الضوء الخافت
تتعرف التلميذة نوال على الأديب أحمد شرف الدين الذى يبحث عن وجه جديد لفيلم جديد يريد كتابته، تتعلم الرقص والغناء والشراب. تتعرف على المخرج رءوف. وفى وسط التجربة الأولى وتشجع أحمد يرمى المخرج شباكه  عليها، تموت أمها، وتعيش نوال مع أحمد ولكنها ترفض الزواج منه أملاً فى أن تصبح نجمة مشهورة. ينجح فيلمها الأول وهى تدرك  أن أحمد لا يحب فيا سوى الأضواء التى بدأت تحويطه. تعيش نوال بعد ذلك فى شقة فخمة ، التى يتردد عليها المخرج رؤوف. ويسافر أحمد إلى العزبة لزيارة أمه، وابنة عمه الأرملة أمينة التى تحبه، تتفهم أمينة معاناة أحمد، وتحاول مواساته، يختفى أحمد من حياة نوال فتبحث عنه وتعتذر له عندما تقابله. وتخبره أنها توقفت عن العمل بالسينما. لكنه يرفض طلبها، نعيش نوال وحيدة، يحاول المخرج اغتصابها فى شقتها إلا أن صديقتها تحية تتدخل لإنقادها منه، تتسى نوال سيجارة مشتعلة فى الفراش، فيحترق المنزل وتنقل إلى المستشفى، يقف أحمد بجوارها فى محنتها.
زكى مخلوف
أحمد مظهر,سعاد حسني,شويكار,رجاء الجداوي,صلاح نظمي,إحسان شريف,شفيق نور الدين,سعيد خليل,عبدالبديع العربي,أحمد لوكسر,فتحية علي,حسين إسماعيل,هدى شمس الدين,ليلى نور,زينب نصار,توفيق الدقن
روفائيل جبور,أحمد مظهر
برونو سالفي,فارس وهبة,فوزي العمري
سعيد الشيخ
أندريا رايدر (أندريه رايدر)
فطين عبدالوهاب,محمود فريد,عبدالمجيد سالم
مترو جولدوين ماير