BCPG โบรกฯชี้กำไรปี 64 โตสูง 30% โรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มญี่ปุ่น 3 แห่ง 65 MW หนุน
นักวิเคราะห์ชี้กำไร BCPG ปี 64 โตสูง 30% โรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มญี่ปุ่น 3 แห่ง 65 MW หนุน แนะซื้อ ราคาเป้าหมาย 17 บาท
นักวิเคราะห์ชี้กำไร BCPG ปี 64 โตสูง 30% โรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มญี่ปุ่น 3 แห่ง 65 MW หนุน แนะซื้อ ราคาเป้าหมาย 17 บาท
26 ส.ค. 2564

บล.โนมูระ พัฒนสิน ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้ (20 ส.ค.64) บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) หรือ BCPG (TP22F 17*) ประเมินกำไรปี 2564 เติบโตสูง +30%เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ 2,484 ลบ. จากโรงไฟฟ้า solar farm ที่ญี่ปุ่น 3 แห่ง (65 MW) จะ COD ในครึ่งหลังปี 2564 และคาดมีกำไรจากโครงการใหม่ที่บริษัทตั้งเป้าลงทุนกว่า 18,000 ลบ. มาช่วยหนุน (ส่วนมากเป็นโครงการที่ COD แล้วและพร้อมรับรู้รายได้ทันที)
Valuation: ซื้อขาย PER21F ที่ 18 เท่า (diluted EPS) โดยยังมี upside จากโครงการใหม่ (รวมในประมาณการไป 1.2 หมื่น ลบ. จากเป้าบริษัท 1.8 ลบ.) และมี div yield 3-4% ต่อปี
Catalyst: จิตวิทยาบวกจาก US Bond yield วานนี้ปรับลง และ กนง.มีโอกาสลดดอกเบี้ยลง 0.25% ในรอบหน้าก.ย.นี้ เป็นบวกต่อหุ้นโรงไฟฟ้า ซึ่ง BCPG ดู Laggard + มีปัจจัยบวกเพิ่มจากการระบายน้ำปีนี้สูงขึ้นมีนัยฯจากจีน หนุนโรงไฟฟ้าพลังน้ำ โตต่อเนื่อง เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนในไตรมาส 3/2564-ไตรมาส4/2564 + โครงการใหม่ที่บริษัทตั้งเป้าลงทุน (1.8 หมื่น ลบ.) ในปีนี้ จะสามารถมาเสริมกำไรได้ทันทีหลังปิด deal