REVIEW 4Q22 : BBIK BE8 IIG
6 มีนาคม 2566

REVIEW 4Q22 : BBIK BE8 IIG
BBIK : แนวโน้มที่แข็งแกร่งในปี 2023
BBIK ประกาศกำไรปกติ 4Q22 ที่ 44 ลบ. เพิ่มขึ้น 22% QoQ และ 108% YoY ผลประกอบการสูงกว่าที่เราและตลาดคาด 15% และ 18%
บริษัทฯ รายงาน Backlog 4Q22 ประมาณ 454 ลบ. และคาดว่าจะมีการรับรู้ 67% ในปี 2023
คงคำแนะนำ “ซื้อ” สำหรับ BBIK ด้วยราคาเป้าหมาย 140.8 บาท เราประเมินกำไรปี 2566 เติบโต 76% YoY
BE8 : ธุรกิจหลักเติบโตอย่างแข็งแกร่ง
BE8 รายงานกำไรปกติ 4Q22 ที่ 50 ลบ. เพิ่มขึ้น 42% QoQ และ 127% YoY สอดคล้องกับประมาณการของเรา
GPM 4Q22 อยู่ที่ 35% ลดลงจาก 37.8% ใน 3Q22 และ 45.9% ใน 4Q21 จากส่วนแบ่งรายได้ที่สูงขึ้นของ X-10
คงคำแนะนำ “ซื้อ” และราคาเป้าหมายที่ 69.08 บาท คงมุมมองเชิงบวกต่อแนวโน้มธุรกิจของ BE8 เนื่องจากกำไรปี 2023 เติบโตอย่างแข็งแกร่ง
IIG : อัตรากำไรขั้นต้นคาดจะดีขึ้นตั้งแต่ 1Q23
กำไรปกติ 4Q22 อยู่ที่ 15 ลบ. ลดลง 31% QoQ และ 39% YoY ผลประกอบการต่ำกว่าที่เราและตลาดคาดประมาณ 25% และ 30%
กำไรหลักแตะจุดต่ำสุดใน 4Q22 ขณะที่อัตรากำไรขั้นต้นคาดว่าจะดีขึ้นตั้งแต่ 1Q23 เป็นต้นไป
คงคำแนะนำ “ซื้อ” สำหรับ IIG ด้วยราคาเป้าหมาย 50.84 บาท ปัจจุบันหุ้นซื้อขายที่ PER ปี 2023 ที่ 26.9 เท่า และ PER ปี 2024 ที่ 20.7 เท่า
เปิดพอร์ตลงทุน >> https://ksecurities.co/3lH6NSU
Follow us :
LINE : https://ksecurities.co/3Is4lZ9
Facebook: https://ksecurities.co/3Xr3P20
Instagram: https://ksecurities.co/3Isezcd
Twitter: https://ksecurities.co/3EeteoW
YouTube: https://ksecurities.co/3YSUgdd
#KS #หลักทรัพย์กสิกรไทย #Ksecurities #หุ้น #หุ้นไทย #ข่าวหุ้น #ลงทุน #BBIK #BE8 #IIG