Daily Focus – บล.เออีซี
Daily Focus - บล.เออีซี
31 พ.ค. 2559

 TSR (BUY:[email protected]) : จากงาน Opp. Day ทำให้เรายังคาดปี 59-60 กำไรจะโตได้เฉลี่ยปีละ 35.6% ตามประมาณการเดิม โดยมีแรงหนุนหลักทั้งจาก 1) อานิสงส์ปัญหาน้ำกร่อย 2) การขยายธุรกิจเดิมทั้งแนวดิ่งและแนวนอน และ 3) การสยายปีกในธุรกิจใหม่ๆ + มี Upside 47.0% และคาดให้ Div. Yield ปีละ 2.5% จึงคงคำแนะนำ “ซื้อ”
 
ILINK (BUY:Consensus [email protected]) : ปี 59-60 คาดกำไรโตปีละ 24.8% จากโอกาสชนะงานประมูล EPC ต่างๆ ได้แก่ 1) ระบบสาธารณูปโภคสนามบินสุวรรณภูมิ 2) นำสายไฟฟ้าลงใต้ดินช่องนนทรี 3) Submarine cable เกาะสมุย-เกาะเต่า อีกทั้งมีแผนร่วมลงทุน Data Center ขนาด 624 racks + มี Upside 28% จึงแนะนำ “ซื้อ”
 
BKD (BUY:[email protected]) : แม้ปี 59 คาดกำไรโตแค่ 3%YoY แต่สิ้นช่วง 1Q59 มี Backlog อยู่ราว 1.57 พัน ลบ.บวกกับ มีงานอยู่ระหว่างประมูลอีก 3 พัน ลบ.ซึ่งบริษัทคาดชนะการประมูลราว 50% ทำให้คาดกำไรจะกลับมาโตเด่นอีกครั้งในปี 60 ที่ระดับ 20%YoY + มี Upside 12.8% และคาดให้ Div. Yield ปีละ 3.4% จึงคงแนะนำ “ซื้อ”
 
KAMART (BUY:[email protected]) : ปี 59 คาดกำไรโต 25.0%YoY หลังธุรกิจเครื่องสำอางยังมีทิศทางสดใสจากผลิตภัณฑ์เริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นและมีมาร์จิ้นที่ดีขึ้นจากแบ่งบรรจุสินค้าเอง อีกทั้งยังมีการคุมค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพและมีแผนขยายช่องทางจัดจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ + มี Upside 20% และคาดให้ Div. yield ปีละ 3.4% จึงคงแนะนำ ซื้อ