فجر
أمين وإبراهيم صديقان بإحدى القرى بالريف، الأول يعمل محولجى بالسكة الحديد، والثانى موزع بريد، وتتوج هذه الصداقة بخطبة فجر ابنة المحولجى إلى محمد ابن موزع البريد، يذهب موزع البريد إلى أمين المحولجى فى مقر عمله وفى أثناء استقبال قطار، ينطبق قضيب السكة الحديد على قدم إبراهيم موزع البريد ولا يستطيع امين أن يفعل شيئا لأن القطار فى طريقه إليه، وأن اتخذ قراره بفتح القضيب سيهلك ركاب القطار، فضحى بصديقه، يصاب محمد بصدمة نفسية أثرت على علاقته بفجر، يترك محمد قريته، وتتعرض فجر لنفس المأزق الذى وقع فيه من قبل موزع البريد، ولا يقدر ان يفعل شيئا سوى أن يضحى بها، يهرع محمد لإنقاذها بكل الوسائل ويتمكن سائق القطار أن يقف، ومن هنا يعرف محمد أن ظلم والد فجر فى حكمه ويعود لحبه مرة أخرى ويتزوجان.
نيروز عبدالملك,عاطف سالم
ماجدة,جمال فارس,حسين رياض,عباس فارس,عدلي كاسب,ثريا فخري,عبدالغني قمر,عايدة كامل,جمالات زايد,عبدالمنعم إسماعيل,زينات صدقي,لطفي الحكيم,عبدالغني النجدي,نادية الشناوي,تهانى مصطفى,وجيه الأطرش,عبدالعليم خطاب,محسن حسنين,طوسون معتمد,عبدالحميد زكي,عبدالحليم حافظ,مطاوع عويس
كتابة الدولة لشؤون الثقافية,ستوديو مصر
برونو سالفي,عز الدين بن عمار,مكرم سالم,كمال كريم
عمر الخليفى,محمد نبيه,حسين عفيفي,سعيد الشيخ
نجيب خوري,أنطوان بوليزويس
مدحت عاصم,عبدالحليم حافظ
عاطف سالم,سعد عرفة,محمد مفتاح,حسن إبراهيم