KKP กลยุทธ์ที่ปลอดภัยขึ้นในการขยายสินเชื่อ
17 พฤศจิกายน 2565

KKP กลยุทธ์ที่ปลอดภัยขึ้นในการขยายสินเชื่อ
เรากลับมาจากการประชุมนักวิเคราะห์ของ KKP ด้วยมุมมองเป็นกลาง เพราะคาดการเติบโตของสินเชื่อจะชะลอตัวลงพร้อมกับคุณภาพสินทรัพย์ที่ควบคุมได้ ตามคาด
บริษัทฯ ขายสินเชื่อรถแลกเงินให้กับฐานลูกค้าจำนวนมากอีกครั้ง หลังจากที่ KKP มีลูกค้าสินเชื่อเช่าซื้อจำนวนมากในปี 2563-2564 ซึ่งเรามองว่าเป็นจังหวะเวลาที่ดี
เราคาดว่ากำไรไตรมาส 4/2565 จะทรงตัว QoQ และ YoY จาก PPOP ที่แข็งแกร่งและ ECL ที่ลดลง แนะนำ “ซื้อ” และเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 92 บาท จาก 90 บาท
มุมมอง KS
แนะ “ซื้อ” และเพิ่มราคาเป้าหมายเล็กน้อยเป็น 92 บาทจาก 90 บาท เนื่องจากเราปรับปีฐานราคาเป้าหมายไปเป็นสิ้นปี 2566 จากกลางปี 2566 PBV ปี 2566 ของ KKP ที่ 1.0 เท่า ดูเหมือนว่าจะถูกประเมินต่ำกว่าเมื่อเทียบกับอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ปี 2566-67 ที่เราคาดไว้ที่ 14.7%
เปิดพอร์ตลงทุน >> https://bit.ly/3eC98sz
Follow us :
LINE : http://bit.ly/KSLINEOA
Facebook: http://bit.ly/2XwGoaa
Instagram: http://bit.ly/332OqIT
Twitter: http://bit.ly/344OVng
YouTube: http://bit.ly/2QAdiFp
#KS #หลักทรัพย์กสิกร #Ksecurities #หุ้น #หุ้นไทย #ข่าวหุ้น #ลงทุน #KKP