HAFTALIK BÜLTEN 31 AĞUSTOS EYLÜL 2015
Download "HAFTALIK BÜLTEN 31 AĞUSTOS 2015 4 EYLÜL 2015"
1 31 AĞUSTOS EYLÜL 2015 HAFTANIN ÖZETİ Piyasalar yoğun bir haftayı geride bırakırken haftanın öne çıkan konuları; Avrupa Merkez Bankası nın (AMB) toplantısı, hafta sonu Ankara da toplanan G-20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısı ve Cuma günü açıklanan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) istihdam verileri oldu. AMB nin gerçekleştirmiş olduğu toplantıda faiz oranlarını değiştirmemesi ve Başkan Mario Draghi nin yapmış olduğu konuşma piyasanın beklentileri ile tam anlamıyla paralellik gösterdi. Ankara da gerçekleştirilen G-20 toplantısının ana gündem maddesi ise son zamanlarda sıkça konuşulan Çin ekonomisiydi. Toplantıda Çin ekonomisindeki yavaşlama nedeniyle global bir paniğe gerek olmadığı konusu üzerinde duruldu. Cuma günü ise piyasalar daha çok ABD de açıklanan verilere göre şekillendi. ABD tarım dışı istihdam verisi ile beklentilerin altında kalmasına rağmen işsizliğin %5,1 olarak açıklanması TL üzerindeki baskıyı arttırdı. 3 2,9 2,8 2,7 2,6 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1 2 3,5 3,3 3,1 2,9 2,7 2,5 2,3 1,18 1,16 1,14 1,12 1,1 1,08 1,06 1,04 1,02 1 USD/TL EUR/TL EUR/USD
2 Türkiye de devam eden siyasi istikrarsızlık ve terör olayları nedeniyle USD/TL kuru haftayı 3 barajını aşarak 3,0104 olarak kapadı. BIST-100 endeksi ise ile başladığı haftayı düşüş göstererek puanla kapadı. Ayrıca yurtiçinde Ağustos ayı enflasyon verileri de açıklandı. Ağustos TÜFE göstergesi bir önceki aya göre %0.40 artış ile %7.14 olarak gerçekleşti. TCMB FAİZ ORAN (%) Borç Alma Borç Verme GECELİK(O/N) 7,25 10,75 GEÇ LİKİDİTE 0,00 12, , , , , , , BIST 100 ALTIN 1 HAFTA REPO - 7,50 KAPANIŞ VERİLERİ (4 EYLÜL 2015) BİST USD/TRY 3,0104 USD/JPY 118,99 EUR/TRY 3,3548 EUR/USD 1,1149 ALTIN ($/ONS) 1.120,80
3 İÇ PİYASALARDA ÖNEMLİ GÖSTERGELER TARİH GÖSTERGE DÖNEM TAHMİN ÖNCEKİ AÇIKLANAN Dış ticaret açığı Ağustos %6.5 -% İmalat PMI Ağustos TİM ihracat verisi Ağustos -%13 -% TÜFE, aylık Ağustos %0.11 %0.09 % TÜFE, yıllık Ağustos %6.81 % ÜFE, aylık Ağustos %0.32 % ÜFE, yıllık Ağustos %5.62 %6.21 DIŞ PİYASALARDA ÖNEMLİ GÖSTERGELER TARİH GÖSTERGE DÖNEM TAHMİN ÖNCEKİ AÇIKLANAN Euro bölgesi TÜFE, öncü Ağustos %0.1 %0.2 % Almanya imalat PMI, nihai Ağustos Euro bölgesi imalat PMI, nihai Ağustos ABD imalat PMI, nihai Ağustos ABD ISM imalat endeksi Ağustos ABD ADP özel istihdam verisi Ağustos ABD verimlilik, revizyon Q2 %2.8 %1.3 % ABD işgücü maliyeti, revizyon Q2 -%1 %0.5 -% ABD fabrika siparişleri Temmuz %0.9 %2.2 % Almanya hizmetler PMI, nihai Ağustos Euro bölgesi hizmetler PMI, nihai Ağustos Euro bölgesi perakende satışlar Temmuz %0.6 -%0.4 % ABD ISM hizmetler endeksi Ağustos Almanya sanayi siparişleri Temmuz -%0.6 %2 -% ABD işsizlik Ağustos %5.2 %5.3 % ABD tarım dışı istihdam Ağustos
4 İÇ PİYASALARDA MAKROEKONOMİK GELİŞMELER Akben den bir gevşeme sinyali daha ihracat 2014 yılının aynı dönemine göre Bankacılık Düzenleme ve Denetleme %8,9 düşüş göstererek 95 milyar 135 Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, Kalkınma ve Yatırım bankalarının milyon dolar olarak gerçekleşti döneminde ise bu rakam 104 milyar milyon dolarlık asgari sermaye milyon dolar olarak gerçekleşmişti. şartını gerekirse gevşetebileceklerini Türkiye imalat sanayi satın alma belirtti. Kalkınma ve Yatırım yöneticileri endeksi (PMI) açıklandı Bankacılığı nın Türkiye de büyük bir İstanbul Sanayi Odası nın açıklamış potansiyele ve karlılığa sahip olduğunu olduğu verilere göre