AEONTS : ROE แข็งแกร่ง..มูลค่าหุ้นไม่แพง
17 ธันวาคม 2564

AEONTS : ROE แข็งแกร่ง..มูลค่าหุ้นไม่แพง
-เราคาดว่า AEONTS จะรายงานกำไรไตรมาส 3QFY65 จำนวน 922 ลบ. (+36% QoQ และ -9% YoY) จากการใช้จ่ายผ่านบัตรที่ดีขึ้นและ credit cost ที่ลดลง
-คาด PPOP เติบโต YoY แต่ทรงตัว QoQ จากต้นทุนทางการเงินที่ลดลงและ Opex ที่ต่ำลง ขณะที่คาดอัตราส่วน NPL ลดลงเล็กน้อย QoQ จากการเรียกเก็บหนี้ที่ดีขึ้น
-เราคาดว่ากำไรสุทธิไตรมาส 4QFY65 จะฟื้นตัว QoQ และ YoY หากไม่มีการบังคับใช้มาตรการล็อกดาวน์รอบใหม่ คงคำแนะนำ “ซื้อ” ด้วยราคาเป้าหมายที่ 249 บาท
มุมมอง KS
เราคงคำแนะนำ “ซื้อ” ด้วยราคาเป้าหมายที่ 249 บาท เราชอบ AEONTS จากกำไรสุทธิที่คาดว่าจะฟื้นตัวขึ้นในปี FY2566 และมูลค่าหุ้นที่ไม่แพงเพราะซื้อขายด้วย PBV ปี FY2566 เพียง 2.0 เท่า ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในกลุ่มการเงิน ขณะที่เราคาดว่าอัตราตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) จะแข็งแกร่งอยู่ที่ 21% ในอีก 3 ปีข้างหน้า
เปิดพอร์ตลงทุน >> https://bit.ly/3eC98sz
KS #KSecurities #FlightWatch #AEONTS
Follow us :
LINE : http://bit.ly/KSLINEOA
Facebook: http://bit.ly/2XwGoaa
Instagram: http://bit.ly/332OqIT
Twitter: http://bit.ly/344OVng
YouTube: http://bit.ly/2QAdiFp