Download "GÜNLÜK BÜLTEN 10.06.2010"
1 İç Piyasalar 02/06/2010 Kapanış Değişim % IMKB , IMKB-30 68, USD/TL 1, EUR/USD 1, ALTIN PETROL (BRENT) /06/2010 Piyasa Verileri USD/TL Dün EUR/USD Tahvil ( ) % BRENT Bakış Açısı Avrupa nın Asya ya Etkisi Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkan Yardımcısı Naoyuki Shinohara yaptığı açıklamada, hızlı ve uygun biçimde hareket edememesi halinde Avrupa borç krizinin küresel ticarete sekte vurabileceği, Asya'nın ihracat talebine zarar verebileceği uyarısında bulundu. Başkan Yardımcısı Shinohara, Asya'nın, Avrupa ekonomileriyle finansal bağıntısının sınırlı olmasına rağmen, güçlü büyüme görünümleri nedeniyle bölgeye daha fazla sermaye akışını çekebileceğine ve varlık balonlarına yol açabileceğini belirtti. Bununla birlikte Avrupa daki borç krizine yönelik kaygıların artmaya başladığı bir dönemde, Çin in Mayıs ayındaki ihracatının %48.5 oranında artması küresel ekonomik toparlanmaya olan inancın devamı sağlayabileceği düşünebilir, ancak mevcut durum itibariyle borç krizi etkilerinin düşünüldüğünde küresel ekonomik toparlanmaya olan güven için mevcut dönemi kapsayan ekonomik göstergeler için barometre olacağını düşünmekteyiz. Piyasa Beklentisi günlük ağırlıklı ortalamalar ve dedir. Tepki amaçlı izlenebilir önemli destek olarak görülebilir. Dış Piyasalar 02/06/2010 Kapanış Değişim % Bovespa 61, XETRA DAX 5, Dow Jones 9, FTSE 5, Nikkei 9, S&P 500 1, Vadeli Piyasalar 03/06/2010 Değişim % FDOW 0.55 FSPX 0.57 FDAX Gündem ABD işsizlik başvuruları Almanya TÜFE verisi 09:00 ABD İşsizlik Başvuruları 15:30 (beklenti: 450 bin) ABD Dış Ticaret Dengesi 15:30 ABD Bütçe Dengesi 21:00 İngiltere Merkez Bankası faiz kararı Avrupa Merkez Bankası faiz kararı 14:00-14:45
2 Küresel Piyasalar Mayıs ayında Çin deki gayrimenkul fiyatları beklentinin üzerinde %12.4 oranında artarak en hızlı ikinci büyümesini gerçekleştirdi. Bu artış hükümetin gayrimenkuldeki fiyat balonunu engellemeye yönelik baskılarına ilişkin bir miktar işaret sunuyor. Çin in ihracatı Mayıs ayında yıllık bazda %48.5 oranında artarak 6 yılın en büyük artışını gerçekleştirdi. ABD Merkez Bankası FED Başkanı Ben Bernanke Amerikan ekonomisinde görülen toparlanmanın tercih ettiği güçte bir toparlanma olmadığını ve Avrupa borç krizinden dolayı FED in daha fazla önlem alma ihtiyacı olabileceğini belirtti. Japonya ve Avustralya ekonomik büyümelerinin hızlandığına yönelik ekonomik raporlar sonrası Asya piyasaları enerji üreticileri öncülüğünde yükseliş görüşüyor. Japonya ekonomisi yıllıklandırılmış olarak Mart sonunu kapsayan üç aylık periyotta %5 lik büyüme gerçekleştirirdi. Şirket Haberleri Şişe Cam %4 bedelsiz sermaye artırımı Çemtaş Çelik Uzel Otomotiv nin ipoteği paraya çevrilmesi sonucunda taşınmazlarının açık arttırma yoluyla satışı ile ilgili olarak Uzel Otomotiv in bu ihalenin feshi talebiyle ilgili hukuki süreci başlattığını açıkladı. Işıklar Yatırım Holding bağlı ortaklığı Çemaş Döküm ün Eti Gümüş ten ile Haziran Aralık döneminde teslim edilmek üzere 3140 ton çelik bilya ve konik silpeps siparişi aldığını açıkladı. Şirket 2010 yılında toplamda Eti Gümüş e 5000 tona yaklaşan çelik bilya ve silpeps tedariği yapılacağını açıkladı. TAV Havalimanları Letonya da kurulu AirBaltic ile %50-50 oranında ortaklık kurmak suretiyle Riga Uluslar arası Havalimanı nda yapılacak yeni terminal binasının inşası ve işletmesi için iyi niyet sözleşmesi imzaladı. Riga Havalimanı 2009 yılı itibariyle 4.1 milyon yolcu trafiğine sahiptir. Ekonomi Haberleri Milliyet gazetesinde yer alan habere göre Garanti Bankası Genel Müdürü Ergun Özen GE nin elindeki %20.85 lik Garanti Bankası hisselerinin satışı ile ilgili olarak satış süreci devam ettiğini ve daha önce de açıklandığı gibi sürecin durması söz konusu olmadığını belirtti. Milliyet gazetesinin haberine göre Petkim CEO su Kenan Yavuz Aliağa kompleksi içindeki Petkim limanının işletilmesi ile ilgili olarak Avrupalı bir şirket ile bu hafta içinde münhasırlık anlaşması imzalayabileceklerini ve konunun 2 ay içinde netleşebileceğini açıkladı. Bununla birlikte önümüzdeki 3 yıl içinde Petkim in kapasitesinde %10 luk artışa gidileceğini, 3.5 milyon tonluk üretim seviyesine çıkılacağını açıkladı. Hürriyet gazetesindeki habere göre Alkim Kağıt Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reha Kora, %20 kapasite artışına çalışmaları ile birlikte 18 ay içinde tamamlamayı planladıkları 35 milyon luk yatırımla yeni bir fabrika kuracaklarını açıkladı. Bu çerçevede üretim kapasitelerinin bin tondan yıllık 130 bin ton seviyesine artacağı belirtiliyor. Referans gazetesinde yer alan habere göre Çimsa Hazır Beton'dan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Şahap Sarıer ulaşım ve enerjide yeni projelerle ilgilendiklerini, Adapazarı-Eskişehir arası hızlı tren projesi ve Kahramanmaraş'ın Kandil eteklerinde inşaa edilen hidroelektrik santral projesinin önümüzdeki iki yıl boyunca satış gelirlerine önemli bir katkısı olacağını belirtti.
