
Главным событием для мировой, да и для российской атомной промышленности в 2011 году стала авария на АЭС "Фукусима-1". А главным итогом года - то, что ЧП на японской станции, хотя и заметно поубавило пыл апологетов "ядерного ренессанса", не стало вторым Чернобылем, приостановившим развитие мирного атома почти на двадцать лет. 

К сентябрю мир, проведя несколько месяцев в состоянии непрерывного стресс-теста, почти оправился от мартовской катастрофы. МАГАТЭ дало довольно оптимистичные прогнозы развития атомной энергетики, а "Росатом" запустил свой самый нашумевший проект - АЭС "Бушер" в Иране - и погрузился в "будни": менял кадры и структуру, боролся с коррупцией, запускал новый блок Калининской АЭС, наращивал портфель зарубежных контрактов, подводил итоги "пятилетки" и озвучивал колоссальные планы на будущее. Правда, совсем избежать "пост-фукусимских" проблем не удалось, что наглядно продемонстрировали протесты в Индии и срыв партнерства с Siemens.

Альтернативы нет

Атомщикам почти удалось к концу 2011 года убедить общественность, что "альтернативы атомной энергетике нет" (фраза, ставшая ключевой для отрасли в уходящем году). По крайней мере, отказ от атомной энергетики не стал массовым явлением. Наиболее решительную позицию в этом вопросе заняла Германия, где АЭС обеспечивают более 20% в структуре генерации (в России, к примеру, это 16%), - правительство этой страны под давлением населения приняло решение о закрытии всех АЭС к 2022 году. Сразу после аварии на "Фукусиме" о приостановке ядерно-энергетической программы заявила Италия, которая не имеет ни одной АЭС, но в 2008 году объявила о намерении развивать атомную энергетику. Швейцария решила не форсировать события и вывести атомные стации постепенно после выработки их 50-летнего ресурса - в период с 2019 по 2034 год.

В то же время сама Япония не отказалась от атомной энергетики - хотя предложение о разработке плана постепенного выхода из мирного атома озвучивал премьер-министр страны, - но пока приостановила строительство новых блоков. 

Под конец 2011 года стали звучать вполне оптимистичные прогнозы развития ядерной энергетики в последующие 20 лет. По данным МАГАТЭ, которые привел глава агентства Юкия Амано в сентябре, к 2030 году будет построено около 90 новых энергоблоков по пессимистичному сценарию, или около 350 - в оптимистичном варианте. Сейчас в мире действует 432 реактора. Суммарная мощность АЭС, согласно первому сценарию, к 2030 году возрастет с существующих 367 ГВт до 501 ГВт, по второму- до 746 ГВт, то есть более чем вдвое.

Таким образом, новый прогноз МАГАТЭ по увеличению атомной мощности через 20 лет всего на 7-8% ниже того, что давался до "Фукусимы".

Почему мирный атом не потерпел больших потерь? Аргументы защитников ядерной энергетики - растущий спрос на электроэнергию, дороговизна углеродов и альтернативной энергетики, популярные в обществе идеи о необходимости снижения выбросов СО2. Кроме того, выход из мирного атома - дорогостоящее мероприятие. Отказ Германии от атомной энергетики оценивают в 300-400 млрд евро.

Стресс и тесты

"Фукусима" застала "Росатом" в тот момент, когда Ростехнадзор проводил на российских АЭС плановые проверки безопасности. После японской аварии плановые проверки были переформатированы в стресс-тесты - особому вниманию подверглись автономные системы снабжения электроэнергией и водой, повреждение которых стало причиной катастрофы на японской АЭС.

По их результатам "Росатом" принял решение выделить 15 млрд рублей в 2011-2012 годах на дооснащение российских станций дополнительными дизель-генераторами, дизель-насосами и пожарной техникой.

Первые несколько месяцев после аварии шли разговоры о досрочном выводе из эксплуатации станций "фукусимского" типа. К таковым причисляли и АЭС первого поколения по уровню безопасности, и все энергоблоки, построенные до 1980 года, и все блоки с реакторами типа РБМК. Первый замглавы "Росэнергоатома" Владимир Асмолов в мае говорил, что первой в отказе на продление, а может быть, и на досрочный вывод, могла бы быть Билибинская АЭС - "самая старая". Отказ от продления срока эксплуатации также могли бы получить два блока I поколения ВВЭР-440 на Кольской и два блока на Нововоронежской АЭС, сроки эксплуатации которых истекают в 2016-2019 гг. В.Асмолов также упоминал исследовательский реактор в Димитровграде ВК-50 - "старый аппарат".

