Review งบ 3Q64 : BCP BCPG
19 พฤศจิกายน 2564

Review งบ 3Q64 : BCP BCPG
BCP : กำไร 3Q64 ดีกว่าที่เราคาดไว้ 12%
คงคำแนะนำ “ถือ” ราคาเป้าหมาย ที่ 28.0 บาท กำไรสุทธิปี 2565-66 ของ BCP จะถูกหักล้างด้วย adder ของโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ที่ทยอยหมดอายุ
กำไรสุทธิไตรมาส 3/64 อยู่ที่ 1.8 พันลบ. ลดลง 3% QoQ สูงกว่าประมาณการของเรา 12% จากกำไรสต็อกน้ำมันที่สูงกว่าคาดและกำไรจากการขาย BCPE ที่ไม่ได้คาดไว้
คาดกำไรสุทธิไตรมาส 4/64 ลดลง QoQ จากผลกระทบของการตรึงราคาน้ำมันดีเซล ซึ่งจะหักล้างค่าการกลั่นที่ดีขึ้น คงประมาณการกำไรปี 2564 ไว้ที่ 7.0 พันลบ.
BCPG : กำไรสุทธิ 3Q64 ดีกว่าคาด
กำไรสุทธิไตรมาส 3/2564 อยู่ที่ 685 ลบ. สูงกว่าประมาณการของเรา 5% จากปริมาณการขายไฟฟ้าที่สูงกว่าคาดจากโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ
กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 2% YoY และ 21% QoQ จากอัตราการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำที่สูงขึ้นและกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุนในลาว
BCPG วางแผนลงทุน 1.1-1.2 หมื่นลบ. เพื่อพัฒนาโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์แห่งแรกในไต้หวันที่มีกำลังการผลิต 170 MW
KS #KSecurities #BCP #BCPG
เปิดพอร์ตลงทุน >> https://bit.ly/3eC98sz
KS #KSecurities
Follow us :
LINE : http://bit.ly/KSLINEOA
Facebook: http://bit.ly/2XwGoaa
Instagram: http://bit.ly/332OqIT
Twitter: http://bit.ly/344OVng
YouTube: http://bit.ly/2QAdiFp