В храстите на Северна Африка, бебе лежи топло и безопасно в пещера. Той лежи сред малки вълци, до майка вълк, и той не се страхува. Извън пещерата, Shere Khan, човекоядецът тигър, крещи гневно, иска да убива. "Не!" казва майка вълк. Той принадлежи на мен. Той ще живее, за да тича с другите вълци и да бъде като моя син. И аз ще го наричам Mow-бебе.
Един от учителите на Маугли е маймуна. Маугли няма никакви приключения, защото приятелите му му помагат. Маугли е уплашен, когато лежи в пещера. Майката Вълк се грижи за мъжкото бебе.