CK : การฟื้นตัวของ Backlog เด่นที่สุด
19 กรกฎาคม 2565

CK : การฟื้นตัวของ Backlog เด่นที่สุด
-คาดกำไรปกติไตรมาส 2/65 ที่ 346 ลบ. เทียบกับกำไรไตรมาส 2/64 ที่ 175 ลบ. และขาดทุนไตรมาส 1/65 ที่ 118.6 ลบ. จากเงินปันผลจาก TTW และส่วนแบ่งกำไร
-แนวโน้ม backlog ที่สดใสจากโครงการเขื่อนหลวงพระบางและโครงการขนาดใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้น หากไม่รวมโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม คาด TP อยู่ที่ 27.28 บาท
-คงคำแนะนำ “ซื้อ” ด้วยราคาเป้าหมายสูงขึ้น 4.5% เป็น 29.59 บาท จากการปรับราคาเป้าหมาย BEM ที่สูงขึ้น และปรับปีฐานราคาเป้าหมายไปเป็นกลางปี 2566
มุมมอง KS
คงคำแนะนำ “ซื้อ” CK และเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 29.59 บาท เนื่องจากเราปรับปีฐานราคาเป้าหมายจากสิ้นปี 2565 เป็นกลางปี 2566 และเพื่อสะท้อนการปรับเพิ่มราคาเป้าหมาย BEM ของเรา
ปัจจัยหนุนตัวคูณมูลค่าหุ้น ได้แก่
1) CK ชนะโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันตก หากการประมูลโครงการไม่ล่าช้าออกไป
2) ได้รับโครงการทางด่วนสองชั้นใหม่จาก BEM
3) CK ส่งต่อการจ่ายเงินปันผลที่สูงขึ้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อลดช่องว่างการถือครอง
#KS #KSecurities #หุ้น #ลงทุน #INVESTMENT #CK
เปิดพอร์ตลงทุน >> https://bit.ly/3eC98sz
Follow us :
LINE : http://bit.ly/KSLINEOA
Facebook: http://bit.ly/2XwGoaa
Instagram: http://bit.ly/332OqIT
Twitter: http://bit.ly/344OVng
YouTube: http://bit.ly/2QAdiFp