وداع فى الفجر
أحمد ضابط طيار، يعيش مع والده الغنى الذى يطمع فى تزويجه من ابنة شريكه فى أعماله المالية.  وكان الابن يتلقى أثناء دراسته فى الكلية الحربية خطابات غرام من عاشقة مجهولة، ثم يكشف أنها كانت ترد إليه من "زينب" الفتاة الفقيرة التى تمت إليه بصلة قرابة بعيدة، والتى كان ينظر إليها كطفلة صغيرة لم تنضج، ويتحول قلبه إليها، ثم يحبها ويقرر أن يتزوجها. ويعارض أبوه فى هذا الزواج، لكنه يتمرد عليه، ويتزوج الفتاة، ويقيم معها فى منزل مستقل. لكنه لا يكاد يهنأ بزواجه حتى يدعى الذهاب إلى فلسطين لمحاربة الصهيونيين تاركا زوجته فى رعاية أمها، تسقط طائرته فوق خطوط الأعداء، ويقع فى الأسر، ويعلن اسمه فى عداد المفقودين. تضع زوجته طفلا، ويستولى عليها الحزن واليأس، لولا عناية مدرس شاب كان يسكن بجوارها، وكان يحبها فى صمت ويكتم هواه. ثم يرد إليها نبأ رسمى بوفاة زوجها، فتصاب بصدمة شديدة، تنتهى بشلل فى ساقيها، ويخلص المدرس العاشق فى خدمتها والانفاق عليها، ويتم الزواج، ولكن زوجها الطيار لم يمت. لقد نجح فى الهرب، وعاد يوما إلى بيته، ليعلم أن زوجته قد أصبحت زوجة لسواه، وتخفى زوجته مرضها، وتخبره أنها لا تستطيع أن تتخلى عن الرجل الذى وقف إلى جوارها
السيد بدير,كمال الشناوي,حسن الإمام
شادية,كمال الشناوي,يحيى شاهين,سراج منير,فردوس محمد,عبدالمنعم إبراهيم,أنور زكي,عبدالغني النجدي,محمد الديب,عبدالحميد بدوي,فتحى عبدالحفيظ,حسين قنديل,رجاء سراج,وحدات الطيران الحربى,محمد حسني مبارك,أحمد درويش
أفلام كمال الشناوي
مسعود عيسى,محمود نصر
كمال أبو العلا
عباس حلمي,ستوديو الأهرام (ستوديوهات الأهرام)
من المصنفات العالمية
حسن الإمام,محمود فريد