Daily Focus – บล.เออีซี
Daily Focus - บล.เออีซี ประจำวันที่ 4 ต.ค.59
4 ต.ค. 2559

WICE (BUY:[email protected]): จัดเป็นหุ้นโลจิสติกส์ที่ได้เปรียบคู่แข่ง ทั้งการให้บริการครบวงจรและความแข็งแรงของเครือข่าย โดยช่วง 3 ปีนี้ (ปี 59-61) คาดกำไรโตปีละ 40.2% และมีฐานะการเงินแกร่ง โดยมี Interest Bearing Debt to Equity 0.03x ต่ำสุดในกลุ่มฯ ซึ่งอยู่ที่ 0.6x + Upside 77% พร้อมคาดให้ Div. Yield เฉลี่ยปีละ 3% จึงแนะนำ “ซื้อ”
BCH (BUY:[email protected]):  ช่วง 3Q59 คาดเป็นพีคของกำไรในรอบ 3.5 ปี ส่วนช่วง 4Q59 คาดยังโตสดใส YoYด้วยแรงหนุนทั้งจากการขยายตัวของรายได้ทั้งกลุ่มเงินสดและกลุ่มประกันสังคม รวมทั้งรับรู้ผลดำเนินงานของ WMC ที่ดีขึ้น ขณะที่ทั้งปี 59 คาดกำไรโต 34.7%YoY และคาดโตต่อปีละ 14.5% ในปี 60-61 + มี Upside 14% คงแนะนำ “ซื้อ”
CPF (BUY: Consensus [email protected]): ปี 59 คาดกำไรโต 24%YoY จากราคาไก่ที่ปรับตัวสูงขึ้น และมาร์จิ้นที่คาดดีขึ้นหลังต้นทุนข้าวโพดอ่อนตัวและถั่วเหลืองยังอยู่ระดับต่ำ ส่วนธุรกิจกุ้งคาดพลิกมีกำไรครั้งแรกในรอบกว่า 3 ปีในช่วง 3Q59 หลังปัญหาโรค EMS คลี่คลายลง + Upside 20.5% และคาดให้ Div. yield ปีละ 3%  จึงแนะนำ “ซื้อ”
FSMART (BUY: Consensus [email protected]): ปี 59 คาดกำไรโต 47.1%YoY และโตต่อ 30.3%YoY ในปี 60 จากการเติบโตของยอดเติมเงินผ่านตู้บุญเติม (ยอดเติมเงินช่วง 8M59 โตเฉลี่ย  3-5%) และมีฐานลูกค้าเพิ่มขึ้นเป็น 20 ล้านราย จาก 18 ล้านรายในปีก่อน อีกทั้งยังมีแผนขยายตู้บุญเติม 2.4 หมื่นตู้ต่อปี + Upside 28.2% จึงแนะนำ “ซื้อ”