia para la Comunidad a la hora de debatir sobre la política energética. El presente informe se basa en el mandato que establecen las Conclusiones del Consejo 10369/92, de 30 de noviembre de 1992, en las que se pide a la Comisión que analice periódicamente la situación de los mercados petrolíferos y el sector comunitario del refinado. También se le pide que realice estrechas consultas con el sector petrolífero antes de introducir nuevas medidas de protección del medio ambiente, habida cuenta de los costes que suponen para los productores y los consumidores El Informe se ha elaborado teniendo presente la evolución registrada por este sector desde 1992 y el reciente Libro Blanco sobre política energética, que desarrolla un enfoque basado en los tres pilares fundamentales de la política energética de la Comunidad, que revisten gran importancia para este sector: competitividad, medio ambiente y seguridad de abastecimiento. Por consiguiente, el objetivo del Informe es determinar y analizar los temas fundamentales para el sector (suministro de petróleo, refinado y comercialización) y, en particular, el rendimiento de la industria del refinado, los problemas medioambientales, la seguridad de abastecimiento y el mercado interior. También se presentan, si procede, observaciones sobre las consecuencias para la Comunidad. El Informe es el resultado de un análisis exhaustivo del sector, realizado tras amplias consultas con las distintas compañías petrolíferas, las asociaciones industriales, y en el que han colaborado asimismo las administraciones nacionales. El Informe presenta las principales reflexiones y conclusiones, así como una serie de anexos que analizan en profundidad la relación de estas cuestiones con el contexto económico general. La industria petrolífera El petróleo es, con mucho, el componente principal del consumo bruto de energía de la Comunidad. En términos cuantitativos, se prevé un aumento del consumo en los próximos 25 años, pese a un declive marginal de su cuota del 42% a un 36-38%. Estos datos figuran en el estudio "La energía europea hasta el 2020: hipótesis de evolución", elaborado en el marco del Libro Blanco sobre política energética. El debate sobre el modo de conciliar esta situación con las obligaciones internacionales de la Comunidad en materia de emisión de gases con efecto invernadero se celebrará en foros más específicos dedicados a esta problemática. La Comunidad es el mayor importador neto mundial de petróleo bruto. Sus importaciones y exportaciones totales son casi equivalentes. Se caracteriza por su política comercial abierta. El sector del petróleo ha de considerarse un socio importante en la economía comunitaria. Por consiguiente, el éxito de sus distintos segmentos (especialmente el refinado y la comercialización) ha presentado y seguirá presentando una importancia estratégica para la Comunidad en el ámbito energético, tanto en términos económicos como sociales. Este sector está atravesando un período de cambios, con la posibilidad de nuevas alianzas y de empresas en participación, dado el afán de las compañías petrolíferas por adaptarse a las nuevas condiciones comerciales de la Comunidad, así como a las nuevas oportunidades de mercado, especialmente en Asia. El Informe se centra en las fases posteriores de la industria petrolífera, a saber, el refinado y la comercialización en la Comunidad. Estas dos actividades suelen analizarse por separado, aunque debe tenerse en cuenta la proximidad de las distintas refinerías con mercados específicos, en la que se refleja la importancia de la distribución de costes. Las compañías petrolíferas suelen tener una integración vertical, de la prospección y la producción (fases iniciales del proceso) al refinado y la comercialización (fases posteriores). En algunos casos, también ejercen actividades importantes en el sector químico. Los resultados financieros de este conjunto integrado suele considerarse una medida de la solidez o de la rentabilidad del sector. Algunos comunicados recientes de beneficios consolidados apuntan una tendencia favorable. Ahora bien, es importante analizar cada actividad por separado, ya que en algunos casos las compañías sólo participan en una parte de la cadena de producción, ya sea en la prospección, el refinado o la 10 11 12 13 14 comercialización La competencia se desarrolla en sectores específicos, por lo que cada actividad ha de ser analizada individualmente refinado siempre ha proporcionado a El sector del la Comunidad un abastecimiento seguro de productos petrolíferos (combustibles para el transporte y la calefacción), con precios competitivos. A su vez, este sector ha mejorado sus resultados medioambientales. No obstante, el Informe pone de manifiesto algunas tendencias en la rentabilidad del sector que podrían tener un efecto negativo sobre su capacidad de mantener esta función, que requiere una inversión permanente. En efecto, las posibilidades de inversión fuera de la Comunidad que pueden resultar más interesantes que las intracomunitarias son cada vez mayores. Rentabilidad del refinado El sector del refinado lleva cierto tiempo padeciendo los efectos de una rentabilidad reducida. En la actualidad, los márgenes en los procesos de refinado más básicos (el proceso inicial por destilación) son prácticamente nulos, mientras que los márgenes conseguidos en los procesos de mejora de los productos intermedios, como la reforma y el craqueo catalíticos siguen siendo demasiado escasos. Las refinerías individuales pueden cubrir los costes de funcionamiento, pero para apoyar el desarrollo industrial del sector, se requiere algo más que la mera cobertura de los gastos corrientes. Los tres elementos principales del problema son los siguientes: un exceso de capacidad de refinado y un reparto de productos (especialmente gasolina y gasóleo que no se corresponde a la demandaren lo que se refiere a la oferta, se ha observado un cambio en la estructura de suministro de petróleo bruto a las refinerías de la Comunidad hacia petróleos brutos más ligeros. Estos factores crean a su vez problemas específicos, cuya combinación ha afectado a los diferenciales de precios entre productos, como se explica a continuación. También ha tenido efectos cruciales para el sector el marco normativo en el que ejerce su actividad (normativa ambiental, regímenes fiscales aplicados a los productos petrolíferos). El exceso de capacidad de refinado presenta dos aspectos, una capacidad de destilación de petróleo bruto superior a la cantidad de petróleo bruto procesado y un exceso de la capacidad de conversión del gasóleo derivado de la destilación de petróleo bruto, de escaso valor, a productos ligeros de mayor valor, como la gasolina. A este respecto, cabe mencionar que la contradicción aparente entre los altos índices de utilización registrados y el exceso de capacidad puede explicarse por la escasa calidad de los datos sobre utilización. Los porcentajes de utilización se contabilizan sobre la base de la capacidad inicial nominal indicada por las refinerías, con el tiempo, el operador suele mejorar este índice merced a los avances técnicos o tecnológicos del equipo de procesamiento. Sin embargo, no siempre se dispone de datos sobre estos aumentos de la capacidad encubierta, por razones de competencia, por lo que, de hecho, el exceso de capacidad es superior al que reflejan los datos. 15 16 17 18 19 20 Como ya se ha indicado, el exceso de capacidad de destilación de petróleo bruto no es un fenómeno reciente y, pese a los esfuerzos denodados realizados por el sector en los últimos quince años para reducirlo, persiste un exceso, aunque tienda a disminuir. Se añaden a esta situación los aumentos de la capacidad encubierta en las instalaciones de conversión. El exceso de capacidad de conversión se debe a un exceso de inversión en los últimos años y se explica básicamente por dos razones. En primer lugar, se trata del cambio en la demanda de productos. Se preveía un reparto de combustibles (gasóleo y gasolina) distinto del registrado, por lo que se subestimó el aumento de la demanda de gasóleo y se sobreestimó el aumento de la demanda de gasolina (de hecho, la demanda de este último producto se redujo considerablemente). En segundo lugar, en lo que al suministro se refiere, se preveía que el petróleo bruto disponible durante ese período pasaría a ser, en términos medios, más pesado, cuando en realidad pasó a ser más ligero. Esto, a su vez, fue el resultado de una mayor cuota de productos ligeros en el conjunto de productos petrolíferos brutos puestos a la venta por Arabia Saudí para incrementar sus ingresos petrolíferos y de los niveles de producción, mucho mejores de lo previsto, del petróleo bruto del Mar del Norte, que suele ser ligero. Este resultado se alcanzó gracias a la reducción de costes y a los avances tecnológicos en las fases iniciales de la producción En general, no se ha necesitado más, sino menos capacidad de conversión, ya que el refinado de productos brutos ligeros da lugar a más productos ligeros Por último, cabe mencionar asimismo el impacto importante de los factores normativos El coste de las medidas de protección del medio ambiente ha aumentado y, en las condiciones de mercado actuales, estos costes no pueden repercutirse en los precios. Los elevados costes de saneamiento y el carácter imprevisible del tipo de los impuestos que gravan estos productos también han tenido un impacto en las decisiones de inversión en materia de refinado. La combinación de estos tres elementos tiene varias consecuencias. A corto plazo, se ha producido un desfase entre la capacidad de refinado y la demanda, lo que ha supuesto una reducción de los diferenciales entre productos ligeros y pesados; esta reducción, a su vez, ha redundado en un escaso rendimiento de las inversiones. Las refinerías se resisten a cerrar sus instalaciones por los elevados costes sociales y de saneamiento. Sus responsables tienden a adoptar una política de espera mientras las operaciones resultan rentables o procuran vender sus instalaciones, incluso a precios muy bajos, antes que cerrarlas. La tendencia a una mayor participación de los productores en las fases posteriores de! proceso, que se considera positiva pues demuestra su compromiso con el mercado comunitario, constituye un grupo de compradores potenciales, que pueden regirse por principios estratégicos distintos y pueden tener la voluntad de acceder al sector, especialmente si existe la posibilidad de adquirir refinerías en condiciones interesantes. Es probable que se produzcan nuevos cierres, pero el cierre de refinerías no supondrá necesariamente una mejora de los márgenes, ya que la capacidad puede ser sustituida de hecho por las importaciones. Comercialización 21 22 23 24 La situación del sector comercial varía en la Comunidad, aunque en términos generales es mucho más favorable que la del refinado. Las diferencias estructurales de índole histórica desempeñan un papel fundamental, así como los distintos niveles de integración anterior o posterior de los participantes en sus respectivas zonas de mercado. Se observa a escala comunitaria una tendencia a la disminución del número de puntos de venta minorista, con un incremento correspondiente del volumen medio de ventas en cada uno de dichos puntos Ahora bien, el ritmo de esta reestructuración en los distintos Estados miembros difiere en función de varios factores. En algunos Estados miembros, el avance de los hipermercados a expensas de los operadores tradicionales ha sido determinante. Por ahora, el consumidor parece sacar provecho de esta situación, ya que se halla ante precios sustancial mente inferiores; en cambio, los operadores tradicionales, y especialmente las refinerías, están registrando una auténtica caída de sus beneficios en los mercados más afectados. Esta situación afecta asimismo a sus posibilidades de invertir para mejorar sus puntos de venta minorista, con la consiguiente probabilidad de nuevos cierres Por otra parte, algunos operadores están intercambiando sus puntos de venta para consolidar su presencia en zonas específicas, lo que les permite reducir los costes unitarios y compartir los beneficios correspondientes con los consumidores, siempre que se mantenga una competencia suficiente Esta evolución afecta a la estructura general del mercado y modifica la función del operador tradicional. Ante la magnitud del cambio y la importancia del sector, es preciso supervisar estas tendencias. Aspectos medioambientales Existe gran preocupación en la Comunidad respecto del medio ambiente y especialmente de la calidad del aire. Los ciudadanos exigen mejoras, por lo que, en el Convenio Marco sobre Cambio Climático, se adoptaron compromisos concretos en este ámbito. La normativa medioambiental es compleja, especialmente en lo que se refiere a las fases posteriores del proceso de producción. Las medidas ambientales abarcan el funcionamiento del propio proceso de refinado, las especificaciones de los productos y los equipos de limitación de emisiones en la cadena de distribución. No obstante, la mejora de las especificaciones sobre combustibles, por ejemplo, no constituye una actividad aislada, sino que requiere una estrecha cooperación con otros sectores industriales. Así se demostró con el Programa "Auto-Oil", en el que se procura alcanzar un equilibrio adecuado entre costes y eficacia. El Programa "Auto-Oil" es una iniciativa tripartita sobre calidad del aire, emisiones y tecnologías de motores entre la Comisión, la industria del refinado (EUROPIA) y la industria de los vehículos de motor (ACEA). Su objetivo fue proporcionar a los responsables una evaluación objetiva del paquete de medidas con la mejor relación de costes y beneficios en materia de tecnologías de vehículos, calidad del combustible y medidas locales destinadas a reducir las emisiones en el sector del transporte por carretera a un nivel que permita cumplir las nuevas normas comunitarias sobre calidad del aire. 8 25 26 27 28 29 Las medidas específicas suelen introducirse por etapas, lo que permite a la industria encargar nuevos equipos para cumplir la normativa adoptada, estudiar la respuesta a los nuevos desafíos de dicha normativa y participar en los debates sobre la introducción de nuevos avances. Estas medidas requieren gastos sustanciales por parte de instalaciones de refinado, industria en almacenamiento y distribución. Cada nueva medida de protección, por ejemplo una mayor reducción de los niveles de emisión, suele ser, en proporción, más cara que la anterior, dado que la complejidad de los desafíos técnicos correspondientes aumenta a la par En el cuadro D 5 del Anexo se incluyen algunas previsiones de estos costes las la Toda