Однако таких решений принято не было. Более того, по словам главы "Росатома" Сергея Кириенко, госкорпорация не видит необходимости в досрочном выводе из эксплуатации энергоблоков с реакторами типа РБМК, а на всех российских станциях еще до "Фукусимы" была проведена модернизация систем безопасности.

Возможно, от РФ ожидали более радикальных решений по усилению ядерно-энергетической безопасности внутри страны. Глава компании "Атомпромресурсы" Андрей Черкасенко считает, что России "имело бы смысл ускорить программу закрытия реакторов РБМК, не дожидаясь исчерпания ресурса, и одновременно придать большую динамику программе строительства новых реакторов последнего поколения". "Да, это очень затратный подход, но он бы показал реальную обеспокоенность состоянием безопасности, пусть даже преувеличенную после "Фукусимы", и одновременно поддержал бы курс на дальнейшее развитие ядерной энергетики в стране", - уверен А.Черкасенко.

Зато Россия взяла на себя роль борца за усиление международного законодательства в области безопасности АЭС. В апреле президент Дмитрий Медведев выступил с инициативами по доработке международных норм безопасности эксплуатации АЭС. В июне страны-члены МАГАТЭ подписали декларацию, а в сентябре одобрили план действий, которые касались изменения международного законодательства в области ядерно-энергетической безопасности. Речь, в частности, идет об усилении международных стандартов безопасности, в том числе об изменении ряда конвенций МАГАТЭ, совершенствовании механизма реагирования на аварии, улучшении работы операторов атомных станции по обеспечению ядерной безопасности, а также улучшении прозрачности и качества оповещения общественности в случае аварии. 

Реальные потери 

Компании "Росатома", заявившие об уже понесенных или грядущих финансовых потерях из-за японской катастрофы, - это специализирующиеся на ядерно-топливном цикле "Техснабэкспорт" (экспортер ядерных материалов) и ТВЭЛ (производитель обогащенного урана и топлива для АЭС).

У "Техснабэкспорта" есть контракт на поставку низкообогащенного урана для компании TEPCO, оператора "Фукусимы", как раз для первого, второго и четвертого блоков японской станции, наиболее пострадавших из-за аварии, и этот контракт был рассчитан на 2011-2017 гг. Российский экспортер ядерных материалов уже объявил, что ожидает снижение рублевой выручки более чем на 10% по сравнению с 2010 годом, что обусловлено, в том числе, и "Фукусимой". При этом глава "Техснабэкспорта" отмечал, что снижение выручки и объемов поставок непосредственно из-за аварии на японской АЭС - "это не десятки процентов, а просто проценты, единицы процентов".

"Техснабэкспорт" нацелен на то, чтобы аннулирования контрактов с японскими компаниями не произошло, и ведет переговоры с ними, в том числе и с ТЕРСО, о переносе поставок на последующие годы.

Что касается ТВЭЛа, то, как ранее сообщал глава топливной компании Юрий Оленин, в 2011 году события в Японии на результаты топливной компании не повлияют, но в 2012 году уже могут сказаться на финпоказателях. По словам Ю.Оленина, все "зависит от того, нормализуется ли ситуация, в том числе политическая, после аварии на японской АЭС". Еще раньше вице-президент ТВЭЛа Петр Лавренюк подтвердил, что "есть небольшое снижение объемов поставок, очевидно, что оно будет и в следующем году". 

Тем не менее, ухудшившаяся ситуация на рынках конверсии и обогащения не помешала ТВЭЛу принять решение о строительстве нового конверсионного завода на базе одного из обогатительных комбинатов, куда будет перенесено производство с двух других площадок, призванного в перспективе увеличить конверсионные мощности страны. 

