Preview งบ 3Q64 : OSP CBG
28 ตุลาคม 2564

Preview งบ 3Q64 : OSP CBG
OSP : คาดกำไร 3Q64 อ่อนแอ
คาดกำไรสุทธิไตรมาส 3/2564 อยู่ที่ 696 ลบ. ลดลง25% YoY และ 15% QoQ จากรายได้ของกลุ่มเครื่องดื่มและของใช้ส่วนตัวที่ลดลง
ปรับลดประมาณการกำไรสุทธิปี 2564-66 ลง 16%/17%/11% เพื่อสะท้อนความความไร้เสถียรภาพในตลาดเมียนมาและราคาเชื้อเพลิงที่สูงขึ้น
คงคำแนะนำ “ซื้อ” แต่ปรับลดราคาเป้าหมายเป็น 38.00 บาท เราชอบ OSP เพราะเป็นผู้เล่นกลุ่ม defensive play และมูลค่าหุ้นที่ไม่แพง
CBG : คาดกำไร 3Q64 อ่อนแอ
คาดกำไรไตรมาส 3/2564 อ่อนแออยู่ที่ 705 ลบ. บาท ลดลง 27% YoY และ 27% QoQ จากยอดขายที่ลดลงและ GPM ที่แคบลง
ปรับลดประมาณการกำไรสุทธิปี 2564-66 ลง 14-19% เพื่อสะท้อนแนวโน้มตลาดเมียนมาที่อ่อนแอและราคาวัตถุดิบที่อยู่ระดับสูง
คงคำแนะนำ “ซื้อ” แต่ลดราคาเป้าหมายเป็น 145.00 บาท เราเชื่อว่าตลาดได้สะท้อนทิศทางการเติบโตเชิงลบไปแล้วและเรายังเชื่อในสตอรี่การเติบโตของ CBG
เปิดพอร์ตลงทุน >> https://bit.ly/3eC98sz
KS #KSecurities
Follow us :
LINE : http://bit.ly/KSLINEOA
Facebook: http://bit.ly/2XwGoaa
Instagram: http://bit.ly/332OqIT
Twitter: http://bit.ly/344OVng
YouTube: http://bit.ly/2QAdiFp