Raihlah gelar sarjana. Bekerja selama 4 tahun. Buatlah rencana untuk mengikuti ujian sertifikasi. Persiapkan diri sebelum menjalani ujian. Manfaatkan sesi belajar di CFA. Daftarkan diri Anda untuk ikut ujian. Pelajari buku digital tentang kurikulum. Berjuanglah agar bisa lulus semua ujian CFA. Taatilah kode etik yang ditentukan oleh Institut CFA. Cobalah ikut ujian Seri 7 dan Seri 63.

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Para obtener una certificación, es necesario que cuentes con una licenciatura o te encuentres en el último año de estudios. Adquiere cuatro años de experiencia en el sector de las inversiones para obtener una certificación. Tendrás que estudiar y aprobar tres exámenes (nivel 1, 2 y 3). Los niveles 2 y 3 se pueden realizar un sábado de junio, mientras que el nivel 1 se puede realizar el mismo sábado, y también una vez en diciembre. Se deben aprobar en orden. Por lo tanto, tendrás que planificar un programa de estudios para prepararte para los exámenes. Cada evaluación aumenta en dificultad. El nivel 1 abarca el conocimiento básico de las herramientas de inversión con algunos análisis. El nivel 2 requiere un análisis más profundo. El nivel 3 consiste en aplicar todos los conocimientos para analizar y responder preguntas. Las mismas proporcionan la información que tendrás que revisar para los exámenes, incluyendo a algunas lecturas básicas para la primera sesión de estudio. Tendrás que registrarte para realizar los exámenes y acceder al libro electrónico del programa de estudios. Este documento te proporcionará la información fundamental para aprobar el examen. Es requisito aprobar los tres exámenes para obtener la certificación. Si desapruebas, puedes volver a realizar el examen. Sin embargo, dada la cantidad de tiempo entre los exámenes, puede tomar años obtener la certificación si desapruebas. El código de ética establece cómo debes comportarte en el campo, como actuar con integridad y priorizar las necesidades del cliente por encima de las tuyas. Si crees que los exámenes CFA son intimidantes, prueba los exámenes de la serie 7 y la serie 63 a través de Kaplan. De todas formas, es posible demostrar que comprendes las condiciones financieras y de inversión sin tanta preparación. También puedes aprovechar este examen como una preparación para el del CFA.