Daily Focus – บล.เออีซี
Daily Focus - บล.เออีซี ประจำวันที่ 2 ส.ค.60
2 ส.ค. 2560

HMPRO (BUY:[email protected]) : แม้กำลังซื้อซบเซาทำให้บริษัทปรับลดแผนขยายสาขาเมกาโฮมปีนี้จาก 2-3 แห่ง เหลือ 1 แห่ง และคาดยอดขายสาขาเดิมจะติดลบ YoY กดดันยอดขายรวมโตไม่สดใส แต่คาดถูกชดเชยได้ด้วยกลยุทธ์เพิ่มมาร์จิ้นโดยเน้นปรับปรุงประสิทธิภาพภายในและเพิ่มยอดขายสินค้า Direct sourcing จึงทำให้คาดปี 60 กำไรยังโต 10.3%YoY และโตต่อ 12.0%YoY ในปี 61 + ราคาหุ้นยังมี Upside 15.2% คงแนะนำ “ซื้อ”
COM7 (BUY: Consensus [email protected]): ปี 60 คาดกำไรโต 38.2%YoY หนุนด้วยเป้ารายได้ปีนี้ที่คาดโต 10%YoY หลังมีแผนเปิดสาขาเพิ่มเป็น 500 แห่ง จากสิ้นปี 59 ที่ 368 แห่ง อีกทั้งยังมีแผนเปิดตัวสินค้าใหม่แบรนด์แอปเปิลและขยายตลาดใหม่ๆเช่นแผนขายงานSolutions ให้ลูกค้าองค์กรและเพิ่มสาขา U-Store ในมหาวิทยาลัย + มี Upside 8.3%
MAJOR (BUY:[email protected]): แม้ช่วง2Q60คาดกำไร 450 ลบ. หดตัว 3.1%YoY หลังฐาน ปีก่อนสูงและช่วง 2Q60 มีหนังทำเงินน้อยกว่าแต่ช่วง 2H60 คาดกำไรกลับมาโตเด่นทั้งHoH และ YoY จากมีไลน์หนังฟอร์มยักษ์ที่น่าสนใจหลายเรื่อง (Marvel+DC) จึงคาดปี 60กำไรปกติยังโต 47.1%YoY + Upside 21.3% และคาดให้ Div.Yield ปีนี้ 3.7% จึงแนะนำ”ซื้อ”