Download "Çin in Avrupa da Pazar Kaybı Devam Ediyor Yazar: Mithat Aracı/Da Kong"
1 Çin in Avrupa da Pazar Kaybı Devam Ediyor Yazar: Mithat Aracı/Da Kong 2013 yılının bu ilk Çorapland dergisiyle başlayarak, sizlere, bu güne kadar yalnızca pamuklu soket segmenti vasıtasıyla analiz ettiğim Avrupa çorap pazarını, EUROSTAT rakamları ışiğında, tüm segmentleriyle, derinlemesine analiz etmeye çalışacağım yılını tümünde devam edeceğim bu analizlerimle birlikte sizlere, Türkiye için önemli görünen bir konuyu da her yazımın başında kısaca değerlendireceğim. Bu yazımda kısaca değinmek istediğim konu, Almanya pazarının pamuklu soket segmentinde, Çin in Pazar payını geçmiş olduğumuz müjdesinidir yılıyla birlikte Çin çoraplarına Avrupa nın kotaları kaldırmasından beri Grafik 1 de göreceğiniz gibi, hızla Pazar payı kaybettiğimiz, bizim en büyük pazarımız olan Almanya pazarında 2010 yılı başında başlayan Çin in Pazar payı kaybetme süreci hızla devam etmektedir. Çin in bu pazardaki kaybının en önemli nedenlerinden biri, dergimizin geçen sayısında da belirttiğim gibi, artan fiyatlarıdır. Çin çorap fiyatları Almanya pazarında ortalama olarak, Türkiye fiyatlarının yalnızca %10-15 altındadır. Pazara yakınlık, finansman yükü, hızlı sipariş, Avrupa krizinin yarattığı düşük stokla çalışma gereksinimi vs. gibi birçok faktör de bu süreçte mutlaka çok etkilidir. Ancak bu faktörler krizden çıkıldıkça etkisini yitirmeye başlamaktadır. Bana göre en önemli faktör, takip ettiğim rakamlara göre, fiyat makasının bu güne kadar görmediğim düzeyde kapanmaya başlamış olmasıdır Almanya pazarında. Umarım bu trend Avrupa geneline yayılır önümüzdeki dönemde..bende size müjdeli haberler vermeye devam ederim.. 70% GRAFİK 1 - ALMANYA'DA TÜRKİYE VE ÇİN'İN PAZAR PAYLARI 60% 50% 40% 30% 20% 10% TÜRKİYE ÇİN 0% Mart 04 Ağs. 05 Ocak 07 Haz. 08 Kas.09 Nis 11 Eyl.12
2 Yazımın bu kısmında size Avrupa çorap pazarının bütünü için analiz yapmaya başlayacağım. Sizlere bu güne kadar yazdığım yazıların büyük çoğunluğunda Avrupa pamuklu soket çorap kategorisinin rakamlarını kullanmıştım. Bunun nedeni Türkiye nin Avrupa ya ihraç ettiği çorapların yaklaşık %80 inin pamuklu soket çorap kategorisinde olmasıydı. Avrupa çorap pazarını daha iyi anlayabilmeniz, bügüne kadar değerlendirme şansı bulamadığımız, potansiyeli olan kategoriler olup olmadığını görebilmek için, 2013 yılının tümünde sizlere tüm kategorileriyle Avrupa çorap pazarını derinlemesine analiz edeceğim. Avrupa Çorap Pazarı Ne Kadar Büyük? Avrupa çorap pazarının büyüklüğü, 2011 yılında, grafik 2 de görebileceğiniz gibi, 3.7 milyar çifti ithalat ve 2.1 milyar çifti de iç pazar olmak üzere 5.8 milyar çifttir. Bu rakama, kendileri çorap üretip, kendi iç piyasasında satış yapan, örneğin İtalya gibi ülkelerin rakamları dahil değildir. Ayrıca, kendileri üretim yapmadıkları halde ithalat yapıp, bu ithalatını diğer ülkelere satış olarak istatistiklere yansıtan, örneğin Almanya gibi ülkelerin, EU27İÇ istatistik rakamları içine dahil olan, çift kayıt rakamlarını da toplamdan düşürürsek, tahmini Avrupa çorap pazarının büyüklüğünün 5-6 milyar çift arasında olduğunu tahmin edebiliriz. Grafik 2 deki trendlere göz atarsak, Avrupa çorap ithalatının 2008 yılına kadar Çin in pazara ucuz ürünler sunmasıyla hızla büyüdüğünü, 2008 sonrasında ise büyümenin hız kestiğini görebiliriz. Çin in 2005 yılı sonunda Avrupa pazarında, Türkiye satış rakamlarına ulaştığını, 2011 yılında ise Türkiye nin iki katından biraz daha fazla çorap sattığını görmekteyiz. Çin in satışları da 2010 yılı sonrasında inişe geçmeye başlamış gibi durmaktadır. Grafik 