Filmen foregår i Los Angeles i USA og handler om den kriminelle Carlitos (Tolo Montana), der bliver løsladt efter to års fængsel, og bliver fast besluttet på at vise sig som et godt eksempel for sin 5-årige søn og droppe sin kriminelle karriere. Tilbage i den moderne storby står julen for døren, men dens glade budskab om kærlighed og velgørenhed står i kontrast til den uhyggelige underverden, hvor det er højsæson for grådighed og forbrydelser. Her færdes dæmonerne. Carlitos bedste ven, den unge kriminelle Mike (Thure Lindhardt), kommer i besiddelse af en mystisk klo med overnaturlige kræfter, der kan skaffe dem hurtige penge og et liv i overhalingsbanen, og selvom Carlitos afslår, er han alligevel snart spundet ind i et net af sex, drugs og julesange.