la Comunidad sacará provecho de una mayor calidad del aire. Habida cuenta de la magnitud de las inversiones necesarias y de la perspectiva a largo plazo en que se inscribe la industria del refinado, se imponen medidas normativas coherentes y previsibles basadas en una evaluación realista de costes y beneficios. Seguridad del abastecimiento La segundad del abastecimiento de petróleo sigue siendo un tema fundamental, tal como se puso de manifiesto en el Libro Blanco sobre política energética, aunque se considera escaso el riesgo de una amenaza grave para la Comunidad a corto plazo Las condiciones han cambiado sustancial mente desde las situaciones de crisis, manifiesta o latente, que se produjeron hace unos veinte años: en aquel entonces, tanto las fuentes de suministro de petróleo bruto y de productos derivados como los mercados se caracterizaban por una diversificación, una transparencia y una eficacia menores. No obstante, dado que la Comunidad seguirá dependiendo en gran parte de las importaciones de petróleo bruto, es preciso no bajar la guardia, tanto a corto como a largo plazo Más de tres cuartas partes de las reservas mundiales comprobadas de petróleo se hallan en zonas sujetas a la inestabilidad, ya sea política o económica, lo que pone de manifiesto la necesidad permanente de medidas (adaptadas, si procede, a la evolución de los mercados) que permitan hacer frente a posibles interrupciones del suministro. En efecto, estas interrupciones serían muy perjudiciales para la economía mundial y comunitaria. Dado que unos suministros fiables de productos petrolíferos refinados representan un elemento imprescindible del bienestar socioeconómico de nuestra población, la existencia de un sector del refinado fuerte y competitivo reviste una importancia estratégica. Es preciso seguir desarrollando buenas relaciones entre productores y consumidores para preservar la estabilidad actual, por lo que debería mantenerse el diálogo y la definición de intereses comunes mediante inversiones mutuas y acuerdos de funcionamiento. Los avances tecnológicos permiten explotar nuevos yacimientos, lo que mejorará la estabilidad y la diversidad del suministro. Se están ampliando las posibilidades para las compañías comunitarias de invertir en las fases iniciales de la producción, tanto en los países de la OPEP como en los demás países productores, y se mantienen las inversiones realizadas por los productores en las fases posteriores del proceso. Estos movimientos ponen de manifiesto el interés de ambas partes por unos resultados satisfactorios en el sector petrolífero y serán respaldados siempre que se ajusten a los principios de mercado 30 31 32 33 34 Mercado interior El mercado interior en el sector petrolífero está bastante desarrollado y es bastante transparente en comparación con otros sectores energéticos. La evolución observada en el sector del refinado se debe principalmente a que el mercado interior europeo es parte de un mercado mundial de mayores dimensiones en el que rige la competencia. Es obvio que la aproximación en materia fiscal ha sido muy escasa desde el 1 de enero de 1993. Tal como se subrayó en el Libro Blanco sobre política energética, se trata de un ámbito en el que es difícil avanzar, habida cuenta de las diferencias de intereses y posturas, pero se mantienen los esfuerzos para suprimir los falseamientos de la competencia. En lo que. se refiere a la normalización técnica de los productos, existen en la Comunidad varias instancias que imponen normas distintas para productos muy similares, por lo que no pueden alcanzarse todos los beneficios del mercado interior Conclusiones Un sector petrolífero sano contribuye al progreso económico y social de la Comunidad, garantiza la seguridad del abastecimiento con precios competitivos y permite mejorar la protección del medio ambiente. La seguridad de abastecimiento de petróleo a la Comunidad con precios razonables depende en gran parte del buen funcionamiento y de la estabilidad del mercado internacional del petróleo Por consiguiente, es impulsando y desarrollando una política de diálogo y cooperación con los principales suministradores de petróleo de la Comunidad y con los competidores en el mercado internacional Conviene asimismo aplicar y fomentar el Tratado de la Carta de la Energía. imprescindible seguir Es primordial crear condiciones favorables para la inversión. Este sector presenta en la actualidad buenos resultados financieros, debido principalmente a su integración vertical y a la di versificación de sus actividades. Sin embargo, el sector del refinado ha registrado en los últimos años una rentabilidad muy escasa, tanto por i as circunstancias del mercado como por factores normativos. Es probable que esta situación desemboque a corto plazo en un proceso de reestructuración que dará lugar al cierre o a la venta de instalaciones de refinado, proceso que en cierto modo ya se ha iniciado. No obstante, es imposible prever en qué lugar y en qué momento se producirá, así como la capacidad de refinado afectada, ya que son muchos los factores que intervienen a escala comunitaria en este proceso. De producirse una racionalización del sector, la Comisión considera que, como en i a década de los ochenta, las decisiones sobre el cierre de instalaciones seguirán siendo responsabilidad de sus dirigentes. Estas decisiones deberán adoptarse teniendo en cuenta la mejor relación posible de costes y beneficios y deberán cumplir las normas de competencia del Tratado. La Comisión seguirá evaluando la situación y mantendrá abierto el debate con la industria y los Estados miembros. 35 Es interesante para la Comunidad a largo plazo disponer de una industria del refinado sólida, que incluya los avances tecnológicos, contribuya a la seguridad 10 del abastecimiento y a la competitividad en general, tanto del propio sector como del sector petroquímico. Esta situación también sería favorable para las industrias afines de prestación de servicios y suministro de equipo y, claro está, para el empleo en la Comunidad. Debe reconocerse asimismo que aumenta la competencia en materia de inversión procedente de regiones extracomunitarias en las que los mercados se extienden y consolidan. 36 37 38 La política medioambiental y la normativa necesaria para alcanzar las mejoras deseadas en materia de calidad del aire seguirán incidiendo en este sector, especialmente por la magnitud de las inversiones necesarias. Su importancia seguirá influyendo en las actividades de refinado y comercialización. Deberían adoptarse medidas coherentes en un marco previsible y consecuente, basado en un enfoque riguroso que tenga en cuenta los costes y los beneficios. Pese a que, en general, los Estados miembros han aumentado los tipos de sus impuestos especiales, la Comisión reconoce que no se ha producido apenas armonización. Se ha lanzado una amplia consulta previa con el fin de determinar, llegado el caso, las propuestas necesarias para mejorar el funcionamiento del mercado interior. Además, la Comisión recomienda un estudio en profundidad de las posibles mejoras en el sector de la normalización técnica de productos La Comisión llevará a cabo análisis periódicos de los sectores del refinado y de la comercialización de petróleo en la Comunidad, con una interpretación más ajustada de la situación de la capacidad de refinado y de sus índices de utilización Esta decisión constituye un reconocimiento de la importancia de estos datos para la definición de una política energética y para una aplicación satisfactoria del Libro Blanco correspondiente. 11 ANEXO A Situación económica general La fuerte recuperación de la economía comunitaria en 1994 dio paso a una reducción pronunciada de la tasa de crecimiento en 1995. El índice de producción, que alcanzó un 4% en algunos períodos de 1994, probablemente se sitúe en torno al 2,5% para todo el año 1995. Las perspectivas para 1996 son ahora menos favorable de las anunciadas en un principio y se cree que el crecimiento será inferior a un 2%. Sin embargo, los valores principales que determinan estas perspectivas para la economía europea apuntan a una nueva recuperación del índice de expansión de la actividad económica durante este año. Así pues, aunque la media será probablemente inferior a la de 1995, la tendencia subyacente es, en cambio, positiva. Los principales elementos positivos para el crecimiento son los siguientes: se espera una expansión sustancial de la economía mundial (al margen de la Comunidad), los factores fundamentales de la economía comunitaria (inflación reducida, presión salarial moderada, rentabilidad de las inversiones solventes) son favorables, las políticas monetarias se han relajado. Fuera de la Comunidad, la actividad económica ha registrado una fuerte expansión desde 1992. Se ha dado un nuevo impulso al comercio mundial con la integración rápida a la economía mundial de los mercados de Asia y de Europa central y oriental y han empezado a sentirse los beneficios de las medidas de liberalización comercial aprobadas en la Ronda Uruguay del GATT Se ha reducido el alto ritmo de crecimiento de las exportaciones, pero las perspectivas exteriores siguen siendo relativamente favorables. 12 ANEXO B Suministro de petróleo bruto B 1 Reservas globales de energía A raíz de las crisis del petróleo de 1973 y 1980, se realizaron ajustes a largo plazo que han permitido alcanzar un nuevo equilibrio de la oferta y la demanda de energía. Por consiguiente, se consideran adecuadas las reservas globales de energía y no es probable que planteen problemas materiales a medio plazo. Las reservas comprobadas de petróleo representan 43 años de producción (véase el gráfico B. l). Se trata, sin lugar a dudas, del coeficiente recursos/producción más bajo (si se comparan las reservas comprobadas con el índice de producción actual) en el ámbito de los combustibles fósiles, aunque estas reservas petrolíferas son equivalentes, en términos energéticos, a las reservas de gas (135. 000 millones de toneladas equivalente petróleo [tep], aproximadamente). No obstante, los nuevos descubrimientos y la mejora de los índices de explotación de los campos petrolíferos existentes igualan o superan el consumo desde hace varios años (se han triplicado las reservas comprobadas desde mediados de la década de los sesenta). En términos geopolíticos, es preciso resaltar que un 65% de las reservas se hallan en Oriente Medio, un 11% en Venezuela y México y un 6% en la CEI (gráfico B. 2). Las reservas mundiales comprobadas de combustibles fósiles (con los tipos de producción actuales) representan más de 200 años, frente a 65 años para las reservas comprobadas de gas. Estas últimas han aumentado recientemente, coincidiendo con el incremento considerable de la demanda de este tipo de combustible. Un 70% de las reservas mundiales de gas se halla en la CEI o en Oriente Medio. Su situación permite abastecer económicamente a los países de Europa central y oriental. Se observa cierta incertidumbre respecto del impacto de la transferencia de la demanda mundial de petróleo. Esta demanda experimentará un fuerte aumento en China, en India y en otros países en desarrollo de Extremo Oriente Por consiguiente, aunque parece poco probable que se registre una escasez de petróleo a medio plazo, puede producirse una mayor competencia de las economías emergentes, especialmente si se tiene en cuenta que tanto Estados Unidos como Europa han de hacer frente a un aumento de la dependencia de las importaciones de energía. B 2 Suministro global de petróleo Desde mediados de la década de los ochenta, la OPEP ha recuperado parte de la cuota de mercado perdida en beneficio de los países ajenos a la organización, como consecuencia de las crisis del petróleo de los años setenta. Sin embargo, en los últimos años, los avances tecnológicos y la reducción de costes en la prospección y producción de petróleo, especialmente en el Mar del Norte, han supuesto una disminución de la cuota prevista por la OPEP en la demanda creciente de petróleo (gráficos B. 3 y B. 4). 13 Se prevé que siga aumentando la demanda de petróleo, con lo que se irán equilibrando paulatinamente la oferta y la demanda global. Se incrementará la demanda de productos brutos procedentes tanto de países ajenos a la OPEP como de países miembros de la organización, especialmente los países de Oriente Medio con importantes reservas y Venezuela. La capacidad de producción excedentaria ya representa 2. 000 a 3. 000 millones de barriles diarios, principalmente en la región del Golfo, sin tener en cuenta la producción potencial de Irak, que asciende a aproximadamente 2. 