PİYASA TURU: Euronun önlenemeyen yükselişi
BUSINESSHT 18 07 2017, 08:46 Güncelleme: 18:13
18:10 BIST 100 düşüşle kapadı
BIST 100 günü yüzde 0,5 düşüşle 105 bin 718 puandan tamamladı.
15:15 Hazine 5Y tahvil ihalesinde bileşik faiz yüzde 10,77 oldu
Hazine 5 yıl vadeli sabit kuponlu devlet tahvilinde net satış 1,04 milyar TL gerçekleşirken teklif tutarı 3,77 milyar TL oldu.
10 yıl vadeli sabit kuponlu devlet tahvili ihalesinde bileşik faiz yüzde 10,62; net satış 2,39 milyar TL, teklif 5,7 milyar TL
10 yıl vadeli TÜFE’ye endeksli devlet tahvili ihalesinde reel bileşik faiz yüzde 2,85; net satış 346,1 milyon TL, teklif 1,21 milyar TL
15:13 Euro/Dolar 1,1550'yi aştı
Piyasa, ABD'de Cumhuriyetçi iki senatörün Trump'ın güç sınavı olarak görülen sağlık yasasını desteklemeyeceklerini açıklaması ardından dolara bir kez daha sırt çevirirken sene başında Trump'ın vaatleriyle fiyatlanan "güçlü dolar" temasının baskısı altındaki Euro/Dolar da 1,15'i aştı.
Parite şu sırada yüzde 0,66 yükseliyor ve Euro, ECB'nin parasal genişlemeden çıkışa yöneleceği spekülasyonlarının da desteklediği değer kazancını daha yukarı taşımış durumda.
Meksa Yatırım'dan yapılan değerlenirmede, şu ifadelere yer verildi:
"1,15 direncinin üzerinde oluşan fiyatlamalar dikkat çekici. Burada ön plana çıkan nokta Trump'ın Obamacare olarak bilenen sağlık reformunu henüz yürürlükten kaldıracak çoğunluğu sağlayamaması. Dün Trump'ın kendi partisinden olan iki Cumhuriyetçi senatör Mike Lee ve Jerry Moran, Trumpcare yasasını desteklemediklerini belirtmesi ABD dolarına değer kaybettiren önemli bir unsur oldu. Bu sayede Trumpcare yasasını desteklemeyen delegelerin sayısı 4'e yükseldi. Tabi istediği sağlık reformunu senatodan geçirmeye yetecek oyu bulamayan Trump, yasa tasarısının oylamasını sürekli erteliyor. Trump'ın seçilmeden önce daha güçlü bir ABD ekonomisine yönelik genişleyici politikalara ilişkin destek konusunda da hassas gelişmelerin yaşandığını söylemek gerek. Trump'ın sağlık yasası konusunda yeterli desteği alamaması özellikle vergi indirimleri konusunda da destek bulamayacağı beklentilerini güçlendiriyor ve bu durum doğal olarak ABD dolarına negatif yönde etkiliyor. Bu fiyatlamanın etkisi ile paritenin 1,15 direncini aşarak 1,1550 seviyesine ulaştığını gördük. Teknik olarak bu seviyenin üzerinde kalıcılığın sağlanabilmesi durumunda paritede 1,16 direnci ilk izleyeceğimiz teknik seviye olacaktır. Fakat daha orta vadeli bir bakış açısı ile paritenin bir süredir yükselen kanal formasyonu içerisinde hareket ettiğini takip etmekteyiz. Kanal formasyonunun üst bandı şimdilik 1,1675 direncine tekabül ediyor. Dolayısıyla paritede 1,15 üzeri fiyatlamalarda yukarı yönde hareketlerin devamı teknik açıdan olası duruyor. Bununla birlikte Perşembe günü AMB faiz kararı ve Mario Draghi'nin gerçekleştireceği basın toplantısı hayli kritik olacak. Piyasalarda AMB'nin herhangi bir politik adım atacağına yönelik beklenti bulunmuyor. Fakat Draghi'nin önümüzdeki döneme ilişkin uygulanacak para politikasına yönelik söylemleri bir hayli önemli olacaktır. Güvercin söylemlere yer vermesi pariteyi baskılayabilir."
Dolar/TL, bugün şu ana kadar 3,52-3,5366 aralığında hareket etti.
Dolar kuru son işlemde 3,5244
BIST100 endeksi 106 bin 244'ü test ettikten sonar 106 bin 75'te, düne göre yüzde 0,13 düşüşte.
Şeker Yatırım, şu değerlendirmelerde bulunmuştu:
"Endeksin yeni destek seviyesi olan 105 bin 500 seviyesinin üzerinde kaldığı sürece Endeks 107 bin 500 seviyelerinin hedef olması beklenmektedir. Kısa vadede hızlı bir yükseliş sergileyen Endeksin kar satışları ile karşılaşma ihtimali artmakla birlikte uzun vadeli göstergelerdeki genel pozitif eğilim yükseliş trendinin devam edeceğine işaret ediyor. Ancak kısa vadeli göstergelerin aşırı alım bölgesine gelmesi endekste yeni zirve denemeleri devam etse de kar satışları yaşanma riskinin yükseldiğine işaret etmektedir."
12:45 Hazine ROT'ta 6,4 milyar lira borçlandı
Hazine, bugün duzenlenecek olan dört ihale öncesinde kamu kuruluşlarına ve piyasa yapıcılarına toplam 6 milyar 410,9 milyon TL rekabetçi olmayan tekliflere (ROT) net satış yaptı.
2 Mart 2022 vadeli tahvil ihalesi öncesinde kamuya 810 milyon TL, piyasa yapıcılarına 1 milyar 904.4 milyon TL net satış yapıldı. Piyasa yapıcı bankaların net teklif tutarı ise 4 milyar 232 milyon TL oldu.
