KS Daily View 16 ก.พ. 2023
16 กุมภาพันธ์ 2566

KS Daily View 16.02.2023 > สินทรัพย์เสี่ยงแกว่งตัวขึ้น ภาพใหญ่รอแถลงคณะกรรมการ Fed SET คาดแกว่งในกรอบ 1,635-1,655 จุด หุ้นแนะนำวันนี้ ITC
สรุปตลาดหุ้นเมื่อวาน
ในประเทศ : SET Index เมื่อวานแกว่งตัวลงและปิด 1647.4 จุด (-0.32%) โดยหุ้นที่ปรับลงแรงเด่นๆ คือ  JMT -14.5%, SAWAD -5.8%, PQS -4.2%, PTTEP -2.2% ฯลฯ  ในทางตรงข้ามที่ปรับขึ้นและหนุนดัชนี คือ OR +5.1%, DELTA +2.7%, AOT+ 1.74% ฯลฯ  โดยประเด็นสำคัญคือ  การรายงานงบงวด 4Q22 ของบริษัทเมื่อวาน : สรุป บริษัทที่รายงานงบออกมาดีกว่าคาด(Beat) คือ  DELTA ,ITC   บริษัทที่รายงานงบออกมาตามคาด คือ ASK, SAK  บริษัทที่รายงานงบออกมาต่ำกว่าคาด คือ OR
ต่างประเทศ :  ตลาดหุ้นสหรัฐปรับขึ้นอิง ดัชนี Dow Jones  0.11%, S&P500 0.28%, ดัชนี Nasdaq 0.92%  โดย Sector ในดัชนี S&P500 ปรับขึ้นเกือบทุก Sector  โดยกลุ่มที่ Outperform หลักๆคือ กลุ่ม Communication Services +1.17% (หนุนจาก Alphabet +2.3%, Walt Disney +1.5%)  ถัดมาคือ กลุ่ม Consumer Discretionary +1.16%, Utilities +0.64% ฯลฯ  ส่วน Sector ที่ Underperform คือกลุ่ม Energy -1.78%, Health Care -0.51% ฯลฯ   โดยตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญที่มีผลต่อตลาดหุ้นเมื่อวานคือ   ยอดค้าปลีกสหรัฐเดือนม.ค. เพิ่ม 3%MoM สูงกว่าที่ตลาดคาด  1.8%หนุนจากยอดขายรถยนต์, ยอดขายน้ำมันสถานีบริการน้ำมัน ที่เพิ่มขึ้น
แนวโน้มตลาดหุ้นในประเทศ : เราประเมินตลาดหุ้นไทยในช่วงนี้จะแกว่งตัวลงยังคงมุมมองแนวรับอยู่ที่ 1635 จุด (เส้นค่าเฉลี่ย EMA 200 วัน)  ระยะสั้นยังไม่มีปัจจัยหนุนตลาดหุ้นไทย โดยปัจจัยต่างประเทศคาดจะโฟกัสไปที่ฝั่งสหรัฐวันนี้ คือ ตัวเลขดัชนีราคาผู้ผลิตของสหรัฐฯ และ การให้ความเห็นและถ้อยแถลงของ Fed Mester, Fed Bullard, และ Fed Cook   ส่วนในประเทศไทยช่วงที่เหลือของสัปดาห์นี้เชื่อว่าตลาดจะเลือกให้น้ำหนักไปที่การประกาศงบ 4Q22 ของบริษัททจดทะเบียน  โดยวันนี้  6 ก.พ. BH, GULF, LPN, PTT, SC, VGI, THANI   17 ก.พ. CPNREIT, HENG, PSH, STA, STARK, STGT, TFM, TIDLOR
Theme ลงทุนในช่วงนี้
1.) หุ้นที่ลิ้งกับ Cryptocurrency จะมีกระแสเก็งกำไร โดยราคาเหรียญ BTC ปรับเพิ่มขึ้นแรง + 9.5%DoD   เราประเมินอาจหนุนการเก็งกำไรใน
1.) บริษัทที่ทำเหมือง อาทิ (JTS, UPA)
2.) บริษัทที่ลงทุนใน BTC (BROOK)
3.) บริษัทผลิตเครื่องขุด(SMT)
ใช้ค่าไฟปัจจุบันของไทยการขุดเหรียญ BTC ยังขาดทุนเล็กน้อย แต่ถ้าใช้ค่าไฟสหรัฐฯ จะเร่ิมมีกำไร ปัจจุบัน Hashprice ซึ่งเป็นตัววัดกำไรที่ได้จากการขุดได้เด้งกลับมามากกว่า 70 USD/PH/Day หลังจากที่เคยร่วงลงไปต่ำกว่า 60 USD/PH/Day ในช่วงสิ้นปี 2022 อัตราค่าไฟฟ้าที่ราคา 0.06 ดอลลาร์ (ประมาณ 2.06 บาท) ต่อ kWh อุปกรณ์ที่มีกำลังขุด 50 J/TH สามารถกลับมาทำกำไรได้ส่วนอุปกรณ์ที่มีกำลัง 40 J/TH ยังไม่สามารถกลับมาทำกำไรได้   เราแนะนำเก็งกำไรระยะสั้นๆและควรมี stop loss
