ابن الفلاح
حسين شاب قروى حلمه أن يصبح مشهورًا فى عالم الغناء حيث يمتلك صوتًا جميلاً، مما يوغر صدر ابن عمه غباشى عليه ليفرق بينه وبين ستيتة التى يتغنى بحبه لها، يسافر حسين إلى القاهرة بحثا عن فرصة يعرض فيها موهبته فى الغناء، مع فرقة غنائية مرت بالبلد، يشيع غباشى عنه أنه سرق المواشى قبل سفره، يسافر العم خلفه للبحث عنه، وبالفعل يجد حسين فرصته فى إحدى صالات الغناء ويصبح ذات صيت وشهرة ويتعرف على الراقصة محاسن التى يحبها ويبثها الشوق الجميل، إلا أنه يجدها تبتعد عنه بعد أن صرحت له بحبها مع غيره. تأتى ستيتة للبحث عنه، ويستكمل غباشى مكائده نحوه. يغرق فى أجواء القاهرة وعالم الشهرة من الزيف والادعاءات الكاذبة والنفاق ما يجعله ضيق بالمدينة وبالشهرة فيعود إلى قريته، حيث المناخ البكر والصدق والعمل الجاد ويحتفظ بصوته ليغنى للفلاحين وتنكشف حيل غباشى.
بديع خيري,محمد الكحلاوي,عبدالفتاح حسن
محمد الكحلاوي,تحية كاريوكا,نظيمة إبراهيم,إسماعيل يس,عبدالحميد زكي,نبوية مصطفى,علي عبدالعال,محمد الجنيدي,نعيمة إبراهيم,ماري منيب,محمد كمال المصري (شرفنطح),محمود السباع,عزيزة بدر
ستوديو مصر,محمد الكحلاوي,محمد حسـن,أفلام الكحلاوى
مصطفى حسن,محمود سابو 
عبدالحميد عبدالفتاح,حسن محمد حلمي
أنطوان بوليزويس,عثمان حسين
محمد الكحلاوي
عبدالفتاح حسن