Daily Focus – บล.เออีซี
บล.เออีซี ระบุในบทวิเคราะห์เช้านี้
26 พ.ค. 2558

INTUCH (BUY:Consensus [email protected]) : ปี 58 คาดกำไรโต 16%YoY ตามผลประกอบการที่ยังสดใสของทั้ง  ADVANC (มีแรงหนุนจากต้นทุนที่ลดลง) และ THCOM (มีแรงหนุนจากรับรู้เต็มปีของรายได้ไทยคม 7 และ Utilization Rate ของไทยคม 4 และ 6 ที่คาดสูงขึ้น) + มี Upside 26% และคาดให้ Div. Yield ปีละ 7% จึงคงแนะนำ ซื้อ
 
ADVANC (BUY:Consensus [email protected]) : ปี 58 คาดกำไรโต 13.7%YoY จากต้นทุนส่วนแบ่งรายได้ที่ลดลงและหยุดรับรู้ค่าตัดจำหน่ายโครงข่าย 2G ที่สิ้นสุดสัมปทานตั้งแต่ 15 ก.ย. นี้ (ราว 3 พันลบ./ไตรมาส) + เป็นผู้ได้รับประโยชน์มากสุดจากการจัดประมูล 4G ใน พ.ย. นี้ อีกทั้งยังมี Upside 17% และคาดให้ Div. Yield ปีละ 6% จึงแนะนำ “ซื้อ”