REVIEW งบ 1Q23 : BBIK BE8 และ IIG
23 พฤษภาคม 2566

REVIEW งบ 1Q23 : BBIK BE8 และ IIG
BBIK : กำไรทำสถิติสูงสุดใหม่อีกครั้งใน 1Q23
BBIK รายงานกำไร 1Q23 ที่ 58 ลบ. เพิ่มขึ้น 33% QoQ และ 105% YoY สูงกว่าประมาณการของเรา 9%
รายได้ 1Q23 อยู่ที่ 267 ลบ. เพิ่มขึ้น 92% QoQ และ 140% YoY จากรายได้ที่แข็งแกร่งของธุรกิจเดิมและการควบรวมกิจการกับ Innoviz และ VDD
คงคำแนะนำ “ซื้อ” ด้วยราคาเป้าหมายคงที่ 158.34 บาท คาด backlog 1Q23 จะอยู่ที่ประมาณ 650 ลบ.
BE8 : กำไรสุทธิ 1Q23 เป็นไปตามคาด
กำไรสุทธิ 1Q23 อยู่ที่ 62 ลบ. เพิ่มขึ้น 24% QoQ และ 159% YoY สอดคล้องกับประมาณการของเรา
คาดอัตราภาษีที่แท้จริงจะลดลงในครึ่งหลังของปี 2566 เนื่องจากเราคาดว่า Baycom และ X-10 จะได้รับการยกเว้นภาษี BOI ใน 2Q23 และ 3Q23 ตามลำดับ
คงคำแนะนำ “ซื้อ” BE8 และราคาเป้าหมายที่ 69.68 บาท เราคาดว่ากำไรปกติปี 2566 จะเติบโต 117%
IIG : ผลประกอบการ 1Q23 พลิกเป็นขาดทุน
IIG รายงานผลขาดทุนปกติ 1Q23 ที่ 34 ลบ. แย่กว่ากับประมาณการกำไรปกติของเราที่ 6 ลบ. จากค่าใช้จ่ายด้านพนักงานที่สูงขึ้น
GPM หดตัวลงเหลือ 4.1% จาก 18.2% ใน 4Q22 และ 26.6% ใน 1Q23 จากรายได้และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่ไม่สมดุลกัน
คงคำแนะนำ “ถือ” ด้วยราคาเป้าหมาย 31.77 บาท แต่อาจมีความเสี่ยงขาลงต่อประมาณการกำไรของเรา
เปิดพอร์ตลงทุน >> https://ksecurities.co/open-account
Follow us :
LINE : https://ksecurities.co/KS-LineOA
Facebook: https://ksecurities.co/KS-Facebook
Instagram: https://ksecurities.co/KS-Instagram
Twitter: https://ksecurities.co/KS-Twitter
YouTube: https://ksecurities.co/KS-Youtube
#KS #หลักทรัพย์กสิกรไทย #KSecurities #หุ้น #หุ้นไทย #ข่าวหุ้น #ลงทุน #BBIK #BE8 #IIG