CK: ลมเปลี่ยนทิศ
3 กันยายน 2564

CK: ลมเปลี่ยนทิศ
ผู้บริหารเชื่อว่าจะเป็นผู้ชนะประมูลโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มฝั่งตะวันตกและม่วงตอนใต้
ดังนั้น คาดยอด backlog ของ CK จะเพิ่มขึ้นจาก 2.84 หมื่นลบ. ในไตรมาส 2/2564 เป็น 234,000 ลบ. ในครึ่งแรกปี 2565 แต่ยังต่ำกว่าเป้าทั้งปีที่ตั้งไว้ที่ 341,000 ลบ.
แม้ลดประมาณการกำไรและราคาเป้าหมาย แต่ยังแนะนำ “ซื้อ” จาก 1) ยอด backlog ที่เติบโตสดสใสและ 2) holding discount ที่ลดลงหากเพิ่มการจ่ายปันผล
มุมมอง KS
เราคงคำแนะนำ “ซื้อ” CK ด้วยราคาเป้าหมายใหม่ปี 2565 ที่ 29.79 บาท
ปัจจัยหนุนราคาหุ้น ได้แก่ ..
1) การชนะประมูลโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มฝั่งตะวันตกและส่วนต่อขยายสายสีม่วงตอนใต้
2) โครงการ mega project ของภาคเอกชนกลับมาก่อสร้างอีกครั้งหลังสิ้นสุดวิกฤติโควิด-19
3) การตัดสินใจของ CK ที่จะส่งต่อเงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทในเครือให้กับผู้ถือหุ้นมากขึ้น
เปิดพอร์ตลงทุน >> https://bit.ly/3eC98sz
KS #KSecurities #CK
Follow us :
LINE : http://bit.ly/KSLINEOA
Facebook: http://bit.ly/2XwGoaa
Instagram: http://bit.ly/332OqIT
Twitter: http://bit.ly/344OVng
YouTube: http://bit.ly/2QAdiFp