المزيكا في خطر
فرج وحسن وسكرة وخانكة يعملون ويعيشون بالإسكندرية، لكنهم يعشقون الفن، وتضطرهم الظروف للسفر إلى القاهرة ويعملون عند المعلم بلاميطة صاحب فرقة موسيقية فى شارع محمد على، الذى يرحب بهم وتنضم إلى الفرقة ابنته أفراح التى تقع فى حب فرج من أول نظرة، فى الوقت الذى يحس فيه فرحات متعهد الأفراح بالغيرة من نجاحهم، ويقرر استغلال الفرقة لحسابه، وبعد النجاح واتساع شهرتهم يدبر فرحات مؤامرة لإفشال الفرقة، تتم سرقة الألات الموسيقية التى يملكها المعلم بلاميطة ليفقد بلاميطة كل شىء، تقوم الفرقة بالعمل فى أحد المحلات من أجل تعويض سرقة الألات، ويأخذ الحب طريقه إلى سكر وحسن، وأفراح وفرج، تتم استعادة جميع الألات ويقبض على فرحات وتعود البسمة إلى الجميع.
بهجت قمر
صفاء أبو السعود,سمير غانم,لبلبة,توفيق الدقن,محمد رضا,محمد نوح,مظهر أبو النجا,زوزو شكيب,عبدالسلام محمد,سعيد رضوان,سيد إبراهيم,قاسم الدالي,أحمد فؤاد,عبدالمنعم عبدالرحمن,إبراهيم قدري
أفلام جمال الليثي,وجيه الليثي,محمد حجاج,حسن السميعي
سمير فرج,مجدى هداية,رضا السيد
حسين أحمد,هدى المهدية,صلاح خليل
ماهر عبدالنور,ماجدة السعيد,سهير بدوي,نجيب خوري
فتحي مراد,إبراهيم رضوان,محمد نوح,منير مراد,محمود الشريف
محمود فريد,جمال عمار
أفلام جمال الليثي,الهيئة العامة للسينما