TU : คาดการดำเนินงานที่อ่อนแอในสหรัฐฯ กระทบกำไร 2Q65
5 กรกฎาคม 2565

TU : คาดการดำเนินงานที่อ่อนแอในสหรัฐฯ กระทบกำไร 2Q65
-เราคาดว่ากำไรสุทธิไตรมาส 2/65 ของ TU ที่ราว 1.4 พันลบ. จะได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานที่อ่อนแอในสหรัฐฯ และผลขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
-คาดยอดขายไตรมาส 2/65 จะเพิ่มขึ้น 7% YoY จากการเติบโตของปริมาณและ FX ที่เอื้อประโยชน์ ขณะที่คาด GPM ลดลงจากต้นทุนที่สูงขึ้นจากผลิตภัณฑ์แช่แข็ง
-ปรับลดประมาณการกำไรปี 2565-67 ลง 2.1-8.7% จากส่วนแบ่งผลขาดทุนที่เพิ่มขึ้นจาก Red Lobster และการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหุ้นบุริมสิทธิ
มุมมอง KS
คงคำแนะนำ “ซื้อ” หลังปรับประมาณการกำไร เราจึงปรับลดราคาเป้าหมายกลางปี 2566 ลงเหลือ 21.90 บาท หุ้นขณะนี้ซื้อขายที่ PER ปี 2566 ที่ 10.5 เท่า หรือประมาณ 2.0SD ต่ำกว่าระดับ PER ล่วงหน้าในอดีต เราคงคำแนะนำ “ซื้อ” จากมูลค่าหุ้นที่ไม่แพง ขณะที่ TU จะรายงานผลประกอบการไตรมาส 2/2565 ในวันที่ 3 ส.ค.
KS #KSecurities #หุ้น #ลงทุน #INVESTMENT #TU
เปิดพอร์ตลงทุน >> https://bit.ly/3eC98sz
Follow us :
LINE : http://bit.ly/KSLINEOA
Facebook: http://bit.ly/2XwGoaa
Instagram: http://bit.ly/332OqIT
Twitter: http://bit.ly/344OVng
YouTube: http://bit.ly/2QAdiFp