Daily Focus – บล.เออีซี
Daily Focus - บล.เออีซี ประจำวันที่ 25 ม.ค.60
25 ม.ค. 2560

AH (BUY:[email protected]) : ช่วง 4Q59 คาดกำไรโต 26.7%YoY หลังมาร์จิ้นดีขึ้นจากคุมต้นทุนและราคาเหล็กสูงขึ้น หนุนทั้งปี 59 คาดกำไรโตเด่น 59.6%YoY ส่วนปี 60-61 คาดยังโตสดใสต่อปีละ 12.3% จากสิทธิ BOIEco Car เฟส 2และแผนลดต้นทุน + Upside 29% และคาดมีเงินปันผลจ่ายจากกำไรช่วง 2H59 หุ้นละ0.13บาทคิดเป็น Div. Yield 0.8%
กลุ่มสายการบิน (Outperform): ความชัดเจนในแนวทางปลดธงแดงโดยคาดภายใน มิ.ย. 60 กพท. จะสามารถตรวจมาตรฐานเพื่อออกใบอนุญาตสายการบินใหม่ให้แก่9 สายการบินจากทั้งหมด 23 สายการบินหลังจากนั้นจะเชิญ ICAO กลับมาตรวจมาตรฐานซ้ำอีกครั้งเพื่อนำไปสู่การปลดสถานะธงแดงนับเป็นประเด็นบวกต่อกลุ่มสายการบิน เลือก Top picksกลุ่มฯ ได้แก่ BA ([email protected]) และ AAV (Consensus [email protected])
NDR (BUY:[email protected]): ช่วง4Q59คาดกำไรโตเด่น62.8%YoY หนุนให้ทั้งปี59คาดโต63.8%YoY ส่วนปี60-61คาดโตต่อปีละ11.1%ตามอุตฯยางรถจักรยานยนต์ที่สดใส, กลยุทธ์ Fighting Brand, เน้นลูกค้า OEM ที่อินเดียและเจาะตลาดใหม่ๆ + ฐานะการเงินแข็งแกร่งและมี Upside 19% พร้อมคาดให้ Div. Yield ปี 59 ราว 2.3% จึงแนะนำ “ซื้อ”