בעקבות מה עזב ג'סי את העסק?
המוות הנוראי של הנער החף-מפשע
שבור מהמוות הנוראי של הנער החף-מפשע, מחליט ג'סי לעזוב את העסק, ביחד עם מייק שעוזב עקב המעקב המלחיץ שה-DEA מפעיל עליו. הם מחליטים למכור את החלקים שלהם מהמתילאמין הגנוב לברון סמים מפניקס, שרוצה לקנות גם את השליש של וולט, כדי להוציא לגמרי את המוצר המתחרה משוק הסמים, ולכן משדל את ג'סי ואת מייק להביא לו גם את חלקו של וולט. וולט מסרב לעסקה, בטענה שהמתילאמין שווה הרבה יותר מהסכום המוצע, ומחשב שהוא ירוויח פי כמה וכמה יותר כסף אם הוא ימשיך לבנות אימפריית סמים משלו. לאחר שהוא משוחח עם ג'סי על נישואיו המתפוררים, הוא מצליח לשכנע אותו לחזור לעבוד יחד בטענה שהעסק הוא הדבר היחיד שנותר לו. בסופו של דבר, וולט, ג'סי ומייק סוגרים עסקה שונה עם הברון מפיניקס, על בסיס הצעתו של וולט, ולפיה במקום למכור לו את כל המתילאמין ולהוציא את הסמים של וולט מהשוק, הברון מפיניקס יפיץ את הסמים האיכותיים של וולט, בתמורה לאחוזים מהעסק ו-5 מיליון דולר עבור הטרחה של מייק. העסקה מתבצעת לאחר שכנועים ולחצים רבים בזכות שמו של וולטר (הייזנברג). מייק מתכוון להתחיל בחייו החדשים, ואילו ג'סי חוזר בו ומחליט לעזוב את העסק, תוך שהוא מסרב לקחת את החלק שלו מהכסף. בשל עזיבתו של ג'סי, הופך טוד להיות שותפו החדש של וולט לבישול, ועושה רושם שהוא ממלא אחר הפקודות הרבה יותר טוב מקודמו.
ג'סי עזב את העסק בעקבות מותו של נער חף-מפשע.