AEONTS : คาดกำไร 2QFY66 อ่อนแอ QoQ แต่โตแข็งแกร่ง YoY
20 กันยายน 2565

AEONTS : คาดกำไร 2QFY66 อ่อนแอ QoQ แต่โตแข็งแกร่ง YoY
-คาด AEONTS จะรายงานกำไรไตรมาส 2QFY66 ที่ 914 ลบ. (-18% QoQ และ +35% YoY) จาก ECL ที่สูงขึ้นและไม่มีการขาย NPL เทียบกับไตรมาส 1QFY66
-คาด NPL จะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในไตรมาส 2QFY66 แต่คาด NPL จะเริ่มลดลงในไตรมาส 3QFY66 จากสภาวะเศรษฐกิจที่ดีขึ้นและการตัดจำหน่ายที่สูงขึ้น
-เราลดประมาณการกำไรปี FY2566-68 ลง 9-13% และลดราคาเป้าหมายลงเหลือ 214 บาท จาก 249 บาท แต่คงคำแนะนำ “ซื้อ”
มุมมอง KS
คงคำแนะนำ “ซื้อ” แต่ลดราคาเป้าหมายเป็น 214 บาท จาก 249 บาท ตามการปรับประมาณการกำไรปี FY2566-2568 ของเรา เราปรับปีฐานราคาเป้าหมายเป็นกลางปี 2566 จากปลายปี 2565 เรายังคงมองว่ามูลค่าปัจจุบันของ AEONTS นั้นไม่แพง เนื่องจากซื้อขายที่ PER ปี FY2566 เพียง 10 เท่า และ PBV 1.9 เท่า ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในกลุ่มการเงิน
เปิดพอร์ตลงทุน >> https://bit.ly/3eC98sz
Follow us :
LINE : http://bit.ly/KSLINEOA
Facebook: http://bit.ly/2XwGoaa
Instagram: http://bit.ly/332OqIT
Twitter: http://bit.ly/344OVng
YouTube: http://bit.ly/2QAdiFp
#KS #KSecurities #หุ้น #ลงทุน #INVESTMENT #AEONTS