Daily Focus – บล.เออีซี
Daily Focus - บล.เออีซี ประจำวันที่ 19 ม.ค.60
19 ม.ค. 2560

EPG (BUY:[email protected]): ช่วง 3Q59/60 คาดกำไรปกติโต 25.6%YoY หนุนทั้งปี 59/60 คาดโตเด่น 32.9%YoY และยังโตต่อ 19.2%YoY ในปี 60/61 จากพัฒนาการเชิงบวกของทั้ง 3 ธุรกิจ โดยธุรกิจยานยนต์คาดโตเด่นสุดจากการโตในตลาดยุโรปและออสเตรเลีย ส่วนธุรกิจฉนวนยางจะรับผลบวกจากตลาดสหรัฐฯ ฟื้นตัว ส่วนธุรกิจบรรจุภัณฑ์คาดเกิดประหยัดต่อขนาดหลังเพิ่มกำลังผลิตได้ + Upside 37% และคาดให้ Div. Yield 3.5% แนะนำ “ซื้อ”
JWD (BUY:[email protected]): แม้ปี 59 คาดกำไรปกติลดลง 54.9%YoY แต่คาดจะพลิกกลับมาโต 55.1%YoY ในปี 60 จากการขยายพื้นที่คลังสินค้าในอาเซียน นอกจากนี้ปัจจุบันยังอยู่ระหว่างศึกษาดีล M&amp;A คลังสินค้าห้องเย็นในมาเลเซียพื้นที่กว่า 3 หมื่น ตรม. เพื่อเสริมการเติบโตในระยะยาว ซึ่งยังไม่รวมในประมาณการ + มี Upside 26.8% จึงแนะนำ “ซื้อ”
NDR (BUY:[email protected]): ช่วง 4Q59 คาดกำไรโตเด่น 62.8%YoY หนุนให้ทั้งปี 59 คาดโต 63.8%YoY ส่วนปี 60-61 คาดโตต่อปีละ 11.1% ตามอุตฯ ยางรถจักรยานยนต์ที่สดใส, กลยุทธ์ Fighting Brand, เน้นลูกค้า OEM ที่อินเดีย และเจาะตลาดใหม่ๆ + ฐานะการเงินแข็งแกร่ง และมี Upside 23.8% พร้อมคาดให้ Div. Yield ปีนี้ 2.4% จึงแนะนำ “ซื้อ”