حكاية العمر كله
يعيش الموسيقار (فريد) حياة اللهو، بينما تحبه صديقته الممثلة (ليلى) وهو لا يشعر بها، بينما يحاول المحيطون به التقريب بينه وبين (ليلى)، تأتي (نادية) ابنة صديقه التي تُوُفِّيَ والدها لتقيم بمنزله، فيقع (فريد) في حبها، بينما تقع هي في حب شقيقه الأصغر (ممدوح).
محمد أبو يوسف,حلمي حليم
فريد الأطرش,فاتن حمامة,ليلى فوزي,عبدالمنعم إبراهيم,أحمد رمزي,فرحات عمر (الدكتور شديد),مها صبري,عبدالحميد زكي,محمد إدريس,إبراهيم فتيحة,عبدالخالق صالح
فاروق نجيب,جمال السيد,محسن علم الدين,أدوارد نجيب,رمسيس نجيب
وحيد فريد,عبدالله ياقوت,غنيم بهنسي,البير رياض,مسعود عيسى
عادل شكري,نادية شكري
نجيب خوري,حلمي عزب
أحمد السبعاوي,أنور الشناوي,حلمي حليم
المتحدة للسينما (صبحي فرحات)