BDMS โบรกฯชู 3 ปัจจัยบวกหนุน ลุ้นไตรมาส 3 กำไรโตแตะ 2.07 พันลบ.
BDMS โบรกฯชู 3 ปัจจัยบวกหนุน ลุ้นไตรมาส 3 กำไรโตแตะ 2.07 พันลบ.แนะซื้อเป้าหมาย 29 บาท
BDMS โบรกฯชู 3 ปัจจัยบวกหนุน ลุ้นไตรมาส 3 กำไรโตแตะ 2.07 พันลบ.แนะซื้อเป้าหมาย 29 บาท
6 ต.ค. 2564

บล.โนมูระ พัฒนสิน ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้ (5 ต.ค.64)  ว่า บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)  หรือ BDMS แนะนำซื้อราคาเป้าหมาย 29 บาท คาดไตรมาส 3/2564 มีกำไรสุทธิ 2,075 ลบ. (+15% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน โต 43% เทียบไตรมาสก่อนหน้า) เติบโตจาก 1) รายได้ธุรกิจ รพ. (+20% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน+18% เทียบไตรมาสก่อนหน้า) เติบโตต่อเนื่องจากรายได้เกี่ยวกับ COVID คาดมีสัดส่วน 22% ของรายได้ เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 2/2564 ตามรายได้รักษาผู้ป่วย COVID มีอัตราครองเตียงสูง 80-90% ประกอบกับรายได้รักษาลูกค้า Non COVID เติบโตตามการใช้บริการ
2) คาดต้นทุน (+20% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน+14%เทียบไตรมาสก่อนหน้า) เพิ่มขึ้นน้อยกว่าการเติบโตของรายได้ ทำให้มี %Gross margin ดีขึ้นเป็น 30.7% และ 3) คาดจะบันทึกค่าใช้จ่ายผลตอบแทนพนักงานเพิ่มขึ้น ทำให้ค่าใช้จ่าย SG&amp;A (+22%เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน+13% เทียบไตรมาสก่อนหน้า) เพิ่มขึ้น เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนกว่ารายได้