Daily View 15.11.2021
15 พฤศจิกายน 2564

Energy sector: ติดตามเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้น และความเป็นไปได้ที่สหรัฐอาจจะระบายน้ำมันดิบออกจากคลังสำรองทางยุทธศาสตร์ (SPR) เพื่อให้ราคาน้ำมันปรับตัวลงลดแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ ติดตามสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 รอบใหม่ในเยอรมัน และเนเธอร์แลนด์ที่เร่งตัวขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่ทำให้ทางการเริ่มกลับมาใช้นโยบาย partial lockdown บางส่วน นอกจากนี้ทางการจีนจะยังเดินหน้านโยบาย COVID Zero ต่อไปจากการที่ยังพบการระบาดใน 21 มณฑล มองหากราคาน้ำมันมีการปรับฐานจะเป็นลบกับกลุ่ม Commodity แต่เป็นบวกกับกลุ่ม Anti-oil ที่สามารถปรับราคาขายได้
Financial sector: ติดตามคปภ.นัดถกด่วน ธุรกิจประกันวินาศภัย วันจันทร์ที่ 15 พ.ย.64 นี้ เพื่อหารือเรื่องการเคลมโควิดประเภท “เจอจ่ายจบ” หวั่นลามกระทบอุตสาหกรรมประกันภัย ซึ่งจากข้อมูลสมาคมประกันวินาศภัยไทยระบุว่า ตั้งแต่ปี 2563 จนถึงสิ้นเดือน สิงหาคม 2564 มียอดกรมธรรม์สะสมสูงถึง 39.86 ล้านฉบับ เบี้ยประกันภัยสะสมรวม 11,250 ล้านบาท โดยปัจจุบันจากที่ยอดเคลมโควิดแบบ "เจอจ่ายจบ" พุ่งสูงเกิน 3 หมื่นล้านบาท ในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ถือเป็นสัญญาณอันตรายมาก เพราะตามกฎหมายการรับเสี่ยงภัยใดภัยหนึ่งต้องไม่เกิน 10% ของระดับเงินกองทุน ติดตาม สคบ ประชุมกับ สมาคมธนาคาร 18 พ.ย.นี้เพื่อหารือเรื่องการปรับเพดานดอกเบี้ยสำหรับธุรกิจลิสซิ่ง
Personal Product and Pharma sector: ติดตามหุ้น STGT ซึ่งอาจได้ sentiment เชิงบวกระยะสั้นจากการที่ Supermax ถูกแบนการส่งออกถุงมือยางไปแคนาดาจากการบังคับใช้แรงงานอย่างผิดกฎหมาย ต่อจากที่สหรัฐฯมีการแบนไปช่วยปลายเดือน ต.ค.
รายงานงบล่าสุด เปรียบเทียบกับคาดการณ์ของ KS หรือ BB Consensus: กลุ่มที่รายงานกำไร 3Q21 ดีกว่าคาด ได้แก่ VGI, MINT, CHG, WHA, TCAP, VNG, EA, JMT, RBF, SIS, SSP, TQM, WHAUP, SO, SPA ขณะที่กลุ่มที่รายงานกำไร 3Q21 แย่กว่าคาด ได้แก่ BEC, MAJOR, ILINK, AMATA, CBG, TOA, AAV, TVO, BA
มุมมองตลาดหุ้น วันนี้คาด  SET คาด 1630-40 หุ้นแนะนำ OSP, ASK
Top pick: OSP  (ราคาพื้นฐาน 38.00 บาท). กำไรสุทธิไตรมาส 3/2564 อยู่ที่ 580 ลบ. น้อยกว่าที่เราคาดไว้ที่ 696 ลบ. อยู่ 16% จากผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่รับรู้ คาดกำไรสุทธิเติบโตขึ้น QoQ ในไตรมาส 4/2564 หนุนจากอุปสงค์ในประเทศและต่างประเทศที่ฟื้นตัวขึ้น. ASK (ราคาพื้นฐาน 50.00 บาท). รายงานกำไรสุทธิไตรมาส 3/2564 ทำจุดสูงสุดใหม่ที่ 314 ลบ. เพิ่มขึ้น 35.8% YoY และ 16.8% QoQ สอดคล้องกับที่เราคาดไว้ที่ 310 ลบ. PPOP เติบโตขึ้นทั้ง YoY และ QoQ จากสินเชื่อที่เติบโตแข็งแกร่งและสัดส่วนต้นทุนต่อรายได้ที่ลดลง เราคาดว่ากำไรสุทธิจะเติบโตขึ้นต่อเนื่องทั้ง YoY และ QoQ ในไตรมาส 4/2564
รายงานตัวเลขเศรษฐกิจ
วันจันทร์ ติดตาม ตัวเลข GDP 3Q21 ของไทยคาด -2.6% QoQ และ -1.6% YoY ตามลำดับ ตัวเลข GDP 3Q21 ของญี่ปุ่นคาด -0.2% QoQ และ -0.8% YoY ตัวเลขผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของจีนเดือน ต.ค. คาด +3% YoY ตัวเลข Retail sales ของจีนเดือน ต.ค. คาด +3.5% YoY
วันอังคาร ติดตาม Virtual meeting ระหว่าง Xi-Biden ตัวเลข Retail sales ของสหรัฐฯ เดือน ต.ค. คาด +1.1% MoM และตัวเลขผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐฯ เดือน ต.ค. คาด +0.7% MoM
วันพุธ ติดตาม ตัวเลข CPI และ Core CPI ของยูโรโซน เดือน ต.ค. คาด +4.1% YoY และ +2.1% YoY ตัวเลข CPI ของอังกฤษ เดือน ต.ค. คาด +3.9% YoY ตัวเลข Housing starts ของสหรัฐฯ เดือน ต.ค. คาด +2.3% MoM เป็น 1.59 ล้านยูนิต ตัวเลข Building permints ของสหรัฐฯ เดือน ต.ค. คาด +4.5% MoM เป็น 1.66 ล้านยูนิต และปริมาณสต๊อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ รายสัปดาห์
วันพฤหัสฯ ติดตาม ยอดผลิตและยอดขายรถยนต์ของไทยเดือน ต.ค. ยอดจดทะเบียนรถใหม่ของยูโรโซนเดือน ต.ค. คาด -28% YoY และตัวเลขการขอรับสวัสดิการว่างงานของสหรัฐฯรายสัปดาห์คาด +2.76 แสนคน
วันศุกร์ ติดตาม ตัวเลข CPI และ Core CPI ของญี่ปุ่น เดือน ต.ค. คาด +0.1% YoY และ 0.1% YoY ตามลำดับ และตัวเลข Oil rig count ของสหรัฐฯ ล่าสุดอยู่ที่ 454 rig (+4 rig WoW)