La nuova formazione andò in tournée a Tokyo, dove registrò il live "In Tokyo" .
Già alla fine dell'estate Davis aveva convinto Shorter, di cui anche gli altri membri del gruppo erano entusiasti, a lasciare i Messengers.
Il nuovo gruppo fu inaugurato in una serata all'Hollywood Bowl.
nessuna delle precedenti a Monicelli piacque molto, ma comunque si rifiutò e incoraggiò Germi a fare il suo film. Meno che mai la signoria dei due Baglioni, Guido e Rodolfo, si dimostrò in grado di limitare tali episodi, che anzi spesso vedevano protagonisti membri della famiglia stessa. Fortemente criticata e perciò disconosciuta dall'autore, la tela, arrotolata e dimenticata, fu ritrovata nel suo studio solo dopo la sua morte ed è stata oggetto di un'attenta rivalutazione alla luce delle successive esperienze dell'artista e delle sue influenze europee. Si nota anche l'introduzione di ritmi più orientati al rock.