Kalle (Janus Dissing Rathke) bor med sin far Palle (Anders W. Berthelsen) og mor Trille (Anne-Grethe Bjarup Riis) på en lykkelig villavej. Selv om Kalle ved alt og spiller SmartyBoy, savner han noget. Da en dag familien får en lillesøster, Lille, er det hele godt. Altså bortset fra, at hun har vinger på ryggen. Fødselslægen (Troels Lyby) og Karin Fra Kommunen (Bodil Jørgensen) kalder dem hudlapper og vil have dem væk så hurtigt som muligt. Da Kalle har set Lille flyve med vingerne, vil han ikke have det. Da ingen tror på Kalle, tager hans far og mor Lille med til Plastic Palace for at få vingerne opereret væk. Men Kalle vil redde sin lillesøster, så han tager af sted på cyklen. Undervejs møder han den uheldige Alf (Nicolas Bro), der har en stor Cadillac, så det burde gå hurtigere. Men undervejs møder de en masse forhindringer, så det bliver et kapløb med tiden at nå frem til Plastic Palace, inden Lille får vingerne klippet af.