أبي فوق الشجرة
تدور أحداث القصة حول الطالب عادل (عبدالحليم حافظ) والذي يتشاجر مع حبيبته آمال (ميرفت أمين)، ليسافر إلى الإسكندرية لقضاء الأجازة الصيفية، وهناك يتعرف على الراقصة فردوس (نادية لطفي) ويقع في شباكها ويقيم معها في نفس الشقة، وبعد انقطاع أخباره يذهب والده إلى الإسكندرية بحثًا عن ابنه، وفي طريق بحثه عنه يتعرف على راقصة أخرى كانت فردوس قد طلبت منها ذلك بهدف منع والد عادل من العودة بعادل مرة أخرى.
إحسان عبدالقدوس,سعد الدين وهبة,يوسف فرنسيس
عبدالحليم حافظ,نادية لطفي,ميرفت أمين,عماد حمدي,سمير صبري,صلاح نظمي,نبيلة السيد,أميرة,فتحي عبدالستار,إحسان شريف,حامد مرسي,ناهد سمير,حسين إسماعيل,فتحية شاهين,محمود رشاد,فاروق يوسف,قيس عبدالفتاح,فريال بدر,اشرف,أحمد الدلة,سهير مصطفى,أمين رياض,علوي فريد,سمير رستم
أفلام صوت الفن (محمد عبدالوهاب - عبدالحليم حافظ - وحيد فريد),شفيق فريد,مصطفى ربيع,مجدي العمروسي
وحيد فريد,عصام فريد,عبدالله ياقوت,مصطفى السيد
رشيدة عبدالسلام,محمد الزرقا
حلمي عزب,محمود حسنين الشيخ,نجيب خوري,فاروق خورشيد,مرشدي طه
مرسي جميل عزيز,عبدالرحمن الأبنودي,محمد حمزة,محمد عبدالوهاب,بليغ حمدي,محمد الموجي,منير مراد,عبدالحليم حافظ,علي إسماعيل
حسين كمال,حسن إبراهيم,محمد عبدالعزيز,أحمد يحيى
أفلام صوت الفن (محمد عبدالوهاب - عبدالحليم حافظ - وحيد فريد),كمال قاعور