Daily Focus – บล.เออีซี
บล.เออีซี ระบุเทคนิคเช้านี้
17 ก.ย. 2558

ADVANC (BUY: Consensus [email protected]): จากข่าว ครม. เร่งกระทรวง ICT กำกับทีโอทีให้เรียกร้องค่าเสียประโยชน์จาก ADVANC ราว 7.2 หมื่นลบ. จากกรณีแก้ไขสัญญาเอื้อประโยชน์นั้น เรามองกรณีเลวร้ายสุดคิดเป็นผลกระทบต่อราคาหุ้น 24 บาท ซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นน้อย และคาดเป็น Sentiment ลบช่วงสั้น หลัง ADVANC ชี้แจงดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายและคาดยังต้องใช้เวลาอีกนานในการฟ้องร้อง ขณะที่ ADVANC มีประเด็นบวกจากประมูล 4G ในช่วงปลายปี ซึ่งจะช่วยปลดล็อคข้อจำกัดด้าน capacity และหนุนการเติบโตในระยะยาว + มี Upside 16.1% และ Div. yield ปีละ 5.6% จึงแนะนำ “ซื้อ”
 
KTC (BUY:Consensus [email protected]) : ปี 58-59 คาดกำไรโตเฉลี่ยปีละ 17% จากการบริหารสินทรัพย์ที่มีคุณภาพ การตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สูญฯ ที่ลดลง อีกทั้งยังมีการเติบโตที่ดีในสินเชื่อกลุ่มลูกค้าส่วนบุคคลและผู้ใช้บัตรเครดิต นอกจากนี้คาดได้รับประโยชน์จากมาตรการกระตุ้น ศก. ของภาครัฐซึ่งจะอัดฉีดเม็ดเงินส่งเสริมผู้มีรายได้น้อย จึงแนะนำ ซื้อ
 
CBG (BUY:[email protected]) : ช่วง 2H58 คาดกำไรโตเด่น 47.7%YoY จากประสิทธิภาพนโยบายรัดเข็มขัด และสิทธิประโยชน์ทางภาษี(BOI) ส่งผลให้ในช่วง 2 ปีคาดมีอัตราการเติบโตของกำไรเฉลี่ยปีละ30% บวกกับ ปัจจุบันมี Upside 18.2% และล่าสุดได้ถูกเข้าคำนวนใน FTSE Index ซึ่งนับเป็น Sentiment เชิงบวกต่อราคาหุ้น จึงแนะนำ “ซื้อ”