فجر الإسلام
يتزعم الحارث قبيلة من القبائل الكبرى ويمثل أبشع أنواع السيطرة الجاهلية حيث يقوم بالإغارة على القوافل والسلب والنهب، وسبى النساء، ثم بيع النسوة فى سوق الرقيق، هذه الإغارات تحقق له السلطان. يقع ابنه هاشم فى حب ليلى جارية شريكه الفضل بن مالك التى كانت ذات يوم سليلة الحسب، يجد هاشم فى ليلى نوعًا آخر من العذوبة وتمسك بالفضيلة، فيقرر الزواج منها، إلا أن الجميع يستنكر أن يتزوج من جارية - فيما عدا أمه، وأمام إصرار هاشم على الزواج يذهب الحارث إلى صاحبها الفضل كى يشتريها لكنه يرفض تمامًا فكرة البيع، يعطى صكًا بإعتاقها، ويحدث ما لا تحمد عقباه عن مقتل شقيق زوجة الحارث، ويحرض الحارث ابنة هاشم على الثأر من الفضل لمصرع خاله. ويعد رجاله رحلة إلى مكة وراء الفضل، وهناك يؤمن بالدعوة المحمودية التى بدأت تنتشر وتستهوى فؤاد هاشم، تصل أخبار الدعوة إلى الحارث الذى يراها نذيرًا لزوال ملكه، يواجهها بكل شراسة حتى لا تنتشر، وبعد أن يتخلى عنه أفراد أسرته لإعتناقهم الإسلام يصبح وحيدًا ولا يجد مفرًا سوى أن يؤمن بالواقع ويعلن إسلامه.
صلاح أبو سيف,عبدالحميد جودة السحار
محمود مرسي,نجوى إبراهيم,يحيى شاهين,عبدالرحمن علي,إبراهيم عبدالرازق,أحمد خميس,عايدة عبدالعزيز,محمود فرج,حمدي أحمد,سعيد خليل,علي الشريف,فادية عكاشة,قدرية كامل,كمال الزيني,رشاد عثمان,أحمد توفيق,سميحة أيوب,عثمان الحمامصي,محمود العراقي
المؤسسة المصرية العامة للسينما والتلفزيون (والمسرح والموسيقى)
مصطفى إمام,عبدالعزيز فهمي
حسين عفيفي,مارسيل صالح
عبدالفتاح الحسيني,محمد جاد
فؤاد الظاهري
صلاح أبو سيف,عبدالفتاح مدبولي,فوزي علي,إبراهيم فتحي