BCH โบรกเชียร์ซื้อเคาะเป้า 23.50 บาท จับตากำไรปีนี้โตทะลัก 366% แตะ 5.73 พันลบ.
BCH โบรกเชียร์ซื้อเคาะเป้า 23.50 บาท จับตากำไรปีนี้โตทะลัก 366% แตะ 5.73 พันลบ. จากรายได้บริการผู้ป่วยโควิดพุ่ง
BCH โบรกเชียร์ซื้อเคาะเป้า 23.50 บาท จับตากำไรปีนี้โตทะลัก 366% แตะ 5.73 พันลบ. จากรายได้บริการผู้ป่วยโควิดพุ่ง
30 ธ.ค. 2564

บล.โนมูระ พัฒนสิน ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้ (29 ธ.ค.2564) ว่า บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) หรือ BCH แนะนำซื้อ ราคาเป้าหมาย 23.50 บาท คาดกำไรปี 2564 ที่ 5,735 ลบ. (โต 366%เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน) จากสัดส่วนรายได้จากการให้บริการผู้ป่วยโควิดราว 57% ของรายได้ (Gross margin สูง)
โดยประเมินกำไรปี2565 ที่ 1,670 ลบ. (ลดลง 71%เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน) กำไรลดลงจากคาดสัดส่วนรายได้จากโควิดเหลือ 10% แต่มีปัจจัยบวกจาก ลูกค้ากลุ่มประกันสังคม (33% ของรายได้) ปริมาณ +23% และค่ารักษา +5% รวมถึงรายได้จากวัคซีนโควิค + Pent up demand ลูกค้าทั่วไป + โรงพยาบาลใหม่เริ่มเก็บเกี่ยว
ด้าน Valuation: ซื้อขายบน PER22F ที่ 30 เท่า ยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -1SD  สถานการณ์ Omicron ยังน่าเป็นห่วง เป็นหุ้นที่มีไว้ balance port ต่อความไม่แน่นอนของการแพร่ระบาด