PRM แนวโน้ม FSU* ยังแข็งแกร่ง
12 มกราคม 2566

PRM แนวโน้ม FSU* ยังแข็งแกร่ง
เราคาดว่ากำไรปกติในไตรมาส 4/65 จะอยู่ที่ 463 ลบ. เพิ่มขึ้น 2% QoQ และ 197% YoY โดยได้แรงหนุนหลักจากอัตราการดำเนินงานของ FSU ที่สูงขึ้น
คาดการณ์อัตราการดำเนินงานของ FSU จะเพิ่มขึ้นจาก 89% ในไตรมาส 3/65 มาอยู่ที่ 97% ในไตรมาส 4/65 ขณะที่ขึ้นไปแตะระดับ 100% ในเดือนพ.ย.
คงคำแนะนำ “ซื้อ” และเพิ่มราคาเป้าหมายขึ้นเป็น 10.00 บาท ราคาหุ้นปัจจุบันซื้อขายที่ PER ปี 2566 และ 2567 ที่ 9.7 เท่า และ 8.5 เท่า
มุมมอง KS
แนะ “ซื้อ” สำหรับ PRM และเพิ่มราคาเป้าหมายขึ้นเป็น 10.00 บาท จาก 9.21 บาท เพื่อสะท้อนการปรับเพิ่มประมาณการกำไรปี 2565-2567 ของเรา อิงจากประมาณการกำไรปกติของเราในไตรมาส 4/2565 ที่ 463 ลบ. เราจึงคาดว่าประมาณการกำไรปี 2566 ที่ 1.8 พันลบ. ดูเป็นไปได้เนื่องจากรายได้ประมาณ 70% ของ PRM มาจากสัญญาระยะยาว ส่วนที่เหลือเป็นรายได้จาก FSU ซึ่ง PRM น่าจะสามารถขึ้นอัตราค่าเช่าได้ในปี 2566
เปิดพอร์ตลงทุน >> https://bit.ly/3eC98sz
Follow us :
LINE : http://bit.ly/KSLINEOA
Facebook: http://bit.ly/2XwGoaa
Instagram: http://bit.ly/332OqIT
Twitter: http://bit.ly/344OVng
YouTube: http://bit.ly/2QAdiFp
#KS #หลักทรัพย์กสิกร #Ksecurities #หุ้น #หุ้นไทย #ข่าวหุ้น #ลงทุน #PRM