Download "TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ - YATIRIM DANIŞMANLIĞI. 17 Temmuz 2017"
1 17 Temmuz 2017 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik BIST-100 Teknik Görünüm Cuma gününe hafif alıcılı eğilimle başlayan BİST-100 endeksinde günün ikinci yarısında etkili alışlar kapanışın %0.9 luk yükselişle 105,175 seviyesinden gerçekleşmesini sağladı. İşlem hacmi önceki güne göre %18 azalarak milyontl oldu. BİST-100 endeksine dahil 67 hisse değer kazanırken, 21 hisse ise değer kaybetti. Endeksin güne hafif alıcılı eğilimle başlamasını bekliyoruz. 105, ,100 bölgesi gün içi görünümde ilk aşamada ön planda olmasını beklediğimiz direnç bölge konumundadır. Kısa vadeli göstergelerin aşırı alım bölgeye girmiş olması paralelinde söz konusu direnç bölgede kar satışlarının etkili olabileceğini düşünüyoruz. Gün içi görünümde belirttiğimiz bölgeye ulaşılamadan 104,900 seviyesi altında kalınması halinde öngördüğümüz kar satışı baskısı öne çekilebilir ve seans içerisinde ilk aşamada 104,000 bölgesine yönelik eğilimi gündemde tutabilir. BİST-100 (TL, Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış GLOBAL MENKUL IS YATIRIM CITI MENKUL MERRILL LYNCH BGC PARTNERS GARANTI YAT DEUTSCHE SEC YAPI KREDI YAT VAKIF YAT ANADOLU YATIRIM Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış UBS MENKUL IS YATIRIM CITI MENKUL FINANS YAT DEUTSCHE SEC GARANTI YAT CREDIT SUISSE TEB YATIRIM AK YATIRIM YAPI KREDI YAT Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış UBS MENKUL TEB YATIRIM CREDIT SUISSE FINANS YAT YATIRIM FINANSMAN GEDIK YATIRIM DEUTSCHE SEC MEKSA YATIRIM GARANTI YAT BGC PARTNERS
2 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik Büyük Ölçekli Hisselerden Günlük Olarak Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 AKBNK ENKAI OTKAR TOASO
3 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Endeks30 Ağustos Kontratı Güne yatay seyirle başlayan gün içinde dalgalı seyretti ve günü yine iyimser tarafta, seviyesinden kapattı. Yıl başından bu yana yükselen kanal içinde hareket eden kontratta kısa vadede aşırı alım bölgeye gelindi. Bu aşamada dönüş için herhangi bir sinyal görmezken, yükselişin ivme kaybetmesi ve kar satışlarının gelmesi olası. Kontratta ilk direnç iken destek seviyeleridir. Kontratın güne yatay seyirle başlamasını bekliyoruz. Endeks30 Ağustos Kontratı (180dk) Aracı Kurum Pozisyonları CREDIT SUISSE M 4,066 IS YATIRIM -8,692 AK YATIRIM 4,038 HSBC YATIRIM -2,489 GLOBAL MENKUL 1,830 GARANTI YAT. -1,252 MERRILL LYNCH B 1,341 YAPI KREDI YAT. -1,193 FINANS YAT. 988 TEB YATIRIM -564 Diğer 4,536 Diğer -2, 'den bu yana CREDIT SUISSE M 86,285 GARANTI YAT. -67,452 MERRILL LYNCH B 72,040 CITI MENKUL -40,605 TEB YATIRIM 71,667 HSBC YATIRIM -36,983 IS YATIRIM 43,830 YAPI KREDI YAT. -27,102 AK YATIRIM 5,889 DENIZ YATIRIM -16,080 Diğer 870 Diğer -92,359
