شيطان الصحراء
فى مجتمع قبلى قديم ، يقرر الوالى زيد زيادة الضرائب على الأهالى ، ويرسل رجاله من أجل خطف النساء ، ومع الوقت تزداد وقته وبطشه ، يصل طغيانه إلى قبيلة بنى مازن ويقتل شابا من القبيلة على يدى رجاله ، مما يدفع بصديق له إلى الانتقام من الطاغية ، يرتدى عصام ملابس تخفى وجهه ، ويركب جواده ، ويتصيد رجال الطاغية ، مما يؤرقه ، يتمكن عصام من انقاذ الحسناء دلال بعد أن اختطفها رجال الطاغية . تقع الفتاة فى حبه ، وتحاول كشف الوجه عن اللثام ، يستدعيه الطاغية ويكتشف سره فى قصره لكن عصام يهرب من القصر ، ويستجمع جيشا من الفرسان يهاجمون القلعة التى بها الطاغية والتى أسر فيها دلال ، يتمكن جيش الفرسان من مقاتلة رجال الطاغية ويتولى عصام الحكم ويتزوج من دلال .
حسين حلمي المهندس
مريم فخر الدين,عمر الشريف,لولا صدقي,عبدالغني قمر,توفيق الدقن,فردوس محمد,عدلي كاسب,رياض القصبجي,صلاح سرحان,عبدالحفيظ التطاوي,حمدي غيث,أحمد الجزيري,صلاح نظمي,زكي إبراهيم,عزيزة حلمي,سعد أردش,محمود فرج,محمد صبيح,سيد العربي
أفلام الانتصار,سيد غراب,جميل عبدالعزيز
ألفيزى اورفانيللى,برونو سالفي,كمال كريم,وديع مدور
مارسيل صالح
ماهر عبدالنور,عبدالمنعم شكري,حسين حلمى,جبرائيل كراز,لوسيان لامبير
فؤاد الظاهري
يوسف شاهين,محمد أبو يوسف,حسن إبراهيم,أنيس نهرا,لبيب سواده
الشرق لتوزيع الأفلام