รีวิวงบ 4Q64 : EASTW WHAUP
12 มีนาคม 2565

รีวิวงบ 4Q64 : EASTW WHAUP
EASTW : กำไร 4Q64 ต่ำกว่าคาด
-กำไรสุทธิไตรมาส 4/2564 ที่ 184 ลบ. ต่ำกว่าประมาณการของเรา 14% เนื่องจากต้นทุนการผลิตน้ำดิบสูงกว่าที่คาดไว้ 9%
-กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 16% YoY จากปริมาณการขายน้ำดิบที่สูงขึ้น แต่ลดลง 20% QoQ จากต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้น
-คงคำแนะนำ “ซื้อ” แต่ลดราคาเป้าเหลือ 10.20 บาท เนื่องจากเราปรับลดประมาณการกำไรสุทธิปี 2565-2567 ลงจากกำไรของธุรกิจน้ำดิบที่ลดลง
WHAUP : ตั้งเป้าเติบโตสองหลักสำหรับปริมาณขายน้ำ
-ผู้บริหารตั้งเป้ายอดขายเติบโตเป็นตัวเลข 2 หลักที่ 13%YoY เป็น 153 ล้านลูกบาศก์เมตร จากลูกค้าใหม่ในประเทศ
-เดินหน้าแสวงหากำลังการผลิตเพิ่มขึ้น เพื่อขยายพอร์ตพลังงานโดยมุ่งเน้นที่โซลาร์รูฟท็อปในประเทศ ตั้งเป้าเพิ่มกำลังการผลิต 9% เป็น 700 เมกะวัตต์ ในปี 2565
-คงคำแนะนำ “ถือ” ด้วยราคาเป้าหมายเดิมที่ 4.60 บาท การขยายกำลังการผลิตทั้งธุรกิจไฟฟ้าและน้ำอาจเป็น upside risk
KS #KSecurities #หุ้น #ลงทุน #INVESTMENT #EASTW #WHAUP
เปิดพอร์ตลงทุน >> https://bit.ly/3eC98sz
Follow us :
LINE : http://bit.ly/KSLINEOA
Facebook: http://bit.ly/2XwGoaa
Instagram: http://bit.ly/332OqIT
Twitter: http://bit.ly/344OVng
YouTube: http://bit.ly/2QAdiFp