ADVANC คาดกำไรปกติทั้งปี 64 แตะ 2.62 พันลบ. โบรกฯชูหุ้น Defensive แถมยีลด์สูง 4%
ADVANC คาดกำไรปกติทั้งปี 64 แตะ 2.62 พันลบ. โบรกฯชูหุ้น Defensive แถมปันผลยีลด์สูงแนะซื้อเป้า 218 บาท
ADVANC คาดกำไรปกติทั้งปี 64 แตะ 2.62 พันลบ. โบรกฯชูหุ้น Defensive แถมปันผลยีลด์สูงแนะซื้อเป้า 218 บาท
28 มิ.ย. 2564

บล.โนมูระ พัฒนสิน ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้ (28 มิ.ย.2564) ว่า  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือADVANC  (TP21F 218*) โมเมนตั้มกำไรปกติไตรมาส 2/2564 คาดอ่อนตัวลง เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน, เทียบไตรมาสก่อนหน้าเพราะโควิดระลอก 3 และรับรู้ต้นทุนคลื่น 700MHz เต็มไตรมาส แต่ก็ไม่เหนือความคาดหมายของเราและตลาด โดยเรายังคงให้น้ำหนักบวกต่อกระแสตอบรับลูกค้า 5G ที่ทำได้ดี ประกอบกับ
ในขณะที่ช่วงที่เหลืออยู่ระหว่างเจรจา vendor ในจีนนำเข้าเครื่อง 5G ราคาถูกขายในไทย ดังนั้นจึงคาดรายได้จากกลุ่มลูกค้า 5G จะเป็นตัวเร่งการฟื้นตัวของรายได้ให้บริการในครึ่งปีหลัง 2564 คาดกำไรปกติทั้งปี 2564 ที่ 26,213 ลบ. (-4%เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน) และคาดกำไรจะกลับมาเติบโตได้ +6% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน ในปี 2565 โดย ADVANC ยังอยู่ในจุดที่ความสามารถแข่งขันสูง+ฐานะการเงินแกร่ง
ด้านราคาเป็นระดับ safe zone โดยซื้อขายบน PBV21F ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตย้อนหลัง 10 ปี ที่ -1.5 SD โดยมี PER21F ที่ 20 เท่า และคาดปันผลสูง 3-4% ต่อปี