سنه أولى حب
(محمد) مدرس شاب تحبه (نجوى) إحدى تلميذاته وابنة عوني وزير الداخلية، لكنه لايتجاوب معها لاختلاف طباعهما. وإذا بمحاولة لاغتيال عوني فيطارده البوليس السياسي ويتهمه بذلك، ويتقابل مع (زبيدة) زوجة عوني التي تكرهه وتنشأ بينهما علاقة حب تجعله يتردد على منزلها بعد ذلك. يعمل (محمد) صحفيًا بأحد الجرائد، وينضم لحزب الوفد، ويعلم بوجود وثائق تسيء لزعيم الامة موجودة بمنزل عوني فيحاول الحصول عليها لتبرئة زعيم الأمة. 
مصطفى أمين,أحمد صالح
نجلاء فتحي,محمود ياسين,بوسي,شويكار,أمينة رزق,جميل راتب,عمر الحريري,أحمد الجزيري,محمد السبع,محمد الدفراوي,نظيم شعراوي,عدلي كاسب,حسن عابدين,إبراهيم قدري,ليلى يسري,مريم فخر الدين,عزة شريف,عزيزة حلمي,شفيق جلال,علي الغندور,أشرف السلحدار,مدحت مرسي,سمير حسني,عزت عبدالجواد,صالح الإسكندراني,نوال فهمي,محمد أبو حشيش,علي عز الدين,محمود رشاد
حلمي رفلة,شريف حمودة,محمود فتحى ابراهيم,مصطفى جبر
تحتمس صديق,رمسيس مرزوق,بدر الدين ابراهيم
فتحي داود,وداد راغب,عنايات السايس
ماهر عبدالنور,مرشدي طه,نجيب خوري
هاني مهنى,حلمي بكر,فتحي قورة,شفيق جلال
حلمي رفلة,عبدالفتاح مدبولي,محمد صلاح أبو سيف (محمد أبو سيف)
هيمن فيلم,أنور الشيخ ياسين