000 millones de barriles diarios. Entre 1985 y 1994, los precios mundiales del petróleo bruto (crudos Brent, expresados en términos monetarios corrientes) oscilaron en torno a 20 dólares por barril, comparados a los 40 dólares por barril entre 1975 y 1985. En los últimos tres años, la media se ha situado en torno a los 17 dólares por barril (véase el gráfico B. 5). Se considera que los precios del petróleo deberían aumentar en términos reales, aunque sólo sea moderadamente, en los próximos diez a quince años. Incluso si se tiene en cuenta este reajuste entre la oferta y la demanda, no puede preverse sino un ligero aumento, por las siguientes razones: i) Reducción de los costes de prospección y producción gracias a los avances tecnológicos La mayor parte de las grandes regiones productoras de petróleo que no son miembros de la OPEP disponen de yacimientos maduros con reservas en vías de agotamiento. Las reservas petrolíferas de los 48 Estados de Estados Unidos situados al sur de Alaska han sido explotadas más tiempo y con mayor intensidad que cualquier región del mundo. Incluso el petróleo de Alaska, aunque haya sido descubierto en fecha más reciente, se enfrenta con un declive de la producción. La caída de los precios del petróleo a mediados de la década de los ochenta contribuyó a esta tendencia, al dejar de ser rentable la producción de petróleo en los países ajenos a la OPEP. Sin embargo, muchas de estas regiones maduras que no participan en la OPEP han experimentado un nuevo impulso o no han registrado el agotamiento previsto. Las respuestas técnicas de la industria para extraer petróleo de forma rentable, incluso con precios bajos, han superado todas las expectativas. Los costes de prospección y extracción de petróleo se han reducido sustancial mente. Se ha reducido la mano de obra para mejorar la productividad, pero esta mejora se debe ante todo a la tecnología. Las técnicas de prospección son más eficaces y las tecnologías de perforación han mejorado de forma considerable la productividad de los yacimientos de petróleo Pequeños yacimientos del Mar del Norte que no resultaban rentables pueden ser explotados gracias a buques de producción especializados. En pocos años, la perforación horizontal ha pasado a ser una técnica generalizada que permite mejorar sustancial mente la capacidad de producción. Mientras tanto, muchos Gobiernos han modificado sus regímenes fiscales para fomentar la prospección y la producción de petróleo. Las estimaciones en cuanto a reducción de costes varían, pero es probable que los costes de prospección se hayan reducido a la mitad en una década. Nunca se renuncia a un avance tecnológico y la tecnología 14 nunca se detiene, así pues, aunque la evolución no sea tan rápida como hasta ahora, permitirá moderar los futuros aumentos de precio del petróleo. ii) Aumento de las reservas globales Se han descubierto nuevos yacimientos conforme iban agotándose las reservas anteriores. Pero muchas regiones del mundo aún no han sido explotadas; en algunos casos, no han sido siquiera objeto de prospección. Entre las nuevas regiones petrolíferas, cabe mencionar el oeste de las islas Shetland, el mar de Barents, la reserva natural nacional de Alaska, el Atlántico sur y el Sudeste asiático. Aunque no se trate de un recurso inagotable, no cabe esperar problemas a corto o medio plazo habida cuenta de las reservas actuales de petróleo. Ahora bien, conviene recordar que la mayor parte de las reservas globales seguirá bajo control de los productores tradicionales de la OPEP. hi) Evolución de la influencia de la OPEP Esta organización considera preferible que los precios sean moderados y reconoce que la estabilidad de los mismos le beneficia a largo plazo. La historia ha demostrado que las crisis petrolíferas no hacen sino cortar la demanda. Partiendo de esta experiencia, la OPEP procurará adoptar un enfoque más comercial en materia de precios y de suministro, para tener en cuenta la oferta y la demanda. iv) Reintegración de la industria petrolífera mundial Tras la participación creciente de los países productores en las fases posteriores de la producción comunitaria (refinado y comercialización), se ha observado en los últimos años que muchos de estos países han permitido el acceso de las compañías de los países consumidores a las fases iniciales del proceso (prospección y producción). Es probable que este proceso de reintegración se extienda a escala mundial, lo que contribuirá a estabilizar los mercados mundiales del petróleo. v) Complejidad creciente de los mercados petrolíferos Las operaciones en estos mercados son cada vez más complejas. También son más transparentes, gracias a la revolución que han experimentado las tecnologías de la información. Se entienden mejor las tendencias subyacentes por las que se orientan los mercados. Esto no significa que no vaya a haber volatilidad: en definitiva, esa es la base de la prosperidad de los mercados Ahora bien, se han reducido las perspectivas de crisis del petróleo prolongadas derivadas de una falta de transparencia de las fuerzas del mercado. vi) Actuación gubernamental para facilitar los suministros de emergencia Ya se han adoptado medidas a escala mundial (AIE, Agencia Internacional de la Energía) o regional (Unión Europea, por ejemplo) para hacer frente a posibles interrupciones del suministro. La Guerra del Golfo nos recordó 15 la existencia y la eficacia de dichas medidas. Tanto en la AIE como en la Comunidad Europea, se hacen los esfuerzos oportunos para que estas medidas se ajusten a la evolución del mercado. vii) Alternativas al petróleo Conviene examinar los productos que pueden sustituir al petróleo. En veinte años, en el mundo desarrollado, el petróleo ha desaparecido prácticamente del sector de producción de vapor (especialmente para la producción de electricidad), sustituido por el carbón y, en segundo lugar, por la energía nuclear. Ahora le ha llegado el turno al gas natural. En los próximos diez o quince años, es probable que la demanda de gas aumente en un 40%, y la mitad de este incremento se destinará a la producción eléctrica. Si bien es cierto que el petróleo mantendrá su cuasi monopolio en el sector del transporte, deberá luchar por conservar su cuota de mercados estáticos, lo cual no favorece los aumentos de precios. A largo plazo, las fuentes de energía renovables (energía solar, energía eólica, biomasa, biocombustible, energía geotérmica), que generan poca contaminación o no contaminan en absoluto, constituirán la principal fuente de energía sostenible. En este contexto, la Comisión, tal como se anunció en el Libro Blanco sobre política energética, presentará una estrategia de desarrollo en forma de Comunicación. B. 3 Suministro de petróleo bruto en la Unión Europea B. 3. 1 Reservas Europa dispone de importantes recursos carboníferos, aunque se explotarán cada vez menos. Las reservas de petróleo y de gas, modestas a escala mundial, deberían seguir siendo una fuente de energía autóctona importante. Las reservas totales comprobadas de petróleo en Europa occidental representan menos de la mitad de las reservas de gas (2. 200 millones de toneladas de petróleo, frente a 4. 900 millones de toneladas equivalente petróleo de gas). La mayor parte de estas reservas se sitúan en el Mar del Norte. Las reservas petrolíferas de la Comunidad ascienden a 900 millones de toneladas, el resto pertenece a Noruega. Las reservas representan una producción de ocho años. Ahora bien, dado que se sustituyen prácticamente conforme se utilizan, puede considerarse mucho mayor su duración, habida cuenta de las reservas previsibles. B. 3. 2 Producción Se espera que la producción comunitaria de energía alcance su apogeo en torno al año 2000. A continuación, todos los combustibles primarios, con excepción de las energías renovables, iniciarán un lento declive. En el año 2005, la producción comunitaria de energía no debería ser inferior a la de 1992. La producción comunitaria de petróleo en el Mar del Norte alcanzó su nivel más alto a mediados de la década de los ochenta y se redujo rápidamente en los años posteriores. No obstante, la producción ha vuelto a registrar un aumento desde 1991, como consecuencia de los avances tecnológicos en la prospección y en la 16 producción y de regímenes fiscales más favorables, que han permitido una explotación rentable de pequeños yacimientos o una mejora de los resultados de yacimientos existentes. Por consiguiente, no se espera un nuevo declive de la producción hasta finales de siglo. B. 3. 3 Dependencia de las importaciones Europa lleva varios años registrando un déficit energético, pese a una industria del carbón antigua e importante y pese al desarrollo, en los últimos años, de reservas de gas y de petróleo considerables en el Noroeste de Europa y la presencia de una industria nuclear primordial. El aumento de la demanda comunitaria de energía y la disminución de la producción interior de energía primaria ocasionará una mayor dependencia de las importaciones de terceros países, especialmente de Oriente Medio y de la CEI. La dependencia de la Comunidad Europea frente a las importaciones de energía (expresada en porcentaje del consumo interior bruto de energía) representa en la actualidad un 48% aproximadamente. Aunque esta dependencia no será apenas superior en el año 2000, se prevé que alcance un 55% en el año 2005 y aumente a continuación. El cambio principal en el nivel de dependencia se observa en el sector del carbón. Conforme disminuye importaciones comunitarias, pasando del 29% del consumo en 1990 a un 44% aproximadamente hoy en día. Se prevé que representen un 50% del consumo en el año 2005. interior, aumentan la producción las La dependencia con respecto al gas representa un 40% aproximadamente. Las previsiones de aumento de la demanda en los próximos diez años harán que esta cifra rebase un 55% a mediados de la próxima década. La dependencia comunitaria frente al petróleo importado ya es muy elevada (véase el gráfico B. 6). Las importaciones representaban un 80% aproximadamente del consumo en 1990, aunque la mejora reciente de la producción comunitaria en el Mar del Norte ha reducido ligeramente este porcentaje. Si se incluye Noruega, la cifra cae a un 60%. Si se tiene en cuenta la disminución prevista de la producción comunitaria de petróleo bruto de aquí al año 2005 y el incremento modesto pero continuo de la demanda de productos petrolíferos, la dependencia de la Comunidad frente a las importaciones de petróleo podría alcanzar un 83% en torno al año 2005. B. 3. 4 Calidad del petróleo bruto Hasta hace poco (1993), el barril de petróleo bruto (es decir, la mezcla de todos los aceites crudos) procesado en las refinerías europeas fue cada vez más pesado. Se redujo la producción interior de bruto, de calidad relativamente superior, mientras que aumentaron las importaciones de productos brutos más pesados. Esta tendencia agravó el impacto, en el refinado, de la demanda creciente de productos de alta calidad para el sector del transporte, por lo que fueron necesarias inversiones sustanciales en nuevas instalaciones de conversión de fracciones de aceite pesado en aceite ligero. No obstante, desde 1993, la densidad media del petróleo bruto esquistoso comunitario ha cambiado de forma sustancial por los 17 factores mencionados a continuación. (El gráfico B. 7 ilustra las tendencias en la densidad media del suministro de petróleo bruto antes y después de finales de 1993). En los últimos dos años, la producción de petróleo en el Mar del Norte ha experimentado cierta recuperación, por lo que han disminuido ligeramente las importaciones globales de petróleo en Europa. Las importaciones netas de petróleo bruto para la Europa de los Doce fueron de 27 millones de toneladas en 1994, es decir, inferiores en un 6,5% a las de 1992. También ha cambiado la calidad de los petróleos brutos importados. Los productos de la OPEP tienden a ser más pesados. En los últimos años, ha disminuido ligeramente su cuota global en el suministro de petróleo, al tiempo que mejoraba su calidad general. Este es el resultado de una estrategia específica de Arabia Saudí, cuyo objetivo es aumentar, en la medida de lo posible, las exportaciones de productos ligeros de mayor valor en detrimento de los productos medios y pesados, para compensar la pérdida importante de ingresos registrada a raíz de la caída de los precios del petróleo en 1986. Esta estrategia incluye asimismo la explotación de yacimientos de petróleo bruto muy ligero que Arabia Saudí ha descubierto en fecha reciente Por último, el suministro total de condensados y líquidos de gas natural ha aumentado en los últimos años: mezclados con petróleo bruto o importados directamente en calidad de materia prima, aligeran el contenido de los barriles suministrados. Como se ha mencionado anteriormente, la mayor cuota de productos ligeros en el suministro de petróleo bruto comunitario, que no se había previsto, es una de las causas principales de la escasa rentabilidad actual de las refinerías comunitarias. Resulta difícil prever la evolución cualitativa de los petróleos brutos tratados en las refinerías comunitarias. A muy largo plazo, conforme se agoten las reservas interiores, las amplias reservas de petróleo bruto de densidad media o alta de los países de Oriente Medio representarán una parte cada vez más importante de la demanda comunitaria. A corto plazo, es probable que los barriles suministrados mantengan una calidad superior a la prevista. B. 3. 5 Seguridad del abastecimiento Por ahora, no existe preocupación en cuanto a la seguridad actual y futura del abastecimiento de petróleo. Las condiciones han cambiado sustancial mente desde las situaciones de crisis, manifiesta o latente, de hace veinte años, cuando era mucho menor la diversificación de las fuentes de suministro de petróleo bruto y de productos petrolíferos (véanse los cuadros B. 1/2/3/4/5/6). Además, es probable que, durante algunos años, la oferta sea superior a la demanda. No obstante, conviene evaluar permanentemente los factores subyacentes que condicionan la estabilidad de las fuentes de suministro. En efecto, como ya se ha indicado, más de tres cuartas partes de las reservas mundiales de petróleo están situadas en zonas sujetas a inestabilidad política o económica. Estas 18 regiones seguirán siendo la fuente primordial de suministro comunitario en los próximos años. Por consiguiente, es imprescindible para la Comunidad Europea fomentar una buena relación entre productores y consumidores, mediante el diálogo y la definición de intereses comunes que den lugar a inversiones y a acuerdos de funcionamiento. Las compañías petrolíferas comunitarias están empezando a invertir en la prospección y en la producción de los países productores. Estos, a su vez, desarrollan su actividad en los sectores del refinado y de la comercialización en los países comunitarios. Estas actividades consolidan el interés de ambas partes por el buen funcionamiento del sector petrolífero en su conjunto. Cabe mencionar al respecto las siguientes iniciativas: G ® 6 O desarrollo de la cooperación en el ámbito energético entre el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) y la Unión Europea, que se manifiesta en una integración vertical progresiva de sus industrias, mediante las inversiones cruzadas mencionadas anteriormente; participación de la Comisión en el patrocinio de la Cuarta Conferencia Internacional sobre Energía, celebrada en Puerto la Cruz (Venezuela), del 25 al 27 de septiembre de 1995; participación de la Comisión en la Conferencia Euromediterránea, celebrada en Barcelona los días 27 y 28 de noviembre de 1995; elaboración de la Carta Europea de la Energía, que establecerá las condiciones adecuadas para que las compañías petrolíferas comunitarias inviertan en confianza en la explotación de hidrocarburos en la CEI y en los PECO Cabe asimismo reflexionar sobre las vías más adecuadas para fomentar este proceso de diálogo. La Comunidad Europea, en su calidad de mayor importador mundial de petróleo, debe respaldar y fomentar el diálogo político entre productores y consumidores. Francia y Venezuela dieron un nuevo impulso a este diálogo en la Conferencia de París de julio de 1991. No sólo es importante garantizar la seguridad del abastecimiento mediante acuerdos políticos adecuados. También es imprescindible adoptar medidas oportunas para enfrentar situaciones de crisis, por ejemplo mediante reservas obligatorias y otras actividades de coordinación. A este respecto, cabe subrayar que los sistemas complementarios de la Agencia Internacional de la Energía y de la Comunidad Europea dan plena satisfacción, así como los esfuerzos permanentes de ambas instituciones para adaptar los acuerdos en función de la evolución de los mercados del petróleo y, en lo que se refiere a la Comunidad, para adaptar la normativa de crisis actual al funcionamiento del mercado interior. Otro tema relacionado con la seguridad del abastecimiento es el de la logística del suministro de petróleo bruto. La Comunidad debe tener en cuenta la continuidad de dicho suministro a largo plazo y saber aprovechar las oportunidades que le permitan acceder a nuevos acuerdos de suministro, como consecuencia de las nuevas fuentes de producción de petróleo bruto y de la evolución política. Cabe 19 mencionar en este contexto las nuevas redes de oleoductos que están siendo construidas o proyectadas para la nueva producción procedente de la CEI, especialmente en el Mar Caspio, la reanudación de la actividad del oleoducto ADRIA de Croacia, así como las posibilidades de exportar petróleo ruso, con arreglo al apoyo a las redes transeuropeas que establece el Tratado. 