Daily Focus – บล.เออีซี
Daily Focus - บล.เออีซี
19 ส.ค. 2559

M (BUY:[email protected]): ผู้บริหารตั้งเป้ายอดขายปีนี้โต 6-7%YoY ทั้งนี้ช่วง 3Q59 เราคาดกำไรยังโต YoY พร้อมเข้าสู่พีคช่วง 4Q59 หลังกำลังซื้อเริ่มดีขึ้นในหลายจังหวัด อีกทั้งช่วง 2H59 จะทยอยเปิดสาขาใหม่อีก 23 แห่ง โดยปี 59 คาดกำไรพลิกโต 9.2%YoY + Upside 13.5% และปันผลจ่ายระหว่างกาล 1 บาท (XD 23 ส.ค.) คงแนะนำ ซื้อ
EPG (BUY:[email protected]): ผู้บริหารคาดยอดขายปี 59/60 โตไม่ต่ำกว่า 15%YoY หลังมุ่งขยายตัวในตลาดต่างประเทศมากขึ้น บวกกับมี Economies of Scale เพิ่มหลังเปลี่ยนใช้เครื่องจักรใหม่ อีกทั้งช่วง 2H59/60 คาด TJM เริ่มพลิกมากำไรหลังเปลี่ยนระบบการจัดซื้อสินค้า หนุนปี 59/60 คาดกำไรโต 22.2%YoY + Upside 42% คงแนะนำ “ซื้อ”
MONO (HOLD:[email protected]): แม้เราปรับลดประมาณการปี 59 สะท้อนเม็ดเงินโฆษณาที่ฟื้นช้ากว่าคาด แต่ปรับได้เพิ่มประมาณการปี 60 เพื่อสะท้อนรายได้ MVAS ที่ชะลอตัวลดลงและมีการบริหารต้นทุนที่ดีขึ้น โดยปี 59 คาดมีกำไร 47 ลบ.  และเพิ่มเป็น 270 ลบ. ในปี 60 แต่ด้วยราคาหุ้นปัจจุบันใกล้เคียงพื้นฐานใหม่ที่ 3.70 บาท จึงคงแนะนำ “ถือ”
BA (BUY: [email protected]) : ช่วง 2H59 คาดกำไรโตเด่น YoY จากการท่องเที่ยวเกาะสมุยที่สดใสและต้นทุนราคาน้ำมันที่ปรับตัวลง หนุนให้คาดปี 59 กำไรปกติยังโตเด่น 20.1%YoY และโตต่อปีละ 27.1% ในปี 60-61 จากการปรับปรุงสนามบินสมุยและเพิ่มฝูงบิน +Upside 41.5% จากพื้นฐานปี 60 และคาดให้ Div. Yield 4.6% จึงคงแนะนำ “ซื้อ”