Review งบ 1Q65 : THG RJH
20 พฤษภาคม 2565

Review งบ 1Q65 : THG RJH
THG : กำไร 1Q65 สูงกว่าคาด 9%
-แนะนำ “ขาย” ด้วยราคาเป้าหมายกลางปี 2566 ที่ 41.40 บาท ลดลงจากเดิม 42.90 บาท จากการปรับลดประมาณการกำไรหลังปี 2565 และปรับปีฐานราคาเป้าหมาย
-กำไรปกติไตรมาส 1/65 อยู่ที่ 569 ลบ. สูงกว่าประมาณการของเรา 9% เนื่องจากรายได้ที่สูงกว่าคาดเป็นหลัก
-การดำเนินงานไตรมาส 1/65 สะท้อนถึงโมเมนตัมของรายได้จากโควิด-19 ที่ชะลอตัวลง แต่ยังเป็นปัจจัยหลักในการผลักดันการเติบโตของรายได้และอัตรากำไร YoY
RJH : กำไร 1Q65 ดีกว่าคาด
-คงคำแนะนำ “ถือ” ด้วยราคาเป้าหมายกลางปี 2566 ที่ 33 บาท โดย RJH คงเป้าอัตราเติบโดแบบเดิม
-เรามองว่าเป้าอัตราเติบโตของรายได้ไม่รวมโควิด-19 ที่ 15% เป็นเป้าที่ท้าทาย เทียบกับประมาณการของเราที่ 8% ในปี 2565
-แม้รายได้โควิด-19 ลดลง แต่คาดจะยังเป็นปัจจัยหลักที่หนุนการเติบโตของทั้งรายได้และกำไรปกติในไตรมาส 2/2565 ให้กับ RJH
KS #KSecurities #หุ้น #ลงทุน #INVESTMENT #THG #RJH
เปิดพอร์ตลงทุน >> https://bit.ly/3eC98sz
Follow us :
LINE : http://bit.ly/KSLINEOA
Facebook: http://bit.ly/2XwGoaa
Instagram: http://bit.ly/332OqIT
Twitter: http://bit.ly/344OVng
YouTube: http://bit.ly/2QAdiFp