AAI ราคาที่ถูกเกินความเป็นจริง
2 กุมภาพันธ์ 2566

AAI ราคาที่ถูกเกินความเป็นจริง
คาด AAI จะรายงานกำไรปกติไตรมาส 4/65 ที่ 273 ลบ. (+36% YoY และ+3% QoQ) ประมาณการกำไรสุทธิปี 2565 ของเราสูงกว่าประมาณการก่อนปรับ 16%
ในปี 2566 AAI ตั้งเป้าหมายการเติบโตของรายได้ 30% และ GPM คงไว้ที่ 19%-20% เราปรับเพิ่มประมาณการกำไรปกติปี 2565/66/67 ขึ้น 6.7%/1.6%/0.3%
“ซื้อ” ด้วย TP 8.70 บาท ปัจจัยหนุนตัวคูณมูลค่าหุ้น ได้แก่ 1) แผนธุรกิจที่แข็งแกร่งของลูกค้า 2) แนวโน้มวัตถุดิบที่ไม่มีแรงกดดัน 3) การประเมินมูลค่าที่ไม่แพง
มุมมอง KS
แนะ “ซื้อ” ด้วยราคาเป้าหมายที่ 8.70 บาท อิงจาก PER ล่วงหน้าที่ 15.5เท่า ปัจจัยหนุนตัวคูณมูลค่าหุ้น ได้แก่
1) การดำเนินธุรกิจของลูกค้าที่เติบโตขึ้นและการแข่งขันที่รุนแรงในธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง
2) แนวโน้มต้นทุนที่ไม่มีแรงกดดันหนุนจากการข้อตกลงการตั้งราคาบวกจากต้นทุน
3) การประเมินมูลค่าที่ไม่แพง
เปิดพอร์ตลงทุน >> https://bit.ly/3eC98sz
Follow us :
LINE : http://bit.ly/KSLINEOA
Facebook: http://bit.ly/2XwGoaa
Instagram: http://bit.ly/332OqIT
Twitter: http://bit.ly/344OVng
YouTube: http://bit.ly/2QAdiFp
#KS #หลักทรัพย์กสิกร #Ksecurities #หุ้น #หุ้นไทย #ข่าวหุ้น #ลงทุน #AAI