Nasce uno scontro, da cui Gandalf esce sconfitto e viene imprigionato nella torre di Orthanc.
Fuggito da Isengard mediante l'aiuto di Gwaihir, il Signore delle Aquile, raggiunge Frodo a Gran Burrone e diventa membro della Compagnia dell'Anello, nove viandanti inviati alla distruzione dell'Anello, prendendone il comando.
Gandalf tenta di condurre la Compagnia attraverso il passo di Caradhras, ma non riesce a varcarlo a causa di una tempesta di neve.
L'equazione per la disidratazione parziale è: Secondo me, la fisica e l'astronomia moderne ci stanno dicendo in maniera chiara che siamo speciali; siamo fatti, noi esseri umani, di una forma di materia rara nell’universo. E così non potevano giudicare, e così non potevano essere avvocate. nessuna delle precedenti Qui Gandalf incontra l'ostilità di Denethor, il Sovrintendente, su cui riesce tuttavia ad avere la meglio, impedendogli di uccidere il proprio figlio Faramir.