INTUCH : ราคาหุ้นลดลงช่วงที่ผ่านมาเป็นจุดซื้อกลับที่ดี
5 พฤษภาคม 2565

INTUCH : ราคาหุ้นลดลงช่วงที่ผ่านมาเป็นจุดซื้อกลับที่ดี
-คาดกำไรปกติไตรมาส 1/2565 ที่ 2.75 พันลบ. (+9.5% YoY และ -2.9% QoQ) คิดเป็น 22.3% ของประมาณการกำไรปกติปี 2565 ของเราที่ 1.23 หมื่นลบ.
-ราคาหุ้นของ INTUCH ทำผลงานไม่ดีโดยลดลง 13% YTD จากความไม่ชัดเจนของการจ่ายเงินปันผลและการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ด้านการเติบโตของผู้ถือหุ้นรายใหม่
-ปรับเพิ่มคำแนะนำจาก “ถือ” เป็น “ซื้อ” จาก 1) ส่วนลดของบริษัทโฮลดิ้งที่ลงลงจากเงินปันผลที่เพิ่มขึ้นของ ADVANC และ 2) ดาวเทียมดวงใหม่ของ THCOM
มุมมอง KS
เราคงประมาณการกำไรปกติปี 2565-2567 และราคาเป้าหมายตามวิธีรวมส่วนของกิจการ (SOTP) ปี 2565 ไว้ที่ 80.86 บาท แต่ปรับเพิ่มคำแนะนำสำหรับ INTUCH จาก ”ถือ”เป็น “ซื้อ” ปัจจัยที่ส่งผลต่อคำแนะนำ ได้แก่ 1) การเพิ่มการจ่ายเงินปันผลของ ADVANC และ 2) ความคืบหน้าที่ดีของดาวเทียม TC 9 ทั้งในด้านใบอนุญาตตำแหน่งวงโคจรในประเทศและรูปแบบธุรกิจ เราเชื่อว่า ADVANC อยู่ในฐานะที่จะเพิ่มการจ่ายเงินปันผลได้ ซึ่งจะทำให้ส่วนลดของบริษัทโฮลดิ้งลดลงจาก 15% เป็น 10%
KS #KSecurities #หุ้น #ลงทุน #INVESTMENT #INTUCH
เปิดพอร์ตลงทุน >> https://bit.ly/3eC98sz
Follow us :
LINE : http://bit.ly/KSLINEOA
Facebook: http://bit.ly/2XwGoaa
Instagram: http://bit.ly/332OqIT
Twitter: http://bit.ly/344OVng
YouTube: http://bit.ly/2QAdiFp