Daily Focus – บล.เออีซี
Daily Focus - บล.เออีซี ประจำวันที่ 19 ก.ย.60
19 ก.ย. 2560

ARROW (BUY:[email protected]): แม้ปี 60 คาดกำไรหดตัว 2.5%YoY หลังได้รับแรงกดดันจากCost Plus ไม่ทันต้นทุนเหล็กที่เพิ่มขึ้นแต่คาดปี 61 จะกลับมาโตสดใสอีกครั้งราว 16.7%YoY ด้วยปัจจัยหนุนจากรับรู้งานคอนโดใน กทม. และงานภาครัฐ เช่น รถไฟฟ้า รถไฟทางคู่ รวมถึงงานสายไฟฟ้าลงดินที่ยังก่อสร้างอยู่ +Upside 20.1% จึงคงแนะนำ “ซื้อ”
TKS (HOLD:[email protected]): แม้ช่วง 2H60 คงคาดกำไรโต 10.3%YoY หนุนด้วย Backlog ที่400 ลบ. ซึ่งคาดรับรู้ทั้งหมดในปีนี้และ บ.ลูก SYNEX ที่ยังมีแนวโน้มสดใสหนุนปี 60 คาดกำไรโต 5.4%YoY แต่ราคาหุ้นปัจจุบันปรับขึ้นมาจนสะท้อนมูลค่าพื้นฐานแล้วดังนั้นจึงปรับลดเป็น “ถือรับเงินปันผล” โดยคาดให้ Div. Yield จากผลกำไรช่วง 2H60 ราว 3.3%
BCP (BUY: Consensus [email protected]): ช่วง 2H60 คาดกำไรโตทั้ง HoH และ YoY จากค่าการกลั่นฟื้นตัวสอดคล้องกับแผนลงทุนเพิ่มประสิทธิภาพโรงกลั่นน้ำมันเพื่อเพิ่มคุณภาพและกำลังการกลั่นให้ดีขึ้นบวกกับเตรียมเปิดสถานีน้ำมันใหม่อีก80 สาขาในช่วง 2H60 (จากสิ้น 1H60 มี1,082 สาขา) หนุนปี 60 คาดกำไรโต 7.9%YoY + Upside 9.2%
ATP30 (BUY: Consensus [email protected]) ปี 60 คาดกำไรโต 87.0%YoY หนุนด้วย Backlog ปัจจุบันที่ 1,130 ลบ. ซึ่งจะทยอยรับรู้รายได้ตั้งแต่ปีนี้จนถึงปี 65 และอยู่ระหว่างเจรจากับลูกค้ารายใหม่เพิ่มอีก 5 รายพร้อมกับเตรียมจัดหารถใหม่ที่จะใช้สำหรับลูกค้าใหม่เพิ่มอีก 40 คัน จากปัจจุบันที่190 คัน + มีUpside 18.1% จึงแนะนำ “ซื้อ”