Review งบ 1Q65 : SPALI AP
18 พฤษภาคม 2565

Review งบ 1Q65 : SPALI AP
SPALI : กำไร 1Q65 ต่ำกว่าคาดเล็กน้อย
-SPALI รายงานกำไรไตรมาส 1/2565 ที่ 1.18 พันลบ. เพิ่มขึ้น 59% YoY แต่ลดลง 59% QoQ ซึ่งต่ำกว่าที่เราคาด 3% และต่ำกว่าที่ตลาดคาด 6%
-แม้จะไม่ใช่การเริ่มปีที่ดี เนื่องจากคิดเป็นเพียง 18% ของประมาณการทั้งปี 2565 ของเรา แต่การเติบโตในครึ่งปีหลังจะสูงจาก backlog และโครงการใหม่จำนวนมาก
-แนะนำ “ซื้อ” ด้วยราคาเป้าหมายปี 2565 ที่ 25.75 บาท สำหรับ SPALI ความสำเร็จของโครงการแนวราบใหม่และการโอน backlog จะสนับสนุนคำแนะนำของเรา
AP : กำไร 1Q65 ทำสถิติสูงสุดใหม่ตามคาด
-AP รายงานกำไรประจำไตรมาสสูงเป็นประวัติการณ์ในไตรมาส 1/2565 ที่ 1.73 พันลบ. เพิ่มขึ้น 23.3% YoY และ 74.0% QoQ สอดคล้องกับคาดการณ์ของเรา
-แม้เราคาดว่ากำไรไตรมาส 2/2565 จะชะลอตัวลงจากช่วงวันหยุดยาว แต่จะฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งในครึ่งปีหลัง คาดกำไรปี 2565 จะยังคงทำจุดสูงสุดใหม่
-เราคงคำแนะนำ “ซื้อ” และราคาเป้าหมายปี 2565 ของ AP ไว้ที่ 13.0 บาท ยอดขายและแนวโน้มกำไรที่แข็งแกร่งช่วยสนับสนุนคำแนะนำของเรา2
KS #KSecurities #หุ้น #ลงทุน #INVESTMENT #SPALI #AP
เปิดพอร์ตลงทุน >> https://bit.ly/3eC98sz
Follow us :
LINE : http://bit.ly/KSLINEOA
Facebook: http://bit.ly/2XwGoaa
Instagram: http://bit.ly/332OqIT
Twitter: http://bit.ly/344OVng
YouTube: http://bit.ly/2QAdiFp