BCH : แนวโน้มรายได้โควิด 2Q65 ยังอยู่ในระดับที่แข็งแกร่ง
9 มิถุนายน 2565

BCH : แนวโน้มรายได้โควิด 2Q65 ยังอยู่ในระดับที่แข็งแกร่ง
-คงคำแนะนำ “ซื้อ” ด้วยราคาเป้าหมายกลางปี 2566 ที่ 24.0 บาท ลดลงจาก 24.60 บาท จากการปรับลดประมาณการรายได้และอัตรากำไรของวัคซีนโมเดอร์น่าลง
-ผู้บริหารคาดจะบรรลุเป้ารายได้ที่ 1.6-1.7 หมื่นลบ. ในปี 2565 ได้ ขณะที่การแบ่งโครงสร้างรายได้สะท้อนแนวโน้มรายได้ที่ดีขึ้นทั้งจากคนไข้ในประเทศและต่างชาติ
-ฐานคนไข้ประกันสังคมมีแนวโน้มขยายตัวดี ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการประหยัดต่อขนาดในการลงทุนใหม่คือศูนย์มะเร็ง ซึ่งเรายังไม่รวมในประมาณการของเรา
มุมมอง KS
คงคำแนะนำ “ซื้อ” BCH แม้เราปรับลดประมาณการกำไรลง แต่ประมาณการกำไรปกติปี 2565 ของเราที่ 4 พันลบ. สูงกว่าของตลาดที่ 3.3 พันลบ. อยู่ 23% แนวโน้มกำไรที่อ่อนแอหลังไตรมาส 1/2565 ไม่ได้เกินความคาดหมายและตลาดน่ารับรู้แนวโน้มที่อ่อนแอนี้แล้ว แม้การดำเนินงานยังมีอิทธิพลจากรายได้โควิด-19 แต่รายได้ไม่รวมโควิด-19 ทั้งในประเทศและต่างชาติมีโมเมนตัมที่ดี และดูเหมือนว่าตลาดจะมองข้ามประเด็นนี้ไป
KS #KSecurities #หุ้น #ลงทุน #INVESTMENT #BCH
เปิดพอร์ตลงทุน >> https://bit.ly/3eC98sz
Follow us :
LINE : http://bit.ly/KSLINEOA
Facebook: http://bit.ly/2XwGoaa
Instagram: http://bit.ly/332OqIT
Twitter: http://bit.ly/344OVng
YouTube: http://bit.ly/2QAdiFp