Зарубежные игроки в то же время принимали противоположные решения: Areva приостановила деятельность по сооружению обогатительного производства в США и по расширению центрифужного завода"Жорж Бесс-II", а также останавливала на время два конверсионных завода из-за падения спроса; USEC заявляла, что может закрыть свой единственный газодиффузионный завод в мае 2012 года, не дожидаясь реализации проекта "Американская центрифуга", и, таким образом, временно уйти с рынка - из-за падения спроса на обогащение.

Впрочем - возвращаясь к решению ТВЭЛа о строительстве нового завода - на рынке услуг по конверсии в будущем прогнозируется определенный дефицит мощностей. Согласно комментарию российско-американского аналитического издания UxNuclear Weekly, предоставленному "Интерфаксу", по мере того, как участники рынков обогащения и конверсии начали осознавать последствия влияния событий в Японии на дальнейшие планы по развитию ядерной энергетики в различных странах, цены на этих рынках, особенно спотовые, начали снижаться. Однако долгосрочный рынок услуг по конверсии урана стал исключением из-за прогнозируемого в будущем дефицита.

UxNuclear Weekly полагает, что прогнозировать динамику цен и спроса на конверсию и обогащение на 2012 год и более длительную перспективу пока рано: " В будущем году это будет более очевидно". Впрочем, она будет зависеть от того, какое место займет атомная энергетика в будущем энергобалансе, с учетом скорректированных национальных программ развития. А первые - и довольно оптимистичные - прогнозы уже прозвучали. В настоящий же момент, по данным издания, рыночные цены на конверсию и обогащение урана находятся на минимальных уровнях 2011 года, а спрос - достаточно ограничен. 

Уран в себя верит

По итогам третьего квартала один из крупнейших в мире производителей урана - канадская Cameco - прогнозировал, что неопределенность, сформировавшаяся на рынке сырья после аварии на Фукусиме, сохранится в кратко- и среднесрочной перспективе, подогреваемая опасениями избыточности запасов урана в Германии и Японии и риском попадания на спотовый рынок невыбранных законтрактованных объемов. Спотовые цены после Фукусимы упали более чем на 20%, варьируясь в декабре в пределах $51-56 за фунт ($112-123 за килограмм) концентрата закиси-окиси.

Тем не менее, на долгосрочных горизонтах планирования и Cameco, и ее коллеги по цеху сохраняют позитивный взгляд на отрасль, ссылаясь на сохранение фундаментальных факторов поддержки спроса на сырье для АЭС.

Летом 2011 года Cameco в связи с намерением Германии отказаться от ядерной энергетики пересмотрела свой долгосрочный прогноз глобального спроса на уран. В частности, теперь она ожидает совокупного мирового спроса за ближайшие 10 лет на уровне 2,1 млрд фунтов (около 952,5 тыс. тонн), тогда как сделанный по итогам I квартала прогноз предполагал его в объеме 2,2 млрд фунтов. Глобальное потребление урана в 2020 году Cameco прогнозировала в объеме 225 млн фунтов (102,058 тыс. тонн) против предыдущей оценки в 230 млн фунтов, что соответствует среднегодовым темпам роста на уровне 3%.

Эти ожидания основаны на предположении о строительстве в мире к 2020 году около 85 новых реакторов (предыдущий прогноз - 90).

При этом в 2011 году компания ожидала мирового потребления урана на уровне 175 млн фунтов (79,379 тыс. тонн), что на 3% ниже предыдущего прогноза, при объеме производства около 145 млн фунтов (65,771 тыс. тонн). Мировой объем потребления услуг по конверсии в 2011 году, по прогнозу канадской компании, может составить 65 млн кг в пересчете на чистый уран, что на 5 млн кг меньше ожиданий начала года.

Российский холдинг "Атомредметзолото" (АРМЗ), в котором консолидированы урановые активы "Росатома", по итогам 2011 года ожидает роста мировой добычи урана в пределах 5%, до 56 тыс. тонн против 53,4 тыс. тонн годом ранее. При этом в Казахстане, лидирующем по добыче этого сырья, в 2011 году предполагалось произвести порядка 19,9 тыс. тонн урана против 17,803 тыс. тонн в 2010. План на 2012 год Казахстан заявляет на уровне 21,346 тыс. тонн, в том числе 20,976 тыс. тонн - на предприятиях НАК "Казатомпром".

