什么是2020年最佳的财务crm软件？
根据使用情况，以下列出了一些2020年最佳的财务crm软件：1）总体使用率：salesforce 2）p用户体验：redtail技术3）最佳的小公司和独立顾问crm之一：wealthbox 4）适用于行业整合的可靠crm：junxure 5）提供最佳最终客户体验的crm：envestnet tamarac 6）对成长中的小型公司具有良好价值的crm：ugru financial
为财务顾问设置crm所需的时间因数据库而异。首先，视情况而定，可能需要几个小时到最多3天的时间。