BBIK : คาดจะเห็น upside จากการเติบโตจากภายนอก
23 ตุลาคม 2564

BBIK : คาดจะเห็น upside จากการเติบโตจากภายนอก
คงคำแนะนำ “ซื้อ” และปรับเพิ่มราคาเป้าหมายขึ้นเป็น 40.57 บาท จาก 1) การปรับเพิ่มประมาณการกำไร 2) เพิ่มตัวคูณ PER และ 3) มูลค่าเพิ่มจากดีล M&A
คาดกำไรสุทธิไตรมาส 3/2564 อยู่ที่ 16 ลบ. ลดลง 10.8% QoQ จากรายได้ที่ลดลงจากธุรกิจ digital excellence and delivery
แนวโน้มรายได้แข็งแกร่งหนุนจากยอด backlog ณ ไตรมาส 3/2564 ที่มากกว่า 300 ลบ. เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจาก 161 ลบ. ณ สิ้นไตรมาส 2/2564
มุมมอง KS
เราคงคำแนะนำ “ซื้อ” BBIK และปรับเพิ่มราคาเป้าหมายขึ้นเป็น 40.57 บาท เพื่อสะท้อน
1) การปรับเพิ่มประมาณการกำไรสุทธิปี 2564-66
2) การเพิ่มตัวคูณ PER
3) มูลค่าที่เพิ่มขึ้นจากดีล M&A
เรามีมุมมองบวกมากขึ้นต่อ BBIK จากยอด backlog ที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจาก 161 ลบ. ในไตรมาส 2/2564 มาอยู่ที่มากกว่า 300 ลบ. ในไตรมาส 3/2564 และคาดว่ากำไรสุทธิจะมี CAGR ระดับสูงที่ 39.2% ระหว่างปี 2564-66
เปิดพอร์ตลงทุน >> https://bit.ly/3eC98sz
KS #KSecurities
Follow us :
LINE : http://bit.ly/KSLINEOA
Facebook: http://bit.ly/2XwGoaa
Instagram: http://bit.ly/332OqIT
Twitter: http://bit.ly/344OVng
YouTube: http://bit.ly/2QAdiFp