Daily Focus – บล.เออีซี
Daily Focus - บล.เออีซี
5 ส.ค. 2559

VGI (HOLD: [email protected]) : แม้ช่วง 1Q59/60 รายได้รวมโต 10.1%QoQ แต่เป็นผลจากรวมงบ MACO ขณะที่รายได้และ GPM ธุรกิจสื่อใน BTS ลดลง จึงกดดันกำไรปกติลดลง 5.4%QoQ แต่ทั้งปี 59/60 คาดกำไรปกติยังโต 15.6%YoY ขณะที่คาด VGI จะดำเนินกลยุทธ์ M&amp;A เพื่อดันการโตต่อเนื่อง อย่างไรก็ดีช่วงสั้นไม่มี Upside จึงคงแนะนำเพียง “ถือ”
ADVANC (BUY: Consensus [email protected]): แม้ช่วง 2Q59 มีกำไรสุทธิ 9.6 พัน ลบ. ลดลง 2%YoY แต่เรามอง ADVANC มีจุดเด่นในการเป็นผู้นำตลาดและความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งทำให้คงความเป็น defensive stock + ล่าสุดประกาศจ่ายปันผลระหว่างกาล5.79 บาท (XD 15 ส.ค.) คิดเป็น div. yield 3.3% และยังมี Upside 8% จึงแนะนำ “ซื้อ”
LPH (BUY:[email protected]): ช่วง 2Q59 คาดกำไรโต 144%YoY เด่นสุดในกลุ่ม ส่วนช่วง 2H59 คาดโตทั้ง HoH และ YoY เพราะเข้าสู่ High Season บวกกับ มีแผนรุกเปิดศูนย์เฉพาะทาง ปรับขึ้นค่าห้องพักและค่ารักษาตามเงินเฟ้อ ซึ่งคาดหนุนรายได้กลุ่มเงินสดโตเด่น ส่วนกลุ่มประกันสังคมยังมีโอกาสโตหลังได้โควต้าเพิ่ม โดยทั้งปี 59 คาดกำไรโต 69.6%YoY และโตต่อ 17.7% ในปี 60-61 อีกทั้งยังมี Upside 18.6% คงแนะนำ “ซื้อ”
TASCO (BUY: Consensus [email protected] ): ช่วง 2H59 ดีมานต์ยางมะตอยยังแข็งแกร่งทั้งตลาดในและ ตปท. จากเข้าสู่ High Season ซึ่งคาดหนุนยอดขายปี 59 โตกว่า 5%YoY และโตต่อเนื่องในปี 60 จากแรงหนุนงบลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในประเทศ และการเติบโตใน ตปท. + มี Upside 17.6% และคาดให้ div. yield 3.2% จึงแนะนำ “ซื้อ”