АРМЗ заявлял ориентир по добыче на 2011 год в размере 7,6 тыс. тонн с ростом в 2012 году до 8,1 тыс. тонн за счет зарубежных активов - увеличение производства на российских активах ожидается к 2020 году.

Холдинг, в конце 2010 года приобретший 51% канадской Uranium One, летом 2011 года закрыл сделку по покупке австралийской Mantra с активами в Африке, и теперь предполагает сконцентрироваться на упорядочивании сформированного портфеля активов. Правда делает она это пока без генерального директора. Возглавлявший холдинг с 2007 года Вадим Живов весной покинул этот пост из-за невозможности по достигнутым договоренностям с миноритариями U1 совмещать его с должностью президента канадской компании. Сменивший его Яков Полункин осенью покинул АРМЗ "в связи с переходом на другую работу" и в 2012 год холдинг входит под руководством исполняющего обязанности гендиректора Тиграна Хачатурова.

Сообщая о назначении первого зама и.о. главы компании, АРМЗ называл в числе его ключевых задач наращивание присутствия холдинга в "модном" на фоне китайской экспортной политики сегменте редкоземельных металлов. О том, что редкоземельные металлы очень скоро будут присутствовать не только в названии, но и в производственной деятельности холдинга, в течение года говорили хотя и много, но с каждым месяцем все более обтекаемо. Если в мае о планах АРМЗ по приобретению таких активов в РФ и скором анонсировании одной из сделок было объявлено на официальной пресс-конференции, то осенью тема скорого приобретения "Росатомом" Соликамского магниевого завода (РТС: MGNZ) обсуждалась уже сугубо в кулуарах. К зиме разговоры вообще сошли на нет: по одной из версий, сделка с СМЗ была заморожена. Что в холдинге, что в материнской госкорпорации вопрос пока предпочитают не комментировать вообще.

Про пуск, суд и протесты

В последние несколько месяцев 2011 года "Росатом" активизировал деятельность на рынке строительства АЭС за рубежом - запустил "Бушер", один из трех проектов, которыми "Атомстройэкспорт" традиционно объяснял свои убытки (более 7 млрд рублей в 2010 году), и заявил в самый разгар разразившегося вокруг доклада МАГАТЭ об иранской ядерной программе скандала, что "прорабатывает возможность" строительства новых блоков в Бушере; подписал два соглашения о предоставлении госкредита на сооружение станции - в Белоруссии и во Вьетнаме; межправсоглашение о строительстве АЭС в Бангладеш и, наконец, приступил к сооружению второй очереди Тяньваньской станции в КНР.

При этом болгарская "Белене" продолжала буксовать - в 2011 году соглашение о ее строительстве стороны продлевали три раза, Болгария наняла HSBC для финансовой оценки проекта, а с "Росатомом" в переговорах стал участвовать консультант из группы "Ренова" Виктора Вексельберга. В начале 2011 года в распоряжении "Интерфакса" оказалась служебная записка "Росатома", в которой рассматривалась возможность отказа от проекта "Белене", в середине года российская и болгарская стороны затеяли судебную тяжбу в международном арбитраже, а под конец года министр энергетики РФ Сергей Шматко заявил, что проект "стагнирует" и не находит ни общественной, ни правительственной поддержки в Болгарии. Кроме того, "Росатом" предложил болгарскому заказчику новую схему финансирования: госкорпорация готова предоставить болгарской стороне кредит на сумму генконтракта. Болгария, впрочем, может думать до апреля следующего года - до этого срока было в очередной раз продлено соглашение о строительстве станции.

В Индии "Росатом" столкнулся с новой для себя проблемой - активизировавшимися после "Фукусимы" протестами населения против атомной энергии. РФ и Индия имеют масштабные планы по совместному сооружению 16 блоков, однако физический пуск самого первого из них уже отложили почти на полгода (планировался осенью), вторая площадка также стала объектом протестов и, кроме того, была признана непригодной с геологической точки зрения.

