Deltagerne i Den rejsende Højskoles første tur til Mellemøsten i efteråret 1970 gengiver deres forsøg på at finde frem til en virkelighedsopfattelse af et u-land: Virkeligheden for den enkelte indbygger, virkeligheden bag den østerlandske fremmedartethed, bag turistfacaderne og bag de rige landes u-landsbistand.