DELTA ภาพการเติบโตยังไปต่อ
15 พฤศจิกายน 2565

DELTA ภาพการเติบโตยังไปต่อ
เรากลับจากการประชุมนักวิเคราะห์หลังประกาศผลประกอบการไตรมาส 3/65 กับ DELTA ด้วยมุมมองบวกเล็กน้อยต่อแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจของบริษัทฯ
คาดกำไรสุทธิไตรมาส 4/2565 จะดีขึ้นและทำสถิติสูงสุดใหม่ คาดยอดขาย EV จะสูงขึ้นจากกำลังการผลิตใหม่ ขณะที่แนวโน้มของ data center ยังไม่แน่ชัด
แนะนำ “ถือ” แต่ลด TP ลงเป็น 590 บาท จาก 710 บาท เพื่อสะท้อนการลดประมาณการกำไรปี 2565-67 ลง และลดตัวคูณมูลค่าลง
มุมมอง KS
“ถือ” แต่ลดราคาเป้าหมายลงเป็น 590 บาท สะท้อนการปรับลดประมาณการกำไรสุทธิ เราลดเป้าหมาย PER ล่วงหน้า 12 เดือนจาก 42.8 เท่า (+0.5SD) เป็น 37.1 เท่า (+0.25SD) เพื่อสะท้อน upside ที่อาจลดลงจากการปรับราคาเป้าหมาย
เปิดพอร์ตลงทุน >> https://bit.ly/3eC98sz
Follow us :
LINE : http://bit.ly/KSLINEOA
Facebook: http://bit.ly/2XwGoaa
Instagram: http://bit.ly/332OqIT
Twitter: http://bit.ly/344OVng
YouTube: http://bit.ly/2QAdiFp
#KS #หลักทรัพย์กสิกรไทย #KSecurities #หุ้น #หุ้นไทย #ข่าวหุ้น #ลงทุน #DELTA