ADVANC : คำสั่งศาลล่าสุดไม่มีนัยสำคัญ
29 มิถุนายน 2565

ADVANC : คำสั่งศาลล่าสุดไม่มีนัยสำคัญ
-แม้คำตัดสินของศาลปกครองสูงสุดล่าสุดดูค่อนข้างน่ากลัว แต่ที่จริงแล้วไม่น่าจะมีผลกระทบทางการเงินต่อ ADVANC
-มุมมองเชิงบวกต่อกลยุทธ์การฉวยโอกาสของ ADVANC เนื่องจากจะช่วยให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน แม้จะมีการควบรวมกิจการระหว่าง DTAC และ TRUE
-แนะนำ “ซื้อ” โดยมีปัจจัยหนุน ได้แก่ 1) การรวมตลาดเน็ตบ้าน และ 2) การบริหารจัดการเงินทุนเชิงรุกมากขึ้น
มุมมอง KS
คงประมาณการกำไรปกติในปี 2565-67 และคำแนะนำ “ซื้อ” ของเราด้วยราคาเป้าหมาย ที่ 249.45 บาท ปัจจัยที่อาจจะช่วยหนุนตัวคูณมูลค่า ได้แก่
1) ข้อตกลงคลื่น 700 MHz กับ NT ที่ดีเกินคาด
2) การรวมตลาดเน็ตบ้านที่อาจเกิดขึ้นพร้อมกับการสร้างรายได้จากสินทรัพย์
3) สภาพแวดล้อมการแข่งขันของตลาดมือถือที่ดีขึ้นจากการควบรวมกิจการระหว่าง DTAC และ TRUE
4) การจัดการเงินทุนเชิงรุก
ทั้งนี้ การประเมินมูลค่าของเราได้รวม upside ที่อาจเกิดขึ้นจากการรวมตลาดโทรศัพท์มือถือโดยเริ่มตั้งแต่ปี 2566 แล้ว
KS #KSecurities #หุ้น #ลงทุน #INVESTMENT #ADVANC
เปิดพอร์ตลงทุน >> https://bit.ly/3eC98sz
Follow us :
LINE : http://bit.ly/KSLINEOA
Facebook: http://bit.ly/2XwGoaa
Instagram: http://bit.ly/332OqIT
Twitter: http://bit.ly/344OVng
YouTube: http://bit.ly/2QAdiFp