Anadolu kültürünün en eski masallarından biri olan Şahmeran, yoksul bir köylü Camsap’ın öyküsüdür aynı zamanda. Camsap, bir gün ormanda içi bal dolu olan bir kuyu bulur. Balı çıkarmak için arkadaşlarıyla ormana gider, kuyuya iner ama arkadaşları onu terk eder. Karanlık kör kuyuda bir ışık görür, ışığın geldiği yöne doğru ilerleyince üst tarafı insan, alt tarafı yılan olan Şahmeran ile karşılaşır. Şahmeran Camsap’ı misafir eder. Ona şifanın bütün sırlarını öğretir ama ailesini özleyen Camsap kuyudan çıkmak ister. Şahmeran, yerini kimseye söylememesi şartıyla Camsap’ı bırakır. Camsap, köyüne döner ve hiç kimseye bir şey anlatmaz. Ama bir gün padişah rahatsızlanır. Onu iyileştirecek tek şey Şahmeran’ın ağzındaki zehirdir. Camsap için kâbus dolu günler başlar. Ne yapmalıdır? Usta bir anlatıcının ağzından dile getirilen Şahmeran öyküsü black-light tekniği ve Anadolu müzikleriyle tam bir seyirlik gösteri.