KS Daily View 2 ก.พ. 2023
2 กุมภาพันธ์ 2566

KS Daily View 02.02.2023 > Fed ขึ้นดอกเบี้ย 25 bps บวกต่อหุ้นโลก, หุ้น Tech, ทองคำ SET คาดแกว่งขึ้น 1,680-1,691 จุด หุ้นแนะนำวันนี้ BE8
สรุปตลาดหุ้นเมื่อวาน
ในประเทศ SET Index ปิด 1682.75 จุด (+0.85%) ยังไม่ได้มีปัจจัยอะไรใหม่ ตลาดเลือกเก็งกำไรรายกลุ่ม โดยหุ้นที่ปรับขึ้นแรงและหนุนดัชนีคือ  กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ อาทิ FSS+29.7%, ASP+2.6%, กลุ่มส่งออกอาหารสัตว์ อาทิ   AAI +5.2%, ITC+3.6%  ส่วนกลุ่มที่ลงแรง อาทิ RCL-6.1%, AWC-2.5% ฯลฯ
ต่างประเทศ : ตลาดหุ้นสหรัฐปรับขึ้นต่อ เนื่องจากผลประชุม Fed ขึ้นดอกเบี้ยฯ 25bps (In-line ที่คาด) อยู่ที่ 4.75%และความเห็นของ Fed อิง ดัชนี Dow Jones 0.02%, S&P500 1.05%, โดยดัชนี Nasdaq +2% (Tesla +4.7%, AMD +12.6%, Netflix+2.3)  โดย Sector ในดัชนี S&P500 ของสหรัฐปรับขึ้นเกือบทุกกลุ่ม  โดยกลุ่มที่ Ourperform คือ  IT+2.3%, Consumer Discretionary +1.9%, Communication Services +1.35% ฯลฯ ส่วน Sector ที่ Underperform คือ กลุ่ม, Energy -1.89%ฯลฯ (ปรับลงตามราคาน้ำมันดิบ อิง Brent -3.1% ระยะสั้นวันนี้ประเมินหุ้นกลุ่มน้ำมัน อาจจะมี Sentiment ลบกดดัน    ราคาน้ำมันที่ลงเนื่องจากเมื่อคืน
1.) EIA เปิดเผยสต็อกน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นมากกว่าคาด
2.) OPEC+ คงโควตาการผลิตน้ำมันในเดือนมี.ค.-เม.ย.2566 ตามคาดการณ์ของตลาด และการประชุมระดับรัฐมนตรีครั้งถัดไปมีกำหนด 3 เม.ย. 2023 ในมุมของ KS กลุ่มพลังงาน ยังคงมองบวกต่อหุ้นโรงกลั่น ซึ่ง Top picks ของเรายังคงเป็น BCP และ TOP
แนวโน้มวันนี้ :  หลังผลประชุม Fed เมื่อคืนออกมาและถ้อยแถลงของ Powell เผย
1.) เงินเฟ้อในสหรัฐเริ่มชะลอตัวลงแต่เงินเฟ้อฝั่ง housing services ยังเพิ่มขึ้นต่อและจะทยอยลดลง
2.) ส่งสัญญาณจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อเพื่อดึงเงินเฟ้อลงสู่เป้าหมายที่ระดับ 2% อิง CME Fed watch tool เช้านี้ คาดการประชุมที่เหลือของปีนี้จะเห็น Fed ขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 1 ครั้งคือ คาดจะขึ้นราว 25 bps  ด้วยโอกาสความน่าจะเป็นสูง  85.6% ดอกเบี้ยจะอยู่ที่ 5%และคงอัตราดอกเบี้ยยาวตลอดปี 2023 และคาดจะเห็นจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงในปี 2024 โดยรวมทำให้ค่าเงิน Dollar อ่อนค่าแรง 1%และทำ New low ตั้งแต่เดือน พ.ค.2022 อยู่ที่ 101.1 จุด เป็นปัจจัยบวกต่อสินทรัพย์เสี่ยงทั้งหุ้นกลุ่ม Tech,Crypto currency, ทองคำ และเราประเมินผลบวกต่อตลาดหุ้นไทยในวันนี้ โดยระยะสั้นยังประเมิน วันนี้แนวต้านอยู่ที่ 1691 จุด และระยะถัดไป 1705 จุด  และระยะถัดไปเรายังมองบวกต่อคาดตลาดหุ้นจะแกว่งตัวขึ้นต่อไปจนถึงวันที่ 14  ก.พ.รายงานเงินเฟ้อสหรัฐ เดือน ม.ค.
