الشيطان والخريف
يدور العمل حول نعيم الذي يقرر الانتقام من نرجس أرملة وصفي الذي تسبب في دخوله السجن، فيعقد اتفاقًا مع دلال من أجل التخطيط للاستيلاء على أموال نرجس، فتدعي دلال أنها شقيقة نعيم، وتتقرب منها هي ونعيم، فتعجب به نرجس ويتزوجان، ويتخلص نعيم بعد ذلك منها لكي يضمن ذهاب أموالها إليه، لكنه يكتشف أن الأمر ليس هينًا بالمرة.
رأفت الخياط
رشدي أباظة,سناء جميل,سامية جمال,صلاح قابيل,نادية الشناوي,توفيق الدقن,أبو الفتوح عمارة,مطاوع عويس,علي عز الدين,أحمد مرسي,نبيلة السيد,بدر نوفل,نظيم شعراوي,محمد صبيح,فتحية علي,سيد عبدالله,صالح الإسكندراني
آسيا داغر
إبراهيم صالح,محمد برهام
مارسيل صالح,رشيدة عبدالسلام
نهاد بهجت
علي إسماعيل
أنور السناوى,أنور الشناوي,السعيد مصطفى
لوتس فيلم (آسيا وشركاها),المؤسسة المصرية العامة للسينما والتلفزيون (والمسرح والموسيقى)