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## 公募・売出株式
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|営業部
03-5288-6806【受付時間】 平日9：00～18：00
#### 【公募・売出し】
公募とは既に上場している会社が、不特定多数の投資家を対象に増資の応募を求めることです。売出しとは、大株主の
保有株など、既に発行されている株式を不特定多数の投資家に対して売出すことです。通常は、これらを総称して「公募・
売出し」といいます。
#### 【公募・売出株式抽選参加のお申込み】
公募・売出株式の募集にあたり、「公募・売出株式を購入する権利」を抽選により決定し、ご当選されたお客さまがご購入
申込みをすることにより、公募・売出株式の取得ができます。
#### 【公募・売出株式抽選参加のお申し込みにあたり】
- ご購入に際しては、当社のお取引口座が必要となります。なお口座開設にあたりましては、ご本人確認書類（運転
免許証、健康保険証等）とご印鑑が必要となります。
- ご購入のお申込みの際には、該当銘柄の目論見書を必ずご確認ください。
- ご購入希望は、価格決定後の募集期間中もお申出いただくことができます。
- 投資家の皆様方からのご購入希望株数合計が募集・売出株数の合計を上回った場合には、ご購入希望株数の
全部または一部についてご購入いただけない事がありますのでご了解下さい。
#### 【募集又は売出しの公表後の空売り】
公正な価格形成を歪めるおそれを排除する為に、募集又は売出し公表の翌日以降、新株の発行価格決定までの間に
空売りを行った場合、募集又は売出しにより取得する株式等により空売りの決済を行う行為は、法令(金融商品取引法
施行令第26条の6)により禁止されています。そこで当社では法令違反となる可能性を除くために、抽選参加のお申込を
いただいたお客さまのうち、募集又は売出し公表の翌日以降に信用取引による空売り（売建）のお取引をされ、発行価格
決定までに決済されないお客さまにつきましては、その銘柄の抽選参加のお申込を無効とさせていただきますので何卒
ご了承ください。
#### 【手数料等の費用】
公募・売出株式をご購入する場合は、購入対価のみをお支払いいただきます。
#### 【主なリスクと留意事項】
上場有価証券等のお取引にあたってのリスク
- 上場有価証券等の売買等にあたっては、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等の変動や、投資
信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等の裏付けとなっている株式、債券、投資信託、不動産、
商品、カバードワラント等（以下、「裏付け資産」（※）といいます）の価格や評価額の変動に伴い、上場有価証券等の
価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。
- 上場有価証券等の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者
または保証会社等の業務や財産の状況の変化が生じた場合、上場有価証券等の価格が変動することによって損失が
生じるおそれがあります。
#### 【募集等に係る株券等のお客様への配分に関する基本方針】
- 当社は、募集（日本証券業協会「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」
（以下「配分規則」といいます。）第１条に規定する「募集」をいいます。以下同じ。）もしくは売出し
（同条に規定する「売出し」をいいます。以下同じ。）の取扱いまたは売出し（以下「募集等」といいます。）
に係る株券等のお客様への配分につきましては、お客様の多様な投資ニーズの的確な把握に努め、
適切な募集等の取扱いを行うとともに、公正な配分に努めることを基本方針としています。
- １．新規公開株のお客様への配分方針
- （1） 株券等の配分を行うに際して、当社はあらかじめお客様の需要動向の把握に努め、適切な募集等の取扱いを行うとともに、公平かつ公正な配分に努めることを基本方針としています。
- （2） 当社では、次に掲げる方針に従って、募集等に係る株券等のお客様への配分を行います。なお、機関投資家のお客様への配分につきましては、需要申告内容等を考慮の上、適切な配分を実施いたします。
- 〔抽選による個人等のお客様への配分〕
- ① 当社が配分する数量のうち、個人のお客様への配分予定数量の10％以上を当該抽選に付すことといたします。
