BDMS : ปรับเพิ่มเป้าการเติบโตของรายได้
24 พฤษภาคม 2565

BDMS : ปรับเพิ่มเป้าการเติบโตของรายได้
-คงคำแนะนำ “ซื้อ” ด้วยราคาเป้าหมายกลางปี 2566 ที่ 28.2 บาท BDMS ปรับเพิ่มเป้าการเติบโตของรายได้ปี 2565 แต่ยังคงเป้าอัตรากำไร EBITDA
-BDMS ยังเน้นการเติบโตของจำนวนคนไข้ ขณะที่ยึดแนวทางการตั้งราคาตามมูลค่า ซึ่งดูเหมือนจะประสบความสำเร็จดีแม้ในช่วงที่มีแรงกดดันจากเงินเฟ้อ
-การแข่งขันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหลังไตรมาส 1/2565 แต่เป็นไปตาม BDMS คาด ขณะที่ JV กับ COM7 ยังไม่น่าสร้างส่วนแบ่งรายได้หรือกำไรอย่างมีนัยสำคัญเร็วๆ นี้
มุมมอง KS
คงคำแนะนำ “ซื้อ” เราเห็นว่า “ผลประกอบการไตรมาส 1/2565” เป็นภาพสะท้อนให้เห็นว่าผลการดำเนินงานของ BDMS จะเป็นอย่างไรเมื่ออัตราการครองเตียงเพิ่มขึ้น (utilization ที่ 80%) – รายได้ทำสถิติสูงสุด, อัตรากำไรที่ขยายตัวทำสถิติสูงสุดสูงในรอบ 12 ปี โดยมีกำไรที่ทำสถิติสูงสุดใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมาย 3-5 ปี ของ BDMS
KS #KSecurities #หุ้น #ลงทุน #INVESTMENT #BDMS
เปิดพอร์ตลงทุน >> https://bit.ly/3eC98sz
Follow us :
LINE : http://bit.ly/KSLINEOA
Facebook: http://bit.ly/2XwGoaa
Instagram: http://bit.ly/332OqIT
Twitter: http://bit.ly/344OVng
YouTube: http://bit.ly/2QAdiFp