Temmuz ayında söyleyen Akben; büyüyen kredi 50,1 olarak gerçekleşen PMI endeksi, taleplerinin ve uzun vadeli yatırım Ağustos ayında 49,3 e geriledi. ihtiyaçlarının kısa vadeli mevduatlar ile Firmaların net döviz açığı artış karşılanmasının çok güç olduğunu gösterdi belirterek kalkınma ve yatırım Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nın bankacılığının büyümesi gerektiğinin ve (TCMB) yayınladığı rapora göre finansal uzun vadeli yatırımların bu alanda kesim dışında yer alan firmaların Haziran fonlanması gerektiğinin altını çizdi. ayı net döviz açığı 3 milyar 159 milyon Akben daha önce de kredi kartları dolar artış göstererek 176 milyar 180 taksitleri ve bireysel kredilerin vadeleri milyon dolara yükseldi. Kurlardaki konusunda gevşeme yapabileceklerini yükseliş ile birlikte firmaların daha zor belirtmişti. duruma gireceği tahmin ediliyor. Ağustos ayı ihracat rakamları açıklandı Türkiye İhracatçılar Meclisi nin (TİM) Ağustos ayı enflasyonu açıklandı Türkiye İstatistik Kurumu nun (TÜİK) açıklamış olduğu rakamlara göre Tüketici açıklamış olduğu verilere göre Fiyat Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre Türkiye nin Ağustos ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre %4,9 düşüş göstererek 10 milyar 482 milyon dolar %0.40 artış ile beklentilerin üstünde artış gösterdi. Yine TÜFE bir önceki yılın aynı ayına göre %7.14, on iki aylık seviyesinde gerçekleşti. İlk sekiz aylık (Ocak-Ağustos) döneme bakıldığında ise ortalamalara gösterdi. göre ise %7.88 artış
5 DIŞ PİYASALARDA MAKROEKONOMİK GELİŞMELER Avrupa Merkez Bankası ndan (AMB) politika faizi kararı AMB yapmış olduğu toplantı sonucunda miktarının olacağı yönündeydi. Ülkedeki işsizlik oranı ise beklentileri karşılamayan bu artış rağmen %5,1 olarak uygulamış olduğu politika faizini gerçekleşti ve Nisan 2008 den itibaren en değiştirmeyerek yüzde 0.05 seviyesinde düşük oran olarak kayıtlarda yer aldı. tutmaya devam etti. Mevduat ve marjinal Brezilya Merkez Bankası gösterge kredi oranlarında da değişikliğe gitmeyen AMB, bu oranları sırasıyla eksi yüzde 0.2 ve 0.3 seviyesinde teyit etti. AMB Başkanı faizini değiştirmedi Brezilya Merkez Bankası daha önce üst üste 7 kez faiz artırımı kararından sonra, Mario Draghi, uygulamış oldukları parasal gösterge faizini 2016 yılı sonunda genişleme programı kapsamında enflasyon hedefine ulaşmak için yeterli enflasyonu canlandırabilmek için tüm adımların atıldığı sinyalini vererek yüzde enstrümanları kullanmaya hazır seviyesinde tutarak değiştirmedi. olduklarını belirtti. Euro Bölgesi nde son 3 yılın en düşük işsizlik oranı Euro Bölgesi nde Temmuz ayı işsizlik oranı beklentilerin üstünde bir düşüş göstererek Hindistan dan ilk çeyrekte yüzde 7 lik büyüme oranı Dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olarak kabul edilen Hindistan Nisan %10,9 ile Şubat 2012 den beri en düşük Haziran dönemini kapsayan birinci seviyesini gördü. Haziran ayında ise aynı çeyrekte yüzde 7 lik bir büyüme gösterdi. oran %11,1 olarak gerçekleşmişti. Bir önceki çeyrek büyüme oranı ise yüzde Açıklanan bu düşük veri bölgedeki 7,5 olarak kayıtlara geçmişti. ekonomik toparlanmanın ivme kazandığını gösteriyor. Güney Kore ihracatı düşüşte ABD de tarım dışı istihdam verisi Yapılan açıklamaya göre Güney Kore nin açıklandı ihracatı bir yıl önceye göre %14,7 azalarak ABD Ağustos ayı tarım dışı istihdam verisi beklentilerin çok üstünde bir düşüş beklentileri karşılayamayarak gösterdi. Yapılan tahminlere göre bu oranın artış gösterdi. Beklentiler ise artış %5,9 olması bekleniyordu.
