Eğitim Amacı Lisanslı Finansal Planlama Uzmanı (Certified Financial Planner-CFP) olabilmek için katılım sertifikasının verilmesidir. Finansal planlama, kişilerin tüm finansal ihtiyaçlarını bir bütün olarak değerlendiren ve kişiye en uygun finansal çözümleri sunan bir danışmanlık hizmetidir. Finansal planlama uzmanı, kendisine başvuranların gelirlerini, giderlerini, varlıklarını, borçlarını, risk alabilme profillerini ve gelecekte ulaşmayı istedikleri hedeflerini detaylı bir şekilde değerlendirir. Değerlendirme sonucunda kişiye, sigortacılık, bankacılık, gayrimenkul, finansal yatırım, borçlanma, vergi konuları da dâhil olmak üzere kendisine özel olarak hazırlanan plan sunulur. Kişiler, hazırlanan planı alıp kendileri uygulayabilecekleri gibi, uygulama konusunda finansal planlama uzmanından da destek alabilir. Lisanslı Finansal Planlama Uzmanı, bireylerin özel finansal danışmanıdır. 2014 yılı itibariyle, 25 farklı ülkede 153.000’den fazla Sertifikalı Finansal Planlama Uzmanı bulunmaktadır.
Kimler KatılabilirBu alanda uzmanlaşmak isteyen üniversitelerin son sınıf öğrencileri, yükseklisans ve doktora öğrencileri, finans sektöründe çalışan uzmanlar.
Eğitim İçeriği Finansal Planlama Uzmanı (CFP) eğitim programı, 2 modülden oluşmaktadır:
Eğitim Günleri: Çarşamba 3 saat-Pazar 7 saat
CFC 207 Bireysel Finansal Planlama Stratejileri ve Vaka Çalışmalası
Katılımcılar Yeditepe Üniversitesinin iki modül için yapacağı sınavlarda başarılı olduktan sonra Finansal Planlama Derneği'ne (FPD) başvururlar ve FPD yapacağı mesleki bir incelemenin ardından başarılı olmuş kişiye Associate Financial Planner(AFP) ünvanı verir. (Burada Dernek-FPD, katılımcının, mesleğin etik kurallarına ilişkin bir taahhütnameyi imzalamasını istemekte ve meslekte 3 yıl çalışmış olma şartına bakmakta vb. bazı uygulamalar sözkonusudur) Eğitim ve sınavlar Türkçe olacaktır. Yeditepe Üniversitesi'nin 2 modül süren eğitimini başarıyla bitiren ve sertifikasını alanlar Certified Financial Planner sınavına girmek için ayrıca Derneğe başvurur. ABD'den gelen Financial Planning Standarts Board (FPSB) tarafından düzenlenen Certified Financial Planner (CFP) sınavına girer. Bu sınavda başarılı olanlar Finansal Planlama Uzmanı-Certified Financial Planner (CFP) ünvanını alır. EĞİTİM TAKVİMİ
EĞİTİM TAKVİMİ MODÜL II
Program Başlangıç Tarihi: 9 Ekim 2016 Pazar Program Bitiş Tarihi: 12 Mart 2017 Pazar
Eğitim Günleri: Çarşamba 3 saat-Pazar 7 saat. Özet Ücret Tablosu
TL (%18 KDV hariç)
SP Düzey 3 Lisansı Olan
Sermaye Piyasası Düzey 3 sertifikasına sahip olan katılımcılar, diledikleri takdirde “CFC 102 Yatırım Araçları ve Portföy Yönetimi” dersinden muaf olabilirler. Katılımcılar, muafiyet haklarını kullanmak isterlerse bu derslere girmeyecekler, ancak sınavlarda bu konudan (CFC102) sorumlu olacaklardır.
Muafiyet Sonrası Ücretler:
ÖDEME BİLGİLERİ Yeditepe Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi
Referans No: sem-peryön.042
Açıklama: Katılımcının Adı Soyadı
KAYIT BİLGİLERİ Gerekli belgeler;
Yeditepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Kayıt Formu (Fotoğraf yapıştırılmış olarak)
Ödeme Dekontu veya Mail Order Form
Yukarıdaki belgeleri Finansal Planlama Derneği Genel Sekreter Yardımcısı Melis Belgin Kozanoğlu’na iletmenizi rica ederiz. Başvurular toplu olarak Yeditepe Üniversitesi’ne iletilecektir.
Melis Belgin Kozanoğlu (mbelgin@fpd.org.tr veya 0532 397 492)
23 Ağustos 2016 tarihinde başlayıp 7 Eylül 2016 Çarşamba akşamına kadar devam edecektir.
7 Eylül 2016’dan sonra yapılan başvurular kontenjan durumuna göre değerlendirilecektir.