3 Teknik Bakış Endeks günü %1.19 artış (641) ve puan ile tamamladı. İşlem hacmi milyon TL olarak gerçekleşti. İMKB-30 da TUPRS, GARAN,VAKBN en çok değer kazanan hisseler oldular günlük ağırlıklı ortalamalar: ve dedir. Tepki amaçlı izlenebilir öncelikli direnç seviyesidir. Olası ve üzerinde yeni pozisyon açmak riskli olabilir. Destek Direnç kuvvetli direnç İMKB Al-Sat Amaçlı Hisseler Hisse Kapanış Destek Direnç Not MUTLU THYAO TKFEN TRCAS
4 Tahvil & Bono Piyasası Gösterge Tahvil Gösterge Tahvil vadeli gösterge tahvilin faizi günü %8.87 seviyesinden kapattı. Gün içinde % %8.91 aralığında dar bir bantta işlem gören tahvilde işlem hacmi milyon TL oldu. Yurtdışı piyasalardaki olumsuz hava ile güne yükselerek başlayan tahvil/bono faizleri valörlü işlemlerde bir miktar gevşedi. Merkez Bankası düzenlediği DİBS alım ihalesi ile 100 milyon TL 25 Ocak 2012 vadeli tahvil satın aldı. İhaleye 610 milyon TL teklif gelirken ortalama bileşik faiz %8.86 olarak gerçekleşti vadeli USD cinsinden gösterge eurobondun getirisi %6.35 oldu. Türkiye nin risk primini gösteren bu kağıdın 10 yıllık Amerikan bonoları arasındaki getiri farkı ise 3 baz puan azalarak 275 baz puana düştü. VOB YORUMU ENDEKS Haziran Vadeli İmkb-30 endeks kontratları günü 68,100 seviyelerinden açarak daha sonra gelen satışlarla aşağıda 67,300 gördükten sonra gün sonu yurtdışı piyasalarında etkisiyle toparlanarak kapanışı 68,400 seviyesinden gerçekleştirdi. 67,000 seviyelerinin kırılmaması ve gelen satışlara son birkaç haftada buralardan tepki gelmesi bu seviyeleri sağlam destek haline getirmekte. Kırılması halinde aşağı yönlü hareketin hızlanması beklenmeli, aksi halde bu seviyelerden yukarı yönlü tepki ihtimalinin kuvvetli olduğu unutulmamalı. 5 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 68,600 ler gün içinde denense de kalıcı geçilemedi. Bugün için bu seviyelerin üzerine atmak önem arz edecektir. 22 günlük hareketli ortalama 69,000/ 69,100 seviyelerine denk gelmekte. Dolayısı ile bu seviyenin geçilmesi çok önemli. Sırasıyla 69,000-69,500 ve üzerinde 71,000 seviyesinin hedef olduğu söylenebilir. Aşağıda ise 67,500-67,000 ve 66,500 seviyeleri destekler olarak takip edilebilir. DOLAR Haziran vadeli dolar kontratları günü düşüşle 1,6030 seviyesinden kapattı. Eur/ Usd paritesinin yukarı yönlü tepki vermesi dün bahsettiğimiz 1,2050 seviyelerinin üzerine atması ile dolarda değer kaybı yaşandı. Bu hareketin devam edebilmesi için paritenin tepkisini sürdürmesi 1,2270 seviyesinde bulunan aylık hareketli ortalamasının üzerine atması gerekmekte. Dolar kontratları için 1,6120-1,6200 ve 1,6270 seviyeleri dirençler, aşağıda ise 1,6000-1,5900 ve 1,5840 seviyeleri destekler olarak takip edilebilir. VOB HİSSE KONTRATI: VIX
Ekonomik Gündem Asya piyasaları Japonya Nikkei Çin Şanghay Composite USDJPY Wall Street Dow Jones S&P 500 Dolar endeksi Türkiye de
Ekonomik Gündem Piyasalarda geçen hafta açıklanan Nisan ayı Fed Toplantı Tutanaklarının etkilerini takip ediyoruz. Geçen hafta % 4 bulunan Haziran faiz arttırma ihtimali bugün% 32 lere çıkmış durumda ve