Torunlar, 13 Ekim'de talep toplayacak
Cumartesi, 09 Ekim 2010 17:47
Fiyat aralığını 5,50 – 7,50 TL olarak belirleyen firma, yüzde 25,16'sını halka arz edecek.
İSTANBUL - Türkiye'nin önde gelen gayrimenkul yatırım ortaklıklarından Torunlar GYO'nun halka arzında talep toplama tarihleri belirlendi. Torunlar GYO halka arzında talepler 13-14-15 Ekim 2010 tarihlerinde toplanacak. Halka arz fiyat aralığı 5,50 – 7,50 TL olan Torunlar GYO'nun hisselerinin % 25,16'sı halka arz edilecek.
Torunlar GYO halka arzında hisselerin % 20'lik bölümü yurtiçi yatırımcılara, % 80'i yurtdışı kurumsal yatırımcılara ayrıldı. Halka arzda yurtiçi bireysel yatırımcılar; ilgili teminatları kabul eden konsorsiyum üyelerinden likit fonları, döviz ve DİBS'lerini teminat göstererek talepte bulunabilecekler. Halka arzda, sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemleri birlikte kullanılacak.
2.65 milyar TL portföy değerine sahip Torunlar GYO'nun, tamamlanmış projeler bazında portföyünün yüzde 89'unu kira geliri elde edilen AVM yatırımları oluşturuyor. Torunlar GYO, portföyünde yer alan arsalar üzerine geliştirdiği projeler için de 2014 yılı sonuna kadar 858 milyon TL yatırım planlıyor.
Halka arz edilecek hisselerin % 80'i yurtdışı kurumsal yatırımcılara ayrılırken, % 20'lik bölüm yurtiçi yatırımcılara ayrıldı. Yurt içi yatırımcılara ayrılan toplam arzın % 10'u yurtiçi bireysel yatırımcılara diğer % 10'u ise yurtiçi kurumsal yatırımcılara yapılacak. Torunlar GYO'nun halka arzına yurt içinde İş Yatırım liderliğinde 30 aracı kurumdan oluşan konsorsiyum, yurt dışında ise İş Yatırım'la beraber JP Morgan aracılık ediyor.
14 yılda devleşti
1996 yılında kurulan Toray İnşaat'ın, 2008 Ocak ayında SPK onayı ile gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşmesiyle Torunlar GYO adını alan şirket bugün Türkiye'nin lider alışveriş merkezi projeleri geliştiren şirketlerinden. Firmanın tamamlanmış projeleri arasında Bursa Zafer Plaza, Bursa Korupark AVM ve Korupark Evleri bulunuyor. Torunlar GYO'nun % 99,99 pay ile Antalya Deepo Outlet, Yeni Gimat'taki % 14,83 pay sahipliği ile Ankamall ve Crowne Plaza, % 44,6 pay ile Marmaris Netsel Marina ve % 41,4 pay ile Nishİstanbul projelerinde yatırımları bulunuyor. Torunlar GYO'nun İstanbul'daki ilk AVM yatırımı Torium Alışveriş Merkezi'nin ise Ekim ayında açılması planlanıyor.
Torunlar GYO'nun planlanan yatırımları arasında ise Mall Of İstanbul, Torun Tower, Kemankeş Butik Otel ve Turkmall ortaklığı ile gerçekleştirilen Samsun Bulvar AVM bulunuyor. Yatırımların 2010-2011 yılı içerisinde başlatılması hedefleniyor.
Sabancı 4 şirketini daha halka açıyor
Pazartesi, 04 Ekim 2010 19:12
Sabancı Holding, uygun zaman ve zeminde şirketlerinden Enerjisa, Teknosa, Temsa ve Avivasa’yı halka arz etmeyi planlıyor.
Holdingin halka açılma hedeflerini düzenlediği basın toplantısıyla açıklayan CEO Zafer Kurtul, "Bizim Bileşik Endeks’te şu an itibariyle 12 şirketimiz bulunu yor. Bu şirketlerin İstanbul Menkul Kıymetler Borsası içindeki payı yüzde 13. Bunlara ilave olarak uygun bir zaman ve zeminde Enerjisa, Teknosa, Temsa ve Avivasa’yı da halka arz edeceğiz." dedi.
Denizbank, sendikasyon kredisi aldı
Cuma, 01 Ekim 2010 16:53
Denizbank, uluslararası piyasalardan Standard Charted ve Wells Fargo koordinatörlüğünde 650 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi sağladığını açıkladı.
Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, kredinin tamamının ihracatın finansmanında kullanılacağını bildirdi.
Sendikasyon kredisi için düzenlenen imza töreninde Denizbank Genel Müdür Hakan Ateş verdiği bilgilerde kredinin Dolar ve Euro olmak üzere iki dilimden oluştuğunu belirtti.12 ülkeden 30 bankanın katılımıyla sağlanan kredi bir yıl vadeli olacak. Kredinin toplam maliyetinin ise yıllık Libor / Euribor + yüzde 1.3 olduğu açıklandı.
