EPG : ซื้อธุรกิจโช้คอัพและชุดแต่งรถในออสเตรเลีย
15 มิถุนายน 2565

EPG : ซื้อธุรกิจโช้คอัพและชุดแต่งรถในออสเตรเลีย
-เรามีมุมมองเชิงบวกต่อแผนจะเข้าซื้อธุรกิจผลิตโช้คอัพและชุดแต่งรถในออสเตรเลีย
-คาดรายได้เติบโตแข็งแกร่งในปี FY2566 จากฉนวนกันความร้อนและชิ้นส่วนรถยนต์ คาด GPM จะทรงตัวในระดับสูงแม้ราคาน้ำมันแตะ 120 ดอลลาร์ฯ/บาร์เรล
-คงคำแนะนำ “ซื้อ” ด้วยราคาเป้าหมายปี FY2566 (เดือน มี.ค. 2566) ที่ 12 บาท พร้อมคงประมาณการกำไรปี FY2566-67 ตามเดิม
มุมมอง KS
เรามีมุมมองเชิงบวกต่อการควบรวมกิจการนี้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ในระยะสั้น บริษัท 4 Way Suspension เป็นบริษัทที่ปลอดหนี้และมีการเติบโตสูงพร้อมผลกำไร จึงไม่เป็นภาระต่อ EPG ภายหลังการเข้าซื้อกิจการ แม้เราจะคาดว่า EPG จะเพิ่มหนี้เพื่อการเข้าซื้อ แต่เราเชื่อว่ากำไรสุทธิสุทธิเพิ่มเติมในปี FY2566 จะอยู่ที่ประมาณ 80-100 ลบ.
ขณะที่ในระยะยาว เราเชื่อว่า EPG น่าจะได้รับประโยชน์จากการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ Tough Dog ในร้านค้าท้องถิ่นมากกว่า 600 แห่ง เพื่อจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Aeroklas TJM และ Flexiglass ข้ามช่องทางการจัดจำหน่ายและในทางกลับกัน
KS #KSecurities #หุ้น #ลงทุน #INVESTMENT #EPG
เปิดพอร์ตลงทุน >> https://bit.ly/3eC98sz
Follow us :
LINE : http://bit.ly/KSLINEOA
Facebook: http://bit.ly/2XwGoaa
Instagram: http://bit.ly/332OqIT
Twitter: http://bit.ly/344OVng
YouTube: http://bit.ly/2QAdiFp