Daily Focus – บล.เออีซี
Daily Focus - บล.เออีซี
24 พ.ค. 2559

BKD (BUY:[email protected]) : ผู้บริหารตั้งเป้ารายได้ปีนี้โต 27%YoY จาก Backlog ที่มี 1.57 พัน ลบ. ขณะที่มีงานระหว่างประมูล 3 พัน ลบ.(คาดได้งาน 50%) ซึ่งสอดคล้องประมาณการ โดยคาดปี 59 โต 3%YoY และโตต่อ 20%YoY ในปี 60 + อยู่ระหว่างพิจารณาธุรกิจใหม่ ซึ่งถือเป็น Sentiment บวกต่อการโตในอนาคตและมี Upside 12% คงแนะนำ “ซื้อ”
 
LPH (BUY:[email protected]): แม้ช่วง 2Q59 จะเป็น Low Season ของธุรกิจ รพ. แต่คาดกำไรยังโตได้เกิน 1 เท่าจากช่วง 2Q58 หลังได้โควต้าผู้ประกันตนเพิ่มอีก 7.7% และมีมาร์จิ้นที่ปรับตัวสูงขึ้นหลังเพิ่มศูนย์เฉพาะทาง ส่วนช่วง 2H59 เป็น High Season หนุนให้ทั้งปี 59 คาดกำไรโตเกือบ 70%YoY เด่นสุดในกลุ่ม + มี Upside 10% จึงคงแนะนำ “ซื้อลงทุน”
 
SPALI (BUY: Consensus [email protected]): แม้ปี 59 คาดกำไรโตเพียง 3%YoY แต่คาดกลับมาโตราว 11%YoY ในปี 60 จากการเปิดตัวโครงการใหม่ๆ 29-34 โครงการในปีนี้ มูลค่าราว 3.7 หมื่น ลบ. ส่วนปัจจุบันมี Backlog รองรับเป้ารายได้ปีนี้แล้ว 80% ของเป้ารายได้ทั้งปี + มี Upside 14% และคาดให้ Div. Yield ปีละ 5.3% จึงแนะนำ “ซื้อ”
 
SEAFCO (BUY: Consensus [email protected]): บริษัทได้รับงานใหม่เพิ่ม 5 โครงการ มูลค่ารวม 154 ล้านบาท ในช่วง 2Q59 เมื่อบวกกับงานเสาเข็มรถไฟรางคู่ จิระ-ขอนแก่นมูลค่า 1 พันลบ.ที่คาดจะได้รับช่วงจาก CK คาดหนุน Backlogเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 1.75 พันล้านบาท หนุนกำไรปี 59 โต 19%YoY + ราคาหุ้นมี Upside 19% จึงแนะนำ “ซื้อ”