Daily View 25.10.2021
25 ตุลาคม 2564

Reopening play sector: ติดตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวต่อเนื่องหลังการคลายล๊อกดาวน์ และเปิดประเทศ โดยล่าสุดรัฐบาลได้ประกาศยกเลิกเคอร์ฟิว 17 จังหวัด (พื้นที่นำร่องท่องเที่ยว) มีผล 5 ทุ่มคืนวันที่ 31 ต.ค. รวมถึงเปิดประเทศ 1 พ.ย. สำหรับนักท่องเที่ยวจาก 46 ประเทศ มองเป็น sentiment เชิงบวกต่อกลุ่ม Reopening play ติดตามการระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์ เดลต้าพลัส หรือ AY.4.2 ในประเทศอังกฤษ ซึ่งสามารถแพร่กระจายได้รวดเร็วกว่าสายพันธุ์เดลต้า 10-15% ล่าสุดมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นที่อังกฤษวันละ 40,000-50,000 คน
Energy sector: ติดตามทิศทางราคาถ่านหิน NEX ซึ่งล่าสุดปรับตัวลง 9.5% WoW เป็น 234.28 เหรียญสหรัฐฯต่อตันสอดคล้องกับการปรับฐานของราคาถ่านหินในจีนหลังรัฐบาลจีนส่งสัญญาณว่าจะเข้าแทรกแซงเพื่อชะลอความร้อนแรงของราคาถ่านหินที่พุ่งขึ้น ส่งผลให้ราคาหุ้นกลุ่มถ่านหินปรับตัวลงต่อในวันศุกร์ที่ผ่านมาได้แก่ ราคาหุ้น ITMG (-1.75%), China coal energy (-4.3%), และ Jinneng Holding Shanxi Coal (-7.1%) เป็นต้น ติดตามพยากรณ์อากาศในช่วงฤดูหนาวปีนี้ซึ่งคาดว่าจะมีผลโดยตรงกับราคาพลังงานโลก โดยทางกรมอุตุฯของสหรัฐฯคาดการณ์ว่าฤดูหนาวในปีนี้อากาศมีแนวโน้มที่จะอบอุ่นกว่าค่าเฉลี่ย นอกจากนี้ให้ติดตามการประชุม G20 และการประชุม U.N. climate conference ครั้งที่ 26 ระหว่างวันที่ 31 ต.ค.-12 พ.ย. ซึ่งแต่ละประเทศจะมีการตั้งเป้าลดการปล่อย Co2 ภายในปี 2030 ผ่านการลดการใช้พลังงานฟอสซิล และเพิ่มการใช้พลังงานจากพลังงานหมุนเวียน เพื่อแก้ปัญหาโลกร้อน
3Q21 earnings results: ติดตามการประกาศงบ 3Q21 ในสัปดาห์หน้าได้แก่ HMPRO (คาด 937 ลบ. -33% YoY), GLOBAL (คาด 680 ลบ. +49% YoY), PTTEP (คาด 1 หมื่นลบ. +40% YoY), DELTA (คาด 1.6 พันลบ. -37% YoY), DTAC (คาด 1 พันลบ. -29% YoY), SCGP (1.7 พันลบ. +27% YoY) และ WHART (คาด 403 ลบ. -16% YoY)
Property sector: ติดตามผู้ประกอบการอสังหาฯ แนะยืดลดค่าธรรมเนียม-จดจำนองต่ออีกปี ดึงกลุ่มเรียลดีมานด์ นักลงทุน ช่วยระบายสต็อกหลังธปท. “ปลดล็อก” มาตรการควบคุมสินเชื่อที่อยู่อาศัย (แอลทีวี) ขยายเพดาน 100% หนุน sentiment เชิงบวกต่อกลุ่มต่อเนื่อง
มุมมองตลาดหุ้น วันนี้คาด SET 1635-1650 หุ้นแนะนำ ERW, TTB
1) ERW (ราคาพื้นฐาน 3.25 บาท) เราคาดว่าจะได้ประโยชน์จากการเปิดเมืองและสถาณการณ์โควิดที่ดีขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะโรงแรมในกทม. ที่คาดว่าจะฟื้นตัวได้เร็วกว่าในต่างจังหวัด
2)  TTB (ราคาพื้นฐาน 1.28 บาท) เริ่มมีมุมมองเชิงบวกมากขึ้น และอาจเริ่มเห็นการ synergy มากขึ้นหลังจากที่มีการควบรวมกิจการรวมทั้งคาดว่าจะฟื้นตัวดีขึ้นในไตรมาสสี่หลังเปิดเมือง ทั้งนี้ถือเป็นหุ้นที่ laggard ในกลุ่มธนาคาร
รายงานตัวเลขเศรษฐกิจ
วันจันทร์ ติดตาม ตัวเลขส่งออก และนำเข้าของไทยเดือน ก.ย. คาด +11.6% YoY และ +33.3% YoY ตามลำดับ ตัวเลขดุลการค้าของไทยคาด -US$900mn และตัวเลข Info Business Climate ของเยอรมันเดือน ต.ค. คาด 97.9 จุด (-0.9% MoM)
วันอังคาร ติดตาม ตัวเลข New home sales ของสหรัฐฯ เดือน ก.ย. คาด +1% MoM เป็น 0.76m ยูนิต
วันพุธ ติดตาม ตัวเลขผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของไทยเดือน ก.ย. ตัวเลข Durable goods orders ของสหรัฐฯ เดือน ก.ย. คาด -1% MoM ตัวเลข Wholesale inventories ของสหรัฐฯ เดือน ก.ย. คาด +0.5% MoM และปริมาณสต๊อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ รายสัปดาห์
วันพฤหัสฯ ติดตาม การประชุม BOJ คาดคงดอกเบี้ยนโยบายที่ -0.1% และติดตามว่า BOJ จะต่ออายุมาตรการ Covid funding measures ที่จะหมดอายุในเดือน มี.ค. 2565 หรือไม่ การประชุม ECB ซึ่งคาดว่าจะคงดอกเบี้ยนโยบายที่ -0.5% ตัวเลข GDP 3Q21 ของสหรัฐฯ คาด +2.8% QoQ ตัวเลข Pending home sales ของสหรัฐฯ เดือน ก.ย. คาด +0.5% MoM และตัวเลขการขอรับสวัสดิการว่างงานของสหรัฐฯรายสัปดาห์คาด +3 แสนคน
วันศุกร์ ติดตาม ตัวเลข GDP 3Q21 ของยุโรปคาด +3.5% YOY ตัวเลข Inflation Flash เดือน ต.ค. ของยุโรป คาด 3.7% YoY ตัวเลข Personal income ของสหรัฐฯ เดือน ก.ย. คาด -0.1% MoM ตัวเลข Personal spending ของสหรัฐฯ เดือน ก.ย. คาด +0.5% MoM ดัชนี PCE price index ของสหรัฐฯ เดือน ก.ย. คาด +4.4% YoY และตัวเลข Michigan consumer sentiment เดือน ต.ค. คาด -1.6% MoM เป็น 71.6 จุด