แนวโน้ม "กลุ่ม ICT" ปี 65 ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์
3 มกราคม 2565

แนวโน้ม "กลุ่ม ICT" ปี 65 ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์
-เรามีมุมมองบวกต่อดีลควบรวมกิจการระหว่าง DTAC และ TRUE เราคาดว่าจะเห็นการผนึกกำลังด้านรายได้ opex capex และมูลค่าซึ่งจะส่งผลบวกกับทั้งบริษัทใหม่และผู้เล่นรายอื่นๆ ในตลาด
-มูลค่าจากการผนึกกำลัง ราคาดว่าราคาเป้าหมายของ ADVANC จะอยู่ที่ 229.54 บาท DTAC ที่ 51.18 บาท และ TRUE ที่ 5.64 บาท ซึ่งรวมมูลค่าที่เกิดจากการผนึกกำลังที่ 15.6% สำหรับ ADVANC 40.6% สำหรับ DTAC และ 71.3% สำหรับ TRUE
-เราคาดว่าจะเห็น upside risk ต่อราคาเป้าหมายของ ADVANC DTAC และ TRUE จาก 1) ความคืบหน้าที่เอื้อประโยชน์ของดีลรายการนี้และ 2) มูลค่าจากการผนึกกำลังที่สูงกว่าคาด ADVANC และ SYNEX เป็นหุ้นเด่นของเรา ขณะที่ DTAC เป็นผู้เล่นที่ได้ประโยชน์มากที่สุดจากดีลรายการนี้
-ปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ 1) ดีลที่ไม่ประสบความสำเร็จ 2) สงครามราคา 3) มูลค่าจากการผนึกกำลังที่น่าผิดหวังและ 4) การเยียวยาตามหลักเกณฑ์
เปิดพอร์ตลงทุน >> https://bit.ly/3eC98sz
KS #KSecurities #ICT
Follow us :
LINE : http://bit.ly/KSLINEOA
Facebook: http://bit.ly/2XwGoaa
Instagram: http://bit.ly/332OqIT
Twitter: http://bit.ly/344OVng
YouTube: http://bit.ly/2QAdiFp