الشقيقان
عبدالسميع متزوج من امرأته العاقر عزيزة منذ سنوات عديدة ، يتعرف على شابة جميلة ويتفقان على الزواج ، وفى يوم زواجهما تفاجأه امرأته أنها حامل ، فيتهمها بالكذب ، ويطلقها تلد كل من الزوجتين طفلاً وتقوم الزوجة القديمة بتربية ابنها ، ويعيش عبدالسميع مع زوجته ، تمر السنوات ويلتحق كلا من الشقيقين فتحى ومظلوم بنفس الجامعة ، دون أن يعرف كل منهما حقيقة الآخر ، يتنافسان فى لعبة الملاكمة ، كما يقعان فى حب نفس الفتاة ألفت  التى تميل إلى الابن الفقير مظلوم ، يبدو التباين بين الاثنين ، تعرف عزيزة أن فتحى هو ابن زوجها السابق ، تخبرها ألفت أن فتحى سوف يقتل مظلوم أثناء المباراة القادمة ، كى يخلو الجو ، تسرع عزيزة إلى زوجها السابق وتخبره بالأمر كى يتدخل لمنع الكارثة ، يسرع الأب إلى المباراة ويوقف الصراع الدامى بين الاثنين ، ويعلن الحقيقة ، تتحول الأمور ،  ويعيد عبدالسميع عزيزة إلى عصمته ، ويخطب مظلوم حبيبته بمباركة من أخيه (انظر الاخوة الغرباء).
محمود إسماعيل,مصطفى كامل حسن
محمد شوقي,الضيف أحمد,جورج سيدهم,سمير غانم,سهير زكي,عبدالخالق صالح,حسن يوسف,أحمد رمزي,عزيزة حلمي,عماد حمدي,زهرة العلا,شويكار,أحمد الجزيري
أفلام حسن الصيفى
كمال كريم,محمدعمارة
فكري رستم,مارسيل صالح,فتحي داود
أنطوان بوليزويس,نجيب خوري
حسن الصيفي,نادر جلال