لقاء في الغروب
تدور أحداث القصة حول زوجين سعيدين ومعهما ابنهما الوحيد، في المصيف تتقابل الزوجة مع (شريف) الذي كانت على علاقة به، وقد تواعدا على الزواج من قبل، يلاحقها فتصده، إلا أنه لا يكف عن ملاحقتها، فتستسلم له، وتقابله، ويتبعها في إحدى المرات ابنها (ممدوح) ويكتشف علاقتها بـ(شريف)، ينقذها (شريف) من الغرق، وتكون هذه بداية التعارف بينه وبين العائلة، يذهب (شريف) مع الزوج في رحلة صيد، لكن الزوج يسقط في البحر، يظن الطفل أن (شريفا) أغرق والده فيهرب من المنزل.
سعد عرفة
مريم فخر الدين,رشدي أباظة,عدلي كاسب,أحمد صبري,جمعة إدريس,على لوز
أفلام الشمس (أ. جبور),رفائيل جبور,إبراهيم مصطفى
برونو سالفي,ضياء الدين المهدي,محمود سابو 
سعيد الشيخ,رشيدة عبدالسلام,مارسيل صالح
ماهر عبدالنور,حسين الشريف (حسين شريف),ستوديوهات جلال
أندريا رايدر (أندريه رايدر),مها الجابري,بليغ حمدي,مأمون الشناوي
سعد عرفة,أنور الشناوي,سيمون صالح
الشرق لتوزيع الأفلام,شركة فرحات والطاهر