SalesForce Lightning nasıl kullanılır? - [Uluslararası Danışmanlık - Türk]
> SalesForce Lightning nasıl kullanılır?
SalesForce Lightning nasıl kullanılır? [Türk]
Yapılandırma ve belgeler
Satış uygulamaları gezinme öğeleri
SalesForce Lightning olarak adlandırılan en son SalesForce Lightning arayüzünün, bir öncekinin aksine, SalesForce Classic'in, şirketinizin satış uygulamalarını ve SalesForce platformundaki satış etkinlikleriyle ilişkili kaynakları yönetmek için kullanımı oldukça kolay.
Bu makalede arayüzünüzü nasıl kullanacağınıza ve temel işlemleri nasıl yapacağınıza bakın.
Yıldırım Bileşenlerine Yeni Başlayanlar Kılavuzu
Arayüz iki bölüme ayrılmıştır: web tarayıcısının üstünde, menülere ve favori uygulamalara hızlı erişim ile birlikte bir arama alanı görüntülenir.
SalesForce ile çalışırken bu ana araç çubuğunuz olacak ve daha sonra göreceğimiz ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde yapılandırılabilir.
Ana sayfada, varsayılan olarak, giriş yaptıktan hemen sonra satışların son zamanlarda nasıl gittiğini göstermek için üç aylık performans görüntülenir.
SalesForce Lightning ana sayfası
Biraz aşağı kaydırdığınızda, en son haberler gibi daha ilginç verilere ve ayrıca satışları artırmak, müşterilerle takip etmek ve son teslim tarihlerini karşılamak için alınması gereken olası eylemleri görüntüleyen bir asistana erişebileceksiniz.
Haberler ve yardımcı
Biraz daha aşağı inildiğinde, günün olayları ve bugünün görevleri, varsa yaratılmışsa ve günle ilgili ise görünecektir.
Son oluşturulan kayıtlar, hızlı bir inceleme için sistemdeki en yeni veri kurulumuna basit bir tıklama ile hızlı bir erişim sağlar.
Son fırsatlara ilişkin önemli fırsatlar, bazı olası sözleşme imzalarına hızlı bir şekilde erişerek daha fazla satış yapmanıza yardımcı olacaktır.
Satış Görevlilerini Memnun Eden 13 Kolay Salesforce Yıldırım İpuçları Ve Püf Noktaları (2019)
Günümüz olayları, bugünün görevleri, son kaynaklar ve son fırsatlarla ilgili önemli anlaşmalar
SalesForce arabiriminde her kullanıcı için yapılandırılabilecek birkaç şey vardır: genel kurulum, kullanıcı ayarları ve uygulamalar.
Dişli çark simgesini tıklayarak, çoğu diğer sistem kullanıcılarının da etkisi olacak SalesForce platformunun genel ayarlarını değiştirebileceğiniz kurulum menüsüne erişebilirsiniz.
SalesForce kurulum düğmesi
Avatar simgenizi tıklatarak, arayüzün sağ üst köşesinde, şifre, tarih formatı, arayüz dili gibi yalnızca oturum açmış olan kullanıcı için geçerli olan ayarları değiştirebileceğiniz ayarlar menüsüne erişebilirsiniz. veya diğer kişisel tercihler.
Kullanıcı ayarları ve tercihler menüsü
Soru işareti düğmesi SalesForce belgelerine doğrudan erişim sağlayacak ve arayüzü kullanmaktan kişiselleştirilmiş grafikler oluşturmaya kadar kullanıcılara her zaman sistemde doğrudan yardım sağlayabilir.
Artı simgesi, yeni etkinlik oluşturma, yeni bir görev, yeni bir kişi, bir çağrıyı kaydetmek, yeni bir fırsat oluşturmak, yeni bir vaka oluşturmak, yeni bir müşteri adayı oluşturmak, yeni bir not girmek veya bir email yaz.
Tüm bu işlemler CRM yazılımı içinde yaygındır ve genellikle çoğu kullanıcı tarafından kullanılır, bu nedenle orada doğrudan bir bağlantı kurulur ve bir iş eyleminin gerçekleştirilmesi gerektiğinde her zaman kolayca erişilebilir.
Salesforce Lightning Eğitimi
Global eylemlere hızlı erişim
Kullanıcının avatarının hemen altındaki kalem simgesini tıkladığınızda, satış uygulama öğelerini düzenleyen bir menü açılır ve her kullanıcının doğrudan üstteki sistem şeridinden erişmek istediği en önemli uygulamaları ayarlamasına izin verir.
Daha fazla öğe ekle'yi tıkladığınızda, kullanılabilir uygulamaların listesi açılır ve herhangi bir uygulama kullanıcı için uygulama listesine eklenebilir.
Uygulamaları tıklayıp sürükleyip bırakarak, sıraları değiştirilebilir ve arayüz arayüzüne hemen yansıtılacaktır.
Satış uygulaması gezinme öğelerini düzenleme
Uygulama listesi çok büyüktür ve her birinin kendi kullanımı vardır ve şirket içindeki farklı rolleri hedefler.
Salesforce Lightning Deneyiminin Klasik Kullanıcılar İçin Anlamı
Uygulama başlatıcı uygulama listesi
Menü şeridinde herhangi bir uygulamanın adına tıklamak doğrudan uygulamayı açar.
Genellikle, her uygulama ana sayfası varsayılan olarak geçerli kullanıcıyla ilgili olarak oluşturulan ve bunları değiştirmek için doğrudan bağlantılar ve veritabanında yeni girişler oluşturmak için diğer bağlantılar ile ilgili en son öğeleri gösterir.
Gösterge tabloları gibi diğer uygulamalar bilgileri görüntüler ve her kullanıcının kendisi için önemli olan bilgileri görüntülemesi için tamamen yapılandırılabilir.
Görüntülenen her öğenin her zaman uygulama ile ilgili verilere erişmek için doğrudan bağlantıları vardır, bu da birkaç tıklamayla kolayca erişilebilir ve tamamen özelleştirilebilir.
Salesforce Lightning'in ilk altı özelliği… ve neden önemli oldukları
Gösterge tablosu satış kanalı
Salesforce yıldırım nasıl kullanılır, Salesforce'u etkin bir şekilde kullanma, Salesforce yıldırım,