Animasyon türündeki filmde, sevimli fil Jumbo ile ona yardımcı olan arkadaşlarının yaşadığı maceralar husus ediliyor. Yerel bir kasabada iş adamı olan Bay Hollis, yeğeni Bert amacıyla endişelidir. Bir filin yeğenine karşı rakip olacağından ötürü mutsuz olan Hollis, bir meseleye bir çözüm bulmak amacıyla orman doktorundan yardım istemeye karar verir. Doktor çözümü, Jumbo’ya lanetli bir reçete yazmakta bulur. Büyük Kötü Kurt Magnus, lanete sebep olunca da Jumbo hafızasını yitirmeye başlar. Lanetin tesiri ile en kolay şeyleri bile hatırlayamayan Jumbo, bu şekilde yarışamayacağını düşündüğünden üzülerek yarışmadan çekilir. Fakat arkadaşları Jumbo gibi derhal pes etmez. Jumbo’nun yarışmadan çekilmesini istemeyen arkadaşları, Jumbo’nun hafızasını geri kazandırabilmek amacıyla büyük T ismindeki bir dinozordan yarım ister. Jumbo, hafızasını geri kazanıp yarışmaya katılabilecek midir?