BDMS : รับประโยชน์เพิ่มจากโควิด-19 ในไตรมาส 3/64
9 ตุลาคม 2564

BDMS : รับประโยชน์เพิ่มจากโควิด-19 ในไตรมาส 3/64
คงคำแนะนำ “ซื้อ” ด้วยราคาเป้าหมายปี 2565 ที่ 26.7 บาท แนวโน้มการเติบโตที่แข็งแกร่งของกำไรสุทธิในไตรมาส 3/2564 น่าจะเป็นผลบวกต่อราคาหุ้น
►เราคาดว่ากำไรปกติไตรมาส 3/2564 จะอยู่ที่ 2.1 พันลบ. เพิ่มขึ้น 44% QoQ และ 17% YoY จากรายได้โควิด-19 ที่สูงขึ้นเป็นหลัก
การขยาย capacity เพื่อเพิ่มรายได้โควิด-19 จะช่วยขับเคลื่อนการเติบโตของรายได้และกำไรสุทธิรวมให้สูงขึ้นทั้งในเชิง QoQ และ YoY
มุมมอง KS
คงคำแนะนำ “ซื้อ” BDMS เนื่องจากคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากขนาดและการฟื้นตัวของรายได้จากคนไข้ต่างชาติรวมทั้งมีการแข่งขันที่จำกัด ขณะที่ผลประกอบการไตรมาส 3/2564 น่าจะสะท้อนถึงความสามารถในการดึงดูดอุปสงค์โควิด-19 ราคาหุ้นปัจจุบันซื้อขายด้วย PER ปี 2566 ที่ 32.9 เท่า ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 11 ปี (31.6 เท่า) ซึ่งสะท้อนถึงแนวรับที่แข็งแกร่ง เราคาดว่ากำไรสุทธิไตรมาส 4/2564 จะปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องหนุนจากการฟื้นตัวของอุปสงค์ในประเทศและอัตรากำไรที่ขยายตัวขึ้น
เปิดพอร์ตลงทุน >> https://bit.ly/3eC98sz
KS #KSecurities #ORI
Follow us :
LINE : http://bit.ly/KSLINEOA
Facebook: http://bit.ly/2XwGoaa
Instagram: http://bit.ly/332OqIT
Twitter: http://bit.ly/344OVng
YouTube: http://bit.ly/2QAdiFp