BDMS: ปรับเพิ่มเป้าหมายการเติบโตปี 2565
23 สิงหาคม 2565

BDMS: ปรับเพิ่มเป้าหมายการเติบโตปี 2565
-คงคำแนะนำ “ซื้อ” ที่ราคาเป้าหมายปี 2566 ที่ 30.70 บาท เพิ่มจาก 28.9 บาท จากการปรับเพิ่มประมาณการรายได้ และปรับปีฐานราคาเป้าหมาย
-บริษัทปรับเพิ่มเป้าการเติบโตของรายได้ปี 2565 ขึ้นเป็น 15-20% จากเดิมที่ 12-15% และมีเป้า EBITDA margin ที่ 23% จากเดิมในช่วง 22-23%
-รายได้จากผู้ป่วยต่างชาติฟื้นตัวดีกว่าที่ผู้บริหารคาดไว้ ขณะที่บริษัทยังคงควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายได้ดีเพื่อรองรับภาวะเงินเฟ้อและการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น
มุมมอง KS
คงคำแนะนำ “ซื้อ” BDMS เรายังคงมุมมองบวกต่อบริษัทฯ ซึ่งคาดว่าจะได้ประโยชน์จากการเปิดประเทศและมีข้อเปรียบจากการประหยัดต่อขนาด การฟื้นตัวของผู้ป่วยต่างชาติที่แข็งแกร่งกว่าที่ผู้บริหารคาดไว้ จะส่งผลดีต่อแนวโน้มรายได้และกำไรในช่วงครึ่งปีหลัง ด้าน downside risk คาดจะมาจากการระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ที่อาจส่งผลให้ต้องล็อกดาวน์เต็มรูปแบบอีกครั้งและการแข่งขันที่รุนแรงกว่าคาด
#KS #KSecurities #หุ้น #ลงทุน #INVESTMENT #BDMS
เปิดพอร์ตลงทุน >> https://bit.ly/3eC98sz
Follow us :
LINE : http://bit.ly/KSLINEOA
Facebook: http://bit.ly/2XwGoaa
Instagram: http://bit.ly/332OqIT
Twitter: http://bit.ly/344OVng
YouTube: http://bit.ly/2QAdiFp