מי הצטרף אל אמה והוק?
רג'ינה, דייוויד, מרי מרגרט, רובין והנרי
לאחר שאמה מחזירה לשאר הקבוצה את זיכרונותיהם בעזרתו של הנרי, הם מגלים שלא אמה הטילה את הקללה שתחזיר אותם לסטוריבוק, אלא הוק עשה זאת מרצונו לפגוע במר גולד, ואמה רק מחקה את הזיכרונות של כולם, כולל של הוק עצמו. במקביל, הוק נלחם בעוץ לי גוץ לי על סיפון ספינתו, אך זה האחרון מכניע אותו, אך לא לפני שהוק משיג טיפה מדמו. הוק משתמש בטיפת הדם של עוץ לי על מנת לפתוח את שערי השאול על מנת להקים לתחייה את כל הגלגולים של האפל, ביחד עם נימואה- האפלה הראשונה, הוק מתכנן לשלוח את משפחתה של אמה אל מעמקי השאול כדי להחיות את האפלים, אך הוק הבין מה יקרה אם ימשיך בדרכו האפלה, והוא קושר אליו את כל האפלה, כולל מאמה ומכריח אותה להרוג אותו כדי שהאפלה תחדל מלהתקיים, ובכך תקיים את רצונו למות כגיבור. אמה מקיימת את רצונו, לא לפני שהיא מבטיחה לו שהיא תמצא דרך להחזיר אותו, ולאחר מכן אקסקליבר מתפוררת. למחרת, אמה מתעוררת בחזרה כ"המושיעה", אך מגלה שהיא עדיין שומעת את הפגיון של האפל. היא מבינה שבמהלך כל המהומה, עוץ לי גוץ לי השתמש בשיקוי קסם על אקסקליבר, כך שהחרב הפכה למוליך וכאשר הוק חשב שהוא משמיד את האפלה הוא רק העביר אותה, ובכך עוץ לי גוץ לי חזר להיות האפל. אמה מאיימת על גולד שהיא תספר על כך לבל, ובתמורה לשתיקתה, הוא מוכן לעזור לה לרדת אל מעמקי השאול על מנת למצוא את הוק. אל אמה ומר גולד מצטרפים רג'ינה, דייוויד, מרי מרגרט, רובין והנרי. החלק הראשון מסתיים כשכל הקבוצה מתחילה את המסע אל תוך מעמקי השאול.
רג'ינה, דייוויד, מרי מרגרט, רובין והנרי הצטרפו אל להקת האם והוק.