我可以收到所有传入潜在的新客户的报告吗？
是的！我们的客户端Intake软件概述了所有传入事项。这是由客户进口阶段和领导来源组织的（如何找到您），所以您知道哪些客户需要随访，以及他们来自哪里。
房地产规划软件是您的中心平台，用于收集和跟踪与所有类型的遗产规划案例相关的信息和文件，来自遗嘱和信托遗嘱认证。
基于云的遗产计划软件选项，如CLIO，您可以从任何地方访问关键遗产规划案例信息，让您在方便的时候见面，或者在医院或家庭迎接生活端客户。