20 ANEXO C Oferta y demanda de productos petrolíferos Cl Contexto gercerai En las tres últimas décadas, el consumo mundial de energía ha aumentado en más del doble, elevándose a 8. 400 millones de tep en 1990. Entre 1974, que fue el año siguiente al inicio de la primera crisis importante de los precios del petróleo, y 1992, el crecimiento anual fue de casi un 2%. Últimamente ha cesado este crecimiento debido al descenso del consumo en los antiguos países comunistas pero, a medida que sus economías se recuperan, se recuperará igualmente su tendencia básica al aumento y es de prever que la demanda de energía vuelva a crecer. La AIE calcula que la demanda de energía podría aumentar anualmente en un 2% o más durante los próximos 10 a 15 años. Con respecto a la repartición según la fuente de energía, en 1995, de los 1. 369 millones de tep de consumo bruto de energía primaria en la Europa de los Quince, predomina el petróleo con 574 millones de toneladas anuales, lo que supone un porcentaje del 43%, siendo el gas el que ocupa el segundo lugar a cierta distancia con 277 millones de tep (el 20%). Aunque para el año 2005 el consumo de petróleo se elevaría a 606 millones de toneladas anuales, su porcentaje de participación descendería al 39% en favor, principalmente, del gas y las energías renovables. (Véanse respectivamente los gráficos Cl y C. 2 que muestran la situación correspondiente a cada año. ) La AIE ha previsto que, para el conjunto de los países de la OCDE, el consumo de petróleo experimente un aumento anual de aproximadamente un 1% entre el año 1992 y el 2010 Fuera de la OCDE, en los países de la CEI y de Europa central y oriental el aumento del consumo de energía tardará algunos años en recuperarse (aunque de todos modos se prevé un aumento medio del 0,6% anual entre 1992 y el 2010), mientras que los países en desarrollo alcanzarán tasas de aumento de podrían llegar hasta cerca de un 4% anual. En términos cuantitativos, el aumento del 1% previsto para los primeros representa una cifra bastante mayor que la del 4% prevista para los segundos. De éstos, los que experimentarán un mayor aumento serán concretamente los países que bordean el Pacífico, con China y las economías agresivas de Corea del Sur, Taiwan y los países de la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN) a la cabeza, así como América Latina. Dentro de la OCDE, la demanda de petróleo continuará concentrándose cada vez más en el pujante sector del transporte, compensando el descenso de la demanda en otros sectores En los países en desarrollo la demanda aumentará en todos los sectores debido al la creciente necesidad de energía en general y a la falta de alternativas adecuadas para sustituir al petróleo en muchos lugares del mundo. El aumento más señalado se producirá en el sector de los transportes. Aunque la demanda mundial de petróleo seguirá creciendo, se verá superada por otras fuentes importantes de energía primaria, especialmente el gas. El petróleo continuará siendo la fuente principal de energía a nivel mundial, aunque disminuirá su cuota del mercado 21 C. 2 Demanda de productos petrolíferos en la Unión Europea C. 2. 1 Estadísticas de la demanda de productos petrolíferos en la Unión Europea En los últimos años se ha producido un estancamiento de la demanda global pero se espera un aumento relativamente moderado (alrededor de un 0,5% anual) en los próximos diez años. El gráfico C. 3 muestra la evolución prevista de la demanda de petróleo para la Europa de los Quince, especificando la cantidad de barriles por país, para el período comprendido entre 1990 y el 2005 Las previsiones para 1995 se basan en las últimos datos de que dispone la Comisión. ) Durante los últimos veinte años, la demanda en Europa occidental se ha ido inclinando hacia barriles cada vez más ligeros, observándose un crecimiento más pronunciado en los destilados intermedios, seguidos de la gasolina y otros productos. (El gráfico C. 4 muestra esta evolución en porcentajes. En el gráfico C. 5 se puede además comprobar cómo, desde 1990, la demanda de barriles aligerados se ha orientado principalmente hacia los destilados intermedios y las previsiones de que esta tendencia se mantenga durante los diez años siguientes, aunque con una tasa decreciente a partir del año 2000. ) En 1994, la demanda de petróleo de la Europa de los Doce fue de 494 millones de toneladas, sin incluir los aproximadamente 35 millones de toneladas de carburante correspondiente a buques. Esta cifra representa alrededor del 43% del consumo total de energía en la CE. La gasolina (es decir, las gasolinas para aviones y motores y las fracciones ligeras utilizadas en la industria química) supone un 27% de la demanda total de petróleo en la CE; un 44% corresponde a los destilados intermedios (querosenos de propulsión y calefacción, gasóleos de calefacción y de automoción, incluido el carburante de los buques); un 18% al fuelóleo (combustible industrial y para centrales eléctricas, así como carburante para buques); y el 11% restante lo componen otros productos (gases de refinería, gases licuados de petróleo, disolventes, coque de petróleo, lubricantes, betunes y parafinas) Es preciso destacar que el porcentaje correspondiente a los productos más ligeros ha ido aumentando de forma constante desde que las crisis de los años 70 causaran una conmoción de los precios del petróleo, provocando el descenso de la demanda de combustibles pesados ante la competencia de otras fuentes de energía, aunque ha aumentado la demanda de gasolina, queroseno y gasóleo de automoción. Recientemente, y de forma inesperada, la demanda de este último ha seguido creciendo en detrimento de la demanda de gasolina. C. 2. 2 Panorama de la demanda comunitaria Los pronósticos de la Comisión prevén que el nivel global de la demanda de energía en la Unión Europea aumentará de forma lenta pero constante durante los próximos diez años, incrementándose en un 1% anual aproximadamente. Como consecuencia de la "carrera hacia el gas", principalmente en el sector de la producción de energía eléctrica, se prevé que el gas natural sea el combustible cuya demanda experimente un mayor crecimiento - que podría llegar a ser superior al 3% anual. También crecerá la demanda de energía nuclear y energías 22 renovables, descendiendo al mismo tiempo la demanda de carbón. Las previsiones sobre el crecimiento de la demanda de petróleo son modestas - alrededor de un 0,5% por año. Aunque existe la posibilidad de que se derogue la Directiva 75/405/CEE, que limita el uso de productos petrolíferos en las centrales eléctricas, se prevé que de todos modos descienda la demanda de petróleo en este sector. Sin embargo, las previsiones contemplan un cierto crecimiento en los sectores de consumo final - especialmente carburantes para transporte. El petróleo mantendrá su elevada participación global como fuente de energía primaria en la CE. Se calcula que en el año 2005 todavía representará un 40% del consumo total de energía. El aumento de la demanda de petróleo se concentrará en usos no energéticos y en los transportes para los que no se disponga de carburantes de sustitución. A nivel regional, el mayor crecimiento corresponderá a la Europa meridional, donde existe un margen mayor para el aumento del uso del petróleo como consecuencia del mayor crecimiento económico. Un factor importante será la competencia del gas, especialmente en aquellos ámbitos en los que el fuelóleo pesado está siendo sustituido en la producción de energía eléctrica (particularmente en Italia) y en los que se está introduciendo el gas como nuevo combustible (Grecia, Portugal, España y algunas zonas de Escandínavia). Se prevé que, globalmente, el mercado continúe favoreciendo los barriles aligerados. Se prevé un crecimiento en la demanda de productos de densidad intermedia, al igual que ocurre a nivel mundial, aunque no de forma tan pronunciada como en los países en desarrollo. Estos productos son el queroseno para la aviación y, especialmente, el gasóleo de automoción, lo que compensará ampliamente la disminución constante de su empleo como combustible para calefacciones. Es posible que la demanda de gasolina aumente ligeramente, principalmente en el sur de Europa, pero se considera que la tendencia de los consumidores a preferir turismos con motores Diesel limitará su crecimiento, a menos que se produzca una modificación en la fiscalidad que, basándose en consideraciones energéticas, nivele los impuestos especiales que se aplican a estos dos tipos de carburante. No obstante, esta medida no sería suficiente para invertir totalmente la tendencia ya que el gasóleo proporciona un mejor rendimiento. Los problemas actuales de emisión de partículas de los vehículos con motor Diesel deberían poder encontrar una solución técnica. Se prevé que los productos residuales experimenten un declive ya que el fuelóleo se enfrenta tanto a las normativas medioambientales como a la competencia del gas natural. A pesar de ello, una proporción bastante significativa de estos productos residuales se utiliza para usos que no encuentran fácilmente un producto de sustitución, como es el caso del fuelóleo pesado para buques, los betunes, los lubricantes y el coque de petróleo. Estos productos suponen un 40% de los productos residuales utilizados en Europa y es probable que su consumo se eleve a la par que la economía. 23 C 3 Oferta de productos petrolíferos en la Unión Europea En 1994, el balance global de la oferta de productos petrolíferos en la Europa de los Doce fue la siguiente: la demanda total de 494 millones de toneladas y las exportaciones extracomunitarias de 110 millones de toneladas (incluido el carburante para buques) se atendió mediante la producción neta de las refinerías (517 millones de toneladas), las importaciones extracomunitarias (76 millones de toneladas) y las reservas comunitarias y otras modalidades (11 millones de toneladas). La industria de refino de la UE proporciona la mayor parte (86%) de los productos con los que se abastece el mercado propio. Las importaciones netas globales de productos derivados del petróleo son prácticamente nulas (gráfico C. 6), cifra que se explica por una elevada exportación neta de gasolina (15 millones de toneladas anuales), que ha experimentado un considerable aumento en los últimos años, contrarrestada principalmente por las importaciones netas de fuelóleo y nafta, (gráficos C. 7/8/9). Las fuentes de importación de estos productos están muy diversificadas (cuadro B. 2). 24 ANEXO D Medio ambiente D. 1 Contexto político y económico La protección del medio ambiente en la CE constituye un importante objetivo político y económico. El Capítulo XVI del Tratado de la CE expone la política medioambiental que la Comisión debe fomentar. En toda la Comunidad existe gran preocupación sobre el medio ambiente y, en especial, sobre la calidad del aire. Los ciudadanos exigen mejoras, por lo que en el Convenio Marco sobre Cambio Climático se adoptaron compromisos concretos en este ámbito. Toda la Comunidad se beneficiaría de las mejoras en la calidad del aire. Las medidas medioambientales tendrán repercusiones de gran alcance, especialmente en el sector energético, y constituirán una de las consideraciones clave para la industria del petróleo, con repercusiones en los sectores del refinado y la comercialización. D. 2 Medidas actuales y propuestas de medidas Las medidas actuales y las medidas propuestas están relacionadas con los las nuevas procedimientos de operación del propio proceso de refino, especificaciones más estrictas de los productos y la exigencia de equipos que limiten las emisiones en los sistemas de distribución. Las Directivas existentes de la CE relativas a los elementos contaminantes contenidos en diversos productos petrolíferos han dado lugar a especificaciones más estrictas sobre el contenido de azufre, benceno y plomo, como se expone en los cuadros anexos (D. 1/2/3). Existe además ahora una directiva adoptada por el Consejo en 1994 sobre el control de emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV) resultantes del almacenamiento y distribución de gasolina desde las terminales a las estaciones de servicio (la llamada Directiva de "Estadio 1" - 94/63/CE). Esta directiva supone un primer paso en la aplicación de la estrategia para conseguir una reducción global de las emisiones de COV en toda la CE y se aplica a explotaciones, instalaciones, vehículos y buques que participen en el almacenaje, carga o transporte de gasolina de una terminal a otra o desde una terminal a una estación de servicio. En el apartado D. 4. 2, a continuación, se describe el Programa "Auto-Oil" y las posibles medidas derivadas del mismo. D. 3 Consecuencias para las fases posteriores de la economía y para la toma de decisiones Las medidas actuales y las medidas propuestas suponen ya gastos importantes para la industria, que se inquieta pues considera que no podrá recuperarlos mediante 25 los precios de los productos derivados del petróleo. Para las fases posteriores del sector de la industria petrolífera, las medidas comunitarias medioambientales, tanto existentes como potenciales, implican la necesidad de realizar considerables inversiones, en las que hay que incluir los gastos incurridos hasta ahora. El cuadro D. 5 muestra las estimaciones realizadas por la industria y por otras fuentes en cuanto al nivel de los gastos previstos. La capacidad de desulfurización de destilados medios ya instalada como consecuencia de las medidas existentes es considerable puesto que, en 1994, esta capacidad se elevaba a 155 millones de toneladas por año, siendo la demanda total de destilados medios de 255 millones de toneladas (el cuadro D. 5 indica la repartición por países). Otra posible repercusión económica importante la constituye el hecho de que los costes obligatorios de saneamiento en que tienen que incurrir las refinerías que cierran sus instalaciones están influyendo a la hora de tomar decisiones de cierre ya que aumentan considerablemente los costes de la operación. Según el principio de "el que contamina paga", los operadores que cierran refinerías, depósitos, puntos de venta u otras instalaciones, están obligados a limpiar el terreno con arreglo a unas normas específicas aceptables. Los costes que ello representa pueden ser considerables - para una refinería de tamaño medio serían normalmente de unos 60 a 80 millones de ecus, y para un punto de venta serían del orden de 200 000 ecus. D. 4 Perspectivas medioambientales D. 4. 