Müşteri Hazır Durumunu Nasıl Tanımlarım ? | bulut4 CRM
Serkan KOCAMAN Müşteri 7 ay önce 214 Görüntülenme
Müşterileriniz için sistemde birden fazla durum tanımlaması yapabilirsiniz. Bu durumları müşterilerinizin anlık durumlarını ayarlayarak süzebilmek için kullanabilirsiniz. Müşterileriniz için Hazır durumu müşterilerinizin sistemde sizin için artık fatura kesilebilen veya müşteri portalını kullanabilme yetkisine sahip bir müşteri olduğu anlamını taşır. Müşteri durumları her şirketin işleyişine göre farklı olacağı için Hazır durumu da olsa ilk seferinde şirket için tanımlanması yapılmalıdır.
Hazır durumu veya diğer bir müşteri durumunu tanımlama yapabilmek için öncelik “İçerik Ayarları” ekranın yetkisine sahip olmamız gerekmektedir. Bunun için Yetkilendirme ekranından Ayar Yetkileri -> İçeri Ayarları yetkisini vermelisiniz.
İçerik Ayarları ekranına girdiğinizde sol tarafta içerik tiplerini görmektesiniz. Seçtiğiniz içerik tipine ait ayarları sağ tarafta görebilirsiniz. Müşteri Durumları ekleyebilmek için sol taraftan “Servis Durumları” tipine tıklayın sağ tarafta açılan listenin en altında Yeni Alan Ekle linkine tıklayarak açılan bilgi kısmına durum adını yazarak Kaydet butonuna tıklamanız yeterli olacaktır. Kayıt işlemi bittikten sonra “Müşteri Hazır” ibaresinin altında bulunan aktif işaretini işaretleyerek durumu aktif etmiş olursunuz.
Artık “Müşteri Hazır” durumunu yeni müşteri veya müşteri düzenlerken Müşteri Durumu alanında görebilirsiniz.
Müşteri hazır durumu ayarlandıktan sonra bazı raporlarda ve müşteri portalında kullanmak üzere durum bilgisinin sisteme tanımlanması gerekmektedir. Bunun içinde “Genel Ayarlar” ekranından bazı ayarlar yapmak gereklidir.
“Genel Ayarlar” ekranını açtıktan sonra “Durum Ayarları” altında “Müşteri Hazır Durum ID“ ayarını göreceksiniz. Ayarın yanında ki “Düzenle“ butonu ile ayarı düzenleyerek biraz önce eklediğiniz “Müşteri Hazır” durumunu seçmelisiniz.
Aynı işlemi “Müşteri Beklemede Durum ID” ve “Sipariş Tamamlanma Durumu” ayarları içinde yapmalısınız.
Etiket: Müşteri, Durum,