EKH : ปฏิเสธข่าวลือในการถูกทำคำเสนอซื้อ
22 เมษายน 2565

EKH : ปฏิเสธข่าวลือในการถูกทำคำเสนอซื้อ
-คงคำแนะนำ “ถือ” ด้วยราคาเป้าหมายปี 2565 ที่ 7.6 บาท RAM สนใจจะถือหุ้นใน EKH แต่ไม่มีแผนการเข้าซื้อกิจการ
-หาก RAM เป็นพันธมิตรกับ EKH จริง EKH น่าจะได้รับประโยชน์จากการจัดหาอุปกรณ์การแพทย์และยาที่ถูกลง ได้แบ่งปันความรู้การรักษาและการบริหาร และลดการแข่งขัน
-ยังไม่ชัดเจนว่า RAM จะถือหุ้นเท่าไร และผลกระทบจาก Dilution effect หาก EKH เลือกจะเพิ่มทุนใหม่ (PP) ซึ่งจะส่งผลต่อกำไรต่อหุ้นและการประเมินมูลค่าหุ้น
มุมมอง KS
เราแนะนำ “ถือ” EKH หาก RAM ถือหุ้นใน EKH จริง เราเห็นว่า EKH น่าจะได้รับประโยชน์จากการประหยัดต้นทุน แต่ผลกระทบต่อการประเมินมูลค่าหุ้นยังไม่ชัดเจน เราคาดว่า EKH จะรายงานผลประกอบการที่ดีในไตรมาส 1/2565 แต่จะตามมาด้วยจำนวนผู้ป่วยโควิด-19 ที่ลดลง แรงกดดันจากการเปิดโรงพยาบาลใหม่ในช่วงกลางปี 2565 และการคาดหวังการเปิดประเทศของจีนในช่วงครึ่งหลังของปี
ความเสี่ยงขาขึ้นได้แก่ การระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ การฟื้นตัวของจำนวนผู้ป่วยชาวจีนที่มาใช้บริการ IVF เร็วกว่าคาด และการลงทุนใหม่ ส่วนความเสี่ยงขาลง คือ การอนุญาตให้ชาวจีนเดินทางออกนอกประเทศล่าช้ากว่าประมาณการของเราในครึ่งหลังของปี 2565
KS #KSecurities #หุ้น #ลงทุน #INVESTMENT #EKH
เปิดพอร์ตลงทุน >> https://bit.ly/3eC98sz
Follow us :
LINE : http://bit.ly/KSLINEOA
Facebook: http://bit.ly/2XwGoaa
Instagram: http://bit.ly/332OqIT
Twitter: http://bit.ly/344OVng
YouTube: http://bit.ly/2QAdiFp