DCC : คงรากฐานที่แข็งแกร่ง
18 พฤษภาคม 2565

DCC : คงรากฐานที่แข็งแกร่ง
-ประเด็นสำคัญเป็นเชิงบวกเล็กน้อยจาก DCC ในงาน Opp Day ประจำไตรมาส 1/2565 ตั้งเป้าหมายการเติบโต 5% ในปีนี้ โดยส่วนใหญ่จะมาจากครึ่งปีหลัง
-คาดกำไรไตรมาส 2/2565 จะลดลง QoQ แต่ดีขึ้น YoY และโตขึ้นในครึ่งปีหลังในเชิง YoY คาด GPM จะขยายตัวและแตะระดับสูงสุดใหม่ในปี 2566
-คงคำแนะนำ “ซื้อ” ด้วยราคาเป้าหมายกลางปี 2566 ที่ 3.40 บาท DCC เป็นหุ้นเด่นของเราในกลุ่ม จากความเสี่ยงที่ต่ำที่สุดจากอัตราเงินเฟ้อ
มุมมอง KS
DCC ยังคงเป็นหุ้นเด่นของเราในกลุ่มวัสดุก่อสร้างเนื่องจากเป็นหุ้น defensive และสามารถส่งต่อต้นทุนที่สูงขึ้นไปยังลูกค้าได้ เราคาดว่ากำไรจะเติบโต 10% ในปี 2565 และเราชอบ DCC จากอัตราตอบแทนเงินปันผลที่สูง เราเชื่อว่ามูลค่าของ DCC จะถูกปลดล็อคเมื่อราคาพลังงานเริ่มลดลง ในระดับปัจจุบัน DCC ซื้อขายที่ PER ปี 2565 และ PBV 14 เท่า และ 4.4 เท่า
KS #KSecurities #หุ้น #ลงทุน #INVESTMENT #DCC
เปิดพอร์ตลงทุน >> https://bit.ly/3eC98sz
Follow us :
LINE : http://bit.ly/KSLINEOA
Facebook: http://bit.ly/2XwGoaa
Instagram: http://bit.ly/332OqIT
Twitter: http://bit.ly/344OVng
YouTube: http://bit.ly/2QAdiFp