BBIK : คาดแนวโน้มกำไรสุทธิแข็งแกร่ง
13 ธันวาคม 2564

BBIK : คาดแนวโน้มกำไรสุทธิแข็งแกร่ง
-บริษัทฯ คาดว่ายอด backlog ณ สิ้นปี 2565 จะอยู่ที่ 315 ลบ. ซึ่งคิดเป็น 81% ของประมาณการรายได้ปี 2565 ของเรา
-BBIK มีการยื่นขอสิทธิประโยชน์ทางภาษีกับทาง BOI เป็นระยะเวลา 8 ปี คาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จในปี 2565 ซึ่งจะส่งผลให้อัตรากำไรของบริษัทฯ สูงขึ้น
-คงคำแนะนำ “ซื้อ” โดยเพิ่มราคาเป้าหมายขึ้นเป็น 63.65 บาท จาก 40.57 บาท เพื่อสะท้อนการปรับเพิ่มประมาณการกำไรสุทธิและการเปลี่ยนวิธีประเมินมูลค่า
เราคาดว่า BBIK จะเริ่มใช้สิทธิพิเศษทางภาษีของ BOI ซึ่งจะส่งผลให้กำไรสุทธิปี 2566 เติบโตขึ้นแข็งแกร่งถึง 51% ซึ่งสูงกว่าประมาณการอัตราเติบโตของรายได้ในปี 2566 ที่ 25%
มุมมอง KS
คงคำแนะนำ “ซื้อ” BBIK และเพิ่มราคาเป้าหมายขึ้นเป็น 63.65 บาท จาก 40.57 บาท เพื่อสะท้อนการปรับเพิ่มประมาณการกำไรสุทธิและการเปลี่ยนวิธีคำนวณมูลค่าจาก trailing PER ไปเป็น forward PER เราคาดว่ากำไรสุทธิของ BBIK จะเติบโตขึ้นอย่างแข็งแกร่งในปี 2565-66 มาอยู่ที่ 57% และ 51% จากยอด backlog ที่แข็งแกร่งและสิทธิประโยชน์ทางภาษีจาก BOI
เปิดพอร์ตลงทุน >> https://bit.ly/3eC98sz
KS #KSecurities #BBIK
Follow us :
LINE : http://bit.ly/KSLINEOA
Facebook: http://bit.ly/2XwGoaa
Instagram: http://bit.ly/332OqIT
Twitter: http://bit.ly/344OVng
YouTube: http://bit.ly/2QAdiFp