crm是否与quickbooks或moneyguidepro或任何其他第三方软件集成？
是的，您的crm可能与广泛的第三方软件集成，包括quickbooks和moneyguard。但是，我们建议您与您的提供商取得联系以了解它们提供的各种可能的集成。
就像任何其他实用业务现在一样，银行也利用crm来帮助他们找到所有必要的和相关数据，并有助于采购所有以客户为重点的行业的需求。它是银行的一个有用的工具，因为他们确保他们的会议需求和与销售相关的所有目标。此外，每个形状和大小的银行可以利用crm解决方案的功能以客户为中心的阶段。