Review งบ 2Q65 : STA STGT
19 สิงหาคม 2565

Review งบ 2Q65 : STA STGT
STA : แนวโน้มการเติบโตลดลง
-มุมมองแง่ลบเล็กน้อยจากการประชุมของนักวิเคราะห์หลังประกาศผลประกอบการ 2Q65 ของ STA บริษัทฯ ลดปริมาณและแนวทาง ASP สำหรับปี 2565
-บริษัทฯ ยังคงมุมมองว่า STA จะยังคงได้รับส่วนแบ่งการตลาดจากผู้ผลิตยางในอินโดนีเซียต่อไป และคาดว่าปริมาณขายในครึ่งปีหลังจะเพิ่มขึ้น
-คงคำแนะนำ “ซื้อ” แต่ปรับลดราคาเป้าหมายกลางปี 2566 ลดลงจาก 33 บาทเป็น 26 บาท เพื่อสะท้อนการปรับลดกำไร 19-36% เราชอบ STA มากกว่า STGT
STGT : กำไรยังอยู่ในช่วงขาลง
-มุมมองลบจากการประชุมของนักวิเคราะห์หลังประกาศผลประกอบการ 2Q65 ของ STGT อุปทานยังคงล้นตลาด ปริมาณและ ASP ลดลงในครึ่งปีหลัง
-ลดประมาณการกำไรปี 2566/2567 ลง 45%/53% เพื่อสะท้อนคาดการณ์ปริมาณการขายที่ลดลงอันเป็นผลมาจากการเลื่อนแผนขยายธุรกิจของ STGT
-ปรับลดคำแนะนำจาก “ถือ” เป็น “ขาย” และปรับลดราคาเป้าหมายกลางปี 2566 ลงจาก 20 บาทเป็น 14 บาทเพื่อสะท้อนการปรับลดประมาณการกำไร
#KS #KSecurities #หุ้น #ลงทุน #INVESTMENT #STA #STGT
เปิดพอร์ตลงทุน >> https://bit.ly/3eC98sz
Follow us :
LINE : http://bit.ly/KSLINEOA
Facebook: http://bit.ly/2XwGoaa
Instagram: http://bit.ly/332OqIT
Twitter: http://bit.ly/344OVng
YouTube: http://bit.ly/2QAdiFp