Preview งบ 1Q65 : SPALI QH

Preview งบ 1Q65 : SPALI QH
SPALI : ผลประกอบการที่ดีกว่ารออยู่ในครึ่งปีหลัง
-เราคาดว่า SPALI จะรายงานกำไรไตรมาส 1/2565 ที่ 1.2 พันลบ. เพิ่มขึ้น 64.1% YoY แต่ลดลง 57.8% QoQ ซึ่งคาดจะเท่ากับ 18.5% ของคาดการณ์ทั้งปีของเรา
-แม้ว่าจะไม่ใช่การเริ่มต้นที่ดีนัก แต่ยอดขายและแนวโน้มที่ยอดเยี่ยม ตลอดจน backlog ที่แข็งแกร่งจะนำมาซึ่งผลประกอบการที่ดีขึ้นมากในครึ่งหลังของปี 2565
-แนะนำ “ซื้อ” ด้วยราคาเป้าหมายปี 2565 ที่ 25.75 บาท การตอบสนองที่แข็งแกร่งต่อโครงการใหม่จะทำให้เกิดความเสี่ยงขาขึ้นต่อคาดการณ์ในปัจจุบันของเรา
QH : ส่วนแบ่งกำไรจะหนุนการเติบโตไตรมาส 1/65
-เราคาดว่า QH จะรายงานกำไรไตรมาส 1/2565 ที่ 511 ลบ. เพิ่มขึ้น 18.5% YoY และ 3.4% QoQ คิดเป็น 22.3% ของประมาณการกำไรทั้งปีของเรา
-ส่วนแบ่งกำไรจะเป็นตัวขับเคลื่อนกำไรหลักในไตรมาส 1/2565 ขณะที่ผลประกอบการในส่วนธุรกิจที่อยู่อาศัยไม่น่าจะเคลื่อนไหวมากนักในเชิง QoQ และ YoY
-เรายังคงคำแนะนำ “ซื้อ” QH และราคาเป้าหมายปี 2565 ที่ 2.76 บาท การฟื้นตัวของกำไรและ DY ที่สูงสนับสนุนคำแนะนำของเรา
KS #KSecurities #หุ้น #ลงทุน #INVESTMENT #SPALI #QH
เปิดพอร์ตลงทุน >> https://bit.ly/3eC98sz
Follow us :
LINE : http://bit.ly/KSLINEOA
Facebook: http://bit.ly/2XwGoaa
Instagram: http://bit.ly/332OqIT
Twitter: http://bit.ly/344OVng
YouTube: http://bit.ly/2QAdiFp