Daily Focus – บล.เออีซี
Daily Focus - บล.เออีซี
17 ส.ค. 2559

ERW (BUY:[email protected]) : ช่วง 3Q59 คาดกำไรพลิกเป็นบวกหนุนด้วยจำนวนห้องพักและ OCC Rate ที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ช่วง 4Q59 คาดโตต่อหลังเข้าสู่ High Season และมีแผนเปิดโรงแรม 3 แห่ง หนุนปี 59 คาดกำไรปกติโต 78.1%YoY + Upside 37% แนะนำ “ซื้อ”
BJC (BUY:[email protected]) : ช่วง 2Q59 กำไรปกติโต 76.1%YoY ส่วนช่วง 2H59 คาดโตทั้ง YoY และ HoH หลังรับรู้งบบิ๊กซีและธุรกิจเดิมคาดยังโตจากคุมค่าใช้จ่าย อีกทั้งคาดเกิด Synergy หนุนปี 59 คาดกำไรปกติโต 79%YoY + Upside 9% คงแนะนำ ซื้อ
BCH (BUY:[email protected]) : ช่วง 2Q59 กำไรโต 59.2%YoY ขณะที่ช่วง 3Q59 คาดโตทั้ง QoQ และ YoY เพราะเข้า High Season และรับรู้ค่าภาระเสี่ยง SC หนุนคาดปี 59 กำไรโต 27%YoY +  Upside 14% และมีปันผลจ่าย 0.07 บาท (XD 26 ส.ค.) คงแนะนำ ซื้อ
RS (HOLD:[email protected]) : ด้วยภาพรวมธุรกิจสื่อโฆษณาและธุรกิจ Health &amp; Beauty ที่ไม่สดใสตามที่คาดหวังไว้ จึงคาดปี 59 พลิกขาดทุน 7 ลบ. ก่อนกลับมามีกำไร 97 ลบ. ในปี 60 + ราคาหุ้นไม่มี Upside แล้ว จึงลดคำแนะนำเป็น “ถือ”
CHG (HOLD:[email protected]) : ช่วง 2Q59 กำไรหด 18.2%YoY ต่ำกว่าคาด หลังรับรู้ต้นทุนส่วนต่อขยายในระยะแรกที่ยังไม่สามารถสร้างฐานรายได้รองรับได้ทัน จึงคาดปี 59 กำไรโต 3.4%YoY ก่อนกลับมาโต 13.5%YoY ในปี 60 แต่ Upside จำกัด ลดคำแนะนำ ถือ
BR (BUY:Consensus [email protected]): แม้ปี 59 คาดกำไรหด 30%YoY แต่ปี 60 คาดพลิกโต 39%YoY จาก 1) ผลประกอบการในประเทศที่ดีขึ้น และ 2) การแข่งขันในตลาดยุโรปจะลดลงหลัง VSE ที่เป็นคู่แข่งปิดกิจการ + Upside 22.7% จึงแนะนำ “ซื้อ”