العميل  77
تدخل إحدى العصابات الدولية إلى الأراضي المصرية في هيئة فريق تصوير سينمائي ، لكنهم يستهدفون في الحقيقة تصوير مجموعة من الأماكن العسكرية الحساسة على ميكروفيلم ، وخلال إحدى عملياتهم يصير الميكروفيلم بالخطأ في حوزة الثلاثي (الضيف) ، و(سمير) ، و(جورج) الذين يبحثون عن عمل في مجال السينما ، لكنهم يصيرون شاهدين على جريمة قتل ، مما يجعل حياتهم في خطر ، ومن هنا يتدخل أحد ضباط الشرطة ليتقمص شخصية شقيق القتيل ؛ من أجل الكشف عن أفراد هذه العصابة .
عبدالحي أديب
فريد شوقي,سهير البابلي,نوال أبو الفتوح,الضيف أحمد,جورج سيدهم,سمير غانم,سيد إبراهيم,حسن شفيق,أحمد أباظة,حسن حسين,محمد رفعت,مختار السيد,فؤاد راشد,سمير ولي الدين,أنجيل آرام,سيد العربي,محمد دسوقي,حسين الشربيني,نصر سيف,محمد سلطان
ستوديو مصر,أفلام سعد الدفراوى
عبدالحميد مخيون,عادل عبدالعظيم
ليلى فهمي
ماهر عبدالنور,حسين الشريف (حسين شريف)
جونى كوستانيوس
نيازي مصطفى,مصطفى جمال الدين
جمال الليثي