JMT : JK AMC ดีลร่วมทุนที่ดี
30 มิถุนายน 2565

JMT : JK AMC ดีลร่วมทุนที่ดี
เรามีมุมมองที่เป็นบวกเล็กน้อยจากการประชุมนักวิเคราะห์ระหว่าง JMT ร่วมกับ KBANK เมื่อวานนี้ จากแผนการซื้อหนี้สินและมูลค่าการผนึกกำลังที่สูงกว่าที่คาด
JK AMC ตั้งเป้าบริหาร NPL มูลค่า 1 แสนลบ. ภายในปี 2568 จาก 5.0 หมื่นลบ. ในปี 2565 โดยคาดบริษัทร่วมทุนจะมีกำไรตั้งแต่ปีแรก เงินทุนปัจจุบันเพียงพอ
เราปรับประมาณการกำไรปี 2565-2567 ขึ้น 1-4 คงคำแนะนำ "ถือ" โดยเพิ่มราคาเป้าหมายกลางปี 2566 เป็น 71 บาท จากราคาเป้าหมายสิ้นปี 2565 ที่ 65 บาท
มุมมอง KS
เราคงคำแนะนำ "ถือ" และปรับขึ้นราคาเป้าหมายเป็น 71 บาท จาก 65 บาท เนื่องจากเรา
ปรับปีฐานราคาเป้าหมายเป็นกลางปี 2566 จากสิ้นปี 2565 ซึ่งส่งผลให้ราคาเป้าหมายสูงขึ้น
4 บาท
รวมมูลค่า JK AMC อิงตามวิธีคิดลดกระแสเงินสด (DCF) ที่ 2 บาท เราเชื่อว่าราคาหุ้นปัจจุบันสะท้อนมูลค่าของกิจการร่วมค้าไปแล้ว
#KS #KSecurities #หุ้น #ลงทุน #INVESTMENT #JMT
เปิดพอร์ตลงทุน >> https://bit.ly/3eC98sz
Follow us :
LINE : http://bit.ly/KSLINEOA
Facebook: http://bit.ly/2XwGoaa
Instagram: http://bit.ly/332OqIT
Twitter: http://bit.ly/344OVng
YouTube: http://bit.ly/2QAdiFp