Daily Focus – บล.เออีซี
Daily Focus - บล.เออีซี
27 พ.ค. 2559

TKS (BUY:[email protected]): จากงาน Opp. Day ทำให้เราคาดปี 59-60 กำไรยังจะโตปีละ 13.3% ตามประมาณการได้ ด้วยแรงหนุนจาก 1) Backlog ปัจจุบัน 900 ล้านบาท 2) แนวโน้มสดใสของ TBSP และ SYNEX 3) การเพิ่มสินค้าใหม่ที่มีนวัตกรรมและ 4) การรุกตลาด CLM + Upside 23.4% และคาดให้ Div. Yield ปีละ 7.0% จึงคงแนะนำ “ซื้อ”
 
JMART (BUY:Consensus [email protected]) : ปี 59-60 คาดกำไรโตปีละ 24.1% จากเปลี่ยนสัญญาณ 3G เป็น 4G หนุนให้มีการเปลี่ยนมือถือมากขึ้น โดยปี 59 ตั้งเป้ายอดขายมือถือ 1.5 ล้านเครื่อง โต 25%YoY บวกกับ ปีนี้ J (ถือ 67.5%) มีแผนขยายสาขาอีก 8 แห่ง (ปัจจุบันมี47 แห่ง) พร้อมปรับเพิ่มค่าเช่าพื้นที่ อีกทั้ง JMT (ถือ 55.9%) มีแผนซื้อหนี้ด้อยคุณภาพอีก 2 หมื่นล้านบาท + Upside 56% และคาดให้ Div.Yield 5.5% จึงแนะนำ “ซื้อ”
 
TSR (BUY:[email protected]) : ปี 59-61คาดกำไรโตเด่นปีละ30.3%อานิสงส์จากปัญหาน้ำกร่อยและ 3 กลยุทธ์หลักทั้งการเพิ่มสาขาและจุดบริการลูกค้าเพิ่มสินค้าใหม่และเพิ่มพนักงานTelesales + Upside 47%จึงแนะนำซื้อลงทุน
 
SYNTEC (BUY:[email protected]): ปี 59 คาดกำไรปกติโต 11%YoY หลังยังมี Backlog หลังสิ้น 1Q59 ราว 9.8 พันล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้รายได้ถึงปี 60 ขณะที่มีงานระหว่างประมูลอีก 19 โครงการ มูลค่า 1.152 หมื่นล้านบาท ซึ่งคาดจะมีการประกาศผลประมูลบางส่วนภายในเดือน มิ.ย. นี้+ มีหลายประเด็นบวกรออยู่ในอนาคต และราคายังมีUpside 25% แนะนำ “ซื้อ”