Preview 3Q22 : ORI BRI
8 พฤศจิกายน 2565

Preview 3Q22 : ORI BRI
ORI : คาดกำไร 3Q22 จะสะดุดจากการโอนที่ล่าช้า
-เราคาดว่า ORI จะรายงานกำไร 3Q22 ที่ 826 ลบ. เพิ่มขึ้น 16.5% YoY แต่ลดลง 28.5% QoQ การโอนที่ล่าช้าเป็นปัจจัยสำคัญใน 3Q22
-การโอนที่ล่าช้านี้จะรับรู้ได้ใน 4Q22 ด้วยโครงการร่วมทุนใหม่ที่จะมีมากขึ้นใน 4Q22 เรายังประเมินกำไรปี 2565 จะเป็นจุดสูงสุดใหม่
-คงคำแนะนำ “ซื้อ” ด้วยราคาเป้าหมายเดิมกลางปี 2566 ที่ 13.2 บาท ผลตอบรับที่ดีในโครงการใหม่และเสนอขายหุ้น IPO ของบริษัทย่อยสนับสนุนคำแนะนำของเรา
BRI : คาดกำไร 3Q22 ชะลอตัวลงจากรายได้ที่ลดลง
-เราคาดว่า BRI จะรายงานกำไรสุทธิ 3Q22 ที่ 324 ลบ. เพิ่มขึ้น 97.0% YoY แต่ลดลง 13.9% QoQ กำไร 9M65 คิดเป็น 75.9% ของประมาณการทั้งปีนของเรา
-รายได้ที่คาดจะลดลงจะเป็นปัจจัยหลักของการอ่อนตัวลง QoQ ของกำไร เนื่องจากมีโครงการหลักเปลี่ยนเป็น JV และโครงการใหม่เปิดขายในช่วงปลายไตรมาส
-เราคงคำแนะนำ “ซื้อ” ด้วยราคาเป้าหมายกลางปี 2566 ที่ 13.0 บาท การตอบรับที่ดีของโครงการใหม่และการเปิดตัวเชิงรุกในปี 2566 เป็นปัจจัยสนับสนุนคำแนะนำเรา
เปิดพอร์ตลงทุน >> https://bit.ly/3eC98sz
Follow us :
LINE : http://bit.ly/KSLINEOA
Facebook: http://bit.ly/2XwGoaa
Instagram: http://bit.ly/332OqIT
Twitter: http://bit.ly/344OVng
YouTube: http://bit.ly/2QAdiFp
#KS #หลักทรัพย์กสิกรไทย #KSecurities #หุ้น #หุ้นไทย #ข่าวหุ้น #ลงทุน #ORI #BRI