Daily Focus – บล.เออีซี
Daily Focus - บล.เออีซี
5 ก.ย. 2559

EPG (BUY:[email protected]) : ปี 59/60 คาดกำไรปกติโต 32.9%YoY และโตต่อ 19.2%YoY ในปี 60/61 จากการโตทั้งธุรกิจฉนวนยาง อุปกรณ์ยานยนต์ และบรรจุภัณฑ์ อีกทั้งคาด TJM จะมีผลดำเนินงานที่ดีขึ้นหลังเปลี่ยนระบบจัดซื้อสินค้า และธุรกิจบรรจุภัณฑ์จะกลับมาโตหลังใช้เครื่องจักรใหม่ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงขึ้น + Upside 23% จึงคงแนะนำ “ซื้อ”
LPH (BUY:[email protected]): ช่วง 2H59 คาดกำไรโตทั้ง HoH และ YoY หลังเข้าสู่ High Season ของธุรกิจ รพ. และยังได้โควต้าผู้ประกันตนเพิ่มจากปีก่อนอีก 11,500 คน จึงคาดหนุนปี 59 กำไรโต 69.6%YoY และโตต่อ 17.7% ในปี 60-61 หลังช่วง 1Q60 เริ่มเปิดให้บริการ Excellent Center ที่อาคารใหม่ + ปัจจุบันมี Upside 26% จึงคงแนะนำ “ซื้อ”
TSR (BUY:[email protected]):  แม้ช่วง 2H59 คาดกำไรหดตัว 20.8%YoY จากค่าใช้จ่ายหนี้สูญ และกดดันให้ปี 59 คาดกำไรหดตัว 19.2%YoY แต่คาดจะพลิกกลับมาโตปีละ 53.4% ใน ปี 60-61 จากกลยุทธ์เพิ่มสาขา สินค้าใหม่ และ Telesales บวกกับ รุกตลาดลาวและสินเชื่อรายย่อย + มี Upside 34% และคาดให้ Div. Yield ปีละ 2.4% จึงคงแนะนำ “ซื้อ”
SEAFCO (BUY: Consensus [email protected]): ปี 59 คาดกำไรโต 19.8%YoY และโตต่อ 16.6%YoY ในปี 60 หลังมี Backlog ในมือราว 1.1 พัน ลบ. และมีงานระหว่างประมูลอีก3.6 พัน ลบ. ซึ่งคาดชนะไม่ต่ำกว่า 30% ขณะที่ยังมีโอกาสรับงานต่อเนื่องโดยเฉพาะงานรถไฟฟ้าเส้นต่างๆ มูลค่า 2 พันลบ./สาย (คาดได้งาน 50%) + Upside 15% แนะนำ “ซื้อ”