A ออกหุ้นกู้ 1 พันลบ.อายุ 3 ปี ดอกเบี้ย 5% ขายรายใหญ่ 23-26 ม.ค.60
A เสนอขายหุ้นกู้ 1 พันลบ.อายุ 3 ปี ดอกเบี้ย 5% เสนอขายรายใหญ่ 23-26 ม.ค.60 หวังชำระคืนหนี้ – ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยมีบล.เอเซีย พลัส เป็นผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้
30 ธ.ค. 2559

บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ A ระบุว่า บริษัทได้ยื่นแบบแสดงรายการการเสนอขายและออกหุ้นกู้ มูลค่าไม่เกิน 1,000 ล้านบาทต่อำสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยหุ้นกู้ดังกล่วมีอายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2563 เสนอขาย 7,000 ล้านบาท และมีหุ้นกู้สำรองสำหรับเสนอขายเพิ่มเติมอีกจำนวนไม่เกิน 3,000 ล้านบาท กำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.00 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
ทั้งนี้เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ระยะเวลาจองซื้อระหว่างวันที่ 23-26 ม.ค.60 ผ่านบล.เอเซีย พลัส ซึ่งเป็นผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้ครั้งนี้
ขณะที่อันดับความน่าเชื่อถือของบริษัท อยู่ที่ “BB+” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” โดยบริษัททริส เรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 12 ม.ค.59
โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้เพื่อชำระคืนตราสารหนี้ระยะสั้นทั้งจำนวน หรือบางส่วน และ/หรือเพื่อจัดหาเงินทุนสำหรับใช้ในการลงทุนโครงการและเป็นเงินทุนหมุนเวียน 