ألف ليلة وليلة
حسن الشحات وابنه شحتوت يترددان على الموالد حيث يعرض حسن ألاعيبه هناك، فكان يتغيب عن منزله كثيرا. تستغل زوجته شهيرة غيابه وتستقبل عشيقها من الجن، يكتشف شحتوت الأمر فيقتله العاشق بيديه. تهرب شهيرة مع العاشق إلى الصحراء وتنجب منه ولدا ثم تتركه في الصحراء مع نصف تعويذة، والنصف الآخر مع العاشق الذي يثير المشاكل مع القوافل المارة ومع الخليفة. أما حسن فتزوج من كعب الغزال ورزق ببنت اسمها حياة، وتدور الأيام وتجتمع الأطراف كلها من جديد لكي ينال حسن انتقامه من قاتل ابنه.
محمد مصطفى سامي
شادية,فريد شوقي,ليلى فوزي,محمود المليجي,عمرو الترجمان,يوسف شعبان,سلوى محمود,محمد عوض,فاخر فاخر,محمد صبيح,حسين إسماعيل,عبدالخالق صالح,ناهد صبري,قطقوطة,جواهر,زين العشماوي,علية عبدالمنعم,سعيد خليل,عبد الحميد بدوي,إبراهيم الشامي,فكتوريا كوهين
منير حلمي رفلة
عبدالحليم نصر,فارس وهبة,محسن نصر
رشيدة عبدالسلام,زينب عويس,محمد الزرقا
ماهر عبدالنور,نجيب خوري,كوستا
علي إسماعيل,عبدالفتاح مصطفى,عبدالوهاب محمد,منير مراد
حسن الإمام,أنور الشناوي,سيد طنطاوي
الشرق لتوزيع الأفلام