TRUE : เข้าสู่โหมดการฟื้นตัวของกำไร (อีกครั้ง)
10 ตุลาคม 2564

TRUE : เข้าสู่โหมดการฟื้นตัวของกำไร (อีกครั้ง)
คาดผลขาดทุนปกติไตรมาส 3/64 ที่ 455 ลบ. เทียบกับผลขาดทุนปกติที่ 1.1 พันลบ.ใน 3/63 และ592 ลบ. ใน 2/64 ผลขาดทุน 9 เดือนแรกปีนี้คิดเป็น 41% ของผลขาดทุนปกติรวมทั้งปี
เพื่อสะท้อนการควบคุมต้นทุน เราปรับผลขาดทุนปกติปี 2564/2565 จาก 4.1 พันลบ./621 ลบ. เป็น 1.9 พันลบ./301 ลบ. และเพิ่มราคาเป้าหมายปี 2565 ขึ้น 15.6%
คงคำแนะนำ “ซื้อ” ปัจจัยหนุนราคาหุ้น ได้แก่ 1) ข้อตกลง M&A 2) ส่วนลดค่าธรรมเนียมขายส่งคลื่นความถี่ 850 MHz และ 3) การควบคุมต้นทุนที่ดีขึ้น
มุมมอง KS
เราคงคำแนะนำ “ซื้อ” TRUE ด้วยราคาเป้าหมายใหม่ ปี 2022 4.23 บาท ปัจจัยหนุนราคาหุ้น ได้แก่. 1) ดีล M&A
การลดค่าธรรมเนียมการขายส่งคลื่นความถี่ 850 MHz
การลดต้นทุนได้ดีขึ้น ขณะที่รูปแบบความเสี่ยงและผลตอบแทนของเรา ยังคงสมเหตุสมผล โดยมี upside สูงสุด 15.6% ภายใต้ความน่าจะเป็นที่ 100%
เปิดพอร์ตลงทุน >> https://bit.ly/3eC98sz
KS #KSecurities
Follow us :
LINE : http://bit.ly/KSLINEOA
Facebook: http://bit.ly/2XwGoaa
Instagram: http://bit.ly/332OqIT
Twitter: http://bit.ly/344OVng
YouTube: http://bit.ly/2QAdiFp