KLINIQ รายได้มีแนวโน้มโตต่อเนื่องใน 4Q65
22 กุมภาพันธ์ 2566

KLINIQ รายได้มีแนวโน้มโตต่อเนื่องใน 4Q65 
คงคำแนะนำ “ซื้อ” ด้วย TP ปี 2566 ที่ 44.50 บาท ราคาหุ้นดูไม่แพง โดยซื้อขายด้วย PER ปี 2566 ที่ 34.8 เท่า ซึ่งจะลดลงเหลือ 26.2 เท่าในปี 2567
เราคาดว่ากำไรปกติไตรมาส 4/2565 จะอยู่ที่ 49 ลบ. เพิ่มขึ้น 10% QoQ จากรายได้ที่เพิ่มขึ้น แต่ลดลง 10% YoY จากอัตรากำไรขั้นต้นที่ลดลง
ผลประกอบการไตรมาส 4/2565 น่าจะสะท้อนโมเมนตัมรายได้ที่ดีต่อเนื่อง ซึ่งน่าจะมากพอที่จะชดเชยต้นทุนและ SG&A ที่เพิ่มขึ้น และทำให้กำไรเติบโตได้
มุมมอง KS
แนะ “ซื้อ” ผลประกอบการไตรมาส 4/2565 น่าจะสะท้อนโมเมนตัมรายได้ที่ดี ซึ่งน่าจะสูงพอที่จะครอบคลุมต้นทุนและค่าใช้จ่าย SG&A ที่เพิ่มขึ้นได้ เราไม่กังวลเกี่ยวกับกำไรที่ลดลงเชิง YoY เนื่องจากน่าจะเป็นการเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว ขณะที่ประมาณการเติบโตกำไรปกติของเราที่ 24% ปี 2566 และ 33% ในปี 2567 น่าจะมีแนวโน้มเป็นไปได้สูง จากการขยายสาขาและการประหยัดต่อขนาดที่เพิ่มขึ้น ขณะเดียวกัน downside risk ได้แก่ การควบคุมต้นทุนที่มีประสิทธิภาพลดลง และการแข่งขันที่รุนแรงกว่าคาด
เปิดพอร์ตลงทุน >> https://bit.ly/3eC98sz
Follow us :
LINE : http://bit.ly/KSLINEOA
Facebook: http://bit.ly/2XwGoaa
Instagram: http://bit.ly/332OqIT
Twitter: http://bit.ly/344OVng
YouTube: http://bit.ly/2QAdiFp
#KS #หลักทรัพย์กสิกร #Ksecurities #หุ้น #หุ้นไทย #ข่าวหุ้น #ลงทุน #KLINIQ