BEM: การจราจรฟื้นตัวแซงหน้าคู่แข่ง
26 กรกฎาคม 2565

BEM: การจราจรฟื้นตัวแซงหน้าคู่แข่ง
-คาดกำไรสุทธิไตรมาส 2/2565 ของ BEM อยู่ที่ 654 ลบ. (+226% YoY/+94.5% QoQ) กำไรสุทธิครึ่งปีแรกของ BEM คิดเป็น 42.9% ของกำไรสุทธิปี 2565 ของเรา
-ผลลัพธ์ 3 แบบที่เป็นไปได้สำหรับสายสีส้ม #1 เป็นกรณีพื้นฐานของเรา #2 จะฉุดราคาเป้าหมายของเรา 0.4% #3 จะฉุดราคาเป้าหมายของเรา 10.6%
-“ซื้อ” ที่ราคาเป้าหมายกลางปี 2566 ที่ 10.20 บาท ปัจจัยหนุน 1) การฟื้นตัวของผู้ใช้งานที่เพิ่มขึ้น 2) ค่าโดยสารที่เพิ่มขึ้นและ 3) ชนะการประมูลรถไฟฟ้าสายสีส้ม
มุมมอง KS
คงคำแนะนำ “ซื้อ” สำหรับ BEM ด้วยราคาเป้าหมายกลางปี 2566 ที่ 10.20 บาท ปัจจัยหนุนตัวคูณมูลค่าหุ้น ได้แก่
1) การฟื้นตัวของการจราจรบนทางด่วนและ MRT ที่เร็วเกว่าคาด
2) การปรับอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้า MRT ทีสูงเกินคาด
3) การชนะสัญญาดำเนินงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มและสีม่วง โดยเราได้รวมมูลค่า 1.08 บาท จากโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มในมูลค่าของเราแล้ว
KS #KSecurities #หุ้น #ลงทุน #INVESTMENT #BEM
เปิดพอร์ตลงทุน >> https://bit.ly/3eC98sz
Follow us :
LINE : http://bit.ly/KSLINEOA
Facebook: http://bit.ly/2XwGoaa
Instagram: http://bit.ly/332OqIT
Twitter: http://bit.ly/344OVng
YouTube: http://bit.ly/2QAdiFp