Forex Günlük Bülten 09.11.2018
Haftayı İngiltere Büyüme ve ABD ÜFE Rakamları İle Tamamlıyoruz…
Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Çin’de açıklanan ihracat Ekim'de bir önceki yılın aynı dönemine göre dolar cinsinden yüzde 15.6 ve ithalat ise aynı dönemde 21,4 oranında artış kaydetti. İlgili dönemde, Çin’de dış ticaret dengesi dolar bazında 34,02 milyar dolar fazla verdi. Almanya’da açıklanan Eylül ayı Dış Ticaret verilerine göre, bir önceki aya göre ihracat yüzde 0,8 ve ithalat ise yüzde 0,4 oranında azalırken dış ticaret fazlası 17,6 milyar Euro’ya geriledi. ABD Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre haftalık işsizlik maaşı başvuruları 3 Kasım'da sona eren haftada bin kişi azalarak 214 bin olarak gerçekleşti. Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) gerçekleştirdiği Kasım ayı toplantısı sonrasında yayımlanan karar metninde, faiz oranı aralığında değişikliğe gitmesi ve yüzde2,00-yüzde 2,25 aralığında sabit bıraktı. Faiz oranı kararı oybirliği ile alınırken ekonomik görünüme ilişkin risklerin dengeli olduğu ifade edildi. ABD ekonomisinin ve istihdamın güçlü olduğu görüşüne tekrarlanırken, işletme yatırımlarının hızlı seviyeden bir miktar ılımlı seviyeye yöneldiği ifade edildi. ABD borsaları günü karmaşık tamamladı.
Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, dün, Uluslararası Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's yayımladığı Küresel Makro Görünüm 2019-2020 raporunda,Türkiye'nin dış şoklara karşı duyarlı kalmayı sürdürdüğünü belirtilirken, Türkiye ve Arjantin ekonomileri gelecek çeyreklerde “sert küçülme” yaşanabileceğini belirtildi. Dün, küresel piyasalarda dolarda değer kazanımları yaşandığı görülürken TL’nin dolara karşı gelişmekte olan ülke para birimlerine göre negatif ayrıştığı izlendi. Kurun fiyatlamalarda 5,3559-5,4746 aralığında hareket ettiği ve günü 5,4566 düzeyinde tamamladığı görüldü. BİST-100 Endeksi günü yüzde 2,08 düşüş ile 93.506 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 7,6 milyar TL olarak gerçekleşti. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün 24,00 düzeyinde gerçekleşti. Yurtiçi gösterge tahvil getirisi yüzde 0,37 artış ile yüzde 21,56 ve On yıllık tahvil getirisi yüzde 2,05 artış ile yüzde 17,45 düzeyinde günü tamamladı. 5 yıllık ülke CDS risk primi 366,03 seviyeleri civarında olduğu izleniyor.
Dün, küresel piyasalarda yaşanan normalleşme isteği ile birlikte ons altının fiyatlamalarda 1220-1227 aralığında hareket ettiği görüldü. Dolar endeksinde yaşanan değer kazanımı ve ABD on yıllık tahvil getirisinde yaşanan yükseliş eğilimi sarı metal fiyatlamaları üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiği gözlemleniyor.
Bugün, ABD’de açıklanacak veri akışı dolar bazlı fiyatlamalarda etkili olabilir.
Teknik olarak baktığımızda, kıymetli metalin 100 günlük üssel hareketli ortalaması olan 1227 seviyesi altında kalıcılık sağlaması durumunda aşağı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Düşüşlerin devamında 1212, 1208,50 ve 1205 destek seviyeleri takip edilebilir. Olası, yükseliş denemelerinde ise 1227, 1232 ve 1235 direnç seviyeleri izlenebilir.
Dün, ham petrolün fiyatlamalarda 60,39-62,39 geniş bant aralığında hareket ettiği görüldü. ABD Başkanı Trump’ın petrol fiyatlamalarına yönelik söylemleri, Hafta sonu Abu Dhabi’de yapılacak OPEC ve OPEC dışı petrol üreticileri izleme komitesi toplantısı ve bazı delegelerin artan stoklara yönelik endişelerini dile getirmesi, ham petrol fiyatlamaları üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiği gözlemleniyor.
