QH : ปัจจัยหลักที่หนุนกำไรมี "ทิศทางบวก"
7 มีนาคม 2566

QH : ปัจจัยหลักที่หนุนกำไรมี "ทิศทางบวก"
เราคงคำแนะนำ “ซื้อ” และเพิ่มราคาเป้าหมายปี 66 ด้วยวิธี SOTP ขึ้นเป็น 2.82 บาท จาก 2.50 บาท หลังปรับประมาณการกำไรและการเพิ่มราคาเป้าหมายของเงินลงทุนหลักอย่าง HMPRO
จากกำไรสุทธิไตรมาส 4/65 ที่แข็งแกร่งที่ 655 ลบ. เพิ่มขึ้น 33% YoY และ 2% QoQ ดีกว่าคาด 14% ทำให้กำไรรวมปี 65 ของ QH เพิ่มขึ้น 43% เป็น 2.4 พันลบ.
แนวโน้มปี 66 ของ QH อยู่ในทิศทางที่ดีเพราะหน่วยธุรกิจหลักทั้งหมดแสดงถึงสัญญาณการเติบโตที่ชัดเจน สอดคล้องกับเป้าธุรกิจเชิงบวกของบริษัทฯ
ตั้งเป้าธุรกิจเชิงรุกในปี 2566
ผลจากโครงการใหม่ในปี 2565 ที่เลื่อนมาปี 2566 ทำให้ มูลค่าโครงการใหม่ในปี 2566 เพิ่มขึ้น 40% YoY เป็น 1.06 หมื่นลบ. มูลค่าการเปิดตัวโครงการใหม่ที่เพิ่มขึ้นมากดังกล่าวจึงมาพร้อมกับช่วงเวลาการฟื้นตัวของสภาวะเศรษฐกิจ ดังนั้น QH จึงตั้งเป้าเพิ่มยอดขายปี 2566 ขึ้น 10% และมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ขึ้น 9% เป็น 9.0 พันลบ.
มุมมอง KS
เราคงคำแนะนำ “ซื้อ” QH และเพิ่มราคาเป้าหมายปี 2566 เป็น 2.82 บาท นอกจากการปรับประมาณการกำไร การปรับราคาเป้าหมายช่วงที่ผ่านมาของ HMPRO ซึ่งเป็นเงินลงทุนหลักของ QH ยังเพิ่มผลบวกต่อราคาเป้าหมายใหม่ของเราอย่างมีนัย
เปิดพอร์ตลงทุน >> https://ksecurities.co/3lH6NSU
Follow us :
LINE : https://ksecurities.co/3Is4lZ9
Facebook: https://ksecurities.co/3Xr3P20
Instagram: https://ksecurities.co/3Isezcd
Twitter: https://ksecurities.co/3EeteoW
YouTube: https://ksecurities.co/3YSUgdd
#KS #หลักทรัพย์กสิกรไทย #Ksecurities #หุ้น #หุ้นไทย #ข่าวหุ้น #ลงทุน #QH