Preview งบ 3Q64 : LH QH
9 ตุลาคม 2564

Preview งบ 3Q64 : LH QH
LH : เหตุสะดุดไตรมาส 3 ไม่กระทบเป้าปี 2564
คาดยอดขายของ LH ไตรมาส 3/2564 อยู่ที่ 6.5 พันลบ.ลดลง 15.1% YoY และ 16.6% QoQ แต่เป้าหมายปี 2564 จะยังเป็นไปได้ มองไตรมาส 4/2564 แข็งแกร่ง
เหตุสะดุดในไตรมาส 3/2564 จากโควิด-19 จะถูกชดเชยในไตรมาส 4/2564 คาดทั้งยอดขาย รายได้และกำไรในไตรมาส 4/2564 จะมีโมเมนตัมเชิงบวก
คงคำแนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมายกลางปี 2565 ที่ 9.65 บาท DY ปี 2564 อยู่ในระดับดีที่สูงกว่า 6.5% และการฟื้นตัวของกำไรในปี 2565 จะหนุนคำแนะนำของเรา
QH : คาดยอดขายจะต่ำผิดปกติในไตรมาส 3/64
คาด QH จะรายงานยอดขายไตรมาส 3/2564 ที่ต่ำอย่างผิดปกติที่ 1.3 พันลบ. ลดลง 45% YoY และ 39.6% QoQ หลังได้รับผลกระทบอย่างมีนัยจากโควิด-19
ยอดขาย 9 เดือนแรก คาดอยู่ที่ 5.2 พันลบ.ลดลง 22.8% YoY คิดเป็น 62.6% ของประมาณการปี 2564 ของเรา ทำให้เห็น downside risk ต่อคาดการณ์ของเรา
แม้เราคงคำแนะนำ “ซื้อ” ด้วยราคาเป้าหมายกลางปี 2565 ที่ 2.35 บาท แต่แนวโน้มธุรกิจที่ไม่น่าตื่นเต้น ทำให้ DY ที่คาดจะมากกว่า 5% เป็นปัจจัยหลักที่ดึงดูดนักลงทุน
เปิดพอร์ตลงทุน >> https://bit.ly/3eC98sz
KS #KSecurities
Follow us :
LINE : http://bit.ly/KSLINEOA
Facebook: http://bit.ly/2XwGoaa
Instagram: http://bit.ly/332OqIT
Twitter: http://bit.ly/344OVng
YouTube: http://bit.ly/2QAdiFp