BANPU : ราคาถ่านหินที่สูงจะช่วยหนุนกำไรที่มั่นคง
6 พฤษภาคม 2565

BANPU : ราคาถ่านหินที่สูงจะช่วยหนุนกำไรที่มั่นคง
-คงคำแนะนำ “ซื้อ” ด้วย TP 12.80 บาท จากราคาหุ้นที่ไม่แพง (-2S.D. EV/EBITDA) พร้อม upside ต่อประมาณการกำไรจากแนวโน้มราคาถ่านหินที่สดใส
-คาดกำไรไตรมาส 1/2565 ที่ 1.15 หมื่นลบ. เพิ่มขึ้น YoY และ QoQ จากราคาถ่านหินที่สูงขึ้น และกำไรพิเศษจากการขาย Sunseap ประมาณการปี 2565 มี upside
-การคว่ำบาตรถ่านหินรัสเซียทำให้ตลาดถ่านหินนำเข้าตึงตัว ขณะที่ไม่ได้ประโยชน์จากการยกเลิกภาษีนำเข้าถ่านหินของจีน ความเสี่ยงคือนโยบายของอินโดนิเซียที่ไม่ชัดเจน
มุมมอง KS
คงคำแนะนำ “ซื้อ” ด้วยราคาเป้าหมายสิ้นปี 2565 ที่ 12.80 บาท คำแนะนำของเราอิงจากราคาหุ้นที่ไม่แพง อีกทั้งมี upside ต่อประมาณการกำไรของเรา อันเป็นผลจากแนวโน้มราคาถ่านหินที่แข็งแกร่ง
KS #KSecurities #หุ้น #ลงทุน #INVESTMENT #BANPU
เปิดพอร์ตลงทุน >> https://bit.ly/3eC98sz
Follow us :
LINE : http://bit.ly/KSLINEOA
Facebook: http://bit.ly/2XwGoaa
Instagram: http://bit.ly/332OqIT
Twitter: http://bit.ly/344OVng
YouTube: http://bit.ly/2QAdiFp