ผู้ถือหน่วย CPNREIT ไฟเขียวลงทุนครั้งใหญ่ 5.59 หมื่นลบ. เพิ่มศักยภาพสร้างรายได้
ผู้ถือหน่วย CPNREIT ไฟเขียวลงทุนครั้งใหญ่ 5.59 หมื่นลบ. เพิ่มศักยภาพสร้างรายได้
ผู้ถือหน่วย CPNREIT ไฟเขียวลงทุนครั้งใหญ่ 5.59 หมื่นลบ. เพิ่มศักยภาพสร้างรายได้
26 พ.ย. 2562

นางสาวพิรินี พริ้งศุลกะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2562 มีมติอนุมัติให้ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPNREIT) เข้าลงทุนเพิ่มเติมในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 7 โครงการ มูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 55,990 ล้านบาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม และอากรแสตมป์ ตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง)
ทั้งนี้เพื่อเพิ่มศักยภาพการสร้างรายได้และสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องให้แก่กองทรัสต์ฯ จากปัจจุบันที่มีทรัพย์สิน ประกอบด้วย โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช และโรงแรมฮิลตัน พัทยา 
ทั้งนี้ ทรัพย์สินที่จะเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งนี้แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย การลงทุนในทรัพย์สินกลุ่มที่ 1 จาก บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ CPN และ/หรือบริษัทย่อยของ CPN จำนวน 5 โครงการ มูลค่าลงทุนรวมไม่เกิน 48,560 ล้านบาท ได้แก่
ทั้งนี้  CPNREIT จะแต่งตั้ง CPN เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของโครงการในทรัพย์สินกลุ่มที่ 1
ขณะเดียวกัน กองทรัสต์ CPNREIT จะเข้าลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินกลุ่มที่ 2 จำนวน 2 โครงการ โดยการรับโอนทรัพย์สินจาก ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อาคารสำนักงานจีแลนด์ (GLANDRT) มูลค่าลงทุนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 7,430 ล้านบาท ได้แก่
ทั้งนี้ CPNREIT จะแต่งตั้ง บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท สเตอร์ลิง อีควิตี้ จำกัด เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของโครงการในทรัพย์สินกลุ่มที่ 2 นี้ ต่อไปเช่นเดิม
ส่วนแหล่งเงินทุนเพื่อใช้สำหรับการลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินกลุ่มที่ 1 และ/หรือทรัพย์สินกลุ่มที่ 2 และ/หรือเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับการระดมทุนและลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติม (ไม่รวมการชำระค่าเช่าโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ช่วงต่ออายุ) จะมาจาก 1) เงินกู้ยืมจากธนาคาร และ/หรือสถาบันการเงิน และ/หรือการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินรวมไม่เกิน 13,500 ล้านบาท และ 2) การเพิ่มทุนของ CPNREIT โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม จำนวนไม่เกิน 770 ล้านหน่วย
โดยที่การจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมประกอบด้วย ส่วนที่ 1: จัดสรรให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ CPNREIT ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 ของหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมดังกล่าว ส่วนที่ 2: จัดสรรให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ GLANDRT ไม่เกินร้อยละ 25 ของหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม และ ส่วนที่ 3: จัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมในส่วนที่เหลือจากการจองซื้อตามส่วนที่ 1 และ/ หรือส่วนที่ 2 ให้แก่บุคคลในวงจำกัด และ/หรือประชาชนทั่วไปตามที่เห็นสมควร
ทั้งนี้ การลงทุนเพิ่มเติมในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่างานระบบ (ระยะเวลาการเช่าตั้งแต่ 16 สิงหาคม 2568 – 15 สิงหาคม 2598) ใน โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 (ช่วงต่ออายุ) คาดว่า CPNREIT จะเข้าทำสัญญากับ บริษัท เซ็นทรัลพระราม 2 จำกัด  โดยจะวางหลักประกันชำระค่าเช่าเป็นเงินสดหรือหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินจำนวน 1,800 ล้านบาท และจะชำระค่าเช่าในวันเริ่มระยะเวลาการเช่า
โดยเบื้องต้นแหล่งเงินทุนเพื่อชำระค่าเช่าจะมาจากการกู้ยืม และการเพิ่มทุนของ CPNREIT โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมในปี 2568 จำนวนไม่เกิน 630 ล้านหน่วย โดยที่การจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมดังกล่าว ประกอบด้วย ส่วนที่ 1: จัดสรรให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ CPNREIT ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม และ ส่วนที่ 2: จัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมในส่วนที่เหลือจากการจองซื้อตามส่วนที่ 1 ให้แก่บุคคลในวงจำกัด และ/หรือประชาชนทั่วไปตามที่เห็นสมควร
 “การเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งนี้ จะเป็นการเพิ่มขนาดทรัพย์สินและศักยภาพการสร้างรายได้แก่กองทรัสต์ CPNREIT อย่างต่อเนื่อง ในขณะที่มีการกระจายความเสี่ยงการลงทุนในทรัพย์สินที่ดียิ่งขึ้น และโอกาสเพิ่มผลตอบแทนที่ดีจากทรัพย์สินที่มีคุณภาพ รวมถึงตอกย้ำการเป็นกองทรัสต์จดทะเบียนในประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาดใหญ่ที่สุด นับจากที่ CPNREIT แปลงสภาพจากกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (CPNRF) และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อเดือนธันวาคม 2560 โดยที่ CPNREIT สามารถจ่ายประโยชน์ตอบแทน (เงินปันผลและส่วนลดทุน) แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทุกไตรมาสอย่างสม่ำเสมอและเติบโตต่อเนื่องมาตั้งแต่ CPNRF” นางสาวพิรินี กล่าว
ทั้งนี้ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ GLANDRT ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ได้มีมติอนุมัติให้กองทรัสต์ GLANDRT จำหน่ายทรัพย์สินของกองทรัสต์โดยการโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์และงานระบบ และกรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพย์ รวมถึงรับโอนสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในโครงการอาคารสำนักงานเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส และโครงการอาคารสำนักงานยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ ให้แก่กองทรัสต์ CPNREIT โดยมีมูลค่าการจำหน่ายทรัพย์สินรวมทั้งสิ้นประมาณ 7,430 ล้านบาท
โดยภายหลังการโอนทรัพย์สินให้แก่กองทรัสต์ CPNREIT แล้ว กองทรัสต์ GLANDRT จะดำเนินการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทน และ/หรือจ่ายเงินลดทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ GLANDRT จากเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกองทรัสต์ หลังจากชำระคืนหนี้สินและภาระผูกพัน และหักค่าใช้จ่าย และ/หรือเงินสำรองที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของกองทรัสต์ และจะดำเนินการเลิกกองทรัสต์และการชำระบัญชีต่อไป