名單數位化的方式?
將名單建立在數位平台，例如，gmail、yahoo、line、excel、outlook…
名單最好包含下列資料，以利後續聯繫運用。
依名單類型 (同學、朋友、親戚、社團…)
按保費多少進行分類 (例，vip客戶)
按生命週期、收入、教育程度進行分類 (家庭保單開拓)
按生效日(生日)進行分類 (續期服務和驚喜服務)
按區域分類 (時間管理、提升效率)
按險種分類 (完全商品銷售)