4 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Dolar Ağustos Kontratı 3,64 bölgesinden gelen satışlar sonrası 3,52/3,53 aralığında kendine destek buldu. Bu bölge 3,50 den 3,64 e kadar uzanan yükseliş hareketinin %61.8-%78.6 Fibonacci düzeltme alanıyla sınırlanıyor. Yükseliş algısının bozulmaması için spot 3,5100 in altında kapanış kaydedilmemeli. Alıcıların cesaretlenebilmesi için de 3,5400 aşılmalı. Ağustos vade ile spot arasındaki baz riski pip arasına yaklaşacağından bu destek ve dirençler bu bölgelere göre ayarlanmalı. Ağustos vadede 3,5770 seviyesi minör bir yükseliş trend desteğiyle pekişiyor. Bu seviyenin altında gün içi ihlaller pariteyi ana desteklerine götürebilir. Ana destek bölgesi hala 3,4800/3,500 aralığında geçerliliğini koruyor. Fiyatın hızlı bir şekilde 55 ve 100 günlük ortalamaları altında kalması negatif, ancak eğimler henüz derinleşmedi. Bu sebeple ara ve ana desteklerde alıcıların fırsat kollayacağını değerlendiriyoruz. Düzeltmelerde önce 3,54 (Ağustos vade 3,5520) ve sonrasında 3,5560 (Ağustos vade 3,5690) seviyelerini ilk dirençler olarak işaretliyoruz. Aracı Kurum Pozisyonları Dolar/TL YAPI KREDI YAT. 8,307 AK YATIRIM -11,701 DENIZ YATIRIM 5,001 IS YATIRIM -3,821 TEB YATIRIM 3,778 YATIRIM FINANSM -2,276 TACIRLER YATIRI 2,598 MEKSA YATIRIM -1,984 ING MENKUL 1,023 OSMANLI YATIRIM -1,730 Diğer 4,907 Diğer -4, 'den bu yana AK YATIRIM 40,574 GARANTI YAT. -81,020 GARANTI BANKASI 31,220 OSMANLI YATIRIM -33,053 YAPI KREDI YAT. 23,769 TEB YATIRIM -14,866 ING MENKUL 6,451 ANADOLU YATIRIM -2,443 A1 CAPITAL MENK 4,283 DENIZ YATIRIM -2,200 Diğer 28,810 Diğer -1, Euro/TL GARANTI YAT. 351 DENIZ YATIRIM -722 IS YATIRIM 146 YATIRIM FINANSM -50 AK YATIRIM 100 TEB YATIRIM -7 ZIRAAT YAT. 30 OYAK YATIRIM -7 TACIRLER YATIRI 30 Diğer 'den bu yana IS YATIRIM 1,147 DENIZ YATIRIM -738 GARANTI YAT. 930 YATIRIM FINANSM -651 HSBC YATIRIM 700 ATA YATIRIM -582 TEB YATIRIM 251 ANADOLU YATIRIM -450 REEL KAPITAL ME 65 PHILLIPCAPITAL -155 Diğer 101 Diğer -618
5 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-30 Teknik VIOP-Döviz Teknik VİOP EURTRY Ağustos Kontratı VİOP EURUSD Ağustos Kontratı VİOP XAUUSD Ağustos Kontratı Yükseliş kanalının alt bandında kalmaya devam ediyor. Satıcı baskısı bitmiş değil. Ortalamalar henüz bozulmadı ancak ihlaller olması durumunda eğimler negatife dönebilir ve yükseliş algısı kısa vade için bozulabilir. RSI osilatörü ivmelenerek 60 seviyesinin altına sarktı. Piyasanın yeni ataklar gerçekleştirebilmesi için zamana ihtiyacı olacak. 4,07/4,08 aralığı trend desteği. Bu bölgenin altında görünüm bozulacaktır. Tepkilerde ise 4,13/4,1400 takip edilmeli. Görünüm hafif negatif, alış fırsatlarına açık. 1,1470 direncini denemeye devam ediyor ve hala mevcut kama içinde sıkışıyor. Bu formasyonun üst direnci 1,1540 civarında, alt desteği ise 1,1270 seviyesinde. Üst bölgeye atak olması durumunda, ortalamaların konumu ve ana dirençleri göz önünde bulundurarak bu atakların hızla geri verilmesini bekliyoruz. Piyasanın ortalamalar üzerinde biraz daha dengelenmesi gerekiyor üzerinde güçlü, ancak 1235 bölgesini aşacak kadar değil. Cuma günü gelen alışlar istikrarlı bir atak ile birleşemedi ve Altın ana dirençlerinin altında kalmaya devam etti. Denemeler devam edebilir. RSI osilatörü gittikçe güçleniyor, ancak güvenli alımlar için 1235/36 bölgesi geçilmeli. Bu bölge hem üçlü ortalamalar, hem de orta bant direnciyle pekişiyor. Dolayısıyla hızlı geçilmesi durumunda ciddi ataklar görülebilir. Düzeltmelerde 1218 ve 1207 desteklerini referans olarak işaretliyoruz. Bu seviyelerin altına ihlaller satış baskısını artıracaktır.
6 17 Temmuz 2017 Saygılarımızla, Garanti Yatırım Yatırım Danışmanlığı UYARI NOTU Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