2 de ayrıca EU27İÇ rakamlarının 2004 yılında Çin in devreye girmesinden sonra %7 oranında düştüğünü görüyoruz. İthalat artıyor, iç piyasa satışları ilginç bir şekilde düşüyor. Sanırım cevabımız şu olabilir. Çin devrede değilken Avrupa da ana büyük dağıtıcı ülkeler Türkiye gibi ana merkezlerden direkt alım yapıp kendileri dağıtım yapmaktaydı. Çin devreye girince küçük ülkelerde direkt olarak Çin den alım yapma şansına kavuştu. Bu durum toplam ithalatı arttırıken iç piyasa alım satımının artışını engellledi. Daha önce Türkiye den alım yapan bu alıcılar bize fiyat baskısı yaptılar. Çin fiyatı baskısı yapılan dönem hepimizin hatırındadır sanırım. Ancak garip olan Grafik 3 e baktığımızda EU27İÇ satışlarının döneminde %34 ve grafik 4 e baktığımızda EU27İÇ fiyatlarının %44 oranında artmış olması. Bunun cevabı kısmen ucuz segmentin ithalata kayıp iç piyasada daha pahalı segmentin dolayısıyla daha yüksek ortalama fiyatlı segmentin kalmasıyla açıklanabilir sanırım.
3 MİLİYAR ÇİFT 4.0 GRAFİK 2 - AVRUPA ÇORAP PAZARI ÇİFT BAZINDA NE KADAR BÜYÜK? ÇİN TÜRKİYE EU27İTH EU27İÇ Avrupa çorap pazarının büyüklüğünü avro bazında hesaplamaya çalıştığımızda ise karşımıza ilginç bir durum çıkıyor. Çift çorap bazında en büyük segment ithalat iken, parasal olarak hesap yaptığımızda ise en büyük segmentin iç pazar satışları olduğunu görüyoruz. EUROSTAT rakamlarına göre toplam çorap pazarının EU27İÇ kısmı 2011 rakamlarına göre 2.3 milyar avro, EUİthalatı ise 1.8 milyar avro dur. Yani toplam Pazar büyüklüğü 4.1 milyar avro dur. Buna içeride üretilen rakamları dahil edip ithalattan satış rakamlarını düşersek, tahmini pazar büyüklüğünün milyar avro arasında olduğunu tahmin edebiliriz. Bir önceki bölümde Çin in Türkiye ye göre 2 kattan daha fazla çorap sattığını görmüştük Avrupa pazarında. Ancak rakamlara avro bazında baktığımızda Çin in toplam kazancının neredeyse Türkiye kadar olduğunu görüyoruz. Ayrıca Çin in çift bazında 2005 sonunda geçtiği Türkiye yi, avro kazanç bazında ise ancak 4 yıl sonra, 2009 yılında geçebildiğini görmekteyiz. Bunun nedeni, hepimizin de bildiği gibi, Çin çorap fiyatlarının ortalamada Türk çorap fiyatlarının yaklaşık yarı fiyatında olmasıdır. Yani Çin liler bize göre iki katı fazla çorap satarken bizle aynı parayı kazanıyorlar. Türkiye ve Çin den çorap alıp içi piyasada satan ülkeler ise en çok kazanan kategorisinde yer alıyor.
4 MİLYAR EURO 2.5 GRAFİK 3 - AVRUPA ÇORAP PAZARI EURO OLARAK NE BÜYÜKLÜKTE? ÇİN TÜRKİYE EU27İTH EU27İÇ Avrupa Çorap Fiyatları Nasıl Değişiyor? Bu bölümde Avrupa çorap pazarında ortalama fiyatların nasıl değiştiğine bir göz atalım yılında ortalama Çin fiyatları 0.33 avro iken, aynı dönemde Türkiye fiyatları 0.7 avro dur. Avrupa ithalat fiyatları ortalaması 2011 yılında 0.49 avro iken Avrupa iç satış fiyatları 1.09 avrodur. Basitçe şunu söylersek, ortalamada 0.5 avroya çorap alan Avrupa lı tacirler, ortalama 1.1 avro dan satış yaparak %100 üzerinde alım satım karı elde etmekteler. Bu rakamlar içerisinde, tabiki İtalya da yüksek maliyetli ortamda üretilip Avrupa ya satılan, ortalaması 1.2 avro olan çoraplar da var. Çok genel baktığımızda Çin, Türkiye, Italya nın avro olarak toplam kazançları birbirine çok yakınken, Çin liler aynı kazanç için İtalya na göre 4 kat, Türk lere göre ise 2 kat daha fazla çorap satmak zorundadırlar. Grafik 4 de 2012 yılında kısmi bir fiyat düşümü görülse de, 2012 rakamlarının Ocak-Ekim döneminde, ağırlıkla daha ucuz olan yazlık dönemi kapsadığını, 2012 yılı rakamlarının tümü yayınlandığında bu durumun artış yönünde biraz değişebileceğini gözden kaçırmamakta yarar var.