1 Posibles medidas futuras La evaluación de todas las opciones medioambientales, tanto técnicas como no técnicas, que pueden aplicarse en el sector del refinado es un asunto complejo habida cuenta de sus aspectos económicos en términos de coste/eficacia y competitividad, así como de consideraciones de índole geográfica. No obstante, durante los últimos años, la formulación y selección de medidas medioambientales relacionadas con el sector petrolífero se ha planteado bajo un nuevo enfoque. Estas medidas tienden ahora a conseguir nuevos objetivos de calidad del aire para los años 1995/2995 con respecto a las emisiones contaminantes de NOx, S02, CO, partículas, plomo, ozono, benceno, hidrocarburos, cadmio, arsénico, níquel y mercurio. Los servicios de la Comisión están estudiando las opciones más rentables para conseguir un segundo lote de reducciones de las emisiones de COV permitidas, ya sea mediante adaptaciones técnicas de las estaciones de servicio (las llamadas medidas de "Estadio II" sobre las que ya han tomado decisiones algunos Estados miembros), o mediante la instalación de grandes depósitos de carbono en los automóviles. D. 4. 2 El Programa europeo "Auto-Oil" Están previstas otras medidas medioambientales. En julio de 1993, se lanzó una importante iniciativa por parte de la Comisión, en colaboración con la Asociación 26 de Industrias Petrolíferas de la CE (EUROPIA) y de con la Asociación de Fabricantes de Automóviles (ACEA), con objeto de mejorar la calidad del aire. Esta iniciativa forma parte de la nueva estrategia comunitaria sobre las emisiones de los vehículos, la cual está basada en un enfoque multidimensional y coherente de las medidas para reducir la contaminación que serán de aplicación en el año 2000. Dicha iniciativa se denomina Programa Europeo Auto-Oil (EAOP, "European Auto Oil Programme") y su estrategia se alinea con el V Programa de Actuación Medioambiental de la Comisión que pone un énfasis particular en los análisis de coste/eficacia. La finalidad del Programa "Auto-Oil" es identificar las medidas necesarias para lograr los objetivos de calidad del aire basándose en un enfoque racional de reducción de las emisiones dentro de una óptima relación coste/eficacia. Las medidas identificadas por este Programa constituirán la base de la próxima etapa de nueva legislación europea relativa a las emisiones y a la calidad de los combustibles. Dentro de este Programa se identificarán igualmente sistemas mejorados de inspección/mantenimiento, así como diversas medidas no técnicas (por ejemplo, tarificación vial, restricción de la circulación en determinadas zonas y programas de desguace) que serán elementos importantes de las políticas nacionales de adaptación a los objetivos futuros de calidad del aire. Ahora bien, el carácter de la mayoría de las medidas no técnicas no se presta a una reglamentación comunitaria sino más bien a su reglamentación a nivel nacional o local. Hasta la fecha, se han completado cuatro fases del Programa "Auto-Oil", es decir: (i) el Programa Europeo sobre Emisiones, Carburantes y Tecnología de los Motores (EPEFE, "European Programme on Emissions, Fuels and Engine Technologie"), (ii) el Estudio relativo a la situación de calidad del aire en siete ciudades europeas, (iii) el control de la calidad de los carburantes disponibles en el mercado, y (iv) el análisis de la relación coste/beneficio de las medidas técnicas y no técnicas propuestas para lograr los niveles exigidos de calidad del aire. El objetivo principal del programa experimental de investigación EPEFE era determinar la relación existente entre la tecnología de los motores, la calidad del carburante y las emisiones. Los resultados del programa han servido para evaluar el nivel de reducción de emisiones que puede conseguirse mediante la modificación de la calidad del carburante. Se espera que este excelente ejemplo de colaboración entre la Comisión y las industrias petrolíferas y de fabricación de automóviles lleve en breve a establecer una serie de especificaciones relativas a las características de los carburantes para motores, que entrarán en vigor en el año 2000, y que implicarán una reducción significativa del nivel de los elementos contaminantes originados por su uso y fabricación. Esta nueva serie de especificaciones, además de cumplir las 27 exigencias medioambientales, serán igualmente compatibles con la necesidad de reducir el coste de las medidas resultantes a niveles adecuados, así como con las necesidades económicas y sociales de los países comunitarios. D. 4. 3 Propuestas de la industria relativas a la aplicación de un enfoque basado en la relación coste/beneficio al considerar las medidas comunitarias La industria petrolífera propone que el enfoque basado en la relación coste/beneficio adoptado en el Programa "Auto-Oil" se utilice como base para un enfoque mucho más global y exhaustivo (denominado Evaluación de las Repercusiones Energéticas) con respecto a las propuestas de la Comisión que puedan tener una repercusión directa o indirecta sobre el sector energético El enfoque propuesto tomaría en consideración cualquier tipo de impacto sobre las actividades relacionadas con la energía al evaluar la relación coste/beneficio de las medidas comunitarias propuestas, entre las cuales citan las relacionadas con el medio ambiente. Dicha evaluación debería incluir un análisis amplio y objetivo de la relación coste/beneficio, tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, con respecto a las repercusiones que las medidas propuestas por la Comisión pudieran tener sobre el logro de los objetivos de la política energética de la CE Este planteamiento merece un estudio más detallado por parte de los servicios de la Comisión. 28 ANEXO E El refinado del petróleo E. 1 Número, capacidades y utilización de las refinerías Conviene definir primeramente dos etapas importantes de los procesos de refino para poder examinar y comprender correctamente la economía de este subsector. La primera es el proceso de destilación del crudo, que es la etapa del proceso de refinado en que se destila el petróleo bruto, es decir el proceso primario de destilación, cuyas instalaciones se denominan la unidades de destilación de crudo. En general, cuando se hace menciona la "capacidad de refino", "capacidad de refino del crudo", o capacidad de "destilación directa", se está haciendo referencia a esta capacidad. La segunda comprende los procesos de enriquecido, que mejoran la calidad y el valor de los productos intermedios del proceso de refino. Dichos procesos incluyen aquellos que sirven para mejorar los destilados (como la reforma catalítica) y los procesos de conversión (como el craqueo catalítico). Los procesos de conversión transforman el fuelóleo fabricado en el proceso inicial de destilación del crudo, u otros productos intermedios de refino que tienen un valor combustible, en productos de destilación ligera o media, lo que permite a las refinerías adecuar mejor su producción a la demanda. La conversión se expresa a menudo en términos del equivalente de la capacidad de craqueo catalítico necesaria para fabricar la misma cantidad de destilado, siendo el craqueo catalítico uno de los ejemplos más corrientes de instalación de conversión. Otros tipos incluyen el hidrocraqueo, el craqueo de residuos, el craqueo combinado, la viscorreducción, la coquización y la alcohilación. Los términos aquí definidos son los empleados en el presente documento. E. l. 2 Número de refinerías A finales de 1994 había 93 refinerías en la Europa de los Doce, después de un largo período de cierres a partir de 1980, cuando su número era 141. En el cuadro El se muestra el número total de refinerías más la capacidad primaria de destilación y datos sobre la complejidad del sector al inicio y al final del período, así como los datos del año 1988. Aunque la cifra total de refinerías ha disminuido durante este período, como puede comprobarse, el número de refinerías complejas ha aumentado (de 55 a 66), habiendo disminuido el número de refinerías semi-complejas (de 62 a 14) y de refinerías simples (de 62 a 14), lo que supone un aumento importante de la capacidad total de refino complejo en la CE. Como consecuencia de los cierres, sólo existen actualmente tres refinerías con una capacidad inferior a 1 millón de toneladas anuales. Por otra parte, algunas refinerías están mal situadas y, junto con las refinerías de baja capacidad, adolecen de baja rentabilidad debido al clima actual de restricción de los márgenes de precios. 29 El. 3 Tendencias En 1994, según la información recibida de los Estados miembros, la capacidad total de destilación de petróleo bruto en la Europa de los Quince, era de 637 millones de toneladas anuales. La capacidad utilizada fue de 560 millones de toneladas. Esto supone un coeficiente de utilización del 87 % y muestra una continuación del aumento más o menos sostenido del coeficiente de utilización que se ha observado desde 1985, año en que este coeficiente era del 63 %. Este aumento refleja el impacto de los programas de disminución de la capacidad de destilación de crudo que emprendieron algunas refinerías durante este período, y que en parte se justifica por los cierres totales de refinerías a los que se ha hecho referencia anteriormente. En el cuadro E. 2 se refleja la situación de cada Estado miembro al 1. 1. 1995 con respecto a las capacidades de destilación de crudo y de instalaciones de conversión. En el gráfico El se muestran las capacidades de producción total, utilización y destilación de crudo para el período 1985-95 Las cifras de capacidad de destilación de crudo, que sirven de base para el cálculo de los coeficientes de utilización, no tienen suficientemente en cuenta ni la capacidad encubierta que se ha ido desarrollando en los últimos años (es decir, las ampliaciones constantes de la capacidad técnica nominal declarada) ni la capacidad que está fuera de servicio pero que puede recuperarse en un plazo relativamente corto. Por ello los coeficientes de utilización están sob revalorados y son de hecho inferiores a las cifras que se indican. En 1995, la capacidad de conversión de crudo de las instalaciones de la Europa de los Quince (expresada en términos de su equivalente en craqueo catalítico) era de 199 millones de toneladas anuales, lo que supone 50 millones más al año (ó el 35%) con respecto a 1985 (véanse el cuadro E. 3 y el gráfico E. 2). Esta cifra representa el 31% de la capacidad total de las unidades de destilación. Este elevado incremento de la capacidad de conversión refleja las expectativas que tenía la industria en cuanto al crecimiento futuro de la demanda de gasolina y el abastecimiento de crudos esquistosos más pesados. Estas expectativas se confirmaron hasta el principio de los años 90 en que se estancó el crecimiento de la demanda de gasolina y el crudo esquistoso comenzó a ser más ligero (véanse los gráficos B. 7, C. 3, C. 4 y C. 5 en los anexos precedentes). La opinión general de la industria es que de todos modos se utilizó la capacidad de conversión instalada y, aunque los márgenes fueran débiles, sí eran suficientes para cubrir los costes directos variables. E. 2 Márgenes y rentabilidad de las refinerías E. 2. 1 Definición de los márgenes En el presente documento se consideran márgenes de beneficios de las refinerías los "márgenes brutos". Es decir, son la diferencia entre los ingresos derivados de la venta de productos petrolíferos y el coste del petróleo bruto como materia prima, dividida por la cantidad de crudo procesado. 30 E. 2. 2 Márgenes constatados El gráfico E. 3 muestra los márgenes de beneficios del refino expresados en dólares US por barril de crudo procesado durante el período 1988-94 en Europa noroccidental y el Mediterráneo. Para Europa noroccidental se indican tanto para el refinado directo (es decir, los márgenes de refino directo que generalmente se considera como el realizado por refinerías que disponen únicamente de instalaciones de destilación de crudo y reforma catalítica) y para el refino enriquecido (es decir, el margen de los refinos enriquecidos que se define como el beneficio realizado por las refinerías que disponen de instalaciones de destilación de crudo y craqueo catalítico, desulfuración de gasóleo y reforma catalítica. Para el Mediterráneo se indican únicamente los márgenes de refino enriquecido. Puede observarse en primer lugar que, mientras últimamente ha habido escasa diferencia entre los márgenes típicos de refinos enriquecidos en Europa noroccidetal y en la zona del Mediterráneo, durante el período 1992-94 los márgenes de la zona mediterránea eran superiores en casi $0,6 por barril. En segundo lugar, también puede observarse que, desde los techos alcanzados en 1991, se han reducido los márgenes tanto del refino directo como del refino enriquecido, llegando a cuotas de alrededor de $0 y $1,8 por barril en 1995. Se calcula que los márgenes de los refinos enriquecidos deberán alcanzar cuotas considerablemente más elevadas durante un período continuado para permitir que las refinerías consigan coeficientes adecuados para rentabilizar sus recientes inversiones en mejoras para el refino enriquecido. El gráfico E. 3 muestra que los márgenes del refino enriquecido alcanzaron estos niveles solamente en una ocasión - durante la crisis del Golfo a principios de 1991 - y únicamente durante unos pocos meses. E. 2. 