PTTEP: น้ำมันรั่วที่มอนทารายังตามหลอกหลอน
23 มีนาคม 2564

PTTEP: น้ำมันรั่วที่มอนทารายังตามหลอกหลอน
PTTEP แพ้คดีความเรื่องน้ำมันรั่วไหลของมอนทารา ซึ่งเพิ่มปัจจัยเสี่ยงในการจ่ายค่าเสียหายรวม 300 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย สมมติฐานที่เลวร้ายที่สุดดังกล่าวอาจเพิ่ม downside ต่อประมาณการ EPS ของเราที่ 1.6 บาท/หุ้น หรือ 18% ของประมาณการปี 64
คงคำแนะนำ “ซื้อ” ด้วยราคาเป้าหมายที่ 134.0 บาท เราเชื่อว่าคำตัดสินของศาลข้างต้นจะส่งผลกระทบต่อบรรยากาศการลงทุนใน PTTEP ในระยะสั้นแม้มีความเป็นไปได้ที่จะมีการใช้สิทธิยื่นอุทธรณ์เป็นลำดับต่อไป มูลค่าความเสียหายในกรณีที่เลวร้ายที่สุดอยู่ในระดับสูงและอาจฉุดการซื้อขายหุ้นของ PTTEP เราแนะนำให้นักลงทุนมองข้ามคำตัดสินดังกล่าวและมุ่งเน้นไปยังทิศทางการเติบโตในอนาคต ซึ่งบริษัทฯ จะมีกำไรปกติที่ได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันที่ยังอยู่ในระดับสูง ยอดขายที่มากขึ้นจากการขยายธุรกิจหลักและดีล M&A และ upside จาก SK410B
เปิดพอร์ตลงทุน >> https://bit.ly/3eC98sz
KS #KSecurities #PTTEP
Follow us :
LINE : http://bit.ly/KSLINEOA
Facebook: http://bit.ly/2XwGoaa
Instagram: http://bit.ly/332OqIT
Twitter: http://bit.ly/344OVng
YouTube: http://bit.ly/2QAdiFp