حكم الزمان
تنتهي رحلة المهندس عادل من أوربا ويعود للقاهرة، يأخذ في البحث عن حبيبته وداد والذي كان قد تقدم لخطبتها من السيدة الثرية نعمات،وتتضح له الحقيقة في أن الفتاة التي خطبها ليست إبنة السيدة نعمات، أما إبنتها الشرعية فهي سعاد، أما وداد فقد تركت المنزل تعمل مطربة بالإذاعة وبدأت تشق طريقها الفني، وأخيراً يقابل عادل وداد ويعلن خطبته لها، هذه الخطوبة لم ترض عنها السيدة الثرية نعمات، لذا تضع خطة حتى لا يفلت من براثنها عادل، يتفق مع أنيس أن يوهم وداد بأن نعمات هي أمها الحقيقية، يعرف منير صديق عادل بما تخططه نعمات لإبعاد وداد عنه، ويسرعان لنجدة وداد من يدي نعمات التي إختطفتها بمساعدة أنيس، ويتمكنان من إنقاذها، وبهذا يتمكن عادل الزواج من وداد، أما صديقه منير فيتزوج من سعاد.
يوسف عيسى
نور الهدى,عماد حمدي,ماجدة,سميحة توفيق,زوزو شكيب,سراج منير,عمر الحريري,جمالات زايد,ثريا فخري,سامية رشدي,عبد المنعم سعودي,سيد عبدالله,أحمد أباظة,محمود إسماعيل,عبدالبديع العربي,احمد مختار,عباس الدالي,عبدالغني قمر,عبدالمنعم إبراهيم,وهبة حسب الله,احمد بالى,عبدالرحيم الزرقاني,محمد البكار
جوليو دى لوكا
مصطفى قاسم,فتحى قاسم
هاجوب اصلانيان
عبدالفتاح مصطفى,جليل البنداري,أحمد صدقي
هنري بركات