DOHOME : แนวโน้มการเติบโตที่ดีในระยะกลาง
12 มีนาคม 2565

DOHOME : แนวโน้มการเติบโตที่ดีในระยะกลาง
-ผู้บริหารของ DOHOME ยืนยันแนวโน้มการเติบโตของบริษัทฯ หนุนจากแนวโน้มธุรกิจที่กำลังเติบโต แผนขยายสาขา และประสิทธิภาพการดำเนินงานที่ดีขึ้น
-ยอดขายไตรมาส 1/2565 ยังคงแข็งแกร่งจากช่วงไฮซีซั่นของวัสดุก่อสร้างและฐานที่ต่ำเมื่อปีที่แล้ว ขณะที่คาด GPM จะดีขึ้น QoQ แต่ลดลง YoY
-คงคำแนะนำ “ซื้อ” พร้อมปรับลดราคาเป้าหมายลงเป็น 24.5 บาท สอดคล้องกับค่าเฉลี่ย PER ล่วงหน้าในอดีตที่ 29.5 เท่า
คาดไตรมาส 1/2565 จะดีขึ้น QoQ ในเชิง QTD SSSG ของ DOHOME ยังคงเป็นบวกที่ประมาณ +28-30% จากความต้องการวัสดุก่อสร้างที่แข็งแกร่งและราคาเหล็กที่สูงขึ้น YoY
มุมมอง KS
DOHOME เราคงคำแนะนำ “ซื้อ” พร้อมปรับลดราคาเป้าหมายลงเป็น 24.5 บาท เพื่อสะท้อน dilution effect ของหุ้นปันผลที่สัดส่วน 5:1 (ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 4 มี.ค.2565) อิงตามกำไรต่อหุ้น (EPS) ปี 2566 ที่ 29.5 เท่า ซึ่งสอดคล้องกับค่าเฉลี่ย PER ล่วงหน้าของ DOHOME เนื่องจากการเติบโตของกำไรที่คาดจะชะลอตัวลงในปี 2565
KS #KSecurities #หุ้น #ลงทุน #INVESTMENT #DOHOME
เปิดพอร์ตลงทุน >> https://bit.ly/3eC98sz
Follow us :
LINE : http://bit.ly/KSLINEOA
Facebook: http://bit.ly/2XwGoaa
Instagram: http://bit.ly/332OqIT
Twitter: http://bit.ly/344OVng
YouTube: http://bit.ly/2QAdiFp