2 หุ้นเช่าซื้อรถบรรทุกเด่น ที่ KS แนะนำ
1 สิงหาคม 2564

2 หุ้นเช่าซื้อรถบรรทุกเด่น ที่ KS แนะนำ
ASK : ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
คาดว่า ASK จะรายงานกำไร 2Q64 ที่ 241 ลบ. โตขึ้น 4.5% YoY จากสินเชื่อที่เติบโตแข็งแกร่ง แต่ลดลง 12.9% QoQ จากการตั้งสำรองพิเศษครั้งเดียว
ปรับเพิ่มประมาณการกำไรปี 64/65/66 ขึ้น 3.7%/6.6%/5.7% จากสัดส่วนของรายได้ค่าธรรมเนียมนายหน้าขายประกันที่ออกมาดีกว่าคาด
เรายังคงคำแนะนำ “ซื้อ” ASK และปรับเพิ่มราคาเป้าหมายกลางปี 65 จาก 44.7 บาท เป็น 50.00 บาทหลังจากทำการปรับประมาณการกำไร
MICRO : ยังดีอยู่
เราคาดว่า MICRO จะรายงานกำไร 2Q64 ที่ 50 ลบ. โตขึ้น 51.3% YoY และทรงตัว QoQ กำไรครึ่งปีแรกจะคิดเป็น 45% ต่อประมาณการทั้งปีของเรา
แม้จะได้รับผลกระทบในระยะสั้นจากโควิดระลอก 3 แต่การขยายสาขาใหม่และคุณภาพสินเชื่อที่ดีขึ้นจะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนกำไรที่สำคัญใน 2Q64
เรายังคงคำแนะนำ “ซื้อ” MICRO ด้วยราคาเป้าหมายเดิมสำหรับกลางปี 65 ที่ 11.0 บาท
เปิดพอร์ตลงทุน >> https://bit.ly/3eC98sz
KS #KSecurities #ASK #MICRO
Follow us :
LINE : http://bit.ly/KSLINEOA
Facebook: http://bit.ly/2XwGoaa
Instagram: http://bit.ly/332OqIT
Twitter: http://bit.ly/344OVng
YouTube: http://bit.ly/2QAdiFp