من عرق جبيني
عقب ان قضى عواد فترة عقوبته بالسجن يعود إلى بلدته ، ويطالب شريكه أنيس بنصيبه من الصفقةالتي كانت سببا في دخوله السجن ، يتعرف على شقيقته فاطمة التي يقع في حبها ، ويعتدي عليها فتحمل منه أثما، ثم يسرق أنيس مع عصابته مخزن البقالة ، يكتشف أهل البلدة جريمتهما فيطالبونهما بالخروج من البلدة ويتزوج عواد من فاطمة ، 
فاتن حمامة,سميرة أحمد,محمد توفيق,عبدالحميد زكي,محمود السباع,محسن سرحان