Review งบ 3Q65 : SVI KCE
13 พฤศจิกายน 2565

Review งบ 3Q65 : SVI KCE
SVI : คาดแนวโน้มดี ยอดขายแข็งแกร่งในปี 2023
-เรามีมุมมองบวกหลังประกาศผลไตรมาส 3/2565 กับ SVI บริษัทฯ คาดว่ารายได้จะอยู่ในกรอบสูงในปี 2565
-คาดกำไรไตรมาส 4/2565 จะลดลง QoQ จากปัจจัยตามฤดูกาลและคาด GPM จะลดลง แต่คาดแนวโน้มกำไรปี 2566 จะแข็งแกร่งจากยอด backlog ที่สูง
-แนะนำ “ซื้อ” SVI และเพิ่มราคาเป้าหมายปี 2566 ขึ้นจาก 8.8 บาท เป็น 11.5 บาท เพื่อสะท้อนการปรับประมาณการกำไรสุทธิ คาดตลาดจะทยอยปรับเพิ่มประมาณการ
KCE : แนวโน้มที่คละกัน
-แนวโน้มคละกันจากการประชุมนักวิเคราะห์ประจำไตรมาส 3/65 KCE ปรับลดทิศทางรายได้ปี 2566 และเลื่อนแผนขยายธุรกิจไปเป็นปี 2567
-คาดกำไรไตรมาส 4/65 ดีขึ้น QoQ จากต้นทุนวัตถุดิบที่ลดลง แต่จะท้าทายขึ้นในไตรมาส 1/66 จากการลด ASP คาดแนวโน้มดีขึ้นตั้งแต่ไตรมาส 2/66 เป็นต้นไป
-คงคำแนะนำ “ถือ” ด้วยราคาเป้าหมายที่ 46 บาท ตลาดอาจปรับลดประมาณการ แต่เราไม่ได้มีมุมมองเชิงลบมาก เนื่องจากเราคาดว่ากำไรจะอยู่ในกรอบล่างแล้ว
เปิดพอร์ตลงทุน >> https://bit.ly/3eC98sz
Follow us :
LINE : http://bit.ly/KSLINEOA
Facebook: http://bit.ly/2XwGoaa
Instagram: http://bit.ly/332OqIT
Twitter: http://bit.ly/344OVng
YouTube: http://bit.ly/2QAdiFp
#KS #หลักทรัพย์กสิกรไทย #KSecurities #หุ้น #หุ้นไทย #ข่าวหุ้น #ลงทุน #SVI #KCE