KCE รับอานิสงส์ EV ในยุโรป รัฐหนุนนโยบาย Green energy เต็มสูบ-กลุ่ม Smart devices โตแรง
KCE รับอานิสงส์อุตสาหกรรม EV ในยุโรป รัฐหนุนนโยบาย Green energy เต็มสูบ-กลุ่ม Smart devices โตแรง เคาะเป้า 74 บาท  
KCE รับอานิสงส์อุตสาหกรรม EV ในยุโรป รัฐหนุนนโยบาย Green energy เต็มสูบ-กลุ่ม Smart devices โตแรง เคาะเป้า 74 บาท  
27 มี.ค. 2565

บล.โนมูระ พัฒนสิน ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้ (25 มี.ค.2565) ว่า บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) หรือ KCE ราคาเป้าหมาย 74 บาท  เป็นอีกหุ้นที่รับประโยชน์ทั้งจากอุตสาหกรรม EV car ในยุโรป ซึ่งรัฐผลักดันนโยบาย Green energy เต็มที่ และกลุ่ม Smart devices ที่ยังเห็นการเติบโตแรง ผู้บริหารคาดว่าปริมาณผลิตในไตรมาส 1/2565 จะอยู่ในระดับใกล้เคียงกับไตรมาส 4/25641 แต่การปรับราคาขายขึ้น 3-4% ทำให้ยอดขายไตรมาส 1/2565 น่าจะอยู่ที่ 110 ล้านเหรียญ สูงกว่า 106 ล้านเหรียญในไตรมาส 4/25641 ราว 3-4% โดยมองกำไรปี 2565 โต10%
ด้าน Valuation: ราคาหุ้นได้เปรียบเชิงต้นทุน มองเป็นจุดเสี่ยงซื้อได้ ซื้อขาย PER22F เหลือ 29 เท่า เทียบกับช่วงพีคที่สูง 40 เท่า และมองราคาหุ้นตอบรับปัจจัยลบจากแนวโน้ม Gross margin อ่อนตัว ช่วงไตรมาส 1 และ ไตรมาส 2 ปี 2565 จากปัญหาเครื่องจักรใหม่ ยังไม่ราบรื่นไปมากแล้ว และผ่านช่วง Earnings cut จากตลาดไปหมดแล้ว