دليلة
شاب فقير يعمل كهربائيًّا ويهوى الموسيقى والتلحين ، تسكن معه في نفس المنزل فتاة يتيمة تحبه ويبادلها الحب ، يتجه في تلحينه نحو التجديد والذي لا يقابل بالاستجابة ، يكتشف أن حبيبته مريضة بالسل وأن علاجها يحتاج إلى مبلغ كبير لذلك فهو يوافق أن يغني بأسلوب لا يرضى عنه لتدبير المبلغ ، تقرر الفتاة أن تضحي بنفسها فتنتحر لتحرره من هذا الوضع ولكي يعيش فنه الراقي . يستولي عليه اليأس ، تلح عليه سيدة ثرية أن يستأنف مشواره الفني الراقي 
علي أمين
عبدالحليم حافظ,شادية,عبدالوارث عسر,فردوس محمد,زوزو ماضي,أحمد الحداد,ماري عز الدين,ايلين دياتو,فيفي سلامة,عدلي كاسب,علية فوزي,فوزى درويش,رشدي أباظة,زبيدة ثروت,فوزية إبراهيم,رجاء سراج,تهاني راشد,عزت الجاهلي,عبدالمنعم إسماعيل,سلوى عز الدين,جورج يوردانيدس,سيد العربي,حسين إسماعيل,خالد العجباني,نبيلة,كاميليا
عبدالحليم حافظ,رمسيس نجيب,وحيد فريد,خليل دياب,أديب جابر
كمال كريم,سينما سكوب,عبدالله ياقوت,وحيد فريد,علي خيري
عطية عبده,ميشيل الياس
أنطوان بوليزويس,محلات يازدى,ستوديو مصر,محلات بونتريمولى
منير مراد,محمد الموجي,فؤاد الظاهري,كمال الطويل,حسين السيد
محمد كريم,صالح فوزي,محمود فريد,أحمد السبعاوي
دولار فيلم (إسماعيل الكردي وأولاده)