Daily Focus – บล.เออีซี
Daily Focus - บล.เออีซี ประจำวันที่ 18 ต.ค.59
18 ต.ค. 2559

TCAP(BUY:Consensus [email protected]): ช่วง 3Q59 รายงานกำไรโต 11%YoY ใกล้เคียงตลาดคาด ทั้งนี้แม้ปีนี้ภาพรวมสินเชื่อชะลอตัวแต่บริษัทตั้งสำรองลดลงและใช้ผลประโยชน์ทางภาษี จึงคาดปี 59 กำไรยังโต 11.8%YoY และคาดโตต่อ 9.4%YoY ในปี 60 จากสินเชื่อที่คาดจะเริ่มฟื้นตัวดีขึ้น + Upside 18.2% และคาดให้ Div. yield ปีนี้ 5% จึงแนะนำ “ซื้อ”
EPG (BUY:[email protected]): ปี 59/60 คาดกำไรปกติโต 32.9%YoY และโตต่อ 19.2%YoY ในปี 60/61 จากการโตทั้งธุรกิจฉนวนยางอุปกรณ์ยานยนต์และบรรจุภัณฑ์อีกทั้งคาด TJM จะมีผลดำเนินงานที่ดีขึ้นหลังเปลี่ยนระบบจัดซื้อสินค้าและธุรกิจบรรจุภัณฑ์จะกลับมาโตหลังใช้เครื่องจักรใหม่ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงขึ้น + Upside 33% คงแนะนำ“ซื้อ”
ANAN (BUY: Consensus [email protected] 5.47): ปี 59 คาดกำไรโต 18.1%YoY และโตต่อ 35.3% YoY ในปี 60 จากมี Backlog 3.9 หมื่น ลบ. ซึ่งรอโอนราว 1.1 หมื่น ลบ.ในช่วง 2H59  และช่วง 2H59 มีแผนเปิดโครงการใหม่อีก 10 แห่ง (เป็นโครงการ JV 3 แห่ง) ซึ่งมีมูลค่ารวมกว่า 2.24 หมื่น ลบ .+ Upside 14% และคาดให้ Div. Yield ปีนี้ 2.5% แนะนำ “ซื้อ”