SVI : กำไร 1Q65 ผ่านจุดต่ำสุดแล้ว
25 พฤษภาคม 2565

SVI : กำไร 1Q65 ผ่านจุดต่ำสุดแล้ว
-ประเด็นสำคัญจากการประชุมนักวิเคราะห์ 1Q65 เป็นไปในเชิงลบเล็กน้อย บริษัทฯ ลดเป้าหมาย GPM แต่คาดยอดขายยังโตแข็งแกร่ง
-คาดว่ากำไรได้ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วในไตรมาส 1/65 และน่าจะฟื้นตัวตั้งแต่ไตรมาส 2/65 เป็นต้นไปจากยอดขายและ GPM ที่สูงขึ้นจากต้นทุนวัตถุดิบที่ลดลง
-คงคำแนะนำ “ซื้อ” แต่ปรับ TP ลงเป็น 8.40 บาท เพื่อสะท้อนการปรับประมาณการกำไรปี 2565 ลง 22% และ 5-6% ในปี 2566-67 และสะท้อนการปรับลดมูลค่าหุ้น
มุมมอง KS
คงคำแนะนำ “ซื้อ” พร้อมปรับลดราคาเป้าหมายกลางปี 2566 จาก 10.5 บาท เป็น 8.4 บาท เพื่อสะท้อนการปรับลดประมาณการกำไรและการประเมินมูลค่าหุ้นที่ลดลง อย่างไรก็ตาม เรายังคงเห็นการเติบโตระยะยาวที่เป็นบวกจากยอดขายที่แข็งแกร่งและการประหยัดต่อขนาดที่ดีขึ้นซึ่งบริษัทฯ สามารถทำได้จากการคงไว้ซึ่งต้นทุนคงที่
KS #KSecurities #หุ้น #ลงทุน #INVESTMENT #SVI
เปิดพอร์ตลงทุน >> https://bit.ly/3eC98sz
Follow us :
LINE : http://bit.ly/KSLINEOA
Facebook: http://bit.ly/2XwGoaa
Instagram: http://bit.ly/332OqIT
Twitter: http://bit.ly/344OVng
YouTube: http://bit.ly/2QAdiFp