BAM ค่อย ๆ ก้าวไปสู่ปีที่ดีขึ้น
1 มีนาคม 2566

BAM ค่อย ๆ ก้าวไปสู่ปีที่ดีขึ้น
-BAM ตั้งเป้าการจัดเก็บเงินสดปี 2566 ที่1.78 หมื่นลบ. (+5% YoY) เราเชื่อว่าเป้าหมายเป็นแบบอนุรักษ์นิยม ซึ่งไม่รวมการจัดเก็บเงินสดจาก NPL/NPA ชิ้นใหญ่
-เราปรับลดประมาณการกำไรปี 2566-2567 ลง 11%/12% จาก Opex และค่าใช้จ่ายด้านดอกเบี้ยที่สูงขึ้น การเพิ่มลูกค้า TDR เป็นกลยุทธ์หลักในปี 2566
-NPL ของสินเชื่อธุรกิจเริ่มไหลเข้าตลาดส่งผลดีต่อผู้เล่นรายใหญ่อย่าง BAM คงคำแนะนำ “ซื้อ” ด้วยราคาเป้าหมายใหม่ที่ลดลงเหลือ 19 บาท
มุมมอง KS
แนะ “ซื้อ” แต่ปรับลดราคาเป้าหมายสิ้นปี 2566 เป็น 19 บาท จาก 21 บาท เนื่องจากการปรับลดประมาณการกำไรปี 2566-67 ของเรา เราเชื่อว่ามูลค่าหุ้นปัจจุบันมีราคาถูกเนื่องจากมีการซื้อขายที่ PBV ปี 2566 เพียง 1.1 เท่า เราคาดว่าการเติบโตของกำไรที่แข็งแกร่งขึ้นที่ 22% ในปี 2566 จะเป็นปัจจัยหนุนสำหรับหุ้น
เปิดพอร์ตลงทุน >> https://ksecurities.co/3lH6NSU
Follow us :
LINE : https://ksecurities.co/3Is4lZ9
Facebook: https://ksecurities.co/3Xr3P20
Instagram: https://ksecurities.co/3Isezcd
Twitter: https://ksecurities.co/3EeteoW
YouTube: https://ksecurities.co/3YSUgdd
#KS #หลักทรัพย์กสิกรไทย #KSecurities #หุ้น #หุ้นไทย #ข่าวหุ้น #ลงทุน #BAM