-"KREDİNİN TAMAMI İHRACATIN FİNANSMANINDA KULLANILACAK"-
Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş sağladıkları sendikasyon kredisinin tamamının ihracatın finansmanında kullanacaklarını söyleyerek temiz edilen sendikasyon kredisinin geniş bir katılımla sağlandığına dikkat çekti. Türkiye'nin uluslararasında platformda risk priminin giderek düştüğünü belirten Hakan Ateş "Krediyi piyasadaki mevcut en iyi şartlar ve maliyetlerle temin ettik.
Dünya piyasalarının içinde bulunduğu ortamda böylesine önemli bir meblağda ve bu şartlarda kredi temin etmek, Denizbank'ın gücünü de ortaya koymuştur" dedi. Ateş, girişimciler için yeni kaynak yaratmaya ve alternatif çözümler üretmeye devam edeceklerini bildirdi.
Son Güncelleme: Cuma, 01 Ekim 2010 18:29
PİYASA YAPICILIĞI UYGULANAN HİSSELER
Cuma, 01 Ekim 2010 15:42
Yeni dönemde yatırım ortaklıklarında piyasa yapıcısı kurumlar belirlendi
İMKB’NİN KONUYLA İLGİLİ YAPTIĞI AÇIKLAMA ŞÖYLE:
Piyasa Yapıcılı Sürekli Müzayede İşlem Yöntemine Geçen Paylar;
Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ATLAS.E),
(Piyasa yapıcı üye: MTY),
Avrasya Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AVRSY.E),
Merkez B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MZBYO.E),
Metro Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. (METYO.E),
Info Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. (INFYO.E),
(Piyasa yapıcı üye: IYF),
Infotrend B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. (IBTYO.E),
Perşembe, 30 Eylül 2010 20:59
Emlak GYO’nun Ayazağa’daki 242 dönüm arsasına biçilen muhammen bedel ikiye katlandı
İhalenin ilk oturumunda 10 şirket teklif vermişti. Dünkü ikinci oturumda ise Emay İnşaat, Türkerler İnşaat’ın bulunduğu ortaklık ve Erciyes Endüstri’nin bulunduğu konsorsiyum ihaleden çekildi. Geri kalan 7 teklif istekli arasında 3 sözlü, 1 de yazılı tur yapıldı. Buna göre, en yüksek ikinci teklifi Ali Ağaoğlu’nun şirketi Akdeniz İnşaat, üçüncü en yüksek teklifi ise Eser Mühendislik-Eser Üst Yapı ortaklığı verdi. Soyak, Artaş İnşaat, Nurol-Mesa ortaklığı ile Eroğlu Yapı geride kaldı. İhalede oluşan rakamla, 604 milyon 940 bin TL olarak beklenen asgari bedel (muhammen bedel) ikiye katlandı.
Ayazağa’daki 242 dönümlük arazinin hasılat paylaşımı modeliyle yapılan ihalesi, Emlak GYO için rekor bir gelirin habercisi oldu. Şirketin bugüne kadar yapılan hasılat paylaşımı ihalelerinde teklif olarak aldığı en yüksek gelir, Şubat 2010’da Varyap-GAP İnşaat ortak girişiminin Ataşehir’deki 99 dönümlük araziye verdiği 1.1 milyar TL’lik toplam gelir üzerinden 501 milyon TL pay idi. İki arazi arasında büyüklük açısından ciddi fark olmasına rağmen 1.2 milyar TL’nin gerçek bir gelir rekoru olduğunu ifade eden Emlak GYO Genel Müdürü Murat Kurum, “Uzun zamandır böyle bir ihale görmemiştik. Bu kıyasıya yarış ve oluşan güzel rakam piyasadaki ve sektördeki canlanmanın bir işaretidir diye algılıyoruz. Rekor kırıldı” dedi.
‘Rakam düşük, araziyi çok iyi şartlarda aldık’
En iyi teklifi veren konsorsiyumda yer alan Yeşil İnşaat’ın sahibi Engin Yeşil, 1.2 milyar TL’lik rakamı çok iyi bulduklarını belirtti. Yeşil, “Böyle bir araziyi çok iyi şartlarda aldık. Türkiye’nin bugünkü şartlarına göre, yapacağımız projenin mükemmel getirisi olacağına eminiz” dedi. ABD’li ‘Emlak Kralı’ Donald Trump’ın Türkiye’deki projelerinde isim hakkına sahip olan Yeşil, “Kendisi bu proje için de arzulu” yorumunu yaptı. Konsorsiyumun yüzde 50’nin üzerinde payla lideri olan Metal Yapı’nın sahibi Ömer Saçaklı da, ihalenin onaylanması durumunda Emlak GYO’ya 250 milyon TL’lik bir ön ödeme yapacaklarını belirterek, “1.5 milyar TL’lik yatırımla, Türkiye’de olmayan bir proje yapacağız. İnşaata 3-4 ay içinde başlamak istiyoruz. Mimari proje yarışması açacağız” dedi.
‘En büyüklerin önüne geçtik’
Denimciler arazi için yarıştı
En iyi teklifi kimler verdi?
GAZETE HABERTÜRK - MENEKŞE ATASELİM