5 EURO 1.2 GRAFİK 4- AVRUPA ÇORAP PAZARINDA FİYATLAR NASIL DEĞİŞİYOR? ÇİN TÜRKİYE EU27İTH EU27İÇ Türkiye Pazar Payı Kaybının Sonuna Geldi mi? Son olarak çift bazında Avrupa pazarındaki Çin ve Türkiye nin durumuna grafik 4 de bakarsak şunları görebiliriz yılında pazarın %46 sına hakim olan Türkiye, 2012 yılında pazarın %23 üne, yani önceki payının yarısına düşmüştür. Çin ise aynı dönemde pazarın %10 undan yaklaşık 5 kat artışla %51.5 una sıçramışsa da 2010 yılında yakaladığı %55 paya göre %3.5 luk pazar payı düşüşü de dikkat çekicidir. Bu Pazar payı değişimlerinin altında şu matematik vardır. Çin 2004 de sattığı 21.4 milyon çift çoraba göre 2011 yılında yakaladığı 2 milyar çiftlik artış ona %834 büyüme sağlamıştır. Türkiye aynı dönemde 1 milyar olan satışlarını %15 lik düşüşle 850 milyon çift e düşürmüştür. Toplam ithalat pastası ise 2.2 milyar çiftten 3.7 miyar çift e %68 oranında yükselmiştir. Özet olarak bu dönemde toplam piyasa ise 1.5 milyar büyürken, Çin 1.8 milyar büyümüş, Türkiye 150 milyon ve Türkiye dışındaki ülkelerde toplamda 150 milyon çift küçülmüşlerdir yılında Türkiye %46, Çin %10 ve diğer ülkeler %44 Pazar payına sahipken, 2012 yılında Çin %51.5 e artmış, Türkiye %23 ve diğer ülkeler de %25.5 Pazar payına inmiştir. Son rakamlar, tendler Çin in Pazar payında azalmanın başladığına işaret etmektedir. Çin in Avrupa pazarındaki yılı arası görülen inanılmaz artışı ne şekilde azalacaktır. Benim şahsi görüşüm bu azalışın gayet yavaş olacağı şeklindedir. Bu azalma zamana yayılarak uzun bir dönemde gerçekleşebilir. Çünkü ucuz Çin makinalarıyla, Devlet imkanlarıyla, teşviklerle büyüme şansı yakalayan Çin in yerine kısa zamanda düşen kar marjlarıyla başka bir ülkenin kısa zamanda pahalı makina yatırımı yapması hiç kolay almayacaktır. Ayrıca çorap üretiminin ciddi bir bilgi birikimi ve teknik destek gerektirdiğini de gözden kaçırmamak gerek. Bu durumda, Çin fiyat arttırırken, dünya çapında çorap fiyatlarının artacağı sonucunu çıkarabiliriz. Türkiye de da maliyetlerin artmakta olduğu hepimizin malumudur. Çin in fiyat arttırıyor olması bizlerin de hala Istanbul da kalarak çorap üretmeye devam edebilmemize yardımcı olacaktır doğal olarak.
6 55% GRAFİK 5 - AVRUPA TOPLAM PAZARINDA TÜRKİYE VE ÇİN PAZAR PAYLARI NASIL DEĞİŞİYOR? 45% 35% 25% 15% 5% ÇİN TÜRKİYE Yazımın sonunda, sizlere yeni yılda sağlık,mutluluk, neşe, başarı ve huzur diliyorum.
TÜRKİYE İHRACATTA İTALYA YI SOLLAYARAK İKİNCİLİĞE YÜKSELDİ Mithat Aracı, Da Kong Enterprise Türkiye Temsilciliği - Çorapland Mayıs/Haziran 2015 %16 gibi çok güçlü büyüme gerçekleştirdiğimiz 2013 yılından