Daily Focus – บล.เออีซี
Daily Focus - บล.เออีซี ประจำวันที่ 25 ก.ค.60
25 ก.ค. 2560

HMPRO (BUY:[email protected]) : ช่วง 2Q60 กำไรโต 14.2%YoY ตามคาด โดยแม้ยอดขายโตไม่เด่นแต่ยังได้รับผลบวกจากการเพิ่มขึ้นในยอดขาย Direct Sourcing ซึ่งมีมาร์จิ้นสูงและเกิดการประหยัดต่อขนาดในธุรกิจเมกาโฮม ส่วนช่วง 2H60 คาดกำไรยังโตทั้ง YoY และ HoH หลังเข้าสู่ High Season หนุนทั้งปี 60 คาดกำไรยังโต 10.3%YoY + มีUpside 20%
UNIQ (BUY: Consensus [email protected]) : ปี 60-61คาดกำไรโตปีละ 9.3% ด้วยBacklog ในมือกว่า 3.0 หมื่น ลบ. โดยเป็นทั้งงานรถไฟฟ้าและงานก่อสร้างถนนซึ่งจะทยอยรับรู้รายได้ในช่วง 3 ปีนี้อีกทั้งมี Upside Risk จากโอกาสเข้าประมูลโครงการภาครัฐช่วง 2H60 ทั้งงานรถไฟทางคู่และงานรถไฟฟ้าสายสีต่างๆ + มีUpside 22.1% จึงแนะนำ “ซื้อ”
ITEL (BUY: Consensus [email protected]) : ปี 60-61 คาดกำไรโตปีละ52.8% จากแนวโน้มสดใสของธุรกิจ Data Service หนุนอุปสงค์การเช่าโครงข่ายใยแก้วนำแสงเพิ่มขึ้นอีกทั้งมี Upside Risk จากงานเน็ตชายขอบ 3,920 หมู่บ้านหลังวานนี้ กสทช. แจ้งผ่านคุณสมบัติ 2 โครงการได้แก่ 1) โครงการภาคเหนือ 1 ราคากลางอยู่ที่ 2.9 พัน ลบ. และ 2) โครงการภาคกลางและภาคใต้ราคากลางอยู่ที่ 1.9 พัน ลบ. ซึ่งจะต้องยื่น e-Auction 1 ส.ค. นี้ + มีUpside 29.6%