조에게 맡겨진 22번 영혼은 이제껏 여러 위인들을 멘토로 거쳤지만 불꽃을 발견하지 못했고, 삶에 대한 욕구도 전혀 없는 시니컬한 영혼이었다. 그런 22에게 조는 불꽃을 찾아주고, 배지가 나오면 자기가 대신 지구로 가기로 계획한다. 그러나 조가 아무리 애를 써도 22는 쉽게 불꽃을 발견하지 못했고, 도리어 조는 이제까지의 자기 인생이 무의미했다는 것만 알게 된다.
22는 조의 도움으로도 불꽃을 발견하지 못했다.