CRC : การดำเนินงานครึ่งปีหลังมีแนวโน้มสดใสขึ้น
19 สิงหาคม 2565

CRC : การดำเนินงานครึ่งปีหลังมีแนวโน้มสดใสขึ้น
-ผู้บริหารมีแนวทางเชิงบวกสำหรับการฟื้นตัวในครึ่งปีหลังโดยได้แรงหนุนจากยอดขายที่ฟื้นตัวขึ้นและอัตรากำไรขั้นต้นจากธุรกิจแฟชั่นเป็นหลัก
-เร่งขยายเครือข่ายในครึ่งปีหลังด้วยการเปิดสาขาใหม่ในรูปแบบเดิมและเปิดตัวรูปแบบร้านค้าใหม่สองรูปแบบ SSSG ในเดือนก.ค. อยู่ที่ +50%
-ปรับเพิ่มประมาณการกำไรปี 2565-2567 ขึ้น 15-17% จากกำไรดีกว่าที่คาดในไตรมาส 2/2565 และ สมมติฐาน SSSG ที่สูงขึ้นและอัตรากำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้น
มุมมอง KS
คงคำแนะนำ “ซื้อ” สำหรับ CRC ด้วยราคาเป้าหมายใหม่ที่ 44.5 บาท เพิ่มขึ้นจาก 38.9 บาท เพื่อสะท้อนการปรับขึ้นประมาณการกำไร การประเมินมูลค่าของเราอิงตามวิธีกระแสเงินสดส่วนลด (DCF) ด้วยอัตราคิดลด 7.6% ราคาเป้าหมายของเราสะท้อน EPS ปี 2566 ที่ 34.3 เท่า หรือ 0.5SD ต่ำกว่า PER ล่วงหน้าในอดีต
#KS #KSecurities #หุ้น #ลงทุน #INVESTMENT #CRC
เปิดพอร์ตลงทุน >> https://bit.ly/3eC98sz
Follow us :
LINE : http://bit.ly/KSLINEOA
Facebook: http://bit.ly/2XwGoaa
Instagram: http://bit.ly/332OqIT
Twitter: http://bit.ly/344OVng
YouTube: http://bit.ly/2QAdiFp