Daily Focus – บล.เออีซี
Daily Focus - บล.เออีซี ประจำวันที่ 27 พ.ย. 60
27 พ.ย. 2560

SPALI (BUY:[email protected]) :แม้ปี60คาดกำไรปกติโตเพียง3.9%YoY แต่จะโตเด่น 14%YoY ใน ปี 61 หลังมี Backlog ปัจจุบันที่สูงถึง 3.9 หมื่น ลบ. ซึ่งจะทยอยรับรู้เป็นรายได้จนถึงปี 64 อีกทั้งบริษัทยังมีแผนหันมาลดต้นทุนดำเนินงานให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม + มีUpside 17.2% และคาดกลับมาจ่ายปันผลอีกคั้งในปีหน้าด้วย Div.Yield ราว 4.3% จึงแนะนำ “ซื้อ”
NDR (BUY:[email protected]) : เรามองผ่านพ้นจุดต่ำสุดไปแล้วในช่วง 3Q60 โดยจะเริ่มเห็นการฟื้นตัวชัดเจนมากขึ้นในช่วง 4Q60 และกำไรจะพลิกกลับมาโตเด่น 112%YoY ในปี 61 หลังต้นทุนราคายางทรงตัวระดับต่ำและมีแผนแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดกลุ่มลูกค้ายางอะไหล่ พร้อมกับรุกตลาดต่างประเทศในกลุ่ม OEM มากขึ้น +ราคาหุ้นยังมี Upside 13.8% แนะนำ “ซื้อ”
COM7(BUY:[email protected]) : ช่วง 4Q60 คาดโตสดใสทั้ง YoYและ QoQ จากอานิสงส์มาตรการช็อปช่วยชาติและมีสินค้าใหม่ที่ออกมาต่อเนื่อง อาทิ iPhone X ที่เพิ่งวางจำหน่ายในไทยเมื่อวันที่ 24 พ.ย. 60 โดยปี 60 คาดกำไรโต 41%YoY และโตต่อ 31%YoY ในปี 61 จากกำลังซื้อที่ดีขึ้นและและขยายช่องทางจัดจำหน่ายมากขึ้น + Upside 15.6%