ORI : ท้องฟ้าเปิด
26 สิงหาคม 2565

ORI : ท้องฟ้าเปิด
-คงคำแนะนำ “ซื้อ” ORI และเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 13.2 บาท จาก 12.5 บาท เพื่อสะท้อนมูลค่าที่สูงขึ้นในธุรกิจคลังสินค้า และโรงแรม
-แนวโน้มธุรกิจที่อยู่อาศัยยังคงแข็งแกร่ง จากการเปิดประเทศอีกครั้งและกลยุทธ์การขายและผลิตภัณฑ์แบบไม่หยุดนิ่ง คาดเห็นผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นในครึ่งปีหลัง
-ตั้งเป้า IPO สำหรับบริษัทย่อย ได้แก่ พรีโม และ วัน ออริจิ้น ในไตรมาส 4/2565 และไตรมาส 3/2566 ขณะที่เป้าหมายทางธุรกิจที่ท้าทายยิ่งขึ้นจะเห็นได้ในปี 2566
มุมมอง KS
คงคำแนะนำ “ซื้อ” และปรับราคาเป้าหมายกลางปี 2566 ขึ้น เป็น 13.2 บาท จาก 12.5 บาท เพื่อรวมความคืบหน้าเร็วที่กว่าคาดของธุรกิจคลังสินค้า (+0.6 บาท) และมูลค่าส่วนเพิ่มที่เกิดจากการต่อรองราคาในโรงแรม Ibis 3 แห่งที่ซื้อเข้าในไตรมาส 2/2565 (+0.1 บาท) เป้าหมายทางธุรกิจเชิงรุกมากขึ้นในปี 2566 จะเกิดขึ้นหากบริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าปี 2565 ทั้งหมดได้ ทำให้จะมี upside เพิ่มขึ้นจากประมาณการของเราได้
#KS #KSecurities #หุ้น #ลงทุน #INVESTMENT #ORI
เปิดพอร์ตลงทุน >> https://bit.ly/3eC98sz
Follow us : LINE : http://bit.ly/KSLINEOA
Facebook: http://bit.ly/2XwGoaa
Instagram: http://bit.ly/332OqIT
Twitter: http://bit.ly/344OVng
YouTube: http://bit.ly/2QAdiFp