TOP:เพิ่มประมาณการกำไรปี 59-61แนะนำ”ซื้อ”ราคาเป้าหมาย 92 บาท
TOP:เพิ่มประมาณการกำไรปี 59-61ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น 92 บาท อ้างอิง 6 เท่า EV/EBITDA และปรับปีฐานเป็นปี 60 คงคำแนะนำ ซื้อ
2 พ.ย. 2559

บล.ซีไอเอ็มบี ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้ (2 พ.ย.) ว่า บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) หรือ TOP เชื่อว่าผลการดำเนินงานของ TOP จะยังคงดีในปี 16-18 แม้ว่าธุรกิจโรงการจะยังคงมีปริมาณส่วนเกินการรวมและการกระจายธุรกิจ เป็นปัจจัยหลักในการเติบโตของบริษัท
ปรับประมาณการกำไรปี 59-61 ขึ้น 10-19% เพื่อสะท้อนการลดลงของต้นทุนน้ำมัน และการเพิ่มขึ้นของกำไรจากธุรกิจพลังงาน และธุรกิจอะโลเมติกส์
ปัจจัยหนุนจะมาจากการเพิ่ม และการขยายกำลังการผลิตของโครงการที่จะสมบูรณ์ในปี 62 ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น 92 บาท อ้างอิง 6 เท่า EV/EBITDA และปรับปีฐานเป็นปี 60 คงคำแนะนำ ซื้อ