Daily Focus – บล.เออีซี
Daily Focus - บล.เออีซี
19 ก.ย. 2559

PIMO (BUY: [email protected]): ปี 59 คาดกำไรโต 75.9%YoY และโตต่อ 20%YoY ในปี 60 จากออเดอร์ของลูกค้ารายใหญ่ที่กลับมาเพิ่มขึ้น และแผนรุกตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเตรียมซื้อเทคโนโลยีผลิตมอเตอร์ชนิดใหม่ซึ่งมีประสิทธิภาพและมาร์จิ้นสูง คาดเริ่มผลิตช่วง 4Q59 + Upside 26% และคาดให้ Div.Yield 2.1% จึงแนะนำ “ซื้อ”
SEAFCO (BUY: Consensus [email protected]): ปี 59 คาดกำไรโต 23.9%YoY และโตต่อ 15.4%YoY ในปี 60 โดยมี  Backlog เกือบ 1.3 พัน ลบ. และมีงานระหว่างประมูลอีกกว่า 3.6 พัน ลบ. ซึ่งคาดชนะไม่ต่ำกว่า 30% ขณะที่ยังมีแนวโน้มรับงานต่อเนื่องโดยเฉพาะงานรถไฟฟ้าซึ่งมีมูลค่าราว 2 พัน ลบ.ต่อ 1 สาย (บริษัทคาดได้งาน 50%)  และมีมาร์จิ้นสูงกว่างานทั่วไปเพราะเป็นงานเฉพาะค่าแรง + Upside 23% จึงแนะนำ “ซื้อ”
TPBI (BUY:Consensus [email protected]):  ปี 59 คาดกำไรโต 11% และโตต่อ 12% ในปี 60 จากการขยายกำลังผลิตสินค้า Flexible Packaging ซึ่งมีมาร์จิ้นสูง และขยายตลาดในต่างประเทศ เช่น CLMV, UK, EU และ Africa + Upside 18% และคาดให้ Div. yield    ปีละ 4.2% อีกทั้งยังมี Upside Risk จากทำ M&amp;A เพื่อสร้างการเติบโต จึงแนะนำ “ซื้อ”
TWPC (BUY:[email protected]) : ช่วง 2H59 คาดกำไรโตเด่นทั้ง HoH และ YoY จากสถานการณ์น้ำที่ดีขึ้น ซึ่งช่วยให้โรงงานนครราชสีมากลับมาผลิตได้เหมือนเดิม อีกทั้งบริษัทคงแผนเพิ่มกำลังผลิต หนุนให้ปี 59 คาดกำไรปกติโตเด่น 42%YoY และโตต่อปีละ 7.5% ในปี 60-61 + มี Upside 27.4% และคาดให้ Div. yield ปีละกว่า 5% จึงคงแนะนำ “ซื้อ”
LIT (BUY:[email protected]): ช่วง 2H59 คาดกำไรโตทั้ง HoH และ YoY หลังเข้าสู่ High Season ของการเร่งผลิตสินค้าและเร่งเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐฯ ซึ่งคาดหนุนดีมานด์สินเชื่อเพิ่มขึ้น ส่วนต้นทุนการเงินคาดลดลงตามภาวะดอกเบี้ยขาลง หนุนให้ทั้งปี 59 คาดกำไรโต 40.8%YoY และโตต่อ 36.5%YoY ในปี 60 + Upside 55% จึงแนะนำ “ซื้อ”