Anda seharusnya menonton hobbit sebelum lord of the rings
pertengahan bumi -- sang Valar menarik diri dari keterlibatan langsung dalam urusan di Middle-earth setelah kekalahan Morgoth, tetapi dalam beberapa tahun kemudian mereka mengirim penyihir atau Istari untuk membantu dalam perjuangan melawan Sauron yang paling penting adalah Gandalf, Grey dan Saruman the White. Gandalf tetap setia pada misinya dan terbukti penting dalam pertempuran melawan Sauron.