PİYASA TURU: Borsada kabus gecesi
BUSINESSHT 06 02 2018, 07:05 Güncelleme: 18:09
BIST 100 endeksi günü yüzde 1,19 düşüşle 115 bin 457 puandan tamamladı. İşlem hacmi 7,5 milyar lira.
17:30 ABD borsaları açılış
ABD'de Dow Jones endeksi güne yüzde 2 düşüşle başlarken, S&P'deki kayıp yüzde 1,7 olarak gerçekleşti. Nasdaq Bileşik endeksi ise gün başlangıcında yüzde 2 değer kaybetti.
15:10 VIX endeksi 50'yi aştı
Korku endeksi olarak bilinen VIX endeksi Ağustos 2015'ten beri ilk kez 50'yi aştı.
14:30 Reel efektif kur yılın ilk ayında yükseldi
Reel efektif döviz kuru yeni yılın ilk ayında Aralık 2017'ye göre yükseldi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıkladığı TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru (REK) Ocak'ta 85,53 oldu, Aralık 2017 ise 84,89
REK, yayımlanmaya başladığı Ocak 2003'te 89.55 seviyesini almış, 2017'nin Ocak ayında ise Ocak ayında 2003 başlangıçlı veri setinden alınan en düşük seviye olan 88,17'ye gerilemişti. Daha sonra bu seviye de 87,56'ya revize edildi.
Darbe girişiminin yaşandığı 2016 Temmuz ayındaki seviye 101,08'deydi.
13:50 Analistler borsada son duruma ne diyor?
BIST100 endeksi günün ilk işlemlerinde 113 bin 875'i test ettikten sonra 114 bin 944'ten yüzde 1,63 kayıpla müzayedeye ara verdi.
Şeker Yatırım'ın günün ikinci yarısına dair analizi şöyle:
"ABD borsalarında başlayan sert satışlar genele yayılırken, BIST gibi gelişmekte olan ülke piyasalarının bu satışlardan daha sınırlı etkilendiğini görüyoruz. Borsalardaki sert satışlarla birlikte ABD 10 yıllık tahvillerinde güvenli li-man efekti ile hızlı gerilemeler var. Hem ABD tahvil faizlerine olan talep hem de korku endeksi olarak adlandırılan VIX'deki sert yükseliş kısa vadeli endişe ile riskten kaçışa işaret ediyor. Satış-larda spesifik bir haber akışı ve neden olmasa da ABD borsalarının uzun süredir soluksuz yük-selmesi ile değerleme olarak aşırı uç değerlere gelinmesi kar satışlarının sert olmasında ana etken olmuş görünüyor. Bununla birlikte BIST gibi EM içinde halen iskontolu işlem gören borsalar-da her ne kadar tarihi zirvelerde olsa da satışlar daha sınırlı kalabilir. VIX endeksinin teknik ola-rak kritik 20-23 aralığını yukarı kırması ve 2015 Ağustos sonrası teknik olarak ilkkez "Golden Cross" (50 GHO'nın, 200 GHO'nı yukarı kesmesi) oluşması satışların sertleşerek devam edeceğine işaret etti. VIX şuan 40 seviyesine yakın seyrediyor. VIX 22'lerin altına gelmedikçe başta ABD borsaları olmak üzere borsalardaki volatilite ve satış baskısının bir süre daha devam etmesi beklenmektedir. Önümüzdeki kısa vadede gün içi yüzde 2 ve üzeri yükseliş ve düşüşlerin olacağı seanslar yaşamaya devam edebiliriz. Yurtdışı borsalarda satışlar devam ettikçe BST'te de düşük momentumla da olsa satış baskısının devam etmesi beklenmektedir. Ancak satışların gelişmiş ülke borsalarına göre daha zayıf yaşanması beklenmektedir.
Endekste hızlı düzeltme işareti olan takoz formasyonun aşağı kırıldıktan sonra endeks ilk orta vadeli yükselen trend desteğini fiyat boşluğu ile aşağı kırdı. Endeksin kısa vadeli negatif akımdan çıkması için ilk etapta 116.000 seviyesinin üzerinde kapanış görmemiz gerekiyor. Endeks gün içinde 116.000, kıssa vadede ise 119.200 altında kaldıkça satış baskısı ve kısa vadeli dip arayışı-nın devam etmesi beklenmektedir. Gün içinde orta vadeli yükseliş trendinin %38,20 düzeltme seviyesine ve 56 GHO'nın geçtiği 113.800'lerin güçlü destek olması beklenmektedir. Bu seviye üzerinde 115.600-116.000'e kadar tepki yükselişi oluşması beklenir. Endeksin bu seviye altında düşüşünü 112.200-112.500 aralığına yönelmesi beklenmektedir. Teknik göstergeler aşırı satıma gelse de mevcut görünüm tepki yükselişi denemeleri oluşsa da satış baskısı ve kısa vadeli dip arayışının devam edeceğine işaret etmeye devam ediyor. Gün içinde 113.800'lere doğru gerile-mede tekrara tepki alımı denebilir."