Teknik olarak baktığımızda, ham petrolün 200 haftalık üssel hareketli ortalaması olan 61,20 seviyesi altında kalıcılık sağlaması durumunda aşağı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Düşüşlerde 60,00, 59,40 ve 59,00 destek seviyeleri takip edilebilir. Yükseliş denemelerinde ise 61,20, 61,70 ve 62,20 direnç seviyeleri izlenebilir.
Almanya'da Eylül'de Mevsimsel Düzeltilmiş Ticaret Fazlası 17,6 Milyar Euro seviyesinde gerçekleşti söz konusu dönemde beklentiler 18,0 Milyar Euro olacağı yönündeydi. Avrupa Merkez Bankası Aylık Raporuna göre kısa vadeli göstergelerin istihdam piyasasında güçlenmenin devam edeceğine işaret ettiği ve ticaretteki sınırlamalardan kaynaklı olarak küresel büyümeye yönelik risklerin aşağı yönlü olduğunu açıklandı. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi, yaptığı açıklamada, Önemli miktarda parasal genişlemenin hala gerekli olduğunu vurguladı. Küresel piyasalarda yoğun haber akışı ve FED faiz kararı ile birlikte dolarda değer kazanımı yaşanırken paritenin 1,1446-1,1351 aralığında hareket ettiği gözlemlendi.
Piyasalarda bugün, ABD Üretici Fiyat Endeksi ve öncü Michigan Tüketici Güveni takip edilecek.
Teknik olarak 4 saatlik grafikte incelendiğinde, paritenin 50 periyotluk üssel hareketli ortalaması olan 1,1390 seviyesi altında kalıcılık sağlanması durumunda aşağı yönlü hareketler görülebilir. Geri çekilmelerin devamında 1,1310, 1,1290 ve 1,1270 destek seviyeleri takip edilebilir. Olası, yukarı yönlü hareketlerde ise 1,1400, 1,1450 ve 1,1490 direnç seviyeleri izlenebilir.
Uluslararası Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, ‘2019-2020 Küresel Makro Görünüm’ raporunda Türkiye ekonomisinin 2019 ortasına kadar her çeyrekte daralmasını beklediklerini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, yapılan Kongre seçimleri sonrası yaptığı açıklamada, İran'a yönelik yaptırım paketi konusunda muafiyet tanınmasına ilişkin petrol fiyatlarının yükselmesini istemediği için ABD tarihinde ki en büyük yaptırımı uyguladıklarını vurguladı. Fed’in gerçekleştirdiği Kasım ayı toplantısı sonrasında yayımlanan karar metninde, Fed’in faiz oranında beklentilere paralel değişikliğe gitmediği açıklandı. Küresel piyasalarda, dolarda değer kazanımı yaşanırken dün güne zayıf bir seyir ile başlayan Türk Lirasındaki değer kayıpları ile birlikte kurun fiyatlamalarda 5,3559-5,4746 seviyeleri arasında hareket ettiği gözlendi. Piyasalarda bugün, ABD Üretici Fiyat Endeksi ve öncü Michigan Tüketici Beklentileri kurun fiyatlamaları açısından takip edilecek.
Teknik olarak 4 saatlik grafikte incelendiğinde, paritenin 50 periyotluk hareketli ortalaması olan 5,4485 üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 5,5150, 5,5500 ve 5,6000 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde ise 5,4000, 5,3700 ve 5,3250 destek seviyeleri izlenebilir.
Dün, yurtiçinde zayıf veri akışına rağmen TL’de yaşanan değer kayıplarının etkisi ile birlikte çaprazın 6,2721 seviyeleri civarını test ettiğini gördük. Gün içerisinde, Avrupa Merkez Bankası’nın yayımladığı Aylık Ekonomi Bülteni’nde, işgücü piyasasında iyileşmeye vurgu yapılırken büyümenin geniş tabana yayılmaya devam ettiği ifade ediliyor. ECB Başkanı Draghi Dublin’de yaptığı açıklamalarda, enflasyonun ECB hedefine yakınsayacağı yönünde iyimser beklentilerin korunduğunu fakat ticaret savaşları ve korumacılık politikalarının ekonomik güvene olumsuz etkilerinin devam ettiğini belirtti. Başkan, hala önemli miktarda parasal genişlemenin gerekli olduğunu açıkladı.
