BPP ออกหุ้นกู้ 5.5 พันลบ. ชูดบ. 4.60% ขายสถาบัน-รายใหญ่ 7-9 มิ.ย.นี้
BPP ออกหุ้นกู้ 4 ชุด วงเงินไม่เกิน 5.5 พันลบ. ชูอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.10-4.60% ขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 7-9 มิ.ย.65
BPP ออกหุ้นกู้ 4 ชุด วงเงินไม่เกิน 5.5 พันลบ. ชูอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.10-4.60% ขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 7-9 มิ.ย.65
7 มิ.ย. 2565

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BPP ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 1/2565 จำนวน 4 ชุด รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 5,500 ล้านบาท ได้แก่ หุ้นกู้ชุดที่ 1 เสนอขายไม่เกิน 1,700 ล้านบาท อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.10% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
หุ้นกู้ชุดที่ 2 เสนอขายไม่เกิน 900 ล้านบาท อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.00% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
หุ้นกู้ชุดที่ 3 เสนอขายไม่เกิน 2,100 ล้านบาท อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.35% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
หุ้นกู้ชุดที่ 4 เสนอขายไม่เกิน 1,600 ล้านบาท อายุ 12 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.60% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
โดยเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ ในระหว่างวันที่ 7-9 มิ.ย.65 ผ่านธนาคารกรุงเทพ ซึ่งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่ A+ แนวโน้ม Stable โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 2 มิ.ย.65
ทั้งนี้บริษัทจะนำเงินไปชำระคืนเงินกู้ และหนี้จากการออกตราสารหนี้ จำนวน 4,000-5,500 ล้านบาท ภายในปี 2566 และส่วนที่เหลือนำไปเป็นเงินทุนที่ใช้หมุนเวียนในกิจการ