Preview งบ 4Q64 : ORI BRI
5 กุมภาพันธ์ 2565

Preview งบ 4Q64 : ORI BRI
ORI : คาดรายงานกำไร 4Q64 แข็งแกร่ง
-เราคาดว่า ORI จะรายงานกำไรไตรมาส 4/2564 ที่ 808 ลบ. เพิ่มขึ้น 25.7% YoY และ 13.9% QoQ ซึ่งจะทำให้กำไรปี 2564 เติบโต 20% เป็น 3.2 พันลบ.
-รายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้นมาก และแรงหนุนจากบริษัท JV ใหม่จะเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโต YoY ที่สำคัญ โดยปัจจัยหลังยังถือเป็นส่วนสำคัญต่อการเติบโต QoQ
-เราคงคำแนะนำ “ซื้อ” และ TP ปี 2565 ไว้ที่ 13.4 บาท สำหรับ ORI แนวโน้มเชิงบวกของธุรกิจที่อยู่อาศัยและการลงทุนเป็นปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนคำแนะนำของเรา
BRI : คาดกำไร 4Q64 กระทบจากคำสั่งหยุดก่อสร้าง
-เราคาด BRI ประกาศกำไรไตรมาส 4/2564 ที่ 159 ลบ. เพิ่มขึ้น 171% YoY แต่ลดลง 4% QoQ ทิศทางกำไรรายไตรมาสที่เพิ่มขึ้นสะดุดจากคำสั่งหยุดการก่อสร้าง
-อย่างไรก็ตาม แนวโน้มการเติบโตระดับสูงยังชัดเจน โดยโครงการใหม่จำนวนมากในปี 2565 และประโยชน์จากการประหยัดต่อขนาดที่เพิ่มขึ้น ถือเป็นส่วนสนับสนุนหลัก
-เราคงคำแนะนำ “ซื้อ” และราคาเป้าหมายปี 2565 ที่ 12.9 บาท แผนธุรกิจเชิงรุกของปี 2565 ที่จะประกาศในเดือนก.พ. จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม
เปิดพอร์ตลงทุน >> https://bit.ly/3eC98sz
KS #KSecurities #ORI #BRI
Follow us :
LINE : http://bit.ly/KSLINEOA
Facebook: http://bit.ly/2XwGoaa
Instagram: http://bit.ly/332OqIT
Twitter: http://bit.ly/344OVng
YouTube: http://bit.ly/2QAdiFp