السيرك
إحدى فرق السيرك الجوالة في القرى المصرية والتي تعاني مشكلات عديدة من قلة عدد المشاهدين وعدم مجاراتها للعصر، يأتي ابن صاحب الفرقة الذي أنهى دراسته، ويحاول تطوير الفرقة، وإلغاء بعض العروض وإضافة أخرى، ويواجه معارضة من الأعضاء القدامى ولكنه ينجح بمساعدتهم جميعًا.
صلاح أبو سيف,صلاح حافظ,عاطف سالم,فاروق سعيد
سميرة أحمد,حسن يوسف,محمد عوض,نبيلة عبيد,هدى سلطان,محمد رشدي,وجيه عزت,عبدالسلام محمد,زينات صدقي,حسن البارودي,خيرية أحمد,حسين إسماعيل,محمود الحديني,أحمد لوكسر,أحمد أباظة,علا رامي,باهر السيد,عبدالغني النجدي,سمير ولي الدين,سيف الله مختار,ماهر السيد,سعد قطب,عصمت عباس,حسن حسين
المؤسسة المصرية العامة للسينما والتلفزيون (والمسرح والموسيقى),مديحة يسري,على رضوان
عبدالعزيز فهمي,مصطفى إمام,حنفي نجيب
حسين عفيفي,ناهد مكاوي,وديع شفيق
أنطوان بوليزويس,عثمان حسين,حسين الشريف (حسين شريف)
بليغ حمدي,محمد الموجي,عبدالوهاب محمد,محمد حلاوة,صلاح أبو سالم
عاطف سالم,أحمد السبعاوي,ملاك أندراوس
المؤسسة المصرية العامة للسينما والتلفزيون (والمسرح والموسيقى)