فرجت
كان أمل الراقصة ست الكل ووالدها الموسيقى المغمور أن يعملا فى فرقة الأستاذ بلابل وهما يسكنان فى حارة الطبل والزمر الذى لم يعرف النجاح سكانه من عشاق الموسيقى، فى الطريق يعثر والد الراقصة ست الكل على حقيبة بها مبلغ كبير، يعرف الوالد أنها تخص السيدة الثرية إلهام، يذهبان لإعادة الحقيبة لها، وتعد إلهام ست الكل ووالدها أنها سوف تسهل لهم مقابلة الأستاذ بلابل. ولكن إلهام تسافر فجأة خارج البلاد إلى لبنان، وبعد محاولات تتمكن ست الكل أن تلتحق بفرقة الأستاذ بلابل، هناك علاقة بين الممثلة الأولى بفرقة بلابل وزوج إلهام، تهدده بفضح هذه العلاقة، وتطالبه بمبلغ كبير نظير ائتمانها هذا السر، تحل ست الكل محل الممثلة الأولى بعد هذا الموقف بل تنجح ست الكل فى أن يعمل معها أهالى المسرح بفرقة الأستاذ بلابل، تنمو علاقة حب بين بلابل وحسنى ابن رئيس  الفرقة الذى ظن أن بلابل تحب أباه، لكنها تساعده فى العودة إلى أسرته، وتثبت ست الكل أنها كذلك فعلاً.
أبو السعود الإبياري,حسين فوزي
نعيمة عاكف,عبدالسلام النابلسي,عبدالمنعم إسماعيل,عبدالنبي محمد,وداد حمدي,سامية رشدي,فؤاد شفيق,حسن فايق,محسن سرحان,عباس فارس,فكرية محمد,التونى,فاطمة علي,زمردة,عبدالعزيز سعيد,بترو طنوس,نوال بغدادى,صلاح عبدالحميد,حسن أتلة,عبدالحليم القلعاوي,محمد البكار,منير الفنجري,مختار حسين,سامية محسن,سميحة محمد,مطاوع عويس,علية فوزي,زكي محمد حسن (زكي الحرامي),أحمد عبدالحليم,طوسون معتمد,ثلاثى مافيستو
نحّاس فيلم,رمسيس نجيب,أديب جابر,سليمان نجا
حلمى فريد,فيرى فاركاش (فرانسوا فاركاش),استيليو
أميرة فايد,عطية عبده
ستوديو نحاس (النيل),ستوديو الأهرام (ستوديوهات الأهرام),ولي الدين سامح
أبو السعود الإبياري,فيد غصن
حسين فوزي,عبدالشافي عبدالقدوس