Review งบ 2Q22 : CK STEC
19 สิงหาคม 2565

Review งบ 2Q22 : CK STEC
CK : แนวโน้มสดใส
-กำไรปกติ 2Q22 อยู่ที่ 299.6 ลบ. (+71% YoY/+147% QoQ และ ต่ำกว่าคาด 13.5%) เงินปันผลระหว่างกาลอยู่ที่ 0.15 บาท (ขึ้น XD วันที่ 16 ส.ค.)
-แนวโน้ม backlog ที่สดใสจากโครงการหลวงพระบางและโครงการเมกะโปรเจกต์ที่กำลังจะเกิดขึ้น โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม มูลค่า 2.31 บาท รวมอยู่ใน TP แล้ว
-คงคำแนะนำ “ซื้อ” และราคาเป้าหมายปี 2565 ที่ 29.59 บาท จากแนวโน้มการเติบโตของ backlog ที่แข็งแกร่งและกำไรที่ฟื้นตัวจากการลงนามโครงการใหม่
STEC : 2Q22 อ่อนแอ แต่แนวโน้มยังคงสดใส
-กำไรปกติ 2Q22 อยู่ที่ 173.1 ลบ. (+38.1% YoY/-25.3 % QoQ) ต่ำกว่าที่เราคาด 50.3% กำไรปกติครึ่งปีแรกคิดเป็น 33.7% ของประมาณการปี 2565
-แนวโน้มสดใสสำหรับการก่อ backlog ใหม่จากงานที่ลงนามใหม่ โครงการที่รอการลงนาม และโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้น
-“ซื้อ” TP ที่ 20.92 บาท หนุนโดย 1) การแข่งขันที่ผ่อนคลายลง 2) โครงการที่จะเกิดขึ้น 3) การฟื้นตัวของอัตรากำไร 4) ราคาที่ laggard และ 5) มูลค่าของ GULF
#KS #KSecurities #หุ้น #ลงทุน #INVESTMENT #CK #STEC
เปิดพอร์ตลงทุน >> https://bit.ly/3eC98sz
Follow us :
LINE : http://bit.ly/KSLINEOA
Facebook: http://bit.ly/2XwGoaa
Instagram: http://bit.ly/332OqIT
Twitter: http://bit.ly/344OVng
YouTube: http://bit.ly/2QAdiFp