Daily Focus – บล.เออีซี
Daily Focus - บล.เออีซี ประจำวันที่ 15 มี.ค. 61
15 มี.ค. 2561

JKN (BUY:[email protected]): ปี 61 คาดกำไรโต 22.7%YoY จากคำสั่งซื้อลูกค้าเดิมและใหม่ที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องตามความนิยมซีรี่ย์อินเดียในไทยที่ดีขึ้นจนล่าสุดมีสัญญาส่งมอบลิขสิทธิ์คอนเทนท์มาร์จิ้นสูงแตะ 1,300 ลบ. (คาดรับรู้รายได้ปีนี้ 70%) + Upside 22.7%และเตรียมแจก JKN-W1 ให้ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 5 หุ้นสามัญ :1 warrant จำนวน 108 ล้านหน่วย (อัตราใช้สิทธิ 1:1, ราคาใช้สิทธิ 15 บาท, อายุ 2 ปี, XW 2 พ.ค.) จึงคงแนะนำ “ซื้อ”
SAWAD (BUY:[email protected]): ปี 61 คาดกำไรกลับมาโต 38.4%YoY จากฐานลูกหนี้ที่มีแนวโน้มสูงขึ้นจากทั้งดีมานด์เงินกู้ที่มีอยู่มากและแผนขยายสาขาอีก 300 สาขา (จากณสิ้นปี 60 มี2,490 สาขา) บวกกับ NIM ที่คาดผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วในช่วง 4Q60 รวมถึงค่าใช้จ่ายดำเนินงานที่คาดลดลงหลังพ้นช่วงปรับโครงสร้างเป็นกลุ่มธุรกิจการเงิน + Upside 10.9%