امرأة حائرة
راعية غنم تقع في حب شاب ثري خريج طب . ترفض والدته هذه العلاقة فتدبر خطة لابعادها عنه و تنجح الخطة و تضطر الراعية ازاء ذلك أن تتزوج من ثري عجوز كان يحبها ولكنه يموت بعد الزواج بقليل تاركا لها ثروة يسرقها منها بالتحايل قريب له . فتسافر بحثا عن الرزق فتقابل في القطار قوادة صاحبة كبارية تأخذها معها و تغير من هيئتها و تعمل معها في الكبارية . تقابل حبيبها و يعلم بسقوطها فيتركها و يسافر و لكنها تنهار و تحاول الانتحار فيعود لها مرة أخري و ينقذها من الضياع .
ناهد شريف,نور الشريف,شريفة فاضل,عبداللطيف فتحي,أحمد طرابيشي,سلوى سعيد,شفيق المنفلوطي,أحمد أيوب,أديب شحاده,أميرة فؤاد,عبدالفتاح الزين,نادية أرسلان,أنطوانيت نجيب,سيلفيا خياط,عمر الكوشة
افلام والي السيد
صاحب حداد,وليد عودة
أمين الخياط,شريفة فاضل,عاصي الرحباني,زياد الرحباني (زياد رحباني),بليغ حمدي
عاطف سالم,أحمد عيسى 
أفلام نهضة مصر (والى السيد)