กองทุนรวมดัชนีหรือ ETF ตัวไหนถือหุ้นมากที่สุด - FINNOMENA
งานวิจัยล่าสุดของคุณ Andrew Stotz ได้ระบุถึงกองทุน ETF ที่ถือหุ้นจำนวนมากที่สุด และมีความหลากหลาย เพื่อการกระจายการลงทุนอย่างแท้จริง
27 ก.ค. 2564

กองทุนรวมดัชนีหรือ ETF ตัวไหนถือหุ้นมากที่สุด
ตามข้อมูลอ้างอิงจากเว็บไซต์ของ Vanguard Group Vanguard Total World Stock Index Fund หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Vanguard Total World Stock ETF ถือครองหุ้นทั้งหมดเป็นจำนวน 9,045 หุ้น ณ ปัจจุบัน
แต่พวกเรายังต้องค้นหาทางเลือกอื่น ๆ เพื่อที่จะได้พอร์ตการลงทุนที่กระจายไปทั่วโลกมากขึ้น
การกระจายกระลงทุนเป็นการลดความเสี่ยง
มันเป็นเรื่องที่รู้กันโดยทั่วไปว่าการคาดเข็มขัดในรถ ช่วยลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุได้ และการกระจายการลงทุนในพอร์ตโฟลิโอในหุ้นที่หลากหลายก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่ใกล้เคียงกับความรู้พื้นฐานเช่นเดียวกัน และเป็นการลดความเสี่ยงที่หุ้นใด ๆ ก็ตามจะมาฆ่าผลตอบแทนของพอร์ตการลงทุน
คุณกระจายการลงทุนมากเกินไปหรือไม่?
ประโยชน์ที่ผู้ผลิตรถยนต์ได้รับจากการเพิ่มเข็มขัดนิรภัยอีก 5 จุด นั้นอาจน้อยมากจนไม่คุ้มกับต้นทุน เช่นเดียวกันกับหุ้น
การเพิ่มหุ้นเข้าไปในพอร์ตนั้นมีจุดที่เหมาะสมที่สุดและหากเพิ่มเกินจุด ๆ นั้น ศักยภาพในการลดความเสี่ยงจะมีผลน้อยมาก ๆ และมีข้อเสียหลักอย่างต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
แต่ความก้าวหน้าในโลกการเงินยุคปัจจุบันทำให้เราเพิ่มหุ้นเข้าไปในพอร์ตโดยที่ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมได้ ซึ่งสิ่งที่ว่าเกิดขึ้นจริงกับกองทุน Vanguard Total World Stock Index Fund ที่มีหุ้นจำนวนมากกว่า 9,000 หุ้น และมีค่าธรรมเนียมที่ 0.10% (Vanguard Total World Stock ETF มีค่าธรรมเนียมเพียงแค่ 0.08%)
Footsie กับ Vanguard
กองทุน VT อธิบายถึงการทำผลงานตามดัชนี FTSE Global All Cap Index ไว้ดังนี้
“FTSE Global All Cap Index คือดัชนีที่อิงน้ำหนักตามมูลค่าทางการตลาดที่แสดงถึงผลการดำเนินงานของหุ้นขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็กทั่วโลก ตัวดัชนีครอบคลุมตลาดหุ้นพัฒนาแล้วและตลาดเกิดใหม่ ซึ่งมีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์การลงทุนต่าง ๆ เช่น กองทุน อนุพันธ์และ ETFs”
FTSE Global All Cap Index มีหุ้นทั้งหมด 9,231 หุ้น ในขณะที่กองทุน VT ของ Vanguard มีหุ้นจำนวน 9,045 หุ้น มีผลตอบแทนย้อนหลัง 5 ปีที่ 14.3% ในขณะที่เกณฑ์เทียบเคียงมีผลตอบแทนอยู่ที่ 14.2% ต่อปี ซึ่งชี้ให้เห็นถึงค่า Tracking error ที่ต่ำเพียงพอ และแสดงให้เห็นว่าข้อมูลใด ๆ จากดัชนี FTSE นั้น สะท้อนไปยังกองทุน VT อย่างสมบูรณ์
กระจายการลงทุนไปยังเศรษฐกิจและประชากรโลก
เราได้ทำการจัดอันดับประเทศในดัชนีโดย GDP และ GDP ต่อหัวเพื่อให้เข้าใจถึงการมีส่วนร่วมของแต่ละประเทศกับโลก จากข้อมูลของ FTSE รายชื่อ 20 ประเทศนั้นประกอบไปด้วย:
สหรัฐฯ, จีน, ญี่ปุ่น, เยอรมนี, และอังกฤษ เป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุด
จีน, อินเดีย, สหรัฐฯ, บราซิล, รัสเซีย และญี่ปุ่น มีประชากรมากที่สุด
GDP ต่อหัวในสวิตเซอร์แลนด์, สหรัฐฯ, ออสเตรเลีย, สวีเดน, เนเธอร์แลนด์ และเยอรมนี นั้นสูงที่สุด
กระจายการลงทุนใน Sector ที่หลากหลาย
