O medo cresce gradualmente até ao ponto mais alto, o do terror indiscriminado e repressão sistemática. O período de guerra e o pós-guerra imediato, de 1936 a 1945, é com certeza a etapa mais cruel da História espanhola. As leis penais são retroactivas. O liberalismo e o comunismo, o socialismo e a maçonaria serão ideias, e não apenas condutas, penalizadas radicalmente. O general Mola falará da conveniência do terror para construir o Estado Novo. O adversário converte-se no inimigo a aniquilar: já não se admitirão neutrais. A guerra, como o pós-guerra, é uma cruzada religiosa contra o infiel e vingança social para aumentar os despojos. Franco, plasticamente, dirá, em 1942, que «nesta cruzada, os ricos ficarão mais ricos». Mas esta etapa inicial termina em 1945. Os Aliados ganham a II Guerra e Franco e o seu regime têm medo de uma invasão. Este medo levará o regime a fazer evoluções para se manter. E, assim, os democratas-cristãos colaboracionistas adquirem um primeiro lugar político, afastando discretamente o falangismo e os seus símbolos. A expressão «Estado totalitário» dá lugar à democracia orgânica, o «Estado social, católico e representativo» à monarquia tradicional. Tudo isso, sem Rei. O Caudillo assume o poder total.