Daily Focus – บล.เออีซี
Daily Focus - บล.เออีซี
8 ส.ค. 2559

EPG (BUY:[email protected]): เราเริ่มต้นคำแนะนำ “ซื้อ” ด้วยเหตุผล 1)  มีศักยภาพการแข่งขันและการเติบโตที่ดีในระยะยาว โดยปี 59/60 คาดมีกำไรโต 22.2%YoY และคาดโตต่อ 19.2%YoY ในปี 60/61 2) มีการกระจายรายได้ดีใน 3 ธุรกิจหลัก และการเงินแข็งแกร่งโดยสิ้นปี 58/59 มี Interest Bearing Debt to Equity เพียง 0.2x พร้อมรองรับแผนลงทุนในอนาคต และ 3) มี Upside 48.3% และคาดให้ Div. Yield อีกปีละ 1.8%
CK (BUY: Consensus [email protected]): แนวโน้มการรับงานยังมีต่อเนื่องจากการเปิดประมูลโครงการต่างๆ อีกราว 3-5 แสนล้านบาท ในช่วงปลายปีนี้ ขณะที่บริษัทมี Backlog ในมือ 1.2 แสนล้านบาท ซึ่งรองรับรายได้กว่า 2 ปี และมี NAV จากเงินลงทุนใน BEM, CKP, TTW รวมสูงถึง 5.3 หมื่นลบ. + มี Upside 17%  จึงแนะนำ “ซื้อ”
ARROW (BUY:[email protected]): ปี 59 คาดกำไรทำสถิติสูงสุดใหม่ที่ 300 ลบ. โต 22%YoY จากตลาดท่อเหล็กที่อยู่ในช่วงขยายตัว และประโยชน์จากโครงการย้ายสายไฟลงดิน ของ กฟน. ซึ่งหากอิงจากเป้าหมายระยะยาวแล้วยังต้องนำสายไฟลงดินอีกกว่า 1 พันกิโลเมตร +Upside 19% และคาดให้ Div. Yield ปีละ 5% จึงคงแนะนำ ซื้อ