Daily Focus – บล.เออีซี
Daily Focus - บล.เออีซี ประจำวันที่ 23 ก.ย.59
23 ก.ย. 2559

AOT (BUY:[email protected]): ปี 58/59 คาดกำไรปกติโต 20.2%YoY และโตต่อ ปีละ 13.5% ในปี 59/60-60/61 จากเปิด AEC และธุรกิจเที่ยวไทยที่ยังสดใส นอกจากนี้ AOT ยังมีแผนขยายสนามบินทั้ง 6 แห่ง เพื่อรองรับผู้โดยสารเพิ่มเป็น 181.0 ล้านคน/ปี จากปัจจุบันที่ 83.5 ล้านคน/ปี + ราคาหุ้นปัจจุบันมี Upside 11.4% จึงแนะนำ “ซื้อลงทุน”
BA (BUY: [email protected]) : ช่วง 2H59 คาดกำไรโตเด่น YoY จากการท่องเที่ยวเกาะสมุยที่สดใสและต้นทุนราคาน้ำมันที่ปรับตัวลง หนุนให้คาดปี 59 กำไรปกติยังโตเด่น 20.1%YoY และโตต่อปีละ 27.1% ในปี 60-61 จากการปรับปรุงสนามบินสมุยและเพิ่มฝูงบิน + มี Upside 37% และคาดให้ Div. Yield ปีละ 4.4% จึงแนะนำ “ซื้อ”
BDMS (BUY:[email protected]): ช่วง 2H59 คาดกำไรโตเด่น หลังช่วง 3Q59 ไม่มีช่วงคาบเกี่ยววันถือศีลอดของกลุ่มลูกค้าชาวตะวันออกกลาง และยังเป็นช่วง High Season ของโรคตามฤดูกาล โดยคาดปี 59 กำไรปกติโต 11.4%YoY และตั้งแต่ปี 60 คาดโตเฉลี่ยปีละ 17% หลัง รพ. ใหม่ๆ ทยอยมี EBITDA พลิกบวก+ มี Upside 14.5% จึงคงแนะนำ “ซื้อลงทุน”
SPALI (BUY: Consensus [email protected]): ปี 59 คาดกำไรเติบโต 9.7%YoY และโตต่อ 11.4%YoY ในปี 60 จากปัจจุบันที่มี Backlog ในมือ 3.38 หมื่น ลบ. ที่จะโอนเป็นรายได้ในปีนี้ราว 89% และปี 60 ราว 48% ของเป้ารายได้ทั้งปี + ปัจจุบันเทรดที่ PER 8.3x ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตที่ 9x และมี Upside 16.4% คาดให้ Div.Yield 5.1% จึงแนะนำ “ซื้อ”
MC (BUY:[email protected]) : ปี 59 คาดกำไรโต 6%YoY และโตต่อ 9.4%YoY ในปี 60 จากการจัดโปรโมชัน การขยายสาขาใหม่ๆ และการปิดสาขาที่ไม่มีกำไร ขณะทีกลยุทธ์มุ่งสู่ผู้นำธุรกิจเครื่องแต่งกายและไลฟ์สไตล์ในเอเชียคาดเป็นปัจจัยหนุนการเติบโตระยะยาว + มี Upside 10.8% และคาดให้ Div. Yield เฉลี่ยปีละ 6.5% จึงคงแนะนำ “ซื้อ” 