Adelaide viaja acompanhada do sobrinho Arnaldo Brazão (João Grosso), de 39 anos, mais interessado na tia no que em Leonor (Maria Amélia Matta), a jovem filha do engenheiro de minas, que acredita ser a linha do Equador uma corda esticada a separar o mundo em duas metades iguais. De «analfabeta ignorante»... Neste navio em que alastra uma epidemia entre os passageiros da terceira classe, a médica passa em revista a sua vida. Recorda a menina, natural de Elvas, que ao observar os desenhos do corpo humano se apaixona pelas artérias. Mas que a pobreza (e a fome provocada pela morte do pai) obriga a trabalhar na secagem de ameixas, em vez de frequentar a escola. Lembra-se de Manuel Fernandes Cabete, o sargento da Guarda Municipal, que passou um ano inteiro apaixonado pela voz que ouvia no quartel.