OR : แนวโน้มกำไรแข็งแกร่ง
21 พฤษภาคม 2565

OR : แนวโน้มกำไรแข็งแกร่ง
-คงคำแนะนำ “ซื้อ” และราคาเป้าหมายที่ 29.50 บาท จากกำไรที่คาดว่าจะดีขึ้นในปี 2565-66 โดย OR ซื้อขยที่ PBV และ EV/EBITDA ที่ -1SD
-ค่าการตลาดขายปลีกน้ำมันอยู่ในช่วงขาขึ้น ขณะที่ปริมาณการขายยังเพิ่มขึ้นต่อจากการผ่อนคลายข้อจำกัดการเดินทางและความต้องการส่วนเพิ่มจากโรงไฟฟ้า
-การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่และสัญญาวัตถุดิบรายปี จะช่วยลดผลกระทบจากการแข่งขันที่สูงขึ้นและต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้นของ Café Amazon
มุมมอง KS
คงคำแนะนำ “ซื้อ” และราคาเป้าหมายกลางปี 2566 ที่ 29.50 บาท คำแนะนำของเราอิงจากกำไรที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปในปี 2565-66 หลังจากการผ่อนคลายข้อจำกัดการเดินทาง ขณะเดียวกัน การขยายตัวอย่างมากของธุรกิจไลฟ์สไตล์และธุรกิจในต่างประเทศของ OR น่าจะนำไปสู่การปรับเพิ่มตัวคูณมูลค่าหุ้นในระยะยาว ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ คือ แรงกดดันด้านเงินเฟ้อต่อต้นทุนวัตถุดิบของธุรกิจไลฟ์สไตล์
KS #KSecurities #หุ้น #ลงทุน #INVESTMENT #OR
เปิดพอร์ตลงทุน >> https://bit.ly/3eC98sz
Follow us :
LINE : http://bit.ly/KSLINEOA
Facebook: http://bit.ly/2XwGoaa
Instagram: http://bit.ly/332OqIT
Twitter: http://bit.ly/344OVng
YouTube: http://bit.ly/2QAdiFp