SCGP โบรกฯชี้กำไรไตรมาส 2/64 โตเด่น 131% ปรับเพิ่มกำไรทั้งปีโตแตะ 9.3 พันลบ.
SCGP โบรกฯชี้กำไรไตรมาส 2/64 โตเด่น 131% ปรับเพิ่มกำไรทั้งปีโตแตะ 9.3 พันลบ.พร้อมอัพเป้าใหม่ 71 บาท
SCGP โบรกฯชี้กำไรไตรมาส 2/64 โตเด่น 131% ปรับเพิ่มกำไรทั้งปีโตแตะ 9.3 พันลบ.พร้อมอัพเป้าใหม่ 71 บาท
13 ก.ค. 2564

บล.โนมูระ พัฒนสิน ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้(13ก.ค.64) ว่า บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SCGP (Upgrade TP from 60 to 71) คาดกำไรปกติไตรมาส 2/2564 ที่ 1.9 พันลบ. (+131% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน, -14% เทียบไตนมาสก่อนหน้า) โตเด่น เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนหลักๆมาจาก 1) คาดรายได้ฟื้นตัวเด่นจากฐานต่ำในปีที่ผ่านมา 2) คาด SG&amp;A to sales ลดลงจากการเกิด economy of scale และ 3) คาดดอกเบี้ยจ่ายที่ลดลง จากการใช้หนี้เงินกู้หลังได้รับเงิน IPO ภาพ เทียบไตรมาสก่อนหน้ากำไรปกติหดตัว เทียบไตรมาสก่อนหน้าเพราะปัจจัยทางฤดูกาล และต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น
ปรับประมาณการกำไรปกติปี2564 ขึ้น +3% อยู่ที่ 9.3 พันลบ. (+40% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน) และปรับกำไรปี 2565-2566 ขึ้นปีละ +12% เพื่อรวมผลการดำเนินงานของ 3 กิจการที่จะเข้าซื้อแล้วเสร็จในช่วงไตรมาส 3/2564
ทั้งนี้จากภาพการเติบโตที่โดดเด่น และยังมีโอกาสเกิด upside จากการซื้อกิจการเพิ่มเติมได้ในอนาคต เนื่องจากคาด SCGP จะเหลือเงินสดและเงินลงทุนระยะสั้น