MINT ออกหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ 300 ล้านเหรียญฯ อัดดบ. 2.70% ขายสถาบันตปท.
MINT ออกหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ 300 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ดอกเบี้ย 2.70% ต่อปี ขายสถาบันต่างประเทศ BBL เป็นผู้ค้ำประกัน
MINT ออกหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ 300 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ดอกเบี้ย 2.70% ต่อปี ขายสถาบันต่างประเทศ BBL เป็นผู้ค้ำประกัน
13 ก.ค. 2564

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ MINT เปิดเผยว่า บริษัทได้ดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ให้กับนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ 300 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและมีประกัน ซึ่งธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BBL เป็นผู้ค้ำประกัน โดยหุ้นกู้ชุดนี้ไม่กำหนดระยเวลา (Perpetual) มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.70% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือนจนถึงวันที่ครบกำหนดไถ่ถอนก่อนกำหนดวันแรกคือวันที่ 19 เมษายน 2569 และปรับอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ครั้งแรกในวันที่ 19 กรกฎาคม 2569
โดยอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ค้ำประกัน เท่ากับ Baa1/BBB+/BBB แนวโน้ม คงที่โดยบริษัท Moody’s/S&amp;P/Fitch  ส่วนอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ที่คาดว่าจะได้รับ Baa2/BBB โดยบริษัท Moody’s/Fitch
มั้งนี้ ผู้ประสานงานการจัดออกและการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ HSBC (Sole Structuring Advisor), Citigroup ส่วนผู้จัดการการจัดจำหน่ายได้แก่  HSBC, Citigroup, BofA Securities, SMBC Nikko and Standard Chartered Bank