فرقة المرح
في رحلة لاصطياد السمك، يصطحب عادل أصدقاءه الثلاثة، وأثناء الصيد وعندما يجذبون الصنارة يجدون حقيبة ثقيلة. يسرع الثلاثة لالتقاطها، فيجدون بداخلها شحنة مخدرات. ثلاثة من رجال العصابة يراقبون الموقف عن بعد، وعندما يصل الأصدقاء إلى الحقيبة يتدخل رجال العصابة للإمساك بالحقيبة. وهنا يظهر ضابط البوليس لطفي ويحاول القبض عليهم، لكنهم يهربون بعد أن يُقتل أحدهم عن طريق البوليس. يُستعان بالثلاثي، الذين يتنكرون في زي فنانين بإحدى الفرق الأجنبية العاملة بمصر، ويذهبون إلى مقر العصابة، ليحاولوا الأيقاع بهم.
عدلي المولد,عبدالفتاح السيد
محمد رشدي,شمس البارودي,نجوى فؤاد,توفيق الدقن,سمير غانم,جورج سيدهم,الضيف أحمد,أشرف عبدالغفور,حسين إسماعيل,إبراهيم سعفان,الطوخي توفيق,كمال الزيني
جمهوريّة فيلم,حلمى الجندى
وديد سري,يحيى عباس,فوزي إبراهيم
عبدالعزيز فخري,مارسيل صالح,إبراهيم عرايس
جمال مرسي,نجيب خوري
فتحي قورة,حلمي بكر,عبدالرحيم منصور,محمد حمزة,بليغ حمدي
فطين عبدالوهاب,أنور الشناوي,محمود حسنين
جمهوريّة فيلم