Fortescue, 1,5 milyar $'lık tahvili fiyatlandırdı
Avustralyalı demir cevheri üreticisi Fortescue Metals Group Ltd, daha önceden piyasaya süreceğini açıkladığı tahvilleri fiyatlandırdığını açıkladı.
1,5 milyar $ düzeyine çıkan tahvil arzının, genel kapanış koşullarına göre, 15 Aralık tarihinde veya bu tarihten kısa süre sonra tamamlanması bekleniyor. Fortescue, 7 Aralık tarihinde piyasaya, geliri iki liman-üç merkez stratejisini uygulamaya yönelik olarak kullanılacak olan 800 milyon $ değerinde teminatsız tahvil sürdüğünü duyurmuştu. Şirket bu arzı, 12 Aralık tarihindeki açıklamayla 1,5 milyar $ seviyesine yükseltmiş oldu.
Fortescue, demir cevheri madeni ve Batı Avustralya'nın Pilbara bölgesindeki altyapı genişletme çalışmalarını, 2014 yılının haziran ayında yıllık 155 milyon mt kapasiteye ulaştırmak amacıyla 4 milyar $ kaynağa daha ihtiyaç duyduğunu açıklamıştı. 1,5 milyar $ değerindeki tahvil arzı iki kısımdan oluşuyor: 600 milyon $ ve 900 milyon $. 1 Şubat 2016 tarihine kadar vadeli olan 600 milyon $'lık bölümün faiz oranı yıllık %6,375 düzeyin bulunuyor. 1 Şubat 2018 tarihine kadar vadeye sahip olan 900 milyon $'lık bölümün faiz oranı ise yıllık yüzde 6,875 düzeyinde açıklandı. Söz konusu tahviller, şirket tarafından bu yılın ekim ayında piyasaya sürülen tahviller ile aynı şartları koruyor. Aracı kurum JP Morgan, bu işlem için tek yönetici konumunda bulunuyor.