الجاسوس
ضابط بحري (فريد شوقي) من المخابرات استطاع أن يكشف شبكة تجسس لحساب إسرائيل زعيمها (عادل أدهم) ،الذي يعمل خبيرًا بحريًا سابقًا في إسرائيل ،ويدير عمله التجسسي متخفيًا من خلال إدارته لمصنع تحفٍ وأدواتٍ زخرفية بـ(خان الخليلي) ويتمكن من إخفاء حقيقته مع مغنية (آن سميرنر) التي تعمل في الملاهي الليلية وتتصيد الشباب العاملين في القوات المسلحة لاستخدامهم في التجسس على الجيش العربي وأسلحته. وتتعقد الأمور بين الجواسيس والضابط وأجهزة الأمن.
فريد شوقي,محمد أبو يوسف,بدر نوفل,عبدالحي أديب
فريد شوقي,عادل أدهم,آن سميرنر,محمود فرج,أحمد أباظة,عزت العلايلي,عبدالخالق صالح,علي رشدي,محمد حمدي,حسين الشربيني,محمد سلطان,رشوان مصطفى,صلاح نظمي,عادل بدر الدين
سعد محمد شنب,حسن محجوب,مصطفى جبر,حسن طاهر
عبدالحليم نصر,فارس وهبة,صلاح وهبه
محيي الدين أحمد,جلال مصطفى,عبدالعزيز فخري,ناهد مكاوي
ماهر عبدالنور
نيازي مصطفى,محمد الهواري,شريف حمودة
دولار فيلم (إسماعيل الكردي وأولاده)