Daily Focus – บล.เออีซี
Daily Focus - บล.เออีซี ประจำวันที่ 11 ก.ค.60
11 ก.ค. 2560

TTW (BUY:[email protected]): ช่วง 2Q60 คาดกำไรโต 0.5%YoY หลังยอดขายน้ำเริ่มกลับมาโตได้อีกครั้งหลังมีการบริหารจัดการน้ำร่วมกับลูกค้าหลักอย่างกปภ.ส่วนช่วง2H60คาดผลดำเนินงานพลิกดีขึ้นทั้งHoHและYoYตามภาวะศก. ที่ฟื้นตัวดีขึ้นและรับรู้ส่วนแบ่งกำไรของ CKP หลัง BIC2 เริ่มผลิตพาณิชย์ตั้งแต่มิ.ย. +  Upside 11.3%คงแนะนำ “ซื้อ”
ASN (BUY: Consensus [email protected]): ปี 60 คาดกำไรโต51.7%YoY หนุนด้วยเบี้ยรับรวมปีนี้ที่ตั้งเป้าโต 8%YoY จากแผนเพิ่มพันธมิตรและแผนเพิ่มพนักงาน Telesales อีก 100 คนจากปัจจุบันที่ 200 คน นอกจากนี้ยังมี Upside Risk จากธุรกิจใหม่สินเชื่อจำนำทะเบียนรถโดยตั้งเป้าพอร์ตสินเชื่อปีนี้ราว 100 ลบ. + มี Upside 56.3% จึงแนะนำ “ซื้อ”
COM7 (BUY: Consensus [email protected]): ช่วง 2Q60 คาดโตสดใส YoY และทั้งปี 60 คาดกำไรโต 29.4%YoY จากความแข็งแกร่งของดีมานด์ในตลาดมือถือและไอทีบวกกับมีแผนเปิดสาขาใหม่พร้อมกับกระจายความเสี่ยงโดยการจำหน่ายสมาร์ทโฟนแบรนด์อื่นที่มีราคาเข้าถึงกลุ่ม Mass มากขึ้นอีกทั้งช่วงครึ่งปีหลังคาดมีการเปิดตัวไอโฟน 8 + Upside 17.4%
BDMS (HOLD:[email protected]): แม้ข่าว สคบ. มีมติยื่นฟ้องแพ่ง BMDS และ รพ. พญาไท 2 กรณียกเลิกโครงการไลฟ์พริวิเลจคลับและ Ultimate Trust Card (สัญญาตลอดชีพ) เพื่อให้ปฎิบัติตามสัญญาเดิม จะเป็นผลลบเชิงจิตวิทยาต่อราคาหุ้น BDMS แต่คาดยังต้องใช้เวลาเพื่อพิจารณาตามกฎหมายและยังไม่กระทบต่อพื้นฐานช่วงสั้นอย่างไรก็ดีด้วยปีนี้คาดกำไรปกติยังถูกกดดันจากดอกเบี้ยจ่ายที่สูงและราคาหุ้นมี Upside จำกัด จึงยังคงแนะนำ “ถือ”