6 BANKACILIK SEKTÖRÜ VERİLERİ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) verilerine göre, Bankacılık Sektörü Kredileri 28 Ağustos itibariyle Milyon TL ile haftalık bazda %0,35 arttı. Bankacılık sektöründe kredi toplamı, son verinin yayımlandığı 21 Ağustos 2015 tarihinde Milyon TL seviyesinde gerçekleşmişti. Kalkınma ve Yatırım Bankalarında ise 28 Ağustos 2015 itibariyle kredi toplamı Milyon TL oldu. Bu tutarın toplam krediler içerisindeki payı ise %5,41 dir. TOPLAM AKTİFLER ÖZKAYNAKLAR TOPLAM MEVDUAT TOPLAM KREDİLER MENKUL DEĞER PLASMANLAR Kaynak: BDDK ( tarihli verilerdir.) BANKACILIK SEKTÖRÜNDE TOPLAM KREDİLER Krediler - Sektör - TP Krediler - Sektör - Toplam Krediler - Sektör - YP KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI TOPLAM KREDİLER Sermaye Yeterliliği Rasyosu (SYR) BDDK nın açıkladığı son veriye göre Temmuz 2015 itibariyle %15,09 olarak gerçekleşti. Haziran 2015 te bu oran %15,37 oldu. Sermaye Yeterlilik Rasyosu yasal sınırı %8, hedef rasyosu ise %12 olarak kabul ediliyor Krediler - KYB - TP Krediler - KYB - YP Krediler - KYB - Toplam SERMAYE YETERLİLİK RASYOSU Sektör Hedef Rasyo Yasal Sınır
7 SERMAYE YETERLİLİK RASYOSU 2009/ / / / / / /7 BANKACILIK SEKTÖRÜ 20,62 18,97 16,55 17,88 15,30 16,28 15,09 Mevduat Bankaları 19,28 17,74 15,51 17,26 14,59 15,66 14,48 Katılım Bankaları 15,27 15,07 14,04 13,90 14,00 14,49 15,00 Kalkınma ve Yatırım Bankaları 60,27 58,66 48,17 34,27 32,69 32,83 28,67 7 EYLÜL 11 EYLÜL 2015 PİYASA GÜNDEMİ 7 Eylül Ağustos ayı hazine nakit dengesi Temmuz ayı Almanya sanayi üretimi 8 Eylül Temmuz ayı sanayi üretimi 9 Eylül Temmuz ayı İngiltere sanayi üretimi Temmuz ayı Cari Denge 10 Eylül Q2 GSYH BOE Faiz Kararı ABD işssizlik maaş başvuruları Ağustos ayı Almanya TÜFE (nihai) (Piyasa Beklentisi: %0.5) 11 Eylül Ağustos ayı ABD çekirdek ÜFE Ağustos ayı ABD ÜFE Eylül ayı ABD Michigan tüketici güven endeksi (öncü) Bu rapor İLBANK A.Ş. Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı tarafından yalnızca bilgi edinilmesi amacıyla güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan yararlanılarak hazırlanmıştır. İLBANK A.Ş. bu bilgi ve verilerin doğruluğu hakkında garanti vermemekte ve kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden dolayı sorumluluk kabul etmemektedir.