13:40 S&P vadelisi artıya geçti
Dün gece ABD hisse senedi piyasasında patlak veren satış bu sabah vadeli işlemlerde Asya'da ve Avrupa'nın ilk fiyatlamalarında devam etti.
Şu sırada ise S&P500 vadeli işlem sözleşmesi dünkü son değeri olan 2607'nin 9 puan üzerinde 2616'da. Mart vade 2529'a kadar gerilemişti, daha sonra Türkiye'de Borsa İstanbul'un açılışını takip eden dakikalarda kayıplar silindi, TSİ 11:00'dan sonra ise 2644,50'ye ulaşan bir yükseliş izlendi.
Anadolu Yatırım'ın VİOP için teknik değerlendirme notunda şu ifadeler yer aldı:
"Global risk iştahındaki azalmanın yansımasında bu sabah 140,575 puana kadar gerileyen kontratta şu anda işlemler 141,000 üzerinde gerçekleşiyor. ABD endekslerinde dünkü %4’ü aşan değer kayıpları sonrasında bu sabah vadeli işlemlerde %2,5’e varan değer kayıpları sonrasında şu anda vadeli işlemlerde tepki alımı ile toparlanma var. S&P vadelisi %0,77 primli. Bunun yurtiçine yansımasının da tepki olması beklenebilir. Sabah saatlerinde riskten kaçısın etkisiyle %2,66’ya gerileyen ABD 10 yıllık faizleri ise %2,77’den işlem görüyor. ABD vadelilerinde toparlan pozitif iken faizdeki yükseliş negatif. ABD 10 yıllık faizlerinde yeniden %2,80’nin üzerine yükseliş yaşanmadığı takdirde 141,300 üzerinde 142,000 direncini test etmesi ve 142,000 üzerine yerleşmede ise 142,300/142,500’e doğru tepkinin devamı beklenebilir. Tepki için açılacak uzun pozisyonlar için 140,800 stop-loss olarak takip edilebilir. Tepkilerin kalıcı olabilmesi için ise 143,500 üzerine yerleşme sağlanmalı. 143,500 altında teknik görünümü negatif olarak değerlendirmeye devam edeceğiz."
11:05 Avrupa borsalarında sert düşüş
Avrupa'da 17 ülkenin çeşitli şirketlerinden oluşan Stoxx600 endeksi yüzde 2,8 düşüşle güne başladı. Bu da Haziran 2016'dan bu yana en büyük düşüşe işaret ediyor.
09:55 Borsa sert düştü
BIST100 endeksi yüzde 2,19 düşüşle 114 bin 296'dan güne başladı.
09:05 VİOP ve BIST'te bugün ne bekleniyor?
BIST100 endeksi dün yüzde 1,07 düşüşle 116 bin 852 puandan kapanırken 6,1 milyar lira işlem hacmi kaydedildi.
ABD'deki sert satış dalgasında Türkiye ETF'i yüzde 2,85 düştü. Gelişen Piyasalar ETF'i yüzde 3,51 geriledi.
Dünkü satışların Türk hisse senetlerine ilk yansıması 09:30'da VİOP açılışında görülecek.
Meksa Yatırım VİOP Direktörü Ergün Tekgül, kısa vadeli stratejisinde 143 bin 500'ün teknik destekiğine dikkat çekerek VİOP30 Endeks Yorumu için şöyle dedi:
"Endeks sözleşmesinde üç gündür eksi kapanış yaşanmıştır. Ocak ortasından bu yana endekste ilk defa aylık ortalama altında kapanış yaşanmıştır. Endekste bu gerileme yaşanırken 3 aylık yani orta vadeli diyebileceğimiz bir görüntü dikkat çekmektedir.Kasım ayı sonundan gelen bu yükseliş trendi endeksin şimdilik destek görüntüsünü çizmektedir. Bu desteğin kırılması halinde 100 günlük ortalamaya doğru geri çekilme devam edebilir. Desteğin tutunması durumunda ise yeniden yukarı yönlü ataklar başlayabilir.
Bugün sell the rallies (dirençlerde short) strajesi izlenmeli.Bugün 142,500 ‘e doğru/altında short pozisyon düşünülebilir. 142,800 üstünde ise tercihe bağlı pozisyonlar taşınmayabilir. 143,300 - 144,000 ve 144,500‘e doğru ataklar gelebilir. 140,500 - 139,800 - 139,100 ve 138,500 ise destek seviyeleri olarak takip edilebilir."
VİOP 30 endeks sözleşmesinde dünkü uzlaşma 144 bin 450'den gerçekleşti.
Borsa İstanbul için beklentiler tarafında ise Vakıf Yatırım, "116.853 seviyesinden kapanan BİST'in bugüne sert satışlarla 114.400-113.000 aralığından başlamasını bekliyoruz. Satışlar sonrası 116.000 yeniden aşılmadığı sürece yukarı hareketlere temkinli yaklaşılmalıdır" değerlendirmesinde bulundu.