- ② 抽選へのお申し込みにあたりましては、購入概算金額以上のお預かり金が必要となります。
- ③ 目論見書に記載された最低申込株数の金額が小額であると当社が判断した場合は、当社は当該銘柄の申込株数単位を引き上げることがあります。
- ④ 新規公開株の抽選は、次の要領で行います。
- （抽選日）
抽選は、ブックビルディング期間中に行われた個人のお客様からの需要の申告を対象に、当社におけるブックビルディング受付の終了後、当該銘柄の当社取扱い数量が確定した日に行います。この場合、当社が配分する数量のうち、個人のお客様への配分予定数量の10％以上を抽選で配分します。なお、できるだけ多くのお客様に配分が行なわれるよう、一人のお客様からの抽選の申込数量にかかわらず、一人のお客様への当選数量の上限は、お客様の抽選申込み件数が抽選対象数量を超えた場合には1単位を上限とします。
- （抽選方法）
抽選に当たっては、抽選対象となる需要申告毎に番号（乱数）を付し、その番号を対象に抽選を行ない、当選番号及び補欠当選番号とその繰上げ順位を決定します。
- （抽選結果の通知）
抽選の対象となったお客様には、抽選日から翌営業日にかけて、抽選の結果及び当選の場合はその払込の要領を電話、電子メール等でお知らせします。
- （繰上げ当選）
抽選の当選者が、当該株券の募集期間を当社が事前に掲示し定めた日時までに所定の申込み手続きを完了しなかった場合には、その当選を無効とし、上記で決定した補欠当選者に対しその繰上げ順位に従って配分を行います。
- ⑤ 抽選は、次に掲げるような場合には、その割合を引き下げることまたは抽選による配分を採用しないもしくは中止することがございますので、あらかじめご了承ください。
- イ、抽選の申込数量が当社における抽選数量に満たない場合
- ロ、抽選を行う数量が過少であると当社が判断する場合
- ハ、システム障害等により抽選に係る事務処理を遂行することができない場合
- ニ、募集環境等により、抽選による配分に対する購入申し込みが配分数量を下回ることが見込まれると当社が判断する場合
- ホ、その他合理的な理由がある場合
- 〔抽選によらない個人等のお客様への配分〕
- ① 購入希望をお申し出いただいたお客様や当社が勧誘したお客様を対象として、購入希望の内容を勘案し、お客様の証券投資についての知識・経験、当該証券に対するリスクの認識度、お客様の投資方針といった「適合性の原則」に則り、下記の当社が重視する項目を総合的に検討し、お客様へ配分するよう努めるものといたします。
- イ、当社との取引状況
- ロ、当社との取引期間
- ハ、当社における預かり資産
- ニ、お客様の資力
- ② ブックビルディング期間中における個人等のお客様からの需要の申告に関しては、購入希望として取り扱います。また、あらかじめ購入希望をお申し出いただいていないお客様にも、当社とのお取引の状況等を勘案し勧誘を行った結果、申込期間中に配分を行うことがあります。
- ③ 最終的な発行・売出価格が決定した日以降に、当社が配分するお客様を決定いたしますので、申込期間中に購入希望をお申し出いただいてもご購入いただけない場合があります。
- ④ 個人のお客様に対する新規公開株の配分にあたり、特定のお客様に過度に集中した販売を行うことのないよう、販売回数・販売金額を勘案し配分を行います。ただし、需要状況が低調な場合や募集環境が厳しい場合等は除きます。
- ２．新規公開株以外の個人等のお客さまへの配分方針
- 個人等のお客様への株券以外の有価証券の新規公開に際しての配分、既公開株等の募集等に係る配分につきましても、お客様のニーズを的確に勘案したうえで、上記1に準じた配分を行うものといたします。
- ３．その他、投資判断に資する事項
- ① 当社におきましては、法令・諸規則を遵守し、お客様の損失を補填しまたは利益を追加する目的での株券等の配分を行わないことはもとより、次に掲げる者への配分は行わないこととします。
- イ、発行会社が指定する者
- ロ、当社の役職員等
- ハ、当社に対して特定の利便を与えうる等、社会的に不公平感を生じせしめる者
- ニ、暴力団員および暴力団関係者、いわゆる総会屋等社会的公益に反する行為をなす者と判断される者
- ４．当社は、配分規則に定めるところにより、株券等を配分した先のお客様（個人のお客様を除きます。）の名称ならびにそのお客様に配分した株券等の数量の情報を、主幹事証券会社を通じて、株券等の発行会社に提供いたします。
- 以上のような配分の基本方針に基づき、当社といたしましては、公正な配分を通じて証券市場の健全な発展のために貢献したいと考えております。