หุ้นแนะนำประจำสัปดาห์ 25-28 ตุลาคม 2565
25 ตุลาคม 2565

หุ้นแนะนำประจำสัปดาห์ 25-28 ตุลาคม 2565
PLANB (ราคาทางพื้นฐาน 8.40 บาท)
-ปริมาณสื่อ OOH ของ PLANB มีอัตราเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ช่วง 8 ปี (ปี 2558-2565) ที่14.8% ซึ่งส่งผลให้เราคาดว่าส่วนแบ่งรายได้ของสื่อ OOH จะเพิ่มขึ้นจาก 25% ในปี 2558 มาอยู่ที่ 46% ในปี 2565 โดยเรามีมุมมองบวกต่อการซื้อกิจการ MACO Aqua Ad และ Broadway Media โดยปัจจัยหนุนราคาหุ้นจะมาจาก 1.รายได้โฆษณาบนสื่อ OOH ที่ฟื้นตัวเร็วกว่าคาด 2.อัตรากำไรปกติที่เพิ่มขึ้นมากกว่าคาด 3. ความกังวลเรื่องกฎระเบียบจากกรุงเทพมหานครที่บรรเทาลงและ 4.ความสำเร็จในการสร้างกำไรจากธุรกิจนอกกลุ่ม OOH โดย ล่าสุด มวยไทย The Voice ฯลฯ
-ระยะสั้นปัจจัยหนุนราคาหุ้นคือ นิลเซ็นเผยเม็ดเงินโฆษณาเดือน ก.ย. เพิ่มขึ้น 23% YoY สื่อนอกบ้านและสื่อเคลื่อนที่ +70% YoY บวกต่อ PLANB
TTB (ราคาทางพื้นฐาน 1.59 บาท)
-งบ 3Q22 ออกมาแข็งแกร่ง หลัง KKP และ TISCO ประกาศงบออกมาดี Loan Growth เติบโต ประเมินอัตราส่วนต่างดอกเบี้ย (NIM) ครึ่งปีของ TTB คาดมีพัฒนาการที่ดีขึ้น หนุนจากกลุ่มค้าปลีกเป็นหลัก เช่น สินเชื่อรถแลกเงิน รวมถึงธุรกิจ Bancassurance จะรองรับรายได้ค่าธรรมเนียมในช่วงที่ธุรกิจตลาดทุนอ่อนแอ
-มูลค่าหุ้นปัจจุบันถูก โดยอิงตาม PBV ปี 2565 ที่ 0.4 เท่า ต่ำเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของกลุ่ม BANK ที่ 0.7 เท่า
เปิดพอร์ตลงทุน >>https://bit.ly/3eC98sz
Follow us :
LINE : http://bit.ly/KSLINEOA
Facebook: http://bit.ly/2XwGoaa
Instagram: http://bit.ly/332OqIT
Twitter: http://bit.ly/344OVng
YouTube: http://bit.ly/2QAdiFp
#KS #KSecurities #หลักทรัพย์กสิกรไทย #หุ้นไทย #การลงทุน #PLANB #TTB