Terrororganisationen SPECTRE vil hævne Dr. No og spille briterne og russerne ud mod hinanden. Den russiske agent Tatiana Romanova narres til at lokke Bond til Istanbul, idet hun angiveligt vil hoppe af sammen med kodemaskinen Lektor. Bond får hjælp af Secret Services mand i Istanbul, Kerim Bey. Men den hemmelige krig bryder ud i Istanbul og fortsætter på Orientekspressen.