HANA : PMS จะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนระยะยาว
31 ตุลาคม 2564

HANA : PMS จะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนระยะยาว
HANA จัดการประชุมนักวิเคราะห์เพื่อให้อัพเดทการลงทุนล่าสุดใน PMS ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในเกาหลีใต้ที่ดำเนินการผลิต SiC
PMS จะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตในระยะยาวและสร้าง S-Curve ใหม่ในส่วนของกำไรสุทธิและอัตรากำไรซึ่งจะปลดล็อกปัจจัยหนุนมูลค่าหุ้นของ HANA
คงคำแนะนำ “ซื้อ” และเพิ่มราคาเป้าหมายขึ้นเล็กน้อยจาก 95 บาทเป็น 99 บาท เพราะเราปรับฐานราคาเป้าหมายจากกลางปี 2565 เป็นสิ้นปี 2565
มุมมอง KS
เรามีมุมมองเชิงบวกต่อ PMS เพราะเราเชื่อว่าจะเป็นอุตสาหกรรมที่สร้าง S-Curve ใหม่ให้กับ HANA โดยช่วงเริ่มต้น HANA อาจรับรู้ผลขาดทุนสุทธิบ้างจาก PMS ก่อนที่จะถึงจุดคุ้มทุนในปี 2568 เราคาดว่า HANA จะได้ประโยชน์จากห่วงโซ่อุปทานจาก PMS เพราะ HANA จะสามารถใช้โรงงานบรรจุวงจรรวม (IC) และโรงงานประกอบแผงวงจร PCBA ในประเทศไทย เพื่อบูรณาการกับธุรกิจการผลิต SiC ของ PMS ซึ่งจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
เปิดพอร์ตลงทุน >> https://bit.ly/3eC98sz
KS #KSecurities
Follow us :
LINE : http://bit.ly/KSLINEOA
Facebook: http://bit.ly/2XwGoaa
Instagram: http://bit.ly/332OqIT
Twitter: http://bit.ly/344OVng
YouTube: http://bit.ly/2QAdiFp