FTSE เปิดเผย ถึงการแบ่ง Sector ในดัชนี ซึ่งเรานำมาตั้งสมมติฐานได้ว่ามันเหมือนกับ VT
สิ่งแรกที่มีความโดดเด่นก็คือ 21% ของมูลค่าทางการตลาด จากหุ้นทั้งหมด 9,231 หุ้น ที่ได้รับการลงทุนมากที่สุดทั่วโลกคือหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี ซึ่งเป็น Sector ที่ผมแทบไม่ได้ยินใครพูดถึงในตอนที่ผมเริ่มทำงานในตลาดหุ้นเมื่อปี 1993
Sector ที่มีสัดส่วนมากที่สุดเป็นอันดับสองก็คือ กลุ่มบริษัท สินค้าฟุ่มเฟือย ซึ่งบริษัทเหล่านี้ สินค้าที่ขายส่วนใหญ่ไม่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิต แต่เป็นสินค้ายอดนิยม เช่น เครื่องอบผ้า รถยนต์ โทรทัศน์ และอื่น ๆ ในขณะที่สัดส่วนในกลุ่มอุตสาหกรรมและการเงินนั้นเกือบเท่ากัน และกลุ่มพลังงาน อสังหาริมทรัพย์ โทรคมนาคม และสาธารณูปโภค เป็นกลุ่มที่มีสัดส่วนน้อยที่สุดที่ 3-4% ในแต่ละกลุ่ม
บริษัทในกลุ่มโทรคมนาคมและสาธารณูปโภคมีจำนวนที่น้อย เพราะ ต้องจัดตั้งผ่านการอนุญาตของรัฐและโดยทั่วไปนั้นรัฐจะจำกัดจำนวนคู่แข่งที่ต้องเผชิญ
แต่ไม่ว่าคุณจะเลือก VT หรือ FTSE Index นักลงทุนจะได้รับการกระจายการลงทุนไม่ใช่แค่ในเชิงภูมิภาค แต่ใน Sector ต่าง ๆ ในระบบเศรษฐกิจทั่วโลกอีกด้วย
กระจายการลงทุนในลำดับขั้นของการพัฒนาที่หลากหลาย
FTSE จัดลำดับประเทศ ผ่านลำดับขั้นของการพัฒนา ซึ่งแตกต่างจากการจัดลำดับประเทศผ่านลำดับขั้นการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว เพราะ ให้ความสำคัญถึงการพัฒนาของตลาดทุนในประเทศด้วย
ตัวอย่างเช่น ไต้หวันอาจเป็นประเทศที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจ แต่นโยบายการควบคุมของภาครัฐที่จำกัดการ short หุ้นและไม่อนุญาตการซื้อขายแลกเปลี่ยนโดยตรง อาจไม่ถูกจัดในหมวด พัฒนาแล้ว ของ FTSE ซึ่งหลักการของ FTSE ประกอบไปด้วย:
ความเอื้ออำนวยของตลาดและการควบคุม
ตลาดฟอเร็กซ์
ตลาดทุน
การชำระราคา ระยะเวลาชำระราคา และการส่งมอบหลักทรัพย์
ตลาดพัฒนาแล้วที่ใหญ่ที่สุดประกอบไปด้วย สหรัฐฯ และญี่ปุ่น ในขณะที่ไต้หวันและบราซิลคือกลุ่มที่ล้ำหน้าในตลาดเกิดใหม่ ในขณะที่จีนและอินเดียคือกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดในตลาดรองของตลาดเกิดใหม่
FTSE และ VT มีสัดส่วนการลงทุนในกองทุนในตลาดพัฒนาแล้วที่ 89%, ตลาดรองของตลาดเกิดใหม่ 7%, และ 4% ในตลาดเกิดใหม่ที่มีความล้ำหน้า
นึกถึงการกระจายการลงทุน นึกถึงกองทุน VT
Vanguard Total World Stock Index Fund และ Vanguard Total World Stock ETF ถือครองหุ้นทั้งหมด 9,045 หุ้น ในตอนนี้ และครอบคลุมถึงตลาดหุ้นหลักและเศรษฐกิจหลักของโลก ผู้ที่เป็นเจ้าของกองทุนนี้ได้รับการกระจายการลงทุนทั่วโลกมากที่สุดพร้อมต้นทุนที่ต่ำที่สุด
Andrew Stotz
ที่มาบทความ: https://becomeabetterinvestor.net/what-index-fund-or-etf-holds-the-largest-number-of-stocks/
**All Weather Strategy พอร์ตกองทุนรวมจัดโดย Andrew Stotz ซึ่งจะช่วยให้เราได้ผลตอบแทนจากหุ้นในระยะยาว ในขณะที่ลดความรุนแรงของการขาดทุนในช่วงภาวะตลาดขาลง หากสนใจสร้างแผนการลงทุน สามารถคลิกที่นี่ https://www.finnomena.com/guruport-andrew-all-weather-create/ หรือแบนเนอร์ข้างล่างได้เลยครับ
แท็ก:
Advance
Article
COVID-19
Knowledge
Long Content
โควิด-19
แชร์บทความ:
ผู้เขียน
Andrew Stotz
นักวิเคราะห์และนักวิจัยที่มีประสบการณ์ในวงการการเงินการลงทุนกว่า 20 ปี ปัจจุบันเป็นผู้ก่อตั้ง A. Stotz Investment Research (ASIR)