Günlük Bülten: 77,500 seviyesi yeniden test edilecek... - PDF
Download "Günlük Bülten: 77,500 seviyesi yeniden test edilecek..."
1 Günlük Bülten: 77,500 seviyesi yeniden test edilecek ül 20 BIST: Endeksin dün 76,500 destek noktasında tutunduğunu gördük. Endekste bugün pozitif görünümlü yatay açılış beklemekteyiz. Endeksin gün içerisinde 77,500 direnç noktasını test edeceğini düşünüyoruz. 77,500 direnç noktasını kırması durumunda 78,300 seviyesine doğru hareketlerini sürdürmeye devam edecektir. Belirtilen direnç noktasını kıramaz ise geri çekilmeler yaşanabilir. Geri çekilmelerde ana destek noktamız 76,500 seviyesi olacaktır. Destek: 76,500 76,000 75,300 Direnç: 77,500 78,300 79,000 Küresel Piyasalar: ABD de ikinci el konut satışlarının süpriz şekilde beklentilerin altında açıklanması ile ABD piyasaları genel olarak satıcılı seyretti. S&P yeniden 2,000 destek noktasının altına sarktı. Dün Avrupa piyasaları genel olarak satıcılı seyretti. Uzak Doğu piyasalarında ise Çin de beklentilerin üzerinde açıklanan PMI verisinden dolayı Shanghai endeksinde pozitif seyir sürerken Nikei endeksi geçtiğimiz günlerde yaşadığı artışların düzeltmesi diyebileceğimiz geri çekilmeler yaşamaktadır. Piyasalar bugün açıklanacak olan Almanya ve AB İmalat PMI verilerini takip ediyor olacak. Global Piyasalar Varlık Kapanış Günlük Varlık Kapanış Günlük BIST , % $/TL* % BIST-30 94,5-0.08% /TL* % Dow Jones Ind. 17, % /$* % S&P 500 1, % Türkiye 2 Yıllık 9.24 DAX 9, % Türkiye 10 Yıllık 9.47 NIKKEI 225* 16, % ABD 10 Yıllık 2.56 BOVESPA 56, % Brent Petrol* % SENSEX 27, % Altın ($/ons)* 1, % *Saat 9:00 daki değerleri Ekonomik Takvim Tarih Saat Veri Önceki Beklenti Yıllık Sabit Kuponlu Tahvil İhalesi 10 Yıllık Sabit Kuponlu Tahvil İhalesi 10:30 Almanya ül İmalat PMI :00 AB ül Markit İmalat PMI :30 Para Politikası İstatistikleri 16:45 ABD ül Markit Üretim PMI :00 Sektörel Güven Endeksleri :30 İktisadi Yönelim Anketi :30 İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı 74.7% 17:00 ABD Ağustos Yeni Konut Satışları 412 bin :00 Konut Satış İstatistikleri 11:00 AB Ağustos M3 Para Arzı Yıllık Büyüme Oranı 1.8% :00 TCMB Para Politikası Kurulu Toplantısı 8.25% 15:30 ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları Ata Tahmini Makro ve Şirket Haberleri Hazine Müsteşarlığı dün düzenlediği iki tahvil ihalesinde 5.01 Milyar TL borçlandı. Dow Jones haberine göre, United Biscuits e teklif verenler arasında Ülker <ULKER TI> de var. Rekabet Kurulu Çimsa nın <CIMSA TI> Sançim Çimento yu devralması işlemini nihai incelemeye aldı. Murat Barışık +90 (212)
2 Makro Ve Şirket Haberleri 23 ül 20 Hazine Müsteşarlığı dün düzenlediği iki tahvil ihalesinde 5.01 Milyar TL borçlandı. Hazine Müsteşarlığı, 5 yıl vadeli 10 Temmuz 2019 itfa tarihli 6 ayda bir kuponj ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracında toplamda 1.07 Milyar TL net satış yaptı ve bileşik faiz oranı %9.33 seviyesinde oluştu. İhalede nominal teklif 3.2 Milyar TL olurken, nominal satış 1.02 Milyar TL seviyesinde gerçekleşti. 