على ضفاف النيل
كونترو الابن الأصغر لرجل صناعة كبير، عينه تبعًا لمغامراته العاطفية مستشارًا فى المؤسسة، وحاول إبعاده لبعض الوقت عن اليابان بأن جعله يقوم بدورة حول العالم، يرحل إلى باريس، لكنه يقرر أن يتوقف فى بيروت، حيث يتعرف على الحسناء يوريكو التى تبحث عن أبيها الطبيب المشهور الذى كان يعمل فى الشرق الأوسط أثناء الحرب ولا تعرف أخباره، فى مطار بيروت تتغير حقيبة الشاب مع أخرى تشبهها، تقبض عليه الشرطة لأن الحقيبة تنتمى لعصابة دولية، ويتعاملون مع كونترو كعضو نشط فى العصابة، تتبعه حتى القاهرة،  الذى  يحاول استعادة حقيبته التى بها أوراق مالية هامة، فى القاهرة يتعرف على ليلى المطربة فى إحدى علب الليل وأخوها فؤاد وهما عضوان فى حركة وطنية، ويعرف من ليلى أن الحقيبة التى معه كان بها طلسم لموعد الثورة فى إيران، يجد نفسه فى مغامرة للبحث عن الطلسم ولمساعدة المغنية. ويعرف الشاب اليابانى أن أباه قد مات منذ فترة، يتمكن من إعادة الطلسم. يعرف أن موعد المقابلة هو فى مقبرة الملكة حتشبسوت، وهو المكان الذى تم قربه دفن جثمان الأب. تتدخل الشرطة فى الأمر ويتم القبض على العصابة ويستكمل الشاب رحلته إلى أوربا.
نوبووياماوا,محمد أبو يوسف
إيشيهارا يوجيرو,شادية,إيزومي أيشكاوا,كمال الشناوي,حسن يوسف,محمود المليجي,محمود عزمي,صلاح نظمي,محمد صبيح,محمد أباظة,عباس الدالي,زين العشماوي,مختار أمين,رشاد حامد,وجدي العربي,بدر نوفل
نيكاتسو,حلمي رفلة
يوشيرويامازاكى
حسن حلمي (حسنوف)
أنطوان بوليزويس,ماتسوياما
كوناكاهيرا,أنور الشناوي