24 Şubat 2027 vadeli tahvil ihalesi öncesinde ise kamuya 710 milyon, piyasa yapıcılarına 1 milyar 692.9 milyon TL net satış yapıldı. Piyasa yapıcı bankaların net teklif tutarı ise 3 milyar 762 milyon TL oldu.
7 Temmuz 2027 vadeli tahvil ihalesi öncesinde ise kamuya 340 milyon, piyasa yapıcılarına 953.6 milyon TL net satış yapıldı. Piyasa yapıcı bankaların net teklif tutarı ise 2 milyar 980,1 milyon TL oldu.
10:30 Tahvil boğa iken hisse ayı olur mu?
ABD Başkanı Donald Trump'ın sağlık yasası girişiminin de daha Senato'ya gelmeden "imkansız" olması üzerine İş Yatırım, bu sabahkü bülteninde, "Tahvil piyasası boğa iken hisse piyasası ayı olur mu?" sorusuna yanıt aradı.
"Obamacare sağlık paketi değişikliğine Cumhuriyetçilerin yeterli desteği sağlamayacağının anlaşılması ile Trumpflasyon senaryosu rafa kaldırıldı. Piyasalardaki ilk tepki dolarda sert bir zayıflama ve ABD tahvillerinde yükseliş şeklinde oldu. Hisse senedi piyasasında ise önemli bir hareket görülmedi." diyen İş Yatırım'ın sabah bülteninin başlığına taşıdığı soruya yanıtı şöyle:
"Sanmıyoruz... Hisse senedi piyasasındaki yükselişin arkasındaki temel güç: Avrupa'nın güçlü büyümesi, gelişmekte olan ülkelerdeki toparlanma ve küresel likiditenin bolluğu. Trump'ın genişleyici maliye politikalarıyla ABD ekonomisini destekleyememesi gelişmekte olan borsalardaki yükselişi baskılayabilir ama durdurmaz.Türkiye etkisi ne olur? Toplam ihracatımızın yüzde 5'ünü oluşturarak beşinci büyük pazarımız olan ABD büyümesindeki yavaşlamanın Türkiye ekonomisine olumsuz etkisi sınırlı olur. Toplam dış borcumuzun yüzde 60'ını oluşturan doların zayıflaması ve ABD faizlerinin gerilemesi ise milli gelirin yüzde 50'sine yaklaşan net uluslararası yatırım pozisyonu olan Türkiye'yi olumlu etkiler.Wall Street vadelilerinin seyrine bağlı olarak Borsa İstanbul'da hafif satıcılı bir açılış görebiliriz. Ancak genelde küresel risk iştahında özelde Türkiye varlıklarının yukarı yönlü trendinde bir bozulma öngörmüyoruz."
BIST100 endeksi dün yüzde 0,99 artışla 106 bin 217'den tarihin en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Gün içi rekor da 106 bin 402'ye ulaştı.
ABD'de ise Türkiye ETF'i yüzde 0,83 yükselirken Gelişen Piyasalar ETF'i yüzde 0,46 düştü.
"Bugün endeksin güne sınırlı satıcılı başlamasını bekliyoruz. Teknik olarak bugün için 105.500 seviyesi yakından izlenmeli. Endeksin bu desteği kırması durumunda ikili tepe formasyonunun tetiklenmesine paralel olarak kısa vadeli baskı görülebilir."
"BIST'te yükseliş eğilimi güçlü bir şekilde korunuyor. Geri çekilmeler sınırlı ve gün içi realizasyon şeklinde gerçekleşirken, kısa periyot için takip ettiğimiz destek bölgesi üzerindeki hareket korunuyor. Kısa periyot için takip ettiğimiz destek bölgesi 102 bin 500/102 bin bandına gelmiş durumda. Üzerindeki hareket olumlu görüşümüzü korumamızı ve yükseliş beklentimizin devamını sağlıyor. 105 bin direnci sonrasında 108 bin - 112 bin bandının hedeflendiğini düşünmeye devam ediyoruz. Günlük bazda ise 97 bin- 96 bin seviyesi ana destek. Üzerindeki hareket yukarı yönlü ana trendin devamı olarak görülebilir"
08:51 Altında neler oluyor?
Altın fiyatları, iki Cumhuriyetçi senatörün daha sağlık yasasına karşı oy kullanma kararı almasının ardından doların 10 ayın en düşük seviyesine inmesi ile birlikte, son yedi günde altıncı kez yukarı yönde hareket etti.Spot altın, önceki iki günde yüzde 1,4 değer kazandıktan sonra, yüzde 0,2 daha yükselerek, ons başına 1,236.89 dolara ulaştı.
Petrol fiyatları, ABD ve OPEC üyesi Libya'da üretimin artmakta olduğuna ilişkin endişelere karşılık talebin iyileşme işaretleri göstermesi ile birlikte, beş günlük yükselişini durdurduktan sonra, varil başına 46 dolar civarında.
Asya borsaları bugün iki yılın en yüksek seviyelerden gerilerken, dolar ABD sağlık yasasının Kongre'den geçemeyeceğine yönelik şüpheleri artması ve Fed'in faiz artırımı konusunda daha temkinli olacağı beklentileriyle kayıplarını artırdı.
Japonya hariç MSCI Asya-Pasifik, Nisan 2015'ten bu yana en yüksek seviyesini gördükten sonra yüzde 0,1 geriledi. Dünkü resmi tatilden sonra açılan Japon Nikkei endeksi yüzde 0,6 düştü.
Dolar/TL bu sabah 3,5353'te ve düne göre TL dolar karşısında yüzde 0,07 değer kazanıyor.
Euro/TL 4,0619 ve Sterlin/TL 4,6126