2.) กลุ่มที่ได้ประโยชน์จากค่าเงินบาทอ่อนค่า เช้านี้เงินบาทอ่อนค่าต่อเนื่องยืนเหนือ  34.2 บาท ทำจุดสูงสุดในรอบ 1 เดือนครึ่ง แนวต้านระยะสั้นเราประเมิน 34.5 บาท บวกต่อหุ้นส่งออก แนะนำหุ้น ITC
3.) กลุ่มที่คาดกำไร 4Q22 แนะนำ  PRM, CPN
4.) กลุ่ม Defensive อาทิ กลุ่มอสังหาริมทรัพย์, กลุ่ม ICT และรถไฟฟ้า แนะนำ AP, BRI, ADVANC, BEM
ประเมินตลาดหุ้นไทยวันนี้แกว่งในกรอบ 1,635-1,655 จุด หุ้นแนะนำ ITC
Top pick :  ITC(ราคาพื้นฐาน 40.8 บาท)
1.) รายงานกำไรจากการดำเนินงาน  4Q22 ที่ 942 ล้านบาท (+63% YoY, -24% QoQ) สูงกว่าที่เราคาดไว้ 18%
2.) Outlook เติบโต ในปี 2023
ITC ตั้งเป้า:
1) การเติบโตของรายได้ >15%;
2) GPM 25%
3) SG&A-to-sale 5.5%-6.5%
4) CAPEX 2 พันล้านบาท
5) >50% อัตราการจ่าย
1) ยอดค้าปลีกสัตว์เลี้ยงที่แข็งแกร่งของสหรัฐ
2) Upside Risk จากประมาณการ SG&A และ ค่าเงินบาทที่อ่อนค่า โดยสัปดาห์นี้เงินบาทอ่อนค่าแรงเป็น Sentiment บวกต่อราคาหุ้น  ซึ่งเงินบาทอ่อนค่าทุกๆ 1 บาทกว่าสมมติฐาน บวกต่อ bottom line 5%
3) Valuation ราคาหุ้นปัจจุบันยังถูกกว่าคู่แข่ง
รายงานตัวเลขเศรษฐกิจ
วันพฤหัสฯ ติดตามตัวเลขส่งออก และนำเข้าของญี่ปุ่นเดือน ม.ค. คาด +0.8% YoY และ 18.4% YoY ตามลำดับ ตัวเลข House price index ของจีนเดือน ม.ค. คาด -1.3% YoY ตัวเลขดัชนีราคาผู้ผลิตของสหรัฐฯ เดือน ม.ค. คาด +0.4% MoM และ +5.4% YoY ตัวเลข Building Permit ของสหรัฐฯ เดือน ม.ค. คาด 1.353mn (+1.2% MoM) ตัวเลข Housing Starts ของสหรัฐฯ เดือน ม.ค. คาด 1.365mn (-1.2% MoM) ตัวเลข Initial Jobless Claim ของสหรัฐฯ รายสัปดาห์ คาด +200K (จาก 196K ในสัปดาห์ก่อน) ถ้อยแถลงของ Fed Mester, Fed Bullard, และ Fed Cook
วันศุกร์ ติดตามตัวเลข Retail sales ของอังกฤษ เดือน ม.ค. คาด -0.5% MoM และ -5.5% YoY ตัวเลข Export price และ Import price ของสหรัฐฯ เดือน ม.ค. คาด -0.2% MoM และ -0.1% MoM รวมถึงถ้อยแถลง Fed Barking
เปิดพอร์ตลงทุนออนไลน์กับ KS ได้แล้ววันนี้!
เปิดครั้งเดียว! ลงทุนได้หลากหลายทั้ง..
หุ้น
กองทุนรวม
TFEX
เปิดเลย >> https://bit.ly/3eC98sz
Follow us :
LINE :  http://bit.ly/KSLINEOA
Facebook: http://bit.ly/2XwGoaa
Instagram: http://bit.ly/332OqIT
Twitter: http://bit.ly/344OVng
YouTube: http://bit.ly/2QAdiFp
#KS #หลักทรัพย์กสิกร #Ksecurities #การลงทุน #หุ้นไทย #การลงทุนหลักทรัพย์ #ผลตอบแทน #ข่าวหุ้น #KSTODAY