OSP ช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่าน
29 กันยายน 2565

OSP ช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่าน
ผู้บริหารคาดว่าส่วนแบ่งการตลาดเครื่องดื่มชูกำลังในประเทศจะเริ่มฟื้นตัวขึ้นในไตรมาส 4/2565 
เราปรับลดประมาณการกำไรปี 2565-67 ลง 23%/25%/25% จากสมมติฐานรายได้และ GPM ที่ลดลง
เราคงคำแนะนำ “ซื้อ” พร้อมปรับปีฐานมูลค่าหุ้นของเราไปเป็นสิ้นปี 2566 ด้วยราคาเป้าหมายที่ 32.5 บาท
มุมมอง KS
แนะ “ซื้อ” และปรับปีฐานราคาเป้าหมายไปเป็นสิ้นปี 2566 ที่ 32.5 บาท เราเชื่อว่า OSP ซื้อขายในราคาที่ถูกกว่าคู่แข่งอย่าง CBG เนื่องจากตลาดได้รวมปัจจัยต่างๆ ไว้ในราคาหุ้นแล้ว คือ 1) conglomerate discount 2) GPM ที่ลดลง และ 3) สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้ทีสูงขึ้น
เปิดพอร์ตลงทุน >> https://bit.ly/3eC98sz
Follow us :
LINE : http://bit.ly/KSLINEOA
Facebook: http://bit.ly/2XwGoaa
Instagram: http://bit.ly/332OqIT
Twitter: http://bit.ly/344OVng
YouTube: http://bit.ly/2QAdiFp
#KS #KSecurities #หุ้น #ลงทุน #INVESTMENT #OSP