สรุปงบ 2Q64 : CBG OSP
29 สิงหาคม 2564

สรุปงบ 2Q64 : CBG OSP
CBG : ภาพรวมครึ่งหลังปีนี้ไม่สดใส
CBG รายงานกำไรสุทธิไตรมาส 2/2564 ที่ 966 ลบ. เพิ่มขึ้น 10% YoY และ 38% QoQ ดีกว่าที่เราและตลาดคาดไว้เล็กน้อย
ภาพรวมเชิงลบช่วงครึ่งหลังปีนี้จากปัญหาราคาอะลูมินัมที่สูงขึ้นในระยะสั้นรวมทั้งตู้คอนเทนเนอร์ขาดแคลนและมาตรการล็อกดาวน์ในตลาดหลัก
เราปรับลดประมาณการกำไรปี 2564-66 ลงเล็กน้อยที่ 4-7% จากตลาดต่างประเทศที่เติบโตช้าแต่ถูกหักล้างจากต้นทุนที่ลดลงเพราะไม่ต้องเสียภาษีน้ำตาล
OSP : กำไรไตรมาส 2/2564 สอดคล้องคาดการณ์
กำไรสุทธิไตรมาส 2/2564 อยู่ที่ 820 ลบ. โตขึ้น 2% YoY แต่ลดลง 18% QoQ ต่ำกว่าที่เราคาดเล็กน้อยแต่สอดคล้องกับที่ตลาดคาด
ยอดขายเครื่องดื่มในประเทศและต่างประเทศเติบโตขึ้น ส่วนอัตรากำไรก็ปรับสูงขึ้นจากการกลับมาดำเนินงานของเตาหลอมแก้ว
คงคำแนะนำ “ซื้อ” และราคาเป้าหมายที่ 43.00 บาท ประเมินเงินปันผลระหว่างกาลที่ 0.45 บาทต่อหุ้น ขึ้น XD วันที่ 24 ส.ค. และกำหนดจ่ายวันที่ 10 ก.ย.
เปิดพอร์ตลงทุน >> https://bit.ly/3eC98sz
KS #KSecurities #OSP #CBG
Follow us :
LINE : http://bit.ly/KSLINEOA
Facebook: http://bit.ly/2XwGoaa
Instagram: http://bit.ly/332OqIT
Twitter: http://bit.ly/344OVng
YouTube: http://bit.ly/2QAdiFp