الظلال فى الجانب الآخر
بعد لحظات إنسانية وعلاقة حب بين كل من محمود وروز تتحول إلى علاقة كاملة فيما بينهما وتظهر إمارات الحمل على روز، تقوم ميمى هانم بطرد محمود من الشقة التى يستأجر فيها حجرة وهى التى اطمأنت إليه عندما اسكنته عندها وأعطت الآمال فى المحافظة على روز تلك الفتاة التى تبنتها ميمى هانم، يذهب إلى مجموعة أصدقاء فى إحدى العوامات، يدرسون فى كلية الفنون الجميلة، يسخر من مثالية مصطفى الذى يجد نفسه متعاطفًا مع نساء الليل، بينما زميله عمر يجد أن القضية الفلسطينية هى بؤرة الأحداث الراهنة، فهذه القضية تلقى بظلالها على العالم العربى، بينما بكر الزميل الرابع يجد أن قضايا بلده السياسية هى رأس الأحداث. ينقطع محمود عن زيارته لروز التى انتظرته طويلاً، وهو يعرف أنها فى حاجة إليه، يصدها بعيدًا عنه، لذا تثور فى وجه محمود، يقف الأصدقاء معها ضد محمود الذى تخلى عنها بعد أن تلد طفلة سرعان ما تموت، وتجد روز أن الحياة بدون هدف... لذا تحاول الانتحار.
محمود دياب,غالب شعث
نجلاء فتحي,محمود ياسين,أحمد مرعي,مديحة كامل,محمد لطفي,محمد حمام,عايدة عبدالعزيز,فتحية شاهين,حسين عسر,يونس شلبي,وسيلة حسين,عبدالهادي أنور,محمد صيام,سعيدة جلال,حسين إسماعيل,أبو الفتوح عمارة
جماعة السينما الجديدة مع المؤسسة العامة للسينما,فؤاد فيض الله,صفوت مصطفى,سعيد توفيق,محمد راضي
سمير فرج,حنفي نجيب
أحمد متولي,ألفت التابعي,مارسيل صالح
صلاح مرعي,نهاد بهجت,جمال مرسي,فريد عبدالحي,محمد كامل
عبدالعظيم عويضة
غالب شعث,مختار يونس