جمال ودلال
تدور أحداث الفيلم حول (جمال)؛ الذي يعمل ترجمانًا، ويتبادل مشاعر الحب مع الفتاة (دلال)، ولكن تقف الراقصة (ماركاد) حجر عثرة أمام تحقق علاقتهما، والتي يحاول جمال أن يقاومها بشتى السبل، مما يدفع ماركاد لأن تلفق له جريمة قتل، ويسافر إلى إيطاليا؛ حيث يتعرف على المايسترو (كافاللو) الذي يعطيه الفرصة أمام موهبته. 
زكي صالح,إستيفان روستي,بديع خيري
فريد الأطرش,ببا عز الدين,ليلى فوزي,عباس فارس,بشارة واكيم,ماري منيب,زينات صدقي,عبدالسلام النابلسي,عبدالحميد زكي,محمود شكوكو,محمد الديب,حسن كامل,عبدالنبي محمد,السيد فخر الدين,فتحية علي,جينا,محمد شوقي,عبدالغني النجدي
عمر لمعي,افلام لمعى,عبدالحميد زكي
مصطفى حسن,والى نور الدين
اميل بحرى
عز الدين الترجمان,فتحي قابيل
فريد الأطرش,بيرم التونسي,مأمون الشناوي,أحمد رامي,بديع خيري
إستيفان روستي,يوسف معلوف
افلام لمعى