Theme การลงทุน
1.) หุ้นทึคาดมีแรงเก็งกำไรหลังการประชุม Fed เมื่อคืนในกลุ่ม Growth หรือกลุ่มที่ sensitive กับดอกเบี้ย ได้แก่ กลุ่ม  Tech อาทิ BE8 , กลุ่ม Electronics อาทิ HANA  , กลุ่ม Utilities อาทิ BGRIM , กลุ่มการเงิน Finance อาทิ AEONTS, KTC, BAM,  กลุ่ม Small-Mid caps อาทิ SNNP, SABINA เป็นต้น
2.)  หุ้นลงทุนในช่วงรายงานงานงบ  อาทิ  หุ้นที่มีกำไรเติบโตแข็งแกร่งในงวด 4Q22  QoQ และ YoY และกำไรปี 2566 เติบโตมากกว่า 15% ได้แก่ SNNP, ZEN, BJC, BE8, KLINIQ, SHR, PLANB
3.) หุ้นที่น่าจะรายงานกำไรไตรมาส 4/2565 อ่อนแอ แต่คาดว่าจะฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง QoQ ในไตรมาส 1/2566 และซื้อขายในราคาที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีต โดยมี upside น่าสนใจราคาเป้าหมาย BGRIM, GPSC, PTG, OR, PTTGC, IVL ,KTC
ประเด็นที่ต้องติดตาม
1.) ตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญที่กำหนดทิศทางเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยฯของสหรัฐ คือวันศุกร์ ตัวเลข Non Farm Payrolls สหรัฐฯ เดือน ม.ค. คาด 185K (-17% MoM) ตัวเลขอัตราการว่างงานสหรัฐฯ เดือน ม.ค. คาด 3.6% (สูงขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่ 3.5%) คาดจะมีผลต่อมุมมองเรื่องดอกเบี้ย ฯ
2.) ในประเทศช่วงนี้ :  ติดตามการเร่งหาเสียงของพรรคการเมืองหลังราชกิจจานุเบกษา โปรดเกล้าฯ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้ง และพรรคการเมือง พ.ศ. 2566 มีผลบังคับใช้ หนุนการความต้องการใช้ OOH Media เพื่อหาเสียงมากขึ้น มองเป็นบวกกับหุ้นกลุ่มสื่อ อาทิ PLANB
ประเมินตลาดหุ้นไทยวันนี้ยังแกว่งในกรอบ 1680 -1705 จุด หุ้นแนะนำ BE8
Top pick
BE8(ราคาพื้นฐาน 69.0 บาท)
1.) คาดกำไรงวด 4Q22 จะเติบโตแข็งแกร่ง 45%QoQ, 132%YoY และ ปี 2023 คาดกำไรโต 116%YoY หนุนจากยอด backlog ที่แข็งแกร่ง
2.) กลุ่มลูกค้าหลักของ BE8 คือ ธนาคารพาณิชย์ ดังนั้นระยะกลาง-ยาว มีกระแสบวกหนุนจาก Virtual Bank
3.) เราประเมินหุ้น Tech Consult คาดได้ Sentiment บวกตามหุ้นTech สหรัฐและผลประชุม Fed เมื่อคืนขึ้นดอกเบี้ยตามคาด
รายงานตัวเลขเศรษฐกิจ
วันพฤหัสฯ ติดตาม การประชุมธนาคารกลางอังกฤษคาดปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย 50bps. เป็น 4% การประชุมธนาคารกลางยุโรปคาดปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย Deposit Facility rate 50bps. เป็น 2.5% ถ้อยแถลงของ ECB President Lagarde ตัวเลข Factory Orders ของสหรัฐฯ เดือน ธ.ค. คาด +2.3% MoM
วันศุกร์ ติดตามตัวเลข Caixin Service PMI ของจีนเดือน ม.ค. คาด 52 จุด (+8.3% MoM) ตัวเลข ISM Non-manufacturing PMI ของสหรัฐฯ เดือน ม.ค. คาด 50.3 จุด (+1.4% MoM) ตัวเลข Non Farm Payrolls ของสหรัฐฯ เดือน ม.ค. คาด 185K (-17% MoM) ตัวเลขอัตราการว่างงานของสหรัฐฯ เดือน ม.ค. คาด 3.6% (สูงขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่ 3.5%) และตัวเลขอัตราค่าจ้างรายชั่วโมงของสหรัฐฯ เดือน ม.ค. คาด +0.3% MoM และ +4.3% YoY
เปิดพอร์ตลงทุนออนไลน์กับ KS ได้แล้ววันนี้!
เปิดครั้งเดียว! ลงทุนได้หลากหลายทั้ง..
หุ้น
กองทุนรวม
TFEX
เปิดเลย >> https://bit.ly/3eC98sz
Follow us :
LINE :  http://bit.ly/KSLINEOA
Facebook: http://bit.ly/2XwGoaa
Instagram: http://bit.ly/332OqIT
Twitter: http://bit.ly/344OVng
YouTube: http://bit.ly/2QAdiFp
#KS #หลักทรัพย์กสิกร #Ksecurities #การลงทุน #หุ้นไทย #การลงทุนหลักทรัพย์ #ผลตอบแทน #ข่าวหุ้น #KSTODAY