EPG ลุ้นกำไรไตรมาส 2 โตต่อ รับคำสั่งชิ้นส่วนยานยนต์-อัพราคาสินค้าเพิ่ม
EPG ลุ้นกำไรไตรมาส 2 โตต่อ รับคำสั่งชิ้นส่วนยานยนต์-อัพราคาสินค้าเพิ่ม แนะซื้อราคาเป้าหมาย 16.50 บาท
EPG ลุ้นกำไรไตรมาส 2 โตต่อ รับคำสั่งชิ้นส่วนยานยนต์-อัพราคาสินค้าเพิ่ม แนะซื้อราคาเป้าหมาย 16.50 บาท
10 ก.ย. 2564

บล.โนมูระ พัฒนสิน ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้(10ก.ย.2564) บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  หรือ EPG (TP22F 16.5*)  คาดกำไรปกติ ไตรมาส 2/65 เติบโตต่อเนื่อง เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนและ เทียบไตรมาสก่อนหน้าจากคาด 1) รายได้โตตามการเพิ่มขึ้นของคำสั่งซื้อ โดยธุรกิจฉนวนยาง (AFC) ที่อเมริกาจะมีกำลังการผลิตใหม่เพิ่มขึ้นจาก 4,000 ตัน/ปี เป็น 8,000 ตัน/ปี เริ่มส.ค.21 และชิ้นส่วนยานยนต์ (ARK) ยังฟื้นตัว
2) GPM ปรับระดับดีขึ้นจากการปรับขึ้นราคาเต็มไตรมาส และประเมินกำไร 2565 โต 38% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ 1.6 พันลบ. และเติบโต เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนต่อเนื่องถึงปี 2567 จากการเพิ่มขึ้นของรายได้รวม GPM และผลประกอบการของบริษัทร่วมค้า
ราคาหุ้นปัจจุบันซื้อขายที่ระดับ PER22F ที่ 21 เท่า (ค่าเฉลี่ยย้อนหลังที่ 23 เท่า) เป็นหุ้นได้ประโยชน์ทั้งบาทอ่อนค่า และราคาน้ำมันปรับลง และอยู่ใน Theme การลงทุนทั้งกลุ่มรถยนต์ฟื้นตัว และแนวโน้มการใช้ Food packaging ขยายตัว