THANI รับอานิสงส์การขยายตัวศก.ปีหน้าโบรกฯแนะนำซื้อราคาเป้าหมาย 3.7 บาท
THANI เรากลับมาวิเคราะห์ ด้วยคำแนะนำซื้อ ราคาเป้าหมาย 3.70 บาท/หุ้นโดยเรามองว่าบริษัทก็จะได้รับประโยชน์จากการขยายตัวของเศรษฐกิจในปีหน้า ในขณะที่ต้นทุนทางการเงินยังอยู่ในระดับต่ำ ซึ่งทำให้การเติบโตในแง่กำไรสุทธิอยู่ที่ 16% ในอีกสองปีข้างหน้า ด้วย valuation ที่ถูกมาก, การเติบโตของกำไรที่โดดเด่นจากการได้รับผลบวกโดยตรงจากการขยายตัวของการลงุทน และผลตอบแทนเงินปันผลที่สูง 6% เราจึงเลือก THANI เป็น top pick ในกลุ่มเช่าซื้อรถบรรทุก

28 ธ.ค. 2558

บล.กสิกรไทย ระบุในบทวิเคราะห์ (28 ธ.ค.) ว่า บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ THANI เรากลับมาวิเคราะห์ ด้วยคำแนะนำซื้อ ราคาเป้าหมาย 3.70 บาท/หุ้นโดยเรามองว่าบริษัทก็จะได้รับประโยชน์จากการขยายตัวของเศรษฐกิจในปีหน้า
โดยมุ่งเน้นรถบรรทุกเก่า ที่ต้องใช้ความชำนาญสูง ซึ่งมีความเสี่ยงและผลตอบแทนที่สูงกว่า รวมถึงยังมีสินเชื่อที่มีโอกาสเติบโตได้ดีเช่น ซูปเปอร์คาร์ บิกไบค์ โดยเรามองว่าสินเชื่อจะกลับมาเติบโตได้อย่างโดดเด่น 7-10% ในอีกสองปีข้างหน้า 
ในขณะที่ต้นทุนทางการเงินยังอยู่ในระดับต่ำ ซึ่งทำให้การเติบโตในแง่กำไรสุทธิอยู่ที่ 16% ในอีกสองปีข้างหน้า ด้วย valuation ที่ถูกมาก, การเติบโตของกำไรที่โดดเด่นจากการได้รับผลบวกโดยตรงจากการขยายตัวของการลงุทน และผลตอบแทนเงินปันผลที่สูง 6% เราจึงเลือก THANI เป็น top pick ในกลุ่มเช่าซื้อรถบรรทุก 