Daily Focus – บล.เออีซี
Daily Focus - บล.เออีซี ประจำวันที่ 20 ก.ย.60
20 ก.ย. 2560

CBG (BUY:[email protected]): เรายังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อการเติบโตของCBG โดยช่วง 2H60 คาดกำไรสุทธิเติบโต 57.3%YoY หนุนด้วยโมเดลธุรกิจ Cash Van และการรุกต่างประเทศทั้งCLMV จีนและอังกฤษหนุนให้ปี 60 กำไรโตเด่น 19.6%YoY + ราคาหุ้นปัจจุบันยังมี Upside 14.5% และคาดให้ Div. Yield จากผลกำไรช่วง2H60 อีกราว 1.2% คงแนะนำ “ซื้อ”
BLA (BUY: Consensus TP 49.50): ช่วง 2H60 คาดกำไรโตทั้ง HoH และ YoY จากเป็นHigh Season และมีแผนเพิ่มสัดส่วนการขายผ่านตัวแทน (มาร์จิ้นสูง) และเน้นขายประกันชีวิตระยะสัญญาสั้นเพื่อจูงใจผู้ซื้อมากขึ้นอีกทั้งคาดได้อานิสงค์จาก ครม. อนุมัตินำเบื้ยประกันสุขภาพไม่เกิน 1.5 หมื่นบาท มาลดหย่อนภาษีได้ตั้งแต่1 ม.ค. 60 (เดิมใช้ลดหย่อนไม่ได้) หนุนรายได้เบี้ยประกันโตสดใส + Upside 10% และคาดให้ Div. Yield 1.6%