Един ден, гарван се случи да прелети покрай езеро. Гледайки езерото, той видя най-красивото животно, което някога е виждал. Това беше лебед и перата му бяха бели като сняг. Лебедът си играеше с други птици щастливо, говорейки и танцувайки. И изглеждаше, че другите птици всички обичаха да остават с _ Когато погледна собствените си пера, те бяха черни като въглища. Гарванът също беше много ядосан с лебед.
Искаше да се сприятели с лебеда. Искаше да види белите пера на лебеда. Искаше да яде водни растения. Искаше да стане лебед.