فاعل خير
شاب فقير يهوى الفن والموسيقى، هناك علاقة حب بينه وبين فتاة ثرية هذه الفتاة تقدر فنه وخلقه، يرفض والدها الثرى هذه العلاقة بل يقف فى طريقها ويعلن عدم موافقته على زواجهما، وحجته فى هذا أن الشاب الفنان مازال فى أول طريق الفن، ولابد أن يضمن مستقبل ابنته فى حالة استقرار الفنان ماديا، ومن جهة أخرى، هناك فتاة متحررة تؤمن بحقيقة فنه بل تدفعه إلى احتراف الغناء والتأليف الموسيقى، يسير الفنان فى هذا الطريق الذى يحقق فيه الشهرة بل والثراء أيضا، مما يجعله قادرًا أن يتقدم لخطبة الفتاة التى يحبها، وتعلم الفتاة الأخرى بما نوى عليه الفنان فتحقد عليه وتدبر له مكيدة فتدعوه للقاء لإنهاء علاقتهما وتقدم له مشروبًا، هذا المشروب كان وبالا عليه، وهو أن فقد صوته، صوته هو عماد فنه وثرائه، ينفض الأصدقاء من حوله، وتتدهور حالته المادية، يعمل على إبعاد خطيبته عن حياته، وتجرى له عملية جراحية يعود بها صوته، ويعود لفنه، ويعود لفتاته الأولى، بل تلقى الفتاة المتحررة مصيرها بيدها.
أبو السعود الإبياري
محمد فوزي,صباح,إسماعيل يس,زمردة,عبدالغني قمر,منسى فهمي,زكي إبراهيم,عبدالعزيز أحمد,فردوس محمد,أحمد درويش,زينات علوي,عبدالمنعم بسيوني,عبدالمجيد شكري,أنور زكي,علي كامل,عبدالغني النجدي,محمد أبو السعود,علية فوزي,محسن حسنين,شلاضيمو,مطاوع عويس,عزيزة بدر,سعاد فوزي,كوثر شفيق,رشاد حامد,طوسون معتمد,محمود التوني,عبدالحميد بدوي,فوزيه إبراهيم,فوزية إبراهيم
ستوديو مصر,أفلام محمد فوزي,محمد فوزي,روفائيل جبور
وحيد فريد,حسن داهش,عبدالله ياقوت
اميل بحرى,نعمت فايد,حسين أحمد
ستوديو مصر,أنطوان بوليزويس,نجيب خوري,عثمان حسين
محمد فوزي,عبدالعزيز سلام,فتحي قورة,أبو السعود الإبياري,صالح جودت,مصطفى السيد,مصطفى عبدالرحمن
حلمي رفلة,جمال الدماطي