Preview งบ 1Q65 : BCH THG
27 เมษายน 2565

Preview งบ 1Q65 : BCH THG
BCH : ยังได้ประโยชน์จากโควิด-19
-คงคำแนะนำ “ซื้อ” และเพิ่มราคาเป้าหมายปี 2565 ขึ้นเป็น 24.60 บาท จาก 23.9 บาท จากการปรับเพิ่มประมาณการรายได้
-คาดกำไรปกติไตรมาส 1/2565 อยู่ที่ 2.1 พันลบ. ลดลง 14% QoQ แต่เพิ่มขึ้น 544% YoY และมากกว่าระดับ 2 พันลบ. เป็นไตรมาสที่ 3 ติดต่อกัน
-คาดการดำเนินงานไตรมาส 1/2565 จะสะท้อนรายได้จากโควิด-19 ที่แข็งแกร่งแม้ลดลง QoQ และรายได้ไม่รวมโควิด-19 และประกันสังคมน่าจะฟื้นตัวดี
THG : โควิด-19 ยังเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตหลัก
-คงคำแนะนำ “ขาย” ด้วยราคาเป้าหมายปี 2565 ที่ 42.90 บาท ราคาหุ้นเทรด PER ปี 2566 (134.8 เท่า) สูงสุดในกลุ่ม ขณะที่กำไรมีแนวโน้มลดลง YoY ในปี 2565-67
-คาดกำไรปกติไตรมาส 1/65 อยู่ที่ 524 ลบ. ลดลง 15% QoQ และพลิกกลับจากผลขาดทุนปกติ YoY จากรายได้ที่เพิ่มขึ้นซึ่งมาจากโควิด-19 เป็นหลัก
-การดำเนินงานไตรมาส 1/2565 น่าจะสะท้อนให้เห็นว่ารายได้จากโควิด-19 ยังคงเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนการเติบโตของรายได้และอัตรากำไรในเชิง YoY
KS #KSecurities #หุ้น #ลงทุน #INVESTMENT #BCH #THG
เปิดพอร์ตลงทุน >> https://bit.ly/3eC98sz
Follow us :
LINE : http://bit.ly/KSLINEOA
Facebook: http://bit.ly/2XwGoaa
Instagram: http://bit.ly/332OqIT
Twitter: http://bit.ly/344OVng
YouTube: http://bit.ly/2QAdiFp