Review งบ 1Q65 : ASIAN TU
15 พฤษภาคม 2565

Review งบ 1Q65 : ASIAN TU
ASIAN : กำไร 1Q65 เป็นไปตามคาดการณ์
-กำไรไตรมาส 1/65 อยู่ที่ 248 ลบ. (+15.6% YoY/-6% QoQ) สอดคล้องกับที่เราและตลาดคาดไว้ กำไรไตรมาส 1/65 คิดเป็น 21% ของคาดการณ์ปี 2565 ของเรา
-คาดความสามารถในการทำกำไรอ่อนแอ QoQ จากผลกระทบของต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้น แม้ว่าบางส่วนจะชดเชยด้วยค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์ฯ
-อุปสงค์อาหารสัตว์เลี้ยงที่เพิ่มสูงขึ้นทำให้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้นอีก 6,000 ตัน/ปี ในปีนี้ ซึ่งน่าจะเพิ่ม upside ต่อยอดขาย
TU : กำไร 1Q65 ดีกว่าคาดจากรายได้ทางภาษี
-กำไรไตรมาส 1/65 อยู่ที่ 1.7 พันลบ. (-3.2% YoY และ -9.6% QoQ) ดีกว่าประมาณการของเราและตลาด 18% จากการรับรู้รายได้ทางภาษีจำนวน 188 ลบ.
-ยอดขายไตรมาส 1/65 เติบโตขึ้น 16.5% YoY มาจากการเติบโตของปริมาณการขายและ FX ที่ดี ด้าน GPM ลดลงจากต้นทุนที่สูงขึ้นโดยเฉพาะจากอาหารแช่แข็ง
-ปรับประมาณการกำไรปี 2565-67 ขึ้น 0.3-2.4% เพื่อสะท้อนเป้าหมายและสมมติฐาน FX ใหม่ คงคำแนะนำ “ซื้อ” แต่ปรับลดราคาเป้าหมายลงเป็น 22.70 บาท
KS #KSecurities #หุ้น #ลงทุน #INVESTMENT #ASIAN #TU
เปิดพอร์ตลงทุน >> https://bit.ly/3eC98sz
Follow us :
LINE : http://bit.ly/KSLINEOA
Facebook: http://bit.ly/2XwGoaa
Instagram: http://bit.ly/332OqIT
Twitter: http://bit.ly/344OVng
YouTube: http://bit.ly/2QAdiFp