IRPC : คาดกำไร 2Q65 ปรับตัวดีขึ้น
22 กรกฎาคม 2565

IRPC : คาดกำไร 2Q65 ปรับตัวดีขึ้น
-คงคำแนะนำ “ถือ” TP ที่ 3.60 บาท จากแนวโน้มกำไรที่อ่อนแอในครึ่งปีหลัง แนวโน้มอุตสาหกรรมโอเลฟินส์ไม่เอื้ออำนวยในปีหน้าและอัตราตอบแทนเงินปันผลค่อนข้างต่ำ
-คาดกำไรไตรมาส 2/65 อยู่ที่ 3.5 พันลบ. เพิ่มขึ้น QoQ ลดลง YoY จาก GRM ที่สูงขึ้นมาก แต่ GRM ที่ลดลงและผลขาดทุนสต็อกน้ำมันคาดจะฉุดกำไรไตรมาส 3/65
-คาดว่าเงินปันผลระหว่างกาลจะทรงตัวที่ 0.08 บาท/หุ้น จากอัตราการจ่ายที่ 33% และคิดเป็นอัตราตอบแทนที่ 2.6%
มุมมอง KS
คงคำแนะนำ “ถือ” ด้วยราคาเป้าหมายกลางปี 2566 เดิมที่ 3.60 บาท ด้วยแนวโน้มกำไรที่อ่อนแอในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ แนวโน้มอุตสาหกรรมโอเลฟินส์ที่ไม่เอื้ออำนวยในปี 2566 และอัตราตอบแทนเงินปันผลระหว่างกาลที่ค่อนข้างต่ำ เราจึงยังคงมองว่า risk-to-return ของ IRPC นั้นยังไม่น่าดึงดูดใจ
KS #KSecurities #หุ้น #ลงทุน #INVESTMENT #IRPC
เปิดพอร์ตลงทุน >> https://bit.ly/3eC98sz
Follow us :
LINE : http://bit.ly/KSLINEOA
Facebook: http://bit.ly/2XwGoaa
Instagram: http://bit.ly/332OqIT
Twitter: http://bit.ly/344OVng
YouTube: http://bit.ly/2QAdiFp