7 yıllık değişken faizli 15 ül 2021 itfa tarihli diğer ihalede ise net 681mn TL satış yapılırken, ihalede dönemsel faiz %5.41 oldu. Bu ihalede ise nominal teklif 4.2 Milyar TL olurken, nominal satış 674mn TL olarak gerçekleşti. Dow Jones haberine göre, United Biscuits e teklif verenler arasında Ülker <ULKER TI> de var. Dow Jones haber ajansına göre, United Biscuits ı satın almak için teklif verenler arasında Ulker <ULKER TI>, ABD li Kellogg ve Kanadalı emeklilik fonu Ontario Teachers Pension Plan bulunuyor. Rekabet Kurulu Çimsa nın <CIMSA TI> Sançim Çimento yu devralması işlemini nihai incelemeye aldı. Çimsa <CIMSA TI> KAP a yaptığı açıklama ile Sançim Çimento nun tamamının devralınması işleminin Rekabet Kurulu tarafından nihai incelemeye alındığını ve Sançim Çimento nun sahip olduğu hazır beton tesisinin Çimsa tarafından devralınmasına izin verildiğini belirtti. Hisselerin devri ve hisse devir bedelinin ödenmesi Rekabet Kurulu ndan tam iznin alınmasından ardından gerçekleştirilecektir. Çimsa geçtiğimiz aylarda Sançim Çimento nun tamamını devralmak için 220 Milyon ABD$ ödeyeceğini KAP a bildirmişti. Yorum: Genelde Akdeniz ve İç Anadolu da operasyonları ağırlıkta olan Çimsa nın, fiyatlamalar ve talep açısından bu bölgelere göre daha güçlü olan Marmara bölgesinde de operasyonlarını sürdürecek olmasını şirket için pozitif görmekle beraber, yeni bir gelişme olmadığı için haberi nötr olarak karşılıyoruz. Ajansa konuşan kaynak, bu 3 şirketin geçen hafta ilk tur teklif verenler arasında olduğunu öte yandan İtalyan Ferrero ve Filipinlerden San Miguel Corp olduğu ifade ettiler. Analist Yorumu: Ulker in yurtdışında büyüme planları dahilinde satınalmalara sıcak baktığını düşünüyoruz. Fakat, United Biscuit şirketinin 20 yılınde net satışları ( 1,096mn) 3.1 milyar TL seviyesinde olup, Ülker in net satışlarının 2.7milyar TL in üzerindedir. Ülker için sindirmesi kolay olmayabilecek bir satın alma olabilir fakat uzun vadede gücünü artırma potansiyeli taşımaktadır.
3 Makro Ve Şirket Haberleri 23 ül 20 ATA ONLINE VE ATA YATIRIM MÜŞTERİLERİNİN EN ÇOK ALDIĞI VE EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER Ata Online TSKB % KARSN % HALKB % NETAS % GARAN % VAKBN % ALGYO % THYAO % MGROS % FENER % Ata Yatırım ERBOS % SASA % KCHOL % DGATE % TUPRS % SAHOL % VESTL % PRKME % ASYAB % YKBNK % Konsolide TSKB % SASA % ERBOS % DGATE % TUPRS % SAHOL % HALKB % PRKME % GARAN % YKBNK %
4 TL bn Dün Yapılan Net Alım Satımlar 23 ül 20 22/09/20 Nette En Fazla Alım Yapan Aracı Kurumlar 22/09/20 Nette En Fazla Satış Yapan Aracı Kurumlar Aracı Kurum Alım (TL mn) Satım (TL mn) Net (TL mn) Aracı Kurum Alım (TL mn) Satım (TL mn) Net (TL mn) DEUTSCHE SEC YAPI KREDI YAT CITI MENKUL TEB YATIRIM BURGAN YATIRIM MENKUL GARANTI YAT OYAK YATIRIM UBS MENKUL GEDIK YATIRIM CREDIT SUISSE MENKUL BIZIM MENKUL AK YATIRIM VAKIF YAT. 9 5 FINANS YAT ATA YATIRIM IS YATIRIM UNLU MENKUL DEGERLER BGC PARTNERS MENKUL TACIRLER YATIRIM MENKUL DEG. A TERA MENKUL Yabancı Takas Oranı (%) BIST 100 Kapanış&Hacim Mar Nis May Haz Tem Ağu Eki Kas Ara Oca 19 ül itibariyle Yabancı Takas Oranı %63.62 dir. Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu ,000 81,000 78,000 75,000 72, Hacim Kapanış