بلبل أفندي
تتزوج الممثلة كواكب من الثري المسن محب بك الذي له ابنه من زوجته الأولى، وفي يوم ما تترك كواكب البلاتوة أثناء تصويرها فيلمها، وتمثل الفقيرة بطة شبيهة كواكب ذلك الدور بدلا منها وتخفي هذا الأمر على خطيبها بلبل أفندي، وحين تقرر كواكب السفر مع عشيقها وتبوح بذلك لزوجها يصاب بنوبة قلبية، فتشفق عليه ابنته وتتوسل إلى بطة لعب دور زوجة والدها كواكب، وتوافقها بطة وتدعى له الندم حتى تتحسن أحواله، على الجانب الآخر يسافر بلبل إلى الأقصر ويخبر كواكب بمحاولة سرقة عشيقها لمجوهراتها، الأمر الذي يدفعها للانتحار ويتهم بلبل بقتلها، إلا أن سريعا ما تنكشف الحقيقة ويعود بلبل إلى حبيبته بطة.
حسين فوزي,حسن توفيق
فريد الأطرش,صباح,حسن فايق,مختار عثمان,إسماعيل يس,إستيفان روستي,سميحة توفيق,كمال حسين,فتحية محمود,ثريا فخري,علي عبدالعال,أحمد الحداد,محمود التوني,عبدالحليم القلعاوي,فرج النحاس,إنصاف عبدالمقصود,رشاد حامد,ليز ولين,حورية محمد,زوزو محمد,ببا إبراهيم,جمالات حسن,إدمون تويما,رياض القصبجي,جمعة إدريس,دوللي أنطوان
نحّاس فيلم,رمسيس نجيب
حسن داهش,عبدالحليم نصر
ماري شماس,عطية عبده
هاجوب اصلانيان,ستوديو الأهرام (ستوديوهات الأهرام),أبو العلا علي
فريد الأطرش,بيرم التونسي,حسن توفيق,مأمون الشناوي,يوسف بدروس
مختار عثمان,علي عبدالعال,أحمد الحداد,حسين فوزي,عبدالشافي عبدالقدوس,سيد عبدالعاطي,حسن توفيق
نحّاس فيلم