PTTEP กำไรปีนี้ฟื้นตัวเด่น-แถม Valuation น่าสนใจซื้อเป้า98บ.
PTTEP กำไรปีนี้ฟื้นตัวเด่น-แถม Valuation น่าสนใจแนะซื้อเป้า 98 บาท
25 ส.ค. 2560

บล.โนมูระ พัฒนสิน ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้(25ส.ค.) ว่า บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ PTTEP (TP98*) คาดกำไรปี 60 ฟื้นตัว 145% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน จากราคาน้ำมันดิบผ่านจุดต่ำสุดในปีก่อน โดยงวดไตรมาส 3/60 มีแรงกดดันจากต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น +3% เทียบไตรมาสก่อนหน้า แต่ได้แรงชดเชยจากจากปริมาณการผลิตเร่งตัวขึ้นหลัง MT JDA เริ่มขายก๊าซให้ปิโตรนาส
ราคาเริ่มยืนได้หลังปรับฐานหนักช่วงที่ผ่านมา และยังไม่สะท้อนภาพของราคาน้ำมันที่ฟื้นตัวในช่วงที่ผ่านมา สามารถเก็งกำไรได้  โดย Valuation ยังน่าสนใจ มี P/BV ปี 18F ที่ 0.82x ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยที่ระดับ 0.9x
สต๊อกน้ำมันดิบสหรัฐฯปรับตัวลงกว่า 3.6 ล้านบาร์เรล มากกว่าคาดที่ 3.4 ล้านบาร์เรล กระตุ้นราคาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้น + คาดเปิดประมูลสัมปทานแหล่ง บงกช-เอราวัณ ส.ค.-ก.ย. ประเมิน Upside เพิ่ม 10.29 บาท/หุ้น