THANI : ทุกอย่างเป็นไปด้วยดี โดยเฉพาะคุณภาพสินทรัพย์
6 กันยายน 2565

THANI : ทุกอย่างเป็นไปด้วยดี โดยเฉพาะคุณภาพสินทรัพย์
-เราคงคำแนะนำ “ซื้อ” THANI และเพิ่มราคาเป้าหมายกลางปี 2566 เป็น 5.05 บาทจาก 4.90 บาท เพื่อสะท้อนการปรับประมาณการกำไรของเรา
-เราปรับประมาณการกำไรปี 2565-67 ขึ้น 2.3-4.7% เพื่อสะท้อน ECL ที่ต่ำกว่าคาดจากคุณภาพสินทรัพย์ที่ปรับดีขึ้นของ THANI
-เราร่วมงาน Opp Day ของ THANI และกลับมาด้วยมุมมองเชิงบวกเล็กน้อย ผู้บริหารคงเป้าหมายทางธุรกิจเดิมทั้งหมด
มุมมอง KS
คงคำแนะนำ “ซื้อ” THANI และปรับราคาเป้าหมายกลางปี 2566 ขึ้นเป็น 5.05 บาท จาก 4.90 บาท ตามการปรับประมาณการกำไรของเรา เราชอบ THANI จากการควบคุมคุณภาพสินทรัพย์ที่ดีและมูลค่าที่ไม่แพงมากนัก โดยขณะนี้ซื้อขายอิงตาม PER และ PBV ปี 2565 ที่ 13.0 เท่า และ 2.1 เท่า ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มการเงินที่ 20.8 เท่า และ 2.6 เท่า ตามลำดับมาก
#KS #KSecurities #หุ้น #ลงทุน #INVESTMENT #THANI
เปิดพอร์ตลงทุน >> https://bit.ly/3eC98sz
Follow us :
LINE : http://bit.ly/KSLINEOA
Facebook: http://bit.ly/2XwGoaa
Instagram: http://bit.ly/332OqIT
Twitter: http://bit.ly/344OVng
YouTube: http://bit.ly/2QAdiFp