Pipedrive kullanan daha büyük ekipler için 5 ipucu – Pipedrive
Pipedrive kullanan büyük bir şirketseniz, büyük olasılıkla ekibinizin verileri ve kişi bilgilerini paylaşmasını istersiniz.
İşte size bilgi paylaşmayı biraz daha kolaylaştırarak ekibinizi satışlarda başarılı olma yönünde daha da ilerletecek bazı fikirler.
1: Başka Kullanıcılara ait öğelerin görünürlüğü
2: Diğer kullanıcılarınız için içe veri aktarma
3: Tüm ekip için hedefler
4: Etkinlik raporları
5: E-posta görünürlüğü
Pipedrive'ın başlıca kurallarından biri, kullanıcının görmediği şeyi değiştirememesidir. Bu göz önüne alındığında, mümkün olan her durumda görünürlüğün şirketin tamamına yönelik olması en iyisidir. Ancak Pipedrive kullanan büyük bir şirket olarak büyük olasılıkla sadece belirli kullanıcıların üzerinde çalışmasının doğru olacağı bazı bilgileriniz vardır. Pipedrive'daki Sahip ve izleyiciler görünürlük izni bu noktada mantıklı olacaktır.
Ekip halinde çalışırken seçeneklerden biri bazı kullanıcıların başka kullanıcıları izlemesidir. Bu şekilde bir öğe hesabınızdaki belirli bir kullanıcıya her ait olduğunda, bu kişiyi izleyen kullanıcılar da bu öğeye erişebilir.
Yönetici olarak belirli kullanıcıları, başka kullanıcıları izlemek üzere atamak için Ayarlar > Kullanıcılar ve İzinler'e gidin, izleyici eklemek istediğiniz kullanıcının adına ve sağ tarafta bulunan İstatistikler düğmesine tıklayın.
Bu kullanıcının Kullanıcı profili'ne gittiğinizde, kullanıcıya izleyiciler eklemek için Birisini ekle'ye tıklayın.
Not: E-postalar, Paylaşımlı olarak işaretlendiklerinde sadece ilişkili oldukları Anlaşma'da veya Kişi'de göründükleri için buna dahil değildir.
Bunun için ‘Normal kullanıcılar takip ettikleri diğer kullanıcıların tüm öğelerini görebilir’ ayarının EVET yapılmasını öneririz.
Bu, Ayarlar > Kullanıcılar ve izinler > İzinler altından yapılabilir.
Bu, öğe paylaşmak için ekiplerin birbirini takip edebileceği, ancak bir Yönetici olarak alakalı tüm bilgileri parmaklarınızın ucunda tutabileceğiniz anlamına gelir.
Pipedrive'daki görünürlük ayarları hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Sisteminize veri aktarmak, Pipedrive'da etkili satış yapabilir hale gelmenizi sağlayan en önemli şeylerden biridir.
Kullanıcı ekledikten sonra anlaşma, kişi veya kuruluş gibi bilgiler atamak isterseniz, lütfen Sahip alanına aşağıda gösterildiği şekilde doğru kullanıcıyı atadığınızdan emin olun.
Not: Kuruluş, Anlaşma ve Kişi olmak üzere üç öğe oluşturuyorsanız, aynı kullanıcıyı her öğenin Sahibi olarak eşlemek için aynı kullanıcıyla üç sahip sütunu eklemeyi unutmayın.
Pipedrive'ın İçe aktarma süreci hakkında daha fazla bilgi için burada daha fazlasını okumanızı öneririz.
Hedefler, bireylerin ve ekiplerin işlerin sürmesi için gereken ereklere ulaşmayı sürdürmesini sağladıkları için satışın önemli bir parçasıdır. Bu hedefleri takip etmek de bir yöneticinin görevlerinin önemli bir parçasıdır. Bunu olabildiğince kolaylaştırmak için Pipedrive'a Hedefler özelliğini ekledik.
Bu özellik kullanıcılarınızın başarması gereken şeylerin bir listesini hazırlamanıza izin verir.
Yönetici Kullanıcı olarak, ekibinizin Pipedrive'da hedeflerini hazırlamak ve izlemek için Ayarlar > Hedefler > Tümü'ne gidin.
Hedefler işlevi ve işlevin yapabilecekleri hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Pipedrive'daki Raporlar işlevi çok değerli bilgiler içerir. Ancak bir Yönetici Kullanıcı olarak "ekibim bu süre zarfında ne yaptı?" gibi sorular soruyor olabilirsiniz.
Yanıtı bulmak için İstatistikler sekmesine gidin ve Raporlar'a tıklayın.
Bu özellikte, istediğiniz bilgiye ulaşmak için Boru Hattına göre sıralama yapabilirsiniz. Anlaşmalar yerine daha çok Kuruluşlar ve Kişiler ile çalışıyorsanız, belirli bir anlaşmaya bağlı olmayan bu etkinlikleri görmek için Tüm boru hatları'nı seçmeniz yeterlidir.
Raporlar işlevi ve işlevin yapabilecekleri hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Pipedrive'daki diğer işlevlerden farklı olarak e-postaların görünürlüğü Yönetici Kullanıcılar değil kullanıcılar tarafından kontrol edilir.
Kişisel e-postalar da Pipedrive ile eşitlenebildiği için her kullanıcının gelen kutusu kişiye özeldir; yani her kullanıcı kendi Posta sekmesinin içeriğinden kendi sorumludur ve bu bilgiler hesaptaki başka herhangi bir kullanıcı tarafından ayarlanamaz.
Bir anlaşma veya kişi ile bağlantılı e-posta yazışmaları paylaşmak isterseniz, bu genel bir ayar olarak veya e-postalar üzerinde ayrı ayrı yapılabilir.
Pipedrive'ın Ayarlar > Kişisel > E-posta Entegrasyonu altında bulunabilecek varsayılan ayarı, bir öğeyle bağlantılı tüm e-postaların o öğenin sayfasında paylaşılmasıdır. Bu, bağlantılı her e-postayı o anlaşmayı veya kişiyi görme izni olan her kullanıcıya görünür yapar.
Paylaşılan e-postalar, kullanıcının Posta sekmesinin Gelen Kutusu'nda, mavi bir Paylaşımlı simgesiyle görünür.
Paylaşımlı olarak işaretli bir e-posta, ilişkili olduğu öğenin Ayrıntı Görünümü'nde görünür ve o öğeyi görme izni olan her kullanıcı tarafından görülebilir.
E-posta entegrasyonunun işlevleri hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayın.