TTCL ส่องธุรกิจยังมั่นคงในระยะยาวโบรกฯแนะซื้อเป้าหมาย 20.00 บาท
TTCL ยังคงคำแนะนำ NEUTRAL ราคาเป้าหมายปี 59 ที่ 20.0 บาท/หุ้น โดยยังคงมุมมองธุรกิจ EPC ของบริษัทยังมั่นคงในระยะยาว แต่ในด้านกำไรปกติช่วงปี 58-60 ถือว่าไม่โดดเด่น และเรายังไม่แนะนำให้เข้าลงทุน จากที่ยังมีปัจจัยกดดันจากความสำเร็จของโครงการ 1,280 MW และการขายหุ้นของผู้ถือหุ้นใหญ่
9 ธ.ค. 2558

บล.โนมูระ พัฒนสิน ระบุในบทวิเคราะห์ (9 ธ.ค.) ว่า  บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) หรือ TTCL มีมุมมอง Slightly negative เชิง sentiment ต่อข้อมูลที่ได้ใน analyst meeting ในประเด็นของการขายหุ้น TTCL ของผู้ถือหุ้นใหญ่อย่าง TEC และ Chiyoda รวมราว 8% ของหุ้นทั้งหมด จากที่เรามองว่าอาจกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อ TTCL ในระยะสั้น
อย่างไรก็ตามเรามองว่าการขายหุ้นดังกล่าวไม่ได้กระทบต่อ core-business ของ TTCL เนื่องจากที่ผ่านมาบริษัทสามารถส่งมอบงานที่ทำร่วมกันได้ตามเป้าหมาย จึงเชื่อว่าการขายหุ้นดังกล่าวไม่ได้มาจากความขัดแย้งกัน
นอกจากนี้ในประเด็นของข้อมูลธุรกิจที่ได้รับในที่ประชุมก็เป็นไปในทิศทางเดียวกับที่เราคาด  ทั้งนี้ยังคงคำแนะนำ NEUTRAL ราคาเป้าหมายปี 59 ที่ 20.0 บาท/หุ้น โดยยังคงมุมมองธุรกิจ EPC ของบริษัทยังมั่นคงในระยะยาว แต่ในด้านกำไรปกติช่วงปี 58-60 ถือว่าไม่โดดเด่น และเรายังไม่แนะนำให้เข้าลงทุน จากที่ยังมีปัจจัยกดดันจากความสำเร็จของโครงการ 1,280 MW และการขายหุ้นของผู้ถือหุ้นใหญ่
 