BGC ฟุตบอลโลก ปัจจัยหนุนสุดท้ายก่อนสิ้นปี 2565
16 พฤศจิกายน 2565

BGC ฟุตบอลโลก ปัจจัยหนุนสุดท้ายก่อนสิ้นปี 2565
กำไรปกติไตรมาส 3/65 อยู่ที่ 87 ลบ. (-11.4% YoY/+23.6% QoQ) สูงกว่าคาด 35% กำไรปกติ 9 เดือนแรก คิดเป็น 84% ของประมาณการปี 2565 (ก่อนทบทวน)
ปรับประมาณการกำไรปกติปี 2565-67 ขึ้น 6.1%/17.9%/19.9% จาก 1) ฟุตบอลโลก 2) GPM ที่สูงขึ้นและ 3) ดอกเบี้ยจ่ายที่ลดลง upside คือ M&A ใหม่
“ซื้อ” ด้วยราคาเป้าหมายใหม่ที่ 11.5 บาท จาก 10.00 บาท หนุนจาก 1) ราคาก๊าซที่ลดลงตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป 2) ราคาขายเพิ่มขึ้น และ 3) การฟื้นตัวของอุปสงค์
มุมมอง KS
แนะ “ซื้อ” BGC ด้วยราคาเป้าหมายใหม่ที่ 11.50 บาท มูลค่าหุ้นของเราอิงด้วยวิธี DCF และ PER โดยใช้ WACC ที่ 8.1% และอัตราการเติบโตสุดท้ายที่ 3% และ PER เฉลี่ย 4 ปี ที่ 12.46 เท่า จากการปรับปีฐานราคาเป้าหมายไปเป็นสิ้นปี 2566 และการปรับประมาณการกำไร ราคาเป้าหมายใหม่ที่ 11.49 บาทของเรา อิงด้วยวิธี DCF และ 11.53 บาท อิงตาม PER
เปิดพอร์ตลงทุน >> https://bit.ly/3eC98sz
Follow us :
LINE : http://bit.ly/KSLINEOA
Facebook: http://bit.ly/2XwGoaa
Instagram: http://bit.ly/332OqIT
Twitter: http://bit.ly/344OVng
YouTube: http://bit.ly/2QAdiFp
#KS #หลักทรัพย์กสิกร #Ksecurities #หุ้น #หุ้นไทย #ข่าวหุ้น #ลงทุน #BGC