Общественное движение также помешало "Росатому" установить партнерство с Siemens - немецкий концерн отказался от атомной энергии. "Росатом" заявлял о сохранении сотрудничества в ядерно-медицинской сфере, однако до сих пор ни о создании СП, ни о возможных совместных проектах объявлено не было. Еще когда партнерство с Siemens стояло в повестке дня, эксперты оценивали возможное СП скорее как политический проект. "Изначально Siemens представлялся партнером не соответствующего для "Росатома" уровня", - считает А.Черкасенко. По его словам, более продуктивным мог бы быть альянс с кем-то из японских производителей, тем более что у "Росатома" есть "в резерве" подписанное соглашение о партнерстве с Toshiba, кроме того, перспективным партнером для "Росатома" могла бы стать французская Areva.

Кстати, Япония, несмотря на произошедшее, к концу 2011 года все-таки ратифицировала соглашение о мирном атоме с Россией. В целом в развитии международной договорной базы "Росатом" в 2011 году преуспел - подписал дополнительные документы к соглашениям о мирном использовании атомной энергии с крупнейшими производителями урана - Австралией и Канадой, которые сделали возможным ввоз уранового сырья из этих стран на переработку в РФ. Такие договоренности выгодны "Техснабэкспорту", который сможет экспортировать услуги по обогащению и конверсии урана австралийского и канадского происхождения. Подобные документы были подписаны и с США - они позволили вступить в силу 10-летнему контракту (отсчет начнется в 2013 году) на поставку услуг по обогащению урана между USEC и "Техснабэкспортом", которые в настоящий момент являются агентами по соглашению ВОУ-НОУ. Контракт стороны подписали в марте, он должен компенсировать завершение поставок по ВОУ-НОУ в 2013 году, хотя по стоимости с ВОУ-НОУ не сравнится: если поступления от поставок по ВОУ-НОУ за двадцать лет "Техснабэкспорт" оценивает в $17 млрд, то стоимость 10-летнего контракта с USEC - $2,8 млрд.

Про пуск, инцидент и дефицит 

В конце ноября "Росатом" запустил новый, 4-й, блок на Калининской АЭС - "с опережением графика и со значительной экономией", если пользоваться формулировкой самой госкорпорации. 

"Росэнергоатом" в настоящий момент строит всего 9 блоков - по два на Ростовской АЭС, Ленинградской АЭС-2, Нововоронежской АЭС-2, Балтийской АЭС и один на Белоярской станции.

Говоря о ходе строительства, глава концерна "Росэнергоатом" Евгений Романов отмечал, что на Ростовской АЭС есть возможность опередить график на "месяц-два", на Нововоронежской АЭС "есть отставание", но его планируется преодолеть за счет компенсирующих мероприятий, сооружение блока БН-800 на Белоярской АЭС идет по графику.

Инвестпрограмма концерна на ближайшие три года (в 2012-2014 гг.) составит 850 млрд рублей, однако "потянуть" ее "Росэнергоатом" уже не в состоянии - концерн заявлял о дефиците финансирования (по итогам 2011 года концерн недополучил 19 млрд рублей выручки) и планах по привлечению кредита на 10-20 млрд рублей до конца 2011 года. На сокращение инвестресурсов в 2011 году, в частности, повлияли тарифные решения правительства РФ - для АЭС был сокращен объем целевых инвестиционных средств в тарифе на более чем 11 млрд рублей.

Из упомянутых строек по-прежнему самой проблемной остается Ленинградская АЭС-2. В середине июня обрушился армокаркас наружной оболочки здания центрального зала 1-го энергоблока. Отставание графика сооружения в результате инцидента составит несколько месяцев.

"Одни торопились, другие не согласовали между собой условия, а тот, кто должен был проконтролировать - не проконтролировал, - так описывал ситуацию на стройке Ленинградской АЭС-2 глава "Росатома". - Те, кто бетонировал армокаркас, не согласовали свои действия с теми, кто его выстраивает, а проектировщик, который должен был не допустить этого, и дирекция, которая должна контролировать, не приняли достаточных мер".

В результате инцидента были уволены директор строящейся АЭС, глава и замглавы СПбАЭПа - генподрядчика стройки, у которого, кроме того, Ростехнадзор в результате инцидента приостанавливал лицензию на ведение строительно-монтажных работ.

