MTC คาดกำไรปีหน้าจะแข็งแกร่งขึ้น
4 พฤศจิกายน 2565

MTC คาดกำไรปีหน้าจะแข็งแกร่งขึ้น
เราคงคำแนะนำ “ถือ” และลดราคาเป้าหมายเป็น 37.25 บาท จาก 47 บาท หลังปรับประมาณการกำไรปี 2566-67 ลง 4-12% และลดเป้า PBV เป็น 2.0 เท่า
เราคาดว่ากลยุทธ์ในการเพิ่ม NIM จะเป็นเรื่องยากในปี 2566-67 จากผลกระทบทางอ้อมของเพดานอัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อและการแข่งขันที่สูงขึ้น
เราคาดว่ากำไรจะเติบโตแข็งแกร่งในปี 2566 เป็น 21% จาก 11% ในปี 2565 เราคาดกำไรไตรมาส 3/2565 จะอ่อนตัวเล็กน้อย QoQ แต่เติบโต YoY เป็น 1.3 พันลบ.
มุมมอง KS
“ถือ” และปรับลดราคาเป้าหมายลงเป็น 37.25 บาท จาก 47 บาท เราปรับลดประมาณการกำไรปี 2566-67 และ ลดเป้า PBV ระยะยาว เราอาจเปลี่ยนมุมมองของเราเป็นบวกมากขึ้น หากเราเห็นถึงการแข่งขันของอัตราดอกเบี้ยในตลาดลดลง และ การก่อตัวของ NPL ที่เริ่มลดลงและ NPL ที่คาดแตะระดับสูงสุด
เปิดพอร์ตลงทุน >> https://bit.ly/3eC98sz
Follow us :
LINE : http://bit.ly/KSLINEOA
Facebook: http://bit.ly/2XwGoaa
Instagram: http://bit.ly/332OqIT
Twitter: http://bit.ly/344OVng
YouTube: http://bit.ly/2QAdiFp
#KS #หลักทรัพย์กสิกรไทย #KSecurities #หุ้น #หุ้นไทย #ข่าวหุ้น #ลงทุน #MTC