الوادى الأصفر
فى الصحراء مجموعة من البشر تمثل إحدى القبائل العربية والتى تعيش وتنتشر فى ربوع الصحارى، تحكمها عادات وتقاليد مختلفة، ويزداد الطين بلة، عندما تتحكم ساحرة عجوز فى حياة هؤلاء جميعًا، مما يدعو إلى التوقف عن التفكير المنطقى والعقلانى، حيث تواجه القبيلة مشكلة ندرة المياه والقحط الذى يلف الصحراء حولهم، يثور راجع أحد الفتيان وهو يطالب الجميع وأبناء القبيلة خاصة بضرورة الهجرة، والبحث عن مصادر أخرى للمعيشة ولابد من تغيير وجه الحياة، ولكن الشيوخ يقفون ضده بما فى ذلك والده وتتكرر المواقف والمواجهات بين الأبناء والآباء، والدفع وراء الهجرة للبحث عن أراضى صالحة للإقامة وحياة جديدة، والآباء يطالبون بالتروى وعدم الهجرة، وأخيرًا تقرر القبيلة الرحيل بحثًا عن الماء، ولكنهم يصدمون بحقول ألغام، ويقتل الكثير منهم، لكن الناجين يبدأون حياتهم الجديدة فى المنطقة بعد اكتشاف البترول.
ممدوح شكري
شكري سرحان,مريم فخر الدين,يوسف شعبان,محمود المليجي,عبدالخالق صالح,عبدالسلام محمد,كامل أنور,علية عبدالمنعم,عبدالمنعم أبو الفتوح,سهير رضا,عبدالغني النجدي,محمود العراقي,سمير ولي الدين,جمال الوحش,رأفت أحمد,أحمد عبدالهادي,نورا,سلوى ذكائي,وسيلة السيد
الاستوديوهات العربية,على رضوان,وجيه اسكندر,أفلام الطليعة (وجيه إسكندر وشركاه)
محمد رجائي,محمود نصر
حسين عفيفي,ناهد مكاوي
محمود المغربي
فؤاد الظاهري
ممدوح شكري,نبيهة لطفي,علي عبدالخالق
المؤسسة المصرية العامة للسينما والتلفزيون (والمسرح والموسيقى)