TOP : คาดกำไรพิเศษขับเคลื่อนกำไร
1 สิงหาคม 2565

TOP : คาดกำไรพิเศษขับเคลื่อนกำไร
-แนะนำ “ซื้อ” ด้วย TP ที่ 69.70 บาท จากกำไรระยะยาวที่แข็งแกร่งจากโครงการ CFP ที่คาดแล้วเสร็จในปี 2567 และแนวโน้มอุตสาหกรรมโรงกลั่นที่แข็งแกร่ง
-คาด NP ไตรมาส 2/2565 ที่ 2.16 หมื่นลบ. เพิ่มขึ้นทั้ง YoY/QoQ จาก GRM ที่สูงเป็นพิเศษ อีกทั้งมีกำไรสต็อกน้ำมัน และกำไรพิเศษจากการขายหุ้น GPSC
-คาดกำไรไตรมาส 3/2565 อ่อนตัว QoQ จาก GRM ที่ลดลง ผลขาดทุนสต็อกน้ำมัน และไม่มีรายการพิเศษ คาดปันผลระหว่างกาล 1.9 บาท/หุ้น หรือให้ผลตอบแทน 3.7%
มุมมอง KS
คงคำแนะนำ “ซื้อ” ด้วยราคาเป้าหมายกลางปี 2566 ที่ 69.70 บาท คำแนะนำของเราอิงจากแนวโน้มกำไรระยะยาวที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากโครงการ CFP เสร็จสมบูรณ์ในปี 2567 และแนวโน้มอุตสาหกรรมการกลั่นที่น่าจะยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของโรงกลั่นใหม่ที่จำกัด ความเสี่ยงที่สำคัญคือภาวะเศรษฐกิจที่อ่อนแออย่างต่อเนื่องซึ่งทำให้เกิด downside ต่อค่าการกลั่นและมูลค่าหุ้น
#KS #KSecurities #หุ้น #ลงทุน #INVESTMENT #TOP
เปิดพอร์ตลงทุน >> https://bit.ly/3eC98sz
Follow us :
LINE : http://bit.ly/KSLINEOA
Facebook: http://bit.ly/2XwGoaa
Instagram: http://bit.ly/332OqIT
Twitter: http://bit.ly/344OVng
YouTube: http://bit.ly/2QAdiFp