Teknik olarak bakıldığında, çaprazın ara destek seviyesi olan 6,1600 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yükseliş denemelerinde 6,2750, 6,3200 ve 6,3500 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde ise 6,1600, 6,1200 ve 6,0850 destek seviyeleri izlenebilir.
Dün, Brexit sürecine dair haber akışları azalırken İngiltere İçişleri Bakanı Brexit müzakerelerinin tamamlanma aşamasında ve önümüzdeki günlerin önemli olduğu açıklamasını yaptı. ABD Merkez Bankası, gösterge faiz oranını, beklentiler doğrultusunda yüzde 2,00- yüzde 2,25 aralığında sabit tuttu ancak kademeli faiz artırımlarına devam edilebileceğine yönelik işaretler verdi. FED'in, ABD ekonomisinin ve işgücü piyasasının güçlü olduğuna dair yorumu Aralık ayında faiz artırımına gidilebileceği yönündeki beklentileri güçlendirmesi ile birlikte dolarda değer kazanımı yaşanırken paritede 1,3149-1,3044 aralığında hareket ettiği gözlendi. Bugün, İngiltere’de öncü Gayri Safi Yurtiçi Hasıla rakamı ve İmalat Üretimi verisi parite fiyatlamaları açısından takip edilecek.
Teknik olarak baktığımızda, paritenin ara destek seviyesi olan 1,3080 seviyesi altına geçiş sağlaması durumunda aşağı yönlü hareketler görülebilir. Geri çekilmelerin devamında 1,3000, 1,2960 ve 1,2920 destek seviyeleri takip edilebilir. Olası, yukarı yönlü hareketlerde ise 1,3100, 1,3130 ve 1,3150 direnç seviyeleri izlenebilir.
FED, iki gün süren toplantısına dair karar metninin dün açıkladı. Karar metninde, fed faiz oranlarında değişikliğe gitmezken faiz oranı aralığını yüzde 2,00-2,25 aralığında sabit bıraktı. Karar metninde, ABD’de güçlü ekonomik büyüme, yüksek gümrük tarifeleri ve artan ücretlerin enflasyonu desteklemeye hazırlanması ile birlikte, gösterge faizini değiştirmediğini açıklanırken Aralık ayında faiz artırımına ihtimalinin hala masada olduğu görülüyor. Küresel piyasalardaki haber akışlarıyla birlikte dolarda değer kazanımı görülürken paritenin 113,46-114,08 aralığında yukarı yönlü hareket ettiği gözlendi.
Piyasalarda bugün, ABD Üretici Fiyat Endeksi ve öncü Michigan Tüketici Beklentileri takip edilecek.
Teknik olarak 4 saatlik grafikte incelediğimizde, paritenin 50 periyotluk üssel hareketli ortalaması olan 113,57 seviyesi üzerine geçiş sağlaması durumunda yukarı yönlü hareketler görülebilir. Yükselişlerin devamında 114,25, 114,50 ve 114,70 direnç seviyeleri izlenebilir. Olası, geri çekilmelerde ise 113,30, 113,00 ve 112,70 destek seviyeleri takip edilebilir.
S&P 500 vadeli kontrat endeksi 2816 seviyeleri civarını test ettiği fakat bu seviyeyi aşmakta zorlandığı ve günü kayıp ile tamamladığı görüldü. Gün içerisinde, zayıf veri akışı ile birlikte küresel piyasalarda risk iştahında yaşanan dalgalanma ve VIX endeksinde yaşanan yukarı yönlü eğilim endeks fiyatlamalar üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiği görülüyor.
Bugün, ABD’de açıklanacak olan Üretici Fiyat Endeksi ve öncü Michigan Tüketici Güveni verisi yakından takip edilecek.
Teknik olarak incelediğimizde, endeksin 4 saatlik grafikte 200 periyotluk hareketli ortalaması olan 2800 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 2818, 2827 ve 2836 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde ise 2792, 2784 ve 2780 destek seviyeleri izlenebilir.
09-11-2018 Günlük Bülten