شباب امرأة
تبيع أم ريفية بقرتها الوحيدة من أجل الحاق ابنها إمام (شكري سرحان) بكلية دار العلوم، وعندما يصل إمام إلى القاهرة يستأجر غرفة بمنطقة القلعة من امرأة متسلطة تُدعى شفاعات (تحية كاريوكا) تُفتن بشبابه وحيويته وتستدرجه إلى ممارسة الرذيلة معها؛ ونتيجة لهذا يتعثر في دراسته وصحته، في هذا الوقت تساعده فتاة يعرفها هي ووالدها منذ الصغر في التخلص من كافة مظاهر الفساد التي يعيش فيها، كما يقدم له والدها النصيحة بالابتعاد عن شفاعات، إلا أن شفاعات تكيد له المكائد في محاولة منها ليظل معها.
أمين يوسف غراب,صلاح أبو سيف,السيد بدير
شادية,تحية كاريوكا,شكري سرحان,عبدالوارث عسر,سراج منير,فردوس محمد,ماري عز الدين,سليمان الجندي,عباس الدالي,عبدالمنعم بسيوني
وحيد فريد,رمسيس نجيب
كمال كريم,وحيد فريد
عطية عبده,انجا وميلا
ولي الدين سامح,عبدالحميد السخاوي,ستوديو نحاس (النيل)
فؤاد الظاهري
صلاح أبو سيف,طبة رضوان
ولاء فيلم