MOSHI คาดเติบโตแข็งแกร่ง YoY แต่อ่อนตัวลง QoQ
26 เมษายน 2566

MOSHI คาดเติบโตแข็งแกร่ง YoY แต่อ่อนตัวลง QoQ
คาดกำไรไตรมาส 1/2566 ของ MOSHI จะอยู่ที่ 98 ลบ. จะเพิ่มขึ้น 239% YoY แต่จะลดลง 17% QoQ และคิดเป็น 23% ของประมาณการกำไรปี 2566 ของเรา
การลดลง QoQ มาจากยอดขาย/GPM ที่ลดลง แต่เติบโตอย่างแข็งแกร่ง YoY จาก SSSG ที่แข็งแกร่ง ซึ่งได้ประโยชน์จากการเปิดประเทศของไทย/การท่องเที่ยวฟื้นตัว
เพิ่ม TP เป็น 51.7 บาท เนื่องจากเราปรับเพิ่มประมาณการกำไรปี 2566-2568 ขึ้น 2.2%-4.2% คงคำแนะนำ “ถือ” เนื่องจากหุ้นไม่มี upside ต่อ TP ของเรา
มุมมอง KS
แนะ “ถือ” แม้ว่าเราจะเพิ่มมูลค่ายุติธรรมในปี 2566 เป็น 51.7 บาท จาก 50.4 บาท หลังจากปรับประมาณการกำไรขึ้นตามวิธีคิดลดเงินสด (DCF)
เปิดพอร์ตลงทุน >> https://ksecurities.co/open-account
Follow us :
LINE : https://ksecurities.co/KS-LineOA
Facebook: https://ksecurities.co/KS-Facebook
Instagram: https://ksecurities.co/KS-Instagram
Twitter: https://ksecurities.co/KS-Twitter
YouTube: https://ksecurities.co/KS-Youtube
#KS #หลักทรัพย์กสิกรไทย #Ksecurities #หุ้น #หุ้นไทย #ข่าวหุ้น #ลงทุน #MOSHI