ليالى الأنس
ينجب الزوجان توأماً، ثم تحدث بينهما الخلافات مما يجعلهما لا يستطيعان الاستمرار فى الحياة الزوجية فينفصلان على  اتفاق بأن يتكفل كل منهما بطفل منهما. ينشأ الطفل الذى يربيه الزوج واسمه عبدالحميد على الفضيلة وحسن الأخلاق على عكس أخيه عبدالعزيز الذى ينشأ نشأة غير صالحة لدى أمه، تجمع بينهما الصدفة فيتعرفان على فتاة واحدة تفضل الشاب الذى نشأ مع الزوج، إلا أن أخاه يقف فى طريقه ويسبب له العراقيل والمواقف المؤسفة، وبعد سلسلة من المآسى تعترف الأم فى لقاء بها مع مطلقها أنها فشلت فى تربية ابنها ولم تستطع أن توفر له كل شيء ويذهب الأب لإرجاع ابنه عما هو فيه من فساد فيعترضه الابن ويحاكمه على بعده عنه ويعتذر له الأب، يعود الشاب الفاشل عن سلوكياته السيئة ويبارك ارتباط أخيه بفتاته وتعود الأسرة جميعها ليلتئم الشمل على الصلاح
نيازي مصطفى,أبو السعود الإبياري
ببا عز الدين,آمال وحيد,رفيعة الشال,مختار حسين,علي رشدي,محمد كمال المصري (شرفنطح),فريد شوقي,بسيمة أحمد,موسى حلمى,محمد فرج,بسيمة أحمد,عبدالغني السيد
أفلام رابحة
كليليو (ك. ستشفللي),حلمى فريد,والى نور الدين
جلال مصطفى
عبدالحليم نويرة,نقولا المني,عبدالغني السيد,حسين السيد
نيازي مصطفى,محمد إبراهيم بلال,محمد جلال