Daily Focus – บล.เออีซี
Daily Focus - บล.เออีซี
2 ก.ย. 2559

PIMO (BUY: [email protected]): ปี 59 คาดกำไรโต 75.9%YoY และโตต่อ 20%YoY ในปี 60 จากออเดอร์ของลูกค้ารายใหญ่ที่กลับมาเพิ่มขึ้น และแผนรุกตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเตรียมซื้อเทคโนโลยีผลิตมอเตอร์ชนิดใหม่ซึ่งมีประสิทธิภาพและมาร์จิ้นสูง คาดเริ่มผลิตช่วง 4Q59 +มีUpside 28.3% และคาดให้ Div.Yield 2.1% จึงแนะนำ “ซื้อ”
ARROW (BUY:[email protected]): ช่วง 2H59 คาดกำไรโต HoH จากเป็น High Season และคาด เมฆา-เอส (ถือ 65%) จะเริ่มส่งมอบงานได้ในอัตราเร่ง หนุนทั้งปี 59 คาดกำไรโต 22%YoY นอกจากนี้ยังได้ประโยชน์จากโครงการรถไฟฟ้าสายสีต่างๆและโครงการย้ายสายไฟลงดิน ของ กฟน. +Upside 20.6% และคาดให้ Div. Yield ปีละ 5% จึงแนะนำซื้อ
BKD (HOLD:[email protected]): วานนี้ บริษัทแจ้งตลท. ถึงธุรกรรมการขายที่ดินบริเวณกรุงเทพกรีฑาในราคา 487.86 ล้านบาท ซึ่งคาดรับรู้เป็นกำไรพิเศษหลังหักภาษีราว 320 ล้านบาท ในช่วง 2Q60 อย่างไรก็ดี เรามองประเด็นดังกล่าวไม่ได้อยู่นอกเหนือความคาดหมายอีกทั้งปัจจุบันราคามี Upside จำกัด จึงคงแนะนำ “ถือ”
WICE (BUY: [email protected]): คาดกำไรปี 59-61 โตเฉลี่ยปีละ 40.2% จาก Synergy หลังควบรวมกับ SEL สยายปีกธุรกิจคลังสินค้าและขนส่งข้ามประเทศ พร้อมทั้งมีฐานะทางการเงินแข็งแกร่ง เพียงพอที่จะรองรับแผนขยายธุรกิจโดยไม่จำเป็นต้องเพิ่มทุน + มีUpside 45% และคาดให้ Div. Yield 4.2% จึงแนะนำ “ซื้อ”