3 Explicación de las tendencias El subsector del refino de la industria del petróleo correspondiente a sus fases posteriores adolece desde hace algún tiempo de márgenes débiles, que deben considerarse ya como crónicos. Se ha desarrollado al mismo tiempo un exceso de capacidad de fabricación de gasolina para vehículos y una escasez en la oferta de gasóleo. Esta situación es el resultado de: (i) (ii) (iii) la evolución de la recesión económica que se refleja en un estancamiento global de la demanda de productos petrolíferos en la CE, especialmente la gasolina, un exceso constante de la capacidad de destilación de crudo con respecto a la demanda de productos petrolíferos, un aumento imprevisto en la disponibilidad de crudos ligeros procedentes del mar del Norte y Arabia Saudí, lo que ha permitido fabricar más productos ligeros sin tener que utilizar todas las instalaciones de 31 conversión disponibles en las refinerías (originalmente construidas por la industria ante la expectativa de un aumento del suministro de crudos más pesados que hubiera ocasionado un déficit de productos ligeros) (El gráfico E. 4 muestra los efectos de esta evolución en los precios del crudo y de los productos petrolíferos), (iv) (v) la transferencia de la demanda de gasolina para vehículos hacia el gasóleo, causada en parte por la diferente fiscal i dad aplicada a la gasolina y el gasóleo en muchos Estados miembros, que ha servido para fomentar la demanda de éste a expensas de aquélla, y un número cada vez mayor de restricciones medioambientales, en particular la introducción de la gasolina sin plomo que exige inversiones adicionales por parte de las refinerías para la adquisición de equipos para mejorar la calidad del producto, lo que ha provocado un aumento no intencional de la capacidad de fabricación de productos ligeros A pesar de las importantes reducciones de capacidad de destilación que fueron facilitadas durante los años 80, se mantiene la situación de sob recapacidad y es poco probable que desaparezca de momento a menos que se proceda a cierres adicionales de instalaciones. Parece por lo tanto que la disminución de la capacidad de destilación de crudo y de la capacidad de conversión podrían contribuir a resolver este problema. Algunas refinerías han reaccionado cerrando más instalaciones de destilación de crudo o, en algunos casos, vendiendo refinerías enteras a compradores interesados en introducirse en nuevos mercados. Globalmente, sin embargo, las reducciones de capacidad de destilación han sido insuficientes para restringir el suministro de productos derivados del petróleo y conseguir que los márgenes de refino directo alcancen niveles aceptables. Por otra parte, no se han producido cierres de instalaciones de conversión y, por lo tanto, tampoco se han experimentado las restricciones en el suministro de destilados ligeros que serían necesarias para aumentar los márgenes del refino enriquecido. Sólo se ha producido recientemente el cierre total de una refinería (con una capacidad aproximada de 5 millones de tep). Esto se debe en gran parte a que los responsables se resisten a tomar decisiones de tanta importancia estratégica habida cuenta de su carácter irreversible y de los importantes costes sociales y medioambientales que ello implica. La necesaria reducción de la capacidad de destilación del petróleo bruto no se ha producido todavía debido a las persistentes dudas sobre si la demanda se recuperará y cuándo, la continua tendencia a reducir costes, lo que hace posible que las refinerías mantengan un excedente de tesorería, y la resistencia de las refinerías individuales a enfrentarse a las consecuencias operativas y estratégicas que implica el cierre de refinerías así como su considerable coste. El resultado de esta situación con respecto a los sectores de destilación y conversión del crudo es que las refinerías, que en su mayoría disponen de al 32 menos una capacidad parcial de conversión, se encuentran atrapadas porque, por una parte sus márgenes de tesorería, aunque reducidos, son positivos y, por otra, el rendimiento de sus inversiones en instalaciones de conversión es insuficiente. Considerando todos los factores anteriormente descritos, el sector se encuentra frente a un panorama particularmente incierto y adopta una actitud de espera ante la toma de decisiones sobre capacidad. El cuadro E5 proporciona datos sobre la expansión y reducción netas de las capacidades que ya se habían recomendado a principios de 1995. En el cuadro E6 se detalla la capacidad de refino extra- OPEP a finales de 1995. E. 2. 4 Efectos del comercio internacional sobre la rentabilidad del proceso de refino El balance comercial global de la CE para los productos derivados del petróleo ha mejorado considerablemente en los últimos años (véanse los gráficos C. 6/7/8/9 que aparecen en los anexos anteriores). Subsiste sin embargo cierta preocupación sobre la posibilidad de que las reducciones que se consigan en la capacidad de refinado en la CE pudieran compensarse mediante un aumento de las importaciones, lo que impediría la mejora de los márgenes. En este contexto, debe subrayarse que las disposiciones del Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG), que en los últimos tiempos favorecían la importación de productos derivados del petróleo a partir de determinados países, pronto serán más restrictivas, de conformidad con el objetivo inicial del SPG que era favorecer las inversiones en los países menos desarrollados. Las importaciones podrían convertirse en un factor importante, ya sea por la creciente autosuficiencia en productos petrolíferos de los países del Extremo Oriente que puede provocar la exportaciones de productos procedentes de las refinerías de estos países hacia la UE, o por el aumento de las exportaciones de productos derivados del petróleo procedentes de la CES. En este último caso, la evolución probable de la cooperación posterior entre la CE por una parte, y la CES y los PECO por la otra, sigue sin estar clara, habida cuenta del ritmo y dirección dudosos de dicha evolución. A corto y medio plazo, la opinión general es que es poco probable que los cambios tengan una repercusión sostenida importante sobre la economía del aprovisionamiento de productos petrolíferos correspondientes a las fases posteriores de la industria. A más largo plazo, se estima que es probable que la CES y los PECO inviertan en instalaciones de refinado para conseguir un mejor equilibrio entre su producción y su demanda interna, permitiendo que la producción de petróleo bruto se exporte como crudo en vez de en forma de productos, que sería una opción más ventajosa que su práctica actual de exportar excedentes de productos elaborados a los mercados internacionales. En los Estados Unidos, los intentos de introducción de gasolina reformulada para intentar reducir las emisiones nocivas han tenido repercusiones sobre las refinerías de la CE porque algunas han tenido que reducir las exportaciones de gasolina de motores a Estados Unidos, al menos temporalmente, como resultado de los cambios logísticos de suministros impuestos a los importadores de ese país. Algunos países y compañías alegan que la nueva normativa introducida en 1995 ha favorecido a las refinerías de los Estados Unidos. Sin embargo, la situación 33 está en período de evolución y queda por ver si, a más largo plazo, afectará a la rentabilidad del refino en la CE. E. 3 Perspectivas del sector del refino La opinión general es que las perspectivas de este sector se caracterizan por un nivel de incertidumbre anormalmente elevado, que hace peligrar el compromiso de la industria con este sector en general. Esto se manifiesta en la actitud de espera adoptada por la mayoría de los agentes industriales en cuanto a la toma de decisiones estratégicas. Más concretamente, los operadores en general aceptan que es necesario cerrar más refinerías antes de que pueda esperarse que los márgenes recuperen niveles aceptables a corto o medio plazo, aunque sigue existiendo la posibilidad de que el excedente de capacidad que se observa actualmente tenga un carácter meramente temporal. Ahora bien, también se reconoce que puede ser difícil que se realicen más cierres debido al elevado coste de los mismos Otro factor que probablemente contribuye a inhibir las decisiones de cierre son los costes de saneamiento implicados, ya mencionados anteriormente Se estima que es probable que los propietarios, en lugar de cerrar las refinerías no rentables, prefieren mantenerlas funcionando a un nivel mínimo, realizando las menores inversiones posibles mientras continúan fabricando productos cuya cantidad y calidad les permita mantener un nivel de tesorería positivo. Esta línea de actuación sólo sirve para contribuir a la situación excedentaria general. En estas circunstancias y como alternativa a tener que soportar los costes de cierre, algunos operadores de refinerías, por razones estratégicas o de otra indole, pueden inclinarse por vender a compradores que por sus planes estratégicos y/o circunstancias económicas están interesados en adquirir este tipo de negocio. Además, como el capital invertido no es muy elevado, las cargas financieras correspondientes serían bastante bajas, por lo que los nuevos propietarios podrían realizar beneficios operando con márgenes que sólo cubrieran los costes de funcionamiento, debilitando así todavía más los márgenes de refino del sector en general. Por lo tanto, en ausencia de perspectivas de mejora a corto o incluso a medio plazo, los operadores de refinerías mantienen congeladas las inversiones - excepto aquellas que están obligados a realizar para el cuidado y mantenimiento de las instalaciones o las requeridas por razones legales. Los operadores de refinerías dudan incluso de que puedan conseguir una rentabilidad adecuada de las inversiones de carácter obligatorio, todo lo cual provoca una actitud de espera generalizada en este sector industrial. A esta situación global hay que añadir la competencia de otros países para atraer inversiones en el sector. Estas inversiones podrían resultar más rentables. Las compañías petrolíferas internacionales podrían concentrar sus escasos recursos financieros en otras zonas extracomunitarias cuyas industrias de refino pudieran llegar a ser más competitivas y eficaces que las de la UE, como alegan, con las consecuencias que ello implica para la economía global de la CE. 34 ANEXO F Comercialización de los productos derivados del petróleo F. l Definición del subsector de la comercialización El subsector de la comercialización incluye el transporte por barco, carretera, ferrocarril u oleoducto desde las refinerías hasta los clientes. La entrega a los clientes se hace a veces de forma directa, pero normalmente se efectúa mediante depósitos intermedios de almacenamiento utilizados como base para la distribución local. En el caso de la gasolina y el gasóleo de automoción, el suministro a la mayoría de los clientes se hace mediante las redes de venta al pormenor que están constituidas por las estaciones de servicio (es decir, las gasolineras), que en muchos casos pertenecen a las compañías propietarias de las refinerías o tienen una franquicia de éstas. Debido a la fuerte competencia, los operadores tratan de ofrecer una mejor calidad de servicio que sus competidores. F 2 Estadísticas del comercio minorista El número de estaciones de servicio en la CE se ha ido reduciendo de forma constante desde 1985. El número total de estaciones de servicio en la Europa de los Quince es actualmente de 122. 900, lo que supone una reducción del 23% con respecto a las 158. 700 que funcionaban en 1985. (En el cuadro F. l se detalla la evolución del número de estaciones de servicio en cada Estado miembro durante este período y el gráfico F. l muestra su evolución global en la CE). Esta reducción del número de estaciones de servicio ha ocurrido debido a que la estrategia seguida por los operadores ha tendido a tratar de elevar el volumen del carburante vendido en cada una de ellas para reducir así los costes. (En el gráfico F. 2 se muestra la evolución de la media del volumen del carburante vendido en las estaciones de servicio en la Europa de los Doce. ) Un factor que ha contribuido a la evolución del sector minoritario en los últimos años ha sido la rápida expansión de las ventas de carburantes a través de los hipermercados, que en gran parte se ha producido a expensas de los puntos de venta tradicionales de las grandes compañías. F 3 Cuotas de mercado y rentabilidad del comercio minorista En los últimos diez años se ha registrado un notable desplazamiento de las cuotas de mercado. Tanto las grandes compañías tradicionales integradas como las compañías independientes han ido perdiendo terreno frente a los hipermercados y a las denominadas compañías petrolíferas nacionales o a los operadores cuyos propietarios representan intereses de países productores de petróleo. Donde más han avanzado las ventas de los hipermercados ha sido en Francia y en el Reino Unido, y dichas ventas continúan incrementándose a través una dura competencia de precios. Por ello, la estructura competitiva del mercado de combustibles para motores está experimentando cambios importantes. Últimamente, y para hacer frente a esta evolución, se ha observado una tendencia creciente a la racionalización del mercado de las ventas de carburante por parte 35 de las compañías integradas, que están concentrando sus ventas en zonas geográficas concretas mediante una política de que consiste en vender o permutar selectivamente sus estaciones de servicio. Aunque la comercialización goza en general de mejor salud que el sector del refino, no cabe duda de que en ciertas zonas las incursiones de los hipermercados en esta actividad, que antes se consideraba un feudo tradicional de las compañías petrolíferas clásicas, está afectando la economía del subsector de la comercialización. F. 4 Temas relacionados con la armonización El diferente régimen fiscal aplicado por muchos Estados miembros a la gasolina y al gasóleo de automoción ha fomentado la demanda del gasóleo a expensas de la gasolina, agravando así la inadecuación entre la producción y de la demanda de productos de refino en la CE. (Cuadro E. 4). Además, el diferente nivel impositivo aplicado a los mismos productos en distintos Estados miembros no ha permitido abolir las barreras fiscales, provocando distorsiones en los costes, el mercado y la competencia y dando origen a problemas de fraude. Tal como lo solicitaron los representantes de la industria y las administraciones en el curso de las conversaciones sobre cuestiones de fiscalidad los días 13 a 15 de noviembre de 1995 en Lisboa, ha quedado establecido que la armonización de los impuestos es actualmente un elemento esencial para cumplir los objetivos del Tratado relativos al mercado interior Por lo que respecta a la normalización de los productos, existe actualmente en la CE una gran variedad de normas para los combustibles de automoción debidas a diferenciaciones, a menudo casi insignificantes, entre las especificaciones de los distintos Estados miembros para productos sustancialmente iguales. Algunos operadores sostienen que la normalización de estas especificaciones a nivel de la CE simplificaría considerablemente su planificación logística, facilitando así una reducción de los costes que, al menos en parte, repercutiría en beneficio de los consumidores Por otra parte, otros consideran que la diversidad de especificaciones se enmarca dentro de la competencia normal relativa a la calidad 36 ANEXO G Glosario Las definiciones de algunos de los términos empleados en este documento que se dan a continuación pueden resultar útiles, especialmente para aquellas personas que no son especialistas de la industria petrolífera. Se presentan en orden alfabético para facilitar su consulta. ACEA : Asociación de Fabricantes Europeos de Automóviles ("Association des Constructeurs Européens d'Automobiles") ASEAN : Asociación de Naciones del Asia Sudoriental ("Association of South- East Asian Nations") barril Medida de volumen utilizada en la industria petrolífera. 