الشاطر حسن
يصل على الولى نبأ هذا المجرم الخطير الذى يهدد أمن البلاد وأ/انها ، فيكثف جهوده للقبض على (الشاطر حسن) وبالفعل يستطيع الوالى أخيرًا أن يلقى القبض عليه ، ويحدث أن ترى ابنة الوالى هذا الشاطر فتقع فى غرامه ويبادلها الهوى فيتوسل إلى الوالى أن يعفو عنه حتى يتوب على يديه ولا يعود للجريمة وكان الوالى شهمًا نبيلاً فاستمهل الشاطر حسن حى يرفع أمره إلى السلطان ، الأمر الذى استغرق وقتًا كافيًا لتثبيت الحب فى قلبى العشيقين . ويطلب السلطان رؤيته ويذهب حسن إلى السلطان ولكن ابنة الوالى تستطيع أن تقنع ابوها بمصاحبته ، ويعرف السلطان بقصة هذا الغرام فيعفو عن الشاطر حسن ويعده الوالى بتزويج ابنته له ثم يصطحبه السلطان معه فى السفر لإداء فريضة الحج .
محمود السباعي,جليل البنداري,محمود السباغ,فؤاد الجزايرلي
نجاة علي,سراج منير,محمود سليمان,هاجر حمدي,مختار عثمان,محمد الديب,إسماعيل يس,وداد حمدي,عبدالعزيز خليل,شذى الزيد
أفلام الشرق الأوسط (وجدى عنايت)
أوهان
جلال مصطفى
روبرت شارفنبرج,ستوديو الأهرام (ستوديوهات الأهرام)
جليل البنداري,محمود السباعي,محمود الشريف,عبدالحليم نويرة
فؤاد الجزايرلي
ستوديو الأهرام (ستوديوهات الأهرام)