Daily Focus – บล.เออีซี
Daily Focus - บล.เออีซี
12 ก.ค. 2559

FORTH (BUY:[email protected]): แม้ช่วง 2Q59 คาดกำไรหดตัว 21.7%YoY แต่ช่วง 2H59 คาดโตเด่นทั้ง HoH และ YoY หลังเข้าสู่ High Season อีกทั้งมีแผนขยายตู้บุญเติมและรับงาน OEM เพิ่มขึ้น จึงคาดปี 59 กำไรยังโต 10.9%YoY และคาดโตต่อปีละ 8.5% ใน  ปี 60-61 อีกทั้งมี Upside 40% และคาดให้ Div. Yield ปีละ 4.3% จึงคงคำแนะนำ “ซื้อ”
ICHI (BUY:[email protected]): แม้ช่วง 2Q59 คาดกำไรหด 28.9%YoY และช่วง 2H59 คาดกำไรหดทั้ง HoH และ YoY หลังเข้า Low Season และต้องเผชิญสงครามราคา ทำให้คาดปี 59 กำไรหดตัว 24.1%YoY แต่คาดปี 60-61 กำไรจะพลิกโตปีละ 21.2% จากการเลื่อนเก็บภาษีน้ำหวาน + Upside 13.8% จึงปรับเพิ่มคำแนะนำจาก “ขาย” เป็น “ซื้อ”
KAMART (BUY:[email protected]): ช่วง 2Q59 คาดกำไรปกติโต 4.9%QoQ หลังยอดขายทำสถิติใหม่ต่อเนื่อง ส่วนช่วง 2H59 คาดโตสดใส YoY หลังผลิตภัณฑ์ได้รับความนิยมมากขึ้น อีกทั้งมีการขยายช่องทางจำหน่ายและออกสินค้าใหม่ หนุนปี 59 คาดโต 23.7%YoY และโตต่อ 21.1%YoY ในปี 60 + Upside 11% และคาดให้ Div. Yield 3% คงแนะนำ “ซื้อ”
KTC (BUY:[email protected]): ช่วง 2Q59 คาดกำไรโต 24.1%YoY จากพอร์ตสินเชื่อที่คาดโต 11.1%YoY และ NIM ที่คาดเพิ่มขึ้นแตะ 15.0% ส่วนช่วง 2H59 คาดยังโตสดใส YoY ตามการโตพอร์ตสินเชื่อและ NIM ที่ทรงตัวระดับสูง โดยทั้งปี 59 คาดกำไรโต 9%YoY และโตต่อ 11.6%YoY ในปี 60 + ราคาหุ้นปัจจุบันยังมี Upside 18% จึงคงแนะนำ “ซื้อ”
Market Talk and News– (P.3)
STA (BUY : Upper Band Consensus TP 14.20): ช่วง 2Q59 คาดกำไรโตทั้ง YoY และ QoQ จากราคายางกลับมาฟื้นตัวหนุนให้ลูกค้าเร่งสั่งซื้อยางเพิ่มขึ้น อีกทั้งปีนี้มีแผนขยายกำลังผลิตยางเพิ่มเป็นปีละ 1.7 ล้านตัน จากสิ้นปี 58 ที่ 1.5 ล้านตัน หนุนให้ทั้งปี 59  กำไรโต 9.8%YoY + Upside 14.5% และคาดให้ Div. Yield ปีละ 3.9% จึงแนะนำ “ซื้อ”