A harmónica volta a reaparecer de forma feliz no solo introdutório de «State of mind», um hino pleno de optimismo ao poder retemperador da música que termina com outro belíssimo solo, desta vez de violino. «A bad goodbye», cantada com Wynona, foi composta por Clint Black para a cantar sozinho, mas cedo se transformou num dueto durante a tournée «Black & Wy» que estes realizaram no início de 1993. É talvez a canção mais convencional do disco e talvez por isso o público a tenha aceite tão bem. Em «Back to back», dedicada à força da vida em comum entre um homem e uma mulher, são novamente a voz e a harmónica de Clint Black e o violino de Rob Hajacos que enchem a canção. Clint dedica o tema seguinte, «Half the man», à esposa, a actriz Lisa Hartman: «Com ela vocês vêem um homem diferente/é o que ela faz de mim, ela é metade do homem que eu sou». A educação texana vem ao de cima na alegre two-step «I' ll take Texas», onde ele declara toda a sua paixão pelo Estado do Sul: «Se me chamarem, vou para o Texas qualquer dia». Sem fugir aos standars algo apertados da country, Clint Black brinda-nos com um excelente «No Time To Kill». (8) Nuno Ferreira