Daily Focus – บล.เออีซี
Daily Focus - บล.เออีซี
3 ส.ค. 2559

HMPRO (BUY:[email protected]): แม้ช่วง 3Q59 กำไรจะอ่อนลง QoQ ตามฤดูกาล แต่คาดยังโตสดใส YoY และเข้าสู่พีคของกำไรช่วง 4Q59 จากเข้า High Season และมีแผนขยายสาขาต่อเนื่อง อีกทั้งเมกาโฮมยังมีผลดำเนินงานที่ดีขึ้น หนุนปี 59 คาดกำไรโต 15.9%YoY และโตต่อ 12.2%YoY ในปี 60 + ยังมี Upside 13% จึงคงแนะนำ ซื้อ
BH (BUY:[email protected]): ช่วง 2H59 คาดกำไรกลับมาโตเด่นอีกครั้ง หลังปกติช่วง 3Q59 เป็นพีคของกำไรปีนี้ตามฤดูกาลและช่วง 4Q59 ไม่มีค่าใช้จ่ายพิเศษดังเช่นช่วง 4Q58 + เป็นหุ้น Laggard โดยปัจจุบันเทรด PER ปี 59 ที่ 35x ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยกลุ่มที่ 43x อีกทั้งมี Upside 25% และมีเงินปันผลจ่ายระหว่างกาล 0.95 บาท (XD 15 ส.ค.) จึงแนะนำ “ซื้อ”
TWPC (BUY:[email protected]) : ช่วง 2Q59 คาดกำไรโต 22.4%YoY จากวัตถุดิบหัวมันสดที่เพิ่มขึ้นและรับรู้รายได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ อีกทั้งช่วง 2H59 คาดโตเด่นทั้ง HoH และ YoY จากแผนขยายกำลังผลิต หนุนให้ปี 59 คาดกำไรปกติโต 42%YoY อีกทั้งมี Upside risk จากแผนสร้างโรงไฟฟ้า Biogas 3 MW/โรงงาน (3 โรงงาน) และแผนผลิตอาหารสัตว์จากกากมันสำปะหลัง + มี Upside 30% และคาดให้ Div. Yield ปีละ 5.0% จึงแนะนำ “ซื้อ”
UNIQ (BUY:Consensus [email protected]): ปี 59 คาดกำไรโต 28.5%YoY และโตต่อ 16.5%YoY ในปี 60 หนุนโดย Backlog ในมือ  2.8 หมื่น ลบ. ขณะที่ช่วง 2H59 ยังมีแนวโน้มรับงานใหม่ต่อเนื่องจากการเปิดประมูลงานโครงสร้างพื้นฐานอีก 3-5 แสนลบ.ซึ่ง UNIQ มีจุดเด่นด้านอัตราทำกำไร (GPM) ที่สูงราว 18% + Upside 20% คงแนะนำ “ซื้อ”