Niels vender, ligesom hans to søskende Eva og Henrik, hjem til den årlige sammenkomst juleaften hos forældrene i barndomshjemmet 'Harmonie'. Samme aften får Niels et opkald fra kæresten Julie, der fortæller, at de venter barn. Familien bliver overraskede og glade på Niels' vegne, men Niels, der har et seksuelt kærlighedsforhold til søsteren Eva, bliver tung om hjertet. I nattens dysfunktion under Harmonies tag figurerer faren, Oswald, der tilfredsstilles af at lure på familie relationernes tilbøjeligheder. Niels tager hjem fra julen, med et knust hjerte, og en erkendelse af, at kærligheden til Eva må forblive uforløst.