BCH : แนวโน้มดีทั้งรายได้โควิดและรายได้ไม่ใช่โควิด
17 มีนาคม 2565

BCH : แนวโน้มดีทั้งรายได้โควิดและรายได้ไม่ใช่โควิด
-คงคำแนะนำ “ซื้อ” และเพิ่มราคาเป้าหมายปี 2565 ขึ้นเป็น 23.90 บาท (จากเดิม 23 บาท) จากการปรับเพิ่มประมาณการรายได้และอัตรากำไร
-ผู้บริหารคงเป้าการเติบโตของรายได้ปี 2565 ไว้ตามเดิม หนุนจากอุปสงค์และอุปทานที่สูงขึ้น และมี upside จากรายได้โควิด-19
-แนวโน้มรายได้ประกันสังคมเติบโตดีจากฐานคนไข้และรายได้ต่อหัวที่เพิ่มขึ้น ขณะที่รายได้จากผู้ป่วยต่างชาติน่าจะสูงขึ้นจากการเปิดประเทศและเพิ่มกำลังการให้บริการ
มุมมอง KS
เราคงคำแนะนำ “ซื้อ” BCH บริษัทฯ อยู่ในตำแหน่งที่ดีที่จะได้รับประโยชน์จากทั้งอุปสงค์โควิด-19 ที่สูงขึ้นจากจำนวนผู้ติดเชื้อที่มากขึ้น และอุปสงค์ที่ฟื้นตัวขึ้นจากทั้งผู้ป่วยในประเทศและต่างชาติจากการเปิดประเทศ นอกจากนี้ โรงพยาบาลใหม่ 3 แห่ง ที่เปิดในปี 2563-64 สร้างรายได้ต่อเนื่อง ซึ่งคาดจะรายงานกำไรสุทธิทั้งหมดตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป Downside risk คาดจะมาจากรายได้จากผู้ป่วยต่างชาติที่ฟื้นตัวช้ากว่าคาด สำนักงานประกันสังคมไม่ปรับเพิ่มอัตราค่ารักษาในปี 2565 และการแข่งขันที่รุนแรงกว่าคาด
KS #KSecurities #หุ้น #ลงทุน #INVESTMENT #BCH
เปิดพอร์ตลงทุน >> https://bit.ly/3eC98sz
Follow us :
LINE : http://bit.ly/KSLINEOA
Facebook: http://bit.ly/2XwGoaa
Instagram: http://bit.ly/332OqIT
Twitter: http://bit.ly/344OVng
YouTube: http://bit.ly/2QAdiFp