Com a ajuda de velhos companheiros de uma antiga equipe ele acaba transformando os loucos em atores. Além disso, o filme vira um emocionado retrato dos anos 70, quando a loucura era cultura. Seu filme, que começara como uma alegoria do drama de filmar, uma «noite brasileira» pirada, vai virando um «Oito e Meio», vai saindo da coisa geral exterior para um choro e um riso muito pessoal de André Luis, vai se voltando sobre si mesmo e se torna uma comédia nostálgica de uma magia que desapareceu hoje, junto com o cinema tão amado.