غرام بثينة
يملك محسن أراضى شاسعة، إلا ان الفتاة البدوية بثينة تقع فى حب محسن، أسرة محسن تستضيف قبيلة البدو فى أراضيها الكثيرة، يرى محسن أن يتزوج من بثينة إلا أن أمه لا توافق على هذا الزواج، لأن أم محسن ترى أن يتزوج من أخرى وتحاول التفريق بينهما، أما ابن عم بثينة عجيب فيسعى للتفريق بين محسن وبثينة، يمرض محسن وينتهز عجيب الفرصة فيضع فى دواء مركب كيمائى، ثم يصرح للجميع أن مرض محسن معدى، ويزداد المرض على محسن حتى إن القبيلة تخاف من العدوى، وتضطر قبيلة البدو أن ترحل عن أرض محسن، أما بثينة فتضع طفلتها، يموت رئيس القبيلة والد بثينة ويتولى رئاسة القبيلة عجيب ابن عم بثينة، تهرب بثينة من قبيلتها وتذهب لمقابلة محسن بعد شفائه من مرضه. يطردها محسن من منزلها بعد أن اعتقد أنها حاولت سمه وأنها هى التى دست له السم فى دوائه، أما عجيب فيقابل بثينة ويعترف لها أنه هو الشخص الذى حاول دس السم لمحسن، أما محسن فيعرف حقيقة مرضه فيقتل عجيب ويعيد بثينة وطفلتها لمنزله.
جلال مصطفى,عبدالوهاب منير,بيرم التونسي
عبدالحفيظ التطاوي,فوزية إبراهيم,امال يوسف,سلوى فريد,محمد قنديل,شافية أحمد,هيرمين,عزيزة حلمي,عبدالمنعم إبراهيم,عبدالمنعم إسماعيل,علي رشدي,توفيق الدقن,كوكا,عبدالغني قمر,وداد حمدي,تهانى رامز,صوفي ديمتري,يحيى شاهين,عبدالغني النجدي
رمسيس عزيز,ستوديو نصيبيان
كليليو (ك. ستشفللي)
فؤاد الطوخي
نجيب خوري
أحمد صدقي,إبراهيم حسين,بيرم التونسي
جلال مصطفى,شريف حمودة