После инцидента было принято еще одно "кадровое" решение - объединить СПБАЭП и ВНИПИЭТ, который на строящейся АЭС отвечает за технологию строительства, путем назначения единого руководителя, возглавлявшего на момент принятия решения об объединении ВНИПИЭТ и ранее несколько лет стоявшего во главе СПБАЭПа.

Однако в 2011 году это было уже второе "слияние" в проектно-инжиниринговой сфере.

Новые кадры и старые слухи

В 2011 году структура управления госкорпорации заметно поменялась: "Росатом" ввел посты трех первых заместителей - до первых выросли замы, курировавшие ядерно-энергетический комплекс (Александр Локшин), ядерно-оружейный комплекс (Иван Каменских) и финансы (Николай Соломон), ввел должность замгендиректора по капстроительству, повысив Сергея Будылина, курировавшего это направление в ранге главы дирекции, и должность замглавы по международному бизнесу и развитию, которую занял Кирилл Комаров - гендиректор "Атомэнергопрома", консолидирующего весь гражданский атом.

Были и другие перестановки в руководстве (например, смена замглавы курирующего НИОКРы и инновации, а также главы "Росэнергоатома"), несколько топ-менеджеров покинули "Росатом", в том числе и глава дирекции по ядерной и радиационной безопасности Евгений Евстратов, который через несколько месяцев после ухода из госкорпорации оказался в центре коррупционного скандала.

"Росатом" объяснял перемены "корректировкой задач госкорпорации". В 2011 году "Росатом" заявил об амбициозных планах - в частности, госкорпорация нацелена увеличить выручку к 2030 году в 5 раз и стать глобальным лидером в атомной энергетике.

Последней задачей "Росатом" объясняет преобразования в управлении международным бизнесом, больше других привлекшие к себе внимание в уходящем году. В частности, "Росатом" в очередной раз инициировал объединение "Атомстройэкспорта" с одним из проектных институтов и создал спецкомпанию для проектов за рубежом. Речь идет о "Русатом Оверсиз", которая, по официальным заявлениям, создана для реализации проектов строительства АЭС за рубежом по схеме build-own-operate ("строй-владей-эксплуатируй", по этому принципу строится АЭС "Аккую" в Турции), и будет выступать в роли заказчика, инвестора и собственника при строительстве АЭС по этой схеме. После решения о консолидации "Атомстройэкспорта" и нижегородского "Атомэнергопроекта" (НИАЭПа) очевидным становится то, что "Русатом Оверсиз" может стать новым "экспортным лицом" российской атомной энергетики, а "Атомстройэкспорт" сконцентрируется на инжиниринге, лишившись переговорных функций по заключению зарубежных контрактов. 

Однако следует помнить, что прошлые две попытки объединить генподрядчика с одним из проектных институтов не увенчались успехом (в 2008 году принималось решение о консолидации с петербургским "Атомэнергопроектом", в 2010 году - с московским). 

В пользу того, что на этот раз консолидация все-таки может состояться, говорит то, что "Росатом" принял решение о докапитализации "Атомстройэкспорта" - госкорпорация выкупит допэмиссию генподрядчика, которая покроет не только существующие, но и потенциальные убытки. 

Тем не менее, объявленный в октябре проект по созданию объединенной компании до сих пор остается на начальном этапе - назначении единого руководителя. Валерий Лимаренко в настоящий момент совмещает должности главы НИАЭПа и врио президента "Атомстройэкспорта". Две предыдущих попытки начинались точно так же.

Кстати сказать, у назначения В.Лимаренко есть и другой аспект - он знаменует смену команды в руководстве генподрядчика. В течение трех лет (2005-2008 гг) "Атомстройэкспорт" возглавлял Сергей Шматко, теперь министр энергетики, с 2008 по 2010 годы - Дан Беленький, впоследствии ставший заместителем С.Шматко в Минэнерго. Последний президент генподрядчика Александр Глухов пришел в эту команду в 2006 году.

В то же время В.Лимаренко работал в аппарате С.Кириенко, когда тот занимал пост полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе, а НИАЭП возглавил сразу после создания госкорпорация.

Такие перемены дают пищу для самых полярных предположений, в центре которых по традиции - фигура Сергея Кириенко, которого уже не первый год слухи оправляют из Росатома то в правительство, то еще куда-то. Пока - безуспешно.




