Daily Focus – บล.เออีซี
Daily Focus - บล.เออีซี
4 ส.ค. 2559

BJCHI (BUY on weakness:[email protected]): ช่วง 2Q59 คาดกำไรปกติหดตัว 39.8%QoQ หลังคาดรับรู้รายได้และมาร์จิ้นลดลง อย่างไรก็ดีด้วยงานใหม่ที่คาดมีมาร์จิ้นต่ำ ทำให้    ปี 59 คาดกำไรปกติลดลง 21.4%YoY ก่อนกลับมาโต 7.6%YoY ในปี 60 ทั้งนี้แม้กำไร ไม่เด่น แต่มี Upside 7% และคาดให้ Div. yield ปีละ 6.2% จึงแนะนำ “ซื้อเมื่ออ่อนตัว”
SAT (Trading BUY:Consensus [email protected]): แม้ช่วง 2H59 คาดกำไรจะมีแนวโน้มชะลอลง YoY  แต่ช่วง 2Q59 คาดกำไรโตเด่น 83%YoY จากยอดผลิตรถยนต์ช่วง เม.ย.-มิ.ย. 59 ที่โต 18.5%YoY และมีการคุมค่าใช้จ่ายที่เข้มงวด อีกทั้งยัง Laggard กลุ่ม โดยปัจจุบันเทรด Fwd PER ปี 60 เพียง 9x ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอุตฯ ที่ 12.4x + ยังมี Upside 16.7% พร้อมคาดให้ Div. Yield ปีละ 4.3% จึงแนะนำ “ซื้อเก็งกำไร”
CENTEL (BUY:[email protected]): ช่วง 2Q59 คาดกำไรปกติโต 17.9%YoY จากการโตของรายได้ทั้งสองธุรกิจและภาษีจ่ายที่ลดลงจากปีก่อนที่มีฐานสูงผิดปกติ ส่วนช่วง 2H59 คาดกำไรยังโต YoY หลังอุตฯ เที่ยวไทยยังแข็งแกร่ง ส่วนธุรกิจอาหารยังทยอยออกสินค้าและโปรโมชั่นใหม่ๆ โดยปี 59 คาดกำไรปกติโต 7.7%YoY + Upside 12.5% คงแนะนำ “ซื้อ”
BDMS (BUY:[email protected]): ช่วง 2Q59 คาดกำไรโต 8%YoY ส่วนช่วง 2H59 คาดกลับมา   โตเด่น หลังเริ่มเห็นสัญญาณฟื้นตัวของรายได้ที่ดีขึ้น โดยช่วง 3Q59 คาดเป็นพีคของกำไรปีนี้ตามฤดูกาล ส่วนทั้งปี 59 คาดกำไรปกติยังโต 11.4%YoY และตั้งแต่ปี 60 คาดกำไรปกติโตปีละ 17% อีกทั้งปัจจุบันมี Upside 16% จึงคงคำแนะนำ “ซื้อลงทุน”