رجل فى الظلام
فاز عبده فى مباراة الملاكمة التى اجريت فى بيروت فعرضت عليه ناهد كاظم توصيله بسيارتها الفاخرة هو ومدربه حسن فهى امراة تسعى دائما الى اتخاذ ابطال الرياضة  عشاق لها الى ان تهدم قوتهم الهرقلية بالفسق وشرب الخمر، ادرك عبده ما تسعى اليه فاستقل اول طائرة وعاد الى القاهرة لابنه سمير الذي يبلغ من العمر 10 سنوات حيث كان قد تركه فى رعاية جارته ليلى لكن ناهد كاظم تبعته الى القاهرة حيث بدا تدريجيا قضاء وقته معها فى فسق ومرح ونسى جارته التى كانت بمثابة الام لابنه منذ ان توفيت امه ورفض الاستماع الى نصائح مدربه خاصة وان هناك مباراة ستجرى مع البطل على حسن بدات المباراة وحضرت ناهد بينما بقيت ليلى فى المنزل تستمع الى المبارة عن طريق المذياع وخسر عبده المباراة وهرب سمير من منزل ناهد حيث يعيش مع والده عاد الى ليلى حيث اعتبر ان والده عبده الوحش قد انتهى اما ناهد فقد وجدت بطلا اخر غير عبده فبدا يعود الى رشده ووعيه وراح يتدرب تدريبا مكثفا الا انه سقط مريضا وامره الطبيب بالراحة التامة الا انه استمر فى التدريب رغم انه مريض بالقلب وبدات المباراة حيث حضرت ناهد فى انتظار مولد بطل جديد حضر سمير بعد ان وعده والده بالفوز وبالفعل فاز عبده على خصمه الا انه مات وفرح سمير بنجاح والده وخرج على راس المتفرجين يهتف باسمه اما ليلى التى كانت تستمع الى المباراة فقد اخذت تبكى على ضياع عبده بعدما وعدها بالزواج بينما خرجت ناهد مع البطل الثانى.
بهجت قمر,فريد شوقي
ليلى فوزي,ليلى طاهر,حسن المليجي,توفيق مظهر,قدرية قدري,محمود فرج,نجوى فؤاد,احمد عبدالله,زينب جادو,عبدالعظيم كامل,فتحية علي,وجدي العربي,وفاء حلمي,فريد شوقي
طنوس فرنجية,سعد شنب,حسن محجوب,يوسف عبيد
كمال كريم,صلاح كريم
وديع شفيق,حسين عفيفي
كوستا,حبيب خوري,حلمي عزب
حسن رضا,أحمد عيسى ,وئام الصعيدي