JWD-KEX เปิดสนามธุรกิจ cold chain express
29 สิงหาคม 2564

JWD-KEX เปิดสนามธุรกิจ cold chain express
JWD : JV จะช่วยผลักดันธุรกิจ cold chain express
เราปรับเพิ่มราคาเป้าหมายกลางปี 65 ของ JWD เป็น 19.1 บาทจาก 18.7 บาท เพราะ synergy จากการเป็นพันธมิตรกับไปรษณีย์ไทยและ Flash Express
ตลาด cold chain express ยังมีขนาดเล็ก แต่มีศักยภาพในการเติบโตสูง เราจึงปรับเพิ่มประมาณการกำไรปี 65-66 ขึ้น 1.5-1.7% เพื่อสะท้อนการ JV ครั้งนี้
คงคำแนะนำ “ซื้อ” JWD นอกจากทิศทางกำไรขาขึ้น แผนการลงทุนใหม่ ๆ ก็จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับหุ้นได้อย่างต่อเนื่อง
KEX: เปิดสนามรบธุรกิจ cold-chain logistics
การเป็นพันธมิตรในธุรกิจ cold chain logistics ระหว่าง JWD ไปรษณีย์ไทยและ Flash Express สะท้อนถึงการต่อสู้ครั้งใหม่กับธุรกิจใหม่ของ KEX
คาดมูลค่ารวมของตลาดนี้จะอยู่ที่ 3.4 หมื่นลบ. และมีโครงสร้างตลาดที่ค่อนข้างกระจุกตัวซึ่งจะสร้างผลตอบแทนที่ดีจากการรวมตลาด
แนะนำ “ซื้อ” ปัจจัยหนุนราคาหุ้น ได้แก่ 1) ผลประกอบการไตรมาส 3/2564 ที่แข็งแกร่ง 2) มูลค่าที่เพิ่มขึ้นจากธุรกิจใหม่และ 3) ดีล M&A
เปิดพอร์ตลงทุน >> https://bit.ly/3eC98sz
KS #KSecurities #JWD #KEX #ColdChain
Follow us :
LINE : http://bit.ly/KSLINEOA
Facebook: http://bit.ly/2XwGoaa
Instagram: http://bit.ly/332OqIT
Twitter: http://bit.ly/344OVng
YouTube: http://bit.ly/2QAdiFp