Ud over at synge på albummet spiller Joni Mitchell også akustisk guitar, piano, synthesizer, keyboards og ARP strygermaskine. Der er meget forskellig orkestrering på de enkelte numre, bl.a. medvirker flere af medlemmerne af hendes livebackinggruppe L.A. Express, i form af Robben Ford (el-guitar, dobro), Max Bennett (el-bas) og John Guerin (trommer). På "The Jungle Line" medvirker et percussionorkester fra Burundi, mens nogle af hendes gamle venner, James Taylor, Graham Nash og David Crosby synger kor på "In France They Kiss on Main Street". Af andre medvirkende kan nævnes Larry Carlton på el-guitar på en række numre, Victor Feldman på tangentinstrumenter og slagtøj, Wilton Felder på el-bas, Chuck Findley på forskellige horn, Bud Shank på forskellige blæseinstrumenter og Joe Sample på tangentinstrumenter.