Ak Yatırım da şu değerlendirmede bulundu:
"Gelişen ülke hisse senetleri arasında MSCI Turkey'in pozitif ayrıştığını görüyoruz. BIST100'de 116 bin altında kapanışlar satışları bir miktar daha tetikleyebilir. Döviz kurları ve faizler tarafında önemli bir hareket görülmüyor. Gelişen ülkelere yönelik risk iştahı oldukça yüksek. Yılbaşından bu yana ABD 2 yıllıkları 28 baz puan artarken, Türkiye 2 yıllık faiz oranı 55 baz puan geriledi. Spread 83 baz puan daralmış oldu. Bu tip ortamlarda altın ve ABD tahvilleri en iyi performans gösterebilecek enstrümanlar olarak göze çarpıyor. "
Son olarak Anadolu Yatırım'ın Teknik Bakış notunda şu ifadeler yer aldı:
"Dün ABD'de %4'ün üzerine değer kaybı yaşanırken dün %2,8850'yi gören 10 yıllık faizleri bu sabah %2,66'ya kadar gerilemiş durumda. TRY ve gelişmekte olan ülke para birimlerinde ise sınırlı değer kaybı var. USDTRY'de bu sabah işlemler 3,79'a yakın seviyelerden gerçekleşmekte. Riskten kaçışta altında hafif yükseliş varken, brent petrolde değişiklik yok. Endekste 5 günlük ağırlıklı ortalamaya denk gelen 118.000 altında teknik görünüm zayıf olmaya devam ederken aşağıda 116.000 bugün için ilk destek iken bu seviye altında trend desteği olarak gördüğümüz 115.000'e doğru geri çekilme riski artacaktır. Tepkilerin güçlenmesi için ise 5 günlük ağırlıklı ortalama (118.000) üzerine yerleşme sağlanmalı aksi halde yükselişler satış fırsatı olmaya devam edecek."
08:35 Güvenli limana sığındılar
Fed'in bu yıl daha fazla faiz artırımı yapacağı beklentileri altın piyasasını baskı altında bırakmasına rağmen, altın fiyatları küresel hisset senetlerindeki düşüşün yatırımcıları altın gibi güvenli limanlara yöneltmesiyle yükseldi.
Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.4 artışla 1,345.12 dolara yükseldi.
07:52 Asya borsalarında satışlar hızlandı
ABD borsalarının ardından Asya borsalarında da etkili olan satış dalgası hızlandı. Nikkei 225'te düşüş yüzde 7,1, Topix endeksinde ise düşüş yüzde 6,4'ü buldu.
07:20 Korku endeksi fırladı
Bu ayın başında 12,50'ye kadar gerileyen VIX endeksi dün 35,73'e kadar yükseldi ve ABD seans sonunda 31,34'tü.
VIX'deki bu değer Eylül 2011'den bu yana kaydedilen en yüksek gün sonu korku seviyesi. Aynı zamanda tek günde yüzde 115'lik artış da tarihte bir ilk.
Korku göstergesi olarak bilinen VIX, farklı vadelerdeki S&P 500 hisse opsiyon sözleşmelerinin 30 günlük volatilite beklentisini ölçüyor ve bu haliyle piyasadaki beklentiyi yansıtıyor.
07:16 ABD vadelilerde satış sürüyor
ABD 10 yıllık tahvil faizi dün yüzde 2,8850'ye kadar yükselerek tarihi satışı tetiklerken bu sabah Asya'da yüzde 2,6771'e kadar gerilemiş durumda.
Öte yandan ABD vadelilerinde kayıp sürüyor, Dow 633 puan, S&P500 57 puan aşağıda.
07:15 Asya'da satış günü
07:10 Avrupa da kırmızıydı
Dün Avrupa borsaları kapanışında, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,56 gerileyerek 382 puana inmişti.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,46 azalarak 7 bin 334 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,76 düşerek 12 bin 687 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,48 değer kaybederek 5 bin 285 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,64 gerileyerek 22 bin 821 puana ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,44 kayıpla 10 bin 64 puana indi.
07:05 Borsada kabus gecesi
Dün Türkiye'de gün kapandıktan sonra ABD hisse senedi piyasasında Cuma günü başlayan satış dalgası geceyi kabusa çevirdi.
Dow Jones Industrial 1500 puana varan kayıptan sonra 1175 puan gerileyerek 24 bin 345'ten kapandı, endeks 2018'deki tüm kazançlarını silerek negatif performansa geçti ve yüzde 4,6 düşüşüyle 2011'den bu yana en kötü gününü kaydetti.
S&P500 de aynı şekilde Ağustos 2011'den bu yana görülen en büyük günlük kayıpla yüzde 4,1 gerileyerek 2648'den kapandı. Endeks tarihi zirvesinin yüzde 7 altında ve Dow Jones gibi 2018 kazançlarının tamamını sildi.
ABD BORSALARINDA TARİHİ ÇÖKÜŞ