Bộ phim tập trung vào những kiệt tác của Billy (được lồng tiếng bởi Richard Steven Horvitz), một cậu bé hoàn toàn ngớ ngẩn và hạnh phúc; Mandy (Grey DeLisle), một cô gái hoài nghi và tàn nhẫn, và Grim (Greg Eagles), Grim Reaper, người thường bị cặp đôi quấy rầy. Sau khi gian lận trong một trận đấu Limbo chống lại Grim (để trả đũa cho việc đặt thanh Limbo quá thấp để họ đi xuống), anh ta bị nô lệ trong một tình bạn vĩnh viễn không mong muốn với các đứa trẻ.[2] Grim vô vọng trong những ngày đầu tiên của sự nô lệ của mình, và thậm chí tưởng tượng về việc giết chết chúng nhiều lần. Tuy nhiên, khi thời gian trôi qua, anh ta dần dần thích nghi với cuộc sống mới, và phát triển để chăm sóc Billy và Mandy, thậm chí