Men med hjælp fra sin ven Jack Belicec han opdager snart, at frygt er meget reel, og at byens befolkning faktisk er i færd med at blive erstattet af mystiske ”frø -væsener", der "overtager" ligene af mennesker i byen. "frø- væsenerne", er identiske med de rigtige mennesker af udseende, men har ingen indvendinger mod at dræbe.