Filmen handler om en engelsk adelsmand (Richard Harris) som bliver taget til fange af en Sioux-indianerstamme. Han bliver bragt til lejren som slave til høvdingens mor (Judith Anderson). Som tiden går, får han mere tillid til stammen og møder den halvt franske fange Batise, som han planlægger at stikke af med. Planerne bliver lagt til side, da han bliver forelsket i høvdingens søster, Running Deer.