Yerel bir kasabada iş adamı olan Bay Hollis, yarışmada bir filin yeğeni Bert’e karşı rakip olacağından dolayı mutlu değildir. Oman doktorundan yardım ister. Doktor, Jumbo için lanetli bir reçete hazırlar ve Jumbo hafızasını kaybetmeye başlar. En basit şeyleri bir türlü hatırlayamaz. Jumbo yarışmadan çekilmek ister ancak akadaşları kabul etmezler, Büyük T adlı bir dinozordan yardım almak isterler. Jumbo’nun hafızasını geri gelecek midir?