Daily Focus – บล.เออีซี
Daily Focus - บล.เออีซี
31 ส.ค. 2559

WICE (BUY:[email protected]): เราเริ่มต้นแนะนำ “ซื้อ” ด้วยเหตุผล 1) เป็นหุ้นโลจิสติกส์ที่มีความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง ทั้งการให้บริการครบวงจร ความแข็งแรงของเครือข่าย และการยกระดับมาตรฐาน 2) ช่วง 3 ปีนี้ (ปี 59-61) คาดกำไรโตเฉลี่ยปีละ 40.2% และ 3) มีฐานะการเงินแกร่ง โดยมี Interest Bearing Debt to Equity 0.03x ต่ำสุดในกลุ่มโลจิสติกส์ซึ่งอยู่ที่ 0.6x อีกทั้งยังมี Upside 42.7% พร้อมคาดให้ Div. Yield เฉลี่ยปีละ 3.9%
PIMO (BUY:[email protected]): ปี 59 คาดกำไรพลิกโต 76%YoY และโตต่อ 20%YoY ในปี 60 จากยอดสั่งซื้อมอเตอร์เครื่องปรับอากาศและปั๊มน้ำที่เพิ่มขึ้น และรุกตลาด ตปท. + มี ฐานะการเงินแกร่ง อีกทั้งมี Upside 32% จึงคงแนะนำ “ซื้อ”
HMPRO (BUY on weakness :[email protected]): ช่วง 2H59 คาดโตทั้ง HoH และ YoY ตามแผนขยายสาขาและเมกาโฮมที่มีผลดำเนินงานดีขึ้น โดยปี 59 คาดกำไรโต 15.9%YoY อีกทั้งมีเงินปันผลจ่าย 0.12 บาท (XD 12 ก.ย.) แต่มี Upside 5.6% แนะนำ ซื้ออ่อนตัว
BJC (BUY:[email protected]) : ช่วง 2H59 คาดกำไรโตเด่นทั้ง YoY และ HoH หลังรับรู้งบบิ๊กซีและดีมานต์ธุรกิจบรรจุภัณฑ์ยังสดใส อีกทั้งดอกเบี้ยจ่ายจะลดลงอย่างมีนัยฯ หลังนำเงินเพิ่มทุนไปคืนหนี้ยูโรและจะออกหุ้นกู้ ก.ย. นี้เพื่อรีไฟแนนซ์ซึ่งมีต้นทุนที่ถูกลง โดยปี 59 คาดกำไรปกติโต 79%YoY + Upside 10% คงแนะนำ ซื้อ
 