Vakıfbank`tan Türkiyede bir ilk - Türkiye'nin bir numaralı finans ve ekonomi portalı uzmanpara.com.
Vakıfbank`tan Türkiyede bir ilk
Son güncelleme : 11.06.2014 15:20
VakıfBank, Hazine Müsteşarlığı dışında, Türkiye'nin ilk avro cinsi yurt dışı tahvil ihracını gerçekleştirdi. 5,3 milyar avro seviyesinde yatırımcı talebinin geldiği 500 milyon avro tutarında 5 yıl vadeli işlemin getirisi yüzde 3,65, kupon oranı ise yüzde 3,50 oldu.
VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre, VakıfBank orta vadeli tahvil ihraç programı GMTN kapsamında, Türkiye'nin ilk avro cinsi yurt dışı tahvil ihracını yaptı. Daha önce sadece Hazine Müsteşarlığı tarafından yapılan ve bankacılık sektöründe ilk kez VakıfBank tarafından gerçekleştirilen işlemde, 5 yıl vadeli 500 milyon avro tutarında tahvil ihraç edildi.
Uluslararası bankacılık alanında birçok ilke imza atan VakıfBank'ın hem Türkiye'nin avro cinsi ilk yurt dışı tahvil ihracını gerçekleştirdiğini hem de rekor seviyede yatırımcı talebi aldığını anlatan Aydoğan, "İşlem maliyetinin düşürülmesini de sağlayan bu yüksek talep, Türk bankacılık sektörünün ve bankamızın uluslararası piyasalardaki itibarını, saygınlığını ve yüksek kredibilitesini bir kez daha ispatlamıştır. İşlemin yüksek başarısı nedeniyle, avro cinsi tahvil ihraç piyasasının Türk ihraçcılarına açılmış olduğunu düşünüyorum" değerlendirmesini yaptı.
"Kaynak yapısını çeşitlendirmek amacıyla yeni ve farklı alternatifleri değerlendirmeye devam ediyoruz. Kaynak yapımızı çeşitlendirirken, yatırımcı tabanımızı da genişletiyoruz. Orta vadeli tahvil ihraç programı GMTN kapsamında gerçekleştirmiş olduğumuz yaklaşık 1,5 milyar dolar tutarında tahsisli bono ihraçları ile özellikle VakıfBank ve Türkiye ile ilk defa tanışan Asyalı yatırımcılara ulaşmaya başladık. Söz konusu ihracımızla da avro yatırımcılarına hitap edecek bir ürün sunmuş olduk, bu sayede yatırımcı tabanımızı genişlettik."
- En yüksek talep İngiltere'den
Değişim : 0,89% | 0,0660