Bond hjælper den sovjetiske general Koskov med at hoppe af til vesten. Til gengæld afslører Koskov, at hans kollega general Pusjkin vil dræbe britiske agenter, hvorefter Bond sendes ud for at dræbe Pusjkin. Bond synes imidlertid, at der er noget uldent ved sagen, og opsøger Koskovs kæreste, cellisten Kara Milovy.