Preview งบ 2Q65 : CHG THG
8 สิงหาคม 2565

Preview งบ 2Q65 : CHG THG
CHG : มูลค่าหุ้นอยู่ในระดับที่น่าสนใจ
-คงคำแนะนำ “ซื้อ” และปรับราคาเป้าหมายกลางปี 2566 เป็น 4.30 บาท เพิ่มจากเดิมที่ 4.10 บาท เนื่องจากสมมติฐานรายได้ที่สูงขึ้นเป็นหลัก
-คาดกำไรปกติไตรมาส 2/65 ที่ 684 ลบ. ลดลง 50% QoQ จากอุปสงค์โควิด-19 ลดลง แต่เพิ่มขึ้น 19% YoY จากการฟื้นตัวของอุปสงค์ที่ไม่เกี่ยวกับโควิด-19
-การดำเนินงานไตรมาส 2/65 น่าจะสะท้อนถึงโมเมนตัมของรายได้จากโควิด-19 ที่ชะลอตัว ซึ่งกดดันอัตรากำไร ขณะที่รายได้ที่ไม่ใช่จากโควิด-19 กำลังปรับตัวดีขึ้น
THG : ผู้ป่วยโควิด-19 ลดลง กำไรลดลง
-คงคำแนะนำ “ขาย” โดยมีราคาเป้าหมายกลางปี 2566 ที่ 41.90 บาท ราคาหุ้นปัจจุบันซื้อขายที่ PER ที่ 79-86 เท่า ในปี 2566-2567 สูงสุดในกลุ่ม รพ.
-คาดกำไรปกติไตรมาส 2/2565 ที่ 359 ลบ. ลดลง 37% QoQ ซึ่งเป็นการลดลงสามไตรมาสติดต่อกัน แต่เพิ่มขึ้น 197% YoY จากรายได้โควิด-19 ที่เพิ่มขึ้นและฐานต่ำ
-การดำเนินงานในไตรมาส 2/2565 น่าจะสะท้อนโมเมนตัมรายได้โควิด-19 ที่ชะลอตัวลง แต่ยังคงเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนทิศทางของรายได้และอัตรากำไร
#KS #KSecurities #หุ้น #ลงทุน #INVESTMENT #CHG #THG
เปิดพอร์ตลงทุน >> https://bit.ly/3eC98sz
Follow us :
LINE : http://bit.ly/KSLINEOA
Facebook: http://bit.ly/2XwGoaa
Instagram: http://bit.ly/332OqIT
Twitter: http://bit.ly/344OVng
YouTube: http://bit.ly/2QAdiFp