DTAC : Upside จากการควบรวมมากกว่า downside จากกำไร
23 มิถุนายน 2565

DTAC : Upside จากการควบรวมมากกว่า downside จากกำไร
-คาดกำไรปกติไตรมาส 2/65 ที่ 884 ลบ. (-20.9% YoY/+20.2% QoQ) DPS ครึ่งปีแรกที่ 1 บาท/หุ้น และกำไรปกติครึ่งปีแรกอยู่ที่ 36.1% ของประมาณการกำไรปกติปีนี้
-ปรับลดประมาณการกำไรปกติปี 65/66 ลง 22.2%/3.2% ปรับเพิ่มกำไรปกติปี 67 ขึ้น 4.7% และเพิ่มราคาเป้าหมายสิ้นปี 66 อีก 1.6% เป็น 58.43 บาท
-“ซื้อ” ปัจจัยหนุนตัวคูณมูลค่าหุ้น 1) DPS จากการหัก R/E 2) ความคืบหน้าในการควบรวมกิจการที่ราบรื่นและ 3) มูลค่าการผนึกกำลังที่สูงกว่า 3 พันล้านดอลลาร์ฯ
มุมมอง KS
คงคำแนะนำ “ซื้อ” ด้วยราคาเป้าหมาย สิ้นปี 2566 ที่ 58.43 บาท
ปัจจัยหนุนตัวคูณมูลค่าหุ้น ได้แก่
1) การลบกำไรสะสมก่อน VTO
2) พัฒนาการเชิงบวกสำหรับการควบรวมกิจการ
3) มูลค่าการผนึกกำลังที่สูงกว่าคาดจากการควบรวมกิจการ
KS #KSecurities #หุ้น #ลงทุน #INVESTMENT #DTAC
เปิดพอร์ตลงทุน >> https://bit.ly/3eC98sz
Follow us :
LINE : http://bit.ly/KSLINEOA
Facebook: http://bit.ly/2XwGoaa
Instagram: http://bit.ly/332OqIT
Twitter: http://bit.ly/344OVng
YouTube: http://bit.ly/2QAdiFp