1 m3 es igual a 6,29 barriles. Una tonelada métrica de petróleo bruto contiene 7,33 barriles aproximadamente. BAT ("Best Available Technology", mejor tecnología disponible) bbl. véase "barril". bn : millardo (mil millones). bi millardo de toneladas métricas. btoe véase "tep" Caiidad del crudo : el petróleo bruto puede ser de distintas calidades, lo que tiene su importancia para la industria del refinado. Las principales y más conocidas se clasifican según su densidad y contenido en azufre. En términos profanos, la densidad describe el peso relativo del petróleo bruto. Cuanto más ligero es el crudo mayor es la proporción de elementos ligeros, y por consiguiente más valiosos, que pueden extraerse de él sin recurrir a costosos procesos de conversión (véase "capacidad/instalación de conversión" más abajo). Por lo tanto, los crudos más ligeros tienden a ser más caros. Otro elemento que debe tenerse en cuenta es que los crudos aligerados generalmente, aunque no siempre, tienen un contenido más bajo de azufre, por lo que no necesitan el mismo grado de tratamiento de desulfuración que encarece los costes de refino, lo cual es cada vez más importante debido a normativas más estrictas sobre el contenido de azufre. Cuando existen estas normas aumenta el valor de mercado del crudo. Capacidad encubierta ("capacity creep") : término que se emplea en la industria para describir la expansión lenta pero constante de la capacidad real con respecto a la capacidad nominal de las instalaciones de refino. Generalmente se produce como resultado de las mejoras continuas que llevan a cabo los operadores de las refinerías, por ejemplo suprimiendo los puntos de estrangul am i en to del flujo de los líquidos tratados, etc 37 la Capacidad/instalación de conversión capacidad/instalación de enriquecido (véase más abajo). Las instalaciones de conversión transforman el fuelóleo u otros productos intermedios del proceso de refino con poder carburante en productos destilados ligeros y medios, lo que permite a las refinerías equilibrar mejor su producción con respecto a la demanda subcategoría de es una Capacidad/instalación de enriquecido ("upgrading capacity /plant") : término utilizado para describir los procesos para mejorar la calidad y el valor de los productos intermedios del proceso de refino. CE : Comunidad Europea. Cuando se cita en este informe incluye a los quince Estados miembros, a menos que se especifique algo distinto. CEEC : véase "PECO" CES : Comunidad de Estados Independientes, que comprende los Estados de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Mongolia, pero excluye los Estados bálticos. CIS : véase "CES". COV : compuestos orgánicos volátiles. Crudo : véase petróleo bruto ecu : unidad de cuenta europea ("European currency unit"). Destilados aligerados : productos más ligeros fabricados durante el proceso de destilación inicial del petróleo bruto. Se utilizan para la fabricación de productos acabados pesados que sirven de combustible en las centrales eléctricas, calderas de buques, etc. Destilados medios : productos de peso medio fabricados durante el proceso de destilación inicial del petróleo bruto. Se utilizan para la fabricación de productos acabados tales como el gasóleo de automoción (para motores Diesel) y el gasóleo de calefacción (es decir, el combustible para calefacciones domésticas) UE : Unión Europea. Véase también CE. EUROPIA : Asociación de Industrias Petrolíferas de la CE ("European Petroleum Industry Association"). Fases posteriores del sector de la industria del petróleo ("downstream oil sector"): Estas fases incluyen: (i) el transporte y almacenaje necesarios para suministrar a las refinerías el petróleo bruto y petróleo parcialmente refinado, (ii) el propio proceso de refino, y 38 (iii) las operaciones de transporte, almacenaje, distribución y venta necesarias para transferir los productos petrolíferos terminados desde las refinerías hasta los clientes. Las actividades descritas en el punto (i) generalmente se denominan simplemente "abastecimiento", las descritas en el punto (ii) como "refino" y las descritas en el punto (iii) como "comercialización". En el presente Informe se ha adoptado esta terminología simplificada, excepto cuando se especifica otra cosa. Las actividades de "abastecimiento" mencionadas en el punto (i) incluyen el traslado de petróleo bruto a las refinerías mediante buques y/u oleoductos y/o depósitos de almacenamiento. Las actividades de "refino" mencionadas en el punto (ii) incluyen el refino tanto de petróleo bruto como de petróleo parcialmente refinado (llevado de una refinería a otra para su ulterior tratamiento) en una compleja secuencia de procesos químicos y operaciones de mezclado. Mediante estas operaciones se fabrican una serie de productos petrolíferos terminados que los clientes utilizan para diversas aplicaciones, como son el combustible de transporte y calefacción, fracciones ligeras utilizadas como materia prima en la industria química, material para construcción de carreteras, productos lubricantes y otras aplicaciones. Las actividades de "comercialización" descritas en el punto (iii) incluyen el transporte por barco, carretera, ferrocarril u oleoducto desde las refinerías hasta los clientes. La entrega a los clientes se hace a veces de forma directa, pero normalmente se efectúa mediante depósitos intermedios de almacenamiento utilizados como base para la distribución local. En el caso de la gasolina y el gasóleo de automoción, el suministro a la mayoría de los clientes se hace mediante las redes de venta al pormenor constituidas por las estaciones de servicio (es decir, las gasolineras), que en muchos casos pertenecen a las compañías propietarias de las refinerías o tienen una franquicia de éstas. Fuelóleos : productos más pesados que resultan de la destilación inicial del petróleo bruto. FSU : antigua Unión Soviética. GSP Generalizadas (SPG). "Generalized System of Preferences" (Sistema de Preferencias HFO "Heavy fuel oil", fuelóleo pesado. kPa : miles de pascales. LDC : "Less Developed Countries", países menos desarrollados. Med : Mediterráneo mt : millones de toneladas métricas mta : millones de toneladas métricas por año. 39 NGLs : "Natural gas liquids", líquidos de gas natural. NWE : North-West Europe, Europa noroccidental. p. a. : por año. PECO : Países de Europa Central y Oriental, es decir, los antiguos Estados satélites soviéticos de Europa central y oriental. Petróleo bruto : petróleo en estado natural extraído del yacimiento subterráneo o submarino. ppm : partes por millón Refinado/Refino : Proceso químico y físico por el que se separan los componentes hidrocarbúricos que se encuentran en el petróleo bruto y la conversión de algunos de ellos en compuestos hidrocarbúricos para su uso en una serie de productos acabados Residuos : Fuelóleo y otros productos intermedios pesados fabricados en la fase inicial de destilación del proceso de refino. R/P : "Reserves to production", reservas con relación a la producción (cociente utilizado con respecto a las reservas de petróleo y gas). Straight-Run Products : productos de destilación directa fabricados durante el procesó de destinación primaria tep tonelada equivalente de petróleo. TPA Third Part Access, acceso de terceros tpa toneladas por año VOC véase "COV" 40 Cuadros Gráficos Cuadros Gráficos Cuadro Gráficos índice de Cuadros y Gráficos B. l Evolución del comercio de crudo B. 2 Evolución del comercio de productos B. 3 Evolución del comercio de la gasolina B. 4 Evolución del comercio de nafta B. 5 Evolución del comercio de gasóleos B. 6 Evolución del comercio de fuelóleos residuales B. l Reservas mundiales comprobadas de petróleo B. 2 Distribución de las reservas mundiales B. 3 Abastecimiento mundial de petróleo B. 4 Tasa de participación de la OPEP en la producción mundial B. 5 Precios del crudo B. 6 Dependencia de las importaciones de petróleo B. 7 Valores medios de densidad API C. l Consumo bruto de energía en la Europa de los Quince en 1995 C. 2 Consumo bruto de energía en la Europa de los Quince en el 2005 C. 3 Demanda de productos petrolíferos en la Europa de los Quince C. 4 Composición de la demanda de barriles C. 5 Progresión de la demanda de productos petrolíferos la UE15 C. 6 Comercio total de productos derivados del petróleo en la UE12 C. 7 Exportaciones netas de gasolina de la UE12 C. 8 Exportaciones netas de gasóleo de la UE12 C. 9 Exportaciones netas de fuelóleo en la UE12 DI Contenidos máximos de azufre - gasóleo D. 2 Contenidos máximos de plomo - gasolina D. 3 Contenidos máximos de plomo - gasolina sin plomo D. 4 No utilizado D. 5 Costes de las inversiones medioambientales D. 6 Capacidad de desulfuración E. 1 Evolución de la composición de las refinerías E. 2 Capacidad de refinado en la UE15 E. 3 Capacidad de conversión en la UE15 E. 4 Impuestos y tributos en la UE15 El Utilización de la capacidad de destilación en la UE15 E. 2 Capacidad de enriquecido de refino en la UE15 E. 3 Márgenes de refino E. 4 Diferenciación de precios Brent/Dubai y gasolina con plomo/fuelóleo F. l Número de puntos de venta de gasolina al pormenor en la UE 15 F. l Comercialización de los productos petrolíferos en la UE15 F. 2 Media de volumen de combustible vendido por estación de servicio en laUE12 41 EU - 12 - Evolution of crude oil * trade 1 9 85 - 1 9 90 - 1 9 94 1985* 1990 1994 Mta % Mta % Mta TOTAL IMPORTS 377. 0 467. 5 502. 0 312. 6 100. 0 428. 4 100. 0 455. 2 100 EXTRA - EU imports (1 +2 + 3 + 4) 1. OECD countries of which :. Norway 2. OPEC countries of which : Algeria Iran Iraq Kuwait Libya Nigeria Saudi Arabia Venezuela 25. 4 23. 2 46. 6 43. 8 11 10 82. 5 80. 1 206. 0 66 253. 5 59 253. 9 18. 3 25. 6 24. 8 9. 9 37. 7 38. 8 28. 4 10. 3 6 8 8 3 12 12 9 3 19 0 54. 0 21. 3 10 9 51. 1 26. 1 51. 9 8. 0 4 13 5 3 12 6 12 2 18:¿¡ 45^8 13. 6 49. 6 32. 5 82. 8 7. 5 3. Ex - USSR 27. 5 9 61. 2 14 66. 7 4. Other countries of which : • Egypt Mexico 53. 7 17 67. 1 16 52. 1 11. 7 18. 3 4 6 11. 1 17. 0 3 4 8. 2 10. 2 TOTAL EXPORTS 87. 4 67. 8 NET IMPORTS/ÍEXPORTS) 289. 6 399. 7 96. 1 405. 9 18 18 56 4 10 3 11 7 18 2 15 11 2 2 * Refinery Feedstocks and NGL included. ** For 1985, EU - 12 does not include ex-GDR. Sources : IEA Statistics and Eurostat TABLE B. l -7 EU - 12 - Evolution of all petroleum products trade 1985 - 1 9 90 - 1994 1985 1990 Mta % Mta 1 9 94 Mta TOTAL IMPORTS 1 6 6. 4 179. 5 165. 4 9 1. 7 100 8 9. 2 100 76. 0 100 EXTRA - EU imports (1 +2 + 3 + 4 + 5 + 6) 1. OECD countries of which : Norway Sweden. United States OPEC countries of which : Algeria Kuwait Libya Saudi Arabia Venezuela 17. 3 2. 7 4. 5 6. 9 19 24. 6 27 2 0. 4 3 5 8 6. 3 5. 5 8. 1 7 6 9 6. 6 5. 4 6. 5 2 8. 6 31 2 8. 4 32 22. 2 8. 6 6. 7 2. 7 3. 0 4. 5 9 7 3 3 5 7. 7 5. 3 5. 2 6. 6 2. 6 9 6 6 7 3 8. 4 0-7 4. 0 4. 4i 3. 2 Ex - USSR 2 2. 5 25 17. 8 20 10. 4 4. Romania 5. 6. Other Eastern Europe countries Other countries of which : • Egypt TOTAL EXPORTS of which : v United States 4. 0 6. 0 13. 3 0. 5 1 2 3. 4 9. 8 4 7 14 1 2. 4 5. 2 10. 8 0. 5 157. 5 12. 6 NET IMPORTS/tEXPORTS) 4 3. 0 22. 0 3 6 12 1 0. 9 1. 2 20. 9 2. 1 165. 6 12. 1 (0. 2) 27 9 7 9 29 11 1 5 6 4 14 1 2 27 3 For 1985, EU - 1 2 does not include ex-GDR. Sources : IEA Statistics and Eurostat TABLE B. 2 ¿ EU - 12 - Evolution of total gasoline trade 1 9 85 - 1 9 90 - 1 9 94 1985 Mta 1990 Mta 17. 2 414 1. 5 0. 1 0. 5 0. 1 0. 4 0. 1 0. 1 0. 2 0. 0 1. 0 0. 7 28. 4 7. 9 2. 7 1. 2 0. 5 0. 4 1. 7 0. 6 0. 2 0. 2 0. 6 0. 0 0. 8 0. 4 0. 5 100 34 2 11 2 9 2 2 5 0 23 16 0. 8 18 1. 8 TOTAL IMPORTS EXTRA - EU imports ( 1 +2 + 3 + 4 + 5 + 6) 1. 2. OECD countries of which : Norway Sweden. United States OPEC countries of which : Algeria Kuwait Libya Saudi Arabia Venezuela Ex - USSR 4. Romania 5. Other Eastern Europe countries Other countries of which :. Egypt TOTAL EXPORTS of which :. United States 23. 9 5. 9 NET IMPORTS/ÍEXPORTS) (6. 7) 35. 3 5. 1 (6. 9) 1994 Mta 22. 51 100 5. 1 100 45 18 18 °, 6 4 0 2 2 0 47 0 34 15 6 5 22 8 3 3 8 0 10 5 6 23 2. 3| 0. 9¡ 0. 9| 0. 0| 0. 3¡ 0. 2! O. 0' 0. 1 0. 1 0. 0! 2. 4; I o. ol 37. 5i i i 6. 8' (15. 0)i * For 1985, EU - 12 does not include ex-GDR. Sources : IEA Statistics and Eurostat TABLE B. 3 3 EU - 12 - Evolution of naphtha trade 1 9 85 - 1990 - 1 9 94 TOTAL IMPORTS EXTRA - EU imports ( 1 +2 + 3 + 4 + 5 + 6) 1. 0 EC D countries of which : Norway. Sweden. United States OPEC countries of which : Algeria Kuwait Libya Saudi Arabia Venezuela Ex - USSR Romania Other Eastern Europe countries Other countries of which : • Egypt 4. 5. 6. 1985 Mta 21. 9 16. 5 2. 7 0. 5 0. 2 0. 2 6. 5 2. 9 1. 4 1. 1 0. 5 0. 0 4. 8 0. 8 1. 7 0. 3 100 16 3 1 1 40 18 8 7 3 0 29 10 2 TOTAL EXPORTS of which :. United States 12. 0 1. 0 NET IMPORTS/(EXPORTS) 9. 9 1990 1994 Mta % Mta % 24. 3 16. 5 3. 1 0. 5 0. 2 0. 6 7. 2 2. 2 2. 1 1. 3 1. 3 0. 2 2. 9 0. 3 0. 0 3. 0 0. 3 14. 7 0. 7 9. 6 22. 8i 100 13. 9| 100 12 3 2 1 54 29 4 7 13 0 2 0 0 32 61 19 3 1 4 43 13 13 8 8 1 10 2 0 18 2 1. 6] 0. 4¡ 0. 3! 0. 1 7. 5! 4-1 0. 5¡ 1. 0¡ 1. 8¡ 0. 0¡ 0. 3i 0. 0¡ 0. 0¡ 4. 5¡ 0. 9¡ 13. 4] 1 1 0. 5' 9. 4i For 1985. EU - 12 does not include ex-GDR. Sources : IEA Statistics and Eurostat TABLE B. 4 4 EU - 12 - Evolution of gas/diesel oil trade 1985 - 1990 - 1 9 94 1985 Mta 1990 Mta 1 9 94 Mta % TOTAL IMPORTS 5 9. 4 EXTRA - EU imports (1 +2 + 3 + 4 + 5 + 6) 3 4. 1 100 1. OECD countries of which : Norway Sweden. United States 2. OPEC countries of which : Algeria Kuwait Libya Saudi Arabia Venezuela Ex - USSR 4. Romania 5. Other Eastern Europe countries 6. Other countries of which : • Egypt TOTAL EXPORTS of which :. United States 5. 1 1. 3 2. 1 0. 9 9. 6 3. 4 2. 8 0. 7 0. 6 1. 2 11. 3 5. 5 2. 6 0. 0 3 3. 7 0. 3 15 4 6 3 28 10 8 2 2 4 33 16 8 0 55. 6 30. 7 6. 5 2. 4 2. 4 0. 8 7. 8 2. 6 2. 1 1. 6 1. 1 0. 4 9. 5 1. 5 2. 6 2. 8 4 0. 5 1. 8 NET IMPORTS/(EXPORTS) 2 5. 7 15. 1 47. 71 1 00 2 0. 2| 100 32 12 12 4 14 5 1 3 3 0 30 2 2 20 21 8 8 3 26 8 7 5 4 2 31 5 8 6. 5¡ 2. 5¡ 2. 