Daily Focus – บล.เออีซี
Daily Focus - บล.เออีซี ประจำวันที่ 19 มี.ค. 61
19 มี.ค. 2561

SAWAD (BUY:[email protected]): ปี 61 คาดกำไรโต 38.4%YoY จากฐานลูกหนี้ที่มีแนวโน้มสูงขึ้นจากดีมานด์ที่มีอยู่มากและแผนขยายสาขาอีก 300 สาขา บวกกับ NIM คาดผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วในช่วง 4Q60 รวมถึงค่าใช้จ่ายดำเนินงานคาดลดลง หลังพ้นช่วงปรับโครงสร้างเป็นกลุ่มธุรกิจการเงิน + ราคาหุ้นปัจจุบันยังมี Upside 8% จึงคงแนะนำ “ซื้อ”
AAV (BUY:Consensus [email protected]): ปี 61 คาดกำไรโต12.6%YoY หนุนด้วยเป้าหมายจำนวนผู้โดยสารปีนี้ที่ 23.2 ล้านคนเติบโต 17%YoY และแผนปรับเพิ่มค่าโดยสารเฉลี่ยทั้งเส้นทางในประเทศและต่างประเทศเป็น 1,650 บาท/คน โต  4-5%YoY  + Upside 21.3%
TMB (BUY:[email protected]): ปี 61 คาดกำไรโต 18%YoY หนุนด้วยเป้าปล่อยสินเชื่อใหม่ปีนี้ที่ 10%YoY โดยเน้นสินเชื่อที่มี Spread สูงขึ้น บวกกับ รายได้ค่าธรรมเนียมที่โตสดใสจากรับรู้รายได้ธุรกิจประกันภัยของ FWD ขณะที่ NPL คาดดีขึ้นจากปีก่อนตามภาวะ ศก. ไทยที่ฟื้นตัวดีขึ้น +Upside 12% และคาดให้ Div. Yield 2.5% จึงแนะนำ “ซื้อ”