Review งบ 3Q21 : EASTW TTW
16 พฤศจิกายน 2564

Review งบ 3Q21 : EASTW TTW
EASTW : คาดกำไรสุทธิ 4Q64 เติบโตขึ้นต่อเนื่อง
กำไรสุทธิไตรมาส 3/2564 อยู่ที่ 229 ลบ. ดีกว่าที่เราคาดไว้ 7% จากต้นทุนการผลิตน้ำดิบที่น้อยกว่าคาด 2%
กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 63% YoY จากยอดขายน้ำดิบที่สูงขึ้น แต่ลดลง 18% QoQ จากอุปสงค์น้ำที่ลดลงตามฤดูกาล
คงคำแนะนำ “ซื้อ” แต่ลดราคาเป้าหมายลงเป็น 11.30 บาท เพื่อสะท้อนการปรับปีฐานราคาเป้าหมายเป็นสิ้นปี 2565
TTW : คาดกำไรสุทธิ 4Q64 จะสูงขึ้น YoY
กำไรสุทธิไตรมาส 3/2564 อยู่ที่ 931 ลบ. ทรงตัว YoY แต่เพิ่มขึ้น 9% QoQ จากช่วงไฮซีซั่น ของโรงไฟฟ้ าพลังงานน้ำ
คาดกำไรสุทธิไตรมาส 4/2564 เติบโตขึ้น YoY จากปริมาณน้ำในลาวที่สูง แต่จะลดลง QoQ เมื่อเข้าสู่ช่วงนอกฤดูกาลของโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ
คงคำแนะนำ “ซื้อ” พร้อมปรับลดราคาเป้าหมายลงเป็น 14.1 บาท จากการเปลี่ยนฐานราคาเป้าหมายไปเป็นสิ้นปี 2565
KS #KSecurities #EASTW #TTW
เปิดพอร์ตลงทุน >> https://bit.ly/3eC98sz
KS #KSecurities
Follow us :
LINE : http://bit.ly/KSLINEOA
Facebook: http://bit.ly/2XwGoaa
Instagram: http://bit.ly/332OqIT
Twitter: http://bit.ly/344OVng
YouTube: http://bit.ly/2QAdiFp