4¡ 0. 8¡ 2. 8! 1. 1 0. 2 ¡ 0. 7¡ 0. 7i 0. 0¡ 6. o! 0. 4¡ 0. 4¡ 4. 1 4 8. 7i i i 1. 5' (1. 0)i * For 1985, EU - 12 does not include ex-GDR. Sources : IEA Statistics and Eurostat TABLE B. 5 EU - 12 - Evolution of residual fuel oil trade 1 9 85 - 1 9 90 - 1 9 94 1985 * Mta 1990 Mta TOTAL IMPORTS EXTRA - EU imports ( 1 +2 + 3 + 4 + 5 + 6) 1. 2. 4. 5. 6. OECD countries of which : Norway Sweden. United States OPEC countries of which : Algeria Kuwait Libya Saudi Arabia Venezuela Ex - USSR Romania Other Eastern Europe countries Other countries of which : • Egypt 45. 3 25. 4 3. 2 0. 2 1. 4 1. 4 9. 1 0. 6 2. 3 0. 5 1. 1 3. 3 5. 1 2. 4 5. 6 0. 1 100 13 1 6 6 36 2 9 2 4 13 20 22 0 TOTAL EXPORTS of which :. United States 33. 3 1. 6 NET IMPORTS/ÍEXPORTS) 12. 0 40. 2 21. 2 4. 5 0,9 2. 1 0. 3 7. 6 0. 6 0. 9 1. 8 1. 8 1. 9 4. 1 0. 1 1. 7 3. 2 0. 2 38. 5 3. 6 1. 7 1994 Mta 42. 1 100 21. 5| 100 19 6 7 3 35 7 4 14 17 1 2 26 5 21 4 10 1 36 3 4 8 8 9 19 1 8 15 1 4. 0¡ 1. 3¡ 1,5¡ 0. 7' 7. 5¡ 1. 5| 0. 8¡ 3. 0¡ 3. 7¡ 0. 3¡ 0. 5¡ 5. 5¡ 1. 1 37. 8i 1 2. 8' 4. 3i * For 1985. EU - 12 does not include ex-GDR. Sources : IEA Statistics and Eurostat TABLE B. 6 ^ WORLD PROVEN CONVENTIONAL OIL RESERVES AT CURRENT MARKET PRICES Source: BP Statistical Review Proven Reserves R/P Ratio CHART B. l V DISTRIBUTION OF WORLD OIL RESERVES END 1994 Asia & Australasia 4% Africa 6% North America 3% Latin America 13% OECD Europe 2% Former Soviet Union 6% CHART B. 2 Middle East 66% Total Reserves = 137 Bn. tonnes Source: BP Statistical Review *Q WORLD OIL SUPPLY 70 60 50 -r 40 -f 5 30 20 4 ,Q i Non-OPEC Supply 0 H L- 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982. 1984 1986 1988 1990 1992 1994 CHART B. 3 -O OPEC SHARE OF WORLD OIL PRODUCTION CRUDE OIL PRICES 1970 to 1994 Nominal $/bbl 1994 $/bbl CHART B. 5 OIL IMPORT DEPENDENCY EUROPEAN UNION 15 1990 1992 1995 2000 2005 Source: European Commission Estimates [¡JEU H EU plus Norway] CHART B. 6 90% 60% 0% r° AVERAGE API VALUES OF CRUDE 'OIL SUPPLIES IN THE EU 1985 - 1995 Source : Crude Oil Register CHART B. 7 GROSS ENERGY CONSUMPTION 1995 EUROPEAN UNION 15 RENEWABLES 5% f4 M t oe NUCLEAR 15% 205 Mtoe 574 Mtoe 277 Mtoe TOTAL = 1369 Mtoe -c SOLIDS 17% 239 Mtoe CHART C. l GROSS ENERGY CONSUMPTION 2005 EUROPEAN UNION 15 RENEWABLES 7o/o 102 Mtoe NUCLEAR 14% 212 Mtoe 606 Mtoe TOTAL 1521 Mtoe SOLIDS 16% 237 Mtoe CHART C. 2 "S 2 « e §. 2 0) c Û a- 2 s tí ü H OC < u ce •o s D O d o o «s o o «s © o C4 O o o o o o o Os 00 os Os Os Os Os V-+ W Os Os C o E E o U Os Os o CO o o o o o o o o o o o o o o o o — H- CD o o o o o o o o o CO «M o o o o o o o o o o / fe Demand Barrel Shape - W. Europe M Others D Fuel oil M Middle distillates H Gasolines CHART C. 4 INCREMENTAL OIL PRODUCT DEMAND European Union 15 Excludes LPG and Refinery Gases 12000 îoooo 4 8000 4 6000 4000 4 2000 •2000 95/92 2000/95 2005/00 Source: Commission Estimates Ü Gasolines H Middle distillates D Fuel oil d Others CHART C. 5 •o 200 Total Products Trade European Union 12 1980 1982 1984 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 Source: IEA Imports CD Exports CHART C. 6 ^ST Net Exports Mt Gasoline Net Exports European Union 12 Consumption Mt 120 1980 1982 1984 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 Source: IEA | EMI Net Exports -*— Consumption! CHART C. 7 £ Net Exports Mt Gas Oil Net Exports European Union 12 Consumption Mt * r 200 R> UŒ Net Exports —*—Consumption | CHART C8 Net Exports Mt Fuel Oil Net Exports European Union 12 Consumption Mt M 210 175 140 105 70 35 1980 1982 1984 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 Source: IEA [ • [ N et Exports -*-Consumption! CHART C. 9 SO Maximum Sulphur Contents for Gas Oil TABLE D. l Directive Product 93/12/EEC of 23. 03. 1993 93/12/EEC of 23. 03. 1993 Automotive Gas Oil Non- Automotive 1 Gas Oil % Sulphur Content [by weight] </= 0. 2% by 01. 10. 1994 </= 0. 05% by 01. 10. 1994 </= 0. 2% by 01. 10. 1994 1 Maximum Lead Contents for Petrol TABLE D. 2 Directive 85/210/EEC of 20. 03. 1985 85/210/EEC of 20. 03. 1985 Product Unleaded Petrol Leaded Petrol 1 | Lead Content [gms/litre] </= 0. 013 g/1 by 01. 04. 1990 </= 0. 15 g/1 by 01. 01. 1986 Maximum Benzene Content of Petrol TABLE D. 3 Directive Product Benzene Content [by volumej 85/210/EEC of 20. 03. 1985 Petrol </= 5% from 01. 10. 1989 33 ENVIRONMENTAL INVESTMENT COSTS Measure Some Recent Measures: TABLE D. 5 Investment Cost (ECUbn) Reduction of sulphur level in gasoline to 0. 05 % Reduction of sulphur level in diesel to 0. 05 % Reduction of hydrocarbons (VOC) emissions by Stage-I (Costs for changing from top to bottom loading excluded) 2. 5 3 -5 0. 8 Total Some Recent Measures: 6. 3 - 8. 3 Potential Measures: Reduction of benzene level in gasoline to 1 % Reduction of gasoline volatility (RVP) by 10 kPa Reduction of sulphur level in gasoline to 200 ppm Reduction of sulphur level in gasoline from 200 to 50 ppm Reduction of sulphur level in diesel to 200 ppm Increase of diesel cetane number to 52 Increase of diesel cetane number from 52 to 58 Reduction of diesel FBP (T95: 340 °C) Reduction of sulphur level in inland heavy fuel oil to 1 % Reduction of sulphur level in bunker fuel to 1. 5 % for 30 % of demand Application of strict BAT to refinery emissions over existing measures Reduction of hydrocarbons (VOC) emissions by Stage II Reduction of sulphur level in heating gas oil to 0. 1% 6 -7 1. 5 1 4 6 1. 5-2 15 3 38-39. 5 7-12 1. 5 - 2. 5 8-10 1-1. 5 1. 5-2 *8-10 Total Potential Measures: 27 - 29 57. 0 - 67. 5 Grand Total All Measures: 63. 3 - 75. 8 Source: Industry Figures and ^Commission updates based on latest available Auto Oil Programme Results Xi E U - 15 DESULPHURISATION CAPACITY OF MIDDLE DISTILLATES ( m i l l i on m e t r ic t o n s / y e a r) 1. 1. 1995 BE DK DE EL ES FR IR IT NL • PO UK SF SV OS EU 12. 4 2. 4 27. 8 3. 8 16. 4 24. 0 0. 3 27. 1 15. 2 2. 6 23,4 3. 7 6. 3 4. 2 169. 6 - S o u r c es : EC Regulation 1 0 5 6 / 72 & N a t i o n al A d m i n i s t r a t i o ns TABLE D. 6 EU-12 REFINERY STRUCTURE EVOLUTION 1 9 8 0 - 1 9 8 8 - 1 9 95 N u m b er & C a p a c i ty of R e f i n e r i es by T y pe ( S i t u a t i on at 1st J a n u a r y) Refinery Type No 1980 P r i m a ry Distil. C a p a c i ty m ta % No 1988 P r i m a ry Distil. Capacity m ta % No 1995 P r i m a ry Distil. C a p a c i ty m ta % Simple 62 249 27 16 43 7 14 37 S e m i- c o m p l ex 24 148 16 20 89 15 13 52 6 9 Complex 55 523 57 58 460 78 66 506 85 Total of w h i c h: Refineries >1 m ta 141 920 100 94 592 100 ' 93 595 100 129 915 90 590 90 593 Refinery t y pe d e f i n i t i on : ' S i m p l e ' r e f i n e ry : p r i m a ry d i s t i l l a t i on p l u s, w h e re a p p r o p r i a t e, ' S e m i - c o m p l e x ' r e f i n e ry r e f o r m i ng a nd h y d r o d e s u l p h u r i z a t i on : ' s i m p l e ' p l us v i s b r e a k i ng a n d / or ' C o m p l e x ' r e f i n e ry : ' s i m p l e' or ' s e m i - c o m p l e x ' p l us c a t a l y t ic c r a c k i n g , h y d r o c r a c k i ng a n d / or c o k i ng o t h er t h e r m al c r a c k i ng S o u r ce : C o m m i s s i on - DGXVII-B2 TABLE E. l 2G REFINING CAPACITY IN THE E. U. AT 1. 1. 1995 (capacity in service in million tons per a n n u m) ATMOS. DIST. REFOR. HYDRO CRACK. CAT. CRACK. THERM. VIS- COKING CRACK. BREAK. BE DK DE EL ES FR IR IT NL P0 UK SF SV OS EU 3 4. 5 9. 2 113. 1 18. 2 60. 0 90. 4* 2. 8 102. 3 59. 6 14. 4 90. 7 11. 0 21. 0 • 10. 0 6 3 7. 2 4. 7 1. 4 17. 6 2. 1 8. 0 11. 0 0. 6 12. 0 7. 3 2. 2 16. 4 2. 1 3. 2 1. 4 8. 6 1. 3 0. 7 0. 8 7. 1 5. 1 0. 5 2. 5 1. 1 5. 9 15. 4 3. 0 8. 4 18. 2 14. 7 7. 5' 1. 7 23. 7 2. 7 1. 5 1. 3 1. 9 3. 9 6. 2 3. 1 2. 2 1. 4 0. 3 9 0. 0 2 7. 7 104. 0 19. 0 4. 2 2. 2 10. 9 2. 6 8. 4 8. 1 15. 9 4. 1 1. 4 3. 1 1. 9 2. 3 1. 0 6 6. 1 * of w h i ch 5. 9 m ta in r e s e r v e, i m m e d i a t e ly u s e a b le S o u r c es : N a t i o n al A d m i n i s t r a t i o ns & EC R e g u l a t i on 1 0 5 6 / 72 5. 0 1. 5 2. 6 2. 1 3. 3 14. 5 TABLE E. 2 E U - 15 - CONVERSION CAPACITY ( m i l l i on m e t r ic t o n s / y e a r) CAT. CRACKING VISBREAKING HYDROCRACKING THERM. CRACK. COKING ELEXICOKING ) ) ) TOTAL CAPACITY CATC RACK. EQUIV* AS % CDU CAPACITY 1985 88. 0 52. 0 11. 0 1990 88. 2 63. 8 23. 2 1995 104. 0 66. 1 27. 7 27. 8 28. 0 33. 5 178. 8 203. 2 2 3 1. 3 146. 21 171 28 199 31 * Ratios u s ed a re : V i s b r e a k er 0. 33 ^-. H y d r o c r a c k er 1. 3 - Coker 1. 7 T h e r m al C r a c k er 0. 65 - S o u r c es : N a t i o n al A d m i n i s t r a t i o ns & EC R e g u l a t i on 1 0 5 6 / 72 TABLE E. 3 T A X ES A ND DUTIES AT F E B R U A RY 1996 - E C US 3 5> <u CO 21. 0 21. 0 21. 0 21. 0 21. 0 21. 0 21. 0 21. 0 546. 0 485. 3 302. 0 14. 2 0. 0 18 1 19. 4 6. 5 «j E c CO Q 25. 0 25. 0 25. 0 25. 0 25. 0 25. 0 25. 0 25. 0 0. 0 448. 5 300. 4 241. 4 208. 5 315. 5 284. 5 284. 5 T3 C TO C u (/) 3 a> Û 15. 0 15. 0 15. 0 15. 0 15. 0 15. 0 15. 0 15. 0 573. 0 519. 9 328. 9 424 169. 8 26 5 15. 9 15. 9 ÛJ 18. 0 18. 0 18. 0 18. 0 18. 0 18. 0 18. 0 18. 0 410. 6 358. 9 248. 9 135. 8 58. 2 12. 9 42. 0 42. 0 c re a. (/> 16. 0 16. 0 16. 0 16. 0 16. 0 16. 0 16. 0 16. 0 408. 7 375. 3 272. 5 79. 5 31. 5 7. 4 13. 6 13. 6 u c LL 20. 6 20. 6 20. 6 20. 6 20. 6 20. 6 20. 6 20. 6 616. 9 576. 2 354. 4 78. 0 68. 2 00 24 3 18. 0 C a) 21. 0 21. 0 21. 0 12. 5 21. 0 12. 5 12. 5 12. 5 380. 6 349. 3 302. 5 50. 2 69. 4 22. 9 17. 8 17. 8. 5 75 19. 0 19. 0 19. 0 19. 0 19. 0 10. 0 10. 0 10. 0 537. 3 494. 2 361. 3 361. 3 157. 3 173. 7 43. 5 21. 8 w 3 O £1 E Û) X 3 _J 15. 0 12. 0 15. 0 12. T) 6. 0 6. 0 12. 0 12. 0 415. 9 361. 7 2 6 33 54 56. 8 0. 0 14. 2 6. 5 •o c re <D 2 17. 5 17. 5 17. 5 17. 5 17. 5 17. 5 17. 5 17. 5 608. 7 542. 0 327. 1 81. 6 29. 1 0. 0 31. 5 31. 5 JC O S t. k. 0) O 20. 0 20. 0 20. 0 20. 0 20. 0 20. 0 (0 O) 3 •c O 0. 17. 0 17. 0 5. 0 17. 0 17. 0 5. 0 5. 0 08,02. 86 495. 1 457. 8 326. 1 89. 0 0. 0 28. 1 12. 8 430. 2 300. 7 79. 0 104. 8 0. 0 37. 7 E o 3 (O , 22. 0 22. 0 22. 0 22. 0 22. 0 0) g> 0) > CO 25. 0 25. 0 25. 0 25. 0 25. 0 22. 0 25. 0 548. 0 291. 2 36. 5 0. 0 0. 0 479. 1 291. 4 189. 3 162. 4 131. 3 36. 9 213. 3 17. 5 17. 5 17. 5 8. 0 17. 5 8. 0 17. 5 17 5 463. 3 406. 2 406. 2 27. 6 333. 6 0. 0 21. 6 21. 6 1 V A T ( %) Premium gasoline Unleaded gasoline Automotive dieseloil Heating gasoil LPG (Vehicles) ' LPG (Heating) Heavy fueloil HTS Heavy fueloil BTS 2 EXCISE TAX (1000L Premium gasoline Unleaded gasoline Automotive dieseloil Heating gasoil LPG (Vehicles) (1) LPG (Heating) (T) Heavy fueloil HTS (T) Heavy fueloil BTS (T) DANMARK: Fuel oil lourd - Depuis le 1er Janvier 1993, le montant de la taxe récupérable par le secteur industriel s'élève à 1820 CD par tonne. Heavy fuel oil - As from 1 January 1993 the tax recuperable by the industrial sector amounts to 1820 CD per ton. Premium gasoline - Cancelled as from 1/1/96 (1) ROYAUME-UNI: par/by tonne Exchange rates as at 08. 01. 1996 1 ECU = 13. 2595 OS, 38 7384 BEF, 1. 88485 DM. 7 29054 DKR, 158 542 PTA, 5. 7135 FMK. 6. 46731 FF,. 844401 UKL, 309. 318 DRA,. 818238 IRL, 2068. 64 LIT. 38. 7384 LUF, 2. 11041 HFL. 195. 925 ESC. 8. 6825 SKR T A B LE E. 4 E U - 15 DISTILLATION CAPACITY UTILIZATION* EVOLUTION 1 9 8 5 - 1 9 94 MIO TONS 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 Dist. Capacity(mio t) ^ II Crude Intake(mio t) -*— Utilization rate(%) crude only, mid year capacity CHART E. l E U - 15 REFINING UPGRADING CAPACITY IN CAT. CRACKING EQUIVALENT 1985 21 1990 28 1995 31 146 171 199 35 30 25 20 15 10 5 % % OF CDU CAPACITY 0 40 80 120 160 200 MIO/TONS YEAR. • CAT. CRACKING EQUIV 240 S o u r c es : Nat. A d m i n. 8c EC R e g. 1 0 5 6 / 72 c¿ CHART E. 2 REFINING MARGINS 1 9 8 8 - 1 9 95 NW EUROPE &: MEDITERRANEAN ZONES $/bbl (Quarterly Average) •*— IEA-NWE-BRENT -+— IEA-NWE-HYDROSKIM "*- WMC-NWE-ARAB L •$- WMC-MED-ARAB L 10 9 8 7 6 5 4 3 2 3 4 12 3 4 12 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 34 88 I 89 I 90 I 91 I 92 I 93 I 94 I 95 I 1 2 34 WMC : Wood M a c k e n z ie co CHART E. 3 BRENT/DUBAI &: LEADED GASOLINE/FUEL OIL PRICE DIFFERENTIALS $/barrel ' * 14 — Brent/Dubai Differ. - *~ Gasoline/FO l%s Dif. JAN APR JUL OCT JAN APR JUL OCT JAN APR JUL OCT JAN APR JUL OCT I , 94 93 92 95 I I I u> S o u r ce Oo : IEA M o n t h ly Oil M a r k et R e p o rt CHART E. 4 FUTURE NET EXPANSION OR NET REDUCTION IN THE REFINING CAPACITY OF THE E U - 15 (thousand metric tons/year) 1995 1996 1997 After or date not defined ATMOS. DIST. - 2400 2300 + 4400 + 1600 REFORMING + 100 HYDROCRACK. 280 + 700 GAT. CRACK. + 580 + 1800 + 4700 THERM. CRACK + 273 VISBREAKING COKING DESULPHURIS. OF MID. DIST. - 300 + 100 + 1000 +6672 +17029 + 1805 + 1040 SOURCE : EC REGULATION 1056/72 - QUESTIONNAIRES OF BEGINNING 1995 TABLE E. 5 31 OPEC FOREIGN REFINING Net S h a re in t h o u s a nd b a r r e l s / d ay as of end 1995 Iran Kuwait Libya Saudi Arabia U. A. E Venezuela Total OPEC A s i a/ Pacific Western Europe USA Total (3 r e g. ) 32 152 184 210 234 50 142 230 866 32 210 234 502 142 980 300 750 1 050 2 100 Total of the region 14 803 14 151 15 354 44 308 OPEC s h a re in t he region 1. 2% 6. 1% 6. 8% 4. 7% Source : DGXVII on t he basis of OPEC official d a ta & p r e ss a r t i c l es TABLE E. 6 iN U m u i_j JA ui i J L J I I V W JU I V J LJ I m jj uu I J U J U I U ^ IH i i uu JU ^ ±^ (in t h o u s a nd of u n i ts at y e ar e n d) 1985 1987 1989 1991 1992 1993 1994 7. 3 3. 6 19. 8 6. 8 5. 2 34. 6 3. 4 36. 4 8. 1 1. 9 21. 1 2. 0. 4. 4 4. 1 6. 7 3. 4 20. 0 6. 3 5. 2 31. 1 3. 3 34. 7 7. 6 1. 8 20. 2 2. 0 4. 3 4. 1 • 6,5 3. 2 19. 9 6,4 5. 3 27. 7 3. 2 33. 9 6. 9 1. 8 19. 8 1. 9 4. 2 4. 0 6. 0 2. 9 18. 9 6. 4 5. 7 22. 6 2. 7 30. 4 6. 0 1. 8 19. 3 2. 0 4. 0 3. 9 5. 7 2. 9 18. 8 6. 5 5. 8 21. 2 2. 8 30. 1 5. 6 2. 0 18. 5 1. 9 3. 8 3. 8 5. 5 2. 8 18. 5 6. 6 6. 3 19. 8 2. 8' 29. 9 5. 1 2. 1 18. 0 1. 9 3. 8 3. 7 5. 4 2,7 18. 3 6. 8 6. 6 19. 1 2. 7 2 8. 8 4. 1 2. 3 17. 0 1. 9 3. 6 3. 6 158. 7 151. 5 144. 7 -. 132. 6 129. 4 126. 8 122. 9 BE DK DE EL ES ER ÏR IT NL PO UK SF SV OS EU S o u r ce : N a t i o n al S t a t i s t i cs w ^ TABLE F. l MARKETING OF OIL PRODUCTS IN THE E U - 15 NUMBER OF PETROL RETAIL OUTLETS 8 5 - 94 T h o u s a nd of u n i ts at y e ar e nd 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 1985 1986 1987 1988 1969 1990 1991 1 9 92 iâ. __. Fë£ 1993 i 1994 158. 7 157. 3 151. 5 147. 7 144. 7 138. 6 132. 6 129. 4 126. 8 I 122. 9 Source : National Statistics CHART F. l E U - 12 EVOLUTION 1 9 8 6 - 1 9 94 OF AVERAGE THROUGHPUT PER SERVICE STATION MILLIONS OF LITRES PER ANNUM 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 S o u r ce : Wood M a c k e n z ie Vio CHART F. 2 ISSN 0257-9545 COM(96) 143 final DOCUMENTOS ES 12 NT de catálogo : CB-CO-96-172-ES-C ISBN 92-78-02653-0 Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas L-2985 Luxembuigo