انتصار الشباب
يكافح وحيد الملحن الشاب (فريد الاطرش) مع أخته المطربة نادية (اسمهان) في سبيل الرزق . يعثران على عمل بأحد الملاهي إلا أن المدير (بشارة واكيم) يطردهما لامتناع نادية عن مجالسة الرواد . يعانيان من العذاب والتشرد . تقع نادية في حب الثري محيي (أنور وجدي) الذي يتفق معها على الزواج ولكن والدته (علوية جميل) تعارض . أما وحيد فهو يحب أيضًا فتاة ثرية ويتفق مع أخيها على الزواج منها . يتزوج محيي من نادية غير عابئ بأمه وينجح وحيد في تقديم الأوبريت التي كان يحلم بإخراجه .
بديع خيري,أحمد بدرخان,عمر جميعى
أسمهان,فريد الأطرش,أنور وجدي,بشارة واكيم,عبدالسلام النابلسي,علوية جميل,إستيفان روستي,فؤاد شفيق,حسن فايق,حسن كامل,روحية خالد,إدمون تويما,عبدالفتاح القصري,ثريا فخري,عزيز صادق,سامية جمال,جراسيا قاصين,صالحة قاصين,محمود إسماعيل,محمود رضا,لطيفة أمين,عبدالعظيم كامل,عصمت عبدالعليم,ماري منيب,عبدالمنعم إسماعيل,لطفي الحكيم
أفلام النيل (جبرائيل تلحمى)
فرانسوا فاراكاش
هنري بركات,جمال مدكور
ستوديو نصيبيان,جعفر والى
فريد الأطرش
أحمد بدرخان,محمد عبدالجواد
أفلام تلحمى (تلحمى اخوان)