Review งบ 2Q65 : KKP TISCO
26 กรกฎาคม 2565

Review งบ 2Q65 : KKP TISCO
KKP : กำไร 2Q65 ดีกว่าคาด
-KKP รายงานกำไรไตรมาส 2/2565 ที่ 2.0 พันลบ. (-1% QoQ และ +50% YoY) ซึ่งสูงกว่าที่เราคาดไว้ 12% จาก ECL ที่ต่ำกว่าคาด
-รายได้ค่าธรรมเนียมที่ลดลงของธุรกิจตลาดทุนกดดัน PPOP เชิง QoQ แต่การเติบโตของสินเชื่อที่แข็งแกร่งขับเคลื่อนการเติบโตของกำไรและ PPOP เชิง YoY
-เราคาดว่ากำไรไตรมาส 3/2565 จะเติบโตอย่างแข็งแกร่ง YoY และลดลงเล็กน้อย QoQ เรายังคงคำแนะนำ “ซื้อ”
TISCO : เล่นอย่างปลอดภัยท่ามกลางความไม่แน่นอน
-TISCO รายงานกำไรไตรมาส 2/2565 ที่ 1.8 พันลบ. (+3% QoQ และ +11% YoY) สูงกว่าที่เราคาดไว้ 9% จากกำไรจากการประเมินมูลค่าการลงทุนใหม่
-พอร์ตสินเชื่อยังคงทรงตัวในไตรมาส 2/2565 จากสินเชื่อเช่าซื้อ (HP) และสินเชื่อที่อยู่อาศัย TISCO จะเพิ่มพอร์ตสินเชื่อผลตอบแทนสูงในครึ่งปีหลังแทนสินเชื่อ HP
-เรามองว่าคุณภาพสินทรัพย์ยังคงดีอยู่ เราคาดว่าค่าใช้จ่ายสำรองหนี้สูญจะยังคงต่ำกว่า 50bps ในช่วงครึ่งปีหลัง คงคำแนะนำ “ซื้อ” ด้วยราคาเป้าหมายที่ 125 บาท
#KS #KSecurities #หุ้น #ลงทุน #INVESTMENT #KKP #TISCO
เปิดพอร์ตลงทุน >> https://bit.ly/3eC98sz
Follow us :
LINE : http://bit.ly/KSLINEOA
Facebook: http://bit.ly/2XwGoaa
Instagram: http://bit.ly/332OqIT
Twitter: http://bit.ly/344OVng
YouTube: http://bit.ly/2QAdiFp