Daily Focus – บล.เออีซี
Daily Focus - บล.เออีซี
9 มิ.ย. 2559

EPG (BUY:Consensus [email protected]) : ปี 59/60 (เม.ย.59-มี.ค.60) คาดกำไรโต 25%YoY และโตต่อ 17%YoY ในปี 60/61 จากออเดอร์ที่เพิ่มขึ้นทั้งในธุรกิจยานยนต์ ธุรกิจฉนวน และธุรกิจบรรจุภัณฑ์พลาสติก หลังออกสินค้าใหม่ๆ ขณะที่บริษัทย่อย TJM คาดจะพลิกมีกำไรได้จากที่มีผลขาดทุนในปีก่อน +ปัจจุบันราคามี Upside 23% จึงแนะนำ “ซื้อ”
 
WORK (BUY:[email protected]) : ช่วงที่เหลือของปีนี้คาดกำไรโตต่อเนื่อง YoY หลังช่อง WPTV มีเรตติ้งแข็งแกร่งหนุนให้ปรับใช้เรทโฆษณาใหม่เพิ่มขึ้นจาก 3.6 เป็น 5 หมื่นบาท ซึ่งคาดทำให้ปี 59 มีกำไรโตเด่น 92%YoY ขณะที่การครองเรทติ้งอันดับ 3 และโตต่อเนื่อง ทำให้คาดโมเมนตัมกำไรยังโตได้อีกปีละ 65% ในปี 60-61 + Upside 18% จึงแนะนำ “ซื้อ”
 
CPN (BUY: Consensus [email protected]) : ปี 59 คาดกำไรโต 17.7%YoY หลังรับรู้รายได้เต็มปีของศูนย์การค้า 3 แห่งที่เปิดปีก่อน (เวสต์เกต, ระยอง,อีสต์วิลล์) ส่วนช่วง 2Q59 จะเปิดสาขาที่นครศรีธรรมราช และปีนี้ยังมีแผนปรับปรุงพื้นที่อีก 4 แห่งซึ่งคาดหนุนปรับขึ้นค่าเช่าได้ 3-4% ต่อปี + Upside 13% และคาดให้ Div. Yield ปีละ 1.5% คงแนะนำ “ซื้อ”
 
TU (BUY on weakness: Consensus [email protected]) :ปี 59 คาดกำไรโต 18.2%YoY หลังแรงกดดันกรณีประมงผิดกฎหมายในไทยเริ่มคลี่คลาย ขณะที่ผลดำเนินงานคาดสดใสจากการโตของธุรกิจแบรนด์ในยุโรปและสหรัฐฯ รวมถึงเจาะตลาดใหม่ เช่น จีนและอาเซียนแต่ด้วยเหลือ upside 6% และคาดให้ Div.Yield 3.0%. แนะนำ “ซื้อเมื่ออ่อนตัว”