OSP : แนวโย้มยอดขายในต่างประเทศแข็งแกร่ง
24 มีนาคม 2565

OSP : แนวโย้มยอดขายในต่างประเทศแข็งแกร่ง
-คาดว่ายอดขายในต่างประเทศจะเติบโตแข็งแกร่งในปี 2565 โดยได้รับแรงหนุนจากยอดขายในลาว กัมพูชา และอินโดนีเซีย
-คาดว่ากำไรจะเติบโตอย่างแข็งแกร่งในปี 2565 จากยอดขายในประเทศที่ฟื้นตัวขึ้นและการเติบโตของยอดขายในตลาดต่างประเทศ
-คงคำแนะนำ “ซื้อ” ด้วยราคาเป้าหมายที่ 40.5 บาท เราชอบ OSP จากราคาหุ้นที่ไม่แพง การเจาะตลาดอย่างต่อเนื่อง และ upside จากการขายสินค้าระดับพรีเมียม
เราประมาณการว่าสัดส่วนรายได้ของสินค้าพรีเมียมที่เพิ่มขึ้นทุก 10% จากระดับปัจจุบันที่ 10% จะทำให้เกิด upside ต่อกำไรสุทธิปี 2565 ที่ 6%
มุมมอง KS
คงคำแนะนำ “ซื้อ” OSP ด้วยราคาเป้าหมายสิ้นปี 2565 ที่ 40.50 บาท ราคาหุ้น OSP ขณะนี้น่าดึงดูดใจเพราะซื้อขายด้วย PER ปี 2567 ที่ 25 เท่า ซึ่งต่ำกว่าของ CBG ที่อยู่ที่ 32 เท่า
เราเชื่อว่าจะมีการปรับตัวคูณมูลค่าจาก
1) ชื่อเสียงที่ดีในฐานะที่เป็นผู้เล่นในประเทศเนื่องจากการบริโภคในประเทศที่ฟื้นตัวจากสถานการณ์โควิด-19 จะส่งผลบวกต่อยอดขายของ OSP
2) ความสำเร็จในการเจาะตลาดต่างประเทศจะเป็นปัจจัยหลักที่ช่วยหนุนการเติบโต
3) upside จากความสำเร็จในการขายสินค้าพรีเมียม
KS #KSecurities #หุ้น #ลงทุน #INVESTMENT #OSP
เปิดพอร์ตลงทุน >> https://bit.ly/3eC98sz
Follow us :
LINE : http://bit.ly/KSLINEOA
Facebook: http://bit.ly/2XwGoaa
Instagram: http://bit.ly/332OqIT
Twitter: http://bit.ly/344OVng
YouTube: http://bit.ly/2QAdiFp