В храстите на Северна Африка едно бебе лежи топло и в безопасност в пещера. Той лежи сред малки вълци, до Майката Вълчица, и той не се страхува. Извън пещерата, Шир Хан, човекоядецът тигър, крещи гневно, иска да убива. "Не!" казва Майката Вълк. Той ще живее, за да тича с другите вълци и да бъде като моя син. И аз ще го наричам Млау-бебето."
Вълк Тигър мечка слон