EKH ศักยภาพเติบโตระยะยาวจากศูนย์ IVF แนะนำซื้อราคาเป้า 9.20 บาท
EKH ศักยภาพเติบโตระยะยาวจากศูนย์ IVF แนะนำซื้อราคาเป้า 9.20 บาท
EKH ศักยภาพเติบโตระยะยาวจากศูนย์ IVF แนะนำซื้อราคาเป้า 9.20 บาท
25 ธ.ค. 2562

บล.ฟินันเซีย ไซรัส ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้(25ธ.ค.62) ว่า บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) หรือ EKH แม้ว่ากำไรไตรมาส4/62 จะชะลอเทียบไตรมาสก่อนหน้าทั้งจากฤดูกาลและการเปิดอาคารศูนย์กุมารเวชแห่งใหม่ต้นเดือน พ.ย. ซึ่งทำให้ต้นทุนการดำเนินงานเพิ่มขึ้น แต่ราคาหุ้นที่ปรับลงกว่า 20% ในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา underperform ที่สุดในกลุ่ม (SETHELTH +7%) ไม่สมกับพื้นฐานที่ยังแข็งแกร่ง
คาดกำไรไตรมาส 2563 แบบ Conservative โต 4% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนเป็น 166 ลบ. PE ปีหน้าอยู่ที่ 23 เท่า ถูกสุดในกลุ่ม (PE เฉลี่ยของกลุ่ม 32 เท่า) ทั้งที่ EKH มีศักยภาพในการเติบโตระยะยาวจากศูนย์ IVF ที่ประสบความสำเร็จอย่างมาก และศูนย์กุมารเวชใหม่ที่รองรับ capacity ได้เพิ่ม และแผนในอนาคตสร้างศูนย์ดูแลผู้สูงอายุขนาดไม่ต่ำกว่า 30 เตียง คาดเปิดบริการปี 2564