Preview งบ 2Q65 : ORI BRI
2 สิงหาคม 2565

Preview งบ 2Q65 : ORI BRI
ORI : กำไร 2Q65 ที่คาดแข็งแกร่งหนุนโดย JVs
-เราคาดว่า ORI จะรายงานกำไรไตรมาส 2/65 ที่ 940 ลบ. เพิ่มขึ้น 10.4% YoY และ 27.4% QoQ การโอนกรรมสิทธิ์และกำไรจากโครงการคอนโด JV เป็นหัวใจสำคัญ
-แม้กำไรช่วงครึ่งปีแรกจะเท่ากับ 45.1% ของประมาณการปีนี้ การโอน backlog ก้อนใหญ่ คอนโดพร้อมอยู่ และโครงการแนวราบใหม่จะส่งผลดีในครึ่งหลังของปีนี้
-คงคำแนะนำ “ซื้อ” และ TP กลางปี 2566 ที่ 12.5 บาท แนวโน้มกำไรที่เพิ่มขึ้น การลงทุนใหม่ และการเสนอขายหุ้น IPO ของบริษัทย่อยต่างๆ หนุนคำแนะนำของเรา
BRI : คาดกำไรจะทำสถิติสูงสุดต่อเนื่อง
-เราคาดว่า BRI จะทำสถิติกำไรรายไตรมาสสูงสุดใหม่ในไตรมาส 2/65 โดยนอกจากยอดขายและรายได้ที่ทำสถิติสูงสุดใหม่แล้ว JV ใหม่ยังหนุนประมาณการของเรา
-เพื่อสะท้อนถึง JV ใหม่ที่ตั้งขึ้นในไตรมาส 2/65 เราจึงปรับประมาณการกำไรปี 2565 ขึ้น 9% และปรับประมาณการกำไรปี 2566-67 ในระดับที่น้อยกว่า 1%
-การขยายส่วนแบ่งการตลาดซึ่งได้รับแรงหนุนจากกลยุทธ์การพัฒนาเชิงรุกจะช่วยให้ BRI สามารถทำสถิตกำไรสูงสุดใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง “ซื้อ” ด้วย TP ที่ 13.0 บาท
#KS #KSecurities #หุ้น #ลงทุน #INVESTMENT #ORI #BRI
เปิดพอร์ตลงทุน >> https://bit.ly/3eC98sz
Follow us :
LINE : http://bit.ly/KSLINEOA
Facebook: http://bit.ly/2XwGoaa
Instagram: http://bit.ly/332OqIT
Twitter: http://bit.ly/344OVng
YouTube: http://bit.ly/2QAdiFp