SIRI : ข่าวเชิงบวกมีน้ำหนักมากกว่ายอดขายที่ชะลอลง
17 เมษายน 2566

SIRI : ข่าวเชิงบวกมีน้ำหนักมากกว่ายอดขายที่ชะลอลง
เราปรับประมาณการกำไรปี 2023 ขึ้น 10.1% แต่ลดสมมติฐานกำไรปี 2024-25 ลง 0.2% และ 0.1% เพื่อสะท้อนกำไรจากการขายธุรกิจโรงเรียน
แม้ยอดขาย 1Q23 จะลดลงติดต่อกัน 2 ไตรมาส แต่เติบโต 36.4% YoY และกำลังมาในทิศทางที่ถูกต้องในการช่วยทำสถิติกำไรสูงสุดใหม่ในปี 2023
การโอนกรรมสิทธิ์ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากของโครงการที่มีอัตรากำไรสูงและกำไรจากการขายธุรกิจโรงเรียนจะทำให้กำไร 1Q23 แข็งแกร่งมากเช่นกัน
มุมมอง KS
เราคงคำแนะนำ “ซื้อ” SIRI และราคาเป้าหมายปี 2566 เดิมที่ 2.10 บาท หากมองในระยะสั้น นอกจากแนวโน้มกำไร 1Q23 ที่แข็งแกร่งจะช่วยหนุนราคาหุ้นได้เป็นอย่างดีแล้ว การประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ให้เพิ่ม SIRI ในดัชนี SET 100 ตั้งแต่วันที่ 7 เม.ย.2566 จะเพิ่มข่าวดีให้กับหุ้นมากขึ้น
หากมองในระยะที่ยาวขึ้น แนวโน้มของยอดขายที่เพิ่มขึ้นและ upside risk ที่อาจเกิดขึ้นต่อประมาณการกำไรของเรา ในกรณียอดขายใหม่ที่แข็งแกร่งเกิดขึ้นอย่างจากโครงการแนวราบและโครงการคอนโดใหม่ที่งานก่อสร้างใกล้แล้วเสร็จจะช่วยหนุนราคาหุ้นได้อีก ขณะที่อัตราตอบแทนเงินปันผล (DY) ที่คาดว่าจะมากกว่า 9% จากผลการดำเนินงานปี 2566 ยังเป็นแรงหนุนเชิงบวกต่อราคาหุ้น SIRI
เปิดพอร์ตลงทุน >> https://ksecurities.co/open-account
Follow us :
LINE : https://ksecurities.co/KS-LineOA
Facebook: https://ksecurities.co/KS-Facebook
Instagram: https://ksecurities.co/KS-Instagram
Twitter: https://ksecurities.co/KS-Twitter
YouTube: https://ksecurities.co/KS-Youtube
#KS #หลักทรัพย์กสิกรไทย #Ksecurities #หุ้น #หุ้นไทย #ข่าวหุ้น #ลงทุน #SIRI