موسيقى وجاسوسية وحب
شبكة جاسوسية تعمل في مصر، يقوم (كلوتز) رئيس الشبكة باستدعاء العازف الموسيقي (كارل) لإتمام إحدى المهمات. يلتحق (كارل) بالعمل في الأوبرا، ويبدأ فى توسيع علاقاته لكي يتمم مهمته. يحاول التقرب من (إكرام) زميلته في الفرقة المخطوبة إلى أحد زملائها الذي يشعر بالغيرة، ولايعلم أن إكرام مكلفة من الأمن بمجاراة (كارل) حتي تستطيع كشفه.
إيهاب الأزهري
شمس البارودي,عباس فارس,جلال عيسى,عادل أدهم,ماجي,سيد إبراهيم,شريف عادل,نعيمة الصغير,إبراهيم خان,سونيا احمد,حلمي هلالي,كوثر رمزي,أديب الطرابلسي,عفاف شعيب,رشاد عثمان,سعاد صبري,عصام مصطفى,مصطفى عبداللطيف
كامل الحفناوي,المؤسسة المصرية العامة للسينما والتلفزيون (والمسرح والموسيقى)
محمود نصر
نادية شكري
إبراهيم حجايج
نور الدمرداش