Daily Focus – บล.เออีซี
Daily Focus - บล.เออีซี ประจำวันที่ 8 ธ.ค.59
8 ธ.ค. 2559

SAWAD (BUY [email protected]): ช่วง 4Q59 คาดกำไรโตเด่น YoY จากดีมานด์สินเชื่อที่โตดีและ NIM ที่ยังทรงตัวสูง หนุนปี 59 คาดกำไรโต 37.7%YoY และโตต่อ 32.2%YoY ในปี 60 ตามจำนวนสาขาที่เพิ่ม ตลอดจนรุกขยายฐานลูกค้าเข้าสู่เพื่อนบ้านมากขึ้น ขณะที่ธุรกิจบริหารหนี้เสียคาดเริ่มเห็นกำไรดีขึ้นหลังยังซื้อหนี้เสียเพิ่มเข้าพอร์ต + มี Upside สูง 57%
LPH ([email protected]) : ช่วง 4Q59 คาดกำไรโตทั้ง YoY และ QoQ หลังโรคตามฤดูกาลระบาดหนัก หนุนปี 59 คาดกำไรโต 69.6%YoY และโตต่อ 15.3%YoY ในปี 60 หลังเปิดใช้อาคารใหม่ “Excellent Center” + ปัจจุบันเทรด PER ปี 60 แค่ 34.6x ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยกลุ่มที่ 39.5x และยังมี Upside 30% พร้อมคาดให้ Div. Yield ปีนี้ 2.5% สูงสุดในกลุ่มฯ
TKS (BUY:[email protected]) : แม้ช่วง 4Q59 คาดกำไรปกติหด 9.1%YoY จากแข่งขันสูงและการชะลอตัวของอุตฯ สิ่งพิมพ์ แต่ทั้งปี 59 คาดยังโต 8.0%YoY และโตต่อ 12.0% ในปี 60 จากเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่และรุกตลาดพริ้นติ้งในกลุ่ม CLM + มี Upside 25% และคาดมีเงินปันผลจ่ายจากกำไรช่วง 2H59 ที่ 0.43 บาท คิดเป็น Div. Yield 5.1% คงแนะนำ “ซื้อ”