"Michaela Klingler" bor sammen med sine forældre i et katolsk landområde i det sydlige Tyskland. Selv om hun har epileptiske anfald indvilger hendes forældre i, at hun kan starte på pædagogstudiet i Tübingen. Hun udvikler et venskab med en medstudine og indleder en kærlighedsaffære. Lykken bliver afbrudt af epileptiske anfald, og hun bliver overbevist om, at hun er besat af Djævelen. I forbindelse med en opgave, udvikler hun en manisk arbejdstilstand, som fører til et psykisk sammenbrud. Hendes veninde vil have hende til at få hjælp fra psykiatrien, men hendes ven bringer hende til forældrenes hjem. Sognepræsten begynder en eksorcisme.