SÃO PAULO e RIO - A compra do grupo Ipiranga pela Petrobras, Braskem e grupo Ultra, de US$ 4 bilhões, consiste no maior negócio já realizado no país. A operação será realizada em cinco etapas, que devem ser concluídas até o último trimestre deste ano. O montante será pago em ações e dinheiro.(Saiba mais sobre as empresas) A operação foi bem vista pelo mercado, que fechou em alta, com forte destaque para os papéis das companhias envolvidas. Nos próximos dias,o grupo Ultra, a Petrobras e a Braskem deverão fazer uma Oferta Pública de comprade ações das empresas do grupo Ipiranga, na Bovespa. A operação, segundo analistas, é vantajosa para os minoritários donos de ações ordinárias, mas poderá ser prejudicial aos preferencialistas. O presidente da Federação das Indústria do Rio (Firjan) Eduardo Eugênio Gouvêa Vieira, integrante de uma das cinco famílias até então acionistas da Ipiranga, disse, que a oferta do grupo formado pela Petrobras, Ultra e Braskem pela companhia foi "irrecusável".Petrobras aumenta participação em distribuição Com a operação, a Petrobras aumenta sua participação na distribuição de combustíveis no país dos atuais 34% para quase 39%. O grupo Ipiranga é o segundo maior distribuidor de combustíveis do país, atrás apenas da BR Distribuidora, e tem atuação também em refino, exploração de petróleo e gás e no setor petroquímico. Para evitar uma forte concentração da Petrobras no setor de distribuição de combustíveis e eventuais problemas no Conselho de Administração de Defesa da Concorrência, a Ultrapar (empresa de participações do grupo) ficará com os negócios de combustíveis e lubrificantes nas regiões Sul e Sudeste e manterá a marca Ipiranga. A Petrobras ficará com as operações nesses segmentos no Norte, Nordeste e Centro-Oeste do país. Com o acordo, a Ultrapar, atualmente maior distribuidora de gás liquefeito de petróleo (GLP) do Brasil, se transformará na segunda maior companhia de distribuição de combustíveis do Brasil, detendo participação de 15% do mercado. -Com a era do álcool que se aproxima, (a Ultrapar) está convicta de que, a partir de sua entrada na distribuição de combustíveis no Brasil, terá grandes oportunidades de investimento, informou a empresa. Para a transação, a Petrobras deverá utilizar US$ 1,3 bilhão em dinheiro de recursos próprios. A Braskem entrará com US$ 1,1 bilhão, também em dinheiro do próprio caixa. O restante (US$ 1,6 bilhão) será a parte do grupo Ultra, a ser paga com emissão de 52,8 milhões de ações que serão trocadas pelas ações dos controladores da Ipiranga e minoritários do grupo. Petroquímica ficará com Petrobras e Braskem PUBLICIDADE Os ativos da Petroquímica Ipiranga ficarão com Petrobras e Braskem, com participação de 40% e 60%, respectivamente. Com o negócio, a Petrobras cumpre seu objetivo de voltar a ser um grande participante do setor. A empresa tem participação no capital da Braskem, por meio da Petroquisa. Atualmente, a empresa participa também da Rio Polímeros, do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, da Companhia Integrada Têxtil de Pernambuco, e nas petroquímicas de Suape e Paulínea.Refinaria não deverá ter expansão Em conferência com analistas de mercado, o presidente da Petrobras, José Sergio Gabrielli, diz que a empresa e seus sócios não têm objetivo de investir na expansão da capacidade de produção da Refinaria Ipiranga. Em 2006, a receita líquida consolidada do grupo Ipiranga somou R$ 31 bilhões, com lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda na sigla em inglês) de R$ 1 bilhão e lucro líquido de R$ 534 milhões.Proposta foi aprovada na sexta-feira O negócio, segundo fontes ligadas às empresas, começou a ser costurado em novembro do ano passado. Até então, várias tentativas de assinatura do acordo foram frustradas em função de divergências entre os acionistas do Ipiranga e entre os grupos ofertantes. Na última sexta-feira, a proposta final foi aprovada pelo Conselho de Administração da Petrobras. Há alguns anos, a Petrobras, associada à Repsol, tentou comprar a Ipiranga, mas na época os ativos foram considerados muito caros. PUBLICIDADE OSindicato dos Trabalhadores no Comércio de Minérios e Derivados de Petróleo (Sitramico-RJ) está pedindo explicações sobre a venda do grupo Ipirangapara Petrobras. Os funcionários entregaram ofício ao Sindicom (Sindicato das Distribuidoras de Combustíveis) e temem que haja demissões. No entanto, a operação terá que ser submetida à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). No entanto, para o consultor Jean-Paul Prates, da Expetro, o negócio não deverá enfrentar a resistência de concorrentes no setor de distribuição: - A Petrobras ficará disparada na frente das outras, mas não acho que as demais marcas queiram reagir a isso. Elas não têm evoluído quase nada no Brasil e já deram vários sinais de desmobilização - avalia. Prates lembra que a Shell já foi alvo de vários rumores de que poderia deixar a atividade de distribuição no país e focar apenas em exploração e produção, o que a empresa nega: - Já a Esso faz apenas uma manutenção básica de sua presença no Brasil, mas também não demonstra interesse em se expandir, assim como a Chevron Texaco. O Globo, um jornal nacional: Fique por dentro da evolução do jornal mais lido do Brasil Fechar Escolha as edições de sua preferência: Diárias O melhor da semana Lauro Jardim Patrícia Kogut Sonar Li e concordo com os Termos de Uso e Politica de Privacidade. Assine nossas newsletters Trocar imagem cadastrar É assinante? Veja newsletters exclusivas Mais lidas no Globo 1. Queda de bimotor: comandante de Boeing que passava por região orientou piloto para pouso de emergência, diz o pai de desaparecido Rafael Nascimento de Souza 2. Ômicron: conheça os cinco sintomas da nova variante do coronavírus Evelin Azevedo 3. 'Fizemos sexo por telefone durante anos', diz italiano vítima de falsa namorada que dizia ser Alessandra Ambrosio; MP de Monza abre investigação O Globo 4. Jovem de 23 anos denuncia estupro após ter sido dopada em festival de rodeio de Jaguariúna (SP): 'tudo isso é um pesadelo' Elaine Neves 5. 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